1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.1.1. Titulo o Nombre.

Fortalecimiento y ampliación de la empresa Psicola “ Tilapias del Caribe”, en la explotación de Tilapia Roja en el Municipio de San Jacinto – Bolívar.

1.2. Entidades responsables o formuladores.

Empresa Tilapias del Caribe, Sena, Grupo Asesores Los Caribeños

1.3. Necesidad que origina el proyecto.

Fortalecer productiva y económicamente a la empresa Tilapias del Caribe y a la generación de empleo en la comunidad de San Jacinto

1.4. Solución a la Necesidad.

Aumentar la infraestructura de la empresa y su capacidad instalada y darles empleo a algunas personas de la comunidad San Jacintera

1.5. Justificación.

El crecimiento de los asentamientos humanos al igual que sus demandas de medios de vida por los recursos pesqueros de los cuerpos de agua continentales, han causado un deterioro en los hábitat que lo soportan, ocasionado esto por un aumento de números de pescadores y en la forma no sostenible, como se vienen explotando. Las políticas de control y vigilancia para la preservación del recurso ambiental no han producido los resultados esperados. Es por esto que nosotros como jóvenes emprendedores proponemos como alternativa sostenible el cultivo de tilapia roja en estanques ya que en el Municipio de San Jacinto, y contamos con una de las infraestructura mejores acondicionadas de la región, la cual consta de 15 piscinas 4 estanques y una represa que les suministra agua de manera constante y permanente a toda la infraestructura piscícola existente, y que el propietario por ser oriundo de ésta región, ofrece de manera voluntaria y sin costo alguno para el montaje de este proyecto, con el ánimo de contribuir con el desarrollo social, económico e industrial de esta región. El Municipio de San Jacinto tiene como actividades económicas principales la agricultura, la ganadería, el comercio y las artesanías; siendo la pesca uno de los sectores económicos primarios que no se explota debido a la falta de orientación y capacitación de la comunidad, considerando su desarrollo de gran importancia y necesario para abastecer a estas poblaciones de productos alimenticios que contengan proteína animal, como lo suministra la ingesta de pescado.

El SENA, Centro Náutico Acuícola y Pesquero de Cartagena, a través del Programa Jóvenes Rurales capacitó y calificó la mano de obra en los oficios técnicos en la especialidad de la Piscicultura, Elaboración de Alimentos Concentrados y otros. Consideramos que con todos estos conocimientos adquiridos, y contando con el apoyo del SENA , nos atrevemos a proponer el montaje de una explotación piscícola, que nos permita la producción de carne de tilapia roja en estanques de buena calidad, la cual será comercializada especialmente en los pobladores de esta Subregión del Departamento de Bolívar, y su capital. Así mismo en el municipio se lleva a cabo varios frentes de capacitación y ensayos realizados por ONG como son: P.D.P.M.M.(Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de Maria), contamos también con el apoyo de identidades del estado como Incoder UMATA, la Secretaría de Agricultura de Bolívar y otras series de organizaciones que han realizado diferentes estudios, para determinar, las características físico-químicas de los cuerpos de agua , así como también venimos desarrollando cultivos por nuestra propia cuenta, siendo muy exitosos las capturas realizada, pero desafortunadamente no contamos con los recursos suficientes para la continuidad de estos proceso de producción, por la carencia de capital. Adicionalmente, otra de las razones por la que queremos implementar este proyecto, es por el beneficio, que generará en la Zona, brindando mejores y mayores oportunidades para los pobladores en cuanto a conocimiento y manejo de este tipo de proyectos, además de fomentar la generación de empleo, manteniendo en el tiempo un proyecto sostenible y económicamente viable. Y Como información de relevante importancia, pudimos constatar en la investigación de mercado que la tilapia es un producto que en Colombia , tiene excelente aceptación, y que una de las característica distintiva de esta cadena productiva es su vinculación permanente con los mercados internacionales desde el inicio de la cadena como lo es la producción hasta la fase final de esta misma.

1.6. Objetivos.1.6.1.Objetivo general.

Incrementar el valor de la empresa Tilapias del Caribe Ltda fortaleciendo su capacidad operativa, productiva y comercial, implementando procesos y técnicas que permitan aumentar la productividad en la explotación de Tilapia roja cultivada en estanques.

1.6.2.Objetivos específicos.

1. Producir y comercializar  tilapia roja en estanques, utilizando una dieta alimenticia con productos y subproductos agrícolas de la región, y de esta forma minimizar costos de producción.

2. Generar 4  empleos directos en los alumnos capacitados por el SENA, y aproximadamente 20 indirectos en el municipio de San Jacinto   

3. Buscar un desarrollo económico - sostenible, generando empleos indirectos a las familias campesinas del municipio y   la Subregión de los Montes de María, mediante la oferta de sus productos agrícolas.

4. Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de la región con el aporte de proteínas de origen animal (carne de tilapia), de excelente calidad y a precios competitivos de los mercados regionales.

5. Evaluar la viabilidad económica y financiera del plan de negocios. 6. Estructurar y realizar estrategias de penetración a los segmentos y nichos de

mercados detectados en la región 7. Ofrecer un producto de calidad a bajo costo, para atender la demanda de consumo de

segmentos de mercados de todas las esferas sociales. 8. Controlar a través de investigaciones la detención de agentes etiológicos que afectan

a las especies en sus diferentes etapas o fases, así como prevenir a través de distintos métodos de control de enfermedades.

 1.7. Alcance o cobertura.

1.7.1 característica de la población objetivo y beneficios esperados.

El Municipio de San Jacinto tiene como actividades económicas principales la agricultura, la ganadería, el comercio y las artesanías; siendo la pesca uno de los sectores económicos primarios que no se explota debido a la falta de orientación y capacitación de la comunidad, considerando su desarrollo de gran importancia y necesario para abastecer a estas poblaciones de productos alimenticios que contengan proteína animal, como lo suministra la ingesta de pescado.

Adicionalmente, otra de las razones por la que queremos implementar este proyecto, es por el beneficio, que generará en la Zona, brindando mejores y mayores oportunidades para los pobladores en cuanto a conocimiento y manejo de este tipo de proyectos, además de fomentar la generación de empleo, manteniendo en el tiempo un proyecto sostenible y económicamente viable.

Y Como información de relevante importancia, pudimos constatar en la investigación de mercado que la tilapia es un producto que en Colombia , tiene excelente aceptación, y que una de las característica distintiva de esta cadena productiva es su vinculación permanente con los mercados internacionales desde el inicio de la cadena como lo es la producción hasta la fase final de esta misma.

1.7.2. Área de influencia geográfica.

El proyecto se ejecutará en una finca llamada la Pujanza, ubicada en el municipio de san jacinto Bolívar, de propiedad privada, la cual esta entregada en comodato, y está dotada de 15 piscinas, 4 estanques, 4 piletas de aclimatación y/o reproducción y una represa que les suministra agua de manera constante y permanente a toda la infraestructura piscícola existente, y que el propietario por ser oriundo de ésta región, ofrece de manera voluntaria y sin costo alguno para el montaje de este proyecto, con el animo de contribuir con el desarrollo social, económico e industrial de esta región.

1.7.3. Alcance temporal.

1.8. Resumen del proyecto.

1.8.1. Viabilidad del mercado.

La acuicultura como actividad económica ha venido incrementándose en forma sostenida en nuestro país en los últimos años, pasando su producción de 2000 mil toneladas aproximadamente en el año 1999 a 23 mil toneladas en el año 2002, con un aumento de 26% durante este lapso de tiempo.

La TILAPICULTURA como su nombre lo indica, hace referencia al cultivo artesanal y comercial de las TILAPIAS (Familia Cichlidae), siendo una de las actividades pertenecientes a la ACUICULTURA.

Después del arroz, los productos forestales, la leche y el trigo, los peces son el quinto producto agrícola más importante y el mayor recurso de proteína animal que consumen más de mil millones de personas en todo el mundo

No en vano la FAO asegura que “la pesca y la acuicultura son decisivas para la Seguridad Alimentaria y para combatir a la pobreza”, mas aun teniendo en cuenta que mas de 852 millones de personas en el mundo no disponen de una alimentación suficiente.

La contribución de la acuicultura en peso al suministro mundial de pescado aumento en del 5,3% en 1970 al 32,2% en 2000. Predomina también sobre otros sectores productores de alimento de origen animal, al aumentar en forma regular en un 8,9% desde 1970, en comparación del 1,4% de la pesca por captura (FAO, 2003).

La acuicultura y la pesca artesanal presentan un gran aporte a la ALIMENTACION mundial y comunitaria, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria, reflejados en el hambre y la malnutrición, al aportar bienestar nutricional, ingresos, oportunidades de empleo (FAO,2003), Crecimiento económico y Generación de Divisas.

El 26.4% de los pescados y mariscos que son consumidos en todo el mundo provienen de la acuicultura, pero en pocos años esta cantidad equivaldrá al 50%. El 90% de la producción acuícola proviene de países en Desarrollo y en países de bajos ingresos con déficit de alimentos. De este gran total solo el 13% proviene de la acuicultura industrial, el resto proviene de explotaciones domesticas.

El consumo per capita mundial pasó de 0,5 en 1970 a 1,8 Kg en 2000, con excepción de la China que en el mismo periodo pasó de 1 Kg a 19 Kg.

El Economista Peter Drucker asevera “La Acuicultura y no el INTERNET, representa la más promisoria oportunidad de inversión en el siglo 21” (Aquaculture Magazine Buyer”s Guide, 2003). Esta predicción se ve reforzada por el concepto de que la Tilapia será el producto de la acuicultura más importante de este siglo, ya que su creciente demanda no influyen por ejemplo, restricciones religiosas o culturales y no está ligada a problemas ambientales (Fitzsimmons y Pantoja 2005).

En cuanto a la producción mundial de Tilapia por países, en 1998 la China (525,926 TM) fue el más grande productor, equivalente a más del 50% de la producción mundial; y aun continua siendo el mayor productor.

La producción de Tilapia en las Américas en el año 2000 fue de 260,462 TM, presentando enorme crecimiento en los últimos años, los mayores productores fueron: México (102,000 TM), Brasil (45,000 TM), Cuba (39,000 TM), Colombia (23,000 TM), Ecuador (15,000 TM), Costa Rica (10,000 TM), USA (9,072 TM), Honduras (5,000 TM) y el resto (12,420 TM), se calcula que para el año 2010 la producción ascienda 500,000 TM y se duplique en el año 2020 (Fitzsimmons, 2001).

De los 5 países más poblados del mundo, 4 se encuentran entre los mayores productores y consumidores de Tilapia en el mundo: China, Estados Unidos, Indonesia y Brasil.

Desde hace algunos años, en EU las tilapias son el tercer producto acuático más importado después del camarón marino y el salmón del Atlántico, y desde 1998 ha sido considerado el pez del año,

En el año 2001 el consumo total de tilapia importada en EU fue de aproximadamente 56,337,449 TM (123,942 millones de libras)

Es de esperar un crecimiento enorme en los próximos años, hasta llegar a colocarse en sitios de liderazgo en la lista de los 10 primeros productos de la acuicultura y pesca (America’s Top 10 Seafoods) en la cual comenzó a figurar a partir del año 2001, se espera que el crecimiento de su consumo mantenga un promedio de incremento mínimo anual del 3 al 5%, y que los productores puedan abastecer este incremento sostenido de la demanda.

Además la tilapia se consolida como un producto de gran rentabilidad en cultivo sobre otros productos por Ejemplo para producir un Kilo de tilapia se necesita 1.2 Kilo de alimento. En comparación con otros productos.

En Colombia esta actividad tuvo un gran impulso gracias al plan exportador que en 1984-1990 otorgo incentivos en esta actividad, lo que generó también un aumento en el PIB, que se debió directamente al incremento en la acuicultura. Tanto es así , que en la década de los 90 , acorde con las reseñas estadísticas presentaron a 4 países que se convertirán en los líderes en la producción, generación de tecnología y consumo de Tilapia roja en la década de los 90: Jamaica, Colombia, Costa Rica y Honduras.

1.8.2. Viabilidad técnica.

El afianzamiento de la tilapia roja como la especie bandera de la acuicultura Colombiana se ve reflejada en el incremento de la producción desde 2,000 TM en 1990 hasta 16,000 TM en 1995, convirtiendo a Colombia como el país de mayor crecimiento en acuicultura en todas las Américas en estos primeros 5 años de la década de los 90.

Según el desaparecido INPA la acuicultura en Colombia ha tenido un crecimiento continuo en los últimos 10-15 años, no obstante en el año 2000 presento un decrecimiento, debido al cierre de grandes proyecto, por problemas de orden público.

Se espera un resurgimiento de Colombia en el comercio internacional, superando sus graves problemas políticos y sociales, basados en la producción a partir del trabajo ASOCIATIVO de

carácter privado orientado por los programas de las CADENAS PRODUCTIVAS. (Ver anexos del comportamiento de Exportaciones Vs Importaciones a E.U. No 2,3 y 4)

PRODUCCION DE TILAPIA EN COLOMBIA (TONELADAS)

AÑO 2000 2001 2002

Producción 17.000 17.500 22.000

Alimento Balanceado 40.000 42.500 53.000

Incremento 5% 26%

Fuente: ANDI 80 al 90% de la Producción.

Los Departamentos pertenecientes al Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, presentaron una producción récord en piscicultura para el año 2000, apoyados en la creación de las CADENAS PRODUCTIVAS que favorecen la competitividad y asociación, en todos los niveles del sector productivo, insumos y comercializador.

Por otro lado, en el mes de Julio entró en vigencia el Decreto 2685 del 2000, que simplifica los procesos de exportación hasta en un 30% en tiempo y trámites, reflejándose casi de inmediato con un aumento significativo de las exportaciones hasta fin de año.

En Colombia, el consumo de Tilapia, para este año superó las 20,000 TM, sumando la producción nacional (10,000 TM aproximadamente) y la tilapia que con licencia o sin ella entra desde Ecuador (8,000 TM/año) y Venezuela (500 TM/año), aprovechando los beneficios del Grupo Andino. Este mercado interandino está determinado por tilapia entera entre 250 a 300 gramos.

Definitivamente a pesar de todos los problemas, por los que estamos atravesando existe un gran mercado consumidor, no solo a nivel local, regional y nacional, sino también, a nivel internacional.

Durante los últimos 10 años el consumo per. capita o personal en la ingesta del producto pesquero y agrícola, se ve el incremento vertiginoso que se ha vendo dando, a nivel nacional pasando de 4 kilogramos a 6.5 kilogramos, contribuyendo de ésta forma con el aporte de la actividad acuícola de la economía nacional en un 20%.

1.8.3. Viabilidad Administrativa y legal.

En Colombia esta actividad tuvo un gran impulso gracias al plan exportador que en 1984-1990 otorgo incentivos en esta actividad, lo que generó también un aumento en el PIB, que se debió directamente al incremento en la acuicultura. Tanto es así , que en la década de los 90 , acorde con las reseñas estadísticas presentaron a 4 países que se convertirán en los líderes en la producción, generación de tecnología y consumo de Tilapia roja en la década de los 90: Jamaica, Colombia, Costa Rica y Honduras. ( Ver Anexo No 1)

La década de los noventa también, estuvo marcada por profundos cambios, a raíz de la expedición de la ley 13 de 1990, “Estatuto general de la Pesca” que brindo un nuevo marco legal e institucional de la actividad , fortaleciendo las atuneras, camaroneras, tilapia roja , trucha y cachama.

El afianzamiento de la tilapia roja como la especie bandera de la acuicultura Colombiana se ve reflejada en el incremento de la producción desde 2,000 TM en 1990 hasta 16,000 TM en 1995, convirtiendo a Colombia como el país de mayor crecimiento en acuicultura en todas las Américas en estos primeros 5 años de la década de los 90.Según el desaparecido INPA la acuicultura en Colombia ha tenido un crecimiento continuo en los últimos 10-15 años, no obstante en el año 2000 presento un decrecimiento, debido al cierre de grandes proyecto, por problemas de orden público.Se espera un resurgimiento de Colombia en el comercio internacional, superando sus graves problemas políticos y sociales, basados en la producción a partir del trabajo ASOCIATIVO de carácter privado orientado por los programas de las CADENAS PRODUCTIVAS. (Ver anexos del comportamiento de Exportaciones Vs Importaciones a E.U. No 2,3 y 4)

1.8.4. Evaluación financiera, económica y social.

El proyecto es de carácter productivo, por lo tanto el impacto, en el campo económico esta en la tipología de generación de ingreso  de los miembros de la empresa y generación de empleos directos e indirectos de nuestra zona.  Es decir mejoramiento en el nivel y la calidad de vida de los beneficiarios, sus familias y la región en general

 El impacto ambiental es muy mínimo, debido a que los estanques no deterioran la flora ni la fauna de la zona, no se producirán residuos orgánicos que contaminen fuentes naturales de agua ni el entorno natural .  El agua producto del recambio de los estanques se utilizara para riego de cultivos agrícolas. para el control de depredadores utilizaremos cintas  de cassette para alejarlos, no contaminado el ecosistema de nuestra población. 

En el Campo Social: Con este proyecto contribuiremos al desarrollo y la construcción el tejido social y empresarial de la subregion de los Montes de Maria y del municipio que tanto lo necesita .También garantizaremos la seguridad alimentaría de todos los que nos rodean .Se brindaran campañas de sensibilización a los pobladores sobre la importancia de esta cultura piscicultura

En lo relacionado al estilo de vida e identidad cultural de la región, habrá un impacto positivo debido a que agregaremos un nuevo renglón a la economía de la región, toda vez que es ampliamente conocido que en nuestro media la actividad principal es la producción agrícola y artesanal.

1.8.5. Cronograma.

MESES DE EJECUCIONÍtem Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Habilitación de 10 nuevos estanques

2Construcción, Implementación y dotación sala de procesos

3Creación de marca comercial y registros sanitarios

4Articulaciones y acuerdos comerciales a nivel nacional e internacional

5Implementación de esquema de trabajo y funciones de cargos

6 Implementación procesos de BPM y BPA

7Creación de un nuevo producto comercial

8 Seguimiento y control del proyecto

2. ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO.

2.1. Estructura económica del proyecto.

2.1.1. Estructura del mercado.

Colombia, superando la aguda crisis social y económica, se fortalece en la producción desde medianas y pequeñas piscifactorías dedicadas al cultivo de Tilapia Roja, principalmente en los Departamentos del valle del Cauca, viejo Caldas, Huila, Tolima y Meta.

En la Costa Caribe la producción de tila pía roja es mínima, razón por la cual el abastecimiento del mercado, proviene del interior del país, debido a que la producción de tila pía en esta región de Colombia, esta mas que todo focalizada a el cultivo de tila pía plateada Nitolica, en donde se cultiva en forma casi que natural y de una manera muy artesanal, en los cuerpos de aguas naturales existentes.

A nivel nacional el cultivo de la tila pía roja, se viene desarrollando de manera intensiva hace aproximadamente 10 años, por parte de empresas del interior del país, que han aprovechado las condiciones favorables de su región.

Los centros de mayor producción de tilapia en Colombia están ubicados en los Departamentos de Huila, Tolima, Valle, Risaralda, Llanos Orientales y Antioquia, es en los dos primero ciclos de producción donde se cosechan de 6000 a 7000 toneladas de este producto al año.

La nota especial es para el Departamento del Huila que está asumiendo un enorme liderazgo en la piscicultura colombiana. En un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo, determinó que existían un total de 1.896 piscicultores distribuidos en un 86.6% con estanques entre 1 y 500%, 9.2% entre 501 y 1,000 m2 y un 4.2% por encima de los 1,000 m2, para un espejo total de agua de 852,300 m2 en estanques y 6,832 m2 en jaulas flotantes, cultivando activamente Tilapia roja (= Mojarra roja) y en menor proporción Cachama, Tilapia plateada (= Mojarra plateada) y carpas (Lozano, 1998).

El Ministerio de Agricultura firmo el “Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena Piscícola” , que permitirá un mejor ordenamiento de la producción de peces en Colombia. Sector cuyo consumo per cápita aumento desde 3,8 Kg/año en 1998 hasta 5,3 Kg/año en el 2005, a pesar de que para la opinión del consumidor es un producto caro, pero no debe pelear contra la mala prensa que sí está afectando a las carnes de porcinos, ovinos y aves.

PRECIO TILAPIA EN COLOMBIA MERCADOS MAYORISTAS

CIUDAD MERCADO $/Kg US$Kg

Barranquilla Barranquilla $6.250 $2.69

Cartagena Bazurto $6.250 $2.69

Cali Galería Alameda $6.033 $2.60

Medellín Medellín $6.400 $2.75

Manizales Manizales $5.200 $2.24

Tasa de cambio $2.324.22

Fuente: SIPSA Junio 25 a Julio 1/05

De acuerdo a la recopilación de la información para la realización del proyecto, y medición de la oferta, se han seleccionado a acuícola del caribe S.A., Cultimarltda, Acuaminago del caribe y Saurus Ltda. Principales competidores directos y post larvas de la costa EU, empiscoro, in biguá Ltda. Y Rancho chico larvicultures Ltda. Principales competidores directos eindirectos, en relación con el porcentaje de participación en el mercado.

No. COMPETIDORES DIRECTOS% PARTICIPACION DEL MERCADO

1 Acuícola del Caribe S.A. 30

2 Acuaminagro del Caribe ETA. 20

3 Saurus Ltda. 10

4 Cultimar Ltda. 10

Fuente: Camara de Comercio de Cartagena.

No. COMPETIDORES INDIRECTOS% PARTICIPACION DEL MERCADO

1 In biguá Ltda. 6

2 Post-de la Costa E.U. 5

3 Empiscoro 5

4Rancho chico Larvicultores Ltda. 3

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena.

:

NIVELES DE SATISFACCION DE LA COMPETENCIA BUENO REGULAR MALO

Acuicola del Caribe S.A. X

Acuaminagro del Caribe ETA. X

Saurus Ltda. X

Cultimar Ltda X

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena

PROVEEDORES DE LA COMPETENCIA CUANTOS TIENE COMO SON LAS RELACIONES

Acuicola del Caribe S.A. 3 BUENAS

Acuaminagro del Caribe EAT. 2 BUENAS

Saurus Ltda. 2 BUENAS

Cultimar Ltda 2 BUENAS

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena

Las fortalezas más significativas de los competidores son: La experiencia y permanencia en el sector

La debilidad más sobresaliente es la inestabilidad en los altos costos de producción.

Las ventas y utilidades de los mayores competidores en la industria han cambiado en los recientes años desplazando a algunas empresas consideradas como fuertes. Las razones por las cuales ha habido esta fluctuación son: las faltas en los cumplimientos en los compromisos adquiridos y de inversión en las líneas de producción.

Finalmente para concluir podemos decir que frente a los competidores regionales, nos encontramos, en posición ventajosa por las siguientes razones: El Proyecto se ejecutará con recursos del Fondo emprender, El apoyo técnico y empresarial lo recibiremos por parte del SENA , y el producto final tendrá algunas características muy singulares, debido al tratamiento tan adecuado que le daremos y que influirá altamente en su calidad, peso Tamaño textura, características organolépticas y precio.

2.1.2. Estudio y proyección de la demanda del producto.

Hemos analizado una serie de mecanismos para la obtención de la información necesaria en al investigación del mercado, entre ellos las fuentes directas, indirectas, entrevistas, encuestas, actividades de observación, y en general, lo que se conoce como fuentes primarias y secundarias, dicha información ha sido obtenida principalmente de las empresas que comercializan a nivel grandes distribuciones y mayoristas el pescado en la Ciudad de Cartagena, entre ellas Pescamar, Comerpez Ltda., Copesmar, Pescadería Asturiana entre otros, así como también la industria pesquera Océanos C.I. S.A, con los cuales tenemos importantes nexos, que nos llevarían de ser aprobados el proyecto de obtener una contratación directa como proveedores de tilapia fresca.

Por ser un universo muy complejo al que constituye la población objeto de estudio, también hemos recurrido a los grandes supermercados de la localidad como son: Almacenes de cadena Vivero Carulla, Supermercados Olímpica, como también a los vendedores ambulantes, que se encuentran ubicados en diferente sectores tanto en los Municipios de los Montes de María, como los de la ciudad de Cartagena, especialmente el Mercado de Bazurto , ya que este se constituye un elemento importante de la población, puesto que están establecidos en sitios estratégicos que generalmente no varia su punto de ubicación.

Otra parte de las encuestas se llevó a cabo en algunos comerciantes de la localidad, que se dedican a la comercialización a nivel de mayorista de pescado.

Así mismo llegamos a investigar en hoteles importantes de la ciudad de Cartagena que son grandes compradores de pescados como también a clínicas, hospitales y algunos restaurantes de importancia de la capital de nuestro departamento.

De la misma manera hemos realizado algunas investigaciones en municipio y corregimientos aledaños como San Juan Nepomuceno el Carmen de Bolívar San Cayetano, Sincelejo, Barranquilla. La cual nos arrojo resultados positivos en lo concerniente a demanda insatisfecha de carne de pescado, especialmente de tilapia roja fresca y de buena calidad organoléptica.

La formula utilizada para la obtención de la muestra en los casos de los vendedores ambulantes los cuales fueron contados físicamente es la siguiente

N = Z . P . Q , para un total de 250

Vendedores encuestamos a 36

N = tamaño de la muestra

Z = coeficiente de confianza

P = probabilidad de éxito

Q = posibilidad de fracaso

E = máximo error posible.

Para el cálculo de la muestra de los 250 vendedores ambulantes según la formula anterior, se considero un error del 10% por arriba y por debajo de la muestra. El coeficiente de confianza (Z) fue estimado en un 95.45% cuyo valor representativo en la formula es de 2. La posibilidad de éxito (P se consideró 0.9% y la posibilidad de fracaso (Q) en 0.1%

Según la formula

P + Q = 1

Entonces 0.9 + 0.1 =1

Explicación del método utilizado para hallar la muestra de los vendedores de pescado.

N = Z . P . Q = 2. (0.9). (0.1) = 4(0.09) = 0.36 = 36

e (0.10) 0.01 0.01

Cuando damos P el valor de 0.9, queremos dar a entender que existe un 90% éxito y un 10% de fracaso cuando le damos el valor de 0.1 a Q, as161 mismo, queremos dar a entender que un 95.45%, es el nivel de confianza que existe entre la población encuestada en la realización y puesta en marcha del proyecto.

El mercado objetivo será en primeras instancias la ciudad de Cartagena, con la introducción de este producto hacia los elementos antes señalados, como son pescadería mayorista, supermercados hoteles, restaurantes, clínicas, hospitales y vendedores ambulantes.

Los clientes potenciales con las que se llego a acuerdos comerciales, según a investigaciones realizadas por los estudiantes, serian los siguientes:

Pescamar: - Martínez Martelo AV El Lago,Pescadería la Ballena – Bazurto AV El Lago,Mares de Colombia – Bosque Transv. 53 No. 19 Ave. 93 – Calle Giralda Antillana S.A – Albornoz – Cra. 56 No 1- 274 – Vía Mamonal.Ucompez – Avenida del Lago Bazurto, Aquapanama - Zona Franca, Pezcaribe - Avenida del Lago y C.I Agrocaribe.

El peso de la Tila pía Roja más aceptado en el mercado tanto consumidor como clientes potenciales está entre el rango de 250 a 350 gramos.

El estudio de mercado también nos arrojo que normalmente el consumo de carne de pescado es elevado en poblaciones localizadas a orillas de los ríos, zonas costeras y grandes centros urbanos, pero en otras regiones debido a la poca oferta su consumo es muy bajo. La población de ingresos altos prefiere consumir mariscos, pescados de mar, productos importados y tilapia roja por su sabor y su parecido organoléptico con el Pargo Rojo, mientras que la población de ingresos medios y bajos prefieren pescado de río y de cultivo, y los enlatados (atún y sardinas). También el consumo varió por grupos de edades las personas entre 31 y 50 años consumen el 31%, las que tienen entre 19 y 30 años el 24% y las que están entre 10 a 18 años el 21%. La preferencia de los peces de cultivo en su orden son: Tilapia, Trucha y Cachama, Bocachico, Arenque, Róbalo, Sierra, Corvina, Jurel, entre otros.

Con base en las diferentes encuestas realizadas a nivel de comerciantes minoristas y mayoristas, se observo una tendencia del 90% de la población a la comercialización y consumo de la Tila pía Roja, por lo tanto este plan de negocios resulta muy atractivo no solo para el desarrollo de la comunidad, sino para los consumidores finales y potenciales, que van a consumir carne de pescado fresca a un precio relativamente aceptable y de muy buen sabor y textura organoléptica.

El consumo de la mojarra roja se ha incrementado notablemente en el interior, especialmente en la ciudad de Bogotá. La totalidad de nuestra producción anual será comercializada inicialmente a nivel regional y posteriormente abriremos nuevos segmentos de mercado a nivel nacional.

2.1.3. Estudio de la Oferta del producto.

De acuerdo a la recopilación de la información para la realización del proyecto, y medición de la oferta, se han seleccionado a acuícola del caribe S.A., Cultimarltda, Acuaminago del caribe y Saurus Ltda. Principales competidores directos y post larvas de la costa EU, empiscoro, in biguá Ltda. Y Rancho chico larvicultures Ltda. Principales competidores directos eindirectos, en relación con el porcentaje de participación en el mercado.

No. COMPETIDORES DIRECTOS% PARTICIPACION DEL MERCADO

1 Acuícola del Caribe S.A. 30

2 Acuaminagro del Caribe ETA. 20

3 Saurus Ltda. 10

4 Cultimar Ltda. 10

Fuente: Camara de Comercio de Cartagena.

No. COMPETIDORES INDIRECTOS% PARTICIPACION DEL MERCADO

1 In biguá Ltda. 6

2 Post-de la Costa E.U. 5

3 Empiscoro 5

4Rancho chico Larvicultores Ltda. 3

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena.

:

NIVELES DE SATISFACCION DE LA COMPETENCIA BUENO REGULAR MALO

Acuicola del Caribe S.A. X

Acuaminagro del Caribe ETA. X

Saurus Ltda. X

Cultimar Ltda X

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena

PROVEEDORES DE LA COMPETENCIA CUANTOS TIENE COMO SON LAS RELACIONES

Acuicola del Caribe S.A. 3 BUENAS

Acuaminagro del Caribe EAT. 2 BUENAS

Saurus Ltda. 2 BUENAS

Cultimar Ltda 2 BUENAS

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena

Las fortalezas más significativas de los competidores son: La experiencia y permanencia en el sector

La debilidad más sobresaliente es la inestabilidad en los altos costos de producción.

Las ventas y utilidades de los mayores competidores en la industria han cambiado en los recientes años desplazando a algunas empresas consideradas como fuertes. Las razones por las cuales ha habido esta fluctuación son: las faltas en los cumplimientos en los compromisos adquiridos y de inversión en las líneas de producción.

Finalmente para concluir podemos decir que frente a los competidores regionales, nos encontramos, en posición ventajosa por las siguientes razones: El Proyecto se ejecutará con recursos del Fondo emprender, El apoyo técnico y empresarial lo recibiremos por parte del SENA , y el producto final tendrá algunas características muy singulares, debido al tratamiento tan adecuado que le daremos y que influirá altamente en su calidad, peso Tamaño textura, características organolépticas y precio.

2.2. Investigación de mercados.

2.2.1. Estudio de mercado proveedor.

2.2.2. Estudio de mercado distribuidor.

2.2.3. Estudio de mercado consumidor.

2.2.4. Análisis de otras variables macro ambientales.

2.2.5. Estudio de mercado competidor.

2.3. Plan de mercados.

2.3.1. Planes y programas de producto.

Concepto del Producto o Servicio

Nombre Común: Mojarra Roja (Tilapia Roja)Nombre Científico: Oreochomis SpOrigen: AfricaFamilia : Cicliade

La Tilapicultura como su nombre lo indica, hace referencia al cultivo artesanal y comercial de las especies de Tilapias (pertenecientes a la familia Ciclidae), siendo una actividad productiva enmarcada dentro del renglón de la piscicultura = Cultivo de peces, que a su vez pertenece a la explotación acuícola = Cultivos de Organismos Hidrobiológicos.

El nombre de Tilapia fue empleado por primera vez por Smith en 1840, es vocablo africano que significa Pez, derivado de la palabra "Thilapi " o "Ngege" en el idioma " Swahili" población indígena que habita en el lago Ngami del Continente Africano.

Existen referencias bíblicas que indican que los estanques de peces eran comunes en Egipto a inicios del primer milenio Antes de Cristo (Isaías 19, Versículo 8), se ha empleado los nombres de (Saint Peter Fisf ) haciendo referencia al apóstol pescador, quien las capturaba en sus redes en el Mar de Galilea, también se relaciona con el pez milagroso, ya que se supone que fue el pez empleado por Jesucristo en las laderas cercanas al lago Tiberiades para la multiplicación de los peces.

La Tilapia Roja requiere condiciones especiales de temperatura entre 24 y 30 grados centígrados, para su completo desarrollo.

El cruce selectivo permitió la obtención de un pez, cuya coloración externa o genotípica , puede ir desde el rojo cereza hasta el albino, a su vez la obtención del color rojo es importante para el mercado nacional, ya que nuestros consumidores han relacionado la mojarra roja , con el pago rojo, pez este que es de ambiente marino.

Requiere de un paquete tecnológico depurado, un completo programa de selección genética, para mejor sus crías y lograr las exigencias del mercado actual en cuanto a su alto rendimientos (crecimiento y producción de carne), lo anterior obliga a mantener en el cultivo una alimentación balanceada con niveles proteicos ajustados y probados de acuerdo a su estadio orgánico. Esta especie piscícola responden a altas densidades de siembra, se adaptan fácilmente a altas

salinidades, su coloración y condición mutante la hace más susceptible a pérdida por mortalidad.

Su utilización es múltiple, en los últimos años se ha convertido en uno de los principales producto de la canasta familiar remplazando la carne de res y pollo, por los elementos nutritivos, bajos contenidos en grasas y alto niveles en aceites omega 3, requeridos sobre todo en la poblaciones humanas que pasan de los 35 años, ya que las carnes rojas poseen altas concentraciones de ácido úrico.  

2.3.2. Planes y programas del precio.

Manejaremos un precio de venta acorde con los costos de producción y las diferentes fluctuaciones de oferta que sufre el producto en el mercado objetivo. Relacionando la subida o baja en los precios de la Carne de Tilapia Roja, de acuerdo en las diferentas épocas en que más se consuman, como son la semana santa, temporadas turísticas y tratar de montar un festival gastronómico del pescado en el Municipio de San Jacinto, el cual es muy transitado por todos los vehículos que se desplazan por nuestro país, como epicentro de esta gran vía nacional.

Para introducirnos en el mercado, bajaremos los precios en un 10 % respecto los actualmente manejados por la competencia. Debido a que nuestro bajos costos de producción, nos permitirán hacerlo, sin afectar el ingreso neto.  

El precio inicial del producto inicialmente es de $4.250 el Kilogramo, para el priemr año de operaiones, està adaptado de tal forma, que pueda resistir cambios propios del mercado,  de acuerdo a los cambios y elasticidad de la oferta y la demanda  .

Punto de Equilibrio (Ventas) = Costos Fijos____ = ______15.017.089______ = 15.017.089 1 – Costo variable 1 - 62.688.177___ 1 - 614 Ingresos 102.000.000

= 15.017.089_ = $ 39.518.655 0.338

 

2.3.2. Planes y programas de promoción.

La promoción es una estrategia para suscitar demanda en un producto, de la misma manera una promoción puede reducir el impacto del ataque de la competencia.Por lo tanto una de nuestras estrategia consiste en:

el mercadeo directo con los clientes o distribuidores de la zona, teniendo en cuenta la táctica de persuasión en la calidad, y precios de nuestros productos.

Utilizar panfletos y Vallas Publicitarias Participar en ferias regionales de productos alimenticios, que sirvan de canales , para

establecer contactos con clientes potenciales, proveedores y otros productores, conocer las expectativas del consumidor, para poder satisfacer sus gustos y preferencias .

Telemercadeo, medio que nos permitirá ofrecer nuestros productos, y a la vez facilitara la comercialización del producto en forma mas personalizada.

2.3.4. Planes y programa de logística.

3. ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO.

3.1. Tamaño del proyecto.

Para determinar el tamaño del proyecto, se ha debe tener en cuenta la demanda del producto, así mismo, la infraestructura requerida. Se espera una producción de 200.000 Kilogramos de carne de tilapia roja al año. Es decir que semestralmente se producirán 100.000 Kilogramos de carne de tilapia para el año 1.

Por lo tanto el requerimiento de alevinos se estima con base a una regla de tres simples: (Una tilapia debe llegar a un peso de 350 Gm , cuantos alevitos se necesitan para producir 200.000Kg), el resultado es de 571.500 alevinos, pero a este resultado debemos adicionar el 10% de moralidad estimada es decir 571.500x1.10= 628.571 .

El valor de cada alevino es $140 x 628.571= $87.999.940 el costo de producción de la Materia prima para el año 1.

En cuanto a el costo de producción del alimento se estimó en un valor de $800 Kilo, preparado y elaborado con insumos y productos agrícolas de la región, por lo tanto para determinar el costo de producción de los alimentos se realizo el mismo procedimiento anterior (Es decir para producir 1 Kilo de carne de tilapia se consumen 1.2Kg de Alimento, para producir 200.000 Kg de carne de tilapia cuanto se consumirán) El resultado es 240.000Kg de alimento concentrado, multiplicado por $800 que representa el valor del kilo de concentrado el resultado total es $ 192.000.000

Lo innovador de éste proyecto en la región será el control técnico del cultivo, manejo de la calidad de los productos obtenidos en cuanto a calidad postmorguen, ya que los productos pesqueros son altamente perecederos, razón por la cual nuestros asentamientos pesqueros no pueden exponer y comercializar sus productos en centros de acopio y punto de venta equidistantes del sitio de su captura.

Teniendo en cuenta la demanda actual, la cual está aproximadamente en 480 toneladas/ año, por ser un proyecto nuevo en la región estaremos en capacidad de producir 200. toneladas al año, para que de acuerdo al impacto económico y de rentabilidad generado en los primeros cinco años de puesta en marcha este proyecto, se realicen nuevas proyecciones tanto en infraestructura como en capital de trabajo y volúmenes de producción, estimados en un incremento porcentual de un 5% , para los años subsiguientes, al primer año.

Se estima manejar una mortalidad del 10 % correspondiente desde la operación de la siembra, análisis biométricos quincenales, selección y clasificación en talla y peso, durante los 180 días del ciclo de engorde estimado.

Se espera un peso promedio al tiempo de cosecha entre 250 y 350 gramos aproximadamente, pesos muy representativos en ésta especie dentro del tiempo establecido, ya que períodos más largos de engorde el incremento diario en peso y talla versus el consumo de alimento no es significativo desde el punto de vista estadístico y económico, respectivamente

3.2. Localización de la planta.

Excelente ubicación geográfica de las instalaciones y buena seguridad, se encuentra en una finca llamada la Pujanza, ubicada en el municipio de san Jacinto Bolívar.

Nuestra unidad productiva se encuentran ubicadas cerca a la carretera troncal de occidente y una hora de Cartagena , lo cual aparte de facilitar el acceso del producto a nuestro mercado objetivo , nos garantiza la frescura del mismo y disminución de costo de transporte para el comercializador.

3.3. Ingeniería del proyecto.

3.3.1. Función de producción.

3.3.2. Necesidades de equipos y maquinarias.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Molino de martillo 1 $2.000.000 $2.000.000

Molino Peletizador 1 $2.500.000 $2.500.000

Kit análisis de agua 1 $1.500.000 $1.500.000

Bascula 1 $1.200.000 $1.200.000

Balanza Gramera 1 $850.000 $850.000

Cabas de Icopor 25 $40.000 $1.000.000

Chinchorros o redes de arrastre 6 $60.000 $360.000

Buggy 1 $250.000 $250.000

Tanques Plásticos 2 $100.000 $100.000

Accesorios 1 $500.000 $500.000

Kit de Seguridad 4 $150.000 $150.000

TOTAL…………………………………………………………………………………. $11.060.000

MUEBLES Y ENSERES

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Computador 1 $1.300.000 $1.300.000

Impresora, Escáner y Fotocopiadora

1 $400.000 $400.000

Escritorio 1 $200.000 $200.000

Sillas plásticas 1 $150.000 $150.000

Archivador 1 $150.000 $150.000

Ventilador 1 $70.000 $70.000

Sumadora 1 $120.000 $120.000

Silla Ergonómica 1 $100.000 $100.000

TOTAL………………………………………………………………………………….. $2.400.000

3.3.3. Proceso de producción.

ADECUACION DE LOS ESTANQUES:

1.En esta etapa se precede a realizar la limpieza y barrido de material vegetativo, que se encuentra a las orillas, y dentro de los estanques mediante erradicación manual.

2. Encalar con cal agrícola

3. Abonar con abono inorgánico

4. Llenar los estanques con agua

5. Abonar con abono organito en cada extremo de los estanque.

RECEPCION Y ACLIMATACION DE ALEVINOS

Los alevino de tilapia serán adaptados a la calidad de agua de los estanques, en el sitio de cultivo, en este proceso los animales vienen transportados en bolsas plásticas con agua dulce y oxigeno. Luego serán llevados a piletas (existentes en la finca y adecuadas para este proceso), llenadas con agua dulce, en donde se espera que a la temperatura del agua en la bolsa se adapte con la de afuera. Una vez se homogeniza la temperatura los animales se liberan en las piletas con agua dulce , y se inicia la adaptación al agua de los estanque con el intercambio constante de agua.

SIEMBRA

Se utilizaran 6 estanques con un Area de 5.000 metros cuadrados cada uno, lo que significa que tendremos 30 mil metros cuadrados como área total de cultivo, se manejarán densidades de siembra así : ETAPA DE LEVANTE = 6 alevinos por metro cuadrado, para sembrar un total de 60.000 alevinos; ETAPA DE PREENGORDE = 3 animales por metro cuadrado, y ETAPA DE ENGORDE = 2 animales por metro cuadrados, cada una de estas etapa tendrán una duración de dos meses, la conversión alimenticia a manejar será de 1:1.2, es decir que por cada kilo de peso ganado en el lote de los animales sembrados, se debe suministrar 1.2 kilos de alimento concentrado, hasta cosechar animales con peso promedio entre 250 y 350 gramos, respectivamente.

Estos estanques presentan una profundidad de 1.7 metros, (factor que favorece mucho, ya que el enorme volumen del agua evitaba el calentamiento total de la columna de agua, otorgándoles a los peces una buena defensa contra las altas temperaturas, y sus drásticas variaciones durante las 24 horas.) con pendiente aproximada al 1 % y separados entre si por taludes de 1.5 metros de ancho, con entradas y salidas de agua para permitir una buena calidad del agua en la siembra y el

bienestar orgánico de los animales sembrados, “quincenalmente se realizarán análisis biométricos para identificar peso y talla promedio del cultivo y permitir el ajuste alimenticio.

El suministro de agua se hará desde una represa que se encuentra a una altura mayor que el nivel de los estanques, lo que permitirá alimentarlos sin necesidad de utilizar equipos de bombeo, lo que significa una reducción en los costos de producción, por no necesitar de energía eléctrica.

Para evitar la compra de alimento comercial que es uno de los costos de producción más significativos en esta clase de actividad productiva, elaboraremos nuestro propio alimento, utilizando insumos agropecuarios y subproductos pecuarios que son abundante en épocas de cosecha en nuestra región de los Montes de María, estos insumos son: yuca, maíz, torta de ajonjolí, sangre de res, plátano, los cuales se pueden obtener a muy bajos costos. En una futuro podemos formular estas dietas alimenticias a partir de la torta de palma africana, ya que en ésta región específicamente en el Municipio de Marialabaja funcionará una planta extractora de aceite de palma, lo cual permitirá la sostenibilidad en la producción del alimento concentrado para los peces objeto de este proyecto

Como fuente de proteína animal utilizaremos subproductos de la industria pesquera, como son la cabeza de camarón, recortes de pescado, esqueletos de jaibas, entre otros. También se formularan las dietas con los subproductos del sacrificio de bovinos, porcinos y otros animales de abasto, que actualmente se manejan en estas poblaciones

El resto de los insumos necesarios serán adquiridos de marcas comerciales reconocidas, que nos permitan obtener dietas alimenticias de buena calidad nutricional, a costos inferiores a las comerciales, y en lo posible dándole valor agregado a los insumos agropecuarios que en estas regiones se aprovechan, como se explicó anteriormente.

Después de la siembra cada 15 días realizaremos análisis biométricos para registrar el crecimiento en talla y la ganancia de peso del cultivo, suministro de abonos tanto orgánicos como químicos, análisis de la calidad del agua y ajuste de reacciones alimenticias, control de hierbas y malezas.

COSECHAS

Estas se realizarán semestrales, la captura se hará con un chinchorro o red de arrastre, una vez los peces alcancen un peso de 250 , 300 gramos aproximadamente, el producto será eviscerado para su posterior conservación a baja temperatura, hasta la entrega al comercializador

3.3.4. Distribución de planta.

6 estanques existentes en la parcela arrendada, y adecuación de 10 mas para ampliar capacidad de producción, logrando de esta forma un incremento anual en la producción de la empresa de Tilapias del Caribe, que pasaría de producir 40 a 200 toneladas.

Sala de procesos eco-eficiente, que eviscere los pescados, filetee, empaque y refrigere, para su venta a nivel nacional e internacional.

Oficinas administrativas y de producción

Laboratorio de control de calidad.

Cuarto refrigerados

Cargos administrativos, entre ellos:

1 GERENTE: Estas funciones las asumirá un emprendedor líder, quien además desempeñará las labores de Gestor comercial, para el cabal cumplimiento y desarrollo en la venta de toda la producción. Cabe decir también que esta persona tiene el perfil para despeñar dicho cargo por las capacitaciones recibidos y contará con la asesoria de Desarrollo y Gestión empresarial por parte del SENA .TIPO DE CONTRATACION: FijaDEDICACION: Tiempo Completo

1 INGENIERO DE PRODUCCION Y CALIDAD: Esta función, la desempeñará otro emprendedor líder , quien tiene un nivel de formación académica especializada en el campo de la producción a, elaboración de alimentos concentrados y otros, con experiencias en ensayos en este campo. 1 JEFE DE PRODUCCION: Esta función, la desempeñará otro emprendedor líder , quien tiene un nivel de formación, como trabajador calificado en el área de piscicultura, elaboración de alimentos concentrados y otros, con experiencias en ensayos en este campo.Debe sumir la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de todo el proceso de producción y garantizar los volúmenes establecidos en el proyecto. Cabe notar que contará con profesionales especializados en estas áreas, como se dijo anteriormente por parte del CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUEROTIPO DE CONTRATACION: FijaDEDICACION: Tiempo Completo

3 SUPERVISORES DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTOS DE ALIMENTOS

10 OPERARIOS o TRABAJADOR DE CAMPO : Sus funciones es el control, y manejo del cultivo, como es: alimentar los peces, realizar muestreos, moler el alimento y demás funciones asignadas, adicionado que son personas con muchos conocimientos empíricos y capitaciones recibidas.TIPO DE CONTRATACION: FijaDEDICACION: Tiempo Parcial

JORNALEROS: Desempeño de funciones varias, y especialmente su mano de obra será utilizada en época de cosecha todo en época de cosecha

En total son 16 empleos directos y 50 indirectos

3.4. Valorización de las variables técnicas.

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL PROYECTO.

4.1. Estudio administrativo.

4.1.1. Estructura organizacional para la operación.

4.1.2. Factores que inciden en las inversiones y costos de operación administrativos.

4.2. Estudio legal.

4.2.1. Implicaciones de la normatividad sobre el proyecto.

4.2.2. Determinación de la forma jurídica para administrar el proyecto.

5. ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO.

5.1. Presupuesto de inversión.

5.2. Presupuesto de ingresos, costos y gastos.

5.3. Flujo de caja.

5.4. Fuentes de financiación (origen montos, costos de financiación, condiciones, garantías, etc.).

5.5. Determinación tasa mínima de aceptación de rendimiento propia y mixta.

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO.

5.5. Valor presente neto .VPN.

5.6. Tasa interna de retorno. TIR.

5.7. Relación Beneficio_ Costo RBC

6. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.

6.1. Identificación y cuantificación del impacto ambiental.

6.2. Plan de manejo ambiental.

7. BIBLIOGRAFIA.

8. ANEXOS Y APENDICES.

9. INDICE DE CUADROS, DIBUJOS, MAPAS DISEÑOS, ETC.

10. GLOSARIO Y SIGLAS.