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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL

IMPACTO DE PORTABILIDAD NUMÉRICA EN

HONDURAS

Dirección de Regulación Económica y Mercados

DIREM 002/2016

Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

22 de agosto de 2016

Dirección de Regulación Económica y Mercado, 2016

DIREM- 002/2016-Estudio de Evaluación del Impacto de Portabilidad Numérica Página 2

© Copyright 2016

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Todos los derechos son reservados.



RESUMEN

El presente Estudio pretende mostrar el impacto de la portabilidad numérica en el

mercado de telefonía móvil en Honduras desde la perspectiva de la Competencia,

los cambios en la oferta y el bienestar del consumidor, así mismo se explican las

posibles razones de los porcentajes de portación en Honduras, para lo cual se

analizan variables como ser: la concentración del mercado, el tráfico de voz y otras,

antes y después de la medida implementada; asimismo el Estudio muestra los

hallazgos de las encuestas aplicadas a los proveedores de servicios de telefonía

móvil y a los usuarios sobre la satisfacción del servicio de telefonía móvil, los

factores que podrían incentivarlos a portarse y cuáles son las principales causas

que impiden la portación.

Además, se muestra cómo han evolucionado las ofertas y estrategias comerciales

de los proveedores de servicios de telefonía móvil y su relación con la portabilidad.

Al final se exponen las conclusiones y recomendaciones sobre los aspectos más

relevantes encontrados como medidas a tomar en cuenta para incrementar el

bienestar social en este importante mercado.

Palabras Claves: impacto, portabilidad, numérica, telefonía.



CONTENIDO 1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................................ 5

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................... 6

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................................... 6

1.4 ALCANCE .............................................................................................................................. 6

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 7

2.1 GENERALIDADES DE LA PORTABILIDAD .................................................................... 7

2.2 PORTABILIDAD NUMÉRICA EN EL CONTEXTO REGIONAL.................................... 8

2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL........................................................................... 9

2.4 ANÁLISIS DEL MACRO-ENTORNO ............................................................................... 13

2.5 ANÁLISIS DEL LAS PRINCIPALES VARIABLES ......................................................... 17

2.6 CAUSALES DE LA DENSIDAD DE LA PORTACIÓN EN HONDURAS ................... 36

CAPITULO III. RESULTADOS Y ANÁLISIS ............................................................................. 37

3.1 ESTUDIO DE CAMPO ....................................................................................................... 37

3.1.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS ............................................................................ 37

3.1.2 ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS DE OPINIÓN DE LOS PROVEEDORES .... 43

3.1.3 REVISIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE LA PORTABILIDAD VÍA WEB

46

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 48

4.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................... 48

4.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 51

APÉNDICES ................................................................................................................................... 57

REFERENCIAS .............................................................................................................................. 61



CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 ANTECEDENTES

La portabilidad numérica surge como un elemento estratégico para fomentar la

satisfacción de los usuarios, que junto a otras condiciones regulatorias aumenta la

competencia y contribuye a reducir las barreras de entrada de un operador al

mercado, con el objetivo de disminuir el poder de mercado que los operadores ya

establecidos ostentan sobre la numeración utilizada en su red; por esta razón la

portabilidad se ha considerado desde la suscripción de los principales tratados de

Libre Comercio. Para dar un ejemplo, el DR-CAFTA celebrado entre los países de

Centro América, República Dominicana y Estados Unidos establece en su capítulo

13 referente a las Telecomunicaciones lo siguiente:

Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de

telecomunicaciones en su territorio proporcionen portabilidad del número, en

la medida técnicamente factible, de manera oportuna, y en términos y

condiciones razonables.1

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en su Recomendación UIT-T

E.164 suplemento 2, presenta los diferentes mecanismos para implementar la

Portabilidad Numérica, de los cuales cada país decidirá adoptar el que mejor se

ajuste a las necesidades y conveniencias nacionales, consensuadas con los

Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones.

CONATEL mediante la Resolución Normativa NR013/13 estableció el Reglamento

de Portabilidad Numérica para los Servicios de Telefonía Móvil, con el objeto de

establecer las disposiciones regulatorias correspondientes, los aspectos técnicos,

económicos, legales y administrativos que conlleva la implementación y operación

de la Portabilidad Numérica con la finalidad de garantizar el derecho a la

Portabilidad de Número a los Usuarios y Suscriptores del Servicio de Telefonía Móvil

y la obligación de los Proveedores de implementarla. En Honduras, la portabilidad

numérica móvil se puso a disposición de los usuarios, a partir del mes de abril de

2014; pero su implementación ha presentado tasas de portación extremadamente

bajas en comparación a otros países de la región, por lo que resulta necesario

analizar cuáles han sido elementos que influyen en que la población se interese

poco en realizar la portación.

1 En cumplimiento con este párrafo, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua podrán tomar en consideración la factibilidad económica de otorgar portabilidad numérica.



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para el desarrollo del presente estudio se plantean las siguientes dos preguntas:

1. ¿Porque se han detectado niveles de portación tan bajos en Honduras con respecto al resto de los países de la región?

2. ¿Cuál ha sido el impacto en el mercado de la telefonía móvil en Honduras

después de la implementación de la Portabilidad Numérica, desde el punto

de vista de la competencia y satisfacción del usuario?

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO General:

Determinar la efectividad de la Portabilidad Numérica y su impacto en la

competencia en el mercado de telefonía móvil.

Objetivos Específicos:

Describir los indicadores de portabilidad numérica que se han observado en

Honduras.

Determinar los principales factores que han limitado la portabilidad numérica en

Honduras.

Definir las causas y percepciones que presentan los usuarios sobre la gestión

realizada y la implementación de la portabilidad numérica.

Determinar los principales impactos en el mercado de telefonía móvil, tras iniciar

con la implementación de la portabilidad.

Analizar los resultados obtenidos de la implementación de los instrumentos de

medición para conocer la percepción de los usuarios.

Recomendar posibles medidas regulatorias para hacer que la gestión de la

portabilidad sea más eficiente y con mayor calidad para satisfacer al usuario.

1.4 ALCANCE

Elaborar un estudio descriptivo y explicativo sobre las posibles causas de la

densidad de portación en Honduras, y del impacto de la portabilidad numérica en el

mercado de telefonía móvil. Posteriormente poder establecer las posibles acciones

regulatorias adicionales para mejorar el grado de aceptación por parte de los

usuarios para la gestión de portabilidad, todo lo anterior con el fin de beneficiar a los

usuarios y potenciar la competencia en el mercado de la telefonía en Honduras.



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 GENERALIDADES DE LA PORTABILIDAD

El sector de las telecomunicaciones presenta en muchos países niveles altos de

concentración de mercado, especialmente los de telefonía móvil, esto obedece, en

buena medida, a sus características inherentes, pues existen fuertes barreras a la

entrada que, aunadas a los elevados costos de entrada, así como de mantenimiento

de las redes, propician la existencia de pocos actores a este mercado.

Dada la situación que experimenta este mercado, las autoridades regulatorias de

muchos países han emprendido una serie de políticas que tienen como finalidad

promover mayor competencia y, por ende, esperando un mayor bienestar para los

consumidores. Dentro de este tipo de acciones se encuentra la portabilidad

numérica que consiste en permitir a los consumidores cambiar de proveedor de

servicio telefónico sin perder su número telefónico.

Esta medida consiste básicamente en que el dueño del número de teléfono pasa a

ser el usuario final, y no el Operador como ocurría antes, lo cual quiere decir que

una persona puede terminar su relación con un operador de telefonía móvil, adquirir

los servicios de otro, y conservar su número en este proceso.

La portabilidad numérica es importante porque reduce el costo que enfrentan los

consumidores de telefonía cuando estos deciden cambiar de operador telefónico,

esto es, reduce los llamados switching costs que mantienen ligados a los usuarios

con su actual proveedor de servicio. La racionalidad económica detrás de la

Portabilidad Numérica es sencilla; ya que la medida implica que se reduzcan casi

en su totalidad las barreras o costos de cambio (switching costs), debido a que los

usuarios pueden escoger libremente al operador que más les convenga,

aprovechando todo el universo de ofertas comerciales que existe en el mercado, y

no sólo las que ofrece su operador. En este sentido, el actor más beneficiado con la

portabilidad es el usuario.

Se dice que un bien o servicio presenta switching costs sí un consumidor va a

comprarlo repetidamente y encuentra costos al cambiar de un proveedor a otro

(Klemperer y Farrell 2006). Específicamente, gracias a la portabilidad numérica se

logran reducir los switching costs que enfrentan los consumidores de telefonía pues

ya que no tienen que perder su número al cambiar de compañía.

Además de los propios usuarios que realizan la portabilidad, esta medida se espera

que genere otro tipo de beneficios, sin discriminar si el usuario busca o no cambiar

de operador, y si estaría dispuesto o no a perder su número, es decir, que benefician

a la totalidad de los usuarios, esto es por el impacto que tiene dicha medida sobre

la competencia en el sector. A partir de la implementación de la portabilidad, es de

esperarse un incremento en los niveles de competencia en el mercado, tanto en

mercados en expansión como en mercados totalmente maduros. Se espera que, al

reducir los costos de cambio, o barreras a la salida de los usuarios, los operadores



deban competir más intensamente por mantener su base de usuarios, y

adicionalmente por atraer a los usuarios de otros operadores. Esto tiene un impacto

sobre distintas variables, como pueden ser los precios, las promociones, programas

de fidelidad, calidad del servicio, atención al cliente y demás elementos con los que

los operadores cuentan para hacerse más atractivos para los usuarios.

2.2 PORTABILIDAD NUMÉRICA EN EL CONTEXTO REGIONAL

Dentro del contexto regional de América, los Estados Unidos fue el primer país de

la región en implementar la Portabilidad en el año 2003, mientras que El Salvador

ha sido el más reciente en implementarlo en el 2015, mientras que otros países

como Guatemala y Nicaragua todavía no lo han implementado.

Tabla No.1. Contexto regional de América Latina y américa del Norte sobre portabilidad

País Fecha de implementación

Tiempo que demora el Proceso

Precio

Canadá 14/03/2007 10-20 minutos Gratis

Estados Unidos 24/11/2003 2 horas Gratis

México 5/07/2008 24 horas Gratis

República Dominicana

2008 2 días Gratis

Honduras 30/04/2014 1 día Gratis

El Salvador 27/08/2015 1 día Gratis

Panamá 2011 24 horas Gratis

Costa Rica 30/11/2013 2 días Gratis

Brasil 1/01/2008 3 días 4 Reales

Ecuador 12/10/2009 4 días Gratis

Perú 1/01/2010 1 día Gratis

Colombia 29/07/2011 3 días Gratis

Chile 2011 1 día Gratis

Argentina 17/08/2010 Máx. 5 días hábiles

(aproximadamente 5 pesos)

Paraguay 30/11/2012 24 horas Gratis

Fuente: Wikipedia En cuanto a la tasa de portación alcanzada por algunos de estos países, que

representa la razón entre la cantidad de números portados y la cantidad de líneas

móviles se observan grandes diferencias en estas tasas, para el caso de México, lo

niveles de tasa de portación han sido de los más elevados de la región.



En cuanto a la Región de Centro América, Panamá y Belice, hay tres países que no

gozan de los beneficios de la Portabilidad Numérica Móvil. Honduras, aun y cuando

solo hay prácticamente dos operadores de telefonía móvil en el mercado según el

posicionamiento y comportamiento real, fue el tercer país en implementar la PNM2.

País Portabilidad Operadores

Costa Rica SI 5

Panamá SI 4

El Salvador SI 4

Honduras SI 3

Guatemala NO 4

Nicaragua NO 2

Belice NO 1

Fuente: Reguladores de la región.

Figura No. 1. Portabilidad por países en la región

2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Beneficios de la Portabilidad Numérica

La implementación de la portabilidad numérica supone grandes beneficios para los

consumidores, de hecho, la literatura vinculada a la portabilidad numérica distingue

tres tipos de beneficios: Los que disfrutan directamente a los usuarios que portan

su número; aquellos que impactan a todos los consumidores, sin importar si hacen

o no uso de la portabilidad numérica; y, finalmente, los que son gozados por los

usuarios que deciden comunicarse con un número portado.

Honduras puso a disposición de la población la portabilidad numérica en abril de

2014, el comportamiento por parte de los usuarios resultó en un pico de cerca de

9,000 portaciones en mayo de 2014, un mes después del lanzamiento; para luego

estabilizarse alrededor de las 2000 portaciones mensuales que ha sido el

comportamiento desde agosto del 2014 hasta la actualidad, este comportamiento

se muestra en la siguiente gráfica.

2 En Honduras existen 3 Operadores de Telefonía Móvil, sin embargo, HONDUTEL, la empresa Estatal, actualmente posee menos del 1% de los usuarios móviles en el país.



Fuente: CONATEL Figura No. 2. Histórico de Portaciones Realizadas

En cuanto a los valores totales de portaciones Recibidas y Donadas por Operador,

la información se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 2. Portaciones Recibidas y Donadas por Operador

Operador Recibidas Porcentaje Donadas Porcentaje Diferencia

Claro 48,157 80.84% 11,302 18.97% 36,855

Tigo 11,288 18.95% 48,163 80.85% -36,875

Hondutel 129 0.22% 109 0.18% 20

Total 59,574 59,574

Fuente: CONATEL datos al 30 de marzo 2016.

Se observa que el Operador Claro ha sido el que más usuarios ha recibido, mientras

que Tigo es el que más usuarios ha donado, el caso de Hondutel resulta muy poco

significativo obteniendo una diferencia neta a favor de solo 20 usuarios.

Al analizar la recepción después del pico registrado entre mayo y julio de 2014, el

comportamiento mensual se ha estabilizado, registrando que en promedio: Claro

recibe 1,755 nuevos usuarios, mientras que Tigo recibe únicamente 357 y para el

caso de Hondutel este recibe solo 3 nuevos usuarios mensualmente.

En cuanto a la modalidad de los usuarios portados (prepago, pospago), los usuarios

de telefonía móvil del mercado hondureño se componen de un 93% de prepago y

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

abr-

14

ma

y-1

4

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct-

14

nov-1

4

dic

-14

ene

-15

feb-1

5

ma

r-1

5

abr-

15

ma

y-1

5

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct-

15

nov-1

5

dic

-15

ene

-16

feb-1

6

ma

r-1

6

Can

tid

ad d

e N

úm

ero

s P

ort

ado

s

Portaciones Realizadas



un 7% de pospago, mientras que el porcentaje de los portados corresponde a un

78% para prepago y un 22% para pospago.

Fuente: CONATEL Figura No. 3. Porcentaje de portados de acuerdo a la Modalidad

Razones reportadas para el rechazo de la portación

Dentro del sistema que la empresa encargada de la administración del sistema

informático para la portabilidad en Honduras (SYSTOR), se lleva el registro de las

causas de invalidez en el proceso de portación, para cada una de las empresas,

estas se detallan a continuación.3

Fuente: CONATEL Figura No. 4. Causales de rechazo reportadas para el proveedor/operador Claro

3 Esto es, personas que querían portarse de CLARO hacia otro Operador ilustradas la figura 4 y luego personas que querían portarse de TIGO hacia otro Operador, en la figura número 5.

22%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% Pospago % Prepago

Po

rce

nta

jePorcentaje de Portados de Acuerdo a Modalidad

144 186

1208

1757

0200400600800

100012001400160018002000

El número se encuentra enestado de desactivado por

el proveedor donante

En caso de ser modalidadpospago, el usuario del

número no ha cumplido conel cien por ciento (100%) delos términos del contrato de

equipo móvil.

En caso de ser modalidadprepago, el número tiene

un saldo pendiente enconcepto de préstamo,

suscripciones, o servicios.

El número tiene menos denoventa (90) días desde sufecha de activación inicial.

Nú

me

ro d

e R

ech

azo

s

Causa de Rechazo

Principales causales de rechazo reportadas por Claro



Se observa que dentro de las principales causantes de rechazo reportadas para el

Operador Claro es: en primer lugar, que el número tiene menos de noventa (90)

días desde su fecha de activación inicial (en muchos casos este rechazo se debe a

números que pasaron de la modalidad pospago a la prepago y el sistema los

detectaba como líneas nuevas al realizar el cambio) y en segundo lugar que en caso

de ser modalidad prepago, el número tiene un saldo pendiente en concepto de

préstamo, suscripciones, o servicios.

Fuente: CONATEL

Figura No. 5. Causales de rechazo reportadas por el proveedor/operador Tigo

Para el caso del operador Tigo se observa que las principales causales de rechazo

son: en caso de ser modalidad prepaga, el número tiene un saldo pendiente en

concepto de préstamo, suscripciones, o servicios con 11,286 reportes esta resulta

una gran cantidad en relación al total de líneas portadas y en segundo lugar que el

número a portar no concuerda con el ID indicado en la solicitud (6,056).

1,421.00

4,274.00

6,056.00

11,268.00

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

Los cargos de la presolicitud de portacion a laque pertenece esta líneano han sido pagados o

cancelados

El número tiene menos denoventa (90) días desdesu fecha de activación

inicial.

El número a portar noconcuerda con el ID

indicado en la solicitud.

En caso de ser modalidadprepago, el número tiene

un saldo pendiente enconcepto de préstamo,

suscripciones, o servicios.

Nú

me

ro d

e R

ech

azo

s

Causas de Rechazo

Principales causales de rechazo reportadas para el operador Tigo



Fuente: CONATEL Figura No. 6. Causales de Rechazos reportadas por el proveedor/operador Hondutel

Para el caso de Hondutel el número de rechazos generados es reducido,

destacando únicamente el problema de la identidad del usuario y que el número se

encuentra bloqueado por el proveedor donante.

Al analizar estos comportamientos se observa que los dos principales operadores

poseen políticas comerciales distintas para el proceso por portabilidad, con esto no

se está mencionando que se esté incumpliendo el reglamento de portabilidad

numérica, sino que, desde el punto de vista comercial, pueden existir practicas

internas que posiblemente estén dificultando la portación para el usuario.

En cuanto a la Cantidad de rechazos por operador se observa que los reportados

para el operador Tigo corresponden al 87% del total, de los rechazos, este dato

corresponde a que ha sido el operador que más usuarios ha cedido por efecto de la

portabilidad.

Tabla No. 3. Cantidad de Rechazos por Operador

Operador Cantidad de Rechazos %

Claro 3,543.00 12.6%

Tigo 24,543.00 87.4%

Hondutel 10.00 0.04%

Total 28,096.00 100%

Fuente: CONATEL

2.4 ANÁLISIS DEL MACRO-ENTORNO

Diversos autores de varios países encuentran numerosos efectos positivos, como

resultado de la portabilidad; por un lado, y como esperaríamos a priori, las

1 1 1

3

4

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

El número seencuentra en estadode desactivado por elproveedor donante

El numero estaregistrado como

numero empresarial yno se ha realizado la

pre solicitudcorporativa para la

portacion

El número tienemenos de noventa(90) días desde sufecha de activación

inicial.

El número seencuentra bloqueado

por el proveedordonante.

El número a portar noconcuerda con el ID

indicado en lasolicitud.

Nú

me

ro d

e R

ech

azo

s

Causas de Rechazo

Causales de Rechazo reportadas para el operador Hondutel



elasticidades cruzadas de los usuarios aumentan en el período posterior a la

portabilidad, lo que se interpreta como una mayor reacción por parte de los

individuos ante cambio de precios de otras compañías, probablemente motivados

por un mayor conocimiento y mayor flexibilidad en el rubro de la telefonía móvil.4

Dentro de los elementos teóricos que se han establecido por varios reguladores y

estudios relacionados al tema de la portabilidad, se establece que la importancia

económica de la portabilidad radica en que permite reducir los switching costs

(costos de cambio) que enfrentan los usuarios de telefonía.

Un consumidor enfrenta switching costs entre proveedores cuando, al ya poseer un

proveedor, debe duplicar una inversión especifica al usar un nuevo proveedor. Esa

inversión puede ser en equipos, crear una relación, aprender a usar un producto o

comprar la primera unidad a un alto precio para poder acceder a un precio marginal

notoriamente menor (cuando los precios son no lineales). Los switching costs

pueden ser también sicológicos; ya que cuando existen switching costs las

empresas perciben que enfrentan una elasticidad de la demanda mucho menor a la

real propiciando que los precios tiendan a ser más elevados de lo que serían en

ausencia de estos costos.

Los tipos de switching costs que pueden presentar los usuarios son:

1. Costos de transacción: Tienen que ver con las gestiones que el usuario debe

realizar para hacer efectivo el cambio de proveedor, por ejemplo, sí un usuario que

desea cambiar de proveedor de servicios telefónicos deberá llevar a cabo una serie

de trámites con su nuevo proveedor que van desde contactar al nuevo proveedor

para solicitar el cambio, perder su número telefónico y darlo a conocer a todos sus

conocidos (en el caso de que la portabilidad numérica no se encuentre disponible),

etc.

2. Aprendizaje: Se refieren al tiempo que el usuario debe invertir para conocer a su

nuevo proveedor, en el caso de los usuarios de telefonía estos deberán de aprender

la dinámica de atención a clientes de su nuevo proveedor, memorizar nuevos

números de servicio, aprender a usar nuevos equipos, etc.

3. Costos pecuniarios: Son los beneficios que pierde el usuario al cambiar de

compañía, por ejemplo, es común que algunas compañías de telefonía premien la

fidelidad de sus clientes otorgando descuentos o que les regalen teléfonos celulares

(comodato), en el momento en que un usuario decide cambiar de compañía pierden

estos beneficios.

4 La elasticidad cruzada es un concepto microeconómico que refleja la sensibilidad de la demanda de un consumidor de un bien en particular ante los cambios en los precios de otros bienes relacionados. Si los bienes son sustitutos, el coeficiente de la Elasticidad Cruzada de la demanda es positivo, indicando mayor sustitución en tanto sea mayor que 1. Si los bienes son complementarios la Elasticidad Cruzada de la demanda es de coeficiente negativo.



4. Costos de compatibilidad: Son los costos en los que incurre el usuario cuando

algún complemento requerido para hacer uso de un producto o servicio no es

compatible entre empresas, por ejemplo, los teléfonos celulares usados con un

proveedor de servicios telefónicos pueden no funcionar con otro proveedor, lo cual

obliga al consumidor a adquirir un nuevo equipo.

5. Costos psicológicos: Algunos estudios demuestran que los consumidores

suelen tener preferencia por aquellas marcas que previamente han usado, lo cual

les genera un costo cuando desean cambiar de proveedor.

Los switching costs son particularmente interesantes en el mercado de la telefonía

móvil, debido a que los operadores pueden emplear una serie de herramientas para

elevar estos switching costs como ser: tarifas diferenciadas en (on net, off net),

comodatos, terminales bloqueadas para usarlas en otras redes, programas de

puntos etc., entre otros mecanismos. La imposibilidad de mantener el número de

teléfono móvil se considera un switching costs extra ya que existen costos

asociados a cambiar el número de teléfono móvil, de índole tanto personal o social,

como posiblemente laboral.

6. Costos de cambio a precios lineales

En ausencia de la portabilidad numérica los switching costs presentan un

componente significativo que resulta valioso para muchos de los usuarios, es decir

el costo de pérdida del número, el cual se elimina con la implementación de esta

herramienta. El caso de un operador importante y otro operador en cuanto a los

costos de cambio se presenta en la siguiente tabla.

Tabla No.4. Escenario de costos de cambio de operador

Escenario de Cambio de Operador Operador Importante A Operador B

Costos de Cambio para el usuario i S

Precio actual Pa Pb

Gracias al poder de mercado Pa > Pb Pb<Pa

Costo total Pa + S Pb

El cambio sucede si y solo si Pa > Pb+S

Fuente: Buhler, Dewenter,& Haucap; 2005

El cambio es difícil de lograr con la existencia del costo de perder el número y otros

costos que conforman S, sin embargo, con la portabilidad numérica, "S" se elimina

en gran medida lo cual deja las únicas variables a comparar por parte del

consumidor, el Pa y el Pb respectivamente, en este punto si puede ocurrir que varios

usuarios decidan realizar el cambio de operador.

Otra forma de ver lo anterior es que, en presencia de costos de cambio o de "S" es

más difícil obtener una mayor cuota de mercado para cualquier Operador

especialmente para los relativamente más pequeños puesto que las rebajas en



precios deben ser mucho más severas. Esto indica que la elasticidad precio

"percibida" por cada uno de ellos es pequeña o inelástica. Siendo esto así, es fácil

concluir que en la presencia de "S" los precios ofrecidos al público por parte de un

Operador dominante serán más altos que si existiese la portabilidad numérica.

Variación del ARPU

Uno de los principales indicadores sobre la efectividad de la portabilidad debería de

ser una mejor oferta comercial lo que en teoría debería de reflejarse en el ARPU

(Average Revenue Per User) de las empresas; suponiendo que la portabilidad

tuviese un impacto positivo para los consumidores en el mercado, se esperaría que

el ARPU, es decir un aproximado del precio y del consumo, reaccionara a la baja.

Si bien en los datos del ARPU promedio ponderado de los dos principales

operadores evidencian una leve caída en el ARPU esto se debe principalmente a

los datos del operador Tigo, ya que en el caso de Claro se detectó un aumento de

este indicador para el 2015. Esta situación es anómala considerando que Claro fue

quien más abonados recibió mediante la portabilidad numérica, aunque como

tendencia regional América Móvil (casa matriz de Claro) reporta que en los últimos

años en la mayoría de los países que opera ha tenido éxito con la portabilidad siendo

el operador dominante o no de esos países, además de reportar incremento en su

número de usuarios y en su ARPU en sus operaciones de Latinoamérica5.

Fuente: CONATEL, datos de Hondutel no disponibles Figura No. 7. ARPU promedio ponderado de los operadores Tigo y Claro En cuanto a esta variable, cómo se mostrará más adelante, los usuarios si bien ha reducido sus minutos de uso mensuales, si han incrementado el volumen del tráfico saliente a otras redes, así como si consumo de datos, por lo que sí es posible que los usuarios

5 http://www.americamovil.com/amx/es/cm/reports/Q/4T15.pdf

$8.60

$7.37

$7.52 $6.96

$-

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

$7.00

$8.00

$9.00

$10.00

2012 2013 2014 2015

US

$ a

l m

es

ARPU Promedio Ponderado

http://www.americamovil.com/amx/es/cm/reports/Q/4T15.pdf



experimentaran una reducción de los precios por las comunicaciones de voz, pero esta se vio compensada con un aumento en las comunicaciones a otras redes y consumo de datos.

2.5 ANÁLISIS DEL LAS PRINCIPALES VARIABLES

Análisis de las Principales Variables Asociadas a la Portabilidad Numérica

Los análisis de la experiencia internacional, nos permiten determinar que el éxito o

fracaso de la portabilidad numérica se encuentra en función del costo que

representa para los consumidores, el tiempo que les lleva portar una línea

telefónica, la composición del mercado en términos de competencia, así como la

diferencia entre las tarifas on-net y off-net.

Costos: Al parecer la portabilidad numérica tiene mayor éxito en aquellos

países donde el costo por trámite de migración es muy bajo para los usuarios,

de hecho, en algunos países es posible observar que tras la reducción en el

precio de la portabilidad numérica más usuarios optaron por hacer uso de la

portabilidad.

Tiempo: En aquellos países donde concretar la migración del número se lleva

a cabo en el menor tiempo posible han registrado un mayor número de líneas

portadas.

Concentración de Mercado: En la medida en que el mercado de telefonía se

encuentre más concentrado, son mayores los incentivos que enfrentan los

consumidores para hacer uso de la portabilidad ya que se ven beneficiados

del efecto club de las redes. Se observa, además que los operadores más

pequeños usualmente generan estrategias de mercado que tienen como

finalidad ganar nuevos usuarios, para reducir las externalidades negativas de

una red pequeña.

Diferencia de precios entre minutos on-net y off-net: En aquellos países

donde la diferencia entre el precio de las llamadas on-net y off-net es menor

o marginal, la cantidad de números portados también es menor puesto que

no hay una ganancia para el consumidor en términos de precio de la llamada

por pertenecer a una u otra red independientemente de cual red sea a la que

pertenecen la mayoría de sus contactos ; por otro lado entre más grande sea

la diferencia entre las tarifas on-net y off-net, es más factible que los usuarios

opten por portar su número telefónico con el operador que cuenta con la

mayor participación de mercado.

Asimismo, se ha observado que el proceso de adopción suele ser lento, esto es,

inicialmente son pocos los usuarios que deciden hacer uso de la portabilidad, no

obstante, conforme el tiempo pasa, la medida se vuelve más popular y son más los

usuarios que hacen uso de esta medida.

Es posible advertir, además, tras el estudio de las experiencias internacionales que

usualmente los operadores establecidos, particularmente el incúmbente, suelen



oponerse a la implementación de la portabilidad pues esta medida supone varios

costos como generar la infraestructura necesaria que permita donar/recibir nuevos

usuarios; generar estrategias de mercadotecnia que permitan atraer nuevos

usuarios y retener a la base de clientes.

A continuación, realizaremos un análisis detallado de estas variables y las

condiciones del mercado hondureño.

Costo de la Portabilidad

El costo de la portabilidad para el caso de Honduras es gratis de acuerdo al

reglamento establecido por CONATEL, al igual que ocurre en la mayor parte de la

región Latinoamericana; aunque en la práctica si existen costos asociados, como

ser:

Prepago:

Desbloquear el terminal móvil o comprar uno nuevo,

Pagar los saldos pendientes en concepto de préstamo,

Suscripciones, o servicios.

Pospago:

Desbloquear el terminal móvil o comprar uno nuevo,

Cambiar a modalidad prepago para realizar la portación,

Penalidades por terminación pronta del contrato,

El costo del pago de penalidades por el pago de un terminal obtenido de

comodato de un plan,

El costo de garantías para los casos de usuarios de Roaming;

Además, existe el costo de asistir de manera física a una agencia o solicitar

constancias en caso de pospago

Estos costos si corresponden a elementos que impactan en la posible decisión de

portarse o no por parte del usuario; países como Republica Dominicana6 han

implementado medidas para reducir estos costos que incluyen el no realizar el pago

de los saldos pendientes para realizar el proceso de portabilidad con resultados

positivos en las tasas de portación.

Tiempo para realizar la Portabilidad

El reglamento de portabilidad numérica en Honduras establece que el tiempo para

realizar este proceso es de 24 horas, pero sin embargo debido a problemas como

saldos pendientes, falta de correspondencia de la Identidad de la persona con el

número a portar, tiempo de espera mientras se libera el terminal en caso de

terminales bloqueados para el uso en otra red, dificultades en los planes

6 http://www.listindiario.com/la-republica/2015/10/08/391338/indotel-reduce-a-48-horas-el-proceso-para-completar-portabilidad-numeros-movile

http://www.listindiario.com/la-republica/2015/10/08/391338/indotel-reduce-a-48-horas-el-proceso-para-completar-portabilidad-numeros-movile

http://www.listindiario.com/la-republica/2015/10/08/391338/indotel-reduce-a-48-horas-el-proceso-para-completar-portabilidad-numeros-movile



corporativos que también conllevan un proceso que generalmente tarda varios días,

llegando incluso el usuario a permanecer sin servicio por varios días (se han

reportado casos de más de 7 días), durante estos períodos de tiempo el usuario se

siente desprotegido y muchas veces las empresas tanto el Donante como el

Receptor se desentienden de una adecuada atención, esto queda evidenciado en

las denuncias que CONATEL ha recibido al respecto; estas demoras administrativas

disminuyen el interés de la población en realizar la portación e incluso llevan a que

varias personas que inician el proceso desistan del mismo; en países como México7

se ha observado que después de una revisión a la normativa donde los procesos

se agilizan, los porcentajes de portación se incrementaron considerablemente.

Concentración del Mercado

En Honduras el mercado de telefonía móvil se ha venido comportando de forma

parecida a un duopolio; el Índice de Herfindahl Hirschman (IHH) se utiliza

comúnmente como un indicador de concentración de mercado, la concentración es

un fenómeno global, según investigaciones realizadas8 el índice de concentración

promedio mundial para el mercado de telefonía móvil tiene una media con el índice

IHH de 5,370. Uno de los principales indicadores para la concentración es la

cantidad de usuarios y para el caso de Honduras el comportamiento de los últimos

años de la cantidad de usuarios de telefonía móvil se muestra en la siguiente gráfica.

Fuente: CONATEL Figura No. 8. Cantidad de usuarios de telefonía móvil

7 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ift-agiliza-portabilidad-numerica.html

8 Gruber y Koutroumpis 2006

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Can

tid

ad d

e U

suar

ios

Usuarios de telefonía móvil antes y despues de la portabilidad

TIGO CLARO HONDUTEL

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ift-agiliza-portabilidad-numerica.html



Se observa que después del inicio de la portabilidad en abril de 2014, el operador

Tigo redujo su cantidad de usuarios, de una manera significativa, en total desde

marzo a noviembre de 2014 la cantidad de usuarios pasó de 4,975,244 en marzo a

4,609,801, es decir se redujo un total de 484,366 usuarios, lo anterior se muestra

en la siguiente gráfica.

Fuente: CONATEL Figura No. 9. Variación de usuarios de Tigo

Es de hacer notar que esta significativa disminución ocurre después de la portabilidad, pero no se debe directamente a la portabilidad ya que en ese mismo rango de fechas solo se reportan 27,735 portaciones en total y tampoco se reflejan como un incremento en los usuarios de Claro. Una posibilidad de esta variación en la cantidad de usuarios de Tigo podría deberse al hecho de que muchos usuarios utilizaban dos chips (uno de Tigo y uno de Claro) antes de la portabilidad; pero cuando se implementa la misma y aparece la promoción de Claro de aplicar el saldo promocional a todas las redes, muchos de estos usuarios optaron por conservar únicamente el chip de Claro, adicionalmente se debe notar que para el caso de Claro no se observa incrementos significativos a causa de la portabilidad, pero si un crecimiento casi continuo desde antes de la portabilidad.9

En cuanto al Índice de concentración para el caso de la cuota de mercado de los

usuarios de telefonía móvil en Honduras, en los últimos años su comportamiento se

observa en la siguiente gráfica.

9 Otras razones asociadas a los cambios bruscos en la cantidad de usuarios de uno u otro Operadores pueden tener que ver con la “limpieza” de líneas que estos hacen a veces de manera trimestral es decir contar únicamente las líneas activas y no las inactivas en los reportes que envían a CONATEL.

4,200,000

4,300,000

4,400,000

4,500,000

4,600,000

4,700,000

4,800,000

4,900,000

5,000,000

5,100,000

mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Can

tid

ad d

e U

suar

ios

Variación de usuarios Tigo



Fuente: CONATEL Figura No. 10. Índice IHH en los últimos años

Se observa que este indicador ha presentado una tendencia a la baja, desde antes

de la portabilidad, el promedio a partir el 2013 hasta antes de implementar la

portabilidad fue de 5,304, mientras que el promedio desde abril de 2014 a diciembre

de 2015 fue de 5,140, lo que representa una disminución del 3.1%, esta reducción

posiblemente no se deba a un efecto de la portabilidad, sino a la evolución de las

ofertas comerciales y al comportamiento de la preferencia de los usuarios.

Tabla No. 5. Concentración del Mercado y Cuotas de Mercado Antes y Después de

la Portabilidad

Antes de la Portabilidad

Después de la Portabilidad

Cambio Observado

IHH 5,303.87 5,141.15 -162.72

Cuota de Mercado Promedio Tigo

63.44% 60.097% -3.34%

Cuota de Mercado Promedio Claro

35.75% 39.068% 3.32%

Cuota de Mercado Promedio Hondutel

0.814% 0.835% 0.02%

Fuente: CONATEL

Debido a que los promedios anteriores no muestran significativamente el

comportamiento anterior a la portabilidad, se analizó el crecimiento geométrico

existente desde enero del 2013 hasta la implementación de la portabilidad y se

comparó con la media geométrica después de la implementación de la portabilidad

hasta diciembre de 2015.

4,950.00 5,000.00 5,050.00 5,100.00 5,150.00 5,200.00 5,250.00 5,300.00 5,350.00 5,400.00

IHH

Evolucion del IHH en los ultimos años



Tabla No.6. Crecimiento Geométrico de la Variación Antes y Después de la

Portabilidad

Crecimiento Geométrico



IHH -0.1627% 0.0730%

Usuarios Tigo 0.3344% -0.0762%

Usuarios Claro 0.9524% 0.2898%

Usuarios Hondutel 1.558% -0.168%

Fuente: CONATEL

Es de hacer notar que antes de la implementación de la portabilidad numérica el

crecimiento geométrico del IHH y de los usuarios de los diferentes operadores de

telefonía móvil era superior que después de la portabilidad, lo que indica que más

bien el comportamiento luego de esta herramienta ha venido a estabilizar el

mercado.

Debido a que no se tiene una certeza del porqué de la evolución del IHH en términos

de la cuota de mercado de los usuarios de telefonía móvil, en relación a la

portabilidad, se procedió a realizar un análisis de correlación entre la cantidad de

números portados y el índice IHH, sin considerar los primeros meses de esta ya que

resultan valores atípicos al comportamiento estable.

Fuente: CONATEL Figura No. 11. Correlación entre cantidad de números portados y el IHH

y = 0.0004x + 5119.1R² = 0.0743

5,090.00

5,100.00

5,110.00

5,120.00

5,130.00

5,140.00

5,150.00

5,160.00

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

IHH

Cantidad de Portados

Correlación entre Portados y el IHH



Al correlacionar estas variables se analizó el coeficiente de correlación de Pearson10

(R) que es una medida de la relación lineal entre dos variables cuantitativas; para

nuestro caso bajo análisis para las variables Cantidad de Portados y el IHH se

obtuvo un valor de R = 0.2725 lo cual denota una relación positiva pero muy débil ,

y un valor del estadístico de contraste de T=-0.9580, lo que lleva a concluir que no

se puede rechazar que el parámetro de la variable independiente sea igual a cero.

Por lo tanto, este modelo no explica el comportamiento del IHH e igualmente el R

cuadrado es demasiado bajo generando la misma conclusión.

Esto se debe a lo mencionado anteriormente de que el efecto del cambio en los

niveles del IHH no puede ser atribuido directamente a la portabilidad, ya que como

se mencionó, su evolución en los últimos años ha sido hacia la baja.

Adicionalmente analizaremos la correlación con la cantidad acumulada de números

portados y cuota de mercado de cada uno de los operadores.

Fuente: CONATEL Figura No. 12. Comparación de usuarios portados a nivel nacional, en relación a cuota de Tigo

Al analizar el caso del operador Tigo, la correlación lineal entre los números

portados y la cuota de mercado de Tigo, se encuentra una correlación con un R = -

0.0054, la cual resulta demasiado baja como para poder ser considerada

significativa, lo que indica que las variables (cuota de mercado de Tigo y números

portados) son independientes bajo este modelo.

10 https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson

y = -2E-09x + 0.6R² = 3E-05

59.00%

59.50%

60.00%

60.50%

61.00%

61.50%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Cu

ota

de

Me

rcad

o


Portados vrs Cuota de Mercado CELTEL

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson



Fuente: CONATEL Figura No. 13. Comparación de usuarios portados a nivel nacional, en relación a cuota de Claro

Para el caso del operador Claro se observa que la correlación resulta muy débil y

directamente proporcional, es decir que la cuota de mercado de Claro aumenta a

medida que la portabilidad se ve incrementada, pero el valor de R = 0.0141 también

resulta sumamente bajo lo que corresponde a que las variables (cuota de mercado

de Claro y números portados) también sean independientes bajo este modelo lineal.

Fuente. CONATEL Figura No. 14. Comparación de usuarios portados a nivel nacional, en relación a cuota de Hondutel

Para el caso de Hondutel, se observa también que el comportamiento de la cuota

de mercado de Hondutel se sobrelleva de manera independiente de la cantidad de

números portados, así mismo el coeficiente de correlación resulta muy cercano a

y = 6E-09x + 0.3915R² = 0.0002

37.50%

38.00%

38.50%

39.00%

39.50%

40.00%

40.50%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Cu

ota

de

Me

rcad

o


Portados vrs Cuota de mercado de CLARO

y = -4E-10x + 0.0083R² = 0.0002

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Cu

ota

de

Me

rcad

o


Portados vrs Cuota de Mercado de HONDUTEL



cero R = 0.0141, por lo que se puede inferir que las variables son independientes,

es decir que la portabilidad no ha tenido influencia significativa en la cuota de

mercado de este operador.

Diferencia de precios entre minutos on-net y off-net

En cuanto este aspecto analizaremos primero los Minutes Of Use (MOU) de los tres

operadores móviles para determinar su variación en los últimos años.

Fuente: CONATEL Figura No. 15. Minutos por Usuario (MOU) de telefonía móvil

Se observa que para el operador Claro si ocurrió un cambio significativo a partir de

la implementación de la portabilidad numérica disminuyéndose el MOU de un

promedio de 285 minutos antes de la portabilidad a un promedio de 144 minutos

después de la portabilidad, mientras que para el operador Tigo la reducción ha sido

de 183 a 173 minutos en promedio antes y después de la portabilidad

respectivamente; y para el operador Hondutel ocurrió un cambio de 13 a 10 minutos

antes y después de la portabilidad.

Es notorio el hecho de que existe una tendencia en la reducción del MOU debido al

uso de datos móviles en vez de tráfico de voz, pero lo detectado para el operador

Claro puede corresponder a un cambio en la oferta comercial que afectó la cantidad

de minutos que sus usuarios usaban mensualmente, este cambio ocurrió

probablemente como un efecto asociado a la portabilidad numérica y la política

comercial del operador Claro.

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

Min

uto

s al

me

s p

or

Usu

ario

MOU

Mou Tigo Mou Claro MOU Hondutel



En cuanto al comportamiento del tráfico telefónico on-net y off-net de cada empresa,

también analizamos si a partir de la implementación de la portabilidad numérica se

observa algún cambio en cuanto a su volumen y respecto a la oferta comercial.

Fuente: CONATEL Figura No. 16. Comportamiento del total del tráfico telefónico móvil on-net y off-net

Se observa que el tráfico on-net es muy superior que el tráfico entrante o saliente

de las redes móviles (más de 15 veces), es de notar también que el tráfico entrante

y saliente es muy parecido uno con otro, debido al bajo tráfico existente en las redes

fijas; adicionalmente se observa un cambio considerable a partir de la

implementación de la portabilidad, los valores promedios antes y después de la

portabilidad se presentan en la siguiente tabla.

Tabla No.7. Tráfico promedio antes y después de la portabilidad

Tráfico Promedio Antes de la Portabilidad


Diferencia

On-Net (min) 1,466,590,468 1,038,990,051 -427,600,417

Saliente (min) 95,557,369 109,666,371 14,109,001

Entrante (min) 86,419,915 107,234,103 20,814,188

Fuente: CONATEL

La tabla anterior muestra que ha existido una reducción significativa en el tráfico on-

net, adicionalmente, el tráfico saliente y entrante se ha venido incrementado, este

aspecto es uno de los elementos que posiblemente se deban en parte a la

portabilidad, aunque también puede deberse al conjunto de variables que afectan

este tipo de tráfico, como ser las reducciones en los cargos de acceso móvil y a

políticas comerciales realizadas.

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

Min

uto

s

Total Tráfico Móvil On-net, Entrante y Saliente

ON NET Saliente Entrante



Fuente: CONATEL Figura No. 17. Cargos de Acceso Móvil

En cuanto al cargo de acceso móvil se observa que ha presentado una tendencia

a la baja debido a efectos como la economía de red y el aumento en las capacidades

de los equipos que permiten que los costos marginales se reduzcan,

específicamente durante los años 2013 al 2015 los cargos de acceso

permanecieron estables, sin embargo, como se muestra en las siguientes figuras,

existía una tendencia en el incremento del tráfico off-net, debido posiblemente al

efecto rezagado de los cargos de acceso.

Es de hacer notar que, para el caso de Honduras, los cargos de acceso se han

reducido significativamente, lo que ha permitido cambios en el comportamiento del

tráfico entrante y saliente de las redes móviles.

Fuente: CONATEL

$0.15 $0.15

$0.10

$0.08

$0.06 $0.06 $0.05

$0.03 $0.03 $0.03 $0.03 $0.02

$-

$0.02

$0.04

$0.06

$0.08

$0.10

$0.12

$0.14

$0.16

$0.18

2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Car

go d

e A

cce

so M

óvi

l US

$

Histórico de Cargos de Acceso Móvil



Figura No. 18. Tráfico intranet y entrante del operador CELTEL (Tigo)

Fuente: CONATEL Figura No.19. Tráfico intranet y entrante del operador SERCOM (Claro)

En las gráficas anteriores se muestra el cargo de acceso vigente y el tráfico entrante y saliente de los principales operadores móviles, los cuales presentaron variaciones como influencia de las reducciones de los cargos de acceso. Se observa que, para el caso de Honduras, a diferencia de varios países de la región debido a las disposiciones regulatorias en relación al cargo de acceso, las diferencias en los precios entre las llamadas on-net y off-net se han visto reducidas, esta diferencia ocasiona valoraciones similares de los usuarios de las diferentes redes y desmotiva a que más usuarios realicen la portabilidad. Lo anterior se ve evidenciado en los países que han alcanzado altos niveles de portabilidad como ser México y Panamá, donde si existen diferencias significativas en los precios de las llamadas on-net y off-net. Tráfico On-net (Intranet)

En cuanto al tráfico on-net se observa que existe una disminución en el mismo.

Según la teoría, esta disminución no corresponde a un efecto directo de la

portabilidad, sino a una tendencia mundial de disminución del tráfico como efecto

del incremento del uso de datos móviles por los usuarios11.

11 http://mybroadband.co.za/news/cellular/130652-mobile-traffic-data-vs-voice.html

http://mybroadband.co.za/news/cellular/130652-mobile-traffic-data-vs-voice.html



Tabla No.8. Tráfico On-net promedio antes y después de la portabilidad

Tráfico On-net Promedio



Diferencia Porcentaje

Tigo 790,920,067 705,848,483 85,071,583 -10.8%

Claro 675,549,451 333,074,074 342,475,377 -50.7%

Hondutel 120,950 67,494 53,456 -44.2%

De los tres operadores se observa que Claro cambió drásticamente su tráfico on-

net promedio a partir de la portabilidad reduciéndolo en un 50.7% pasando de 657

millones a 330 millones de minutos en promedio; mientras que para el operador Tigo

la reducción del tráfico on-net fue de 790 millones de a 705 millones de minutos,

equivalentes solo al 10.8%, y para el caso de Hondutel, la reducción fue de 120 mil

a 67 mil minutos, equivalente al 44.4%.

Fuente: CONATEL Figura No. 20. Tráfico On-net operadores móviles

El cambio significativo en el tráfico del operador Claro se debe posiblemente a una

modificación en la oferta comercial; un elemento considerable fue posiblemente el

hecho de que antes de la portabilidad la oferta comercial del operador se enfocaba

en saldo promocional para utilizarlo en su propia red (llamadas on-net), luego a partir

de la portabilidad se ofreció este mismo saldo promocional para llamadas a otras

redes (llamadas off-net). Vale la pena recalcar que la disminución del tráfico on-net

corresponde a una tendencia mundial, y que, por el efecto de la portabilidad

numérica, resulta más interesante el análisis del tráfico off-net, ya que refleja los

efectos en las relaciones de las distintas redes.

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

Min

uto

s

Tráfico On-net

TIGO CLARO HONDUTEL



Tráfico Off-Net

En cuanto a las variaciones del tráfico off-net, se analizó el comportamiento del

tráfico entrante y saliente de los tres operadores móviles para determinar si existe

un cambio en el comportamiento a partir de la portabilidad numérica.

Fuente: CONATEL Figura No.21. Tráfico Entrante y Saliente Tigo

Para el operador Tigo se observa que el tráfico entrante es mayor que el saliente,

además para el mes de implementación de la portabilidad existió un pico en el tráfico

entrante (más de 80 millones de minutos en abril de 2014), correspondiente en su

mayoría del tráfico saliente del operador Claro, debido a posiblemente a una ardua

oferta comercial que incremento el trafico saliente a otras redes.

Tabla No. 9. Tráfico entrante y saliente de Tigo



Diferencia

Saliente 24,755,775 40,902,722 16,146,947

Entrante 63,568,836 66,580,638 3,011,802

Fuente: CONATEL

Es de hacer notar la diferencia que se reportó para el tráfico saliente antes y

después de la portabilidad, que representó un incremento del 65% para este tráfico,

es decir los usuarios de Tigo ahora hablan mucho más a otras redes, mientras que

el tráfico entrante se incrementó únicamente en un 4.7%.

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

Min

uto

s

Tráfico Saliente y Entrante Tigo

Saliente Entrante



Tabla No. 10. Crecimiento Geométrico del Tráfico Antes y Después de la

Portabilidad

Crecimiento Geométrico del Tráfico



Saliente 2.98% 3.31%

Entrante 0.70% 0.92%

Se observa que el crecimiento geométrico de la variación del tráfico saliente

presentó un incremento después de la portabilidad, es decir que su razón de

crecimiento o variación se incrementó; lo mismo pero en menor medida ocurrió con

la tasa de crecimiento geométrico del tráfico entrante después de la implementación

de la portabilidad, es decir que si bien es cierto continua creciendo, su rapidez de

crecimiento fue menor que la del tráfico saliente, lo que implica posiblemente que la

portabilidad no tuvo influencia significativa en el tráfico entrante del operador Tigo,

tal y como ocurrió en el tráfico saliente.

Fuente: CONATEL Figura No. 22. Correlación entre portados y Tráfico Saliente Tigo

Al analizar la correlación entre la cantidad de portados y el tráfico saliente del

operador Tigo se observa un valor de R= 0.951; para determinar si la relación no

corresponde a una causalidad, se revisó el estadístico t con un valor de 13.10, lo

que implica que aparentemente este modelo simple y lineal explica

y = 604.28x + 2E+07R² = 0.9051

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Tráf

ico

Sal

ien

te

Portados

Correlación Portados y Tráfico Saliente Tigo



significativamente el tráfico saliente de Tigo; este aspecto pudo deberse

principalmente al cambio en la política comercial de Tigo como resultado de la

amenaza que ejerce la portabilidad en el mercado de telefonía móvil, que obligó a

este operador a abaratar las llamadas a otras redes y no a un efecto directo de la

portabilidad.

Existe un tope tarifario establecido por CONATEL para las comunicaciones móviles,

pero en cuanto al saldo promocional que los operadores móviles ofrecen a los

usuarios prepago, este se entregaba anteriormente únicamente para las

comunicaciones en la misma red, aprovechando la economía de red del mercado;

no obstante al ser ambos Operadores los que aplicaban la misma promoción, el

Operador relativamente más pequeño en cuanto a usuarios (Claro) comenzó su

promoción de saldo promocional a todas las redes para así eliminar la barrera de la

economía de red en su contra; lo cual aunado a la Portabilidad Numérica (aunque

no de manera inmediata) y los cargos de acceso bajos propició un incremento en

las comunicaciones entre las redes (tráfico off-net)

Tomado del diario La Prensa, febrero de 2015

Figura No. 23. Publicidad de la empresa Tigo de febrero de 2015

Cabe la observación, como se mencionó anteriormente que la tendencia a incrementar el tráfico off-net, existía antes de la implementación de la portabilidad numérica; esta variación se puede deber a un efecto rezagado de la reducción de los cargos de acceso que motivó a que los operadores establecieran ofertas comerciales más abiertas a las comunicaciones a otras redes.



Fuente: CONATEL Figura No. 24. Tráfico Entrante y Saliente Claro

Para el operador Claro se observa a diferencia de Tigo que el tráfico saliente es

mayor que el entrante como es de esperar en vista de tener una red más pequeña,

también se detecta un pico después de la implementación de la portabilidad, aunque

hay que hacer notar que este operador presenta más variaciones anteriormente.

Tabla No. 11. Tráfico entrante y Saliente de Claro


Después de la Portabilidad Diferencia

Saliente 70,677,691 68,519,826 -2,157,865

Entrante 25,966,270 40,300,450 14,334,181

Fuente: CONATEL

Es de hacer notar que para el operador Claro el tráfico saliente si bien presenta un

pico en los meses inmediatamente posteriores de implementación de la portabilidad,

en promedio, se ha disminuido en un 3% de su volumen desde entonces, mientras

que el tráfico entrante presenta un incremento del 55% luego de la portabilidad, vale

la pena mencionar que esto se debe al incremento de las llamadas originadas en

su mayoría desde la red del operador Tigo.

Tabla No. 12. Crecimiento Geométrico del Tráfico Antes y Después de la

Portabilidad

Crecimiento Geométrico del Tráfico



Saliente 0.41% -1.51%

Entrante 3.59% 0.34%

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000M

inu

tos

Tráfico Saliente y Entrante Claro

Saliente Entrante



Al analizar la tabla anterior se observa que el tráfico saliente y entrante del operador

Claro ha reducido su crecimiento, al compararlo antes y después de la portabilidad,

disminuyendo el volumen del saliente y aumentando el del entrante, es de hacer

notar también que el tráfico entrante depende más de las políticas comerciales de

otros operadores (Principalmente Tigo) y no del propio Claro y que nuevamente su

evolución no aparenta ser un efecto directo de propio de la portabilidad.

Fuente: CONATEL Figura No. 25. Correlación entre Portados y Tráfico Saliente Claro

Se observa que para el caso del operador Claro la correlación entre los números

portados y el tráfico saliente es negativa R= -0.253; y de hecho el R cuadrado es

muy bajo como para poder establecer algún tipo de causalidad.

Este estadístico difiere en gran medida de la correlación obtenida para el tráfico

saliente del operador Tigo, lo anterior evidencia que si bien el operador Claro fue el

primero en ofrecer como política comercial la misma tarifa para las comunicaciones

off-net, el tráfico saliente de este operador no se incrementó y más bien se redujo

en comparación al existente antes de la implementación de la portabilidad.

Sin embargo, el tráfico saliente del operador Tigo si se incrementó

significativamente como efecto no inmediato de la portabilidad, pero sí de la

competencia ejercida al respecto, que lo llevo a ofrecer las mismas tarifas para las

comunicaciones salientes de su red.

y = -254.02x + 8E+07R² = 0.0643

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Tráf

ico

Sal

ien

te

Portados

Correlación Portados y Tráfico Saliente Claro



Tomado del diario la Tribuna. Figura No. 26. Publicidad de la empresa Claro, de febrero de 2015

Para el operador Hondutel el tráfico entrante y saliente presenta un comportamiento

muy variante y reducido, por lo que un análisis al respecto resultaría innecesario en

el contexto de la Portabilidad.

Figura No. 27. Tráfico Entrante y Saliente de Hondutel

Tabla No. 13. Tráfico Entrante y Saliente de Hondutel

Tráfico Antes de la Portabilidad

Después de la Portabilidad Diferencia

Saliente 494,289 243,823 -250,466

Entrante 200,265 353,015 152,750

Se hace la observación de que el tráfico entrante y saliente del operador Hondutel

corresponde a menos del 0.1% del tráfico de los otros dos operadores móviles.

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Min

uto

s

Tráfico Entrante y Saliente de Hondutel

Saliente Entrante



Hondutel también ofrece saldo promocional ofreciendo otra tarjeta prepagada del

mismo valor, este saldo también aplica para las comunicaciones a todas las redes.

Fuente: página web de Hondutel Figura No. 28. Publicidad de Hondutel

Con la modalidad pospago, debido a que existen gran cantidad de planes activos

en los operadores algunos si presentan diferencias en precio en las comunicaciones

a otras redes, pero los planes más modernos si establecen el mismo precio para las

llamadas off-net.

2.6 CAUSALES DE LA DENSIDAD DE LA PORTACIÓN EN HONDURAS

A partir de las condiciones del mercado de telefonía móvil presentadas para el caso

de Honduras se puede afirmar que los elementos que han actuado para obtener

una tasa de portación baja son los siguientes:

1. Las tasas de portación alta se reportan en muchas ocasiones en los países

que tienen una alta concentración del mercado, sin embargo, si bien

Honduras presenta una tasa de concentración que se aproxima a la de un

duopolio, que pudo ocasionar en caso de poca diferenciación entre las redes

y la oferta comercial una tasa de portación reducida.

2. El tráfico on-net y off-net no presenta diferencias significativas en cuanto al

precio, si bien si hay muchas más promociones que antes de la portabilidad.

En la actualidad las ofertas comerciales son tasadas de igual forma en la

mayoría de los casos lo cual elimina o enmascara la diferenciación entre

ambas redes y por ende el incentivo de realizar la portabilidad.

3. La cantidad de operadores móviles disponibles es limitada, se reportan tasas

más elevadas en países con, más de dos operadores.

4. Existen switching costs asociados a la portación que, aunque el reglamento

de portabilidad los limita, en la realidad si afectan la experiencia del usuario

y su decisión al momento de querer realizar la portación.



CAPITULO III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

3.1 ESTUDIO DE CAMPO

Para conocer directamente las opiniones de los usuarios, con respecto al servicio

de telefonía móvil y la portabilidad se realizaron encuestas (310) en distintos lugares

de la ciudad (Distrito Central) como ser centros comerciales y universidades de

mayor concurrencia, en distintos horarios y días, así como personas de distintas

edades y estatus sociales. La población meta en el Distrito Central en el casco

urbano fue de 349,625 (CENSO, INE, 2013); para determinar la muestra

representativa se utilizó el estimador MAS (método de muestreo aleatorio simple)

con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos y su respectivo análisis.

3.1.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

¿CUÁL ES EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON SU PROVEEDOR DE

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL ACTUAL?

Figura No. 29. Calificación otorgada por los Usuarios, resultados en cifras de media ponderadas

Para medir el nivel de satisfacción, se creó una escala de 1 al 10, siendo el 10 el de

mayor satisfacción.

De 304 resultados del total de los encuestados, el 38% que equivale a 116 personas

dijo estar satisfecho con el proveedor del servicio de telefonía que actualmente

posee al otorgar calificaciones 6 y 7 en una escala del 1 al 10 y siendo 10 el de

mayor importancia, la media ponderada en lo que respecta a las calificaciones

23%

38%

32%

7%

Nivel de Satisfacción

Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfechos

Insatisfechos



otorgadas por los usuarios para medir el nivel de satisfacción, fue de 5.95

equivalente a una nota de 6.

¿HA CAMBIADO DE PROVEEDOR DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS ÚLTIMOS 2

AÑOS?

Figura. No. 30. Usuarios que han cambiado de proveedor del servicio de telefonía

Indica que 208 personas (equivalente al 68%) dijeron que han permanecido con el

mismo proveedor del servicio de telefonía móvil durante los dos últimos años, el

resto el 32% han cambiado de operador, pero no necesariamente han realizado la

portación de número, esto indica que parte de la población está dispuesta a realizar

el cambio de operador sin necesidad de conservar el numeró.

¿CUÁNTOS NÚMEROS (CHIP) POSEE DE TELEFONÍA MÓVIL?

Figura No. 31. Usuarios sobre Cantidad de números que utiliza

32%

68%

SI

NO

75

%

4%

21

%

U N S O L O N Ú M E R O D Ó S O M A S N Ú M E R O S P E R O C O N E L M I S M O

P R O V E E D O R

D Ó S O M A S N Ú M E R O S P E R O C O N D I S T I N T O S

P R O V E E D O R

CANTIDAD DE CHIPS



Notablemente, se observa que el 75% de los encuestados poseen un solo chip; el

21 % poseen dos chips de diferentes empresas, posiblemente para aprovechar las

diferentes promociones de saldos y contactos que están en otra red; y el 4%

corresponde a aquellos que tienen dos chips de una misma empresa, lo cual puede

ocurrir por distintas razones.

¿CONOCE SOBRE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA EN HONDURAS?

Figura No. 32. Nivel de conocimiento de la portabilidad numérica móvil en Honduras

Estos resultados evidencian la falta de información que poseen los usuarios sobre

el tema de portabilidad numérica.

Figura No. 33. Canales de comunicación para conocer sobre la portabilidad

38%

62%

SI

NO

43%

16%

17%

9%

11%

3%

Tv

Comentarios entrelas personas

Redes sociales

Prensa

Radio

No dijo

Efectividad de los canales de comunicación para dar a conocer la

Portabilidad



El canal de comunicación que más impacto tuvo en dar a conocer la portabilidad,

fue la televisión, ya que, del total de los encuestados, representa el 43%. Las redes

sociales superaron el alcance que llega la radio, y es que muchos de los usuarios

del servicio de telefonía móvil, expresa (positivamente o desfavorables) a través de

publicaciones o posteo de información sobre la portabilidad numérica.

¿A QUÉ PROVEEDOR SE PORTARÍA?

Figura No. 34. Medición de la intención de portarse

Al formular la interrogante a que proveedor se portaría, a fin de conocer la intención

de portarse y conocer al proveedor de interés. El 50% equivale a 152 personas que

dijeron que se quedarían con el mismo proveedor. Los interesados de pasar de Tigo

a Claro y de Claro a Tigo son muy similares en porcentaje

50%

23%21%

2% 4%1%

Me quedo con elmismo Proveedor

Tigo a Claro Claro a Tigo De un Proveedorhacia Hondutel

De Hondutel haciaotro proveedor

No dijo nada



¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RAZONES SON LAS QUE IMPIDEN QUE USTED

GESTIONE LA PORTACIÓN DE SU NÚMERO?

Fig. No. 35. Impedimentos para portarse desde el punto de vista de los usuarios.

Para esta pregunta los usuarios expresaron que los precios, promociones o planes

que ofrecen las empresas de Tigo y Claro son casi las mismas. Esta opinión

representa el 47% (161 usuarios) y por ende es una razón que no incentiva a

portarse. La segunda razón es que el contrato de prestación de servicio aún no se

les vence. Atendiendo a esta opinión, quiere decir que un usuario de la modalidad

de pos pago quiere realizar la portabilidad, sin embargo, la mayoría de los contratos

de prestación de servicios, tienen una penalidad por no concluir con el tiempo

establecido por el proveedor de servicios.

Existe una percepción o condición desfavorable que redunda dentro de los usuarios

que dice que tienen temor a perder el saldo disponible.

Si el aparato celular está configurado para solo funcionar en la red de un proveedor

de servicios. El usuario tendrá que ir a las oficinas de atención al público y gestionar

la portabilidad. Se ha detectado en las investigaciones que las atenciones al público

remiten al usuario a talleres tercerizados para que le configuren el celular y pueda

operar en cualquier red; siempre y cuando el teléfono celular haya sido comprado

en el proveedor al cual decide dar por terminado la prestación del servicio y portarse.

Esta configuración es gratuita. Sin embargo, el usuario debe trasladarse a los

talleres que se le indiquen, y si el celular no fue comprado en el proveedor actual,

este usuario deberá pagar a un taller de su preferencia por configurar o liberar el

teléfono.

47%

17%

11%5%

1%

8% 10%

Los precios,promociones oplanes son casi

lo mismo

El contrato deservicio

aún no se mevence

Temor a perderel saldo

El número noestá

a mi nombre

No dijo nada Mucho tiempopara realizar

la portabilidad

Tendría quecomprar un

celular nuevo,o pagar por

liberar el quetengo



¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES PODRÍAN INCENTIVAR A

PORTARSE?

Figura. No. 36. Incentivos que motivarían a los usuarios a portarse.

En relación a la pregunta anterior, sobre los usuarios que opinaron que los

proveedores al cual desee portarse, les deben ofrecer mejores precios, planes o

paquetes de llamadas y datos para poder portarse. Esta opinión representa un 49%.

La calidad del servicio debe mejorar según los resultados de las encuestas

aplicadas, ya que es el segundo incentivo que motivaría a que un usuario desee

portase es del 20%.

CUÁL SERÍA EL TIEMPO MÁXIMO QUE ESPERARÍA PARA PORTARSE.

CONSIDERANDO QUE EL PROVEEDOR DEBE REVISAR SI EL USUARIO

TIENE SALDOS PENDIENTES, ETC.

49%

20%14%

10%5% 2% 1%

Que mejorenlos precios,

planes opaquetes enllamadas e

internet

Mayor calidadde servicio

Mejor atenciónal usuario

Las personascon que másme comunico,están con el

otro operador

Incentivo porel hecho de

portarme(sorteos,regalos,

ofertas, etc.)

Mejoresprecios para

adquiriraparatoscelulares

No dijo nada

Incentivos para portarse

71%

29%

Tiempo máximo que esperaría un usuario para portarse

1 a 2 días

3 a 4 días



Figura No. 37. Tiempo de espera para portase que toleraría un usuario para portase

Dentro de los usuarios que esperaría de 1 a 3 días (71%), de los cuales el 65%

pertenecen a la modalidad de prepago. Mientras tanto, de los que esperarían de 3

a 4 días (29%) el 68% son también de la modalidad de prepago. Es decir que 3 de

cada 10 usuarios esperaría de 3 a 4 días para poder portarse y el resto desea que

sea rápido el proceso, entre 1 a 2 días. Incluso, al momento de levantar la encuesta,

varios usuarios dijeron que sería bueno que la portación fuera en menos de un día

y que estuviera la posibilidad de realizarla por internet o teléfono.

SUGERENCIAS OPINADAS POR LOS USUARIOS SOBRE LA PORTABILIDAD

Algunas de las sugerencias más repetitivas descritas por los encuestados son las

siguientes:

El servicio de internet tiene que tener mejores paquetes a menores precios.

La calidad de cobertura debe mejorar.

Que venga otro operador a Honduras.

Mayor apoyo a Hondutel.

Mejor atención.

Que los paquetes de internet sean acumulables en caso de que no lo consuman en su totalidad.

Que no desaparezca el saldo involuntariamente al usuario.

Rapidez en soluciones de atención y soporte técnico.

Que las promociones no tengan límite de tiempo. Que sean hasta que el usuario termine de consumir el saldo o paquete comprado.

Garantizar la vigencia del saldo.

Más publicidad en las zonas rurales.

3.1.2 ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS DE OPINIÓN DE LOS

PROVEEDORES

CONATEL desarrolló y aplicó un cuestionario para los proveedores/operadores del

servicio de telefonía móvil en Honduras, sobre la experiencia y opinión de la

implementación de la portabilidad numérica.

¿Cuáles han sido los cambios considerables en términos de oferta económica

o imagen comercial en los que ha incurrió su empresa como consecuencia de

la Portabilidad Numérica?

Existieron cambios sustanciales en la publicidad que ofrecen al mercado que

desean portar, como a lo interno de cada empresa para fortalecer su fuerza de

ventas. Se desarrollaron productos y ofertas nuevas y más atractivas a los de

modalidades de prepago y pospago y clientes corporativos. Tales como la utilización

del saldo promocional en servicios como SMS, e internet. Se ofrecieron sorteos y

ofrecieron terminales para incentivar la portación; adicionalmente realizaron



acciones en lanzamiento como ser: publicidad en varios medios y que los

vendedores portaron chalecos distintivos en las calles.

Sin embargo, esta medida no resultó periódica, y se concentró principalmente en

las zonas urbanas, descuidando las zonas rurales.

¿Cuál fue la inversión comercial que realizó la Empresa a la que pertenece

para la Portabilidad Numérica, y de cuánto fueron los incrementos en los

costos operativos relacionados con la implementación de la Portabilidad

Numérica Móvil?

Contratación de empleados externos, se mejoraron las comisiones, inversión en

logística y movilización, campañas masivas, materiales POP, volantes, redes

sociales. Adecuaciones requeridas en ingeniería de redes y de sistemas.

Disposición de personal especializado en mesa de control.

¿Cuál ha sido el efecto en la cantidad de usuarios de su empresa como

consecuencia ya sea directa o indirecta de la implementación de la PNM?

Explique.

Los operadores indican que existe una demanda muy baja en comparación a la

cantidad de usuarios que se han portado a otros proveedores. También se

menciona que la cantidad de portaciones no son las que esperaban, y que el

crecimiento ha sido muy bajo.

¿Cuánto tiempo (en promedio) le toma a un usuario realizar la portabilidad

numérica, actualmente?

Un usuario desde él envió de su código CIP al momento de estar portado en el

operador receptor es de 24 horas.

En total en tienda se demora alrededor de 15 minutos. Sin embargo, en

portaciones en puntos de distribución se esperan tiempos de 24 horas, pero

siempre el cliente tiene problemas con la competencia que no deja portarse, y se

ha visto casos que el trámite dura hasta 7 días desde el momento de la intención

inicial de hacerlo.

¿Cuáles han sido los principales reclamos que le formulan los usuarios en

relación a la gestión de portación?

Retraso en la entrega (o no llegada) del código CIP de los usuarios que desean

portarse.

Reclamos de clientes que no pueden recibir SMS internacionales, debido que en

el ABC de Systor no existe una diferenciación entre los números 9 portados a

Claro y 3 portados a Tigo.

Tiempos y sincronización de números portados.

El registro de los números que no coincide con la identidad de los usuarios.



El cliente prepago se queja cuando es rechazado por tener saldos, suscripciones

pendientes.

Trámite extra en modalidad de pospago, para poder pasarse a prepago. El

cliente cancela su última factura, su saldo al día y sigue siendo rechazado.

Corporativo: Rechazo por cláusulas de contratos de retención, auto renovación,

penalizaciones por pronta terminación, penalizaciones por Comodatos (que

normalmente equivalen a 5 o 10 veces el valor comercial del terminal).

Tiempo de respuesta para portarse demasiado largo.

Sobre la liberación de celular, donde y que pasos sigue el usuario en el

escenario que se quiere portar a su red, pero el terminal no está liberado.

¿Cuándo debe de pagar por la liberación?

El usuario que tiene bloqueado su terminal para el uso particular de una red y

quiera portarse a otra, para realizar la liberación del mismo, deberá avocarse a

las agencias de servicio al cliente y presentar su manifiesto de portación o

respaldo que se encuentra en dicho proceso para que su equipo pueda estar

disponible en la red receptora. La liberación de los equipos no presenta ningún

costo.

El usuario pide en una tienda que le desbloqueen su celular, el oficial que dispone

el proveedor/operador de tienda envía al usuario al taller que poseen con una

NOTA en el que describe que la gestión es un desbloqueo por portabilidad. El

taller del proveedor lo desbloquea sin costo para el usurario.

¿Por qué cree que los porcentajes de portación de Honduras resultan más

bajos en comparación a otros países?

Usuarios conformes con los servicios, condiciones y atención brindada.

La dificultad que representa para el cliente los trámites de portación, aunque

los tiempos son cortos a nivel de los sistemas, quitar las penalidades o los

rechazos es extremadamente difícil en comparación con otros países.

Falta de comunicación constante para que el usuario tenga entendido que el

beneficio es permanente.

Los medios para realizar la portabilidad son limitados y requieren trámite

presencial obviando avances tecnológicos (para el caso de la banca, hoy en

día los clientes han minimizado las gestiones que requieren presencia en una

agencia).

Mayor liderazgo del proyecto por parte Gobierno.

A la gente no le gusta esperar.

La información hacia los usuarios no fue la más concreta, precisa y clara.

El proceso es largo y complicado.

¿Cuál cree que ha sido el impacto más relevante que la portabilidad numérica

ha ocasionado desde su implementación?



La mejora de la calidad en los servicios y atención al usuario.

Poder brindarle al usuario la posibilidad de decidir mantener su número o

cambiar de proveedor/operador.

Disponibilidad de ofertas comerciales de mayor beneficio para los usuarios.

La libertad de usuarios para elegir empresa sin perder su número, usuarios

y contactos.

Haber creado una herramienta de mercado que incentiva la competencia de

los proveedores/operadores.

¿Que considera necesario que el Ente Regulador deba modificar de la

reglamentación o proceso de la portabilidad numérica, a fin de incentivar a

más usuarios para que realicen la portación?

La reglamentación o proceso de portabilidad numérica del país es de las más

avanzadas que existen en Latinoamérica y creemos que existe muy poco

margen de mejoría. El asunto no se trata de buscar formas de forzar a los

usuarios a portarse, pues si ellos no lo hacen es porque están conformes con

los servicios que reciben de sus proveedores/operadores. La finalidad de la

portación es el desarrollo de la competencia en los mercados de telefonía, no

que exista un volumen mínimo de portaciones en un periodo de tiempo.

Permitir a los usuarios pospago portarse sin cambiarse a prepago.

Permitir a los usuarios corporativos portarse sin penalidades excesivas.

Plan de incentivos de portabilidad.

Modificar el proceso para que la ficha sea un requisito, pero sin que sea

obligatoriamente el primer paso para la portación.

Permitir la portación con última factura pagada, montos posteriores se

manejarán bajo procesos de cobranza aplicados por cualquier casa comercial.

Prohibir y penalizar cualquier cargo adicional de cualquier naturaleza que un

operador aplique a un usuario una vez manifestado su intención de portarse.

Que la portación no deje pasar todos los procesos aun con suscripciones o

saldos pendientes que impida el proceso.

Penalizar severamente cualquier acción abusiva de retención.

Declarar sin valor ni efecto cláusulas abusivas contractuales.

3.1.3 REVISIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE LA PORTABILIDAD VÍA

WEB

Como parte del análisis de las prácticas que realizan los países de la región donde

se ha implementado la portabilidad numérica se efectuó una comparación para

determinar en qué países se ha realizado la solicitud de portabilidad numérica vía

página web, como un medio de agilizar el proceso para el usuario. Los hallazgos se

resumen en la siguiente tabla:

Tabla No. 14. Proceso de solicitud de portabilidad numérica en la web en la región



País Posee registro de Portabilidad web o no

Argentina Si tiene

Colombia Si tiene, requiere de verificación del usuario

Brasil Si tiene

Perú Si tiene

Paraguay No tiene, pero se puede consultar el trámite de la portación en vía web

Chile Tiene un portal web para solicitar el desbloqueo por parte del donante y para cotizar planes con el nuevo operador

Ecuador La ficha para solicitar la portabilidad está disponible en la web, y se puede imprimir, pero no es enviada vía web al operador

Panamá Si tiene

Dominicana Si tiene

Costa Rica Existe un pre-registro en línea y aplicación web para él envió del SMS que inicia el proceso de la portación, pero siempre es necesario llenar la ficha en físico

El Salvador Si lo tiene, aunque no usan todos los operadores móviles

México Existe un pre-registro en línea y aplicación web para él envió del SMS que inicia el proceso de la portación.

Fuente: Páginas web de los operadores

De estos 12 países, 7 tienen implementado un sistema de registro o llenado de la

ficha para solicitar la portabilidad, la cual es enviada al operador receptor para iniciar

el proceso de portación, otros países tienen aplicaciones web que facilitan las

gestiones de la portación, medida que también resulta beneficiosa para la población

que utiliza la portabilidad, ya que reduce las visitas a las agencias de los operadores.

Un aspecto a considerar para la aplicación de estas herramientas es la penetración

del internet en la población donde se implementa, en Honduras si bien es cierto no

se encuentra en los primeros lugares de la región en penetración de banda ancha,

aunque para el 2015 la penetración de internet subió al 23%.



CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Se observa que el ARPU de los operadores no se ha visto afectado

significativamente por la implementación de la portabilidad, este hecho podría

indicar que los precios finales al público no se hayan visto modificados

considerablemente, pero en la realidad, si se han observado nuevas ofertas

comerciales, así como un aumento en las comunicaciones a otras redes y del

consumo de datos, por lo que posiblemente el incremento en el volumen de

estas variables, haya provocado que el ARPU se mantenga casi estable.

Aunque de acuerdo al reglamento establecido por CONATEL la portabilidad

numérica sea gratuita, existe un costo para muchos usuarios, ya que conlleva a:

o Traslado a las Agencias de las Operadores, que pueden ser más de una

visita.

o Pago de saldos pendientes.

o Pago por desbloqueo del terminal o compra de un nuevo terminal.

o Pago de penalidades por terminación del contrato (hasta 10 veces el valor

del terminal dado en comodato).

o Pago de garantías en caso de usuarios de Roaming.

El tiempo para realizar la portación se ha determinado como de 24 horas de

acuerdo al reglamento, pero en la realidad este proceso puede llevar varios días

por las siguientes causas:

o Tiempo de desbloqueo del terminal

o Tiempo para pasar realizar los pagos pendientes que establece el

operador donante.

o Tiempo en pasar a la modalidad prepago como requisito para los usuarios

pospago, este proceso se complica muchas veces por los trámites

administrativos de los operadores, principalmente el donante.

En cuanto a la concentración del mercado se observa una disminucipon del 3.1%

en el índice IHH después de la implementación de la portabilidad numérica, pero

al analizar la correlación entre las variables números portados e IHH, se observa

que son independientes, por lo que esta disminución en el índice IHH se debe a

otros elementos de afectan el mercado.

El contar con más operadores de servicios de telefonía móvil y poseer mercados

concentrados, con redes diferenciadas por los usuarios, influye muchas veces

en que los países tengan una mayor cantidad de usuarios que realizan la



portación, para el caso del mercado hondureño que es aproximado a un

duopolio, con mínimas diferencias para las comunicaciones entre redes (precio,

cobertura) puede ocurrir que las personas se vean menos incentivadas a realizar

la portación.

La única correlación significativa que se encontró como resultado de la

implementación de la portabilidad numérica en Honduras fue la del tráfico

saliente del operador Tigo, aunque como se mencionó también corresponde a la

tendencia existente antes de portabilidad y a la política adoptada en cuanto a los

cargos de acceso.

En cuanto a la diferencia entre los precios de las llamadas on-net y off-net, la

política regulatoria de reducción en los cargos de acceso y la implementación de

la portabilidad numérica ejerció una presión comercial sobre los operadores, lo

que llevó a que todos implementarían la característica de ofrecer el saldo

promocional para las comunicaciones a otras redes; este resultado llevó al

incremento del tráfico off-net para las comunicaciones móviles y a equilibrar en

buena medida el tráfico entrante y saliente de los principales operadores

móviles, esto a pesar de la tendencia internacional de la reducción del MOU por

el uso de datos móviles.

Las ofertas comerciales de los proveedores/operadores de servicios de telefonía

móvil en Honduras, presentan características muy similares desde el punto de

vista de los usuarios (igual oferta), con un 47% fue la razón más alta por las que

no se portarían.

Los aspectos que se deben mejorar según la perspectiva de los usuarios es que

los precios, planes o paquetes en llamadas e internet, deben mejorar (49% lo

manifestó), la calidad del servicio es otro aspecto a mejorar (20% lo manifestó),

así como la atención al usuario (14%).

Desde la opinión de algunos de los proveedores, el proceso de portación debe

ser más expedito en cuanto al escenario de portación de usuarios de la

modalidad de pospago, ya que sugieren que exista un mecanismo alterno para

saldar los créditos por facturas pendientes, con el objetivo de facilitar el proceso

de portación.

El 62% de los usuarios, expresaron no tener conocimiento de la portabilidad

numérica, este desconocimiento fue una de las sugerencias que realizaron los

encuestados, al pedir que exista más publicidad sobre el tema, especialmente

en las zonas rurales, otros grupos de personas también mencionaron que creían

que la portabilidad fue momentánea; al respecto los proveedores de servicio

manifestaron que no se pudo tener la cobertura de publicidad a las zonas rurales

como deseaban.



El proceso actual presenta dificultades para los usuarios, ya que las modalidades

de pospago tardan más al tener que consultar sus sistemas de facturación y

tener que pasar a un usuario a modalidad de prepago antes de realizar la

portación, además de existir solución ante las penalidades por la pronta

terminación de contratos.

Los tiempos y los procesos administrativos, están afectando el incentivo para

que los usuarios realicen la portación ya que en otros países de la región estos

son más cortos y sencillos; en Canadá por ejemplo dura de 10 a 20 minutos, y

en los Estados Unidos en 2 horas.

En cuanto a la medición de satisfacción la media ponderada en lo que respecta

a las calificaciones otorgadas por los usuarios, fue de 5.95 en una escala del 1

al 10, donde el 10 es la calificación más alta, lo que indica que existen muchos

elementos en los que los operadores podrían mejorar en cuanto a la satisfacción

de los usuarios y por las cuales deberían de competir para atraer más clientes.

Del total de los usuarios portados por la modalidad de consumo, se observa que

el porcentaje de usuarios pospago que se portaron (22%) fue superior que la

cantidad de pospago que existen en el mercado (7%).



4.2. RECOMENDACIONES

Se podrían modificar los procesos a nivel administrativo y de sistemas en cuanto

las gestiones de créditos en los proveedores de servicios, a fin que los usuarios

de la modalidad de pospago puedan portarse en menor tiempo y poder

seleccionar al proveedor que desee, ya que con estas medidas encaminadas en

este sentido se podría reducir el porcentaje de rechazos por estas acciones que

actualmente son del 87.4%.

Resulta conveniente que existan campañas periódicas de publicidad que

incentiven al usuario a realizar la portabilidad, se observa que los operadores

invierten mucho en publicidad, pero no es común encontrar publicidad específica

que incentive la portabilidad, este aspecto se menciona ya que en otros países

si se mantienen promociones y publicidad de manera continua específica para

el tema de portabilidad.

En la medida posible, se recomienda que los proveedores de servicios puedan

diferenciar sus ofertas, mejorar los precios y capacidades de los servicios de

telefonía e internet móvil, ya que es de las sugerencias que hicieron los usuarios,

lo que incentiva a que los usuarios realicen la portabilidad.

Se debería de estudiar las mejores medidas para limitar el uso de las

penalidades y garantías por parte de los operadores ya que pueden utilizarse

como medidas dilatorias o disuasivas para frenar la portabilidad; en este sentido

CONATEL también necesita realizar esfuerzos para captar y atender las

denuncias de estos actos.

Se recomienda que el reglamento de portabilidad contenga la posibilidad del

registro de la ficha de la portación vía web para que los operadores lo ofrezcan

de forma voluntaria; también resulta beneficioso el establecimiento de una

aplicación web donde el usuario pueda consultar el estatus del proceso de

portación y pueda obtener asistencia sobre otras consultas relacionadas con

este proceso, esta aplicación debería de ser obligatoria, esto con el objetivo de

facilitar la accesibilidad de los usuarios.



AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Al pleno de la Comisión

Personal de apoyo a lo interno de CONATEL para la aplicación de encuestas

SYSTOR

Profesionales de UNITEC para la aplicación de encuestas

A los Operadores del servicio de telefonía móvil

Mrt. Dustin Santos Director de Regulación Económica y Mercados.

Mrt. Joel Escoto Mrt. Jonathan Herrera

Jefe de Departamento Análisis de Mercados

Analista de Regulación Económica y Mercados

Comayagüela M.D.C., a los 22 días del mes de agosto, 2016



Encuesta A

1. ¿Cuál es el grado de satisfacción con su proveedor de servicio de telefonía móvil actual? (seleccionar el número según tu nivel de satisfacción).

Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. ¿Ha cambiado de proveedor de servicio de telefonía en los últimos 2 años?

a.___Si b. ___No

3. ¿Cuántos números (Chip) posee de telefonía móvil (encierre o marque con X su respuesta) a. Solo tengo un (1) número_____

b. Tengo 2 números, pero con DISTINTO proveedor_____

c. Tengo 2 o más números, pero con el MISMO proveedor____

4. ¿Conoce sobre la Portabilidad Numérica en Honduras? No___

Si____ (en este caso, favor de elegir porque medio de comunicación se enteró)

a. Por la radio d. Anuncios en la Televisión

b. Redes sociales e. Comentarios de personas y amistades

c. Periódicos

5. ¿A qué proveedor se portaría? (encierre la letra o toda la palabra). a) De Tigo a Claro d) De Tigo o Claro hacia Hondutel

b) De Claro a Tigo e) Me quedo con el que estoy

c) De Hondutel hacia Tigo o Claro

6. ¿Cuál de las siguientes razones son las que impiden que usted gestione la portación de su número? (marque con una X, la(s) razón(es) más importante(s) para usted).

___Los precios, promociones o planes son casi lo mismo

___El contrato de servicio aún no se me vence

___Mucho tiempo para realizar la portabilidad

___Tendría que comprar un celular nuevo, o pagar por liberar el que tengo

___Temor a perder el saldo

___ El número no está a mi nombre

7. Cuál de las siguientes opciones podrían incentivar a portarse (puede

seleccionar hasta un máximo 4 respuestas de ser necesario). ___Que mejoren los precios, planes o paquetes en llamadas e internet

___Mejores precios para adquirir aparatos celulares



___Mejor atención al usuario

___Mayor calidad de servicio

___Las personas con que más me comunico, están con el otro operador

___Incentivo por el hecho de portarme (sorteos, regalos, ofertas, etc.)

8. ¿Qué modalidad de servicio posee? (encierre o marque con una x) __a. Prepago __b. Pospago

9. Cuál sería el tiempo máximo que esperaría para portarse. Considerando que el proveedor debe revisar si el usuario tiene saldos pendientes, etc. (encierre o marque con una x).

__ a. 1 a 2 días __b. 3 a 4 días

10. Sugerencias sobre la Portabilidad Numérica (respuesta abierta) R//=____________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________

Edad (rangos de años)

Género: ___a. Mujer ___b. Hombre -Muchas gracias

por su tiempo -

Encuesta B, aplicada con herramienta online (SurveyMonkey, 2016)

1. ¿A qué operador se portó?

De Tigo a CLARO

De Claro a Tigo

De Hondutel hacia Tigo/Claro

De Tigo/Claro hacia Hondutel

2. ¿Existió problemas en el proceso de la portación?

Ninguno (no tuve problemas)

Saldo pendiente

Contratos por aparatos celulares u otros

Falta de información en el proceso

Entre 18 y 25

Entre 26 y 45

Entre 46 y 55

Más de 55



La persona que atendió su gestión no cumplió con el proceso

La Identidad ó el número de teléfono no concuerda con los datos del dueño

Otro (especifique)

*3. ¿Tuvo que realizar una liberación de banda (desbandeo) del celular para

efectuar la portación?

No

SI. ¿cuánto pago y a donde lo llevo?

4. ¿Cuál es el grado de satisfacción con el operador al cual se portó?

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho

Muy satisfecho Satisfecho

Insatisfecho Muy Insatisfecho

5. En el caso que usted tuvo que hacer un reclamo o denuncia durante el proceso

de portación ¿Por cuál de las siguientes razones fue?

6. Después de portarse ¿decidió regresar nuevamente con el operador que le

brindaba el servicio?

SI

NO

7. Edad

Entre 18 y 25 años

Entre 26 y 45 años

Entre 46 y 55 años

Mayor de 55 años



8. Ingresos mensua|les

9. Género

Masculino

Femenino

Entrevista

1. ¿Cuáles han sido los cambios considerables en términos de oferta económica o imagen comercial en los que ha incurrió su empresa como consecuencia de la Portabilidad Numérica? Favor explicar.

2. ¿Cuál fue la inversión comercial que realizó la Empresa a la que pertenece para la Portabilidad Numérica, y de cuánto fueron los incrementos en los costos operativos relacionados con la implementación de la Portabilidad Numérica?

3. ¿Cuál ha sido el efecto en la cantidad de usuarios de su empresa como consecuencia ya sea directa o indirecta de la implementación de la PNM? Explique.

4. ¿Cuánto tiempo (en promedio) le toma a un usuario realizar la portabilidad numérica actualmente?

5. ¿Cuáles han sido los principales reclamos que le formulan los usuarios en relación a la gestión de portación?

6. Sobre la liberación de celular, donde y que pasos sigue el usuario en el escenario que se quiere portar a su red, pero el celular no está liberado. ¿Cuándo debe de pagar por la liberación?

7. ¿Por qué cree que los porcentajes de portación de Honduras resultan más bajos en comparación a otros países?

8. ¿Cuál cree que ha sido el impacto más relevante que la portabilidad numérica ha ocasionado desde su implementación?

9. ¿Que considera necesario que el Ente Regulador deba modificar de la reglamentación o proceso de la portabilidad numérica, a fin de incentivar a más usuarios para que realicen la portación?



APÉNDICES

Planes sin límite de Tigo (marzo, 2016)



Promociones de Claro (marzo, 2016)

Tarjetas claro

Denominación Tarjetas Vigencia Saldo

Principal (Días)

Vigencia Saldo

Bonos (Días)

Vigencia Saldo

Operador (Días)

L 25.00

90 5 5

L 50.00

90 5 5

L 100.00

90 12 12

L 200.00

90 30 30

L 300.00

90 30 30



Publicidad de Hondutel (marzo, 2016)

http://www.hondutel.hn/portal/TelefoniaMovil/TelefoniaMovil.htm




REFERENCIAS

BCH. (abril de 2016). Banco Central de Honduras. Obtenido de tipo de cambio:

http://www.bch.hn/tipo_de_cambiom.php

Claro. (abril de 2016). Tarifas. Obtenido de

http://www.claro.com.hn/portal/hn/sc/personas/movil/prepago/#info-02

CONATEL, C. N. (julio de 2015). Estudio de Recargas electrónicas en Telefonía Móvil. Obtenido de

http://www.conatel.gob.hn/doc/indicadores/2015/ESTUDIO_RECARGAS_ELECTRONICAS.p

df

HONDUTEL. (abril de 2016). Hondutel Hn. Obtenido de


INE. (2013). Instituto Nacional de Estadistica. Obtenido de REDATAM:

http://www.redatam.org/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=MUNDEP08&lang=ESP

INE, I. N. (2013). CENSO, INE. Obtenido de

http://www.redatam.org/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=MUNDEP08&lang=ESP

Kerlinger, S. (1991). Métodos de investigación. En Metodología de la investigación (pág. 35).

MCGRAW-HILL.

SurveyMonkey. (2016). SurveyMonkey. Obtenido de https://es.surveymonkey.com/

Tigo. (abril de 2016). Tigo Smart. Obtenido de http://www.tigosmart.com.hn/planes-sin-limites

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE … · densidad de portación en Honduras, y del impacto de...

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