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Estudio CEPAL/GTZEstudio CEPAL/GTZÁÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL REAS DE OPORTUNIDAD EN EL

SECTOR AMBIENTAL DE ALC SECTOR AMBIENTAL DE ALC

José LealDivisión de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos

Montevideo, Marzo 2007

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1.1. Se visualizan oportunidades econSe visualizan oportunidades econóómicas micas por el dinamismo de la industria de por el dinamismo de la industria de B&SAB&SA• A nivel mundial un mercado de US$450 mil millones• Crecimiento del mercado ambiental en ALC (15%)

2. Orientaci2. Orientacióón del mercado ambiental n del mercado ambiental responde a:responde a:• Nuevos marcos regulatorios (nacionales, TLC, etc.)• Exigencias de los mercados internacionales• Ciudadanía más sensibilizada (sobre todo local)• Intereses económicos (nuevos mercados)

3. 3. Existen grandes carencias en la regiExisten grandes carencias en la regióónn• En un marco de desarrollo industrial sostenible se

vuelven cada vez más visibles• Oportunidades de negocios (a nivel territorial)

ANTECEDENTESANTECEDENTES

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La OCDE define a La OCDE define a ““la industria de bienes y la industria de bienes y servicios ambientales (servicios ambientales (B&SAB&SA) como aquella ) como aquella industria que produce bienes y servicios para industria que produce bienes y servicios para medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir el medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir el dadañño ambiental al agua, aire y suelo, aso ambiental al agua, aire y suelo, asíí como los como los problemas relacionados a residuos, ruidos y problemas relacionados a residuos, ruidos y ecosistemas. Esto incluye tecnologecosistemas. Esto incluye tecnologíías mas máás limpias, s limpias, productos y servicios que reducen el riesgo productos y servicios que reducen el riesgo ambiental y minimizan la contaminaciambiental y minimizan la contaminacióón y el uso de n y el uso de los recursoslos recursos”” (OECD, 1999).(OECD, 1999).

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1.1. Son una realidad econSon una realidad econóómica y socialmica y socialmuy relevante en ALCmuy relevante en ALC• Crucial aporte a la generación de empleo• Contribución a la producción

2. Creciente demanda por 2. Creciente demanda por B&SAB&SA• Acceso a las cadenas globales de valor• Presiones sociales y regulatorias nacionales

3. 3. PymePyme es la mes la máás vulnerable frente a s vulnerable frente a exigencias ambientalesexigencias ambientales• Manejan escasa información• Escasa capacidad técnica y de gestión• Enfrentan problemas financieros• Presencia del Estado reducida y diversa

¿¿POR QUPOR QUÉÉ LA PYME?LA PYME?

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1.1. Mejorar el dMejorar el déébil conocimiento sobre este bil conocimiento sobre este agente econagente econóómico a nivel comparativo en mico a nivel comparativo en ALCALC

2.2. Reforzar positivamente la interrelaciReforzar positivamente la interrelacióón de n de desempedesempeñño ambiental con el econo ambiental con el econóómicomico

3. Encontrar formas de cuantificar el problema ambiental y delimitarlo en busca de propuestas de políticas efectivas

Objetivos del estudioObjetivos del estudio

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Cuatro etapas del estudioCuatro etapas del estudioa) Caracterizar principales problemas

ambientales de las PYME en sectores seleccionados: Diagnóstico y Demanda por B&SA

b) Rol de las PYME como proveedoras de bienes y servicios ambientales: Oferta de B&SA (Bases de Datos)

c) Sugerencias de Políticas e Instrumentos para promover la Demanda/Oferta de B&SA

d) Difundir los resultados buscando su replicabilidad en otros países

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Definición PYME (empleados)

>20051-20010-50<10Argentina

>10021-1005-20<5Comercio

>500101-50030-100<30Industria

México

>20051-20010-50<10Colombia

>20051-20010-50<10Chile

GrandeMedianaPequeñaMicro

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Contribución al empleo

20%%5525%Argentina

24%16%12%48%México

%50Colombia

15%%4540%Chile

GrandeMedianaPequeñaMicro

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1.1. El anEl anáálisis comparativo se ve afectado porlisis comparativo se ve afectado porlos distintos criterios de clasificacilos distintos criterios de clasificacióón n

2.2. En general, la contribuciEn general, la contribucióón al PIB no guarda n al PIB no guarda relacirelacióón con el abrumador nn con el abrumador núúmero de PYME, mero de PYME, aporta <50%, excepto Argentina (70%)aporta <50%, excepto Argentina (70%)

3.3. En los cuatro paEn los cuatro paííses el universo empresarialses el universo empresarialMiPYMEMiPYME constituye sobre el 90%. Peroconstituye sobre el 90%. Perosu precaria situacisu precaria situacióón econn econóómica hace difmica hace difíícilcilsalir de su invisibilidad empresarialsalir de su invisibilidad empresarial

AmbitoAmbito econeconóómicomico

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1.1. Incuestionable significaciIncuestionable significacióón social de la PYME;n social de la PYME;con +50% del empleo, es fundamental encon +50% del empleo, es fundamental enla constitucila constitucióón del tejido social en los pan del tejido social en los paííses,ses,sobre todo a nivel sobre todo a nivel locallocal

2.2. Es un sector que no puede ser ignorado, Es un sector que no puede ser ignorado, deberdeberíía ser centro de atencia ser centro de atencióón para la poln para la polííticaticappúública (nacional y blica (nacional y locallocal). Lo que afecta a la). Lo que afecta a laPYME, afecta a la economPYME, afecta a la economíía en su conjuntoa en su conjunto

3.3. El esfuerzo de solucionar los problemas El esfuerzo de solucionar los problemas ambientales de la PYME tienen una claraambientales de la PYME tienen una clarasignificacisignificacióón social y n social y territorialterritorial

AmbitoAmbito socialsocial

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Sectores de impacto ambientalcon alta participación de la PYME

Argentina• Basado en estudios de diagnóstico e IPPSChile• Basado en estudios de impacto de Ministerio de

Economía, CONAMA, Universidades

Colombia• Basado en estudios según sectores alta significación

ambiental y recuperación potencial descontaminanteMéxico• Basado en IPPS (intensidad de contaminación por

dólar producido en EEUU)

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1.1. FabricaciFabricacióón productos alimenticios n productos alimenticios 2.2. Textiles y prendas de vestirTextiles y prendas de vestir3.3. Industria metalmecIndustria metalmecáánicanica4.4. Industria papel, imprenta y editorialesIndustria papel, imprenta y editoriales

Déficit de servicios1. PYME no hacen uso de instrumentos de fomento2. Necesidad de créditos bancarios preferenciales3. Consultorías ambientales demasiado caras4. Falta información tecnológica5. Faltan instituciones de intermediación

ChileChileSectores

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ChileChileDéficit de infraestructura1. Parques industriales2. Plantas de tratamiento3. Vertederos industriales4. Plantas de reciclaje5. Opciones energéticas

Municipios afectados por PYME1. Región Metropolitana (Santiago)

• Mayor concentración de PYME en el país2. Región de Valparaíso (V Región)3. Región del Bio-Bío (VIII Región)

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1.1. FabricaciFabricacióón productos alimenticios (leche, aves)n productos alimenticios (leche, aves)2.2. TextilesTextiles3.3. Industria del cueroIndustria del cuero4.4. Imprenta y editoriales, artes grImprenta y editoriales, artes grááficasficas5.5. FabricaciFabricacióón de sustancias qun de sustancias quíímicas industrialesmicas industriales6.6. FabricaciFabricacióón de productos cern de productos ceráámicosmicosAspectos ambientales1. Aguas residuales2. Contaminación atmosférica3. Generación de residuos sólidos4. Emisión de ruidos5. Generación de energía

ColombiaColombiaSectores

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ColombiaColombiaMunicipios afectados por PYMEs

1. Bogotáalimentos, artes gráficas, textiles, metalúrgica, cuero

2. Antioquiaalimentos, textiles, artes gráficas,

3. Valle del Caucaalimentos, artes gráficas, sustancias químicas madera

4. Atlánticoalimentos, artes gráficas, productos químicas

5. Santanderalimentos, artes gráficas, madera

Necesidades de municipios: Marcos normativos, capa-cidad institucional, infraestructura, financiamiento

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1.1. FabricaciFabricacióón de ladrillosn de ladrillos•• Importante contribuciImportante contribucióón a contaminacin a contaminacióón al aire.n al aire.

2.2. Cuero, pieles y sus productosCuero, pieles y sus productos•• Descargas tDescargas tóóxicas y metales.xicas y metales.

3.3. Hilado, tejido y acabado de fibras blandasHilado, tejido y acabado de fibras blandas•• Colorantes, detergentesColorantes, detergentes

MMééxicoxicoSectores

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1. Atraso tecnológico2. Acceso a financiamiento para renovación de equipos3. Falta información4. Déficit de 70% en provisión de servicios ambientales

a nivel municipal

MMééxicoxicoDeficits de servicios

Necesidades de gestión1. Falta coherencia entre legislaciones federales, estatales

y municipales2. Percepción de negocio de muy corto plazo3. Desconocimiento instrumentos de gestión empresarial4. Desconocimiento de programas de apoyo PYME

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MMééxicoxicoMunicipios afectados por PYME

1. Fabricación de ladrillosSe identificaron 10 municipios que concentran laproducción de ladrillos, algunos contiguos

2. Industria de cuero, pieles y sus productos9 municipios concentran el curtido y acabado, mayorconcentración en León y Purísima del Rincón

3. Acabados de hilos y telas de fibra blandaSe concentra en varios municipios contiguos en elEstado de México, y dos municipios no contiguos del Estado de Puebla

Se pueden determinar las zonas que sufren un mayorimpacto ambiental (programa de apoyo comunes)

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ArgentinaArgentinaSectores ambientalmente sensiblescon alta incidencia PYME

Textiles, Curtiembres, Pasta celulósica papel y cartón, Envases y cajas de papel y cartón, Imprentas y editoriales, Sustancias químicas industriales básicas, Fertilizantes y plaguicidas, Productos de caucho, Artículos metálicos...

Jurisdicciones con incidencia deactividades ambientalmente sensibles

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires,Santa Fe, Córdoba

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PrPráácticas ambientalescticas ambientalesChile:•Se privilegia fiscalizar grandes fuentes contaminantes•Existe cierta permisividad con PYME (sobrevivencia)•PYME percibe factor ambiental como amenaza

Colombia:•Marco legal provoca efecto negativo sobre desarrollo de B&SA por inexistencia de política clara y coherente•Se privilegia tratamiento fin de tubo, suben costos

México:•Política tácita de no control de las PYME•No hay incentivos para reducir la carga contaminante de la PYME, más allá de las cantidades autorizadas

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Conocimiento tConocimiento téécnicocnicoChile:•Falta de conocimiento inhibe la demanda por B&SA•Oportunidades de crédito, asesorías y capacitación

aprovechadas principalmente por empresas medianas

Colombia:•Falta de conocimiento limita demanda por B&SA•El tema ambiental no es visualizado como oportunidad que puede beneficiar la rentabilidad empresarial México:•Falta de conocimiento limita demanda por B&SA•El tema ambiental no es visualizado como oportunidad que puede beneficiar la rentabilidad empresarial

• Bajo acceso de PYME a manuales técnicos

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ProducciProduccióón limpian limpiaChile:

•P+L es factor importante para demanda por B&SA•Política de Fomento de Producción Limpia (PPL) clave•Existen instrumentos de fomento: FAT y PROFOColombia:•Cambio desde control y castigo a P+L es preocupación•Se ha avanzado mucho en el tema de P+LMéxico:•Existe un Centro de Producción Más Limpia•Existen manuales técnicos enfocados a la prevenciónmás que al control final del proceso

Argentina:•Política de P+L en desarrollo

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Costos implicadosCostos implicadosChile:•Muchas soluciones de control ambiental son costosas•Instancias de fomento han tenido poca eficacia debido a que la PYME no es sujeto de crédito (informalidad)

Colombia:•Se visualiza la normativa que busca solucionar losproblemas ambientales como un costo más, que noestá al alcance del a PYME (prefieren pago de multas)

México:•Se perciben las exigencias ambientales con fuerte incidencia en costos y fuertes necesidades de inversión•Programas de financiamiento poco accesibles a PYME

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AplicaciAplicacióón de la normativan de la normativaChile: mayor coherencia, parece más avanzado un solo agente regulador (CONAMA), dos entes fiscalizadores (SSS, SSA)

Apoyo empresas en cumplimiento, con Ac. de P+L

Colombia: paulatina centralización de la formula-ción de la normativa ambiental, se requiere mayorarticulación entre los entes fiscalizadores

México y Argentina: discrepancia normativasfederales, regionales y municipales que dificultapolíticas comunes a nivel nacional. Normas orientadas a regular industria.

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FinanciamientoFinanciamiento

En los cuatro países:

• Falta de acceso de las PYME a la mayoría deinstrumentos de fomento.

• Las PYME no son sujetos de crédito para las instituciones financieras, aún cuando existanfondos de garantía estatales (que se consideranInsuficientes)

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DesafDesafííos y oportunidadesos y oportunidades• El esquema de control y castigo no tiene sentido en

el universo PYME (vigilancia es costosa y amenazasobrevivencia de la PYME). Puede tener un rol...

• Necesidad de hacer política con la PYME, no contra ella. La solución va por el camino delincentivo y fomento de la P+L, y de consensuar con sectores empresariales y laboralesacuerdos para mejorar procesos productivos, bajarcostos y ser más competitivos

• Necesidad de mejorar los canales de distribución de los manuales de mejores prácticas productivas

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DesafDesafííos y oportunidadesos y oportunidades•Difícil llegar a conclusiones generales para PYMEde distinto tamaño. La microempresa pertenece a un universo distinto, sin perspectivas para serincluído en negocios ambientales

• Potencial de la PYME en la prestación de serviciospúblicos vinculados a gestión municipal. Importancia de las políticas de descentralización

• Desempeño ambiental y el cambio tecnológicode la PYME es consecuencia de su gestión. Hayque enfatizar gestión, más que los resultados

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DesafDesafííos y oportunidadesos y oportunidades• El tema ambiental en relación a la PYME debe ser

abordado en conjunto con tema económico ylaboral. Son temas inseparables.

• Que exista oferta y demanda no significa que hayamercado. Hay que corregir imperfecciones a travésde la información, capacitación y difusión

• Es necesario trabajar políticas que satisfagan la demanda (cumplimiento regulaciones) y la oferta

(Con esto dejamos el ámbito del Diagnóstico y la Demanda para entrar al tema de la Oferta)

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Oferta de Bienes yOferta de Bienes yServicios AmbientalesServicios Ambientales

••Existe una oferta incipiente de Existe una oferta incipiente de B&SAB&SA en en los 4 palos 4 paíísesses••La mayor parte de esta oferta estLa mayor parte de esta oferta estáá dirigida dirigida a las Grandes Empresas, no a otras PYMES a las Grandes Empresas, no a otras PYMES ••El grueso de la oferta es en El grueso de la oferta es en servicios servicios (consultor(consultoríía)a)••Los Los bienesbienes apuntan sobre todo a temas apuntan sobre todo a temas sanitarios, residuos ssanitarios, residuos sóólidos, equipos de fin lidos, equipos de fin de tubode tubo••Se requieren polSe requieren polííticas pticas púúblicas de apoyoblicas de apoyo

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PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; OFERTA

q Falta demandaq Regulaciones ambientales complejas e incumplidasq Ausencia de habilidades de negocios y cultura ambientalq Infraestructura es inadecuadaqFinanciamiento inadecuado y caro

Recomendaciones:qConvencer que cambios estánasociados a mejoras en el desempeño económico q Mayor presión de la autoridad reguladora qDesarrollar la capacidad institucional qOrganizar a los empresarios en grupos de presión

q Oferta existente cubre demanda y Pymes recurren a otras PYME

Recomendaciones:qIdentificar áreas de vacanciaqIdentificar prioridades políticasqConocer mejor características de oferta localqFortalecer la producción limpia y la prevenciónqFinanciamiento

qActualmente no hay condiciones para lanzamiento de oferta ambiental PYMEqPYME no recurre a otras PYME

Recomendaciones:qMejoramiento técnicoqIncentivos del EstadoqAsociatividadqTender al desarrollo sustentable y competitivo q Desarrollar esquemas de PL en lugar de tecnologías fin de tubo

q Oferta actualmente enfocada a temas sanitariosq Oferta nacional limitada

Recomendaciones:qConvertir necesidad en demanda realqPotenciales PYME como proveedoras en servicios de recolección de residuos y el reciclaje de materiales.qNecesidad de financiaciónqAlianzas estratégicasqMarco Legal insuficiente

MéxicoArgentinaChileColombia

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Oferta de Bienes yOferta de Bienes yServicios AmbientalesServicios Ambientales

BASE DE DATOS :BASE DE DATOS :

www.eclac.clwww.eclac.cl//dmaahdmaah/proyectos//proyectos/pymespymes//basededatos.htmbasededatos.htm

Contiene informaciContiene informacióón de empresas que n de empresas que estestáán ofreciendo n ofreciendo B&SAB&SA en Argentina, en Argentina,

Colombia, Chile y MColombia, Chile y Mééxico, es interactivo xico, es interactivo para permitir actualizaciones continuas.para permitir actualizaciones continuas.

TambiTambiéén se hallan los documentos...n se hallan los documentos...

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Lineamientos de PolLineamientos de Polííticatica

••Desarrollo de la Desarrollo de la EcoeficienciaEcoeficiencia y P+Ly P+L••AdecuaciAdecuacióón de la regulacin de la regulacióón ambientaln ambiental••Esquemas de Esquemas de asociatividadasociatividad GE y PYMEGE y PYME••PolPolííticas pticas púúblicas especiales para impulsar la blicas especiales para impulsar la PYME sustentable y la PYME sustentable y la asociatividadasociatividad••PolPolííticas de financiamientoticas de financiamiento••PolPolííticas tecnolticas tecnolóógicasgicas••PolPolííticas comerciales destinadas promover la ticas comerciales destinadas promover la oferta de oferta de B&SAB&SA••PolPolííticas a nivel territorial local (municipios) ticas a nivel territorial local (municipios) para desarrollo una PYME ambientalmente para desarrollo una PYME ambientalmente amigable y sustentableamigable y sustentable