Estudio de Mercado Pellets

CICI Centro de Inteligencia Comercial Internacional

PLAN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA EL PRODUCTO: “PELLETS PARA USO ENERGÉTICO

DOMÉSTICO E INDUSTRIAL” Reporte de Investigación

15/06/2012

1

Contenido Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 2

Objetivos del estudio de mercado ...................................................................................................... 5

Análisis del producto ........................................................................................................................... 6

Definición del problema y diseño de la investigación ......................................................................... 8

Acopio de Datos Primarios ENCUESTAS ........................................................................................... 11

Análisis de Datos ENCUESTAS .......................................................................................................... 23

Acopio y análisis de Datos Primarios ENTREVISTAS ......................................................................... 51

Resultados y conclusiones ................................................................................................................. 62

Anexos ............................................................................................................................................... 64

2

Resumen Ejecutivo

El presente análisis busca generar información necesaria para la toma de decisiones acerca de los productos Pellets y Quemadores. Existen dos tipos de mercados, el industrial y el doméstico. El diseño de la investigación fue del tipo exploratoria, ya que se desea conocer si existe una disposición por parte del mercado meta para adquirir los productos anteriormente mencionados. Se utilizaron fuentes electrónicas arbitradas, como INEGI, para recolectar datos secundarios. La recolección de datos primarios se realizó mediante la aplicación de 400 encuestas al mercado doméstico y 14 entrevistas a profundidad al mercado industrial, en las ciudades de Chihuahua, Delicias y Juárez. La aplicación de encuestas y entrevistas fue realizada durante los meses de marzo y abril. El perfil del consumidor doméstico se generó en base a la investigación, dando como resultado las siguientes características:

Jefes de familia (género indistinto)

Puede pertenecer a cualquier nivel socioeconómico1.

Sienten estima por el medio ambiente

Cuidan su salud

Buscan ahorro en el uso de combustibles que dañen el medio ambiente. Se hizo un análisis estadístico de los resultados de las encuestas realizadas al mercado doméstico; mientras que se realizó una interpretación de las respuestas obtenidas de las entrevistas del mercado industrial. En el desarrollo del proyecto se puede encontrar cada una de las variables analizadas de manera individual y conjunto, mediante tablas cruzadas, para obtener mayor información. A continuación se presentan las conclusiones principales para cada mercado. Los principales hallazgos del estudio a consumidores industriales son los siguientes:

La mayoría de las empresas o consumidores industriales afirman que sus calderas, hornos o sistemas que utilizaban en su producción, no estaban adaptados a utilizar este tipo de fuente de energía los pellets. Algunos incluso comentaron que su requerimiento de energía era tanto, que tal vez no tendría espacio para guardar tal cantidad de pellets que le brindara la misma cantidad de energía. Otras empresas comentaron acerca del costo/beneficio, donde requerían más información para saber si en verdad utilizar la biomasa generaría todos los beneficios de los cuales se habla.

1 El nivel socioeconómico representa la capacidad para acceder a un conjunto de bienes y estilo de vida.

3

Además de que la mayoría de los entrevistados no saben acerca de esta fuente de combustible, muchos ni la han escuchado nombrar y tampoco saben de los beneficios que la biomasa puede darles. Sin mencionar que la mayoría de la maquinaría que se utiliza actualmente en la producción de cualquier producto, esta diseñada para trabajar ya sea con gas natural, gas LP o incluso diesel, por lo que muchas empresas, ven como un gasto cambiar su maquinaría o adecuarla a este tipo de combustible. Es por lo mismo que se recomienda una campaña de información, donde las empresas puedan saber los beneficios de la biomasa, los ahorros en costos y sobre todo los beneficios para el medio ambiente.

Los principales hallazgos del estudio a consumidores domésticos son los siguientes:

El producto es desconocido por la gran mayoría de los participantes en el estudio, sin embargo, el producto es bien visto por la muestra usada para la investigación, toda vez que se les explica el uso y los beneficios.

La principal oportunidad que puede aprovecharse para el producto, es la tendencia actual hacia el desarrollo sustentable amigable con el medio ambiente. Casi el 50% de los encuestados seleccionaron esta característica como la más importante para este tipo de productos.

La características más valorada del producto es la de bajo costo.

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las encuestas y las entrevistas, existe una marcada relación entre el precio al que se está dispuesto a pagar con el rendimiento del producto.

Para los consumidores domésticos, el precio está en relación a las características ofrecidas por el producto, pero el rango de precios en los que se concentra entre 8 a 13 pesos.

En cuanto a la distribución, la mayor parte de los consumidores domésticos desean que el producto sea distribuido a domicilio, además de que indicaron que sería bueno encontrar el producto en un supermercado por comodidad y accesibilidad.

La promoción es un área de oportunidad, ya que el desconocimiento casi total, por parte del mercado, doméstico e industrial, de la existencia de este producto es la principal restricción para la introducción del producto. Sin embargo, al ser la primera empresa que desea comercializar el producto, deberá realizar una inversión en promoción. Esta inversión no necesariamente debe implicar un gran desembolso monetario, si no más bien en tiempo. Se puede hacer uso de la publicidad por recomendación (de boca en boca) y de la publicidad en medios electrónicos, como páginas de internet o redes sociales.

Existe el interés en el consumidor potencial de adquirir un nuevo tipo de combustible que le permita reducir el gasto monetario y que genere el mismo o mayor rendimiento que el combustible de uso actual.

4

La mayoría del mercado de consumo doméstico está dispuesta a adquirir un nuevo tipo de sistema de regulación ambiental (quemador), siempre y cuando esté comprobado que funciona y sea amigable con el medio ambiente; además que esté disponible para compra en supermercados (Soriana, Walmart, etc.) y tiendas especializadas (Home Depot). El precio es un factor decisivo para la compra, ya que los consumidores no estarían dispuestos a adquirir un nuevo sistema de regulación ambiental con un costo mucho mayor a su actual sistema.

Aunado a esto, no existe una relación marcada entre el nivel socioeconómico y la disposición de compra del producto.

5

Objetivos del estudio de mercado

El presente estudio de mercado tiene como finalidad cuantificar el número de individuos, empresas y otras entidades económicas generadoras de una demanda que justifique la puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes (Pellets y Quemadores), sus especificaciones y el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por ellos. Además puede servir de base para decidir si se lleva o no adelante la idea inicial de inversión; pero además, proporciona información indispensable para investigaciones posteriores del proyecto, como los estudios para determinar su tamaño, localización e integración económica. También permite identificar los elementos que se deben tomar en cuenta no sólo en la evaluación del proyecto de inversión, sino también en la estrategia de comercialización. Esta investigación de mercado debe proporcionar información que sirva de apoyo para la toma de decisiones y cumple las siguientes características:

La recopilación de la información es sistemática.

El método de recopilación es objetivo y no tendencioso.

Los datos recopilados deben contener siempre información útil.

El resultado de la investigación servirá de base para tomar decisiones.

6

Ana lisis del producto

Descripción del producto:

Pellet es una denominación genérica utilizada para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido. El término es utilizado para referirse a diferentes materiales. El producto sobre el cual se realiza esta investigación son los pellets de madera utilizados como combustible para la obtención de energía para uso domestico e industrial.

Análisis FODA’s

Aspectos Internos: Fortalezas del producto

Contribuye a la conservación del medio ambiente, ya que produce menos emisiones contaminantes que los combustibles fósiles por su bajo contenido en azufre y nitrógeno, además de no contribuir al efecto invernadero por la emisión de la misma cantidad de CO2 en la combustión que la que fija la planta durante su crecimiento. Por otra parte, el uso de este tipo de energía disminuye la dependencia de fuentes de energía por la reducción del uso de combustibles fósiles.

La tecnología de pelletización extensamente desarrollada e implantada en los países del Norte de Europa, se plantea como una de las mejores alternativas de compactación para reducir el volumen de residuos generados, así como una forma de aprovechamiento energético de la biomasa.2

Los pellets presentan una fácil maniobrabilidad y una alta durabilidad, por lo que no se deterioran en su manejo, tienen un alto grado de compactación y un bajo contenido de humedad.

Otro aspecto fundamental de la importancia de los pellets de madera es que poseen un bajo contenido en cenizas, por lo que se reducen las operaciones de limpieza y mantenimiento de los equipos.

Debilidades del Producto

Una de las mayores de las mayores desventajas de los pellets es su baja densidad energética. El rendimiento obtenido a partir de la biomasa es inferior al obtenido a partir de combustibles fósiles.

Se necesita una mayor cantidad de biomasa para obtener la misma cantidad de energía que con otras fuentes. Con lo que es necesario sistemas de almacenamiento y transporte muy grandes.

2 KHK Asesores, Plan de negocios para la fabricación de Pellets en el Estado de Michoacán. Documento

elaborado en 2008.

7

Actualmente los canales de distribución de la biomasa están menos desarrollados que los de los combustibles fósiles.

Los cultivos destinados a la producción de energía de biomasa compiten directamente con los cultivos destinados al consumo humano. Su mal uso puede dar lugar al aumento de los precios de los alimentos básicos. Es fundamental que la producción de energía de biomasa no interfiera negativamente con la producción de alimentos, que evidentemente es más importante.

Otra desventaja de la biomasa es que la explotación a gran escala de los recursos forestales puede provocar efectos medioambientales negativos, tales como la desforestación.3

Aspectos Externos Amenazas:

La potencial competencia por parte de productores europeos, estadounidenses y argentinos.

El desconocimiento, por parte del mercado, del producto y sus ventajas; lo cual puede llegar a traducirse en desconfianza.

La resistencia, por parte del mercado, al cambio o adaptación de maquinaria diseñada para el combustible.

Oportunidades:

La inexistencia casi nula de productores nacionales

La reducción de costos de distribución mediante la producción nacional.

La progresiva reducción o disponibilidad de los combustibles fósiles.

Las nuevas tendencias de desarrollo sustentable sin dañar al medio ambiente.

3 Ventajas y desventajas del uso de energías renovables. http://www.ecologismo.com/2008/07/07/ventajas-

y-desventajas-del-uso-de-energias-renovables/

http://www.ecologismo.com/2008/07/07/ventajas-y-desventajas-del-uso-de-energias-renovables/

http://www.ecologismo.com/2008/07/07/ventajas-y-desventajas-del-uso-de-energias-renovables/

8

Definicio n del problema y disen o de la investigacio n

Para comprender los antecedentes de un problema de investigación de mercados se debe entender a la empresa y al sector del cliente. Se deben analizar los factores que repercuten en al definición del problema. Los factores que conforman el contexto del problema de esta investigación son:

Información Secundaria.- Son aquellas que reúnen la información escrita existente sobre

el tema: estadísticas gubernamentales, libros, revistas, datos de la propia empresa,

internet y otros. En el caso específico de esta investigación de mercados para los

productos Pellets y Quemadores, no existe información histórica ni pronósticos

disponibles en el mercado doméstico. Sin embargo se tomará como marco de referencia

la información histórica del comportamiento del mercado actual (Europa y Estados

Unidos).

Cuando se trata de un producto nuevo, la investigación se realiza sobre productos similares ya existentes, para tomarlos de referencia en las siguientes decisiones aplicables a la evolución del nuevo producto. Al respecto, las interrogantes tradicionales se refieren a:

¿Cuáles son las características generales promedio en precio?

¿Qué tipo de presentaciones del producto existen en otros mercados?

¿Qué problemas actuales tienen tanto el intermediario como el consumidor con los proveedores de artículos similares y qué características le exigirían a un nuevo productor?

Recursos y Restricciones.- Para definir un problema de investigación de mercados de alcance apropiado es necesario considerar los recursos y las restricciones. De acuerdo a la restricción del tiempo y el presupuesto, la investigación de mercados se enfocará en 3 ciudades representativas del Estado, de acuerdo con su población y su aportación al PIB estatal, las cuales son Chihuahua, Juárez y Delicias Objetivos.- El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. Conducta de compra.- En casi todas las decisiones de marketing, el problema puede remontarse al pronóstico de la respuesta que darán los compradores a ciertas acciones del vendedor. Comprender las razones de la conducta de compra puede arrojar apreciaciones valiosas sobre un problema, algunos de los factores que pueden considerarse en este punto son:

Número y ubicación de compradores

Características demográficas y psicográficas

Hábitos de compra y consumo de categorías de productos relacionados

9

Comportamiento de consumos de medios y respuesta de las promociones

Sensibilidad al precio

Tiendas preferidas

Preferencias del consumidor. Entorno Legal.- Abarca políticas públicas, leyes, dependencias gubernamentales y grupos de presión que influyen y regulan la actividad de las organizaciones y de los individuos. Este apartado incluye las patentes y marcas registradas de la empresa. Entorno Económico.- El estado general de la economía influye en la disposición de los consumidores y empresas para contratar créditos y gasta en artículos costos. Capacidades tecnológicas y de marketing.- La experiencia de la compañía con cada elemento de la mezcla de marketing afectan el desarrollo del potencial del producto.

Definición del Problema

En base a los factores mencionados, el problema de la presente investigación de mercados quedaría definido de la siguiente manera: “Determinar las preferencias de los consumidores domésticos e industriales y las intenciones de compra de Pellets y Quemadores”

Preguntas de investigación dirigidas a solucionar el problema:

Algunas preguntas necesarias para la obtención de información para la solución del problema de investigación son presentadas a continuación.

¿Cuántos productores existen en el mercado estatal?

¿Cuáles son las ventajas competitivas del producto?

¿Cuántos distribuidores existen en el mercado estatal?

¿Cuáles son las estrategias de precios adecuadas para el producto?

¿Cuáles son los canales de distribución óptimos para el producto?

¿Cuál es el envase, empaque y embalaje necesario para la distribución del producto?

¿Cuáles son las normas, leyes y regulaciones con las que debe cumplir el producto?

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los consumidores sobre el producto?

¿Qué tiendas se eligen para comprar el producto?

¿Cuál es el perfil demográfico y psicológico del consumidor?

¿Qué criterios siguen los consumidores al elegir el producto?

¿Cuál es el comportamiento de la demanda del producto? Estas preguntas sirven de base para el diseño de la investigación y la recolección de datos primarios.

10

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación es del tipo exploratoria, para determinar el grado de conocimiento del producto y si existe una demanda potencial del mismo. Primero se realiza la recolección de datos secundarios para poder generar una idea del problema a investigar y poder desarrollar el instrumento de acopio de datos primarios.

a. Encuestas El instrumento de acopio de datos (cuestionario) que se utilizará para la obtención de información primaria se muestra en el anexo número 1. Cada pregunta incluida en dicho cuestionario tiene la finalidad de obtener la información necesaria para determinar la demanda potencial, así como el nivel socioeconómico y la frecuencia de consumo probable del producto. La población para este estudio se definió en base a la cantidad de hogares existentes en tres de las principales ciudades del Estado de Chihuahua: Chihuahua, Juárez y Delicias. En base a dicha cantidad de hogares se obtuvo la muestra necesaria para la aplicación de los cuestionarios. El total de viviendas del estado de Chihuahua está conformado por 944 379, de acuerdo con información del INEGI actualizada al año 2010. El total de viviendas de las ciudades de Chihuahua, Juárez y Delicias es de 632489, lo que representa el 66.7% del total de viviendas. Teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, la fórmula de obtención de la muestra nos arroja que deben ser aplicadas 342 encuestas en total por los tres municipios para validar la información.

b. Entrevistas Para obtener información adicional, se aplicarán 14 entrevistas a profundidad a empresas y expertos en el producto. La entrevista tiene como fin el recabar la información necesaria para determinar si existe demanda industrial potencial. El esqueleto de la entrevista se muestra en el anexo número 2.

11

Acopio de Datos Primarios ENCUESTAS

La recolección de información primara se realizará mediante la aplicación de 400 cuestionarios estructurados o encuestas en algunas de las principales ciudades del Estado de Chihuahua. La distribución de las encuestas se muestra a continuación: Se aplicaron 400 encuestas, el 75% eran de la ciudad de Chihuahua, 12% de Ciudad Juárez y 13% de Ciudad Delicias. A continuación se presenta una tabla de frecuencia y una gráfica donde se dividen los encuestados por municipio:

Municipio

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido Porcentaje acumulado

Válidos

Chihuahua 301 75.3 75.3 75.3

Delicias 50 12.5 12.5 87.8

Juárez 49 12.3 12.3 100

Total 400 100 100

Los lugares donde se aplicaron las encuestas, en la ciudad de Chihuahua son: Home Depot, Alsuper Nogales, Smart Fuentes Mares, UACH, colonias al sur de la ciudad, la calle Libertad y el Centro, el ITESM, Bachilleres 2 y Fashion Mall. En lo que respecta a Delicias, las encuestas se aplicaron en el mercado central y Copel. Y en Cd. Juárez se aplicaron en el ITESM, Smart Ejercito Nacional, Wal Mart, y en las colonias del sur de la ciudad.

75%

13%

12%

Municipio

Chihuahua

Delicias

Juárez

12

Otros datos importantes sobre las personas encuestadas son su edad, género y ocupación, donde a continuación se presentan las gráficas que muestran los resultados. EDAD Dado a que se pretendía encuestar principalmente a personas de mediana edad que fueran padres de familia, poco más de la mitad de los encuestados tenían una edad de entre 36 a 55 años. Otro rango de edad con alto porcentaje de incidencia fue de los 25 a 35 años con un 23%. Los rangos de edad con menos frecuencia fueron de 18 a 25 años con un 13.5%, 56 a 65 años con 8.8% y más de 66 años con 2.8%. A continuación se presenta la tabla de frecuencia y la gráfica para que se pueda visualizar las edades de los encuestados:

Edad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido Porcentaje acumulado

Válidos

18 a 25 años

54 13.5 13.5 13.5

26 a 35 años

92 23 23 36.5

36 a 45 años

105 26.3 26.3 62.8

46 a 55 años

103 25.8 25.8 88.5

56 a 65 años

35 8.8 8.8 97.3

Más de 66 años

11 2.8 2.8 100

Total 400 100 100

13

GÉNERO De las personas encuestadas, el 50.5% fueron hombres y el 49.5% mujeres.

Género

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

Masculino 202 50.5 50.5 50.5

Femenino 198 49.5 49.5 100

Total 400 100 100

OCUPACIÓN Las ocupaciones de los encuestados fueron muy variadas, mas sin embargo, las de mayor frecuencia fueron los que solo se catalogaron como empleados, las mujeres que se dedican al hogar, profesores, comerciantes y estudiantes. Solo dos de los 400 encuestados no respondió a la pregunta. A continuación se presenta la tabla de frecuencia y la gráfica:

Ocupación



18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años Más de 66

años

Edad

Masculino 50%

Femenino 50%

Género

14

Válidos

Abogado 3 0.8 0.8 0.8

Alta Academia 1 0.3 0.3 1

Arquitecto 2 0.5 0.5 1.5

Auxiliar contable 3 0.8 0.8 2.3

Comerciante 22 5.5 5.5 7.8

Construcción 10 2.5 2.5 10.3

Constructor 1 0.3 0.3 10.5

Contador 1 0.3 0.3 10.8

Contratista 1 0.3 0.3 11

Desempleado 1 0.3 0.3 11.3

Ejecutivo 4 1 1 12.3

Electricista 1 0.3 0.3 12.5

Empacadora 1 0.3 0.3 12.8

Empleado 126 31.5 31.5 44.3

Empresario 4 1 1 45.3

Enfermero 3 0.8 0.8 46

Estilista 1 0.3 0.3 46.3

Estudiante 28 7 7 53.3

Farmacéutico 1 0.3 0.3 53.5

Ganadero 1 0.3 0.3 53.8

Gerente 1 0.3 0.3 54

Guardia 7 1.8 1.8 55.8

Hogar 65 16.3 16.3 72

Hojalatero 1 0.3 0.3 72.3

Ingeniero 15 3.8 3.8 76

Jubilado 9 2.3 2.3 78.3

Licenciado 2 0.5 0.5 78.8

Mecánico 1 0.3 0.3 79

Médico 7 1.8 1.8 80.8

Músico 2 0.5 0.5 81.3

No contesto 2 0.5 0.5 81.8

Operador 1 0.3 0.3 82

15

Profesionista 8 2 2 84

Profesionista de apoyo

1 0.3 0.3 84.3

Profesor 41 10.3 10.3 94.5

Proveedor 1 0.3 0.3 94.8

Psicólogo 2 0.5 0.5 95.3

Químico 1 0.3 0.3 95.5

Secretaria 14 3.5 3.5 99

Taxista 1 0.3 0.3 99.3

Técnico 2 0.5 0.5 99.8

Trabajador social 1 0.3 0.3 100

Total 400 100 100

Los consumidores potenciales que se intentan definir en la investigación de mercado tienen muy poco o nulo conocimiento de lo que es el producto, los pellets de aserrín. Tomando en cuenta que se esta intentando crear un nuevo grupo o segmento de mercado en el estado de Chihuahua lo mas apropiado es buscar las características que le interesan mas a los consumidores en un combustible para regulación de temperatura ambiental y si esta dispuesto a tomar el riesgo de probar algo nuevo que garantiza reducción de costos y mayor seguridad para la familia. Con la aplicación de las encuestas se dividió la población en distintos segmentos con relación a los estatus sociales. Para poder definir cual era el estatus social de las personas que contestaron estas preguntas: NIVEL DE ESTUDIOS De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas en el Estado de Chihuahua. La mayoría de los encuestados mencionaron haber terminado la universidad, específicamente, el 40.3%. La segunda opción con mas índice de respuesta fue la preparatoria, el 21.5% de los encuestados. El 18.8% mencionaron haber terminado solo hasta la primaria y el 13.8% por el contrario, mencionaron tener un postgrado. Solo dos de los encuestados dijeron no tener ningún nivel de estudios. Enseguida se muestra la tabla y la grafica demostrando la frecuencia y el porcentaje de cada una de las opciones dadas para el nivel de estudios:

16

Nivel de estudios



Válidos

No tiene 2 0.5 0.5 0.5

Primaria 21 5.3 5.3 5.8

Secundaria 75 18.8 18.8 24.5

Preparatoria 86 21.5 21.5 46

Profesional 161 40.3 40.3 86.3

Postgrado 55 13.8 13.8 100

Total 400 100 100

No tiene -1%

Primaria 5%

Secundaria 19%

Preparatoria 22%

Profesional 40%

Postgrado 14%

Nivel de estudios

17

FOCOS La mayoría de los encuestados dijeron haber tenido entre 5 y 10 focos en sus hogares con un total de 39.3%. El 25% dijeron tener entre 11 y 15 focos mientras que el 20.8% tiene entre 16 y 20 focos. En un porcentaje menor, 15%, se mencionó haber tenido más de 21 focos en el hogar. A continuación se muestra la tabla de frecuencia y la grafica de resultado para mejor visualización:

Focos



Válidos

5 a 10 157 39.3 39.3 39.3

11 a 15 100 25 25 64.3

16 a 20 83 20.8 20.8 85

Mas de 21

60 15 15 100

Total 400 100 100

5 a 10 39%

11 a 15 25%

16 a 20 21%

Mas de 21 15%

Número de focos

18

TELEVISIONES El número de televisiones en el hogar es un factor decisivo para poder descifrar el nivel socioeconómico de los encuestados. El 31% de los encuestados dijeron tener 2 televisiones en casa mientras que el 28% dijo tener 3 y el 21.5% dijo tener 4 televisiones. El 11% dijo tener solo 1 televisor mientras que el 8.3% dijo tener 5 o más. De los 400 encuestados solo una persona dijo que no tiene televisor en su casa. A continuación se presenta la tabla de frecuencia y la gráfica de resultados:

Televisiones



Válidos

0 1 0.3 0.3 0.3

1 44 11 11 11.3

2 124 31 31 42.3

3 112 28 28 70.3

4 86 21.5 21.5 91.8

mas de 5

33 8.3 8.3 100

Total 400 100 100

0 1 2 3 4 mas de5

1

44

124 112 86

33

# de Televisiones

19

CUARTOS En este apartado, alrededor de un tercio mencionó tener de 1 a 4 cuartos, otro tercio de 5 a 6 y la otra tercera parte mencionó tener mas de 7 cuartos (32.5%, 31.8% y 35.8% respectivamente). A continuación se presentan los resultados en forma de tabla de frecuencia y gráfica:

Cuartos



Válidos

1 a 4 130 32.5 32.5 32.5

5 a 6 127 31.8 31.8 64.3

Mas de 7

143 35.8 35.8 100

Total 400 100 100

1 a 4 32%

5 a 6 32%

Mas de 7 36%

# de Cuartos

20

COMPUTADORAS En esta pregunta, consideramos como computadoras en el hogar las computadoras estacionarias y las portátiles. El 31.3% de los encuestados dijeron tener una computadora en casa mientras que el 30.8% mencionó tener 2 computadoras. El 15.3% dijo tener 3 computadoras mientras que el 12.8% mencionó no tener computadora alguna. Las respuestas con menos frecuencia fue el decir tener 4 computadoras o 5 computadoras o mas con un 6.5% y un 3.5% respectivamente.

Computadoras



Válidos

0 51 12.8 12.8 12.8

1 125 31.3 31.3 44

2 123 30.8 30.8 74.8

3 61 15.3 15.3 90

4 26 6.5 6.5 96.5

mas de 5

14 3.5 3.5 100

Total 400 100 100

13%

31%

31%

15% 6%

4%

# de Computadoras

0

1

2

3

4

mas de 5

21

AUTOS Otra de las preguntas que se les hizo a los encuestados para definir el nivel socioeconómico fue el # de autos que poseían. Las respuestas mas frecuentes fue el tener 1 o 2 autos con 32.3% y 37.3% respectivamente. El 12.3% dijo tener 3 autos y el 9.3% dijo no tener auto alguno. Las respuestas menos frecuentes fueron los que mencionaron tener 4 y 5 o mas autos con 5.8% y 3.3% respectivamente. A continuación se presenta una tabla de frecuencia y una gráfica de resultados para mayor entendimiento:

Autos



Válidos

0 37 9.3 9.3 9.3

1 129 32.3 32.3 41.5

2 149 37.3 37.3 78.8

3 49 12.3 12.3 91

4 23 5.8 5.8 96.8

mas de 5

13 3.3 3.3 100

Total 400 100 100

Después de haber hecho preguntas generales a los encuestados se definió a cual nivel socioeconómico representaban. De los encuestados se concluyó que 53 de ellos con un porcentaje del 13.3% pertenecían al Nivel Socioeconómico A/B. El 21.3% de los encuestados pertenecen al Nivel Socioeconómico C y el 35.3% pertenecen al C+. 99 de los encuestados pertenecen al D+ mientras que solo 21 de ellos pertenecen al D. Solo uno de los encuestados fue catalogado en el Nivel Socioeconómico E.

10%

32%

37%

12%

6% 3%

Número de Autos

0

1

2

3

4

mas de 5

22

Estrato social



Válidos A/B 53 13.3 13.3 13.3

C 85 21.3 21.3 34.5

C+ 141 35.3 35.3 69.8

D 21 5.3 5.3 75.0

D+ 99 24.8 24.8 99.8

E 1 .3 .3 100.0

Total 400 100.0 100.0

14%

21%

35% 5%

25%

0%

Estrato Social

A/B

C

C+

D

D+

E

23

Ana lisis de Datos ENCUESTAS

Los consumidores potenciales que se intentan definir en la investigación de mercado tienen muy poco o nulo conocimiento de lo que es el producto, los pellets de aserrín. Tomando en cuenta que se esta intentando crear un nuevo grupo o segmento de mercado en el estado de Chihuahua lo mas apropiado es buscar las características que le interesan mas a los consumidores en un combustible para regulación de temperatura ambiental y si esta dispuesto a tomar el riesgo de probar algo nuevo que garantiza reducción de costos y mayor seguridad para la familia. Tras la aplicación de las encuestas se hizo la observación de que existen distintos grupos de personas pero no será hasta el final de la investigación que se conocerá si son grupos potenciales que les interesaría adquirir el producto. Personas de un ingreso alto/medio-alto que debido a que cuentan con casas de mayor tamaño el costo mensual en combustible para calentar el hogar principalmente el gas LP y el gas natural es muy alto. Personas de ingreso medio que no gastan mucho en combustible pero les interesaría ver como podrían reducir aun mas sus costos mensuales debido a que viven muy apretados y les gustaría poder destinar parte de su ingreso al ahorro, entretenimiento etc. Personas usualmente de medio a bajo ingresos que no cuentan con ningún tipo de sistema de regulación ambiental principalmente por el alto costo y el miedo que se le tiene a los combustibles como el gas. Otro grupo aunque mas pequeño son las personas preocupadas por el medio ambiente, independientemente de su estatus socio-económico. Además, las reacciones de las personas al estar contestando la encuesta son principalmente de duda, no conocen los pellets ni han escuchado de ellos, cuando se les explica un poco acerca del producto, tienen muchas dudas sobre su buen funcionamiento y sobre la calefacción que utiliza este tipo de combustible, si es segura para la salud y si es buena para el medio ambiente. Otras reacciones que se pueden observar son de incredulidad, las personas no creen posible que este tipo de combustible exista y menos que pueda lanzarse al mercado, muchos dicen: “Pues habrá que ver si es cierto”. Además pudimos observar que la mayoría de la gente esta muy acostumbrada al gas LP, por lo que cambiar de tipo de combustible les parece algo extraño, no saben a lo que se enfrentan. Por otro lado, la primer pregunta que se realizó a las personas encuestadas fue si contaba o no con algún sistema de regulación de temperatura en su hogar. Esta pregunta era considerada una pregunta filtro, ya que aquellas personas que respondían negativamente, saltaban las preguntas relacionadas a su sistema de regulación de temperatura actual. Las respuestas mostraron como resultado que el 88.3% de las personas encuestadas poseen un sistema de regulación de temperatura y solo el 11.8% no tenía un sistema de regulación, lo que representa a 47 personas del total de los encuestados.

24

¿Cuenta con algún sistema de regulación de temperatura ambiental en su hogar?



Válidos si 353 88.3 88.3 88.3

no 47 11.8 11.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

25

En la siguiente tabla de contingencia se puede apreciar como influye el nivel socioeconómico de la persona encuestada referente a si tienen sistema de regulación de temperatura ambiental o no. De los que pertenecen al Estrato social A/B, todos tienen algún sistema para calentar el hogar, y de los que pertenecen al C+ solo 3 no cuentan con ningún tipo de sistema. Mientras mas bajo sea el nivel, hay más probabilidad que las personas no cuenten con algún tipo de sistema.

Tabla de contingencia ¿Cuenta con algún sistema de regulación de temperatura ambiental en su hogar? * Estrato social

Recuento

Estrato social

Total A/B C C+ D D+ E

¿Cuenta con algún sistema de regulación de temperatura ambiental en su hogar?

si 53 76 138 11 75 0 353

no 0 9 3 10 24 1 47

Total 53 85 141 21 99 1 400

A las 353 personas que contestaron que tenía un sistema de regulación de temperatura en su hogar, se les cuestionó acerca del tipo de su sistema de regulación ambiental. El que tuvo mayor frecuencia, fue el calentón español que obtuvo el 50.7%, es decir, 179 personas poseen este tipo de aparato para calentar sus hogares. En segunda posición, se encuentra la calefacción, donde 134 personas tienen instalado este sistema de regulación de temperatura, que representa el 33.5% de los encuestados. En menor medida, las personas encuestadas tenían calentón de leña, calentón menonita o estufa de leña, con porcentajes de 3.4%, 1.1% y 5.4%, respectivamente.

26

¿Qué tipo de sistema de regulación de temperatura ambiental tiene en su hogar?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido


Válidos Calefacción 134 33.5 38.0 38.0

Calentón Español 179 44.8 50.7 88.7

Calentón de Leña 12 3.0 3.4 92.1

Calentón de tipo menonita

4 1.0 1.1 93.2

Estufa de Leña 5 1.3 1.4 94.6

Otro 19 4.8 5.4 100.0

Total 353 88.3 100.0 Perdidos Sistema 47 11.8

Total 400 100.0

27

La variable otro, también fue señalada por algunos encuestados, con una frecuencia de 19. Donde el calentón eléctrico tuvo la mayor frecuencia con 10 personas del total de los encuestados, seguido por chimenea, calentón de gasóleo o unidad paquete con una frecuencia de 2 personas en cada una de las opciones antes mencionadas. Otro


Porcentaje válido


Válidos 381 95.3 95.3 95.3

Calentamiento de vidrio 1 .3 .3 95.5

Chimenea 2 .5 .5 96.0

Diesel 1 .3 .3 96.3

Eléctrico 10 2.5 2.5 98.8

Gasóleo 2 .5 .5 99.3

Mini Split 1 .3 .3 99.5

Unidad paquete 2 .5 .5 100.0

Total 400 100.0 100.0

28

La tercera pregunta realizada a los encuestados fue: ¿Qué tipo de combustible requiere el sistema de regulación de temperatura en su hogar?, la cual fue contestada por las 353 personas que afirmaron que tenían un sistema de regulación de temperatura ambiental. Los resultados arrojados por esta pregunta fueron que las familias utilizan en un porcentaje del 56.9% el Gas LP, ya que 201 personas encuestadas respondieron esta opción. En segundo lugar se encuentra el Gas Natural, con un total de 114 personas, que representa el 32.3% del total de los encuestados. En menor frecuencia, se encuentran la leña y el carbón con un 5.4% y .3%, respectivamente.

¿Qué tipo de combustible requiere el sistema de regulación de temperatura en su hogar?


Porcentaje válido


Válidos Gas LP 201 50.3 56.9 56.9

Gas Natural 114 28.5 32.3 89.2

Leña 19 4.8 5.4 94.6

Carbón 1 .3 .3 94.9

Otro 18 4.5 5.1 100.0

Total 353 88.3 100.0 Perdidos Sistema 47 11.8 Total 400 100.0

29

Al igual que la pregunta anterior, la opción otro también fue marcada en 18 ocasiones, ocupando la electricidad la mayor frecuencia con 13 personas que utilizaban este tipo de suministro para sus sistemas de regulación de temperatura. Y en menor medida, fueron el diesel y el gasóleo. Dichos porcentajes y frecuencias se pueden observar en la tabla de frecuencia que se presenta a continuación. Otro



Válidos 382 95.5 95.5 95.5

Diesel 2 .5 .5 96.0

Electricidad 13 3.3 3.3 99.3

Gasóleo 3 .8 .8 100.0

Total 400 100.0 100.0

Con el fin de analizar más específicamente que tipo de sistema de regulación tienen las familias y cual es el tipo de combustible utilizado, se desarrollo la siguiente tabla de contingencia. Los resultados arrojados fueron que el calentón español que utiliza Gas LP, es el de mayor frecuencia con un total de 139 personas de las 353 encuestadas que respondieron que tenían un sistema de regulación de temperatura en su hogar. El siguiente una frecuencia de 71 personas, fue la calefacción que utiliza gas natural, seguido de la calefacción que utiliza el Gas LP con una frecuencia de 60 personas. Tabla de contingencia ¿Que tipo de sistema de regulación de temperatura ambiental tiene en su hogar? * ¿Que tipo de combustible requiere el sistema de regulación de temperatura en su hogar?

¿Que tipo de combustible requiere el sistema de regulación de temperatura en su hogar?

Total Gas LP Gas Natural Leña Carbón Otro

¿Que tipo de sistema de regulación de temperatura ambiental tiene en su hogar?

Calefacción 60 71 0 0 3 134

Calentón Español

139 40 0 0 0 179

Calentón de Leña

0 0 12 0 0 12

Calentón de tipo menonita

2 1 1 0 0 4

Estufa de Leña 0 0 4 1 0 5

Otro 0 2 2 0 15 19 Total 201 114 19 1 18 353

30

La siguiente pregunta, que sólo era respondida por 353 personas, al igual que las anteriores, era relacionada con el consumo monetario mensual de combustible que utiliza el sistema de regulación de temperatura ambiental que tienen en sus hogares. Para el mejor análisis de esta pregunta, la cual era de respuesta abierta, se crearon intervalos iguales con un rango de $500.00. Al ver los resultados, se puede afirmar que gran parte de las personas encuestadas, gastan una cantidad relativamente baja por el funcionamiento de sus sistemas de regulación. El 47.6% de los encuestados, es decir 168 personas, consumen menos de $500.00 pesos al mes y el 20.1% de los encuestados gasta entre $501.00 y $1,000.00 pesos al mes. En tercer lugar se encuentra el gasto que supera los $2,000.00, con una frecuencia de 42 personas encuestadas. Y finalmente con un porcentaje igual, de 10.2%, se encuentran los intervalos de $1,001.00 a $1,500.00 y de $1,501.00 a $2,000.00.

¿Cuál ha sido durante este invierno el consumo monetario promedio mensual de combustible que realiza el sistema de regulación de temperatura ambiental de su hogar?


Porcentaje válido


Válidos 0-500 168 42.0 47.6 47.6

501-1000 71 17.8 20.1 67.7

1001-1500 36 9.0 10.2 77.9

1501-2000 36 9.0 10.2 88.1

Más de 2000 42 10.5 11.9 100.0

Total 353 88.3 100.0 Perdidos Sistema 47 11.8 Total 400 100.0

31

Relacionada con la pregunta anterior, pero esta respondida por el total de los encuestados, es decir las 400 personas, se cuestiono como se consideraba el consumo monetario de su sistema de regulación de temperatura en relación a su ingreso. El 47.5% de las personas considero que era un consumo monetario regular y el 30% de las personas lo consideraba alto. El 9.8% de las personas afirmaron que era muy alto el consumo, pero fueron muy pocas las personas que afirmaron que el consumo monetario en relación a su ingreso era muy bajo o bajo, con la respuesta de 20 y 31 personas, respectivamente.

Considera que el consumo monetario promedio de su sistema de regulación de temperatura ambiental en relación a su ingreso es:



Válidos Muy bajo 20 5.0 5.0 5.0

Bajo 31 7.8 7.8 12.8

Regular 190 47.5 47.5 60.3

Alto 120 30.0 30.0 90.3

Muy alto 39 9.8 9.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

32

Se hizo una tabla de contingencia donde muestra la relación entre las siguientes dos preguntas: ¿Cuál ha sido durante este invierno el consumo monetario promedio mensual de combustible que realiza el sistema de regulación de temperatura ambiental en su hogar? Y Considera que el consumo monetario promedio de su sistema de regulación de temperatura ambiental en relación a su ingreso es: Muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto. A continuación se presenta la tabla de resultados: Tabla de contingencia ¿Cuál ha sido durante este invierno el consumo monetario promedio mensual de combustible que realiza el sistema de regulación de temperatura ambiental de su hogar? * Considera que el consumo monetario promedio de su sistema de regulación de temperatura ambiental en relación a su ingreso es:

Recuento


Total Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


0-500 12 22 84 42 8 168

501-1000 0 0 41 21 9 71

1001-1500

0 2 13 14 7 36

1501-2000

0 0 10 21 5 36

Más de 2000

0 1 17 14 10 42

Total 12 25 165 112 39 353

Como se muestra en la tabla los que consumen de $0 a $500 el 50% de ellos consideran que su consumo monetario mensual promedio es regular, mientras que el 25% lo considera alto y el 13% bajo. A continuación se presenta una gráfica de resultados respecto a las personas que consumen de $0 a $500 mensuales en combustible durante el invierno.

7% 13%

50%

25%

5%

$0-$500

Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

33

De los encuestados que dijeron consumir mensualmente entre $501 y $1000 en combustible, el 58% consideró que su consumo era regular mientras que el 29% lo consideró alto y el 13% dijo muy alto.

Los encuestados que consumen entre $1001 y $1500 mensuales en combustible, solo el 6% de ellos consideró que era un costo bajo mientras que el 39% dijo que era alto y el 19% muy alto.

Los encuestados que consumen entre $1500 y $2000 mensuales en combustible ninguno de ellos consideró ni muy bajo ni bajo su consumo mensual. El 58% de ellos dijo que era muy alto el costo mientras que el 28% lo considera regular.

0% 0%

58% 29%

13%

$501-$1000

Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

0% 6%

36%

39%

19%

$1001-$1500

Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

0% 0%

28%

58%

14%

$1501-$2000

Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

34

Las personas encuestadas que consumen más de $2,000 pesos al mes en combustible para calentar el hogar, el 33% lo consideró como un costo alto mientras que el 41% lo consideró regular. El 24% comentó que era muy alto respecto a su ingreso y solo el 2% lo consideró bajo. Se puede observar que a medida que el consumo monetario mensual aumenta, también aumenta el porcentaje de personas que consideran alto su consumo monetario.

Con el fin de relacionar las preguntas de cómo consideran su consumo monetario del sistema de regulación de temperatura en relación a su ingreso y de si están dispuestos a probar un nuevo tipo de combustible, se realizo la siguiente tabla de contingencia. Los resultados que arrojaron una mayor frecuencia fueron que los que consideran que su consumo de combustible es regular, sí están dispuestos a probar un nuevo tipo de combustible, con una frecuencia de 175 personas. En segundo lugar por mayor frecuencia, con un total de 115 personas, se encuentra que aquellos que consideran que su consumo monetario es alto, también están dispuestos a probar un nuevo tipo de combustible. Y finalmente 39 de las 368 personas que si probarían el nuevo combustible, tienen un consumo monetario muy alto. En menor frecuencia de las 32 personas que afirmaron que no comprarían un nuevo tipo de combustible, 15 de ellas tenían un consumo monetario regular y 7 de ellas un consumo monetario muy bajo. Sin embargo, cabe mencionar que de las 400 personas encuestadas, 368 de ellas, sin importar su consumo monetario, estarían dispuestos a probar el nuevo tipo de combustible.

0% 2%

41%

33%

24%

Más de $2000

Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

35

Tabla de contingencia Considera que el consumo monetario promedio de su sistema de regulación de temperatura ambiental en relación a su ingreso es: * ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo tipo de combustible que le ofreciera mayor rendimiento calorífico a un menor costo, con menor riesgo de incendio e intoxicación?

¿Estaría dispuesto a probar un nuevo tipo de combustible que le ofreciera mayor rendimiento calorífico a un menor costo, con menor riesgo de incendio e intoxicación?

Total si no


Muy bajo 13 7 20

Bajo 26 5 31

Regular 175 15 190

Alto 115 5 120

Muy alto 39 0 39 Total 368 32 400

36

Se hizo otra tabla de contingencia donde se expresa la relación entre el consumo monetario mensual y si el encuestado esta dispuesto a probar un nuevo tipo de combustible de mayor rendimiento, mayor seguridad y menor costo. Se observó que los que contestaron que no están dispuestos a probar el nuevo combustible caen en la categoría de consumir entre $0 a $500. Mientras el consumo monetario va aumentando, las personas están más dispuestas a probar un nuevo combustible que no sea de un costo tan alto como lo es el actual. Tabla de contingencia ¿Cuál ha sido durante este invierno el consumo monetario promedio mensual de combustible que realiza el sistema de regulación de temperatura ambiental de su hogar? * ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo tipo de combustible que le ofreciera mayor rendimiento calorífico a un menor costo, con menor riesgo de incendio e intoxicación? Recuento


Total si no


0-500 156 12 168 501-1000 69 2 71

1001-1500 35 1 36

1501-2000 36 0 36

Más de 2000 41 1 42

Total 337 16 353

37

La quinta pregunta era si la persona estaba dispuesta a probar un nuevo tipo de combustible con mayor rendimiento calorífico, menor costo y menor riesgo, los resultados se encuentran en la siguiente tabla y gráfica, donde se observa que el 92% afirmó que si estaría dispuesta y el 8% que no. A ese 8% que contestaron negativamente, se les cuestionó acerca de su negación, donde las respuestas se observan también en la tabla de más delante.


Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

si 368 92.0 92.0 92.0

no 32 8.0 8.0 100.0

Total 400 100.0 100.0

38

No, ¿Por qué?


Porcentaje válido


369 92.3 92.3 92.3

El que tengo es bueno y barato 1 .3 .3 92.5

Le funciona bien el que utiliza 6 1.5 1.5 94.0

Muy complicado 1 .3 .3 94.3

No en tiempo de verano 1 .3 .3 94.5

No le interesa 6 1.5 1.5 96.0

No usa calentón 11 2.8 2.8 98.8

Prefiere el gas 1 .3 .3 99.0

Tendría un costo 3 .8 .8 99.8

Tiene que estar muy probado 1 .3 .3 100.0

Total 400 100.0 100.0

39

Para conocer que características buscan las personas en los combustibles para regulación de temperatura ambiental se hizo la siguiente pregunta: De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible: -Facilidad de manejo. -Facilidad de traslado. -Disponibilidad en puntos de venta. -Bajo riesgo de almacenamiento en su hogar. -Compatibilidad de uso con los sistemas actuales de regulación de temperatura ambiental. -Bajo nivel de emisiones de bióxido de carbono. -Bajo costo. -Bajo nivel de residuos. La primera opción facilidad de manejo tuvo una aceptación del 35.5%. Esto quiere decir que fue una de las características mas elegidas por los encuestados. La facilidad de manejo fue considerado importante sobre todo para que las amas de casa pudieran hacer uso del combustible sin grandes dificultades.

De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible-FACILIDAD DE MANEJO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos si 142 35.5 35.5 35.5

no 258 64.5 64.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

La siguiente opción facilidad de traslado fue elegida por el 18.5% de los encuestados. 50 encuestados consideró que la facilidad de poder trasladar de un lugar a otro el combustible sobre todo de una distribuidora al hogar es un factor muy importante para un combustible nuevo en el mercado.

De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible- FACILIDAD DE TRASLADO



Válidos si 74 18.5 18.5 18.5

no 326 81.5 81.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

40

La disponibilidad en puntos de venta fue elegida por el 36.0% de los encuestados. Creen importante que es primordial que para que ellos puedan elegir un nuevo combustible, tiene que ser de fácil acceso para el público.

De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible- DISPONIBILIDAD EN PUNTOS DE VENTA



Válidos si 144 36.0 36.0 36.0

no 256 64.0 64.0 100.0

Total 400 100.0 100.0

Bajo riesgo de almacenamiento en su hogar, fue elegida por el 45.8% de los encuestados. Fue la característica mas elegida mas por los encuestados después de bajo costo, esto se debe principalmente porque las personas a que se encuestaron son en su mayoría padres de familia y les preocupa el bienestar de sus hijos y los demás miembros que habitan en el hogar.

De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible- BAJO RIESGO DE ALMACENAMIENTO EN SU HOGAR



Válidos si 183 45.8 45.8 45.8

no 217 54.3 54.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

Otra de las características fue la compatibilidad de uso con los sistemas actuales de regulación ambiental. El 32.5% de los encuestados la consideró dentro de las 3 características más importantes. Aunque no es una de las mas elegidas, muchas personas creen que si ya cuentan con calentones u otros aparatos y deciden cambiar de tipo de combustible, deberían dar un uso a esos calentones para que no se hagan inservibles.

De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible- COMPATIBILIDAD DE USO CON LOS SISTEMAS ACTUALES DE REGULACION DE TEMPERATURA AMBIENTAL



Válidos si 130 32.5 32.5 32.5

no 270 67.5 67.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

41

El bajo nivel de emisiones de bióxido de carbono fue elegido por el 43.3% de los encuestados. Fue una de las opciones más elegidas principalmente porque los calentones de gas tienen que manejarse con mucho cuidado para evitar accidentes principalmente por las emisiones de bióxido de carbono que expide. Otra causa por la cual fue elegida fue por la preocupación creciente por el medio ambiente, buscan una nueva fuente de energía que sea limpia y segura para los hogares.

De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible BAJO NIVEL DE EMISIONES DE BIOXIDO DE CARBONO



Válidos si 173 43.3 43.3 43.3

no 227 56.8 56.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

La opción de bajo costo fue por mucho la característica mas elegida con un 73.8% de elección por parte de los encuestados. Lo que más buscan las personas es reducir costos, el gas LP y sobre todo el gas natural si son utilizados con regularidad pueden representar una gran parte del total del ingreso de las familias. Las familias buscan como reducir esos costos para poder destinar su ingreso en otras cosas que sean de gran utilidad para la familia.

De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible-BAJO COSTO



Válidos si 295 73.8 73.8 73.8

no 105 26.3 26.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

En contraste, el bajo nivel de residuos fue la menos elegida con 15.3% de elección. Como la mayoría de las personas utiliza el gas, no tomó como importante el nivel de residuos que emiten otro tipo de combustibles. Sin embargo, las personas que utilizan la leña si tomó esta característica en consideración.

De la siguiente lista de características, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera tener el nuevo combustible-BAJO NIVEL DE RESIDUOS



Válidos si 61 15.3 15.3 15.3

no 339 84.8 84.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

42

A continuación se presenta una gráfica que expresa cuantos encuestados del total de 400 eligió alguna de las características anteriormente mencionada:

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8

Facilidad de manejo

Facilidad de traslado

Disponibilidad en puntosde ventaBajo riesgo dealmacenamientoCompatibilidad de usocon sistemas actualesBajo nivel de emisionesde bióxido de carbonoBajo costo

Bajo nivel de residuos

43

Otra de las preguntas que se les hizo a los encuestados fue: ¿Dónde le gustaría adquirir el nuevo tipo de combustible? Y se les dio la posibilidad de elegir solo una respuesta. La opción que tuvo mayor nivel de aceptación fue la de servicio a domicilio con 58.5%. Esto se debe principalmente porque la mayoría de los encuestados cuentan con gas LP o gas natural. El gas LP puede ser despachado a domicilio y el natural esta siempre al acceso de los consumidores. Se busca la comodidad de no tener que ir a buscar en distribuidoras el nuevo combustible. A continuación se muestran los resultados. ¿Donde le gustaría adquirir el nuevo tipo de combustible? Seleccione 1 opción


Porcentaje válido


Supermercado 66 16.5 16.5 16.5

Tiendas de conveniencia/Tiendas de la esquina

31 7.8 7.8 24.3

Ferreterías 32 8.0 8.0 32.3

Almacenes comerciales 26 6.5 6.5 38.8

Servicio a domicilio 234 58.5 58.5 97.3

Otro 11 2.8 2.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

44

La siguiente tabla muestra los resultados de aquellas personas que respondieron con la opción de otro. Otro


Porcentaje válido


389 97.3 97.3 97.3

Cualquiera 1 .3 .3 97.5

Distribuidor especializado

1 .3 .3 97.8

Distribuidor especializado

4 1.0 1.0 98.8

Gaseras 3 .8 .8 99.5

Mueblería 2 .5 .5 100.0

Total 400 100.0 100.0

45

La siguiente pregunta hace referencia a la cantidad que el encuestado esta dispuesto a pagar por un kilogramo de combustible. De los 400 encuestados el 76.5% contestó que estaría dispuesto a pagar de 8 a 10 pesos por el combustible, el 18.3% consideró un precio entre 11 a 13 pesos, el 4.8% contestó que pagaría por el combustible de 14 a 17 pesos mientras que solo un .5% respondió que estaría dispuesto a pagar de 18 a 20 pesos por el combustible. Las respuestas anteriores muestran que los encuestados prefieren pagar por un combustible más barato comparado con el que utilizan actualmente.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 kg. de combustible que le ofrezca las siguientes características: fácil traslado, bajo riesgo de almacenamiento, alto rendimiento calorífico y bajo nivel de desechos?


Porcentaje válido


De 8 a 10 pesos 306 76.5 76.5 76.5

De 11 a 13 pesos 73 18.3 18.3 94.8

De 14 a 17 pesos 19 4.8 4.8 99.5

De 18 a 20 pesos 2 .5 .5 100.0

Total 400 100.0 100.0

46

Para hacer el análisis más profundo se realizó una tabla de contingencia en la que se expresa la relación entre cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 kilogramo de combustible y qué tipo de combustible requiere el sistema de regulación de temperatura en su hogar. Tabla de contingencia ¿Que tipo de combustible requiere el sistema de regulación de temperatura en su hogar? * ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 kg. de combustible que le ofrezca las siguientes características: fácil traslado, bajo riesgo de almacenamiento, alto rendimiento calorífico y bajo nivel de desechos?

Recuento

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 kg. de combustible que le ofrezca las siguientes características: fácil traslado, bajo riesgo de almacenamiento, alto rendimiento calorífico y bajo nivel de desechos?

Total De 8 a 10 pesos

De 11 a 13 pesos

De 14 a 17 pesos

De 18 a 20 pesos

¿Que tipo de combustible requiere el sistema de regulación de temperatura en su hogar?

Gas LP 159 38 4 0 201

Gas Natural

77 25 12 0 114

Leña 18 0 1 0 19

Carbón 1 0 0 0 1

Otro 14 2 1 1 18 Total 269 65 18 1 353

47

Se puede observar en la tabla anterior que de los 201 encuestados que utilizan el gas LP como combustible para su sistema de regulación de temperatura 159 optaron por la opción de pagar de 8 a 10 pesos siendo este el de mayor frecuencia, por otro lado, de los 114 encuestados que utilizan el gas natural 77 eligieron la opción de 8 a 10 pesos. Y en total de los 353 encuestados 269 están dispuestos a pagar de 8 a 10 pesos, 65 de 11 a 13 pesos, 18 de 14 a 17 pesos y solo 1 de 18 a 20 pesos. Lo anterior muestra que la mayoría de los encuestados esta dispuesto a pagar menos de lo que paga actualmente por su combustible, por ende el precio de venta es un factor importante para dicho proyecto.

48

Finalmente se preguntó: ¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo sistema de regulación de temperatura ambiental para su hogar que funcionara en base a este nuevo combustible? De los 400 encuestados 350 respondieron que si están dispuestos a adquirirlo y solo 50 contestaron que no están dispuestos, los motivos con mayor frecuencia por los cuales contestaron que no son porque se encuentran cómodos con el sistema de regulación que tienen actualmente, porque no usa calentón y que depende del costo. Los demás motivos se encuentran desglosados en las siguientes tablas.

¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo sistema de regulación de temperatura ambiental para su hogar que funcionara en base a este nuevo combustible?



si 350 87.5 87.5 87.5

no 50 12.5 12.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

49


351 87.8

Cómodo con el que tiene 12 3.0

Depende de los beneficios 1 .3

Depende del costo 8 2.0

Es costoso e innecesario 4 1.0

Hasta que se pruebe que es seguro y que no tiene efectos nocivos para la salud.

1 .3

La diferencia en precio será mínima, no soporta nueva inversión

1 .3

Mejor que se adapte a los que tengo.

1 .3

Miedo 1 .3

No contestó 1 .3

No le interesa 1 .3

No usa calentón 10 2.5

Procedimiento complicado 2 .5

Que se adapte al que tiene 1 .3

Riesgoso para niños 1 .3

Saldría muy costoso 2 .5

Si funciona y cuida el medio ambiente, lo buscaría donde este

1 .3

Tiene uno nuevo 1 .3

Total 400 100.0

50

Supers Tiendas

conveniencia Ferreterías TOTAL

¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo sistema de regulación de temperatura ambiental para su hogar que funcionara en base a este nuevo combustible?

si 57 25 28 350

no 9 6 4 50

Total 66 31 32 400

51

Acopio y ana lisis de Datos Primarios ENTREVISTAS

Las entrevistas se aplicaron a empresas que tenían procesos de combustión dentro de su producción, así como a empresas que utilizan calderas o hornos para la producción de sus artículos. Los giros de las empresas que entrevistaron son de variadas industrias, como alimentos, artesanías, plástico, acero, moldeo de metal y alimentos para animales, también se entrevistó a ladrilleras, fundidoras y tintorerías. Las personas que fueron entrevistadas fueron principalmente los gerentes de la planta de producción o los gerente o dueños de las empresas. Las entrevistas se llevaron a cabo en Chihuahua y en Cd. Juárez, dando un total de 13 entrevistas entre las dos ciudades. Los resultados de las entrevistas se pueden observar en el siguiente análisis: Actualmente, ¿qué tipo de combustible utiliza para la generación de energía en su empresa? Se eligió esta pregunta como la primera ya que al ir haciendo mas preguntas, ya se tenía una idea de como manejaban el combustible dentro de la empresa y se podía ir visualizando cuales podrían ser algunas tendencias que siguieran los entrevistados. Los que dijeron utilizar electricidad lo hacían porque era el que necesariamente tenían que utilizar para su tipo de maquinaria y usualmente estas maquinas no generaban calor. El gas natural fue de los combustibles mas aceptados, sobre todo por la facilidad de manejo, no se requería ningún tipo de almacenamiento y lo consideraban bajo en costo. Otros tipos de combustibles mencionados fueron los desechos de madera y el Diesel. A continuación se presenta una gráfica donde expresa y visualiza las respuestas de los entrevistados:

Si observamos los resultados, el 30.77% de ellos mencionó utilizar el gas natural solamente mientras que un 7.69% utiliza tanto el gas natural como el Diesel. La madera y desechos son utilizados como forma de combustible por el 23.08% mismo porcentaje que

7%

31%

23%

8%

8%

23%

¿Qué tipo de combustible utiliza para la generación de energía en su empresa?

No contesto Gas natural Madera y desechos

Gas natural y diesel Gas butano Electricidad

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los que utilizan electricidad. Solo uno de los entrevistados utiliza el gas butano y uno de ellos no contestó a la pregunta. Además se mencionó el uso del carbón y fuentes de combustibles alternos como las llantas, aserrín y cáscara de nuez. ¿Por qué utiliza dicho combustible? En esta pregunta, las respuestas eran variadas. Los entrevistados que utilizan electricidad mencionaron que utilizaban dicho combustible porque era el que su maquinaria necesitaba mientras los que utilizan otros tipos de combustible se basaban mas por el costo monetario y por la comodidad. Por ejemplo uno de los entrevistados mencionó que en un momento llegaron a utilizar el combustible económico ligero pero dejaron de usarlo porque no era muy limpio, ensuciaba frecuentemente la maquinaria y se tenía que darle mucho más mantenimiento que si solo utilizaran gas natural o LP. A continuación se muestra la tabla con los resultados obtenidos:

Como se puede observar en la tabla, la respuesta más frecuente a por qué utilizan dicho combustible es porque lo requiere la maquinaria que utilizan en la producción. Cambiar de combustible implicaría el cambio de maquinaria o hacer adecuaciones generando un costo para la empresa.

RESPUESTAS # DE EMPRESAS QUE ELIGIERON DICHA RESPUESTA

No contesto 1

Eficiente 1

Comodidad 1

Carpinteros le surten la leña 1

El que requiere la máquina 4

Menos costoso 3

Derivado de un estudio de mercado 1

Es el mejor 1

Es el permitido por el gobierno 1

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¿Cuánto es su consumo promedio mensual en cantidad de combustible? El consumo promedio mensual era muy variado sobre todo porque se entrevistaron tanto a pequeñas como medianas y grandes empresas y la cantidad también se influencia con el tipo de combustible utilizado. Para las empresas que consumen menos combustible les será más fácil almacenar los pellets de biomasa que para las empresas altamente productoras. La tabla a continuación presenta el consumo promedio mensual en cantidad de combustible de todas las empresas entrevistadas:

EMPRESA RESPUESTA

GCC Planta Samalayuca Información Confidencial

Fundidora No contestó

Interceramic Lo desconoce

Tintorería New York 2,500-3,000 MT3

Ladrillera Terracota 1 troca por mes

Termisol Lo desconoce

Selecto productos 20,000 kilos de gas

SABAMEX 40,000 litros de diesel

Molinos Anáhuac 200,000 kg

Flor del Llano 400 kg

Ladrillera HBC 2.5 toneladas

Steel Technologies de México 45,000 kW por hora

Bi-Link No contesto

Ladrillera El Gallo depende de la producción

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¿Cuánto es su consumo promedio mensual en dinero de combustible? En cuanto al consumo monetario mensual de combustible, había también muchas variaciones, algunos desconocían el costo, mientras que otros no tenían que pagar nada ya que utilizan básicamente desechos que les regalan otras empresas. Para los entrevistados que si tenían una noción aproximada de cuanto era el costo, las respuestas oscilaban entre $3,000 y $400,000 mensuales. El costo monetario del combustible requerido para la producción de una empresa, se considera como uno de los costos más altos y más importantes dentro de los costos de producción. En la tabla siguiente se presentan las respuestas de los entrevistados:

EMPRESA RESPUESTA

GCC Planta Samalayuca Información Confidencial


Interceramic Lo desconoce

Tintorería New York $10,000

Ladrillera Terracota Siempre varía

Termisol $7,000

Selecto productos $100,000

SABAMEX $400,000

Molinos Anáhuac lo desconoce

Flor del Llano $4,000

Ladrillera HBC No tiene costo

Steel Technologies de México $170,000 pesos

Bi-Link No contestó

Ladrillera El Gallo $3,000 aproximadamente

55

¿Qué tipo de aparatos/máquinas utiliza para la generación de energía en su empresa? Los aparatos y máquinas utilizadas para generar la energía en las empresas varía de acuerdo a sus procesos y actividades de producción, tal y como se muestra a continuación:

EMPRESA RESPUESTA

GCC Planta Samalayuca Pre-calcinador y hornos rotatorios


Interceramic Atomizadores y hornos

Tintorería New York Calderas para secado

Ladrillera Terracota Cocedoras

Termisol Motores, molinos y revolvedoras

Selecto productos Máquinas con quemadores

SABAMEX Calderas

Molinos Anáhuac Quemadores para el secado

Flor del Llano Quemadores para el secado

Ladrillera HBC Hornos

Steel Technologies de México Máquinas que utilizan energía eléctrica de alta tensión.

Bi-Link Máquina de inyección y moldeo, entre otras

Ladrillera El Gallo Hornos

56

¿La generación de energía es un factor importante del proceso productivo de su empresa?

La mayoría de las empresas entrevistadas considera que la generación de energía es un factor importante para el proceso productivo a excepción de la empresa Termisol y Ladrillera HBC, esto se debe principalmente al giro que tienen ambas empresas y la demanda que pudiesen tener.

EMPRESA RESPUESTA

GCC Planta Samalayuca Si, muy importante


Interceramic Si

Tintorería New York Si

Ladrillera Terracota Si

Termisol No

Selecto productos Si

SABAMEX Si

Molinos Anáhuac Si

Flor del Llano Si

Ladrillera HBC Si

Steel Technologies de México Es vital

Bi-Link Si

Ladrillera El Gallo Si

57

¿Conoce/ha oído hablar del combustible o biomasa PELLET? (Leer el fragmento informativo anexo)

EMPRESA RESPUESTA

GCC Planta Samalayuca

Si, sé que se utilizan en Estados Unidos y Europa. Se utilizan residuos agropecuarios para su elaboración, lo cual es bueno.


Interceramic No

Tintorería New York

No

Ladrillera Terracota

No

Termisol No

Selecto productos

No

SABAMEX Solo como biomasa

Molinos Anáhuac

Si

Flor del Llano No, solo pellets de concentrado de pastura.

Ladrillera HBC No

Steel Technologies de México

No

Bi-Link No

Ladrillera El Gallo

No

58

¿Conoce los beneficios de este tipo de combustible? (Si no los conoce mencionarlos) Costo promedio de 8 pesos por kilogramo Fácil almacenamiento y manejo Mínimos residuos Menor grado de contaminación Mayor aprovechamiento de los residuos del sector forestal del Estado de Chihuahua Alto rendimiento calorífico Esta pregunta se realizó para que en caso de que la empresa tuviera conocimiento sobre los Pellets, saber cuáles son los beneficios que considera que tiene dicho combustible y complementarlos con los anteriores.

De las empresas entrevistadas sólo GCC Planta Samalayuca y Molinos Anahuac tienen conocimiento sobre los Pellets, esto indica que si el proyecto resulta factible será necesario dar a conocer ampliamente al combustible Pellet en el mercado, pues tampoco existe conocimiento sobre sus características y beneficios.

EMPRESA RESPUESTA

GCC Planta Samalayuca Si


Interceramic No

Tintorería New York No

Ladrillera Terracota No

Termisol No

Selecto productos No

SABAMEX No

Molinos Anáhuac Si

Flor del Llano No

Ladrillera HBC No

Steel Technologies de México No

Bi-Link No

Ladrillera El Gallo No

59

¿Qué beneficios encuentra usted en el uso de este combustible? Hoy en día las compañías buscan eficientar los recursos energéticos por el desmedido aumento de los combustibles fósiles y a su vez poder ser más competitivas. Las entrevistas a profundidad realizadas revelan que el costo-beneficio, la eficiencia y el menor grado de contaminación son los beneficios considerados como más importantes.

EMPRESA RESPUESTA


Si, pero el costo es alto comparado con lo que se utiliza ahorita, casi siete veces más caro que el combustible convencional.


Interceramic Ahorro de combustible


Más eficiente


Menos contaminación y residuos

Termisol No cree que sea beneficio para la empresa

Selecto productos

Depende si es mejor que el gas

SABAMEX Depende si es mejor que el diesel

Molinos Anáhuac

No cree que pueda utilizarse

Flor del Llano Depende si es mejor que el gas natural

Ladrillera HBC El menor grado de contaminación y el menor costo. Es necesario conocer el funcionamiento.


Los puntos anteriores son características muy benéficas, pero se tendría que analizar costo-beneficio.

Bi-Link Costos bajos

Ladrillera El Gallo

Es necesario hacer pruebas

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Estaría dispuesto a utilizar este tipo de combustible, ¿bajo qué condiciones? En las respuestas a esta pregunta la mayoría de las empresas coinciden en que se debe hacer un análisis de costo-beneficio y hacer pruebas con este combustible en los casos en los cuales sea viable la utilización de los Pellets en los procesos productivos, pues como se menciona anteriormente en algunos casos la adopción de los Pellets no es posible pues los requerimientos de las máquinas son de energía eléctrica.

En cuanto a los comentarios adicionales, la última pregunta de la entrevista, la mayoría de los entrevistados omitieron algún tipo de comentario, más sin embargo se puede concluir que la mayoría de las empresas afirmaban que sus calderas, hornos o sistemas que utilizaban en su producción, no estaban adaptados a utilizar este tipo de fuente de energía los pellets. Algunos incluso comentaron que su requerimiento de energía era tanto, que tal vez no tendría espacio para guardar tal cantidad de pellets que le brindara la misma cantidad de energía. Otras empresas comentaron acerca del costo/beneficio, donde requerían más información para saber si en verdad utilizar la biomasa generaría todos los beneficios de los cuales se habla. Finalmente, se puede concluir que la mayoría de los entrevistados no saben acerca de esta fuente de combustible, muchos ni la han escuchado nombrar y mucho menos saben de los beneficios que la biomasa puede darles. Sin mencionar que la mayoría de la maquinaría que se utiliza actualmente en la producción de cualquier producto, esta diseñada para trabajar ya sea con gas natural, gas LP o incluso diesel, por lo que muchas empresas, ven como un gasto cambiar su maquinaría o adecuarla a este tipo de combustible. Es por lo mismo que se recomienda una campaña de información, donde las

EMPRESA RESPUESTA


Si es costo rentable para la empresa claro que sí, pero el costo de 8 pesos por kilogramo no es conveniente.


Interceramic No puede tomar esa decisión


Depende del costo-beneficio


Depende del costo-beneficio

Termisol No

Selecto productos

Depende de muchos factores pero si lo consideraría

SABAMEX Depende del costo-beneficio

Molinos Anáhuac No para los quemadores, posiblemente para alimentar calderas.

Flor del Llano Tendría que platicarse con los dueños.

Ladrillera HBC Si los costos se reducen sí.


Sí, pero con las máquinas que se tiene no es posible.

Bi-Link Si

Ladrillera El Gallo

Si

61

empresas puedan saber los beneficios de la biomasa, los ahorros en costos y sobre todo los beneficios para el medio ambiente.

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Resultados y conclusiones

Los principales hallazgos de la investigación se presentan a continuación, mediante categorías: Producto:

El producto es desconocido por la gran mayoría de los participantes en el estudio, sin embargo, el producto es bien visto por la muestra usada para la investigación, toda vez que se les explica el uso y los beneficios.

La principal oportunidad que puede aprovecharse para el producto, es la tendencia actual hacia el desarrollo sustentable amigable con el medio ambiente. El 43% de los encuestados seleccionaron esta característica como la más importante para este tipo de productos.

La características más valorada del producto es la de bajo costo, donde el 73% de los encuestados coincidió.

Precio:

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las encuestas y las entrevistas, existe una marcada relación entre el precio al que se está dispuesto a pagar con el rendimiento del producto.

Para los consumidores industriales la relación es alta, ya que la principal respuesta a la pregunta de si estarían dispuestos a utilizar el producto es que depende del costo y su beneficio.

Para los consumidores domésticos, el precio está en relación a las características ofrecidas por el producto, pero el rango de precios en los que se concentra casi el 95% de las respuestas es entre 8 a 13 pesos.

Plaza:

En este punto, un 58.5% de los consumidores domésticos desean que el producto sea distribuido a domicilio, mientras que el 16.5% indicó que sería bueno encontrar el producto en un supermercado por comodidad y accesibilidad. La opción de la distribución a domicilio también es bien acogida por los consumidores industriales.

Promoción:

Hay un área de oportunidad, ya que el desconocimiento casi total, por parte del mercado, doméstico e industrial, de la existencia de este producto es la principal restricción para la introducción del producto. Sin embargo, al ser la primera empresa que desea comercializar el producto, deberá realizar una inversión en promoción. Esta inversión no necesariamente debe ser en muchos recursos económicos, si no más bien en tiempo.

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Hacer uso de la publicidad por recomendación (de boca en boca) y de la publicidad en medios electrónicos, como páginas de internet o redes sociales.

Disposición de compra:

El 92% de la muestra analizada del mercado de consumo doméstico está dispuesto a adquirir un nuevo tipo de combustible que le permita reducir el gasto monetario y que genere el mismo o mayor rendimiento que el combustible de uso actual.

El mercado de consumo doméstico está dispuesta a adquirir un nuevo tipo de sistema de regulación ambiental (quemador), siempre y cuando esté comprobado que funciona y sea amigable con el medio ambiente; además que esté disponible para compra en supermercados (Soriana, Walmart, etc.) y tiendas especializadas (Home Depot).

El precio es un factor decisivo para la compra, ya que los consumidores no estarían dispuestos a adquirir un nuevo sistema de regulación ambiental con un costo mucho mayor a su actual sistema.

No existe una relación clara entre el nivel socioeconómico y la disposición de compra del producto.

Los consumidores industriales deben realizar una evaluación costo-beneficio para poder tomar una decisión de compra, ya sea del pellet o de los quemadores.

El producto es una idea innovadora, solo es necesario revisar los costos, dado que tiene una menor capacidad calorífica.

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Anexos

Anexo 1 Formato de Encuesta

65

Anexo 2 Formato de Entrevista

66

Anexo 3 Entrevistas

Estudio de Mercado Pellets

Documents

Transcript of Estudio de Mercado Pellets