Estudio de eCommerce en Latinoamerica por Comscore 2012
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Octubre 2012 Estudio de eCommerce en América Latina
Documento preparado para PayPal Pte Ltda – Prohibida su distribución parcial o total.
2 © comScore, Inc. Proprietary.
Tabla de Contenidos
Objetivos y Metodología de Estudio 3
Resumen Ejecutivo 5
Compras Online Generales 6
Uso de Sitio de Retail 19
Rol de Dispositivos Móviles 28
Actividades Financieras Online 35
Viajes 37
Apéndice – Demografía 45
Cuestionarios 54
3 © comScore, Inc. Proprietary.
Objetivos y Metodología de Estudio
El principal objetivo de este estudio es observar las compras online en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).
Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a encuestados para completar el estudio.
Un cuestionario de estudio con aproximadamente 20-25 preguntas fue presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.
Muestra:
Total Respuestas Margen de Error (95%CL)*
Total 1,098 +/- 2.96 puntos porcentuales*
Argentina 160 +/- 7.75
Brasil 169 +/- 7.54
Chile 157 +/- 7.82
Colombia 155 +/- 7.87
México 152 +/- 7.95
Perú 150 +/- 8.00
Venezuela 155 +/- 7.87 Con una muestra de probabilidad pura de 1.098 uno podría decir con un 05% de probabilidad que los resultados
generales tendrían un error de muestra de +/- 2.96 puntos porcentuales. Sin embargo, aparte de error de muestra, todos los estudios de muestra y encuestras pueden estar sujetas a varias fuentes de error adicionales que no pueden ser calculados, las que incluyen, pero no se limitan a, errores de cobertura, errores asociados con no respuestas, errores asociados con términos de pregunta y opciones de respuestas, y análisis y ajustes post-estudio.,
4 © comScore, Inc. Proprietary.
Cómo Leer los Tests de Relevancia en el Reporte
Pruebas significativas efectuadas entre sub-grupos con tamaños de muestra n≥30 (ej., igual a o mayor que 30).
A, B, C, D, E, F, G: Estadísticamente, valores significativamente mayores son identificados utilizando un superscript alfabético –el documento superscript indica un valor que es significativamente mayor que el grupo referenciado (a un nivel de 05% de seguridad).
Advertencia: Los resultados de tests de significancia entre los diferentes países pueden ser interpretados con cautela. Los descubrimientos de diferentes países pueden estar sujetos a fuentes de error que no pueden ser calculados, los que incluyen sin limitarse a, errores asociados con diferentes patrones de respuesta u opciones/preguntas de interpretación diferente.
Significativamente más alto (3+) que los otros países Significativamente más bajo que la mayoría (3+) de los otros países
5 © comScore, Inc. Proprietary.
Resumen Ejecutivo
En general, hay más similitudes que diferencias entre los 7 países. Los compradores están muy involucrados en buscar/comprar/investigar online, con la mayoría
de ellos haciéndolo en una base semanal. La principal razón para comprar online es la conveniencia, seguida de mejores precios, selección
y capacidad de comprar en sitios de comparación de precios/productos. La elección de sitio es impulsada por la confianza, facilidad de uso, selecciones, valor y variedad
de opciones de pago. Los sitios web locales son los menos preferidos en México y Venezuela y más preferidos en
Argentina, Brasil y Chile. La preferencia local por sitios internacionales es impulsada por mejores precios y selección,
mientras que la preferencia por sitios locales es impulsada por la confianza, flexibilidad y entrega rápida.
Los Smartphones juegan un rol significativo en el comportamiento de compra. - Nueve de cada diez han los han usado para realizar actividades relacionadas al eCommerce y un cuarto ha efectuado una compra desde su teléfono.
- Sin embargo, muchos han experimentado problemas técnicos u otras dificultades al efectuar alguna compra móvil.
Las reservas/compras online de aerolíneas y hoteles son las principales categorías compradas online.
Para la mayoría de las categorías de Viajes, tales como pasajes/reservas de aerolíneas/ buses/ trenes, online (vs. offline) es el método de compra líder.
6 © comScore, Inc. Proprietary.
Compras Online – Datos Generales
7 © comScore, Inc. Proprietary.
21%
22%
21%
20%
17%
17%
19%
26%
16%
23%DEG
17%
19%
11%
12%
17%
12%
33%
33%
29%
33%
37%
36%
34%
33%
9%
6%
10%
8%
10%
12%
8%
11%
13%
9%
11%
10%
17%A
16%A
14%
14%
8%
7%
12%G
10%G
8%
7%
8%
4%
Total (n=1,098)
Argentina (A=160)
Brasil (B=169)
Chile (C=157)
Colombia (D=155)
México (E=152)
Perú (F=150)
Venezuela (G=155)
Varias veces al día Una vez al día 2 o 3 veces por semana
Una vez por semana 2 o 3 veces al mes Una vez al mes o con menor frecuencia
Los encuestados están altamente involucrados con buscar/comprar/mirar productos online, donde 8 de cada 10 lo hacen en una base semanal. – Los compradores online en Argentina son los más involucrados, donde casi la mitad de ellos
investiga/compra/mira en una base diaria.
Frecuencia de Búsquedas, Compras o Investigación Online Base: Compradores Online
Q3.¿Con qué frecuencia usted investiga, compra o mira productos online?
8 © comScore, Inc. Proprietary.
El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela, donde casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses.
Monto Gastado Online Base: Compradores Online (respuestas basadas en moneda local)
Q5. En los últimos 3 meses, ¿Cuánto dinero ha gastado en compras de productos online, en total para todas sus compras?
4%
3%
3%
6%G
9%ABFG
4%
3%
1%
19%
12%
17%G
24%AG
22%AG
24%AG
27%ABG
9%
30%
31%B
19%
32%B
35%B
30%B
36%B
30%B
21%
26%DF
23%D
20%
12%
24%DF
15%
23%D
15%
18%
24%CDEF
12%
12%
10%
11%
20%EF
11%
10%
14%C
6%
10%
8%
8%
17%CEF
Total (n=1,098)
Argentina (A=160)
Brasil (B=169)
Chile (C=157)
Colombia (D=155)
México (E=152)
Perú (F=150)
Venezuela (G=155)
Menos de $100/R$50/$10000/$40000/$350/S/.70/Bs.F.100 Entre $100 y $400/R$50 y R$200/$10000 y $50000/$40000 y $170000/$350 y $1300/S/.70 y S/.270/Bs.F.100 y Bs.F.400 Entre $400 y $1100/R$200 y R$480/$50000 y $120000/$170000 y $440000/$1300 y $3300/S/.270 y S/.660/Bs.F.400 y Bs.F.1100 Entre $1100 y $2200/R$480 y R$960/$120000 y $250000/$440000 y $880000/$3300 y $6600/S/.660 y S/.1300/Bs.F.1100 y Bs.F.2200 Entre $2200 y $4400/R$960 y R$2000/$250000 y $500000/$880000 y $1800000/$6600 y $13200/S/.1300 y S/.2600/Bs.F.2200 y Bs.F.4400 Más de $4400/R$2000/$500000/$1800000/$13200/S/.2600/Bs.F.4400
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Total n=1,098
Tarjeta de Crédito 81%EF 85%CDEFG 73%E 76%E 62% 66% 76%E
Transferencia Electrónica 38%F 36% 56%ABDEF 32% 38%F 27% 64%ABDEF
Tarjeta de Débito 25% 33% 50%ABG 42%A 53%ABDG 48%ABG 36%A
Efectivo Contra Entrega (COD) 35%BCG 20% 17% 30%BC 27%C 27%C 23%
Tarjeta / Certificado de Regalo 8% 8% 8% 6% 22%ABCDF 8% 17%ABCDF
Otros 9% 25%ACDEFG 4% 7% 10% 9% 8%
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
74%
41%
41%
26%
11%
11%
Métodos Utilizados para Pagar Compras Online Base: Compradores Online
Q7. ¿Cuáles de los siguientes métodos ha usado usted para pagar sus compras online? Por favor seleccione todas las que aplicables.
La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.
10 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=1,098
Ropa y Accesorios 41% 37% 32% 43% 45%C 53% ABC 54%ABCD
Electrónica 46%DF 48%DF 40%DF 25% 46%DF 28% 50%DF
Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales) 36%D 33% 37%D 25% 50%ABCDFG 37%D 32%
Electrodomésticos 46% CDEFG 45% CDEFG 32% 28% 32% 29% 33%
Hardware de Computadores 34%D 33%D 29% 23% 32% 37%D 41%CD Tickets de entretenimiento (películas, conciertos, etc.) 40%BDF 28% 31% 26% 38%DF 25% 31%
Aplicaciones (Apps) 30% 31% 27% 24% 43%ABCDG 35% 27%
Vacaciones y Viajes 33%BC 19% 19% 32%BC 34%BCF 23% 27%
Salud y Belleza 30%G 24% 23% 24% 25% 25%G 16%
Libros y Revistas 24%C 28%CDG 15% 17% 34%ACDG 32%CDG 16% Deporte y fitness 17% 14% 13% 10% 16% 19%D 17%
Comestibles 20%BEG 11%G 19%BG 16%G 11%G 13%G 4% Joyas y relojes 8% 10% 10% 10% 13% 16%A 15%A
Muebles 13%DG 12%DG 13%DG 4% 10%G 9% 4%
Hogar y Jardín 12%DF 8% 12%F 6% 9% 4% 7% Necesidades médicas (recetas médicas) 4% 14%A 8% 8% 7% 7% 7%
Otros 9% 11% 7% 12% 7% 10% 12%
43%
41%
36%
35%
33%
31%
31%
27%
24%
24%
15%
13%
12%
9%
8%
8%
10%
Vestuario, electrónica/hardware, música/películas y electrodomésticos entre las principales categorías de productos comprados online en general. – Algunos artículos (ej,. Tickets de entretenimiento, aplicaciones, viajes, libros) son más populares en mercados
específicos. Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
Artículos Comprados Online en los Últimos 3 Meses Base: Compradores Online
Q4. En los últimos 3 meses, qué artículos ha comprado online? Por favor seleccione todas las aplicables.
11 © comScore, Inc. Proprietary.
Actividades de Compra Online en los Ultimos 3 Meses Base: Compradores Online
Q1. En los últimos 3 meses, cuales de las siguientes actividades de compra ha efectuado online? Por favor seleccione todas las aplicables.
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
Alrededor de siete de cada diez encuestados también comparó productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos en los últimos 3 meses.
Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en estas actividades de compra online generales.
Total n=1,098
Comparó productos/precios 72% 89%ACDEFG 78%D 63% 72% 71% 75% D
Vio fotografías o videos de productos 68% 80% ACDEFG 69% 66% 61% 68% 69%
Leyó descripciones de productos 69% 85% ACDEFG 66% 60% 59% 63% 70%E
Leyó comentarios o calificaciones de clientes 53% 72% ACDEF 55%E 48% 43% 60%DE 64% ADE
Consultó información de tienda 53% F 60%DF 60%DF 49% 57%F 41% 57%F
Consultó disponibilidad de productos en tienda 56%B 44% 57%B 47% 59%BD 55% 61%BD
Visitó sitios de comparación de precios/ productos
47% 73% ACDEFG 38% 41% 40% 45% 44%
Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social
42% 36% 39% 46% 41% 49% BG 37%
Buscó Cupones 41% EG 31%G 32%G 35%EG 24%G 36%EG 14%
Otro 4% 1% 2% 1% 1% - 4%
74%
69%
68%
57%
54%
54%
47%
41%
30%
2%
12 © comScore, Inc. Proprietary.
68%
56%
36%
29%
26%
26%
26%
25%
21%
4%
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
Proceso de Comienzo de Compra Online Base: Compradores Online
Q8. ¿Cómo comienza usted normalmente su proceso de compra online? Por favor seleccione todas las aplicables.
En general, dos tercios del proceso de compra online comienza mas a menudo directamente en el sitio web de la empresa de retail o de una búsqueda de palabra clave.
Adicionalmente, los compradores en Brasil a menudo comienzan su proceso de compra en sitios de comparación de precios y avisos online; en Perú, mediante redes sociales y avisos offline.
Total n=1,098
Va directo a sitio web de empresa de retail 66% 65% 77%ABEF 69% 62% 59% 74%EF
Búsqueda de palabra clave en motor de búsqueda 58%F 66%CDF 52% 52% 59%F 44% 58%F
A través de publicidad online 39%G 48%CDEG 32% 37% 29% 41%EG 28%
Referido de amigos/colegas/familia 34%BC 24% 22% 30% 28% 35%BC 30%
En Redes Sociales 23% 16% 24% 27%B 27%B 46% ABCDEG 24%
Sitios de Comparación de precios 23% 54%ACDEFG 20% 20% 22% 20% 21%
En remates online 31%B 14% 31%B 24%B 24%B 31%B 28%B
A partir de publicidad offline 28%B 15% 25%B 27%B 24% 36%BCEG 19%
A través de un cupón de promoción 31%CEG 24%EG 20%G 29%EG 12% 25%EG 6%
Otro 2% 3% 3% 3% 4% 4% 7%A
13 © comScore, Inc. Proprietary.
Confianza, opciones de pago, facilidad de uso, y buen valor son las consideraciones declaradas más importantes al elegir dónde comprar online.
Total n=1,098
Es empresa de retail confiable 74% 88% 83% 86% 91% 83% 93%
Tiene opciones de pago que calzan con mis necesidades 79% 87% 85% 86% 86% 75% 87%
Capaz de encontrar lo que estoy buscando 81% 85% 80% 82% 86% 71% 92%
Buenos productos en relación al precio 78% 86% 86% 83% 85% 73% 86%
Los productos están disponibles 74% 78% 81% 83% 88% 79% 90%
El proceso de finalización de compra es sencillo 69% 76% 78% 77% 85% 75% 82%
Ofrece una amplia selección de productos 68% 73% 78% 75% 84% 73% 86%
Proporciona fechas de entrega precisas 69% 75% 74% 75% 82% 72% 81%
Ofrece productos a bajos precios 75% 76% 79% 72% 75% 67% 76%
Tiene las marcas que deseo 68% 78% 75% 70% 76% 66% 83%
86%
84%
83%
82%
82%
77%
77%
75%
74%
74%
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
Importancia de Factores al Elegir una Tienda Online Base: Compradores Online
Q9. ¿Cuán importante son los siguientes factores al escoger una tienda online para comprar productos?
% Muy Importante (Códigos 6-7)
*Advertencia: No se efectúa test de significancia, ya que los encuestados de diferentes países pueden evaluar opciones de distintas formas.
14 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=1,098
Capacidad de resolver asuntos de servicio al cliente 64% 76% 69% 74% 82% 71% 76%
Fácil para comparar productos 71% 66% 74% 70% 80% 69% 78%
Tiempo que toma a las ordenes en llegar a mi domicilio
60% 75% 69% 72% 79% 72% 74%
Costos de despacho son razonables 64% 68% 74% 75% 71% 60% 70%
Despacho gratuito 62% 78% 69% 62% 66% 61% 59%
Está organizado en forma lógica 58% 72% 60% 63% 73% 55% 70%
Posee una variedad de opciones de entrega 54% 58% 60% 60% 74% 61% 69%
Devolución de productos es sencilla 53% 59% 65% 63% 65% 61% 66%
Es visualmente atractivo 44% 46% 57% 66% 68% 57% 59%
Ofrece cupones o descuentos 52% 51% 47% 56% 59% 56% 51%
73%
73%
72%
69%
65%
64%
62%
62%
56%
53%
Importancia de Factores al Escoger una Tienda Online– continuación Base: Compradores Online
Q9. ¿Cuán importantes son los siguientes factores al escoger una tienda online para comprar productos?
% Muy Importante (Códigos 6-7)
*Advertencia: No se efectúa test de significancia, ya que los encuestados de diferentes países pueden evaluar opciones de distintas formas.
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
15 © comScore, Inc. Proprietary.
Alrededor de 8 de cada 10 encuestados han experimentado al menos un inconveniente al comprar online. – Un tercio o más de ellos mencionó problemas de despacho/entrega o inconvenientes relacionados a
falta de producto en stock.
Total n=1,098
Inconvenientes de despacho/entrega 35% 52%ADEFG 41%EFG 34% 29% 31% 30%
Producto fuera de stock 28% 36% 32% 36% 32% 39%A 29%
Carencia de Opciones de pago 29%B 18% 32%B 29%B 30%B 40%ABD 33%B
Imposibilidad de pagar con tarjeta no emitida en EE.UU. 17% 13% 19% 24%B 28%AB 35%ABCD 35%ABCD
Servicio al Cliente no disponible 26%G 22% 22% 23% 24% 31%G 16%
Producto entregado no cumple con la descripción 21% 18% 17% 28%BC 20% 32%ABCE 25%
Error durante proceso de finalización de compra 15% 22%G 22%G 21%G 20% 23%G 13%
Errores relacionados al proceso de pago 19%B 11% 18% 17% 22%BG 25%BG 12%
Otro 2% 5% 4% 3% 2% 3% 6%AE
Ninguno de los anteriores 22%F 17% 20%F 21%F 20%F 11% 23%F
36%
33%
30%
24%
23%
23%
20%
18%
4%
19%
Inconvenientes Durante o Posteriores al Proceso de Compra Base: Compradores Online
Q10. ¿Cuales inconvenientes, de haberlos, ha experimentado durante o después de la compra online? Por favor seleccione todas las aplicables.
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
16 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=1,098
Puedo comprar en cualquier momento/desde mi hogar 79% 85% 82% 86%EF 76% 77% 87%EF
Puedo encontrar productos que no se encuentran disponibles en tiendas físicas
61% 72%A 71% 63% 68% 65% 79%ADEF
Es más fácil comparar productos o precios 64% 76%ADEF 68%E 63% 56% 63% 73%E
Mejores/Más Bajos precios 64% 76% ADEF 69%F 61% 59% 58% 72%EF
Mejores/Más descuentos o promociones 56% 69%ADEG 65%EG 58% 49% 59% 50%
Para leer comentarios/calificaciones de clientes
44% 54%CDE 43% 41% 40% 49% 49%
Mejor/más información sobre productos 40% 43% 48% 48% 38% 46% 53%AE
Existe una mejor selección de la cual escoger 28% 43%AC 31% 38% 44%AC 44%AC 48%AC
Para obtener ideas 26% 21% 28% 25% 30% 26% 28%
Otros 4% 4% 2% 1% - 3% 4%
82%
69%
66%
66%
58%
46%
45%
39%
26%
3%
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
Razones para Comprar Online Base: Compradores online
Q6. ¿Cuáles son sus razones para comprar productos online en comparación a una tienda física? Por favor seleccione todas las que aplican.
En general y a través de todos los mercados, la conveniencia es citada como la principal razón para comprar productos online.
Dos tercios de los encuestados también identifica precio, selección y comparación de precios como ventajas –esto es especialmente cierto en Brasil.
17 © comScore, Inc. Proprietary.
Sugerencias para Incrementar las Compras Online Base: Compradores Online
Q11. ¿Qué aspectos o razones le ayudarán a aumentar la cantidad de compras online en el futuro?
“A segurança e tranparência são os pontos mais importantes em minha opinão. Lojas bem
organizadas e com inteface amigavel também é um diferencial. Garantia de entrega e que possa
provar para o cliente que sua loja e séria e responsável, no processo de venda ou no
relacionamento com o client depois da venda.”
Para ver los comentarios
completos haga click:
“ENVIO GRATIS Y DEVOLUCION.”
“Descuentos, buenos productos, variedad de productos, facilidades al
momento de pagar, entrega en el tiempo
programado.”
“aceptacion de tarjetas de credito, que incluyan el envio, que muchos digan la verdad sobre la
calidad del producto hay muchas ofertas engañosas, obtener la direccion del vendedor es
muy importante, que hagan descuentos en relacion a compra inmediata, que acepten
paypal como metodo de pago” “1) Que mejore el tiempo de
entrega de los productos comprados en línea. 2) Que
aumente la confiabilidad en que el producto que compré
cumplirá los requerimientos solicitados. 3) Que pueda contar
con más medios de pago.”
Confianza, descripción exacta de producto, diferentes métodos de pago y mejor/más descuentos/promociones fueron las sugerencias más citadas para incrementar la cantidad de compras online por parte de los consumidores.
18 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=767
Prefiero comprar en persona 46%BG 27% 34%G 41%G 40%G 42%BG 18%
Consideraciones de seguridad y/o privacidad 28% 38% 27% 47% ACG 39%CG 39%CG 24%
Pocas opciones de pago disponibles 30% 31% 38%EF 32%E 21% 27% 28%
Tarifas/costos de despacho 27%E 36%E 36%EG 32%E 13% 28%E 21%
Imposibilidad de pagar con tarjeta de crédito no emitida en Estados Unidos
14% 27%E 25% E 21%E 12% 22%E 39% ACDEF
Despacho no disponible en mi ubicación geográfica 18% 10% 25%BE 23%BE 13% 28%BE 24%B
Selección limitada de productos en línea 16% 21% 16% 18% 14% 21% 16%
Es más barato en tienda física 11% 25%A 12% 20%A 19% 18% 16%
Servicio al cliente no disponible 12% 12% 20%G 17% 13% 15% 10%
Problemas técnicos (problemas con la conexión a Internet, problemas para finalizar la compra, etc.)
8% 12% 12% 5% 15%D 12%D 7%
Otros 8% 8% 6% 3% 6% 2% 11%DF
Argentina A=74
Brasil B=52
Chile C=118
Colombia D=151
México E=127
Perú F=174
Venezuela G=71
37%
36%
29%
27%
22%
21%
18%
17%
15%
10%
6%
Barreras para Comprar Online Base: Encuestados que no compraron online en los últimos 3 meses
Q2. Cuales han sido sus motivos para no comprar en línea en los últimos 3 meses?
Asuntos de seguridad/privacidad, carencia de opciones de pago y costo de despacho entre las principales 3 barreras para no comprar online.
19 © comScore, Inc. Proprietary.
Uso de Sitios de Retail
20 © comScore, Inc. Proprietary.
Entre siete a nueve de cada diez compradores online en los diferentes países en América Latina visitaron Mercado Libre (Livre) en los últimos 3 meses y más de la mitad de ellos compró productos allí.
Total n=1,080-1,098
Mercado Libre / Livre
Amazon
Walmart / Walmart-Lider
Carrefour
81%
53%
35%
28%
55%
22%
10%
8%
Sitios Visitados Compras
Argentina A=157-160
Brasil B=165-169
Chile C=157
Colombia D=150-155
México E=150-152
Perú F=148-150
Venezuela G=153-155
Visitas & Compras a Sitios Web Internacionales Base: Compradores Online / Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail
Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado alguno de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccionar todas las aplicables.
Q13. En los últimos 3 meses, ha comprado productos de alguno de los siguientes sitios web? Por favor seleccionar todas las aplicables.
89%
30%
36%
54%
69%
8%
10%
20%
77%
46%
64%
50%
47%
10%
19%
12%
74%
37%
36%
6%
31%
8%
6%
-
78%
44%
12%
55%
55%
15%
4%
19%
83%
68%
57%
14%
60%
33%
23%
3%
85%
60%
15%
3%
50%
24%
3%
-
84%
88%
23%
8%
76%
56%
3%
1%
21 © comScore, Inc. Proprietary.
Alrededor de 6-9 de cada 10 compradores online en cada país visitó un sitio web local de alguna empresa de retail, tales como Garbarino, Americanas o Falabella en los últimos 3 meses.
Alrededor de 2 a 4 de 10 de ellos compraron productos en esos sitios web.
80%
54%
5%
27%
21%
2%
Americanas
Netshoes
NovaPontoCom
Sitios Visitados Compras
78%
64%
44%
15%
13%
23%
17%
17%
3%
4%
Garbarino
Fravega
Falabella / Saga
Falabella
Sodimac
Netshoes
Brasil B=165-169
Visitas & Compras en Sitios Web Locales Base: Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail
Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado algunos de los siguientes sitios web de retail? Favor seleccione todas las aplicables.
Q13. En los últimos 3 meses, ¿ha comprado productos en cualquiera de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccione todos los aplicables
Argentina A=157-160
Colombia D=150-155
Chile C=157
86%
80%
80%
70%
41%
30%
26%
23%
Falabella / Saga Falabella
Ripley
Paris
Sodimac
69%
48%
11%
4%
31%
15%
2%
-
Exito
Falabella / Saga
Falabella
Sodimac
Ripley
22 © comScore, Inc. Proprietary.
60%
46%
10%
2%
25%
13%
6%
-
Liverpool
Sanborns
Netshoes
Ripley
Visitas & Compras en Sitios Web Locales -continuación Base: Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail
78%
74%
49%
41%
34%
19%
Falabella / Saga Falabella
Ripley
Sodimac
Sitios Visitados Compras
n/a N/A
México E=150-152
Perú F=148-150
Venezuela G=153-155
Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado algunos de los siguientes sitios web de retail? Favor seleccione todas las aplicables.
Q13. En los últimos 3 meses, ¿ha comprado productos en cualquiera de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccione todos los aplicables
23 © comScore, Inc. Proprietary.
Alrededor de la mitad de los encuestados no tiene preferencia entre sitios web internacionales y locales y la otra mitad tiene una predisposición hacia uno sobre el otro.
Los encuestados de México y Venezuela son los más proclives a preferir el último tipo de sitios web, mientras que aquellos en Argentina, Brasil y Chile los más proclives a preferir los primeros.
Preferencias de Sitios Web -– Internacional vs. Local Base: Compradores Online
Q14. ¿Prefiere buscar, comprar, mirar en …..?
22%
13%
13%
12%
12%
33%ABCDF
21%CD
48%ABCDEF
29%
36%DEG
44%DEG
45%DEFG
25%G
17%G
33%EG
5%
49%
51%
43%
43%
63%ABCEFG
50%
46%
47%
Total (n=1,098)
Argentina (A=160)
Brasil (B=169)
Chile (C=157)
Colombia (D=155)
México (E=152)
Perú (F=150)
Venezuela (G=155)
Sitios Web Internacionales (Amazon, Apple, eBay, etc.) Sitios Web Locales (Americanas, Falabella, Sanborns, etc.) Ambos
24 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=237
Buenos productos en relación al precio 71% 50% 68% 58% 56% 61% 77%E
Ofrece las marcas que quiero 57% 46% 53% 63% 56% 64% 73%E
Puedo encontrar fácilmente lo que necesito 48% 59% 53% 47% 56% 55% 72%
Ofrece productos a bajos precios 57% 59% 58% 63% 54% 52% 64%
Es un sitio de comercio confiable 52% 46% 58% 37% 50% 55% 68%E
Ofrece amplia selección de productos 71% 41% 37% 47% 44% 55% 68%E
Productos están disponibles 57% 32% 37% 47% 48% 58% 65%
Es fácil comparar productos 62% 18% 47% 47% 48% 55% 60%
Aceptan tarjetas de crédito no emitidas en EE.UU. 33% 36% 32% 42% 42% 42% 53%
El proceso de finalización de compra es fácil de completar 43% 54% 21% 26% 36% 42% 52%
Tiene los medios de pago que coinciden con mis necesidades
38% 18% 21% 37% 44% 39% 55%
Argentina A=21*
Brasil B=22*
Chile C=19*
Colombia D=19*
México E=50
Perú F=31
Venezuela G=75
65%
62%
60%
59%
56%
55%
53%
51%
44%
42%
41%
Razones de Preferencia de Sitio Web de Retail Internacional Base: Compradores online que prefieren comprar de sitios web internacionales de retail
Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios internacionales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.
* Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30).interpreta como direccional (no se efectuaron pruebas de significancia)
Las preferencias de sitios internacionales son influidas por varias razones, lideradas por mejores precios y selección.
25 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=237
Proporciona fechas de entrega exactas 14% 14% 21% 42% 38% 42% 57%E
Es visualmente atractivo 48% 32% 16% 47% 30% 45% 45%
Costos de despacho son razonables 29% 41% 47% 16% 30% 42% 48%E
Despacho Gratis 57% 27% 26% 37% 30% 45% 35%
Está organizado en forma lógica 52% 36% 42% 37% 24% 29% 40%
Posee una variedad de opciones de entrega 19% 27% 32% 42% 24% 36% 43%E
Capacidad de Resolver asuntos de Servicio al Cliente 29% 23% 16% 21% 42% 32% 39%
Ofrece cupones o descuentos 29% 23% 10% 26% 32% 32% 29%
Tiempo que toma para que los pedidos lleguen a mi domicilio
14% 14% 16% 32% 22% 29% 40%E
Devolución de Productos es sencilla 10% 14% 10% 32% 36% 32% 24%
Otros - 4% - - - 3% 3%
39%
39%
38%
36%
36%
33%
33%
28%
27%
25%
2%
Argentina A=21*
Brasil B=22*
Chile C=19*
Colombia D=19*
México E=50
Perú F=31
Venezuela G=75
Razones de Preferencia de Sitio Web de Retail Internacional- continuación Base: Compradores online que prefieren comprar de sitios web internacionales de retail
Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios internacionales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.
* * Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30).interpreta como direccionel (no se efectuaron pruebas de significancia)
26 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=325
Es un sitio de comercio confiable 50% 68%AF 65% 54% 54% 47% **
Tiene los medios de pago que coinciden con mis necesidades
59% 47% 51% 67%B 46% 63% **
Tiempo que toma para que los pedidos lleguen a mi domicilio
43% 54% 54% 59% 65% 45% **
Costos de despacho son razonables 40% 50% 52% 67%A 42% 47% **
Devolución de Productos es sencilla 45% 40% 51% 56% 54% 47% **
Es fácil comparar productos 50%D 42% 39% 28% 38% 49%D **
Ofrece las marcas que quiero 43% 43% 49%F 38% 42% 29% **
Productos están disponibles 29% 38% 44% 51%A 50% 39% **
Despacho Gratuito 34%C 82%ACDF 16% 46%CF 27% 22% **
El proceso de finalización de compra es fácil de completar 36% 43% 37% 36% 38% 39% **
Ofrece productos a bajos precios 21% 47%A 35% 51%A 46% 33% **
Argentina A=58
Brasil B=74
Chile C=71
Colombia D=39
México E=26*
Perú F=49
Venezuela G=8**
Razones de Preferencia de Sitio Web Local de Retail Base: Compradores Online que prefieren comprar en sitios web locales de retail
Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios locales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.
* Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas) ** Advertencia: Base de tamaño extremadamente pequeña Resultados no mostrados.
Por otro lado, las preferencias por sitios web locales son conducidas por confianza, flexibilidad y rápida entrega.
58%
55%
52%
49%
48%
42%
41%
41%
40%
39%
38%
27 © comScore, Inc. Proprietary.
38%
37%
35%
34%
31%
30%
26%
24%
21%
16%
4%
Total n=325
Capaz de Encontrar lo que busco 33% 38% 32% 36% 46% 41% **
Capacidad de Resolver Asuntos de Servicio al Cliente 29% 38% 39% 49%F 35% 26% **
Proporciona Opciones de Fecha de Entrega Exactas 28% 34% 39% 36% 50% 24% **
Productos son un buen valor por el precio pagado 45%CF 32% 27% 46%CF 27% 24% **
Ofrece una amplia selección de productos 21% 34% 28% 49%ACF 35% 26% **
Aceptan Tarjetas de Crédito Emitidas fuera de EE.UU. 34%B 16% 28% 46%B 31% 35%B **
Tiene una variedad de opciones de entrega 28% 20% 18% 33% 31% 33% **
Ofrece Cupones o Descuentos 17% 28% 16% 36%AC 31% 24% **
Es visualmente atractivo 19% 14% 25% 26% 31% 20% **
Está organizado en forma lógica 12% 19% 20% 15% 15% 8% **
Otro 7% 7% 1% 3% - 2% **
Argentina A=58
Brasil B=74
Chile C=71
Colombia D=39
México E=26*
Perú F=49
Venezuela G=8**
Razones de Preferencia de Sitio Web Local de Retail– Continuación Base: Compradores Online que prefieren comprar en sitios web locales de retail
Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar y mirar productos en sitios de retail internacionales/locales? Por favor seleccione todas las que apliquen.
* * Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas) ** Advertencia: Base de tamaño extremadamente pequeña Resultados no mostrados.
28 © comScore, Inc. Proprietary.
Rol de los Dispositivos Móviles
29 © comScore, Inc. Proprietary.
81%
75%
74%
30%
22%
2%
1%
Dispositivos con acceso a Internet Base: Compradores Online
Q16. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos posee usted?
Total n=1,098
Computador portátil 77% 78% 87%ABFG 84%G 86%ABG 79% 75%
Computador de Escritorio 84%CDE 77%C 64% 74% 72% 76%C 79%C
Teléfono móvil que permite descargar aplicaciones y navegar en Internet (ej. Smartphone)
72% 74% 73% 72% 78% 71% 79%
Teléfono móvil que NO permite descargar aplicaciones o navegar en Internet
33%G 30%G 33%G 37%G 28% 28% 20%
Tablet 22% 25% 18% 17% 28%CDG 23% 19%
eReader 4% 4% 1% 1% 1% 2% 1%
Otros 1% 2% 2% - - 2% 1%
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
La mayoría de los compradores online posee varios dispositivos que pueden acceder a Internet, tales como Computador portátil, de escritorio y Smartphones.
30 © comScore, Inc. Proprietary.
– 8 de 10 que poseen un smartphone navega por Internet desde sus dispositivos móviles con una frecuencia diaria.
– Los consumidores online en Chile y Venezuela son los más usuarios de dispositivos móviles más involucrados.
Frecuencia de Navegación por Internet desde un Smartphone Base: Compradores Online que poseen un Smartphone
Q17. ¿Con qué frecuencia navega usted por Internet desde su Smartphone?
80%
76%
70%
90%ABDE
79%
77%
85%B
88%ABE
12%
13%C
12%
5%
14%C
15%C
12%
10%
4%
3%
11%ACDFG
3%
3%
5%
3%
1%
4%
8%CG
7%CG
2%
4%
3%
1%
Total (n=813)
Argentina (A=116)
Brasil (B=125)
Chile (C=114)
Colombia (D=111)
México (E=118)
Perú (F=107)
Venezuela (G=122)
Diariamente Semanalmente Mensualmente o con menor frecuencia Nunca
31 © comScore, Inc. Proprietary.
Actividades Efectuadas desde Smartphones en los Últimos 3 Meses Base: Compradores online que poseen un Smartphone
Q18. En los últimos 3 meses, ha usado usted su smartphone para hacer alguna de las siguientes acciones? Por favor seleccione todas las que apliquen.
Total n=813
Tomó una foto de algún producto 58% 46% 59% 62%B 65%B 64%B 66%B
Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está considerando comprar
58% 50% 50% 56% 54% 55% 66%BC
Envió una foto de un producto a amigos o familia 51%B 34% 48%B 51%B 49%B 49%B 64%ABCEF
Buscó alguna tienda cercana 36% 36% 46% 45% 40% 45% 45%
Leyó comentarios de clientes o evaluaciones 36% 42% 38% 35% 33% 51%ACDE 46%E
Comparó productos y/o información de precios 31% 35% 31% 36% 42% 50%ABCD 47%AC
Hizo click en un aviso 27% 33% 39% 31% 29% 44%ADE 37%
Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web
21% 19% 32%BD 20% 29% 22% 23%
Efectuó alguna compra 25% 16% 16% 16% 26%BC 28%BCD 31%BCD
Buscó cupones 22%G 20%G 18%G 18%G 13% 22%G 7%
Otros 2% 1% 1% 1% - - 3%
Ninguna de las anteriores 14%F 19%DEFG 10%F 8% 7% 4% 7%
Argentina A=116
Brasil B=125
Chile C=114
Colombia D=111
México E=118
Perú F=107
Venezuela G=122
9 de cada 10 han usado su smartphone para actividades relacionadas con el eCommerce en el último mes y casi un cuarto ha efectuado una compra desde su teléfono.
60%
56%
49%
42%
40%
39%
34%
24%
23%
17%
1%
10%
32 © comScore, Inc. Proprietary.
50%
50%
49%
46%
46%
40%
34%
33%
29%
28%
Los encuestados respondieron que es más factible que tomen una foto a algún producto o envíen un mensaje/llamen a alguien para comentarle sobre un producto, y también busquen una tienda cercana con su smartphone en un futuro cercano.
Total n=813
Buscar una tienda cercana 42% 46% 46% 49% 53% 52% 58%
Tomó una fotografía de un producto 41% 35% 49% 49% 54% 55% 64%
Enviar mensaje de texto o llamar a amigos o familiares sobre un producto que está considerando comprar
45% 44% 44% 49% 56% 43% 59%
Comparar información de producto y/o precio 41% 45% 34% 37% 58% 50% 57%
Enviar fotografías de producto a un amigo o familiar
43% 38% 38% 48% 51% 46% 58%
Leer Calificaciones y Comentarios de Clientes 37% 42% 33% 36% 40% 48% 43%
Efectuar una compra 31% 27% 25% 37% 41% 38% 41%
Hacer Click en algún aviso 33% 34% 26% 31% 28% 42% 37%
Escanear un código de barras enra comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web
27% 31% 35% 24% 34% 31% 24%
Buscar cupones 27% 27% 23% 35% 35% 33% 15%
Q21. En los próximos 3 meses, ¿cuán proclive se encuentra usted para usar su smpartphone para llevar a cabo alguna de las siguientes …?
Argentina A=116
Brazil B=125
Chile C=114
Colombia D=111
México E=118
Perú F=107
Venezuela G=122 % Muy Proclive
(Codes 6-7)
*Advertencia: No se efectuó test de significancia pues los encuestados son de diferentes países pueden evaluar opciones de diferentes maneras
Actividades Proclives a Realizar desde Smartphones en los Próximos 3 Meses Base: Compradores online que poseen un Smartphone
33 © comScore, Inc. Proprietary.
54%
49%
32%
23%
22%
1%
19%
Inconvenientes Experimentados al Comprar con un Smartphone Base: Compradores online que hicieron compras con un Smartphone
Q19. ¿Qué inconvenientes técnicos, de haberlos, ha experimentado al hacer una compra desde su smartphone? Por favor seleccione todas las que apliquen.
Sitios web no optimizados para smartphones y otros inconvenientes técnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un smartphone.
Total n=184
Sitio web no optimizado para smartphonee 41% 70% 50% 44% 68% 60% 47%
Inconvenientes Técnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60% 50%
Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad 28% 35% 11% 22% 45%G 57%G 16%
Servicio al Cliente no disponible 21% 25% 28% 11% 32% 23% 21%
Carencia de Opciones de pago disponibles 17% 20% 28% 11% 23% 33% 18%
Otros - - - - - - 3%
Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7% 24%EF
Argentina A=29*
Brasil B=20*
Chile C=18*
Colombia D=18*
México E=31
Perú F=30
Venezuela G=38
* Advertencia: Tamaño de base pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas)
34 © comScore, Inc. Proprietary.
Casi dos tercios de los encuestados usan smartphones siempre/frecuentemente para comparar precios o investigar mientras se encuentran en una tienda física.
Consumidores en Venezuela mas proclives a hacerlo en forma regular.
Frecuencia de Uso de Smartphone en una Tienda Física Base: Compradores Online que son dueños de un Smartphone
Q20. ¿Cuán a menudo usa usted su smartphone para compras en comparación o informarse mientras se encuentra en una tienda física?
11%
8%
15%CD
7%
6%
8%
10%
20%ACDEF
24%
29%BC
13%
17%
23%
29%BC
32%BC
25%B
29%
25%
27%
32%
33%
35%
29%
24%
20%
20%
23%
24%
19%
18%
21%
19%
16%
18%F
22%EFG
20%EF
19%F
10%
8%
12%
Total (n=813)
Argentina (A=116)
Brasil (B=125)
Chile (C=114)
Colombia (D=111)
México (E=118)
Perú (F=107)
Venezuela (G=122)
Siempre Frecuentemente A veces Con poca frecuencia Nunca
35 © comScore, Inc. Proprietary.
Actividades Financieras Online
36 © comScore, Inc. Proprietary.
La gran mayoría de encuestados, especialmente en Venezuela y Chile, ha efectuado al menos una actividad financiera/bancaria online desde sus desktops/laptops; dos tercios lo han hecho desde sus dispositivos móviles/tablets.
46%
35%
43%
49%AE
46%
35%
43%
68%ABCDEF
20%
20%
25%CE
13%
16%
13%
17%
35%ACDEF
20%
15%
20%
20%
17%
12%
18%
38%ABCDEF
31%
34%B
21%
37%B
34%B
34%B
34%B
25%
7%
6%
4%
8%
6%
12%B
9%
6%
32%
37%G
39%FG
29%
30%
38%FG
26%
20%
Revisar su cuenta bancaria
Pagar cuentas
Transferencia Electrónica
Cotización online de productos financieros Otros
Ninguna de las anteriores
Actividades Financieras Online Base: Compradores Online que son dueños de un desktop/laptop/ Compradores Online que son dueños de un smartphone/Tablet
Q22. ¿Cuáles de las siguientes actividades online ha efectuado en los últimos 3 meses usando los siguientes métodos? Por favor seleccionar todas las que apliquen en la o las columnas.
Actividades Desktop/Laptop Actividades Móvil/Tablet
86%
81%
83%
93%ABDE
85%
84%
87%
93%ABDE
81%
82%
76%
84%
79%
77%
77%
91%ABDEF
76%
68%
70%
87%ABDEF
77%
75%
69%
90%ABDEF
54%
40%
58%A
67%AEFG
59%A
56%A
48%
51%
9%
9%
10%
10%
6%
9%
11%
10%
5%
10%CG
8%CG
2%
4%
7%CG
5%
1%
Total (n=1,068/853)
Argentina (A=158/123)
Brasil (B=166/136)
Chile (C=153/117)
Colombia (D=150/115)
México (E=148/122)
Perú (F=141/114)
Venezuela (G=152/126)
Any activity:
95%
Any activity:
68%
37 © comScore, Inc. Proprietary.
Viajes
38 © comScore, Inc. Proprietary.
58%
54%
53%
48%
48%
46%
43%
41%
8%
16%
Viajes Online Base: Compradores Online
Q23. Para los productos relacionados con viajes mostrados, por favor indiqué si usted … a) Buscó en internet por información de producto tales como características, precios, disponibilidad, vendedor, etc. en los últimos 3 meses.
Mas de ocho de cada diez encuestados ha buscado en Internet al menos un producto relacionado a viajes en los últimos 3 meses.
Total n=1,098
Paquetes de Vacaciones 54% 47% 57% 63%B 59%B 60%B 66%AB
Pasajes Aéreos/Reservas 44% 44% 59%AB 56%AB 56%AB 59%AB 65%AB
Reservas de Hotel 51%B 38% 59%BE 57%B 47% 53%B 64%ABEF
Reservas/Pasajes de bus/tren 44% 39% 52%B 50%B 55%B 51%B 48%
Servicios adicionales (ej. Tickets a eventos, etc.) 48% 40% 53%BE 50% 41% 53%BE 52%B
Cruceros 40% 32% 43%B 47%B 49%B 55%ABC 60%ABCD
Alquiler de Automóviles 36% 37% 41% 47% 46% 49%AB 49%AB
Seguro de Viajes 38% 32% 41% 42% 39% 47%B 50%AB
Otro producto relacionado a viajes 6% 10% 8% 10% 8% 9% 8%
Ninguno de estos 18%D 31%ACDEFG 19%DEG 8% 10% 12% 10%
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
39 © comScore, Inc. Proprietary.
39%
31%
28%
26%
20%
13%
10%
7%
4%
30%
Paquetes de Vacaciones es la categoría de viajes principal comprada online, especialmente en Colombia y Mexico.
Total n=1,098
Paquetes de Vacaciones 34% 31% 38% 50%ABCG 47%ABG 40% 35%
Pasajes Aéreos/Reservas 36%BC 14% 20% 34%BC 43%BC 35%BC 37%BC
Reservas de Hotel 34%BD 22% 27% 21% 36%BD 27% 34%BD
Reservas/Pasajes de bus/tren 29% 21% 35%BDFG 22% 29% 24% 22%
Servicios adicionales (ej. Tickets a eventos, etc) 24%BC 13% 9% 21%C 32%BCDG 22%BC 21%BC
Cruceros 17%B 8% 13% 10% 16%B 13% 12%
Alquiler de Autmovóviles 12%C 6% 4% 10%C 15%BC 14%BC 8%
Seguro de Viajes 10%B 4% 6% 6% 10%B 6% 9%
Otro producto relacionado a viajes 2% 3% 5% 2% 3% 5% 4%
Ninguno de estos 30%F 50%ACDEFG 32%F 27% 26% 19% 28%F
Compras Online de Viajes Base: Compradores Online
Q23. Por cada producto relacionado con viajes mostrado por favor indique si usted ha comprado el producto en los últimos 3 meses… b) Online, a través de Internet Por favor seleccionar todas las que apliquen
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
40 © comScore, Inc. Proprietary.
22%
20%
18%
17%
17%
17%
16%
11%
6%
37%
Para la mayoría de las categorías de viajes, lo online domina por sobre lo offiline como el principal método de compra.
Total n=1,098
Pasajes/reservas de Bus/Tren 19% 16% 24% 26%B 24% 24% 26%B
Servicios Adicionales (ej. Entradas a eventos, etc.) 19% 17% 16% 17% 22% 25% 26%BC
Reservas de Hotel/Motel 18%B 10% 13% 19%B 24%B 21%B 19%B
Paquetes de Vacaciones 19%B 9% 15% 23%B 18%B 20%B 16%B
Alquiler de Automóviles 20%B 9% 15% 19%B 23%B 17%B 16%
Seguro de Viajes 15% 10% 14% 23%BCG 20%B 21%B 14%
Pasajes Aéreos/Reservas 16%B 6% 11% 18%B 18%B 18%B 24%ABC
Cruceros 12% 7% 12% 14%BG 10% 12% 7%
Otro producto relacionado con viajes 6% 4% 4% 8% 7% 5% 6%
Ninguno de éstos 36% 57%ACDEFG 43%DEFG 30% 30% 30% 29%
Compras Offline de Viajes Base: Compradores Online
Q23. Por cada producto relacionado con viajes mostrado por favor indique si usted ha comprado el producto en los últimos 3 meses… c) Offline, de cualquier fuente tal como por teléfono, a través de un agente d eviajes, en un mesón de pasajes o de reserva, etc. Por favor seleccione todas las que apliquen
Argentina A=160
Brazil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
26%
28%
31%
20%
10%
13%
39%
7%
4%
30%
Online
41 © comScore, Inc. Proprietary.
Tratándose de servicios de agencias/reservas online, las visitas son las más altas a Despegar/Decolar, seguido de Hoteles/Hoteis.com.
34%
25%
14%
6%
2%
10%
7%
1%
1%
<1%
47%
29%
17%
1%
1%
20%
9%
1%
1%
-
Visitas & Compras a Sitios Web de Viajes Internacionales Base: Compradores online que buscaron en Internet información de productos o compraron productos relacionados con viajes / compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses.
Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los ´´últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccione todos los que apliquen
Argentina A=117-138
Brasil B=110-126
Chile C=119-133
Colombia D=140-146
México E=134-141
Perú F=125-134
Venezuela G=117-140
Total n=862-958
Despegar/Decolar
Hoteles.com/Hoteis.com
TripAdvisor
Expedia
Kayak
16%
14%
14%
2%
2%
4%
3%
3%
-
-
Sitios Visitados Compras
26%
10%
11%
2%
2%
3%
2%
-
1%
1%
44%
28%
12%
8%
1%
11%
5%
-
2%
-
31%
25%
12%
15%
3%
8%
10%
2%
4%
1%
16%
21%
10%
7%
4%
6%
4%
1%
1%
1%
53%
48%
21%
5%
2%
20%
13%
2%
-
-
42 © comScore, Inc. Proprietary.
En cada país, con excepción de Venezuela, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales servicios de agencia/reservas online internacionales.
Visitas & Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales* Base: Compradores online que buscaron en Internet por información de productos o compraron productos relacionados con viajes / Compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses
Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccione todos los que apliquen
76%
64%
19%
11%
7%
39%
24%
4%
3%
-
GOL
Tam
Avianca
Aerolineas Argentinas
Lan
Sitios Visitados Compras
69%
44%
11%
9%
6%
32%
15%
3%
-
2%
Aerolineas Argentinas
Lan
GOL
Tam
Copa
Brasil B=110-126
Argentina A=117-138
Colombia D=140-146
Chile C=119-133
84%
14%
12%
10%
9%
5%
47%
2%
1%
1%
2%
2%
Lan
Tam
Aerolineas Argentinas
Taca
Copa
Aeromexico
90%
53%
40%
20%
9%
49%
32%
11%
3%
1%
Avianca
Lan
Copa
Taca
Aerolineas Argentinas
* Sitios web no mostrados cuando las visitas son <5%.
43 © comScore, Inc. Proprietary.
Visitas & Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales * - Continuación Base: Compradores online que buscaron en Internet por información de productos o compraron productos relacionados con viajes / Compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses
Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Favor seleccione todos los que apliquen
* Sitios Web no mostrados cuando visitas son <5%.
87%
62%
22%
16%
12%
10%
62%
18%
7%
6%
3%
2%
Lan
Taca
Avianca
Copa
Aerolineas Argentinas
Aeromexico
Sitios Visitados Compras
México E=134-141
Perú F=125-134
Venezuela G=117-140
79%
64%
57%
32%
25%
24%
Aeromexico
Volaris
Interjet
33%
26%
13%
13%
7%
5%
12%
8%
2%
3%
-
1%
Copa
Avianca
Lan
Taca
Aeromexico
Aerolineas Argentinas
44 © comScore, Inc. Proprietary.
Alrededor de la mitad de los encuestados prefiere agencias de viajes online vs. sitios web de aerolínea/hotel/alquiler de automóviles, mientras que la otra mitad no expresa una preferencia. – Entre aquellos que prefieren un tipo de sitio por sobre el otro, los encuestados de Chile y Perú son
los más proclives a preferir sitios web de aerolíneas/hoteles/alquiler de automóviles.
Preferencias por Sitios de Viajes Base: Encuestados que buscaron en Internet información de productos o compraron productos relacionados con viajes
Q26. ¿Prefiere usted buscar, comprar, mirar en ….?
23%
32%CD
24%C
11%
19%C
27%C
22%C
26%C
26%
17%
29%AG
38%ADG
21%
30%AG
33%ADG
14%
51%
51%
47%
51%
60%BEF
43%
45%
60%BEF
Total (n=958)
Argentina (A=138)
Brasil (B=126)
Chile (C=133)
Colombia (D=146)
México (E=141)
Perú (F=134)
Venezuela (G=140)
Agencias de Viajes Online o Servicios de Reserva Sitios web de aerolínea/hotel/alquiler de automóviles
Ambos
45 © comScore, Inc. Proprietary.
Apéndice: Demografía
46 © comScore, Inc. Proprietary.
País y Región Base: Total encuestados
S1. ¿En qué país/región vive usted? D3. ¿Cuáles de las siguientes mejor describe la región donde usted vive?
País Región
15%
15%
14%
14%
14%
14%
14%
Argentina (A)
Brasil (B)
Chile (C)
Colombia (D)
México (E)
Perú (F)
Venezuela (G)
Capital Provincia/Estado Otro
55% 42% 3%
32% 66%BCDEFG 2%
66%ACEG 20% 14%ACDEG
54%A 45%BDF 1%
72%ACEG 27% 1%
51%A 48%BDF 1%
67%ACEG 33%B -
46%A 53%BDF 1%
n=1,098 n=150-169
Total
47 © comScore, Inc. Proprietary.
17%
40%
23%
13%
6%
1%
32%
68%
Total n=1,098
Edad
18 a 24 años 14% 18% 18% 16% 13% 25%AEG 12%
25 a 34 años 38% 46%G 45%G 38% 41% 41% 33%
35 a 44 años 27%B 18% 24% 27%B 21% 19% 29%BF
45 a 54 años 13%C 12%C 6% 14%C 15%C 11% 19%CF
55 a 64 años 7% 6% 5% 4% 9%F 3% 7%
65 años y más 1% - 2% 1% 1% 1% -
Promedio 36F 34 34 35 36CF 33 37BCF
Género
Femenino 34%B 19% 35%B 33%B 38%BF 27% 36%B
Masculino 66% 81%ACDEG 65% 67% 62% 73%E 64%
Edad y Género Base: Total encuestados
D1. ¿Cuál es su edad? D2. ¿Es usted … ?
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
35
48 © comScore, Inc. Proprietary.
36%
40%
16%
3%
4%
1%
Total n=1,098
Soltero/a, nunca casado/a 32% 38% 38% 36% 33% 45%AEG 30%
Casado/a 39% 42% 38% 39% 46%F 33% 41%
Vive con Pareja 22%BE 12% 17% 15% 10% 15% 17%
Separado/a 2% 4% 2% 4% 3% 3% 5%
Divorciado/a 3% 4% 3% 4% 7% 4% 6%
Viudo/a 2% <1% 2% 2% 1% - 1%
Estado Civil Base: Total encuestados
D4. ¿Cuál es su estado civil?
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
49 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=1,098
Tamaño Grupo Familiar
Uno 4% 9%DFG 7% 4% 5% 4% 3%
Dos 24%CEF 22%EF 14% 19%EF 11% 8% 17%F
Tres 22% 27%F 26%F 21% 23% 17% 22%
Cuatro 22% 27% 34%A 36%A 31% 33%A 30%
Cinco o Más 27%BC 13% 17% 20% 30%BCD 36%BCD 26%BC
Prefiere no Responder 1% 2% 2% - - 2% 2%
Número de Menores
Ninguno 43%G 57%ACDEFG 42%G 41% 41% 33% 31%
Uno 24% 22% 29% 28% 24% 29% 32%B
Dos 21% 14% 20% 26%B 20% 21% 27%B
Tres 6% 3% 4% 4% 12%BCDG 12%ABCDG 5%
Cuatro 2% 1% 1% - <1% 2% 1%
Cinco o Más 2% 1% - 1% <1% 3% 1%
Prefiere no Responder 2% 2% 4%F - 2% <1% 3%
41%
27%
21%
7%
1%
1%
2%
5%
17%
23%
30%
24%
1%
Información de Grupo Familiar Base: Total encuestados
hhsize. ¿Cuanta gente vive en su hogar? (incluyéndolo a usted)? hhchild. ¿Cuántos menores (cualquier persona de 17 años o menos) viven en su hogar?
Argentina A=160
Brazil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
50 © comScore, Inc. Proprietary.
46%
30%
15%
8%
1%
45%
12%
26%
2%
5%
4%
2%
<1%
4%
Total n=910-1,098
Estado de Empleo Empleado Tiempo Completo 43% 56%ADFG 53%DFG 38% 45% 40% 41%
Empleado Medio tiempo 19%BCG 8% 8% 15%CG 15%CG 13% 7%
Independiente 27%B 18% 20% 27%B 20% 31%BCE 38%ABCDE
Dueño/a de Casa Tiempo Comleto 3% 2% 4%G 1% 3% - <1%
Estudiante Tiempo Completo 2% 4% 8%AG 5% 5% 7%A 3%
Estudiante Medio Tiempo 4% 7%CG 1% 5% 5%C 6%C 2%
Jubilado <1% 2% 3% 2% 2% - 3%
Otro - 1% 1% 1% - 1% -
Actualmente no Trabaja 2% 2% 2% 6%AF 5% 1% 6%AF
Puesto en Trabajo
Empleado 49%EG 57%DEFG 61%ADEFG 44%G 36% 42%G 30%
Independiente 29% 23% 22% 37%BC 30% 32% 38%BC
Cargo Ejecutivo Medio 13% 9% 12% 11% 26%ABCD 17% 19%B
Director/Dueño 8% 9%C 3% 7% 8% 7% 12%C
Otro 1% 2% 2% 1% - 2% 1%
Argentina A=142-160
Brazil B=138-169
Chile C=126-157
Colombia D=124-155
México E=121-152
Perú F=126-150
Venezuela G=133-155
Empleo Base: Total encuestados y encuestados que están empleados
D5. ¿Cuáles de los siguientes enunciado describe de mejor manera su actual estado de empleo? D5b. ¿Cuál es su puesto de trabajo actual?
51 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=1,098
Secundaria Incompleta 4%D 1% - <1% - - 2%
Graduado de Secundaria 14%CDEFG 17%CDEFG 6% 6% 3% 5% 6%
Estudios Técnicos Incompletos 5%B 1% 7%BDE 1% 2% 5%BD 7%BDE
Título Técnico 13%B 6% 26%ABDEG 12% 14%B 21%ABD 13%B
Universidad Incompleta 36%CDEFG 28%EG 22% 21% 19% 19% 16%
Título Universitario 26% 36% 36% 53%ABC 55%ABCF 44%A 51%ABC
Doctorado PHD, MBA 2% 11%ACFG 2% 6% 7%A 5% 4%
Prefiere no Responder - - 1% 1% - 1% 1%
1%
8%
4%
15%
23%
43%
5%
1%
Educación Base: Total encuestados
D6.¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
52 © comScore, Inc. Proprietary.
12%
24%
18%
13%
7%
4%
10%
3%
9%
Total n=1,098
Menos de $1,250 3% 9%A 16%AE 15%AE 6% 22%ABEG 12%A
$1,250 a $2,099 16% 20% 26%A 30%AB 21% 29%AB 27%A
$2,100 a $3,349 15% 19% 18% 16% 15% 17% 23%
$3,350 a $4,999 16% 11% 9% 19%BCE 9% 14% 12%
$5,000 a $6,249 6% 14%ACDFG 4% 5% 9% 6% 5%
$6,250 a $8,349 8%DFG 5%G 4% 3% 8%DFG 2% 1%
$8,350 o más 18%BCDFG 8%F 4% 5% 25%BCDFG 3% 4%
No sabe 4% 3% 6%D 1% 2% 2% 4%
Prefiere no responder 14%DEF 11%F 13%EF 6% 5% 5% 12%EF
Ingreso Mensual del Grupo Familiar* Base: Total encuestados
D7.¿Cuál es el ingreso mensual del grupo familiar antes de impuestos? Favor seleccione su mejor estimación en Dólares Americanos.
*Advertencia: Estimación en Dólares Americanos –puede estar sujeta a fuentes de error.
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
53 © comScore, Inc. Proprietary.
Total n=1,098
Usted es un miembro de su grupo familiar 84% 76% 82% 80% 85%B 84% 85%
Su empleador o empleador de un miembro de un grupo familiar
13% 17%EG 15% 15% 9% 9% 8%
Un negocio que usted o un miembro del grupo familiar opera desde casa
- 3% - 2% 2% 3% 4%
Un colegio/ciber café - 1% 1% - 1% 1% 2%
Prefiere no responder 3% 3% 2% 3% 3% 3% 1%
Dueño de Computador Base: Total Encuestados
comp. ¿Quién es dueño del computador?
82%
12%
2%
1%
3%
Argentina A=160
Brasil B=169
Chile C=157
Colombia D=155
México E=152
Perú F=150
Venezuela G=155
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