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Sector Máquina Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Máquina | 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector máquina, con el fin de determinar los

productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en

diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas

arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIIU que

comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la

cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y

concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que

comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la

sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales

competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se

mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran

como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en

la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros

pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales

como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5

años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es

superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de

Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos

casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que

provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la

demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos

importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector máquina se encuentra que Brasil tiene oportunidades de

mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:

8413 Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado

8421 Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas

8443 Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, hectográficas,

mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones y demás máquinas para imprimir para oficina

eléctricas y electrónicas de las partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para la impresión,

exclusivamente concebidas para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de realizar la

alimentación, manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel; sus partes

∙ 8409, Partes motores de émbolo "pistón" de las partidas 8407 u 8408

∙ 8411, Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes

∙ 8415, Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire


∙ 8418, Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas de frío,

∙ 8419, Aparatos y dispositivos, tales como calentamiento, cocción, etc.

∙ 8422, Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar

∙ 8430, Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar "scraping", excavar

∙ 8474, Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, etc.

∙ 8477, Máquinas y aparatos de trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias

∙ 8479, Máquinas y aparatos mecánicos con función propia

∙ 8481, Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos

∙ 8482, Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas; sus partes

∙ 8483, Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, para máquinas


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

∙ 8401: Reactores nucleares; elementos combustibles "cartuchos" sin irradiar, para reactores

nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica; sus partes.

∙ 8402: Calderas de vapor "generadores de vapor" (exc. las de calefacción central concebidas para

producir agua caliente y también vapor a baja presión); calderas denominadas "de agua

sobrecalentada"; sus partes.

∙ 8403: Calderas para calefacción central, no eléctricas y sus partes (exc. calderas de vapor y calderas

denominadas "de agua sobrecalentada" de la partida 8402).

∙ 8404: Economizadores, recalentadores, deshollinadores, recuperadores de gas y demás aparatos

auxiliares para las calderas de las partidas 8402 u 8403; condensadores para máquinas de vapor; sus

partes.

∙ 8405: Generadores de gas pobre "gas de aire" o de gas de agua, incl. con sus depuradores;

generadores de acetileno y generadores simil. de gases, por vía húmeda, incl. con sus depuradores;

sus partes (exc. hornos de coque, gasógenos por procedimiento electrolítico y lámparas de acetileno).

∙ 8406: Turbinas de vapor y sus partes.

∙ 8407: Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa y motores rotativos, de

encendido por chispa "motores de explosión".

∙ 8408: Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diésel o semi-Diesel".

∙ 8409: Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de émbolo

"pistón" de las partidas 8407 u 8408, n.c.o.p.

∙ 8410: Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores y demás partes (exc. motores

hidráulicos de la partida 8412).

∙ 8411: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes.

∙ 8412: Motores y máquinas motrices; sus partes (exc. turbinas de vapor, motores de émbolo "pistón",

turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas, turbinas de gas y motores eléctricos).

∙ 8413: Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado (exc. de cerámica, así como las

bombas médicas de aspiración, utilizadas para aspirar secreciones, y las bombas médicas de mano,

para llevar sobre la persona o para su implantación); elevadores de líquidos (exc. bombas); sus partes.

∙ 8414: Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y aparatos elevadores o transportadores

neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción

o reciclado, con ventilador incorporado, incl. con filtro; sus partes.

∙ 8415: Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor

y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen

separadamente el grado higrométrico; sus partes.

∙ 8416: Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos, sólidos pulverizados o

gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas

y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares; sus partes.


∙ 8417: Hornos industriales o de laboratorio, incl. los incineradores, que no sean eléctricos, incl. los

incineradores; sus partes (exc. hornos de secado y hornos de craqueo).

∙ 8418: Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío,

aunque no sean eléctricos; bombas de calor; sus partes (exc. las máquinas y aparatos para

acondicionamiento de aire de la partida 8415).

∙ 8419: Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento de materias

mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción,

torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado,

evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento (exc. aparatos domésticos, así como los

hornos y demás aparatos de la partida 8514); calentadores de agua de calentamiento instantáneo o

de acumulación (exc. eléctricos); sus partes.

∙ 8420: Calandrias y laminadores (exc. metal o vidrio); cilindros para estas máquinas; sus partes.

∙ 8421: Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación de isótopos); aparatos

para filtrar o depurar líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales"); sus partes.

∙ 8422: Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás

recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas,

cajas, sacos "bolsas" o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y

continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incl.

las de envolver máquinas con película termoretráctil; máquinas y aparatos para gasear bebidas; sus

partes.

∙ 8423: Instrumentos y aparatos de pesar, incl. las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas

fabricadas (exc. las balanzas sensibles a un peso


∙ 8430: Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar "scraping", excavar, compactar, apisonar

"aplanar", extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas

o simil.; quitanieves (exc. aparatos montados en vagones para ferrocarriles "rieles", en chasis

automóviles o en camiones; máquinas autopropulsadas de la partida 8429; máquinas de elevación,

carga, descarga de las partidas 8425-8428; herramientas de uso manual).

∙ 8431: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de

las partidas 8425 a 8430, n.c.o.p.

∙ 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el

trabajo del suelo o para el cultivo (exc. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias

líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes.

∙ 8433: Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje;

cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o

demás productos agrícolas; sus partes (exc. para limpieza o clasificación de semillas, granos o

legumbres secas de la partida 8437).

∙ 8434: Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (exc. aparatos frigoríficos

o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa).

∙ 8435: Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos

de frutos o bebidas simil.; sus partes (exc. máquinas y aparatos para tratamiento de estas bebidas,

incl. los aparatos centrifugadores, los filtros, los filtros-prensa y aparatos simil. para clarificar bebidas,

así como los aparatos domésticos).

∙ 8436: Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o

apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las

incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes.

∙ 8437: Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina seca;

máquinas y aparatos para la molienda o el tratamiento de cereales u hortalizas de vaina seca; sus

partes (exc. de tipo rural, así como máquinas y aparatos cuyo funcionamiento se base en un cambio

de temperatura, columnas secadoras centrífugas y filtros de aire).

∙ 8438: Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo 84, para la

preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas; sus partes (exc. máquinas y aparatos

para la extracción o la preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos).

∙ 8439: Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la

fabricación o acabado de papel o cartón; sus partes (exc. autoclaves, cocedores, secadoras y demás

aparatos de calentamiento, así como las calandrias).

∙ 8440: Máquinas y aparatos para encuadernación, incl. las máquinas para coser pliegos; sus partes

(exc. máquinas y aparatos de la partida 8441, prensas de uso general, máquinas y aparatos para

imprimir de la partida 8443 y sus máquinas auxiliares).

∙ 8441: Máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incl. las cortadoras

de cualquier tipo, n.c.o.p.; sus partes


∙ 8442: Máquinas, aparatos y material (exc. las máquinas herramienta de las partidas 8456 a 8465)

para fundir o componer caracteres o para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás

elementos impresores; caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos

impresores; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión "p.ej.

aplanados, graneados, pulidos".

∙ 8443: Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros

y demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta (exc.

copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones y demás máquinas para

imprimir para oficina eléctricas y electrónicas de las partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para

la impresión, exclusivamente concebidas. para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de

realizar la alimentación, manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel;

sus partes

∙ 8444: Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial.

∙ 8445: Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia

textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar,

incluidas las canilleras, o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles

para su utilización en las máquinas de las partidas 8446 u 8447.

∙ 8446: Telares.

∙ 8447: Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, para fabricar tul, encaje, bordados,

pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones (exc. máquinas cosedoras-bordadoras).

∙ 8448: Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej.

maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdidumbres y paratramas, mecanismos de cambio

de lanzadera; partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las

máquinas de esta partida o de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. husos, aletas, guarniciones

de cardas, peines, barretas, hileras, lanzaderas, lizos y cuadros de lizos, agujas, platinas, ganchos.

∙ 8449: Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con

forma, incl. las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; sus partes (exc.

máquinas para la preparación de fibras antes del afieltrado, así como las calandrias); hormas de

sombrerería.

∙ 8450: Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes.

∙ 8451: Máquinas y aparatos (exc. las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir, secar,

planchar, prensar, incl. las prensas para fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar

hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes

utilizados en la fabricación de cubre suelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar,

plegar, cortar o dentar las telas; sus partes.

∙ 8452: Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y

tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser;

sus partes.

∙ 8453: Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricación

o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel; sus partes (exc. secadoras, máquinas

con pistola aerográfica, máquinas para depilar cerdos, máquinas de coser y prensas de uso general).


∙ 8454: Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar "moldear", para metalurgia,

acerías o fundiciones; sus partes (exc. máquinas para el moldeo a presión por sinterizado de polvos

metálicos).

∙ 8455: Laminadores para metal y sus cilindros; sus partes.

∙ 8456: Máquinas herramienta para trabajar cualquier metal por arranque de material, por láser o de

luz o haz de fotones, por ultrasonido, de descarga, electro-químico, con haz de electrones, haces

iónicos o chorro de plasma; chorro de agua, máquinas de corte (excepto los de limpieza aparatos

operados por ultrasonido, máquinas de soldadura y soldadura, incl. los que se puede utilizar para el

corte y máquinas de ensayo de materiales).

∙ 8457: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para

trabajar metal.

∙ 8458: Tornos, incl. los centros de torneado, que operen por arranque de metal.

∙ 8459: Máquinas, incl. las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, fresar o roscar "incl.

aterrajar" metal por arranque de materia (exc. los tornos, incl. los centros de torneado, de la partida

8458, máquinas para tallar engranajes de la partida 8461 y máquinas accionadas manualmente).

∙ 8460: Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear "bruñir", pulir o hacer otras

operaciones de acabado, para metal, carburos metálicos o cermet, mediante muelas, abrasivos o

productos para pulir (exc. las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461, así como

las máquinas accionadas manualmente).

∙ 8461: Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y

demás máquinas herramienta que operen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o

cermet, n.c.o.p.

∙ 8462: Máquinas, incl. las prensas, de forjar o estampar, martillos pilones y otras máquinas de

martillar, para trabajar metal; máquinas, incl. las prensas, para enrollar, curvar, plegar, enderezar,

aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos (exc.

máquinas de pos. 8456-8461).

∙ 8463: Máquinas herramienta para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, que no

trabajen por arranque de materia (exc. prensas y máquinas de forjar, estampar, enrollar, curvar,

plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, así como las máquinas accionadas

manualmente).

∙ 8464: Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias

minerales simil. o para trabajar el vidrio en frío (exc. máquinas accionadas manualmente).

∙ 8465: Máquinas herramienta, incl. las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo, para

trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras simil. (exc.

máquinas accionadas manualmente).

∙ 8466: Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas

de las partidas 8456 a 8465, incl. los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura

automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta;

portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo.

∙ 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incl. eléctrico, de uso manual;

sus partes


∙ 8468: Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (exc. aparatos de la partida 8515);

máquinas y aparatos de gas para temple superficial; sus partes.

∙ 8469: Máquinas de escribir, procesadores de textos (exc. máquinas procesadoras de datos

automáticas y unidades de lo mismo de la clase 8443 y lasers, impresoras termales y

electrosensibles).

∙ 8470: Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo "dimensiones


∙ 8482: Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas; sus partes (exc. bolas de acero de la partida

7326).

∙ 8483: Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, para máquinas; cajas de

cojinetes y cojinetes, para máquinas; piñones y ruedas dentadas, cremalleras, ruedas de fricción,

ruedas para la transmisión con cadena articulada y demás engranajes para máquinas, incl. los

reductores, multiplicadores y variadores de velocidad y los convertidores de par; husillos fileteados

de bolas o rodillos; volantes y poleas, incl. los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incl.

las juntas de articulación, para máquinas; partes de estos productos.

∙ 8484: Juntas o empaquetaduras metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta

composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas o empaquetaduras

mecánicas de estanqueidad.

∙ 8486: Partes de máquinas o de aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte del capítulo

84, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni otras

características eléctricas.

∙ 8487: Máquinas y aparatos de un tipo usadas principalmente para la manufactura de galletas,

mecanismos semiconductores, circuitos electrónicos integrados; máquinas y aparatos específicos de

nota 9 hasta 84; partes y accesorios, n.c.o.p.


2. Divisiones CIIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se

manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre

aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas

arancelarias.

DIVISIÓN 28 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

281 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general

∙ 2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna

∙ 2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática

∙ 2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas

∙ 2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión

∙ 2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales

∙ 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación

∙ 2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico)

∙ 2818 Fabricación de herramientas manuales con motor

∙ 2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.

282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial

∙ 2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal

∙ 2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta

∙ 2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia

∙ 2824 Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción

∙ 2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

∙ 2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros

∙ 2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.


3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector máquina colombiano ha venido presentando una tendencia negativa en su componente de

demanda1 que, a pesar de haber aumentado un 11,5% entre 2013 y 2015, cayó un 32,9% al año

siguiente; y un comportamiento relativamente estable en su componente de oferta, con un aumento del

7,1% entre 2013 y el 2016 y una disminución en 2015.

Adicionalmente, se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir entre el 22,9%

y el 34,1% de la demanda naciona si esta se orientara en su totalidad al mercado interno: Los valores

faltantes para cubrir demanda nacional serían de USD $7.4401 millones en 2013, USD $8.154 millones en

2014, USD $8.396 millones en 2015 y USD $4.817 millones en 2016 . Mediante importaciones el país

complementa la necesidades de la demanda derivada de esta brecha y la porción de producción nacional

que se exporta.

Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas

colombianas (exportaciones menos importaciones)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Producción y demanda Sector Máquinas

Producción Demanda (consumo aparente)


El destino de la producción del país ha venido cambiando ligeramente en los últimos años: en 2013, se

enfocaba por un 51,48% en el consumo intermedio y un 48,52% hacia el consumo final.

Progresivamente, esta diferencia ha venido reduciéndose cambiandose la proporción de forma que un

46,64% se destina al consumo intermedio y el 53,36% al consumo final.


51,48% 51,36% 51,41% 46,64% 48,52% 48,64% 48,59%

53,36%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Consumo Intermedio vs. Valor Agregadoo Sector Máquinas

Consumo intermedio Consumo final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha estado

considerable en el periodo de 4 años entre 2013 y 2016, si bien bajó de 9,07 puntos porcentuales en este

intervalo de tiempo, de 81,02% a 71,95%.


81,02% 81,07% 80,90%

71,95%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Máquinas


En lo que concierne a la balanza comercial del sector máquina en Colombia, el siguiente gráfico muestra

que las importaciones fueron entre 17 y 21 veces mayores a las exportaciones entre 2013 y 2015.

Posteriormente cayeron las importaciones significativamente, aunque se mantuvo un déficit en el cual la

importaaciones fueron 12 veces superiores a las exportaciones en 2016.

Fuente: WiserTrade (DANE)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones vs. Importaciones Sector Máquinas

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha

tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 20,47% en 2013 a 17,84% en 2016.


20,47% 19,61% 16,68% 17,84%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Máquinas


4. Identificación y ubicación de los productores locales

4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir

principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera

el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y

Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una

descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del

PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta

con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su

población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y

Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y

su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población

colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la

frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta

zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del

PIB.

2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &

Cárdenas S.A.S.


4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos

entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU

Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de

producción del sector considerado.

2014 2015 2016

Colombia Producción Bruta

USD Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

TOTAL Sector

Máquinas 2.511.825.692 510 2.496.380.692 492 2.496.781.503 408

CIIU 281 66% 48% 68% 51% 71% 53%

CIIU 282 34% 52% 32% 49% 29% 47%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

Entre 2014 y 2016, la producción bruta de máquina en Colombia disminuyó ligeramente en un 0,6%

mientras desaparecieron el 20,0% de los establecimientos productivos. Los dos códigos CIIU que

conforman el sector máquina son el 281 y el 282; y si bien cada uno representa casi la mitad de las

fábricas, el código CIIU 281 tuvo una participación del 71% en la producción nacional en 2016.

División 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

281 | Fabricación de maquinaria y equipo de uso general

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Cundinamarca 456.750 17 537.694 22 514.429 18

Bogotá 553.385 112 424.224 115 459.800 95

Antioquia 205.316 49 251.082 49 267.941 47

Valle 167.038 38 192.994 35 224.228 30

Atlántico 91.716 12 120.892 11 106.058 10

Bolívar 100.449 3 70.218 4 89.095 3

Santander 35.631 6 59.661 9 63.068 8


Caldas 31.622 4 33.734 4 50.188 3

Risaralda 4.218 4 4.289 4 4.990 4

Total 1.646.128 245 1.694.793 253 1.779.800 218


Principales departamentos (producción bruta), 2016

Cundinamarca

28,9%

Bogotá

25,8%

Antioquia

15,1%

Valle del Cauca

12,6%

Atlántico

6,0%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

La fabricación de maquinaria y equipo de uso general aumentó de un 8,1% entre 2014 y 2016, mientras

que la cantidad de establecimientos disminuyo en un 11,0%. El 54,7% de la producción bruta estaba en

2016 concentrada en el departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá.


282 | Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Bogotá 298.662 108 256.411 99 231.357 73

Valle 156.337 60 145.116 53 127.324 38

Antioquia 121.245 44 120.420 40 125.729 36

Cundinamarca 119.213 15 113.626 14 94.514 14

Santander 88.100 20 64.355 16 71.939 15

Atlántico 50.684 9 63.132 8 21.721 5

Norte de Santander

10.477 3 12.827 3 16.628 3

Risaralda 12.564 3 15.745 3 15.994 3

Tolima 8.410 3 9.949 3 11.773 3

Total 865.696 265 801.586 239 716.980 190



Principales departamentos (producción bruta), 2016

Bogotá

32,3%

Valle del Cauca

17,8%

Antioquia

17,5%

Cundinamarca

13,2%

Santander

10,0%


Al igual de la Fabricación de maquinaria y equipo de uso general, casi la mitad de la Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial está concentrada en Bogotá y el departamento de Cundinamarca (45,5%). Sin embargo, la producción disminuyó entre el 2014 y 2016 un 17,2% y la cantidad de establecimientos un 28,3%.


5. Análisis de Comercio Exterior

5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector máquina sumaron durante el 2017 cerca de USD $5.485

millones. El mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando un 11,3% entre 2013 y 2015,

cayendo entre 2015 y 2016 un 40,3%, y creciendo nuevamente de un 4,2% entre 2016 y 2017.

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la partida arancelaria 8471

(Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos

u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para

tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p.) representó en 2017 el 18,04% de las importaciones

colombianas del sector máquina. El resto de las importaciones estan repartidas en una gran cantidad de

partidas con pesos inferiores al 5%.

7.918

8.647 8.812

5.262 5.485

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones colombianas Sector Máquinas


Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

Máquina 5.262.236.327 5.485.286.616 4,2% 100,0%

8471

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p.

1.065.544.395 989.568.212 -7,1% 18,04%

8413

Bombas para líquidos, incl. con

dispositivo medidor incorporado (exc. de

cerámica, así como las bombas médicas

de aspiración, utilizadas para aspirar

secreciones, y las bombas médicas de

mano, para llevar sobre la persona o

para su implantación); elevadores de

líquidos (exc. bombas); sus partes

234.060.639 269.638.135 15,2% 4,92%

8421

Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación de isótopos); aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales"); sus partes

227.407.021 235.071.762 3,4% 4,29%

8443

Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta (exc. copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones y demás máquinas para imprimir para oficina eléctricas y electrónicas de las partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para la impresión, exclusivamente concebidas para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de realizar la alimentación, manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel; sus partes

230.678.213 229.703.197 -0,4% 4,19%

8481

Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes simil., incl. las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas; sus partes

206.133.507 216.977.606 5,3% 3,96%



2017 USD

% 2016 - 2017


8414

Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y aparatos elevadores o transportadores neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incl. con filtro; sus partes

215.287.073 206.377.658 -4,1% 3,76%

8483

Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, para máquinas; cajas de cojinetes y cojinetes, para máquinas; piñones y ruedas dentadas, cremalleras, ruedas de fricción, ruedas para la transmisión con cadena articulada y demás engranajes para máquinas, incl. los reductores, multiplicadores y variadores de velocidad y los convertidores de par; husillos fileteados de bolas o rodillos; volantes y poleas, incl. los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incl. las juntas de articulación, para máquinas; partes de estos productos

160.537.778 200.180.328 24,7% 3,65%

8429

Topadoras frontales "bulldozers", topadoras anguladores "angledozers", niveladoras, traíllas "scrapers", palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras "aplanadoras", autopropulsadas

151.109.117 188.789.689 24,9% 3,44%

8409

Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de émbolo "pistón" de las partidas 8407 u 8408, n.c.o.p.

156.242.541 185.758.489 18,9% 3,39%

8418

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor; sus partes (exc. las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415)

160.956.030 153.157.398 -4,8% 2,79%

8431

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430, n.c.o.p.

120.074.555 151.196.025 25,9% 2,76%



2017 USD

% 2016 - 2017


8407

Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa y motores rotativos, de encendido por chispa "motores de explosión"

96.258.557 147.088.566 52,8% 2,68%

8450 Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes

138.137.967 141.719.346 2,6% 2,58%

8415

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico; sus partes

164.120.101 137.411.498 -16,3% 2,51%

8428

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos y demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (exc. polipastos; tornos y cabrestantes; gatos; grúas de todo tipo; puentes grús, carretillas puente y carretillas grúa; carretillas apiladoras y demás carretillas con dispositivo de elevación incorporado)

113.173.934 137.071.293 21,1% 2,50%

8479

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo 84

127.325.870 134.826.668 5,9% 2,46%

8419

Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento (exc. aparatos domésticos, así como los hornos y demás aparatos de la partida 8514); calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (exc. eléctricos); sus partes

120.417.521 115.162.981 -4,4% 2,10%

8411 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes

86.184.886 113.834.076 32,1% 2,08%



2017 USD

% 2016 - 2017


8482 Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas; sus partes (exc. bolas de acero de la partida 7326)

94.393.450 100.786.252 6,8% 1,84%

8430

Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar "scraping", excavar, compactar, apisonar "aplanar", extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o simil.; quitanieves (exc. aparatos montados en vagones para ferrocarriles "rieles", en chasis automóviles o en camiones; máquinas autopropulsadas de la partida 8429; máquinas de elevación, carga, descarga de las partidas 8425-8428; herramientas de uso manual)

123.125.219 96.395.365 -21,7% 1,76%

8422

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos "bolsas" o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incl. las de envolver máquinas con película termoretráctil; máquinas y aparatos para gasear bebidas; sus partes

81.339.252 90.536.614 11,3% 1,65%

8477

Máquinas y aparatos de trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo 84; sus partes

97.117.602 86.832.611 -10,6% 1,58%

8474

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incl. el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso u otras materias minerales en polvo o pasta; máquinas para hacer moldes de arena para fundición; sus partes

77.279.975 84.619.066 9,5% 1,54%



2017 USD

% 2016 - 2017


8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incl. eléctrico, de uso manual; sus partes

72.500.296 83.559.037 15,3% 1,52%

8412

Motores y máquinas motrices; sus partes (exc. turbinas de vapor, motores de émbolo "pistón", turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas, turbinas de gas y motores eléctricos)

61.421.053 72.983.267 18,8% 1,33%

8424

Aparatos mecánicos, incl. de mano, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo, n.c.o.p.; extintores, incl. cargados (exc. bombas y granadas extintores); pistolas aerográficas y aparatos simil. (exc. aparatos eléctricos para proyectar en caliente metales o carburos metálicos sinterizados de la partida 8515); máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro simil., n.c.o.p.; sus partes

68.762.375 66.963.956 -2,6% 1,22%

8408 Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diesel o semi-diesel"

56.647.432 64.778.818 14,4% 1,18%

8417

Hornos industriales o de laboratorio, incl. los incineradores, que no sean eléctricos, incl. los incineradores; sus partes (exc. hornos de secado y hornos de craqueo)

10.730.519 55.113.078 413,6% 1,00%

8433

Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes (exc. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la partida 8437)

40.610.704 54.637.788 34,5% 1,00%

8438

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo 84, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas; sus partes (exc. máquinas y aparatos para la extracción o la preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos)

50.178.511 52.653.228 4,9% 0,96%



2017 USD

% 2016 - 2017


8436

Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes

42.198.877 41.029.027 -2,8% 0,75%

8427

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado (exc. carretillas puente y carretillas grúa)

38.601.794 39.753.015 3,0% 0,72%

8484

Juntas o empaquetaduras metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas o empaquetaduras mecánicas de estanqueidad

31.287.417 36.770.367 17,5% 0,67%

8473

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472 (exc. estuches, fundas y simil.)

36.020.791 34.045.517 -5,5% 0,62%

8480

Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes, distintos de las lingoteras, para metal, carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico (exc. moldes de grafito u otros carbonos, de materia cerámica o de vidrio, así como cartones de estereotipia, matrices o moldes para linotipias de la partida 8442)

39.210.995 32.925.585 -16,0% 0,60%

8487

Máquinas y aparatos de un tipo usadas principalmente para la manufactura de galletas, mecanismos semiconductores, cirucuitos electónicos integrados; máquinas y aparatos especificos de nota 9 hasta 84; partes y accesorios, n.c.o.p.

28.364.670 31.814.986 12,2% 0,58%



2017 USD

% 2016 - 2017


8451

Máquinas y aparatos (exc. las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar, incl. las prensas para fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar las telas; sus partes

27.866.658 29.659.536 6,4% 0,54%

8452

Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser; sus partes

30.438.490 29.121.104 -4,3% 0,53%

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación (exc. camiones grúa y aparatos para la red de ferrocarriles "rieles"); puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

29.676.421 24.380.972 -17,8% 0,44%

8472

Copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones, distribuidores automáticos de billetes de banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar monedas, sacapuntas, perforadoras, grapadoras y demás máquinas y aparatos de oficina, n.c.o.p.

15.889.846 21.710.924 36,6% 0,40%

8441

Máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incl. las cortadoras de cualquier tipo, n.c.o.p.; sus partes

19.753.234 18.152.417 -8,1% 0,33%

8410 Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores y demás partes (exc. motores hidráulicos de la partida 8412)

22.221.347 17.593.648 -20,8% 0,32%

8425 Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos 20.497.828 17.383.699 -15,2% 0,32%



2017 USD

% 2016 - 2017


8423

Instrumentos e aparatos de pesar, incl. las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas (exc. las balanzas sensibles a un peso



2017 USD

% 2016 - 2017


8456

Máquinas herramienta para trabajar cualquier metal por arranque de material, por láser o de luz o haz de fotones, por ultrasonido, de descarga, electro-químico, con haz de electrones, haces iónicos o chorro de plasma; chorro de agua, máquinas de corte (excepto los de limpieza aparatos operados por ultrasonido, máquinas de soldadura y soldadura, incl. los que se puede utilizar para el corte y máquinas de ensayo de materiales)

7.857.553 12.930.894 64,6% 0,24%

8465

Máquinas herramienta, incl. las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo, para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras simil. (exc. máquinas accionadas manualmente)

15.050.329 12.822.535 -14,8% 0,23%

8447

Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, para fabricar tul, encaje, bordados, pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones (exc. máquinas cosedoras-bordadoras)

14.459.658 10.709.925 -25,9% 0,20%

8434

Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (exc. aparatos frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa)

6.823.883 10.142.184 48,6% 0,18%

8470

Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo "dimensiones



2017 USD

% 2016 - 2017


8432

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo (exc. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes

7.003.929 9.905.126 41,4% 0,18%

8448

Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdidumbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera; partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de esta partida o de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. husos, aletas, guarniciones de cardas, peines, barretas, hileras, lanzaderas, lizos y cuadros de lizos, agujas, platinas, ganchos

10.570.812 9.196.895 -13,0% 0,17%

8476

Máquinas automáticas para la venta de productos "p.ej. sellos [estampillas], cigarrillos, alimentos, bebidas", incl. las máquinas de cambiar moneda; sus partes

7.181.094 7.964.183 10,9% 0,15%

8406 Turbinas de vapor y sus partes 13.759.210 7.274.960 -47,1% 0,13%

8416

Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos, sólidos pulverizados o gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares; sus partes

5.304.406 6.997.444 31,9% 0,13%

8464

Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales simil. o para trabajar el vidrio en frío (exc. máquinas accionadas manualmente)

8.845.289 6.640.115 -24,9% 0,12%

8458 Tornos, incl. los centros de torneado, que operen por arranque de metal

6.572.673 6.106.077 -7,1% 0,11%



2017 USD

% 2016 - 2017


8475

Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas (exc. hornos y máquinas de calentamiento para la fabricación de vidrio templado); sus partes

8.400.154 5.886.576 -29,9% 0,11%

8420 Calandrias y laminadores (exc. metal o vidrio); cilindros para estas máquinas; sus partes

2.179.977 5.184.103 137,8% 0,09%

8440

Máquinas y aparatos para encuadernación, incl. las máquinas para coser pliegos; sus partes (exc. máquinas y aparatos de la partida 8441, prensas de uso general, máquinas y aparatos para imprimir de la partida 8443 y sus máquinas auxiliares)

2.024.807 4.845.636 139,3% 0,09%

8457 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal

5.069.549 4.543.424 -10,4% 0,08%

8402

Calderas de vapor "generadores de vapor" (exc. las de calefacción central concebidas para producir agua caliente y también vapor a baja presión); calderas denominadas "de agua sobrecalentada"; sus partes

5.342.499 4.416.765 -17,3% 0,08%

8442

Máquinas, aparatos y material (exc. las máquinas herramienta de las partidas 8456 a 8465) para fundir o componer caracteres o para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás elementos impresores; caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión "p.ej. aplanados, graneados, pulidos"

3.045.082 3.974.600 30,5% 0,07%



2017 USD

% 2016 - 2017


8445

Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar, incluidas las canilleras, o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles para su utilización en las máquinas de las partidas 8446 u 8447

4.132.570 3.635.040 -12,0% 0,07%

8455 Laminadores para metal y sus cilindros; sus partes

5.878.983 3.529.605 -40,0% 0,06%

8453

Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricación o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel; sus partes (exc. secadoras, máquinas con pistola aerográfica, máquinas para depilar cerdos, máquinas de coser y prensas de uso general)

6.301.823 3.498.993 -44,5% 0,06%

8461

Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que operen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, n.c.o.p.

2.150.949 3.217.189 49,6% 0,06%

8446 Telares 6.771.405 2.985.556 -55,9% 0,05%

8459

Máquinas, incl. las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, fresar o roscar "incl. aterrajar" metal por arranque de materia (exc. los tornos, incl. los centros de torneado, de la partida 8458, máquinas para tallar engranajes de la partida 8461 y máquinas accionadas manualmente)

3.299.008 2.554.047 -22,6% 0,05%

8460

Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear "bruñir", pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal, carburos metálicos o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (exc. las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461, así como las máquinas accionadas manualmente)

2.417.114 2.352.496 -2,7% 0,04%



2017 USD

% 2016 - 2017


8468

Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (exc. aparatos de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial; sus partes

1.937.651 1.954.248 0,9% 0,04%

8463

Máquinas herramienta para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, que no trabajen por arranque de materia (exc. prensas y máquinas de forjar, estampar, enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, así como las máquinas accionadas manualmente)

4.654.096 1.827.502 -60,7% 0,03%

8454

Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar "moldear", para metalurgia, acerías o fundiciones; sus partes (exc. máquinas para el moldeo a presión por sinterizado de polvos metálicos)

1.388.971 1.670.697 20,3% 0,03%

8405

Generadores de gas pobre "gas de aire" o de gas de agua, incl. con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores simil. de gases, por vía húmeda, incl. con sus depuradores; sus partes (exc. hornos de coque, gasógenos por procedimiento electrolítico y lámparas de acetileno)

800.546 1.659.921 107,3% 0,03%

8404

Economizadores, recalentadores, deshollinadores, recuperadores de gas y demás aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 8402 u 8403; condensadores para máquinas de vapor; sus partes

1.320.845 1.556.197 17,8% 0,03%

8435

Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas simil.; sus partes (exc. máquinas y aparatos para tratamiento de estas bebidas, incl. los aparatos centrifugadores, los filtros, los filtros-prensa y aparatos simil. para clarificar bebidas, así como los aparatos domésticos)

552.432 734.723 33,0% 0,01%



2017 USD

% 2016 - 2017


8403

Calderas para calefacción central, no eléctricas y sus partes (exc. calderas de vapor y calderas denominadas "de agua sobrecalentada" de la partida 8402)

835.896 643.432 -23,0% 0,01%

8444 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial

3.062.591 457.150 -85,1% 0,01%

8449

Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con forma, incl. las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; sus partes (exc. máquinas para la preparación de fibras antes del afieltrado, así como las calandrias); hormas de sombrerería

164.500 327.400 99,0% 0,01%


Entre 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector máquina disminuyeron del 7,6%, de USD

$5.938,39 millones a USD $5.485,29 millones.

De forma particular, observando las mayores partidas arancelarias del sector, se destaca el crecimiento

en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a la partida arancelaria 8413

(Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado (exc. de cerámica, así como las bombas

médicas de aspiración, utilizadas para aspirar secreciones, y las bombas médicas de mano, para llevar

sobre la persona o para su implantación); elevadores de líquidos (exc. bombas); sus partes) cuyas

importaciones crecieron en el 14,2% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8421 (Centrifugadoras,

incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación de isótopos); aparatos para filtrar o depurar

líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales"); sus partes) cuyas importaciones crecieron un

53,2% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8483 (Árboles de transmisión, incl. los de levas y los

cigüeñales, y manivelas, para máquinas; cajas de cojinetes y cojinetes, para máquinas; piñones y ruedas

dentadas, cremalleras, ruedas de fricción, ruedas para la transmisión con cadena articulada y demás

engranajes para máquinas, incl. los reductores, multiplicadores y variadores de velocidad y los

convertidores de par; husillos fileteados de bolas o rodillos; volantes y poleas, incl. los motones;

embragues y órganos de acoplamiento, incl. las juntas de articulación, para máquinas; partes de estos

productos) cuyas importaciones crecieron el 50,6% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8409 (Partes

identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de émbolo "pistón" de las

partidas 8407 u 8408, n.c.o.p.) cuyas importaciones crecieron el 37,2% entre 2008 y 2017; la partida

arancelaria 8418 (Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción

de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor; sus partes (exc. las máquinas y aparatos para

acondicionamiento de aire de la partida 8415)) cuyas importaciones crecieron el 5,6% entre 2008 y 2017;

la partida arancelaria 8407 (Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa y motores

rotativos, de encendido por chispa "motores de explosión") cuyas importaciones crecieron el 150,2%

entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8450 (Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado;


sus partes) cuyas importaciones crecieron el 9,7% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8415

(Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los

dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente

el grado higrométrico; sus partes) cuyas importaciones crecieron el 73,3% entre 2008 y 2017; y la partida

arancelaria 8428 (Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos y demás máquinas y

aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (exc. polipastos; tornos y cabrestantes; gatos;

grúas de todo tipo; puentes grús, carretillas puente y carretillas grúa; carretillas apiladoras y demás

carretillas con dispositivo de elevación incorporado)) cuyas importaciones crecieron el 81,1% entre 2008

y 2017.

Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se nota la caída de las importaciones de los productos

que pertenecen a la partida arancelaria 8471 (Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento

de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en

forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p.) cuyas

importaciones disminuyeron en un 8,6% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8443 (Máquinas y

aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos

impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta (exc. copiadoras

hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones y demás máquinas para imprimir para

oficina eléctricas y electrónicas de las partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para la impresión,

exclusivamente concebidas para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de realizar la

alimentación, manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel; sus partes)

cuyas importaciones disminuyeron un 22,7% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8481 (Artículos de

grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes simil., incl. las válvulas

reductoras de presión y las válvulas termostáticas; sus partes) cuyas importaciones disminuyeron un

4,2% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8414 (Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión

y aparatos elevadores o transportadores neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores;

campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incl. con filtro; sus partes)

cuyas importaciones disminuyeron un 19,5% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8429 (Topadoras

frontales "bulldozers", topadoras anguladores "angledozers", niveladoras, traíllas "scrapers", palas

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras "aplanadoras",

autopropulsadas) cuyas importaciones disminuyeron un 63,6% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria

8431 (Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las

partidas 8425 a 8430, n.c.o.p.) cuyas importaciones disminuyeron un -18,2% entre 2008 y 2017; la

partida arancelaria 8479 (Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni

comprendidos en otra parte del capítulo 84) cuyas importaciones disminuyeron un 17,3% entre 2008 y

2017; y la partida arancelaria 8419 (Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el

tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como

calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de

vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento (exc. aparatos

domésticos, así como los hornos y demás aparatos de la partida 8514); calentadores de agua de

calentamiento instantáneo o de acumulación (exc. eléctricos); sus partes) cuyas importaciones

disminuyeron un 17,5% entre 2008 y 2017.


5.1.1. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades;

lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma

codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p. (Partida

8471)

Nota: los dos ejes son diferentes


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-p

arti

das

847130: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles,

de peso


máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p. han venido disminuyendo

drásticamente entre 2014 y 2017 en un 49,5%.

Estas fluctuaciones han estado lideradas por el comportamiento de la sub-partida arancelaria 847130,

que ha representado más de la mitad de las importaciones de la partida 8471 en los últimos 5 años:


Por ser un mercado a tendencia fuertemente negativa, todos los mayores proveedores han visto una

reducción en sus despachos a Colombia en los últimos 5 años. Cabe resaltar el caso de Estados Unidos,

con una participación del 67,4% y una disminución de un 42,9% desde en 2013.

67,4%

15,1% 5,4% 1,7%

10,5%

-42,9%

-24,3%

-54,3%

-32,2%

-64,7% -80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

EEUU China Alemania Japón Otros

Origen de las importaciones de la partida 8417

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)


5.1.2. Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado (exc. de cerámica, así

como las bombas médicas de aspiración, utilizadas para aspirar secreciones, y las bombas

médicas de mano, para llevar sobre la persona o para su implantación); elevadores de

líquidos (exc. bombas); sus partes (Partida 8413)



De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

841370: Bombas centrífugas, accionadas mecánicamente (exc. bombas de las subpartidas

8413.11 u 8413.19, bombas de carburante, aceite o refrigerante para motores de encendido

por chispa o compresión y bombas para hormigón)

841391: Partes de bombas para líquidos, n.c.o.p.

841330: Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa

o compresión

Las importaciones colombianas de bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado

fluctuaron mucho últimamente: después de haber aumentado de un 15,3% entre 2013 y 2014, se

340

391 366

228

266

-

100

200

300

400

-

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 8413. Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado (exc.

de cerámica, así como las bombas médicas de aspiración, utilizadas para aspirar secreciones, y las bombas médicas de mano, para llevar sobre la

841370 841391 841330 Partida 8413


cayeron en un 41,8% al 2016, y finalmente aumentaron nuevamente un 16,8% en 2017 pero sin lograr

los niveles del 2013.

En 2017, las sub-partidas arancelarias 841370, 841391 y 841330 sumaron el 68,0% de las importaciones

de la partida 8413 con una participación respectiva del 24,8%; 24,4%; y 18,8%.


De los cuatro mayores proveedores de Colombia en los productos de la partida 8413, Japón fue el único,

frente a Estados Unidos, China y Alemania, que aumentó sus exportaciones entre 2013 y 2017.

En este mercado, aparte de los 4 líderes, los demás proveedores representaban en 2017 el 41,5% del

mercado, lo que significa que esta área está compuesta de muchos proveedores diferentes.

35,6%

12,3% 5,9% 4,7%

41,5%

-44,4%

-3,8%

-33,3%

9,7% 10,5%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

EEUU China Alemania Japón Otros




5.1.3. Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación de isótopos);

aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales");

sus partes (Partida 8421)



De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

842123: Aparatos de filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por

chispa o compresión.

842129: Aparatos de filtrar o depurar líquidos (exc. los aparatos para filtrar o depurar agua y

bebidas o lubricantes o carburantes para motores de encendido por chispa o compresión y

los aparatos llam. "riñones artificiales").

842199: Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases, n.c.o.p.

En el mercado de las centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas, las importaciones colombianas

experimentaron un pico de actividad en 2015, aumentando las importaciones un 39,5% frente al 2013, y

disminuyendo un 45,5% al 2017. La tendencia general en este mercado es negativa, representando en

2017 un mercado de USD $234 millones.

308 344

430

227 234

-

100

200

300

400

500

-

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 8421. Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación

de isótopos); aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales"); sus partes

842123 842129 842199 Partida 8421



En el mercado de las centrifugadoras, aunque Estados Unidos lidera el mercado con una participación del

30,2%, los dos competidores Alemania y China, con participaciones respectivas del 17,2% y del 12,2%,

crecieron fuertemente entre 2013 y 2017 (+43,7% para Alemania y +60,9% para China).

30,2%

17,2% 12,2%

7,6%

32,9%

-46,8%

43,7%

60,9%

3,1%

-31,6%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

EEUU Alemania China México Otros




5.1.4. Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas,

cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por

chorro de tinta (exc. copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir

direcciones y demás máquinas para imprimir para oficina eléctricas y electrónicas de las

partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para la impresión, exclusivamente concebidas

para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de realizar la alimentación,

manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel; sus partes

(Partida 8443)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

844331: Máquinas cuyas plataformas tengan dos o más funciones de impresión, copia o

transmisión, capaz de conectar automáticamente al procesador de la máquina

844332: Máquinas cuyas plataformas tengan una función de impresión, copia o transmisión,

capaz de conectar automáticamente para tratamiento o procesador de datos de la máquina

84399: Partes y accesorios de impresoras, fotocopiadoras y máquinas facsímiles, n.c.o.p.

(exc. maquinaria de impresión para uso de platos impresos, cilindros y otros componentes de

impresoras de la clase 8442)

Las importaciones colombianas de Máquinas y aparatos para imprimir han venido cayéndose desde el

2014 con una disminución del 39,8% después de haber crecido de un 5,1% entre 2013 y 2014.

362 380

291

230 229

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 8443. Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta,

clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442

844399 844331 844332 Partida 8443



En este mercado, China, Japón y Estados Unidos contribuyen con más de la mitad de las importaciones

en el 2017, pero dadas las tendencias que han venido siguendo en estas importaciones desde el 2013,

los tres lideres sufrieron disminuciones fuertes, del 39,2% y 42,0% respectivamente.

33,2%

13,6% 8,4% 7,6%

37,2%

-42,0% -39,2% -41,3%

3,9%

-34,3%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

China Japón EEUU Filipinas Otros




5.1.5. Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos, cubas o

continentes simil., incl. las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas;

sus partes (Partida 8481)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

848180: Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías (exc. válvulas

reductoras de presión, válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas, válvulas de

retención y válvulas de alivio o seguridad)

848190: Partes de artículos de grifería y de órganos de regulación simil., para tuberías, etc.,

n.c.o.p.

848110: Válvulas reductoras de presión

Despues de haber aumentado entre 2013 y 2014 un 7,6%, las importaciones de la partida 8481 bajaron

hasta el 2016 del 42,5%, para luego aumentar ligeramente en 2017 un 5,3%. La sub-partida arancelaria

848180 es responsable de las fluctuaciones de este mercado por el peso que tuvo estos 5 últimos años

dentro de las importaciones de la partida 8481: 70,0% en 2013; 67,2% en 2014; 62,4% en 2015; 65,5% en

2016; y 61,9% en 2017.

333 358

313

206 217

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 8481. Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas,

depósitos, cubas o continentes simil., incl. las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas; sus partes.

848180 848190 848110 Partida 8481



Siguendo las tendencias negativas de las importaciones de la partida arancelaria 8481, los mayores

proveedores de Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos, cubas o

continentes simil., incl. las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas; sus partes para

Colombia disminuyeron todos sus exportaciones entre 2013 y 2017.

China y Estados Unidos lideran este mercado sumando cerca del 60%.

29,8% 29,1%

6,0% 4,3%

30,9%

-19,9%

-38,4%

-22,5%

-35,2%

-43,7%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

China EEUU Alemania México Otros




5.1.6. Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y aparatos elevadores o

transportadores neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores;

campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incl. con

filtro; sus partes (Partida 8414)


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-p

arti

das

841459: Ventiladores (exc. de mesa, pie, pared, cielo raso, techo, tejado o ventana, con motor

eléctrico incorporado de potencia

120 cm (exc. bombas de vacío; bombas de aire, mano o pedal; compresores de los tipos

utilizados en los equipos frigoríficos; compresores de aire montados en chasis remolcable de

ruedas)

841490: Partes de bombas de aire o vacío, partes de compresores de aire u otros gases y de

ventiladores, partes de campanas aspirantes para extracción o reciclado con ventilador, n.c.o.p.

Al igual de las demás principales partidas arancelarias del sector máquina, las importaciones de la

partida arancelaria 8414 tuvieron un pico de actividad en 2014 antes de disminuir un 35,8% al 2017.

274

321

250

215 206

-

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 8414. Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y aparatos

elevadores o transportadores neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventila

841480 841459 841490 Partida 8414



En las importaciones de Bombas o compresores de aire o de vacío, se destaco México, que además de

imponerse como tercer proveedor de Colombia después de Estados Unidos y China, logró aumentar sus

exportaciones un 44,9% en los últimos años, a pesar de la tendencia fuertemente negativa de la cual

sufraba este mercado. Brassil que tenía una participación destacada en este mercado a perdido dinámica

en sus exportaciones a Colombia.

25,5% 18,4%

14,1% 8,5%

33,6%

-34,9%

-2,0%

44,9%

-58,7%

-24,7%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

EEUU China México Brasil Otros




5.1.7. Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, para máquinas;

cajas de cojinetes y cojinetes, para máquinas; piñones y ruedas dentadas, cremalleras,

ruedas de fricción, ruedas para la transmisión con cadena articulada y demás engranajes

para máquinas, incl. los reductores, multiplicadores y variadores de velocidad y los

convertidores de par; husillos fileteados de bolas o rodillos; volantes y poleas, incl. los

motones; embragues y órganos de acoplamiento, incl. las juntas de articulación, para

máquinas; partes de estos productos (Partida 8483)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

848330: Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados y cojinetes, para máquinas

848340: Engranajes y ruedas de fricción (exc. ruedas dentadas y demás órganos elementales

de transmisión presentados aisladamente); husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores,

multiplicadores y variadores de velocidad, incl. los convertidores de par

848310: Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas

A pesar la caida en la actividad registrada en 2016, cuando el mercado representaba USD $161 millones,

las importaciones de la partida 8483 han sido las más estables dentro de las partidas de mayor peso del

sector máquina entre 2013 y 2017. Las tres principales sub-partidas (848330, 848340 y 848310) tuvieron

una participación del 58,0% en 2017.

202 201 192

161

200

-

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

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de

USD

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