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ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY Junio de 2008 Departamento de Estudios Económicos 1 Cámara de Industrias del Uruguay Av. Italia 6101 Tel. 604 04 64 – Fax 604 05 03 Montevideo – Uruguay 1 Documento elaborado por el Lic. Ignacio Bartesaghi. La edición de la versión final consideró los valiosos aportes realizados por el Ec. Darío Sarachaga y del Cr. Sebastián Pérez.
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ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY
Junio de 2008
Departamento de Estudios Económicos1
Cámara de Industrias del UruguayAv. Italia 6101
Tel. 604 04 64 – Fax 604 05 03
Montevideo – Uruguay
1 Documento elaborado por el Lic. Ignacio Bartesaghi. La edición de la versión final consideró los valiosos
aportes realizados por el Ec. Darío Sarachaga y del Cr. Sebastián Pérez.
2
SÍNTESIS
Tendencias del comercial mundial
El comportamiento del comercio internacional desde la apertura comercial impulsada
por el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT - 1947) hasta la fecha,
demuestra el impacto que tuvo el mencionado acuerdo en las características de los
flujos comerciales de la segunda mitad del siglo XX y lo que ha transcurrido del XXI.
A nivel internacional, se aprecian diferencias en el dinamismo del comercio de bienes
manufacturados con relación a otros productos como los agrícolas, los combustibles y
los de la industria extractiva. Asimismo, a nivel de exportaciones internacionales, las
mercancías continúan presentando montos muy superiores a los registrados por los
servicios, si bien estos últimos, han incrementado de forma muy importante su
participación en los últimos años.
En un análisis de largo plazo, la evolución del comercio internacional tanto de bienes
como de servicios debe analizarse teniendo en cuenta los procesos de liberalización
comercial tanto regionales como multilaterales. Entre sus principales características,
un aspecto a resaltar refiere a que en su mayoría favorecieron el comercio de
productos industriales en mayor medida que el de los agrícolas y/o agroindustriales
así como el comercio internacional de servicios.
En los hechos, las exportaciones de bienes industriales no sólo crecieron más que el
resto, sino que representan la mayor parte del comercio mundial (entre el 75% y 80%
del total, según el año y la metodología que se utilice para la medición). Además,
dentro de dichos bienes, los productos con mayor contenido tecnológico -en particular
vehículos así como máquinas y artefactos tanto eléctricos como mecánicos-, son los
productos mayormente demandados a nivel internacional (en el entorno del 40% de las
importaciones mundiales).
En el caso de los bienes agrícolas y/o agroindustriales, el comercio se ha visto
afectado tanto por los subsidios como por las significativas limitantes vinculadas al
acceso a mercados que aplican principalmente los países desarrollados, lo cual explica
su magro desempeño.
En lo que refiere a las exportaciones de servicios, se desprende que si bien éstas
continúan presentando escasos montos en comparación con el total del intercambio
comercial de bienes, hay que resaltar que en el período 1985 – 2005, las ventas
externas de servicios se multiplicaron por seis a nivel internacional.
3
Es interesante advertir que el crecimiento de los servicios presenta notorias diferencias
entre regiones y países, apareciendo los integrantes de la ASEAN (Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático), así como China e India, como los que han registrado un
mayor dinamismo en las exportaciones de esta categoría. En contrapartida, se redujo
la participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones de servicios
mundiales en el período considerado.
Estructura y comportamiento de las exportaciones de bienes del Uruguay2
Las exportaciones uruguayas de bienes representaron el 0,03% de las exportaciones
mundiales en base a datos de 2007, registrando una caída en la participación respecto
a años anteriores. En efecto, Uruguay llegó a representar el 0,06% de las exportaciones
totales en 1981.
Dada la importancia adquirida por las ventas al exterior de algunas empresas
instaladas en zonas francas del Uruguay, si a las exportaciones totales se les suma las
ventas originarias de dichas zonas, se observa que la participación de las colocaciones
uruguayas frente a las mundiales ascendió al 0,04% en 2007.
En los últimos años, ha sido notoria la importancia adquirida por las ventas desde ese
origen. En particular, cabe destacar la importancia de las ventas de “Concentrados” de
la empresa Pepsi -instalada en Zona Franca Colonia-, y más recientemente las
exportaciones de “Pasta de celulosa” de la empresa Botnia -instalada en Zona Franca
Nueva Palmira-.
En tal sentido, las colocaciones de estas dos empresas explicaron el 10% de las
exportaciones del año 2007, mientras que para 2008, en base a datos proyectados, se
calcula que ambas empresas alcanzarán una participación del entorno 19%.
Uruguay presenta un nivel arancelario medio en la comparación internacional,
registrando un arancel aplicado promedio de 10,6%. Igualmente, vale señalar que si
bien el país posee una variada gama de acuerdos comerciales -fundamentalmente en
el marco de la ALADI y aquellos concretados con los países del MERCOSUR-, no ha
cerrado acuerdos con países desarrollados, situación que no favorece un mayor
crecimiento en las exportaciones nacionales tanto de bienes como de servicios.
2 Salvo indicación expresa en contrario, el análisis no incluye las exportaciones de bienes desde zonas
francas realizadas por nuestro país, como así la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a
empresas de transporte.
4
Si se estudia el crecimiento de las exportaciones uruguayas de bienes para el período
1980 – 2007, las mismas aumentaron a una tasa anualizada del 6% en dólares
corrientes, frente al 5% registrado en las exportaciones de servicios. Estas últimas, tras
un importante crecimiento entre 1990 y 1995, muestran cierto estancamiento en los
últimos años y se ubican en niveles cercanos a los US$ 1.400 millones.
Del análisis de un período más reciente, surge que las exportaciones de bienes
uruguayas medidas en dólares aumentaron a una tasa anualizada del 9% (1999 –
2007).
Como era de esperar, el comportamiento de las exportaciones uruguayas es bien
diferente entre 1999 y 2002 respecto al período 2003 - 20073.
Hasta el 2002, los shocks externos provocaron una importante caída de las
exportaciones uruguayas, que se acentuaron a nivel regional debido tanto al impacto
de las crisis ocurridas en Brasil y Argentina, como a los derivados de la aparición del
foco de aftosa en Uruguay.
A partir de 2003 y tras la superación de la crisis económica de esos años, las
exportaciones uruguayas mostraron una importante recuperación, favorecidas por la
buena performance económica registrada a nivel internacional4. En ese marco, en
2007, las exportaciones de bienes aumentaron 14% con relación al año anterior.
De la caracterización de las exportaciones uruguayas que surge a través de la
utilización de distintas clasificaciones normalmente utilizadas a nivel internacional, se
puede apreciar que las colocaciones externas del Uruguay se encuentran muy
concentradas en Productos primarios y agroindustriales. Dichos bienes son los que
presentan mayores Ventajas Comparativas Reveladas y a su vez, son los más
dinámicos en comparación con el resto de las exportaciones del país.
Es importante resaltar que los productos identificados como de mayor dinamismo e
importancia en las exportaciones uruguayas, no coinciden con los que presentan
mayor dinamismo ni mayor participación en el comercio internacional.
3 En 2008, las exportaciones comenzaron un cambio de tendencia debido a los impactos de la crisis
internacional.4 La economía internacional aumentó 4% anual desde el año 2003 en adelante, alcanzando un crecimiento de
5% en 2007. Al mismo tiempo, el comercio de mercancías medido en valores, creció a tasas record del 19%
en el bienio 2003 – 2004, mientras que se incrementaron 15% en 2007.
5
En 2007, el 70% de las exportaciones uruguayas estuvieron explicadas por
exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y de Productos
primarios, bienes que son considerados por otras clasificaciones internacionales como
de contenido tecnológico bajo.
Las exportaciones de este tipo de productos han ganado participación entre 1999 y
20075, y como se mencionó anteriormente, se presentan como las de mayor
dinamismo en las exportaciones uruguayas.
Vale señalar, que dicha situación no escapa a la presentada en otros países de la
región, también muy especializados en la exportación de este tipo de productos, con
excepción de México (país que presenta notorias diferencias con los otros miembros
de ALADI, tanto en el comportamiento como en la composición del comercio de bienes
y servicios).
Las exportaciones por destinos muestran que Uruguay posee una mayor diversificación
de sus ventas al exterior respecto a la década del noventa, debido a la caída en la
concentración de las colocaciones con destino al MERCOSUR (pasó del 45% en 1999 al
26% en 20076).
En lo que refiere a la diversificación, vale resaltar la importancia adquirida por los
mercados como el NAFTA, resto del mundo y resto de ALADI, si bien tal importancia se
explica por la exportación de escasos productos, principalmente Primarios y de origen
agroindustrial.
En lo que refiere a la composición de la canasta exportadora a nivel de producto,
Uruguay ha registrado cambios de escasa importancia en su estructura exportadora si
se considera el período 1999 – 2007 como referencia.
En bienes agrícolas, vale señalar la aparición de la “Soja” como producto de gran
importancia a partir de 2006. Los demás productos agrícolas y agroindustriales
tradicionalmente exportados por Uruguay, muestran escasas variaciones en la
participación del total exportado en el período.
En lo que refiere a los productos industriales, sin considerar las exportaciones de
“Combustibles minerales”, los de mayor relevancia fueron los “Plásticos” y los
“Productos farmacéuticos”, con un considerable crecimiento en la participación de las
exportaciones totales.
5 Para 2008 la participación de las exportaciones de estas dos categorías aumentaría al 73%.6 En 2008 la participación del MERCOSUR en las exportaciones totales sin considerar las ventas desde zonas
francas podrían verse aumentada.
6
En contrapartida, el sector “Automotriz”, en particular los “Vehículos y automóviles”, y
el sector “Textil – vestimenta” presentan una caída significativa en la participación de
las exportaciones uruguayas. Estos dos sectores podrían identificarse como aquellos
productos industriales que en el período considerado han registrado un peor
comportamiento exportador.
Si se estudia el destino de las exportaciones por Grandes Rubros, en casi todos los
casos con excepción del MERCOSUR, los principales productos de exportación son
Primarios o Manufacturas de origen agropecuario.
Cabe notar, que la estructura de las exportaciones al MERCOSUR (explicado
fundamentalmente por las exportaciones con destino a Argentina), hace posible que la
relación de las ventas de productos industriales (MOI), versus las agrícolas (MOA), se
encuentre a favor de las primeras.
Nuevas tendencias del escenario comercial
Las definiciones vinculadas a la estrategia de desarrollo del Uruguay y la política de
inserción externa asociada a la misma, deberán atender tanto a las tendencias de largo
plazo del comercio internacional así como a las nuevas tendencias que podrían haber
comenzado a imperar en los últimos años entre las cuales se podrían destacar las
siguientes:
- una creciente pero lenta liberalización del comercio agrícola,
- mejores precios de comercialización de dichos bienes tanto por razones de
oferta (por ejemplo, restricciones vinculadas a la frontera agrícola, inclemencias
climáticas) como de demanda (por ejemplo, crecimiento del consumo mundial
de alimentos y la creciente utilización de productos agrícolas para la
generación de energía).
- mayor preponderancia del comercio de servicios,
- profundización de la deslocalización de procesos de producción tanto de
bienes como de servicios, cuyo principal destino será China, India y otros
países emergentes,
- los cambios en los patrones del comercio que generarán los avances en la
biotecnología y la nanotecnología.
7
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................9
2. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES .....................................................10
2.1 Comportamiento de las exportaciones mundiales de mercancías......................................10
2.2 Comportamiento de las exportaciones mundiales de servicios..........................................13
3. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS ....................................................15
3.1 Comportamiento de las exportaciones uruguayas en el largo plazo 1980 - 2007 .............15
3.2 Comportamiento de las exportaciones para el período 1999 - 2007.................................20
Comportamiento de las exportaciones en volúmenes físicos ..................................................24
3.3 Importaciones uruguayas bajo el régimen de Admisión Temporaria..................................26
3.4 Apertura comercial ..........................................................................................................28
Acuerdos comerciales vigentes ..............................................................................................28
4. EXPORTACIONES URUGUAYAS CLASIFICADAS POR SISTEMA ARMONIZADO.............................30
4.1 Exportaciones por Sistema Armonizado a dos dígitos.......................................................30
4.2 Dinamismo de las exportaciones por Sistema Armonizado a dos dígitos...........................32
4.3 Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) por Sistema Armonizado a dos dígitos ................34
4.4 Exportaciones por Sistema Armonizado a cuatro dígitos...................................................35
4.5 Evolución del número de productos exportados a nivel de sub - partida del S.A. ..............36
4.6 Evolución del número de empresas exportadoras.............................................................37
5. EXPORTACIONES URUGUAYAS CLASIFICADAS POR GRANDES RUBROS ....................................38
6. EXPORTACIONES URUGUAYAS CLASIFICADAS POR CONTENIDO TECNOLÓGICO......................42
7. EXPORTACIONES URUGUAYAS CLASIFICADAS POR DESTINO ..................................................46
7.1 Exportaciones totales ......................................................................................................46
7.2 Exportaciones por regiones .............................................................................................48
7.3 Exportaciones con destino al MERCOSUR..........................................................................51
Exportaciones con destino al MERCOSUR clasificadas por Contenido Tecnológico ...................55
Exportaciones con destino al MERCOSUR clasificadas por Grandes Rubros..............................57
7.4 Exportaciones con destino al NAFTA ................................................................................59
Exportaciones con destino al NAFTA clasificadas por Contenido Tecnológico .........................61
Exportaciones con destino al NAFTA clasificadas por Grandes Rubros ....................................63
7.5 Exportaciones con destino al Unión Europea (UE) .............................................................64
Exportaciones con destino al Unión Europea clasificadas por Contenido Tecnológico..............65
8
Exportaciones con destino al Unión Europea clasificadas por Grandes Rubros ........................67
7.6 Exportaciones con destino al Resto de ALADI ...................................................................68
Exportaciones con destino al resto de la ALADI clasificadas por Contenido Tecnológico..........69
Exportaciones con destino al resto de ALADI clasificadas por Grandes Rubros ........................70
7.7 Exportaciones con destino al Resto del Mundo.................................................................72
Exportaciones con destino al resto del mundo clasificadas por Contenido Tecnológico...........74
Exportaciones con destino al resto del mundo por Grandes Rubros ........................................76
8. COMENTARIOS FINALES........................................................................................................77
9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ................................................................................................80
10. SITIOS WEBS CONSULTADOS...............................................................................................81
9
1. INTRODUCCIÓN
Dado que Uruguay aún se encuentra discutiendo el éxito de la estrategia de inserción
internacional seguida fundamentalmente desde los inicios de la década de los noventa,
se consideró oportuno investigar las principales características de la oferta exportable
del país, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
Tal objetivo se justifica en la necesidad que tiene el país de insertarse de forma exitosa
en los mercados internacionales, dadas las importantes limitantes que se les presentan
a países del tamaño relativo que ostenta Uruguay, por sus reducido mercado interno.
En tal sentido, el estudio de la oferta exportable del país bajo las diferentes
clasificaciones mayormente utilizadas en comercio internacional, así como el análisis
de su comportamiento en períodos de crisis, recesión o gran auge económico,
permiten caracterizarla en lo que refiere a su composición, destinos y evolución en el
tiempo.
Una vez logrado ese acercamiento, resulta fundamental la vinculación de esos
resultados con las tendencias internacionales, buscando identificar la política de
inserción internacional más conveniente para el país en los próximos años.
Es importante recordar que Uruguay, no sólo a nivel del gobierno sino a nivel de la
sociedad civil en su conjunto, se encuentra todavía sin resolver temas centrales en lo
referido a la inserción internacional, discusión que parecería un error relacionarla tan
sólo a la suscripción de acuerdos comerciales, sino que debe estar acompañada por
una definición previa del modelo de desarrollo.
Por tanto, para proporcionar mayor información al debate sobre la inserción
internacional del Uruguay, se consideró relevante presentar las principales
características de la oferta exportable del país, sus componentes a nivel de recursos y
tecnología, los destinos y aquellas tendencias internacionales más relevantes que dan
marco a dicha discusión.
10
2. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
2.1 Comportamiento de las exportaciones mundiales de mercancías
En 2007, la economía mundial registró nuevamente un buen comportamiento,
alcanzando el quinto año consecutivo de crecimiento. De todas formas, ya se
presentan signos de una posible desaceleración, en especial por la compleja situación
presentada en EEUU a partir de 2007. Informes económicos de organizaciones
internacionales tales como el FMI, la CEPAL y la OMC coinciden en que la tasa de
crecimiento mundial caerá a 3,5% en 2008 (había alcanzado el 5% en 2007).
Las exportaciones mundiales alcanzaron aproximadamente los US$ 13.619 miles de
millones en 2007, registrando una tasa de crecimiento de 15% en valores y de 6% en
cantidades con relación a 2006.
Cuadro 2.1.1
Exportaciones mundiales de mercancías por productos, 2006
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
Productos agrícolas
Total Mercaderías
Total combustibles y productos minerales
Valor 945 8257 2277
Participación exportaciones
mundiales 8,0 70,1 19,3
Período
1980-85 -2 2 -5
1985-90 9 15 31990-95 7 9 21995-00 -1 5 102000-06 9 10 17
2004 15 20 352005 8 10 382006 11 13 27
Var. porcentual anual
Fuente: OMC
11
Si se atiende a la composición del comercio mundial, es importante resaltar que cerca
de tres cuartas partes del mismo, es explicado por el intercambio de manufacturas. En
el gráfico 2.1.1 se puede observar el comportamiento del comercio mundial (medido
en volúmenes) clasificados por Grandes Grupos.
Si bien crecen las exportaciones de las tres categorías presentadas, es notorio el mayor
dinamismo presentado en el comercio mundial de las Manufacturas frente a los
Combustibles minerales y productos de la industria extractiva, así como en
comparación con el comercio de los Productos agrícolas7.
Gráfico 2.1.1 – Comercio mundial por Grandes Grupos 1950 – 2005
Índice de volúmen, 1950=100
Manufacturas
Combustibles y
productos de la
indus tr ia
extractiva
Productos
Agr ícolas
100
1000
10000
1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 2005
Fuente: OMC
En relación a lo anteriormente mencionado, debe considerarse que el buen
comportamiento en el comercio mundial de las manufacturas con relación a los
productos agrícolas se explicaría, en parte, por la liberalización internacional de
gravámenes concretada para este tipo de productos desde el año 1947 en adelante.
7 Para la OMC, los productos considerados agrícolas son aquellos que se clasifican por los capítulos 01 al 24
del S.A., a excepción del capítulo 03 “Pescados y crustáceos” y otros productos de pescado que son
considerados productos industriales. Asimismo, otros productos del capítulo 41 como el “Cuero sin curtir”,
y el capítulo 51 “Lana sucia”, que si bien son productos clasificados en los capítulos industriales, son
considerados productos agrícolas. Vale señalar que existen otras excepciones como las comentadas pero sin
importancia comercial para Uruguay.
12
Vale recordar que el GATT -acuerdo suscrito en 1947-, provocó la exclusión de los
productos agrícolas en las negociaciones multilaterales -tendientes a regular y
liberalizar el comercio-, sólo considerados plenamente a partir de la Ronda Uruguay
del GATT desarrollada de 1986 a 1994.
En tal sentido, en contrapartida a la liberalización registrada para las manufacturas, los
países desarrollados han mantenido una fuerte protección frente al comercio de los
productos agrícolas. La misma se concretó a través de extendidas restricciones al libre
comercio (aranceles, cuotas, medidas sanitarias y fitosanitarias etc.), así como
aplicando subsidios internos y a la exportación, instrumentos que distorsionan el
comercio internacional y que afectan la evolución de los flujos comerciales de este tipo
de productos.
Cuadro 2.1.2
(Variación porcentual anual)
2000-07 2005 2006 2007
Exportaciones mundiales de mercancías 5,5 6,5 8,5 6,0
Productos agrícolas 4,0 6,0 6,0 4,5
Combustibles y productos de las industrias extractivas 3,5 3,5 3,5 3,0
Manufacturas 6,5 7,5 10,0 7,5
Producción mundial de mercancías 3,0 3,0 3,0 4,0
Agricultura 2,5 2,0 1,5 2,5
Industrias extractivas 1,5 1,5 1,0 0,0
Industrias de manufacturas 3,0 4,0 4,0 5,0
PIB mundial real 3,0 3,0 3,5 3,5
Crecimiento del volumen de las exportaciones y la producción mundiales de mercancías, 2000-2007
Fuente: OMC
13
2.2 Comportamiento de las exportaciones mundiales de servicios8
En 2007, las exportaciones de servicios alcanzaron los US$ 3.290 miles de millones,
monto que demuestra la reducida importancia de las exportaciones de servicios con
respecto al de las mercancías.
Igualmente, hay que tomar en consideración la dinámica en el comercio de los
servicios en comparación con el de las mercancías. En base a datos brindados por
CEPAL, el comercio transfronterizo de servicios se triplicó y la inversión extranjera en
servicios se cuadriplicó en el período 1985 - 2005.
En particular, la categoría conocida como “Otros servicios” es la que ha demostrado
mayor crecimiento9. Es importante resaltar, además, que los países en desarrollo
expandieron sus exportaciones de servicios en mayor medida que los desarrollados,
aunque muestran un comportamiento dispar por regiones.
En tal sentido, entre 1985 y 2005 América Latina y el Caribe ha crecido menos que la
media mundial y menos que los países asiáticos. En particular, China e India fueron los
grandes impulsores del crecimiento de las exportaciones de servicios en ese período.
Según se informó por CEPAL, en lo últimos veinte años, las exportaciones de servicios
se multiplicaron por 4,5 en ALC, por 6,2 en el mundo, y por 8 en los países de la
ASEAN y Hong Kong. En particular, se multiplicaron por 14 en India y por 24 en China.
Por lo expuesto, la participación de las exportaciones de servicios de ALC se redujo en
el período considerado, si bien la región también presenta notorias diferencias entre
sus integrantes. Países como Chile, Costa Rica y Guatemala han sido los que
registraron mayores tasas de crecimiento. Mientras, México sigue siendo el país de la
región que presenta mayor relevancia en las exportaciones de esta categoría.
Corresponde mencionar, que en los últimos años, también aparecen Argentina y Brasil
como actores de importancia.
8 Las limitaciones en el seguimiento y registro de las estadísticas de servicios registradas a nivel
internacional, pueden subvaluar la importancia de este tipo de exportaciones en el total del comercio
internacional.9 El fenómeno de subcontratación de servicios empresariales a nivel internacional se enmarca en esta
categoría.
14
Cuadro 2.2.1
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
2007 2000 2004 2005 2006 2007
Exportaciones
Todos los servicios comerciales 3290 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Servicios de transporte 750 23,5 23,1 23,3 22,6 22,8
Viajes 855 32,0 28,8 27,7 27,0 26,0
Otros servicios comerciales 1685 44,5 48,1 49,0 50,4 51,2
Importaciones
Todos los servicios comerciales 3085 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Servicios de transporte 890 28,8 28,3 29,1 28,9 28,9
Viajes 775 29,7 27,7 26,9 25,9 25,2
Otros servicios comerciales 1415 41,5 44,0 44,1 45,1 45,9
Participación
Comercio mundial de servicios comerciales por categorías, 2007
Valor
Fuente: OMC
15
3. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS
3.1 Comportamiento de las exportaciones uruguayas en el largo plazo 1980 - 200710
Tanto en la segunda mitad de la década de los sesenta así como en la década de los
setenta, las exportaciones del Uruguay no era significativas, debido entre otros
factores, a la aplicación de la Política de Sustitución de Importaciones11, aplicada por la
mayor parte de los países de la región. A su vez, en esa etapa, el país no tenía
acuerdos comerciales vigentes con ningún país de la región ni del resto del mundo.
El desmantelamiento de la Política de Sustitución de Importaciones así como los
acuerdos CAUCE y PEC suscritos en la década del setenta con Argentina y Brasil
respectivamente, impulsaron al país a la apertura comercial, la cual adquirió su corte
más profundo con el ingreso de Uruguay al MERCOSUR12 el 26 de marzo de 1991.
El proceso de apertura comercial explica el buen comportamiento de las exportaciones
uruguayas desde la década del ochenta en adelante, acompañando la buena
performance registrada en el crecimiento de las exportaciones mundiales.
Estudiando cómo ha evolucionado la participación de las exportaciones uruguayas
frente a las exportaciones totales, se obtiene como resultado que Uruguay ha perdido
relevancia en las ventas globales en el período 1980 – 2007.
En 2007, las exportaciones uruguayas de bienes representaron el 0,03% de las
exportaciones mundiales, registrando una caída en la participación respecto a años
anteriores. En efecto, Uruguay llegó a representar el 0,06% de las exportaciones totales
de mercaderías en 1981 (ver gráfico 3.1.2).
Dada la importancia adquirida por las ventas al exterior de algunas empresas
instaladas en zonas francas del Uruguay, si a las exportaciones totales se les suma las
ventas originarias de dichas zonas, se observa que la participación de las colocaciones
uruguayas frente a las mundiales ascendió al 0,04% en 2007.
10 Salvo indicación expresa en contrario, no se incluyen las exportaciones de bienes desde zonas francas
realizadas por nuestro país, como así la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas
de transporte.11 Política diseñada, en lo conceptual, por el economista argentino Prebisch.12 Acuerdo que lo vincula comercialmente con Argentina, Brasil y Paraguay. Vale señalar que Venezuela se
encuentra en proceso de incorporación como miembro pleno del MERCOSUR.
16
Grafico 3.1.1
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS EN LAS VENTAS EXTERNAS MUNDIALES
(Año 1980 - 2007, Bienes)
0,00%
0,01%
0,02%
0,03%
0,04%
0,05%
0,06%
0,07%
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
Po
rce
nta
je
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a BCU y OMC
En los últimos años, ha sido notoria la importancia adquirida por las ventas desde ese
origen. En particular, cabe destacar la importancia de las ventas de “Concentrados” de
la empresa Pepsi -instalada en Zona Franca Colonia-, y más recientemente las
exportaciones de “Pasta de celulosa” de la empresa Botnia -instalada en Zona Franca
Nueva Palmira-.
En tal sentido y como se puede observar en el gráfico 3.1.1, las colocaciones de estas
dos empresas explicaron el 10% de las exportaciones del año 2007, mientras que para
2008, en base a datos proyectados, se calcula que ambas empresas alcanzarán una
participación del entorno 19%.
Gráfico 3.1.2
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS DESDE ZONAS FRANCAS*
(1999 - 2008, frente al total exportado**)
1% 2% 2% 2%3%
6% 6%7%
10%
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
* Se consideraron sólo las ventas de la empresa Pepsi y Botnia.
** El cálculo de 2008 corresponde a estimaciones.
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a BCU y OMC
17
Vale resaltar que la pérdida de participación en las exportaciones mundiales que ha
registrado nuestro país no es ajena a la realidad de otros países de la región. En tal
sentido, un informe publicado por la ALADI sobre la “Evolución del proceso de
integración regional”13 muestra que las exportaciones de los países que integran dicha
organización (de bienes medidas en conjunto), perdieron participación frente a las
colocaciones externas globales.
Gráfico 3.1.2
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES Y URUGUAYAS EN VALORES
(Año 1980 - 2007)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
19801981
19821983
19841985
19861987
19881989
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
Mil
lon
es
d
e U
S$
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Mil
lon
es
d
e U
S$
ExportacionesMundiales
ExportacionesUruguayas
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a OMC, BCU, SmartDATA
En el gráfico 3.1.3 se puede apreciar la importancia adquirida por las exportaciones de
servicios a partir de la década del noventa, registrando un crecimiento muy superior al
de las exportaciones de bienes. Igualmente, las exportaciones de servicios parecen
haberse estancado luego del período comentado, fundamentalmente a partir de 1995
hasta la fecha.
Si estudian las tasas anualizadas de crecimiento para el período 1980 – 2007, hay que
resaltar que las exportaciones uruguayas de bienes aumentaron 6% medidas en
dólares corrientes, frente al 5% registrado en las exportaciones de servicios.
13 www.aladi.org
18
Gráfico 3.1.3
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS DE BIENES Y SERVICIOS
(Año 1980 - 2007 millones US$ corrientes)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
198019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
07
Mil
lon
es d
e U
S$
ExportacionesTotales
Exportacionesde bienes
Exportacionesde Servicios
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a BCU y SmartDATA
La participación de las exportaciones de los servicios frente al total de las colocaciones
ha mostrado importantes cambios en el los diferentes períodos relevados. En
particular, es de destacar la participación alcanzada por las exportaciones de servicios
en el período 1994 – 1995, donde la misma trepó a porcentajes del 41% y 39%
respectivamente.
En 2007, las exportaciones uruguayas de servicios explicaron el 28% de las
colocaciones externas, lo que supuso 5 puntos porcentuales más que en 2006.
Gráfico 3.1.4
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y DE SERVICIOS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
Po
rce
nta
je
Servicios
Bienes
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a BCU
19
En 2007, las exportaciones uruguayas de bienes y servicios representaron el 27% del
PBI, el cual en ese año rondó los US$ 23.000 millones.
Gráfico 3.1.5
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL PBI(1988 - 2007, Bienes y Servicios)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base BCU y SmartDATA
Debido a la importancia que las fluctuaciones en el tipo de cambio tienen en la
competitividad de las exportaciones, resulta oportuno relevar el comportamiento del
Indicador del Tipo de Cambio Real de Uruguay a nivel multilateral14 para el período
1980 – 2007. Como se puede observar en el gráfico 3.1.6, las fluctuaciones en el
indicador son notorias en algunos períodos, hecho que afectó fuertemente las
corrientes comerciales externas del país.
Gráfico 3.1.6INDICADOR DE TIPO DE CAMBIO REAL
(Base 1995=100)
50
65
80
95
110
125
140
155
1980
,01
1981
,04
1982
,07
1983
,10
1985
,01
1986
,04
1987
,07
1988
,10
1990
,01
1991
,04
1992
,07
1993
,10
1995
,01
1996
,04
1997
,07
1998
,10
2000
,01
2001
,04
2002
,07
2003
,10
2005
,01
2006
,04
2007
,07
Fuente:BCU
promedio 1977 - 2007
14 Indicador ponderado por la importancia de cada mercado en el comercio exterior.
20
3.2 Comportamiento de las exportaciones para el período 1999 - 200715
En el período 1999 – 2007, la tasa anualizada de crecimiento de las ventas externas
uruguayas fue del 9% medida en dólares.
En lo que refiere al comportamiento de las exportaciones del Uruguay para el período
1999 – 2007, se pueden distinguir dos sub-períodos bien diferenciados, el que va de
1999 a 2002 y el que transcurrió desde 2003 a 2007.
Gráfico 3.2.1
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS
(Año 1999 - 2007)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
lon
es
de
US
$
Fuente: Departamento de Estudios Económicos/SmartDATA
En el primer período, el comportamiento de las ventas externas del Uruguay se vio
afectado por factores exógenos a la economía nacional.
En efecto, en 1999 el sector exportador debió enfrentar la devaluación de la moneda
brasileña (Real), producto en parte de los impactos recibidos por esta economía como
resultado de las crisis asiática (1997) y rusa (1998), situación que derivó en la crisis
argentina y uruguaya de 2001 y 2002 respectivamente (ver evolución de tipos de
cambio bilaterales con Brasil y con Argentina gráficos 3.2.2 y 3.2.3.)
15 Salvo indicación expresa en contrario, no se incluyen las exportaciones de bienes desde zonas francas
realizadas por nuestro país, la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de
transporte, ni las exportaciones de energía eléctrica.
21
Gráfico 3.2.2
TCR BILATERAL CON BRASIL (Base 1995=100)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1995
,01
1995
,11
1996
,09
1997
,07
1998
,05
1999
,03
2000
,01
2000
,11
2001
,09
2002
,07
2003
,05
2004
,03
2005
,01
2005
,11
2006
,09
2007
,07
Fuente: BCU
promedio 1977 - 2007
Al período mencionado, hay que sumarle los impactos sufridos por la economía
internacional como resultado del ataque terrorista a los EEUU, así como por la suba en
el precio del petróleo.
A nivel interno, cabe recordar los impactos sufridos por Uruguay debido a la crisis de
la aftosa ocurrida en 2002, afectando las exportaciones del principal producto de
exportación. Este hecho que junto con la crisis financiera del mismo año, introdujeron
al país en una de las crisis económicas de mayor envergadura de toda su historia.
Gráfico 3.2.3
TCR BILATERAL CON ARGENTINA (Base 1995=100)
40
60
80
100
120
1995,01
1995
,11
1996,09
1997,07
1998,05
1999,03
2000,01
2000,11
2001,09
2002,07
2003
,05
2004,03
2005
,01
2005,11
2006
,09
2007,07
Fuente: BCU
promedio 1977 - 2007
22
Para el período 2003 – 2007, tanto la situación mundial como regional cambió
rotundamente. En base a datos brindados por el FMI y la CEPAL, la economía
internacional comienza a crecer desde el año 2003 al 4% promedio anual, alcanzando
para 2007 un crecimiento del 5%.
El comercio mundial de mercancías medido en dólares corrientes aumentó a tasas
record, del 19% en el bienio 2003-2004, mientras que lo hizo 15% en 2007 en base a
datos brindados por CEPAL.
En complemento al buen contexto económico internacional mencionado, se registró
una estabilización del precio del petróleo16, la baja en las tasas de interés
internacionales así como un importante aumento en los precios internacionales,
fundamentalmente de los commodities.
En este marco, se comprobó un significativo crecimiento de las economías emergentes,
debido a que los países desarrollados crecen en promedio más lentamente de lo que lo
hacían en décadas pasadas.
En 2007, las exportaciones uruguayas de bienes superaron los US$ 4.558 millones, lo
que representó un aumento del 14% con relación a 2006. Es importante resaltar la
favorable evolución de los precios de exportación de las colocaciones externas
uruguayas. En tal sentido, en base al IPE17 elaborado por el Departamento de Estudios
Económicos de la CIU, en 2007, los precios de exportación promedio aumentaron 13%
con relación al año 2006.
Cuadro 3.2.1
Año
1999 2.337
2000 2.389
2001 2.199
2002 1.945
2003 2.233
2004 2.970
2005 3.422
2006 3.993
2007 4.558
EXPORTACIONES TOTALES 1999 - 2007Millones de US$ - FOB
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA.
16 Estabilización que duró hasta 2007 ya que en 2008 comenzaron a registrarse fuertes fluctuaciones. 17 Índice de Precios de Exportación.
23
Como se explicó en nota metodológica, el monto mencionado de las exportaciones
uruguayas en 2007 no incluyen, entre otros bienes, las exportaciones desde zonas
francas18.
Dado que las ventas exportaciones de concentrados desde Zona Franca Colonia, así
como las de la empresa Botnia (instalada en Zona Franca Fray Bentos), han adquirido
gran importancia, es pertinente incorporar al análisis los montos exportados desde
esos orígenes.
En tal sentido, las exportaciones de concentrados desde Zona Franca Colonia sumaron
US$ 370 millones en 2007, registrando en el período 1999 – 2007 una variación de
37% medida en tasas anualizadas. Por otra parte, en 2007, la empresa Botnia exportó
US$ 74 millones de “Pasta de celulosa”.
Como resultado, las exportaciones uruguayas concretadas desde las dos empresas
más representativas instaladas en zonas francas del Uruguay sumaron US$ 444
millones en 2007.
En base al informe sobre el “Estado del Proceso de Integración en 2007”, publicado por
la ALADI, la favorable evolución registrada en los precios de exportación durante 2007
no fue ajena a la presentada por otros países de la región, también exportadores de
Productos básicos.
Gráfico 3.2.4 - PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS(EXPORTADOS POR LOS MIEMBROS DE ALADI)
18 Se consideraron las exportaciones de las dos empresas de mayor relevancia instaladas en zonas francas
del Uruguay.
Fuente: Elaborado por la Secretaría General de la ALADI, con base en cifras de UNCTAD.Nota: Los otros productos básicos incluyen: harina de soja, café, soja, cobre, hierro, oro, aluminio,
banana, aceite de soja y trigo.
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Petróleo Otros Prod. Básicos
24
En 2008, se espera un menor crecimiento que en años anteriores dad la profundidad
adquirida por la crisis económica internacional19. En tal sentido, el Fondo Monetario
Internacional prevé un crecimiento de la economía internacional del 3%, (economías
desarrolladas un 2% y las emergentes en el entorno del5%).
Comportamiento de las exportaciones en volúmenes físicos20
Si se analizan las exportaciones uruguayas en volúmenes físicos para el período 2002
- 200721, se puede observar que las exportaciones en cantidades han crecido en
menor medida que en dólares corrientes.
Como se explicó en capítulos anteriores, tal situación se vio impulsada por el fuerte
crecimiento registrado en los precios internacionales de los principales productos de
exportación del Uruguay. En 2007, las exportaciones medidas en volúmenes físicos
aumentaron 2% con relación a 2006, lo que confirma un menor dinamismo en el
crecimiento registrado en años anteriores.
Cuadro 3.2.2
Año US$ Variación en U$S Variación en UVF
2000 2.389 - -2001 2.199 -8% -4,5%
2002 1.945 -12% -4,0%
2003 2.233 15% 8,0%
2004 2.970 33% 22,3%
2005 3.422 15% 12,2%
2006 3.993 17% 10,2%
2007 4.558 14% 2,0%
EXPORTACIONES EN DÓLARES Y EN VOLÚMENES FÍSICOS 2000 - 2007
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
19 La misma comenzó como crisis financiera en los Estados Unidos.20 Índice de volúmenes físicos elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la CIU.21 En los meses finales de 2008 se registró un cambio de tendencia el comportamiento de las ventas
externas.
25
Gráfico 3.2.5
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
ÍNDICE DE VOLÚMEN FÍSICO DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS (Enero 2000 - 2008 / Base 2004 = 100)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Ene-
00
Jul-
00
Ene-
01
Jul-
01
Ene-
02
Jul-
02
Ene-
03
Jul-
03
Ene-
04
Jul-
04
Ene-
05
Jul-
05
Ene-
06
Jul-
06
Ene-
07
Jul-
07
Ene-
08
IVFE -Ciclotendencia
IVFE
26
3.3 Importaciones uruguayas bajo el régimen de Admisión Temporaria 22
Por considerarlo un instrumento de significativa importancia para la competitividad de
las exportaciones nacionales, se relevó el comportamiento de las importaciones bajo el
régimen de Admisión Temporaria en el período 1999 – 2007.
La importación al amparo del régimen de Admisión Temporaria consiste en la
introducción de mercaderías a plaza, exenta de tributos, procedentes del exterior del
territorio aduanero nacional con un fin determinado, ajeno al consumo. La mercadería
ingresada debe ser reexpedida, dentro del plazo fijado por la reglamentación, sea el
estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una
transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinadas.
En 2007, las exportaciones bajo el Régimen de Admisión Temporaria alcanzaron los
US$ 661 millones, lo que supuso el 12% de las importaciones totales y un crecimiento
del 12% con relación a 2006.
Cuadro 3.3.1
Año Millones de US$ CIF Var. anual 1999 - 2007
1999 350 n/c
2000 394 13%
2001 367 -7%
2002 356 -3%
2003 377 6%
2004 461 22%
2005 519 13%
2006 592 14%
2007 661 12%
IMPORTACIONES BAJO EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORARIA
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
22 Por más información sobre el régimen de Admisión Temporaria ver; “El Régimen de Admisión Temporaria
en 2005 ” (Departamento de Estudios Económicos), disponible en la sección comercio internacional del sitio
WEB de la CIU www.ciu.com.uy
27
Gráfico 3.3.1
IMPORTACIONES BAJO ADMISIÓN TEMPORARIA Y EXPOTACIONES TOTALES
(Año 1999 - 2007)
0
100
200
300
400
500
600
700
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
lon
es d
e U
S$
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Mil
lon
es d
e U
S$
Imp. AT
Expo
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
28
3.4 Apertura comercial
Uruguay es un país con un nivel de apertura comercial relativamente importante. Si se
entiende a la misma como el resultado de la suma de las importaciones y
exportaciones de bienes y servicios con relación al PBI, en 200723, el coeficiente de
apertura alcanzó el 56%, lo que lo convierte en un país con un alto grado de apertura
con relación a la media internacional.
En base a un promedio simple el arancel de Nación Más Favorecida24 aplicado por
Uruguay simple fue del 10,6% en 2006, 10,0% para los productos agrícolas y
agroindustriales y 10,7% para los productos industriales, mientras que considerando
todas las importaciones el promedio ponderado por comercio fue de 7,6% 25.
Es importante resaltar que Uruguay aplica aranceles ad – valorem a todo el universo
arancelario y ha consolidado26 todos sus aranceles en el marco de la OMC27.
Acuerdos comerciales vigentes
Uruguay es miembro originario de la OMC e incorporó a través de la ley 16.671 del (13
de diciembre de 1994), los diversos acuerdos aprobados como resultado de la Ronda
Uruguay28. El hecho de formar parte de tal organización, obligó al país a hacer
extensivo como mínimo su arancel NMF a los otros 152 socios con los cuales comparte
hasta la fecha tal organización.
A su vez, nuestro país fue socio original de la ALALC y de la ALADI, ambas
organizaciones creadas por los Tratados de Montevideo de 1960 y 1980
respectivamente.
Hasta la fecha, Uruguay, ha suscrito 42 Acuerdos de Alcance Parcial (APP) y 10
acuerdos regionales relativos a preferencias arancelarias en el marco de la ALADI.
Entre los acuerdos de mayor profundidad suscritos en este marco, cabe destacar los
acuerdos con Chile, Bolivia, la CAN29 y Perú en el marco del MERCOSUR, y en particular
el TLC firmado bilateralmente con México y vigente desde junio de 2004.
23 El PBI alcanzó los US$ 23.087 millones.24 Implica el arancel que los países Miembros de la OMC le aplican a todos los integrantes de forma general
sin contar los aranceles preferenciales. De darse alguna variación de dicho arancel para un país determinado,
el cambio se deberá hacer extensivo al resto de los socios de la organización.25 Datos extraídos del sitio oficial de la OMC y de la ALADI.26 Compromiso del nivel máximo del arancel que Uruguay puede aplicar.27 El nivel promedio del arancel consolidado considerando el total de los productos es del 31,6% (OMC
2008).28 Transcurrió desde 1986 hasta 1994.29 Si bien Perú integra la CAN negoció por separado.
29
Uruguay forma parte del MERCOSUR, acuerdo que apuesta a la conformación de un
Mercado Común30 y que actualmente tiene un AEC plenamente vigente, si bien
presenta importantes excepciones. Independientemente de los acuerdos regionales
que el MERCOSUR suscribió con los países de la región mencionados en el párrafo
anterior, más recientemente cerró acuerdos con India, Cuba, Israel31 y SACU32.
Por último, vale resaltar que Uruguay se beneficia del Sistema Generalizado de
Preferencias, esquemas Belarús, Bulgaria, Canadá, EEUU, Japón, Nueva Zelandia,
Noruega, Rusia, Suiza, y la UE. Si bien Uruguay no participa individualmente del
Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGP) entre países en desarrollo (SGPC), ha
participado como “grupo” con motivo de integrar el MERCOSUR33.
Independientemente de los acuerdos mencionados, la oferta uruguaya de bienes, sigue
sujeta a importantes limitaciones de acceso en comparación a las ventajas obtenidas
por sus principales competidores34 a nivel internacional, máxime si se atiende al
escaso acercamiento comercial alcanzado por el país con los mercados más
desarrollados.
Hay que resaltar la ineficacia que ha presentado el MERCOSUR como instrumento para
negociar acuerdos con países y bloques desarrollados. En tal sentido fracasó la
iniciativa del ALCA, la cual no apoyada por los países que integran el MERCOSUR y
Venezuela35, y tampoco alcanzó un acuerdo con la UE, negociaciones que han
enfrentado reiteradas dificultades para la concreción de un acuerdo de características
ambiciosas.
El escenario político internacional imperante y en particular la atención generada por
las negociaciones multilaterales de la Ronda Doha, no presentan elementos favorables
que permitan -al menos en el corto plazo- visualizar un cambio en el escenario
presentado.
30 Artículo primero del Tratado de Asunción.31 De los acuerdos mencionados, hasta le fecha, ninguno se encuentra vigente. En el caso de India y SACU, se
firmaron acuerdos de Preferencias Fijas que no incluyen todos los productos del total del universo.32 No todos los acuerdos están operativos.33 Hasta la fecha, el sistema no ha registrado avances significativos.34 Por ejemplo las ventajas obtenidas por Centroamérica, Australia y algunos países andinos con Estados
Unidos. Estas regiones o países también se están acercando comercialmente a Europa y a China.35 Ver declaración de Mar del Plata del año 2005.
30
4. EXPORTACIONES URUGUAYAS CLASIFICADAS POR SISTEMA
ARMONIZADO36
4.1 Exportaciones por Sistema Armonizado a dos dígitos
La “Carne y despojos comestibles” ha sido el principal capítulo de exportación del
Uruguay en el período 1999 – 2006, ocupando el primer puesto en la colocaciones
externas en todos los años considerados. Dicho capítulo registró una tasa anualizada
de crecimiento del 14% en ese lapso y aumentó su participación de 17% a 25% frente al
total exportado por el país en 1999 y 2006 respectivamente.
Las “Pieles y cueros”, “Leche y productos lácteos”, “Cereales” y “Lana” le siguen como
los capítulos de mayor relevancia en las exportaciones del período, aumentando los
valores exportados en todos los casos, pero registrando un estancamiento o pérdida
en la participación de las exportaciones totales del país.
Cuadro 4.1.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
36 La información estructural por producto presentada en los siguientes capítulos se presenta actualizada
hasta 2006.
31
Si se atiende al comportamiento de las principales exportaciones del Uruguay37 para el
período 1999 – 2006, se puede observar que aquellos capítulos que han registrado un
mejor comportamiento en sus colocaciones externas fueron “Semillas” (Cap 12) y la
“Madera” (Cap 44), aumentando 24% y 22% anual respectivamente. En el caso de las
“Semillas”, éstas han explicado una parte importante del dinamismo de las
exportaciones en los últimos años.
Por su parte, “Vehículos y sus partes” (Cap 87) fue el único capítulo del universo
considerado que registró un comportamiento negativo en el período bajo estudio.
Gráfico 4.1.1
VARIACIÓN ANUALIZADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DEL
URUGUAY ( s in combustibles )
(Capítulos del S.A . 1999 - 2006)
13%10%
8% 7%
0%-3%
14%
2%
14%17%
22%24%
3%3%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
SEM
ILLA
S.
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S.
VEH
ICU
LOS
Y S
US
PAR
TES
.
Va
ria
ció
n %
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Cuadro 4.1.2
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
37 Se consideró el 80% de las exportaciones en base al año 2006.
32
4.2 Dinamismo de las exportaciones por Sistema Armonizado a dos dígitos
Para el período 2001 – 2005, se estudió el dinamismo de los principales productos de
exportación del Uruguay38. A los efectos de medir el dinamismo se comparó la tasa
anual de crecimiento de los principales productos que Uruguay exporta respecto a
igual indicador pero respecto a las exportaciones mundiales medidas en dólares
corrientes.
Como resultado, se descubre que para ese período, el producto de mayor dinamismo
en las exportaciones uruguayas, fue el de las “Semillas y frutos oleaginosos” (Cap 12).
En particular, este resultado surge por el fuerte crecimiento de las exportaciones de
“Soja” (S.A. 1201), aumentando 85% anual frente al 12% registrado por las
exportaciones mundiales del mismo capítulo.
Le siguen en importancia “Combustibles y minerales”, aumentando sus exportaciones
46%, frente al 25% anual registrado por las exportaciones mundiales, y la “Madera”,
computando un crecimiento anual del 31% frente al 13% registrado a nivel
internacional.
Es de resaltar el escaso dinamismo de las exportaciones uruguayas de capítulos como
los “Vehículos automóviles y sus partes” (Cap 87), registrando tasas anuales negativas
- 12%, frente al buen comportamiento registrado a nivel internacional para el mismo
capítulo (14%), así como el de “Lana”, registrando tasas de -2% frente al crecimiento
anual del 4% registrado en las exportaciones mundiales.
Cuadro 4.2.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a datos de SmartDATA/TradeMAP
38 Se consideró el 80% de las exportaciones en base al año 2005, ordenadas por importancia.
33
Es importante recordar que al igual que la totalidad de los países que integran la
ALADI39 a excepción de México, Uruguay ha sido considerado como país exportador de
productos de escaso dinamismo a nivel internacional (ver ALADI/SEC/estudio 164 –
2003).
Variación anual de los principales capítulos de exportación de Uruguay versus
el crecimiento mundial 2001 - 200540
Grafico 4.2.1
DINAMISMO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL URUGUAY (Año 2001 - 2005)
-1%
4%
9%
14%
19%
24%
29%
34%
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Var iac ión anual de Uruguay
Va
ria
ció
n a
nu
al
a n
ive
l in
tern
ac
ion
al
Carne
Cueros
Lácteos
Cereales
Lana
Madera
PescadosSemillas
Plástico
Combustibles
Vehículos
Prod. Farmacéuticos
Oro
Frutas
Malta
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/TradeMAP
39 La ALADI esta conformada por doce países, los cuatro países integrantes de la CAN, los cuatro del
MERCOSUR, más Chile, Venezuela, Cuba y México.40 Se graficó el 80% de las exportaciones uruguayas en 2006, ordenadas por importancia.
34
4.3 Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) por Sistema Armonizado a dos dígitos41
Analizando las VCR para los principales productos de exportación de Uruguay en
2005, se observa a la “Lana” (Cap 51), “Carne y despejos comestibles” (Cap 02), “Pieles
y Cueros” y “Productos de molinera” (Cap 11), en particular “Malta”, como aquellos
capítulos de exportación que registraron mayores niveles de VCR a nivel internacional.
Los resultados anteriormente presentados permiten aseverar que las exportaciones
uruguayas se encuentran concentradas principalmente en aquellos productos que
presentan los mayores niveles de VCR a nivel internacional, siendo éstos,
fundamentalmente Productos primarios y Manufacturas basadas en recursos naturales.
Cuadro 4.3.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/TradeMAP
41 La noción de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) surge de Balassa (1965), quién desarrolló un
indicador que brinda una aproximación a la capacidad que tiene un país para competir en el mercado
internacional. El mismo surge a partir de comparar la participación de ese bien en las exportaciones totales
del país con la participación de ese bien en las importaciones mundiales totales.
35
4.4 Exportaciones por Sistema Armonizado a cuatro dígitos
Del análisis de las exportaciones para el período 1999 – 2006 a cuatro dígitos del S.A.,
se identifica a la “Carne bovina congelada” (partida 0202) como el producto de mayor
relevancia en las exportaciones del Uruguay. Dicha partida, aumentó su participación
frente a las exportaciones totales de Uruguay de 10% a 17% entre 1999 y 2006,
registrando un crecimiento anualizado del 17%.
Cuadro 4.4.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
En particular, vale resaltar el crecimiento de las exportaciones de este producto desde
el año 2003, hecho muy influido por la importante participación adquirida por las
compras de EEUU a partir de la superación de la crisis sanitaria que afectó a Uruguay
en 2002.
“Carne bovina refrigerada” (partida 0201), si bien registró un comportamiento similar y
se ubica en los primeros puestos de las ventas externas, no detenta la misma
importancia que el producto anteriormente mencionado.
36
En importancia le siguen el “Arroz” (Partida 1006), los “Cueros” (partida 4107)” y la
“Soja” (Partida 1201). Las exportaciones de este último producto, pasaron de US$ 11
millones en 2002 a US$ 141 millones en 2006, alcanzando a ocupar un lugar de
privilegio en las exportaciones totales del Uruguay42.
Los productos que registraron mayores tasas anualizadas de crecimiento entre 1999 y
2006 fueron “Madera” (partida 4401), “Soja” (partida 1201), los “Aceites de petróleo”
(partida 2710) y los “Artículos para el transporte o envasado de plástico – Preformas”
(partida 3923).
Vale señalar, que este último producto se presenta como la única manufactura de
origen industrial, que ha registrado importantes tasas de crecimiento y a la vez ocupa
lugares de privilegio en las exportaciones totales del Uruguay43.
4.5 Evolución del número de productos exportados a nivel de sub - partida del S.A.
Gráfico 4.5.1
EXPORTACIONES URUGUAYAS POR PRODUCTO 1999 - 2006 (Exportaciones a seís dígitos del S.A. mayores a 1000 US$)
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
N°
Su
b p
art
ida
s
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
42 Crecimiento influenciado por la extranjerización de los cultivos de “Soja” por parte de inversores
argentinos. Fenómeno que se potenció aún más en 2007.43 Las exportaciones de este sector se encuentran fuertemente concentradas tanto a nivel de producto, de
destinos, como de empresas exportadoras.
37
4.6 Evolución del número de empresas exportadoras
Como se puede visualizar en el gráfico 4.6.1, el número de empresas uruguayas
exportadoras -al igual que lo ocurrido con el número de productos exportados- se vio
afectado de forma importante con motivo de la crisis de 1999 y principalmente de
2002. El número de empresas exportadoras comenzó a disminuir a partir de 1999
llegando al punto más bajo en la crisis de 2002.
A partir de 2003 y una vez superada la crisis regional, el número de empresas
exportadoras comenzó a aumentar hasta alcanzar su pico máximo en 2006 (se
computaron 855 empresas con exportaciones mayores a US$ 50.000), lo que supuso
11% más de empresas exportadoras que en el año 1999.
Gráfico 4.6.1
EMPRESAS URUGUAYAS EXPORTADORAS 1999 - 2006
(Exportadores mayores a 50.000 US$)
400
500
600
700
800
900
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
N°
de e
mp
res
as
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Cuadro 4.6.1
Empresas exportadoras
N° 1999 2002 2005 2006
10 39% 40% 42% 40%
30 51% 54% 55% 54%
100 78% 83% 83% 82%
500 98% 99% 99% 98%
EMPRESAS EXPORTADORAS 1999 - 2006Participación en el total exportado
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
38
5. EXPORTACIONES URUGUAYAS CLASIFICADAS POR GRANDES RUBROS
En el período 1999 – 2006, el análisis de las exportaciones uruguayas por la
clasificación de Grandes Rubros permite identificar un buen comportamiento de las
exportaciones de MOA, aumentando su participación en el período analizado de 48%
en 1999 a 53% en 2006.
En 2006, el 76% de las exportaciones uruguayas estuvieron explicadas por las
exportaciones de MOA y de Productos primarios, registrando en los últimos ocho años
una tasa anualizada de crecimiento de 10% y 7% respectivamente.
En lo que refiere a las MOI, se puede observar que las exportaciones de este tipo de
productos perdieron participación en las exportaciones totales, disminuyendo del 30%
en el año 1999 al 23% en 2006. Las exportaciones de este tipo de bienes aumentaron a
una tasa anualizada del 4% en dólares corrientes.
Gráfico 5.1.1
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS POR GRANDES
RUBROS (Año 1999 - 2006)
48%
30%
21%
0%
53%
23%20%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
MOA MOI Productos
Primarios
Combustibles y
energía
Va
ria
ció
n a
nu
al
%
Año1999
Año2006
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Si se toman como referencia las exportaciones argentinas para el año 2006, en base a
la información proporcionada por el Centro de Estudios para la Producción de este país
(CEP), se puede observar que las exportaciones de las MOI representaron cerca del 32%
del total exportado por Argentina en 2006, diez puntos por encima de lo registrado
por Uruguay. La importancia de la categoría MOI frente a las exportaciones totales de
dicho país, se explica en gran parte por las colocaciones argentinas de “Automóviles y
sus partes”.
39
Es interesante resaltar, que en Argentina las exportaciones de las MOI aumentaron 23%
frente a 2005, siendo éste el rubro más expansivo, mientras que en Uruguay, en 2006,
las exportaciones de este tipo de mercaderías aumentaron 14% con relación a 2005.
El relativamente buen comportamiento de los Productos primarios y de las MOA (en
contrapartida de la magra performance de las exportaciones de las MOI), indica que
Uruguay tiende a ganar participación y a presentar mejores desempeños en aquellos
productos intensivos en recursos naturales los cuales son considerados por las
clasificaciones de comercio internacional44 como de escaso contenido tecnológico y
dinamismo internacional.
Cuadro 5.1.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Gráfico 5.1.2
VARIACIÓN ANUALIZADA DE LAS EXPORTACIONES
URUGUAYAS POR GRANDES RUBROS 1999 - 2006
(Sin combustibles)
10%
7%
4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
MOA Productos primarios MOI
Fuente: DEE en base de SmartDATA/CNCE
A continuación se comenta la evolución de las exportaciones de los principales
productos que integran cada sub-clasificación de la clasificación de Grandes Rubros
(Bienes primarios, MOA y MOI), presentados por S.A.
44 En particular las utilizadas por organizaciones como la CEPAL, el BID y la ALADI.
40
Atendiendo a los productos que en 1999 integraron las exportaciones clasificadas
como Bienes primarios, aquellos de mayor relevancia fueron “Arroz”, “Madera en
bruto”, “Pescados y crustáceos”, “Semillas de girasol” y “Cítricos”, representando en el
entorno del 70% del total exportado bajo esta clasificación. Por su parte, considerando el 70% de las exportaciones de Bienes primarios exportados
en 2006, si bien se mantiene la importancia de algunos productos como el “Arroz”, la
“Madera en bruto”, los “Pescados y crustáceos” y los “Cítricos”, otros como “Soja” y
“Lana – sin cardar ni peinar” adquieren importancia, representando el 18% y el 4%
respectivamente del total exportado bajo esta categoría.
En lo que refiere a las MOA, “Carne bovina congelada y refrigerada” ocupó el primer
lugar en las exportaciones en 1999, representando el 30% del total de las ventas
externas de este tipo de manufacturas. Le siguen las colocaciones de “Cuero bovino”,
explicando el 14% de las exportaciones totales, y la “Lana – cardada y peinada”,
representando el 10% del total colocado de MOA en dicho año.
Para 2006, los productos anteriormente mencionados continúan registrando las
primeras posiciones en las exportaciones de las MOA, observándose un aumento en la
participación de “Carne bovina congelada y refrigerada”, así como una disminución en
las exportaciones de “Lana – cardada y peinada” y de “Cueros de bovino”.
Con respecto a las exportaciones de MOI, el producto de mayor relevancia exportado
en 1999 a través de esta categoría, fue el de los “Vehículos para turismo y demás
vehículos para el transporte”, representando el 6% del total. Le sigue “Caucho y
productos del caucho”, las “Prendas y complementos de vestir y demás artículos de
peletería”, “Oro”, “Papel y cartón” y los “Tejidos de lana peinada o pelo fino peinados”.
Relevando las principales MOI exportadas en 2006 se observan cambios de
importancia con relación al tipo de producto comercializado en 1999. El producto de
mayor relevancia fue el de las “Preformas de plástico”, explicando el 9% del total
exportado por esta categoría. Le sigue en importancia el “Oro” que aumentó su
participación en tres puntos porcentuales.
Otro cambio de relevancia se verificó en el sector automotriz, donde las exportaciones
de “Vehículos para pasajeros” fueron sustituidas principalmente por las exportaciones
de “Auto partes”, y en menor medida, por los “Vehículos para el transporte de
mercaderías”, en particular camiones.
Productos como el “Caucho” aumentaron su participación, mientras que otros como el
“Papel y el cartón”, así como las “Prendas y complementos de vestir y demás artículos
de peletería”, perdieron importancia en las colocaciones externas con relación a 1999.
41
De lo anteriormente comentado, se podría concluir que los cambios en la estructura
productiva (relacionada con el comercio exterior) en productos industriales fueron
mucho mayores que en aquellos productos considerados Primarios o MOA.
Finalmente, es interesante observar el comportamiento de las diferentes categorías de
Grandes Rubros en un período caracterizado por la persistencia de distintos shocks
externos como los mencionados en los primeros capítulos del presente estudio.
Las exportaciones de las MOA no se vieron afectadas por las crisis regionales
(devaluación de Brasil y de Argentina del año 1999 y 2002 respectivamente), hecho
que se explica fundamentalmente en el hecho de que las exportaciones de estos
productos no tienen por destino principal a la región.
En el caso de los Productos primarios, se observa cierto impacto como resultado de la
devaluación del Real, ya que productos como el “Arroz” presentan importancia en las
ventas con destino a Brasil.
Por último, las MOI fueron afectadas por la crisis de 2002 debido a la alta
concentración de las exportaciones uruguayas de este tipo de productos con destino a
la región, en particular a la Argentina.
Cuadro 5.1.2
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Año Combustibles y energía MOA MOI Productos Primarios
2000 n/c n/c n/c n/c
2001 96% -11% -12% 24%
2002 -77% 15% -20% -15%
2003 288% -1% 13% 15%
2004 147% 17% 22% 31%
2005 -4% 13% 12% 17%
2006 -26% 11% 8% 16%
EXPORTACIONES EN VOLÚMENES FÍSICOS POR GRANDES RUBROS 2006/2000
42
6. EXPORTACIONES URUGUAYAS CLASIFICADAS POR CONTENIDO
TECNOLÓGICO
El análisis de las exportaciones uruguayas de bienes para el período 1999 – 2006 por
la clasificación de Contenido Tecnológico ratifica la concentración de las exportaciones
uruguayas en Productos primarios e intensivos en recursos naturales ya adelantada en
el capítulo anterior. Como se puede distinguir en los gráficos presentados
seguidamente, en el período bajo estudio, las exportaciones de Bienes primarios
aumentaron su participación en 6 puntos porcentuales.
En contrapartida, las ventas externas de las Manufacturas de contenido tecnológico
bajo y medio perdieron participación en el mismo período, en tanto la participación de
las Manufacturas de contenido tecnológico alto permaneció estable y en valores muy
reducidos.
Las exportaciones de productos primarios y de las Manufacturas basadas en recursos
naturales representaron el 67% de las exportaciones totales de Uruguay en 2006.
A los efectos de referenciar la concentración de las exportaciones uruguayas en este
tipo de productos en comparación con otros países, vale señalar que la estructura
exportadora de Uruguay es parecida a la de los países de la región45, que también
presentan sus exportaciones concentradas en aquellos productos considerados
primarios o intensivos en recursos naturales.
En base a datos brindados por la División de Comercio Internacional e Integración de la
CEPAL, en 2006, el 54% de las exportaciones de Brasil estuvieron explicadas por
Productos primarios y por Manufacturas basadas en recursos naturales. Para el caso de
las exportaciones argentinas, el grado de concentración en estos dos tipos de
categorías es aún mayor a la que detenta Uruguay, alcanzando en 2005 el 71% de las
exportaciones totales.
Para el caso de Irlanda, las exportaciones de Productos primarios y de las
Manufacturas basadas en recursos naturales, alcanzaron el 38% del total exportado en
2006, mientras que para países como Australia y Nueva Zelanda el 71% y 72%
respectivamente.
Chile es uno de los países con mayor concentración en las exportaciones en Bienes
primarios y de Manufacturas basadas en recursos naturales, representando los
productos exportados por dichas categorías el 89% del total colocado en 2006.
45 A excepción de México.
43
En lo que respecta a la evolución de las exportaciones por Contenido Tecnológico, para
el período 1999 – 2006, vale resaltar el buen comportamiento de los Bienes primarios,
productos muy favorecidos por la evolución de los precios internacionales, en
particular desde 2003 en adelante.
Las colocaciones internacionales de este tipo de bienes no fueron afectadas por la
crisis Argentina de 2002, ya que como se verá más adelante, estos productos no
tienen por destino el mercado regional.
Las Manufacturas basadas en recursos naturales presentaron un comportamiento más
estable en el período, mientras que las exportaciones de las Manufacturas de
contenido tecnológico bajo y medio presentan una caída en la participación de las
exportaciones totales desde la crisis de 2002 en adelante.
En 1999, los productos de mayor importancia dentro de la categoría Primarios en las
exportaciones uruguayas, fueron “Carne bovina congelada y refrigerada”, el “Arroz”, los
“Pescados y crustáceos”, los “Lácteos” y las “Semillas de girasol”. Dichos productos
representaron en el entorno del 70% del total exportado por esta categoría.
Gráfico 6.1.1
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS POR CONTENIDO
TECNOLÓGICO (Año 1999 - 2006)
23%18%
44%
11%
2%2%
50%
17% 18%
7%
2%5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Productos
primarios
Manufacturas
basadas en
recursos
naturales
Manufacturas de
contenido
tecnológico bajo
Manufacturas de
contenido
tecnológico
medio
Manufacturas de
contenido
tecnológico alto
Otras
transacciones
Part
icip
ació
n % Año
1999
Año2006
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
En 2006, los principales productos de exportación continúan siendo los mismos que
en 1999, si bien hay un notorio aumento en la participación de “Carne bovina
congelada” (22% a 34%) y “Carne bovina refrigerada” (9% a 12%).
44
Asimismo, vale señalar la importancia adquirida por las exportaciones de “Madera sin
tratar”, las cuales alcanzaron montos superiores a los US$ 70 millones en 2006.
Atendiendo a los principales productos exportados que integran la categoría de
Manufacturas basadas en recursos naturales, en 1999 se destacaron “Tabaco”,
“Quesos”, “Malta”, “Madera tratada” y “Caucho”.
En 2006, los “Quesos” pasaron a ocupar el primer lugar de exportación, registrando un
importante crecimiento con relación a 1999. Lo siguen en importancia “Malta” y
“Madera tratada”, que también registraron importantes crecimientos en los montos
colocados en el exterior si se los compara con el mismo año. El “Tabaco” registró
variaciones de importancia, registrando una caída tanto en los montos exportados
como en los porcentajes de participación.
En 1999, las exportaciones de las Manufacturas de contenido tecnológico bajo estaban
lideradas por las ventas de “Lana – tops”, “Cueros bovinos”, “Prendas y complementos
de vestir de peletería”, “Pañales” y “Prendas de vestir de cuero” (representaron en el
entorno del 70% del total exportado por esta categoría).
En 2006, “Lana – tops” y “Cueros” continúan siendo los productos de mayor relevancia
en las exportaciones de las Manufacturas de contenido tecnológico bajo, pero
aparecen con importancia las “Preformas de plástico” y los “Asientos para
automóviles”.
En lo concerniente a las Manufacturas de contenido tecnológico medio, en 1999, se
destacan las ventas externas del sector automotriz, liderando las colocaciones de esta
categoría. Las exportaciones de este sector superaban el 45% de las ventas totales de
las Manufacturas de contenido tecnológico medio en ese año, siendo los “Vehículos
para el transporte de personas y de mercaderías” las de mayor importancia. En 1999
otros productos de relevancia fueron los “Abonos minerales o químicos” y las “Pinturas
y barnices”.
El sector automotriz continúa siendo el de mayor relevancia en las exportaciones de
esta categoría en 2006, si bien se presentan diferencias en el tipo de producto
exportado.
En efecto, las “Auto partes” (y no los “Vehículos para el transporte de personas” como
ocurrió en 1999) fueron los principales productos de exportación de la categoría.
45
Vale resaltar la importancia de los “Vehículos para el transporte de mercancías”, en
particular camiones, que en 2006 registraron ventas externas cercanas a los US$ 22
millones.46
Otros bienes como los “Productos químicos”, “Placas láminas, hojas y tiras de plástico”
y “Tubos y perfiles huecos de hierro o acero” han adquirido mayor importancia en
2006 con relación a las exportaciones de 1999.
Finalmente, en 1999 los “Productos farmacéuticos” explicaron más del 65% de las
colocaciones externas de las Manufacturas de contenido tecnológico alto, seguidos por
los “Demás generadores” y por las “Pro vitaminas, vitaminas y hormonas”.
En 2006, las exportaciones de esta categoría están dominadas por los “Productos
farmacéuticos”, representando más del 80% de las exportaciones totales de esta
agrupación. Dentro de éstos, vale resaltar el buen comportamiento de las colocaciones
externas de “Pro vitaminas, vitaminas y hormonas”.
Cuadro 6.1.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
46 En 1999 se exportaban vehículos para el transporte de mercancías pero de carga inferior al tipo de
vehículo exportado en 2006.
46
7. EXPORTACIONES URUGUAYAS CLASIFICADAS POR DESTINO47
7.1 Exportaciones totales
Para el período 1999 – 2006, si bien las ventas con destino a Brasil perdieron
participación en los totales exportados, continúa siendo el principal destino de las
ventas externas. Igualmente, el país norteño ha mostrado cierto estancamiento si se
mide el crecimiento del período.
EEUU se ubica en segundo lugar, aumentando su participación del 6% al 13% entre el
año 1999 y 2006.
Cuadro 7.1.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
47 Las bases de datos estadísticas registran el comercio de Hong Kong de forma independiente al comercio
de China.
47
Si se consideran las variaciones anualizadas para los principales destinos de
exportación de Uruguay (90%), en el período 1999 y 2006, los principales crecimientos
se dieron en las colocaciones con destino a Nigeria, Antillas Holandesas, Tailandia,
Cuba, Suiza, Rusia, China y los Estados Unidos.
Con respecto a las exportaciones con destino a Zona Franca Nueva Palmira es
importante aclarar que la DNA así como el BCU, no publican información estadística de
los destinos de exportación de las ventas efectuadas desde las zonas francas. Por lo
expuesto, si se tomara en cuenta el destino de los montos exportados a través de las
mismas, los montos de las colocaciones con destino a aquellos países compradores de
productos manipulados o procesados en zonas francas del Uruguay, resultarían
mayores a los presentados.
En tal sentido, es importante considerar que el cómputo de las exportaciones con
destino a Zona Franca Nueva Palmira, que refieren por lo general a exportaciones de
“Soja” y otros granos, haría que la variación anual de las exportaciones uruguayas a los
destinos tradicionales de estos productos sean mayores a la presentadas.48
Gráfico 7.1.1
VARIACIÓNES ANUALIZADAS DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES URUGUAYAS POR DESTINO
(Año 1999 - 2006)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
Z.F.N
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Va
ria
ció
ne
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nu
ali
za
da
s %
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
48 Lo mismo ocurre con las exportaciones de concentrados con destino a México y otros destinos exportados
desde Zona Franca Colonia.
48
Gráfico 7.1.2
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS 1999 - 2006 (Exportaciones mayores a 50.000 US$ por año)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
N°
de
des
tin
os
Fuente: Departamento de Estudios Económicos a SmartDATA
7.2 Exportaciones por regiones
En el análisis del destino de las exportaciones uruguayas por región, es conocido el
cambio suscitado en los últimos años, pasando de una alta concentración regional en
1999 (el 45% tenía por destino al MERCOSUR), a una mayor diversificación de sus
exportaciones (en 2006 la participación del MERCOSUR bajó a 24%).
Si bien es cierto que la diversificación mencionada se debió a la fuerte crisis regional
ocurrida tanto en Brasil como en Argentina, así como por el impulso dado por un solo
mercado y producto (efecto de las exportaciones de carne a EEUU), en la actualidad, la
misma ya no puede ser adjudicada tan sólo a ese hecho.
Cuadro 7.2.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
49
Gráfico 7.2.1
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS POR REGIONES (Año 1999)
NAFTA10%
RESTO ALADI5%
MERCOSUR45%
UNIÓN EUROPEA
20%
RESTO MUNDO
20%
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Gráfico 7.2.2
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS POR REGIONES (Año 2006)
NAFTA18%
UNIÓN EUROPEA
17%
RESTO ALADI8%
RESTO MUNDO
33%
MERCOSUR24%
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
En el gráfico presentado a continuación (gráfico 7.2.3), se observa la evolución en la
participación por regiones de las exportaciones uruguayas desde el año 1999 al 2006.
Allí, queda evidenciada la pérdida de participación del MERCOSUR desde el año 1999
(crisis de Brasil) en adelante, acentuándose aún más por la crisis que se desató en
Argentina a fines de 2001. Si bien a partir de 2003 las exportaciones con destino al
MERCOSUR comenzaron a mejorar, aún no alcanzan los niveles ni la representación
que detentaban previo a 2002.
50
En contrapartida, es notorio el aumento en la participación del NAFTA como destino de
las exportaciones registrado desde 2002, hecho que se explica por la superación de la
crisis sanitaria de Uruguay que impedía la exportación de carne a este mercado. Como
se analizó anteriormente, las exportaciones con destino al NAFTA se explican
fundamentalmente por las compras de “Carne bovina” con destino a los EEUU.
Las otras regiones como la Unión Europea (UE), el resto de ALADI49 y el resto del
mundo también han registrado un buen comportamiento desde 2002. Particularmente
el resto del mundo registró un crecimiento muy importante a partir de 2005,
impulsado por el buen comportamiento de los precios internacionales de Bienes
primarios lo cual impactó positivamente en las exportaciones de productos tales como
la “Soja” y la “Leche en polvo”.
Gráfico 7.2.3
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES POR BLOQUE COMERCIAL (Año 1999 - 2006)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mil
lon
es
de
US
$
Mercosur
Nafta
UniónEuropea
Resto deALADI
Resto delmundo
Fuente: Departamento de Estudios Económicos a SmartDATA
49 Se consideró como resto de ALADI a Bolivia, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
51
PA R T IC IPA C IÓN D E LA S EX POR TA C ION ES U R U GU A Y A S F R EN T E A L TOTA L D E IM POR T A C ION ES D E B R A SIL
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
7.3 Exportaciones con destino al MERCOSUR
En 2006, según datos proporcionados por INTAL, la economía de los países
integrantes del MERCOSUR considerados en conjunto aumentó 5,4%, acompañando el
aumento de la demanda global mencionada en secciones anteriores. El bloque viene
registrando una excelente performance económica desde el año 2003, impulsada por
el buen comportamiento de los precios internacionales de los commodities así como
de los bienes industrializados. En tal sentido, las exportaciones del bloque aumentaron
22,6% anual si se toma como referencia el período 2003 – 2005.
Asimismo, el comercio intrabloque también registró un muy buen comportamiento,
aumentando 27,4% anual en el período 2003 – 2005, crecimiento más acentuado que
el comercio con terceros países. Tomando como referencia recientes datos publicados
por el INTAL, hay que resaltar que el crecimiento del comercio intrabloque en el
MERCOSUR presenta grandes diferencias entre sus socios. Brasil mostró mayores tasas
de crecimiento de sus ventas a la región con relación a la de sus socios, lo que explica
el aumento en el déficit comercial que han registrado todos los países del bloque con
dicho país50.
Gráfico 7.3.1
Es importante resaltar que la
participación de Uruguay en las
importaciones de los países
miembros del MERCOSUR se ha
venido deteriorando en los
últimos años. En el caso
particular de Brasil, ese
comportamiento se viene
registrando ininterrumpidamente
desde el año 1996.
Fuente: DEE /SmartDATA/TradeMAP
La pérdida de mercado de las exportaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay con
destino a Brasil, puede deberse -según el informe de INTAL sobre MERCOSUR Nº 11- a
dos aspectos, uno estructural, referido a la composición de la canasta de la oferta
exportable de estos países con destino a Brasil y otro referido a la competitividad de
las exportaciones con respecto a terceros mercados.
50 Se podría relacionar tal situación con el mayor crecimiento de las economías de Argentina, Uruguay y
Paraguay con relación a la de Brasil.
52
Los resultados apuntan a que la pérdida de participación en las compras de Brasil se
debe a los dos aspectos, una pérdida de competitividad con respecto a nuevos
competidores como por ejemplo China, y también a la conformación de la oferta
exportable, ya que los tres países exportan productos que son demandados por Brasil
cada vez en menor medida.
Si se observa la balanza comercial entre Uruguay y Brasil en el período enero 2002 -
2008, nuestro país pasó de tener superávit comercial a presentar déficit, éste último
de tendencia creciente.
Gráfico 7.3.2
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
El mismo análisis respecto a Argentina da cuenta de que las ventas externas uruguayas
con destino a dicho país pierden participación durante todo el período.
Por otro lado, replicando el ejercicio realizado con Brasil sobre la evolución de la
balanza comercial pero referida al comercio bilateral entre Uruguay y Argentina, la
situación es ciertamente distinta. En efecto, Uruguay mantuvo un déficit comercial
negativo y de tendencia creciente durante todo el período analizado.
COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL ENTRE URUGUAY Y BRASIL (Enero 2002 - 2008)
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Ene-0
2
Ab
r-02
Jul-0
2
Oct-0
2
Ene-0
3
Ab
r-03
Jul-0
3
Oct-0
3
Ene-0
4
Ab
r-04
Jul-0
4
Oct-0
4
Ene-0
5
Ab
r-05
Jul-0
5
Oct-0
5
Ene-0
6
Ab
r-06
Jul-0
6
Oct-0
6
Ene-0
7
Ab
r-07
Jul-0
7
Oct-0
7
Ene-0
8
Mil
lon
es d
e U
S$
53
Gráfico 7.3.3
Fuente: DEE /SmartDATA/TradeMAP
Gráfico 7.3.4
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
PA R T IC IPA C IÓN D E LA S EX POR TA C ION ES U R U GU A Y A S FR EN T E A L TOT A L D E IM POR T A C ION ES D E A R GEN T IN A
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL ENTRE URUGUAY Y ARGENTINA (Enero 2002 - 2008)
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
Ene-0
2
Ab
r-02
Jul-0
2
Oct-0
2
Ene-0
3
Ab
r-03
Jul-0
3
Oct-0
3
Ene-0
4
Ab
r-04
Jul-0
4
Oct-0
4
Ene-0
5
Ab
r-05
Jul-0
5
Oct-0
5
Ene-0
6
Ab
r-06
Jul-0
6
Oct-0
6
Ene-0
7
Ab
r-07
Jul-0
7
Oct-0
7
Ene-0
8
Mil
lon
es d
e U
S$
54
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CON DESTINO AL MERCOSUR AÑO 1999
BRASIL56%
ARGENTINA36%
PARAGUAY8%
Gráfico 7.3.5 Gráfico 7.3.6
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Las exportaciones con destino al MERCOSUR alcanzaron los US$ 940 millones en 2006,
registrando un aumento del 21% con relación al año anterior.
Si se atiende a la tasa de crecimiento anualizada para el período 1999 – 2006, se
observa que las ventas al MERCOSUR cayeron 1% en ese período.
La buena performance económica registrada desde 2003 provocó un aumento de las
exportaciones con destino a los países integrantes del bloque, de todas formas, como
se vio anteriormente, el MERCOSUR registró una tasa negativa en la medición de la
variación anualizada para todo el período.
Cuadro 7.3.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CON DESTINO AL MERCOSUR AÑO 2006
BRASIL 62%
PARAGUAY 6%
ARGENTINA 32%
55
Exportaciones con destino al MERCOSUR clasificadas por Contenido Tecnológico
Del análisis de las exportaciones con destino al MERCOSUR por la clasificación de
Contenido Tecnológico, surge que los productos de mayor importancia fueron las
Manufacturas basadas en recursos naturales (US$ 270 millones), seguidas por los
Productos primarios (US$ 207 millones) y por las Manufacturas de contenido
tecnológico bajo (US$ 200 millones) y medio (US$ 117 millones).
En 2006, las exportaciones de Productos primarios explicaron el 22% de las
exportaciones totales, las Manufacturas basadas en recursos naturales el 28,8% y las
Manufacturas de contenido tecnológico bajo, medio y alto, medidas en conjunto,
representaron el 47,9% del total.
Entre 1999 y 2006, las categorías que registraron mayores tasas anualizadas de
crecimiento fueron las Manufacturas de contenido tecnológico bajo/otros (11%) y las
manufacturas de contenido tecnológico alto/otros (9%).
El crecimiento en las exportaciones de las manufacturas de contenido tecnológico
bajo/otros estuvo liderado por las “Preformas de plástico”, con ventas externas
superiores a los US$ 70 millones en 2006.
En lo que refiere al crecimiento de las Manufacturas de contenido tecnológico alto, hay
que resaltar la importancia de los “Productos farmacéuticos” (Cap 30), superando los
US$ 20 millones de exportaciones en 2006.
Cuadro 7.3.2
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
56
Atendiendo a la evolución de la participación por categoría dentro de la clasificación
contenido tecnológico, es de resaltar el comportamiento de los Productos primarios y
de las Manufacturas basadas en recursos naturales, frente al de las Manufacturas de
contenido tecnológico bajo y medio.
Los primeros presentan un comportamiento más volátil que puede verse asociado a la
evolución de los precios internacionales. Asimismo, como se comentó en secciones
anteriores, no reaccionaron tan negativamente frente a la crisis de 2002, debido
fundamentalmente al carácter no regional de las exportaciones de este tipo de
mercaderías.
Por el contrario, las Manufacturas de contenido tecnológico bajo y medio presentaron
un comportamiento menos volátil en su participación debido a la menor variabilidad de
los precios internacionales. Sin embargo, resulta necesario resaltar que las mismas se
vieron fuertemente afectadas en 2002 por la crisis regional.
Vale diferenciar el impacto frente a la crisis acusado por las Manufacturas de contenido
tecnológico bajo en comparación con las de contenido tecnológico medio, que si bien
perdieron representatividad, no registraron el impacto de las primeras. Las
exportaciones de estas dos últimas categorías recuperaron su participación una vez
superada las crisis mencionadas, aumentando su importancia relativa en el período
bajo estudio.
Gráfico 7.3.7
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CON DESTINO AL MERCOSUR POR
CONTENIDO TECNOLÓGICO (Año 1999 - 2006)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006
Part
icip
ació
n %
Productosprimarios
Manufactuarsbasadas enrecursosnaturalesManufacturasde contenidotecnológicobajoManufacturasde contenidotecnológicomedioManufacturasde contenidotecnológicoaltoOtrastransacciones
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
57
Exportaciones con destino al MERCOSUR clasificadas por Grandes Rubros
En 2006, clasificando las exportaciones por Grandes Rubros, las MOI fueron las de
mayor importancia con destino al MERCOSUR alcanzando los US$ 565 millones y
representando el 60,2%. Es importante resaltar que las ventas externas de este tipo de
productos aumentaron su participación de 51,2% a 60,2%, registrando una tasa de
crecimiento anualizado del 1% en el período 1999 – 2006.
Por su parte, las exportaciones de Productos primarios así como las de MOA perdieron
representatividad y, a la vez, registraron tasas de crecimiento anuales negativas en el
período 1999 – 2006.
Cuadro 7.3.3
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Revisando el comportamiento de las exportaciones por la clasificación de Grandes
Rubros, se observa la caída registrada en la participación de las exportaciones
uruguayas de las MOI con destino al MERCOSUR ocurrida en 2002 y 2003, debido a la
crisis de Argentina. Sin embargo, la participación de este tipo de productos se
recuperó en 2006 respecto al año 1999.
En 2003, se presenta a su vez una importante caída en las exportaciones de las MOA,
influenciada por la disminución de las ventas de “Malta” y “Lácteos” a Brasil, y de
“Tabaco” a Paraguay. En tal sentido, las MOA exportadas al MERCOSUR perdieron
participación entre 1999 y 2006.
58
Gráfico 7.3.8
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON
DESTINO AL MERCOSUR POR GRANDES RUBROS (Año 2006)
Com bustibles
y energía
1%
Productos
Pr imar ios
13%
MOA26%
MOI60%
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON
DESTINO AL MERCOSUR POR GRANDES RUBROS (Año 1999)
Productos
Pr imar ios
18%
MOA30%
MOI51%
Combustibles
y energía
1%
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
59
7.4 Exportaciones con destino al NAFTA51
Las exportaciones con destino al NAFTA aumentaron a una tasa anualizada del 16% en
el período 1999 - 2006, impulsadas fundamentalmente por el crecimiento en las
exportaciones con destino a los Estados Unidos y a México.
El buen comportamiento de la economía estadounidense registrado a partir de 2003,
favoreció el aumento de las exportaciones uruguayas con destino a ese mercado.
Según datos del FMI, la economía de los EEUU aumentó 3,2% y 3,3% en 2005 y 2006
respectivamente.
Es importante resaltar el menor dinamismo esperado en el crecimiento del producto de
los EEUU debido a los impactos que resulten de la reciente crisis inmobiliaria. Esta
situación provocó un ajuste en las tasas de crecimiento previstas para este país, que se
prevé alcancen el 2% en 2007 y 200852.
En el mismo sentido, debido a la importancia que tienen para Uruguay las
exportaciones de “Carne”, vale señalar que la USDA de EEUU, en un informe presentado
en diciembre de 2006, anunció que las importaciones de carne de ese país tienden a la
baja, debido fundamentalmente a un aumento en la faena de ganado, así como a una
caída en las exportaciones del país, que permiten un mejor abastecimiento del
mercado interno.
Por otro lado, debido al tipo de producto exportado a los EEUU, es importante recordar
las restricciones en el acceso de productos agrícolas que se le presentan a Uruguay
para sus principales productos de exportación, tales como altos aranceles, cuotas y
medidas sanitarias. También hay que tomar en consideración los efectos derivados de
la aplicación de subsidios internos y a la exportación, que no sólo perjudican la
competitividad de las exportaciones uruguayas en ese mercado sino también a nivel
internacional.
En el caso de las exportaciones con destino a México, desde junio de 2004, Uruguay
tiene plenamente vigente un TLC con este país, lo que puede haber favorecido el
crecimiento de las exportaciones a partir de dicho año. Sin embargo, el impacto en el
crecimiento de las exportaciones no es el de la importancia del registrado por otros
países una vez transcurridos tres años de la entrada en vigencia de un TLC53.
51 En las exportaciones con destino al NAFTA no fueron incorporadas las exportaciones uruguayas con
destino a Puerto Rico, que alcanzaron los US$ 17 millones en 2006.52 Proyecciones Reserva Federal de EEUU.53 Las tasas de crecimiento de las exportaciones chilenas con destino a los países con los cuales ha cerrado
un TLC recientemente, pueden servir de referencia www.prochile.cl
60
Como se explicó en nota metodológica, en el cómputo de las exportaciones con
destino a México, no se tomaron en cuenta las exportaciones de concentrados desde
Zona Franca Colonia54, que tienen a México como principal destino de sus ventas
externas. Las exportaciones de concentrados con destino a este país alcanzaron los
US$ 112 millones en 2006 y aumentaron 59% en comparación con 2005.
Sumando estos despachos al resto de las exportaciones con destino a México
concretadas en 2006, las ventas uruguayas con destino a dicho país, totalizarían US$
249 millones, lo que convierte a México en un actor de mayor importancia al
presentado habitualmente en las estadísticas nacionales.
En el gráfico 7.4.1 se visualiza el crecimiento de las exportaciones con destino a los
EEUU, impulsadas por el aumento en las exportaciones de carne y combustibles.
Cuadro 7.4.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Gráfico 7.4.1
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES CON DESTINO AL NAFTA (Año 1999 - 2006)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mil
lon
es d
e U
S$
E.E.U.U.
MEXICO
CANADA
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
54 Es importante recordar que ni la Dirección Nacional de Aduanas ni el Banco Central del Uruguay publican
el destino de las exportaciones desde zonas francas, hecho que subvalúa los montos de exportación por
destinos. Vale señalar que el peso de estas exportaciones es cada vez mayor en el total de las exportaciones
del Uruguay.
61
Exportaciones con destino al NAFTA clasificadas por Contenido Tecnológico
Las ventas al NAFTA clasificadas por Contenido Tecnológico indican la importancia de
los Productos primarios y de las Manufacturas basadas en recursos naturales,
representando el 66% de las exportaciones totales en 2006.
Analizando las ventas a nivel de las categorías que integran la clasificación (ver cuadro
7.4.2), se observa el aumento en la participación y el buen desempeño en las
exportaciones de los Productos primarios y de las Manufacturas basadas en recursos
naturales/Agricultura y forestación, registrando crecimientos anualizados de 17% y
27% respectivamente. En el caso de los Productos primarios, cabe recordar la
importancia de las exportaciones de “Carne” mientras que en la categoría de
Manufacturas basadas en recursos naturales /Agricultura y forestación se destacan los
“Quesos”, las “Preparaciones alimenticias de carne bovina”, “la Madera” y
“Preparaciones alimenticias en base a cereales, leche, harina…”
A su vez, es de notar la caída en la participación de las exportaciones de las
Manufacturas de contenido tecnológico bajo/Textiles y vestimenta, pasando de
representar el 38% de las exportaciones en 1999 al 14% en 2006.
Por su parte, estudiando el comportamiento de las ventas de las “Manufacturas de
contenido tecnológico medio/productos mecánicos” y de las “Otras transacciones”, se
observa el registro de variaciones anualizadas de 70% y 74% respectivamente para el
período 1999 – 2006. Los productos que impulsaron el crecimiento en el primer caso
fueron las “Auto partes”, mientras que para el caso de las “Otras transacciones”, se
destacan los “Aceites livianos y preparaciones” exportados por ANCAP con destino a
los Estados Unidos (superaron los US$ 100 millones en 2006).
Si se estudia la evolución de las exportaciones de este tipo de productos con destino al
NAFTA, se observa cierta volatilidad en el comportamiento de las exportaciones
clasificadas por Contenido Tecnológico. En particular, queda en evidencia el impacto
de la crisis de la Aftosa en las exportaciones de “Carne” (productos primarios), así
como el mal comportamiento de las exportaciones de contenido tecnológico bajo, en
particular el impacto acusado por el sector “Textil y vestimenta”.
En lo que refiere al comportamiento de las exportaciones de este sector, es importante
recordar que a nivel internacional, desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay, el
sector “Textil y vestimenta” se rigió por el Acuerdo Multifibras (AMF), sustituido en
1995 por el Acuerdo Sobre Textiles y Vestimenta (ATV).
62
Este acuerdo imponía la obligación de que el sector se incorpore plenamente a las
normas del GATT 47 en un plazo de 10 años, en particular estipulando la caída de los
contingentes e impidiendo la discriminación por destinos permitida anteriormente. A
partir del primero de enero de 2005, el sector quedó plenamente liberado, hecho que
provocó un fuerte impacto en las exportaciones uruguayas con destino a Estados
Unidos, principalmente por la competencia de las exportaciones originarias de China y
otros países de Asia.
Cuadro 7.4.2
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Gráfico 7.4.2
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CON DESTINO AL NAFTA POR CONTENIDO TECNOLÓGICO (Año 1999 - 2006)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Part
icip
ac
ión
%
Productosprimarios
Manufactuarsbasadas enrecursos naturales
Manufacturas decontenidotecnológico bajo
Manufacturas decontenidotecnológico medio
Manufacturas decontenidotecnológico alto
Otras transacciones
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
63
Exportaciones con destino al NAFTA clasificadas por Grandes Rubros
Como se analizó en la sección anterior, las exportaciones uruguayas con destino al
NAFTA se encuentran altamente concentradas por producto, lo cual también queda en
evidencia si se clasifican las exportaciones bajo la clasificación de Grandes Rubros.
En tal sentido, en 2006, el 72% de las exportaciones uruguayas con destino a este
mercado fueron de Productos primarios y de MOA.
Cuadro 7.4.3
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Gráfico 7.4.3
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO AL NAFTA POR GRANDES RUBROS (Año 1999 - 2006)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pa
rtic
ipació
n %
Combustiblesy energía
MOA
MOI
ProductosPrimarios
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
64
PARTIC IPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON
DESTINO AL NAFTA POR GRANDES RUBROS (Año 2006)
Productos
Pr im ar ios
3%MOI14%
Combustibles
y energía
14%
MOA69%
Gráfico 7.4.4 Gráfico 7.4.5
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
7.5 Exportaciones con destino al Unión Europea (UE)55
Las exportaciones con destino a la UE, si bien perdieron relevancia en el total de las
ventas externas uruguayas en el período, siguen ocupando un lugar de preferencia en
las colocaciones externas del país.
Hay que resaltar el escaso dinamismo presentado en el crecimiento de las economías
que integran la UE, influenciadas en particular por las bajas tasas de crecimiento
registradas en los últimos años en las mayores potencias como Alemania, Italia y Reino
Unido.
Vale recodar, que en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) la UE limita
fuertemente las importaciones de productos agrícolas, justamente en aquellos en los
que países como Uruguay presentan ventajas competitivas. En tal sentido, la evolución
de las exportaciones uruguayas con destino al mercado europeo se verán beneficiadas
a medida que se vayan desmantelando las medidas aplicadas por la UE en el marco de
la PAC56.
Si se estudian los principales destinos de exportación, Alemania ha sido
históricamente el mercado de mayor relevancia en las ventas con destino a la UE,
manteniendo su participación en el total a lo largo del tiempo estudiado y registrando
una tasa de crecimiento anualizada del 6% en el período 1999 – 2006. Le sigue en
importancia España, país que ha adquirido relevancia en el destino de las
exportaciones en los últimos años, si bien presentó cierta desaceleración en 2006.
55 Se incluyó a la Europa de los 27 con la incorporación de Bulgaria y Rumania concretada en 2007.56 Proceso que se viene dando con intensidad desde la reforma de la PAC de 2002.
PARTIC IPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON
DESTINO AL NAFTA POR GRANDES RUBROS (Año 1999)
Productos
Pr im ar ios
7%
MOI22%
Com bustibles
y energía
0%
MOA71%
65
Cuadro 7.5.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Los mercados tradicionales, como Italia, Reino Unido, Holanda, Francia y Bélgica,
mantienen su importancia y presentan en todos los casos tasas de crecimiento
anualizadas superiores al 3%.
Exportaciones con destino al Unión Europea clasificadas por Contenido Tecnológico
Las exportaciones con destino a la UE presentan gran concentración en los Productos
primarios y de las Manufacturas basadas en recursos naturales, superando el 75% del
total exportado en 2006.
Las Manufacturas de contenido tecnológico bajo tienen gran importancia en las
exportaciones con destino a la UE, fundamentalmente por las colocaciones de “Lana
cardada y peinada” y de “Cueros bovinos”.
Es importante recordar que Uruguay es uno de los principales exportadores a nivel
mundial de estos productos, ocupando lugares de privilegio como proveedor de países
como Alemania e Italia57.
57 “Participación de Uruguay en el Comercio Internacional” (DEE /2006)
66
Cuadro 7.5.2
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Gráfico 7.5.1
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO A LA UNIÓN EUROPEA POR CONTENIDO TECNOLÓGICO
(Año 1999 - 2006)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pa
rtic
ipa
ció
n %
Productosprimarios
Manufacturasbasadas enrecursos naturales
Manufacturas decontenidotecnológico bajo
Manufacturas decontenidotecnológico medio
Manufacturas decontenidotecnológico alto
Otras transacciones
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
67
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO A LA UE POR GRANDES RUBROS
(Año 1999)
Com bustibles
y energía
0%
MOI13%
Productos
Pr im ar ios
25%
MOA62%
Exportaciones con destino al Unión Europea clasificadas por Grandes Rubros
Las exportaciones con destino a la UE por Grandes Rubros muestran una importante
concentración entre las exportaciones de Productos primarios y la de las MOA,
alcanzando el 93% de las ventas externas totales en 2006.
Dichas exportaciones registraron un aumento de 7% (tasas anualizadas) en el período
1999 – 2006, en contrapartida del mal desempeño registrado por las MOI que cayeron
a una tasa anualizada de 4% para el mismo período.
Cuadro 7.5.3
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Gráfico 7.5.2 Gráfico 7.5.3
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
PARTICPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS
CON DESTINO A LA UE POR GRANDES RUBROS
(Año 2006)
Productos
Pr imar ios
28%
MOA66%
MOI6%
Com bustibles
y energía
0%
68
7.6 Exportaciones con destino al Resto de ALADI58
El buen contexto internacional ha favorecido el dinamismo económico de América
Latina y el Caribe, que desde el año 2003 ha registrado -en base a información
proporcionada por el FMI- tasas de crecimientos de 4,6% en 2005 y de 5,5% en 2006.
El contexto anteriormente mencionado provocó un aumento en el comercio
intrarregional de los países miembros de ALADI, el cual medido por las importaciones
superaron los US$ 90.000 millones en 2006, duplicando el valor de registrado en 2003
y aumentando 16% respecto al año anterior59.
En este contexto, las exportaciones uruguayas con destino al resto de ALADI
aumentaron a una tasa anualizada del 16% en el período 1999 – 2006. Los destinos
que registraron mayores crecimientos anualizados en las exportaciones uruguayas,
fueron Cuba (43%), Chile (19%), Venezuela (15%) y Bolivia (15%).
Cuadro 7.6.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
En 2007, en base a datos brindados por ALADI, las economías de los países
integrantes de la Asociación crecieron en el entorno el 5%, aumentando el comercio
intrarregional 16,7% medido a través de las importaciones. Se calcula que el comercio
intrarregional entre los miembros de ALADI alcanzó US$ 120.000 millones.
58 Conforman Resto de ALADI, Chile, Venezuela, Cuba, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.59 Datos Secretaría General de la ALADI.
69
Gráfico 7.6.1
EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO AL RESTO DE ALADI (Año 1999 - 2006)
0
50
100
150
200
250
300
350
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mil
lon
es
de
US
$
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Exportaciones con destino al resto de la ALADI clasificadas por Contenido Tecnológico
A diferencia de lo que podría suponerse, el comercio con destino al resto de los países
de la ALADI, se encuentra muy concentrado en Productos primarios y en Manufacturas
basadas en recursos naturales. En 2006, el 74% de las exportaciones uruguayas con
destino a estos países se explicó por las exportaciones clasificadas en las categorías
mencionadas, las cuales, además, registraron un buen comportamiento si se estudian
las variaciones anuales para el período 1999 – 2006.
En lo que refiere a los Productos primarios es importante resaltar la importancia de las
exportaciones de “Carne Bovina”, “Lácteos” y “Arroz”. En 2006, estas mercaderías
tuvieron como principales destinos a Chile (Carne), Cuba y Venezuela (“Lácteos”, en
particular “Leche en polvo”).
En 2006, las Manufacturas basadas en recursos naturales de mayor relevancia fueron
los “Quesos”, las “Barras y perfiles de aluminio”, “Sulfatos de cromo”, “Papel y cartón” y
“Madera tratada”.
70
Cuadro 7.6.2
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Por contenido tecnológico, el buen comportamiento de las exportaciones uruguayas
con destino al resto de los países de ALADI estuvo explicado, en buena parte, por el
crecimiento en las exportaciones de Productos primarios en ventas que se vieron
favorecidas por la buena performance de los precios internacionales de este tipo de
productos, aspecto comentado en los primeros capítulos del documento.
Exportaciones con destino al resto de ALADI clasificadas por Grandes Rubros
Las exportaciones uruguayas con destino al resto de ALADI de Productos primarios y
de MOA representaron el 69% de las exportaciones totales en 2006.
En particular, en dicho año las exportaciones de MOA aumentaron su participación con
respecto al año 1999, pasando del 45% a 63%, mientras que las exportaciones de MOI
si bien aumentaron en importancia, lo hicieron levemente. Como se describió en
secciones anteriores, “Carne” y “Lácteos”, en particular “Leche en polvo”, fueron los
productos que explicaron el buen comportamiento de la categoría y el aumento en la
participación con respecto a 1999.
Los Productos primarios sufrieron una importante pérdida de representatividad entre
1999 y 2006, debido fundamentalmente a la baja en las exportaciones de “Arroz” con
destino a estos mercados y por la caída en las exportaciones de “Trigo” y “Semillas de
girasol”.
Para 2006, a nivel de las MOI, los productos más relevantes fueron los
“Medicamentos”, las “Preformas”, “Barras y perfiles de aluminio” y “Productos
editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas”.
71
Cuadro 7.6.3
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Gráfico 7.6.2 Gráfico 7.6.3
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON
DESTINO AL RESTO DE ALADI POR GRANDES RUBROS
(Año 1999)
Com bustibles
y energía
0%Productos
Pr im ar ios
28%
MOI27%
MOA45%
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON
DESTINO AL RESTO DE ALADI POR GRANDES RUBROS
(Año 2006)
MOA63%
MOI31%
Combus tibles
y energía
0%
Productos
Pr imar ios
6%
72
EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO AL RESTO DEL MUNDO (Año 1999 - 2006)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mil
lon
es
de
US
$
7.7 Exportaciones con destino al Resto del Mundo
En el período 1999 – 2006, las exportaciones con destino al resto del mundo60
aumentaron a una tasa anualizada del 16%, mientras que en 2006 crecieron 61% en
comparación a 2005. Las exportaciones con destino al resto del mundo han adquirido
gran importancia en los últimos años, pasando de una participación del 20% en 1999
al 33% en 2006.
Dichas ventas externas están lideradas fundamentalmente por las compras de China y
Rusia, países que han registrado tasas de crecimiento muy importantes en el período
bajo estudio.
En el período 1999 – 2006, China fue el destino de mayor importancia registrando un
crecimiento anualizado del 15%.
En el caso particular de Rusia, las compras de este país pasaron de US$ 38 millones en
2005 a US$ 225 millones en 2006, debido a la preponderancia que alcanzaron las
exportaciones de “Carne” con destino a este mercado.
Gráfico 7.7.1
Con relación a 2006, la
importancia adquirida
por las ventas con
destino a Zona Franca
Nueva Palmira, se debió
al aumento en la
comercialización de las
de “Habas de Soja” y
otros cereales con
destino mayormente a
China a través de dicha
zona61.Fuente: DEE/SmartDATA
Por tal motivo, sumando las exportaciones con destino a esta zona franca a las
exportaciones de China, este país alcanzaría una importancia mayor a la informada.
60 Incluye todos aquellos destinos a excepción de los países que integran el MERCOSUR, NAFTA, resto de
ALADI y la UE.61 Manipulación para embarque.
73
Vale resaltar la representatividad adquirida en el período bajo estudio de las
exportaciones uruguayas con destino a países africanos, tales como Sudáfrica, Argelia,
Egipto, Marruecos, por citar los de mayor relevancia.
En el análisis de las exportaciones con destino al resto del mundo, India, mantiene
escasa relevancia como destino de las exportaciones de Uruguay, a pesar del
importante crecimiento registrado por este país en los últimos años (aumentó 9,7% en
2006) y del tipo de mercadería que demanda.
Cuadro 7.7.1
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
74
Exportaciones con destino al resto del mundo clasificadas por Contenido Tecnológico
En 2006, el 74% de las exportaciones con destino a los países considerados en el
universo del “Resto del mundo”, corresponde a Productos primarios y Manufacturas
basadas en recursos naturales, categorías que en ambos casos han aumentado su
participación en el total.
En 1999, los principales productos exportados bajo la categoría de Productos
primarios fueron la “Carne bovina”, el “Arroz”, los “Pescados y crustáceos”, “Lana
esquilada” y “Semillas de girasol”. Si se estudian los productos exportados por la
misma categoría pero para el año 2006, se pueden observar algunos cambios de
importancia. En efecto, si bien la “Carne bovina” continua ocupando el primer lugar de
las exportaciones de esta categoría, en los últimos años crece notoriamente la
importancia de la “Soja” y aumenta la participación de “Pescados y crustáceos” y de
“Lana esquilada”.
Otros productos como “Madera distinta de las coníferas”, así como la exportación de
“Animales vivos”, también han adquirido mayor importancia en 2006 con relación a
1999.
Al analizar los principales productos que integran la categoría de Manufacturas
basadas en recursos naturales, surge que los productos de mayor relevancia
exportados en 1999 fueron “Madera en bruto”, “Tabaco”, “Manteca”, “Grasas animales
de la especie bovina, ovina y caprina”.
Para 2006, el principal producto de exportación continúa siendo “Madera en bruto”,
seguido por “Quesos”, “Grasas animales de la especie bovina, ovina y caprina” y
“Manteca”. Vale resaltar la escasa importancia que presentan las exportaciones de
“Tabaco” en 2006, con relación a 1999.
En lo que respecta a los productos considerados de Contenido tecnológico alto, los
“Medicamentos” fueron ampliamente el producto de mayor importancia en 2006. Los
“Demás barcos para el transporte de mercancías y demás barcos concebidos para el
trasporte mixto de personas y mercancías”62 fue el primer producto de exportación de
los productos de la categoría considerados de Contenido tecnológico medio”, seguidos
por los “Desechos, desperdicios y recortes de plástico”.
62 En general, las reparaciones de buques llevadas acabo por la empresa Tsakos son computadas como
exportaciones de bienes y no de servicios.
75
Por último, los principales productos exportados a través de la categoría Contenido
tecnológico bajo fueron “Lana y pelo fino u ordinarios cardados y peinados”, seguidos
de los “Cueros y pieles”.
Cuadro 7.7.2
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Si se estudia la participación de las colocaciones externas por contenido tecnológico
con destino al resto del mundo, es notoria la caída registrada en aquellos productos
identificados como productos de contenido tecnológico bajo, frente al buen
comportamiento de las ventas externas clasificadas como Productos primarios. Esta
situación se debe en parte a la caída registrada en las exportaciones de “Cueros y
pieles” y de “Lana peinada o cardada”.
Gráfico 7.7.2
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO AL RESTO DEL MUNDO POR CONTENIDO TECNOLÓGICO (Año 1999 - 2006)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pa
rti
cip
ac
ión
%
Productosprimarios
Manufacturasbasadas enrecursosnaturales
Manufacturasde contenidotecnológicobajo
Manufacturasde contenidotecnológicomedio
Manufacturasde contenidotecnológicoalto
Otrastransacciones
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
76
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO
AL RESTO DEL MUNDO POR GRANDES RUBROS
(Año 1999)
MOI7%
Com bustibles y
energía
0%Productos Primarios
30%
MOA63%
Exportaciones con destino al resto del mundo por Grandes Rubros
Las exportaciones clasificadas por Grandes Rubros con destino al resto del mundo se
encuentran muy concentradas en colocaciones de Productos primarios y en MOA, las
cuales en conjunto representaron el 88% de las exportaciones totales en 2006.
Si se atiende a los principales productos exportados por cada categoría, la “Soja”,
seguida por el “Arroz” y la “Madera en Bruto” fueron los tres principales productos
exportados por la categoría de Productos primarios en 2006.
En lo que respecta a las MOA, los de mayor importancia fueron “La Carne bovina”,
“Lana” y “Cueros y pieles”. Finalmente, las exportaciones de MOI con destino al resto
del mundo estuvieron lideradas por “Oro”, “Medicamentos” y “Desperdicios y desechos
de cobre”.
Cuadro 7.7.3
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
Gráfico 7.7.3 Gráfico 7.7.4
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO
AL RESTO DEL MUNDO POR GRANDES RUBROS
(Año 2006)
MOI10%
Combustibles y
energía
2%
Productos Primarios
34%
MOA54%
77
8. COMENTARIOS FINALES
El comportamiento del comercio internacional desde la apertura comercial impulsada
por el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT - 1947) hasta la fecha,
demuestra el impacto que tuvo el mencionado acuerdo en las características de los
flujos comerciales de la segunda mitad del siglo XX y lo que ha transcurrido del XXI.
A nivel internacional se aprecian diferencias en el dinamismo del comercio de bienes
manufacturados con relación a otros productos como los agrícolas, los combustibles y
los de la industria extractiva. Asimismo, a nivel de exportaciones internacionales, las
mercancías continúan presentando montos muy superiores a los registrados por los
servicios, si bien estos últimos, han incrementado de forma muy importante su
participación en los últimos años.
En un análisis de largo plazo, la evolución del comercio internacional tanto de bienes
como de servicios debe analizarse teniendo en cuenta los procesos de liberalización
comercial tanto regionales como multilaterales. Entre sus principales características,
un aspecto a resaltar refiere a que en su mayoría favorecieron el comercio de
productos industriales en mayor medida que el de los agroindustriales así como el
comercio internacional de servicios.
En los hechos, las exportaciones de bienes industriales no sólo crecieron más que el
resto, sino que representan la mayor parte del comercio mundial (entre el 75% y 80%
del total, según el año y la metodología que se utilice para la medición). Además,
dentro de dichos bienes, los productos con mayor contenido tecnológico -en particular
vehículos así como máquinas y artefactos tanto eléctricos como mecánicos-, son los
productos mayormente demandados a nivel internacional (en el entorno del 40% de las
importaciones mundiales).
En el caso de los bienes agrícolas y/o agroindustriales, el comercio se ha visto
afectado tanto por los subsidios como por las significativas limitantes vinculadas al
acceso a mercados que aplican principalmente los países desarrollados, lo cual explica
su magro desempeño.
Del análisis de las exportaciones del Uruguay se puede identificar una importante
concentración de las colocaciones externas en productos primarios y agroindustriales,
tanto a nivel de productos como de destinos. Si bien la concentración de las ventas
externas uruguayas en dichas categorías no es ajena a la detentada por otros países de
la región, de todas formas existen diferencias en el tipo de producto exportado,
características de los procesos productivos, como también la forma en que es
comercializada la mercadería.
78
Es importante considerar que los bienes mayormente exportados por Uruguay son
internacionalmente considerados como mercaderías de reducido contenido tecnológico
y con escaso dinamismo en el crecimiento internacional de mercaderías.
Por otro lado, el estudio presentado también demuestra que la concentración
anteriormente mencionada se ha potenciado en los últimos años, en donde han
ganado participación aquellos productos agrícolas y agroindustriales, frente a las
Manufacturas de origen industrial.
Asimismo, la concentración de las colocaciones uruguayas, también se observa en el
número de productos exportados, empresas exportadoras, así como de destinos de
exportación.
Como lo demuestra esta investigación, el país no ha logrado diversificar su matriz
exportadora a nivel de número de productos, pero tampoco a nivel de su oferta
exportable.
En tal sentido, las colocaciones uruguayas a nivel de número de productos exportados
han crecido levemente en todo el período, mientras que a nivel de tipo de producto no
se registraron cambios de importancia, lo que indica que Uruguay no ha cambiado su
estructura exportadora en los años estudiados.
En el caso de las empresas exportadoras, pocas empresas y de gran porte continúan
siendo las responsables del gran porcentaje de las exportaciones nacionales. En los
últimos años, la concentración a nivel de empresas exportadoras se ha potenciado,
hecho influido en parte por los fuertes flujos de inversión extranjera ingresados al país
en los últimos años.
Por último, si bien en lo que refiere a los destinos de exportación se observan algunos
cambios, especialmente en la pérdida de importancia de las ventas con destino al
MERCOSUR, dicha situación no fue el resultado de una estrategia de diversificación de
los mercados de exportación del Uruguay concretados a través del cierre de acuerdos
comerciales, sino de una nueva realidad luego de la crisis desatada tanto en Brasil
como en Argentina, así como de las ventas de “Carne” a los Estados Unidos.
Más recientemente, el MERCOSUR nuevamente gana terreno frente a otros mercados,
que afectados por las inestabilidades generadas por la crisis internacional han
disminuido las compras de origen uruguayo.
79
El país continúa sin generar las mejores condiciones de acceso para los exportadores,
que ven limitadas sus preferencias arancelarias a algunos países en desarrollo, no
logrando alcanzar acuerdos con economías desarrolladas, como sí lo han hecho otros
países de la región.
En este marco, las definiciones vinculadas a la estrategia de desarrollo del Uruguay y la
política de inserción externa asociada a la misma, deberán atender tanto a las
características de la estructura actual de las exportaciones uruguayas de bienes, a las
tendencias de largo plazo del comercio internacional, como así a las nuevas tendencias
que podrán haber comenzado a imperar en los últimos años, entre las cuales se
podrían destacar las siguientes:
- una creciente pero lenta liberalización del comercio agrícola,
- mejores precios de comercialización de dichos bienes tanto por razones de
oferta (por ejemplo, restricciones vinculadas a la frontera agrícola, inclemencias
climáticas) como de demanda (por ejemplo, crecimiento del consumo mundial
de alimentos y la creciente utilización de productos agrícolas para la
generación de energía).
- mayor preponderancia del comercio de servicios,
- profundización de la deslocalización de procesos de producción tanto de
bienes como de servicios, cuyo principal destino será China, India y otros
países emergentes.
- los cambios en los patrones del comercio que generarán los avances en la
biotecnología y la nanotecnología.
80
9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) (2007), Estado actual del
proceso de integración.
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) (2003), Estructura y
evolución de la pauta exportadora de cada país miembro de la y el papel del
comercio negociado.
BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (2006), Apertura e inserción
internacional en la estrategia de desarrollo de Uruguay.
CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (2006), Panorama de la
inserción internacional.
CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (2005), Panorama de la
inserción internacional.
CIU (Cámara de Industrias del Uruguay) (2006), El Régimen de Admisión
Temporaria en 2005.
CIU (Cámara de Industrias del Uruguay) (2006), Participación de Uruguay en el
comercio internacional de bienes.
INTAL (Instituto para la integración de América Latina y el Caribe) (2006),
Informe MERCOSUR Nº 11.
INTAL (Instituto para la integración de América Latina y el Caribe) (2005)
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FMI (Fondo Monetario Internacional) (2007), Perspectivas económicas – Las
Americas.
OMC (Organización Mundial del Comercio) (2006), Evolución del comercio
mundial.
OMC (Organización Mundial del Comercio) (2006), Examen de políticas
comerciales, informe Uruguay.
OMC (Organización Mundial del Comercio) (2006), Perfiles arancelarios del
mundo.
81
OMC (Organización Mundial del Comercio) (2005), Evolución del comercio
mundial.
ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2008), Situación y perspectivas
para la economía mundial.
10. SITIOS WEBS CONSULTADOS
ALADI www.aladi.org
Banco central del Uruguay www.bcu.gub.uy
BID www.iadb.org
Cámara de Industrias del Uruguay www.ciu.com.uy
Centro de Estudios para la Producción www.industria.gov.ar/cep
CEPAL www.cepal.org
Comisión Nacional de Comercio Exterior www.mecon.gov.ar/cnce
FMI www.imf.org
INTAL www.iadb.org/intal
MERCOSUR www.mercosur.int
Naciones Unidas www.un.org
OMC www.wto.org
UNCTAD www.unctad.org
