II

Dirección general

María Fernanda Campo Saavedra

Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá

Luz Marina Rincón Martínez

Vicepresidenta Ejecutiva

María Isabel Agudelo

Vicepresidenta de Competitividad Empresarial

Equipo Técnico

Juan Guillermo Castro

María Mónica Conde

Vilma Cecilia Amaya

Andrea Paola Castañeda

Adriana Castillo

Miguel Espinosa

Angela Rocío Maldonado

Sandra Rocío Parada

Claudia Vergara

Cámara de Comercio de Bogotá

Carlos Ronderos

Ronderos y Cardenas Ltda.

ISBN

978-958-688-333-7

Bogotá, 2010

III

TABLA DE CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO. _______________________________________________ 1

II. INTRODUCCIÓN _____________________________________________________ 2

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO ___________________________________________ 3

1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS ________________________________ 3

1.1.1 Población. ___________________________________________________________ 3

1.1.2 PIB _________________________________________________________________ 4

1.1.2.1 PIB per cápita. ____________________________________________________ 5

1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS __________________________________________ 6

1.2.1 Importaciones ________________________________________________________ 6

1.2.1.1 Valor de importaciones. _____________________________________________ 6

1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector. __________________________ 7

1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participación sectorial en las

cifras de importación del subsector. __________________________________________ 9

1.2.2 Exportaciones. _______________________________________________________ 10

1.2.2.1 Valor de exportaciones _____________________________________________ 10

1.2.2.2 Socios comerciales del país para el subsector. __________________________ 10

1.2.3 Comportamiento sectorial ______________________________________________ 11

1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector especifico _________________________ 11

1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del subsector 6901.10.00 T-Shirts y

camisetas de algodón. ___________________________________________________ 12

1.2.4 Productos potenciales. ________________________________________________ 12

2. ANÁLISIS CUALITATIVO. ___________________________________________ 13

2.1 CLIMA COMERCIAL. _____________________________________________________ 13

2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector. _________________ 13

2.1.2 Socios comerciales del subsector. _______________________________________ 15

2.1.3 Barreras comerciales. _________________________________________________ 16

2.1.3.1 Cuotas. _________________________________________________________ 16

2.1.3.2 Normas técnicas. _________________________________________________ 17

2.1.3.3 Licencias. _______________________________________________________ 17

2.1.3.4 Normas fitosanitarias. ______________________________________________ 17

2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. ______________ 17

2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. __________________________________ 18

2.1.5 Análisis de importaciones vs producción local. ______________________________ 18

2.1.6 Trámites para la creación de empresas. ___________________________________ 18

2.1.7 Impuestos y otras imposiciones. _________________________________________ 20

2.1.8 Período de compra, tendencias y gustos de los consumidores. _________________ 20

2.1.9 Estrategia de mercadeo de la competencia. ________________________________ 21

2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES. ________________________________________ 22

2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector. USD _____________________ 22

2.2.2 Importadores ________________________________________________________ 23

2.2.3 Márgenes de utilidad del comprador/importador. ____________________________ 23

2.2.4 Proceso logístico _____________________________________________________ 23

IV

2.2.4.1 Proceso logístico para el importador. __________________________________ 23

2.2.4.2 Trámites de nacionalización de la mercancía. ___________________________ 27

2.2.4.3 Oferta logística local. ______________________________________________ 28

2.2.4.4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial ____________________ 29

2.2.5 Percepción del producto colombiano. _____________________________________ 29

2.2.6 Condiciones de compra y pago. _________________________________________ 30

2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL ______________________________________ 30

2.3.1 Tendencias sectoriales. ________________________________________________ 30

2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogotá y la región __________ 30

2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado. ________________ 31

2.3.4 Canales de distribución. _______________________________________________ 31

III. CONCLUSIONES. __________________________________________________ 32

V

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Participación porcentual de origen de importaciones de la subpartida 6109.10.00. 2009. . 9

VI

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Estimaciones y Proyecciones de la Población Total. ____________________________ 4

Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009. _______________ 5

Cuadro 3. PIB per cápita. __________________________________________________________ 6

Cuadro 4. Importaciones totales de República Dominicana desde el mundo. USD. _____________ 7

Cuadro 5. Importaciones dominicanas de la subpartida arancelaria 6109.10.00. 2006-2009. _____ 8

Cuadro 6. Principales importaciones de productos pertenecientes al Capítulo 6109.10.00 T-Shirts y

camisetas de algodón. ____________________________________________________________ 9

Cuadro 7. Exportaciones totales de República Dominicana al mundo USD. _________________ 10

Cuadro 8. Principales exportaciones de productos pertenecientes al Capítulo 6109.10.00 T-Shirts y

camisetas de algodón. ___________________________________________________________ 11

Cuadro 9. Balanza comercial de República Dominicana con el mundo. 2006-2009. Subpartida

6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodón. _________________________________________ 12

Cuadro 10. Dinámica de las importaciones totales. 2006-2009. ___________________________ 12

Cuadro 11. Subpartida 6109.10.00. Importaciones dominicanas desde Colombia y el mundo.

Exportaciones al mundo desde Colombia y la región Bogotá. USD. ________________________ 16

Cuadro 12. Arancel aplicable. _____________________________________________________ 18

Cuadro 13. Trámites para la creación de empresa en República Dominicana. _______________ 19

Cuadro 14. Empresas importadoras y volúmenes 2007 - 2009. ___________________________ 22

Cuadro 15. Empresas importadoras. ________________________________________________ 23

Cuadro 16. Costo total de Importación y Precio Público de algunos productos de la Sub-Partida

6109.10.00 ____________________________________________________________________ 31

1

I. RESUMEN EJECUTIVO.

Según el libro de aduanas de la República Dominicana, el código arancelario 61.09 comprende ―T-shirts y camisetas interiores, de punto‖. En este mismo sentido se define para las sub-partidas arancelarias 6109.10.00, como ―T-shirts y camisetas interiores, de algodón‖. El ingreso a República Dominicana de los productos pertenecientes a esta Sub-partida arancelaria está gravado con un 20% de ad-valorem, no paga impuesto selectivo, y paga impuesto sobre las transferencias de bienes industrializados (ITBIS), equivalente al IVA, el cual tributa en la mayoría de los casos un 16% sobre las importaciones y ventas al consumidor final. A medida que se vaya avanzando en este documento, se podrán ver las oportunidades en un mercado que representa el quinto destino de las exportaciones colombianas, y donde en el subsector analizado tiene decrecimientos continuos. Colombia no es en la actualidad un proveedor significativo de esta categoría de productos; el estudio muestra que existen oportunidades de mercado para que los productos colombianos tengan una participación activa. Es un mercado altamente segmentado en el cual el factor determinante es precio y satisface la demanda de los sectores de ingresos bajos y medios, es un mercado de alto valor agregado en cuanto a calidad y diseño que demandan los sectores de mayores ingresos. Los distribuidores manejan unos márgenes de utilidad normales en este tipo de negocios.

2

II. INTRODUCCIÓN

El presente estudio establece las principales características del mercado de Confecciones en República Dominicana, las cuales fueron identificadas con el objeto de ofrecer a los empresarios de Bogotá y la Región información relevante para internacionalizar su actividad. Después de realizar una preselección de partidas arancelarias, teniendo en cuenta el volumen y dinámica de las importaciones de República Dominicana de oferta exportable de Bogotá y su Región, la Cámara de Comercio de Bogotá seleccionó la sub-partida arancelaria 6109.10.00, correspondiente a ―T-shirts y camisetas interiores, de algodón‖, para realizar el diagnóstico de las posibilidades que tienen los productos pertenecientes al sector de Confección en el mercado de República Dominicana. La metodología utilizada para realizar el diagnóstico inició con la selección a seis (6) dígitos de las subpartidas de mayor importancia en este sector en la canasta importadora de República Dominicana; posteriormente se analizó el comportamiento dentro de la partida a ocho (8) dígitos, para identificar los rubros de importación que más pesaban en el sector. Para las posiciones arancelarias que más importa República Dominicana, se verificó si existía producción en Bogotá y su Región, y finalmente se hizo un análisis del mercado potencial de estos productos en dicho país. Todo lo anterior, se realizó con el fin de ofrecer a las empresas un insumo que les permita incursionar en el mercado dominicano con mayor agilidad y facilidad. El presente estudio está dividido en dos partes: la primera realiza un análisis cuantitativo del mercado destino, especificando información de la situación socio-económica y comercial del país y la segunda, realiza un análisis cualitativo del mercado de los productos de la subpartida seleccionada, teniendo en cuenta el clima comercial, los compradores o importadores y la situación sectorial e industrial.

3

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS

1.1.1 Población.

En el 2002 la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana – ONE - realizó un censo que reportó una población total de 8’823.288 habitantes. Para el 2007, teniendo en cuenta los resultados de los censos realizados en años anteriores se publicó el libro Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050, 2007. Tomo IV, en el que además se estima que para el año 2009, teniendo en cuenta que el crecimiento anual demográfico es del 1,1%, la población de la isla sería de 9’755.954 habitantes. Adicionalmente, analizando el cuadro 1 sobre ―Distribución relativa de la población total, según sexo y grupos quinquenales de edad‖ publicado igualmente por la Oficina Nacional de Estadística, se calculó que para el año 2000 el promedio de edad tanto de mujeres como de hombres del país era de 22 años, promedio que aumentó para el 2005 a 24 años y se calcula que para 2010 crecerá a 25 años aproximadamente.1 Al examinar con más detenimiento los resultados por edades, se observa un fenómeno parecido al de El Salvador, en donde la mayoría de la población se encuentra ubicada entre los 0 y 20 años. Para el 2010 se estima que el 10,78% de la población se encontrará entre los 0 y los 4 años de edad siendo este el porcentaje más elevado, seguido de quienes tienen entre 5 y 9 años que representan el 10,59% de la población. Es importante anotar que estos porcentajes han decrecido en comparación con las cifras presentadas para el 2005. De la misma forma ha aumentado el porcentaje poblacional con edades superiores a los 70 años, lo que demuestra que la expectativa de vida de los dominicanos se ha incrementado. Aproximadamente el 50% de la población se encuentra entre los 0 y 30 años de edad, situación que continuará acorde a las proyecciones para el 2015; condición que también se ve reflejada en la edad media proyectada para ese período que aumentará a 26 años.

1 http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=76

4

Cuadro 1. Estimaciones y Proyecciones de la Población Total.

Fuente: Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050, 2007.Tomo IV Oficina Nacional de Estadística.

1.1.2 PIB2

En el 2009, el PIB de República Dominicana superó los USD 45 mil millones. Para el mismo año, el principal componente lo constituyeron los servicios, que representaron el 58.8% del total del PIB. El 27.83% lo aportó el sector industrial, siendo la manufactura local la de mayor participación. Es conveniente mencionar la poca contribución del sector agropecuario en el PIB para el mismo año, representando tan solo el 5.74% del total. No se observó durante el período un cambio sustancial en la estructura del PIB.

2 Producto Interno Bruto

5

Para el período 2008 - 2009, el rubro del PIB relativo a la industria, en la explotación de minas y canteras, fue el que presentó la caída más significativa con el 61%.

Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009.

Detalle 2006Variación %

2006 - 20072007

Variación %

2007 - 20082008

Variación %

2008 - 20092009

Agropecuario 2.347.981.772,8 5% 2.458.067.447,0 9% 2.682.253.039,8 0% 2.685.359.193,0

Industrias 9.852.762.182,2 11% 10.891.485.076,5 17% 12.696.667.286,6 3% 13.020.958.033,8

Explotación de Minas y

Canteras 179.957.332,9 56% 281.181.761,7 -44% 157.368.121,3 -61% 60.867.747,9

Manufactura Local 5.735.720.717,7 11% 6.355.830.822,1 29% 8.214.388.673,2 11% 9.155.397.648,1

Manufactura Zonas

Francas 1.610.481.244,0 -2% 1.572.360.949,2 4% 1.629.873.526,6 -13% 1.419.469.988,3

Construcción 2.326.599.865,8 15% 2.682.108.514,9 0% 2.695.036.965,6 -11% 2.385.219.862,9

Servicios 21.065.695.878,9 14% 24.056.365.370,9 13% 27.135.371.864,3 1% 27.506.063.646,0

Servicios de Intermediación

Financiera Medidos

Indirectamente -1.031.018.269,5 11% -1.141.968.896,2 18% -1.349.603.608,2 11% -1.497.160.452,5

Valor Agregado 33.266.439.833,9 12% 37.405.917.894,5 14% 42.514.292.190,7 2% 43.212.380.872,8

Impuestos a la producción

netos de subsidios 2.686.402.726,8 46% 3.910.628.889,9 -16% 3.290.545.881,5 8% 3.568.054.394,5

Producto Interno Bruto 35.952.842.560,8 15% 41.316.546.784,4 11% 45.804.838.072,2 2% 46.780.435.267,2

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

2006-2009

(USD)

Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas Banco Central de República Dominicana.

1.1.2.1 PIB per cápita.

De acuerdo con la información de la Oficina Nacional de Estadística, el PIB per cápita en este país para el 2009 ascendió a USD 4.815,6, lo que representa un incremento del 0,4% frente al registrado en el año inmediatamente anterior que fue de USD 4.797,8.

Así mismo, el crecimiento del PIB per cápita en el período 2006–2009 fue del 23,36%, toda vez que para el 2006 este indicador era de USD 3.903,9. Esta cifra indica que el poder de compra de la población dominicana ha aumentado a lo largo de los últimos 4 años.

6

Cuadro 3. PIB per cápita.

Producto Interno Bruto Per cápita

2006-2009

Período Población

PIB Corriente

PIB Corriente

Tasa de crecimiento

(Miles) (Millones de US$)

(Percápita US$)

PIB Corriente (Percápita)

2006* 9.195 35.897,20 3.903,90

2007* 9.361 41.228,10 4.404,50 12,80%

2008* 9.529 45.717,60 4.797,80 8,90%

2009* 9.700 46.711,60 4.815,60 0,40%

Fuente: Banco Central de La República Dominicana

1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS

1.2.1 Importaciones

1.2.1.1 Valor de importaciones.

Las importaciones de República Dominicana reportan un crecimiento sostenido en

el período 2006-2008, con crecimientos del 9% y 22% en los períodos 2006-2007

y 2007-2008 respectivamente. Para 2009 esta tendencia empieza a revertirse y se

registra una caída del 26% para el período 2008-2009.

El Cuadro 4 muestra los principales países proveedores de las importaciones de

República Dominicana y allí aparece Estados Unidos como el principal proveedor

con un 42% de total de las importaciones en el año 2009, seguido por China y

Venezuela con el 10% y 5% respectivamente. Estos tres países aportaron el 58%

del total de las importaciones de República Dominicana para en el 2009. En el

quinto lugar se encuentra Colombia, que para este mismo año exportó más de

USD 526 millones, lo que representó un 4% del total de las importaciones

dominicanas en el año 2009. Vale la pena resaltar, que aunque Estados Unidos

continúa siendo el principal socio comercial de República Dominicana en materia

de importaciones, China venía presentando crecimientos relevantes en el período

2006 – 2007 y 2007 – 2008 (219% y 44% respectivamente). Sin embargo, para el

período 2008 – 2009 sus exportaciones a República Dominicana decrecieron 6%,

mientras que los demás países decrecieron a tasas superiores al 21%.

7

Es importante observar que tanto los Estados Unidos como México tienen tratados

de libre comercio con República Dominicana y entran a ese mercado con

preferencias arancelarias. Los casos de Venezuela y Trinidad Tobago, países que

tienen una participación importante en el conjunto de importaciones de República

Dominicana, están relacionados con el suministro de petróleo y productos

refinados derivados del petróleo y los incrementos considerables en el período

2007-2008 responden al aumento en los precios del crudo.

Cuadro 4. Importaciones totales de República Dominicana desde el mundo. USD.

País de Procedencia 2006

Miles USD Variación% 2006 - 2007

2007 Miles USD

Variación% 2007 - 2008

2008 Miles USD

Variación% 2008 - 2009

2009 Miles USD

Estados Unidos 4.494.059 36% 6.123.836 7% 6.582.280 -23% 5.090.590

China 282.254 219% 900.209 44% 1.300.697 -6% 1.216.928

Venezuela 56.872 1182% 729.198 93% 1.407.114 -53% 655.754

México 184.716 304% 747.163 16% 867.831 -38% 538.771

Colombia 176.494 211% 549.503 37% 750.577 -30% 526.933

Trinidad & Tobago 54.580 565% 362.915 55% 562.290 -36% 362.634

Brazil 308.518 20% 370.939 13% 419.163 -29% 298.784

España 240.543 40% 337.264 25% 421.242 -38% 261.641

Panamá 241.407 14% 274.350 -14% 236.954 -50% 118.506

Los demás 6.214.957 -53% 2.942.653 29% 3.790.080 -21% 2.983.898

TOTAL 12.254.400 9% 13.338.030 22% 16.338.228 -26% 12.054.439

Fuente: DGA- República Dominicana.

1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector.

Las importaciones totales del capítulo 61 en el 2007 que fueron $163 millones mientras que aquellas del subsector fueron de USD 20.5 millones con una participación del 12% dentro del capítulo. Estas importaciones registraron una leve caída en 2008 con importaciones por valor de USD 18.3 millones, China (Taiwan) aparece como el principal proveedor con un crecimiento del 50% para el período 2007-2008. Para el periodo 2008 – 2009 presento una caída del 16%,

En el periodo 2007 – 2009, Nicaragua presentó un aumento del 446% pasando de

USD 3.066 a USD 91.327 en valor de sus exportaciones, seguido por México (19%), China (12%) y Tailandia (12%). Los productos procedentes de China Oriental, Colombia y Panamá presentaron reducciones del 84%, 64% y 53% respectivamente. Países como Perú y Honduras reportaron una reducción del 2% y el 3% en este periodo de tiempo.

8

Cuadro 5. Importaciones dominicanas de la subpartida arancelaria 6109.10.00. 2006-2009.

Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. * Año 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre.

La gráfica 1 refleja claramente el predominio chino en el mercado, igualmente refleja una pluralidad de proveedores en el 40% del mercado donde podrían existir oportunidades para los productos colombianos.

9

Gráfica 1 Participación porcentual de origen de importaciones de la subpartida 6109.10.00. 2009.

Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA). R.D. * Año 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente a Diciembre.

1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participación sectorial en las cifras de importación del subsector.

Los productos importados bajo el capítulo 61 correspondiente a prendas de vestir, ocupó el puesto 32 en el total de importaciones de República Dominicana. Para el 2009 la subpartida en estudio participó con un 14%, lo que la hace un renglón importante en el conjunto de importaciones del capítulo. A pesar de la caída que registran las importaciones en 2009, la participación de la subpartida en este año fue del 14%, para el 2007 fue del 12%,.

Cuadro 6. Principales importaciones de productos pertenecientes al Capítulo 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodón.

Fuente: Bases de datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Wiser Trade.

10

1.2.2 Exportaciones.

1.2.2.1 Valor de exportaciones

Como puede verse en el Cuadro 7, el principal destino de las exportaciones de

República Dominicana es Estados Unidos, que en 2009 tenía una participación del

62% sobre el total de las exportaciones del país caribeño. Otros países con menor

importancia para República Dominicana son Haití, Holanda y China con una

participación de 14%, 2% y 2% respectivamente. Vale la pena anotar que entre

2006 y 2009 las exportaciones decrecieron un 31%, aspecto que revela una

desaceleración marcada en el sector productivo del país.

De igual manera, Haití se consolidó como segundo destino de las exportaciones

de República Dominicana, al crecer en un porcentaje equivalente al 14% en el

período 2008 – 2009. Las exportaciones dominicanas a otros países como Japón

y Reino Unido, crecieron en el último período a tasas interesantes (86% y 29%

respectivamente), lo que demuestra que pese a la caída en sus exportaciones el

país está diversificando sus mercados de destino.

Cuadro 7. Exportaciones totales de República Dominicana al mundo USD.

País de Destino 2006

Miles USD Variación% 2006 - 2007

2007 Miles USD

Variación% 2007 - 2008

2008 Miles USD

Variación% 2008 - 2009

2009 Miles USD

Estados Unidos 4.257.626 -19% 3.462.103 -2% 3.395.668 -15% 2.903.265

Haití 335.583 28% 430.229 32% 568.715 14% 647.393

Holanda 138.717 205% 423.065 -58% 176.936 -42% 103.116

China 71.747 257% 256.143 -53% 119.689 -22% 92.974

España 56.800 81% 102.816 69% 173.426 -48% 90.874

Reino Unido 60.845 30% 78.813 -11% 69.988 29% 89.974

Bélgica 65.938 103% 134.126 23% 164.554 -47% 88.020

Japón 34.722 163% 91.220 -59% 37.357 86% 69.416

Alemania 33.362 45% 48.426 1% 48.671 1% 48.979

Los demás 1.734.980 -62% 655.039 24% 814.802 -31% 559.253

TOTAL 6.790.320 -16% 5.681.980 -2% 5.569.806 -16% 4.693.264

Fuente: CEI-RD

1.2.2.2 Socios comerciales del país para el subsector.

Dentro de la sub partida, República Dominicana registró exportaciones para el 2007 por valor USD 272.602, para el año 2008 estas se redujeron en un 39% y para el año 2009 fue de -97%. De acuerdo a estas cifras las exportaciones de T-

11

Shirts y camisetas de algodón no son una subpartida fuerte de exportación en Republica Dominicana.

Cuadro 8. Principales exportaciones de productos pertenecientes al Capítulo 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodón.

Subpartida T-shirts y camisetas interiores, de punto; De algodón 61091000

País

2007 2008 2009* %

Variación %

Variación

Valor FOB en Dólares

Valor FOB en Dólares

Valor FOB en Dólares 2007 - 2008 2008 - 2009

Estados Unidos 219.508 82.170 4.192 -63% -95%

Puerto Rico 13.103 79.969 510% -100%

Zona Neutral 24.337 3.174 -87% -100%

Perú 7.400 -100%

Antigua y Bermuda Isla 6.380 -100%

Haiti 280 660 136% -100%

Providencia, Isla 828 -100%

Caicos y Turcas, Islas 766 -100%

Total 272.602 165.972 4.192 -39% -97%

Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. *Año 2009 cifras presentadas hasta Julio y proyectadas linealmente hasta Diciembre.

1.2.3 Comportamiento sectorial

1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector especifico

La balanza comercial para el sub-sector T-Shirts y camisetas de algodón es negativa debido al bajo valor de las exportaciones de la subpartida.

De acuerdo con la información del Cuadro 9 se puede deducir que República Dominicana es un mercado netamente importador y que no posee la producción doméstica para abastecer el mercado doméstico.

12

Cuadro 9. Balanza comercial de República Dominicana con el mundo. 2006-2009. Subpartida 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodón.

Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. *Año 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre.

1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del subsector 6901.10.00 T-Shirts y camisetas de algodón.

(Unidades)

Las cifras en número de unidades importadas resultan sorprendentes en razón a que la caída en estas cifras es superior a la caída en el valor. Mientras entre 2007 y 2008 las importaciones en valor cayeron en un 11% en número de unidades importadas cayó en un 24% para el periodo comprendido entre 2008 y 2009 la caída en valor fue de 33%, las unidades cayeron en un 53%. De acuerdo con el estudio, este comportamiento obedece a que el valor unitario de las prendas importadas ha aumentado lo que significaría que las prendas provenientes de la China pueden estar llegando a menor precio que las de otros orígenes.

Cuadro 10. Dinámica de las importaciones totales. 2006-2009.

Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. *Año 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre.

1.2.4 Productos potenciales.

Las oportunidades de mercado para los productos de Bogotá y la región en República Dominicana, están en las prendas con valor agregado de marca, orientadas a los segmentos de mayor poder adquisitivo con productos 100% en algodón, lo que genera una diferenciación de las prendas que atienden los mercados de ingresos medio y bajos donde existe una alta preferencia por fibras mezcladas.

13

2. ANÁLISIS CUALITATIVO.

2.1 CLIMA COMERCIAL.

2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector. 3

Es importante resaltar que Colombia no cuenta con ningún Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, por tanto, los productos exportados deberán pagar arancel de Nación Más Favorecida – NMF-

Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica. El Tratado involucra a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, los cuales acordaron un Programa de Desgravación Arancelaria, basándose en el arancel Nación Más Favorecida que estaba vigente para cada una de las partes en agosto de 1998 y estuvo en vigor hasta enero de 2005, fecha en la cual los mercados de los países miembros quedaron totalmente liberados.

El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6109.10.00 se beneficia de la desgravación arancelaria y por ello las exportaciones provenientes de cualquier país perteneciente a este acuerdo que ingresen a República Dominicana lo harán con arancel del 0%. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana- Centroamérica- Estados Unidos – CAFTA4. Dentro del contenido del Tratado se resaltan los temas concernientes al tratamiento arancelario, donde los países centroamericanos y República Dominicana tienen un período de gracia para desgravar los aranceles escalonadamente para productos sensibles. En este sentido, cabe definir lo que se conoce como condiciones ad hoc, que se refiere a que no existe un tratamiento homogéneo para los mismos, ni siquiera entre los países miembros. El Tratado fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entró en vigencia en Estados Unidos el 27 de julio de 2005, en El Salvador el 17 de diciembre de 2005. El 1 de

3 www.proexport.com.co

4 Central American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio Centroamericano.

14

julio de 2006 entró en vigencia en Guatemala, el 1 de marzo de 2007 en República Dominicana. En Costa Rica, el CAFTA se ratificó a través de un referéndum realizado el 7 de octubre de 2007 y empezó a regir el 1 de enero de 2009. El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6109.10.00 se beneficia de la desgravación arancelaria. Las exportaciones provenientes de Estados Unidos ingresan a República Dominicana con un arancel del 0%. Acuerdo de Libre Comercio con el CARICOM5.

La Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de CARIFORUM — que incluye a la Comunidad del Caribe, o CARICOM, más República Dominicana— y a Cuba, como observador, sirvió de marco a la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y CARICOM. Este tuvo lugar al finalizar la reunión, el 22 de agosto de 1998.

Mediante el Tratado de Libre Comercio, el país y las naciones miembros del CARICOM dejan establecidas las normas que facilitarán un área de libre comercio de bienes y servicios, así como un marco general para la protección y promoción de la inversión.

El acuerdo fue firmado entre República Dominicana y CARICOM que agrupa Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Vincent and Granadinas, Suriname, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, y Trinidad & Tobago6.

Tratado de Comercio entre la República de Panamá y La República Dominicana.

Se estableció un régimen de intercambio preferencial que podría ser de libre comercio, tratamiento preferencial o de una desgravación arancelaria. Los productos intercambiados bajo el tratado deberán ser originarios de estos países y deberán cumplir con la codificación de la nomenclatura arancelaria y con el certificado de origen. En caso de productos elaborados con materia prima importada, el valor agregado nacional no debe ser inferior al 35%7 El arancel aplicable a la subpartida 6109.10.00 para los productos provenientes de Panamá es de 0%.

5 La Comunidad del Caribe

6 Fuente Artículo publicado en la página de Proexport Colombia ―Acceso al mercado de la República Dominicana; Link

electrónico http://www.proexport.com.co/VBeContent/VerImp.asp?ID=1181&IDCompany=16 7 7 Fuente: Documento publicado en la página de Proexport Colombia ―Guía para exportar a República Dominicana desde

Colombia‖, pag.33; http://www.proexport.com.co/VbeContent/Fileprocess.asp?ID=7384&Link=library/documents/DocNewsNo4054DocumentNo7384.PDF

15

2.1.2 Socios comerciales del subsector.

Como ya se ha reiterado en diferentes secciones del presente trabajo las importaciones de T-Shirts y camisetas de algodón de República Dominicana cayeron ligeramente en 2008 y de manera más contundente en 2009, como resultado de la contracción del comercio mundial en este año. El mercado está dominado por las prendas chinas pero existen otros proveedores que han logrado penetrar el mercado sin que existan preferencias arancelarias. No es este el caso de los Estados Unidos y algunos países centroamericanos que en virtud a los tratados de libre comercio que se mencionan en la sección anterior gozan de acceso preferencial al mercado con arancel del 0%. El Cuadro 11 muestra las cifras de las exportaciones correspondientes a la subpartida 6109.10.00 tanto de Colombia como aquellas de la Bogotá y la región, reflejan un gran dinamismo exportador, particularmente aquellas de la región que crecieron en un 51% entre 2007 y 2008. Estas cifras indican que existe la potencialidad exportadora, pero es importante tener en cuenta que los productos provenientes de Colombia están gravados con un arancel del 20% y están en desventaja frente a los productos de los Estados Unidos y las naciones centroamericanas.

16

Cuadro 11. Subpartida 6109.10.00. Importaciones dominicanas desde Colombia y el mundo. Exportaciones al mundo desde Colombia y la región Bogotá. USD.

Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. *Año 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre. Trade Map. Legiscomex.

2.1.3 Barreras comerciales.

Las normas no arancelarias que se aplican en República Dominicana están basadas en las normas de la OMC8 que rigen la materia y se fundamentan principalmente en la protección de la vida humana, la protección Fito, Zoo sanitaria y la protección del medio ambiente.

En República Dominicana no hay restricciones a las importaciones T-Shirts y camisetas de algodón.

2.1.3.1 Cuotas.

No se aplican cuotas para la importación de los productos comprendidos en la subpartida 6109.10.00 correspondiente a T-Shirts y camisetas de algodón en República Dominicana.

8 Organización Mundial del Comercio.

17

2.1.3.2 Normas técnicas.

No se tienen normas tecnicas para esta sub partida arancelaria.

2.1.3.3 Licencias.

No se requieren licencias para esta sub partida arancelaria.

2.1.3.4 Normas fitosanitarias.

No aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación de la subpartida 6109.10.00 en República Dominicana.

2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional.

PROINDUSTRIA9

Su objetivo principal es el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional, proponiendo las políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial, a los fines de alcanzar la diversificación del aparato productivo del país, el encadenamiento industrial, mediante el fomento de los Parques, Distritos Industriales, y la vinculación a mercados internacionales.

INFOTEP10

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional es el organismo rector del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Productivo, su función principal es capacitar la mano de obra del sector productivo nacional, asesorar a las empresas y regular la formación profesional a nivel nacional.

LAS ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION11 Las Zonas Francas se definen como un área geográfica del país, sometidas a los controles aduaneros y fiscales especiales establecidos por ley, en la cual se permite la instalación de empresas que destinen su producción o servicios hacia el mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios para

9 http://www.cfi.gov.do/BodyText.aspx?Pagina=260

10

http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1

11

http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1

18

fomentar su desarrollo. Además, son áreas debidamente delimitadas por verjas o vallas, de modo que la entrada y salida de personas, vehículos y cargas, se realice por puertas controladas por personal de la Dirección General de Aduanas. Para mayor información se pueden dirigir a www.cnzfe.gov.do.

2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector.

Como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), República Dominicana aplica los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida a todos sus socios comerciales.

República Dominicana aplica los acuerdos de la OMC sobre protección de propiedad intelectual, servicios e inversiones.

El arancel aplicable para el subsector es de 20% Ad Valorem.

Colombia no goza de preferencias arancelarias en esta subpartida.

Panamá, el Mercado Común Centroamericano el CARICOM y los Estados Unidos, se benefician de preferencias en virtud a los acuerdos comerciales ya mencionados.

Cuadro 12. Arancel aplicable.

Fuente: Trade Map

2.1.5 Análisis de importaciones vs producción local.

No se encontró evidencia de una industria doméstica de relevancia de los productos comprendidos en la subpartida 6109.10.00.

2.1.6 Trámites para la creación de empresas.

En el cuadro 13 se describen paso a paso los trámites para la creación de una sociedad en República Dominicana, así como su costo y tiempo de duración.

19

Cuadro 13. Trámites para la creación de empresa en República Dominicana.

TRAMITES DE CREACION

DE EMPRESA

Constitución

Paso 1.

• Lista de accionistas con sus nombres completos no pueden ser menos de siete, con sus pasaportes o cedulas. • Nombre y Domicilio de la compañía en la República Dominicana

• Objeto de la empresa, a que se va a dedicar.

• Capital autorizado (el que proyecta tener) y capital suscrito y pagado (el que se tiene al momento de la constitución). Este último debe corresponder a por lo menos una décima parte del capital autorizado.

• Número de acciones en que estará dividido el capital y el valor nominal de cada acción que no podrá ser menor de U$5.00 dólares. No

existe exigencia adicional en cuanto al monto mínimo del capital autorizado.

• Forma de pago de las acciones y aprobación de los aportes pagados en numerario (efectivo). • Descripción y valor de los bienes aportados en naturaleza. Si se emite alguna acción de la compañía a cambio de bienes que no sean bienes

en efectivo, una primera asamblea constitutiva debe ordenar que se avalúen. El informe de su valor deberá estar disponible para los

accionistas cinco días antes de la Segunda Asamblea General Constitutiva convocada para aprobar el avalúo.

• Nombramiento de un Consejo de Administración de la Compañía (por no más de seis años), es decir, determinar quienes serán el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el secretario y las funciones principales de cada funcionario. Debe designarse también un

comisario de cuentas (Por no más de un año, Art.57 Código de Comercio).

• La fecha anual del cierre contable puede ser: el 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio o 30 de septiembre. Debe indicarse igualmente

las fechas de las Asambleas Ordinarias de Accionistas. • Distribución de los beneficios.

• Procedimiento de venta de acciones.

• Procedimiento de liquidación.

El plazo aproximado de la

inscripción de estos

documentos es de 5 días

hábiles en la Cámara de

Comercio

Antes de formalizar

una compañía

conviene cerciorarse de que

no se haya

registrado un

nombre idéntico o similar al

seleccionado por los

fundadores o

proceder a Registrar el Nombre

Comercial, este

procedimiento se

efectúa en la Oficina Nacional de

la Propiedad

Industrial (ONAPI)

www.onapi.gov.do.

Se procede a realizar la inscripción en el Registro Mercantil de la

Cámara de Comercio y Producción del domicilio principal de la

Sociedad en formación, si no existe una cámara funcionando, se efectuará la inscripción en la Cámara de Comercio más cercana al

domicilio principal de la Sociedad Comercial.

Los requisitos para efectuar la inscripción en el Registro Mercantil,

son los siguientes:

compañías en formación

1. estatutos

2. lista de suscriptores

3. compulsa notarial

4. nómina(s) de presencia de la (s) asamblea (s) constitutiva (s) 5. asamblea(s) constitutiva(s)

6. informe comisario de aportes (*) (si lo hubiera)

7. acto de aporte en naturaleza (*) (si lo hubiera)

8. fotocopia de la(s) cédula(s) y-o pasaportes de los accionistas 9. recibo de pago de impuestos sobre el capital, expedido por la

DGII.

10. formulario solicitud registro mercantil lleno a maquina o por

computadora (vía internet, ver formulario de solicitud). 11. fotocopia del certificado de propiedad de nombre comercial

expedido por ONAPI.

12. original y copia de los documentos constitutivos para fines de

registro (copia adicional para los archivos del registro mercantil).

Inscripción en el Registro

Nacional de Contribuyentes,

ante la Dirección General de Impuestos Internos. Se

incorpora una solicitud de

inscripción en la cual se

consigna información básica de los contribuyentes que

posteriormente será verificada,

dando como resultado la

creación del RNC del contribuyente o el rechazo de la

solicitud en caso de encontrarse

inconsistencias. Sólo existe una

restricción para el uso de este servicio y es en cuanto a las

personas jurídicas que tengan

más de 11 relaciones

profesionales (entre accionistas, administradores, contadores,

socios, etc.) en este caso el

trámite de inscripción tendrá que

efectuarse en área de Registro de Compañías. A través de la

Administración Local de su

jurisdicción.

Paso 2. Paso 3.

20

2.1.7 Impuestos y otras imposiciones.

En República Dominicana, el Impuesto de Valor Agregado (IVA) que se conoce como ITBIS12 es del 16% General. Este valor debe ser cancelado para toda compra de bienes o servicios. La Aduana recauda los Derechos Arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado, facilitando la recaudación de los tributos que se encuentran establecidos en la normatividad. Los impuestos e imposiciones que recauda son:

Derecho Arancelario a la Importación 20%. Impuesto al Valor Agregado (ITBIS) 16%. Impuesto Financiero. Un 1.5% se pagará al Banco Central por la

compra de moneda extranjera. Impuesto de Puertos. Toda importación y exportación pagará cinco

centavos dominicanos por tonelada, por concepto de uso de los puertos dominicanos.

2.1.8 Período de compra, tendencias y gustos de los consumidores.

Período de compra El calendario de compra para estos productos se rige principalmente por el calendario de fechas comerciales y de ingreso a los colegios. Enero: Día de Reyes Magos e Inicio Segundo Semestre Escolar Febrero: San Valentín Mayo: Día de la Madre Julio: Día del Padre Agosto: Inicio de año escolar Diciembre: Navidad No obstante en estas fechas las grandes superficies realizan compras permanentes para llenar sus puntos de venta independientemente de la temporada que se tenga.

12

Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios.

21

Tendencia y Gustos de los Consumidores Las tendencias que siguen los consumidores son aquellas determinadas por la moda y el precio. Un claro reflejo de esta situación son los puntos de ventas de algunas tiendas europeas (Zara) que importan directamente y han logrado mantener un posicionamiento en el mercado con productos diferenciados en razón a la moda. Aún en productos de menor precio los consumidores buscan aquellos productos que se asemejen en sus diseños y patrones a la moda que imponen los grandes nombres. Las preferencias de algunos consumidores, por aquellos productos de mayor precio están asociadas al material con el cual se fabrican las prendas, existiendo una preferencia por las prendas 100% de algodón que resultan más frescas dadas las condiciones de temperatura de la isla.

2.1.9 Estrategia de mercadeo de la competencia.

El producto se ofrece en secciones de Damas y caballeros, niños y niñas y adolescentes.

Se tiene una segmentación muy variada de marcas propias, de segmentos de mercado de ingresos altos, medios y bajos.

Promoción del producto:

Centro Cuesta Nacional es un gran distribuidor, ofrece diferentes marcas en el mercado, la mayoría de las cuales son marcas propias que han desarrollado con empresas Panameñas con manufactura en China, y/o marcas exclusivas provenientes de otros países que solo su empresa comercializa en República Dominicana.

Las marcas reconocidas como Zara, importan y distribuyen directamente en sus tiendas.

Otros mayoristas y minoristas utilizan los canales tradicionales grandes superficies y tiendas especializadas.

En general la promoción de este tipo de productos se realiza en medios de comunicación principalmente prensa, radio y televisión.

Las promociones están por lo general relacionadas con la temporada del año, escolar, semana santa, invierno, verano, madres, entre otras.

22

2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES.

2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector. USD

En el cuadro 14 se observa la tendencia de volúmenes de importación en dólares de los diferentes importadores, además de su participación en el total de importaciones de los productos correspondientes a la subpartida 6109.10.00.

Las importaciones realizadas por el grupo de importadores que aparecen en el cuadro 14, reflejan la tendencia negativa de crecimiento que ya se había observado en las importaciones totales, con una caída del 11% para el año 2008 con respecto al 2007 y de 25% proyectada para el 2009 con respecto al 2008.

Es importante destacar que para las proyecciones del año 2009, todos los importadores exceptuando ―Almacenes Orientales‖ y ―Grupo de Inversiones‖, registraron una disminución en sus importaciones. Son estos los casos de ―Almacenes Sema‖ con una disminución del 41% con respecto al 2008, ―Inversiones Lucayas‖ con un 9%, ―Celso Pérez‖ 5%, ―Sederías California‖ 32%, ―Grupo Ramos‖ 100%. ‖Unitex Caribe‖ 5% y Magadam & Compañía C Por A -31%.

Cuadro 14. Empresas importadoras y volúmenes 2007 - 2009.

Fuente de Informacion: Base de Datos Direccion General de Aduanas (DGA); La informacion para el 2009 esta presentada hasta Octubre del corriente.

23

2.2.2 Importadores

Cuadro 15. Empresas importadoras.

IMPORTADOR CONTACTO CARGO E-MAIL TELEFONO

ALMACENES SEMA C POR A Manuel Magadad Gerente de Compras (809) 5181066

INVERSIONES LUCAYAS S A Leonardo Perez VP Inversiones Lucaya leonardop@celsoperez.com (809) 6890166

CELSO PEREZ C POR A Wanda Jimenez Gerente Puntos de Venta wandaj@celsoperez.com (809) 6890166

GRUPO RAMOS S A Rosa Maria Alvarez Director Compras Textiles rm.alvarez@gruporamos.com (809) 4724444

CENTRO CUESTA NACIONAL Zaira Garcia VP Textiles zgarcia@ccn.net.do 809 5375017 Fuente: Grupo de Investigación

2.2.3 Márgenes de utilidad del comprador/importador.

Esta categoría maneja en promedio márgenes netos del 25% al 35% para el distribuidor (Importador) y 35% para el minorista. Cuando el importador es también minorista, este porcentaje se puede subir al 55% o 60%.

2.2.4 Proceso logístico

2.2.4.1 Proceso logístico para el importador.

El proceso logístico inicia de acuerdo al Incoterms de negociación ya sea FOB13 o CIF14 y dependiendo el medio de transporte. A continuación se describe el proceso, desde la salida de la mercancía de Colombia contemplando que existen dos alternativas de envió de mercancía hacia República Dominicana; Vía Marítima y Aérea.

Marítima.

Los siguientes puertos prestan la logística necesaria para el envió de mercancías desde Colombia hacia República.

13

FOB (Free on Board), Puesto a bordo en el artículo de venta se incluyen el valor de la mercancía y los gastos de transporte. 14

CIF (Cost, Insurance and Freight), en este término de negociación se incluyen los seguros y el valor de transporte puesto en el puerto de destino.

24

Puertos de Salida.

Puerto de Cartagena.

Puerto de Buenaventura

Puerto de Barranquilla.

Puerto de Cartagena y con destino a los puertos

de Santo Domingo y Puerto Caucedo, ubicados

en República Dominicana.. Son los principales

puertos de las exportaciones colombianas hacia

República Dominicana. La frecuencia de las ruta

de los buques transportadores es de 7 a 15 días

y el tiempo de transito es de 7 a 12 días,

teniendo como puntos de desembarque Santo

Domingo. Caucedo y rio Haina en República

Dominicana. Los precios de transporte para

contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre

USD 700 y USD 1.320.

Puerto de Buenaventura y con destino a los

puertos de Santo Doming, Puerto Caucedo,

Puerto Haina ubicados en República Dominicana.

La frecuencia de las ruta de los buques

transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de

transito es de 6 a 14 días, teniendo como puntos

de desembarque Santo Domingo. Caucedo y río

Haina en República Dominicana. Los precios de

transporte para contenedores de 20 y 40

toneladas, oscilan entre USD 750 y USD 1.400

respectivamente.

Puerto de Barranquilla y con destino a los

puertos de Santo Domingo, Puerto Caucedo, y

Puerto Haina ubicados en República Dominicana.

La frecuencia de las ruta de los buques

transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de

transito es de 4 a 20 días, teniendo como puntos

de desembarque Santo Domingo. Caucedo y río

Haina en República Dominicana. Los precios de

transporte para contenedores de 20 y 40

toneladas, oscilan entre USD 900 y USD 3.410

respectivamente.

25

Puertos de Llegada.

Puerto Santo Domingo.15

Puerto de Caucedo.16

Puerto Haina17

15

http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=18 16

http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=18 17

http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18

Actualmente cuenta con la Terminal

Santo Domingo, Terminal Ferry la

Terminal Turística Don Diego, la

Terminal Turística Sans Soucí, la

Terminal molinos del Ozama y la

Plaza Marina Bartolomé Colón,

destinadas a yates turísticos. En este

puerto operan buques turísticos tipo

cruceros y ferries, buques graneleros

y porta contenedores, se caracteriza

por el manejo de carga general,

cargas contenerizadas.

Este puerto fue construido en el año 2003, por el sector privado. Posee 600 m. de muelle de contenedores. Con una profundidad de –13.5 metros en la dársena y –15.0 metros a lo largo del muelle. El patio de contenedores almacena hasta 9,500 TEUs. Además tiene 4 grúas de pórtico y 8 grúas de contenedores sobre neumáticos (RTGs). Tiene un muelle multi-uso para dar servicio a navíos tipo RoRo así como a barcos de crucero.

Está compuesto por dos terminales ubicadas a ambos lados del río denominadas Haina oriental y Haina occidental. Este puerto es el de mayor movimiento del país en todo tipo de tráfico, y no realiza operaciones de buques de pasajeros. En sus inicios, solamente existía el puerto de Haina Occidental, en la franja oriental existían los astilleros navales de la Marina de Guerra construidos en el régimen de Trujillo en los que se fabricaban buques de gran calado, como los de la desaparecida flota mercante dominicana.

26

Aérea.

Aeropuerto de Salida

- El Dorado Bogotá Colombia.

Aeropuerto de Llegada

- La Internacional de las Americas

.

Existen diferentes aerolíneas que prestan el

servicio entre Colombia y República Dominicana.

La frecuencia de los vuelos de pasajeros y de

carga se encuentra entre 1 y 2 vuelos diarios

dependiendo la compañía. El costo la carga

mínima está entre los U$70,30 y 90 dólares,

para mercancías que superen los 500 kg la tarifa

va desde USD 1,05 y USD 1,56 por cada

kilógramo

Se encuentra ubicado en Punta Caucedo a

15 minutos aproximadamente del nuevo

Mega puerto Multimodal, a unos 45

minutos de la ciudad capital, Santo

Domingo de Guzmán, a 10 minutos de la

playa de Boca Chica, a 25 minutos de la

playa Juan Dolio y a 40 minutos de la

ciudad de San Pedro de Macorís. Posee

enlaces terrestres en muy buenas

condiciones con cualquier punto del país.

27

2.2.4.2 Trámites de nacionalización de la mercancía.

Se debe en primera instancia tener la confirmación de llegada de la Carga, y a su vez se debe tener:

Posesión de documentos originales:

Conocimiento de embarque

Factura comercial

Certificado de origen cuando sea necesario según el tipo de mercancía. - Otros documentos pertinentes:

Debe tener en su poder la Declaración Aduanal antes del vencimiento del décimo día de la llegada de la carga, la cual se consigue en las oficinas aduanales.

Una vez el cliente tenga en su poder lo anteriormente citado, debe pasar por las Oficinas de la Autoridad Portuaria o de Aeropuertos, a retirar su guía o B/L.

Los clientes deben de hacer la solicitud de asignación de un verificador para el reconocimiento de mercancías.

Los clientes deben hacer la solicitud de la preapertura de la carga o contenedor y su respectivo conteo.

Una vez realizado el paso anterior se realiza el pago del sello en caja.

Debe tener en su poder la autorización de movilización por Despacho Portuario y/o aeropuerto.

Aforo y/o valorización.

Debe efectuar el pago de impuestos a ADUANA.

Debe tener la Autorización de Despacho Portuario y/o aeropuerto por parte de ADUANA.

Debe efectuar el pago de almacenaje al operador del puerto y/o aeropuerto y tener la Autorización de los mismos.

Buscar la Autorización de DPH.

Buscar la Autorización por parte del almacén.

Y para finalizar, debe dar Salida del camión con la carga o contenedor.

Carreteras. Su red de carreteras, enlaza prácticamente todos los destinos del país.

28

2.2.4.3 Oferta logística local.

Para los trámites de nacionalización se debe contar con un agente de aduanas que se apoye en una empresa logística. Algunas agencias prestan servicios logísticos. Información sobre agentes de aduanas se consigue en: Algunos agentes son: Adamservis

Dirección: Avenida Francia No 63-A, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana Teléfono: (1) (809) 501 3037 Contacto: Rosett Adames E-mail: r.adames@adamservices.com.do Página Web: www.adamservices.com.do

Quisqueya Shipping Dirección; Autopista Las Américas No. 7 Kl 11 1/2. República Dominicana. Teléfono: (1) (809) 599 7171 Página Web: www.quisqueyashipping.com Montero Shipping Corp. Dirección: C/ Los Trovadores 12 / Edificio Montero 1, Las Palmas Alma Rosa,, Santo Domingo, RD Teléfono: (1) (809) 5911107 E-mail: info@monteroshipping.net Página Web: www.monteroshipping.net

Aeromundo Express Dirección: Edificio P 51 Suite A, Ave. Las Carreras, Santiago, República, Dominicana Teléfono: (1) (809) 971-3427 E-mail: Eddyveras@hotmail.com Página Web: www.aeromundo.com La Nacional, C x A, agentes aduanales y marítimos Dirección: Autopista Las Américas Km. 81/2, Ensanche Isabelita, Santo Domingo, República Dominicana

29

Teléfono: (1) (809) 766-1198 Página Web: www.maritimalanacional.com Para conocer la resolución completa que define lo que se debe hacer para operar como Agentes de Aduana y Auxiliares de Aduana, se puede encontrar en el siguiente link:

http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/resoluciones/RESOLUCION_84-05.pdf

2.2.4.4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial

Tres facturas pro forma.

Dos facturas consulares, (original y copia).

Cuando la importación es temporal, se deben presentar 10 facturas pro forma. En caso de reexportación debe presentarse un escrito hecho por una persona de República Dominicana ratificando este proceso.

De acuerdo con la regulación de DHL18de República Dominicana, sustentada en la ley General de Aduanas (3489)19 los envíos "no-documentos" que aplican para las muestras sin valor comercial deben ir acompañados por la guía aérea y una factura. El paquete debe cumplir con las siguientes características:

Tamaño: Largo 118 cm. (46 in), Ancho 88 cm. (35 in), Alto 120 cm. (47in)

Peso: Peso máximo por envío 250.0 Kg. (551.0 lb.), peso máximo por pieza 50.0 Kg. (110.0 lb.)

Para mayor información, DHL presenta en su página Web la factura pro forma para uso no comercial. 20

2.2.5 Percepción del producto colombiano.

El producto colombiano es percibido de excelente calidad, pero un producto costoso. El reto de los productores que ingresen a este mercado desde Bogotá y la región está en que el consumidor esté dispuesto a pagar el mayor precio por la calidad que se percibe del producto.

18

http://www.dhl.com.do/es/country_profile/normas_de_importacion_express.html 19

"De La Importación de Mercancías por Correo y Expresos Aéreos", Artículo 73, establece en el literal c) 20

http://www.dhl.com.do/es/express/envios/ayuda_aduanera/documentacion_aduanera/proforma_invoice.html

30

2.2.6 Condiciones de compra y pago.

En este subsector se utilizan generalmente todas las condiciones de pago, principalmente Cartas de Crédito y Giro Directo entre 30 y 90 días las cuales van cambiando con la historia crediticia del cliente a través del tiempo. Así mismo las negociaciones van desde Ex - Works hasta CIF21 dependiendo del proveedor Internacional y la capacidad de negociación logística con las empresas transportadoras, escogiendo la solución más económica para el cliente en cada caso particular. Sin embargo, es importante anotar que en el caso de los productos de la sub partida 6109.10.00 las empresas panameñas tienen unos créditos muy favorables por su larga relación comercial con los fabricantes Chinos, y ofrecen créditos por encima de 120 días.

2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL

2.3.1 Tendencias sectoriales.

Como se ha visto en los análisis y cuadros que se han presentado a lo largo de este informe, las importaciones de los productos pertenecientes a la subpartida 6109.10.00 se han contraído en valor, pero la contracción ha sido mayor en número de unidades vendidas. La tendencia es a un menor consumo pero las cifras estables de las importaciones procedentes de países que ofrezcan productos que se diferencian en calidad hacen pensar que la contracción está fundamentalmente en los segmentos de productos no diferenciados.

2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogotá y la región

Las oportunidades de los productos colombianos están asociadas a la diferenciación de productos, a los valores agregados que puedan ofrecerse relacionados con calidad y moda.

21

CIF (Cost, Insurance and Freight), en este término de negociación se incluyen los seguros y el valor de transporte puesto en el puerto de destino.

31

2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado.

Las dispersión de los precios que aparece en el Cuadro 18 refleja la realidad del para las diferentes categorías del mercado. Las tiendas visitadas atienden fundamentalmente el mercado de ingresos medios y bajos, de forma que productos de superior calidad podrán venderse al público a precios superiores a los registrados en el Cuadro 18.

Cuadro 16. Costo total de Importación y Precio Público de algunos productos de la Sub-Partida 6109.10.00

IMPORTADOR PRODUCTO

PRECIO

VENTA

MINIMO

USD

PRECIO

VENTA

MAXIMO

USD

TSHIRT ESTAMPADO PARA NINO $3.45 $4.28

CAMISETA PARA HOMBRE EN ALGODON $13.12 $15.61

CAMISETA POLO D/HOMBRE ALG. $9.81 $27.49

TOPS PARA NINA EN ALGODON $5.39 $6.49

TSHIRT ESTAMPADO PARA NINO $2.18 $6.05

CAMISETA PARA HOMBRE EN ALGODON $6.22 $10.36

CAMISETA POLO D/HOMBRE ALG. $11.74 $21.96

TOPS PARA NINA EN ALGODON $1.08 $4.94

ALMACENES SEMA C POR A

GRUPO RAMOS

Fuente: Trabajo de campo Grupo Investigador.

2.3.4 Canales de distribución.

El mercado dominicano de ingresos medios y bajos, compra fundamentalmente en las grandes cadenas como Sema, Jumbo y la Sirena que son los principales importadores para estos niveles de ingreso. También existen pequeños importadores que se encuentran ubicados en las principales avenidas y barrios donde se ofrecen productos de muy bajo costo.

Las grandes superficies no ofrecen colecciones de temporada, sino que se abastecen mensualmente para ir rotando los inventarios de forma más rápida.

Los mayores importadores en la categoría de productos para el nicho de ingresos altos son la empresa Celso Perez C por A e Inversiones Lucayas S.A., la primera es la dueña de las franquicias Benetton, Liz Claiborne, Bossini, Lab, G2000 y Marcel’s, la segunda es la dueña de la franquicia de Zara que compra directamente de las casas principales y utiliza otros proveedores para sus tiendas.

32

III. CONCLUSIONES.

Se puede concluir de este informe que los consumidores potenciales para los exportadores de Bogotá y la Región se encuentran en los grupos de ingresos altos quienes buscan productos con valor agregado de marca, diseños, tendencias de moda y comodidad a la hora de vestir. Los consumidores de ingresos medio y bajo son más inclinados por las mezclas de texturas con poliéster.

Hay una buena percepción sobre el producto colombiano, pero el nivel de precio determina su nicho de mercado y por tal razón, los exportadores deben buscar crear valor agregado en el producto para República Dominicana, donde no solo se muestre la prenda como tal, sino un concepto completo.

Es difícil penetrar en el mercado, sin embargo la cercanía de Colombia, la buena imagen de sus productos en términos de diseño y calidad, y la experiencia que se tiene en el sector son factores que influyen positivamente para poder penetrar el mercado de manera más acertada.