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ESTUDIO DE MERCADO
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
MÉXICO, NOVIEMBRE 2003
ÍNDICE
NOTA INTRODUCTORIA .......................................................................................................... 1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................. 3
CONSUMO APARENTE .............................................................................................................................. 4
TRACTORES............................................................................................................................................. 4 ARADOS.................................................................................................................................................... 5 RASTRAS DE DISCO............................................................................................................................... 6 FERTILIZADORAS, ESPACIADORAS Y ESPOLVOREADORAS ...................................................... 6 EQUIPO FORRAJERO.............................................................................................................................. 7 ASPERSORAS........................................................................................................................................... 8
ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR .......................................................................................... 8
SUPERFICIE SEMBRADA ........................................................................................................................ 10
ANÁLISIS DE LA OFERTA..................................................................................................... 18
FABRICANTES........................................................................................................................................... 18
MARCAS IMPORTADAS .......................................................................................................................... 22
INVERSIÓN EXTRANJERA...................................................................................................................... 23 COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................... 24
BALANZA COMERCIAL .......................................................................................................................... 24
IMPORT – EXPORT ................................................................................................................................... 25
TRACTORES........................................................................................................................................... 25 ARADOS.................................................................................................................................................. 27 RASTRAS................................................................................................................................................ 28 FERTILIZADORAS ................................................................................................................................ 28 EQUIPO FORRAJERO............................................................................................................................ 30 ASPERSORAS......................................................................................................................................... 34
COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................... 36
BALANZA COMERCIAL .......................................................................................................................... 36
IMPORT – EXPORT ................................................................................................................................... 37
TRACTORES........................................................................................................................................... 37 ARADOS.................................................................................................................................................. 39 RASTRAS................................................................................................................................................ 40 FERTILIZADORAS ................................................................................................................................ 40 EQUIPO FORRAJERO............................................................................................................................ 42 ASPERSORAS......................................................................................................................................... 46
FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ..................................................................... 48 BARRERAS ARANCELARIAS ............................................................................................. 51
TRATADO DE LIBRE COMERCIO, TASAS Y CALENDARIO DE REDUCCION............................... 51
ARANCELES ESTUDIADOS .................................................................................................................... 54 FUENTES CONSULTADAS..................................................................................................... 57
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
NOTA INTRODUCTORIA
Se nos presenta México como un territorio de 23 millones de hectáreas cultivables,
de las que aproximadamente el 30% son de terreno de regadío. La trascendencia de este
sector reside en la importancia estratégica para la modernización del campo, área que
presenta grandes desigualdades por las condiciones propias de los terrenos de cultivo y la
dificultad de los campesinos para la adquisición de equipos. Las grandes diferencias
sociales y económicas del país no pasan despercibidas en el sector, y en este sentido existen
también dos mercados claramente diferentes:
1. un mercado poco desarrollado con escasa mecanización, que utiliza sistemas
de cultivo tradicionales para cultivos de subsistencia.
2. un mercado floreciente, mecanizado a partir de la adquisición de equipos de
alta tecnología dentro de explotaciones eficientes que además, orientan su
producción a la exportación.
La escasa producción local de maquinaria competitiva, a pesar de la implantación de
grandes ensambladoras, abre las puertas a las marcas extranjeras, con la ayuda de los
diferentes programas estatales para la mecanización del campo, cuyo objetivo es alcanzar
mejores cuotas de bienestar social en un contexto rural deprimido. Estas ayudas, junto a la
firma de diferentes tratados de libre comercio, abren las puertas a un mercado cuya
economía no depende de la agricultura, pero que mantiene a 34 millones de personas, que
demandan constantemente maquinaria de calidad que les proporcione mejores resultados.
Por otra parte, el clima mexicano se convierte en un factor a tener en cuenta, con la
ventaja de conseguir una no estacionalidad de productos, pudiendo acudir a los mercados
de Norteamérica cuando decae la demanda en México.
El objetivo de este estudio es, a partir de los datos presentados por las fuentes
oficiales mexicanas, dar una panorámica general al fabricante español, y presentarle las
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
oportunidades que México puede aportar a la internacionalización de sus productos, en un
mercado que, aparte de su potencialidad a futuro, abre las puertas de un país con acceso
preferencial a 32 países en tres continentes.
Como punto de partida, centramos el estudio en seis grupos de maquinaria o
equipos agrícolas, los más representativos del sector.
1. TRACTORES
a. Motocultores
b. Tractores de carretera para semirremolques
c. Tractores de oruga
2. ARADOS
3. GRADAS (RASTRAS)
4. FERTILIZADORAS
a. Sembradoras
b. Plantadoras
c. Esparcidores de estiércol
5. EQUIPO FORRAJERO
a. Guadañadoras (segadoras)
b. Máquinas para henificar
c. Empacadoras de forrajes
d. Cosechadoras – trilladoras
6. ASPERSORAS
a. Pulverizadores y espolvoreadores portátiles
b. Pulverizadores y esplovoreadores autopropulsados
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La mayor demanda de maquinaria agrícola se encuentra en aquellos estados en los
que sus productores se han orientado mucho más a la agricultura empresarial, y por ello
requieren de mejores equipos que hagan posible la eficiente explotación de las superficies
de cultivo. Así, tenemos que de los 635 grandes mayoristas de maquinaria agrícola
registrados en el Sistema de Información Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx, la
mayoría de ellos (486) se agrupan en los estados de Baja California, Chihuahua, Distrito
Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz, los cuales requieren de una tecnología más
avanzada para satisfacer la demanda de los productores.
En el siguiente cuadro se muestra el número de mayoristas de maquinaria agrícola
que podemos encontrar registrados en los citados estados.
Mayoristas de Equipos
2040 37 44
119
43 39 31 23 17 12 22 17 22
BAJA C
ALIFORNIA
CHIHUAHUA
DF
GUANAJUATO
JALIS
CO
PUEBLA
QUINTANA R
OO
SINALO
A
SONORA
VERACRUZ
Fuente: Padrón Empresarial Mexicano
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
CONSUMO APARENTE
Para la maquinaria objeto de este estudio nos encontramos con diferentes consumos
aparentes, que nos dan una idea de las cifras del mercado mexicano. De los datos ofrecidos
por el Instituto Nacional de Estadística www.inegi.gob.mx, y World Trade Atlas.
TRACTORES
DATOS PRODUCCIÓN DATOS IMPORT-EXPORT CONSUMO APARENTE (millones de dólares)
AÑO UNIDADES MILES PESOS TIPO CAMBIO MEDIO MILLONES USD IMPORT EXPORT
2000 10.434 1.522.369 9,46 160,927 59,322 0 220,249 USD 2001 11.720 1.913.627 9,34 204,885 135,458 0 340,343 USD 2002 11.000 1.841.390 9,68 190,226 64,821 631,103 -376,057 USD
La crisis internacional sufrida en los dos últimos años parece haber hecho mella en
el subsector de los tractores, al igual que en el resto de los subsectores. Las importaciones
de dichos bienes cayeron en el 2002, al igual que la producción de las grandes empresas
montadoras, como John Deere, Massey Ferguson, New Holland y CASE, que exportaron
grandes cifras, sobre todo a los Estados Unidos, fruto del stock acumulado desde que
realizaron las inversiones en México.
No debe engañarnos, sin embargo, las cifras negativas ofrecidas, pues dependen en
gran medida de las marcas fabricantes mencionadas. Dentro del conjunto de tractores,
existe gran demanda de motocultores y de tractores oruga, que no se producen en México.
PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE 2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 -381,698 USD Previsión 2004 -391,128
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Las previsiones del Gobierno de México son de un crecimiento del PIB del 1,50%
para el 2003, y del 3,1% para el 2004, siempre que la economía norteamericana crezca
hasta el 3,8%. El comienzo de un nuevo ciclo económico favorable, nos permite pensar en
un aumento de la producción de hasta el 10%, ya que este tipo de bienes industriales se
comporta de una forma más elástica que el ciclo en el que opera. Por otro lado, y con el
mismo criterio, podemos pensar en un aumento del desequilibrio exterior de hasta un 5%.
ARADOS
DATOS PRODUCCIÓN DATOS IMPORT-EXPORT CONSUMO APARENTE
AÑO UNIDADES MILES PESOS TIPO CAMBIO MEDIOMILLONES USD IMPORT EXPORT
2000 4290 65628 9,46 6,937 1,061 0,000 7,998 USD 2001 4826 72191 9,34 7,729 0,976 0,000 8,706 USD 2002 5019 63905 9,68 6,602 1,257 0,639 7,220 USD
El consumo aparente descendió considerablemente en el 2002, con una producción
local inferior a los años precedentes, y un aumento de las importaciones, debido
posiblemente a los incentivos de tecnificación promovidos por el Gobierno, y a que los
arados, junto a los tractores, rastras y segadoras se utilizan hasta tres veces al año, con
mayores posibilidades de reemplazo.
PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE (con el mismo criterio que los tractores) 2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 7,328 USD Previsión 2004 8,029 USD
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
RASTRAS DE DISCO
DATOS PRODUCCIÓN DATOS IMPORT-EXPORT CONSUMO APARENTE
AÑO UNIDADES MILES PESOS TIPO CAMBIO MEDIO MILLONES USD IMPORT EXPORT
2000 5495 98832 9,46 10,447 1,308 0,000 11,756 USD 2001 6370 127529 9,34 13,654 1,419 0,000 15,073 USD 2002 6845 113456 9,68 11,721 1,581 0,618 12,684 USD
De la misma forma que los equipos anteriores, las rastras de disco sufrieron un
descenso en su consumo en el año 2002, y por las mismas causas.
PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE (con el mismo criterio que los tractores)
2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 12,874 USD Previsión 2004 14,113 USD
FERTILIZADORAS, ESPACIADORAS Y ESPOLVOREADORAS
DATOS PRODUCCIÓN DATOS IMPORT-EXPORT CONSUMO APARENTE
AÑO UNIDADES MILES PESOS TIPO CAMBIO MEDIO MILLONES USD IMPORT EXPORT
2000 4798 14908 9,46 1,576 5,585 0,000 7,161 USD 2001 4181 16619 9,34 1,779 7,598 0,000 9,378 USD 2002 4126 18287 9,68 1,889 10,560 0,619 11,830 USD
La mayor demanda de productos subvencionados por los programas de ayuda
estatales han incrementado la producción, las importaciones y las exportaciones en los
últimos tres ejercicios.
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE (con el mismo criterio que los tractores) 2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 12,008 USD Previsión 2004 12,704 USD
EQUIPO FORRAJERO
DATOS PRODUCCIÓN DATOS IMPORT-EXPORT CONSUMO APARENTE
AÑO UNIDADES MILES PESOS TIPO CAMBIO MEDIO MILLONES USD IMPORT EXPORT
2000 6336 65061 9,46 6,877 42,828 0,000 49,706 USD 2001 6797 78467 9,34 8,401 56,164 0,000 64,565 USD 2002 7125 77481 9,68 8,004 56,847 1,565 63,286 USD
El equipo forrajero tiene un comportamiento cíclico en su demanda, ya que sólo se
orienta a ciertos tipos de cultivos, por lo que su reemplazo no se hace tan necesario. La
caída de la producción local, junto a un fuerte incremento de las exportaciones dieron como
resultado un menor consumo aparente.
PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE (con el mismo criterio que los tractores)
2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 64,235 USD Previsión 2004 67,853 USD
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
ASPERSORAS
DATOS PRODUCCIÓN DATOS IMPORT-EXPORT CONSUMO APARENTE
AÑO UNIDADES MILES PESOS TIPO CAMBIO MEDIO MILLONES USD IMPORT EXPORT
2000 307655 134912 9,46 14,261 5,791 0,000 20,052 USD 2001 280361 152862 9,34 16,366 6,510 0,000 22,876 USD 2002 313764 144170 9,68 14,894 6,668 0,076 21,485 USD
Al igual que gran parte de la maquinaria agrícola, la producción local se redujo en el
2002 por una menor demanda interna y por las escasas exportaciones.
PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE (con el mismo criterio que los tractores)
2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 21,807 USD Previsión 2004 23,653 USD
ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR
El 34% de la población mexicana se dedica a tareas agrícolas, con superficies de
tierra muy pequeñas, indicativo de la gran necesidad de maquinaria ligera y del
sobredimensionamiento del mercado hacia marcas como John Deere, Massey Ferguson,
New Holland y CASE, tan presentes en este mercado a través de sus inversiones. De hecho,
el 85% de los campesinos no tienen más de cinco hectáreas de terreno cultivable, y entre
ellos, el 90% no llega a las tres. Así tenemos que, 34 millones de mexicanos viven del
campo, de los cuales:
• 26.010.000 de campesinos no superan las 3 hectáreas
• 2.890.000 de campesinos no superan las 5 hectáreas
• 5.100.000 de campesinos tienen más de 5 hectáreas
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
No obstante, las cifras son lo suficiéntemente altas como para encontrar un nicho de
mercado en cualquiera de los segmentos.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Gobierno mexicano, entre
otros objetivos, se ha propuesto elevar y extender la competitividad del sector agrícola, en
la búsqueda de un crecimiento con calidad que excluya la recurrencia de crisis,
periódicamente utilizada en México. Se establecen unos apoyos mediante asignaciones de
recursos federales que permiten fomentar el desarrollo de las actividades prioritarias y de
interés general como son, proporcinar a los consumidores los bienes y servicios básicos a
precios y tarifas por debajo de los de mercado, o de los costos de producción, o en forma
gratuita; promover la demanda de servicios básicos, la producción, la inversión, la
innovación tecnológica o en el uso de nueva maquinaria, compensando los costos de
producción, de distribución u otros costos. Nace así el programa Alianza para el Campo
http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet, que considera la mecanización como
objetivo prioritario, apoyando diferentes acciones como son:
• facilidades en las importaciones, mediante desarmes arancelarios y la
ausencia de restricciones.
• estímulos fiscales, con la exención de pago de IVA a la importación en este
tipo de productos, así como del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
• promoción de maquinaria de fabricación nacional, con la generación y
aplicación de normas de calidad y,
• apoyos para la adquisición de maquinaria, con subvenciones que llegan hasta
el 70% del valor de la adquisición.
Este programa, implantado hace ya nueve años, beneficia a todos aquellos
empresarios agrícolas que cuenten con menos de veinte hectáreas de terreno, y que además
estén trabajando en cultivos no tradicionales, con el fin de reconvertir la economía de
subsistencia del maiz en cultivos rentables como hortaliza, fruta o flor. Como referencia a
tener en cuenta, es interesante conocer que una hectárea de maiz en México produce 500
euros al año, contra los 43.000 euros de la misma extensión de flor. Esta regla, sin
embargo, no deja sin ayuda a los agricultores de cultivos tradicionales.
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
SUPERFICIE SEMBRADA
México ofrece diferencias climáticas y zonas geológicas que diversifican las
oportunidades del sector. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, SAGARPA - http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet ofrece
datos oficiales que presentamos en forma de diferentes cuadros de superficie sembrada, por
estado y producto, y dependiendo del ciclo de cultivo, que pueden resultar de gran utilidad
para el fabricante exportador de maquinaria agrícola que quiera hacer una previsión de
ventas.
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
HECTÁREAS SEMBRADAS CICLO PRIMAVERA VERANO 2003/2003
AJO AJONJOLI
ALGODÓN SEMILLA
ARROZ PALAY
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
BROCOLI CALABACITA
CÁRTAMO
CEBADA GRANO
AGUASCALIENTES 1.254 207 267BAJA CALIFORNIA
15.628 18 43 538 115BAJA CALIFORNIA SUR 107CAMPECHE 18.940CHIAPAS 987 446CHIHUAHUA 36.596 271.514 51.710 205COAHUILA 3.314 136 1.375COLIMA 9 1.973 11DF 8.189 735 112DURANGO 1 89.917 2.908 97 292GUANAJUATO 9.595
8.748
557 3 9.239
GUERRERO 6.227 168 136HIDALGO 32 6.055 1.564
1.789 120.221
JALISCO 722 997 4.562 256 247 3.570ESTADO MÉXICO 77 47.732 6.312 988 27.975
MICHOACÁN 3.346 3.424 15.123 40 341 844 24MORELOS 1 1.718 1.822 257NAYARIT 25 3.734 37NUEVO LEÓN 1.753 30 58 300OAXACA 5.728 650 423 77 100PUEBLA 75 6.079 563 2.251 24.959QUERÉTARO 2 442 255 64 171QUINTANA ROO 650SAN LUÍS POTOSÍ 2.450
3.590
55 177 8.540
SINALOA 15.441 32 416 12.371SONORA 22 9.405 5.148 8 1.176 5.625TABASCO 10.558TAMAULIPAS 9 388 9 156 983TLAXCALA 3 11.202 156 7 58.763VERACRUZ 20 48 12.500 911 137 70 500 858YUCATÁN 226ZACATECAS 20 120.682 1.779 90 596 3.271 175 41.948 57.372 56.223 603.046 67.933 11.626 11.602 18.499 260.756
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
HECTÁREAS SEMBRADAS CICLO PRIMAVERA VERANO 2003/2003
CEBOLLA
COLIFLOR CHILE VERDE
FRESA FRIJOL LECHUGA
MAIZ FORRAJERO
MAIZ GRANO MELÓN PAPA
AGUASCALIENTES 44 108
1.235 7 12.263 260 49.799 66.138 113BAJA CALIFORNIA 4.727 722 137 999 16 43 1.977 197 46BAJA CALIFORNIA SUR 45 758 2.658 78 2.894 95 81CAMPECHE 6.107 145.116CHIAPAS 73.288 833.774 1.116CHIHUAHUA 2.930 20.230 60 102.771 32 47.884 205.332 1.662 9.123COAHUILA 117 6 132 8.093 2.141 34.739 1.695 1.683COLIMA 51 34 2.088 10.920DF 31 25 402 47 249 6.621 326DURANGO 186 6.215 252.727 52 1.075 197.807 813GUANAJUATO 7.498 642 7.425 1.090 129.695 1.176 5.033 411.472 3 1.548
GUERRERO 15 881 9.386 13 468.745 77HIDALGO 34 92 1.969 43.944 3 597 243.276 113JALISCO 1.312 88 4.010 111 25.245 222 86.520 649.854 177 2.451ESTADO MÉXICO 505 52 180 207 24.266 353 24.997
585.100 4.226
MICHOACÁN 2.785 119 2.570 320 6.327 220 489.390 1 2.416MORELOS 1.433 126 2 2.735 27.595 20NAYARIT 312 290 88 37.824 19NUEVO LEÓN 300 5.215 41.921 47.575 13 62OAXACA 51 630 35.290 890 497.362 75 70PUEBLA 1.809 652 2.015 69.763 1.757 4.366 546.332 3.530QUERÉTARO 29 14 879 25.808 81 1.889 108.921 1QUINTANA ROO 2.039 87.467SAN LUÍS POTOSÍ 497 86 13.002 128.528 438 360 244.105 6SINALOA 15 24 1.367 43 71.290 5SONORA 858 5 788 3.804 90 2.018 8.390 1.098 483TABASCO 53 10 58.755 7TAMAULIPAS 54 1.295 5.620 84.453 30TLAXCALA 41 21 1 8.181 171 10.763 111.625 1.827VERACRUZ 1.169 8 8.618 46 394.999 3.404
YUCATÁN 648 78 5 167.889 74ZACATECAS 2.793 10 39.104 7 667.893 858 2.321 350.646 1.000
27.829 1.926 114.844 1.949 1.655.298 5.840 285.163 7.198.383 5.229 34.457
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MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
HECTÁREAS SEMBRADAS CICLO PRIMAVERA VERANO 2003/2003
PEPINO SANDÍA
SORGO FORRAJERO
SORGO GRANO
SOYA TABACO
TOMATE ROJO
TOMATE VERDE
TRIGO GRANO
ZANAHORIA
AGUASCALIENTES 26 1 1.704 51
536 599 64BAJA CALIFORNIA 963 562 6.925 10.327 4.694 429 25 38BAJA CALIFORNIA SUR 35 115 96 504 1.045 194 2CAMPECHE 180 800CHIAPAS 508 9.980 8.923 500 92CHIHUAHUA 81 5.583 25.479 10.654 11 798 182 8 14COAHUILA 108 29.689 3.316 38 189 195COLIMA 158 2.461 1.888 115DF 25 52DURANGO 11 9.442 3.528 4 14 888 12GUANAJUATO 213 36 680 283.966 269 1.079 9.685
1.084
GUERRERO 21 1.291 7.187 18.667 682 360HIDALGO 139 100 21 252 973 2.597 1JALISCO 323 788 9.573 66.487 3 2.543 5.628 3.247 88ESTADO MÉXICO 149 32 291 284 2.846 24.353 1.783MICHOACÁN 767 136 14.550 131.475 4.808 1.888 2.124 235MORELOS 971 157 236 39.208 3.308 2.124 250
NAYARIT 182 1.826 571 2.348 387 439 236NUEVO LEÓN 25 22.193 21.521 180 264 55 356OAXACA 20 260 342 11.700 541 171 11.466 17PUEBLA 277 12.383 1.302 3.161 6.246 1.702QUERÉTARO 64 1 326 7.754 147 911 495 49QUINTANA ROO 8 1 9SAN LUÍS POTOSÍ 166 184 29.730 5.557 5.993 232 220 43SINALOA 167 733 7.782 209.635 153
94 100
SONORA 151 1.289 12.759 23.103
682 733 38TABASCO 32 156 2.503TAMAULIPAS 50 152 1.599 207.449
48.606 665 68 35
TLAXCALA 622 29.574 36VERACRUZ 49 1.976 22 7.141
5.561 400 352 158 700 377
YUCATÁN 169 789 13 150ZACATECAS 134 2 2.395 1.349 1.831 2.044 1.711 1.855
5.351 16.470 158.830 1.114.656 69.624 790 32.261 25.230 93.771 8.041
13
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
HECTÁREAS SEMBRADAS CICLO 0TOÑO - INVIERNO 2002/2003
AJO ALGODÓN SEMILLA
ARROZ PALAY
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
BROCOLI CALABACITA
CÁRTAMO
CEBADA GRANO
306 3.968 131
5.195
BAJA CALIFORNIA 476 1.688 1.207 754 3.589 18.574BAJA CALIFORNIA SUR 24 1 182 68 12CAMPECHE 1.680
16
7.420
AJONJOLI AGUASCALIENTES
273
CHIAPAS CHIHUAHUA 40 11.564 6.975 44COAHUILA 12.426 1.149 34 378COLIMA 83 26DF DURANGO 10 2.919 21GUANAJUATO 1.456 6.450 54 7.736 552 91.135
GUERRERO 269HIDALGO 15 2.987 618 33
1 50 386 1.134 7.827 1.328ESTADO MÉXICO 6 4.131 3 115 14MICHOACÁN 1.184 4.995 759 630 2.028 12.519MORELOS 1.146
6
1825.797
132
JALISCO 6.912
1
NAYARIT 1.110 202NUEVO LEÓN 8 1.772 76 50OAXACA 245 236 331 380 6PUEBLA 331 191 1.751 15QUERÉTARO 109 1.654 253 21 2.879QUINTANA ROO 12SAN LUÍS POTOSÍ 73 3.637
77 3.069
SINALOA 2.000 350 33 8.978 33.142SONORA 220 3.199 862 2.818 46.655 463TABASCO
2.160
902
20020
606TAMAULIPAS 2 937 113 147 58.068TLAXCALA 738 30VERACRUZ 207
1.95840
50 460 272YUCATÁN 231ZACATECAS 1.694 4.442 289 71 58 73 9.656 1.958 6.150 77.913 12.676 11.379 19.762 157.100 127.816
14
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
HECTÁREAS SEMBRADAS CICLO 0TOÑO - INVIERNO 2002/2003
CEBOLLA COLIFLOR CHILE VERDE
FRESA FRIJOL LECHUGA MAIZ FORRAJERO
MAIZ GRANO
MELÓN PAPA
AGUASCALIENTES 20
52 270BAJA CALIFORNIA 5.770 61 34 631 41 518 1BAJA CALIFORNIA SUR 117 1.435 196 1.667 11 10 2.272 101 71CAMPECHE 40 3.344 5.977 20CHIAPAS 106 2.656 46.964 116.575 408 150CHIHUAHUA 1.408 1 7 30 20COAHUILA 10COLIMA 21 522 55 476 1.048 1.085DF 9 28DURANGO 7 9 13 19GUANAJUATO 3.355 304 836 2.672 1.817
1.375 20 2.578
GUERRERO 28 208 4.564 5 22.351 3.376HIDALGO 27 28 235 5.672 22.106 45JALISCO 558 108 1.056 3.660 121 602 4.769 134 30ESTADO MÉXICO 274 19 8 30 141 11 40 501 239MICHOACÁN 1.182 76 717 2.687 2.687 308 6.779 1.725 634MORELOS 2.619 3 4 894 1.422 3NAYARIT 6 1.581 74.977
3 276 8.031 1.165 4
NUEVO LEÓN 1 564 25 24 5.479 24OAXACA 110 2.618 1 6.382 250 81.407 1.625PUEBLA 1.749 141 520 1.060 1.057 103 26.201 12 650QUERÉTARO 138 5 12 387 111 817 1QUINTANA ROO 10 34 5.593 7.466SAN LUÍS POTOSÍ 411 41 551 1.859 185 13.864 71 30SINALOA 1.170 13.241 154.231 15 265.516 235 12.407SONORA 2.316 180 2.258 8.817 595 35.722 840 11.773
TABASCO 802 7.222 45.196 291TAMAULIPAS 4.117 1.154 1.529 49.195 378 8TLAXCALA 44 120VERACRUZ 60 10 3.030 24.398
30 201.482 27 1.853
YUCATÁN 226 347 7 636 49ZACATECAS 871 20 19 552 47 6
26.494 1.066 34.360 3.549 359.197 5.793 1.772 926.283 11.597 30.492
15
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
HECTÁREAS SEMBRADAS CICLO 0TOÑO - INVIERNO 2002/2003
PEPINO
SANDÍA
SORGO FORRAJERO
SORGO GRANO
SOYA TABACO
TOMATE ROJO
TOMATE VERDE
TRIGO GRANO
ZANAHORIA
AGUASCALIENTES 57BAJA CALIFORNIA 561
37 4 5 949 363 108.569 136BAJA CALIFORNIA SUR 100 106 116
228 1.802 140
2.645
4
CAMPECHE 119 1.134 3.057 322CHIAPAS 4 1.613 5.143 10 951 171 4 100CHIHUAHUA 9.286 12COAHUILA 4.711
57
COLIMA 219 766 491 175 232 295 1DF DURANGO 1 822 11GUANAJUATO 96 156 2 114 2.156 55.514
2.445
GUERRERO 230 1.134 1.141 831 56 525 308HIDALGO 70 6 163 265 584JALISCO 213 4.099 1.972 2.106 18 479 987 13.373 45ESTADO MÉXICO 32 4 32 152 728 251 26MICHOACÁN 3.545 328 2.242 5.225 1.982 983 33.855
55
MORELOS 651 30 16 64 104 226NAYARIT 122 2.853 1.953 48.056 6 9.754
2.334 2.708
NUEVO LEÓN 34 72 14.021
12.003 192 252 23.177 10OAXACA 18 1.089 85 2.110
612 144 1.290 8
PUEBLA 114 51 318 2.089 237 782QUERÉTARO 6 4 28 64 343 662QUINTANA ROO 15 397 130 34SAN LUÍS POTOSÍ 8 255 4 13.515 138
994 552 12 32
SINALOA 4.695 3.541 10.500 17.520 21.789 15.026 37.605SONORA 54 1.626 251 300 1.524 5.467
250.975
254
TABASCO 4 2.372 2.555 13 51TAMAULIPAS 152 1.103 2.435 820.093
394 808 76 415 5
TLAXCALA 46 56VERACRUZ 369 3.918 70 13.619
690 727 418 15
YUCATÁN 177 231 217ZACATECAS 1 53 335 116 390
11.609 26.925 35.334 946.737 548 11.482 36.676 33.632 543.895 5.048
16
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
HECTÁREAS SEMBRADAS PERENNES 2003
AGUACATE ALFALFA VERDE CACAO CAFÉ CEREZA
CAÑA DE AZUCAR
COPRA DURAZNO
ESPÁRRAGO
GUAYABA LIMÓN
AGUASCALIENTES 8
8.351 479 6.878BAJA CALIFORNIA 45 35.165 28 3.179 2 283BAJA CALIFORNIA SUR 151 4.129 1.625 14 15CAMPECHE 72 6.800 1.096CHIAPAS 294 22.541 2.400.800 28.335 905 1.639 123 458CHIHUAHUA 61.288 1.859COAHUILA 7.835 87 40COLIMA 25 2.540 10.467 23.303 5 72 29.152
DF 38 28DURANGO 519 2.437 868 21 120GUANAJUATO 385 58.953 158 3.675 217 10GUERRERO 834 246 39.000 69.221 1.220 245 7.278HIDALGO 416 4.222 39.393 817 82 460JALISCO 701 9.907 3.525 63.980 1.841 462 101 727 1.806ESTADO MÉXICO 1.591 12.650 458 3.399 812 165MICHOACÁN 86.061 4.291 77 15.230 7.195 7.168 8.727 34.838MORELOS 2.388 129 124 15.543 995 73 377NAYARIT 2.364 105 17.811 25.011 282 97 1.192NUEVO LEÓN 751 2.974 1.211 197 2OAXACA 948 5.747 300 188.286 38.409 10.330 1.085 16 17.267PUEBLA 2.442 18.158 70.950 13.714 2.188 3.709QUERÉTARO 99 7.532 358 170
55 70 14
QUINTANA ROO 17 20.814 697 56SAN LUÍS POTOSÍ 90 9.886 22.655 70.713 138 1.775SINALOA 1.113 4.596 22.753 13 282SONORA 30 24.589 432 7.015 54TABASCO 119 60.106 1.600 27.628 27.375 45 8.226TAMAULIPAS 50 100 56.109 2.994TLAXCALA 3.524 815VERACRUZ 271 151.582 245.374 3.222 101 6 25.695
YUCATÁN 533 7 3.700 ZACATECAS 203 7.873 19.059 5.122 4
106.044 290.955 83.193 2.939.159 660.880 144.089 44.693 15.887 23.369 141.028
17
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
ANÁLISIS DE LA OFERTA
FABRICANTES
Existen en México 79 fabricantes registrados, según el Sistema de Información
Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx. Dentro de esta cifra hemos de contar tanto a
fabricantes como a talleres de reparación, ya que quedan registrados en el mismo giro. En
realidad, solo un pequeño número de fabricantes, que normalmente son empresas
multinacionales, poseen la tecnología y el capital suficiente para asistir a la demanda
descrita en el punto anterior. Entre ellas se cuentan las más grandes y conocidas empresas
de maquinaria agrícola a nivel internacional, como Caterpillar, John Deere, New Holland y
CASE.
Entre los productos fabricados, son los tractores los que dominan el mercado, con
un 58%, 64% y 59% en los años 2000, 2001 y 2002 respectivamente.
Valor producción maquinaria agrícola 2000
58%
3%3%
5%
4%1%1%
20%
5%TractoresEquipo forrajeroAradosAspersorasRastras - picadorasOtra maquinariaFertilizadorasOtros productos secundariosOtros productos no genéricos
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
18
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Valor producción maquinaría agrícola 2001
64%3%
2%
5%
4%1%1%
17%3%
TractoresEquipo forrajeroAradosAspersorasRastras - picadorasOtra maquinariaFertilizadorasOtros productos secundariosOtros productos no genéricos
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
Valor produción maquinaría agrícola 2002
59%
3%2%
5%
4%1%1%
22%
3%TractoresEquipo forrajeroAradosAspersorasRastras - picadorasOtra maquinariaFertilizadorasOtros productos secundariosOtros productos no genéricos
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
El resto de equipos manufacturados en México quedan dentro, en su mayoría, de un
grupo de pequeños talleres sin tecnología ni capacidad suficiente para competir en los
mercados internacionales, y tan solo para dotar de refacciones y complementos recurrentes
que hagan más larga la vida útil de los equipos. Tanto es así, que los equipos ligeros y
complementos para tractores, con una vida útil media de 8 años, doblan este periodo antes
de ser repuestos por otros nuevos.
19
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Producción de tractores en México
10.434
11.720
11.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
2000 2001 2002
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
Producción de equipo forrajero
6.336
6.797
7.125
2000 2001 2002
Uni
dade
s pr
oduc
idas
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
Producción de arados en México
4.290
4.826
5.019
2000 2001 2002
Unidades producidas
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
20
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Producción de aspersoras en México
307.655
280.361
313.764
2000 2001 2002
Uni
dade
s pr
oduc
idas
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
Producción de rastras y picadoras en México
5.4956.370
6.845
2000 2001 2002
Uni
dade
s pr
oduc
idas
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
A pesar de lo que pueda parecer a la vista de los gráficos, con fabricación de miles
de unidades en cada uno de los tipos de maquinaria, sólo los tractores tienen un valor de
producción de consideración, tal y como mostramos en el siguiente gráfico.
Valor de la producción (miles de pesos)
1.841.390
77.481 63.905 144.170 113.4560
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Tractores Equipo forrajero Arados Aspersoras Rastras ypicadoras
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)
21
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
MARCAS IMPORTADAS
Ante la necesidad de proveer a la industria agrícola de equipos que mejoren la
competitividad del campo, encontramos un mercado con múltiples competidores, dado el
gran número de marcas no mexicanas distribuidas por los principales importadores de
maquinaria agrícola, como las que enumeramos a continuación, como ejemplo, y sin
mención de las ya nombradas:
1. Estados Unidos: DRAMM, SIEBRING, CORNELL, MASSEY
FERGUSON, DALTON COOPER y LELY
2. Suiza: HUSQUARNA y KUHN
3. Alemania: KVERNELAND
4. China: ZONGSHEN
5. Austria: ALOIS POTTINGER
6. Brasil: JUMIL
7. Italia: CICORIA, PERUZZO, CIFARELLI, BERTOLLINI, BCS y
GOLDONNI
8. Japón: KAAZ y HONDA
9. Reino Unido: HI-PRESS y PUMBERP
10. Argentina: GIBER
11. España: PULMIC, AGRIA, AGRIC, ATASA y GEPAVAL
Entre las empresas mexicanas, podemos nombrar a TRIUNFO y a SWISSMEX.
22
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
INVERSIÓN EXTRANJERA
Dadas las características económicas, de usos de comercialización existentes y del
tamaño de mercado, no sólo en cuanto a población, sino también en cuanto a número de
hectáreas cultivadas, México se convierte en un punto estratégico y logístico para cualquier
fabricante que decida instalarse.
De las 717 empresas con inversión extranjera directa registradas en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx como fabricantes de maquinaria y
equipo, el 3,9% se relaciona con la fabricación, ensamble y reparación de tractores,
maquinaria e implementos agrícolas.
Desde 1999, según datos oficiales de la Secretaría de Economía, se han realizado
inversiones en dicho rubro por valor acumulado de 11’445 millones de dólares, según se
indica en el cuadro que sigue.
INVERSIÓN (miles de USD)
1999 2000 2001 2002 2003
3.928 2.8220 -12.769 -10.853 2.919
23
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
COMERCIO EXTERIOR
BALANZA COMERCIAL
La balanza comercial para maquinaria agrícola en México, históricamente ha tenido
resultados deficitarios, con grandes volúmenes de compra de tecnología extranjera que
abastecen las necesidades que no pueden cubrir las empresas fabricantes locales. Como
muestra el cuadro (en millones de dólares), existe año tras año un incremento de dicho
déficit, fruto de las ayudas estatales para conseguir el objetivo de mecanizar el campo a
través de sus diferentes programas, sobre todo en el año 2001. En el ejercicio 2002 el
resultado fue el contrario a sus precedentes, con un fuerte superávit comercial debido a la
masiva exportación de tractores hacia los Estados Unidos, con origen en sus propias
inversiones en México. No debe interpretarse de forma errónea la situación que
observamos, si no tuviéramos en cuenta la existencia de las grandes ensambladoras de
tractores, nos encontraríamos con un déficit superior a los 79 millones de dólares.
Las ayudas estatales para la adquisición de productos y las facilidades en las
importaciones del programa Alianza para el Campo
http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet han incidido de distinta forma en el
sector de la maquinaria agrícola, y dependiendo del tipo de producto, debido a la
apreciación del Euro, a la fabricación local y a las compras de equipo realizadas en años
anteriores.
IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT Tractores Arados Rastras Fertilizadoras Equipo Forrajero Aspersoras 2000 59,322 0,000 1,061 0,000 1,308 0,000 5,585 0,000 42,828 0,000 5,791 0,000 2001 135,458 0,000 0,976 0,000 1,419 0,000 7,598 0,000 56,164 0,000 6,510 0,000
2002 64,821 631,103 1,257 0,639 1,581 0,618 10,560 0,619 56,847 1,565 6,668 0,076
EXPORT IMPORT BZA
2000 0,000 115,895 -115,895 2001 0,000 208,125 -208,125
2002 634,621 141,733 492,888 (Fuente: World Trade Atlas)
24
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
IMPORT – EXPORT
En las siguientes líneas, pasamos a comentar de forma general las importaciones y,
en su caso, las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de estudio.
TRACTORES
1. 87011001 Motocultores. Las importaciones tienen su origen en Italia y
España, con una cuota del 94%.
87011001 Motocultores. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,404 0,556 0,790 100.00 100.00 100.00 37,58% 41,93%ITALIA 0,232 0,416 0,621 55.63 72.29 78.59 79,49% 49,22%
ESPAÑA 0,085 0,118 0,124 20.32 20.52 15.69 39,52% 4,97%
EEUU 0,088 0,016 0,015 21.14 2.82 1.93 -81,59% -5,78% 87011001 Motocultores. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,002 100.00 100.00 100.00 ESPAÑA 0,000 0,000 0,002 0.00 0.00 100.00
(Fuente: World Trade Atlas)
2. 87012001 Tractores de carretera para semirremolques. Nos encontramos con
la situación de las grandes ensambladoras ya comentadas.
87012001 Tractores de carretera para semirremolques - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 39,927 111,000 43,057 100.00 100.00 100.00 178,00% -61,21% EEUU 20,138 101,896 42,058 91.05 91.80 97.68 405,99% -58,72%
CANADA 19,580 9,074 0,927 8.85 8.17 2.15 -53,66% -89,79% BELGICA 0,000 0,030 0,073 0.00 0.03 0.17 140,68%
87012001 Tractores de carretera para semirremolques - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 597,962 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 573,746 0.00 0.00 95.95
COLOMBIA 0,000 0,000 16,354 0.00 0.00 2.74 CANADA 0,000 0,000 5,683 0.00 0.00 0.95
(Fuente: World Trade Atlas)
25
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
3. 87013001 Tractores de orugas. Las importaciones tienen su origen
principalmente en los Estados Unidos, y en menor medida en Japón.
87013001 Tractores de orugas - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 2,078 2,793 2,124 100.00 100.00 100.00 34,37% -23,94% EEUU 1,950 2,664 1,973 93.83 95.40 92.89 36,62% -25,94% JAPON 0,013 0,025 0,151 0.63 0.90 7.10 93,32% 500,04%
COREA DEL SUR 0,000 0,001 0,000 0.00 0.04 0.02 -67,07%
ALEMANIA 0,000 0,036 0,000 0.00 1.30 0.00 -100,00%
87013001 Tractores de orugas - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,060 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,060 0.00 0.00 100.00
(Fuente: World Trade Atlas)
4. 87019001 Los demás tractores. Sigue la pauta comentada con los tractores
de carretera para semirremolques. Grandes exportaciones hacia Estados
Unidos, Sudáfrica y Suiza, con inferiores importaciones de Estados Unidos,
Brasil, Alemania e Italia.
87019001 Los demás tractores - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 14,911 18,772 15,530 100.00 100.00 100.00 25,90% -17,27% EEUU 10,869 10,325 8,761 72.37 54.77 56.25 -5,01% -15,15%
BRASIL 1,970 1,785 2,318 13.12 9.47 14.89 -9,39% 29,86%
ALEMANIA 0,064 1,400 1,786 0.43 7.43 11.47 2078,78% 27,57% ITALIA 0,013 0,080 1,129 0.09 0.42 7.25 502,32% 1319,80%
CANADA 1,449 1,695 0,489 9.65 9.00 3.14 16,98% -71,18%
87019001 Los demás tractores - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 32,832 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 11,368 0.00 0.00 33.83
SUDAFRICA 0,000 0,000 10,150 0.00 0.00 30.21
SUIZA 0,000 0,000 6,973 0.00 0.00 20.75 PUERTO RICO 0,000 0,000 1,632 0.00 0.00 4.86
(Fuente: World Trade Atlas)
26
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
5. 87019004 Los demás tractores. Todas las importaciones proceden de los
Estados Unidos y de Canadá.
87019004 Los demás tractores - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 2,001 2,336 3,319 100.00 100.00 100.00 16,76% 42,08%EEUU 1,945 2,185 3,319 97.22 93.54 100.00 12,34% 51,90%CANADA 0,056 0,151 0,000 2.78 6.46 0.00
87019004 Los demás tractores - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,248 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,248 0.00 0.00 100.00
(Fuente: World Trade Atlas)
ARADOS
1. 84321001 Arados. Importaciones en ligero ascenso, con origen en los
Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Canadá. Las exportaciones, mínima
y con destino hacia los Estados Unidos y Sudáfrica, al igual que en la partida
87019001.
84321001 Arados. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 1,061 0,976 1,257 100.00 100.00 100.00 -7,97% 28,74% EEUU 0,901 0,847 0,822 83.47 85.54 65.39 -6,05% -2,89%
BRASIL 0,031 0,070 0,302 2.90 7.05 24.05 122,99% 333,04% FRANCIA 0,000 0,028 0,069 0.00 2.86 5.49 143,71%
ITALIA 0,017 0,000 0,027 1.61 0.04 2.14 -97,61% 6377,88%
ESPAÑA 0,030 0,019 0,022 2.76 1.90 1.73 -37,03% 16,23% 84321001 Arados. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,639 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,368 0.00 0.00 57.65
SUDAFRICA 0,000 0,000 0,197 0.00 0.00 30.80 (Fuente: World Trade Atlas)
27
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
RASTRAS
1. 84322101 Gradas (rastras) de disco. El único socio comercial de interés
sigue siendo los Estados Unidos, tanto en importaciones como en
exportaciones.
84322101 Gradas (rastras) de disco - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación
2000 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 1,308 1,581 100.00 100.00 100.00 8,44% 11,45% EEUU 1,131 1,440 86.12 81.69 90.98 4,24% 22,14% ITALIA 0,164 0,053 12.49 4.83 3.34 -57,51% -24,15%
84322101 Gradas (rastras) de disco - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación
2000 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,618 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,257 0.00 0.00 41.57 URUGUAY 0,000
2001
1,4191,1790,070
2001
0,000 0,000 0,000 0,099 0.00 0.00 15.99
(Fuente: World Trade Atlas)
FERTILIZADORAS
1. 84323001 Sembradoras, con depósito. Totalmente deficitario, y en aumento
año tras año. Son Francia, Estados Unidos, Italia y Argentina los principales
socio en materia de importación, con fuertes incrementos por parte de los
dos países comunitarios.
84323001 Sembradoras, con depósito - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación
2000 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,793 3,202 100.00 100.00 100.00 32,35% 205,22% FRANCIA 0,001 1,295 0.15 15.28 40.45
20011,0490,166 13743,51% 678,25%
EEUU 0,723 0,777 0,885 91.27 71.37 27.64 7,43% 13,88% ITALIA 0,000 0,031 0,553 0.00 2.83 17.26 1695,66%
ARGENTINA 0,000 0,000 0,386 0.00 0.00 12.06
84323001 Sembradoras, con depósito - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,047 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,036 0.00 0.00 76.73
(Fuente: World Trade Atlas)
28
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
2. 84323002 Plantadoras. El grueso de las importaciones, y en aumento año
tras año, proceden de los Estados Unidos.
84323002 Plantadoras. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,107 0,103 0,174 100.00 100.00 100.00 -3,97% 68,42% EEUU 0,105 0,066 0,135 97.66 64.33 77.76 -36,75% 103,59% NORUEGA 0,000 0,000 0,027 0.00 0.00 15.55
84323002 Plantadoras. - Totales Exportaciones
Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,033 100.00 100.00 100.00 VENEZUELA 0,000 0,000 0,030 0.00 0.00 90.86 EEUU 0,000 0,000 0,003 0.00 0.00 9.14
(Fuente: World Trade Atlas)
3. 84323003 Sembradoras, excepto partida 84323001. Comprobamos un fuerte
volumen de negocio en esta partida arancelaria, con incrementos
considerables entre los años 2000 y 2001. Los Estados Unidos, principal
socio comercial, acompaña en las importaciones a Brasil, Italia, Francia,
España y Noruega.
84323003 Sembradoras, excepto partida 8432.30.01- Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 3,597 4,759 5,340 100.00 100.00 100.00 32,30% 12,22%EEUU 2,439 2,450 3,172 67.18 51.31 59.37 0,45% 29,47%
BRASIL 0,447 0,591 0,658 12.31 12.36 12.32 32,15% 11,43%ITALIA 0,061 0,776 0,603 1.69 16.25 11.29 1167,07% -22,32%
FRANCIA 0,155 0,144 0,356 4.28 3.03 6.66 -6,98% 146,21%
ESPAÑA 0,140 0,322 0,150 3.87 6.74 2.81 129,18% -53,38%NORUEGA 0,190 0,308 0,145 5.23 6.46 2.71 62,54% -53,07%
84323003 Sembradoras, excepto partida 8432.30.01- Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,133 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,111 0.00 0.00 83.49
REP DOMINICANA 0,000 0,000 0,014 0.00 0.00 10.88 (Fuente: World Trade Atlas)
29
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4. 84324001 Esparciadores de estiércol. Sin demasiado volumen de negocio,
Estados Unidos copa hasta el 94% de las importaciones, con pequeñas
operaciones por parte de Brasil, Italia y España.
84324001 Esparcidores de estiércol - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 1,088 1,687 1,844 100.00 100.00 100.00 55,06% 9,30% EEUU 0,957 1,508 1,735 83.39 87.98 94.07 57,56% 15,05%BRASIL 0,088 0,082 0,069 7.70 4.79 3.73 -7,18% -16,09%
ITALIA 0,021 0,082 0,012 1.87 4.76 0.65 280,30% -85,26%
ESPAÑA 0,016 0,013 0,011 1.42 0.79 0.60 -17,39% -17,90% 84324001 Esparcidores de estiércol - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,407 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,407 0.00 0.00 100.00
(Fuente: World Trade Atlas)
EQUIPO FORRAJERO
1. 84332001 Guadañadoras (segadoras). Con un alto volumen de negocio en
ascenso, los Estados Unidos encabezan el ranking de exportaciones hacia
México, seguido de los Países Bajos, Alemania, Italia y Francia.
84332001 Guadañadoras ("segadoras") - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 3,071 4,153 5,273 100.00 100.00 100.00 35,23% 26,96%EEUU 2,779 3,341 3,734 89.62 78.66 70.08 20,22% 11,76%PAISES BAJOS 0,000 0,000 0,466 0.00 0.00 8.75
ALEMANIA 0,215 0,522 0,318 6.93 12.28 5.97 142,78% -39,02%
ITALIA 0,008 0,118 0,209 0.24 2.77 3.92 1454,86% 77,48%FRANCIA 0,003 0,158 0,187 0.11 3.72 3.50 4518,92% 17,93%
ESLOVENIA 0,000 0,000 0,127 0.00 0.00 2.39
84332001 Guadañadoras ("segadoras") - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,736 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,666 0.00 0.00 90.47
(Fuente: World Trade Atlas)
30
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
2. 84332002 Guadañadoras y/o segadora. Importaciones en descenso en el año
2002, afectadas posiblemente por la crisis internacional y la apreciación del
Euro, de la que se ha aprovechado la industria norteamericana, con un
incremento del 88,86%, pero con volúmenes inferiores a los de los países
comunitarios, líderes del mercado.
84332002 Guadañadoras y/o segadora - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 1,756 2,090 1,843 100.00 100.00 100.00 19,05% -11,84%PAISES BAJOS 0,991 0,871 0,617 48.88 40.90 33.47 -12,16% -29,10%
ITALIA 0,411 0,669 0,581 20.25 31.42 31.52 62,84% -13,07%
FRANCIA 0,153 0,206 0,208 7.55 9.67 11.30 34,39% 1,28% EEUU 0,072 0,085 0,161 3.55 4.00 8.72 18,23% 88,86%
84332002 Guadañadoras y/o segadoras - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,000 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,000 0.00 0.00 0.00
(Fuente: World Trade Atlas)
3. 84333099 Las demás máquinas para henificar. El mercado se ha retraído
completamente en el ejercicio 2002, con menores necesidades en esta partida
arancelaria, lo que ha provocado menores importaciones de los principales
socios. Estados Unidos vendió un 45,38% menos que en el 2001, y a pesar
del incremento porcentual de Alemania y Francia, el montante total
descendió un 17,44%.
84333099 Las demás máquinas para henificar - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,956 1,122 0,926 100.00 100.00 100.00 17,39% -17,44%EEUU 0,611 0,713 0,390 63.95 63.18 42.06 16,70% -45,38%ALEMANIA 0,286 0,301 0,379 29.96 26.64 40.86 5,03% 25,86%
FRANCIA 0,002 0,012 0,080 0.24 1.07 8.63 427,35% 559,29%
84333099 Las demás máquinas para henificar - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,008 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,007 0.00 0.00 89.86
31
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4. 84334001 Empacadoras de forrajes. Se han incrementado las importaciones,
sobre todo de Alemania, Bélgica e Italia. Sigue siendo, los Estados Unidos,
el principal socio comercial.
84334001 Empacadoras de forrajes. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 11,469 15,121 18,418 100.00 100.00 100.00 31,85% 21,80%EEUU 10,516 13,915 16,422 91.11 91.96 89.16 32,32% 18,02%ALEMANIA 0,417 0,645 1,142 3.62 4.26 6.20 54,53% 77,09%
BELGICA 0,367 0,240 0,357 3.18 1.59 1.94 -34,47% 48,37%
ITALIA 0,082 0,042 0,149 0.71 0.28 0.81 -48,80% 252,87% 84334001 Empacadoras de forrajes. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,253 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,166 0.00 0.00 65.73
PUERTO RICO 0,000 0,000 0,034 0.00 0.00 13.26 (Fuente: World Trade Atlas)
5. 84335101 Cosechadoras – trilladoras. Existe en este nicho un gran volumen
de negocio, procedente de las importaciones procedentes de los Estados
Unidos, y en menor medida de Alemania y Cuba, a pesar del descenso de las
importaciones en un 9,46%.
84335101 Cosechadoras-trilladoras. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 24,633 33,245 30,099 100.00 100.00 100.00 34,96% -9,46%EEUU 22,993 31,116 28,870 93.34 93.60 95.92 35,33% -7,22%
ALEMANIA 1,296 1,894 0,553 5.26 5.70 1.84 46,14% -70,78%
CUBA 0,000 0.00 0,000 0.30
84335101 Cosechadoras-trilladoras. - Totales Exportaciones Variación
0,000 0,320 0.00 1.06 ARGENTINA 0,000 0,092 0.00 0.00
Millones de $ U.S. % Total 2001 2002 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,461 100.00 0,000 0.00
4.58
100.00 100.00 EEUU 0,000 0,428 0.00 92.87 REP DOMINICANA 0,000 0,000 0,021 0.00 0.00
2000 2000
(Fuente: World Trade Atlas)
32
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
6. 84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos. Muy poco volumen
de negocio, e importaciones en descenso, a pesar de que sigue habiendo una
dependencia de los fabricantes extranjeros. Estados Unidos y Francia son los
principales socios.
Millones de $ U.S.
84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos - Totales Importaciones % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,944 0,433 0,288 100.00 -54,14% EEUU 83.43
0,035 -0,14%
100.00 100.00 -33,43%0,787 0,382 0,246 88.19 85.34 -51,53% -35,58%
FRANCIA 0,035 0,035 3.76 8.10 12.15 -1,26%
84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,108 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 50.71
0,000 0.00
0,055 0.00 0.00CANADA 0,000 0,053 0.00 49.29
(Fuente: World Trade Atlas)
33
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
ASPERSORAS
1. 84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles. Las principales
importaciones vienen de Japón, con un alto volumen de venta, a pesar de que
en el 2002 vendió un 5,89% menos que en anterior ejercicio. Le siguen,
aunque por detrás, Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Taiwan y
España. Destacan los incrementos de Alemania, Taiwan y España. El
comportamiento de las importaciones, en líneas generales, ha sido de un
incremento del 15,78%.
Millones de $ U.S.
84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles - Totales Importaciones
% Total Variación 2000 2001 2002 2002 2000 2001 2002 2001
----EL MUNDO---- 4,109 3,879 4,491 100.00 100.00 100.00 JAPON 2,196 51.02 62.73 53.02 -5,89%
34,51%
12.59 0,28%
0,000 0.02
0,000 0,144
0.95 2.54
Millones de $ U.S.
-5,61% 15,78%2,530 2,381 15,21%
EEUU 0,956 0,536 0,721 22.19 13.29 16.06
ITALIA 0,144 0,508 0,509 3.33 11.34
ALEMANIA 0,402 0,235 0,444 9.34 5.83 9.87 88,67%BRASIL 0,001 0,169 0.00 3.76
TAIWAN 0,370 8.60 0.00 3.21
ESPAÑA 0,041 0,062 0,114 1.54 83,51%
84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles - Totales
Exportaciones % Total Variación
2001 2001 2001 2002 2002 2003 2002 2003 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,051 100.00 100.00 100.00 GUATEMALA 0,000 0,000 0,036 0.00 0.00 71.14
(Fuente: World Trade Atlas)
34
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
2. 84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas. Las
importaciones han caído en un 17,27%, aunque sigue siendo un nicho
deficitario para la balanza comercial. Los principales socios son Estados
Unidos, Brasil y España.
84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas - Totales
Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación
2000 2001 2002 2000 2001 2002
----EL MUNDO---- 1,681 100.00 1,328 26,72% 1,134
2,631 2,177 100.00 100.00 56,49% -17,27%EEUU 1,048 0,988 60.57 50.10 45.39 -25,61%BRASIL 0,473 0,796 27.32 42.78 36.56 139,71% -29,82%
ESPAÑA 0,000 0,135 0,184 0.00 5.11 8.47 36,14%
84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas - Totales
Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,025 100.000,000
100.00 100.00 ITALIA 0,000 0,025 0.00 0.00 99.88
2001 2002
(Fuente: World Trade Atlas)
35
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial para maquinaria agrícola en México, históricamente ha tenido
resultados deficitarios, con grandes volúmenes de compra de tecnología extranjera que
abastecen las necesidades que no pueden cubrir las empresas fabricantes locales. Como
muestra el cuadro (en millones de dólares), existe año tras año un incremento de dicho
déficit, fruto de las ayudas estatales para conseguir el objetivo de mecanizar el campo a
través de sus diferentes programas, sobre todo en el año 2001. En el ejercicio 2002 el
resultado fue el contrario a sus precedentes, con un fuerte superávit comercial debido a la
masiva exportación de tractores hacia los Estados Unidos, con origen en sus propias
inversiones en México. No debe interpretarse de forma errónea la situación que
observamos, si no tuviéramos en cuenta la existencia de las grandes ensambladoras de
tractores, nos encontraríamos con un déficit superior a los 79 millones de dólares.
BALANZA COMERCIAL
Las ayudas estatales para la adquisición de productos y las facilidades en las
importaciones del programa Alianza para el Campo
http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet han incidido de distinta forma en el
sector de la maquinaria agrícola, y dependiendo del tipo de producto, debido a la
apreciación del Euro, a la fabricación local y a las compras de equipo realizadas en años
anteriores.
IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT Tractores Arados Rastras Fertilizadoras Equipo Forrajero Aspersoras 2000 59,322 0,000 1,061 0,000 1,308 0,000 5,585 0,000 42,828 0,000 5,791 0,000 2001 135,458 0,000 0,976 0,000 1,419 0,000 7,598 0,000 56,164 0,000 6,510 0,000
2002 64,821 631,103 1,257 0,639 1,581 0,618 10,560 0,619 56,847 1,565 6,668 0,076
EXPORT IMPORT BZA
2000 0,000 115,895 -115,895 0,000
634,621 492,888
2001 208,125 -208,125
2002 141,733 (Fuente: World Trade Atlas)
36
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
IMPORT – EXPORT
En las siguientes líneas, pasamos a comentar de forma general las importaciones y,
en su caso, las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de estudio.
TRACTORES
6. 87011001 Motocultores. Las importaciones tienen su origen en Italia y
España, con una cuota del 94%.
87011001 Motocultores. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2001 2002 2000 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,404 0,556 0,790 100.00 100.00 100.00 37,58% 41,93%ITALIA 0,232 0,416 0,621 55.63 72.29 78.59 79,49% 49,22%
ESPAÑA 0,085 0,118 0,124 20.32 20.52 15.69 39,52% 4,97%
EEUU 0,088 0,016 0,015 21.14 2.82 1.93 -81,59% -5,78% 87011001 Motocultores. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,002 100.00 100.00 100.00 ESPAÑA 0,000 0,000 0,002 0.00
87012001 Tractores de carretera para semirremolques - Totales Importaciones
0.00 100.00 (Fuente: World Trade Atlas)
7. 87012001 Tractores de carretera para semirremolques. Nos encontramos con
la situación de las grandes ensambladoras ya comentadas.
Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 39,927 111,000 43,057 100.00 100.00 100.00 178,00% -61,21% EEUU 20,138 101,896 42,058 91.05 91.80
0.03
% Total
97.68 405,99% -58,72%
CANADA 19,580 9,074 0,927 8.85 8.17 2.15 -53,66% -89,79% BELGICA 0,000 0,030 0,073 0.00 0.17 140,68%
87012001 Tractores de carretera para semirremolques - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. Variación
2000 2002 2001 2002 2000 2001 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 597,962 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 573,746
16,354 5,683 0.00 0.00
0.00 0.00 95.95
COLOMBIA 0,000 0,000 0.00 0.00 2.74 CANADA 0,000 0,000 0.95
(Fuente: World Trade Atlas)
37
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
8. 87013001 Tractores de orugas. Las importaciones tienen su origen
principalmente en los Estados Unidos, y en menor medida en Japón.
87013001 Tractores de orugas - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 2,078 2,793 2,124 100.00 100.00
0.90
Millones de $ U.S. % Total
100.00 34,37% -23,94% EEUU 1,950 2,664 1,973 93.83 95.40 92.89 36,62% -25,94% JAPON 0,013 0,025 0,151 0.63 7.10 93,32% 500,04%
COREA DEL SUR 0,000 0,001 0,000 0.00 0.04 0.02 -67,07%
ALEMANIA 0,000 0,036 0,000 0.00 1.30 0.00 -100,00%
87013001 Tractores de orugas - Totales Exportaciones Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,060 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,060 0.00 0.00
100.00 (Fuente: World Trade Atlas)
9. 87019001 Los demás tractores. Sigue la pauta comentada con los tractores
de carretera para semirremolques. Grandes exportaciones hacia Estados
Unidos, Sudáfrica y Suiza, con inferiores importaciones de Estados Unidos,
Brasil, Alemania e Italia.
87019001 Los demás tractores - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 14,911 18,772 15,530 100.00 100.00
% Total Variación
100.00 25,90% -17,27% EEUU 10,869 10,325 8,761 72.37 54.77 56.25 -5,01% -15,15%
BRASIL 1,970 1,785 2,318 13.12 9.47 14.89 -9,39% 29,86%
ALEMANIA 0,064 1,400 1,786 0.43 7.43 11.47 2078,78% 27,57% ITALIA 0,013 0,080 1,129 0.09 0.42 7.25 502,32% 1319,80%
CANADA 1,449 1,695 0,489 9.65 9.00 3.14 16,98% -71,18%
87019001 Los demás tractores - Totales Exportaciones
Millones de $ U.S. 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 32,832 100.00 100.0011,368 0.00
0.00 0.00
100.00 EEUU 0,000 0,000 0.00 33.83
SUDAFRICA 0,000 0,000 10,150 0.00 0.00 30.21
SUIZA 0,000 0,000 6,973 20.75 PUERTO RICO 0,000 0,000 1,632 0.00 0.00 4.86
2000
(Fuente: World Trade Atlas)
38
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
10. 87019004 Los demás tractores. Todas las importaciones proceden de los
Estados Unidos y de Canadá.
87019004 Los demás tractores - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 2,001 2,336 3,319 100.00 100.00
87019004 Los demás tractores - Totales Exportaciones
100.00 16,76% 42,08%EEUU 1,945 2,185 3,319 97.22 93.54 100.00 12,34% 51,90%CANADA 0,056 0,151 0,000 2.78 6.46 0.00
Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,248 100.00 100.000,248 0.00
100.00 EEUU 0,000 0,000 0.00 100.00
2001 2002
(Fuente: World Trade Atlas)
ARADOS
2. 84321001 Arados. Importaciones en ligero ascenso, con origen en los
Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Canadá. Las exportaciones, mínima
y con destino hacia los Estados Unidos y Sudáfrica, al igual que en la partida
87019001.
84321001 Arados. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2001 2002 2000 2001 2002 2002 ----EL MUNDO---- 1,061 0,976 1,257 100.00 100.00 100.00
65.39
2.14
84321001 Arados. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. Variación
-7,97% 28,74% EEUU 0,901 0,847 0,822 83.47 85.54 -6,05% -2,89%
BRASIL 0,031 0,070 0,302 2.90 7.05 24.05 122,99% 333,04% FRANCIA 0,000 0,028 0,069 0.00 2.86 5.49 143,71%
ITALIA 0,017 0,000 0,027 1.61 0.04 -97,61% 6377,88%
ESPAÑA 0,030 0,019 0,022 2.76 1.90 1.73 -37,03% 16,23%
% Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,639 100.00 100.00 100.00
0.00
30.80
EEUU 0,000 0,000 0,368 0.00 57.65
SUDAFRICA 0,000 0,000 0,197 0.00 0.00 (Fuente: World Trade Atlas)
39
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
RASTRAS
2. 84322101 Gradas (rastras) de disco. El único socio comercial de interés
sigue siendo los Estados Unidos, tanto en importaciones como en
exportaciones.
Variación
84322101 Gradas (rastras) de disco - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2002 2000 2001 2001 2002
----EL MUNDO---- 1,308 1,419 1,581 100.00 100.00 100.00 8,44% 11,45% EEUU 1,131 1,179 1,440 86.12 81.69 90.98
Millones de $ U.S. Variación
4,24% 22,14% ITALIA 0,164 0,070 0,053 12.49 4.83 3.34 -57,51% -24,15%
84322101 Gradas (rastras) de disco - Totales Exportaciones % Total 2000 2001 2002 2001 2002 2000 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,618 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,257 0.00 41.57
0.00 15.99
0.00 URUGUAY 0,000 0,000 0,099 0.00
(Fuente: World Trade Atlas)
FERTILIZADORAS
5. 84323001 Sembradoras, con depósito. Totalmente deficitario, y en aumento
año tras año. Son Francia, Estados Unidos, Italia y Argentina los principales
socio en materia de importación, con fuertes incrementos por parte de los
dos países comunitarios.
Variación
84323001 Sembradoras, con depósito - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,793 1,049 3,202 100.00 100.00 100.00 32,35% 205,22% FRANCIA 0,001 0,166 1,295 0.15 15.28 40.45
17.26
0.00
Millones de $ U.S. % Total
13743,51% 678,25%
EEUU 0,723 0,777 0,885 91.27 71.37 27.64 7,43% 13,88% ITALIA 0,000 0,031 0,553 0.00 2.83 1695,66%
ARGENTINA 0,000 0,000 0,386 0.00 12.06
84323001 Sembradoras, con depósito - Totales Exportaciones Variación 2000 2001 2002 2001 2002 2000 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,047 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,036 0.00 0.00 76.73
(Fuente: World Trade Atlas)
40
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
6. 84323002 Plantadoras. El grueso de las importaciones, y en aumento año
tras año, proceden de los Estados Unidos.
84323002 Plantadoras. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,107 0,103 0,174 100.00 100.00 100.00 -3,97% 68,42% EEUU 0,105 0,066 0,135 97.66 64.33 77.76 -36,75% 103,59% NORUEGA 0,000 0,000 0,027 0.00 0.00 15.55
84323002 Plantadoras. - Totales Exportaciones
Variación
Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,033 100.00 100.00 100.00 VENEZUELA 0,000 0,000 0,030 0.00 90.86
0.00 0.00 0.00
EEUU 0,000 0,000 0,003 9.14 (Fuente: World Trade Atlas)
7. 84323003 Sembradoras, excepto partida 84323001. Comprobamos un fuerte
volumen de negocio en esta partida arancelaria, con incrementos
considerables entre los años 2000 y 2001. Los Estados Unidos, principal
socio comercial, acompaña en las importaciones a Brasil, Italia, Francia,
España y Noruega.
84323003 Sembradoras, excepto partida 8432.30.01- Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2001 2002 2000 2001 2002 2002 ----EL MUNDO---- 3,597 4,759 5,340 100.00 100.00 100.00 32,30% 12,22%EEUU 2,439 2,450 3,172 67.18 51.31 59.37 0,45% 29,47%
BRASIL 0,447 0,591 0,658 12.31 12.36 12.32 32,15% 11,43%ITALIA 0,061 0,776 0,603 1.69 16.25 11.29 1167,07% -22,32%
FRANCIA 0,155 0,144 0,356 4.28 3.03 6.66 -6,98% 146,21%
ESPAÑA 0,140 0,322 0,150 3.87 6.74 2.81 129,18% -53,38%NORUEGA 0,190 0,308 0,145 5.23 6.46 2.71 62,54% -53,07%
84323003 Sembradoras, excepto partida 8432.30.01- Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,133 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,111 0.00 0.00 83.49
REP DOMINICANA 0,000 0,000 0,014 0.00 0.00 10.88 (Fuente: World Trade Atlas)
41
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
8. 84324001 Esparciadores de estiércol. Sin demasiado volumen de negocio,
Estados Unidos copa hasta el 94% de las importaciones, con pequeñas
operaciones por parte de Brasil, Italia y España.
84324001 Esparcidores de estiércol - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 1,088 1,687 1,844 100.00 100.00 100.00 55,06% 9,30% EEUU 0,957 1,508 1,735 83.39 87.98 94.07 57,56% 15,05%BRASIL 0,088 0,082 0,069 7.70 4.79 3.73 -7,18% -16,09%
ITALIA 0,021 0,082 0,012 1.87 4.76 0.65 280,30% -85,26%
ESPAÑA 0,016 0,013 0,011 1.42 0.79 0.60 -17,39% -17,90% 84324001 Esparcidores de estiércol - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,407 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,407 0.00 0.00 100.00
(Fuente: World Trade Atlas)
EQUIPO FORRAJERO
7. 84332001 Guadañadoras (segadoras). Con un alto volumen de negocio en
ascenso, los Estados Unidos encabezan el ranking de exportaciones hacia
México, seguido de los Países Bajos, Alemania, Italia y Francia.
84332001 Guadañadoras ("segadoras") - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 3,071 4,153 5,273 100.00 100.00 100.00 35,23% 26,96%EEUU 2,779 3,341 3,734 89.62 78.66 70.08
3.92
20,22% 11,76%PAISES BAJOS 0,000 0,000 0,466 0.00 0.00 8.75
ALEMANIA 0,215 0,522 0,318 6.93 12.28 5.97 142,78% -39,02%
ITALIA 0,008 0,118 0,209 0.24 2.77 1454,86% 77,48%FRANCIA 0,003 0,158 0,187 0.11 3.72 3.50 4518,92% 17,93%
ESLOVENIA 0,000 0,000 0,127 0.00 0.00 2.39
84332001 Guadañadoras ("segadoras") - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,736 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,666 0.00 0.00 90.47
(Fuente: World Trade Atlas)
42
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
8. 84332002 Guadañadoras y/o segadora. Importaciones en descenso en el año
2002, afectadas posiblemente por la crisis internacional y la apreciación del
Euro, de la que se ha aprovechado la industria norteamericana, con un
incremento del 88,86%, pero con volúmenes inferiores a los de los países
comunitarios, líderes del mercado.
84332002 Guadañadoras y/o segadora - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 1,756 2,090 1,843 100.00 100.00 100.00
31.52
11.30
19,05% -11,84%PAISES BAJOS 0,991 0,871 0,617 48.88 40.90 33.47 -12,16% -29,10%
ITALIA 0,411 0,669 0,581 20.25 31.42 62,84% -13,07%
FRANCIA 0,153 0,206 0,208 7.55 9.67 34,39% 1,28% EEUU 0,072 0,085 0,161 3.55 4.00 8.72 18,23% 88,86%
84332002 Guadañadoras y/o segadoras - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,000 100.00 100.00 100.00
84333099 Las demás máquinas para henificar - Totales Importaciones
EEUU 0,000 0,000 0,000 0.00 0.00 0.00
(Fuente: World Trade Atlas)
9. 84333099 Las demás máquinas para henificar. El mercado se ha retraído
completamente en el ejercicio 2002, con menores necesidades en esta partida
arancelaria, lo que ha provocado menores importaciones de los principales
socios. Estados Unidos vendió un 45,38% menos que en el 2001, y a pesar
del incremento porcentual de Alemania y Francia, el montante total
descendió un 17,44%.
Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,956 1,122 0,926 100.00 100.00 100.00
8.63
17,39% -17,44%EEUU 0,611 0,713 0,390 63.95 63.18 42.06 16,70% -45,38%ALEMANIA 0,286 0,301 0,379 29.96 26.64 40.86 5,03% 25,86%
FRANCIA 0,002 0,012 0,080 0.24 1.07 427,35% 559,29%
84333099 Las demás máquinas para henificar - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,008 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,007 0.00 0.00 89.86
43
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
10. 84334001 Empacadoras de forrajes. Se han incrementado las importaciones,
sobre todo de Alemania, Bélgica e Italia. Sigue siendo, los Estados Unidos,
el principal socio comercial.
84334001 Empacadoras de forrajes. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 11,469 15,121 18,418 100.00 100.00 100.00 31,85% 21,80%EEUU 10,516 13,915 16,422 91.11 91.96 89.16 32,32% 18,02%ALEMANIA 0,417 0,645 1,142 3.62 4.26 6.20
0.81
54,53% 77,09%
BELGICA 0,367 0,240 0,357 3.18 1.59 1.94 -34,47% 48,37%
ITALIA 0,082 0,042 0,149 0.71 0.28 -48,80% 252,87% 84334001 Empacadoras de forrajes. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,253 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,166 0.00 0.00
0.00 0.00
65.73
PUERTO RICO 0,000 0,000 0,034 13.26 (Fuente: World Trade Atlas)
11. 84335101 Cosechadoras – trilladoras. Existe en este nicho un gran volumen
de negocio, procedente de las importaciones procedentes de los Estados
Unidos, y en menor medida de Alemania y Cuba, a pesar del descenso de las
importaciones en un 9,46%.
84335101 Cosechadoras-trilladoras. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2002 2001 2001 2002 2000 2001 2002
----EL MUNDO---- 24,633 33,245 30,099 100.00 100.00 100.00 34,96% -9,46%EEUU 22,993 31,116 28,870 93.34 93.60 95.92 35,33% -7,22%
ALEMANIA 1,296 1,894 0,553 5.26 5.70 1.84 46,14% -70,78%
CUBA 0,000 0,000 0,320 0.00 0.00 1.06 0,000
84335101 Cosechadoras-trilladoras. - Totales Exportaciones % Total
ARGENTINA 0,000 0,092 0.00 0.00 0.30
Millones de $ U.S. Variación 2001 2002 2000 2002 2002
----EL MUNDO---- 0,000 100.00 0,000 0.00 0,000 4.58
0,000 0,461 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,428 0.00 92.87 REP DOMINICANA 0,000 0,021 0.00 0.00
2000 2001 2001
(Fuente: World Trade Atlas)
44
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
12. 84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos. Muy poco volumen
de negocio, e importaciones en descenso, a pesar de que sigue habiendo una
dependencia de los fabricantes extranjeros. Estados Unidos y Francia son los
principales socios.
% Total 84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos - Totales Importaciones Millones de $ U.S. Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,944 0,433 0,288 100.00 100.000,787 83.43 -51,53% 0,035
84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos - Totales Exportaciones
100.00 -54,14% -33,43%EEUU 0,382 0,246 88.19 85.34 -35,58%FRANCIA 0,035 0,035 3.76 8.10 12.15 -1,26% -0,14%
Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,108 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,055 0.00 0.00 50.71 CANADA 0,000 0,000 0,053 0.00 0.00 49.29
(Fuente: World Trade Atlas)
45
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
ASPERSORAS
3. 84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles. Las principales
importaciones vienen de Japón, con un alto volumen de venta, a pesar de que
en el 2002 vendió un 5,89% menos que en anterior ejercicio. Le siguen,
aunque por detrás, Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Taiwan y
España. Destacan los incrementos de Alemania, Taiwan y España. El
comportamiento de las importaciones, en líneas generales, ha sido de un
incremento del 15,78%.
84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles - Totales
Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002
----EL MUNDO---- 4,109 3,879 100.00 100.00 -5,61%
16.06
0,28%
0,444 5.83 88,67%0,169 0.02
0.00
Variación
4,491 100.00 15,78%JAPON 2,196 2,530 2,381 51.02 62.73 53.02 15,21% -5,89%EEUU 0,956 0,536 0,721 22.19 13.29 34,51%
ITALIA 0,144 0,508 0,509 3.33 12.59 11.34
ALEMANIA 0,402 0,235 9.34 9.87 BRASIL 0,001 0,000 0.00 3.76
TAIWAN 0,370 0,000 0,144 8.60 3.21
ESPAÑA 0,041 0,062 0,114 0.95 1.54 2.54 83,51%
84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles - Totales Exportaciones
Millones de $ U.S. % Total 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,051 100.00 100.00 100.00 GUATEMALA
0,000 0,000 0,036 0.00 0.00 71.14 (Fuente: World Trade Atlas)
46
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4. 84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas. Las
importaciones han caído en un 17,27%, aunque sigue siendo un nicho
deficitario para la balanza comercial. Los principales socios son Estados
Unidos, Brasil y España.
Variación
84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas - Totales Importaciones
Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2001 2002 2000 2001 2002 2002
1,681 2,631 100.00 100.00 100.00 56,49% EEUU 1,048 1,328 60.57 50.10 45.39 26,72% -25,61%BRASIL 0,473 1,134 0,796 27.32 42.78 36.56 139,71% -29,82%
ESPAÑA 0,000 0,135 0,184 5.11 8.47
Millones de $ U.S. % Total Variación 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002
0,000 0,025 100.00 100.00 100.00 ITALIA 0,000 0,000 0,025 0.00 99.88
----EL MUNDO---- 2,177 -17,27%0,988
0.00 36,14%
84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas - Totales
Exportaciones
----EL MUNDO---- 0,000 0.00
(Fuente: World Trade Atlas)
47
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
Las empresas fabricantes mexicanas comercializan sus productos a través de su red
de venta directa formada por concesionarios autorizados. Esta situación puede considerarse
en muchas ocasiones, de privilegio por parte del concesionario, pues no trabaja con la
presión de cumplir con unos objetivos de venta, recibe financiación de la fábrica y en
épocas de menor actividad agrícola obtiene descuentos adicionales. En algunos casos
pueden trabajar también con importadores, con el fin de completar su gama de productos.
Los distribuidores que no trabajan en exclusiva con los fabricantes locales,
establecen redes de distribución que van directamente al consumidor final. En los últimos
años, la maquinaria española ha llegado al mercado mexicano en cada uno de los
segmentos, siendo conocida tanto por distribuidores como por agricultores. Este dato debe
entenderse en su contexto, pues, como ya se ha visto, es Estados Unidos el principal socio
comercial de maquinaria agrícola, a gran distancia del resto de fabricantes italianos,
alemanes, franceses o españoles.
Tanto fabricantes locales como importadores – distribuidores deben ofrecer un
servicio post-venta, algo evidente en este tipo de maquinaria, y que no ofrece diferencias
con otros mercados en este sentido. El agricultor mexicano debe ser visitado
continuamente, con el fin de ofrecerle alternativas a los problemas que se le puedan
plantear, para instruirle en el uso adecuado de la maquinaria. El fácil acceso a los repuestos
y a los accesorios es fundamental para un buen servicio de mantenimiento, por lo que las
empresas interesadas en exportar sus productos a México pueden plantearse la ubicación de
almacenes para ofrecer rápidamente las refacciones necesarias, así como establecer
conciertos con talleres para la reparación de las marcas en cuestión.
La venta directa por parte del exportador no conlleva ningun tipo de continuidad, y
a medio plazo una venta esporádica puede conllevar la salida total del mercado, por falta de
servicio post-venta y por haber alimentado una demanda que aprovechen los potenciales
competidores internacionales con mejores estrategias de entrada.
48
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
El hecho de que las marcas españolas hayan sido conocidas en los últimos años,
conlleva un trabajo de promoción continuado, apoyando a sus distribuidores con incentivos
de publicidad, formación en el manejo de la maquinaria a los consumidores finales y con la
participación en las ferias internacionales que de forma anual se celebran en México, de
forma que el distribuidor alcance unos objetivos de venta mínimos y vea interesante una
mayor dedicación al producto.
No conviene, por otra parte, dar instrucciones rígidas en cuanto a la fijación de los
precios, ya que los márgenes varían mucho entre una zona u otra, o dependiendo del tipo de
consumidor final. Los programas estatales subvencionan la adquisición de maquinaria
agrícola, pero el agricultor mexicano no alcanza ingresos altos que le permitan la compra
de maquinaria sin pensar en dificultades financieras. En este sentido, la reforma fiscal para
el año 2004 puede traer consigo la no exención del IVA en las importaciones de maquinaria
agrícola, con el consiguiente perjuicio del consumidor final en un 10% sobre el valor del
producto, y la alternativa de realizar las compras de importación en mercados como China,
de inferior calidad pero con precios más bajos. Por otra parte, las apreciaciones del tipo de
cambio euro-dólar han reducido de forma sustancial los márgenes comerciales del
distribuidor en el último año, al no ser posible trasladar el precio al consumidor final, por
sus características sociales.
En cuanto a las ferias de interés, y de obligatoria visita o participación, encontramos
las siguientes:
1. Expo Florícola, Villa Guerrero (Estado de México) www.expoflor.com.mx,
especializada en floricultura.
ExpoAgro Sinaloa, Culiacán (Sinaloa) www.expoagro.com.mx, podemos
encontrar maquinaria pesada, aunque su especialidad es el regadío y los
invernaderos.
2.
3. Expo Agro Alimentaria, Irapuato (Guanajuato)
www.expoagroalimentariagto.com.mx , con todo tipo de maquinaria ligera y
pesada.
49
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4. Expo Agropecuaria, Puebla (Puebla) www.agropue.com, es una pequeña
feria con área de maquinaria agropecuaria, prosuctores e insumos y
complementos agrícolas.
5. Afia Agro de las Américas, Guadalajara (Jalisco) www.afia-agro.com, más
importante para maquinaria avícola y porcícola.
No existen restricciones aduaneras para la importación de maquinaria agricola,
salvo la inspección en punto de entrada impuesta por la Secretaría de Agricultura, y el
etiquetado de la NOM – 050 – SCFI – 1994, obligatorio para cualquier producto que entre
en México.
50
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
BARRERAS ARANCELARIAS
El tratado de libre comercio firmado entre el Gobierno de México y la Unión
Europea, representa una oportunidad sobresaliente para introducir los productos españoles
en este mercado, que en maquinaria agrícola, representan 34 millones de habitantes. El
acuerdo establece un desarme arancelario progresivo hasta el año 2007, en el que el arancel
será igual a cero.
A continuación representamos las tasas y calendario de reducción, así como las
partidas arancelarias de los productos objeto de este estudio.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO, TASAS Y CALENDARIO DE
REDUCCION
3° 01/ ENERO/ 2002
• CATEGORIA A: ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS A PARTIR DE LA ENTARDA EN VIGOR
• CATEGORIA B:
ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS EN 4 PARTES IGUALES: 1° 01/ JULIO/ 2000 2° 01/ ENERO/ 2001
4° 01/ ENERO/ 2003
• CATEGORIA B+:
TASA BASE MEXICANA
2000 2001 2002 2003 2004 2005
20 18 2.5 0 12 8 5 10 5 0
10 8 6 2 4 4 0 7 5 0 4 3 2 1 5 4 3 2 2 1 0
15 13 7 2.5
51
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
• CATEGORIA C: TASA BASE MEXICANA
2000 2001 2007 2002 2003 2004 2005 2006
20 18 12 8 5 5 4 3 0 10 7 5 5 4 3 0
10 8 5 3 6 4 4 1 0 7 5 4 3 3 2 2 1 0
3 2 2 2 1 1 0
15 13
5 4
ELIMINA TODOS LOS ARANCELES A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR
• CATEGORIA 1:
• CATEGORIA 2:
FECHA TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 01/ JUL/ 00 75 01/ JUL/ 01 50 01/ JUL/ 02 25 01/ JUL/ 03 0
• CATEGORIA 3:
FECHA TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 01/ JUL/ 00 89 01/ JUL/ 01 78 01/ JUL/ 02 67 01/ JUL/ 03 56 01/ JUL/ 04 45
34 01/ JUL/ 06 23 01/ JUL/ 07 12 01/ JUL/ 08 0
01/ JUL/ 05
52
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
• CATEGORIA 4:
FECHA TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 01/ JUL/ 03 87 01/ JUL/ 04 75 01/ JUL/ 05 62
50 01/ JUL/ 07 37 01/ JUL/ 08 25 01/ JUL/ 09
0
01/ JUL/ 06
12 01/ JUL/ 10
• CATEGORIA 4 A
FECHA TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 01/ JUL/ 00 90 01/ JUL/ 01 80 01/ JUL/ 02 70 01/ JUL/ 03 60 01/ JUL/ 04 50 01/ JUL/ 05 40 01/ JUL/ 06 30 01/ JUL/ 07 20 01/ JUL/ 08 10 01/ JUL/ 09 0
• CATEGORIA 5
SE ELIMINARAN DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10 (PENDIENTES DE
NEGOCIACION) • CATEGORIA 6
IDEM QUE CATEGORIA 5
53
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
• CATEGORIA 7
IDEM QUE CATEGORIA 5
84.32
8432.10.01
Ex.
Ex. A
Ex. A
ARANCELES ESTUDIADOS
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.
Arados. Ex. A 8432.21.01 Gradas (rastras) de discos. Ex. A 8432.30.01 Sembradoras, con depósito
rectangular y descarga múltiple para semillas de grano fino (grain drill).
Ex. A
8432.30.02 Plantadoras. A 8432.30.03 Sembradoras, excepto lo
comprendido en la fracción 8432.30.01.
Ex. A
8432.40.01 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos.
84.33 Máquinas, aparatos y artefactos
para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37.
8433.20.01 Guadañadoras ("segadoras").
8433.20.02 Guadañadoras y/o segadoras autopropulsadas con motor de potencia inferior o igual a 20 C.P. y no autopropulsadas, con ancho de corte hasta 2.50 m, incluso atadoras.
10 C
8433.30.99 Las demás máquinas y aparatos para henificar.
Ex. A
8433.40.01 Empacadoras de forrajes. Ex. A 8433.51.01 Cosechadoras-trilladoras. Ex. A
54
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
8433.53.01
8424.81.02
10
B
Máquinas para cosechar raíces o tubérculos.
Ex. A
84.24 Aparatos mecánicos (incluso
manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.
Pulverizadores y espolvoreadores portátiles impulsados por motor, excepto lo comprendido en la fracción 8424.81.05.
Ex. A
8424.81.04 Pulverizadores y espolvoreadores autopropulsados.
Ex. A
87 VEHICULOS AUTOMOVILES,
TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS.
87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).
8701.10 - Motocultores. 8701.10.01 Motocultores. C 8701.20 - Tractores de carretera para
semirremolques. 8701.20.01 Tractores de carretera para
semirremolques. 20
8701.30 - Tractores de orugas. 8701.30.01 Tractores de orugas con
potencia al volante del motor igualo superior a 105 C.P. sin exceder de 380 C.P., medida a 1900 RPM, incluso con hoja empujadora.
20 C
8701.30.99 Los demás. Ex. A 8701.90 - Los demás. 8701.90.01 Tractores de rueda con
toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas.
15 C
55
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
8701.90.02 Tractores para vías férreas, provistos de aditamento de ruedas con llantas neumáticas accionadas mecánicamente para rodarlos sobre pavimento.
15 C
8701.90.04
8701.90.03 Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente.
Ex. A
Tractores sobre bandas de hule, dotados de toma de fuerza para el acoplamiento de implementos agrícolas.
Ex. A
8701.90.05 Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas, con potencia de 160 ó 180 H.P., transmisión manual y tablero de instrumentos analógico, excepto lo comprendido en la fracción 8701.90.03.
Ex. A
8701.90.99 Los demás. 15 C
56
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
57
1.
FUENTES CONSULTADAS
Sistema de Información Empresarial Mexicano, www.siem.gob.mx
2. Insituto Nacional de Estadística, www.inegi.com.mx
3. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet
4. Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera,
http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_comdeagr.html
5. Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx
6. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México,
7. World Trade Atlas - México
8. Base de datos DIA, Legislación Aduanera y del Comercio Exterior de
México