Estudio de Mercado Del Grano de Soya

ESTUDIO MERCADO DEL GRANO DE SOYA

30/09/2013

Trabajando juntos, trabajamos mejor

Direccin: Calle Batalln Colorados N 24 Edificio El Cndor Piso 11 Telfono y Fax: (591 - 2) 2150000 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz Bolivia 2 de 44

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1. INTRODUCCIN, ...3 2. ANTECEDENTES, ...3 3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO, ...4 4. PRODUCTO ESTUDIADO, ...4 4.1. Grano de Soya, ...4 4.2. Derivados del grano de soya, ...5 5. MERCADO ESTUDIADO, ...5 5.1. Flujograma para la produccin de grano de soya, ...7 5.2. Insumos para la produccin de grano de soya, ...8 5.2.1. Semillas de soya transgnica, ...8 5.2.2. Plaguicidas, ...12 5.2.3. Fertilizantes, ...13 5.2.4. Alquiler de maquinaria para la siembra y cosecha de grano de

soya, ...15 5.2.5. Asociaciones de Proveedores de Insumos Agropecuarios , ...17 5.3. Productores Agrcolas, ...18 5.3.1. Niveles de produccin de grano de soya, ...19 5.3.2. Niveles de rendimiento en la produccin de grano de soya, ...21 5.4. Empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya, ...23 5.4.1. Niveles de concentracin en el acopio de grano de soya, ...24 5.4.2. Capacidad de almacenamiento, ...25 5.4.3. Barreras de ingreso acopio y procesamiento de grano de soya, ...27 5.4.3.1. Costos Hundidos, ...28 5.4.3.2. Economas de escala, ...28 5.5. Volmenes y Precios de Venta del Grano de Soya y sus

Derivados,...29 5.5.1. Volumen de Produccin y precios de venta del grano de soya por el

productor primario, ...29 5.5.2. Precios de venta grano de soya productor primario e

internacional,...30 5.5.3. Produccin de grano de soya proyectada, ...31 5.5.4. Produccin de productos derivados del Grano de Soya, ...32 5.6. Comercializacin, ...33 5.6.1. Mercado consumidor, ...34 5.6.1.1. Exportacin, ...36 5.6.1.2. Productos Exportados, ...37 5.6.2. Costos de Transporte, ...38 5.7. Mercado Interno, ...39 5.7.1. Productos comercializados internamente, ...40 5.7.2. Volmenes comercializados en el Mercado interno, ...41 5.7.3. Precios de venta de empresas acopiadoras y/o procesadoras, ...41 6. CONCLUSIONES, ...42




1. INTRODUCCIN

La soya fue descubierta y utilizada en China desde hace ms de tres mil aos, posteriormente este producto fue introducido en Japn en el siglo VII y se tiene referencia de que en Estados Unidos el cultivo de soya se inici a principios del siglo XIX.

De acuerdo al estudio realizado por Mamerto Perez0F1 (2004) el cultivo de soya es mucho ms reciente, ya que la produccin y exportacin de soya y sus subproductos en Bolivia proviene de los primeros aos de la dcada de los noventa. La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionceas, es decir una planta herbcea, cuya caracterstica es la de tener frutos con varias semillas dentro de una vaina (ej. el haba, garbanzo, guisante, etc.). 0BLa soya es un producto bastante verstil ya que en sus distintas presentaciones (ej. Leche de soya, salsa soya, carne de soya, etc.) es un alimento rico en protenas y tiene un alto contenido en fibra que favorece el consumo humano, mientras que los residuos de su procesamiento pueden ser utilizados en la elaboracin de alimento animal. Entre los mayores1F2 productores de grano de soya a nivel mundial podemos citar a Brasil, Estados Unidos y Argentina, pases que en conjunto para la gestin 2012 representan aproximadamente el 80% de la produccin mundial2F3 de grano de soya.

2. ANTECEDENTES En Bolivia, la soya se cultiva tanto en invierno como en verano, cultivos que son conocidos como campaa de invierno y campaa de verano. La campaa de verano se inicia con los meses de Noviembre y Diciembre con la siembra y concluye los meses de Marzo a Abril con la cosecha del grano de soya; mientras que la campaa de invierno se inicia con los meses de Junio y Julio con la siembra y concluye los meses de Octubre a Noviembre con la cosecha del grano de soya 3F4.

1 http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosCh5Perez.pdf 2 http://www.ers.usda.gov/topics/crops/soybeans-oil-crops/trade.aspx#foreign 3 http://annualreport.syngenta.com/crops/soybean.aspx 4 http://www.jornadanet.com/n.php?a=71392-1




3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

El objetivo del estudio de mercado del grano de soya es el de analizar, determinar, y cuantificar la disponibilidad de este producto en el mercado boliviano, y definir la estructura de produccin y de comercializacin.

4. PRODUCTO ESTUDIADO

4.1. Grano de Soya La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionceas, es decir una planta, cuya caracterstica es la de tener frutos con varias semillas dentro de una vaina (ej. el haba, garbanzo, guisante, etc.).

Del procesamiento del grano de soya puede obtenerse una variedad de productos aptos para el consumo humano y los desechos del procesamiento pueden ser utilizados para la alimentacin animal.

El grano de soya es un alimento rico en protenas (39%) con un alto contenido en fibra (11%), aspectos que favorecen el consumo humano de dicho producto (ver grfico N 1), por ejemplo, se estima que un kilogramo de soya puede contener tanta protena como 2,5 kg de carne, 12 litros de leche, 2 kg de queso o 5 docenas de huevos.

Grfico N 1 Composicin nutricional del Grano de Soya

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin: http://www.lasuperior.com.co/project5.html

Azcares 18%

Aceite 18%

Lecitina 2%

Fibra 11%

Humedad 12%

Proteina 39%




4.2. Derivados del grano de soya

El grano de soya es una legumbre, a partir de la cual se elaboran una infinidad de productos que pueden reemplazar a otros de origen animal como ser, hamburguesas, leche, queso, harinas, carne, etc. Un uso adicional del grano de soya es su procesamiento para la generacin de biodiesel (biocombustible), tal como sucede en la Argentina, pas que desde el 2006 hasta la gestin 2011 increment en un 2250% dicha industria4F5. En el mercado boliviano la industrializacin del grano de soya tiene como principales derivados5F6 la harina y torta de soya, el aceite de soya (crudo y refinado), la cascarilla de soya y la lecitina6F7, productos que son comercializados tanto en el mercado interno como en el externo.

5. MERCADO ESTUDIADO

Segn informacin cartogrfica del Sistema de Informacin y Seguimiento a la Produccin y Precios de los Productos Agropecuarios en los Mercados (SISPAM), correspondiente a los municipios productores de grano de soya, 27 municipios (de 35) pertenecen al departamento de Santa Cruz de la Sierra (ver grfico N 2), es decir que, aproximadamente un 77% de los municipios productores de Soya se encuentran ubicados en dicho departamento. De igual manera se puede identificar que los municipios con mayor cantidad de hectreas cultivadas, se encuentran ubicados en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

5 http://www.argentinaindependent.com/socialissues/development/biodiesel-in-argentina-blessing-or-long-term-hazard/ 6 Informacin proporcionadas por las empresas Gravetal, ADM-SAO, Cargill, Industrias de Aceite S.A, Oleaginosas S.A, Granos y Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa Ltda. (CAICO Ltda.) 7 Sustancia grasa (lpido) que contiene glicerol, cido graso, colina y cido fosfrico, presente en todas las clulas animales y vegetales.




Grfico N 2 Municipios productores de soya Bolivia

Fuente: http://sispam12.agrobolivia.gob.bo/doc_sispam/geomatica/agroindustriales/mapa%20soya.pdf

Es preciso sealar que aunque la mayor parte de la produccin de soya se encuentra concentrada en el departamento de Santa Cruz, el estudio de mercado comprende un anlisis de la totalidad del territorio boliviano y los pases destinos de exportacin.




5.1. Flujograma para la produccin de grano de soya Grfico N 3

Flujograma del grano de soya

Fuente: Elaboracin propia en base a Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de Amrica Latina y el Caribe Diego Petrecolla y Marina Bidart. 2009

Se identifican cuatro eslabones que componen la cadena de valor del grano de soya:

Insumos de produccin de grano de soya.

Grano de soya

Insumosagrcolas

Semillas (geneticamente modificadas), Plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas), Fertilizantes,

maquinaria

Productores Agrcolas

Agroindustria

Exportacin*Molinera*Procesamiento*Industria aceites

AlimentoBalanceado

Animales

Supermercados

Mayoristas

Tiendas, almacenes

CONSUMIDORES




Produccin de grano de soya. Agroindustria (acopiadora/procesadora). Comercializacin.

En cada uno de los distintos eslabones se encuentran distintos agentes econmicos que comercializan bienes y/o prestan servicios que permiten que el grano de soya y sus derivados puedan estar a disposicin de los consumidores, existiendo la posibilidad de que los agentes econmicos realicen prcticas que afecten el precio final al que son ofertados estos productos.

5.2. Insumos para la produccin de grano de soya De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA), es preciso que se analice determinadas industrias, como por ejemplo la agroindustria, para prevenir posibles casos de cartelizacin o abuso de posicin dominante al nivel del aprovisionamiento de insumos7F8 . Para la produccin de grano de soya se requieren insumos agrcolas importados en la forma de semillas, maquinarias, plaguicidas (fungicidas, herbicidas y/o insecticidas) y fertilizantes. De acuerdo a informacin del Instituto Nacional de Estadstica (INE) los principales pases de donde se importan estos insumos son Brasil, Argentina, Estados Unidos, Paraguay, China, Colombia.

5.2.1. Semillas de soya transgnica Segn el Decreto Supremo N 28225 de fecha 01 de julio de 2005, se eleva a rango de Decreto Supremo la Resolucin Multiministerial N 1 de fecha 7 de abril de 2005, emitida por los Seores Ministros de Desarrollo Sostenible, Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Salud y Deportes y, Desarrollo Econmico, autorizndose con ello: la produccin agrcola y de semillas, procesamiento, comercializacin interna y externa de soya genticamente modificada resistente a glifosato8F9 evento (40-3-2) y sus derivados. Las semillas de soya genticamente modificadas autorizadas por el Decreto Supremo N 28225, se encuentran directamente relacionadas con los herbicidas

8 Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de Amrica Latina y el Caribe Diego Petrecolla y Marina Bidart. 2009 (pag.14). el aumento de los precios de los insumos y bienes bsicos agropecuarios () eventualmente afectar el precio de los alimentos en las tiendas y supermercados 9 El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminacin de hierbas y de arbustos, en especial los perennes.




totales cuyo principio activo es el glifosato, como por ejemplo: glifosato de Monsanto (nombre comercial: Roundup) o glufosinato de Bayer (nombres comerciales: Liberty, Basta, entre otros.). La informacin del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) seala que la autorizacin de la produccin agrcola de soya transgnica, esta ha ido ganando espacios entre los productores: La soya transgnica signific un 92% del total de la produccin, en 2011 y, algo muy importante: Pequeos, medianos y grandes productores la usaron por sus ventajas tcnicas, econmicas y ambientales9F10. De acuerdo al estudio realizado por Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU): Segn los datos suministrados por autoridades de los EE.UU., el consumo total de herbicida Roundup aument quince veces entre 1994 y 2005, como consecuencia del aumento del cultivo de soja, maz y algodn con resistencia transgnica a este herbicida. Al existir una relacin directa entre la soya transgnica y los herbicidas con principio activo en base al glifosato, resulta evidente que el consumo boliviano total (va importacin) de herbicidas cuyo principio activo es el glifosato (ej. Roundup) aumentar a medida que se sustituya la produccin de soya convencional por soya transgnica. En este contexto, la informacin10F11 del Instituto Nacional de Innovacin Agropecuaria y Forestal (INIAF), muestra que durante la gestin 2011 se produjo aproximadamente 50.114 toneladas de semilla certificada, cantidad que junto a las 11.429 toneladas de semilla de soya importada (ver cuadro N 1) durante la misma gestin, hacen un total de 61.543 toneladas de semilla de soya que habra sido destinada para la siembra el ao 2011.

Cuadro N 1 Evolucin de los precios y cantidades de importacin de semilla de soya (*),

Bolivia (2000-2012)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE (http://apps.ine.gob.bo/comex/Main). (*) No existe informacin disponible para las gestiones 2001 y 2003 (revisar anexo 1)

La verificacin del comportamiento de los volmenes de importacin de semilla de soya transgnica destinada para la siembra11F12 y sus respectivos precios, permite

10 http://www.ibce.org.bo/comext/ce_207_sector_oleaginoso_aporte_agroalimentario_Bolivia_mundo.pdf 11 Certificacin y Fiscalizacin de Semillas 2011 12 NANDINA, 1201001000 y 1201100000, Instituto Nacional de Estadstica (INE)

2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Semillas soya (Tm) 261 3 198 354 1.047 1.507 3.856 2.143 5.287 11.429 9.862 Precios Imp. Semillas de soya ($us/Tm) 345 366 301 404 374 406 513 521 489 610 738




identificar una tendencia ascendente en la importacin de este insumo a partir del ao 2005, incremento coincidente con la autorizacin otorgada por el Gobierno para la produccin de grano de soya transgnico. De igual manera, se evidencia una tendencia creciente en los precios de importacin de la semilla de grano de soya, precios que desde el ao 2000 (345 $us/Tn) hasta la gestin 2012 (738 $us/Tn) se incrementaron en aproximadamente 114% (ver grfico N 4).

Grfico N 4

Evolucin del volumen y precio de importacin de semilla de soya transgnica, 2000-2012 (*)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE (*) No existe informacin disponible para las gestiones 2001 y 2003

Tanto los precios como los volmenes de importacin presentan un comportamiento errtico a lo largo del tiempo, sin embargo este tiende en la mayora de los casos a ser positivo, es decir que ambas variables se han incrementado a lo largo del periodo 2000-2012. Para la gestin 2012 existi un incremento de los precios de importacin de la semilla de soya de aproximadamente 21% respecto a la gestin 2011, aspecto que repercuti en la demanda de dicho insumo, mismo que disminuy de 11.429 Toneladas el 2011 hasta 9.862 Toneladas el 2012.

345

610

738

261

11.429

9.862

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tone

lada

s

$us/

Tn

Precio de importacin ($us/Tm) Semillas de soya Tm




Para la gestin 2012, el valor del total de semilla de soya transgnica importada alcanz los 7,27 millones de dlares12F13, un valor muy inferior a los 121 millones de dlares que represent la importacin de plaguicidas.

Grfico N 5 Relacin precio de venta

de Semilla Nacional vs Semilla Importada de soya, gestiones 2011 y 2012 ($us/Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE e importadoras

De acuerdo a informacin proporcionada por empresas importadoras de semilla de soya (ver grfico N 5), se pudo estimar que el precio de venta en el mercado interno de este insumo fue de 1.011.- $us/Tn durante la gestin 2011 y de 1.221.- durante la gestin 2012, considerando que de acuerdo a datos del INE, durante la gestin 2011 el precio promedio de importacin de semilla de soya fue de 610 $us/Tn y que durante la gestin 2012 el precio promedio de importacin de semilla de soya fue de 738 $us/Tn. En base a esta informacin podemos estimar un amplio margen entre el precio de venta de semilla importada y el precio de venta de la semilla nacional de soya, mrgenes superiores al 60% durante ambas gestiones. Es preciso considerar que la semilla importada es solo una fuente de aprovisionamiento de este insumo, de igual manera existe semilla de soya certificada13F14 que es producida y comercializada en el mercado interno.

13 NANDINA, 1201001000 y 1201100000, Instituto Nacional de Estadistica (INE), http://apps.ine.gob.bo/comex/Main

679 790

1.011

1.221

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2011 2012

$us/

Tm

Semilla Nacional Semilla Importada

Margen > 55% Margen

> 45%




De acuerdo a informacin proporcionada por empresas dedicadas a la comercializacin de semilla certificada en el mercado interno, se evidencia que esta resulta ser una alternativa ms econmica para la produccin de grano de soya, que las semillas importadas (ver grfico N 6).

Grfico N 6

Precio de venta de la semilla de soya nacional certificada e importada, Bolivia 2011-2013 ($us/Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE e importadoras

Finalmente sealar que de acuerdo a la asociacin para la agricultura orgnica Naturland (2009) la utilizacin de soya transgnica destinada al uso de monocultivos, puede acelerar tanto la prdida de la diversidad como de soberana econmica.14F15

5.2.2. Plaguicidas

De acuerdo a informacin manejada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural (MDPyEP), la importacin de plaguicidas sum para el ao 2012 un total de 121 millones de dlares mientras que para el ao 2011 se import solo 105 millones de dlares, es decir que hubo un incremento del 13% en el uso de este insumo (ver grfico N 7). 14 Aquella semilla que ha seguido todo el manejo en forma tal que su identidad y pureza gentica se preservan satisfactoriamente, bajo el proceso de certificacin de semillas, desde la fase de campo hasta la etiquetacin de Semillas, distinguindose en sus diferentes categoras (INIAF-2011). 15http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/International/Espanol/NABU_Cultivos_trangenicos_y_biodiversidad.pdf

679 790 773

1.011

1.221 1.230

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2011 2012 2013

$us/

Tn

Semilla Nacional Semilla Importada




Grfico N 7 Evolucin de la importacin de plaguicidas, 2011-2012 (millones de $us)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos MDPyEP

De acuerdo a la publicacin de la Fundacin Plagbol (Plaguicidas Bolivia) sobre la situacin de los plaguicidas en Amrica Latina y El Caribe y su impacto en la salud y el ambiente, en los ltimos 10 aos (2001-2011) se evidencia un incremento en el uso de pesticidas importados del 150%, mientras que la superficie cultivada para el mismo periodo slo muestra un incremento no ms del 20%, seala el informe15F16. Vale la pena tomar en cuenta el hecho de que: Las grandes empresas de agrobiotecnologa se enriquecen con el cultivo de transgnicos en dos instancias: Con la venta de semillas y con la venta de grandes cantidades de herbicidas totales correspondientes. La utilizacin de estos productos agroqumicos daa el suelo y el agua, e incluso a personas y animales en la vecindad.16F17.

5.2.3. Fertilizantes

Cuadro N 2 Evolucin de los precios y cantidades de importacin de fertilizantes, Bolivia

(2000-2012)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE (http://apps.ine.gob.bo/comex/Main). 16http://plagbol.org.bo/prensa/blog/2011/12/13/volumen_de_plaguicidas_importados_se_incremento_150 17 Insumos transgnicos y biodiversidad, Impacto mundial de los cultivos modificados genticamente (NABU), 2009.

37 40 32 35

35 46

105

121

-

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012

Mill

ones

de

$us

Insecticidas

Fungicidas

Herbicidas

Total insecticidas,fungicidas y Herbicidas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Fertilizantes (Tm) 13.244 15.296 17.860 16.110 1.699 17.903 14.667 20.711 11.331 18.940 25.979 17.707 21.076 Precios Imp. Fertilizantes ($us/Tm) 284 217 238 255 243 326 302 394 797 463 453 576 693 Precios internacionales ($us/Tm) 147 145 152 173 200 223 223 332 666 253 346 429 391




Los volmenes de importacin de fertilizantes utilizados para el cultivo de grano de soya 17F18 y sus respectivos precios, permite identificar una relativa estabilidad en los volmenes de importacin de este insumo (aunque con una baja significativa durante la gestin 2004). Por otra parte, se evidencia una tendencia creciente en los precios de importacin de fertilizantes para el cultivo de grano de soya, precio que desde el ao 2000 (284 $us/Tn) hasta la gestin 2012 (693 $us/Tn), se incrementaron en aproximadamente 289% (ver grfico N 8).

Grfico N 8

Evolucin del volumen, precio de importacin y precio internacional de fertilizantes para la produccin de soya, 2000-2012

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE y Banco mundial. (*) Precio promedio de fosfato di-amnico (DAP) superfosfato triple (TSP) y urea.

Los incrementos de precios de los fertilizantes destinados al cultivo de grano de soya, afectaron de manera evidente la demanda de este insumo de manera evidente la gestin 2008, ya que, una comparacin del precio de importacin de fertilizantes durante la gestin 2007 (394 $us/Tn), respecto a la gestin 2008 (797 $us/Tn), incremento de precios de aproximadamente un 102% que gener una disminucin en la demanda de este insumo de 20.711 Tn durante el ao 2007 18 Se consideraron fertilizantes de NANDINA: 3102100000: urea,incluso en disolucion acuosa; 3102210000: sulfato de amonio; 3102290000: los demas sulfatos de amonio,sales dobles y mezclas entre si de sulfato de amonio y nitrato de amonio; 3103100000: superfosfatos; 3104200000: cloruro de potasio; 3104209000: los demas cloruros de potasio, 3105300000: hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamonico); 3105400000: dihidrogenoortfosfato de amonio (fosfato monoamonico),incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamonico).

20.711

11.331

394

797 693

332

666

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tone

lada

s

$us/

Tm

Fertilizantes en Toneladas Importacin fertilizantes $us/tm

(*)Precios internacionales ($us/Tm)




hasta 11.331 Tn para la gestin 2008, representando ello una disminucin de aproximadamente un 45%. Una situacin similar se present durante la gestin 2011, ya que un incremento en precios afecto el volumen demandado de fertilizantes. Segn el grfico N 8, los niveles de precios de los fertilizantes a lo largo del periodo 2000-2012 en Bolivia, fueron un reflejo del comportamiento de los niveles de precios de los fertilizantes a nivel mundial como lo muestran los datos registrados por el Banco Mundial18F19. Resaltar que de acuerdo al estudio19F20 Enseanzas de la Crisis Alimentaria mundial 2006-08 realizado por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO por sus siglas en ingls), los precios mundiales de los fertilizantes se duplicaron con creces entre la gestin 2007 y la 2008, ello debido aparente a una reduccin en la oferta20F21, situacin que permitira explicar el elevado precio de los fertilizantes durante la gestin 2008 en Bolivia. Para la gestin 2012, el valor de los fertilizantes importados21F22 alcanz los 14,61 millones de dlares, un valor inferior a los 121 millones de dlares que represent la importacin de plaguicidas (ver grfico N 7).

5.2.4. Alquiler de maquinaria para la siembra y cosecha de grano de soya Segn informacin proporcionada por empresas productoras de grano de soya, existen dos opciones en lo que se refiere al uso de maquinaria al momento de sembrar y/o cosechar el grano de soya: La primera opcin es adquirir maquinaria propia y la segunda opcin es la de alquilar maquinaria. Los precios de compra de este tipo de maquinaria presentan una amplia variabilidad indistintamente si est destinada a la siembra o la cosecha. Los precios pueden oscilar desde los 40 mil $us22F23 hasta los 500 mil $us23F24. Los precios de alquiler de este tipo de maquinaria tambin son variables (ver anexo N 1), aunque esta variabilidad se ve acentuada en los precios de maquinaria que es alquilada para la cosecha de grano de soya, mientras que los

19http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html 20 http://www.fao.org/docrep/014/i2330s/i2330s04.pdf 21La Crisis Alimentaria a Nivel Regional: Decisiones Globales para un Marco de Accin, http://www.eclac.cl/noticias/paginas/7/33937/CrisisAlimentariaMargaritaFlores.pdf 22 Se consideraron fertilizantes de NANDINA: Urea, Sulfato de Amonio, Superfosfatos, Cloruro de Potasio y Diamonio. 23Sembradora SEMEATO abonadora directa de 7 surcos marca semeato modelo 22000, sol tower 7. 24Cosechadora Claas lexion 750 Terran Trac




precios de maquinaria que es alquilada para la siembra de grano de soya tienden a ser ms uniforme (ver grfico N 9 a continuacin).

Grfico N 9 Evolucin de precios de alquiler de maquinaria (siembra /cosecha),

2008-2013 (Bs./Ha)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas productoras La variabilidad en la cosecha depende primordialmente de si esta es el resultado de la campaa de invierno o de la campaa de verano, siendo mayor el precio promedio cobrado por alquiler de maquinaria para la cosecha resultado de la campaa de verano (428 Bs./Ha), que el cobrado para la cosecha resultado de la campaa de invierno (345 Bs./Ha). Esta diferencia puede deberse a una mayor cantidad de hectreas cultivadas de grano de soya durante la campaa de verano respecto a la campaa de invierno, que incrementa la demanda de los productores de maquinaria para cosechar su producto y por ende incrementa el precio del servicio prestado. Sin embargo, esta situacin requiere de un mayor estudio sobre las variables que derivan en los incrementos cclicos evidenciados en el grfico N 9, puesto que si el mercado de alquiler de maquinaria agrcola se encuentra concentrado, este comportamiento podra ser el resultado de un abuso por parte de empresas dedicadas al servicio de alquiler de maquinaria de incrementar los precios de manera coordinada.

050

100150200250300350400450500

jul-0

8

oct-

08

ene-

09

abr-

09

jul-0

9

oct-

09

ene-

10

abr-

10

jul-1

0

oct-

10

ene-

11

abr-

11

jul-1

1

oct-

11

ene-

12

abr-

12

jul-1

2

oct-

12

ene-

13

abr-

13

Bs./

Ha

Precio Promedio Cosecha Precio Promedio Siembra




5.2.5. Asociaciones de Proveedores de Insumos Agropecuarios Existen dos asociaciones que concentran a los importadores de insumos destinados a la agroindustria:

Asociacin de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) Asociacin Nacional de Proveedores de Insumos, bienes y Servicios

Agrcolas y Pecuarios (APRISA) La relevancia de la presencia de este tipo de asociaciones entre los importadores de insumos agroindustriales, se hace evidente al considerar que este tipo de entidades en ocasiones han permitido facilitar la comisin de prcticas anticompetitivas, generando con ello distorsiones en los mercados. Por ejemplo, entre los aos 1993 y 2000 empresas procesadoras de jugo de naranja concentrado congelado acordaron dividir el mercado de abastecimiento de naranjas de San Pablo y fijar conjuntamente el precio al productor, proceso en el cual se proces a la asociacin del sector ABECITRUS por haber actuado como coordinacin del cartel investigado (SDE 2006)24F25. APIA agrupa a empresas dedicadas a la importacin, comercializacin, distribucin, exportacin, formulacin, fabricacin de insumos agropecuarios, maquinaria y equipos, e investigacin y produccin de semillas y procura la proteccin y la defensa de los derechos e intereses de las empresas proveedoras de insumos agropecuarios, contribuyendo al mejoramiento del rendimiento y de la calidad de las cosechas y ganado25F26. De acuerdo a la pgina web de dicha asociacin, esta cuenta con sesenta y tres (63) asociados26F27 establecidos en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Los agentes econmicos con mayores volmenes de importacin de insumos destinados a la produccin de grano de soya 27F28 y la lista de empresas asociadas en la Asociacin de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), permite determinar que 16 empresas importadoras que se encuentran asociadas en dicha asociacin presentan en conjunto participaciones de mercado significativas en la importacin de insecticidas (75%), Fungicidas (87%) y herbicidas (65%) destinados a la produccin de grano de soya.

25 Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de Amrica Latina y el Caribe Diego Petrecolla y Marina Bidart. 2009 (pag. 35) 26 Estatutos APIA 27 http://www.apia-bolivia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=48 28Informacin estadstica proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural.




5.3. Productores Agrcolas Los productores de grano de soya han conformado distintas cmaras o asociaciones, entre las cuales podemos citar:

Asociacin Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). Federacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos Productores

agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz. Cmara de Pequeos Productores del Oriente (CAPPO). Asociacin Comunitaria Integral de Productores Agropecuarios de Cuatro

Caadas. Segn informacin proporcionada por la ANAPO, aparentemente la produccin de grano de soya se encontrara altamente atomizada, puesto que el 78% de la produccin de grano de soya se encuentra conformada por pequeos productores (ver cuadro N 3). Sin embargo, es preciso resaltar el hecho de que segn el estudio de Mamerto Prez28F29 (2008), este 78% conformado por pequeos productores en realidad cultiva tan solo un 9% del total de hectreas cultivadas a nivel nacional, mientras que el restante 91% de hectreas cultivadas son divididas entre medianos y grandes productores agroindustriales. Esta situacin amerita un mayor anlisis respecto a los posibles actores que conforman el 2% de productores agroindustriales, puesto que en base a sus participaciones de mercado, podran determinarse posibles causales de distorsin de la competencia en el mercado de produccin de grano de soya, que deriven en el desplazamiento de los pequeos productores del mercado de soya 29F30.

Cuadro N 3 Distribucin porcentual de productores

de soya por escala de siembra, Santa Cruz, 2011 Tipo de productores (ha) Porcentaje N de productores

0-50 78% 11.000 51 - 1000 20% 2.800

Ms de 1000 2% 300 Total 100% 14.100 Fuente: ANAPO

Es preciso sealar que, las empresas dedicadas a la produccin de grano de soya con extensiones de cultivos entre 51 a 1.000 hectreas deben de registrarse y

29 La soya en Bolivia, el grano de oro que no brilla?, Mamerto Perez, 2008 (pag. 13) 30 Una situacin de esta ndole se evidenci en Argentina, en el mercado de la soya, The World According to Monsanto Pollution, Corruption, and the Control of the Worlds Food Supply, Marie-Monique Robin, 2008 (Pag. 262)




tributar a travs del Rgimen Agropecuario Unificado (RAU30F31). De acuerdo a informacin proporcionada por las empresas acopiadoras, entre las empresas registradas en el RAU podemos citar: Brasilera, Valle Esperanza, Nueva Holanda, Belice, Unisoya, Norte, Hohenau, Chihuahua, Las Piedras, Grupo Gama, El Cerro, Bergthal, San Julin, Manitoba y Las Palmas entre las ms representativas (15% del total de soya acopiada por las empresas procesadoras31F32 de grano de soya en la gestin 2012). Entre las empresas dedicadas a la produccin de grano de soya que no se encuentran registradas en el RAU (poseen ms de 1.000 hectreas), pero que proveen en gran medida a las empresas acopiadoras de grano de soya, tenemos: Agropecuaria Nuevo Amanecer, Desarrollos Agrcolas S.A., Jihussa S.A., Monica S.A., El Tejar S.A., Agroinga, Empresa Agropecuaria Sogimas, Agripac Boliviana Ltda, Cereales del Este S.A., Agrosem S.A., Intergrain, Granorte Granos y Semillas S.A., Agricola Fam SRL y Ciagro entre las ms representativas (10% del total de soya acopiada por las empresas procesadoras32F33 de grano de soya en la gestin 2012). En resumen, si bien existe un gran nmero de productores de soya (14.100 aproximadamente), nicamente una cantidad reducida de estos actores llega a producir la mayor parte del grano de soya boliviano situacin que tendera a concentrar el mercado de grano de soya.

5.3.1. Niveles de produccin de grano de soya Segn informacin33F34 del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y del Instituto Nacional de Estadstica 34F35 (INE), durante el periodo 1991-2012 la produccin de grano de soya ha presentado una tendencia claramente creciente, incrementndose la produccin de toneladas 393.618 durante la gestin 1991 hasta toneladas 2.559.780 para la gestin 2012, es decir, un incremento de aproximadamente 650% (ver grfico N 10 ). 31 Es un rgimen especial de obligaciones tributarias, por medio del cual se liquidan y pagan en forma anual y simplificada los IMPUESTOS NACIONALES que corresponden al VALOR AGREGADO (IVA), a las TRANSACCIONES (IT), al REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA) y sobre las UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE). 32 Ver cuadro N 5 33 Ver cuadro N 5 34 http://www.ibce.org.bo/ibcecifras/167/CIFRAS-167-soya-en-bolivia.pdf y http://www.ibce.org.bo/ibcecifras/199/CIFRAS-199-Soya-Bolivia.pdf 35 http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40104




Grfico N 10 Evolucin de la produccin de Grano de Soya, 1991-2012 (Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos Instituto Nacional de Estadstica (INE) e Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). (p) preliminar

La tendencia creciente en los niveles de produccin del grano de soya, hacen que esta oleaginosa cobre relevancia econmica, toda vez que, su produccin ha llegado a representar para la gestin 2012 aproximadamente entre un 5 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional35F36. La tendencia creciente en la produccin de grano de soya durante el periodo 1991-2012, presenta un descenso significativo durante la gestin 2008 que no es consistente con los dems aos analizados, este descenso se debi primordialmente a fenmenos climatolgicos que afectaron la produccin de grano de soya, como se lo seala el Decreto Supremo N 162, 10 de junio de 2009: declara Situacin de Desastre de Carcter Nacional, por la presencia de efectos hidrometereolgicos y climticos adversos provocados por el Fenmeno de la Nia 2007 - 2008, que han ocasionado daos graves en diferentes municipios del pas36F37. En el grfico N 11, se evidencia la preferencia por parte de los productores de grano de soya para con la soya transgnica, considerando que durante la gestin 2005 el porcentaje de produccin de grano de soya era de nicamente 21% del 36http://www.cambio.bo/economia/20120904/bolivia_vendera_soya_a_brasil,_el_mayor_productor_mundial_del_grano_78625.htm 37 http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N162.txt?token=S7QysqrOtDKwLrYyNLBScvLXdQnW9TM0M1KyzrQyBGFjc0tzA0tTA2PrWgA%3D

393.618

2.559.780

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tone

lada

s

Produccin Soya




total de la produccin, la autorizacin por parte del Estado boliviano (julio del 2005) para la produccin de soya transgnica, permiti potenciar la produccin de sta hasta representar para la gestin 2011, el 92% de la produccin total de grano de soya, relegando la soya convencional a nicamente un 8% de la produccin total.

Grfico N 11 Evolucin de la Produccin de Soya Convencional

versus Soya Transgnica (2005-2011)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE. http://www.ibce.org.bo/comext/ce_207_sector_oleaginoso_aporte_agroalimentario_Bolivia_mundo.pdf

Es preciso hacer nfasis en el posible carcter predatorio que tiene la produccin de grano de soya transgnico con la naturaleza, ya que esta tiende a depender de la utilizacin de insumos como insecticidas y fungicidas producidos, productos que adems de eliminar plagas en los sembrados, atacan la biodiversidad de flora y fauna en el campo que rodea sus proximidades37F38, destruyendo con ello el equilibrio del ecosistema en el cual se producen.

5.3.2. Niveles de rendimiento en la produccin de grano de soya Los rendimientos de produccin por hectrea cultivada de grano de soya respecto al promedio de la industria (1.90 Tn/Ha) del periodo 1990-2011, permiten evidenciar su variabilidad a lo largo del tiempo (ver cuadro N 4). 38http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/International/Espanol/NABU_Cultivos_trangenicos_y_biodiversidad.pdf

79%

35%

22% 20% 10% 8%

8%

21%

65% 78%

80% 90% 92%

92%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Porc

enta

je d

e pr

oduc

cin

Convencional Transgnica




Cuadro N 4 Evolucin histrica de los rendimientos en la

Produccin de grano de soya, Bolivia (1990-2011)

AO Rendimiento

(Tn/Ha)

Produccin Tn

Superficie Ha 1990 1,36 234.781 172.334 1991 2,04 393.618 193.289 1992 1,54 342.463 221.931 1993 2,30 491.451 213.674 1994 2,24 708.968 316.689 1995 2,03 870.074 428.326 1996 1,87 867.488 463.243 1997 1,89 994.557 527.050 1998 1,90 1.120.286 588.667 1999 1,54 967.625 627.870 2000 1,94 1.197.251 616.964 2001 1,87 1.152.270 615.292 2002 1,96 1.244.980 636.175 2003 2,32 1.580.935 681.500 2004 1,97 1.578.262 799.970 2005 1,79 1.683.652 938.007 2006 1,70 1.608.728 947.783 2007 1,66 1.634.269 984.611 2008 1,47 1.225.885 835.039 2009(p) 2,10 1.892.619 902.218 2010(p) 2,08 1.917.150 922.115 2011(p) 2,25 2.299.857 1.023.960

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE. (p) preliminar http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40104

Considerando que la autorizacin para el cultivo de grano de soya transgnica otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia 38F39 se dio el ao 2005, se hace evidente que la mayor produccin de grano de soya no se debi a un mayor rendimiento de este tipo de grano transgnico, ya que el rendimiento de este se encontr inclusivo por debajo del rendimiento promedio durante las gestiones 2006, 2007 y 2008 (ver grfico N 12). Los mayores volmenes de produccin de grano de soya fueron el resultado de una expansin de la frontera agrcola y no el resultado de una mayor eficiencia productiva del sector agroindustrial soyero. 39 Decreto Supremo N 28225 de fecha 01 de julio de 2005




Grfico N 12 Rendimiento por Hectrea en la produccin

de Grano de Soya, Bolivia 1990-2011 (Tn/Ha)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE

Esta inferencia es ratificada por informacin gubernamental segn la cual aproximadamente 4 millones de hectreas fueron deforestadas de manera ilegal, y es debido a este desmonte ilegal realizado entre 1997-2011 que actualmente se emiti la Ley 337 de Apoyo a la Produccin de Alimentos y Reforestacin de Bosques, la cual permitir cobrar multas por tierras deforestadas y permitir la inscripcin en un plan de reforestacin y produccin agrcola 39F40. La inexistencia de una mejora en el rendimiento del grano de soya transgnico respecto al convencional, elimina uno de los argumentos utilizados por los promotores del uso de este tipo de granos40F41.

5.4. Empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya De acuerdo a informacin del INE la produccin de grano de soya para la gestin 2011 en el mercado boliviano alcanz a ser de toneladas 2.299.857, considerando la informacin proporcionada por las empresas acopiadoras de este grano durante la gestin 2011, obtenemos que un 87% de la compra de grano de soya se concentra en nicamente siete (7) productores industriales (ver cuadro N 5). 40 http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-reglamento-deforestacion-MM-tierras_0_1828617222.html 41 Sector Oleaginoso: Aporte agroalimentario para Bolivia y el Mundo, IBCE Octubre 2012

1,90

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rend

. Tn

/Ha

Rendimiento (Tn/Ha) Rendimiento Promedio




Cuadro N 5 Participacin de mercado de empresas acopiadoras

y/o procesadoras de grano de soya, Bolivia 2011 Empresa participacin

de mercado 2011

GRAVETAL Bolivia S.A. 20% Industrias de Aceite S.A. 19% ADM SAO S.A. 16% GRANOS 12% Industrias Oleaginosas S.A. 11% Cargill Bolivia S.A. 8% Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias de Okinawa (CAICO) 3% Otras 12% TOTAL 100%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras. Se evidencia que durante la gestin 2011, la empresa que acopi un mayor volumen de grano de soya fue la empresa Gravetal Bolivia S.A. la cual llega a presentar una participacin de mercado del 20%, seguida de manera muy prxima por Industrias de Aceite S.A. (19%) y ADM SAO S.A. (16%).

5.4.1. Niveles de concentracin en el acopio de grano de soya Considerando las cuotas de mercado de las siete empresas con mayores volmenes de acopio de grano de soya en el mercado boliviano (identificadas en el cuadro N 5), se procedi a determinar los niveles de concentracin41F42 presentes en el acopio de grano de soya, mediante el clculo del ndice Herfindhal Hirrschman42F43 (HHI por sus siglas en ingles), el cual fue de 1.643.

Cuadro N 6 ndice de concentracin Herfindahl-Hirschman, gestin 2011

Ao Gravetal S.A.

Industrias de Aceite

S.A.

ADM SAO Granos

Industrias oleaginosas

S.A.

Cargill Bolivia

S.A. CAICO Otras

Evolucin ndice HHI

2011 20 19 16 12 11 8 3 12 1.643 Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE y empresas acopiadoras y/o procesadoras. 42 A mayores niveles de concentracin, se incrementa la posibilidad de prcticas anticompetitivas. 43 El ndice HHI, se calcula mediante la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de mercado individuales de todos los participantes, es decir: HHI = imi2 Donde mi son las cuotas de mercado de las distintas empresas.




De acuerdo a los criterios utilizados tanto por la Comunidad Europea, como por Estados Unidos, los umbrales de concentracin estn concebidos de la siguiente manera:

Cuadro N 7 Umbrales de concentracin de la Comunidad Europea (CE) y de EEUU HHI Umbrales de concentracin de la CE Moderadamente concentrado 1000-2000 Altamente concentrado >2000 Umbrales de concentracin de USA Moderadamente concentrado 1000-1800 Altamente concentrado >1800 No hay preocupacin por la competencia si HHI




Grfico N 13 Evolucin anual de la capacidad de almacenamiento instalada y

volmenes de produccin de grano de soya, 2006- 2012 (Miles Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.

El promedio de la industria 44F45 permite utilizar la capacidad instalada de almacenamiento en un 207%, es decir que, la capacidad de almacenamiento de una gestin puede excederse en un 107% respecto al volumen a ser acopiado. Por ejemplo, un almacn con capacidad para 200 toneladas a lo largo de un ao podra acopiar en promedio 414 toneladas de grano de soya. Por lo tanto, considerando que la produccin anual de grano de soya se excedi en 84% respecto a la capacidad instalada de almacenamiento, pero que la capacidad de almacenamiento puede excederse en 107%, existira un margen de aproximadamente 23% que podra aun almacenar una mayor produccin de grano de soya. La capacidad de la industria de acopiar ms del doble del volumen con el que cuenta su capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya, es explicada por la capacidad dinmica de la misma para procesar y comercializar el producto manufacturado del grano de soya (ej. Aceite crudo, aceite refinado, harina de soya, etc.), as como, por los ciclos de siembra y cosecha de las distintas campaas (verano e invierno), esta situacin permite a las empresas acopiar a lo

45 Uso % de la capacidad instalada de almacenamiento de las empresas que acopian el 87% del grano de soya.

1.634

1.226

1.893 1.917

2.300 2.337

2.560

1.005 1.002 1.008 1.145

1.240 1.346 1.389

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s de

Ton

elad

as

Produccin Cap. Instalada




largo de una gestin un volumen superior al volumen disponible para el almacenamiento. Esta situacin se hace evidente si observamos la evolucin mensual de los volmenes de acopio de grano de soya, se observa el comportamiento cclico del acopio realizado por las empresas, alcanzando estas sus mayores niveles de acopio los meses de marzo, abril y mayo (campaa de verano), seguidos de los meses de octubre, noviembre y diciembre (campaa de invierno), y con niveles de acopio mnimos durante los meses de julio agosto y septiembre (ver grfico N 14).

Grfico N 14 Evolucin mensual de los volmenes de acopio de grano de soya

respecto a la capacidad de almacenamiento, Enero 2006- marzo 2012 (Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.

En resumen, la capacidad instalada de almacenamiento disponible durante la gestin 2012, los niveles de produccin de grano de soya y los volmenes mensuales acopiados durante la gestin 2012, permiten sealar que la capacidad instalada para el almacenamiento de grano de soya abastece plenamente a los niveles de produccin presentes en el mercado boliviano, inclusive existiendo un margen de aproximadamente 23%, capaz de asimilar incrementos en la produccin para gestiones venideras.

5.4.3. Barreras de ingreso acopio y procesamiento de grano de soya La presencia de barreras de ingreso en la industria de acopio y procesamiento de grano de soya, son primordialmente generadas por las desventajas que enfrentan

416.238

1.388.545

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

abr-

06ju

l-06

oct-

06en

e-07

abr-

07ju

l-07

oct-

07en

e-08

abr-

08ju

l-08

oct-

08en

e-09

abr-

09ju

l-09

oct-

09en

e-10

abr-

10ju

l-10

oct-

10en

e-11

abr-

11ju

l-11

oct-

11en

e-12

Tone

lada

s

Grano Acopiado Capacidad Instalada




los posibles entrantes respecto a las empresas ya establecidas, este tipo de barreras podra disuadir el ingreso de posibles entrantes al mercado.

5.4.3.1. Costos hundidos

Por costos hundidos entendemos aquellos costos que no pueden ser recuperados por la empresa45F46. Aunque la maquinaria y la infraestructura necesaria para el acopio y procesamiento del grano de soya se encuentra disponible en el mercado, los elevados costos hundidos (ej. molinos, silos de almacenamiento, etc.) en los que se debe incurrir para instalar y poner en funcionamiento una empresa acopiadora y/o procesadora son bastante elevados y por ello pueden representar una barrera de ingreso para potenciales entrantes. Por ejemplo, el Estado boliviano tuvo que realizar una inversin de aproximadamente 70 millones de bolivianos, para montar la planta de procesamiento y almacenaje de granos en la localidad de Cuatro Caadas con una capacidad de almacenaje de 50 mil toneladas. La elevada inversin que se debe realizar para poner en marcha una empresa procesadora y acopiadora de granos, puede representar una barrera de entrada para los posibles entrantes, que poseen una baja tolerancia al riesgo.

5.4.3.2. Economas de escala46F47

La inversin en capacidad instalada consigue incrementar el tamao de la planta y de igual manera permite acceder a economas de escala, teniendo como resultado costos unitarios menores para las empresas ms grandes. Las economas de escala representan una desventaja de costos para el ingreso de empresas, sobre todo aquellas de pequea escala, fijando un tope para el nmero de empresas que pueden entrar en un mercado y generar beneficios positivos. Las economas de escala llegan a representar barreras de ingreso a posibles entrantes, al someterlos a realizar sustanciales inversiones de capital para lograr

46 The Blackwell Encyclopedia of Management, Managerial Economics, Robert E.McAuliffe. 2005 (pag. 16) 47 Competition policy Theory and Practice, Massimo Motta, 2003 (cap. 1, pag. 2)




alcanzar el tamao ptimo de planta, que permita producir de manera competitiva haciendo frente a las empresas ya presentes en el mercado47F48.

5.5. Volmenes y Precios de Venta del Grano de Soya y sus Derivados

5.5.1. Volumen de Produccin y precios de venta del grano de soya por el

productor primario48F49 Realizando un anlisis comparativo de la evolucin de los volmenes de produccin de grano de soya, respecto a los precios promedio de venta del productor primario, se evidencia un incremento paulatino de ambas variables. Sin embargo, debe entenderse que es la subida de los precios de venta la que habra inducido el incremento en los volmenes de produccin (ver grfico N 15).

Grfico N 15 Produccin Vs. Precio de venta de grano de soya, Bolivia, 2006- 2012

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE, INE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.

Los incrementos en los precios de venta por parte de los productores primarios, aparentemente responderan a los incrementos de precios de los insumos de produccin (Plaguicidas, semillas, fertilizantes y maquinaria), el incremento en el

48 The Blackwell Encyclopedia of Management, Managerial Economics, Robert E.McAuliffe. 2005 (pag. 16), existen economas de escala cuando los costos unitarios de produccin disminuyen con la cantidad total producida 49 Agentes econmicos dedicados a la siembra y cosecha de grano de soya.

1.634

1.226

1.893

1.917

2.300 2.337

2.560

178

217

333

293 321

391 377

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$us/

Tm

Mile

s de

Ton

elad

as

Produccin Precio promedio




precios de venta por parte del producto correspondiente al periodo 2006-2012 se encontrara en trminos porcentuales en un valor prximo (211%) respecto a los incrementos de semilla (175%) o fertilizantes (229%).

5.5.2. Precios de venta grano de soya productor primario e internacional Comparando el precio de venta del productor primario de grano de soya, respecto al precio internacional del mencionado grano, permite evidenciar una relacin muy prxima entre ambos durante el periodo 2006-2012, es decir que los precios de venta del productor presentan incrementos y decrementos en las fechas prximas a las variaciones evidenciadas en los mercados internacionales.

Grfico N 16 Evolucin Precio de venta de grano de soya productor primario e

internacional, Bolivia, Abril 2006- diciembre 2012 ($us/Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas Acopiadoras y/o procesadoras y http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=soybeans&months=120.

El comportamiento similar entre los precios internacionales de grano de soya y el precio pagado a los productores primarios en el mercado boliviano, se vera distorsionado por aparentes descuentos que son realizados por empresas acopiadoras de grano de soya al momento en que dichas empresas adquieren el

-

100

200

300

400

500

600

700

abr-

06

ago-

06

dic-

06

abr-

07

ago-

07

dic-

07

abr-

08

ago-

08

dic-

08

abr-

09

ago-

09

dic-

09

abr-

10

ago-

10

dic-

10

abr-

11

ago-

11

dic-

11

abr-

12

ago-

12

dic-

12

$us/

Tn

Precio promedio Grano de Soya Precio internacional




producto a los productores primarios, por concepto de incrementos en los costos de transporte de producto al destino de exportacin, entendindose que el precio efectivo pagado a estos ltimos sera menor al que es pagado nominalmente. Estos descuentos hacia los productores primarios aparentemente no presentaran un justificativo econmico si es que son realizados por concepto de logstica de exportacin (los productores primarios no son quienes exportan y por lo tanto no deberan correr con dichos gastos), menos an si estos son realizados de manera simultnea por empresas acopiadoras que en conjunto aglomeren una participacin de mercado elevada, esta situacin ameritara realizar un mayor estudio.

5.5.3. Produccin de grano de soya proyectada

Considerando la tendencia creciente en la produccin de grano de soya en Bolivia durante el periodo 2007-2012, se estima a travs de una funcin lineal que la misma continuar incrementndose hasta alcanzar aproximadamente toneladas 2.901.567, este volumen representara un incremento para la gestin 2013 de aproximadamente 13%, respecto a la gestin 2012.

Grfico N 17 Produccin proyectada de grano de soya, Bolivia 2013 (Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE e INE. (p) preliminar. (*) Produccin estimada

Un aspecto relevante en la estimacin del volumen de produccin para la gestin 2013, es el hecho de que de permanecer constante la capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya determinada en el presente estudio (toneladas

2.559.780

2.901.567

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tone

lada

s

Produccin Soya




1.388.545), sta deber utilizarse en un 207%, es decir que, se trabajara con el promedio mximo permitido por la industria49F50 para utilizar la capacidad instalada de almacenamiento (ver punto 5.4.2.). La capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya disponible para 2013 se encuentra en condiciones de acopiar los volmenes de produccin de grano de soya estimados para la gestin 2013, por lo tanto una negativa a la compra de materia prima por parte de las empresas acopiadoras no se vera justificada por una supuesta saturacin de los silos de almacenamiento, correspondera realizar una evaluacin respecto a las posibles razones por las cuales las empresas acopiadoras se rehsan a acopiar producto de los pequeos productores de soya.

5.5.4. Produccin de productos derivados del Grano de Soya De acuerdo a informacin proporcionada por las empresas agroindustriales, el grano de soya es procesado en cinco productos:

Producto 1.- Aceite Crudo 2.- Aceite Refinado 3.- Cascarilla 4.- Lecitina 5.- Harina 6.- Torta

Los volmenes de produccin de los productos identificados en el cuadro anterior ordenados de mayor a menor, son presentados en el grfico N 18 (a continuacin): 50 Uso % de la capacidad instalada de almacenamiento de las empresas que acopian el 87% del grano de soya.




Grfico N 18 Volmenes de produccin de derivados

del grano de soya, Bolivia 2011 (Miles Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras. (*) Incluye pellet de soya

El grfico N 17 permite identificar a la torta de soya como el producto de mayor elaboracin durante la gestin 2011 con un volumen de 652 mil toneladas, seguido por la harina de soya con un volumen de 470 mil toneladas; lo que representa que, aproximadamente un 45% de la produccin nacional de productos derivados del grano de soya est conformado por torta de soya y aproximadamente un 32% est conformado por harina de soya. Con volmenes de produccin mucho menores respecto a la harina y torta de soya encontramos al aceite de soya (crudo y refinado), la cascarilla de soya y la lecitina, productos que en conjunto llegan a representar apenas en 23% de la produccin nacional de productos derivados del grano de soya.

5.6. Comercializacin El grano de soya acopiado puede ser comercializado ya sea como grano o puede realizarse su procesamiento y posterior comercializacin como producto manufacturado, los productos son comercializados tanto en el mercado interno como a nivel mundial (va exportacin).

652

470

176 93 58

2,35 0

100

200

300

400

500

600

700

Tort

a de

soya

(*)

Har

ina

de so

ya

Acei

te C

rudo

Acei

te R

efin

ado

Casc

arill

a d

e so

ya

Leci

tina

Mile

s de

Ton

elad

as




5.6.1. Mercado consumidor

Considerando que el grano de soya es un producto que llega a representar aproximadamente el 5 a 6% del PIB nacional, llegando uno de los productos agroindustriales de mayor produccin nicamente superado por la produccin de caa de azcar, resulta pertinente determinar los porcentajes que son comercializados tanto en el mercado interno como a va exportacin.

Grfico N 19 Porcentajes comercializados en el Mercado Interno

y va Exportaciones, Bolivia 2011

Fuente: Elaboracin propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras. (*) Incluye pellet de soya

El grfico precedente permite evidenciar que casi la totalidad de los productos derivados del grano de soya son comercializados en mayor volumen va exportacin, nicamente la cascarilla de soya es comercializada en mayor porcentaje en el mercado interno (98%). Considerando que 1.284 mil toneladas de productos derivados de grano de soya son exportados de 1.478 mil toneladas que son producidos50F51, ello significa que aproximadamente un 87% de estos productos son destinados a la exportacin (ver grfico N 20). En resumen se concluye que el grano de soya y sus derivados son productos destinados principalmente para la exportacin. 51 Informacin empresas acopiadoras y/o procesadoras

1%

46%

98%

1% 10%

4% 11%

99%

54%

2%

99% 90%

96% 89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

AceiteCrudo

AceiteRefinado

Cascarillade soya

Grano desoya

Lecitina Harina desoya

Torta desoya (*)

Porc

enta

je

MI %

Exp. %




Grfico N 20 Porcentaje exportado (Exp) y comercializado en el

Mercado interno (MI) de soya y sus derivados, Bolivia 2011

Fuente: Elaboracin propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras

En base a la informacin precedente se estima que la produccin de soya boliviana est basada en un sistema de monocultivo a gran escala que busca atender principalmente un mercado globalizado y no as la demanda interna. Un sistema de monocultivo puede tener efectos negativos en la economa, por ejemplo en la Argentina (uno de los pases con mayores niveles de produccin de grano de soya transgnica) se afect al sector de los pequeos productores soyeros ya que, durante el periodo 1991-2001 aproximadamente 150.000 granjeros fueron desplazados del negocio agrcola 103.000 de ellos despus de la introduccin de la soya transgnica51F52 . De igual manera en la Argentina se evidenci que: mientras la produccin de arroz, maz, trigo y girasol, decreci en un porcentaje significativo en las cosechas de 1996-1997 y 2001-2002, la produccin de soya se increment en un 75%. Deforestando regiones para el cultivo de soya ha tenido un desastroso impacto ecolgico y econmico como resultado, incluyendo inundaciones y desertificacin52F53.

52 The World According to Monsanto Pollution, Corruption, and the Control of the Worlds Food Supply, Marie-Monique Robin, 2008 (Pag. 262) 53 Cynthia R. Rush (2004)

13%

87%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011

Porc

enta

je

MI %

Exp. %




Por lo tanto, al momento de evaluar este tipo de monocultivo a gran escala corresponde considerar los posibles efectos negativos que puede tener el mismo en la economa boliviana

5.6.1.1. Exportacin De acuerdo a informacin recabada en la Aduana Nacional de Bolivia, son 7 las empresas que concentran el 96% del volumen de exportacin de grano de soya y sus derivados. De acuerdo a la grfica N 21, la empresa que export mayores volmenes de grano de soya y sus derivados durante la gestin 2012, fue Gravetal Bolivia S.A. con un 31% seguida por las empresas Industrias de Aceite S.A. (22%), ADM SAO S.A. (13%) y Cargill Bolivia S.A. (11%).

Grfico N 21 Participacin de mercado, en la exportacin

de grano de soya y sus derivados, Bolivia 2012

Fuente: Elaboracin propia en base a datos Aduana Nacional de Bolivia

ADM SAO S.A. 13%

Cargill Bolivia S.A.

11% Colonias de Okinawa

1%

GRAVETAL Bolivia S.A.

31% GRANOS 9%

Industrias de Aceite S.A.

22%

Industrias Oleaginosas S.A.

9% Otras 4%




5.6.1.2. Productos Exportados De acuerdo a los datos recabados en la Aduana Nacional de Bolivia y a los proporcionados por los exportadores, los principales productos de exportacin son:

Torta de soya Harina Aceite Crudo Aceite Refinado Grano de soya Lecitina Cascarilla

A excepcin del grano de soya, todos los dems productos exportados son resultado de un procesamiento industrial, la cascarilla es un remanente del procesamiento que es comercializado para la elaboracin de alimento balanceado de animales. De los siete productos derivados del grano de soya que fueron exportados durante la gestin 2011, el mayormente exportado fue la torta de soya con un 45%, seguido por la harina de soya (35%) y con valores mucho menores por el Aceite crudo (14%) y refinado (4%).

Grfico N 22 Porcentajes de exportacin de

grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011

Fuente: Elaboracin propia en base a datos Acopiadoras y/o procesadoras.

(*) Incluye pellet de soya

0,1%

0,2%

2%

4%

14%

35%

45%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Cascarilla

Lecitina

Grano de soya

Aceite Refinado

Aceite Crudo

Harina

Torta de soya (*)

% Exp.




5.6.2. Costos de Transporte De acuerdo a la informacin proporcionada por las empresas comercializadoras de grano de soya y sus derivados, se pudo determinar que no existieron incrementos sustanciales en los costos de transporte de aceite ni de torta de soya, el nico costo de transporte que se habra incrementado de manera considerable sera el de la harina de soya (Ver anexo N 4). Considerando que la torta de soya es el producto ms exportado aproximadamente un 45% y que el aceite (crudo y refinado) representan en conjunto aproximadamente un 18% de las exportaciones, tenemos que, un 63% de las exportaciones no han sufrido un incremento significativo en los costos de transporte que pudiese afectar la logstica de comercializacin de los derivados del grano de soya (ver grfico N 23).

Grfico N 23 Evolucin de costos de fletes de productos

Derivados del grano de soya, Bolivia 2011-2012 (Bs./Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas acopiadoras y/ procesadoras

Considerando que los costos de transporte de grano de soya permanecieron relativamente constantes durante las gestiones 2011 y 2012, no existira un justificativo para incrementar los costos de transporte en los que incurren los productores primarios de grano de soya desde sus terrenos de siembra hasta los silos de almacenaje de las empresas acopiadoras. Si es que las empresas acopiadoras transportan el grano de soya desde los terrenos de siembra a sus silos de almacenaje y posteriormente realizan un descuento a los productores primarios del precio pagado, estos descuentos no deberan de incrementarse ya

98 100

73

101

80 82

50

60

70

80

90

100

110

ene-

11fe

b-11

mar

-11

abr-

11m

ay-1

1ju

n-11

jul-1

1ag

o-11

sep-

11oc

t-11

nov-

11di

c-11

ene-

12fe

b-12

mar

-12

abr-

12m

ay-1

2ju

n-12

jul-1

2ag

o-12

sep-

12oc

t-12

nov-

12di

c-12

Bs./

Tn

Torta Soya Harina Aceite




que los costos de transporte permanecieron relativamente constantes, y en caso de incrementarse, el incremento debera ser mnimo. Variaciones en este tipo de descuentos de manera simultnea por parte de varias empresas acopiadoras, debera estar sujeto a una revisin ms profunda, puesto que podra ser el resultado de un acuerdo entre dichas empresas para manipular el precio de compra al productor primario.

5.7. Mercado Interno

Grfico N 24 Participacin de mercado, en la comercializacin interna

de grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas comercializadoras

De acuerdo a informacin proporcionada por las empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya que acopian el 87% del volumen de grano de soya producido en Bolivia, la participacin de mercado de estas empresas en la comercializacin de grano de soya y sus derivados se caracteriza de acuerdo a la grfica N 26, durante la gestin 2012 con una mayor participacin por parte de las empresas Industrias de Aceite S.A. (26%) y Granos (20%), seguidas por las colonias de Okinawa (16%), ADM SAO S.A. (15%) e industrias Oleaginosas S.A. (11%).

ADM SAO S.A.; 15%

Cargill Bolivia S.A.; 2%

Colonias de Okinawa; 16%

GRAVETAL Bolivia S.A.; 10%

GRANOS; 20%

Industrias de Aceite S.A.;

26%

Industrias Oleaginosas S.A.

; 11%




5.7.1. Productos comercializados internamente De acuerdo a la informacin proporcionada por las 7 empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya que acopian el 87% de la produccin de dicho grano, los principales productos que son comercializados en el mercado interno son:

Torta de Soya Cascarilla Aceite refinado Harina Aceite Crudo Lecitina Grano de soya

Una comparacin con los productos destinados para la exportacin permite identificar una similitud entre los productos exportados y los comercializados en el mercado interno.

Grfico N 25 Porcentajes de comercializacin en el mercado Interno de

grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011

Fuente: Elaboracin propia en base a datos Acopiadoras y/o procesadoras.

(*) Incluye pellet de soya

De los ocho productos relacionados con el grano de soya que fueron comercializados en el mercado interno durante la gestin 2011, el mayormente comercializado fue la torta de soya con un 38%, seguido por la cascarilla de soya

0,06%

0,12%

1%

9%

22%

30%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Grano de soya

Lecitina

Aceite Crudo

Harina

Aceite Refinado

Cascarilla

Torta de soya (*)

Mercado interno




(29%) y el Aceite refinado (22%), presentndose valores inferiores para la Harina de soya (9%), y Aceite crudo (1%). Este orden de importancia porcentual de los productos comercializados internamente, en general difiere del orden de importancia porcentual de los productos destinados a la exportacin (ver grfico N 22), salvo en lo que se refiere a la Torta de soya, resaltando la comercializacin de Cascarilla de soya en segn lugar de importancia, producto destinado a la elaboracin de aliento balanceado para animales.

5.7.2. Volmenes comercializados en el Mercado interno En base a la informacin proporcionada por las 7 empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya que acopian el 87% de la produccin de dicho grano, se pudo determinar que la exportacin de Torta de soya alcanza las 72 mil toneladas y los volmenes de cascarilla de soya y Aceite refinado alcanzan las 56 mil y 43 mil toneladas respectivamente (ver grfico N 26).

Grfico N 26 Volmenes comercializados en el mercado Interno de grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011 (Miles Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos Acopiadoras y/o procesadoras. (*) Incluye pellet de soya

5.7.3. Precios de venta de empresas acopiadoras y/o procesadoras

El mayor valor agregado presente en el aceite refinado es consistente con los mayores precios de venta de este producto, los cuales para diciembre del 2012

1

43

56

0,11 0,22

17

72

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Mile

s de

Ton

elad

as

Aceite Crudo Aceite Refinado cascarilla Grano de soya

Lecitina Harina Torta de soya (*)




llegan a ser de 1.543 $us/Tn, mientras que los productos con menor valor agregado se comercializan entre los 72 a 1.400 $us/Tn, durante el mismo mes de diciembre (ver grfico N 27). Es rescatable el amplio incremento en los precios de venta del Aceite refinado desde el ao 2006 con un precio de 682 $us/Tn hasta un precio de venta de 1.543 $us/Tn para la gestin 2012, es decir, un incremento de aproximadamente un 126% en un periodo de 6 aos inclusive superior al incremento evidenciado en las exportaciones.

Grfico N 27 Precios de venta de los principales productos

en el mercado interno, Bolivia 2006-2012 ($us/Tn)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas acopiadoras y/ procesadoras

6. CONCLUSIONES

1BEn base a lo expuesto en el presente documento y los resultados de la evaluacin tcnica de la informacin aportada por productores y acopiadores de grano de soya, as como otra informacin proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica (INE), la Aduana Nacional de Bolivia y el Sistema de Informacin y Seguimiento a la Produccin y Precios de los Productos Agropecuarios en los Mercados (SISPAM), se concluye que:

1.400

682

1.543

43 72

197 246

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

abr-

06

ago-

06

dic-

06

abr-

07

ago-

07

dic-

07

abr-

08

ago-

08

dic-

08

abr-

09

ago-

09

dic-

09

abr-

10

ago-

10

dic-

10

abr-

11

ago-

11

dic-

11

abr-

12

ago-

12

dic-

12

$us/

Tn

A.CRUDO A.REFINADO CASCARILLA HARINA TORTA




Los eslabones del grano de soya estn conformados por: Insumos de produccin de grano de soya, produccin de grano de soya, agroindustria (acopiadora/procesadora), comercializacin.

A partir del ao 2005 se autoriz el cultivo de soya genticamente modificada resistente al herbicida con principio activo a base de glifosato, evento (40-3-2) y sus derivados.

Hubo un aumento del 150% de volmenes de importacin de plaguicidas en el mercado nacional.

El precio promedio cobrado por alquiler de maquinaria para la cosecha resultado de la campaa de verano es mayor, que el cobrado para la cosecha resultado de la campaa de invierno.

16 empresas importadoras que se encuentran asociadas en APIA presentan en conjunto participaciones de mercado significativas en la importacin de insecticidas (75%), Fungicidas (87%) y herbicidas (65%) destinados a la produccin de grano de soya.

Aproximadamente un 91% de hectreas cultivadas con grano de soya corresponde a un reducido nmero de medianos y grandes productores agroindustriales (3.100).

Estudio de Mercado Del Grano de Soya

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