SG/di 983 26 de julio de 2012

D.2.3

ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER EL PRODUCTO TURSTICO ANDINO

PTA CAN

Documento elaborado como resultado de una cooperacin tcnica entre la Secretara General de la CAN y AECID. Las opiniones de esta consultora no reflejan la posicin de la Secretara General ni de AECID.

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INDICE

INTRODUCCIN . 1

1. ANLISIS EXTERNO .... 4

1.1. Entorno Internacional . 4

1.2. El Turismo en el Mundo segn la Organizacin Mundial de Turismo OMT. 2007 ....... 7

1.2.1. A nivel de Regin . 7

1.2.2. A nivel de Pases Miembros . 22

2. ANLISIS INTERNO .. 26

2.1. Situacin geopoltica de los Pases Miembros de la CAN .. 26

2.2. Planes Nacionales de turismo de los Pases Miembros de la CAN Resmenes. 29

2.2.1. Plan Nacional de Turismo de Bolivia 2006 2011 ... 29

2.2.2. Plan de desarrollo turstico de Colombia 2020 .. 38

2.2.3. Plan de desarrollo Turstico en el Ecuador Plandetur 2020 .... 45

2.2.4. Plan Nacional de Turismo de Per. PENTUR 2008-2018 ...... 51

2.3. Matriz comparativa de los planes estratgicos, bsqueda de coincidencias .... 69

2.4. Anlisis Comparativo de los Planes Nacionales de Turismo ....... 80

2.5. Indicadores en el mbito turstico de los Pases Miembros de la CAN ..... 83

2.6. Recursos y/o destinos tursticos ...... 86

2.6.1. Recursos y/o destinos tursticos de Bolivia ....... 87

2.6.2. Recursos y/o destinos tursticos de Colombia ...... 99

2.6.3. Recursos y/o destinos tursticos de Ecuador .... 103

2.6.4. Recursos y/o destinos tursticos de Per ...... 113

2.7. Resultados de los cuadros de recursos y/o destinos tursticos sealados por cada pas . 117

2.8. Relacin de recursos y/o destinos actuales y potenciales a nivel de los 4 Pases Miembros .. 119

2.9. Calendario de festividades y ferias tradicionales de los pases de la CAN Anlisis ...... 123

2.10. Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje de los Pases Miembros de la CAN ..... 132

2.10.1. Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje ...... 132

2.10.2. Reglamentacin de los establecimientos de hospedaje ..... 138

2.11. Anlisis de las Agencias de viajes de los Pases Miembros de la CAN ... 170

2.12. Aeropuertos y lneas areas ........ 179

2.13. Demanda turstica .......... 193

2.13.1. El Turismo Receptivo ........ 193

2.13.1.1. Llegada de turistas extranjeros por lugar de residencia a los Pases Miembros de la CAN . 193

2.13.1.2. Anlisis de los mercados compartidos por continente y pas ... 200

2.13.1.3. Cuotas de mercado por pas ....... 201

2.13.1.4. Llegada de turistas extranjeros por lugar de residencia mensual .... 204

2.13.2. Principales pases emisores de turistas al mundo Perfiles ..... 212

2.13.3. Perfiles de la demanda del turista extranjero .... 215

2.13.3.1. El Perfil del turista extranjero que llega a Bolivia .... 216

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2.13.3.2. El Perfil del turista extranjero que llega a Colombia .... 218

2.13.3.3. El Perfil del turista extranjero que llega a Ecuador ... 220

2.13.3.4. Perfil del turista extranjero que llega a Per ..... 222

2.13.3.5. Comparacin de los perfiles de los turistas extranjeros entre los Pases Miembros de la CAN .. 225

2.13.3.6. Anlisis de la comparacin entre los perfiles de los turistas extranjeros que visitan los Pases

Miembros de la CAN ........ 229

2.13.4. El Turismo Emisor ......... 234

2.13.4.1. El Perfil del turista emisor Boliviano .... 234

2.13.4.2. El Perfil del turista emisor ecuatoriano ... 236

2.13.4.3. Comparacin entre los perfiles del turismo emisor que conforman los pases de la CAN 238

2.13.4.4. Anlisis de la comparacin entre perfiles del turismo emisor que componen los pases de la CAN . 241

2.13.5. El Turista Nacional ........ 244

2.13.5.1. El Perfil del turista nacional colombiano .... 244

2.13.5.2. El perfil del vacacionista peruano ....... 246

2.13.5.3. Anlisis de la comparacin entre perfiles de los turistas nacionales que componen los pases de la

CAN ..... 248

2.13.6. Perfiles por modalidad ...... 250

2.13.7. Perfiles Promedios - Comunidad Andina CAN ..... 265

2.14. Distribucin actual ........ 267

2.15. Participacin de los mercados en ferias internacionales .. 278

2.16. Promocin ..... 294

2.16.1. Fomento a la promocin turstica de Bolivia .... 294

2.16.2. Fondo de promocin turstica de Colombia .. 295

2.16.3. Fondo mixto de promocin turstica de Ecuador .... 298

2.16.4. Fondo de promocin turstica de Per .. 301

2.16.5. Material promocional de los pases de la CAN .... 303

2.16.6. Marca Pas ..... 326

2.17. Informacin de Inteligencia ..... 329

3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN PRIMARIA .... 342

3.1. Resultados de la Video Conferencia Cuadro Comparativo ..... 342

3.2. Principales resultados del sondeo ..... 346

3.3. Consolidado final del sondeo ..... 385

3.4. Resultados de los FOCUS GROUP ........................... 402

4. DISEO DEL PRODUCTO ....... 406

4.1. Primera Matriz para el diseo del Producto Turstico Andino tomando las actividades prioritarias .. 407

4.2. Anlisis por cada Recurso Turstico priorizado Pesos ..... 412

4.3. Sntesis de la informacin obtenida para el diseo ...... 421

4.4. Concepto del Producto ......... 422

4.5. Prototipos (ANEXO 02) ........................ 424

4.6. Estrategias para determinacin del producto / mercado .... 424

4.7. La visin desde los Estados ....... 425

5. MERCADOS PARA EL PRODUCTO TURSTICO ANDINO ..... 427

6. PARTICIPACIN A TRAVS DE FERIAS TURSTICAS INTERNACIONALES .. 458

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CONCLUSIONES ...... 462

RECOMENDACIONES ...... 468

ANEXO 01 METODOLOGA DEL SONDEO A LOS TURISTAS DE LOS PASES MIEMBROS DE LA CAN SOBRE

EL POSIBLE PRODUCTO TURSTICO ANDINO ...... 470

ANEXO 02 PROTOTIPOS - DISEO DEL POSIBLE PRODUCTO TURISTICO ANDINO .... 477

ANEXO 03 RESPUESTA A COMENTARIOS HECHOS POR ECUADOR AL INFORME SOBRE EL POSIBLE

PRODUCTOS TURSTICO ANDINO ..... 684

BIBLIOGRAFA ...... 705

COLABORADORES ..... 713

EQUIPO TCNICO ....... 715

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INTRODUCCIN

La consultora denominada Estudio de Mercado para Establecer el Producto Turstico Andino, tuvo por objetivo: La Identificacin de un Producto Turstico que represente una Propuesta Integrada de los Pases Miembros de la Comunidad Andina.

Los productos esperados de la presente consultora fueron:

- Un producto turstico identificado y desarrollado, con el consenso de las

autoridades de turismo de los Pases Miembros.

- Segmentos a los cuales se dirigir el Producto Turstico Andino.

- Principales prestadores de servicios tursticos relacionados con el Producto

Turstico Andino.

En este marco, la consultora plante una metodologa, la misma que fue presentada al

conjunto de los Pases Miembros y aprobada por estos. La metodologa planteada

principalmente se centr en el levantamiento de informacin secundaria sectorial;

levantamiento de informacin primaria a travs de reuniones con el sector privado;

sondeos; y focus group. Estos dos ltimos orientados al mercado potencial.

El proceso se fue desarrollando y validado en conjunto con los Pases Miembros a travs

de videoconferencias y visitas in situ.

El levantamiento de informacin secundaria sectorial como: planes estratgicos,

estadsticas, material promocional estatal y otra ubicada por la consultora fue trabajada

de manera comparativa buscando similitudes y diferencias entre los Pases Miembros.

Todo ello brind elementos que podan ser tomados para el diseo.

La participacin del sector privado fue estratgica revelando inquietudes y opiniones

respecto al tema, as como, aspectos de producto/mercado actual en el marco de sus

competencias, proporcionando informacin de base para el diseo. Se reconoci en el

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sector privado una postura positiva frente a la posible existencia del Producto Turstico

Andino.

Se trabaj con cada pas miembro, bajo un esquema preparado por la consultora, la

definicin de los recursos tursticos que deberan ser tomados para el diseo del posible

Producto Turstico Andino a corto, mediano y largo plazo; as como la caracterstica del

mercado al cual est dirigido cada uno de ellos.

Se tom aquellos recursos orientados al turismo receptivo y que cuentan con condiciones

para ser disfrutados por el posible turista a corto plazo, siendo estos la base para el

diseo.

Asimismo, los otros instrumentos para el levantamiento de informacin utilizados

ejecutados en conjunto con los Pases Miembros, nos proporcionaron informacin sobre

el comportamiento de la demanda potencial; preferencias en cuanto a actividades a

desarrollar y recursos tursticos; caractersticas de los prestadores de servicios tursticos y

complementarios; valoracin del producto; preferencias en cuanto a los recursos; y

validacin frente al posible Producto Turstico Andino.

Una vez analizada de manera transversal la informacin secundara y los resultados del

levantamiento de informacin primaria, se procedi al diseo de los prototipos que fueron

validados a travs de focus group.

La caracterstica ms resaltante del diseo se encuentra en que el mercado