Estudio de competitividad del sector construcción 2008

Informe Final ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CONSTRUCCION

Santiago, Septiembre 05 de 2008

Corporación de Desarrollo Tecnológico Estudio de Competitividad del Sector Construcción

Informe Final - Septiembre de 2008 Página 2 de 109

Índice I. Introducción ................................................................................................................ 4

1.1 Introducción ..................................................................................................................................... 4 1.2 Metodología ..................................................................................................................................... 5

1.2.1 Levantamiento de Información .............................................................................................. 5 1.2.2 Generación de Documentos .................................................................................................. 7

1.3 Identificación de Actores Relevantes ............................................................................................. 8 1.3.1 Antecedentes del Sector ....................................................................................................... 8 1.3.2 Clasificación de sector en subsectores ............................................................................... 14 1.3.3 Procesos y Actores relevantes sector construcción ............................................................ 15 1.3.4 Mapa actores Relevantes Sector Infraestructura ................................................................ 18 1.3.5 Mapa actores Relevantes Sector Edificación ...................................................................... 20 1.3.6 Notas Mapa de Actores Relevantes Infraestructura ........................................................... 22 1.3.7 Notas Mapa de Actores Relevantes Edificación ................................................................. 23

II. Introducción a temas relevantes del Sector .......................................................... 27 2.1 Temas relevantes que afectan la competitividad a juicio de expertos .......................................... 29

2.1.1 Marco Legal ........................................................................................................................ 29 2.1.2 Capital Humano ................................................................................................................. 35 2.1.3 Organización Interna del Sector Construcción .............................................................. 39 2.1.4 Innovación y Transferencia .............................................................................................. 45 2.1.5 Marco Económico .............................................................................................................. 47

2.2 Recomendaciones generales para temas tratados ....................................................................... 49 2.2.1 Marco Legal ........................................................................................................................ 49 2.2.2 Capital Humano ................................................................................................................. 51 2.2.3 Organización Interna del Sector Construcción .............................................................. 53 2.2.4 Innovación y Transferencia .............................................................................................. 56 2.2.5 Marco Económico .............................................................................................................. 57

III. Aproximaciones a la Productividad Total de los Factores (PTF) en Sector Construcción ................................................................................................................. 58

3.1 Introducción ................................................................................................................................... 58 3.2 Productividad en el sector construcción ........................................................................................ 58 3.3 Evidencia internacional sobre la evolución de la Productividad Total de los Factores del sector

construcción ............................................................................................................................................... 62 3.4 Evidencia en Chile sobre la evolución de la Productividad Total de los Factores del sector

construcción ............................................................................................................................................... 64 3.5 Principales resultados ................................................................................................................... 68

IV. Aproximaciones en la selección de indicadores de competitividad en la construcción .................................................................................................................. 69

4.1 Antecedentes de Bibliografía Internacional Analizada .................................................................. 69 4.1.1 International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with

Japan and the United States .................................................................................................................. 70 4.1.2 Measuring construction Competitiveness in Selected Countries ........................................ 77 4.1.3 Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry, ...................................... 79

4.2 Indicadores de condiciones de competitividad en la construcción utilizados en Chile ................. 83 4.3 Antecedentes de contactos a entidades internacionales .............................................................. 84

V. Bibliografía ................................................................................................................ 86 5.1 Bibliografía Definición Competitividad Nacional e Internacional .................................................. 86 5.2 Bibliografía Definición Productividad Nacional e Internacional ..................................................... 87 5.3 Bibliografía Caracterización Sector ............................................................................................... 88

VI. Anexo Nº1 actas reuniones comité de expertos .................................................... 90 6.1 Acta Reunión Nº1 .......................................................................................................................... 90

6.1.1 Antecedentes ....................................................................................................................... 90 6.1.2 Resumen de la discusión .................................................................................................... 90 6.1.3 Acuerdos ............................................................................................................................. 92



6.1.4 Tareas ................................................................................................................................. 93 6.2 Acta Reunión Nº2 .......................................................................................................................... 94

6.2.1 Antecedentes ....................................................................................................................... 94 6.2.2 Resumen de la discusión .................................................................................................... 94

6.3 Acta Reunión Nº3 .......................................................................................................................... 97 6.3.1 Antecedentes ....................................................................................................................... 97 6.3.2 Resumen de la discusión .................................................................................................... 97 6.3.3 Acuerdos ............................................................................................................................. 99

VII. Anexo Nº2 Fichas de Análisis Bibliografía Relevante ............................... 100 7.1 Measuring construction Competitiveness in Selected Countries, Final report ............................ 100 7.2 International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan

and the United States. ............................................................................................................................. 104 7.3 Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry, Volume I ............................. 107



I. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción El presente documento corresponde al informe final del Estudio Competitividad del Sector Construcción licitado por el Consejo Nacional de Innovación con fecha 4 de enero de 2008. El proyecto original contempla como objetivos los siguientes: Objetivo General Elaborar propuesta de estrategias para elevar la competitividad del Sector Construcción y sus encadenamientos productivos Objetivos Específicos

• Analizar el posicionamiento competitivo del sector y establecer una visión prospectiva de las

oportunidades que brindan los mercados nacionales e internacionales relevantes.

• El análisis solicitado deberá poner especial énfasis en la identificación de acciones prioritaria en los ámbitos de la innovación, la transferencia tecnológica, la formación de capital humano avanzado y en la identificación de factores habilitadores de carácter transversal que posibiliten el desarrollo de las anteriores.

• Dimensionar los impactos de este sector, en su condición de plataforma transversal, sobre el

funcionamiento y desarrollo de otros sectores de la economía nacional

Dados los cambios estructurales surgidos al interior del Consejo Nacional de Innovación, el Consejo en su sesión ordinaria del 18 de abril de 2008, decidió reducir el alcance de este trabajo y solicitar solo los tópicos que se citan a continuación:

• Mapa de actores relevantes del sector construcción • Principales temas que afectan la competitividad del sector y recomendaciones generales al

respecto • Aproximaciones al Análisis de Productividad Total de Factores (PTF) en el sector construcción • Aproximaciones a la selección de indicadores de competitividad en la construcción.

El presente documento tiene por finalidad entregar los resultados del proyecto “Estudio de Competitividad del Sector Construcción”, en su alcance modificado.



1.2 Metodología Los resultados expuestos en este documento corresponden a un mes efectivo de trabajo, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades:

1.2.1 Levantamiento de Información

Reuniones Comité Experto: Se desarrollaron 4 reuniones con el Comité Experto del proyecto a fin de identificar los actores relevantes del sector construcción e identificar los principales factores que afectan a la competitividad. Las reuniones fueron desarrolladas en torno a una mesa de trabajo, dirigida por el equipo consultor y tuvieron una duración de 1.5 horas aproximadamente. En cada reunión se entregó a los expertos el material de trabajo impreso y se realizó una presentación power point de los puntos a tratar. Cada reunión fue grabada en audio y posteriormente procesada. El comité experto del proyecto fue constituido por: Nº Miembros Comité

Experto

Cargo

1 Blas Bellolio Consultor, Ex Secretario General Cámara Chilena de la Construcción 2 Germán Millán Consultor, Ex Director General de Obras Públicas, Ministerio de Obras

Públicas 3 José Manuel

Cortinez Consultor, Ex Jefe Dirección Técnica, Ministerio de Vivienda

4 José Pedro Campos

Director Ejecutivo Instituto de la Construcción

5 Hernán de Solminihac

Decano Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Entrevista Nº1 Sr Germán Millán, consultor

Entrevista Nº2 Sr Blas Bellolio, consultor

Entrevista Nº3 Sr José Manuel Cortínez,

consultor

Entrevista Nº4 Sr José Pedro Campos, Instituto Construcción

Entrevista Nº5 Sra Carolina Arrau, Cámara Chilena de la Construcción

Prim

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iclo

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Entrevista Nº5 Sr Héctor López Jefe Ditec Minvu

Entrevista Nº4 Sr Bernardo Echeverría

Pdte Instituto Construcción

Entrevista Nº3 Sr Carlos Rubilar

Director Nacional Vialidad

Entrevista Nº2 Sr Felipe Morandé, Decano

Economía, UCHILE

Entrevista Nº1 Sr Hernán de Solminihac

Decano Ingeniería UC

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Revisión Bibliográfica Análisis de Información Relevante

Reunión Nº2 Comité

Experto


Experto


Experto

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Entrevistas Expertos Se desarrollaron 10 entrevistas a diferentes actores del sector construcción, contemplándose entre ellos académicos, empresarios, representantes de entidades públicas, economistas entre otros. Las entrevistas tuvieron como finalidad recoger las opiniones de estos actores en cuanto a principales temas que afectan la competitividad del sector. Las entrevistas fueron desarrolladas en los lugares de trabajo de los entrevistados, con una duración de 1.5 horas y con la presencia de dos miembros del equipo consultor. Las entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente procesadas. Los expertos entrevistados se enumeran a continuación.

Nº Entrevistado Cargo 1 Blas Bellolio Consultor, Ex Secretario General Cámara Chilena de la

Construcción 2 Germán Millán Consultor, Ex Director General de Obras Públicas, Ministerio de

Obras Públicas 3 José Manuel Cortínez Consultor, Ex Jefe Dirección Técnica, Ministerio de Vivienda y

Urbanismo 4 José Pedro Campos Director Ejecutivo Instituto de la Construcción 5 Hernán de Solminihac Decano Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de

Chile 6 Carolina Arrau Coordinadora Legal, Cámara Chilena de la Construcción 7 Felipe Morandé Decano Facultad de Economía, Universidad de Chile 8 Carlos Rubilar Director Nacional de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas 9 Bernando Echeverría Socio Director Empresa Constructora Echeverría Izquierdo,

Presidente Instituto de la Construcción 10 Héctor López Jefe División Técnica, Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Revisión Bibliográfica Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica a fin de recoger información relativa mediciones de competitividad en el sector construcción, así como análisis de factores críticos para el mejoramiento del sector. El detalle de la bibliografía analizada se encuentra en el punto 6 de este documento. Los ejes de la revisión bibliográfica fueron:

• Bibliografía definición competitividad nacional e internacional • Bibliografía definición productividad nacional e internacional • Bibliografía caracterización sector

Levantamiento información de Indicadores de Competitividad Análisis de información bibliográfica En el levantamiento de información acerca de indicadores de competitividad, se realizó una revisión bibliográfica extensa, a fin de determinar lo siguiente:

• Identificar indicadores de competitividad utilizados en otros países • Recopilar datos de Productividad Total de los Factores (PTF) en el sector construcción a nivel

nacional o internacional El detalle de la bibliografía analizada se incluye en el punto 5 de este documento. Recopilación de indicadores internacionales A fin de identificar indicadores de competitividad del sector construcción utilizados por entidades internacionales, se tomó contacto con organismos europeos y entidades socias de la FIIC (Federación Interamericana de la Industria de la Construcción). El detalle de los contactos realizados se encuentra en el punto 4.1 de este documento. Para tomar contacto con estas entidades se realizaron los siguientes pasos:

a) Recopilación de antecedentes de contacto de las entidades b) Envío de mail personalizado en inglés o español c) Llamada telefónica a cada entidad para la recopilación de información



1.2.2 Generación de Documentos

Mapa de Actores A fin de visualizar un plano general del sector construcción, se confeccionó un diagrama representativo del sector, clasificando en edificación y vivienda e incluyendo en la representación tanto a proveedores, constructoras, clientes, y organismos reguladores.

Listado de temas relevantes A fin de identificar los principales temas que afectan a la competitividad se confeccionó un listado de temas relevantes a juicio de los expertos y el análisis de información relevante. Para facilitar el análisis, los temas se clasificaron en las siguientes áreas prioritarias:

• Marco Legal • Capital Humano • Organización interna del sector construcción • Innovación y Transferencia • Marco Económico

Los temas fueron recogidos y seleccionados, a fin de generar un listado manejable de ellos. Cada uno de los temas fue clasificado de acuerdo al área prioritaria y su área de impacto (definidas como edificación e infraestructura), además a cada tema se asocio un número correlativo. Los temas solo fueron enumerados, no incluyendo en el listado cuantificación de impacto, prioridad o relevancia. El orden asignado a los temas en el listado no representa prioridad o relevancia de uno sobre otro. El los capítulos finales de este documento se recomienda una metodología de análisis de cada uno de estos temas. Propuestas a temas relevantes Para los temas relevantes enumerados antes, se definen algunas propuestas generales de líneas de acción, en base a las recomendaciones de los expertos y la revisión de información relevante. Las propuestas se reducen a los temas cuyas recomendaciones surgieron espontáneamente de los expertos o bien estaban contenidas de manera expresa en bibliografía relevante.

Documento Aproximación a Productividad Total de los Factores en Sector Construcción Para el desarrollo de indicadores de competitividad, se procedió a la elaboración de un documento de trabajo centrado en la productividad total de los factores, su forma de medición y le evaluación de su representatividad como indicador de competitividad del sector.



1.3 Identificación de Actores Relevantes

1.3.1 Antecedentes del Sector La industria está fuertemente atomizada en diversos actores, por lo que se percibe al sector como altamente competitivo y de márgenes estrechos. Cabe destaca que el número de empresas PYME en la construcción es alto. Al 2006, las PYME sumaban 11.813, alrededor del 14,2% del total de PYME formales existentes en el país (Fuente: INE). La siguiente tabla muestra como se desglosan estas empresas según sus ventas y numero de trabajadores. Criterio de Clasificación Nº de Empresas Medianas-Grandes 75.001 a 100.000 UF 2 Medianas 50.001 a 75.000 UF 381 Medianas-Pequeñas 25.001 a 50.000 UF 1.006 Pequeñas Grandes 10.001 a 25.000 UF 2.409 Pequeñas-Pequeñas de 2.400 a 10.000 UF 7.770 Total PYMES Construcción 11.813 Si bien existen compañías de gran tamaño y larga trayectoria, sus participaciones de mercado son pequeñas. No obstante, si se considera a las empresas dentro de cada sub-sector, estos porcentajes posiblemente aumentarían considerablemente, ya que muchas empresas de gran tamaño están orientadas a subsectores específicos. Se debe destacar dentro de estas grandes empresas a las siguientes que participan en el mercado de valores local:

• Salfacorp • Besalco • Almagro • Socovesa

Respecto a la evolución reciente del sector, se deben destacar los siguientes elementos:

• En un contexto de desaceleración económica, la construcción en Chile continúa mostrando una expansión superior al promedio de la economía nacional. En este sentido, debe destacarse su importancia como generador de empleo.

• Respecto a la evolución de los precios relevantes para el sector deben destacarse dos procesos. Por un lado un encarecimiento general de los insumos y del factor trabajo consistente con un contexto de mayor inflación. Por otra parte, ciertos insumos –como el acero- reflejan un encarecimiento más significativo debido a un escenario internacional complejo.

• Otra tendencia relativamente reciente que merece ser destacada, es el interés de las empresas chilenas por internacionalizarse.

• Asimismo, se observa un proceso de intensificación de la inversión de empresas constructoras extranjeras en Chile.

Evolución de la actividad sectorial Durante el año 2007 la actividad del sector construcción mostró gran dinamismo, exhibiendo niveles de crecimiento que superan ampliamente el agregado. Su PIB creció 8,3% mientras que la inversión lo hizo en 8,9%.



Estructura del PIB en Chile año 2007

Fuente: Departamento de Estudios de SOFOFA con cifras del banco Central

En el primer semestre de 2008, la economía nacional mostró menor dinamismo que el 2007, por el peor desempeño relativo de la mayoría de los sectores económicos y en particular por las contracciones de actividad registradas en los sectores electricidad gas y agua (-16,1%), pesca (-3,5%), minería (-2,7%) y el casi nulo avance que siguió mostrando el sector industrial (0,1%). Mientras que, por el contrario, los únicos sectores que evidenciaron un desempeño marginalmente mejor que el observado en el trimestre inmediatamente anterior, fueron construcción (8,7%) y servicios personales (3,9%). El PIB del sector construcción de esta forma, continuaría liderando el crecimiento agregado de la economía.

PIB Construcción 2002-2008 (MM$ 2003)

Fuente: Banco Central de Chile y CCHC

El crecimiento de la construcción se debe, en parte, a la importante cartera de proyectos en obras de infraestructura tanto pública como privada (relacionados principalmente con energía, minería, retail y obras del Metro), cartera que tiene la particularidad de ser menos sensible a las condiciones financieras de corto y mediano plazo. En esta línea, según las proyecciones del catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), las obras de ingeniería e infraestructura continuarían en su etapa de desarrollo a pesar de una política monetaria más restrictiva. Así, la infraestructura se avizora como el principal componente de inversión que continuaría impulsando la actividad sectorial en lo que resta de este y el próximo año. No obstante, es probable que el dinamismo experimentado por la actividad de la construcción tienda a moderarse a partir de la segunda mitad del 2009. El IMACON (Índice mensual de actividad de la construcción), es un indicador elaborado por la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción para medir el pulso o empuje de la actividad mensual del sector de la Construcción.



Para su cálculo se consideran cinco componentes o subíndices: permisos de edificación, actividad de contratistas generales, despachos de materiales de construcción, ventas de proveedores y empleo sectorial. El conjunto de ellos entrega una visión de un sector de la economía que comprende la vivienda pública y privada, la infraestructura de uso público (con financiamiento estatal o privado, como es el caso de las concesiones) y la infraestructura productiva (también pública o privada), de rubros como minería, forestal, energía, comercio y portuario, entre otros. Debido a su inmediatez permite entregar una proyección muy confiable un mes antes de que el Banco Central dé a conocer sus cifras trimestrales de inversión. Analizando el IMACON se ve que las mayores tasas de crecimiento experimentadas por éste reafirman el dinamismo sectorial respecto de la actividad económica agregada. Durante los cinco primeros meses de 2008, este índice muestra una fuerte tendencia al alza respecto de lo observado en 2006 y primera parte de 2007, consistente con la mayor contratación de mano de obra del sector, el incremento tanto de la demanda de materiales de construcción de obra gruesa como de la facturación de contratistas generales (rubro representativo de las obras de ingeniería e infraestructura).

Índice mensual de actividad de la construcción (IMACON)

Fuente: Mach Nª23,CCHC, Gerencia de Estudios

En el primer trimestre de 2008, la demanda interna registró un crecimiento en doce meses de 8,3%, con lo que redujo marginalmente su crecimiento (0,3 puntos porcentuales) respecto de lo observado en el trimestre inmediatamente anterior, aunque mantuvo tasas de crecimiento mayores a las observadas en 2006 y parte de 2007. En términos de la aceleración del crecimiento, la variación trimestral desestacionalizada de la demanda interna alcanzó a 2,2% (9% en términos anualizados) en el primer cuarto del año.

PIB y Demanda Interna Trimestral

Fuente: Banco Central de Chile



En lo que va del presente año la generación de empleo ha sido más dinámica que lo ocurrido en igual período de 2007, lo cual es consistente con la evolución de los indicadores de la actividad sectorial a la fecha. De esta manera, el empleo continúa acentuando su trayectoria ascendente: en mayo se crearon 37.800 nuevos puestos de trabajo en 12 meses, lo que representa un aumento de 7,0% anual, cifra muy superior al promedio registrado el año pasado (cerca de 16.000 plazas laborales). En lo más reciente, la entrada de nuevos trabajadores a la fuerza laboral ha ganado gran impulso. Así, en mayo la fuerza de trabajo sectorial aumentó 9,8% en 12 meses, con lo que la tasa de desempleo en la construcción se situó en 11,4%, que significa 2,4 puntos porcentuales más alta que lo estimado el mismo mes del año 2007.

Total Ocupados en Construcción (Trimestres Móviles)

Fuente: INE

Respecto a los insumos, se debe analizar la evolución reciente del consumo de cemento, fierro, acero, aditivos para hormigones, fuel-oil, gasoil, agua, madera para encofrados, aceites y lubricantes. Durante el período marzo-junio 2008 se redujo el crecimiento del consumo aparente de cemento, el que promedió sólo 3,4%, cifra influida por la magra expansión de los despachos de producción nacional. Como resultado de esta evolución, en el primer semestre los despachos nacionales acumularon un crecimiento de 5,5%, en tanto que las importaciones físicas promediaron un incremento de 18,7%, con lo que el consumo aparente de cemento creció 5,9%. El consumo de hormigón premezclado fue el responsable, en mayor medida, de la caída en el ritmo de crecimiento del consumo de cemento, toda vez que después de haber crecido casi 20% en el primer trimestre, en los dos siguientes se incrementó apenas 1,8%, afectado por una reducción en la demanda en la Región Metropolitana, apenas compensada por la mayor demanda que se registró en el resto del país. El menor consumo capitalino de premezclados obedece tanto a una menor actividad en obras de vialidad urbana como al ajuste que parece estar produciéndose en el mercado inmobiliario.



Consumo anual de materiales de construcción

Fuente: CCHC, Gerencia de Estudios

Finalmente, y respecto a los permisos de edificación, debe destacarse que después del fuerte incremento que habían registrado los permisos durante el primer bimestre de 2008, en el trimestre marzo-mayo cambió drásticamente la tendencia anualizada, con excepción de los destinos industria y comercio. En efecto, en este último período se registraron caídas, aunque leves, en la demanda de autorizaciones para edificación habitacional y para servicios, las que fueron compensadas con el crecimiento en los permisos para la edificación no habitacional de sectores productivos, que se mantuvo sobre el 50%. Con esto, en los cinco primeros meses del año la superficie aprobada en permisos de construcción promedió un avance de 26% en doce meses.

Evolución Permisos de Edificación 2008

Fuente: INE

Evolución de los Precios Sectoriales El fuerte dinamismo del sector ha provocado aumentos considerables en los costos de la mano de obra. No obstante, el alza de la inflación ha contenido en parte el crecimiento de los salarios en términos reales. El índice de remuneraciones reales muestra un crecimiento anual sobre el promedio nacional. En mayo aumentó 3,6% respecto del período equivalente de 2007, mientras que el índice de remuneraciones imponibles reales registra a igual mes un pequeño retroceso de -0,14% en 12 meses. Los costos de edificación se han seguido incrementando en términos reales, aunque son las alzas en los precios de los materiales y no las remuneraciones las que están presionando dichos costos. En efecto, entre febrero y mayo dichos costos nominales aumentaron 4,9%, impulsados por alzas promedio de 7,7% en los precios de los materiales.



Evolución de los Costos de Construcción (variación en 12 meses)

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

Internacionalización Aunque existen pocas empresas que han comenzado procesos de internacionalización de sus operaciones, las que han emprendido el desafío lo han hecho a través de alianzas con socios locales, de modo de aprovechar sus conocimientos del mercado. Este es el caso de Besalco con su filial Besco en Perú; Salfacorp en Perú y Argentina; y Tecsa en Uruguay, Argentina, Perú y, próximamente, Colombia.

Inversión Extranjera Se está apreciando una fuerte presencia de fondos de inversión extranjeros en el mercado inmobiliario nacional de oficinas. La primera de estas operaciones en concretarse fue el traspaso del Edificio Birmann al fondo alemán Deustsche Inmobilien Fonds AG (DIFA), hoy Union Investment Real State. Otro caso es el fondo alemán sudafricano GLL Investec que adquirió los edificios de oficinas 11 y 12 en Ciudad Empresarial.



1.3.2 Clasificación de sector en subsectores

Sector

Infraestructura

Edificación

Publica

Productiva

No Residencial

Residencial

Privada

Social

Con Deuda

Sin Deuda

1.3.3 Procesos y Actores relevantes sector construcción

Fase de Inicio Fase de Anteproyecto o Pre inversión

Fase de Planificación Fase de Ejecución y control

Fase de Cierre

Inversión

Diseño de proyectos

Financiamiento

Normalización y Regulación

Fiscalización

Aprovisionamiento de Insumos

Gestión de Recursos Humanos

Gestión Tecnológica

Diseño e Ingeniería Básica

Obtención de Permisos

Construcción

Instalación de especialidades

Inspección Técnica de Obra

Fiscalización

Entrega para el uso u operación

FASES CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN

PROCESOS

OPERACIONALES

PROCESOS DE SOPORTE

Fase de Ejecución y Control

Actores Relevantes • Empresas constructoras • Empresas de especialidades • ITOS • Dirección del Trabajo

Procesos • Construcción • Instalación de especialidades • Inspección Técnica de Obras • Fiscalización

Fase de Planificación

Actores Relevantes • Empresas, consultores, asesores en: Energía,

Medioambiente, Hidráulica, Estudios Jurídicos • CONAMA • Corema • Dirección de Obras municipales • Superintendencia de Electricidad y Combustible • Superintendencia de Servicios Sanitarios • Serviu • Mutual • Empresas de Servicios

Procesos • Ingeniería de Detalle • Permisos

Actores Relevantes • Oficinas de Arquitectura • Oficinas de Diseño • Oficinas de proyectos de servicios • Bancos • Compañías de Seguro

Procesos • Diseño de Proyectos • Financiamiento

Fase de Anteproyecto o Pre inversión

Procesos • Inversión

Actores Relevantes • Inversionista Público o Privado

Fase de Diseño



Procesos de Soporte Actores Relevantes

Normalización y Regulación • Minvu • MOP • Superintendencia de Electricidad y Combustible • Superintendencia de Servicios Sanitarios • Dirección del Trabajo • Servicio de Impuestos Internos • Instituto Nacional de Normalización

Gestión de Recursos Humanos • Organismos de Formación Técnica • Instituciones de Educación Superior • Organismos Capacitadores • Organismos de Seguridad Laboral

Aprovisionamiento de Insumos • Industriales • Distribuidores • Fabricantes • Importadores

Gestión Tecnológica • Corporación de Desarrollo Tecnológico • Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile • Instituto Chileno del Asfalto • Centros Tecnológicos • Instituciones de Educación Superior

Fase de Cierre

Actores Relevantes • Cliente-inversionista • Usuario Final • Estudios Jurídicos • Banca

Procesos • Uso y Operación

Fiscalización • Superintendencia de Electricidad y

Combustible • Dirección del Trabajo • Mutual • Seremi de Salud

1.3.4 Mapa actores Relevantes Sector Infraestructura

ORGANISMOS PUBLICOS REGULADORES ORGANISMOS PUBLICOS

DE FOMENTO

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA

SERVICIOS FINANCIEROS GREMIOS

Empresas de Diseño

Empresa de IngenieríaEmpresas de Gestión de Calidad

Gestión Medioambiental y Seguridad

Empresas de Inspección Técnica de Obras

Laboratorios ( ensayo materiales, suelos, etc)

Empresas distribuidoras y arrendadoras de equipos y maquinarias

Núcleo Cadena de Valor

Empresas constructoras

Empresas de especialidades

Empresas Distribuidoras de materiales

Fabricantes y Proveedores de materiales

Cliente PrivadoIndustria MineraIndustria HoteleraIndustria CelulosaIndustria Energía Industria Productiva en General

Clientes PúblicoMinisterio de Obras PublicasMinisterio de SaludMinisterio de EducaciónMinisterio de JusticiaMinisterio de Vivienda y UrbanismoGobiernos RegionalesServiuMunicipalidadesEmpresas del Estado ( Codelco, Metro, Enap)

Clientes

Usuario Final

Cliente PrivadoEmpresas Concesionarias

CENTROS TECNOLOGICOS



Empresas Constructoras Obras Publicas

Constructora Vilicic S.A. Dragados S.A. Empresa Constructora Belfi S.A.

Constructora Internacional S.A. Ferrovial Agroman Chile S.A. Besalco S.A. Constructora Con-Pax S.A. Empresa Constructora Bcf S.A. Construcciones E Comercio Camargo Correa S.A. (Agencia En Chile) Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. Constructora Valko S.A Icafal Ingeniería Y Construcción S.A. Obrascon Huarte Lain S.A. Empresa Constructora Brotec S.A. Empresa Constructora Fe Grande S.A.

Socovesa Ingeniería Y Construcciones S.A. Arauco S.A. Comsa De Chile S.A. Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. Construcciones Y Montajes Com S.A.

Empresas Consultores de

Ingeniería

Empresas Consultoras de Ingeniería

Empresa De Ingeniería Ingendesa S.A. Cade-Idepe Ingeniería y Desarrollo De Proyectos Ltda. Geotécnica Consultores S.A. Ara Worleyparsons S.A. R Y Q Ingeniería S.A Miguel Nenadovich Y Cia. Ltda. Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A. Ingenieros Consultores Asociados S.A. Edic Ingenieros S.A. Gsi Ingenieros Consultores Ltda. Jorge Piddo Y Cia. Ltda. Len & Asociados Ingenieros Consultores Ltda. Ayala, Cabrera Y Asociados Ltda. Cruz Y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. Ingeniería Cuatro Ltda. Siga Ingeniería Y Consultoría S.A. CDI Consultores de Ingeniería Ltda. Cis Asociados, Consultores en Transporte S.A. Martínez Y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Zañartu Ingenieros Consultores S.A.

Organismos Públicos Reguladores

Comisión de Obras Públicas-SenadoINNDirección del TrabajoSuperintendencia Electricidad y CombustibleSuperintendencia de Servicios SanitariosConamaSeremi de SaludDirecciones Obras Municipales

Empresas Concesionarias

Empresas Concesionarias de Obras Publicas

Autopista Del Maipo Sociedad Concesionaria S.ARuta de La Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.Ruta de Los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.Sociedad Concesionaria Autopista Del Sol S.A.Sociedad Concesionaria Autopista De Los Andes S.A.Sociedad Concesionaria Autopista Del Aconcagua S.A.Sociedad Concesionaria Autopista Del Bosque S.A.Sociedad Concesionaria Autopista Del Itata S.A.Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.Sociedad Concesionaria Del Elqui S.A.Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.Sociedad Concesionaria Litoral CentralSociedad Concesionaria Los Lagos S.A.Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.Sociedad Concesionaria Rutas Del Pacífico S.A.Sociedad Concesionaria Talca-Chillán S.A.

Organismos Públicos Fomento

CORFO

CONICYT

SENCE

Servicios Financieros

Principales Bancos NacionalesBanco de ChileBanco Santander SantiagoBanco BCIBanco ScotiabankBancoEstadoBanco BBVAOtros

Compañías de Seguro

Fondos Capital de RiesgoCORFO

Universidades e Institutos Técnicos y Centros de Formación

Universidades Consejo Rectores Carreras Ingeniería, Arquitectura y Construcción Civil-Ingeniería ConstrucciónPontificia Universidad Católica de Chile-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Universidad Arturo Prat-Universidad Austral de Chile-Universidad Católica de la Santísima Concepción-Universidad Católica de Temuco-Universidad Católica del Maule-Universidad Católica del Norte-Universidad de Antofagasta-Universidad de Atacama-Universidad de Chile-Universidad de Concepción-Universidad de la Frontera-Universidad de La Serena-Universidad de Los Lagos-Universidad de Magallanes-Universidad de Santiago de Chile-Universidad de Talca-Universidad de Tarapacá-Universidad de Valparaíso-Universidad de Bío-Bío-Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación-Universidad Técnica Federico Santa María-Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM

Universidades Consejo Rectores Carreras Ingeniería, Arquitectura y Construcción Civil-Ingeniería ConstrucciónUniversidad Autónoma de Chile-Universidad Bernardo O'Higgins-Universidad Bolivariana-Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez-Universidad Central de Chile-Universidad de Las Amércas-Universidad de Los Andes-Universidad de Rancagua-Universidad de Viña del Mar-Universidad del Desarrollo-Universidad del Mar-Universidad del Pacífico-Universidad Diego Portales-Universidad Finis Terrae-Universidad Gabriela Mistral-Universidad Mayor-Universidad Miguel de Cervantes-Universidad Nacional Andrés Bello-Universidad San Sebastián-Universidad Santo Tomás

Institutos ProfesionalesInstituto Profesional AIEP-Instituto Profesional de CHILE-Instituto Profesional del Valle Central-Instituto Profesional Diego Portales-Instituto Profesional DUOC UC-Instituto Profesional ESUCOMEXInstituto Profesional INACAP

GremiosCámara Chilena de la Construcción-Colegio de Ingenieros de Chile –Asociación de Ingenieros de Consulta-Asociación de Concesionarios deObras de Infraestructura Pública Colegio Constructores Civiles eIngenieros ConstructoresAsociación de Oficinas de Arquitectos

Centros TecnologicosCorporación de Desarrollo TecnológicoInstituto Chileno del AsfaltoInstituto del Cemento y del Hormigón de ChileInstituto Chileno del AceroCorporación Chilena de la MaderaInstituto del CementoCentro de Desarrollo e Investigación

Servicios de Certificación

Calidad, Seguridad y Ambiental

CertificadorasSci Certificaciones S.A.C.Iram (Argentina) / Iram (Chile)Sgs /Cesmec Ltda. /Tüv Rheinland Chile S.A. (*)Aenor (España) / Aenor (Chile) S.A.Latu Sistemas S.A./Latu Sistemas ChileB.V.Q.I (Chile) S.A. /Lgai Chile S.A.Icontec (Colombia) / Icontec (Chile)ImplementadorasAenor-Applus-Novakem-CCA Qualitas-Codem-DSVision &Quality SAC-IzarMutuales Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la ConstrucciónInstituto Salud TrabajoAsociación Chilena de Seguridad

Proveedores Maquinarias

SKCM-Fining-Komatsu-Gildemeister, JanseenEmpresas arrendadoras de equipos

Clientes Públicos

Ministerio de Obras PúblicasMinisterio de Obras PublicasMinisterio de SaludMinisterio de EducaciónMinisterio de JusticiaMinisterio de Vivienda y UrbanismoServiuGobiernos RegionalesMunicipalidadesEmpresas del Estado ( Codelco, Metro, ENAP)

Empresas Productivas

Industria MineraIndustria CelulosaIndustria EnergíaEmpresa Produdctiva en General

Clientes Privados

Empresas Constructoras

Empresas de Especialidades

Núcleo Productivo

Fabricantes y Proveedores de

Materiales

OBRA GRUESACementoCemento Polpaico S.A.-Cementos Bío Bío- Lafarge Chile S.A.-Cementos Búfalo.HormigónPolpaico-ReadyMix-Lafarge-Transex-Tecnomix-HormisurAceroCAP-Gerdau AzaAsfaltoProbisa, Química Latinoamericana, Dynal, Shell y

Asfaltos Chilenos Bitumix, Asfalcura, Pétreos Quilín

Distribuidores de materiales Sodimac

EasyMTSConstrumartChilemat

Empresas de Inspección Técnica de

Obras (ITOS)

DICTUC -DECONCristian Cueto Consultoria E Inpección Tecnica De Obras-Integra Proyectos Ltda.-Coz Y Cia Ltda.-Hildebrandt Bauconsult-DrsFelipe Edwards-Inspeccion TecnicaInspelab Ltda.-Inspecta-Juan Eduardo Mujica Bau Ltda-Cruz y Dávila

LaboratoriosDeconLaboratorios Soiltest Ltda-.Laboratorio De Ensayo De Materiales Universidad Central De Chile Limitada (Lemuc Ltda.)-Control y Ensayes de Suelos y Asfalto Terra Ltda.-Cesmec S.A.-Diaz Siu Y Torres Limitada (Geocontrol Ltda.)-Petrus Ingenieria E Inspecciones S.A.-Inspelab Limitada Servicios De Ingenieria Suelotec Limitada

Empresas de Diseño



1.3.5 Mapa actores Relevantes Sector Edificación

ORGANISMOS PUBLICOS REGULADORES ORGANISMOS PUBLICOS

DE FOMENTO

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA

SERVICIOS FINANCIEROS GREMIOS

Empresas de Diseño

Empresa de IngenieríaEmpresas de Gestión de Calidad

Gestión Medioambiental y Seguridad

Empresas de Inspección Técnica de Obras

Laboratorios( ensayo materiales, suelos, etc)

Empresas distribuidoras y arrendadoras de equipos y maquinarias

Núcleo Cadena de Valor

Empresas constructoras

Empresas de especialidades

Empresas Distribuidoras de materiales

Fabricantes y Proveedores de materiales

Usuario Final

Revisores Cálculo Estructural

Promotores y Organizadores de

Demanda

Inmobiliarias

CENTROS TECNOLOGICOS

1.3.6 Notas Mapa de Actores Relevantes Infraestructura Fabricantes y Proveedores de Materiales, Obra Gruesa En este ítem se toma como base a los 4 principales materiales utilizados en obra gruesa en infraestructura, los que corresponden a Cemento, Hormigón, Acero y Asfalto. Respecto al cemento y al hormigón, cabe destacar que la industria se concentra en tres o cuatro productores principales, los que corresponden a los grupos Polpaico, Lafarge, Bío Bío y las empresas Búfalo (cemento) Transex y Hormisur (hormigón). En lo relativo al Acero, la totalidad del mercado se encuentra concentrado en las empresas CAP (70% del mercado total) y Gerdau Aza (30% del mercado total). En lo relativo al asfalto, es posible destacar que una gran parte del mercado se encuentra concentrado en 8 empresas, las que corresponden a empresas proveedoras de asfalto (Probisa, Química Latinoamericana, Dynal, Shell y Asfaltos Chilenos) y empresas proveedoras de mezcla asfáltica ( Bitumix, Asfalcura, Pétreos Quilín). Distribuidores de materiales En lo que respecta a distribuidores de materiales, cabe destacar que el total de la industria se concentra en 4 distribuidores, entre los que destacan Easy, Sodimac, Construmat y Chilemat. Adicionalmente, la Empresa MTS agrupa a los ferreteros de menor tamaño.

Proveedores Maquinarias En este ítem cabe destacar la existencia de 5 empresas distribuidoras e importadoras de equipos ( SKCM, Finning, Gildemeister, Komatsu y Janseen). Adicionalmente, existen las empresas arrendadoras de maquinarias para la construcción, las que corresponden a pequeñas empresas que poseen entre 5 y 10 equipos cada una. Se estima que las arrendadoras alcanzan entre las 500 y 600 empresas.

Empresas de Inspección Técnica de Obras (ITOS) No se tiene información acerca del número de empresas ITOS que prestan servicios en el área de infraestructura pública. Las empresas que se enumeran en el diagrama corresponden a las ITO de mayor tamaño que se desempeñan en el sector.

Empresas Constructoras y Empresas de Especialidades Se utiliza como base las empresas constructoras y de especialidades inscritas en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, cuyo total de empresas registradas es de 341. Las empresas del registro se encuentran clasificadas en categorías de acuerdo a la experiencia acreditada. Las categorías disponibles en el registro corresponden a Primera Superior, Primera, Segunda y Tercera. Asumiendo que las empresas de mayor tamaño se encuentran con al menos una especialidad acreditada en una de las tres primeras categorías, es posible plantear que las empresas de mayor tamaño corresponden a 141. Las empresas enumeradas en el diagrama corresponden a aquellas con mayor número de especialidades acreditadas en categoría Primera Superior, es decir, las que se encuentran inscritas en el registro acreditando mayor experiencia.

Empresas Consultoras de Ingeniería Se utiliza como base las empresas consultoras de ingeniería inscritas en el Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas, cuyo total de empresas registradas corresponde a 591. Las empresas del registro se encuentran clasificadas de acuerdo a la experiencia acreditada. Las categorías disponibles en el registro corresponden a Primera Superior, Primera, Segunda y Tercera. Asumiendo que las empresas de mayor tamaño se encuentran con al menos una especialidad acreditada en una de las tres primeras categorías, es posible plantear que las empresas de mayor tamaño corresponden a 175. Las empresas enumeradas en el diagrama corresponden a aquellas con mayor número de especialidades acreditadas en categoría Primera Superior, es decir, las que se encuentran inscritas en el registro acreditando mayor experiencia Empresas de Diseño En este ítem se consideran las empresas de diseño de arquitectura, inscritas en el registro de contratistas del MOP, cabe destacar que son un subconjunto de las empresas consultoras de ingeniería. En base a las



categorías del registro de contratistas se estima que existen del orden de 140 empresas consultoras de diseño.

Laboratorios Se considera la existencia de laboratorios para ensaye de materiales y mecánicas de suelos de acuerdo a la información mantenida en el registro del Minvu, en virtud del cual existen 58 Laboratorios acreditados. En el diagrama se listas solo los que tienen ubicación en la Región Metropolitana.

Servicios de Certificación de Calidad, Medioambiental y Seguridad

Certificadoras Se consideran en este ítem a las empresas que proveen servicios de certificación de acuerdo a las normas ISO 9000, ISO 14.000 y OSHAS 18.001. El total de empresas certificadoras corresponde a 10, las que son enumeradas en el diagrama. Cabe destacar que de las empresas citadas, TÜV Rheinland Chile S.A.no está registrado como certificador OHSAS.18001.

Empresas consultoras Se consideran en este ítem a las empresas consultoras que proveen servicios de implementación de sistemas de gestión de calidad, medioambiente y seguridad. El número de consultoras acreditadas en el INN corresponden a 200 empresas. En el diagrama se listas los principales consultores con experiencia en la industria.

Mutuales En este segmento se consideran las tres principales entidades de Seguridad Laboral: Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, Instituto de Salud Laboral y Asociación Chilena de Seguridad.

1.3.7 Notas Mapa de Actores Relevantes Edificación Fabricantes y Proveedores de Materiales, Obra Gruesa En este ítem se toma como base a los 4 principales materiales utilizados en obra gruesa en edificación, los que corresponden a Cemento, Hormigón, Acero y Moldajes. Respecto al cemento y al hormigón, cabe destacar que la industria se concentra en tres o cuatro productores principales, los que corresponden a los grupos Polpaico, Lafarge, Bío Bío y las empresas Búfalo (cemento), Transex y Hormisur (hormigón). En lo relativo al Acero, la totalidad del mercado se encuentra concentrado en las empresas CAP (70% del mercado total) y Gerdau Aza (30% del mercado total). En lo relativo a moldajes y andamios, destacan 6 empresas principales Peri, Ulma, Efco, Unispam, Dom, Hunebeck

Distribuidores de materiales En lo que respecta a distribuidores de materiales, cabe destacar que el total de la industria se concentra en 4 distribuidores, entre los que destacan Easy, Sodimac, Construmat y Chilemat. Adicionalmente, la Empresa MTS agrupa a los ferreteros de menor tamaño.

Proveedores Maquinarias En este ítem cabe destacar la existencia de 5 empresas distribuidoras e importadoras de equipos ( SKCM, Finning, Gildemeister, Komatsu y Janseen). Adicionalmente, existen las empresas arrendadoras de maquinarias para la construcción, las que corresponden a pequeñas empresas que poseen entre 5 y 10 equipos cada una. Se estima que las arrendadoras alcanzan entre las 500 y 600 empresas.

Empresas de Inspección Técnica de Obras (ITOS) No se tiene información acerca del número de empresas ITOS que prestan servicios en el área de infraestructura pública. Las empresas que se enumeran en el diagrama corresponden a las ITO de mayor tamaño que se desempeñan en el sector.



Empresas Constructoras y Empresas de Especialidades En este segmento se incluyen empresas que cumplen con las siguientes características

• Constructoras y Especialidades de Vivienda Pública • Constructoras y Especialidades de Vivienda Privada • Constructoras y Especialidades de Edificación No Residencial

Una misma empresa puede prestar servicios a más de un tipo de vivienda, por lo que no es posible realizar una clasificación precisa. No obstante, a modo de referencia se entregan la cuantificación de empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción, cuya facturación conjunta representaría un alto volumen del mercado. Empresas Constructoras y Empresas de Especialidades Ubicación Constructoras Especialidades Inmobiliarios

Grande PYME Grande PYME Grande PYME

Arica 1 11 0 0 0 0

Iquique 1 14 0 1

Antofagasta 5 21 2 2 0 5

Calama 2 10 0 7 0 0

Copiapó 2 8 0 0 0 0

La Serena 3 30 3 11 2 12

Valparaíso 6 35 2 14 0 4

Santiago 54 244 18 72 20 87

Rancagua 0 17 0 4 1 6

Talca 2 23 0 3 0 2

Concepción 12 29 3 16 8 13

Chillán 0 9 0 3 0 0

Los Ángeles 2 11 0 0 0 0

Temuco 2 35 0 9 1 4

Valdivia 1 4 0 5 0 3

Osorno 1 8 0 4 0 1

Puerto Montt 3 18 0 5 1 9

Coyhaique 2 9 0 1 0 0

Punta Arenas 2 10 1 4 0 1

TOTAL 101 546 29 160 33 148

Cabe destacar, que adicionalmente existe un total de 720 empresas (en su mayoría no socias de la Cámara Chilena de la Construcción), que se encuentran inscritas en el Registro Técnica del Ministerio de Viviendas, acreditadas en la especialidad de edificación.



Revisores de Cálculo Estructural. De acuerdo a la información contenida en el registro de revisores de cálculo estructural, existen un total de 80 revisores, clasificados en personas naturales y personas jurídicas. Las empresas listadas en el diagrama corresponden a las personas jurídicas contenidas en este registro. Empresas Consultoras de Ingeniería Se consideran como empresas consultoras de ingeniería en el subsector edificación a todas aquellas empresas que proveen servicios de ingeniería de consulta tanto para obras de vivienda privada, vivienda pública y edificación. Teniendo en cuenta que no existe un único registro de empresas con esta finalidad, es posible destacar dos fuentes de información, por una parte las empresas consultoras pertenecientes a la Cámara Chilena de la Construcción y las empresas consultoras inscritas en el Registro Técnico Minvu, que señala un total de 336 consultores inscritos en primera categoría.

Ubicación Consultores Grande PYME Arica 0 0 Iquique 1 2 Antofagasta 0 2 Calama 0 2 Copiapó 0 1 La Serena 0 3 Valparaíso 1 4 Santiago 17 34 Rancagua 1 0 Talca 0 4 Concepción 2 4 Chillán 0 1 Los Ángeles 1 0 Temuco 2 3 Valdivia 1 2 Osorno 1 0 Puerto Montt 1 7 Coyhaique 1 0 Punta Arenas 0 2 TOTAL 29 71

Empresas de Diseño En esta categoría corresponde señalar a las oficinas de Arquitectos que prestan servicios tanto para obras de vivienda privada, vivienda pública y edificaciones no residenciales. Cabe destacar que parte de las empresas que prestar servicios en vivienda corresponden a un subconjunto de las identificadas como consultores. Adicionalmente, en el caso de vivienda privada y edificación no residencial, cabe destacar que existe al menos un total de 120 oficinas de arquitectos, las que corresponden a entidades agrupadas en torno a la Avocación de Oficinas de Arquitectos AOA.



Laboratorios Se considera la existencia de laboratorios para en ensaye de materiales y mecánicas de suelos de acuerdo a la información mantenida en el registro del Minvu, en virtud del cual existen 58 Laboratorios acreditados. En el diagrama se listas solo los que tienen ubicación en la Región Metropolitana.

Certificadoras Se consideran en este ítem a las empresas que proveen servicios de certificación de acuerdo a las normas ISO 9000, ISO 14.000 y OSHAS 18.001. El total de empresas certificadoras corresponde a 10, las que son enumeradas en el diagrama. Cabe destacar que de las empresas citadas, TÜV Rheinland Chile S.A.no está registrado como certificador OHSAS.18001.

Empresas consultoras Se consideran en este ítem a las empresas consultoras que proveen servicios de implementación de sistemas de gestión de calidad, medioambiente y seguridad. El número de consultoras acreditadas en el INN corresponden a 200 empresas. En el diagrama se listas los principales consultores con experiencia en la industria.

Mutuales En este segmento se consideran las tres principales entidades de Seguridad Laboral: Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, Instituto de Salud Laboral y Asociación Chilena de Seguridad.



II. INTRODUCCIÓN A TEMAS RELEVANTES DEL SECTOR En este capitulo se enumeran los temas relevantes del sector que impactan en la competitividad de acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos y el análisis de información relevante. Los temas han sido clasificados en los siguientes ejes:

• Marco Legal • Capital Humano • Organización Interna del Sector Construcción • Innovación y Transferencia • Marco Económico

Para cada uno de los ejes temáticos se dispone de una serie de temas, los que han sido clasificados de acuerdo a la siguiente nomenclatura.

Los temas que se citan a continuación corresponden a una selección de todos los temas analizados en cada una de las reuniones con los expertos entrevistados, sin embargo no han sido evaluados en lo que respecta a su relevancia, impacto o prioridad para la mejora de la competitividad del sector construcción. De igual forma, el orden en el que son presentados no representa prioridad de ningún tema sobre otro. Para lo anterior, se requiere realizar una etapa de encuesta de mercado más amplia, que recoja las percepciones de un número mayor de participantes y actores de esta industria, actividad que no está considerada en este estudio. Sin perjuicio de lo anterior, a juicio del grupo de consultores, las principales prioridades del sector apuntan a ciertas preocupaciones transversales de la industria, como es la inversión en infraestructura pública, el fortalecimiento del sistema de concesiones y la modernización del estado y sus servicios públicos. Asimismo, a nivel más micro, es necesario fortalecer los procesos de mejoramiento de gestión de toda la cadena productiva, en especial las empresas PYME y micro, que son la base del sustento de la construcción en sí, fomentando la innovación como un factor de agregación de valor. Según estudios de la Cámara de la Construcción, Chile requiere de una inversión en infraestructura cercana a los US$21.000 millones en estos próximos años, es decir, más de US$5.000 millones anuales. La inversión anterior se concentra particularmente en vialidad urbana e interurbana, infraestructura sanitaria, en especial de manejo de aguas lluvias, y en el sector eléctrico. La importancia de estos recursos debe entenderse como inversión y no gasto, ya que genera bienestar global para el país, gran dotación de empleos, un importante impacto en encadenamientos productivos con otros clusters, hacen efectiva la regionalización e integración territorial, bajan los costos de distribución y transporte, factores que finalmente repercuten en que el país sea más competitivo a nivel internacional. Respecto a la modernización del Estado, preocupa el bajo cumplimiento de los plazos para la tramitación de permisos y la aprobación de impacto ambiental de proyectos, aspecto que pueden repercutir en una baja de confianza en los inversionistas locales e internacionales. En el mismo sentido, se requiere una urgente modernización de las estructuras profesionales de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, los cuales permanecen con sus estructuras iniciales que no corresponden en ninguna

ME-01-IE Eje Temático

Correlativo

Relevante para Infraestructura

Relevante para edificación



medida a los desafíos actuales del país. Se requiere de servicios públicos eficientes y eficaces en su rol fiscalizador y regulador, pero al mismo tiempo ágiles y modernos, que sientan que deben actuar como socios estratégicos del sector privado en la provisión de servicios de infraestructura, vivienda y confort para cada uno de los habitantes. Por último, no debe olvidarse que la industria de la construcción le da trabajo a cerca de 600.000 personas, la mayoría trabajadores de baja calificación. Esto implica que los desafíos de perfeccionamiento deben ser significativos pero muy dirigidos, con el objetivo de actuar en forma integral a las reales necesidades del sector y de acuerdo a los procesos de modernización e innovación de los procesos productivos, los cuales estarán orientados en gran medida a la estandarización, modularización y prefabricación. En las próximas páginas se entregan las principales debilidades detectadas, así como un listado de recomendaciones que surgieron en base a la identificación de factores inhibidores de la competitividad. En cada una de las tablas con los temas presentados, se destaca en color las afirmaciones o actividades que a juicio del equipo consultor deben ser consideradas como prioritarias, en términos de su relevancia para el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector.



2.1 Temas relevantes que afectan la competitividad a juicio de expertos

2.1.1 Marco Legal A nivel de introducción cabe mencionar que el Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo, y está compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. El Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos, ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a la formación de las leyes con el Presidente de la República y fiscalizar los actos del Gobierno.

Una de las leyes importantes relacionadas al sector de la construcción es la Ley Nº 20.251 General de Urbanismo y Construcción publicada el año 1976 y redactada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Esta ley tiene tres niveles de acción:

1) La Ley General, que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificación urbana, urbanización y construcción

2) La Ordenanza General, que contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y que regula el procedimiento administrativo, el proceso de Planificación urbana, urbanización y construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en los dos últimos.

3) Las Normas Técnicas, que contienen y definen las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, para el cumplimiento de los estándares exigidos en la Ordenanza General.

Para regular el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios transitorios atañe la ley Nº 20.123, promulgada el año 2005.

Otra ley importante de mencionar es la Ley de Concesiones que tiene un conjunto de Normas que rigen la ejecución, reparación o conservación de obras públicas fiscales y las licitaciones y concesiones que deben otorgarse, ya se trate de la explotación de las obras y servicios o respecto del uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales, destinados a desarrollar las áreas de servicios que se convenga.

Por ultimo en los temas ligados a la Innovación atañe la Ley Nº 20.241, promulgada el 2008 para establecer un incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo.

Las normas técnicas también son parte del marco legal que existe en el sector de la construcción. En Chile estas son de aplicación voluntaria siempre y cuando no exista alguna disposición legal que la declare de cumplimiento obligatorio. Para elaborar una norma, cualquier entidad pública o privada que estime necesaria una norma puede solicitarle al INN (Instituto Nacional de Normalización) la elaboración de una de acuerdo con uno de los procedimientos que se indica a continuación:

• Sistema Tradicional: El INN asume todas las labores relativas a la elaboración de la norma, desde la preparación del anteproyecto de norma hasta la solicitud de oficialización de la norma chilena, ante el Ministerio respectivo.

• Sistema de Núcleo Asociativo: La entidad vinculada asociativamente al INN asume, con el apoyo técnico del INN, la responsabilidad de la recopilación de antecedentes y la preparación del anteproyecto de norma, y financia parte de los costos asociados al



proceso de normalización, desde la etapa de consulta pública hasta la solicitud de la oficialización de la norma chilena, ante el Ministerio respectivo.

En Chile las normas bases son las normas NCh1 y NCh2, las cuales están en conformidad con las pautas entregadas por la Organización Internacional para la Normalización (ISO).



TEMA NORMATIVA TECNICA ML-01-IE

DEBILIDADESPersiste un déficit de normativa técnica en el sector, así como de su actualización permanente. Con una base normativa técnica incompleta y desactualizada en relación al contexto internacional de la construcción, se produce una competencia imperfecta de los materiales de construcción. Además, se pierde competitividad en cuanto a la exportación de materiales, los cuales responden muchas veces a requisitos técnicos más exigentes. La situación actual del déficit de normativa moderna y actualizada fomenta que, en el caso de los insumos y materiales de construcción, se produzca un mercado básicamente de precios y no por estándar de calidad. La normativa debe promover la transparencia del mercado en cuanto a su desempeño técnico y diferenciación respecto de sus características técnicas. La falta de una normativa técnica completa y de especificaciones técnicas precisas de los materiales y procesos constructivos, restringe la existencia de un mercado de seguros que apoye el aseguramiento de calidad, dado los niveles de riesgo y desconocimiento que se producen. La existencia de un mercado de seguros es un aspecto relevante en los países desarrollados, en especial en el área vivienda. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, OGUC, actual es un tanto restrictiva en algunos casos en cuanto a la definición del cumplimiento de requisitos, lo que reprime el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Se debiera tender a sistemas de autocontrol, pero acompañados de fuertes sanciones en caso de incumplimiento. Es fundamental la existencia de un mecanismo de actualización permanente de la OGUC El Instituto Nacional de Normalización, INN, entidad responsable de las normas técnicas en Chile, presenta deficiencias de gestión y no esta en sintonía con los estándares internacionales. La actualización de normas en el INN hoy en día es una línea de negocios, que debe cumplir con metas financieras. Las normas no son de libre acceso y deben ser compradas al INN, quien posee la propiedad intelectual de ellas. Es inconveniente pensar que la normativa y regulación se construye y define sólo por el sector público; debe ser de carácter colegiado, con el objeto de incorporar las distintas visiones necesarias. Se requiere de un mecanismo formal y permanente para evaluar y actualizar la normativa vigente así como las regulaciones que rigen la actividad de la construcción.

TEMA SISTEMAS CONTRACTUALES ML-02-IE

DEBILIDADESExisten muchos documentos contractuales que no han incorporado las variables del nuevo escenario de la industria, en especial las relativas a la velocidad exigida para la ejecución de los proyectos. Estos documentos mantienen deficiencias en la asignación de los riesgos, y no aplican sistemas de resolución temprana de controversias. La mayoría de los sistemas contractuales no incentivan ni permiten la innovación por parte de los contratistas. Tampoco fomentan la participación temprana de especialistas para analizar nuevos procesos o soluciones alternativas más eficientes Los contratistas, por decisión del mandante o por el escaso tiempo en las licitaciones, muchas veces no participan ni estudian desde un comienzo la ingeniería en detalle que requiere cada proyecto, con el fin de analizar de mejor forma los riesgos asociados al proyecto. Esto se traduce en una apuesta más que una evaluación al momento de participar en una licitación. Muchas veces se presentan documentos contractuales ambiguos, extremadamente restrictivos o que asignan injustamente los riesgos entre las partes, lo que será fuente de conflictos. El riesgo es asignado a través de los contratos, basado en procedimientos definidos por los dueños o mandantes, que algunas veces constituyen malas prácticas de administración de proyectos Se percibe en los Sistemas Contractuales utilizados hoy en día una falta de Confianza y Voluntad entre las partes, que repercute en una asignación de riesgos inadecuada y falta de Incentivos eficientes. Una proporción importante de los problemas que se asocian al proceso constructivo propiamente tal, se debe a una gestión inadecuada de los riesgos de los proyectos El temor a perder un cliente o aparecer como empresa conflictiva, ha hecho que algunas empresas no



adopten posiciones más firmes frente a determinados abusos. Para el caso de las licitaciones de infraestructura pública, el Estado no está entregando muchas veces una completa ingeniería de detalle de los proyecto ni tampoco dando el tiempo suficiente a las empresas para su estudio. Esto se traduce finalmente en aumentos de precios y aumentos de los plazos.

TEMA SISTEMA REGULATORIO: PERMISOS DE EDIFICACION, RECEPCION Y OTROS ML-03-IE

DEBILIDADESHoy los tiempos totales que toma la autorización del anteproyecto, el permiso de construcción, estudios ambientales y de impacto vial y la recepción municipal, puede tomar lo mismo o más que el período total de construcción. Todo el sistema regulatorio actual es muy complejo y burocrático Se perciben demoras innecesarias en la obtención de permisos de edificación y recepción de obras, lo que aumenta los costos de construcción que deben finalmente pagar los clientes finales. En muchos casos no se cumplen los plazos legales que tienen los organismos públicos para permisos y trámites en general, lo cual produce costos de burocracia del orden de US$ 100 millones al año. En algunos casos de reclamos frente a las Municipalidades, se ha cuestionado la seguridad jurídica de los permisos de edificación, situación que generar gran incertidumbre en las empresas e inversionistas del sector privado. Hay una percepción que el sistema regulatorio para la edificación ya no responde a las necesidades actuales, dado que fue estructurado para una actividad mucho menor que la actual. Hoy no da respuesta eficiente a la demanda del mercado. Los mecanismos de evaluación de impactos viales y medioambientales no están dando respuesta eficiente a las problemáticas actuales. Debe analizarse de manera sistémica. Una gran dificultad actual es que los procesos de aprobación de proyectos se han hecho más complejos y engorrosos. Las normas son cada vez más exigentes para cumplir aspectos técnicos y ambientales, pero no han ido de la mano con el desarrollo de entidades capaces de tramitar y aprobar los proyectos en lapsos razonables de tiempo. Esto repercute en mayores costos para el cliente final. Los costos y plazos de la burocracia para adquirir permisos de construcción hacen en algunos casos que se acote la actividad de construcción. Existiría una burocracia y complejidad innecesaria.

TEMA PERMISOS MEDIOAMBIENTALES ML-04-IE

DEBILIDADES El tiempo que tarda el proceso de la evaluación de impacto medioambiental de los proyectos por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es excesivo y provoca demoras en la entrega de las obras, que puede repercutir en la planificación financiera de las empresas constructoras y en el cumplimiento de sus acuerdos con entidades financieros. Al parecer, hoy no se cumplen en muchos casos los plazos legales para la evaluación ambiental por parte de las autoridades.

TEMA SISTEMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA ML-05-I

DEBILIDADES El criterio de adjudicación se basa principalmente en el precio más bajo. Esto ha producido un alto grado de negociaciones post-contrato, que se traducen en cambios en las especificaciones iniciales del acuerdo o situaciones que dejan al descubierto la ambigüedad de las especificaciones. La adjudicación al menor precio, como única variable, puede provocar que las empresas participantes en la licitación rebajen mucho sus costos para tener más posibilidades de ganar, disminuyendo también los niveles relacionadas al estándar de calidad del producto final. Desde el punto de vista Institucional, no siempre está definido en donde radica la responsabilidad de llevar a efecto lo que en la propuesta se ha ofrecido, especialmente cuando se aplica la ley de concesiones por mandato de entidades que no responden a la autoridad del MOP; este seria el caso de los hospitales, cárceles, establecimientos educacionales y otros. Preocupa bastante al gremio de la construcción y a las empresas la modificación de la ley de concesiones en cuanto al funcionamiento de la Comisión Arbitral. Este nuevo escenario podría significar



un cambio en la matriz de riesgos asociados a los proyectos, que se traducirá sin duda en mayor costo para el propio Estado y los usuarios finales.

TEMA LEY DE SUBCONTRATACION ML-06-IE

DEBILIDADES A pesar de haber sido promulgada la ley de subcontratación el año 2005 aun existen problemas relacionados a su interpretación y aplicación. No existen estadísticas que den cuenta del impacto en la implementación de la ley en términos de calidad del producto final, de costos totales asociados a los proyectos y de la seguridad en las obras de construcción. Existe preocupación en el gremio de la construcción por la implementación de esta ley, en relación a la obligatoriedad de contratar empleados de empresas con las cuales se tenga contratos legales vigentes, como fue el caso del dictamen inicial de la Inspección del Trabajo a CODELCO. La aplicación de esta norma no ha sido fácil, que ha tenido como consecuencia la dictación de variada normativa administrativa y jurisprudencia de los organismos fiscalizadores, quedando aún materias por resolver.

TEMA LEY INCENTIVO TRIBUTARIO A LA INVERSION I+D ML-07-IE

DEBILIDADES Falta un estudio que estime el impacto real que tendría la Ley de Incentivo Tributario en la Inversión privada de I+D, considerando que aún el sistema está en etapa de puesta en marcha. A pesar que la ley fue promulgada en enero, aún no está el reglamento para su aplicación.

TEMA INNOVACION EN EL MARCO LEGAL ML-08-I

DEBILIDADES No existe un marco legal claro que permita implementar innovaciones en los contratos de obras públicas. Asimismo, no existe un mecanismo para evaluar soluciones alternativas y aprobar su aplicación de forma rápida.

TEMA ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA ML-09-I

DEBILIDADESSe requieren nuevas iniciativas que promuevan asociaciones virtuosas entre el sector público y el privado, que permitan aumentar la competitividad del sector de la construcción. Se percibe una pérdida de confianza entre las partes involucradas y la propia ciudadanía en cuanto a los beneficios de esta asociación para la sociedad en su conjunto, a raíz de reportajes de prensa tipo denuncia.

TEMA MODERNIZACION DEL ESTADO ML-10-IE

DEBILIDADES FUENTE Se requiere una modernización en términos generales, donde las instituciones del Estado se enfoquen principalmente en la implementación de sistemas de control de gestión, en la dotación de capital humano más capacitado y en implementar programas de presupuestos bianuales, que permitieran la realización de algunos proyectos que requieren estudios más largos.

La inamovilidad funcionaria es la gran barrera que posee el sector público para implementar un proceso y reforma modernizadora de gran impacto.

TEMA PLANIFICACION TERRITORIAL ML-11-IE

DEBILIDADESLa Planificación Territorial debiera asegurar permanentemente la disponibilidad de suelo para un horizonte futuro de al menos 20 años, de tal forma que no se produzcan especulaciones de precio del



suelo por restricciones innecesarias de su oferta, o no se cuente con suelo suficiente para satisfacer la demanda habitacional. Hoy, la disponibilidad de suelo dentro del límite urbano de Santiago es muy limitada, lo que amerita una actualización urgente del Plano Regulador Metropolitano de Santiago. Este será un problema mayor a largo plazo si no se le da una solución a corto plazo. En general se aprecia que hay una reserva de suelos, sin embargo están sólo en muy pocas manos y con un destino a viviendas de clase media. El vacío se produce en las viviendas sociales. El estudio de la modificación a los Planes Reguladores no debiera significar el congelamiento de los procesos en curso, especialmente los planes reguladores comunales. Existe la creencia que la solución pasa necesariamente por la densificación, lo cual en sus extremos produce grandes costos de infraestructura por congestión. No existe una política nacional clara de Desarrollo Urbano, que se enfoque en el concepto de ciudades competitivas, incluyendo las problemáticas del transporte e infraestructura. Hace falta una discusión seria sobre la disponibilidad de suelo, ya que de otro modo se transforma en un mercado de suelo especulativo.

TEMA NORMATIVA SECTOR SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS ML-12-I

DEBILIDADES Existe en la normativa actual aspectos que no están adecuadamente resueltos, en particular, los cobros que realizan las empresas sanitarias para otorgar servicios fuera de su área de concesión. Parece conveniente regular las condiciones que se deben considerar como necesarias para que la SISS llame a licitación de nuevas áreas de concesión y para que obligue a la empresa más cercana a expandir su territorio operacional. Existiría un abuso de posición dominante por parte de las empresas de servicios sanitarios, en especial por la forma de aplicación del mecanismo de aportes financieros reembolsables que exigen estas empresas. Esto se produciría por la situación de monopolio natural, generando aspectos inequitativos que finalmente encarecen las obras.

TEMA CONSTRUCCION SUSTENTABLE ML-13-E

DEBILIDADES Las tecnologías solares para el calentamiento de agua sanitaria, adolecen de un marco regulatorio, por ejemplo en temas de seguridad y tampoco existe la autoridad responsable encargada de asumir tareas fiscalizadoras del estándar instalado No existen incentivos de mercado para que empresas mejoren el estándar tecnológico de las viviendas, orientados a mejorar el desempeño energético de las viviendas. Si bien, no es una barrera legal en si, constituye dentro de las prácticas de mercado el estándar, es decir, la reglamentación térmica actual se transforma en el piso y techo de las prácticas constructivas



2.1.2 Capital Humano

Por capital humano se entenderá al conjunto de capacidades, aptitudes, destrezas y conocimientos que cada miembro de una empresa le aporta a ésta, es decir, son activos individuales, e intransferibles.

Es de suma importancia analizar este tópico dentro del estudio de la competitividad del sector de la construcción, ya que esta estrechamente relacionado con la productividad de las empresas. El mercado actual le exige a las empresas altos grados de productividad, para lo cual se hace indispensable contar con tecnología de avanzada y con trabajadores flexibles y capacitados para innovar. Como la tecnología y la información están, de cierta forma, al alcance de todas las empresas, la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de otra es la capacidad de los trabajadores para adaptarse al cambio. Para lograr esto se requiere fortalecer el capital humano mediante capacitaciones continuas y se requiere además incentivarlo para que aprenda.

El capital humano no es un recurso dado, al contrario es un factor que puede crecer mediante una correcta inversión que puede tomar distintas formas. La primera de esas formas es la educación que reciben los más jóvenes, no sólo en establecimientos educacionales sino también en el ámbito familiar. La otra forma es mediante diversos programas (formación, incentivos, políticas de conciliación, etc.) que las empresas gestionan con el interés de contar con un buen capital humano que les permita atraer, desarrollar y retener el talento de estas personas. A partir de lo anterior se puede desprender que el desarrollo del capital humano depende de todos los participantes de la sociedad, el gobierno, las familias, los trabajadores y las empresas.

Un punto importante que se debe considerar es que como en todo, es necesario la planificación y el desarrollo de una estrategia para evitar el mal uso de los recursos, por esto se hace necesario que las organizaciones también implementen procesos de gestión de competencia que es una estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. De esta forma se impulsa a nivel de excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas, garantizando el desarrollo y administración del potencial de las personas, “de lo que saben hacer” o podrían hacer.

Si las personas no tienen las habilidades y competencias necesarias, y además no están dispuestas a adoptar los cambios actuales, muy pocas medidas en los otros ámbitos de estudio tendrán reales efectos.

En Chile existe el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) un organismo técnico del Estado descentralizado, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Su misión es contribuir a aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, a través de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación, empleo e intermediación laboral, que propendan al desarrollo de un proceso de formación permanente. Esto lo hace a través de la administración de un incentivo tributario que el Estado le ofrece a las empresas para capacitar a su personal, y de una acción subsidiaria, por medio de un programa de becas de capacitación financiadas con recursos públicos.



TEMA COMPETENCIAS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CH-01-IE

DEBILIDADES Falta implementar procesos de gestión de competencias dentro de las instituciones públicas, que incorporen las nuevas funciones y servicios que se requieren del sector público En la actualidad los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo no cuentan con los profesionales adecuados y con las competencias necesarias para, entre otras cosas, gestionar grandes proyectos de inversión. Se requiere urgente una modernización del MOP, en términos que muchos de sus funcionarios no están calificados para las tareas actuales. Hoy menos del 30% del personal es técnico.

TEMA VINCULOS UNIVERSIDAD – EMPRESA CH-02-IE

DEBILIDADES Existe un gran distanciamiento entre la industria y sus necesidades de recursos humanos, con el mundo universitario, el cual históricamente ha definido sus mallas curriculares sin participación del mundo productivo Existe en muchos casos un distancia muy grande los profesores con el mundo real de la industria de la construcción

TEMA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES CH-03-IE

DEBILIDADES Dada la característica del sector construcción, respecto a la gran movilidad de los trabajadores, se hace más difícil la capacitación de los trabajadores, debido a la baja apropiabilidad de los beneficios por parte de las empresas. El fuerte de la formación y capacitación de los trabajadores es más bien por experiencia y no por un proceso formal. Esto hace que se tienda a realizar el trabajo como se ha hecho siempre. Aún se presentan niveles de educación primaria y secundaria muy bajos en los trabajadores de la construcción, sobre todo los más antiguos. Lo anterior hace que aún los esfuerzos estén muy centrados en apoyar a los trabajadores para sacar su título de ecuación básica y secundaria. La capacitación de los trabajadores de las microempresas es prácticamente nula. El costo mayor es el propio tiempo que deberían dedicar a su formación. No existen planes de desarrollo formales del recurso humano para trabajadores de la construcción. Son más bien trabajadores temporales, en donde la experiencia en obra va generando su especialización. No existe un esfuerzo serio y permanente del sector en la capacitación de la mano de obra. Falta una estructura de formación que les permita a los trabajadores guiarse con respecto a las especialidades que desean o requieren adquirir, para estar más capacitados en las labores que deben hacer. Las empresas de menor tamaño no usan regularmente la franquicia tributaria para la capacitación de sus trabajadores, debido a que no cuentan con las capacidades ni con la información necesaria para reconocer las ofertas de capacitación relevantes a su rubro.

TEMA PREVENCION DE RIESGOS CH-04-IE

DEBILIDADESLa construcción es uno de los sectores de la economía que presenta los mayores valores para el Índice de Accidentabilidad y Tasa de Riesgo. Asimismo, presenta una tasa de accidentes fatales muy elevada a nivel nacional. El analfabetismo funcional y disfuncional de muchos de los trabajadores del sector, hace aumentar la probabilidad de accidentes en el trabajo, ya que estos no entienden las instrucciones que se les dan tanto en forma oral como por escrito La información estadística que entregan las Mutuales está relacionada con la empresa como un todo, y sólo con los trabajadores propios de la empresa. Luego, no hay información de gestión respecto a cada una de las obras en su conjunto, es decir, incluyendo a los trabajadores de las empresas subcontratistas.



Existe aún un problema cultural en los trabajadores de construcción de mayor edad, para quienes el tema de prevención y uso de elementos de seguridad es visto por algunos como señal de poca “hombría”. En el caso de las microempresas, existe muy poca conciencia aún de la importancia de la seguridad y prevención de riegos. No existe un registro nacional de capacitación y cursos de seguridad y prevención de riesgos, tipo SAFE PASS, que hace que muchos trabajadores y profesionales realicen los mismos cursos para distintos clientes o mandantes, en especial en las actividades mineras. Esto significa una pérdida económica en costo y tiempo. Sin perjuicio que los Índices de Accidentabilidad son elevados en la industria de la construcción, se percibe un celo muy especial por parte de las entidades reguladoras y fiscalizadoras, que se puede traducir en múltiples multas a las empresas constructoras, a pesar de los importantes esfuerzos realizados. La ley de subcontratación a implicado que las empresas son solidariamente responsables de todos los trabajadores que participan en la obra, lo cual ha obligado a las empresas contratistas principales a establecer sistemas muy complejos de administrar y coordinar, situación que aún está en etapa de implementación y búsqueda de sistemas y herramientas de apoyo.

TEMA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES CH-05-IE

DEBILIDADES No existe en la actualidad un sistema de reconocimiento sectorial para la certificación de competencias laborales ni tampoco una definición de perfiles para cada uno de las especialidades de la construcción. Hay algunas iniciativas aisladas llevadas por las propias empresas contratistas, en especial las que trabajan en la actividad minera. Los costos asociados al proceso de certificación de competencias siguen siendo aún un factor clave para el logro, considerando la movilidad de los trabajadores. No existe un mecanismo claro y estandarizado de certificación que promueva a los propios trabajadores a entrar al sistema, dado que no puede ser necesariamente vinculado al nivel de sueldos.

TEMA FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA CH-06-IE

DEBILIDADES Tomando en consideración en nivel de actividad del sector en la actualidad, existe carencia de profesionales y técnicos de nivel intermedio. Esto se ve aumentado por la característica pro cíclica del sector, que hace disminuya fuertemente su actividad frente a bajas de crecimiento del país. El mercado de profesionales de obras está muy activo, que hace percibir una escasez de profesionales para este tipo de actividad. Esta percepción se ve más crítica en lo relativo a la especialidad de los servicios de ingeniería. Existen pocos lugares donde acceder a la formación técnica, sobre todo en regiones. Hay un déficit importante de mandos medios para la industria, ya que la oferta es básicamente a nivel profesional. Esto además produce frustración e ineficiencias cuando se dedican profesionales a actividades orientadas a mandos medios o técnicos.

TEMA INCENTIVOS LABORALES CH-07-IE

DEBILIDADES Persiste aún una mala imagen de los trabajadores de la construcción por parte de la sociedad, que repercute en un menor incentivo a entrar a esta industria. Existe una muy baja valorización de las carreras técnicas en la construcción por parte de los jóvenes, a pesar que los sueldos pueden ser bastante superiores a otros sectores. Una de las razones es que las condiciones de confort en el trabajo de obra es claramente más duro que un trabajo de oficina. A nivel profesional la movilidad de una obra a otra, incluso en lugares remotos y difícil acceso, produce en algún grado una desmotivación al momento de entrar a la industria, lo cual obliga a las empresas a generar incentivos económicos y de proyecciones laborales significativas. A esto se suma las inclemencias climáticas extremas que se pueden presentar en algunas obras.



TEMA GESTION DE GRANDES OBRAS CH-08-IE

DEBILIDADES En general el contratista de construcción nacional no tiene la experiencia necesaria en gestión de grandes contratos. Existe la necesidad de formar profesionales altamente capacitados en grandes obras en el extranjero Existen pocas grandes obras significativas en el país, lo cual genera una tasa muy baja de formación por experiencia de los profesionales en este ámbito. La entrada de grandes empresas contratistas internacionales ha significado que las empresas nacionales han quedado como empresas subcontratistas o de nicho en las grandes obras, en especial las concesiones.

TEMA FORMACION EMPRESARIAL CH-09-IE

DEBILIDADESEl empresario requiere de más apoyo formativo para evaluar los impactos y beneficios que les puede traer la innovación y la aplicación de mejoras en sus empresas. Son en general más bien conservadores, por lo que se preocupan principalmente de los análisis de costos. Persiste una debilidad de la formación de emprendedores en las Universidades.

TEMA CONSTRUCCION SUSTENTABLE CH-10-IE

DEBILIDADES No existe carrera alguna de arquitectura impartida por universidades chilenas que tenga una profundización y/o especialización en ámbitos de la construcción sustentable. Tampoco en el caso de especialistas en energía solar térmica o energías renovables. El desarrollo de este tipo de proyectos en edificaciones requieren de conocimientos técnicos especializados, que por lo general son cubiertos por ingenieros sin los conocimientos técnicos suficientes, generando malas prácticas que finalmente perjudican la posibilidad de masificar y fortalecer este tipo de tecnologías en el mercado.



2.1.3 Organización Interna del Sector Construcción

El Sector de la Construcción en Chile comprende a cualquier persona natural o jurídica, que realice actividades en el territorio nacional cuyo objeto sea construir o colaborar en la construcción de cualquier obra en la que realicen actividades empresas pertenecientes a la Industria de la Construcción.

El desarrollo de actividades del sector de la construcción sigue un esquema bastante complejo debido a la gran cantidad de participantes y al número de fases requeridas para la terminación del producto final. Los integrantes del sector son:

Instituciones Financieras: Aquí se consideran los bancos, instituciones de seguros u otras que participen en el financiamiento y en las garantías derivadas de la ejecución de un proyecto.

Proveedores: Aquí se considera a los fabricantes de materiales, equipos y maquinaria para la construcción, distribuidores y comerciantes intermedios.

Mercado Laboral: corresponde a la oferta existente en el mercado de mano de obra y profesionales para realizar las actividades del sector.

Empresas de Servicios: servicio relacionado con la actividad y que no actúa directamente en la acción de construir como Servicios de Diseño, Ingeniería e Inspección, etc.

Clientes: Quienes contratan la construcción y los usuarios finales.

Analizando la situación actual del sector, existen aspectos importantes a considerar:

La organización de la actividad del sector apunta a la especialización. Por un lado la actividad inmobiliaria se concentra en la organización del negocio de la construcción (desarrollo de proyectos, financiamiento y comercialización) y por otro la construcción, propiamente tal, esta en manos de empresas especializadas, que permite la subcontratación de obras a empresas de la misma actividad constructora y a otras ramas de actividad.

El sistema de concesiones de obras públicas ha provocado cambios en la gestión, operación y financiamiento de los proyectos.

La normativa relacionada al sector se ha puesto un poco más exigente en cuanto a exigencias de calidad y seguridad de las edificaciones y obras de ingeniería.

Se están implementando nuevos sistemas de diseño y de arquitectura, lo que implica edificaciones más sofisticadas y de mayor nivel de servicio para sus usuarios, particularmente en el rubro oficinas, hoteles e instalaciones industriales.

El avance socioeconómico en Chile registra un cambio cualitativo sustancial en prácticamente todos los productos del sector edificación y un mayor valor del metro cuadrado con un estándar superior al de 1986.



TEMA EMPRESAS CONTRATISTAS OI-01-IE

DEBILIDADESEl sector privado no ha respondido del todo a los cambios en el mercado de la vivienda social, en donde el MINVU ha dejado actuar al mercado y ha quedado en un rol más bien de supervisor y administrados de subsidios. Se requiere una mayor supervisión y control de las empresas subcontratistas por parte de las empresas principales, dado que la falta de estos elementos puede generar problemas de calidad posterior. Lo anterior toma mayor relevancia en proyectos inmobiliarios. Las empresas contratistas no están analizando en profundidad en algunos casos los proyectos de ingeniería que se les entrega al momento de licitar, perdiendo la oportunidad de mejorar las obras en la fase más temprana. En algunos casos se podría utilizar como excusa para solicitar aumentos de obra posteriormente. En el caso de inversión en infraestructura en regiones, sobre toda la vial, las grandes empresas no se presentan a ofertar las obras menores, dejando toda la actividad a las empresas locales, que muchas veces tienen una tecnología y capacidades menores.

TEMA CAPACIDAD DE GESTION DE PYMES Y MYPES OI-02-IE

DEBILIDADESEl sector construcción presenta un número muy significativo de empresas micro y pequeñas que no están formalizadas ni profesionalizadas, lo que provoca una alta disparidad dentro del sector, sobre todo en lo relacionado al tema de la productividad. Una de las principales causas de la debilidad de este tipo de empresas radica muchas veces en el bajo nivel educacional sus emprendedores, quienes en base a esfuerzo y perseverancia han logrado crear sus propias empresas. Un factor adicional que repercute en la capacidad de gestión de estas empresas es el difícil acceso que tienen al crédito, que en gran parte debe ser apalancado en forma personal por los propios emprendedores Hay una disparidad muy grande entre las grandes y pequeñas empresas, en cuanto a las capacidades de gestión, respaldo financiero, capacidades técnicas, aseguramiento de calidad, cumplimiento de normativas, entre otros temas. Esta es una de las grandes diferencias con los países más desarrollados. Es en este nivel donde están las principales pérdidas en productividad. Este es el grupo de empresas que principalmente conspira en cuanto a generar una demanda por insumos y materiales de bajo desempeño y estándar.

TEMA PROVEEDORES E INDUSTRIALES OI-03-IE

DEBILIDADES El mercado de productos y materiales de construcción sigue siendo básicamente por precio, debido muchas veces a la inadecuada especificación técnica por parte de los proyectistas y los propios proveedores. Existen algunas situaciones oligopólicas, que estarían generando algunas barreras arancelarias a la entrada de productos importados El uso de sistemas de garantías para los materiales se ve dificultado por el déficit de normativa y de una correcta especificación técnica de los productos. No todas las empresas del sector proporcionan la información técnica de sus productos con el enfoque técnico y detalle que es requerido por los profesionales del sector para su especificación La red de laboratorios, no cuenta con todas las capacidades requeridas a nivel nacional para el desarrollo de todos los ensayos o análisis de conformidad que se necesitan Existe consenso, que en muchos casos, la especificación técnica se hace de forma incompleta o inadecuada, lo cual dificulta la elección apropiada de materiales o productos considerando el desempeño esperado, derivando en fallas o problemas posteriores Las empresas proveedoras debieran dar un mayor valor agregado a los productos que ofrecen al



sector. Ellos son los llamados a ser agentes fundamentales de cambios.

TEMA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA OI-04-IE

DEBILIDADES No se conocen con certeza los niveles de productividad de la mano de obra en los proyectos de construcción, salvo en aquellos casos en que el salario está ligado al trato. Hay conciencia que el sector construcción presenta aún bajo niveles de productividad de su mano de obra, en especial al compararse con otros países. Esto se explica principalmente por el menor costo relativo de la mano de obra, que sale más conveniente en muchos casos que la inversión en tecnología.

TEMA INTEGRACION DISEÑO-CONSTRUCCION OI-05-IE

DEBILIDADES Existe muy baja integración de las fases de diseño/ingeniería y construcción en las obras de construcción, que trae consigo grandes problemas de constructabilidad, tanto en obras de infraestructura como edificación. La baja integración está vinculada en gran medida a los sistemas tradicionales de contratación, que separan completamente estas dos actividades. No hay suficiente conciencia por parte de todos los actores de la construcción, en especial los mandantes, de los importantes beneficios que lograrían al integrar el diseño y la construcción. Los esfuerzos de mejoramiento han estado tradicionalmente orientados en la fase de construcción, siendo que cambios en la etapa de diseño trae un potencial de ahorro en tiempo y plazo varias veces superior.Se percibe en que algunos arquitectos, en el caso de edificación, son muy reacios a perder su libertad de diseño en función de las actividades de construcción. Es necesario avanzar hacia un diseño estandarizado, el cual tiene fuertes impactos de costo y plazo en la etapa de construcción. En general se aprecia que los esfuerzos de mejoramiento han sido orientados a optimizar los procesos constructivos dado un diseño más bien fijo, siendo que los mayores impactos se logran en los cambios en la etapa de diseño. En el caso de las obras de infraestructura contratada por el MOP, existe muy poca posibilidad de integrar ambas fases, debido a los métodos contractuales tradicionales que se utilizan, donde la construcción es a suma alzada con un proyecto que se supone está completo. En la práctica, los diseños de ingeniería no están 100% definidos, lo que produce ineficiencias finales del sistema.

TEMA BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA OI-06-IE

DEBILIDADES En el caso infraestructura e industrial, las barreras de entrada están dados por los propios mandantes o clientes. . Respecto a las barreras de salida, es posible notar que en algunas situaciones estas se incrementan por la dificultad de cerrar una empresa en Chile o por los niveles de activos que poseen, que tientan a las empresas a buscar la adjudicación de proyectos prácticamente sin margen. Esto produce imperfecciones en el mercado En el caso de la Edificación, las barreras de entrada son muy bajas, lo que incentiva a profesionales sin experiencia a entrar al mercado inmobiliario en tiempos de alta actividad. Muchas veces estas empresas nacen y desaparecen, lo cual perjudica la imagen general del sector.

TEMA SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (SGC) OI-07-IE

DEBILIDADES Es muy difícil evaluar cuál es el impacto o beneficio que implica para las empresas la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, ya que antes de ello no tenían registros confiables respecto a los costos de no calidad y postventa. Se requieren indicadores que reflejen la real efectividad del SGC En el sector de la construcción hay todavía una deuda fundamental en el ámbito de la gestión, tanto a nivel empresa como a nivel operacional en terreno, a pesar del aumento de las certificaciones de calidad de las empresas



Muchas empresas no están haciendo realmente gestión de la información que arrojan sus Planes de Calidad y SGC, dado que no cuentan con una plataforma tecnológica que lo sustente. En algunos casos la implantación de SGC puede significar un aumento de la burocracia interna más que un beneficio final Muchas veces el SGC está básicamente radicado en la gerencia de calidad y no se comunica e integra con las áreas de operación. Falta de un real enfoque al cliente, a los procesos operacionales, a procesos tecnológicos y a la mejora continua. Además se necesitan metodologías de solución de problemas y delegación de responsabilidades efectivas Falta de implementación del SGC con equipos de trabajo integrados, que permitan ver el macro de la Empresa, para la visualización de oportunidades reales de mejoras y así aumentar la competitividad. El aseguramiento de la gestión y de los productos de construcción en el área Edificación es un aspecto clave a mejorar. No hay los suficientes instrumentos o herramientas que ayuden a los usuarios finales a la toma de decisión, desde el punto de vista técnico. No hay suficientes y adecuados seguros que abarquen los problemas de cobertura de riesgos de la construcción. Existe un riesgo que algunas empresas se certifiquen en SGC sólo por una acción de marketing y comunicacional, más que por una necesidad de mejoramiento.

TEMA SISTEMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (SGM) OI-08-IE

DEBILIDADESSe requiere generar sistemas de gestión integrados, que incluyan lo relativo a calidad, medioambiente y seguridad, ya que de otra forma se transforman en una carga adicional para las administraciones de obras Este es un tema relativamente nuevo para las empresas constructoras, las cuales han sido más bien reactivas a las regulaciones y normativas que le han impuesto.

TEMA EMPRESAS DE ESPECIALIDADES OI-09-IE

DEBILIDADESExisten pocas empresas contratistas de especialidad que ofrezcan servicios a empresas constructoras con un respaldo técnico y financiero robusto. El limitado tamaño de este mercado impide muchas veces la implementación de innovaciones dentro del sector. Estas empresas requieren apoyo al acceso al crédito, como por ejemplo los sistemas de garantías recíprocas. La mayoría de las empresas de especialidades tienden a ser PYMES, por lo que tienen grandes necesidades de apoyo en términos de gestión técnica y administrativa.

TEMA PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS OI-10-IE

DEBILIDADES Existe gran volatilidad en los precios de los insumos. Hay insumos claves como el acero cuya variación de precios puede afectar la ejecución de las obras y afectar financieramente a las empresas, las cuales han cotizados sus trabajos normalmente sin cláusulas de reajustabilidad de los insumos claves. En general hay una alta disponibilidad de materiales e insumos de la construcción, salvo el caso particular que ha tenido el acero a nivel mundial.

TEMA EXPORTACION DE SERVICIOS OI-11-IE

DEBILIDADES Considerando que el comercio de servicios comienza en el año 1993, hoy el capítulo relativo a la exportación de servicios en los Tratados de Libre Comercio (TLC) todavía es un tema pendiente, Existe trabas importantes para la obtención de visas de trabajo, temporal o definitivo, para profesionales chilenos en el extranjero. En los TLC hay más bien una declaración de principios generales y no mecanismos prácticos. Luego, se invertir fácilmente en el extranjero pero no así en



servicios profesionales. No hay reciprocidad en esta materia, por ejemplo, con España. Se requiere avanzar en el reconocimiento de títulos profesionales en el extranjero, que puede tomar varios años dependiendo el país. Hoy muchas veces ni siquiera se puede tener un representante de la empresa con residencia en país en que se está invirtiendo, entrada temporal No existen mecanismos formales que promuevan y potencien las ventajas comparativas que tiene Chile en esta materia en relación al mercado internacional. No está hoy incorporado en la formación de nuestros profesionales la visión de la globalización, que incorpore competencias en el plano de los servicios en el extranjero o para clientes internacionales.

TEMA EMPRESAS EXTRANJERAS EN CHILE OI-12-IE

DEBILIDADESConsiderando la total apertura de nuestros mercados, la presencia de empresas internacionales ha aumentado considerablemente, sobre todo en las grandes obras de infraestructura. Esto deja en evidencia que las empresas nacionales no tendrían la escala ni la experiencia para llevar adelante estas iniciativas de gran tamaño.

TEMA IMPORTACION MATERIALES E INSUMOS OI-13-IE

DEBILIDADESLa tendencia a importar materiales de construcción, ha aumentado fuertemente, debido a los bajos aranceles y a la existencia de un mercado abierto y competitivo, de los cuales a veces se desconoce su estándar de calidad La apertura económica nacional ha facilitado el ingreso de productos de las más diversas regiones del mundo, sin embargo, ellos no siempre cuentan con los requisitos de calidad requeridos para el mercado nacional

TEMA CULTURA EMPRESARIAL OI-14-IE

DEBILIDADES Existe una cultura muy conservadora a nivel empresarial y profesional, lo que dificulta la innovación y los procesos de cambio. Hay tendencia a pensar que si en el pasado se ha hecho bien, para que cambiar las cosas. Fomentar las misiones tecnológicas al extranjero, con el propósito de ampliar las visiones de los empresarios respecto a la forma de hacer negocios en la construcción. En algunas áreas del sector privado las empresas no son muy reactivas, quedando en espera de la fijación de reglas y normas que “rayen la cancha”. Lo anterior se puede explicar en parte por la diversidad de criterios que se presenta posteriormente por los organismos reguladores, en caso de normas o disposiciones legales orientadas al desempeño y no descriptivas

TEMA PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS OI-15-IE

DEBILIDADES A pesar que las actividades de planificación y control son fundamentales para el éxito de la administración de proyectos y contratos (calidad de gestión), hoy todavía se percibe como una debilidad en muchas empresas, sobre todo las de menor tamaño. El uso de Tecnologías de Información para apoyar estas actividades en las empresas todavía es incipiente, a pesar del valor agregado que tiene. Falta mayor conciencia en los profesionales de obras respecto del impacto que tiene una adecuada planificación de corto plazo sobre la competitividad.

TEMA MANDANTES PRIVADOS OI-16-IE

DEBILIDADES Falta de una mayor definición y planificación de los proyectos, quedando muchos factores de riesgos no contemplados



Débil experiencia en gerenciamiento de proyectos, que puede producir importantes conflictos durante la ejecución de los proyectos. Esto se agrava al no disponer de contrapartes técnicas adecuadas. Existe un grado importante de conflictividad entre mandantes y contratistas, relación que se ha deteriorado en el los últimos años, producto de mayores exigencias en plazos y costos.

TEMA MANDANTES PUBLICOS OI-17-IE

DEBILIDADES Los montos de inversión que hoy administran los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda son varias veces superior a la fecha en que fueron creados y estructurados, sin embargo el personal y sus capacidades técnicas han permanecido más bien constantes. Hay cambios de paradigmas y un nuevo enfoque en el rol de los Ministerios, que no se condice con las estructuras actuales. El MOP ha pasado de contratar activos a contratar servicios de infraestructura, mientras que el MINVU ha pasado de construir viviendas a un rol de subsidiar y supervisar la provisión de soluciones habitacionales No existen los suficientes incentivos para que los funcionaros públicos más antiguos dejen la administración pública. Hoy se ha entregado la responsabilidad de la decisión de inversiones a los gobiernos regionales, quienes en su mayoría no tienen las capacidades técnicas para evaluar las necesidades de inversionesEn algunas materias hay una multiplicidad de organismos públicos a cargo de velar por determinadas inversiones en infraestructura pública, que produce una confusión de roles y una pérdida de eficiencia en lo toma de decisiones. Ejemplo de esto es mantención de la vialidad urbana. El silencio administrativo no se aplica en las relaciones del privado con instancias del Estado. En la actualidad los Municipios tienen importantes responsabilidades en aspectos de infraestructura, pero no tienen los recursos y capacidades para llevar adelante los desafíos que les corresponden. Lo anterior no se corrige sólo con la entrega de más recursos. Hay una gran disparidad entre las grandes y pequeñas Municipalidades. En períodos electorales, se toman decisiones no técnicas en cuanto a fijar metas de entregas de obras en construcción en plazos no factibles.

TEMA MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO OI-18-IE

DEBILIDADES Se requiere mejorar el tiempo de respuesta y operación para el pago de subsidios a los beneficiarios, lo cual produce actualmente costos financieros importantes. Importantes debilidades en lo relacionado con la gestión del territorio. El MINVU es más bien una institución orientada al tema social y la entrega de subsidios. Es urgente una mayor integración del MINVU con el MOP y las Municipalidades, sobre todo en lo relacionado a la Infraestructura. La estructura orgánica del MINVU no está dando una respuesta eficiente a la realidad actual, en cuanto a las necesidades que sector requiere. Para modificar parte de la estructura hoy es necesaria una ley que lo autorice, aspecto que finalmente se transforma en una gran barrera al dinamismo y mejoramiento.

TEMA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS OI-19-I

DEBILIDADES Una de las causas de una deficiente gestión del Ministerio apunta a los proyectos de ingeniería que licitan, los cuales muchas veces son incompletos debido a una falta de presupuesto y valorización. La ingeniería se transforma en el fusible para hacer “rendir” el presupuesto. Falta mayor conciencia en el Ministerio que, por ejemplo, más del 95% del presupuesto se gasta en las regiones, lo cual requiere de mayores y más capacitados recursos humanos en las Direcciones Regionales.



2.1.4 Innovación y Transferencia

Tres procesos principales e interactuantes se pueden distinguir en el desarrollo y accionar del

Sistema Científico y Tecnológico Nacional: la investigación, la innovación y difusión, y la formación de recursos humanos. Cada uno posee características propias, demandan políticas, instrumentos y financiamientos diferenciados. Los agentes principales de estos procesos son las instituciones que formulan políticas, las instituciones que realizan investigación e innovación, las que favorecen la formación de recursos humanos especializados, y las instituciones que financian actividades de investigación. Todo esto se logra a través de la articulación de tres grandes sectores: Red de gobierno, Universidades e institutos y los Organismos privados nacionales e internacionales.

Existe un conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que organizan el Sistema

Científico y Tecnológico Nacional, que rigen su funcionamiento, así como la actividad de los investigadores, la formación de éstos y los resultados del proceso de investigación. :

Leyes Marco: Constitución Política - Procedimientos Administrativos para Organismos del Estado (Ley 19.880)

Legislación sobre Propiedad Industrial (Ley 19.039 y modificaciones) Estatutos de Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología Legislación sobre Instituciones de Educación Superior Fondos de Financiamiento a la Investigación Científica y Tecnológica Incentivos Fiscales y para Fiscales a la Investigación Científica y Tecnología Los Principios de Probidad y Transparencia en el Ejercicio de las Funciones Públicas

El presupuesto de CONICYT para el año 2008 asciende a la suma de $90.277 millones. De estos

recursos, un 95% ($85.451 millones) corresponden a recursos para la realización de concursos y actividades que permitan promover, fortalecer y difundir la investigación científica y tecnológica, en coherencia con la Estrategia Nacional de Innovación para contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país. Del total de recursos para transferencias, se estima que un 21% se asignan con el fin de "Fomentar la formación de capital humano avanzado" y un 79% para "Desarrollar y fortalecer la base científica y tecnológica".



TEMA DESAFIOS TECNOLOGICOS DEL SECTOR IT-01-IE

DEBILIDADES Existe una baja Incorporación de las Tecnologías de Información como herramientas de apoyo a la gestión. Incipiente Incorporación de consideraciones sustentables y de eficiencia energética. Dado el escenario de abastecimiento energético en el país, los aumentos de los costos energéticos y un aumento en la demanda por mejor confort, sumado a una homogenización de la oferta inmobiliaria, las empresas del sector han empezado a considerar el incorporar nuevos atributos a las viviendas ofertadas a través de la incorporación de criterios de sustentabilidad, como por ejemplo, energía solar térmica, ventanas con doble vidrio y aislación térmica en la envolvente Incorporar con más fuerza la integración de las fases de diseño y construcción, considerando que los mayores impactos se lograrían en la innovación durante la fase de diseño. La estandarización, modularización y prefabricación en las obras es todavía una práctica muy incipiente. Se debiera tender hacia la industrialización de los procesos constructivos, que es donde la innovación tendrá su base de operación para el sector.

TEMA INVESTIGACION Y DESARROLLO IT-02-IE

DEBILIDADES Se realiza muy poca I+D por parte del sector y hay pocas iniciativas de investigación entre empresas y Universidades. Existe una disociación de intereses. No están los incentivos claros en los profesores de las Universidades para acercarse más a la industria y orientar su investigación a fines más aplicados y no sólo académicos (publicaciones). No hay interés por el patentamiento por parte de las empresas. Las escasas patentes se concentran principalmente en empresas proveedoras y de especialidades Se requiere caracterizar el desempeño innovador de las empresas en cuanto a innovación de procesos, productos, gestión y comercialización.

TEMA INNOVACION TECNOLOGIA IT-03-IE

DEBILIDADESLa principal debilidad en materia de innovación tecnológica se presenta en proyectos de obras de infraestructura pública. En las restantes áreas se percibe que la innovación está presente en la medida que produce el impacto esperado. En general no se aprecian grandes diferencias con la construcción en otros países, salvo en las grandes maquinarias y en productos de mayor confort. Falta de mecanismos claros para la incorporación de innovación en proyectos licitados por el MOP; no cuentan con un mecanismo conocido y expedito para la incorporación de soluciones innovadoras o alternativas por parte del contratista El actual sistema de contratación del MOP, y de muchos otros mandantes, no contempla la contratación por nivel de servicio o estándares de calidad, basándose únicamente en especificaciones descriptivas No existe claridad en torno al beneficio versus riesgo que recibe la empresa que realiza o promueve una innovación tecnológica al interior de una obra de infraestructura pública Las soluciones innovadoras que han sido probadas exitosamente en el MOP, sólo en pocas ocasiones son utilizadas en nuevas licitaciones, por lo que su permanencia en el tiempo no está asegurada Las normas actuales no apoyan el desarrollo de la innovación dentro de la industria, considerando que muchas de ellas son más bien prescriptivas y descriptivas. Una de las principales barreras a la innovación es la escala del volumen de negocios en el país, la cual es muy pequeña y no permite muchas veces grandes apuestas de inversión en innovación tecnológica.

TEMA TRANSFERENCIA TECNOLOGIA IT-04-IE

DEBILIDADES Los procesos de transferencia tecnológica en las empresas del sector es relativamente baja, sobre todo considerando las potencialidades existentes, en cuanto a la identificación de innovaciones exitosas en el extranjero



2.1.5 Marco Económico La construcción cumple un rol preponderante dentro de la economía de un país. Dentro de sus roles se encuentra, apoyar el desarrollo de los otros sectores económicos, entregándoles infraestructura y demandándoles insumos, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, apoyar la educación y brindar las condiciones necesarias para mejorar la productividad de los trabajadores. Para que la construcción desarrolle de la mejor forma posible sus roles requiere que exista, entre otras cosas, un contexto económico propicio. En este sentido, es el gobierno quien tiene la mayor responsabilidad de generar ese marco a través de políticas e incentivos. El sistema de concesiones desarrollado por el gobierno desde el año 1993 ha realizado hasta la fecha un total de 48 proyectos de diversas áreas, lo que significa inversiones en la industria de la construcción de US$ 11.495 millones que se han materializado en el mejoramiento de rutas transversales, construcción de autopistas urbanas, infraestructura aeroportuaria, entre otras, a pesar de esto según el Balance de infraestructura desarrollado por la CCHC, se requieren actualmente inversiones de US$ 20.600 millones en temas de: Viabilidad urbana, Viabilidad interurbana, Sanitario y manejo de las aguas lluvias, Sector eléctrico, Sector portuario, Servicios públicos y sociales.



TEMA INVERSION EN CONCESIONES ME-01-IE

DEBILIDADES Existe una baja significativa en los montos de obras concesionadas en el último año, vía que ha sido el motor del crecimiento de la infraestructura pública del país. El mercado de las grandes obras que pueden ser entregadas a un sistema de concesiones, por ejemplo las principales autopistas y aeropuertos, prácticamente se han acabado, por lo que se necesita ampliar el sistema a otro tipo de obras como hospitalarias, educacionales, entre otras, en las cuales deberán definirse los subsidios o precios sombras necesarios para que sea rentable y atractivo para los privados

TEMA PRESUPUESTO PUBLICO ME-02-IE

DEBILIDADES La existencia de presupuestos anuales por parte de las direcciones públicas (MOP, MINVU otras) hace que existan limitaciones de tiempo para ejecutar eficientemente las obras, puesto que cada organismo cuenta finalmente con seis a ocho meses efectivos para ejecutar el presupuesto, estando el tiempo restante dedicado a la asignación presupuestaria y la toma de razón por contraloría. El Sistema Nacional de Inversiones no está considerando en su evaluación beneficios más allá de factores como el tránsito medio diario anual (TMDA), en el caso de la vialidad. Es decir, no hace un análisis multifactorial, que incorpore los beneficios ambientales o urbanísticos, sin perjuicio que deben ser incorporados en los costos.

TEMA EMPLEO ME-03-IE

DEBILIDADES No existiría una caracterización clara sobre la variable empleo en el sector donde se demuestre cuál es el nivel de empleo en el sector, cual es el impacto en la productividad, cuales son las repercusiones producto de la variabilidad del empleo y como afecta el desempleo en otros sectores.

TEMA FINANCIAMIENTO ME-04-IE

DEBILIDADES El Mercado de Capitales no da suficientes respuestas a las necesidades de financiamiento de las micro y pequeñas empresas, dado el nivel de garantías que requieren y la capacidad total de endeudamiento.

TEMA ASPECTOS GENERALES ME-05-IE

DEBILIDADES El costo de la Energía puede transformarse en un factor muy relevante a futuro si no es tomado en consideración. Este será un efecto transversal a todos los sectores de la economía y a los procesos constructivos. El control inflacionario vía tasa de interés provoca impactos importantes en la demanda por soluciones habitacionales. Existe inquietud por la lentitud del aparato público y de algunas empresas privadas para abordar las inversiones de gran envergadura que se requieren para enfrentar oportuna y eficientemente loa escasez de fuentes de energía prevista para los años venideros. Los aumentos de costos de las materias primas de construcción que no se ha trasladado a precio aún, por ejemplo el cemento, podrá transformarse en un elemento significativo sobre la actividad.



2.2 Recomendaciones generales para temas tratados

2.2.1 Marco Legal

TEMA NORMATIVA TECNICA ML-01-IE

RECOMENDACIONES La actualización de la normativa técnica es clave para llevar adelante un proceso de globalización del sector, dando posibilidades de transar sus productos y servicios en el exterior. Se requiere avanzar hacia una definición de normas por desempeño más que por prescripción o “receta”, lo cual inhibe la innovación y desarrollo tecnológico. Se requiere modernizar al INN y redefinir el rol que la cabe en la generación de normativa técnica, considerando que estas son por definición voluntarias. Se debe diferenciar las normas que apuntan a la seguridad e integridad de las personas de las normas más bien de materiales de construcción. En las primeras debiera existir un financiamiento directo del estado para su actualización permanente, ya que en la actualidad el INN u otra institución debe postular a fondos CORFO para lograr financiamiento para estas normas de interés país. En el caso de las normas de materiales y productos, debería estar orientada a generar desempeños y requisitos a cumplir, junto con detallar la manera de lograr la verificación de los mismos. Se debe estudiar y evaluar la conveniencia de mantener el sistema de oficialización de las normas generadas en el INN por parte de los Ministerios, ya que no generaría ningún valor agregado. La participación de los Ministerios en la generación de normas debiera estar en los Comités de Normas y en los procesos de consulta pública. (Recordar que la oficialización de normas no las hace obligatorias. Sólo son obligatorias cuando son referenciadas en un cuerpo legal) Buscar los mecanismos administrativos para que el las Normas Técnicas Chilenas sean de libre acceso y consulta, considerando su relevancia para el sector, en forma similar a la OGUC.

TEMA SISTEMAS CONTRACTUALES ML-02-IE

RECOMENDACIONESMediante la aplicación de “mejores prácticas” y del trabajo conjunto entre la industria y sus clientes se podrán revertir las dificultades indicadas en este documento y así mejorar la calidad y eficiencia del sector El grado de definición de un proyecto, al momento de decidir la inversión, es muy importante. Su falta de definición será una de las principales causas de los problemas y conflictos que se tengan en su ejecución Se pueden formular tres principios ideales que deben inspirar los criterios de formulación de contratos: El contrato debe estar basado en un reconocimiento mutuo de honestidad de las partes, debe estar caracterizado por la aplicación de condiciones equitativas mutuas y orientado a la aplicación de fórmulas que representen los objetivos e intereses comunes de las partes Algunos criterios básicos de asignación de riesgos son asignar a la parte que mejor pueda manejar, controlar y mitigar el riesgo, y que sea capaz de soportar sus consecuencias y que los riesgos del contratista deben guardar relación con el tamaño del contrato. Una vez identificados los riesgos por la parte afectada, el procedimiento a seguir debe ser evaluarlos (impacto y ocurrencia) y considerarlos en el precio y programa, asegurarlos o bien reasignarlos. Los principios básicos que deben regir las relaciones contractuales entre las partes no siempre se cumplen, complicando la gestión de contratos. Estos principios son: buena fe, confianza, y voluntad para entender y aceptar la realidad de la otra parte Hay consenso internacional sobre el beneficio de la participación temprana del contratista y proveedores en el desarrollo y análisis de riesgos de un proyecto. Esto trae beneficios para todas las partes. Se debe continuar trabajando en mesas públicas – privadas para perfeccionar tanto el DS 75, Reglamento para Contratos de Obra Pública, como el DS 236, definiendo mecanismos de resolución de conflictos más eficientes y tempranos. Se debe promover los contratos basados en estándares de servicio o de desempeño, como fuente de



mejoramiento e innovación.

TEMA SISTEMA REGULATORIO: PERMISOS DE EDIFICACION, RECEPCION Y OTROS ML-03-IE

RECOMENDACIONES Se requiere de una mayor integración y coordinación entre los Ministerios y otros agentes reguladores, despejando roles y atribuciones, que hagan más eficiente el servicio público y más claro los procedimientos para el sector privado. Continuar avanzando en el proceso modernizador de los servicios públicos del Estado, aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la Información. Se debe continuar en los procesos de ventanillas únicas y sistemas de seguimiento e información digital. Generar indicadores de impacto económico que significa los costos de la burocracia en la tramitación de permisos y otros. De este modo, se debieran generar metas y un sistema de benchmarking entre servicios que permita incentivar el mejoramiento y la calidad de servicio.

TEMA SISTEMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA ML-05-I

RECOMENDACIONES Se requiere profundizar la idea de concesión por zonas y no por proyectos específicos, que podría acceder a estándares de calidad más altos sólo por concepto de escala. Los proyectos menores no son atractivos a las grandes empresas. Con el objetivo de agilizar la tramitación de las iniciativas, los futuros proyectos a concesionar deberían ser presentados por el Ministerio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de forma paralela con el trámite de las expropiaciones. Se requiere agilizar los procesos de estudio y licitación de los nuevos proyectos de concesiones, en atención a la alta rentabilidad social que ello significa. Asimismo, incorporar nuevas áreas a esta industria, con el objetivo de maximizar los beneficios país a través de la participación del sector privado en la provisión de infraestructura y servicios públicos.

TEMA ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA ML-09-I

RECOMENDACIONES Se debe trabajar en generar nuevos modelos de asociación pública – privada, que fomenten una relación de confianza para ambas partes. El desafío es cómo materializar las políticas públicas a través de la gestión y ejecución del sector privado Se necesita mantener e incrementar la confianza entre los actores relevantes (privados y públicos) y generar las condiciones de confianza a través de un marco regulatorio que distribuya bien los riesgos asociados a la inversión

TEMA PLANIFICACION TERRITORIAL ML-11-IE

RECOMENDACIONES Es necesario realizar una planificación de manera de incorporar nuevo suelo urbano de manera sustentable, esto es definiendo áreas de protección y generando un esquema de internalización de externalidades para el resto del territorio Analizar caso a caso, la mejor relación para la ciudad en cuanto a la disyuntiva de densificar versus expandir. Se requiere internalizar y transparentar los costos que significa la expansión de la ciudad. La pregunta es ¿quién y cómo se hace cargo de los costos? Para incorporar nuevo suelo de manera sustentable y eficiente se requiere que los proyectos internalicen sus impactos. Desarrollo condicionado o pago por impacto; cobro por unidad de vivienda u otro. Se requieren reglas claras que permitan la planificación e inversiones de Largo Plazo por parte de los inversionistas privados, evitando que se produzcan especulaciones innecesarias del valor del suelo y posteriores conflictos de intereses. Se debe incorporar con más fuerza en la discusión lo relacionado con la recuperación de suelo existente. ¿Qué hacer con el parque de vivienda social existente que tiene un estándar que ya no es aceptable?



2.2.2 Capital Humano

TEMA COMPETENCIAS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CH-01-IE

RECOMENDACIONESSe requieren menos funcionarios públicos pero más capacitados y mejor remunerados, en especial en las funciones de servicio y atención a público. Es necesario estudiar y evaluar caso a caso si las ineficiencias del sistema público se deben a falta de capacidades de los funcionarios o falta de personal

TEMA VINCULOS UNIVERSIDAD – EMPRESA CH-02-IE

RECOMENDACIONES Se debiera incentivar con más fuerza las prácticas profesionales y el concepto de educación dual, en la cual el futuro profesional tenga una conexión directa con la industria lo más temprano posible. Se requiere establecer los mecanismos y los incentivos para que las memorias de título respondan a temas de interés de la industria e incluyan la participación activa de las empresas. Se requiere vincular de mejor manera las necesidades del sector de la construcción con las propuestas de formación de las universidades.

TEMA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES CH-03-IE

RECOMENDACIONES Se requiere un esfuerzo y proyecto sectorial para la capacitación, considerando que los trabajadores son más bien del sector que de una empresa en particular. Se debería tomar como fuente de financiamiento el programa de becas del los OTIC con los fondos del 1% no utilizado a fin de cada año.Se requiere que la capacitación de los trabajadores esté asociada a un sistema de certificación de competencias laborales, de modo que agregue valor tanto a los trabajadores como a la industria de la construcción.

TEMA PREVENCION DE RIESGOS CH-04-IE

RECOMENDACIONESGenerar un sistema de información que ayude a las empresas a tener la información de seguridad y prevención de riesgos por obra, que incluya al total del personal que labora en la faena. El sistema debería permitir controlar el cumplimiento de toda la normativa asociada a este tema, así como realizar control de gestión a nivel de la empresa, con indicadores de desempeño y benchmarking interno y externo. Implementar en todas las obras de construcción un Sistema de información de prevención de riesgos en base a Pictogramas estandarizados, de manera que sea de fácil interpretación por parte de los trabajadores y único para todo el sector. Generar un registro nacional de certificación de trabajadores y profesionales en seguridad y prevención de riesgos en obras de construcción, tipo SAFE PASS. Se requiere de un estudio que relacione como influye la prevención riesgos en obras de construcción con la competitividad de las empresas.

TEMA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES CH-05-IE

RECOMENDACIONESEs necesario vincular las necesidades de las empresas del sector de la construcción con las iniciativas de certificación de competencias laborales, de manera que sea un apoyo a la gestión de servicios de construcción y no una traba administrativa.

TEMA FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA CH-06-IE



RECOMENDACIONESSe requiere fomentar la participación de profesionales en misiones tecnológicas, que les permitan aumentar su visión y formación, la cual ha sido más bien cerrada en torno a su propia experiencia. Se requiere de una mayor participación y apoyo de la industria a los Centros de Formación Técnica, con el objetivo de mejorar la formación de los futuros técnicos así como entregar proyecciones laborales.

TEMA GESTION DE GRANDES OBRAS CH-08-IE

RECOMENDACIONES Promover con más fuerza entre las empresas nacionales las pasantías de profesionales en el extranjero, tanto en empresas internacionales como en centros tecnológicos. Promover y facilitar las fusiones y consorcios empresariales para la ejecución de grandes obras, facilitando así los trámites legales para estos fines. Un ejemplo práctico de esto son las llamadas UTES en España, que corresponde a la Unión Temporal de Empresas, que son figuras jurídicas de rápida creación y cierre que permiten enfrentar estos desafíos que requieren de esfuerzos compartidos.

TEMA FORMACION EMPRESARIAL CH-09-IE

RECOMENDACIONES Se requiere que los Gremios y los Centros de Estudios promuevan con más énfasis las experiencias exitosas de los empresarios entre sus pares.



2.2.3 Organización Interna del Sector Construcción

TEMA CAPACIDAD DE GESTION DE PYMES Y MYPES OI-02-IE

RECOMENDACIONESApoyar con programas de perfeccionamiento empresarial y técnico a las empresa PYME y MYPES del sector, utilizando las herramientas que hoy dispone CORFO-INNOVA Fomentar la certificación de gestión bajo la Norma NCH-2909, como una herramienta de diferenciación de calidad. Se requiere aumentar los esfuerzos en apoyo a las empresas PYMES, en base a sistemas evolutivos de mejoramiento que puedan ser monitoreados y certificados cuando correspondan. Se debe poner especial énfasis a las empresas regionales. Fomentar el espíritu emprendedor a nivel profesional, con el objeto de contar con empresas PYME y Micro empresarios de formación técnica y de gestión más robusta y acorde a las necesidades actuales.

TEMA PROVEEDORES E INDUSTRIALES OI-03-IE

RECOMENDACIONESSe requiere continuar avanzando en la certificación de conformidad de norma para los principales materiales y productos de construcción. Promover el uso de sistemas de información que transparenten el mercado de materiales e insumos de construcción, promoviendo su especificación por desempeño.

TEMA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA OI-04-IE

RECOMENDACIONESGenerar un Sistema de Medición de Productividad de la Mano de Obra a nivel sectorial, que permita comparar rendimiento y establecer un sistema de buenas prácticas para la industria.

TEMA INTEGRACION DISEÑO-CONSTRUCCION OI-05-IE

RECOMENDACIONESSe requiere además evaluar el impacto que trae el trabajo de equipos multidisciplinarios en el diseño de instalaciones, construcción, operación y mantenimiento de obras. Se requiere promover esta integración en las Universidades, en las cuales todavía se producen compartimientos más bien estancos.

TEMA BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA OI-06-IE

RECOMENDACIONES Se requiere de un estudio en profundidad que cuantifique las barreras de entrada y de salida de la industria y su impacto en la competitividad del sector.

TEMA EMPRESAS DE ESPECIALIDADES OI-09-IE

RECOMENDACIONES Se requiere una mayor integración temprana de estas empresas a los proyectos, para que puedan colaborar en la etapa de diseño y planificación de las obras, lo que produciría grandes impactos de tiempo y costo.

TEMA EXPORTACION DE SERVICIOS OI-11-IE

RECOMENDACIONES Implementar en los TLC un procedimiento para la entrada temporal de profesionales y ejecutivos. Esto fue hecho por USA tiempo atrás, estableciendo ciertos cupos de entrada para los llamados “hombres



de negocio” Promover la imagen país en cuanto a la excelencia de los profesionales chilenos, en especial en las áreas que nuestro país presenta ventajas comparativas: Ingeniería Sismo resistente, Construcción en Altura, Construcción y Montaje de Faenas Mineras, Construcción en Madera y Construcción industrializada de viviendas sociales. Lograr que los acuerdos comerciales incluyan el sector servicios de ingeniería y construcción dentro de los capítulos a negociar, para facilitar la incorporación de empresas nacionales en el mercado internacional, con un buen nivel de competitividad y en igualdad de condiciones con los empresarios locales o de otros países.

TEMA IMPORTACION MATERIALES E INSUMOS OI-13-IE

RECOMENDACIONES Se requiere mayor conocimiento sobre esta tendencia y las medidas necesarias a implementar para que los productos extranjeros no entren masivamente, sino que exista una sana y justa competencia con los productos nacionales. Esto requiere de normativa actualizada y ojalá homologada a normas internacionales Es necesario que las normas nacionales sean orientadas al desempeño y no prescriptivas, de manera de no frenar la entrada de materiales y productos innovadores a partir de barreras para arancelarias.

TEMA MANDANTES PRIVADOS OI-16-IE

RECOMENDACIONES Una adecuada gestión del mandante hará posible conocer con claridad el objetivo y alcance del proyecto, con su programa y presupuesto, y los respectivos márgenes de variación. La capacidad de gestión del proyecto por parte del Dueño o Mandante es puesta en evidencia con el nombramiento temprano del Director de Proyecto, que tiene una importancia capital en el resultado del emprendimiento, administrándolo desde su Fase de Planificación hasta la Puesta en Marcha Los mandantes deben internalizar la necesidad de efectuar una correcta asignación de riesgos, manifestándose esto en las bases de propuesta y posteriormente en la celebración del respectivo contrato.

TEMA MANDANTES PUBLICOS OI-17-IE

RECOMENDACIONES Apoyar a los Gobiernos Regionales para identificar los requerimientos de cada sector productivo regional (cluster) y definir la situación actual de la infraestructura existente y sus futuros requerimientos (encadenamiento productivo del sector construcción) Perfeccionar la institucionalidad país con el propósito de agilizar los procesos en aquellas reparticiones que revisan y aprueban el gasto e inversión pública.

TEMA MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO OI-18-IE

RECOMENDACIONES Se requiere de una reingeniería al interior del MINVU, considerando que hoy esta institutción entrega un servicio muy distinto a los definido al momento de establecerse su estructura orgánica actual.

TEMA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS OI-19-I

RECOMENDACIONES El MOP debería tender hacia un rol más bien normativo, contratando los servicios y equipos necesarios. Ejemplo de la poca eficiencia actual es la existencia de choferes y vehículos exclusivos para ciertos cargos, los cuales no tienen otra actividad que la determinada. En el caso del MOP se requiere implementar nuevos y más completos sistemas de Control de Gestión, rol de controlador y supervisor, junto con un recambio de profesionales, lo cual podría significar destinar fondos considerables. Se debería tomar como ejemplo a examinar lo relacionado con el área



de concesiones. La creación de una superintendencia de Obras Públicas parece muy adecuada a las nuevas necesidades, separando la fiscalización de la contratación.



2.2.4 Innovación y Transferencia

TEMA INVESTIGACION Y DESARROLLO IT-02-IE

RECOMENDACIONESFomentar una alianza entre la Industria y las Universidades, con el objeto de converger los intereses de ambos actores y potenciar los esfuerzos aislados que se han desarrollado; Memorias, pasantías en empresa y proyectos de desarrollo conjunto, entre otras actividades Crear fondos de I+D no neutros, que esté orientados a transformar las ventajas comparativas del sector ciertos nichos en ventajas competitivas sustentables.

TEMA INNOVACION TECNOLOGIA IT-03-IE

RECOMENDACIONESConformar una institución pública-privada permanente en el área de infraestructura pública, que permita trabajar con una visión de largo plazo, con el objetivo de mejorar la competitividad del país y del sector construcción, con especial énfasis en la innovación como herramienta de agregación de valor. Elaborar un catastro que reúna información sobre innovaciones tecnológicas incorporadas con éxito en proyectos de Infraestructura Publica en el MOP, que puedan por tanto ser aplicadas en futuras licitaciones de obras. Rrealizar proyectos pilotos en el área de infraestructura pública para la incorporación de innovaciones tanto en el ámbito tecnológico como de gestión y modelos de negocios. Incorporar condiciones especiales en sus bases de licitación y anexos en sus contratos, que permitan realizar estas iniciativas en algunas materias en particular. Se requieren mecanismos eficientes y flexibles para la validación o evaluación de innovaciones tecnológicas en el área edificación, función que hoy está cumpliendo de alguna manera el MINVU y las superintendencias.

TEMA TRANSFERENCIA TECNOLOGIA IT-04-IE

RECOMENDACIONES Se requiere de una mayor apoyo y promoción a la formación de Centros Tecnológicos de participación público-privada, orientada a nichos en que nuestro país presenta ventajas comparativas respecto a otros países Fomentar y apoyar con más fuerza las Misiones Tecnológicas al extranjero, que incorporen a funcionarios públicos, con el objeto de generar las confianzas necesarias y establecer desafíos país en áreas específicas.



2.2.5 Marco Económico

TEMA INVERSION EN CONCESIONES ME-01-IE

RECOMENDACIONESEs necesario identificar nuevas modalidades para el sistema de concesiones, que permita afianzar las asociaciones públicas privadas y los mecanismos de participación y financiamiento privado en las obras de infraestructura y servicio público. Una asignación de riesgos excesiva para los concesionarios en los futuros proyectos podría desincentivar su participación, por lo cual disminuiría la inversión total en infraestructura.

TEMA PRESUPUESTO PUBLICO ME-02-IE

RECOMENDACIONES Evaluar la conveniencia y beneficio de establecer discusiones de los presupuestos para estos Ministerios de forma bianual, aspecto que mejoraría la eficiencia de ambas reparticiones públicas en cuanto a su programación y planificación

TEMA FINANCIAMIENTO ME-04-IE

RECOMENDACIONESDebería existir mayor apoyo de la industria financiera en apoyar la formación de grandes conglomerados, que permitan aprovechar las economías de escala para optar a proyectos de mayor envergadura.



III. APROXIMACIONES A LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF) EN SECTOR CONSTRUCCIÓN

3.1 Introducción Tal como señalan Porter et al (2008) en “The Global Competitiveness Report 2007-2008” del World Economic Forum, el concepto de competitividad ha sido mal comprendido y la discusión de sus fundamentos es aún una tarea necesaria y central. Básicamente, los autores plantean que la verdadera competitividad se mide por la productividad. Según este enfoque, son las mejoras en esta última las que posibilitan una mayor prosperidad y no las exportaciones per se o el hecho que las compañías nacionales sean capaces de operar en el exterior. Por su parte, y en la misma línea, Krugman (1994) se refiere al peligro de obsesionarse con el concepto de competitividad, asociado éste en exclusividad a la capacidad de realizar exportaciones de bienes y servicios. Esta obsesión podría llevar a las economías a impulsar políticas tendientes a abaratar la producción nacional, debilitando los recursos productivos de la economía (capital, recursos humanos, recursos naturales) y deteriorando la productividad en el largo plazo. En particular, siguiendo el enfoque de Porter et al (2008), se podría decir que la construcción incrementará su competitividad en la medida que realice acciones conducentes a elevar su productividad. Estando el progreso en esa dirección condicionado por las características microeconómicas del entorno como el ambiente de negocios de la economía, la sofisticación de las compañías y la presencia de clusters e industrias relacionadas que afectan positivamente a la construcción (externalidades positivas). Por lo tanto, en ese marco, mejoras en las condiciones de competitividad (más difíciles de medir que la productividad) se podrían capturar al detectar avances en los indicadores de productividad. Se dirá, entonces, que acciones tendientes a mejorar las condiciones competitivas fueron exitosas en la medida que se tradujeron en incrementos en los indicadores que miden la productividad de la construcción.

3.2 Productividad en el sector construcción Cabe destacar que a los efectos de medir la productividad en la construcción y de sugerir líneas de acción que tengan por objetivo incrementarla es necesario definir y caracterizar tanto al “sector construcción” como al “cluster construcción”. Tal distinción es relevante en la medida que es posible detectar que ciertas mejoras en la productividad del “sector construcción” se registran debido a cambios ocurridos en el “cluster construcción” y no necesariamente en “el sector construcción”. Del mismo modo, y en cuanto a las políticas y acciones concretas a sugerir, es posible proponer cambios en el “cluster construcción” que tendrían un impacto significativo en el “sector construcción”. En principio, podríamos considerar al “sector construcción” como el conformado por empresas constructoras.1 En tanto, el “cluster construcción” se definiría de una manera más amplia y abarcaría no solo a las empresas constructoras sino también a algunos proveedores de las empresas constructoras, a las corredoras de propiedades, a algunos profesionales y sus empresas que provén de servicios a las constructoras y a otras instituciones públicas y privadas claves para la actividad de las empresas del sector. Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo puede medirse la productividad del sector construcción?

1 En otros términos, definir “sector construcción” del mismo modo que a los efectos de cuentas nacionales se define la “actividad construcción”.



Claramente medidas de valor agregado por trabajador son indicadores válidos. Por ejemplo, el producto medio del sector i en el momento t puede expresarse como:

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛=

ti

titi Ocupados

PIBPMed

,

,,

donde PIBi,t corresponde al valor agregado por el sector i en el momento t, calculado e informado por el Banco Central de Chile (BCCh). La serie Ocupadosi,t, en tanto, es proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Debe advertirse que estas medidas pueden ser parciales, ya que un incremento en este indicador puede simplemente estar reflejando un mayor stock de capital (maquinarias, por ejemplo) por trabajador, así como también una caída puede estar expresando un menor uso del factor capital en la producción sectorial. Del mismo modo, medidas de producto por unidad de capital, que podrían definirse como

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛=

ti

titi alStockCapit

PIBPMed

,

,, ,

serían también índices válidos, pero nuevamente estarían mostrando sólo una arista, ya que puede ocurrir que más unidades de trabajo se estén asignando a cada unidad de capital.2 Entonces, a efectos de estudiar cómo ha evolucionado la productividad del sector construcción, se propone emplear un índice que posibilite un análisis más completo que el que surge del seguimiento de las productividades medias (del trabajo o del capital). Es así, que se sugiere calcular y estudiar la trayectoria de la Productividad Total Factores (PTF) del sector construcción. Debe destacarse que comúnmente la PTF se emplea para analizar los determinantes del crecimiento de los países. Al respecto, Easterly and Levine (2002) destacan que “algo diferente” de la acumulación de capital explica las diferencias en nivel de ingresos y crecimiento entre los países. Los autores no descartan que la acumulación de factores productivos (capital o trabajo) sea importante en determinadas coyunturas o países; pero sería ese “algo diferente”, llamado PTF, lo que jugaría un rol predominante. No obstante su importancia, los autores destacan que mayor investigación académica es necesaria para entender cuáles son los determinantes de la PTF y darle forma y sustancia a este concepto. Por ejemplo, según Easterly and Levine (2002), algunas teorías modelan PTF como cambios en la tecnología, mientras que otros destacan la influencia de las externalidades. Refiriéndose a Chile, Eyzaguirre (2007) plantea que debe apostarse a incrementar la PTF, ya que el aporte de los factores de producción clásicos (capital y trabajo) mostrará una tendencia decreciente. De hecho, tal como señala este autor en el Capítulo 1 del Volumen I del Consejo de Innovación,

“En el mundo existe hoy un amplio consenso en torno a que la respuesta para el crecimiento de largo plazo está en la evolución de la Productividad Total de Factores

2 De todas maneras, debe señalarse que el cálculo de ese indicador no es directo, ya que no existen cifras oficiales sobre stock de capital a nivel sectorial. De hecho, las dificultades inherentes a la estimación de series de stock de capital se constituyen como una limitante al cálculo de la PTF.



(PTF), y en Chile, durante buena parte de los últimos 20 años el aporte de la PTF ha sido importante. Sin embargo, los datos más recientes -aunque posiblemente muy influenciados por factores cíclicos- parecen mostrar que esta fuente de crecimiento estaría decreciendo en importancia. Esto puede constituir un problema a mediano plazo porque la posibilidad de crecer sostenidamente, sobre la base de capital y mano de obra no calificada, no dura para siempre.”3

Vale decir que el cálculo de la PTF requiere, en primer término, representar el proceso productivo de Chile. Para ello, se utiliza la función de producción Cobb-Douglas, comúnmente empleada para representar tanto a países como a sectores. Esta función puede expresarse como:

iiiiii LKPTFY αα −= 1 .

Yi corresponde al producto (valor agregado que equivale a la resta entre el valor de producción total y el consumo intermedio) del sector o país i a precios constantes. Esta estadística surge de la publicación Cuentas Nacionales del BCCh. Ki es el stock de capital del sector o país i, para el cual no hay estadísticas oficiales, por lo que debe ser estimado. Al respecto, cabe señalar que Aguilar y Collinao (2003), por ejemplo, realizan cálculos sobre stock de capital para la economía chilena. En tanto, Pérez (2003), Rivero y Vergara (2005) y Henríquez (2008), como se comenta en la siguiente sección, presentan estimaciones sobre stock de capital a nivel sectorial. Debe destacarse que es recomendable ajustar el stock de capital considerando la intensidad con que éste fue usado. En efecto, es muy probable que dado un determinado stock de capital, éste no sea empleado en su totalidad durante los períodos de recesión o desaceleración económica. Vale observar que a efectos de medir el aporte del capital al proceso productivo interesa el stock de capital que efectivamente fue utilizado, y no necesariamente el disponible. Con el objetivo de realizar ese ajuste, comúnmente se utilizan estadísticas de ocupación. Esta metodología, que supone alta complementariedad entre trabajo y capital, es empleada por el Ministerio de Hacienda en la elaboración de estadísticas para el Comité Consultivo de PIB Tendencial. Alternativamente, Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel (2004) ajustan la serie de stock de capital de Chile por consumo de energía. Li es el trabajo empleado por el sector o país i, el cual se desprende, en primera instancia, de las cifras de trabajadores ocupados en el sector i que proporciona mensualmente el INE. Debe destacarse, sin embargo, que es recomendable ajustar el número de ocupados por alguna estimación de las horas que a la semana efectivamente trabajaron esos ocupados en el sector o país i en el período considerado. Para ello, en Chile, puede utilizarse la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, que efectivamente consulta la rama de actividad y las horas semanales trabajadas de ocupados de hogares del Gran Santiago. Se plantea también como necesario ajustar Li según alguna medida de calidad. En efecto, no ajustar por calidad podría llevar a sobreestimar la PTF cuando en realidad lo que está ocurriendo es que cada vez se emplean trabajadores con mayor calificación. Al respecto, para su análisis sobre los determinantes de la PTF chilena entre 1960 y 2003, Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel (2004) realizan dos tipos de ajustes por calidad del empleo. En primer término, y al igual que el Ministerio de Hacienda en la elaboración de estadísticas para el Comité Consultivo de PIB Tendencial, estos autores consideran los años de escolaridad promedio de los trabajadores. En segundo lugar, se ponderan las cantidades de trabajo empleado de cada nivel de educación por sus salarios relativos. Según los autores, la ventaja de este último ajuste es que refleja los cambios promedios en capital humano validados por el mercado. Chumacero y Fuentes (2001), por su parte, utilizan el índice de calidad de Roldós (1997) que también considera niveles de calificación y salarios promedios. No obstante ello, cabe destacar que para su análisis el Consejo Nacional de Innovación considera que:

3 En página 37 del Volumen I del libro “Hacia una Estrategia de Innovación para la Competitividad” del Consejo Nacional de Innovación.



“la PTF incorpora las ganancias en eficiencia obtenidas a partir del desarrollo del capital humano y la innovación (medidas como innovación productiva e I+D). Lo anterior significa que el factor trabajo considere sólo su incremento producto del crecimiento de la fuerza laboral, pues las ganancias de productividad asociadas al incremento de la calificación del capital humano es consignada como parte de la PTF.”4

αi y (1- αi) son la participación del capital y del trabajo respectivamente en el valor agregado del país o sector i. Estos parámetros representan la ponderación de esos factores de producción en la estructura de costos del país o sector i. El cálculo de estos parámetros puede realizarse directamente a partir de Cuentas Nacionales del BCCh. No obstante ello, se recomienda ajustarlo usando cifras de empleo y salarios del INE. De hecho, si bien Restrepo y Soto (2006) reconocen que la participación del trabajo en el producto puede obtenerse directamente de cuentas nacionales, advierten que ese cálculo subestimaría la participación del trabajo en el Valor Agregado Bruto de Chile al no incluir a los trabajadores por cuenta propia. Recomiendan, por tanto, corregir el parámetro. Las cifras de empleo y de salarios del INE sí consideran tanto a los asalariados como a los trabajadores por cuenta propia. La participación del trabajo corregida habría oscilado desde el año 1990 en torno al 52% del PIB chileno. Cabe destacar que, en base a esa corrección, el Ministerio de Hacienda elaboró las estadísticas que se entregaron al Comité Consultivo del PIB Tendencial en 2007. Chumacero y Fuentes (2001), en tanto, explican que para el período 1960-2000 el análisis de PTF no varía sustancialmente si se consideran distintos valores de la participación del trabajo (51% o de 66% concretamente). PTFi su cálculo implica, en primer término, descomponer la tasa de crecimiento del producto del país o sector i según la contribución que corresponda a la PTF, al capital y al trabajo:

i

ii

i

ii

i

i

i

i

LL

KK

PTFPTF

YY Δ

−+Δ

+Δ

=Δ )1( αα .

Luego el crecimiento de la PTF se expresa como:

i

ii

i

ii

i

i

i

i

LL

KK

YY

PTFPTF Δ

−−Δ

−Δ

=Δ )1( αα .

Siguiendo esa metodología se obtienen los siguientes cálculos respecto a las fuentes del crecimiento del PIB en Chile, que se presentan en Fuentes et al (2005)5:

4 Nota al pie 213 en página 231 del Volumen II del libro “Hacia una Estrategia de Innovación para la Competitividad” del Consejo Nacional de Innovación (Anexo 2 de Indicadores y Benchmarking). 5 Las series de capital no presentan ajustes por intensidad de uso y las de trabajo no fueron corregidas por calidad. Estos cálculos fueron presentados en la Tabla 6 de la página 10 del Documento de Trabajo No. 287 de Diciembre de 2004, “Fuentes del Crecimiento y Comportamiento de la Productividad Total de Factores en Chile”.



Períodos Crecimiento del producto

Capital Trabajo PTF

∆Y/Y α∆K/K (1-α)∆L/L ∆PTF/PTF1960-1973 3.12% 1.42% 0.97% 0.73%1974-1989 2.88% 0.86% 1.68% 0.34%1990-2003 5.18% 1.98% 0.95% 2.25%

Fuentes del crecimiento

Las siguientes estimaciones, en tanto, en base a Aninat (1994), provienen de André Hofman (1996)6:

Períodos Crecimiento del producto

Capital Trabajo PTF

∆Y/Y α∆K/K (1-α)∆L/L ∆PTF/PTF1971-1974 0.70% 1.10% 0.30% -0.70%1975-1979 2.30% 0.40% 0.50% 1.50%1980-1984 0.40% 1.00% 0.70% -1.20%1985-1989 6.60% 1.00% 3.80% 1.70%1990-1994 6.30% 2.40% 1.70% 2.20%1995-1999 6.00% 2.90% 1.20% 1.80%


Eyzaguirre (2007), ante la pregunta de los determinantes de la PTF, responde que ésta depende de factores como cohesión social, la calidad de las instituciones o la estabilidad macroeconómica. Además, y según el autor, por sobre todo, el crecimiento de la PTF reside en la dinámica y diseminación del conocimiento, en el cambio tecnológico, en las capacidades y el esfuerzo de las personas -el capital humano- y en la innovación. Por lo tanto, el crecimiento de la PTF respondería a la mejora en las condiciones competitivas que consideran Porter et al (2008) en “The Global Competitiveness Report 2007-2008” del World Economic Forum. Entonces, cuando la unidad de análisis son los países, la PTF sería un indicador global de productividad y por lo tanto un índice que, a través de sus aumentos, estaría reflejando mejoras en las condiciones de competitividad.

3.3 Evidencia internacional sobre la evolución de la Productividad Total de los Factores del sector construcción

En cuanto a la evidencia internacional disponible sobre análisis de los determinantes y la evolución de la competitividad y la productividad del sector construcción deben destacarse los diversos esfuerzos realizados en los últimos diez años en Reino Unido. En ese sentido, sobresalen los estudios de University College London y Davis Langdon Consultancy y los de Experian Business Strategies, encargados por el Departamento de Comercio e Industria de ese país (DTI) en 2004, y el de University of Reading. 6 Las series de capital no presentan ajustes por intensidad de uso y las de trabajo no fueron corregidas por calidad. Estos cálculos fueron presentados en el Cuadro 6 del Documento de Trabajo “Productividad Total de los Factores en Chile: una Perspectiva Comparativa”.



En forma unánime esos estudios destacan que la medición de la PTF presenta dificultades en el caso de cualquier sector en cualquier país, siendo particularmente difícil en construcción, ya que son determinantes los problemas para medir capital y capital humano. Ive et al (2004), por ejemplo, señalan que los cálculos de brechas de productividad sectorial (PTF de la construcción) entre Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania, realizados por Mahony (2002) y comentados a continuación, deben ser tomados con cautela debido al margen de error de las estadísticas utilizadas. Se destaca que las prácticas de arrendamiento y leasing de maquinarias y equipos por parte de empresas constructoras determinan que el stock de capital de este sector, en particular, esté sujeto a errores. Flanagan et al (2005), por su parte, destacan que si bien el desempeño de las compañías de Reino Unido muestra mejoras significativas en diseño y ejecución de proyectos, las estadísticas de productividad del sector no reflejan en forma completa tales mejoras. Asimismo, el sector enfrenta cambios estructurales que dificultan la medición de la actividad sectorial. Entre ellos, sobresale el mayor uso de componentes y materiales importados, muchos de ellos provenientes de países de menor costo laboral, y la intensificación de la competencia internacional que se manifiesta como más empresas de ese país compitiendo en el extranjero y más extranjeras compitiendo dentro de Reino Unido. Según estos autores, existe acuerdo a nivel internacional sobre que cualquier país, incluido Reino Unido, puede mejorar la productividad de la construcción promoviendo acciones conducentes a mayor entrenamiento y educación de los trabajadores, mayor uso de nuevas tecnologías y mayor innovación en cuanto al diseño y gestión de los proyectos. Blake et al (2004) señalan que, más allá de los problemas que enfrenta la medición de la PTF de la construcción, Estados Unidos superaría a Reino Unido y este último superaría a Francia y Alemania. De todas maneras, los autores señalan que la PTF de Reino Unido podría estar sobreestimada, ya que en este país está más extendido el arrendamiento y el leasing de maquinarias y equipos, lo cual determina una subestimación de su stock de capital. A efectos del diseño de política, Blake et al (2004) recomiendan dirigir la atención hacia Estados Unidos con el objetivo de obtener lecciones que posibiliten mejoras en la productividad del sector construcción de Reino Unido. De hecho, se enumeran algunas razones de la mayor productividad en Estados Unidos. En primer término, las firmas pequeñas en Reino Unido muestran diferencias de productividad respecto a sus pares de mayor tamaño, lo cual no sucede en Estados Unidos. En segundo lugar, la edificación sería la actividad más productiva al interior del sector, siendo más importante en Estados Unidos que en Reino Unido. Tercero, la calificación de los trabajadores del sector en Estados Unidos podría ser mayor a la de Reino Unido, ello a pesar de que la medición de educación formal muestra sólo una ligera diferencia a favor del primero.7 Cuarto, la productividad de otros agentes e instituciones pertenecientes al “cluster construcción” y no al “sector construcción”, como profesionales que brindan servicios al sector, gobierno y entes reguladores podría ser mayor en el caso de Estados Unidos. Por último, a efectos de realizar comparaciones internacionales las estadísticas son ajustadas de acuerdo al poder de compra del sector construcción (PPP). Se trata de un procedimiento complejo que implica establecer como unidades para el ajuste edificaciones u obras de similares características tanto en Estados Unidos como en países europeos. A pesar de los esfuerzos, habría importantes diferencias, lo que podría estar determinando una sobreestimación de la PTF del sector construcción en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos parte de la edificación está diseñada para durar menos que en Europa, lo cual determina proyectos más económicos y en menores tiempos.

7 Al respecto, los autores señalan que mayor análisis sobre la calificación de los trabajadores del sector en estos países es necesario, ya que no todas las habilidades de los trabajadores de Estados Unidos están certificadas.



Los siguientes cálculos sobre brechas y evolución de la PTF8, analizados en los mencionados estudios de Reino Unido, corresponden a Mahony (2002).

Sectores Reino Unido Estados Unidos Francia AlemaniaAgricultura, Forestación y Pesca 100 136 84 50Minería y Extracción 100 99 128 31Electricidad, Gas y Agua 100 145 115 80Industria 100 143 110 121Construcción 100 102 98 85Transporte y Comunicaciones 100 94 89 72Comercio 100 139 112 103Servicios Financieros y Profesionales 100 124 99 122Servicios Personales 100 139 106 151Servicios fuera del Mercado 100 80 101 83

Análisis Comparativo: PTF de Reino Unido = 100

Según las estimaciones de Mahony (2002), correspondientes a 1999, la PTF de la construcción habría sido más alta en Estados Unidos. Reino Unido se habría encontrado en segundo lugar, seguido por Francia y Alemania.

Sectores Reino Unido Estados Unidos Francia AlemaniaAgricultura, Forestación y Pesca 1.89% 2.93% 4.31% 5.48%Minería y Extracción 4.65% 2.72% 0.27% 3.03%Electricidad, Gas y Agua 3.45% 1.04% 1.91% 1.39%Industria 1.61% 2.47% 1.57% 1.90%Construcción 0.69% -0.35% -0.86% -0.49%Transporte y Comunicaciones 3.77% 2.23% 1.38% 4.94%Comercio -0.08% 2.50% -0.03% 0.47%Servicios Financieros y Profesionales 0.42% 0.80% -2.17% -1.61%Servicios Personales 0.54% -0.86% -1.85% 0.15%Servicios fuera del Mercado 2.06% -0.50% 1.00% 1.12%

Crecimiento anual PTF 1989/99

El análisis de la evolución de la PTF entre 1989 y 1999, en tanto, muestra mejoras por parte del sector construcción de Reino Unido. En cuanto a las diferencias sectoriales, Mahony (2002) destaca que en Estados Unidos hay un mayor crecimiento de la PTF de aquellas actividades consumidoras de tecnología, hardware, software y comunicaciones. La autora destaca que la literatura más temprana al respecto sugería que las mejoras de productividad se concretarían en los sectores productores de tecnología, hardware, software y comunicaciones. Sin embargo, la evidencia estaría sugiriendo mejoras en los sectores que más intensamente utilizan ese tipo de capital.

3.4 Evidencia en Chile sobre la evolución de la Productividad Total de los Factores del sector construcción

La estimación de la PTF del sector construcción en Chile no estaría exenta de las dificultades registradas a nivel internacional. De hecho, su cálculo presenta mayores dificultades que el cálculo de la PTF de la economía chilena. Varios problemas metodológicos, que requieren realizar diversos supuestos, son mencionados en los próximos párrafos.

8 Las series de capital no presentan ajustes por intensidad de uso y las de trabajo no fueron corregidas por calidad. Estos cálculos fueron presentados en los Cuadros 14 y 15 del Documento “Britain’s relative productivity performance: Updates to 1999”.



En primer término, cambios tecnológicos como el desarrollo de nuevos productos, procesos y nichos de mercado podrían determinar que parte del valor agregado que se generaba en el sector construcción fuese a otros sectores que se hacen cargo de las tareas tercerizadas. Es relevante seguir esos fenómenos y preguntarse si esos cambios se están detectando a nivel de estadísticas de empleo. Es decir, es relevante observar si los trabajadores, que luego del cambio agregan valor fuera del sector construcción, aún se declaran como trabajadores del sector a los efectos de la elaboración de estadísticas de ocupación. En segundo lugar, y como ya se señaló, no existen estadísticas oficiales relativas a stocks de capital sectorial. Pérez (2003) estima una serie de stock de capital para la economía chilena y lo descompone a nivel de sectores para el período 1996-2001. El autor utiliza fundamentalmente dos metodologías, el Método de Inventario Permanente (MIP) y el Método de Harberger.9 El MIP permite obtener estimaciones de capital por tipo de activo, las que al agregarse aportan un cálculo sobre el stock de capital total de la economía, al tiempo que el Método de Harberger posibilita construir series de stock de capital sectorial. Asimismo, y a los efectos de poder comparar sus resultados, Pérez emplea información directa (estados financieros e indicadores físicos) y estadísticas de stock de otros estudios similares para la economía chilena. La aplicación del MIP requiere, primero, de estadísticas sobre formación bruta de capital fijo (FBCF) por tipo de activo, que hasta cierto nivel de desglose, están disponibles en los Anuarios de Cuentas Nacionales. Segundo, debe contarse con información sobre vida útil de los diferentes activos. Al respecto, Pérez (2003) destaca que esta información es determinante, ya que los activos permanecerán en el stock tanto tiempo como esos supuestos de vida útil lo indiquen. El autor utiliza contabilidad de las empresas, información de Servicios de Impuestos Internos (SII) y supuestos sobre vidas medias usualmente empleados en otros países. Tercero, debe disponerse de cálculos sobre funciones de mortalidad o retiro de los activos. Finalmente, es necesario disponer de estadísticas sobre depreciación o Consumo de Capital Fijo (CCF), que es el cambio de valor de los activos a través del tiempo. Pérez asegura que la depreciación se constituye como una de las variables más difíciles de medir. Tradicionalmente se ha utilizado la contabilidad de empresas, sin embargo, según el autor, la depreciación contable dista de ser un indicador adecuado del CCF. Por eso, en varios países se estima el CCF según funciones lineales o geométricas. En tanto, el método de Harberger consiste en acumular la inversión y descontar la depreciación a un Stock de Capital Neto (SCN) inicial. Ese stock inicial se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

=ii

ii

FBCFSCNγδ

.

Por lo tanto, se requiere estimar la Formación Bruta de Capital Fijo del sector i (FBCFi) para un año representativo, la tasa de depreciación ( iδ ) y la de crecimiento anual del SCN ( iγ ). En concreto, la estimación del SCNi implica analizar y realizar cálculos en base a matrices de inversión, las cuales se presentan cada aproximadamente diez años, que es cuando se renuevan los cálculos de las matrices de Insumo-Producto. En particular, Pérez utiliza la matriz de inversión de 1996. Rivero y Vergara (2005), en tanto, en base a las matrices de inversión de 1986 y 1996, extienden las series de stock sectoriales de Pérez hacia atrás, llegando a 1986. Por lo tanto, estos autores presentan la siguiente aproximación de la descomposición del stock de capital sectorial para la economía chilena entre 1986 y 2001:

9 Alternativamente, es posible descomponer el stock de capital de la economía en dos sectores en base a estimaciones numéricas.



1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993Industria 3532 3543 3615 3822 4024 4242 4600 5067Electricidad, gas y agua 2502 2564 2644 2775 2905 302 318 3379Construcción 767 689 631 601 580 574 601 654Comercio, restaurantes y hoteles 860 960 1091 1274 1425 1528 1675 187Transporte y comunicaciones 1104 1151 1225 1371 1509 1649 1858 2122Serv financieros y empresariales 152 1423 1354 1329 1317 1322 1379 1481

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Industria 5608 6434 7329 8173 8922 9227 9690 10054Electricidad, gas y agua 3577 384 4113 4464 4915 5303 5554 5917Construcción 733 887 1061 1245 1373 1339 1393 1432Comercio, restaurantes y hoteles 2078 2354 266 2915 3186 3373 3597 3808Transporte y comunicaciones 2407 2808 3236 3705 425 4708 5222 5687Serv financieros y empresariales 1618 1854 2125 2344 2578 2756 2949 3226

Stock de capital por ramas de actividad 1986-2001(Miles de millones de pesos de 1996)

Stock de capital por ramas de actividad 1986-2001(Miles de millones de pesos de 1996)

Recientemente, Henríquez (2008) estimó series de stock sectorial para los diez años que van de 1996 a 2005. Cabe señalar que, así como lo hace Pérez (2003), Henríquez utiliza el Método de Inventario Permanente (MIP) y el Método de Harberger. Sin embargo, esta autora presenta una descomposición sectorial más completa, tal como se desprende de la siguiente tabla para el período 1996-2005:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Agropecuario-Silvícola yPesca 3333 3465 3582 3641 3810 4046 4092 4184 4229 4318Minería 7197 7776 8481 8971 9537 10259 11331 12227 12800 13982Industria Manufacturera 8388 8980 9625 9874 10209 10674 10944 11463 11976 13054Electricidad, Gas y Agua 5907 6287 6747 7115 7405 7829 8223 8551 8861 9092Construcción 1012 1054 1052 1015 1046 1046 1018 1003 1036 1133Comercio, Restaurantes y Hoteles 2922 3471 4026 4510 4936 5403 5612 5779 5832 6137Transporte y Comunicaciones 4531 5122 5720 6076 6452 6728 7111 7833 9196 10841Servicios Financieros y Empresariales 2521 2735 2941 3150 3491 3557 3783 4129 4576 5249Propiedad de la vivienda 32848 34785 36434 37374 38449 39465 40441 41360 42596 44063Servicios Comunales, Socialesy Personales 12723 13719 14751 15533 16262 17033 17752 18365 19084 19896

Stock de capital neto por actividad económica con función de depreciación lineal a precios constantes(Miles de millones de pesos de 2003)

Tal como se señaló en párrafos anteriores, una vez que se tiene una estimación de stock de capital es recomendable ajustar esa serie según intensidad de uso. En efecto, a efectos de medir el aporte del capital al proceso productivo interesa el stock de capital que efectivamente fue utilizado, y no necesariamente el disponible. Con el objetivo de realizar ese ajuste, comúnmente se utilizan estadísticas de ocupación. Tal como se explicó ajustar el stock de capital con cifras de empleo implica suponer alta complementariedad entre trabajo y capital. Si bien ese ajuste es empleado por el Ministerio de Hacienda, explícitamente se reconoce que se estudian alternativas para ajustar la serie de stock de capital de toda la economía (ver Acta sobre el Comité Consultivo PIB Tendencial 2007). Una posibilidad es utilizar el consumo de energía. Sin embargo, dadas las características del proceso productivo del sector construcción, esa serie no parece ser apropiada para este sector. Se propone, entonces, utilizar las ventas de un material utilizado en la construcción: cemento. Al respecto, cabe señalar que Baxter y Farr



(2001) documentan que los materiales se constituyen como una serie con buenas propiedades a efectos de ajustar el stock de capital por intensidad de uso. Adicionalmente, debe destacarse que habida cuenta que a nivel internacional se plantea que las prácticas de arrendamiento y leasing de maquinarias y equipos por parte de empresas constructoras podrían estar determinando errores de medición del stock de capital sectorial, es relevante plantearse si en Chile tales prácticas son frecuentes y sobre todo si varían en el tiempo (si se hacen más o menos usuales). En tercer lugar, y a los efectos de realizar cálculos sobre PTF sectorial, se debe contar con estadísticas de empleo. Como se comentó, el INE difunde mensualmente cifras de ocupación sectorial. Al respecto, el economista Pablo Araya, de la Gerencia de Estudios Económicos y Legales de la CChC, manifiesta su cautela respecto a las series estadísticas de ocupación del sector construcción. En efecto, debido a la metodología de encuesta del INE10 y a características particulares de esta actividad, en el caso de la construcción se podría estar sobreestimando al factor trabajo, ya que en épocas de contracción muchos trabajadores dejan de ser asalariados de empresas establecidas y pasan a ser trabajadores por cuenta propia, trabajando sólo algunas horas a la semana. En ese caso, esos trabajadores serían subempleados, pero estarían siendo registrados como ocupados del sector por el INE. La medición del factor trabajo mejora si se ajusta el número de ocupados según cantidad de horas trabajadas a la semana. Como se comento, puede utilizarse la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, que efectivamente consulta la rama de actividad y las horas semanales trabajadas por ocupados de hogares del Gran Santiago. Asimismo, tal como se planteó, algunos autores recomiendan ajustar el factor de producción trabajo por calidad, al tiempo que otras visiones sugieren que las mejoras de productividad debidas a mayor capital humano deben ser contabilizadas en el crecimiento de la PTF. Finalmente, se debe corregir el cálculo de la participación del trabajo en el valor agregado sectorial, la cual resultaría subestimada si sólo se considerase Cuentas Nacionales ya que éstas no incluyen a los trabajadores por cuenta propia. Como se comentó, para la economía chilena la participación del trabajo corregida habría oscilado desde el año 1990 en torno al 52% del PIB. Vale señalar que Vergara y Rivero (2005) re-escalan la participación del trabajo de los distintos sectores para que el promedio de la economía concuerde con la estimación que utiliza el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, una vez detallados los principales supuestos requeridos para su construcción, presentamos las estimaciones de Vergara y Rivero (2005) respecto al crecimiento de la PTF de varios sectores en Chile entre 1986 y 200111:

Sectores Crecimiento del producto

Capital Trabajo PTF

∆Y/Y α∆K/K (1-α)∆L/L ∆PTF/PTFIndustria 4.77% 0.89% 4.33% -0.45%Electricidad, gas y agua 5.03% 0.08% 4.28% 0.67%Construcción 5.87% 2.02% 2.90% 0.95%Comercio, restaurantes y hoteles 7.39% 1.92% 2.82% 2.65%Transporte y comunicaciones 9.02% 2.99% 4.80% 1.23%Servicios financieros y 7.26% 3.90% 1.98% 1.38%


10 Al entrevistado se le pregunta si trabajo de forma remunerada al menos dos horas la semana anterior y qué tipo de actividad realizó. 11 Las series de capital presentan ajustes por intensidad de uso según ocupación y las de trabajo fueron corregidas por calidad según salarios relativos. Estos cálculos fueron presentados en los Cuadros 6 del Documento de Trabajo “Productividad Sectorial en Chile: 1986-2001”.



De acuerdo con la aproximación de los autores, el sector construcción, tal como se lo define para la elaboración de las estadísticas de cuentas nacionales, no habría sido de los más dinámicos de la economía chilena.

3.5 Principales resultados Habida cuenta de que es de interés incrementar el aporte de la PTF al crecimiento sectorial, cabe preguntarse cómo hacerlo. Es decir cómo incidir en el diseño de las políticas públicas que afectan al sector, qué metas fijarse en cuanto a innovación y desarrollo, capacitación de recursos humanos y qué estrategias de interacción con otros miembros del “cluster construcción” definir a efectos de promover un aumento de la PTF del sector construcción. Henricsson y Ericsson (2005), en el caso de Reino Unido, y Momoya y Selby (1998), en el caso de Canada, analizan al “cluster construcción” según una serie de diferentes indicadores que pueden agruparse según incidan en Insumos, Procesos o Productos. La ventaja de ese esquema de análisis es que posibilita la estipulación de metas concretas y facilita la evaluación del desempeño, en cuanto al logro de las metas propuestas.

Entradas Procesos Salidas

Competitividad de entradas: • Costos • RRHH • Infraestructura • Tecnología • Condiciones de demanda • Gobierno

Competitividad de procesos: • Gerencia estratégica • Planeamiento formal • Implementación • Desarrollo de RRHH • I&D • Sinergias

Competitividad de salidas: • Productividad • RRHH • Calidad • Costos • Competencia internacional • Tecnología • Otros



IV. APROXIMACIONES EN LA SELECCIÓN DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

4.1 Antecedentes de Bibliografía Internacional Analizada Como se señaló en la sección anterior, la competitividad se mide por la productividad. Son las mejoras en esta última las que posibilitan una mayor prosperidad y no las exportaciones per se o el hecho que las compañías nacionales sean capaces de operar en el exterior. De todas maneras, y aún cuando se este de acuerdo en que el análisis de la competitividad requiere enfatizar en los cambios que muestran los indicadores de productividad y en las condiciones para innovar y hacer negocios de un país, en algún momento se volverá necesario considerar la “competencia” y preguntarse si el país analizado logra mejoras similares o superiores a los demás países, o si, por el contrario, sus avances en esa materia muestran rezagos.12 Ciertamente, a pesar de que no existe acuerdo sobre como medir o definir competitividad, académicos, políticos, industriales y periodistas frecuentemente se refieren y debaten respecto a su nivel y tendencia. Afortunadamente, ese debate ha ganado sustancia en años recientes debido a la generación del el Índice de Competitividad Global (ICG) del World Economic Forum y de otros índices, que pretenden plasmar los fundamentos de la competitividad de los países.13 En ese sentido, el ICG constituye un avance importante, al sistematizar una serie importante de variables y compilarlas en un índice que permite comparar un amplio grupo de países. Lamentablemente, esfuerzos de esa magnitud a nivel sectorial no existen, siendo los análisis comparativos de las condiciones competitivas en la construcción entre países escasos. De todas maneras, y con la finalidad de buscar indicadores representativos del estado y la tendencia de las condiciones competitivas en la construcción, se realizó una revisión bibliográfica extensa, en base a publicaciones especializadas. Algunos de los estudios analizados realizan comparaciones de las condiciones competitivas en la construcción de países europeos entre sí, de algunos países europeos con Estados Unidos, y de Canadá con Estados Unidos y Japón. Se trata, en todos los casos, de proyectos de gran envergadura, significativamente extensos en cuanto a uso de recursos económicos y tiempo. No obstante ello, son análisis puntuales, para los cuales no están previstas actualizaciones anuales como las que se realizan del ICG.

12 El ambiente de negocios y otras condiciones del entorno pueden actuar estimulando la innovación y el emprendimiento, determinando de esa manera incrementos futuros en la productividad. 13 Es interesante destacar que la variable Tipo de Cambio Real, comúnmente utilizada por macro-economistas como indicador de la competitividad de un país, fue retirada del ICG, ya que focalizarse sólo en la capacidad de exportación de un país puede conducir a conclusiones erróneas. En efecto, el efecto final de una depreciación de la moneda nacional sobre la economía y/o sobre sus clusters es ambiguo. De hecho, hacer negocios e importar bienes de capital puede volverse más costoso, afectando la competitividad del país.



Las principales características de tres de esos estudios realizados en otros países se resumen a continuación. Nº Nombre Alcance Objetivo Autores 1 International

competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States.

Estudio medición competitividad Canadá y su comparación con EE.UU y Japón

Cuantificar la competitividad de la industria de la construcción de Canadá, Japón y EE.UU.

Momaya, K. and K. Selby. Canadian Journal of Civil Engineering

2 Measuring construction Competitiveness in Selected Countries

Estudio medición de Reino Unido en comparación con Finlandia, Suecia y el Reino Unido

Desarrollar una forma de medir la competitividad del sector de la construcción y hacer una evaluación comparativa entre Reino Unido y Finlandia y Suecia. Identificar las fortalezas y las debilidades del sector de construcción del Reino Unido, que influyen en la competitividad sostenible del país.

Roger Flanagan, Carol Jewell, Stefan Ericsson y Patrik Henricsson University of Reading. http://www.icrc-reading.org/pdf/projects/6/Final%20report.pdf

3 Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry

Estudio medición Reino Unido en comparación con Francia, Alemania y EE.UU, en base a productividad laboral.

Contribuir a un posterior análisis completo de la competitividad de la industria de la construcción del Reino Unido.

Graham Ive, Stephen Gruneberg, Jim Meikle y David Crosthwaite. University College of London Davis Langdon Consultancy. http://www.berr.gov.uk/files/file19028.pdf

4.1.1 International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States

Antecedentes El objetivo de este estudio es desarrollar un modelo para evaluar el nivel de competitividad de la industria de la construcción en Canadá, motivados por los persistentes problemas de la construcción canadiense y como un intento de cuantificar su competitividad internacional. La industria de la construcción canadiense se comparó con sus pares de Estados Unidos y Japón. Para efectos del estudio se realizó una definición de competitividad y luego se construyó un modelo multicriterio, cuyos resultados permitieron realizar comparaciones entre los países estudiados.

Objetivos del estudio El objetivo principal de esta investigación fue desarrollar un modelo para evaluar el nivel de competitividad de la industria de la construcción. Los objetivos específicos del estudio fueron:



• Entender el nivel de competitividad de la industria. • Evaluar la adecuación de las teorías y métodos populares para direccionarlos hacia la

competitividad de la construcción y adaptarlos si fuera necesario. • Desarrollar un modelo para evaluar la competitividad relativa de la industria y aplicarlo a la

industria de la construcción de Canadá, Japón y Estados Unidos

Caracterización de la competitividad El estudio plantea que cuantificar la competitividad es aún más difícil que definirla. Esta tarea va tornándose más difícil en la medida que se avanza desde el nivel corporativo al nivel nacional. A nivel corporativo, la competitividad se define utilizando solo información financiera, a nivel de industria no es posible utilizar esta definición. El llegar a un consenso en cuanto a los criterios de competitividad y la recolección de datos para realizar la cuantificación fue una tarea muy difícil, por lo que se desarrollo un modelo multicrerio que capturara diferentes componentes de la definición de competitividad desarrollada antes.14 El modelo desarrollado se basa en dos conceptos simples: medidas relativas y cadena de valor de la industria. Siendo un concepto abstracto y complejo, la competitividad no puede ser medida en términos absolutos. De esta forma, se desarrolla un modelo para realizar mediciones en términos relativos, donde se busca medir la competitividad de la industria de la construcción de Canadá en comparación con Japón y Estados Unidos. Se utiliza como base el concepto de la industria como unidad de adición de valor, en función de la cual los componentes de la industria se capturan en tres facetas. Una industria o un segmento de esta pueden ser vistos como una unidad de adición de valor que toma inputs desde industrias proveedoras y procesa estos inputs para crear outputs. Estos outputs pueden ser usados directamente por el usuario final, o bien ser considerados inputs de otras industrias:

Concepto básico de industria De esta forma, la competitividad de una industria depende de la habilidad de obtener inputs en términos competitivos; efectivamente y adicionando valor mediante procesos eficientes. El modelo jerárquico adapta los tres conceptos básicos de la industria a tres facetas de la competitividad: entradas, procesos y salidas. Cada una de estas facetas puede ser desglosada en factores de competitividad.

14 Un detalle de la definición de competitividad utilizada en el estudio se encuentra en el Anexo Nº2 de este documento.

Entradas Procesos Salidas Proveedores Usuarios



A continuación, se amplía el detalle del modelo multicriterio utilizado para medir la competitividad de la industria de la construcción canadiense, en comparación con la de EEUU y Japón. Cabe destacar que cada una de las variables que se listan se les asigna puntuación de 1, 0, -1, dependiendo de si en esa variable Canadá ocupó el primer, segundo o tercer lugar.

Competitividad de las entradas • Costos • RRHH • Infraestructura • Tecnología • Condiciones de demanda • Gobierno

Competitividad de los procesos: • Gerencia estratégica • Planeamiento formal • Implementación • Desarrollo de RRHH • I&D

Competitividad de las salidas • Productividad • RRHH • Calidad • Costos • Competencia internacional • Tecnología • Otros

Competitividad de entradas Canadá Japón USA Competitividad

de los procesos Canadá Japón USA Competitividad de salidas Canadá Japón USA

Costos -4

0 4 Importancia del sector

-1 1 Productividad

0 0 0

Salarios de los trabajadores calificados

-1

1 0 Existencia de una única autoridad

-0,5 0,5 Productividad de la mano de obra

1 0 -1

Salarios de los trabajadores profesionales

-1 1 0 Lugar en la prensa de negocios

-0,5 0,5 Tendencia de la productividad de la mano de obra

0 1 -1

Materiales 0 -1 1 Planeamiento

-1,5 1,5 Productividad del trabajo

-0,5 0,5

Equipamiento 0 -1 1 Visión -0,5 0,5 Valor agregado por trabajador ($/trabajador)

0,5 -0,5

Costos relacionados con el gobierno

-1 0 1 Visión a nivel sectorial

-0,5 0,5 Productividad del proyecto (m2/mes)

-0,5 0,5

Otros costos asociados y relevantes

-1

0 1 Visión en las grandes corporaciones

-0,5 0,5 %GDO/empleado -1 0 1

RRHH 0,5 0 -0,5 Estrategias en RRHH

0,5 -0,5 Permisos de procesos

-0,5 0,5

Indicadores de educación en ingeniería civil

0 1 -1 Estrategias en desarrollo de tecnología

-0,5 0,5 RRHH

0 0 0

Cantidad de graduados de esa rama de la ingeniería

0 -1 1 Implementación

-3 2 1 Empleo -0,5 0,5

Flexibilidad de los trabajadores

0 1 -1 Habilidad para implementar planes

-0,5 0,5 Condiciones de trabajo

0,5 -0,5

Relación empleador-empleado

0,5 -0,5 Continuidad en la implementación de los planes

-0,5 0,5 Seguridad 1 -1 0

Dominio de otros idiomas

1 -1 0 Mecanismos de apoyo al interior

0 -1 1 Participación del trabajador en el

-1 1 0



del sector (sin ayuda del gobierno)

patrimonio de la empresa

Edad de la fuerza de trabajo

0 -1 0 Calidad del gerenciamiento

-1 1 0 Calidad - Efectividad

0,5 1 -1,5

Cantidad de investigadores relacionados al sector

-0,5 0,5 Participación de los trabajadores

-1 1 0 Calidad de los productos

0 1 -1

Infraestructura -1,5

0,5 1 Desarrollo de RRHH

-1 2 -1 Satisfacción de los clientes

0 1 -1

Instituciones de educación

-0,5 0,5 Uso de trabajadores part-time

0 -1 1 Garantía a los productos

0,5

Sociedades profesionales

0 -1

1 Programas de beneficio

0 1 -1 Cantidad de infraestructura pública

0 -1 1

Industrias relacionadas

-1

1 0 Capacitación -1 1 0 Stock de viviendas per cápita

-0,5 0,5

Tecnología

-1,5 2,5 -1 Existencia de comités entre trabajadores-empleadores

0 1 -1 Construcción de soluciones innovadoras

1 0 -1

I&D (como % de la inversión del sector construcción)

-1 1 0 I&D -1 2 -1 Costo

0,5 -2 1,5

Infraestructura física dedicada a I&D

0,5 -0,5 Interacción entre instituciones I&D relacionadas al sector

-1 1 0 Costo/m2 0 -1 1

Financiamiento corporativo (ratio privado/gobierno)

-0,5 0,5 Transferencia de tecnología

0 1 -1 Indicador de precios accesibles

-1 0 1

Compromiso 0,5 -0,5 Sinergias -4 7 -3 Desempeño en 0,5 -0,5



con la I&D costos en proyectos mayores

Condiciones de demanda

0,5 2,5 -3 Cooperación entre actores del sector

0 1 -1 Financieros

-0,5 0 0,5

Proporción PIB sectorial / PIB total

0 -1 Mecanismos para evitar disputas

-1 1 0 Rentabilidad (Beneficios/Ventas)

-0,5 0,5

Tendencia de la variable anterior

1 0 -1 Mecanismos de resolución

-1 1 0 Rentabilidad (Beneficios/Activos)

0,5 -0,5

Inversión en construcción (per cápita)

0 1 -1 Redes con industrias relacionadas

-1 1 0 Rentabilidad (Beneficios/Patrimonio)

0,5 -0,5

Estabilidad del entorno

-0,5 0,5 Redes con industrias proveedoras

-1 1 0 Capacidad de entregar los proyectos completos

-1 0 1

Gobierno

0,5 -0,5 0 Uso de equipos de proyecto integrados

0,5 -0,5 Capacidad para obtener el financiamiento de los proyectos

-0,5 0,5

Apoyo del gobierno

0,5 -0,5 Integración entre funciones

0,5 -0,5 Internacional -2 -2 4

Asistencia en la exportación de servicios (menos mejor)

0,5 -0,5 0,5 -0,5 Exportaciones -1 0 1

Incentivos tributarios

-0,5 0,5 0,5 -0,5 Tendencia en variable anterior

-1 0 1

Proteccionismo 1 -1 0 Exportaciones de servicios de diseño

1 -1 0

Barreras a la competencia exterior

-0,5 0,5 Tendencia en variable anterior

0 -1 1

Barreras no arancelarias

-1 1 0 Balance comercial del sector

-1 0 1

Descentralización (más mejor)

0,5 -0,5 Tecnología

-2 1 1

Patentes -1 0 1



resultantes de la inversión en I&D

Balance comercial tecnológico

0,5 -0,5

Comercialización 0,5 -0,5 Conocimiento de

gerentes sobre tecnología

-1 0 1

Otros

1 1

Preocupación del sector por el medio ambiente

0,5 -0,5

Imagen del sector 0,5 -0,5

Conclusiones Del análisis de la aplicación del modelo, fue posible determinar que la industria de la construcción de Canadá es competitiva respecto a EEUU y Japón en salidas, pero demuestra debilidades en cuanto a procesos y a entradas. Existe una gran diferencia en términos de puntuación total entre Canadá y Japón. El remarcable desarrollo total de la industria de la construcción de Japón puede ser atribuido a su énfasis en los procesos y la calidad de las entradas. Los japoneses han utilizado técnicas como la protección de su mercado nacional, la estrategia de diferenciación basada en los procesos y sistemas de administración colaborativo para conseguir ventaja competitiva. Las redes de colaboración entre las compañías del sector son más fuertes en Japón que en Estados Unidos.

4.1.2 Measuring construction Competitiveness in Selected Countries

Antecedentes Este proyecto corresponde al interés del gobierno de Reino Unido en conocer el nivel de competitividad de su industria. Al interés del gobierno de Reino Unido se sumó el interés expresado por Suecia y Finlandia, quienes fueron enfrentados con reportes negativos de sus gobiernos acerca de la industria de la construcción. El proyecto, desarrollado por la University of Reading comenzó en el 2003 con el fin de poder determinar una forma de medir la competitividad en el Reino Unido.

Objetivos del Estudio El estudio planteó como objetivo principal el desarrollar una forma de medir la competitividad en el sector construcción, pretendiendo hacer una evaluación comparativa de la competitividad del sector de la construcción del Reino Unido y la de determinados países, a fin de identificar las fortalezas y las debilidades del sector en el Reino Unido, que influyan en la competitividad sostenible del país. El estudio se finalizo en diciembre de 2005, después de 2 años de trabajo. Los objetivos específicos del estudio se establecieron como:

• Determinar como se puede medir la competitividad del sector de la construcción nacional del Reino Unido

• Determinar los factores que influyen en la competitividad del sector de la construcción • Determinar cómo se localiza la competitividad del sector de la construcción del Reino Unido en

comparación con otros países seleccionados

Caracterización El análisis de la competitividad involucra definir el significado de competitividad, como será cuantificada y como se estructurarán los factores que afectan la competitividad. El equipo de investigación definió la competitividad como la capacidad del sector para satisfacer a sus cuatro stakeholders relevantes:

• Accionistas: El desempeño satisface a este agente en la medida que los proyectos sean rentables.

• Empleados: El desempeño satisface a los empleados si atrae a mano de obra calificada, paga remuneraciones atractivas y ofrece condiciones de seguridad

• Clientes: El desempeño satisface a los clientes si es posible cumplir con los costos y plazos del

proyecto, al tiempo que se mantiene una relación armoniosa y se entrega un producto innovador.

• Sociedad: El desempeño satisface a la sociedad en la medida que las empresas del sector se comportan de acuerdo a ciertos estándares éticos, de sustentabilidad y de auto regulación ambiental.



El estudio empírico se baso en la técnica Delphi y entrevistas estructuradas a expertos de la industria, abarcando diferentes perspectivas ésta. Se realizaron más de 100 entrevistas a expertos en Finlandia, Suiza y Reino Unido, las opiniones tomadas de las encuestas fueron posteriormente complementadas con los análisis de estadísticas oficiales. De la aplicación de la metodología, para cada uno de los países se obtuvo una serie de resultados (cualitativos y cuantitativos), relativos a los criterios de stakeholders definidos antes. Los resultados se resumen en la tabla a continuación, donde se utilizó código de colores que representa lo siguiente:

• Verde: Sin motivo de preocupación • Naranja: Motivo de preocupación, pero no prioritario • Rojo: Motivo de preocupación

Stakeholders Criterio Finlandia Suecia Reino Unido Accionistas Rentabilidad Alta Baja Alta

Predictibilidad Alta en tiempo, baja en costo

Alta en tiempo, baja en costo

Baja, en tiempo y en costo

Clientes Relación Falta de confianza y cooperación

Falta de confianza y cooperación

Falta de confianza y cooperación

Innovación Alta conciencia, pero baja producción tangible

Alta conciencia, pero baja producción tangible

Alta conciencia, pero baja producción tangible

Empleados Postulantes para cursos relacionados a construcción

Positiva tendencia en el número de solicitudes de cursos relacionados a la construcción



Sueldo Competitivo para los obreros, menos competitivo para ejecutivos

Competitivo para los obreros, menos competitivo para ejecutivos

Competitivo para los obreros, menos competitivo para ejecutivos

Salud y seguridad Leves tendencias postivias

Tendencias positivas recientes

Tendencias positivas globales

Sociedad Ética de negocio Alta Alta Alta Desempeño ambiental Alta Alta Alta Planificación para el todo el ciclo de vida

Alta conciencia, pero baja producción



Conclusiones De los resultados de la investigación fue posible señalar que los resultados de la industria de la construcción de Finlandia, Suecia y el Reino Unido muestran en general resultados satisfactorios. Los resultados finales mostraron un fuerte enfoque en factores micro, en particular en los relacionados con clientes, criterios de adquisición, la forma de colaboración, la rentabilidad y la imagen de la industria.



4.1.3 Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry,

Antecedentes Esta investigación tuvo como finalidad realizar un análisis del sector de la construcción en el Reino Unido y estudiar su posición relativa (utilizando principalmente la productividad del trabajo para realizar comparaciones) respecto a otros países. Además se busca estudiar las tendencias de la industria de la construcción del Reino Unido comparada con las de la construcción de Francia, Alemania y Estados Unidos. El estudio realiza además una comparación con la industria de la producción y reparación de vehículos en el Reino Unido. En suma, el reporte entrega una foto de la productividad en la industria de la construcción de acuerdo a los datos disponibles de productividad media del trabajo. Asimismo, se presentan estimaciones de productividad total de los factores, aclarándose que este cálculo muestra algunos problemas metodológicos. Por lo tanto, la productividad media del trabajo es la principal variable del estudio.

Objetivos El objetivo general de este estudio es el de contribuir a un posterior análisis mas completo de la competitividad de la industria de la construcción del Reino Unido. Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes:

• Estimar los niveles medios de productividad laboral del sector de la construcción en el Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU.

• Estimar las tendencias recientes de las tasas de crecimiento anual de la productividad laboral en el sector de la construcción del Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU.

• Investigar hasta qué punto las diferencias de productividad laboral media en los países estudiados, reflejan diferencias en la automatización y la intensidad de capital físico.

• Comparar la productividad laboral existente entre la industria de la construcción con la existente en la industria automotriz del Reino Unido.

Caracterización El estudio en primera fase se enfoca en estimar y comparar el nivel y las tendencias de la productividad del trabajo (por ejemplo, medido por valor agregado por persona-año o persona-hora) En:

• La industria de la construcción de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania • La industria de la producción y reparación de vehículos en el Reino Unido

Para representar el nivel y las tendencias de la productividad de la industria en los países antes señalados el documento introduce los aspectos que se consideran para elegir el indicador más representativo de la productividad. Es así, que el estudio se focaliza en estimar la productividad laboral más que la productividad total de factores (ya que esta presenta problemas metodológicos). Como la productividad está directamente relacionado a la habilidad de las firmas para organizar la producción, los factores que estarían determinando la productividad laboral serían: la calidad de la gestión, las habilidades de trabajo, la inversión de capital y la intensidad de capital. En ese sentido, toda mejora en alguno de estos elementos debería reflejarse en un incremento de la productividad media del trabajo.



Indicador que utilizan los autores para representar la productividad por subsector:15

• Valor agregado por empleado 1999-2001 (Millones € )

Fuente: Eurostat NewCronos (2003) Structural Business Statistics Database, Collection: Enterpr, Table: Enter_MS.

• Valor agregado de la Construcción a precio constante de 1995 (millones US$).

Fuente OECD (2003)

15 45.1 Instalación Faenas-45.2 Construcción de infraestructura- 45-3 Edificación -45-4 Operación-45.5 Demolición



• Índice de la productividad laboral de la construcción (1999=100), en constante precio de 1995.

Fuente: OECD (2003); ILO (2003)

• Intensidad de capital, productividad laboral e implicancias ICORs

Fuente: O`Mahony and de Boer (2002)



Análisis de Tendencias de indicadores de productividad

• Crecimiento de las tasas de productividad a largo plazo, medida por productividad media del trabajo y por productividad total de los factores.

(1) Los datos de TPF son para 1973-95 (2) La tasa de crecimiento para la TPF son para “mano de obra más capital”, pero excluido el capital humano.

• Orden de crecimiento de las tasas de productividad de la construcción

Conclusiones El estudio sugiere que las conclusiones que se obtuvieron simplemente no son fiables en este momento, debido al estado de los datos de entrada. Hay dos tipos de defectos en los datos. El primero se refiere a las técnicas de recopilación de datos, tema de especial preocupación para los profesionales estadísticos. En relación a esto no hay un consenso entre los diferentes estándares internacionales como son los códigos SIC1 y NACE2 sobre lo que se entiende por industria de la construcción, por otra parte faltan datos y existen problemas de comparabilidad internacional, específicamente en el nivel de precios comparativos y en las medidas de insumo de mano de obra. El segundo tipo de defectos se refieren a las diferencias de los datos cuantitativos y cualitativos en la industria de la construcción proporcionada por una amplia variedad de fuentes de información tales como documentos académicos y la experiencia de quienes participan dentro de la industria. La imagen de productividad de la industria de la construcción del Reino Unido que surge a partir de los datos y estadísticas que fueron obtenidos concluye que el rendimiento de este parece ser muy diferente del que existe en los EE.UU. Sin embargo, se aclara que las diferencias cualitativas en la producción,



tanto en términos de acabados como en términos de diferentes tipos de edificios no están totalmente capturados por los datos.

4.2 Indicadores de condiciones de competitividad en la construcción utilizados en Chile En Chile, existe una amplia gama de estadísticas sobre la actividad y los precios relevantes para el sector construcción. En efecto, instituciones y organismos, tanto públicos como privados, elaboran y analizan indicadores de inversión, producción, empleo, permisos de edificación, salarios, costo de los principales insumos y materiales, etc. En consecuencia, y en base a ese conjunto de estadísticas disponibles, frecuentemente se construyen indicadores de productividad del trabajo, los cuales se utilizan para medir la evolución de las condiciones competitivas del sector. La productividad media del trabajo se define como el cociente entre el valor agregado sectorial y su empleo. Su evolución debería reflejar, por tanto, cambios tecnológicos, de gestión y del entorno. Adicionalmente, y como se señaló y analizó en la sección anterior, existen algunas mediciones de Productividad Total de Factores para el sector construcción en Chile, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, las realizadas por Vergara y Rivero (2005). Además, en la actualidad, se están realizando algunos esfuerzos para evaluar el ambiente de negocios relevante para el sector. En efecto, se están recolectando estadísticas sobre tiempos de demora en la aprobación de proyectos por parte de algunas municipalidades y otras instituciones públicas. Adicionalmente, se están elaborando estadísticas sobre el capital humano empleado en el sector y sobre la tasa de accidentabilidad –incluso a nivel subsectorial. No obstante la existencia de algunos indicadores de productividad basados en cifras agregadas, y los recientes esfuerzos para evaluar el ambiente de negocios, un volumen aún mayor de estadísticas y estudios se requeriría para poder explorar cabalmente las condiciones competitivas del sector construcción, más allá del análisis de la evolución de la actividad y los precios relevantes. Más aún, si se consideran los problemas que presentan las cifras agregadas de PIB, stock de capital y empleo sectorial. Por ejemplo, sería recomendable contar con otros indicadores que permitiesen medir cómo ha evolucionado en las últimas décadas la calidad de la edificación y la infraestructura. Así como también, analizar cuánto ha disminuido el tiempo de construcción en los distintos sub-sectores y disponer de otras estadísticas de productividad laboral, como por ejemplo, metro edificado (o alguna medida para la infraestructura) por trabajador. Por otra parte, podría ser de interés evaluar cómo ha incidido el avance de la subcontratación y la especialización de los trabajadores en tareas específicas en los últimos años. Por último, a nivel mundial la construcción, considerada hasta hace algunos años un sector no transable por excelencia, se globaliza. Insumos claves para el sector, como equipamiento, materiales pre-fabricados, servicios de diseño y financieros ya no se obtienen necesariamente en mercados locales. También en Chile se observa una tendencia a la internacionalización, con empresas extranjeras interesadas en operar a nivel local y empresas locales explorando mercados externos. La importancia de estos cambios determina que también en este sentido sea necesario realizar esfuerzos en materia de elaboración de estadísticas que permitan dar cuenta de la realidad competitiva del sector. Por ejemplo, recopilar cifras para poder cuantificar las exportaciones de servicios de construcción y diseño por parte de empresas chilenas.

4.3 Antecedentes de contactos a entidades internacionales

Nº Nombre Pagina Web E-Mail Teléfono Fax País Dirección 1 Associated General

Contractors of America http://www.agc.org/ [email protected] (703) 548-3118 /

(800) 242-1767 (703) 548-3119 Associated General

Contractors of America 2300 Wilson Blvd., Suite 400 Arlington, VA 22201

2 Canadian Construction Association

http://www.cca-acc.com/

[email protected]

(613) 236-9455 (613) 236-9526 Canadá Canadian Construction Association 75 Albert Street, Suite 400 Ottawa, ON K1P 5E7

3 FIEC - European Construction Industry Federation

http://www.fiec.org/Content/Default.asp?

[email protected] 32 2 514 55 35 32 2 511 02 76 Avenue Louise 225 B- 1050 Brussels

4 IFAWPCA SECRETARIAT

http://www.ifawpca.org/index.php

[email protected]

(632) 631-2782, 631-2789

(632) 631-2773 Philippines 3rd Floor Padilla Building, F. Ortigas, Jr. Road Ortigas Center, Pasig City 1605 Metro Manila, Philippines

5 FAC - Federation of Arab Contractors

http://www.arabcont.com

[email protected]

002 02 395 95 00 002 02 395 95 22 Egypt 34 Adly St., Cairo

6 WorlBank http://www.worldbank.org/

[email protected]

56-2-671 1577 56-2-671-1577 USA The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA

7 United Nations Development Programme

http://www.undp.org/ [email protected] 562 654 1000 562 654 1099 USA One United Nations Plaza New York, NY 10017 USA

8 International Labour Organization

http://www.ilo.org [email protected] 41 (0) 22 799 6111 41 (0) 22 798 8685

Switzerland

4 route des Morillons CH-1211 Genève 22 Switzerland

9 World Economic Forum

http://www.weforum.org

[email protected]

41 (0) 22 869 1212 41(0) 22 786 2744 Switzerland

91-93 route de la Capite CH - 1223 Cologny/Geneva Switzerland



Nº Nombre Pagina Web E-Mail Teléfono Fax País Dirección 10 Comisión Económica

para América Latina y el Caribe

http://www.eclac.cl/ [email protected]

(56-2) 471-2000 - 210-2000 - 2085051

Chile Av. Dag Hammarskjöld 3477 Vitacura, Santiago de Chile

11 Banco Interamericano de Desarrollo

http://www.iadb.org/ [email protected]

(202) 623 -1000 (202) 623-3096 USA 1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577, USA

12 Organización de Estado Americanos

http://www.oas.org/ [email protected]

(202)458-3000 USA 17th Street & Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, USA

13 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

http://www.cmic.org/ http://www.cmic.org/contacto/index.cfm?direc=7&area=2

52 (55) 5424-7400 México Periferico Sur Nº 4839 Colonia Parques del Pedregal

14 Cámara Brasilera de la Industria de la Construcción

http://www.cbic.org.br/ http://www.cbic.org.br/mensagem.asp

(61) 3327-1013 (61) 3327-1393 Brasil SCN - Quadra 01 - Bloco E - Edifício Central park - 13º Andar - CEP 70.711-903 - Brasília/DF

15 Unión Interamericana para la Vivienda

http://www.uniapravi.org/

[email protected]

(51-1) 444-6605 / 444-6611 / 444-6975

(51-1) 444-6600 Perú Bajada Balta Nº 169 4to piso, Lima 18, Peru

16 Agencia de estados Unidos para el Desarrollo Internacional

http://www.usaid.gov/espanol/

http://www.usaid.gov/public_inquiries.html

202-712-4310 202-216-3237 USA Ronald Reagan Building 6.10.76 Washington, D.C. 20523-0016

17 National Association of Realtors

http://www.realtor.org/home/index

https://reg.realtor.org/Icreqonl.nsf/Feedback?OpenForm

1-800-874-6500 USA 500 New Jersey Avenue, NW, Washington, DC 20001-2020 I 1-800-874-6500

18 National Association of Home Builders

http://www.nahb.org/ http://www.nahb.org/contact_us_form.aspx?sectionID=178

202-266-8200 x0 / 800-368-5242

202-266-8400 USA 1201 15th Street, NW Washington, DC 20005

V. BIBLIOGRAFÍA

5.1 Bibliografía Definición Competitividad Nacional e Internacional • Consejo Nacional de Innovación. 2007. Hacia una Estrategia Nacional de Innovación para la

Competitividad. Volumen I. Santiago, Chile.

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• Actas de Reuniones con el Comité de Expertos para el Estudio de Competitividad del sector Construcción en Chile: marzo-abril de 2008. Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2008.

• Actas de Entrevistas en profundidad con expertos para el Estudio de Competitividad del sector Construcción en Chile: marzo - abril de 2008. Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2008.



5.2 Bibliografía Definición Productividad Nacional e Internacional • Bergoeing, Rapahel, Patrick Kehoe, Timothy Kehoe y Raimundo Soto (2002) “Policy-Driven

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• Donna M Costello (1993) “A Cross-Country, Cross-Industry Comparison of Productivity Growth.” Journal of Political Economy 101(2): 207-22

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• Hoffman, André (2000) “Standarised Capital Stock Estimates in Latin America: a 1950-94 Update.” Cambridge Journal of Economics 24

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• Jorgenson , Dale W. y Zvi Griliches (1967) “The Explanation of Productivity Change.” Review of Economics Studies 34(2): 249-80.

• Solow, Robert (1957) “Technical Change and the Aggregate Production Function.” Review of Economics and Statistics 39: 312-320.

• Beyer, Harald y Rodrigo Vergara (2002) “Productivity and Economic Growth: The Case of Chile.” en N. Loayza y R. Soto (eds.), Economic Growth: Sources, Trends and Cycles, Banco Central de Chile.

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• Coeymans, J. E. (1999) “Determinantes de la Productividad en Chile.” Cuadernos de Economía, 107: 597-637.

• Fuentes, R., M. Larraín y K. Schmidt-Hebbel (2004) “Fuentes del crecimiento y comportamiento de la productividad total de factores en Chile” Documento de Trabajo 287, Banco Central de Chile

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• Aguilar, X. y M. P. Collinao (2001) “Cálculo del stock de capital para Chile 1985-2000” Documento de Trabajo 133, Banco Central de Chile

• Perez, Josué (2003) “Stock de Capital de la Economía Chilena y su Distribución Sectorial.” Documento de Trabajo 233, Banco Central de Chile

• Correa, V. et al (2003) “Empalme de series anuales y trimestrales del PIB”. Economía Chilena: 6(1): 77-86.

• Vergara, R. (2005) “Productividad en Chile: Determinantes y Desempeño.” Documento de trabajo PUC Nº 296.

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• Vergara, R. y R. Rivero (2005) “Productividad Sectorial en Chile: 1986-2001.” Documento de trabajo PUC Nº 286.

• Álvarez, R. y R. Fuentes (2006) “Pautas de Especialización en una Economía de Rápido Crecimiento. El caso de Chile.” Trimestre Económico. 292: 749-781.

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• Cuentas Nacionales, Matriz Insumo Producto 1996, Banco Central de Chile

• Cuentas Nacionales, Matriz Insumo Producto 1986, Banco Central de Chile

5.3 Bibliografía Caracterización Sector • Cuentas Nacionales de Chile Compilación de Referencia 2003, Banco Central de Chile

• Idrovo, B. (2007) “Los ciclos del mercado inmobiliario y su relación con los ciclos de la actividad económica.” Documento de trabajo CChC Nº 45.

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• Piguillem, Juan Facundo (2003) “Los Ciclos Agregados y los Ciclos de la Construcción”. Gerencia de Estudios, Cámara Chilena de la Construcción, Enero.

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ANEXOS



VI. ANEXO Nº1 ACTAS REUNIONES COMITÉ DE EXPERTOS

6.1 Acta Reunión Nº1

6.1.1 Antecedentes Fecha: miércoles 19 de marzo de 2008 Lugar: Cámara Chilena de la Construcción, Marchant Pereira Nº10, Piso Nº3 Duración: 2 horas Asistentes:

• Germán Millán, Consultor, ex Director General de Obras Públicas • Blas Bellolio, Consultor, ex Secretario General de la Cámara Chilena de la Construcción • José Miguel Cortínez, Consultor, ex Jefe División Técnica Minvu • Hernán de Solminihac, Decano Facultad Ingeniería Pontificia Universidad Católica de Chile • José Pedro Campos, Director Ejecutivo Instituto de la Construcción • Juan Carlos León, Consultor, Corporación de Desarrollo Tecnológico • Marcela Fuentes, Consultor, Corporación de Desarrollo Tecnológico

6.1.2 Resumen de la discusión

Respecto a antecedentes del proyecto

Antecedentes Se hace una introducción de los objetivos planteados por el mandante del estudio (Consejo Nacional de Innovación) Se señala que el objetivo general a abordar es elaborar propuestas de estrategias para aumentar la competitividad del sector de la construcción.

Resumen discusión Con relación al objetivo general se menciona que las propuestas de estrategias pueden ser vistas como una serie de recomendaciones que surgen como resultado del estudio y aparecen como factores habilitantes transversales. Se recalca que no basta solo con analizar el sector de la construcción a través de la definición de sus oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades sino que se hace necesario además ligarlo con los otros sectores y establecer los impactos que provoca en estos. Para esto se plantea hacer un escalamiento tanto hacia delante como hacia atrás, o sea analizar el sector en su rol como oferente y como demandante. Dentro de los objetivos específicos se profundizo el tema del Benchmarking donde se espera que se logre una visión más amplia del tema y no quede limitado solo al escenario nacional, independiente del hecho que siga siendo un sector de la economía no transable.

Respecto a la estructura del proyecto

Antecedentes Se expone como el Consejo Nacional de Innovación propone organizar las áreas de estudio del proyecto. Según el Consejo, el estudio debería estar dividido en dos áreas por un lado todo lo relacionado a la infraestructura y por otro lado todo lo relacionado a la vivienda, de tal forma todos los productos que se generen del proyecto deberán estar asignados a una de estas dos áreas.

Resumen discusión Se discutió sobre la separación dada por el Consejo Nacional de Innovación para la industria de la construcción. La separación que se propone se estima no es la más pertinente y resulta poco relevante



dado que no representa la totalidad del sector. En relación a esto ultimo la división de infraestructura y vivienda deja de lado la edificación no residencial. Se propone que la forma de clasificar debería ser infraestructura y edificación. Dentro de edificación se encontrarían las edificaciones residenciales, y las edificaciones no residenciales. En relación a las edificaciones residenciales surgió una discusión dado que esta no tiene una división muy definida. Las posibilidades que se mencionaron fueron separa entre vivienda con subsidio y sin subsidio o separarla entre vivienda con deuda o sin deuda.

Respecto a los resultados del proyecto

Antecedentes Se presenta cuales son los productos que se esperan del proyectos definidos por el Consejo Nacional de Innovación. Dentro de los productos se encuentran:

• Establecer indicadores de competitividad • Establecer indicadores de impactos transversales sobre la economía • Hacer una caracterización del sector de la construcción • Identificar las oportunidades • Establecer las barreras relevantes del sector • Establecer un conjunto de propuestas de estrategias de corto mediano o largo plazo para el

cluster de la construcción.

Resumen discusión Se menciona que con relación a la construcción de indicadores de competitividad existe poca información al respecto a nivel mundial y que si bien existen indicadores de competitividad muchos de ellos no están sectorizados o no incluyen las variables de productividad necesarios para establecer una medida representativa del concepto enfocado en el sector de la construcción. Además se discute como poder establecer la meta que se espera alcanzar. Se plantea que es necesario considerar dentro de las variables a estudiar, las potencialidades del país y el mercado global, dentro de este último punto dilucidar la participación de Chile en el extranjero y la participación de los extranjeros en la economía nacional.

Respecto a la metodología de trabajo y otros

Antecedentes Se expone sobre la forma metodológica que se seguirá para la realización del proyecto, la cual esta compuesta en términos generales por:

• Levantamiento de datos y generación de información • Análisis estructural del sector • Elaboración de un diagnostico • Elaboración de la propuesta de diseño estratégico de la visión.

El levantamiento de datos esta dividido en 5 temas, estos son: económicos, legales, de innovación, de transferencia de tecnología y de capital humano. Para cada uno de estos temas se elaborara una matriz en la cual se especifique los principales problemas que se presentan identificando las personas competentes que podrían ayudar a determinar de mejor forma el problema, las instituciones relacionadas, los estudios existentes relacionados, el impacto que provoca el problema en otras áreas y la prioridad que tiene para solucionarlo.

Resumen discusión En relación a la metodología se propuso definir junto con el consejo que se entiende por visión de futuro, estrategia e indicadores. Se menciona que la matriz de problemas sirve para conocer mejor el área de estudio y no ser impreciso en ciertos aspectos como leyes, proyectos ya existentes relacionados, etc. Se



discute que si bien es importante la realización de la matriz de descripción de problemas, tratar de generar un producto muy específico puede requerir de mucho tiempo de trabajo y como solo se cuentan con 5 meses para el desarrollo del proyecto esto podría retrasar las demás etapas. Se propone crear un medio de comunicación entre los participantes del proyecto que funcione a través de Internet, este puede contener la bibliografía utilizada, las fechas de reuniones, las últimas actualizaciones de los documentos entre otros. Para el tema de innovación se menciono que se hace necesario analizar las experiencias en especial de México, dado su parecido con Chile y la experiencia de Inglaterra por ser uno de los países mas adelantados en cuanto al tema de la competitividad, este país incluso tiene un estudio realizado por la contraloría sobre competitividad que podría ayudar bastante. Se menciona además que en Inglaterra la contraloría tiene un rol más de asesor que de sancionador, lo cual beneficia el mejoramiento continuo de la industria. Se expone también que instituciones participaran y en que áreas en especial prestaran ayuda. Dentro de las instituciones esta la CDT que es la institución que se adjudico la licitación, sus áreas trabajo estarán focalizadas en la innovación y transferencia de tecnología y análisis estructural. La CCHC prestara ayuda principalmente en el área de economía y legal. Lo relacionado al área de caracterización del sector estará apoyado por una empresa externa la cual tendrá el rol de realizar encuestas, entrevistas y focus group. Se menciono que se contara con el apoyo de la CCHC y del Instituto de la Construcción en todas las áreas independiente de la clasificación que se dio anteriormente.

Respecto a Actores Relevantes

Antecedentes Se presentan como será la estructura de actores del sector de la construcción. La estructura se enfoca en proveedores, demandantes y clientes.

Resumen discusión Se discute sobre la importancia de agregar dentro de la estructura de actores a las instituciones relacionadas que cumplen roles como de regular y fiscalizar las obras o que ejercen algún tipo de presión en la toma de decisiones, así como ONG`s o grupos ambientalistas. Se menciona que es de suma importancia incluir dentro de los actores a las Pymes y las empresas relacionadas no formalizadas. Se menciona además que existe una clara diferencia entre la Pyme nacional y la de países mas industrializados donde estas son mucho mas competentes, y estructuradas.

6.1.3 Acuerdos • Prestar importancia a casos extranjeros como México e Inglaterra, el primero por su parecido a

Chile, y el segundo por estar bastante adelantado en cuanto al tema de competitividad en el sector de la construcción.

• Dividir la industria de la construcción en Infraestructura y Edificación, de esta forma quedan

representadas todos los tipos de construcciones. Por su parte edificación se acordó dividirla entre residencial y no residencial. La edificación residencial se acordó dividirla en vivienda con deuda o sin deuda.

• Establecer metas sobre el nivel de competitividad que se espera alcanzar, esto para orientar de

mejor forma el estudio. Al fijar metas se acordó prestar importancia al tema de la potencialidad que se tiene para alcanzarlas, ya que estas deben ser exigentes pero no ilusas.



• Considerar para el estudio el rol de las instituciones relacionadas, como algunas ONG medioambientalistas, etc., ya que estas tienen ciertas implicancias dentro de la industria de la construcción.

• Prestar suma importancia al tema de las Pymes dentro del estudio.

6.1.4 Tareas • Establecer contacto con alguna persona que conozca de experiencias internacionales sobre el

tema de la competitividad en la construcción o que allá participado en proyectos en el extranjero relacionado a este tema, para que exponga sus experiencias y aporte ideas al caso específico de Chile.

• Definir junto con el Consejo el alcance y la definición de los términos: Innovación, Transferencia

tecnológica, Capital Humano, Visión de futuro, estrategia e indicadores.

• Crear un sitio en Internet que sirva como medio de comunicación para todos los participantes del proyecto, donde se pueda acceder a la bibliografía importante relacionada, a los informes actualizados, y las fechas de las reuniones, etc.

• Generar una nueva matriz de actores que incluya instituciones relacionadas.

• Realizar entrevistas personalizadas a cada uno de los expertos para que por separado expresen

sus ideas al respecto de la situación del sector de la construcción chilena.




6.2.1 Antecedentes Fecha: miércoles 9 de abril de 2008 Lugar: Cámara Chilena de la Construcción, Marchant Pereira Nº10, Piso Nº3 Duración: 2 horas Asistentes:

• Germán Millán, Consultor, ex Director General de Obras Públicas • Blas Bellolio, Consultor, ex Secretario General de la Cámara Chilena de la Construcción • José Miguel Cortínez, Consultor, ex Jefe División Técnica Minvu • Hernán de Solminihac, Decano Facultad Ingeniería Pontificia Universidad Católica de Chile • José Pedro Campos, Director Ejecutivo Instituto de la Construcción • Juan Carlos León, Consultor, Corporación de Desarrollo Tecnológico • Marcela Fuentes, Consultor, Corporación de Desarrollo Tecnológico • Andrea Bentancor, Consultor, Corporación de Desarrollo Tecnológico


Respecto a Indicadores de Competitividad

Antecedentes Se discute el alcance del producto N°1 del estudio y cual es el avance alcanzado hasta el momento. Se define como primer producto la confección de indicadores de competitividad para el sector de la construcción.

Resumen de la discusión Se comenta que el Consejo esta interesado que se calcule como índice de competitividad la PTF (Productividad Total de la Factores). A través de este factor se pretende explicar los motivos para el crecimiento de la PIB que no son debidos ni a aumentos en el capital ni a aumentos en el trabajo. Se comenta que su cálculo es bastante complejo, sobre todo lo relacionado a la estimación de capital del sector de la construcción en Chile. Por otra parte existe bastante información de donde se pueden rescatar datos, por ejemplo: estudios del banco central, la matriz insumo-producto, la revista trimestre económico, cuadernos económicos, working paper y otros. Se comenta que lo que se pretende hacer con este indicador es trimestralizar su serie y luego hacer un análisis de causalidad. La hipótesis que se espera corroborar es que las mejoras de tecnología que se realicen en el sector de la construcción impactan en los otros sectores y encausan mejoras de tecnología en los otros sectores. Se discute que es preferible antes del cálculo de la PTF fijar las metas que se esperan para el sector de la construcción, y a partir de la definición de estas metas analizar que indicadores son convenientes analizar. Luego se podría analizar el comportamiento de estos indicadores en el tiempo y ver por ultimo como afecta a otros factores. Este procedimiento se estima tiene un orden mas lógico que permitiría desarrollar de mejor forma el proyecto. Para la fijación de metas también se discute que es bueno definir que se entenderá por competitividad en este proyecto ya que existen variadas interpretaciones para este concepto. Se acuerda que una vez definido el concepto se deben establecer los factores que pueden afectar su comportamiento donde se cita como factor importante la innovación, pero se hace hincapié en que no solo este factor influye en el aumento de la competitividad. Por otro lado se menciona que la innovación no siempre trae consigo el aumento en el nivel de competitividad.

Respecto a Indicadores de Impacto Transversal

Antecedentes



Se comenta que lo que se pretende con la búsqueda y el análisis de este tipo de indicadores, es cuantificar la importancia del sector de la construcción en la competitividad y la productividad de otros sectores de la economía.

Resumen de la Discusión Se comenta que la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) ya ha trabajado ampliamente en temas relacionados a este punto, pero que de todas formas existe la necesidad de buscar indicadores de contraste o de comparación más propicios para el análisis que se desea hacer.

Respecto a caracterización del sector

Antecedentes Se plantea definir cual es el alcance del sector construcción

Resumen de la discusión Se discute sobre que se entiende por sector de la construcción y por actividades de la construcción. Por actividades de construcción se entenderá el proceso mismo de construcción. Se acuerda que lo más específico es decir que la industria de la construcción comprende todo lo relacionado al proceso de construcción, o la producción de bienes. Lo que no tiene que ver con el proceso de construcción esta relacionado con los otros sectores, como Turismo si es que se construye un hotel, salud si es que se construye un hospital, etc. Visualizando el concepto de esta forma se comenta que parece ser más importante entonces estudiar con mayor profundidad el encadenamiento productivo hacia atrás que hacia delante, ya que el encadenamiento hacia atrás es el que influye en los costos, los tiempos y la calidad del producto final. Y el encadenamiento hacia delante esta mas relacionado con el producto de la construcción y su efecto en los otros sectores, asunto que no es trascendental para el objetivo del proyecto que tiene que ver con proponer estrategias para mejorar la competitividad del sector. Por cluster se entenderá todo lo que esta ligado a la industria de la construcción, aquí están los proveedores, los clientes, las instituciones fiscalizadoras, etc. Se comenta que este cluster es muy difícil de abordar y su cadena de valor esta representado por una amplia red donde interactúan diversos actores que generan relaciones complejas. Por esto mismo se tiene que tratar de enfocar el estudio en temas muy concretos. Se comenta además que la estructura de la cadena de valor se deberá definir tanto para el área de infraestructura como para el área de la edificación, ya que ambos tienen relaciones muy diferentes que las identifican. La definición de la cadena de valor para ambos se comenta podrá ayudar a determinar donde se originan los cuellos de botella, quienes son los actores que intervienen y cuales son los encadenamientos internos. Todos estos temas se enfatiza deben tener un tiempo de dedicación no muy amplio para poder dedicarle un tiempo razonable a lo trascendental del proyecto que es generar las propuestas de mejoras en el tema de la competitividad en el sector de la construcción. Se comenta que no se pueden hacer estrategias sin haber definido primeramente objetivos, por ende lo primero será definir el posicionamiento competitivo que se quiere para el sector de la construcción, y luego seguir los demás pasos.

Respecto a la definición de Innovación:

Antecedentes Se propone discutir cual es la definición de innovación

Resumen de la discusión Se comenta que se entiende por innovación en la actualidad, por innovación se entiende la creación de algo nuevo que agrega valor y que tiene un importante impacto en el mercado. Por ende si una empresa innova debería tener un impacto en sus ventas y en su participación en el mercado.



Se comenta que no necesariamente las empresas grandes son las más innovadoras y que por lo general esta mas relacionado el concepto de innovación con empresas grandes debido a que si una empresa grande innova se produce un fuerte impacto en el mercado, en cambio si una empresa pequeña innova el impacto en el mercado será menor, menos visible. Se agrega además que si bien el impacto de la innovación de una empresa chica puede ser pequeño en el mercado en la industria podría resultar ser un gran aporte. Se comenta además que las mayoría de las empresas que participan en fondos de innovación son las mas pequeñas. Dentro de a innovación se menciona existirán dos líneas de estudios, uno que tiene que ver con la innovación en actividades ya existentes y otra que tiene que ver con la creación de nuevas actividades que apuntan a satisfacer necesidades nuevas, donde se originan nuevos lideres y subsectores. Es importante estudiar los nichos nuevos que se crean.




6.3.1 Antecedentes Fecha: miércoles 23 de abril de 2008 Lugar: Cámara Chilena de la Construcción, Marchant Pereira Nº10, Piso Nº3 Duración: 2 horas Asistentes:

• Germán Millán, Consultor, ex Director General de Obras Públicas • José Miguel Cortínez, Consultor, ex Jefe División Técnica Minvu • Hernán de Solminihac, Decano Facultad Ingeniería Pontificia Universidad Católica de Chile • José Pedro Campos, Director Ejecutivo Instituto de la Construcción • Juan Carlos León, Consultor, Corporación de Desarrollo Tecnológico • Marcela Fuentes, Consultor, Corporación de Desarrollo Tecnológico • Andrea Bentancor, Consultor, Corporación de Desarrollo Tecnológico


Respecto a la definición de conceptos

Antecedentes Se presentan cuales son los conceptos necesarios a definir dentro del proyecto y se dan orientaciones de hacia donde debería encausarse cada uno para que sigan el lineamiento que sugiere el Consejo Nacional de Innovación en el proyecto. Los temas más importantes a definir son: que se entenderá por sector, cluster y competitividad y como se medirá la productividad del sector construcción.

Resumen discusión En relación al concepto de competitividad, se menciona que éste depende fuertemente de las condiciones del entorno como la microeconomía y la macroeconomía del país y de la dinámica de las empresas. Además se menciona que cualquier mejora en la competitividad es posible de estimar a través de los cambios en el nivel de productividad, lo cual resulta mucho más fácil de calcular. Con esta visión se está en lineamiento a lo que algunos autores destacados en el tema plantean como Krugman y Porter, y a lo que sugiere el Consejo Nacional de Innovación. Se menciona que es necesario entender el concepto de competitividad no sólo como la capacidad de competir en el exterior, sino que más bien es una consecuencia natural de ser más productivo, pensando que ser más productivo abarca aspectos como hacer las cosas de forma más barata, de mejor calidad, ocupando los recursos eficientemente y con capital humano capacitado. Se menciona que si bien competitividad y productividad son conceptos íntimamente relacionados, existen ciertas precauciones que se deben tomar si es que se desea medir la competitividad en base a la productividad. En relación a esto se discute sobre como se medirá la productividad del sector. Se menciona que el sector de la construcción comprende a todas las empresas constructoras y que el cluster de la construcción comprende a todas las entidades que forman parte de la cadena de valor de la industria y a sus encadenamientos productivos. En base a lo anterior se comenta que el concepto de cluster es un término mucho más amplio que sector y que en especial el cluster de la construcción es muy complejo de analizar, ya que posee encadenamientos muy complejos.

Respecto al cálculo de la PTF

Antecedentes



Se introduce sobre el concepto de PTF, para esto la especialista en estos temas Andrea Bentancor, explica en que consiste y como se calcula. Se expone cual es la formula de la ecuación que entrega el valor de la PTF, y se define cada uno de sus componentes. Con respecto a esto último se entregan pautas de donde se pueden obtener los datos para reemplazar en la ecuación. Se expone los adelantos que se tienen sobre el cálculo, los problemas que se originan para estimar la PTF sectorial y alguna bibliografía que puede servir para guiar el trabajo.

Resumen discusión Lo primero que se menciona es que la PTF es muy usada para analizar los procesos de crecimiento de los países y para ver si un país avanza o no avanza en el tiempo. El mismo World Economic Forum defiende la posición de que el crecimiento en la PTF, responde a mejoras en las condiciones de competitividad de un país. Se comenta que es posible calcular la PTF a nivel sectorial, pero es más complejo que a nivel nacional, ya que los datos necesarios deben ser procesados desde diferentes fuentes. Por otro lado, calcular la PTF a nivel de cluster se comenta que es casi imposible, porque no se poseen estadísticas suficientes para hacerlo. Se discute esto ya que podría limitar el estudio a sólo al sector de la construcción. Se comenta que si bien se calculará la PTF sectorial, se generarán además indicadores propios que estarán dirigidos a analizar la competitividad del cluster de la construcción. Se comenta que para calcular la PTF se usa una función de producción, la cual relaciona el capital y el trabajo con el producto. Para estimar el stock de capital se requieren datos estadísticos de la construcción, como Vida útil del stock y tasa de depreciación del sector. Para calcular el empleo se requieren datos como trabajadores ocupados que maneja el INE. La formula tiene un ponderador llamado alfa que se determina a través de la importancia que se le asigne a cada factor. Se comenta que a partir de esta formula de producción se puede analizar como se descompone el crecimiento de los países. La especialista ahonda un poco más en el tema comentando que la PTF es un elemento que debe despejarse de la formula, y que representa la variación en productividad provocada por todo lo que no se logra entender. Se comenta que para el periodo entre 1986-2001 existe una estimación del crecimiento de la PTF sectorial proveniente de los investigadores de apellidos Vergara y Riberos de la Universidad Católica. Los expertos mencionan que seria bueno comparar los datos que se entregan en el documento de estos investigadores con la PTF a nivel país, y con las PTF de otros países. A partir del análisis de casos en donde se han desarrollados estudios sobre la PTF sectorizada como este, se advierte que la PTF es muy sensible a los supuestos que se elijan, por ende hay que ser muy cuidadosos. Se comentan problemas que surgen para determinar la PTF sectorial. En primer lugar esta la problemática de calcular el stock de capital, ya que no se poseen datos sobre las inversiones de cada sector, la única alternativa es utilizar una matriz insumo- producto que entrega el Banco Central cada 10 años, a partir de esta matriz es posible calcular la inversión de cada sector anualmente, luego para calcular el stock de capital es necesario saber la depreciación de cada sector, y una forma de obtenerlo es a partir de los datos del SII. Otro problema esta relacionado a la estimación del empleo, ya que la estadística del INE sobre ocupación de los trabajadores no es muy representativa de la realidad por lo menos en el sector de la construcción, la pregunta que utilizan para encuestar es muy amplia y no muestra la sensibilidad de empleo de la industria La experta comenta que es necesario una vez obtenido los resultados de la PTF analizar que tan bien representa la realidad este indicador, y si es un buen indicador para lo que se busca. Otro tema que se discute es sobre la definición de los objetivos, o de las metas que se pueden plantear para el país en relación a la PTF. Aquí se menciona que la PTF no es un buen indicador para compararlo en el tiempo debido a la complejidad de su cálculo, además que no entrega mucha información para medirla en el tiempo.



Los expertos comentan que la PTF no maneja bien temas como la subcontratación, ya que subcontratar puede entrar como gasto no como una inversión pero aun así ayuda mucho al crecimiento, lo mismo sucede para las capacitaciones a los trabajadores también entran como gasto.

Respecto a la bibliografía sobre Competitividad del sector construcción

Antecedentes Se expone la bibliografía de apoyo que se ha encontrado, los expositores comentan que no existe mucho material de apoyo en relación a estudios sobre la competitividad del sector construcción, y que los existen tienen algunos años de antigüedad considerable, pero que de todos modos poseen metodologías interesantes de conocer y de incorporar en el estudio. El texto que según los desarrolladores del proyecto resulto más importante de considerar fue un documento canadiense llamado: International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States. Por otra parte existen documentos nacionales que podrían ayudar al cálculo de la PTF.

Resumen discusión Se comenta sobre la metodología expuesta en el libro, el cual entrega un método más pragmático que el cálculo de la PTF, es un esquema más industrial que busca un indicador para cada uno de estos temas: Insumos, Procesos y Productos. El texto fue lanzado el año 1998 y esta en base a datos de 1996, por este motivo los expertos aconsejan buscar otras fuentes de información más actualizadas. Se expone la idea de contactarse con los desarrolladores de este documento para solicitarles información adicional a la expuesta en el documento. Se sigue analizando el texto, y se comenta que se hace una comparación entre la industria de Japón EEUU y Canadá, y que le entrega a cada uno un valor de 1, 0 o -1 según su nivel de competitividad. Se comenta que tanto este como otros documentos necesitan adaptarse a la realidad chilena para representar de mejor forma nuestros niveles de competitividad

6.3.3 Acuerdos • Buscar otras fuentes bibliográficas sobre competitividad del sector construcción, más actualizadas

que las que se han encontrado hasta ahora. • Tratar de hacer contactos con expertos que pudiesen ayudar en el estudio • A partir de los datos de PTF sectorial desarrollado por Vergara y Riveros establecer

comparaciones con la PTF nacional para ese mismo periodo y con la PTF de otros países, para determinar que tan representativo resulta ser este indicador.

• Se calculará la PTF para el sector de la construcción y luego se analizará para ver que tan representativo resulta ser de la realidad.

• Se desarrollarán nuevos indicadores y metodologías de cálculo para determinar la productividad y crecimiento del cluster de la construcción.

• Los conceptos definidos se entenderán para todo el estudio.



VII. ANEXO Nº2 FICHAS DE ANÁLISIS BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE

7.1 Measuring construction Competitiveness in Selected Countries, Final report

FICHA Nº 1 Titulo y Subtitulo Measuring construction Competitiveness in Selected Countries, Final report Autor Roger Flanagan, Carol Jewell, Stefan Ericsson y Patrik Henricsson. Editorial University of Reading Disponibilidad http://www.icrc-reading.org/pdf/projects/6/Final%20report.pdf Nº de paginas 173 Año de edición 2004

Objetivo Desarrollar una forma de medir la competitividad del sector de la construcción. La investigación pretende hacer una evaluación comparativa entre la competitividad del sector de la construcción del Reino Unido y la de determinados países, esto con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades del sector de construcción del Reino Unido, que influyen en la competitividad sostenible del país Objetivos específicos:

1. Determinar los factores que influyen en la competitividad del sector de la construcción 2. Determinar como se puede medir la competitividad del sector de la construcción nacional del

Reino Unido 3. Determinar cómo se localiza la competitividad del sector de la construcción del Reino Unido

en comparación con otros países seleccionados. Metodología

El equipo de investigación recogió un gran número de factores de competitividad a partir de focus group, entrevistas y una extensa revisión de literatura. Todo este levantamiento de información constato que cada fuente de información tenia su propia visión sobre el concepto de competitividad y consideraban diferentes factores de importancia para estimar la competitividad del sector de la construcción. El estudio abarca toda la cadena de valor (material de proveedores, diseñadores, ingenieros consultores y contratistas) tanto de las PYME como de las grandes empresas. Por otra parte, le dedica especial atención al papel del gobierno y de los clientes en la competitividad del sector. Con la información recogida se elaboró un marco en el que los factores de competitividad fueron ajustados. Este marco tiene la cualidad de proporcionar una explicación a las diferentes facetas de la competitividad y se basa en el Diamante de Porter. El equipo de investigación reconoció rápidamente la necesidad de adaptar el diamante de Porter para reflejar la características de la construcción y desarrollo un Cubo de la Competitividad de la Construcción (versión 3D) y un Hexagono de la Competitividad de la Construcción (Versión 2D). El marco forma parte de una caja de herramientas que permitirá a las empresas, industrias o naciones analizar en que nivel de competitividad se encuentra. La importancia del marco radica en entender que factores influyen en la competitividad del sector, cual es su importancia y su rendimiento. Los datos que alimentan el Cubo de la Competitividad de la Construcción (CCC) se recogieron tanto cuantitativamente (a partir de cuestionarios y fuentes publicadas) como cualitativamente (de entrevistas estructuradas). El resumen de la metodología seguida se muestra en el siguiente diagrama:



Forma de obtención de la información: Talleres Se realizo un taller en Estocolmo y otro en Helsinki, el primero contó con la participación de 7 personas y el segundo con 12. En ambos se realizó la misma metodología de desarrollo. La metodología consistía primero en crear tres grupos relativamente homogéneos de trabajo, uno de diseñadores y consultores en ingeniería, uno de los clientes y uno de contratistas. Luego el taller se dividió en tres partes principales:1) Escribir en 20 minutos factores que creen influyen en la competitividad del sector. 2) estimar la ponderación de importancia de cada factor a través de elección general en cada grupo. 3) Por último, los grupos definen los cinco principales puntos fuertes y débiles de la industria de la construcción nacional. Al final se realiza una discusión entre todos de 30 minutos. Entrevistas Tras los talleres exploratorios se realizaron entrevistas con industriales líderes para discutir y validar los resultados obtenidos en los talleres y no principalmente para recoger más datos. Para la elección de los números de entrevistados, no hubo necesidad de un muestra representativa de la industria. Se pensó en realizar cuestionarios masivos pero por la gran muestra necesaria y por la baja tasa de respuesta que existe en el rubro de la construcción, alrededor un 35% de respuestas solamente, se decidió desechar esta alternativa. Las entrevistas por otro lado no tienen la necesidad de una muestra representativa tan grande, ya que no hay análisis estadísticas de los resultados, de estas puede obtenerse información mas específica y compleja y luego apoyar esta información con estadísticas desde sitios oficiales tales como: National Statistics UK, National Statistics Sweden, Statistics Finland and Eurostat. Para estructurar y explorar los factores de competitividad, se desarrollo una entrevista basada en el método Delphi. El método Delphi, permite combinar el conocimiento y las habilidades de un grupo de expertos en temas relacionados a variables tanto cualitativas como cuantitativas. El objetivo es obtener un consenso confiable de opinión mediante el uso de una serie de cuestionarios y de opiniones controladas, de esta forma se le permite a los expertos modificar sus visiones sobre el tema en función de la nueva información proporcionada por sus compañeros y proyectarlas más allá de sus propias opiniones subjetivas. Se eligió este método porque es un método poderoso y una técnica apropiado para los temas más bien subjetivo Definición de actividades: 1) Compilación de factores: Se recopilo una lista lo más completa posible de todos los factores relacionados con la competitividad del sector de la construcción. Después se combinaron los factores que tenían sentidos similares, y se eliminaron los factores superfluos, según el nivel de profundidad adecuado para el estudio. La lista final resulto de 158 factores, los cuales fueron obtenidos principalmente de las siguientes seis fuentes: 1. The Global Competitiveness Report, un estudio anual por el World Economic Forum.



2. El World Competitiveness Yearbook, estudio anual del Institute of Management Development. 3. El conjunto de indicadores de rendimiento claves desarrollado por Constructing Excellence, Reino

Unido. 4. Dos talleres realizados en Finlandia y Suecia en una fase anterior de este proyecto. Los talleres se

realizaron con el propósito de generar los factores relacionados con la competitividad de la construcción industrias, a través de lluvia de ideas orientadas

5. El estudio sobre la industria de la construcción de la competitividad llevada a cabo por Momaya y Selby (1998).

6. La comunicación de la UE sobre la competitividad industria de la construcción 2) Selección y tamaño del grupo de expertos: El método Delphi no tiene un acuerdo en relación al tamaño preferible del grupo, ni da recomendaciones relativas a técnicas de muestreo, sin embargo, para un grupo heterogéneo, un total de 5-10 expertos ha demostrado ser una buena directriz ((Delbecq et al., 1975; Uhl, 1983). Utilizando a Frankfort-Nachmias y Nachmias (1996) se decidió que el grupo debería estar compuesto por expertos que representasen la cuatro principales partes interesadas de la industria: propietarios, empleados, gobierno y clientes (Henricsson y Ericsson, 2004). Por otra parte, se agrego representantes de instituciones de investigación como observadores de la perspectiva de la industria. Un total de diez expertos de cada país se considero suficiente para este estudio. En un esfuerzo por reducir el riesgo al que se ve expuesto un estudio con una muestra muy pequeña, se tomó la decisión de elegir a personas altamente entendidas en la materia como los representantes de las federaciones de la industria. El resultado final fue un grupo que consta de diez personas, con un representante de cada una de las siguientes perspectivas:

• Contratistas Federación • Consultores Arquitectura e Ingeniería • Federación proveedores de materiales • Sindicatos de administradores • Sindicatos de operarios • Asociación de clientes - ocasionales • Asociación de clientes - profesional • Academias • Instituciones de Investigación • Políticos

Se consideraron tres criterios establecidos por Ziglio (1996) para diseñar el grupo de expertos: la experiencia suficiente, habilidades especiales o conocimientos del tema; la capacidad y la voluntad de contribuir a la exploración de los hechos investigados. 3) Diseño del cuestionario: En primer lugar, se le presentaron a los encuestados la lista de los 158 factores, y se les pidió que eligieran los 30 factores más influyentes de la competitividad, también se le dio la opción de incluir factores que no estuviesen en la lista y que para ellos fueran importantes de considerar. Después de haber elegido sus 30 factores más influyentes, los encuestados calificaron loa factores según su importancia en una escala de 1 a 5. 4) Piloto: La selección de las preguntas en el método Delphi es una importante tarea, para reducir el riesgo de entregar preguntas confusas, se llevó a cabo un pequeño estudio piloto del cuestionario dentro de un grupo de Estudiantes de doctorado de la Universidad de Reading. Como resultado, algunos factores fueron más tarde reformulado. 5) Selección de entrevistados: Las empresas más pequeñas fueron olvidadas, ya que su aporte al estudio sería poco significativo. Por otro lado, se consideraron solo personas que ocuparan los puestos de más alto nivel dentro de las organizaciones, ya que muchos de los temas a ser cubiertos por las entrevistas eran de carácter estratégico. Se selecciono un grupo de 15 personas en total para entrevistarlas, con este número se estimo posible dedicarle el tiempo necesario a cada uno. 6) Diseño de la entrevista: La guía fue desarrollada basado en la revisión de la literatura y en el



Hexágono de la industria de la construcción que se llevo a cabo. Los siguientes tópicos fueron cubiertos:

• Finanzas • Producción • Satisfacción del cliente • Satisfacción de los empleados • Innovación • Ética de negocio • Sustentabilidad

6) Lugar y momento de entrevista: La entrevista se realizó en el puesto de trabajo del entrevistado o en un lugar de preferencia de él. Fueron por lo general de 1 hora 30 minutos y para la mayoría de las entrevistas, los dos principales investigadores siempre asistieron. 7) Documentación: Todas las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas. 8) Colección de estadísticas: Los datos estadísticos fueron capturados de fuentes como: Estadística Finlandia, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido y de Suecia, junto con un informe de EUROCONSTRUCT 9) Definir el alcance de la industria: La mayoría de los datos estadísticos para la construcción la industria se organizan de acuerdo al sistema llamado NACE 10) Fiabilidad de los datos estadísticos: Los datos obtenidos debieron ser ajustados debido a que entre los diferentes países surgían algunas diferencias debido a la seguridad y robustez de los datos estadísticos. Los tema que provocan diferencia entre los datos pueden ser:

• Diferentes estímulos para la realización del informe estadísticas. • Diferentes definiciones. • Diferentes estructura de la industria.

Conclusiones La competitividad de la industria de la construcción es de interés no sólo de las empresas que componen la industria, sino que también de empleados, clientes, políticos y del público en general, ya que desempeña un rol fundamental en el desarrollo y maduración de las economías de los países, aportando al PIB, creando puestos de trabajo, modelando el entorno construido y consumiendo recursos de otras industrias. Análisis y resultados La competitividad de la industria de la construcción en Finlandia, Suecia y el Reino Unido muestra en general resultados más satisfactorios que insatisfactorios. Los resultados muestran un fuerte enfoque en factores de nivel microeconómico, en particular la relación con los clientes y los criterios de adquisición, la forma de colaboración, la rentabilidad y la imagen de la industria. El concepto de "competitividad", tanto a nivel general como en específico para la construcción, puede ser definido, medido y analizado de diferentes maneras. La elección del enfoque depende principalmente del propósito y de los objetivos de la investigación, pero debe: incluir una amplia gama de interesados, reconocer las diferencias entre las diferentes sub-categorías de la industria y se debe elegir un punto de comparación adecuada al nivel de análisis que se desea hacer. La Caja de Herramientas de la Competitividad de la Construcción es fácil de usar y sirve para analizar la competitividad de la industria en su totalidad o bien de sus distintas empresas. Permite a los usuarios identificar qué factores son los más influenciables en la competitividad de la construcción, asignando importancia y rendimiento a estos. La información proporcionada por el usuario es entonces transformado en el Hexágono Marco de la Competitividad de la Construcción para dar una visión general de la posición competitiva.



7.2 International competitiveness of the Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States.

FICHA Nº2 Titulo y Subtitulo International competitiveness of the Canadian construction industry: a

comparison with Japan and the United States. Autor Momaya, K. and K. Selby Editorial Canadian Journal of Civil Engineering Disponibilidad National Research Council Canada Nº de paginas Año de edición 1998

Objetivo El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un modelo para evaluar el nivel de competitividad de la industria de la construcción. La motivación surgió producto de los persistentes problemas de la industria de la construcción que se presentaron en Canadá. Los objetivos específicos son:

1) Entender el nivel de competitividad de la industria 2) Evaluar la adecuación de las teorías y métodos populares para direccionarlos al tema de la

competitividad en la industria de la construcción y adaptarlo si esto fuera necesario. 3) Desarrollar un modelo para evaluar la competitividad relativa de la industria y aplicarlo a la

industria de la construcción de Canadá, Japón y Estados Unidos. Metodología

Considerando la importancia de la competitividad en el mejoramiento de los estándares de vida, este concepto debe ser claramente definido y entendido, es por esto que el estudio parte definiendo que se entenderá por competitividad. Competitividad puede ser definido en tres niveles jerárquicos: nivel nacional, nivel industria (sector) y nivel compañía. Los términos industria y sector, en este caso son considerados equivalentes. En resumen la definición de competitividad de cada nivel compilado por D’Cruz and Rugían (1992), son las siguientes. Competitividad nacional es definida como la prolongación al cual un ambiente nacional conduce o perjudica los negocios. La competitividad del Sector es definida como el punto hasta el cual un sector comercial ofrece potencial crecimiento y atractivo rendimiento a las inversiones. El concepto también puede ser definido como la habilidad colectiva de las firmas de algún sector para competir internacionalmente. Competitividad de compañía es definida como la habilidad para diseñar, producir y/o comercializar productos superiores a aquellos ofrecidos por sus competidores, considerando el precio y las cualidades no preciables. La competitividad es un concepto multidimensional que puede tener diferentes dimensiones como: Asequibilidad de la construcción versus otros productos sobre el cual las consumidores nacionales gastan su dinero, competidores externos en el mercado de la construcción nacional y competitividad de las firmas nacionales cuando trabajan en el extranjero. Estas dimensiones pueden ser representadas en dos ejes: geográfica y de productos o servicios. La dimensión geográfica es llamada competitividad internacional y puede ser dividida en: nacional y extranjero. El foco de la investigación fue sobre la competitividad internacional porque este fue identificado como una del área de mayores oportunidades para la industria de la construcción de Canadá. La dimensión de productos y servicios se refiere a la competitividad entre diferentes industrias, productos o servicios dentro del país. El foco de este estudio es sobre la construcción y no sobre otros servicios o productos. La importancia de las diferentes dimensiones debe ser determinada a través de la consulta entre interesados. El grupo de los principales interesados, en el contexto de la industria de la construcción, está formado por dueños de empresas, constructores, arquitectos, ingenieros, consultores, académicos, administradores, manufactureros de material y equipamiento de planta y asociados relativos. El estudio desarrolla un modelo multicriterio jerárquico para capturar diferentes componentes de la competitividad. El modelo es basado en dos conceptos básicos: medidas relativas y cadena de valor de la industria. Como la competitividad no puede ser cuantificada en términos absolutos, se calcula la competitividad relativa que en este caso se obtiene a través de la comparación de la industria de la construcción de Canadá, Japón y Estados Unidos. El modelo organiza los criterios para crear visiones en diferentes niveles: factores, facetas y global.



Las facetas son: activo, procesos y desarrollo. Cada faceta tiene su grupo de factores de competitividad. Adquisición de datos Una amplia cantidad de datos fue requerida para medir la competitividad desde diferentes criterios, el levantamiento de datos arrojo en total 95 criterios distintos para medir competitividad. Los datos se clasificaron dentro de dos características generales: basado en estadísticas y basados en encuestas. Las encuestas fueron enviadas a cerca de 25 profesionales relacionados a la industria de la construcción. Los participantes fueron encuestados para proveer respuestas sobre 23 criterios de competitividad. La tasa de respuesta para Canadá fue de 44%, de Japón de 28% y de estados Unidos 42%. En total fueron recibidos 29 cuestionarios. Similarmente un pequeño cuestionario fue realizado en los tres países para determinar el peso de los criterios. Análisis de datos y evaluación de la competitividad El modelo fue desarrollado y testeado para el contexto de América del Norte y de Japón. Los factores considerados fueron: recursos humanos, tecnología, costos, calidad y productividad. Tres métodos de puntuaciones fueron usados para dar diferentes visiones de competitividad y para reducir los problemas asociados con la imprecisión de datos. Los métodos fueron: puntuaciones básicas, puntuaciones estandarizadas y puntuaciones ponderados. El método de puntuación básica utiliza el número máximo de criterios los cuales son basados en dos diferentes series de datos: estadísticas cualitativas y entrevistas de cuestionarios. Los datos cualitativos fueron capturados a través de investigaciones publicadas en diferentes medios, este sistema de obtención de datos es menos sistemático que los datos estadísticos. Del total de 95 criterios, 23 son basados en resultados de entrevista de cuestionarios y el resto son basados en datos de estadísticas cualitativas. El método de puntuación estandarizada es usado para vencer algunas limitaciones del método básico, que falla en la graduación de los datos. El concepto estadístico de la puntuación estandarizada es adaptado para cuantificar las diferencias en posición mas adecuadas. De los 95 criterios usados en la puntuación básica solo 38 califican para ser usados en el método de puntuación estandarizada, porque el criterio necesita tener datos numéricos comparables para los tres países. De estos 38 criterios, 22 son basados en un cuestionario preguntado a profesionales de la industria de los tres países. El método de la puntuación ponderada es usado para testear la adaptabilidad del modelo para ponderaciones diferentes. Cada criterio es considerado igualmente importante para eludir tendencias mientras se analiza la puntuación básica y la estandarizada. Algunos criterios pueden ser más importantes que otros y la importancia puede también cambiar con el tiempo y las circunstancias. Este modelo es capaz de utilizar el criterio con diferentes ponderaciones y generar una puntuación de la competitividad ponderada con modificaciones menores. Solo 7 criterios fueron considerados en este método, las ponderaciones de los criterios fueron obtenidas a través de encuestas. La principal diferencia entre los tres métodos radica en la calidad de los datos y el número de criterios usados. Los criterios del método de ponderaciones reflejan las preferencias cuantificadas de los participantes encuestados y los datos son de mejor calidad. El análisis cuantitativo es complementado por dimensiones cualitativas, porque la competitividad no puede ser totalmente cuantificable.

Conclusiones Los resultados confirman algunas premisas y sorprenden en otros casos. La utilidad de la competitividad como un indicador multifacético del desarrollo de la industria es confirmada. Los serios problemas de la industria de la construcción en Canadá son confirmados. El modelo multicriterio indica debilidades específicas y sus potenciales causas. La evaluación de la industria de la construcción de Canadá arroja como resultado quela industria es competitiva en su desarrollo pero es pobre en activos y procesos, lo que origina dudas en cuanto al futuro de su desarrollo. Existe una sorprendente diferencia en términos de puntuación total entre Canadá y Japón. El



remarcable desarrollo total de la industria de la construcción de Japón puede ser atribuido a su énfasis en los procesos y la calidad de los factores. Los japoneses han utilizado técnicas satisfactoriamente como la protección de su mercado nacional, la estrategia de diferenciación basada en los procesos y sistemas de administración colaborativo para conseguir ventaja competitiva. Las redes de colaboración entre las compañías del sector son más fuertes en Japón que en Estados Unidos. El presente trabajo presenta limitaciones debido a que entre los diferentes países existe contenidos no permutables, lo que dificulta el estudio de comparación. Este documento se cree es el primero en intentar medir el complejo campo de la competitividad e la industria



7.3 Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry, Volume I

FICHA Nº3 Titulo y Subtitulo Measuring the Competitiveness of the UK Construction Industry, Volumen I Autor Graham Ive, Stephen Gruneberg , Jim Meikle y David Crosthwaite. Editorial University College of London Davis Langdon Consultancy Disponibilidad http://www.berr.gov.uk/files/file19028.pdf Nº de paginas 123 Año de edición 2001.

Objetivo El objetivo general de este documento es el de contribuir a un posterior análisis mas completo de la competitividad de la industria de la construcción del Reino Unido. Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: a) Estimar los niveles medios de productividad laboral del sector de la construcción en el Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU. b) Estimar las tendencias recientes de las tasas de crecimiento anual de la productividad laboral en el sector de la construcción del Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU. c) Investigar hasta qué punto las diferencias de productividad laboral media en los países estudiados, reflejan diferencias en la automatización y la intensidad de capital físico. d) Comparar la productividad existente entre la industria de la construcción con la existente en la industria automotriz del Reino Unido.

Metodología Este estudio examina la posición relativa de la industria de la construcción del Reino Unido en comparación con las industrias de la construcción de Francia, Alemania y EE.UU. La comparación también se hace con la industria automotriz del Reino Unido. Para la clasificación de la industria se utiliza el sistema NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), que es el formato internacional para análisis de datos industriales utilizado en la mayoría de los países estudiados. Tanto NACE como el SIC (Standard Industrial Classification), otro código internacional de clasificación de la industria, definen los siguientes grupos dentro de la industria de la construcción:

• Preparación del sitio • Construcción de estructuras completas o partes de ellos, de ingeniería civil • Construcción de instalaciones • Construcción de las terminaciones • Alquiler de equipo con operador de construcción o demolición.

La clasificación anterior permite entender que es lo que se entiende por industria de la construcción dentro de la investigación. Para calcular la productividad de la industria en los países antes señalados el documento introduce en los aspectos que considero para la elección del indicador que más representativo pudiese resultar, es así como el estudio se focaliza en estimar la productividad laboral más que la productividad total de factores. Como la productividad está directamente relacionado a la habilidad de las firmas por organizar la producción, los factores que determinan la productividad laboral serán: la calidad de la gestión, las habilidades de trabajo, la inversión de capital y la intensidad de capital. La metodología del estudio se puede resumir en el siguiente diagrama:



Producto

Comparación de niveles

Insumos

Productividad Laboral

Comparación de tendencias

Comienza examinando los principales métodos utilizados para estudiar la productividad sectorial como: NIESR (2002), O'Mahony (1999) y O'Mahony y deBoer (2002). A partir de estos modelos compara los niveles de productividad, rango y orden de ratios de Reino Unido, EE.UU., Francia y Alemania. Identifican 3 subsectores de la construcción para los cuales los datos internacionales de comparación están disponibles, examina además la medida en la que todos los subsectores son responsables de las diferencias de productividad en la construcción. Realiza un análisis a los efectos provocados por métodos alternativos de estimación. Analiza los datos proporcionados por los ministerios nacionales de estos países, como las muestras publicadas por Eurostat, la fuente más utilizada para comparar los niveles (y las tasas de cambio) de la productividad laboral entre el Reino Unido, Francia y Alemania. Luego calcula las tasas de cambio de la producción, el empleo y la productividad laboral para toda la industria de la construcción y para cada una de sus especialidades tanto en el Reino Unido como en Francia y Alemania. Para esto utiliza las variaciones de valor agregado, mano de obra, trabajo, índices de deflación de la salida y estimaciones de la productividad del trabajo para la construcción en su conjunto, y para las diferentes sub-clasificaciones utilizadas en la NACE. Una vez obtenido los cálculos se realiza un examen a las tendencias de la productividad, que incluye un debate especial a los datos de EE.UU, los cuales parecen mostrar una alarmante disminución en la productividad de la construcción a lo largo del tiempo, esto puede deberse a deficiencias en relación a los datos entrada. Discontinuidades en las series de datos a principios de la década de los 90 asociado a los cambios en los métodos de recopilación de datos y la clasificación industrial (y un problema derivado de la reunificación alemana), hacen que sea difícil medir las tasas de cambio en la productividad con la exactitud o la coherencia a largo plazo. Debido a lo anterior en el estudio de las tendencias de cambios anuales en la productividad, se utilizan 4 marcos de tiempo:

• Desde 1950 hasta 1999, disponible de la serie de datos NIESER • Y la más reciente de 3 años, 5 años o 9 años disponibles de otras fuentes de datos (de diversos modos, 1999-2001, 1995/96-2000/01, y 1992-2000).

Para la comparación de los niveles de productividad de la construcción, se siguió los modelos de O'Mahony y deBoer (2002) y se utilizaron los datos para el año 1999. Se continúa analizando el capital social por empleado en el Reino Unido, Alemania, Francia y los EE.UU.. El objetivo aquí es ver hasta qué punto las diferencias entre los países influyen en la productividad laboral media y que refleja diferencias en la mecanización, informatización y la intensidad de capital físico en general en cada uno de los países. La medida de la mano de obra de la construcción requiere la valoración exacta de número de trabajadores autónomos. Por último, se ofrece la comparación entre la productividad de la industria de la construcción y de la industria automotriz. La calidad de los datos disponibles no permite la estimación de una función de producción o la medición directa de la productividad total de los factores. Sin embargo, el informe examina los



datos disponibles sobre la entrada de capital fijo por unidad de trabajo en estas industrias, y evalúa la contribución de las diferencias en capital por unidad de trabajo para explicar las diferencias en productividad laboral.

Conclusiones El estudio sugiere que las conclusiones que se obtuvieron simplemente no son fiables en este momento, debido al estado de los datos de entrada. Hay dos tipos de defectos en los datos. El primero se refiere a las técnicas de recopilación de datos, tema de especial preocupación para los profesionales estadísticos, en relación a esto no hay un consenso entre los diferentes estándares internacionales como son los códigos SIC1 y NACE2 sobre lo que se entiende por industria de la construcción, por otra parte faltan datos y existen problemas de comparabilidad internacional, específicamente en el nivel de precios comparativos y en las medidas de insumo de mano de obra. El segundo tipo de defectos se refieren a las diferencias de los datos cuantitativos y cualitativos en la industria de la construcción proporcionada por una amplia variedad de fuentes de información tales como documentos académicos y la experiencia de quienes participan dentro de la industria. La imagen de productividad de la industria de la construcción del Reino Unido que surge a partir de los datos y estadísticas que fueron obtenidos concluye que el rendimiento de este parece ser muy diferente del que existe en los EE.UU, sin embargo, tiene que ser aclarado, que las diferencias cualitativas en la producción, tanto en términos de acabados como en términos de diferentes tipos de edificios no están totalmente capturados por los datos. Algunas conclusiones y recomendaciones

1. Los mejores datos disponibles para la comparación internacional de la construcción o los niveles de productividad para el estudio de las tendencias es el NIESR. 2. Sin embargo, aún es necesario mejorar la construcción del elemento de datos NIESR 3. La productividad de la industria de la construcción, mostró diferencias bastante grandes entre los niveles de Reino Unido y los EE.UU. y entre los niveles de Francia y Alemania, pero esto puede deberse a errores en los datos de entrada. 4. Las recientes tasas de cambio en la productividad del trabajo, en los cuatro países, parecen ser insignificantes. 5. La productividad de la construcción se muestra equivalente con la de la industria automovilística.

Estudio de competitividad del sector construcción 2008

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