Estudio de Mercado sobre Capacitacion en AL - Valazza - FF

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Reporte sobre el Proyecto de Estudio de Mercado sobre

Oferta y Demanda de Servicios de Capacitación en Microfinanzas en América Latina Hispanohablante

Presentado al Comité de Capacitación de Microfinanzas de Latinoamérica por

Ana Laura Valazza

Diciembre, 2002

Auspiciado por la Fundación Ford, Oficina para México y Centroamérica

y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)

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Índice 1. Resumen ejecutivo

2. Apreciaciones sobre la demanda de servicios de capacitación en microfinanzas en

América Latina hispanohablante

3. Apreciaciones sobre la oferta de servicios de capacitación en microfinanzas en América Latina hispanohablante

4. Apéndices

• Apéndice I: Principales proveedores de capacitación por país que ofrecen servicios en América Latina hispanohablante

o Argentina o Bolivia o Centroamérica

⇒ Regional ⇒ Regional (e internacional) ⇒ Guatemala ⇒ El Salvador ⇒ Honduras ⇒ Nicaragua

o Colombia o Ecuador o México o Perú

• Apéndice II: Principales proveedores de capacitación regionales que ofrecen

servicios en América Latina hispanohablante

• Apéndice III: Principales proveedores de capacitación internacionales que ofrecen (y planean ofrecer) servicios en América Latina hispanohablante

• Apéndice IV: Proveedores de capacitación internacionales de referencia (benchmarks)

• Apéndice V: Descripción del cuestionario y el proceso de investigación

• Apéndice VI: Detalle de resultados

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1. Resumen Ejecutivo El presente escrito es el resultado de una investigación realizada con la participación de 36 instituciones de microfinanzas (IMFs) de 13 países de América Latina hispanohablante (México, América Central, el Caribe, y América del Sur.) El objetivo de la investigación fue conocer las características de la oferta y la demanda de capacitación en los países de habla hispana en el sector de las microfinanzas, con el posterior objetivo de establecer la forma más adecuada de cubrir los requerimientos de capacitación de dicho sector en los países indicados. Las entrevistas realizadas al personal de estas IMFs y una subsiguiente investigación de los principales proveedores de capacitación (y de fondos para financiarlas) a la región revelaron lo siguiente: • Las IMFs valoran mucho y cada vez más la capacitación:

o Para la gran mayoría de las IMFs entrevistadas, el gasto en capacitación se ha incrementado en los últimos años.

o Las políticas de capacitación de las IMFs dan cada vez más relevancia y estructura a la misma (a través de la contratación de un responsable de capacitación, la creación de un departamento de capacitación, y aún la de un centro de capacitación propio.)

o El gasto en capacitación equivale en promedio a un 2% del presupuesto total de gastos, y es una categoría que las IMFs estiman seguirá creciendo.

o Dada la mayor competitividad del entorno, el creciente volumen de operaciones, y específicamente la transición actual de muchas IMFs a entidades reguladas, las mismas necesitan no sólo más capacitación, sino una de mayor calidad técnica y en los temas que tienen que ver con estas circunstancias.

• Los costos son una limitante en el acceso a la capacitación deseada1, especialmente para las IMFs de menor volumen de operaciones. • Las IMFs mostraron preferencias consistentes sobre el tipo de capacitación que valoran:

o Impartida por quienes operan/han operado en IMFs. o Arraigada en un sólido conocimiento de las microfinanzas. o Adaptada a las condiciones locales. o Ajustada a las necesidades específicas de la IMF. o Que aumente las capacidades puntuales del personal. o Que permita intercambio de mejores prácticas. o Aplicable. o De alta calidad técnica. o Accesible al mayor número de personas posible.

1 En especial capacitación internacional.

4

• Específicamente, las IMFs valoran: o La capacitación incluida dentro de consultorías. o Las pasantías internacionales. o La capacitación de instituciones de alta calta calidad técnica2, especialización, y

trayectoria internacional. o La capacitación ofrecida por las redes internacionales3 a sus IMFs afiliadas. o Los encuentros y capacitaciones locales, regionales, e internacionales, cuando

permiten intercambio4 concreto de mejores prácticas. Es notable que estas instancias de capacitación (salvo la última) son en general de alto costo y/o limitadas a un público específico. • La calidad y amplitud de la oferta de capacitación varía considerablemente de país en país:

o Países como Bolivia tienen oferta de alta calidad, diversas fuentes, y usualmente a costos de mercado.

o Países como Perú o Colombia tienen una oferta de buena calidad, pero centrada en la organización paraguas local (o similar), como es el caso de Copeme para Perú, y de Cooperativa Emprender en Colombia.

o Países como Argentina, Panamá, y Paraguay, carecen de ofertas locales y tienen un acceso limitado a capacitación regional e internacional.

• Ciertas valiosas instancias de capacitación están estructuradas de modo que no favorecen la difusión amplia de mejores prácticas:

o Las IMFs líderes en cada país (por ejemplo Bancosol, CMAC Arequipa, Financiera Calpiá, Prodem, y Génesis Empresarial) se convierten en proveedores de capacitación en microfinanzas a través de la creación de instituciones ad hoc, o sin una estructura, ofrecida caso por caso. La capacitación ofrecida por ellos es:

De alto costo, si está estructurada (Innova Empresarial - Prodem, Bancosol.) Puntual, si no lo está (CMAC Arequipa, Financiera Calpiá, Génesis

Empresarial.) o Las ofertas regionales de capacitación5, que podrían facilitar un intercambio nutrido de

alta capacidad técnica, parecen no siempre hacerlo porque o tienen una temática demasiado general, o la misma es de un nivel técnico demasiado básico.

• Lo que falta: o Frente a las transiciones de muchas IMFs a entidades reguladas, y en general el

crecimiento del sector, las IMFs encuentran que necesitan fortalecer a su personal, y especialmente hacer “gerenciables” a sus mandos medios. Esto significa nutrirlos de habilidades gerenciales generales6 y capacidad técnica para operar en una organización profesionalizada y en un entorno competitivo. Este tipo de capacitación no está en general disponible a costos razonables y accesible en el ámbito local. EN particular se identificó la fuerte necesidad de capacitar a los gerentes de sucursal.

2 Como IPC, Innova Empresarial, Bankakademie, y el curso de Naropa University. 3 Como CRS, ACCION Internacional, Katalysis, Opportunity International. 4 Usualmente facilitada por las organizaciones paraguas locales o regionales. 5 Como Colcami o Alide. 6 Como delegación, toma de decisiones, o resolución de conflictos.

5

o La alta gerencia, también inmersa en este proceso del sector, necesita capacitación que le permita actualizarse en mejores prácticas en microfinanzas, y entender los desafíos específicos de la transición a una entidad regulada7.

Las apreciaciones anteriores y los detalles que se encuentran en este reporte muestran que existen variadas instancias de capacitación de alta calidad en América Latina, pero que mucho puede hacerse para lograr una articulación mejor de las mismas y favorecer el acceso a las IMFs más pequeñas. Sobre la base de las apreciaciones anteriores, una nueva oferta de capacitación en la región debería:

• Maximizar el intercambio de experiencias en el ámbito latinoamericano de modo sistematizado. • Utilizar capacitadores que tengan experiencia directa en el campo. • Utilizar una combinación de capacitadores latinoamericanos con internacionales8. • Enfocarse en los temas que permitan a las IMFs ser exitosas en contextos competitivos. • Lograr acceso local para fortalecer los mandos medios. • Aprovechar algunos currículos ya desarrollados y capacitadores valorados. • Utilizar a las organizaciones paraguas locales como intermediarias. • Facilitar fondeo de acuerdo a la demanda9 y enfocada en las ONGs.

La sección sobre los modelos de un “Boulder Latino” y de cursos como los de CGAP10 muestra una alta receptividad a dos instancias que pueden contribuir a cerrar la brecha en la oferta de capacitación, y contribuir a la difusión de mejores prácticas a través de toda la región; esta sección además contiene las sugerencias que las IMFs hicieron para que este tipo de capacitación se ajuste de modo adecuado a sus necesidades.

7 Este tema fue puntualmente identificado como uno en el que las IMFs no encuentran capacitación. 8 Especialmente aquellos valorados por su alta calidad técnica 9 En muchas instancias los entrevistados comentaron que utilizaban fondos para capacitación internacional y de alto costo simplemente porque tenían los fondos disponibles vía donaciones técnicas y debían ejecutarlos, pero no porque la consideraban particularmente valiosa. 10 Skills for Microfinance Managers.

6

2. Apreciaciones sobre la demanda de servicios de capacitación en microfinanzas en América Latina hispanohablante Porcentaje del personal total que recibió algún tipo de capacitación En promedio, 41% de los empleados totales de las IMFs entrevistadas recibieron en 2002 algún tipo de capacitación, ya fuese externa (impartida por capacitadores externos a las IMF) o interna (impartida por personal de la IMF) y en temas de microfinanzas o generales. Gasto en capacitación En 2002 las instituciones gastaron en capacitación, en promedio, $323 por empleado de su plantel total. El gasto en capacitación representó en promedio un 2% del presupuesto global de las IMFs. Para las IMFs no reguladas este gasto fue muy subsidiado, no sólo porque una porción fue financiada por donaciones, sino porque la oferta es en general subsidiada11.

11 Cuando la oferta es subsidiada, en general no discrimina entre IMFs reguladas y no reguladas.

Capacitación 2002 - % Personal que recibió algún tipo de capacitación

Recibió capacitación

41%

No recibió capacitación

59%

Porcentaje del presupuesto global gastado en capacitación

Otros gastos98%

Capacitación2%

7

Los fondos limitan el acceso a la capacitación deseada, especial pero no exclusivamente para las IMFs de menor volumen de operaciones. 15 IMFs entrevistadas mencionaron los fondos como una limitación específica en sus posibilidades de acceder a la capacitación deseada. 11 de estas IMFs tienen menos de 10.000 clientes cada una. Las 4 restantes, sin embargo, son IMFs con un número importante de clientes (Génesis Empresarial, Finca de Honduras, CAME, e Integral, las que tienen cada una entre más de 17.000 y hasta 35.000 clientes.) Financiación de la Capacitación Para las IMFs reguladas, los fondos de capacitación en 2002 fueron en casi todos los casos propios; por ello, el promedio ponderado muestra una mayor incidencia de los fondos propios en las fuentes de fondos, acentuado por los mayores presupuestos que estas instituciones manejan. Las IMFs no reguladas (principalmente ONGs), dependen primordialmente de las donaciones para asegurar su acceso a capacitación. En la gran mayoría de los casos, el gasto en capacitación fue preasignado por el mismo donante. Esto a menudo significó una asignación subóptima de recursos, dado que las IMFs no podían elegir a sus proveedores. En varios casos, expresaron su descontento con esa situación.

Fuentes de fondos - % montos ponderados

Propios81%

Donación19%

Fuentes de fondos - % promedio sin ponderar

Propios66%

Donación34%

Las donaciones que financiaron capacitación, ¿fueron preasignadas para ello?

Sí85%

En algunos casos sí, en

otros no15%

8

Tendencia en la variación del gasto en capacitación La gran mayoría de las IMFs entrevistadas espera un incremento en el gasto en capacitación para el año entrante. Las principales razones mencionadas para el incremento esperado fueron: • Crecimiento de las operaciones y plantel de personal. • Transición a entidad financiera regulada. De acuerdo con las expectativas de crecimiento de las IMFs entrevistadas, sus carteras de créditos agregadas crecerán en el período diciembre 2002-diciembre 2003 en:

• 47%, en términos del número de clientes. • 34%, en términos del saldo en US$.

Asimismo, 7 de las 36 IMFs entrevistadas están en proceso a convertirse en entidades financieras reguladas12. Capacitación impartida por instituciones con especialización en microfinanzas vs. capacitadores generales Las IMFs contratan más capacitaciones a proveedores generales, no especializados en microfinanzas. Esto en parte refleja la limitada oferta de capacitaciones en microfinanzas, y también que en áreas generales como sistemas, contabilidad, o habilidades gerenciales generales, existe capacitación local satisfactoria a precios accesibles.

12 Además, 11 son algún tipo de entidad financiera regulada, y otras mencionaron que lo serán en el futuro, o quieren serlo cuando el marco regulatorio lo permita.

Variación en el gasto de capacitación 2001-2002

Creció79%

Decreció18%

Se mantuvo3%

Variación en el gasto de capacitación 2002-2003

Crecerá77%

Decrecerá20%

Se mantendrá

3%

Capacitación 2002 - Capacitaciones por tipo de proveedor

Proveedores capacitación

general68%

Proveedores capacitación microfinanzas

32%

9

Proveedores de capacitación con especialización en microfinanzas Dentro de los proveedores de capacitación especializados en el microfinanzas, es decir las instituciones, consultoras o centros de capacitación fueron quienes impartieron casi dos tercios de las capacitaciones. Las redes internacionales, las organizaciones paraguas locales, y los consultores particulares comparten de modo casi similar el casi tercio restante. La capacitación brindada de IMF a IMF es la más inusual. El rol de las organizaciones paraguas fue muy apreciado, en especial por las instituciones de volumen de operaciones y sofisticación menor, que de otro modo tendrían un limitado acceso a información, contactos, y financiación para la capacitación. Las organizaciones paraguas locales cumplen usualmente el doble rol de facilitar y financiar capacitación y pasantías. Estos dos roles se vieron en las entrevistas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, y Perú, en definitiva, en todos los países entrevistados donde existen talas organizaciones. Nota: De aquí en más el análisis se realiza exclusivamente para las capacitaciones impartidas por proveedores de capacitación en microfinanzas13.

13 Organizaciones paraguas locales, redes internacionales, IMFs, instituciones con capacitación en microfinanzas, consultores en microfinanzas, y combinaciones de estos proveedores entre sí o con proveedores de capacitación general.

Capacitación 2002 - Por Proveedor

Institución con capacitación

en microfinanzas

60%

Organización paraguas local

14%

Su red internacional

13%

Consultor particular en

microfinanzas11%

IMF2%

10

Principales áreas temáticas de capacitación14 Nota: Para un mejor entendimiento, por favor vea el Apéndice IV para un detalle de los temas incluidos en cada área temática de capacitación. Se ve una clara diferencia entre 6 áreas temáticas que abarcan cerca de un 75% de las capacitaciones y 6 que se concentran el cuarto restante. Las seis áreas a las que se dedicaron más capacitaciones fueron, en orden de preferencia: 1. Desarrollo de habilidades gerenciales generales (liderazgo, supervisión, trabajo en equipo, toma

de decisiones, manejo del tiempo, etc.) 2. Operaciones (sistemas de manejo de información, mejora de la productividad, estandarización de

procesos) 3. Desarrollo y la evaluación de productos 4. Finanzas (análisis y gerenciamiento financiero) 5. Recursos humanos 6. Contabilidad y control interno Las 6 áreas temáticas menos contratadas fueron: 1. Gobierno interno y dirección (junta directiva, planeamiento estratégico) 2. Trabajo de campo (gestión de cartera, supervisión de promotores, etc.) 3. Sistema financiero (supervisión y regulación, transición a entidad regulada, etc.) 4. Temas generales de desarrollo (SIDA y microfinanzas, empoderamiento de la mujer, etc.) 5. Temas generales de microfinanzas (nociones generales metodología general del microcrédito) 6. Otros (autoestima, valores, motivación) Estas últimas áreas temáticas, en las que menos se ha contratado capacitación, son: • Muy específicas (como el caso de gobierno interno y dirección o sistema financiero), o • muy generales (temas generales de desarrollo, o de microfinanzas), o • inherentes a la tecnología crediticia de la institución (trabajo de campo)

14 Ver Apéndice IV

Capacitación 2002 - Áreas temáticas

18%

13%

12%

12%10%

9%

7%

7%6%

2% 2% 2%

Habilidades gerenciales generales

Operaciones

Diseño y evaluación de productos

Finanzas

RRHH

Contabilidad y control interno

Gobierno interno y dirección

Trabajo de campo

Sistema financiero (regulación,supervisión, transición a ONG regulada)Temas generales de desarrollo

Temas generales de microfinanzas

Otros (valores, motivación, etc.)

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Principales temas de capacitación Los diez temas en que más capacitaciones se impartieron son:

# Temas 1 Calidad de servicio 2 Desarrollo de los recursos humanos 3 Liderazgo 4 Control interno y prevención del fraude 5 Sistemas de información 6 Trabajo en equipo 7 Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad 8 Toma de decisiones 9 Regulación y supervisión

10 Gerenciamiento de IMFs Surge de esta lista que las IMFs demandan más capacitación en las áreas que les permitirán gestionar IMFs más complejas en entornos competitivos. Además de habilidades gerenciales generales como liderazgo, trabajo en equipo, y toma de decisiones, las IMFs demandan: • Calidad de servicio (clave en entornos de competencia) • Desarrollo de recursos humanos (clave para instituciones crecientes) • Control interno y prevención del fraude (clave para instituciones con fuerte expansión de operaciones, y operaciones reguladas) • Sistemas de información (MIS) (ídem anterior) • Gestión de costos y productividad (clave en un entorno de competencia y operaciones reguladas) • Regulación y supervisión (clave en operaciones reguladas) • Gerenciamiento de IMFs (clave para todos los puntos mencionados) Nota: Ver Apéndice V: Detalle de resultados, para la lista completa de temas en orden de preferencia Personal capacitado Nota: Ver Apéndice IV para un detalle de la clasificación del personal En términos absolutos, el personal que más capacitación recibió15 fue el de crédito, seguido por el personal de apoyo, el cuerpo ejecutivo, y por último, los mandos medios. El personal de crédito tiene una alta participación en las capacitaciones en relación con su participación en el personal total (69% de las personas capacitadas, vs. 57% del total del personal, como los gráficos lo muestran.) Es así también el caso con el cuerpo ejecutivo y con los mandos

15 Para esta cálculo se consideró la cantidad de personas que participaron de cada capacitación. Es un cálculo ponderado de eventos por cantidad de participantes de cada cargo.

12

medios. El personal de apoyo, al contrario, recibe mucho menos capacitación (recordemos, brindada por instituciones o consultores en microfinanzas) que el resto del personal. Específicamente, los promotores y los gerentes de sucursal fueron los cargos que más capacitación recibieron.

Personal Capacitado por Categoría de Cargos

Cuerpo ejecutivo

8%

Mandos medios6%

Personal de apoyo17%

Personal de crédito69%

Personal por Categoría de Cargos



Mandos medios4%

Cuerpo ejecutivo

3%

Personal Capacitado por Cargos

Promotores41%

Gerentes de sucursal

15%

Director ejecutivo2%

Personal administrativo y de

apoyo12%

Director/Gerente otras áreas

2%

Personal de contabilidad

2%

Supervisores de promotores

5% Personal otras áreas operativas

6%

Cargos restantes15%

13

En qué áreas temáticas fue capacitado el personal El siguiente cuadro muestra los tres temas en que más capacitación recibió cada área de personal. Para todos los puestos, las habilidades gerenciales generales tuvieron el primer lugar. Además: • Para el cuerpo ejecutivo y los mandos medios, los temas principales fueron los relacionados con

operaciones y finanzas. • Para el personal de crédito, los relacionados con el trabajo de campo y el diseño y evaluación de

productos. • Para el personal de apoyo, los temas operativos y de recursos humanos.

CUERPO EJECUTIVO # Habilidades gerenciales generales 1Operaciones 2Finanzas 3Diseño y evaluación de productos 4

MANDOS MEDIOS Habilidades gerenciales generales 1Finanzas 2Operaciones 3Recursos humanos 4

PERSONAL DE CRÉDITO Habilidades gerenciales generales 1Trabajo de campo 2Diseño y evaluación de productos 3Otros (motivación, valores, autoestima) 4

PERSONAL DE APOYO Habilidades gerenciales generales 1Operaciones 2Recursos humanos 3Contabilidad y control interno 4 Es importante recalcar que un gran número de entrevistados mencionó la necesidad de nutrir de habilidades gerenciales especialmente a sus mandos medios. De acuerdo a sus comentarios, esta necesidad surge de las demandas de operaciones de mayor volumen y complejidad, esta última en muchos casos causada por la conversión a entidad regulada.

14

Temas específicos más requeridos Dos apreciaciones saltan a la vista: • Para la gran mayoría de los cargos, el tema de mayor preferencia fue el de calidad de servicio

(atención al cliente.) • Para los promotores, el segundo tema de preferencia fue el de microfinanzas para la vivienda. El cuadro a continuación muestra los temas preferidos a nivel global.

Tema Orden de preferenciaCalidad de servicio 1 Control interno y prevención del fraude Liderazgo

2

Contabilidad Sistemas de información Trabajo en equipo

3

Nota: Para una lista detallada de los principales temas en que fue capacitado cada cargo, ver Apéndice V: Detalle de Resultados, bajo Principales temas de capacitación por cargo

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Proveedores y Financiadores de Capacitación A través de las entrevistas, se identificaron, para cada país, los siguientes proveedores de capacitadores y de fondos para financiarla:

Donantes Proveedores de capacitación contratados Argentina BID IPM, Promujer

Bolivia DAI, IPC, USAID, BID (FOMIN), GTZ ALIDE, Banco del Estado (Chile), Bankakademie, Boulder, Consultores de

Costos, Dr. Claudio González Vega, Fundación Codespa, FUNDES, FONDECIB, IBEE, PROCAF, UCB, IPC, SAHB

Colombia Opportunity International, WWB, BID Bankakademie, Opportunity International, ACCION Internacional, WWB

Ecuador BID, CRS, USAID, RFR, Swisscontact, LA-CIF (Lat Am Challenge Investment Fund SA)

Boulder, Colcami, Crédito Productivo Solidario, DAI, Fundación Alternativa, Cyrano, Guadalupe López de Llergo, RFR, Universidad Tecnológica

Equinoccial

El Salvador ACCION, Codespa, Fondos Huds, BCIE ACCION Internacional, ALIDE, Colcami, DAI, FOMIR, Sede de DAI, FOMIR,

DAI, Fondos Huds, ACCION Intl (Steven Gross), Francfort del Meno (Alemania), IPC, Redcamif, TOPAZ

Guatemala

Comunidad Europea, ASDI (Gobierno de Suecia), REDIMIF, BID, USAID Agil, CODESPA, FUNDESO,

Ministerio de Economía, USAID, Agil de USAID, Colcami

ALIDE, Fundación Codespa, Colcami, Copeme, Crysol, Faceta Central, Fundación Charles Leopold Mayer, Fundamicro, Katalysis, Microfin (Chuck

Waterfield), Redcamif, Redimif, Génesis Empresarial, USAID Agil

Honduras BCIE, USAID, BID Katalysis, Fundación Covelo, Funadeh, Virginia Quintana (Consultora Independiente), WOCCU

México FINAFIN, FIRA, Prodesarrollo, Secretaría de Economía, BID, IAF ACCION Internacional, Colcami, Comacrep, Innova Empresarial, Microfin

Nicaragua USAID, ACCION Internacional ACCION Internacional, ALIDE, Asomif, Ideas, Colcami, Impyme, Opportunity International, Redcamif, UAM

Panamá Fundación Soros Boulder, Funadación Codespa Paraguay FOMIN Inabanc, SICOAM (Financiado por Avina)

Perú BID, USAID ALIDE, Bandec, Banco Caja España, Banco Estado Chile, Copeme, Farro (Consultor en microfinanzas), Federación de Cajas Municipales, Ministerio

de Economía y Finanzas, Copeme

República Dominicana Opportunity International, WWB Opportunity International, Bankakademie, IPC

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Descripción adicional de las capacitaciones Idioma La mayoría de las capacitaciones fueron impartidas en español o en inglés con traducción al español. Sólo un 3% de las mismas fue impartida en inglés, y en algunos casos en combinación con español. Cómo conoció a los proveedores Los tres modos más comunes de difusión de los servicios o de contacto con los proveedores de capacitación fueron la publicidad (por correo o email), las organizaciones paraguas locales, y las redes internacionales. En menor medida, los contactos de personal propio, el trabajo en conjunto, y la referencia de otra IMF también fueron importantes.

Idioma de las Capacitaciones

90%

7%

3%

Español

Inglés traducido aEspañol

Inglés

Cómo Conoció a los Proveedores de las Capacitaciones

Publicidad37%

Organización paraguas

local19%

Red Internacional

19%

Otra IMF3%

Otros modos8%

Personal propio

8%

Trabajo conjunto

6%

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Origen de los proveedores de capacitación En la gran mayoría de los casos, los proveedores de capacitación fueron instituciones internacionales, ya sea con sede en el país donde se impartió la capacitación o no. Público La mitad de las capacitaciones fueron impartidas para varias IMFs a la vez. Los entrevistados expresaron una alta valoración a la posibilidad de compartir experiencias con IMFs, especialmente de otros países. Sede En el 80% de los casos, las capacitaciones fueron impartidas en el país de la IMF. En la gran mayoría de los casos, fuera de la sede de la institución. Cuando las capacitaciones fueron realizadas en la sede de la IMF, el nivel de satisfacción fue en general bajo. Las instituciones usualmente no tienen una sede adecuada, o sienten que no pueden concentrarse por los requerimientos de la operatoria diaria. Sin embargo, prefieren no tener que movilizar a su personal en la medida de los posible, por lo que la situación ideal parece ser un centro de capacitación cercano a su sede.

Origen de los Proveedores de Capacitación

51%

33%

16%

Con otras IMFsSólo IMFsPúblico general

Público de las Capacitaciones

51%

33%

16%

Con otras IMFsSólo IMFsPúblico general

Sede de las Capacitaciones

67%

21%

12% Sede externa paísde IMFsOtro país

En IMF

Calificación Sede de las Capacitaciones

58%

7%

35% Excelente

Insatisfactorio

Satisfactorio

18

Certificación En la mayoría de los casos, las capacitaciones no conllevaron una certificación oficial. Esto no parece ser de mayor relevancia a las IMFs, dado que privilegian la calidad de las capacitaciones impartidas por sobre una certificación formal. Sin embargo, es importante notar que un gran número de las IMFs16 financia maestrías para sus cargos ejecutivos y aún para sus mandos intermedios. Las IMFs dan relevancia a la capacitación formal. Las maestrías son sin excepción en administración de negocios, desarrolladas en las mejores escuelas de educación ejecutiva local, aún en algunos casos, como el de Fundación Paraguaya, en otro país (Argentina.) Duración La duración de las capacitaciones es bastante diversa, desde un día hasta varios meses (en el caso de capacitación incluida en consultorías, o maestrías y diplomados.) De todos modos, la duración más frecuente es de tres días, en un solo bloque (tres días seguidos.) Esto coincide con la necesidad de mantener al personal cerca de sus puestos de trabajo. Las IMFs expresaron en general satisfacción con la duración de las capacitaciones. El nivel de satisfacción estuvo principalmente ligado a la calidad de la misma; en general la insatisfacción con la duración se debía a la percepción que había sido una pérdida de tiempo por la baja calidad o inadecuación.

16 Independientemente de su volumen de operaciones.

Certificación de las Capacitaciones

80%

17%3%

No oficial deinstitución privada

Oficial universidado equivalente

No oficialuniversidad oequivalente

Calificación Certificación de las Capacitaciones

11%

89%

Insatisfactoria

Satisfactoria

Calificación Duración de las Capacitaciones

36%

18%

46%Excelente

Insatisfactorio

Satisfactorio

19

Costo El costo es sumamente variable. Las IMFs cuentan con instancias de capacitación de precio muy subsidiado (como por ejemplo a través de Redimif en Guatemala), otras a precio de mercado (por ejemplo, Innova Empresarial o Microfin), otras gratis (DAI en El Salvador.) Dos apreciaciones: • El costo percibido estaba principalmente ligado a la calidad de las capacitaciones. Una

capacitación de alta calidad era en general considerada de costo razonable. Esto demuestra que las IMFs están dispuestas a gastar en capacitación de calidad.

• Las IMFs gastan en función de lo que tienen. En varios casos (como el de CAME o FIE) se apreció un alto gasto en capacitación proveniente del uso de donaciones específicas. Sin embargo, estas instituciones planeaban cambiar rotundamente su estrategia de gasto una vez que esas donaciones se agotasen. Esto indica que el gasto en muchos casos no es el indicador de las preferencias.

En general, las IMFs consideraron bajo o razonable el costo de las capacitaciones, lo que refleja el aceptable nivel de satisfacción con la calidad de las mismas, y los subsidios disponibles. Metodologías Las principales metodologías utilizadas fueron clases magistrales y talleres. Asimismo, el contacto con el campo, a través de capacitaciones prácticas en campo y pasantías, tuvo un importante tercer lugar17. Las pasantías y las consultorías con capacitación incluida fueron altamente valoradas por la inmediatez de la aplicación de lo aprendido y por el ajuste de los temas a las necesidades de la IMF. En capacitaciones estructuradas y para público general, esto no era siempre el caso. De acuerdo a los principales comentarios , las IMFs quieren: • Capacitaciones ajustadas al campo de las microfinanzas (criticaron la generalidad de muchas.) • Contenido técnico y aplicable. • La posibilidad de interactuar con otros e intercambiar experiencia.

17 Con un 14% de las capacitaciones.

Calificación Costo de las Capacitaciones

11%

42%

47%Alto

BajoRazonable

20

Calidad en general (instructores, contenidos, y aplicabilidad de los mismos) El nivel de satisfacción con la capacitación existente fue alto, tanto en la calidad de instructores, como en la de los contenidos y su aplicabilidad. Los principales comentarios fueron: • Instructores:

o Se valoró altamente el conocimiento práctico del sector, y se criticó duramente cuando un capacitador no contaba con él.

• Contenidos: o La principal crítica fue que a veces los contenidos eran demasiado básicos o generales.

• Aplicabilidad: o Se vio comprometida cuando los temas eran demasiado generales o las capacitaciones

eran muy generales, como foros o conferencias. o Se valoró mucho la documentación, entrega, y generación de materiales a través de las

capacitaciones.

Calificación Metodología de las Capacitaciones

47%

10%

43%Excelente

Insatisfactorio

Satisfactorio

Metodología de las Capacitaciones

41%

39%

4%5%

2%

9%

Clase magistral

Taller

Trabajo de campo

Pasantía

Mesa redonda

Videos

Calificación Aplicabilidad de las Capacitaciones

66%8%

26% Excelente

Insatisfactorio

Satisfactorio

Calificación Instructores de las Capacitaciones

65%8%

27% Excelente

Insatisfactorio

Satisfactorio

Calificación Contenido de las Capacitaciones

62%10%

28% Excelente

Insatisfactorio

Satisfactorio

21

Personal a capacitar en el 2003 El siguiente cuadro muestra a qué categorías de cargos las IMFs planean capacitar en el 2003. Las preferencias son muy similares al 2002. Además de las capacitaciones al personal, se mencionó en 6 ocasiones la intención de capacitar a los integrantes de las juntas directivas (en temas de gobierno interno, transición a entidad regulada, controles internos y prevención de fraude, y estandarización de procesos y manuales.) Áreas temáticas para cada categoría de cargo Con respecto al 2002, es notable que se añaden los temas relacionados al sistema financiero (regulación y supervisión, y transición a entidad regulada) para el cuerpo ejecutivo, los mandos medios, y el personal de crédito. Esto refleja la necesidad de comprender más acabadamente los procesos de conversión que las instituciones están atravesando, en todos los niveles de operaciones.

Cuerpo Ejecutivo # Habilidades gerenciales generales 1 Sistema financiero 2 Diseño y evaluación de productos 3

Mandos medios # Habilidades gerenciales generales 1 Sistema financiero 2 Operaciones 3

Personal de Crédito # Habilidades gerenciales generales 1 Finanzas 2 Gobierno interno y dirección 2 Diseño y evaluación de productos 3 Sistema financiero 3 Trabajo de campo 3

Personal de apoyo # Habilidades gerenciales generales 1 Operaciones 2 Contabilidad y control interno 3

Capacitación 2003 - Cargos a capacitar (ponderado)

Personal de Crédito

78%

Mandos Medios

4%

Cuerpo Ejecutivo

5%

Personal de Apoyo13%

22

Proveedores considerados para el 2003 Gran parte de los entrevistados no sabía aún qué proveedores de capacitación contrataría. Entre los proveedores de capacitación en microfinanzas, fueron considerados: Instituciones con capacitación en microfinanzas18

ACCE Boulder Centro AFIN Colcami Faceta Central Carana Crecerh Innova Empresarial IPC IPM Microrate SIC Desarrollo Fundación Codespa Swisscontact

Redes Internacionales ACCION Internacional CRS Catálisis Opportunity International

Organizaciones paraguas Fundación Covelo Redimif

IMFs Bancosol CMAC Arequipa Fundación J. Neborowsky Génesis Empresarial Sebrae

Consultores en microfinanzas Farro Gonzalo Puente

18 O que financian y facilitan capacitaciones.

23

Capacitación no contratada Se les preguntó a los entrevistados acerca de la capacitación: • que les gustaría contratar, pero por alguna razón no lo hacen, o • que conocen, pero no están interesados en contratar. En el caso de la capacitación que les gustaría contratar, el principal y casi único impedimento mencionado fue la falta de recursos. En el caso de los proveedores que no se desean contratar, las razones son variadas. Lo sobresaliente en ese caso es que el Colcami fue nombrado por 3 instituciones como un proveedor que querrían contratar, pero también por 7 instituciones diferentes como una que no contratarían, y en estos casos muchas críticas se dirigieron a la calidad de la capacitación19. Proveedores de capacitación que les gustaría contratar pero algo se los impide

Proveedor # de IMFs Razones que lo impiden Temas de capacitación

Colcami 3 Demasiado cara (2 IMFs); presupuesto muy limitado

Análisis financiero, planeamiento estratégico, calidad de servicio, delegación, liderazgo, manejo del tiempo, resolución

de conflictos, toma de decisiones, trabajo en equipo, ventas/comercialización, desarrollo y manejo de los recursos

humanos, evaluación de desempeño, remuneración de personal, gestión de cartera, contabilidad para microfinanzas,

medición de la mora, mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad, temas grales. de microfinanzas

INCAE 3 Demasiado cara (2 IMFs); presupuesto limitado Gerenciamiento de IMFs y temas generales de microfinanzas

ACODEP 1 Presupuesto limitado Diseño y evaluación de productos

ALIDE 1 Demasiado cara Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad, y gestión de cartera

ASA 1 Presupuesto limitado Estandarización de procesos y manuales de operaciones

Boulder 1 Presupuesto limitado Cálculo y definición de la tasa de interés, planeamiento financiero, y gerenciamiento financiero avanzado

CEPADE 1 Demasiado cara No disponible

Consultor ex Ademi 1 Demasiado cara Diseño de productos microfinancieros, mercadeo, y metodologías individuales de microcrédito

FIE 1 Presupuesto limitado Metodologías individuales de microcrédito Financiera Calpiá 1 Presupuesto limitado Tecnología microcrediticia Génesis Empresarial 1 Presupuesto limitado Mercadeo GTZ 1 Demasiado cara Liderazgo y trabajo en equipo ICAMI 1 Presupuesto limitado Administración de negocios Instituto Madero 1 Presupuesto limitado Supervisión James Copestake 1 Presupuesto limitado Evaluación de impacto y mercadeo

Luis Alfaro (INCAE) 1 Presupuesto limitado Gerenciamiento financiero avanzado y gobernabilidad efectiva

Prodesarrollo 1 Falta de cupos Empoderamiento de la mujer y otros Steven Rutherford 1 Presupuesto limitado Diseño de productos microfinancieros

19 En otros casos, como puede verse, el costo es un disuasor por el que las IMFs ni consideran la capacitación de un proveedor.

24

Proveedores de capacitación que conocen pero no querrían contratar

Proveedor de capacitación Razones por las que no lo contrataría* # de IMFs

Colcami

La calidad de instructores es mala, la calidad de contenido es mala, los temas no son adecuados, es

demasiado teórica y no aplicable (2 IMFs), es demasiado cara (2 IMFs), es de nivel demasiado

básico, insume demasiado tiempo

7

AFINDES (Asociación de ONGs) Los temas no son adecuados, o no están destinados a quienes necesito 1

ACCION (Enlace Más) Implica demasiados costos de viaje 1

ALIDE La calidad de contenido es mala Es de nivel demasiado básico 1

Bankakademie Insume demasiado tiempo 1

Consultores privados Es demasiado cara 1 Cooperativa Emprender Los temas no son adecuados 1 Federación de Cajas (Perú) La calidad de contenido es mala 1 Fundamicro Es de nivel demasiado básico 1 FUNDES Es demasiado cara 1

UAM (Postgrado en microempresa) No tiene aplicabilidad (demasiado teórica) Es de nivel demasiado básico 1

Capacitación no disponible Los entrevistados identificaron cinco temas en los que querían contar con capacitación para su personal, pero no la encontraban. De ellos, los dos temas referidos específicamente a microfinanzas son la transición a entidad regulada, y la estandarización de proceso y manuales, necesidad que viene asociada con dicha transición, o con un mayor volumen de operaciones.

Tema Orden de preferencia

Cantidad de veces que fue mencionado

Liderazgo 1 24 Transición de ONG a entidad regulada 2 19 Estandarización de procesos y manuales 3 9 Toma de decisiones 4 7 Calidad de servicio 5 6 Nota: Puede ver la lista completa de temas en el Apéndice V: Detalle de resultados

25

Para quiénes La capacitación faltante no se concentró especialmente en ninguna categoría de cargos, aunque fue un poco mayor para los cargos ejecutivos. Nota: Puede ver la lista completa de temas por cargo en el Apéndice V: Detalle de resultados, bajo Temas en los que las IMFs entrevistadas no encuentran capacitación, Detalle completo

Para quiénes no encuentra capacitación en esas áreas

Cuerpo ejecutivo34%

Mandos medios24%



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Boulder Latino y Cursos CGAP Hubo un amplio interés en ambas propuestas presentadas. La aceptación fue más unánime en el caso de los cursos de CGAP. Con respecto al modelo de Boulder, las principales sugerencias fueron: • La época el año en que se realice es clave. Por ejemplo, el curso de Boulder es en julio, que en

América del Sur es pleno año de operaciones. Sería mejor hacerlo en enero o febrero. • Que dure:

o Dos semanas. o Seis semanas, medio día (si se realiza en el ámbito local.)

• Que haya anticipación para programarlo dentro de la planificación del personal. • Distribuirlo a lo largo del tiempo:

o A lo largo de seis meses, uno o dos días a la semana. o Hacerlo dos veces al año y que dure un poco menos.

Costo del Boulder Latino Los entrevistados estimaron que el costo de una capacitación como el Boulder Latino debería ser unos $3.000, incluyendo costos de viaje. De todos modos, muchas IMFs expresaron que justamente este costo les impediría enviar a su personal, o a tantas personas como querrían.

Costo por persona Boulder Latino Costo capacitación Gastos de viaje Consolidado Promedio $1.500 $1.500 $3.000 Mediana $1.538 $1.397 $2.934

Interés en Boulder Latino

Sí68%

No5%

Depende27%

Interés en Cursos CGAP

Sí89%

No8%

Depende3%

27

Costo de los cursos CGAP Los entrevistados estimaron que el costo de cada curso de CGAP por persona debería ser aproximadamente de $200. Costo por curso por participante Promedio $200 Mediana $274

Personal que se capacitaría Los entrevistados distinguieron poblaciones objetivos diferentes para los dos modelos de capacitación presentados: • Boulder Latino fue considerado principalmente dirigido al cuerpo ejecutivo, y en un importante

segundo lugar a mandos medios. • Los cursos tipo CGAP fueron considerados principalmente dirigidos a personal de crédito, y en

un segundo lugar a mandos medios. Asimismo, para cada modelo fueron diferentes los tres cargos que mayor intención se expresó en capacitar. El cargo que aparece en ambos casos es el de gerente de sucursal. Esto es congruente con la reiterada mención de los entrevistados acerca de la necesidad de profesionalizar a sus mandos medios, y la mención específica de algunas IMFs sobre la falta de capacitación en el gerenciamiento de sucursales. También es interesante señalar que aunque en los cursos de CGAP hay una alta intención de capacitar a los jefes de contabilidad, el tema de contabilidad es el menos preferido (ver cuadro de temas a continuación.) Esto parece indicar que se quiere capacitar al personal en temas más gerenciales y relacionados con la creciente complejidad de operaciones (como desarrollo de productos, planificación financiera, y control interno.)

Boulder CGAP Cargo Orden de preferencia Cargo Orden de preferencia

Director ejecutivo 1ro Promotor 1ro Director/Gerente de operaciones 2do Gerente de sucursal 2do Gerente de sucursal 3ro Jefe de contabilidad 3ro

Personal que Capacitaría - CGAP


Mandos medios

28%


Cuerpo ejecutivo

19%

Personal que Capacitaría - Boulder

Cuerpo ejecutivo

54%

Junta directiva

1%


Personal de apoyo

2%

Mandos medios

18%

28

Preferencia entre los cinco temas de los cursos de CGAP El cuadro a continuación presenta los cinco temas de los cursos de CGAP, ordenados de acuerdo a las preferencias de los entrevistados:

Temas Orden de preferencia Manejo de la mora y determinación de la tasa de interés 1ro Desarrollo de nuevos productos 2do Planeamiento financiero con un programa especializado 3ro Control interno y auditoría externa 4to Análisis financiero 5to Sistemas de información 6to Contabilidad para las microfinanzas 7mo ¿Boulder Latino o CGAP? Hubo una preferencia muy pareja entre los dos modelos de capacitación. Las razones de preferencia de cada uno fueron principalmente: • Boulder Latino:

o La posibilidad de fortalecer la gestión gerencial o La posibilidad de aprender de expertos del sector a escala internacional o La posibilidad de intercambiar experiencias o La posibilidad de obtener una visión más estratégica y completa del sector

• Cursos de CGAP:

o Su menor costo o Su mayor flexibilidad o Su menor duración o La posibilidad de capacitar a los mandos medios o La posibilidad de capacitar a más personal

Para los cursos CGAP, una preocupación fue la de contar con capacitadores locales que conociesen el sector, especialmente en países como Panamá donde las microfinanzas no tienen un fuerte desarrollo. En estos casos, las IMFs preferirían capacitadores internacionales.

Preferencia entre Boulder Latino y CGAP

Boulder Latino39%

CGAP33%

Ambos por igual14%

Depende14%

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Nota: Para ver el detalle de las razones de preferencia entre Boulder Latino y CGAP, ver Anexo V: Detalle de resultados, bajo Preferencia entre Boulder Latino o Cursos CGAP Cursos por video y por Internet Interés por cada tipo metodología Hubo una recepción muy similar al dictado de cursos utilizando videos o vía Internet: aproximadamente la mitad de los entrevistados se mostró interesado, un tercio no, y el resto presentó razones que condicionarían su preferencia. En el caso de los cursos por videos, los principales comentarios fueron: Quienes respondieron Sí: • Usualmente no es necesario movilizar a la gente. • Sirven como disparadores de temas. • Proveen una buena base para generar debate. • Optimizan el uso del tiempo y reducen los costos de movilización de personal. • Tienen un bajo costo. • Permiten acercar capacitación a zonas remotas. • Permiten prescindir de un consultor y poder reproducir la capacitación a un mayor número de

personas. Quienes respondieron No: • Son impersonales. • Son aburridos. • Es muy fácil que pierdan vigencia. • No son vivenciales. • No favorecen el intercambio de ideas. Quienes respondieron Depende: • Pueden ser utilizados como herramienta de motivación, pero no como instrumento único de

capacitación. • Deben ser breves, escenificados. • No deben presentar contenidos teóricos.

Interés en cursos por video

Sí56%

No30%

Depende14%

Interés en cursos por Internet

Sí45%

No33%

Depende22%

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• Deben servir como disparadores. • Sólo deben ser utilizados como complemento al capacitador, para ver experiencias de otros. En el caso de los cursos por Internet, los principales comentarios fueron: Quienes respondieron Sí: • Permiten reducir gastos de viajes al exterior y contar a información de otro modo inaccesible. • Son cruciales para capacitar a mandos medios, para hacerlos “gerenciables”, especialmente para

temas de delegación y control. • La actualización constante de los contenidos es una gran ventaja. • Deben utilizarse para temas muy especializados. • Deben facilitar conversaciones virtuales y el planteamiento de problemas. • Deben favorecer el intercambio con otros operadores expertos en diferentes temas en varios

países. Quienes respondieron No: • Es difícil hacer tiempo dentro de la institución para tomar este tipo de cursos. El aislamiento y la

motivación que posibilita un evento de capacitación no existen en un curso administrado por Internet.

• La cultura no está habituada a este tipo de cursos. • No tienen el dinamismo que las microfinanzas necesitan, no tienen interacción. • Falta de infraestructura (computadoras) y costo o calidad de acceso a Internet. • No sirven para la población que más les interesa capacitar (promotores.) • Es muy difícil encontrar tiempo para realizar una capacitación desde el mismo escritorio de

trabajo. Quienes respondieron Depende: • Deben ser cursos no muy extensos. • Deben servir para actualizar a la gente en últimas prácticas. Es importante señalar que Bancosol y Financiera Calpiá señalaron a los cursos por Internet como un área en las que más les interesaría desarrollar capacitación, para permitir la formación del personal en todas sus sedes.

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Personal que capacitarían con cada metodología En el caso de los cursos por video, no hubo una preferencia clara en los cargos que se capacitarían. En el caso de cursos vía Internet, la preferencia es claramente para el cuerpo gerencial, con un importante segundo lugar de los mandos medios. Áreas temáticas de capacitación preferidas Para ambas herramientas (Internet y videos) aparecieron entre las tres áreas temáticas preferidas: • Habilidades gerenciales generales. • Gobierno interno y dirección. • Diseño y evaluación de productos. Además, los temas financieros fueron de los preferidos para cursos por video, y los temas de operaciones y recursos humanos para Internet.

Videos Orden de preferencia Internet Orden de

preferencia Habilidades gerenciales generales 1 Habilidades gerenciales generales 1

Diseño y evaluación de productos Gobierno interno y dirección 2 Operaciones

2

Diseño y evaluación de productos Gobierno interno y dirección Finanzas

3 Recursos humanos

3

Nota: Para el listado completo de temas por orden de preferencia, ver Apéndice V: Detalle de resultados, bajo Áreas temáticas preferidas para cursos por video y por Internet

Cursos por Video - Personal que Capacitaría

Cuerpo gerencial

23%

Junta directiva2%

Mandos medios17%Personal de

apoyo26%


Cursos por Internet - Personal que Capacitaría

Cuerpo gerencial

45%

Mandos medios

29%



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Preferencia entre ambas metodologías Ninguna de las dos metodologías captó la preferencia mayoritaria de los entrevistados. Los que prefirieron cursos por video consideraron que éstos: • Son más entretenidos. • Son más funcionales. • Pueden concentrar una cantidad importante de información en un lapso breve. • Son tecnológicamente más viables que Internet. • Permiten acceso de un mayor número de personal. Los que prefirieron cursos por Internet consideraron que éstos: • Son más interactivos. • Permiten aclarar dudas más fácilmente. • Están más actualizados. • Son más personalizados. • Son más fáciles de administrar. Los que no tenían una preferencia específica, sino que veían a cada herramienta como adecuada para propósitos diferentes, comentaron: • Tienen diferente alcance:

o Internet permite llegar a todos lados en cualquier momento (cursos individuales.) o Los videos sirven para eventos más específicos como talleres, en los que participa un

capacitador (cursos grupales.) • Tienen características diferentes:

o Los cursos por Internet pueden permitir interacción directa con un capacitador al otro lado de la computadora.

o Los cursos por video pueden volver a usarse en cualquier momento. • Sirven para una población objetivo diferente:

o Los cursos por video pueden utilizarse para el personal operativo. o Los cursos por Internet pueden utilizarse para los mandos medios, permitiéndoles

acceder a nuevos temas sin desplazarse de su lugar de trabajo.

Preferencia entre cursos por video o por Internet

Internet40%

Video38%

Ambos19%

Depende3%

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3. Apreciaciones sobre la oferta de servicios de capacitación en microfinanzas en América Latina hispanohablante Sobre la base de los proveedores identificados en las entrevistas a las IMFs, se realizó un relevamiento de las principales ofertas de capacitación en los países incluidos en la muestra. El mismo no es exhaustivo, pero sí busca describir el perfil de la oferta en cada uno de los países. Argentina Argentina tiene una oferta prácticamente nula de capacitación en microfinanzas. FONCAP es una entidad de segundo piso que ofrece seminarios de capacitación en microfinanzas. Fue mencionado por los entrevistados, aunque no como un proveedor de capacitación, dado que no los consideran como tales sino más que nada como instancias de encuentro del sector. Deutsche Bank de Argentina, en iniciativa conjunta con la Deutsche Bank Americas Foundation, ofreció este año el “Foro de Microfinanzas con Especialización en Planeamiento Financiero”, de dos días de duración, para IMFs argentinas. Este evento tampoco fue considerado como un evento de capacitación por la misma razón, aunque se impartió capacitación específica en planeamiento financiero. Raúl Zavalía, director ejecutivo de Fundación Provivienda Social, la mayor IMF del país, lo consideró como el mejor evento del sector de microfinanzas hecho en el país. Bolivia Bolivia presenta el sector más especializado y diverso en ofertas de capacitación en microfinanzas. Existe oferta de estudios de postgrado avalados por universidades tanto como de cursos breves y diseñados a medida, y una amplia gama de servicios complementarios a la capacitación, incluyendo consultoría y asistencia técnica. Los proveedores son múltiples, e incluyen centros de capacitación ejecutiva (como IBEE), centros especializados en microfinanzas (como el Centro AFIN), IMFs (como Bancosol), y consultoras en microfinanzas (usualmente desprendidas de IMFs, como es el caso de IPM y de Innova Empresarial.) El enfoque de la capacitación es de servicios microfinancieros, Esto es marcadamente diferente de América Central, donde es importante el sesgo hacia la microempresa20. La concentración del sector de las microfinanzas en la zona de La Paz y el alto perfil público del sector a escala nacional a internacional han probablemente favorecido el desarrollo de los servicios de capacitación. Esto marca una diferencia con Perú, donde el sector tiene un volumen de operaciones y clientes superior, pero escasa presencia en Lima21, y asimismo, poca diversidad en las ofertas de capacitación.

20 Ver “C Centroamérica” en esta sección para una descripción más acabada de este punto. 21 Ver “Perú” en esta sección para una explicación más detallada de este punto.

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Ha habido iniciativas que han sido discontinuadas, como el Programa Internacional de IBEE y el Programa de Técnico en Administración de Microfinanzas de PROCAF22. Esto es probablemente un reflejo de la selectividad de la demanda ante el alto desarrollo del sector y la amplia oferta local. Las tres instituciones entrevistadas han ofrecido capacitación a otras IMFs, aunque sólo Bancosol tiene un servicio de capacitación externo estructurado. FIE y Caja Los Andes no tienen cursos estructurados. Sin embargo, esta última especialmente facilita pasantías y capacita a personal de otras IMFs, a pedido. En el pasado Caja Los Andes ha capacitado IMFs de Albania y del Salvador (Financiera Calpiá) a través de intercambio de personal. Bancosol Bancosol, el primer banco comercial de microfinanzas a nivel mundial, opera un centro de capacitación propio, para personal interno y principalmente con proyección internacional. Centro AFIN La apertura del Centro AFIN este año genera un programa que competirá con el diplomado de IBEE. Habrá en el sector dos ofertas académicas. El Centro AFIN contará con la ventaja de su especialización en las microfinanzas y el involucramiento directo de algunas de las instituciones más prestigiosas del país. El programa de IBEE tiene más años en el sector y se imparte desde un centro de capacitación ejecutiva, con los beneficios técnicos y metodológicos asociados, pero no es claro que éste le dé una ventaja en el largo plazo. IBEE El diplomado del IBEE se inició en el 2000, apoyado por GTZ-FONDESIF, Plan Internacional, y FUNDAPRO. Con excepción de Plan Internacional, los fundadores del programa son quienes han apoyado el desarrollo del Centro AFIN. Como se mencionó, anteriormente, IBEE ofrecía un Programa Internacional, que comprendía dos cursos de una semana cada uno por año, y dos cursos de 3 y 2 días, uno antes del Programa Internacional, y el otro entre los dos cursos del mismo. El mismo ha sido discontinuado. Innova Empresarial Innova Empresarial es una empresa privada, constituida por la iniciativa de ejecutivos y accionistas privados de Prodem, microfinanciera líder en Bolivia, y por J. Carlos Ditmeyer, gerente general de Wiñay Pacha, empresa desarrolladora de software. Tiene 15 años de experiencia en el sector. Su aporte distintivo es en el área de las microfinanzas rurales y en tecnología de punta para las microfinanzas.

22 PROCAF es el Programa de Capacitación Financiera dependiente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia

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Entre los entrevistados, FMDR de México está recibiendo un proceso de consultoría y capacitación para el establecimiento de su programa de microfinanzas, con un óptimo nivel de satisfacción. Innova está sistematizando sus cursos con la intención de brindarlos de modo estandarizado y a escala internacional. IPM IPM fue creado por Francisco Xavier (“Pancho”) Otero, ex fundador y gerente general de Bancosol, en 1996. Esta institución provee servicios principalmente a escala internacional. IPM está ligada a Emprender, IMF fundada por Pancho Otero que opera a través de franquicias. Centroamérica Centroamérica tiene un nivel de capacitación en microfinanzas mucho más parejo que América del Sur, que en parte refleja el nivel más parejo de desarrollo del sector, también en comparación con América del Sur. La misma está enfocada más en microempresa que en microfinanzas. Existen varias ofertas de capacitación en el ámbito centroamericano, pero se aprecia un limitado intercambio con el sector en América del Sur, el Caribe, o México. Es conveniente considerar a Centroamérica en su conjunto dado que las características de los servicios de capacitación disponibles son bastante similares, y principalmente porque la región se está consolidando en el ámbito de microfinanzas23. Clara señal de eso es la reciente formación de Redcamif, la Red Centroamericana de Microfinanzas, integrada por las redes: • Asomi y Alpimed (El Salvador), • Asomif (Nicaragua), • Red Covelo (Honduras), y • Redimif (Guatemala.) Redcamif agrupa a 64 IMFs de la región, y tiene el propósito de proveer un marco regional de alianzas estratégicas para promover el sector de las microfinanzas y su impacto en el desarrollo económico de Centroamérica. La Primera Conferencia Centroamericana de Microfinanzas organizada por Redcamif en octubre del 2002 fue altamente apreciada por los entrevistados tanto como foro así como instancia de capacitación. El surgimiento de Redcamif refleja la importancia de redes locales en Centroamérica. La capacitación no es un sector que quede afuera. Los entrevistados consideraron de alto valor las capacitaciones y

23 Por supuesto, hay países que tienen mayor nivel de desarrollo, como Guatemala sobre Costa Rica. Sin embargo, en términos generales, el sector tiene un desarrollo importante, el cual si bien no tiene las características de diversidad de servicios y comercialización de un sector como el boliviano, está yendo en conjunto en esa dirección.

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pasantías realizadas, facilitadas, y/o subsidiadas por las Redimif, Red Covelo, y Asomif. Algunas de estas pasantías excedían el marco regional y se extendían hacia América del Sur (Redimif-Copeme.) La capacitación brindada por las redes internacionales de microfinanzas a sus afiliados fue especialmente importante en la región. La capacitación de Katalysis, IPC24, ACCION, Opportunity fue especialmente valorada por su adecuación a las necesidades de las instituciones. Esta adecuación es fruto de la relación permanente entre ambas partes de cada relación. De hecho Katalysis está considerando la apertura de un centro de capacitación en Centroamérica (el “Katalysis Institute Initiative”.) La principal instancia de capacitación formal en la región es el Diplomado Regional creado por CRS y la OIT. A diferencia de los diplomados de Bolivia, el enfoque de este diplomado es en la microempresa más que en las microfinanzas25. Guatemala (Antigua) es la sede usual de capacitación en planeamiento financiero y estratégico de Microfin. Esto hace mucho más accesible en términos esta capacitación en términos de costos de viaje. Así como en Bolivia, hay iniciativas de capacitación en la región que no han continuado. El INCAE, un renombrado centro de educación ejecutiva, implementó por un par de años un curso de frecuencia anual y tres días de duración. Desde este año, el mismo ha sido discontinuado y se realiza sólo a pedido. El INCAE fue positivamente evaluado por los entrevistados, aunque también usualmente considerado de costo muy alto. Diplomado Regional en Microempresa En 1997 la Oficina para América Central de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Catholic Relief Services/El Salvador26 impulsó una iniciativa para promover el sector de las microfinanzas en la región a través de la creación de un diplomado regional. Se desarrolló un currículo y se realizaron alianzas estratégicas con universidades de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá. La OIT creó a Promicro para administrar el programa. A mediados de 1998, CRS/El Salvador fue contratado para facilitar el apoyo financiero y técnico al programa. De las dos IMFs entrevistadas, Asodenic está capacitando a personal propio en el diplomado, con un altísimo nivel de satisfacción. FAMA, por otro lado, expresó su desinterés en el mismo dado que lo consideró demasiado largo para el dinamismo que el sector tiene, además de implicar demasiado tiempo fuera del trabajo.

24 Brazo técnico y accionista de IMI, inversora internacional en microfinanzas. 25 Con la excepción del diplomado de la UAM, qué está enteramente enfocado en microfinanzas. 26 CRS opera un centro de capacitación en El Salvador

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Guatemala Redimif, la organización paraguas de Guatemala, provee capacitación a las IMFs de su red. Tanto Fafidess como FAPE, ambas instituciones pequeñas (FAPE tiene menos de 2.000 clientes y Fafidess menos de 7.000), consideraron excelente la capacitación brindada. Génesis Empresarial es la IMF más grande de Guatemala, en transición a entidad regulada. Dada la complejidad de las nuevas operaciones, y la fusión de la cartera de Génesis como fundación con la de un banco comercial, Génesis estima que necesitarán gran cantidad de capacitación para su personal. La institución está planeando para ello ampliar su propio departamento de capacitación, que hasta hoy es sólo para clientes, al personal, y generar toda la capacitación internamente. Están trazando alianzas con universidades y otros centros de capacitación para ello. En las entrevistas, el desarrollo de capacitación interna se vio más marcadamente en IMFs de alto desarrollo de volumen y sofisticación de operaciones (Compartamos, Financiera Calpiá, Génesis, Bancosol, Prodem), y especialmente en países con bajo desarrollo del sector en relación con las IMFs en cuestión (Financiera Calpiá y Génesis), para quienes la capacitación disponible en el ámbito local es demasiado básica. Por ejemplo, Génesis, a diferencia de las demás entrevistadas, no participó de capacitaciones impartidas por Redimif, y en algunos casos es el mismo personal de Génesis el que las imparte. Faceta Central fue también mencionada como una institución que da capacitación en microfinanzas calidad. El Salvador Las instituciones entrevistadas en El Salvador obtuvieron capacitación en microfinanzas principalmente de proveedores internacionales, como ACCION Internacional, ALIDE, el Colcami, DAI27 (FOMIR), e IPC. Las redes locales (Asomi y Alpimed) no fueron consideradas como importantes facilitadores de capacitación, como sí lo fueron por ejemplo en Guatemala o Perú. Asomi fue nombrada en su rol de financiador de capacitación. Alpimed, la otra red de microfinanzas del país, no fue mencionada. Probablemente esto se debe a la amplia oferta de capacitación internacional. Ambas redes, sin embargo han estado involucradas en capacitación, tanto en la organización y coordinación como en la financiación. Además, Alpimed colaboró con el desarrollo del Diplomado Regional en la Universidad Don Bosco, y junto con CRS ha organizado en el pasado cursos de capacitación. Fundamicro Fundamicro (Fundación de Capacitación y Asesoría en Microfinanzas) fue creada por El Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y la Unión Europea (UE), y ofrece asistencia técnica, capacitación y asesoría en informática a las IMFs del país. Es dirigida por un ex gerente de 27 Da cursos gratuitos

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Financiera Calpiá y de acuerdo con la entrevista a esta IMF, la capacitación que da al sector de las microfinanzas está basada en su tecnología crediticia. Panamá Las microfinanzas en Panamá no tienen el grado de desarrollo de sus vecinos latinoamericanos. Las cajas de ahorros y bancos comerciales están incursionando en microfinanzas y desarrollando servicios para el sector. Panamá no cuenta con servicios locales de capacitación en microfinanzas. Las instituciones entrevistadas habían obtenido su capacitación en microfinanzas a través de la Fundación Codespa, IPC, y Naropa University (Boulder.) Colombia La capacitación en Colombia está principalmente ligada a la Cooperativa Emprender, un consorcio a escala nacional que opera además como banca de segundo piso. Ninguna de las dos instituciones entrevistadas estaba afiliada a la Cooperativa. Ambas estaban asociadas a redes internacionales (WWB, Opportunity International), las que les proveen gran parte de la capacitación y asistencia técnica. Es interesante notar que Ágape resaltó la falta de ofertas de capacitación en metodología de bancos comunales, señalando que dado que la Cooperativa Emprender está ligada a ACCION Internacional, su sesgo es notablemente sobre la metodología de grupos solidarios. Aunque el desarrollo de las microfinanzas en Colombia es bastante alto, no hay en el país un entorno legal y político favorable para las mismas. Este “bajo perfil” del sector también parece haber contribuido a la falta de ofertas de capacitación que, en un país como Bolivia, surgió a través de empresas emanadas de las financieras reguladas. Colombia, así como Perú, muestran el desigual nivel de acceso a capacitación en microfinanzas en la región, y su condicionamiento por circunstancias locales. Ecuador Hay en Ecuador una cierta oferta de capacitación en microfinanzas. No es muy variada en términos de proveedores, y tampoco hay importantes ofertas de capacitación formal28. Dos de los principales proveedores de capacitación de Ecuador son la Red Financiera Rural (RFR) y Enlace Más. Además, DAI ofrece capacitaciones que los entrevistados calificaron como excelentes. Enlace Más pertenece a Fundación Alternativa, una IMF, lo que limita su atractivo para otras instituciones. Los entrevistados, asimismo, expresaron su duda sobre la permanencia de Enlace Más 28 Se identificó un Postgrado en Desarrollo de Microempresas y Microfinanzas en la Universidad de Cuenca, de dos años, como Maestría de la Facultad de Economía, de la que participan 31 estudiantes ([email protected].)

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dado que aunque tuvo como meta ser sostenible, no parece haberlo logrado, y temen que deje de contar con financiación. La RFR ofrece capacitación y otros servicios en su rol de organización paraguas. Los entrevistados dieron una evaluación mezclada de su capacitación. Una de las IMFs entrevistadas expresó satisfacción, mientras que la otra expresó que si bien la RFR tiene conocimiento del sector, carece del know how para impartir capacitación. RFR acaba de constituir una Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica propia con el apoyo de la Fundación Hivos de Holanda, y está negociando con la Universidad Andina la creación de un Centro de Capacitación en Microfinanzas. México México no parece tener importantes ofertas locales de capacitación en microfinanzas, pero sí se percibe además de la presencia de redes internacionales, el acceso a capacitación internacional gracias a financiación gubernamental y de Prodesarrollo, la organización paraguas local. • Prodesarrollo fue mencionada por las IMFs entrevistadas como un motor de impulso clave al sector, al favorecer su profesionalización. • FIRA (gobierno) está financiando a FMDR capacitación de Innova Empresarial (Bolivia) para el desarrollo de su programa de microfinanzas. Innova los está capacitando en el armado y la gestión del programa, y también como capacitadores. Esto es un ejemplo de la alta valoración que las IMFs dan al acceso a instancias internacionales de capacitación de calidad. Asimismo, la situación de Compartamos refleja lo mismo que sucede con las IMFs de mayor desarrollo en la región; estas no cuentan con capacitación externa satisfactoria, y se convierten en proveedores de capacitación: • Compartamos había en el pasado entablado negociaciones con el Colcami para la realización de un diplomado en microfinanzas, pero ahora está planeando ofrecer su propio diplomado. Otras IMFs del sector como Fincomún, por ejemplo, ya han demostrado interés en el mismo. Los instructores de este diplomado incluirían el cuerpo ejecutivo de la institución. • De acuerdo a la entrevista con Compartamos, tanto el Centro Acción (de ACCION Internacional) como el Colcami no tienen capacitación que hoy responda al nivel de las necesidades de Compartamos. Paraguay El desarrollo de las microfinanzas en Paraguay es bastante limitado. Existen unas cuatro o cinco instituciones que prestan servicios microfinancieros29. No se identificó en Paraguay oferta de capacitación en microfinanzas, a excepción de SIC Desarrollo, que si bien tiene su base en Paraguay, opera principalmente a escala internacional. Visión, una de las entrevistadas y la institución con mayores operaciones de microfinanzas en el país, ha contratado sus servicios en el pasado. 29 Dependiendo de la definición. Por ejemplo, una de ellas es una cooperativa cerrada. En el caso de Visión, el monto de sus créditos no es siempre de montos considerados de microfinanzas.

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La Fundación Paraguaya, la otra entrevistada, está afiliada a ACCION Internacional. Perú Las microfinanzas en Perú tienen un alto nivel de desarrollo, comparable al de Bolivia en términos de sofisticación, y superiores en términos de volumen de cartera y número de clientes. Sin embargo, la estructura geográfica es muy diferente. Mientras que en Bolivia las principales instituciones tienen sus sedes en la ciudad capital, La Paz, en Perú las IMFs son regionales o tienen sede fuera de Lima30. Las IMFs con más fuerte presencia en Lima son principalmente bancos comerciales que han incursionado en las microfinanzas como Mibanco (cuyo personal es principalmente ex Banco Bice), tienen un corte más bancario. Las operaciones y el perfil de las instituciones son más bancarios y no microfinancieros. En opinión de importantes operadores del país, esta descentralización del sector y su más bajo perfil son lo que probablemente ha impedido o retardado desarrollo y mercadeo de diversos servicios de varios proveedores de capacitación al sector, como es el caso de Bolivia. La principal fuente de capacitación en microfinanzas en Perú es el Consorcio de Organizaciones Privadas de promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Copeme.) En las entrevistas, su capacitación fue altamente calificada, como útil y de excelente calidad. Además de Copeme, Asbanc31 y la Federación de Cajas Municipales han dado capacitación al sector. Sin embargo, la de Asbanc es de corte bancario, y la de la Federación de Cajas fue considerada de nivel muy básico para el desarrollo del sector. No hay una oferta de programas de educación formal (universitarios), como es el caso de América Central o de Bolivia. Algunas IMFs peruanas son proveedoras de capacitación, pero lo hacen a pedido, sin un currículo formal. CMAC Arequipa, una de las entrevistadas, es un importante ejemplo (ver cuadro de CMAC Arequipa); junto con Copeme este año organizó un taller de riesgos con convocatoria nacional. Copeme Copeme es una asociación civil que opera desde 1990 en Perú para promover y ejecutar programas de actividades orientadas a desarrollar el sector de la micro y pequeña empresa en el Perú. Copeme, a través de la Iniciativa Microfinanzas, proyecto que ejecuta en conjunto con USAID, brinda desde 1998 diversos servicios a las IMFs de Perú, con perspectivas a favorecer el crecimiento y la sostenibilidad de las mismas. Copeme tiene como objetivo estratégico lograr la consolidación anual de un evento capacitación en microfinanzas, altamente especializado, y cubriendo las necesidades más importantes de las IMFs 30 Por ejemplo, la cajas municipales, que se ubican principalmente en las regiones interiores. 31 Asociación de Bancos

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peruanas, facilitando el intercambio con agencias de cooperación, entidades de gobierno, e IMFs tanto locales como internacionales. Este año se realizó el primer evento de estas características, denominado “Curso Andino de Microfinanzas 2002”32. República Dominicana Las redes internacionales proveen importante capacitación al sector: • Las principales IMFs del país están afiliadas a la red de WWB : Banco Ademi y Adopem33. Estas instituciones cuentan con la capacitación principalmente de su red, y Adopem, además, de Bankakademie a través de WWB. • La otra institución entrevistada, Aspire, obtuvo su capacitación de Opportuntity International, la red internacional a la que está afiliada. • Fundación Dominicana de Desarrollo, otra ONG con operaciones de microfinanzas, ha recibido su capacitación de ACCION Internacional, aunque no está afiliada a su red. La Red Interinstitucional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (REDIMYPE) nuclea a las IMFs del país pero no parece ser un proveedor clave de capacitación al sector, sino una instancia de representación del sector. Fondomicro, banca de segundo piso y centro de apoyo a la microempresa en el país, también ofrece capacitación y organiza seminarios, pero tampoco fue identificada como un proveedor importante para las IMFs. Es una institución con diversas actividades como asesoría técnica a micro y pequeña empresa y a ONGs de apoyo a la misma, la provisión de inversión directa en micro y pequeñas empresas, y la realización de investigaciones del sector. Proveedores de capacitación regionales Colcami El Colcami es un consorcio de organizaciones especializado en capacitación en microfinanzas en el ámbito latinoamericano. Imparte capacitación en diferentes países y en su sede (México.) Los entrevistados dieron una evaluación muy desigual de su capacitación: en varios casos se la consideró muy básica y lejos de la realidad, y/o cara. Este desajuste de oferta parece corresponder con el desarrollo desigual del sector en América Latina. Por un lado, las IMFs más pequeñas, que usualmente no pueden pagar los cursos del Colcami, expresaron su interés en participar de los cursos, o se mostraron satisfechas de participar cuando lo hicieron34. Las IMFs mayores, que tomaron capacitación del Colcami, la encuentran insuficiente.

32 Ver el cuadro de “Copeme” a continuación. 33 Aunque Adopem no fue formalmente entrevistada, se mantuvo una conversación con su directora ejecutiva. 34 En esos casos, las IMFs habían sido totalmente subvencionadas.

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ALIDE ALIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, es un organismo internacional integrado por instituciones financieras de desarrollo. Si bien no tiene un enfoque en microfinanzas, varias IMFs de la región han participado de sus reuniones técnicas. De acuerdo información de entrevistas realizadas, ALIDE está considerando incursionar en la capacitación en temas específicos de microfinanzas. Con este propósito, se ha entrevistado con diversas IMFs latinoamericanas para entender sus necesidades de capacitación. La opinión sobre la capacitación ofrecida por ALIDE los entrevistados fue variada, y por ser siempre internacionales algunas IMFs la consideraron demasiado caras35. SIC Desarrollo SIC Desarrollo es una consultora en microfinanzas con sede central en Paraguay oficinas de representación en Argentina y Perú. Tienen vasta experiencia en el sector y una amplia red internacional de consultores. Si bien no había sido contratada por ninguna IMF en el 2002, La Fundación Banco Mundial de la Mujer piensa contratarla en el 2003, y Visión de Paraguay ha contratado sus servicios en el pasado. Proveedores de capacitación internacionales Bankakademie (Micro Banking Competence Center, MBCC) Bankakademie es una institución alemana de capacitación y consultoría en banca y finanzas dirigida y supervisada por los mayores bancos comerciales de Alemania. En 1999, creó el Micro Banking Competence Center (centro de competencias de microfinanzas), que funciona dentro de Bankakademie International. Desarrolla actividades de capacitación, consultoría, proyectos especiales de desarrollo institucional, y foros de microfinanzas en África, Asia, Europa del Este, y América Latina. De las instituciones entrevistadas, la Corporación Mundial de la Mujer de Medellín ha recibido capacitación dentro de un programa que Bankakademie está desarrollando con las cinco IMFs afiliadas a WWB en Colombia. La calidad de la capacitación de Bankakademie fue considerada excelente. Adopem, de República Dominicana, también asociada a WWB, ha recibido capacitación de Bankakademie en el 2002 y planea continuar haciéndolo el año entrante. Fundación Codespa La Fundación Codespa es una ONG española fundada en 1985. Trabaja en cooperación al desarrollo con los países en vías de desarrollo. Codespa incluye entre sus cinco áreas de acción el apoyo a proyectos de desarrollo productivo. Dentro de esta área, incluye el fomento y apoyo a la microempresa. En Latinoamérica, esto ha

35 De al menos $1.000

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significado el desarrollo de varios proyectos36 de soporte a la microempresa a través de IMFs y otro tipo de instituciones. Además de financiar instancias de capacitación diversas, en noviembre del 2002 Codespa organizó un curso internacional de microfinanzas. Redes internacionales de microfinanzas Diversas redes internacionales con presencia en América Latina y el Caribe prestan servicios de desarrollo de fondos, asistencia técnica, capacitación, y otros a las IMFs asociadas o pertenecientes a su red. Estas incluyen: • ACCION Internacional • CRS • Katalysis • Opportunity International • FINCA La capacitación brindada por las redes fue en la mayoría de los altamente calificada por las IMFs. Por ejemplo FAMA, afiliada a ACCION Internacional (Nicaragua) pudo acceder a capacitación en el 2002 sólo a través ACCION; dado que una regulación nicaragüense puso tope a las tasas de interés que las IMFs pueden cobrar, se habían visto obligados a eliminar el presupuesto de capacitación. El director ejecutivo de Fama, Victor Tellería, expresó su satisfacción por el acceso a capacitación que ACCION les dio, y recalcó que puede obtener toda la capacitación que necesita a través de ACCION. Asimismo, ACCION Internacional ha favorecido el desarrollo de centros para desarrollo institucional de IMFs como la Cooperativa Emprender en Colombia. CRS co-lideró al desarrollo del Diplomado Regional en Microempresa en América Central. Esta iniciativa se dio en el marco de su equipo regional de capacitación, a través de la Iniciativa Centroamericana llamada Centro de Aprendizaje, con sede en El Salvador. Este centro busca ampliar la oferta de capacitación y cooperación en asistencia técnica para la región. IPC IPC (Internationale Project Consult) es una institución alemana que brinda diversos servicios a instituciones que prestan servicios de microfinanzas. Es accionista de IMI, un fondo de inversión en microfinanzas (ver cuadro de IPC a continuación), por lo que brida consultoría preferencial a las instituciones financiadas por IMI, aunque también lo hace para IMFs en general. Todos los entrevistados que utilizan sus servicios los consideraron excelentes. Su enfoque es enfocado en la eficiencia de gestión y la comercialización de las microfinanzas. En América Latina, IPC favorece además el intercambio entre las instituciones que asesora. Entre las entrevistadas, Financiera Calpiá, Caja Los Andes, y Confía habían intercambiado personal y experiencia a través de pasantías y capacitaciones37 facilitadas por la institución.

36 Por ejemplo, en Honduras Codespa desarrollo un proyecto llamado “Capacitación y asistencia financiera a microempresarios rurales”, que incluyó aspectos de educación, desarrollo de infraestructura, y asistencia técnica.

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Apéndice I: Principales proveedores de capacitación por país que ofrecen servicios en América Latina hispanohablante Argentina

Información General Nombre FONCAP (Fondo de Capital Social) Tipo de institución Entidad de segundo piso (en parte gubernamental) Sede Buenos Aires, Argentina Servicios vinculados a la capacitación Fondos, asistencia técnica, evaluaciones, pasantías locales en IMFs.

Alianzas estratégicas (Previamente con ACCION Internacional) Información Cursos

Población objetivo Personal y juntas directivas de IMFs argentinas Cursos Diversos Costo por persona Cero. Son totalmente subsidiados por FONCAP Sede Hoteles, centros de capacitación Idioma en que se imparte Español Frecuencia Errática Duración total 1 y 2 días

Currículo

No tiene uno fijo. Durante el 2002 se impartieron: • Habilidades gerenciales y supervisión • Cobranzas y mora • Comercio exterior • Sistemas de información • Comisiones directivas • Análisis financiero (sostenibilidad) • Banca micro

Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Varias a la vez

Metodologías Talleres, clases magistrales, paneles de expertos Instructores Consultores externos al FONCAP, contratados para cada capacitación:

• Alejandra Cohen (especialista en comercio internacional) • Rubén de Dios (consultor en capacitación) • Silvia Nicolea (directora ejecutiva, Fundación Banco Mundial de la

Mujer, IMF argentina) • Pilar Ramírez (presidenta del directorio, FFP FIE SA, IMF boliviana) • Marcela Regazani (especialista en comercio internacional) • Horacio Roura (consultor en administración de empresas y finanzas;

consultor permanente del FONCAP) • Víctor Hugo Ruilova (presidente, FIE Argentina, IMF Argentina) • Mabel Sánchez (coordinadora de programa, Fundación Pro Vivienda

Social, IMF argentina) • Juan Pablo Sanguinetti (consultor en capacitación) • Laura Suvanic (consultora en capacitación) • Pablo Usandivaras (consultor en capacitación) • Ana Laura Valazza (consultora en microfinanzas) • Raúl Zavalía (director ejecutivo, Fundación Pro Vivienda Social)

37 Caja Los Andes tiene un convenio de intercambio de personal con Financiera Calpiá. Asimismo, en el 2002 Caja Los Andes recibió personal de Financiera Ecuatorial (de la que también IMI es accionista.)

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Personal de FONCAP: • Magdalena Frigerio (Dto. de Relaciones Institucionales, FONCAP) • Guadalupe Acuña (Departamento de Finanzas, FONCAP)

Bolivia

Información General Nombre Banco Solidario S.A. (Bancosol) Tipo de institución Banco comercial de microfinanzas Sede La Paz, Bolivia Servicios vinculados a la capacitación Ninguno

Alianzas estratégicas ACCION Internacional Información Cursos

Población objetivo Personal de Bancosol A escala internacional. Juntas directivas y personal de IMFs; público general

Cursos A medida, sobre los temas indicados en “Currículo” Costo por persona $350 por día por persona Sede La Paz, Bolivia Idioma en que se imparte Español (puede pedirse servicio de intérprete) Frecuencia A medida Duración total A medida

Currículo

Módulos por Temas. Todos los temas se refieren a la experiencia, productos, y estrategias de Bancosol • Generales:

o Microfinanzas en Bolivia (panorama general) o Aspectos generales de la cultura de Bancosol (visión,

misión) o Evolución de los principales indicadores de Bancosol o Características de la población meta de Bancosol

• Mercadeo y comercialización o Productos de crédito o Estrategia de posicionamiento (Bancosol frente a sus

competidores) o Ahorros y otros servicios no crediticios

• Proceso crediticio: o Metodología de créditos o Reingeniería del proceso crediticio inicial (Proyecto Reisol) o Aspectos legales en el proceso de microcrédito o Riesgo (políticas de minimización de riesgo)

• Específicos o Transformación de ONG a banco (motivos, estrategias) o Regulación de los entes externos (relación con reguladores) o Recursos humanos (incentivos, capacitación, selección) o Sistemas (de comunicación, software y hardware utilizados)

• Otro o Publicidad y campañas comunicacionales

Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Opcional

Metodologías Clases magistrales, talleres, paneles de expertos, visitas de campo (a agencias y clientes de Bancosol)

Instructores Personal de Bancosol

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Información General

Nombre Centro AFIN (Centro Internacional de Apoyo a las Innovaciones Financieras)Sede La Paz Tipo de institución Centro de capacitación especializado en microfinanzas

Servicios vinculados a la capacitación

• Coordinación de visitas, intercambios, y pasantías entre IMFs de diferentes países

• Desarrollo de estudios e investigaciones aplicados, a pedido, e investigación general del sector

• Asesoría en áreas específicas • Centro de documentación e información y taller de innovaciones

financieras (foro permanente de intercambio de desarrollos en el sector)

Alianzas estratégicas

El Centro AFIN fue fundado en abril del 2002 por: • Corporación Andina de Fomento (CAF) • Banco Solidario S.A. (Bancosol) • Fondo Ecuménico de Préstamos del Perú (ECLOF) • Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) • Fundación para la Producción (Funda-Pro) • Fundación Agrocapital • Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural

(Finrural) • Fondo para el Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector

Productivo (Fondesif) Es avalado (“aliados”) por • Proyecto de servicios financieros de USAID • Asociación de Entidades Financieras Especializadas en las

Microfinanzas (Asofin38) • Bandesarrollo (Chile) • Latin American Challenge Investment Fund (LA-CIF) • Grupo Enlace (Ecuador)

Información Cursos

Población objetivo Personal y juntas directivas de IMFs, proveedores de fondos, reguladores, y público general (diferentes cursos para diferentes públicos), de América Latina y el Caribe.

Cursos Cursos de corta y mediana duración (“Capacitación Abierta”) Cursos diseñados a requerimiento (“Capacitación a Medida”) Diplomado en Microfinanzas

Costo por persona No disponible. Hay descuentos para los miembros, financiadores, y aliados Sede La Paz, Bolivia Idioma en que se imparte Español

Frecuencia Diplomado: frecuencia anual Otras ofertas: No disponible

Duración total Diplomado: No disponible39 Currículo No disponible

Tipo de certificación Diplomado: universitario Otros: No disponible

Integrantes de una o varias instituciones a la vez Ambas opciones

Metodologías Clases magistrales Instructores Expertos del sector 38 Organización paraguas de las IMFs bolivianas. 39 Dado que el Centro AFIN es un “desprendimiento” en parte del equipo que realizaba el diplomado en el IBEE, probablemente la duración sea similar, de unos 9 meses.

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Nombre IBEE (Instituto Boliviano de Estudios Empresariales) Tipo de institución Centro de capacitación ejecutiva Sede La Paz, Bolivia Servicios vinculados a la capacitación Ninguno

Alianzas estratégicas No disponible Información Cursos

Población objetivo Personal ejecutivo, de mandos medios y operativo de entidades financieras no bancarias; personal de entidades bancarias y ONGs interesadas en trabajar en el sector; público general (especialmente boliviano por su sede)

Cursos Diplomado en Administración de Entidades de Microfinanciamiento

Costo por persona $2000: $1.700, más $300 de acreditación y titulación. Descuento de 10% al contado; descuento por número de participantes: 2 personas, 10%; 3 personas, 15%, 4 o + personas: 20% Pago: cuota de inscripción $300; en 9 cuotas mensuales de $160

Sede La Paz, Bolivia Idioma en que se imparte Español Frecuencia Anual

Duración total 9 meses (385 horas académicas) impartidas miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 22:00, y sábados de 8:00 a 14:00 en semanas alternas

Currículo

Cuatro módulos y un trabajo de titulación Módulos: 1. Entorno económico, legal, y normativo

a. Entorno económico de las instituciones microfinanciera b. Entorno normativo y regulatorio

2. Gestión estratégica a. Planificación estratégica para IMFs b. Marketing en IMFs c. Administración de RRHH para IMFs d. Mecanismos de control interno y contabilidad e. Tecnología informática para IMFs

3. Servicios financieros a. Servicios financieros rurales b. Tecnología crediticia y proceso crediticio c. Innovaciones en productos microfinancieros d. Microleasing e. Servicios integrales para los microempresarios f. Innovaciones en movilización de ahorros

4. Instrumentos de administración financiera y operativa a. Administración financiera b. Análisis e interpretación de estados financieros c. Análisis financiero de la microempresa d. Análisis de riesgo crediticio e. Gestión operativa del riesgo crediticio f. Aspectos críticos, limitaciones, y potencialidades de las

microfinanzas en Bolivia 5. Trabajo de titulación

Tipo de certificación Universitaria (avalado por la Universidad Católica Boliviana) Integrantes de una o varias instituciones a la vez Varias instituciones a la vez

Metodologías Muy práctico y semipresencial, con clases magistrales y trabajos prácticos

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Información Cursos (continuación)

Instructor Institución Arturo Beltrán Caballero Banco Central Javier Fernández Cazuriaga Superintendencia de Bancos Gary Montaño Hernández IDEPRO Juan Domingo Fabbri Etika S.R.L. Manuel Cuevas Gaete Recursos Humanos Consultores Pedro Arriola Bonjour Caja Los Andes Miguel López Gorena Fundaempresa Ricardo Villavicencio Universidad Católica Boliviana Gustavo Birubet Díaz Oikocredit Marcelo Escobar Flores Bancosol Rolando Sahonero Ortisi Fundación Prodem Mauricio Dupleich Ulloa ANED Carmen Velasco Promujer Patricia Claure Promujer Herberto Olmos Prodem Pedro Fardella Varas Caja Los Andes Enrique Blanco Fundapro Javier Ávila Vera Bancosol Pablo Gonzáles López Caja Los Andes Jhonny Ugarte del Pozo Bancosol Mónica Mendizábal Rodríguez Catholic Relief Services (CRS)

Instructores

Livia López Castillo Universidad Católica Boliviana

Información General Nombre Innova Empresarial S.R.L. Tipo de institución Consultora técnica en servicios financieros para la microempresa Sede La Paz, Bolivia. Con presencia en Guatemala, México, y Brasil


• Asesoría técnica en temas diversos • Desarrollo de software • Soluciones informáticas de bajo costo, dirigidas al entorno financiero y administrativo de las microfinanzas (incluyendo cajeros automáticos, tarjetas inteligentes con chips, etc.)

Alianzas estratégicas Innova Empresarial está vinculada con Prodem FFP a través de convenios que le permiten transferir conocimiento de campo, comercializar soluciones informáticas y financieras, y mantenerse vigente en las prácticas operativas. Tiene también convenios de operación con Wiñay Picha (IWP.)

Información Cursos Población objetivo A escala internacional. Personal y juntas directivas de IMF Cursos A medida, sobre los temas indicados en “Currículo”

Costo por persona Los cursos se dan principalmente como un elemento de un proceso de consultoría

Sede La Paz, Bolivia Idioma en que se imparte Español y portugués Frecuencia A medida Duración total A medida

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Currículo

• Planificación: o Estratégica o Operativa

• Créditos: o Tecnología de créditos solidarios (garantías cruzadas y

complementarias) o Tecnología de crédito individual (garantía personal,

prendaria, e hipotecaria) • Finanzas

o Presupuestos o Proyecciones financieras o Análisis financiero o Control presupuestario o Fondeo y financiamiento

• Mercadeo y ventas o Investigación de Mercado y diagnóstico o Desarrollo de productos crediticios, ahorro, e inversión o Administración de recursos comunicacionales (promoción,

publicidad, y fuerza de ventas) o Manejo publicitario en áreas rurales o Posicionamiento de agencias rurales y urbanas

• Recursos humanos o Visión y misión institucional o Formación del departamento de recursos humanos o Construcción de la cultura institucional o Sistema de selección de personal o Sistema de capacitación o Sistema de evaluación del personal o Sistema motivacional o Sistema de comunicación


Metodologías Los cursos están insertos en procesos de consultoría. Incluyen clases magistrales, visitas de campo, y talleres.

Instructores Expertos del sector, provenientes de Fundación Prodem, Fondo Financiero Prodem, y Bancosol.

Información General Nombre IPM (Políticas para la Microempresa) Tipo de institución Consultora técnica en servicios financieros para la microempresa Sede Santa Cruz de la Sierra, Bolivia


Asesoría técnica en temas diversos, incluyendo: • Selección y formación de personal • Diseño de productos de crédito y de garantías • Desarrollo de metodología • Instalación de sistemas de información gerencial • Sistemas de registro y contabilidad de operaciones • Estrategias operativas y de mercado

Alianzas estratégicas Emprender (IMF boliviana)

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Información Cursos

Población objetivo

A escala internacional: 1) Personal ejecutivo y juntas directivas de: • IMFs comerciales • Instituciones desean entrar en el sector de las microfinanzas

comerciales • Instituciones gubernamentales • Instituciones financiadoras de programas de microcrédito 2) Mandos medios y personal de campo

Cursos • A medida, sobre temas de gestión y metodología operativa. • Taller en planificación estratégica

Costo por persona Sobre la base de cotizaciones solicitadas, el costo de capacitación es de unos $215 por día por persona. Varía según los costos de viaje, el número de personas capacitadas, la duración, los temas, etc.

Sede Opcional (puede ser en la sede de la IMF o en la de IPM) Idioma en que se imparte Español, con opción a inglés Frecuencia A pedido Duración total A pedido

Currículo

Temas generales: • Gerencia basada en valores humanos • Formación de personal de campo • Diseño y evaluación de proyectos de microfinanzas • Análisis financiero en las microfinanzas Población objetivo 1): temas operativos, de políticas y estrategias para IMFs Población objetivo 2): mercadeo, metodología, y productos, tanto en temas operativos como de gestión


Metodologías Asesoramiento, pasantías, clases magistrales, visitas de campo, y talleres

Instructores Expertos del sector. Muchos de ellos son los integrantes del equipo fundador de Prodem y Bancosol, y del de Emprender

Centroamérica Regional

Información General Nombre Redcamif Tipo de institución Organización paraguas internacional Sede No disponible Servicios vinculados a la capacitación

Generación de un marco regional de alianzas estratégicas para promover el sector de las microfinanzas en Centroamérica


Organizaciones paraguas de países de América Central: • Asomi y Alpimed (El Salvador), • Asomif (Nicaragua), • Red Covelo (Honduras), y • Redimif (Guatemala.)

Información Cursos Población objetivo IMFs centroamericanas Cursos Primer Conferencia Centroamericana de Microfinanzas Costo por persona $225 no miembros de Redcamif; $175 miembros de Redcamif Sede Managua, Nicaragua

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Información Cursos (continuación) Idioma en que se imparte Español, inglés traducido al español Frecuencia - Duración total 3 días

Currículo

• Desarrollo en Centroamérica y las microfinanzas • Desarrollo del mercado • Diversificación, tecnología, y eficiencia • Microfinanzas rurales • Innovaciones en productos • Regulación y políticas públicas • Desarrollo institucional • Desarrollo de fondos • Estrategias de expansión, sostenibilidad, y eficiencia

Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Varias

Metodologías Clases magistrales, talleres, paneles de expertos Instructores Expertos internacionales en microfinanzas, incluyendo:

• Reynold Walter (Redcamif) • Mónica Brand (ACCION Internacional) • Jacob Yaron (Banco Mundial) • Richard Rosenberg (CGAP) • Efraín Camacho (Superintendencia de Bancos de Bolivia) • Brigit Helms (CGAP) • Pablo Schneider (BCIE)


Nombre Diplomado Regional en Microempresa País Varios Tipo de institución Universidades

Universidad País Año de inicio del programa

José Cecilio del Valle (UJCV) Honduras 1999

Rafael Landívar (URL) Guatemala 1998 Universidad Americana (UAM) Nicaragua 1998

Don Bosco (UDB) El Salvador 1999 Nacional Autónoma Panamá 1999

Sede

Nacional Autónoma Costa Rica 2000 Servicios vinculados a la capacitación Ninguno

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Información General (continuación)

Implementación • CRS • OIT (Promicro-Proyecto Centroamericano de Apoyo a Programas de

Microempresas) • Red Centroamericana de Universidades Ejecutora del Diplomado

Regional El Salvador: • GTZ • Federación de Cooperativas de El Salvador (FEDECACES) • Alianza para el Desarrollo de la Microempresa (ALPIMED) • Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios (AMPES) Nicaragua: • Promifin Cosude (Gobierno de Suiza) • Swisscontact • Instituto Americano de Desarrollo Empresarial


Fondos: • BILANCE (Holanda) • Fundación Ford • BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica)

Información Cursos40 El Salvador: personal de IMFs; asesores, consultores, y capacitadores del sector de la microempresa; personal de instituciones financieras bancarias y no bancarias; dirigentes y participantes de gremios y asociaciones de micro y pequeña empresa; estudiantes universitarios; académicos universitarios y profesionales en sectores afines a la microempresa Guatemala: asesores de microempresa en la zona occidental de Guatemala, tanto en zonas urbanas como rurales

Población objetivo

Nicaragua: Personal de IMFs ejecutivo y mandos medios, y personal de instituciones de apoyo a la micro y pequeña empresa

Cursos Diplomado Regional en Microempresa El Salvador: $700 (Matrícula de $50, 10 cuotas mensuales de $52, gastos por materiales de $58, y gastos de graduación de $72) Guatemala: $1105 ($158 con beca) Costo por persona

Nicaragua: $1.600 Sede Varias (Ver “Sede” en “Información General” de este cuadro Idioma en que se imparte Español Frecuencia Anual Duración total 10 meses

40 Sólo se obtuvo detalle de las universidades de El Salvador, Guatemala, y Nicaragua.

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El Salvador: 19 módulos distribuidos en cuatro áreas de contenidos • Entorno de la microempresa • Herramientas metodológicas para dirigir la transmisión de informes y

experiencias en las organizaciones • Desarrollo empresarial • Servicios financieros Guatemala: 6 módulos • La microempresa • Planeación, gestión, y evaluación de proyectos • Métodos educativos para la asesoría • Servicios técnicos básicos • Servicios financieros básicos • Área de especialización: servicios técnicos especializados o servicios

financieros especializados • Trabajo de graduación Currículo

Nicaragua: 10 módulos • Inducción, metodología de la investigación científica • Tecnologías de concesión y análisis de crédito • Formalización del crédito y gestión de garantías • Administración de cartera • Administración y organización del trabajo • Legislación financiera • Operaciones contables • Interpretación de estados financieros de IMFs • Gestión de tesorería • Diseño de productos de microfinanzas • Gestión de control interno • Preparación del plan de negocios

Tipo de certificación Diplomado con certificación de cada universidad Certificado técnico de Promicro/OIT y CRS/El Salvador, con valides en Centroamérica

Integrantes de una o varias instituciones a la vez Varias

Metodologías Clases magistrales, talleres Instructores No disponible Regional (e internacional)

Información General Nombre Microfin (MFI Solutions)

Tipo de institución Institución con capacitación en planificación de negocios para instituciones de microfinanzas

Sede EEUU Servicios vinculados a la capacitación Provisión del software y asesoramiento en su utilización

Alianzas estratégicas Crysol (Guatemala, para el dictado del curso en Antigua); CGAP

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Información Cursos

Población objetivo

Gerentes y funcionarios con responsabilidad y participación en la elaboración del planeamiento de la IMF. Preferentemente con experiencia en microfinanzas (metodologías crediticias), manejo de aspectos administrativos y financieros, y experiencia con hojas de cálculo. Se recomienda que participen 2 personas por institución

Cursos Planificación de negocios para instituciones de microfinanzas (utilizando el modelo Microfin)

Costo por persona $950 (incluyendo alojamiento en hotel 5 estrellas, habitación compartida) ó $1150 (habitación privada) El pago se hace en US$ con cheque o giro bancario

Sede Antigua (Guatemala); anteriormente se dio en Lima (Perú) Idioma en que se imparte Español Frecuencia 1 a 2 cursos por año41 Duración total 5 días

Currículo

16 sesiones: • Bienvenida e Introducción • Introducción a la Planificación del Negocio • Planeamiento Estratégico • Introducción al Planeamiento Operativo y Financiero • Estados Financieros y Ratios • Inicialización al Modelo • Diseñó de Productos Financieros • Canales de Mercadeo y Proyecciones de la cartera • Capacidad institucional: Visión General, Perdidas en Prestamos, y • Cartera en Riesgo • Capacidad institucional: Personal y Gastos Operativos • Capacidad institucional: Activos Fijos y Gastos Administrativos • Estrategia Financiera • Estados Financieros y Análisis Financieros • Resumen y Conclusiones • Implementación de un Proceso de Planeamiento • Conclusiones y Evaluación del Curso


Metodologías Clases magistrales y talleres Instructores Chuck Waterfield y Tony Sheldon

41 Cursos impartidos en América Latina: noviembre 2000, febrero 2001, enero y noviembre 2002.

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Guatemala

Información General Nombre Redimif Tipo de institución Organización paraguas Sede Guatemala, Guatemala Servicios vinculados a la capacitación

Facilitación y financiación de pasantías internacionales, asistencia técnica, desarrollo institucional (ver alianzas estratégicas)


Redcamif BID: Redcamif recibió en septiembre del 2002 $330.000 de FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) para un proyecto de mejora de los sistemas y la información contable y financiera de por lo menos ocho de las IMFs asociadas a la red. Redimif aportará $140.000 de sus propios fondos al proyecto

Información Cursos Población objetivo IMFs guatemaltecas asociadas a su red Cursos Varios Costo por persona $15 por persona por día Sede Guatemala, Guatemala Idioma en que se imparte Español Frecuencia Errática Duración total Usualmente 1 ó 2 días

Currículo

Varios temas. Los identificados en el 2002 fueron • Administración de recursos humanos en IMFs • Administración de cartera • Planeamiento estratégico • Administración de cartera • Análisis de la capacidad de pago de la familia microempresarial


Metodologías Taller, clases magistrales Instructores Contrata consultores externos (Faceta Central, Program S.A), y a Génesis

Empresarial, la institución líder en el país

Información General Nombre Génesis Empresarial Tipo de institución IMF Sede Guatemala, Guatemala Servicios vinculados a la capacitación Ninguno

Alianzas estratégicas Ninguna (para capacitación) Información Cursos

Población objetivo IMFs, especialmente internacionales. Han capacitado a muchas IMFs, entre ellas a la Fundación Covelo (Honduras), a la Fundación Génesis (El Salvador), a FAMA (Nicaragua), Prodem (Bolivia) y a instituciones de África (Kenia) y otros continentes

Cursos A medida Costo por persona No disponible Sede Génesis Empresarial Idioma en que se imparte Español Frecuencia Variable Duración total Variable

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Información Cursos (continuación) Currículo Variable

Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Usualmente de una

Metodologías Disertaciones magistrales, trabajos de campo, talleres, pasantías Instructores Personal de Génesis El Salvador

Información General Nombre Fundamicro (Fundación de Capacitación y Asesoría en Microfinanzas) Tipo de institución Centro de capacitación en microfinanzas Sede San Salvador, El Salvador Servicios vinculados a la capacitación Financiación, asistencia técnica

Alianzas estratégicas Banco Multisectorial de Inversiones, Unión Europea Honduras

Información General Nombre Fundación Covelo Tipo de institución Entidad de segundo piso Sede Tegucigalpa, Honduras


• Financiamiento • Asesoramiento técnico • Diagnósticos institucionales

Alianzas estratégicas Varias (la principal es USAID) Información Cursos

Población objetivo IMFs hondureñas, principalmente las afiliadas a la Red Covelo (Finca, Hermandad de Honduras, Project Hope, ODEF, Auxilio Mundial, IDH, FAMA, INHDEI)

Cursos Se ofrecen bajo las actividades de Asesoría y Capacitación. Son variados y no hay un currículo fijo

Costo por persona Las instituciones afiliadas a la Red Covelo pagan unos $2.500-$3.000 anuales, lo que les da derecho a los diferentes servicios que la institución brinda

Sede Tegucigalpa Idioma en que se imparte Español Frecuencia Errática Duración total Variable (usualmente cursos de 1 a 10 días)

Currículo

Varios temas: • Planificación estratégica • Proyecciones financieras • Desarrollo de manuales y herramientas técnicas • Evaluación de la gestión económico-financiera • Evaluación y gestión de cartera • Metodologías de microcrédito


Metodologías Clase magistral, taller, y trabajo de campo

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Información Cursos (continuación) Instructores Personal de la Fundación Covelo; personal de la Universidad Autónoma de

Honduras (contratada especialmente para una capacitación) Nicaragua

Información General Nombre Asomif Tipo de institución Organización paraguas Sede Managua, Nicaragua Servicios vinculados a la capacitación Asistencia técnica

Alianzas estratégicas • Foro Permanente Latinoamericano y del Caribe de Sistemas y Servicios

Financieros Rurales: Finrural (Bolivia), Promuc y Copeme (Perú), Asomif (Nicaragua), AMUCSS (México)

Información Cursos Población objetivo IMFs asociadas a su red Cursos Varios, sobre diversos temas, sin currículo fijo Colombia

Información General Nombre Cooperativa Emprender Tipo de institución Banca de segundo piso Sede Bogotá, Colombia


Financiación, acción gremial (interlocutor del sector en Colombia), evaluación de IMFs (con un modelo similar al CAMEL de ACCION Internacional)

Alianzas estratégicas ACCION Internacional. Además, la Cooperativa Emprender intermedia fondos de: BID, CAF, CEE, la Fundación Ford, y la banca local, entre otros

Ecuador

Información General Nombre Red Financiera Rural Tipo de institución Organización paraguas (32 instituciones afiliadas) Sede Quito, Ecuador


• Asesoría técnica • Facilitación de intercambio de experiencias entre sus asociados

Proyecto de autorregulación de IMFs • Promoción del sector • Discusión de propuestas y proyectos con organismos gubernamentales,

multilaterales, y de cooperación • Gestión y desarrollo de proyectos para la microempresa • Boletines informativos


• Fondos: Swisscontact, Fundación Hivos (Holanda), SEEP Network, Proyecto SALTO

• Foro Permanente Latinoamericano y del Caribe de Sistemas y Servicios Financieros Rurales: Finrural (Bolivia), Promuc y Copeme (Perú), Asomif (Nicaragua), AMUCSS (México)

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Información Cursos

Población objetivo IMFs (asociadas a su red o no)

Cursos De acuerdo a al planificación anual, no son fijos. RFR establece para cada IMF asociada a su red un plan de capacitación y asistencia técnica. También provee cursos abiertos.

Costo por persona No disponible Información Cursos (continuación)

Sede Quito, Ecuador Idioma en que se imparte Español Frecuencia Variable Duración total Variable

Currículo

Seminarios planificados para el 2002: • Software para IMFs • Riesgo de sobreendeudamiento en microcrédito (Experiencia en Bolivia) • Proyección de estados financieros para cooperativas de ahorro y crédito


Metodologías Clases magistrales, talleres, pasantías Instructores Personal RFR e invitados

Información General Nombre Fundación Alternativa (Enlace Más) Tipo de institución Institución de capacitación en microfinanzas/IMF Sede Quito, Ecuador


Asistencia técnica: • Diagnóstico institucional de programas de microfinanzas y proyección

de operaciones • Asesoría metodológica (seguimiento y monitoreo de actividades de

microcrédito) • Transferencia de productos tecnológicos desarrollados y probados por

Banco Solidario Alianzas estratégicas Fondos: USAID

Información Cursos

Población objetivo Instituciones financieras y microfinancieras que desarrollan o desean desarrollar programas de microfinanzas, ecuatorianas o en el ámbito internacional

Cursos Principalmente cursos especializados (a media), y cursos abiertos puntuales Costo por persona No disponible Sede Quito, Ecuador Idioma en que se imparte Español Frecuencia Variable Duración total Variable

Currículo

Temas sobre los que Enlace Más ofrece capacitación • Introducción a las microfinanzas • Gestión para iniciar programas de microcrédito • Metodología de crédito individual, solidario, grupos solidarios ampliados,

y bancos comunales • Capacitación estructurada en el trabajo • Productividad • Contabilidad y análisis financiero orientado a la decisión crediticia • Manejo de comité de crédito y comité de mora

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• Ventas y recuperación • Encuentros “compartir de experiencias rurales” • Calidad de servicio • Administración del tiempo basada en principios

Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Una o varias

Información Cursos (continuación) Metodologías Clases magistrales, talleres Instructores De Enlace Más e invitados México

Información General Nombre Prodesarrollo Tipo de institución Organización paraguas local Sede México DC. México Servicios vinculados a la capacitación

Alianzas estratégicas Información Cursos

Población objetivo IMFs afiliadas a su red Cursos Costo por persona Sede México, DC, México Idioma en que se imparte Frecuencia Duración total Currículo Tipo de certificación Integrantes de una o varias instituciones a la vez

Metodologías Instructores Perú

Información General Nombre Copeme Tipo de institución Organización Paraguas Sede Lima, Perú


• Asistencia técnica (consultorías especializadas) • Auditorías de gestión y eficiencia financiera • Pasantías • Central de riesgos

Alianzas estratégicas • USAID, a través del programa Iniciativa Microfinanzas • Foro Permanente Latinoamericano y del Caribe de Sistemas y Servicios

Financieros Rurales: Finrural (Bolivia), Promuc y Copeme (Perú), Asomif (Nicaragua), AMUCSS (México)

Información Cursos

Población objetivo Directores y gerentes, auditores y contadores, jefes y analistas o promotores de crédito de IMFs peruanas, especialmente aquellas con perspectivas de crecimiento y sostenibilidad, y enfocadas en la microempresa y los pobres

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que trabajan; especialistas; agencias; consultores

Cursos

• Cursos abiertos (11 en el 2002) • Cursos especializados (14 en el 2002) para una IMF por vez • Adiestramientos intensivos (19 a 14 IMFs realizados en el 2002) • Cursos puntuales: Curso Andino de Microfinanzas 2002 (ver descripción

separada del evento más abajo curso de expansión de bancos comunales Información Cursos (continuación)

Costo por persona No disponible. Descuento para los miembros de Copeme. Sede Varias Idioma en que se imparte Español Frecuencia Variable

Duración total Cursos abiertos: de 2 a 5 días (usualmente 2 días) Cursos especializados: de 2 a 15 días (usualmente 2; promedio de 3) Cursos abiertos • Sistemas de información • Metodologías de evaluación de impacto • Tecnología crediticia • Planificación de negocios y estratégico • Gestión de cartera, recuperaciones • Contabilidad financiera y plan de cuentas • Gerencia financiera • Auditoría interna, administración de riesgos, control interno, prevención

de fraudes • Microfinanzas rurales, bancos comunales • Productos y tecnologías financieras innovadoras • Adiestramiento en el manejo de conflicto en entornos grupales • Marketing de servicios microfinancieros • Estrategias de expansión de bancos comunales • Regulación y supervisión Cursos especializados • Función de los órganos de dirección en las IMFs • Gestión de recuperaciones • Tecnología de créditos • Administración de Riesgos en IMFs • Administración de cartera y gestión de recuperaciones • Técnicas de marketing y ventas de servicios financieros • Técnicas y procedimientos de la calidad de los servicios • Herramientas de gestión en negocios de IMFs • Técnicas y procedimientos de Calidad en el Servicio al Cliente

Currículo

Cursos particulares: expansión de bancos comunales; otros Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Ambos

Metodologías Clases magistrales, talleres, trabajos de campo, paneles de expertos Instructores Personal de Copeme; instructores invitados (2002, entre otros

Compartamos, de México, y Agro Acción de Alemania, e invitados al Curso Andino de Microfinanzas)

Información Curso Andino de Microfinanzas 2002

Población objetivo Gerentes y altos ejecutivos de IMFs, funcionarios gubernamentales y de agencias de cooperación

Cursos Curso Andino de Microfinanzas 2002 Costo por persona $1.370 con alojamiento

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$600 sin alojamiento (Subsidio de USAID) Descuento del 10% para miembros de Copeme

Sede Hotel El Lago Resort, Arequipa Idioma en que se imparte Español Frecuencia Anual (esperada)

Duración total 10 días (integrado al Taller Internacional de Capacitación sobre Medición de Riesgos en IMFS, impartido por CMAC Arequipa; ver cuadro CMAC Arequipa para detalles de este evento)

Currículo

Cinco módulos, impartidos en bloques de medio día • Gestión financiera en IMFs (tres bloques) • Los sistemas de información como un activo (tres bloques) • Entorno regulatorio para las microfinanzas (tres bloques) • Costeo de productos en IMFs (cuatro bloques) • Administración en Recursos humanos (tres bloques)


Metodologías Clases magistrales, talleres Instructores • Luis Bocchio (Gestión financiera en IMFs): Consultor asociado a

Chemonics. Economista de la Universidad del Pacífico. Especialista en gestión bancaria, con 20 años de experiencia en el sector, en varios cargos gerenciales en bancos comerciales. Peruano.

• Laura Frederick (Los sistemas de información como un activo): MA en Administración internacional e intercultural. Especialista en tecnología informática y reingeniería de E-change, Washington, D.C. 7 años de experiencia en el sector. Reciente evaluación de 7 softwares para IMFs, para CGAP y ACCION Internacional. Anteriormente, coordinadora de planeamiento estratégico en FINCA.

• Claudio González Vega (Entorno regulatorio para las microfinanzas): Director del Programa de Finanzas Rurales de Ohio State University.

• Lorna Grace (Costeo de productos en IMFs) • Rosa Posso (Administración en Recursos humanos)


Nombre CMAC Arequipa Tipo de institución IMF Sede Arequipa, Perú Servicios vinculados a la capacitación Ninguna

Alianzas estratégicas Copeme y BID para el Taller de capacitación en medición de riesgos en instituciones de microfinanzas

Información Cursos Representantes y ejecutivos de IMFs, federaciones, asociaciones y consorcios de IMFs de Latinoamérica, funcionarios de gobierno y de entidades de cooperación internacional; especialistas, docentes, y consultores interesados en el tema

Población objetivo

IMFs locales e internacionales

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Capacitación a medida, combinando teoría con práctica. CMAC Arequipa ofrece capacitación a pedido. CMAC Arequipa ha capacitado a instituciones peruanas e internacionales, incluyendo de Bolivia (Caja los Andes), Nicaragua, El Salvador (Financiera Calpiá), Uruguay, Paraguay, Perú, Rusia, Chechenia, Albania, y países de África

Cursos

Taller de capacitación en medición de riesgos en instituciones de microfinanzas Capacitación a medida: no se cobra

Costo por persona Taller de capacitación en medición de riesgos en instituciones de microfinanzas: $120

Información Cursos (continuación) Capacitación a medida: CMAC Arequipa Sede Taller de riesgos: Centro de Convenciones CAMPUS TECH

Idioma en que se imparte Español Frecuencia Variable

Variable Duración total 2 días

Currículo

Taller de riesgos Disertaciones magistrales: • Introducción a la gestión de riesgos • Administración del riesgo operacional • Presentación del modelo de evaluación de riesgos Caja Municipal

Arequipa Disertaciones magistrales y talleres: • Gestión y control del riesgo de mercado • Riesgo de accionariado y estructura jurídica • Regulación y supervisión de riesgos • Gestión y control del riesgo crediticio Taller: • Gestión y control del riesgo operacional


Metodologías Disertaciones magistrales y talleres Instructores Disertantes:

• Claudio González Vega, Director del Programa de Finanzas Rurales de Ohio State University, EEUU

• Javier Fernández, Consultor (ex Intendente SBEF), Bolivia • José Zapata, Intendente de Empresas Especializadas, SBS, Perú • Gabriel Caracciolo, Standard & Poor’s • Víctor Larrea, Banco Interamericano de Finanzas BIF, Perú • Patricia Velasco, PriceWaterhouseCoopers, Perú • Damian von Stauffenberg, Microrate, EEUU • José Díaz, Jefe de la Unidad de Riesgos de CMAC Arequipa Talleres: • Fernando Lucano • Rudolph Rhoder • Felipe Portocarreto • Jaime Pizarro • Jorge Chávez

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Apéndice II: Principales proveedores de capacitación regionales que ofrecen servicios en América Latina hispanohablante Capacitadores regionales

Información General Nombre Colcami (Consorcio Latinoamericano de Capacitación en Microfinanzas) Tipo de institución Centro de capacitación en microfinanzas Sede México DF, México


• Asistencia técnica • Diagnósticos • Seguimiento a las capitaciones


Los integrantes del consorcio son: • Bancosol (Bolivia) • Bandesarrollo (Chile) • BID (Interamericano) • Compartamos (México) • FENACOAC (Guatemala) • Universidad Anáhuac del Sur (México)

Información Cursos

Población objetivo

Instituciones latinoamericanas: banca de desarrollo, bancos especializados en microfinanzas, bancos comerciales interesados en el sector de la microempresa, cooperativas con programas de microfinanzas, instituciones reguladas no bancarias, instituciones especializadas en microfinanzas, ONGs especializadas en microfinanzas o con programas de microfinanzas, organismos de cooperación internacional que apoyan programas de microfinanzas

Cursos Currículo estable de cursos dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional. Además, el Colcami organiza eventos y conferencias a lo largo del año en diferentes países

Costo por persona Variable. Sobre la base de las entrevistas, entre $60 y $160 por día Sede México DF, México Idioma en que se imparte Español Frecuencia Variable

Curso Duración Marco conceptual 40 horas Metodología 24 horas Administración de cartera y control de la morosidad 24 horas Planeación estratégica 24 horas Contabilidad y herramientas financieras 24 horas

Duración total

Recursos humanos 24 horas

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Curso Currículo

Marco conceptual

• Factores críticos de la cartera • Mercadotecnia • Planeación estratégica • Diseño de programa • Metodología de préstamos • Costos • Tasas de interés • Patrones de desempeño

Metodología

• Diseño de programa • Metodología de bancos comunales • Metodología de grupos solidarios • Metodología de créditos individuales • La experiencia de las microfinanzas rurales

Administración de cartera y control de la morosidad

• Principales características de la cartera • Control de la morosidad • Costos de la morosidad • Políticas sobre administración de la cartera • Estructura y análisis de costos • Definición y cálculo de la tasa de interés • El reto de la sustentabilidad • Planeación de la cartera

Planeación estratégica

• Proceso de planeación estratégica • Administración del crecimiento • Proyecciones financieras • Áreas críticas en el proceso de planeación estratégica • Caso de estudio

Contabilidad y herramientas financieras

• Fortalecimiento del área financiera • Principios contables • Activos de las IMFs y cartera vencida • Constitución y aplicación de reservas • Administración de activos, pasivos, y capital • Planeación de cartera

Currículo

Recursos humanos

• Qué son las competencias • Perfiles de puesto • Detección y selección de competencias • Entrevista, ejercicios, y exámenes • Sistema Colcami de las compensaciones • Formación de recursos humanos por competencias • Profesionalización de las IMFs

Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Una y varias

Metodologías Taller Instructores Personal del sector de las microfinanzas y personal del Colcami

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Nombre ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo)

Tipo de institución Organismo internacional no gubernamental (que representa a las instituciones que financian el desarrollo en América Latina y el Caribe)

Sede Lima, Perú. Cuenta con un Sistema de Coordinadores Nacionales y Enlaces Institucionales en todos los países de América Latina y el Caribe.


• Asistencia Técnica • Pasantías • Estudios e investigaciones • Información financiera de las instituciones asociadas • Información y Documentación


Las instituciones miembro de ALIDE proveen la financiación de la institución y realizan los eventos de capacitación en conjunto con ALIDE (de acuerdo al país y la temática.) Incluyen a los bancos de desarrollo de la región e instituciones regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), e instituciones extrarregionales como la Compañía Española de Financiación del Desarrollo S.A. (COFIDES), y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España

Información Cursos

Población objetivo

Depende del evento. Ejecutivos de instituciones financieras de desarrollo la Latinoamérica y el Caribe, entidades de crédito especial europeas, agencias de cooperación internacional, IMFs, instituciones bancarias. Para cada evento, se establecen requisitos de experiencia específica en el tema a dictar.

Cursos

Cursos y seminarios organizados en distintos países con la colaboración de sus miembros y de instituciones especializadas. Es un programa orientado al perfeccionamiento de los conocimientos y al intercambio de experiencias entre ejecutivos y técnicos de las instituciones financieras. La definición de los temas de la capacitación está sujeta a los intereses de las instituciones.

Costo por persona El costo por día42 es en promedio43 de $188, con un descuento promedio de 14% para socios de ALIDE. En el caso del evento realizado en Perú, el costo por día fue de $33 para instituciones asociadas a ALIDE y de $100 para las que no lo eran

Sede Centro de Convenciones de ALIDE, o en diversas sedes internacionales (hoteles, centros de conferencias.) En el 2002, las sedes incluyeron

Idioma en que se imparte Español o inglés, con servicios de interpretación simultánea Frecuencia No fija. A lo largo del año en diferentes momentos. Duración total De 2 a 8 días (generalmente 2 ó 3 días)

42 Sólo de la capacitación. Excluye costos de viaje 43 Promedio de los costos de las capacitaciones realizadas durante el 2002 en Guatemala, Cuba, Uruguay, Perú, y Brasil.

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Currículo44

Los seminarios dados en el 2002 incluyeron: • II jornadas de las instituciones de crédito especializadas en mediano y

largo plazo de América Latina y Europa • Seminario-Taller internacional innovación y tecnologías financieras para

la financiación de las micro y pequeñas empresas en América Latina • Taller internacional de gestión del riesgo crediticio en bancos e

instituciones financieras • Taller internacional sobre recuperaciones de la cartera de créditos de

bancos e intermediarios financieros • Programa internacional de certificación en gestión de recursos humanos

por competencias; formación de especialistas en administración de recursos humanos por competencias

• Seminario sobre financiamiento agrícola latinoamericano • Curso-Taller internacional de especialización en banca y finanzas para

el desarrollo

Tipo de certificación Certificación Internacional otorgada por ALIDE y las instituciones asociadas a cada evento (varía según el país)


Metodologías Clases magistrales, paneles de expertos, y talleres Instructores3 Para cada evento, ALIDE coordina la participación de numerosos

disertantes y entrenadores de diversos países

Información General Nombre SIC Desarrollo Tipo de institución Consultora en microfinanzas

Sede Oficina Central: Asunción, Paraguay. Cuenta con representación en Argentina (Buenos Aires), y sucursal en Perú (Lima, Perú)


Consultoría en temas de microfinanzas; consultoría en temas de tecnología aplicada a la microempresa

Alianzas estratégicas Información Cursos

Población objetivo

IMFs, organismos multilaterales (especialmente el BID), superintendencias de bancos y bancos centrales, organismos gubernamentales de cooperación desarrollo (USAID, GTZ), gobiernos, organizaciones paraguas locales, instituciones internacionales de microfinanzas (especialmente IPC, Bankakademie, y WWB) de toda América Latina. Hay desarrollado proyectos en: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela

44 Se omite detalle de currículos e instructores por su extensión y diversidad.

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Cursos

Varios. Talleres a personal de IMFs, a inspectores de superintendencias de bancos, y personal de entidades financieras, conferencias, seminarios, y cursos de diplomado, sobre los siguientes temas: • Tecnología microcrediticia (oficiales de crédito) • Auditoría y control interno • Planificación de negocios para IMFs • Contabilidad para entidades financieras no bancarias • Estrategias y Procesos de Conversión a IFM Regulada • Gestión de cartera • Supervisión y regulación • Microfinanzas para la vivienda • Banca de segundo piso para el desarrollo de las microfinanzas. • Supervisión de promotores • Reingeniería de procesos crediticios en IMFs • Evaluación de IMFs que atienden a la micro y pequeña empresa • Análisis financiero para IMFs • Microfinanzas rurales • Microfinanzas comerciales • Diversos temas generales (cómo Incursionar en el microcrédito,

enfrentando la competencia en la industria de microfinanzas, el sector social y el sector comercial en las microfinanzas, mejores Prácticas en microfinanzas)

Costo por persona Variable Sede No fija Idioma en que se imparte Español Frecuencia Errática Duración total Variable Currículo Cursos e pedido Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Opcional

Metodologías Talleres, conferencias, clases magistrales. Usualmente asociado a un proyecto de consultoría

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Instructores SICDES cuenta con un plantel de consultores estable (a continuación), en varios países y con vasta y diversa experiencia en el sector. Asimismo, cuenta con una base de expertos en microfinanzas de varios países, los que son contratados regularmente para misiones de corta duración. Responsables de Áreas de Servicios • Luis Echarte: Director general y del Área de Servicios Financieros. Contador público.

Licenciado en Administración (Universidad de la República Oriental del Uruguay.) 25 años de experiencia en el sector financiero y microempresarial de 18 países. Uruguayo

• Gabriel Schneider: Responsable del Área de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE.) Director de la Oficina de Representación en Argentina. Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires.) 9 años de experiencia en proyectos de SDE de 9 países. Experto en sistemas de información y cofinanciamiento de SDE.

• Juan More: Director de la Sucursal de la firma en el Perú. Lic. En Economía (Universidad Nacional de Piura.) 19 años de experiencia en el campo de las microfinanzas en 12 países. Peruano

• María Ely Añez: Responsable del Área de Administración, y de los servicios de comercio internacional. Licenciada en Comercio Internacional (Universidad Americana de Asunción.) Boliviana.

• Víctor Díaz: Responsable del Área Informática. Licenciado en Análisis de Sistemas (Universidad Nacional de Asunción.) 18 años de experiencia en proyectos informáticos en 9 países. Paraguayo

Especialistas en Servicios Financieros • Teresa Barreto: Licenciado en Administración de Empresas (Universidad Particular

de Piura.) 14 años de experiencia en el sector microfinanciero de 5 países. Inició su actividad laboral en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, y a partir del año 1993 pasó a desempeñarse como consultora en microfinanzas. Peruana.

• Myriam Knorr: Licenciada en Administración de Empresas (Universidad Autónoma de Asunción.) 6 años de experiencia en servicios microfinancieros de 3 países, tanto en entidades financieras reguladas como no reguladas. Paraguaya.

• Manuela Rodríguez: Licenciada en Auditoría de Empresas (Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo de Asunción.) 10 años de experiencia en el sector microfinanciero con entidades reguladas y no reguladas en 4 países. Argentina, radicada en Paraguay.

• Nancy Rodríguez: Licenciada en Economía (Universidad Nacional de Piura.) 19 años de experiencia en organizaciones microfinancieras de 8 países, tanto en cargos de línea como de consultoría. Peruana.

• Eduardo Tejada: Licenciado en Finanzas y Banca (Universidad Latina de Ciencia y Tecnología (ULACIT) de Panamá. Postgrado en Finanzas en dicha universidad. 7 años de experiencia en microfinanzas en 4 países. Se desempeñó en cargos gerenciales antes del ingreso a la firma. Panameño.

Especialistas en Servicios Desarrollo Empresarial: • Lis Felipe Hartmann Luzio: Maestría en Administración del Desarrollo (London

School of Economics.) Maestría en Economía Agrícola (Wye College, Universidad de Londres.) Ingeniero Agrícola (Oregon State University.) Experto en políticas de desarrollo para las MyPE. 18 años de experiencia con el sector. Viceministro de Microempresas de Bolivia (1999 – 2001.) Boliviano

• Carlos Lemus: Ingeniero Industrial y Licenciado en Arqueología (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.) 15 años de experiencia en diferentes tipos de proyectos. 7 años en proyectos vinculados con la micro y pequeña empresa. Boliviano

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Apéndice III: Principales proveedores de capacitación internacionales que ofrecen (y planean ofrecer) servicios en América Latina hispanohablante

Información General Nombre Bankakademie, Micro Banking Competence Center Tipo de institución Institución de capacitación y consultoría en microfinanzas Sede Frankfurt, Alemania Servicios vinculados a la capacitación

Asistencia técnica, herramientas técnicas para desarrollo institucional (incluyendo manuales)

Alianzas estratégicas Asociación de la Bolsa de Valores Alemana, Deutsche Bundesbank (Banco Central de Alemania.)

Información Cursos Población objetivo

Cursos incluidos dentro de proyectos de desarrollo institucional, en diversos temas45 Cursos “Academia de Verano – Liderando el Cambio en Mercados de Microfinanzas”

Costo por persona $3.850, más $1.650 de alojamiento y comidas Sede Kronenberg, Alemania (centro de capacitación de Deutsche Bank) Idioma en que se imparte Inglés Frecuencia Anual (se dicta desde 2000) Duración total 2 semanas

Currículo46

2002/2001 • Desarrollo de productos • Manejo del riesgo crediticio • Estrategias de fondeo • Manejo del riesgo de liquidez • Contabilidad por costos y gestión de costos • Sistemas de manejo de información (MIS) 2000 • Desafíos del crecimiento y la competencia • Tecnologías de crédito • Depósitos y otras fuentes de fondos • Manejo de riesgo • Sistemas de manejo de información (MIS)


Metodologías Clases magistrales, talleres

45 Por ejemplo, el programa que Bankakademie ha desarrollado con las afiliadas e WWB en Colombia, incluyó los siguientes temas: análisis financiero, costeo de productos, gestión por centros de costos, manejo de sucursales, planeamiento de negocios, mercadeo de servicios financieros, cultura de servicio, desarrollo de recursos humanos, y resolución de conflictos 46 Academia de Verano 2002. El programa varía de año a año

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Instructores • Klaus Maurer: 15 años de experiencia en el sector de finanzas de desarrollo y banca. Estudios de grado (en economía) y de postgrado en German Development Institute de Berlín. Oficial de proyectos en Bangladesh y Nepal para el Banco para la Reconstrucción (KfW), en Frankfurt, Alemania. De 1988 al 2000 se incorporó a la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) como asesor del Banco Central de Indonesia en un proyecto piloto de trabajo conjunto entre bancos comerciales y grupos de base. • Sylvia Wisniwski: Dirige el MBCC de Bankakademie International. Anteriormente fue una de las gerentes de proyecto en el sector de Desarrollo de Sistemas Financieros y Servicios Bancarios en la casa matriz de GTZ, y fue responsable de proyectos en Asia y África Oriental. Trabajó por 6 años como consultora independiente para varios donantes, en asistencia técnica, diseño y monitoreo de proyectos, y monitoreo y capacitación a IMFs de América Latina, Asia Central y Sudeste y África Oriental. Se especializa en finanzas rurales y agrícolas, movilización de ahorros, y manejo de liquidez para IMFs. • Michael Fiebig: Gerente de proyectos en NBC. Coordinador del Bankakademie's Microbanking Compendium, un juego de herramientas de autocapacitación y cursos intensivos. Provee asistencia técnica en el Sudeste Asiático, Cercano Oriente, y América Latina. Trabajó 2 años con GTZ, en proyectos con FAO sobre finanzas agrícolas, y en Uganda en proyectos de desarrollo de sistemas financieros. Se especializa en regulación y supervisión de microfinanzas, finanzas rurales, crédito basado en flujos de caja, contabilidad por centros de costos, y gestión de costos • Hala Kosyura: asesora técnica y consultora del Microfinanzas Centre de Europa del Este y Central, y NIS, donde desarrolló una floreciente división de capacitación y asistencia técnica en microfinanzas. Hala tiene experiencia en gestión de cartera de microfinanzas con una IMF de Hungría. Se especializa en gerenciamiento financiero y contabilidad para IMFs, gestión de cartera, y desarrollo de productos. Tiene experiencia en Europa Central y Oriental y en los Cáucasos y Asia Central • Christian Rühmer: Gerente del área de créditos en Deutsche Bank en Nueva York. Anteriormente fue asistente ejecutivo de Dr. Thomas R. Fischer, integrante del directorio de Deutsche Bank AG, responsable de manejo de riesgo de tesorería y operaciones. Antes trabajó en Deutsche Bank SAE, Madrid, Group Treasury, y en Deutsche Morgan Grenfell como analista de créditos corporativos. Es un Analista Financiero Certificado (CFA) y miembro de la Sociedad de Analistas Financieros de Nueva York. Ha estado activamente involucrado en proyectos de microfinanzas desde hace dos años Volker Nothacker: Director de un banco cooperativo de Alemania. De 1974 a 1981 trabajó como auditor de bancos cooperativos. De 1981 a 1997 ocupó varios puestos en gerencia bancaria. De 1997 a 2000 fue consultor para la banca cooperativa. Tiene amplia experiencia en la reorganización de bancos para asegurar en éxito sostenible en el servicio a sus poblaciones objetivo. Se especializa en desarrollo organizacional dinámico y manejo del cambio. Michael McCord: Asesor técnico senior para MicroSave-África, en microseguros y desarrollo de productos. Ha trabajado con CGAP en el desarrollo de su centro de información de auditoría virtual. Anteriormente fue directo regional de África para FINCA. Anteriormente, fue ejecutivo en un banco comercial en EEUU. S especializa en desarrollo institucional de IMFs, microseguros, auditoría de IMFs, y desarrollo de productos.

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Nombre Fundación Codespa Tipo de institución ONG de cooperación al desarrollo internacional

Sede

Sede central: España. Sedes en América Latina: • Cali, Colombia (a cargo de Colombia, Venezuela y Ecuador, a través de la Fundación Carvajal) • Santo Domingo, República Dominicana (a cargo de Cuba, Haití y República Dominicana) • Tegucigalpa, Honduras (a cargo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) • Lima, Perú (a cargo de Perú y Bolivia)

Servicios vinculados a la capacitación Financiación de proyectos específicos47

Alianzas estratégicas Fundación Carvajal (Colombia); Unión Europea, Agencia Española de Cooperación y Desarrollo; Fundación Carolina; Fundación Rafael del Pino

Información Cursos

Población objetivo

Instituciones iberoamericanas y españolas de desarrollo y cooperación internacional que participen o estén interesadas en participar en proyectos de apoyo a la microempresa microfinancieros y/o de servicios de desarrollo empresarial, organismos públicos relacionados con la cooperación al desarrollo, instituciones financieras, empresas consultoras y auditoras de cooperación al desarrollo, profesores y estudiantes de postgrado en temas de cooperación al desarrollo

Cursos 13r curso microempresa: servicios microfinancieros y servicios de desarrollo empresarial

Costo por persona 500. 30 becas disponibles para instituciones iberoamericanas Sede Auditorio Fundación Rafael del Pino, Madrid, España Idioma en que se imparte Español Frecuencia Es el primer curso que se hace Duración total 5 días

47 Codespa, ha financiado diversos proyectos de IMFs en Latinoamérica, incluyendo: la expansión y consolidación del programa de Bancos Comunales de FINCA Costa Rica, y diversos proyectos de educación para microempresarios de las siguientes IMFs y ONGs de apoyo a la microempresa: Fundasalva y Fusai (El Salvador); Fafidess (Guatemala); Fundenuse (Nicaragua); Microempresas de Antioquia (Colombia); Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y Centro de Promoción y Empleo del Sector Informal Urbano – CEPESIU (Ecuador); Cáritas Chiclayo (Perú); Mujeres en Desarrollo Dominicana - MUDE (República Dominicana.)

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Currículo

• Introducción: Políticas de desarrollo y microempresa. Tomas Miller, FOMIN, BID (el día de inicio) • Conferencia magistral. D. Muhammad Yunus. Fundador de Grameen Bank (el día de cierre) • Módulos semanales (todos los días por la mañana)

o Evaluación y diagnóstico institucional o Servicios de desarrollo empresarial: diseño y gestión de

servicios. • Sesiones paralelas (todos los días por la tarde)

o Fidelización de clientes. o Creación de clusters y microempresa. o Gestión del crecimiento. o Servicios para la microempresa: capacitación, asesoría y

servicios tecnológicos. o Innovación de productos. o Comercialización de la microempresa. o Evaluación de impacto de microcrédito. o Evaluación de impacto y diagnóstico de servicios de

desarrollo empresarial. Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Varias

Metodologías Disertaciones magistrales y talleres Instructores • Tomás Miller: oficial de inversiones en el Fondo Multilateral de

Inversiones del BID en Washington DC. Fue ejecutivo principal en la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Caracas, Venezuela, y en el Stvdivm Generale de la Universidad Autónoma de Centro América y en la Bolsa Inversiones Sama en Costa Rica. Miembro de la Academia de Centro América. Ph.D (1996) Economía Agrícola, Colorado State University, MBA (1986) University of Dallas y BA (1984) Universidad Autónoma de Centro América. • Damian von Stauffenberg: fundador de MicroRate, agencia de evaluación de instituciones microfinancieras. Miembro del comité de inversión de Profund, fondo de inversión en instituciones microfinancieras latinoamericanas. Miembro de SCDF (Seed Capital Development Foundation), organización especializada en la vinculación entre el sector financiero formal y las microfinanzas. Vicepresidente de Aid to Church en Rusia. Miembro del comité ejecutivo de LA-CIF. Miembro del comité de Pension Finance del Banco Mundial. Ha trabajado en IFC (International Finance Corporation) del Banco Mundial, en varios cargos directivos para las regiones de Centroamérica y Caribe, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. Licenciado en Graduate School for Economic y Social Sciences, St.Gall, Suiza. • Francisco Abate: Analista financiero de MicroRate. Participó en el diseño del marco legal e instrumentos financieros de Seed Capital Desarrollo Fund, así como en el análisis de instituciones microfinancieras elegibles. Trabajó en el Banco Popular Dominicano y Banco Hipotecario Popular de República Dominicana. Ha analizado y evaluado instituciones microfinancieras en República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Francia, España e Italia. Licenciado en Derecho , Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Sto. Domingo, Master of Laws in International Legal Studies, American University, The Washington College of

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Law, Washington DC. Master of Science in Finance, American University, Kogod School of Business Administration, Washington DC. • María Emma Jaramillo: Directora de la Unidad de Desarrollo Empresarial de Fundación Carvajal, Cali- Colombia. Fue Directora de la Unidad Financiera de la misma institución. 15 años de experiencia en el desarrollo de programas sociales. Fue Directora de la Oficina Principal, captaciones, atención al público y colaboración para la colocación de los créditos para vivienda de AHORRAMAS Corporación de Ahorro y Crédito. En EVESA S. A. fue asistente financiera para la creación de modelos de factoring. Licenciada en Administración de Empresa por la Universidad de Medellín, Colombia y Master en Alta Gerencia por la Universidad ICESI, Colombia. • Amalia Arango de Arbelaez: Directora Ejecutiva de Actuar Famiempresas en Medellín, institución, de la que fue socia fundadora, dedicada a la creación y consolidación de pequeñas unidades productivas con alto impacto en la generación de empleo. Ha sido Miembro de la Comisión Asesora “Políticas de para el fomento del espíritu Empresarial y la Creación de Empresas” del Ministerio de Desarrollo Económico y Miembro de la Junta Directiva “Corporación Mixta de Apoyo a la Microempresa”. Es actualmente Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Americano de Fundaciones para el Desarrollo. Ha participado como conferenciante invitada en Foros Internacionales sobre temas de creación de empresas y microempresas, entre otros, en España, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Argentina y República Dominicana. Licenciada en Trabajo Social. Universidad Pontificia Bolivariana. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia. • Luis Mº Huete: Profesor del IESE Business School, (Barcelona), Socio Senior de Global Praxis (Madrid) y Faculty Afíliate de Integral (Boston.) Fue investigador de Harvard Business School; director del MBA, IESE Business School; director del seminario Achieving Breakthrough Service, Harvard Business School y IESE Business School (Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay y Argentina.) Recibió el Premio del Decision Science Institute a la mejor tesis doctoral de Estados Unidos el año 1988, dos premios de la revista "Actualidad Económica" a las 100 mejores ideas de negocio del año, profesor invitado en programas de la Harvard Business School, becario Fulbright y autor de best-sellers publicados en tres idiomas. Centra su actividad académica y consultora en: Clienting: la gestión rentable de clientes y empleados, la gestión estratégica de los servicios y los modelos de negocio de más éxito, la gestión del talento y la mejora de la inteligencia emocional en el trabajo, liderazgo: la creación de lealtades de valor añadido y la gestión de procesos de cambio estratégico. Algunas de las empresas para las que ha realizado trabajos de consultoría en más de 20 países son: Borges, Campofrio, Leche Pascual, Nestle, Accenture, KPMG, Opel, Banesto, Bankinter, BBVA, SCH, Caixa Catalunya, La Caixa, CAM, Ibercaja y Coca-Cola. Doctor of Business Administration, Boston University; Master of Business Administration, IESE Business School y Licenciado en Derecho, Universidad de Murcia. • Javier Sota: Gerente de Financiación Multilateral de Soluciona- Empresa Consultora española, del Grupo Unión Fenosa, con más de 8.000 consultores y presencia en 47 países- responsabilizándose de las tareas relacionadas con la participación en concursos de asistencias técnicas financiadas por los principales Bancos de Desarrollo e Instituciones Internacionales (UE, BID, CII, BM, BAfD, BasD.) Fue asesor técnico y responsable de proyectos de Cooperación Directa y relaciones con Organismos Internacionales (UE, BID, OIT, OEI) en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid;

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director de proyectos y responsable de fuentes de financiación pública, para las actividades en Perú, México, Colombia y España en Fundación ANAR; delegado de la ONG belga ACTEC-Corposol (institución de microfinanzas) en Colombia y responsable de proyectos con Organismos multilaterales (UE) y bilaterales (Bélgica, Alemania, España, Colombia); consultor en temas de Derecho Comunitario y Comercio Exterior en Eurogestores SPRL. Bruselas. Licenciatura en Derecho. Universidad Complutense de Madrid. Licencia Especial en Derecho Europeo. Master en Derecho Comunitario. Instituto de Estudios Europeos, Universidad Libre de Bruselas. Bélgica. Ha publicado diversos artículos en microfinanzas y cooperación. • Socorro Acuña: Gerente de la Caja Municipal de Arequipa. Consultora externa para LACIF, fondo especializado en el análisis de riesgo de Instituciones de Microfinanzas en América del Sur y Centro América. También es catedrática de Finanzas de la Universidad San Pablo de Arequipa-Perú y Presidenta del Comité de Créditos de la Cámara de Comercio. Amplia experiencia en la microintermediación financiera, especialmente en el desarrollo e implementación de tecnologías financieras para pequeños créditos y captación de pequeños ahorros. Fue consultora de IPC (Internationale Projekt Consult) realizando estudios del sector financiero y microfinanciero en Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Perú. Ha impartido numeroso cursos de microfinanzas en diversos países. Licenciada en Administración de Empresas, Universidad de Piura, Perú. Estudiante hasta el VII Ciclo de Ciencias Contables, Universidad Nacional de Piura, Perú. Maestría en Finanzas, Universidad del Pacífico de Lima, Perú. • Leonor Melo de Velasco: Presidenta Ejecutiva de la Fundación Mundo Mujer Institución (servicios de microcrédito y apoyo a la microempresaria.) Socia Fundadora de la Fundación Mundo Mujer (afiliada a la red del WWB) y posee 17 años de experiencia en el sector de las microfinanzas. Magister en Administración de Empresas y Especialista en Calidad Total. • Javier Costa: Coordinador de Proyectos y Responsable en Nicaragua de Fundación Codespa, tras haber sido Técnico de Proyectos, en la misma institución. Fue Jefe de Proyectos en el Instituto Tecnológico de la Calidad, S.A., Técnico de Proyectos, Jefe de Proyectos y Responsable de Calidad interno en Harper & Lynch, S.A. y Adjunto al Director Comercial en Accesos Generales, S.L. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, Especialidad: Política Monetaria y Sector Público. Master en Dirección de Comercio Internacional. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (E.S.I.C.) de Madrid. • Raúl González: consultor y asistente de Fundación Codespa Nicaragua. Ha realizado trabajos de consultoría en: Evaluación de Impacto de servicios de Microfinanzas bajo metodología AIMS-SEEP para la Microfinanciera ADIM; Línea Base para Proyecto de American Nicaraguan Foundation (ANF); asesoría técnica en acuariocultura ESCASAN-Managua; análisis estadístico UNICAFÉ y asesor de Tesis de Grado en Zootecnia Escuela de la UCA. Licenciatura en Zootecnia Universidad Centroamericana (UCA.) Administración Funcional de Empresas/Instituciones. UNAN, CUDECE-PROCOMIN • María José Rubio de Hart: consultora independiente en temas de desarrollo microempresarial y está estructurando Redesarrollo, Red Estratégica para el Desarrollo de la Microempresa, cuyo objetivo es mejorar el impacto de los programas de apoyo a la microempresa en la calidad de vida de las personas atendidas, mediante el Desarrollo Metodológico de Programas que permitan la prestación efectiva e integral de servicios de Desarrollo Empresarial. Fue Directora Ejecutiva de Actuar Atlántico, entidad de apoyo a la microempresa en Colombia (servicios microfinancieros y de

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desarrollo empresarial.) Formación académica en Administración de Empresas y Master en Alta Gerencia y en Proyectos de Desarrollo Social. Ha desarrollado una metodología propia de evaluación del impacto de proyectos de desarrollo empresarial.


Nombre IPC (Internationale Project Consult) Tipo de institución Empresa Sede Frankfurt, Alemania Servicios vinculados a la capacitación

Servicios de consultoría, diseño e implementación de proyectos, y gerencia especializada por contratos, sistema de manejo de información (MIS)

Alianzas estratégicas Internationale Micro Investitionen (IMI), empresa inversora en instituciones de microfinanzas reguladas en países en desarrollo

Información Cursos

Población objetivo IMFs reguladas en las que IMI es inversora, o IMFs en general. En América Latina, ha prestado y presta servicios a: Visión (Paraguay), Adopem (República Dominicana), Financiera Calpiá (El Salvador), Caja los Andes (Bolivia), Confía (Nicaragua), MiBanco (Panamá), y SFE (Ecuador.)

Cursos A medida, y como parte de servicios de consultoría, o diseño e implementación de proyectos

Costo por persona Incluido en costos de consultoría Sede Sede del cliente Idioma en que se imparte Español Frecuencia Variable Duración total Variable

Currículo

Temas: • Desarrollo organizacional • Desarrollo de productos • Regulación de IMFs • Definición de políticas coherentes para el desarrollo de la micro,

pequeña, y mediana empresa Tipo de certificación Informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Una

Metodologías Clases magistrales Instructores Personal de IPC Proveedores de capacitación que planean ofrecer servicios en la región Se identificaron dos iniciativas en la región en el área de e-learning: • University of Washington junto con el Special Unit for Microfinance de United Nations Capital Development Fund • PlaNet Finance junto con el Colcami University of Washington y Special Unit for Microfinance (SUM, United Nations Capital Development Fund) Curso a distancia de introducción a las microfinanzas, que puede autoadministrarse a través de un CD-ROM, o puede tomarse de modo más estructurado a través de Internet y con un tutor asignado,

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para conseguir 3 créditos universitarios de postgrado University of Washington. UNDP México planea traducirlo al español en breve.


Nombre University of Washington y Special Unit for Microfinance (SUM, United Nations Capital Development Fund)

Tipo de institución Universidad y Organismo multilateral

Sede University of Washington: SUM: Washington, DC

Servicios vinculados a la capacitación Ninguno

Alianzas estratégicas University of Washington, Naciones Unidas, CGAP, MFI Consulting Información Cursos

Población objetivo Público general Cursos Introducción to Microfinance (Introducción a las Microfinanzas)

Costo por persona Curso para crédito: $995 (más gastos, aprox. $1.200) Curso por CD-ROM autoadministrado: $50

Sede Es un curso por Internet o CD-ROM, por lo que es opcional Idioma en que se imparte Inglés Frecuencia Anual para crédito

Duración total 11 lecciones autoadministradas. El curso para créditos universitarios dura 2 meses y medio (marzo-junio)

Currículo

Basado en cursos impartidos en Columbia University, y basados en el currículo de CGAP Panorama general: • Conceptos fundamentales • Servicios al cliente • Metodologías microfinancieras • Impacto de las condiciones locales sobre los programas Análisis financiero: • Lectura de estados de resultados • Medición de la mora • Impacto de la tasa de interés y otros parámetros financieros sobre la sostenibilidad de la IMFs Análisis institucional (gerencial y operativo) • Viabilidad institucional de largo plazo • Relaciones entre IMFs y sus donantes

Tipo de certificación Oficial, de la Universidad de Washington. Opción certificación informal Integrantes de una o varias instituciones a la vez Opcional

Metodologías Curso interactivo por CD-ROM. El curso incluye un manual guía. El estudiante debe completar trabajos indicados en el manual y remitirlos a su tutor, quien los evalúa.

Instructores El curso fue desarrollado por Heather Clark del SUM. Howard Brady: tutor del curso para crédito: trabaja en microfinanzas desde 1994. Anteriormente se desempeñó como contador con 2 empresas internacionales. Ha trabajado principalmente con IMFs de América Latina. Especialmente en temas financieros, y de planificación institucional. Tiene vasta experiencia en capacitación en microfinanzas en diversos temas financieros y de sistemas de manejo de información (en Centroamérica.) Trabaja en MFI Consulting, consultora internacional especializada en microfinanzas

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Planet Finance y Colcami Planet Finance y el Colcami, junto a 11 socios estratégicos48 de y con potencial fondeo de EuropeAid, a través de @LIS, programa de la Comisión Europea, planean diseñar e implementar el “Sistema de educación en línea para profesionalizar las microfinanzas en México, Centroamérica y Brasil”. Esto sería un sistema de formación en línea para IMFs inicialmente de México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y Brasil. Este sistema buscará generar un sistema de formación a distancia euro-latinoamericano profesional, interactivo y fácilmente reproducible, redactando y adaptando contenidos de formación al contexto local y a las necesidades existentes, formando tutores locales, y diseminando cursos en línea. Se apoyará en la experiencia de educación en línea de Planet Finance (Planet University.)

48 Socios: Sogetti (Bélgica, empresa de soluciones tecnológicas), Fundación Covelo (Honduras, IMF y red de IMFs hondureñas, Universidad Francisco Varela (España), Asomif (Nicaragua, red de IMFs), Redimif (Guatemala, red IMFs), ASDI (El Salvador, ONG con servicios de microfinanzas), FOLADE – Fondo Latinoamericano de Desarrollo (Costa Rica, fondo de desarrollo), Fundación Multicredit (Panamá, IMF), AED (Brasil, ONG de apoyo a la microempresa)

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Apéndice IV: Proveedores de capacitación internacionales de referencia (benchmarks) Los dos principales cursos de capacitación en microfinanzas en EEUU se encuentran en Naropa University y en Southern New Hampshire University. Ambos cursos comparten un enfoque de innovación y eficiencia financiera. Sin embargo, el curso de Naropa University (“Boulder”) incluye más temas relacionados comercialización de las microfinanzas, y el de Southern New Hampshire, sobre microempresa. Ambos son dictados íntegramente en inglés y tienen un costo netamente mayor a cualquier instancia de capacitación encontrada en América Latina, lo que históricamente ha impedido en gran medida la participación de las IMFs latinoamericanas. Southern New Hampshire University El programa del Microenterprise Development Institute (MDI) de Southern New Hampshire University inició en 1999. En comparación con el programa de Naropa University, (a continuación) el de MDI está más enfocado en el desarrollo económico comunitario, en la microempresa, incluyendo servicios no microfinancieros, y además abarcando el tema de evaluación de impacto, ausente en el curso de Naropa. Actualmente MDI está investigando la viabilidad y demanda de talleres sobre microfinanzas y servicios no financieros en América Central o del Sur, con el objetivo de proveer un taller de microfinanzas/servicios no financieros en América Latina para ampliar el acceso a capacitación a un costo más favorable. Están considerando una colaboración tripartita con una universidad en la región y una IMF, para el desarrollo del currículo conjunto, el espacio, apoyo logístico y posiblemente opción en acreditación de cursos (universidad local), y el mercadeo del programa y postulación de instructores con práctica en el campo de las microfinanzas. Southern New Hampshire University apoyaría en la consecución de recursos financieros, contrataría instructores internacionales, apoyaría con el mercadeo y proveería la coordinación general del programa. Han iniciado un diálogo con posibles contrapartes en la región, buscando aquellas que comparten la misión de desarrollo liderado por y centrado en la comunidad. Están considerando ofrecer un taller anual, la presentación de otros talleres sobre varios temas en el área de desarrollo económico comunitario, el establecimiento de intercambios de facultad y estudiantes con la universidad local, la creación de proyectos de desarrollo innovadores, la participación en investigaciones que informarían el campo de desarrollo económico comunitario, y tal vez la creación de una maestría en el mismo campo.

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Nombre Microenterprise Desarrollo Institute Tipo de institución Universidad Sede Southern New Hampshire University, New Hapmshire, EEUU Servicios vinculados a la capacitación Ninguno

Alianzas estratégicas Apoyo de: CARE, CRS, Childreach/Plan International, Christian Children’s Fund, Enterprise Desarrollo International, FINCA, FFH, Heifer Project, Katalysis, MicroCredit Summit, Opportunity International, Save the Children, Trickle Up, World Relief y World Vision

Información Cursos

Población objetivo Personal de IMFs (han tenido estudiantes de 60 países) con experiencia en el sector, y personas nuevas en el sector (para quienes hay un currículo introductorio)

Cursos

Costo por persona

• Programa de 3 semanas: $3.200 (inscripción temprana); $3,400 (inscripción tardía); • Programa de dos semanas: $2.500 • Programa de 1 semana. $1,400. No incluye estadía. Descuentos para ONGs que envían más de un estudiante.

Sede Southern New Hampshire University, New Hapmshire, EEUU Idioma en que se imparte Inglés Frecuencia Anual Duración total 3 semanas (opción a registrarse 1 a 3 semanas)

Currículo

Opción introductoria: • Principios y prácticas de las microfinanzas • Introducción a metodologías de crédito y ahorros • Temas y tendencias de las microfinanzas • Introducción a servicios de desarrollo empresarial Opción avanzada Manejo de riesgo • Supervisión, manejo, y desarrollo del patronal de una IMF • Política de desarrollo de las microfinanzas • Operaciones de ahorros para los pobres • Manejando el crecimiento: ampliación de operaciones • Diseño de currículo y capacitación para microempresarios • Microfinanzas y comunidades afectadas por desastres • Opciones institucionales • Evaluación del impacto y la satisfacción del cliente para mejorar los procesos y productos de las microfinanzas • Nuevo desarrollo práctico de productos financieros, y herramientas para apoyarlos • Hacia las microfinanzas de mercado • Sistemas de manejo de información (MIS) para IMFs • Servicios de desarrollo empresarial en nuestro mundo • Estrategia de gran escala, bajos costos, y alto impacto para llegar a los pobres rurales Opción habilidades financieras • Nociones financieras generales • Análisis de coeficientes financieros • Planeamiento de negocios y proyecciones financieras para IMFs

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Tipo de certificación

El curso puede tomarse para la obtención de acreditación académica en EEUU. Bajo este concepto, pueden obtenerse hasta 6 créditos dentro de un master en desarrollo económico comunitario de 36 créditos. AL elegir esta opción, el estudiante trabaja con un asesor académico en el desarrollo de u proyecto o monografía


Metodologías Clases magistrales y talleres Instructores • Jeffrey Ashe: fundador y director ejecutivo de Working Capital (IMF de

EEUU.) Fue ejecutivo de ACCION Internacional. Ha diseñado, asesorado, y evaluado programas de microempresa en 25 países de Asia, África, América latina y Europa del Este para el Banco Mundial, USAID. Ha prestado servicios a FFH y CRS, Save the Children y Pact. • Jacqueline Bass: profesional en desarrollo y manejo de proyectos. 13 años de experiencia internacional en administración y finanzas y en asistencia técnica in situ a proyectos en África, América Latina, Europa del Este, y Medio Oriente. Se especializa en análisis financiero y proyecciones, y en desarrollo de micro y pequeña empresa. • Susana Barton: ejecutiva del departamento de operaciones de América Latina de ACCION Internacional. Directora del equipo de asistencia técnica de Bancosol, Bolivia, y de Banco Solidario, Ecuador. Anteriormente fue una consultora en capacitación especializada en habilidades gerenciales en Dhaka, Bangladesh. Peruana. • Steve Callison: responsable de la coordinación del establecimiento global de un nuevo sistema de manejo de información (MIS.) para Opportunity International Network, coordinando la capacitación para el uso del sistema, adaptación local del mismo, y diseño y utilización de los reportes a escala global. Tiene 11 años de experiencia en microfinanzas, incluyendo el desarrollo de una IMF en Colombia. • Monique Cohen: fundadora y directora ejecutiva de Microfinanzas Opportunities, ONG de apoyo a la microempresa. Fue asesora técnica del programa de desarrollo de microempresa de USAID, y responsable del diseño y manejo del programa de evaluación de impacto de microfinanzas AIMS. Ha producido numerosas publicaciones sobre microfinanzas. • Kadry Furany: más de 9 años de experiencia en microfinanzas, especialmente en fortalecimiento de recursos humanos, sistemas operativos, y diseño de productos financieros y no financieros. Lideró el desarrollo de IMFs en Egipto. Gerenció la Unidad Técnica de Microfinanzas de CARE Egipto, facilitando el proceso de planeamiento estratégico de Self Help Development Foundation y Credit for Informal Sector Project en Zimbabwe, África, Village Financial Services in Etiopía, y varias IMFs en Túnez. • Carter Garber: economista de desarrollo y consultor en microfinanzas. Consultor de varios integrantes de la red SEEP y de donantes europeos. 28 años de experiencia en desarrollo económico. Ha desarrollado herramientas de estudio de mercado y evaluación de impacto. Es coautor del manual de evaluación de impacto del proyecto AIMS, y ha impartido diversas capacitaciones sobre el mismo en Asia, África, y América Latina. Tiene 10 años de experiencia en microfinanzas en América Latina. Garber tiene un doctorado que incluye temas de finanzas, economía del desarrollo, h microeconomía. Profesor adjunto de American University, SNHU, y Tulane. • Madeline Hirschland: editora y autora de Servicios de Ahorros para los Pobres: Una Guía Operativa (Savings Services for the Poor: An Operational Guide.) Ha escrito ampliamente sobre el desarrollo de servicios de ahorros.

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Tiene 20 años de experiencia en desarrollo, y 12 en microfinanzas. Fue directora de la oficina de microempresa de Save the Children, donde ayudó a desarrollar IMFs en 14 países. • Gaamaa Hishigsuren: ha desarrollado proyectos de evaluación de impacto en India, Ghana y Mongolia utilizando las herramientas de AIMS. Trabajó en Mongolia, en el desarrollo de un marco favorable a la micro y pequeña empresa. Fue asesor financiero y bancario de XAC, la primer IMF en Mongolia. • Dave Larson: Director Adjunto del Equipo de Desarrollo Microempresarial de Auxilio Mundial (World Relief.) Anteriormente trabajó en Mozambique con CARE y Food for the Hungry, por 5 años, y anteriormente en banca comercial. Ha sido consultor de ONGs, agencies de gobierno fundaciones, y entidades de las UN. Fue profesor de Wheaton College y ha publicado textos técnicos de microfinanzas. • Mary Morgan es Directora de Programa de Katalysis, y tiene 13 años de experiencia en desarrollo socioeconómico en Zambia, Guatemala, y Canadá. Fue Coordinadora del Área Económica para Care en los Balcanes, donde trabajó en el desarrollo de servicios de desarrollo empresarial, lo que es su especialización. Ha publicado extensamente en temas de microfinanzas. • Puneetha Palakurthi (Ph.D. de Andhra Pradesh Agriculture University, India.) Facilitó el proceso de evaluación de AIMS, y brindó capacitación en desarrollo rural. Se especializa en manejo de proyectos y evaluación participativa rural. Miembro de la Sociedad India de Educación Continua de India (Indian Society of Extension Education of India), y profesora adjunta del Departamento de Extensión Agrícola de A.N.G.R. Agriculture University in Hyderabad, India. • Tony Sheldon: ha trabajado en con IMFs de África, Asia, América Latina y Europa del Este, principalmente en gerenciamiento financiero y planeamiento de negocios. Trabaja con donantes y redes incluyendo CGAP, el Banco Mundial, WWB, y la Fundación Ford, y SEEP, y es instructor del curso de microfinanzas de Naropa University. Ha escrito publicaciones sobre gerencia financiera de IMFs, y desarrolló el modelo Microfin con Chuck Waterfield. • Michael Spingler: gerente de operaciones de Thaneakea Phum, programa de Bancos Comunales de CRS en Cambodia. Ha trabajado con CRS desde 1996 como capacitador y asesor técnico en Cambodia y el Sudeste Asiático. Está trabajando en la transición de Thaneakea Phum Program entidad regulada. Anteriormente, trabajó para la Asociación de Uniones de Crédito de Ghana por dos años Tiene un master en administración de empresas de Northeastern University. • Kathleen E. Stack: Vicepresidente Senior de Freedom from Hunger, donde trabaja desde 1984. Co- creadora de la metodología Crédito con Educación (bancos comunales con capacitación.) Ha desarrollado programas de capacitación en negocios para IMFS, como CARD Rural Bank en las Filipinas y SEWA Bank en India. Ha publicado extensamente sobre servicios de desarrollo empresarial. Has provisto capacitación y asistencia técnica a IMFs de África, Asia y América Latina. Miembro fundador de SEEP, e integrante de su directorio de 1994 a1998. • Michael Swack: más de 20 años en finanzas para el desarrollo y desarrollo comunitario. Director de la Escuela de Desarrollo Comunitario de Southern New Hampshire University, donde enseña finanzas, desarrollo económico, y negociación. Ha estado involucrado en el desarrollo de instituciones de crédito e inversión comunitarias, y fue fundador de cinco instituciones financieras de desarrollo comunitario. Tiene un master de

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Harvard University y un doctorado de Columbia University. • Chuck Waterfield: 17 años de experiencia en microfinanzas, como director de microempresa de MEDA y CARE International. Es consultor independiente para CGAP, WWB, Opportunity, y USAID. Es profesor del Economics Institute's Microfinance Training Program, Southern New Hampshire University Microenterprise Development Institute, y University of Washington School of Public Policy. Además del desarrollo de Microfin, herramienta de planeamiento para IMFS, ha realizado varias publicaciones sobre temas de microfinanzas. • Kim Wilson: Asesora Senior en Microfinanzas para CRS Sudeste Asiático. Trabaja para CRS desde 1998. Anteriormente fue directora adjunta de Working Capital (IMF de EEUU.) Su experiencia anterior es en el sector privado. Tiene estudios de grado de Wellesley College y un master en administración de negocios de Simmons Graduate School of Management. • Graham A.N. Wright: 14 años de experiencia en desarrollo, y 5 en consultoría de negocios. Ha provisto asesoramiento técnico a instituciones de apoyo a la microempresa en Bangladesh, las Filipinas, y África. Desarrolló un programa de microfinanzas rurales en Bangladesh. Es Asesor Regional de Microfinanzas para UNDP y Director de Programa para el programa MicroSave-África. Ha escrito varias publicaciones sobre microfinanzas. • Cecille Zacarias: más de 10 años de experiencia en microfinanzas, tanto como funcionaria de IMF y como consultora internacional. Coordinadora financiera y de crédito de WWB, donde desarrolla capacidad de manejo financiero y sistemas de manejo de información (MIS.) Tiene experiencia en el desarrollo e implementación de software empresarial en el sector privado y de ONGs. Fue directora financiera de TSPI Desarrollo Corporation, MFI líder de las Filipinas. Tiene una licenciatura en física y un master en administración de negocios, y experiencia como profesora en la Universidad de las Filipinas. • Candace Nelson (CV no disponible)

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Naropa University El programa de Naropa University es mucho más conocido en América Latina que el de Southern New Hampshire. Entre las IMFs entrevistadas, tres habían participado del programa (de Bolivia, Ecuador, y Panamá) y también fue mencionado como un proveedor de capacitación de interés. El programa de Boulder tiene un currículo más flexible y extenso que el de Southern New Hampshire, un mayor plantel de capacitadores49, y orientaciones alternativas para funcionarios de IMFs, donantes, y reguladores. El programa de Naropa tiene un mayor enfoque en comercialización de las microfinanzas. De todos modos, tiene varios cursos e instructores similares.

Información General Nombre Naropa University Tipo de institución Universidad Sede Naropa Univesity, Boulder, Colorado, EEUU Servicios vinculados a la capacitación Ninguno

Alianzas estratégicas CGAP Información Cursos

Población objetivo Personal de: IMFs, otras ONGs, agencias de cooperación, consultoras, organismos de gobierno, bancos centrales, bancos comerciales, inversores socialmente responsables, e individuos particulares

Cursos Microfinance Training Program Costo por persona $3.700 (los costos de hospedaje se estiman entre $2.000-$4.000 Sede Naropa Univesity, Boulder, Colorado, EEUU Idioma en que se imparte Inglés Frecuencia Anual Duración total 3 semanas

Currículo

Curso obligatorio: “Nuevos paradigmas de las microfinanzas” sobre temas generales del sector, es tomado por todos los participantes, cubre diversos temas, y se da al inicio del día durante las tres semanas. Los cursos restantes durante la mañana y la tarde son electivos. Hay secuencias de cursos recomendadas para personas con diferentes intereses, como ser donantes, reguladores, gerentes de áreas específicas. Asimismo, hay cursos que tienen orientación especial para cada tipo de público. Cursos disponibles: • Microcrédito y sector financiero • Diseño de servicios financieros para los pobres, flexibles y sostenibles • Contabilidad para microfinanzas • Microfinanzas y políticas públicas • Créditos para los pobres y viabilidad

49 Naropa tiene más de 30 instructores, y Southern New Hampshire menos de 20.

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• Transparencia • Metodologías de microcrédito • Planeamiento de negocios para IMFs (curso de tarde, dura dos semanas, debe ser tomado en su integridad, y tiene los requisitos del curso de Microfin) • Gestionando la productividad • Finanzas rurales y agrícolas • Microfinanzas comerciales • Microfinanzas en entornos competitivos • Enfocando los servicios en los más pobres • Gobierno interno • Microfinanzas para la vivienda • Análisis financiero • Herramientas de regulación y supervisión • Temas técnicos y de diseño de proyecto para donantes • Transformación de ONGs en entidades financieras reguladas • Mejora de la efectividad de los servicios técnicos para las IMFs • Diseño de productos efectivos para los pobres • Costeo de productos microfinancieros • Gestión de activos, pasivos, y viabilidad financiera para las IMFs • Control interno y prevención de fraude

Tipo de certificación Avalado por Naropa University Integrantes de una o varias instituciones a la vez Varias

Metodologías Clases magistrales y talleres Instructores • Juan Buchenau: 20 años de experiencia en el sector. En los ‘80 trabajó

en un programa de fortalecimiento de granjeros rurales a través de un esquema de ahorro y crédito en México. Desde 1992 Ha asesorado 1992 a Financiera Calpiá (El Salvador), Caja Los Andes (Bolivia) y muchas otras instituciones financieras en América Latina y África en la expansión rural de sus servicios. En 2000, Buchenau fue líder de un proyecto de crédito para la vivienda en Ecuador. Ha coordinado la ejecución de varios sobre los mercados de finanzas rurales y para la vivienda en diferentes países de América Latina. Buchenau es miembro de Frontier Finance Internacional, una consultora americana especializada en microfinanzas. • Petronella Chigara es gerente y asesora senior de Vulindlela Harare desde 1999. Chigara tiene ocho de experiencia en microfinanzas y desarrollo organizacional en África del sur, habiendo ocupado cargos gerenciales y de consultoría en organizaciones como la OIT, CARE Zimbabwe, y Zambuko Trust. • Robert Peck Christen: asesor de CGAP y Director del Microfinance Training Program (Programa de Capacitación en Microfinanzas) de Naropa University. Christen edita el Microbanking Bulletin, una publicación del sector enfocada en Como consultor internacional, has asesoró a bancos comerciales interesados en microfinanzas, bancos centrales y superintendencias bancarias interesadas en el marco regulatorio para las microfinanzas, y agencias donantes interesadas en estándares de desempeño. Anteriormente trabajó para ACCION Internacional, estableciendo programas exitosos de microcrédito en Costa Rica y Chile. Adicionalmente, Christen es autor de varias publicaciones sobre microfinanzas sostenibles. • Heather Clark: directora de La Unidad Especial de Microfinanzas del Fondo de Desarrollo de Capital de las Naciones Unidas (SUM.) Ha sido asesora técnica senior para la Oficina de Desarrollo de Microempresa

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(Microenterprise Development Office) de USAID’s, profesora adjunta en Columbia University (SIPA) y miembro del cuerpo de profesores de American University (School of Internacional Service.) Ha trabajado con ONGs y otras instituciones de microfinanzas. • Monique Cohen: asesora técnico senior en la Oficina de Desarrollo de Microempresa (Microenterprise Development Office) de USAID. Es responsable por el diseño y gestión del proyecto AIMS. Ha escrito publicaciones sobre el sector. Se enfoca en las microfinanzas comerciales, con énfasis en la demanda en el desarrollo de productos. • Franck Daphnis, Jr.: director de gestión de programas de campo para CHF, una organización internacional con programas en más de 30 países. He supervisado directamente el diseño o la implementación de programas exitosos de microfinanzas y vivienda en medio oriente. Ha escrito publicaciones sobre el sector, en el tema de microfinanzas para la vivienda. • Dana De Kanter: director ejecutivo de SEEP, una organización que provee un foro de intercambio entre los actores del sector de las microfinanzas y la microempresa. E los últimos 20 años, ha trabajado con USAID en programas de crecimiento económico, ha sido consultor con una unión de crédito en Filadelfia, ha vivido y trabajado en África Occidental con Auxilio Mundial, desarrollando e implementando programas de microfinanzas en tres países. • Arelis Gómez : ha dedicado su carrera al desarrollo de la micro y pequeña empresa, particularmente como especialista en finanzas y consultora independiente. Ha trabajado con organizaciones de crédito a la microempresa en América Latina, Asia y África. Ha tenido un rol clave en el desarrollo del programa de bancos comunales de FINCA a escala mundial, tanto en el diseño como en la implementación de las estrategias financieras y administrativas. • Claudio González-Vega: director del programa de finanzas rurales en Ohio State University. Ha sido consultor del Banco Mundial USAID, y muchas otras organizaciones internacionales y gobiernos de países en desarrollo en las áreas de microfinanzas, mercados financieros rurales, comercio internacional, y desarrollo económico. Ha escrito libros y publicaciones sobre estos temas. • Lorna Grace: consultora independiente en microfinanzas, enfocada en gestión financiera y desarrollo organizacional para instituciones de microfinanzas en el ámbito global. Inició su carrera en microfinanzas hace 10 años con la Fundación Calmeadow y trabajó en Asia, África, Medio Oriente, Europa Oriental y América Latina. Grace tiene estudios de grado de Harvard University, un master en administración de empresas de University of Alberta y es Analista Financiera Certificada. Antes de su trabajo en microfinanzas, trabajó como analista financiera en uno de los mejores bancos de Canadá. Es coautora del manual de costeo de producto de CGAP. • Syed Hashemi: ha enseñado Economía en Jahangirnagar University en Dhaka, y ha realizado vastas investigaciones en género, pobreza, y microfinanzas en Bangladesh. Pasó cinco años en el desarrollo y la gestión del programa de Investigación sobre Alivio de Pobreza para Grameen Trust. Trabaja con CGAP en temas de pobreza. • Brigit Helms: especialista en microfinanzas de CGAP, donde ha trabajado por más de 6 años. Lidera el equipo de donantes de CGAP, y se especializa en desarrollo organizacional para microfinanzas en África y Asia; has realizado numerosos diagnósticos institucionales de IMFs en América Latina, Asia, y África. Es autora y coautora de muchas publicaciones de CGAP. Anteriormente, Helms trabajó en desarrollo microempresarial rural y

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alivio de pobreza, desarrollo de pequeña y mediana empresa, comercio internacional, y promoción de inversiones. • Martin Holtmann: director ejecutivo de IPC. En los últimos doce años, ha asesorado a bancos y ONGs de crédito en América Latina, África, y Europa Oriental. A inicio de los ‘90s, ayudó a Centenary Bank (Uganda) a desarrollar y expandir sus actividades de microcrédito. Del 1995 al 2001 fue gerente de programa residente del EBRD’s Russia Small Business Fund (Fondo Ruso de Pequeñas Empresas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), generando una cartera de más de $ 141m, y pretegiéndola en la crisis financiera de 1998. Ha colaborado en la creación de varios bancos de microfinanzas bancos en Europa Oriental, Está actualmente completando su doctorado en finanzas. • Jennifer Isern: especialista senior en microfinanzas. 14 años de experiencia, más de cinco en la gestión directa de IMFs en África Occidental. Está en CGAP desde 1996,donde lidera el equipo de IMFs y es responsable de las regiones de África francófona, y África del Norte, aunque trabaja a escala global. Se enfoca en servicios a donantes, evaluaciones a e inversiones en IMFs, regulación y capacitación. Isern ha liderado el desarrollo de varios servicios de CGAP. Anteriormente, Isern trabajó como asesora técnica regional en desarrollo económico en África Occidental y Central con CARE Internacional, y anteriormente en los programas de CARE en Togo y Niger como coordinadora de microfinanzas gerente de proyectos. Ha trabajado con USAID en Senegal y Centroamérica, con UNDP, y AT&T. • Joyce B. Lehman: consultora en microempresa con MEDA Consulting en Canadá. MEDA es una consultora internacional en microfinanzas, servicios de desarrollo a la pequeña empresa, e inversión en empresas en países en desarrollo. Antes de unirse a MEDA en 1998, trabajó como contadora y profesora universitaria. Se especializa en contabilidad, gestión financiera, planeamiento estratégico, evaluación de riesgo, y diagnóstico institucional para IMFs. • Ira Lieberman: gerente senior en el Banco Mundial (desarrollo del sector privado), en proyectos de privatización y reestructuración. Asesoró a varios gobiernos en sus programas de privatización y reestructuración, incluyendo los de México, Argentina, Turquía, Polonia, Ucrania, Kazakastán, Corea e Indonesia. Fue la directora ejecutiva inicial de CGAP. • Richard Meyer: profesor emeritus e investigador senior en Ohio State University (Dto. de Economía Agrícola, Ambiental y de Desarrollo.) Fue director del Programa de Finanzas Rurales y del los programas internacionales. Ha realizado numerosas publicaciones sobre finanzas rurales. Enseña cursos de finanzas y desarrollo. • Kimanthi Mutua: director ejecutivo de K-Rep. Más de 15 años de experiencia en el diseño y gestión de programas de microfinanzas viables. Como cofundador de tiene amplia experiencia internacional. • Beth Porter: directora de operaciones técnicas de FFH. Anteriormente fue consultora independiente con UNDP, WWB, el Banco Mundial, CRS, Save the Children, Auxilio Mundial, y otras ONGs. Tiene 12 años de experiencia en microfinanzas y desarrollo organizacional en casi 20 países en África, Medio Oriente, y el Sudeste Asiático. • Larry Reed: director ejecutivo de Opportunity Internacional Network. Gerencia la prestación de servicios de capacitación y desarrollo organizacional a 64 instituciones afiliadas a su red en 31 países. Larry fue director de las regiones de África y el Caribe para Opportunity. • Elisabeth Rhyne: vicepresidenta senior de investigación, políticas, y desarrollo en ACCION Internacional. Fue directora de la Oficina de

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Desarrollo de Microempresa (Microenterprise Development Office) de USAID. Es autora de numerosas publicaciones en microfinanzas. Trabajó en el diseño y gestión del proyecto GEMINI de desarrollo de microempresa para USAID, y como funcionaria de sector privado para USAID/ Kenya. • David Richardson: gerente senior de Desarrollo Técnico para WOCCU, donde es responsable del desarrollo y la integración de nuevos productos y servicios técnicos para mejora de la gestión financiera y supervisión. Provee asesoramiento técnico a proyectos de desarrollo de WOCCU en el ámbito mundial. Es vocero reconocido de WOCCU en temas técnicos. Tiene más de 20 años de experiencia de campo en América Latina y el Caribe, África, Europa Oriental, y Asia. • Marguerite Robinson: integra de modo emeritus el Harvard Institute for International Development y es consultora independiente en microfinanzas. Es antropóloga social, y a trabajado extensamente en áreas rurales pobres de países de Asia, asesorando gobiernos, bancos, y donantes sobre microfinanzas comerciales. Ha sido por muchos años asesora del Ministerio de Finanzas de Indonesia y de Bank Rakyat Indonesia sobre BRI, su sistema nacional de microbanca. Trabajó también en varias IMFs en América Latina y África. Tiene un doctorado de Harvard University, y es autora de muchas publicaciones sobre desarrollo y microfinanzas. • Richard Rosenberg es asesor senior de. Desarrolló el primer esquema de garantías de microcrédito de USAID, y ha trabajado con muchas IMFs en diagnóstico, fondeo, asistencia técnica, y capacitación desde 1984, principalmente en América Latina. He escrito sobre el sector, en temas de regulación y supervisión. • Stuart Rutherford ha vivido en Asia, principalmente en Bangladesh, desde 1984. Escribe, investiga, es consultor, y gestiona servicios financieros para gente pobre. Desarrolló la primer réplica urbana de Grameen Bank en Dhaka en 1985. Es presidente de SafeSave, una MFI pionera en nuevos modos de ofrecer servicios financieros ultra-flexibles para los pobres en zonas urbanas. • Janis Sabetta es consultora en microfinanzas. Se especializa en el desarrollo de materiales de capacitación y capacitación de capacitadores en África, Europa Oriental, y Asia. Ha provisto capacitación o asistencia técnica en microfinanzas en varios temas incluyendo contabilidad análisis financiero, manejo de mora, tasas de interés, planeamiento de negocios, control interno y prevención de fraude, y más recientemente en sistemas de manejo de información y desarrollo de productos. Ha trabajado a escala mundial en capacitación, desarrollo microempresarial, y microfinanzas por más de 20 años. • Tony Sheldon: ha trabajado con IMFs en África, Asia, América Latina y Europa Oriental, principalmente en las áreas de gestión financiera y planeamiento de negocios. Trabaja también con proveedores de fondos y redes, incluyendo WWB, la Fundación Ford, CGAP, el Banco Mundial, y SEEP. Es autor de varias publicaciones en microfinanzas. • William F. Steel: asesor senior en microfinanzas y desarrollo de la pequeña empresa en el Grupo de Sector Privado de la Región de África el Banco Mundial, donde trabaja desde 1983. Es Co-presidente del comité de agencias donantes para el desarrollo de la pequeña empresa. Enseño economía en Vanderbilt University y la Universidad de Ghana y fue asesor del African Development Bank la Indonesia National Planning Agency. Ha escrito numerosas publicaciones en microfinanzas y microempresa, e industria. • J.D.Von Pischke: trabajó para el Banco Mundial por más de 20 como analista financiero de proyectos de crédito rural e industrial, y en políticas

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del sector financiero. Anteriormente, trabajó en el Peace Corps en Etiopía y pasó cuatro con Chase Manhattan en Nueva York, Londres y Monrovia. En 1996 se unió a IPC, y es presidente de su afiliada en Washington, Frontier Finance Internacional. • Charles Waterfield: consultor independiente con 17 años de experiencia en microfinanzas. Fundó IMFs en Haití y Bolivia con MEDA. Fue asesor técnico y luego director de los proyectos de microempresa de CARE. Ha escrito numerosas publicaciones sobre viabilidad financiera, diseño de programa, manejo de información, y desarrollo institucional. Creó el modelo de proyecciones financieras , Microfin. • Lawrence Yanovitch: diector de investigación y políticas en FINCA. Tiene diez años de experiencia en gestión de programas de microempresa. En FINCA, dirige política pública, planificación institucional, diseño técnico, e investigación. Es Co-presidente de la Coalición de Microfinanzas (Microenterprise Coalition , compuesta por 27 ONGs de microemrpesa líderes); presidente de Working Capital; integrante de CGAP; profesor adjunto de Georgetown University; representante electo de ONGs del norte para el comité asesor de IFAD (Naciones Unidas.) • Jacob Yaron: asesor senior en finanzas rurales para el Banco Mundial. Desde que ingresó al Banco en 1977 ha trabajado en más de 25 países en el diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de finanzas rurales y microcrédito. Ha escrito numerosas publicaciones sobre estos temas.

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Apéndice V: Descripción de la muestra y el proceso de investigación La muestra de estudio La muestra tomada para el estudio buscó ser lo más representativa posible y eliminar en la medida de lo posible los sesgos. Se tomó una muestra de instituciones de 13 países de América Central, el Caribe, y América del Sur. La diversidad de países contribuyó a dar una perspectiva balanceada de la región, pues el desarrollo de las microfinanzas y de la capacitación con la que cuentan las IMFs varía considerablemente de país en país. Se intentó entrevistar a instituciones representativas del sector en cada país, en términos de: • La población objetivo; • Los servicios ofrecidos; • La forma legal; • La antigüedad de operaciones, • La cobertura geográfica; • El volumen de operaciones. Se entrevistó a 36 instituciones; IMFs líderes del sector en casi todos los países, así como también a otras con un volumen de operaciones (en términos de cartera y de clientes) mediano y/o pequeño, para entender mejor las necesidades, opiniones, y posibilidades de ambos tipos. Status legal La mayoría de las IMFs entrevistadas eran ONGs, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Aproximadamente un cuarto eran instituciones financieras o microfinancieras reguladas, y una pequeña porción la comprendieron las uniones de crédito y otras formales legales.

Status Legal IMFs Entrevistadas

Institución sin fines de lucro

61%

Institución financiera regulada

14%

Institución microfinancier

a regulada14%

Unión de crédito

3%Otro8%

90

Antigüedad Las IMFs entrevistadas, llevaban en promedio unos 10 años de operaciones. De todos modos, la muestra incluyó instituciones con diversa antigüedad, reflejando la madurez de cada sector así como las diferentes realidades de instituciones con diferente tiempo de presencia en el sector. Nota: Para detalle de la antigüedad de cada IMF, ver en esta sección, bajo Anigüedad de IMFs entrevistadas Población meta Las empresas micro, pequeñas y medianas representaron la mayoría de la población meta de las IMFs entrevistadas, siendo la microempresa la que concentró la mayor parte (44%.) En segundo lugar, se encontraron quienes quieren construir o refaccionar sus viviendas. Asimismo, un 33% de las IMFs se enfocaba en la atención preferencial o exclusiva a mujeres. Volumen de cartera y cantidad de clientes consolidados La cartera consolidada de la muestra equivalía a más de $510.183.680 y a 710.859 clientes50. La muestra es balanceada en términos tanto del número de clientes como el saldo de cartera, y buscó ser representativa de las características del sector en cada país.

50 Bancosol no aportó los datos desagregados, por lo que no está incluido en el análisis en detalle

IMF Entrevistadas por Población MetaPobres no

empresariales7%

Microempresa20%

Mediana empresa

22%

Microempresa rural24%

Pobres que quieren

construir o refaccionar su

vivienda9%

Pequeña empresa

18%

91

Clientes y cartera por servicio de microcrédito La mayoría de la cartera, tanto en términos de saldo como de número de clientes, está compuesta por créditos individuales y créditos a través de bancos comunales. Como tercera categoría, se encontraron los créditos agrícolas en términos de saldo, y los grupos solidarios en términos de número de clientes Clasificación de la cartera global por saldo en US$

Créditos individuales

58%

Otros créditos2%

Créditos en grupos solidarios

3%Créditos para la vivienda

4%

Créditos agrícolas11%

Crédito para la pequeña empresa

5%

Créditos para consumo

5%

Créditos en bancos

comunales12%

Clasificación de la cartera global por # de clientes

Créditos individuales

41%

Crédito para la pequeña empresa

0%

Créditos para la vivienda

2%

Créditos agrícolas3%

Créditos en grupos solidarios

9%

Otros créditos4%

Créditos para consumo

4%

Créditos en bancos

comunales37%

IMFs entrevistadas - Por número de clientes

34%

14%22%

22%

8%

0 a 4.9995000 a 9.99910.000 a 19.99920.000 a 49.999Más de 50.000

IMFs entrevistadas - Por saldo de cartera de créditos en $

17%

25%

17%

19%

11%

11%$0-$500.000

$501.000-$2.000.000

$2.000.001-$5.000.000

$5.000.001-$10.000.000

$10.000.001-$50.000.000

Más de $50.000.999

92

Afiliadas o no a red La afiliación a redes internacionales de microfinanzas51 fue bastante pareja en la muestra: un 56% no lo estaba y un 44% sí. Redes a las que las IMF estaban afiliadas Las redes a las que las IMFs entrevistadas estaban afiliadas son: ACCION Internacional 4Banco Mundial de la Mujer (WWB) 4Katalysis 3Opportunity International 3Catholic Relief Services (CRS) 1FINCA 1 Asimismo, algunas instituciones52 tienen relación con IPC (ver Apéndice II: Proveedores de capacitación internacionales en la región), quien les provee asistencia técnica.

51 Aquellas que proveen servicios técnicos a sus asociados. 52 Visión (Paraguay), Adopem (República Dominicana), Financiera Calpiá (El Salvador), Caja los Andes (Bolivia), y MiBanco (Panamá.)

IMFs por Afiliación a Red Internacional

Sí44%

No56%

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Personal Entrevistado Se entrevistó en cada institución al responsable del área de capacitación, asegurando el mayor nivel de información dentro de la institución sobre las políticas generales, así como las capacitaciones en particular. El cuestionario El cuestionario fue desarrollado en consulta con el Comité de Capacitación de Microfinanzas de Latinoamérica, y fue testeado a través de entrevistas telefónicas a tres instituciones

Institución País CAME (Centro de Apoyo al Microempresario) México

Fundación Pro Vivienda Social Argentina CMAC Edyficar Perú

Se hicieron modificaciones al mismo sobre la base de los resultados de las entrevistas y las sugerencias de los integrantes del Comité. Se desarrolló una base de datos en Access que permitió realizar un análisis detallado de la información. El cuestionario contempló los siguientes aspectos: Perfil institucional Descripción de características generales (población meta, servicios, tamaño de cartera y

número de clientes, plantel de personal, etc.) Información de capacitación 2002

Identificación del gasto general en capacitación (políticas, monto actual, variación respecto del año anterior, fuentes de fondos, principales donantes), y datos detallados de los eventos de capacitación en los que las instituciones contrataron capacitadores externos.

Información de capacitación 2003

Definición de las expectativas de la variación en el gasto, temas y personal a capacitar, identificación de proveedores potenciales.

Proveedores de capacitación no contratados

Proveedores de capacitación que las instituciones no desean o no pueden contratar, y de las causas de ello.

Capacitación inexistente

Listado de la capacitación que las instituciones no han logrado obtener (detallando temas y para qué cargos estaría destinada.)

Modelos de capacitación

Opinión sobre dos modelos de capacitación: uno similar al curso de microfinanzas de Naropa University, pero enfocado al mercado latinoamericano (“Boulder Latino”), y otros similar a los cursos “Skills for Microfinance Managers” de CGAP; opinión sobre cursos de capacitación impartidos a través de videos y de Internet

Personal Entrevistado

Auditor Interno6%

Coordinador de Programa

8%

Director Ejecutivo36%

Gte/Jefe de Capacitación

6%

Gte/Jefe de RRHH25%

Otros Cargos Gerenciales

19%

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Lista de personal El personal de las IMFs fue clasificado del siguiente modo: Categoría de cargo Cargo

Director ejecutivo Director/Gerente de operaciones Director/Gerente de recursos humanos Director/Gerente de capacitación Director/Gerente de sistemas Director/Gerente de finanzas Director/Gerente de contabilidad Director/Gerente otras áreas (logística, control interno, cobranza, etc.)

Cuerpo ejecutivo

Integrantes de la Junta Directiva Auditor interno Jefes de áreas operativas Jefes de recursos humanos Jefes de capacitación Jefes de sistemas Jefes de contabilidad Jefes administrativos Jefes de proyecto Jefe de finanzas

Mandos medios

Jefe de operaciones Coordinador de programa Gerentes regionales Gerentes de sucursal Promotores

Personal de crédito

Supervisores de promotores Personal de operaciones Personal de recursos humanos Personal de capacitación Personal de sistemas Personal de contabilidad Personal otras áreas operativas Personal administrativo y de apoyo

Personal de apoyo

Personal de finanzas

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Lista de temas de capacitación El cuestionario incluyó preguntas abiertas y cerradas. En el caso de los temas de las capacitaciones contratadas por las IMFs, se utilizó la siguiente lista de áreas temáticas y temas. Es incluida aquí para una mejor comprensión de los resultados.

Áreas Temáticas Temas Contabilidad para microfinanzas Control interno y prevención del fraude Medición de la mora

Contabilidad y control interno

Contabilidad (general) Diseño de productos microfinancieros Evaluación de impacto Mercadeo Microfinanzas comerciales Microfinanzas para la vivienda Microfinanzas rurales y agropecuarias Identificación de los más pobres Servicios de ahorro Microseguros Metodologías grupales de microcrédito

Diseño y evaluación de productos

Metodologías individuales de microcrédito Gobernabilidad efectiva Gobierno interno y dirección Planeamiento estratégico Gerenciamiento de IMFs Análisis financiero Cálculo y definición de la tasa de interés Gerenciamiento financiero avanzado Planeamiento financiero Desarrollo de fondos

Finanzas

Manejo y análisis de riesgo Toma de decisiones Toma de decisiones Manejo del tiempo Trabajo en equipo Calidad de servicio Ventas/Comercialización Resolución de conflictos Liderazgo Delegación

Habilidades gerenciales generales

Administración de empresas Sistemas de información Sistemas para procesos crediticios Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad Estandarización de procesos y manuales de operaciones

Operaciones

Sistemas (general)

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Lista de temas de capacitación (continuación)

Áreas Temáticas Temas Remuneración de personal Evaluación de desempeño Manejo de recursos humanos

Recursos humanos

Desarrollo de los recursos humanos Rol de las microfinanzas en el sector financiero Transición de ONG a entidad regulada Sistema financiero Regulación y supervisión SIDA y microfinanzas Educación sanitaria y alimentaria Alfabetización Desarrollo regional Empoderamiento de la mujer

Temas generales de desarrollo

Microfinanzas y políticas públicas Supervisión de promotores Gestión de cartera Estrategias de cobranza

Trabajo de campo

Capacitación integral del promotor Nociones generales de microfinanzas Conocimiento de los clientes de las IMFs Temas generales de microfinanzas Metodología general del microcrédito Autoestima Valores Otros Motivación

El proceso de entrevistas Se contactó a los directores ejecutivos de unas 60 instituciones de modo directo53, o a través de las organizaciones paraguas locales y/o los integrantes del Comité de Capacitación de Microfinanzas de Latinoamérica. Se remitió a cada institución una serie de materiales de preparación para la entrevista, incluyendo dos formatos a ser remitidos previamente a la misma (el “Perfil Institucional”, y la “Información de Capacitación 2002”.) Una vez remitidos dichos formatos completos, se procedió a entrevistar telefónicamente a la persona designada por el Director Ejecutivo sobre la base de los lineamientos sugeridos. Las entrevistas duraron en promedio 1 hora y 15 minutos.

53 Al final de esta sección se encuentra la lista de instituciones contactadas que por diferentes no participaron del estudio final.

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Lista de instituciones y personas entrevistadas

País Institución Entrevistado #Fundación Pro Vivienda Social Raúl Zavalía, Director Ejecutivo 1Banco Mundial de la Mujer Silvia Nicolea, Directora Ejecutiva 2Argentina Fondo de Inversión Social Juan José Ochoa, , Director Ejecutivo 3Bancosol Maritza Gorriti, Jefe Nacional de RRHH 4Caja Los Andes Celina Pérez, Encargada de RRHH 5Bolivia FIE Elizabeth Nava, Gte. Comercial 6Agape Jorge Pacheco, Director Ejecutivo 7

Colombia Corp. Mundial de la Mujer de Medellín Lucía López, Auditora Interna 8Catholic Relief Services (CRS) Viviana Erazo, Coordinadora de Microfinanzas 9

Ecuador ESPOIR Francisco Moreno, Director Ejecutivo 10Integral Yessenia Ferrer, Jefa de RRHH 11

El Salvador Financiera Calpiá Ruth Menéndez, Jefa de RRHH 12Génesis Empresarial Cirsa López, Directora de RRHH 13FAFIDESS Rocío Urízar, Directora de Capacitación 14Fundespe Jesús Cifuentes, Director Ejecutivo 15

Guatemala

FAPE Sergio González, Director Ejecutivo 16FINCA Hilda Menjivar, Directora Ejecutiva 17Hermandad de Honduras Alonso Pineda, Gte. de Administración y RRHH 18Honduras ODEF Perla Rodríguez, Encargada de RRHH y Capacitación 19CAME Isabel Ramos, Gte. Gral. Adjunto (Gerencia de Desarrollo) 20Compartamos Gerardo Camacho, Gte. de Capacitación y Desarrollo 21Fincomún Mariano Sáenz, Contralor Normativo 22Fundación MDR Norma Rodríguez, Líder Proyecto Entidad Financiera 23

México

Su Casita Marco A. Baca Vite, Subgte. Comercial 24ASODENIC Juan Ulloa, Director Ejecutivo 25ACODEP Celsa Tapia, Gte. de RRHH y Servicios Administrativos 26Nicaragua FAMA Víctor Tellería, Director Ejecutivo 27Mibanco Cathia Palmer, Vicepresidente de Operaciones 28

Panamá Caja de Ahorros de Panamá Rafael Soussa, Asesor Gerencial 29Visión S.A. de Finanzas Beltrán Macchi, Presidente 30

Paraguay Fundación Paraguaya de Coop. y Des. Luis Fernando Sanabria, Dir. Programa de Microfinanzas 31Caja Municipal de Arequipa Willy Escobedo, Gte. de Créditos 32Edyficar Miguel Ángel Parra, Jefe de RRHH 33Perú Edaprospo Adela Villarreal, Especialista en Educación de Adultos 34ASPIRE Geraldo Orozco, Director Ejecutivo 35República

Dominicana Banco ADEMI Guillermo Rondón, Vicepresidente de Crédito 36

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Instituciones contactadas que no participaron del estudio Además de las instituciones entrevistadas, las siguientes instituciones fueron contactadas e invitadas a participar del estudio.

País Institución #

Cooperativa Jesús el Nazareno 1Prodem 2Bolivia Promujer 3

Colombia Cooperativa Emprender 4AMC de RL 5Cooperativa Jardín Azuayo 6Fundación Alternativa (Banco Solidario) 7

Ecuador

Fundación Ecuatoriana de Desarrollo 8Auxilio Mundial 9Covelo 10Honduras FINSOL 11CARUNA 12Fondo de Desarrollo Local 13Fundación J. Neborowsky 14

Nicaragua

FUNDENUSE 15Panamá Banco Nacional de Panamá 16

Fundación Jogueraha 17Paraguay Cooperativa Universitaria 18Caja Municipal de Arequipa 19Cáritas 20FINCA Perú 21MiBanco 22

Perú

Prisma 23República Dominicana ADOPEM 24

99

Antigüedad de IMFs entrevistadas Nombre Año Inicio Operaciones Antigüedad (años) Agape 1977 25 Banco de Desarrollo Ademi 1983 19 Aspire 1983 19 Corporación Mundial de la Mujer Medellín 1985 17 Hermandad de Honduras 1985 17 Fundación Paraguaya 1985 17 Fape 1986 16 CMAC Arequipa 1986 16 Fafidess 1987 15 Financiera Calpiá 1988 14 Fundespe 1988 14 Fie 1988 14 Génesis Empresarial 1988 14 Odef 1989 13 Compartamos 1990 12 Acodep 1990 12 Finca 1991 11 Bancosol 1992 10 FAMA 1992 10 Visión 1992 10 CAME 1993 9 Espoir 1993 9 Fincomún 1994 8 Los Andes 1995 7 Catholic Relief Services (CRS) 1995 7 Fundación Pro Vivienda Social 1995 7 Fundación Banco Mundial de la Mujer 1995 7 Asodenic 1996 6 MiBanco 1998 4 Edaprospo 1998 4 Edyficar 1998 4 El Ceibal 1999 3 FMDR 2000 2 Integral 2002 0 Microbanca (Caja de Ahorros de Panamá) 2002 0 Su Casita 2002 0

100

Glosario de algunas siglas utilizadas AIMS Assessing the Impact de Microenterprise Services (Evaluando el Impacto de los

Servicios a la Microempresa) ALIDE Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo ALPIMED Alianza para El Desarrollo de la Microempresa BCIE Banco Centroamericano de Integración y Desarrollo BID Banco Interamericano de Desarrollo CAF Corporación Andina de Fomento CEE Comunidad Económica Europea

CGAP Consultative Group to Assist the Poorest (Grupo Consultivo de Ayuda a los más Pobres)

Colcami Consorcio Latinoamericano de Capacitación en Microfinanzas

Copeme Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción y Desarrollo a la Micro y Pequeña Empresa

CRS Catholic Relief Services DAI Development Alternatives Inc

EBRD European Bank for Reconstruction and Development (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo)

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas)

FFH Freedom From Hunger FMDR Federación Mexicana para el Desarrollo Rural IFAD

United Nations’ International Fund for Agricultural Development (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Agrícola)

IPC Internationale Project Consult MIS Management information systems (sistemas de manejo de información) OIT Organización Internacional del Trabajo RFR Red Financiera Rural

SEEP Small Enterprise Education and Promotion (Educación y Promoción de la Pequeña Empresa)

UAM Universidad Americana

UNDP United Nations Development Program (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas)

USAID United States Agency for International Development (Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos)

WOCCU World Council of Credit Unions (Consejo Mundial de Uniones de Crédito) WWB Women’s World Banking

101

Apéndice V: Detalle de resultados Temas de capacitación (2002) en orden de preferencia

# Temas 1 Calidad de servicio 2 Desarrollo de los recursos humanos 3 Liderazgo 4 Control interno y prevención del fraude 5 Sistemas de información 6 Trabajo en equipo 7 Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad 8 Toma de decisiones 9 Regulación y supervisión 10 Gerenciamiento de IMFs 11 Planeamiento estratégico 12 Manejo de recursos humanos 13 Análisis financiero 14 Administración de empresas 15 Gerenciamiento financiero avanzado 16 Estandarización de procesos y manuales 17 Diseño de productos microfinancieros 18 Mercadeo 19 Resolución de conflictos 20 Nociones generales de microfinanzas 21 Remuneración de personal 22 Sistemas (general) 23 Evaluación de desempeño 24 Contabilidad (general) 25 Gestión de cartera 26 Manejo y análisis de riesgo 27 Manejo del tiempo 28 Autoestima 29 Contabilidad para microfinanzas 30 Estrategias de cobranza 31 Metodologías individuales de microcrédito 32 Microfinanzas rurales y agropecuarias 33 Motivación 34 Valores 35 Desarrollo de fondos 36 Desarrollo regional 37 Metodologías grupales de microcrédito 38 Microfinanzas y políticas públicas 39 Planeamiento financiero 40 Sistemas para procesos crediticios 41 Delegación 42 Microfinanzas comerciales 43 Supervisión de promotores 44 Metodología general del microcrédito 45 Rol de las microfinanzas en el sector

102

Temas de capacitación (2002) en orden de preferencia (continuación)

# Temas 46 Ventas/Comercialización 47 Medición de la mora 48 Capacitación integral del promotor 49 Microfinanzas para la vivienda 50 Transición de ONG a entidad regulada 51 Cálculo y definición de la tasa de interés 52 Evaluación de impacto 53 Gobernabilidad efectiva 54 Servicios de ahorro 55 Educación sanitaria y alimentaria 56 Empoderamiento de la mujer 57 SIDA y microfinanzas

Principales temas de capacitación por cargo

Auditor interno Orden de preferencia Trabajo en equipo 1 Control interno y prevención del fraude 2 Contabilidad (general) 3

Coordinador de programa Orden de preferencia Calidad de servicio Planeamiento estratégico Liderazgo

1

Manejo del tiempo Resolución de conflictos

2

Desarrollo de los recursos humanos Medición de la mora Diseño de productos microfinancieros Control interno y prevención del fraude Gestión de cartera

3

Director ejecutivo Orden de preferencia Estandarización de procesos y manuales de operaciones 1 Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad 2 Liderazgo 3

Director/Gerente de capacitación Orden de preferencia Gerenciamiento de IMFs Calidad de servicio Desarrollo de los recursos humanos

1

Director/Gerente de contabilidad Orden de preferencia Contabilidad (general) Metodologías individuales de microcrédito

1

Director/Gerente de finanzas Orden de preferencia Gerenciamiento financiero avanzado 1 Trabajo en equipo Control interno y prevención del fraude

2

Planeamiento estratégico Desarrollo de los recursos humanos Liderazgo Diseño de productos microfinancieros

3

103

Principales temas de capacitación por cargo (continuación)

Director/Gerente de operaciones Orden de preferencia Calidad de servicio Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad

1

Toma de decisiones Liderazgo Mercadeo Trabajo en equipo

2

Análisis financiero Gerenciamiento financiero avanzado

3

Desarrollo de los recursos humanos 2 Director/Gerente de recursos humanos Orden de preferencia

Manejo de recursos humanos 1 Estandarización de procesos y manuales de operaciones Desarrollo de los recursos humanos

2

Evaluación de desempeño Liderazgo Remuneración de personal Sistemas de información Diseño de productos microfinancieros Administración de empresas

3

Director/Gerente de sistemas Orden de preferencia Sistemas de información 1 Control interno y prevención del fraude 2 Liderazgo Diseño de productos microfinancieros Desarrollo de los recursos humanos Calidad de servicio Toma de decisiones Trabajo en equipo

3

Director/Gerente otras áreas Orden de preferencia Trabajo en equipo Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad

1

Liderazgo 2 Calidad de servicio Manejo y análisis de riesgo

3

Integrantes de la Junta Orden de preferencia Planeamiento estratégico 1 Regulación y supervisión 2 Gerenciamiento financiero avanzado Liderazgo Rol de las microfinanzas en el sector financiero

3

Jefe de finanzas Orden de preferencia Calidad de servicio Control interno y prevención del fraude

1

Jefe de operaciones Orden de preferencia Control interno y prevención del fraude Sistemas de información Análisis financiero

1

104


Jefes administrativos Orden de preferencia Calidad de servicio 1 Desarrollo de los recursos humanos Regulación y supervisión

2

Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad Remuneración de personal

3

Jefes de áreas operativas Orden de preferencia Liderazgo 1 Manejo y análisis de riesgo 2 Trabajo en equipo Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad

3

Jefes de capacitación Orden de preferencia Liderazgo 1 Administración de empresas Evaluación de impacto Calidad de servicio

2

Contabilidad para microfinanzas 3 Jefes de proyecto Orden de preferencia

Calidad de servicio 1 Trabajo en equipo Planeamiento financiero Liderazgo Diseño de productos microfinancieros Estrategias de cobranza

2

Jefes de recursos humanos Orden de preferencia Calidad de servicio 1 Remuneración de personal 2 Manejo de recursos humanos Desarrollo de los recursos humanos

3

Jefes de sistemas Orden de preferencia Calidad de servicio 1 Sistemas (general) 2 Liderazgo Sistemas de información

3

Personal administrativo y de apoyo Orden de preferencia Liderazgo 1 Trabajo en equipo 2 Control interno y prevención del fraude 3

Personal de capacitación Orden de preferencia Desarrollo de los recursos humanos 1 Calidad de servicio 2 Evaluación de desempeño 3

Personal de contabilidad Orden de preferencia Contabilidad (general) 1 Calidad de servicio 2 Desarrollo de los recursos humanos 3

Personal de finanzas Orden de preferencia Control interno y prevención del fraude 1 Gerenciamiento de IMFs Valores Manejo y análisis de riesgo Planeamiento estratégico

2

105


Personal de operaciones Orden de preferencia Calidad de servicio 1 Autoestima Motivación

2

Resolución de conflictos Nociones generales de microfinanzas Liderazgo Análisis financiero Mecanismos de gestión de costos y mejora de la productividad Manejo del tiempo

3

Personal de recursos humanos Orden de preferencia Calidad de servicio 1 Remuneración de personal Manejo de recursos humanos

2

Desarrollo de los recursos humanos 3 Personal de sistemas Orden de preferencia

Calidad de servicio 1 Sistemas (general) 2 Sistemas de información 3

Personal otras áreas Orden de preferencia Calidad de servicio 1 Nociones generales de microfinanzas 2 Liderazgo 3

Gerentes de sucursal Orden de preferencia Toma de decisiones 1 Liderazgo Trabajo en equipo

2

Resolución de conflictos 3 Gerentes regionales Orden de preferencia

Calidad de servicio 1 Liderazgo 2 Metodologías individuales de microcrédito 3

Promotores Orden de preferencia Calidad de servicio 1 Microfinanzas para la vivienda 2 Gestión de cartera 3

Supervisores de promotores Orden de preferencia Supervisión de promotores 1 Calidad de servicio 2 Liderazgo 3

106

Temas en los que las IMFs entrevistadas no encuentran capacitación

Tema Orden de preferencia

Cantidad de veces que

fue mencionado

Liderazgo 1 24 Transición de ONG a entidad regulada 2 19 Estandarización de procesos y manuales 3 9 Toma de decisiones 4 7 Calidad de servicio 5 6 Delegación Manejo del tiempo Resolución de conflictos Trabajo en equipo Ventas/Comercialización

6 5

Análisis financiero Control interno y prevención del fraude Regulación y supervisión Rol de las microfinanzas en el sector Sistemas para procesos crediticios

7 4

Gerenciamiento de IMFs Mecanismos de gestión de costos y mejora Metodologías grupales de microcrédito

8 3

Capacitación integral del promotor Desarrollo de fondos Diseño de productos microfinancieros Gobernabilidad efectiva Mercadeo Planeamiento estratégico Diseño de productos microfinancieros

9 2

Contabilidad para microfinanzas Desarrollo de los recursos humanos Estrategias de cobranza Medición de la mora Metodologías individuales de microcrédito Servicios de ahorro

10 1

107

Detalle completo

Cargos Temas que faltan (por áreas temáticas) CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO Control interno y prevención del fraude

Diseño de productos microfinancieros Mercadeo DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS

Metodologías grupales de microcrédito FINANZAS Desarrollo de fondos GOBIERNO INTERNO Y DIRECCIÓN Planeamiento estratégico

Calidad de servicio Delegación Liderazgo Manejo del tiempo Resolución de conflictos Toma de decisiones Trabajo en equipo

HABILIDADES GERENCIALES GENERALES

Ventas/Comercialización OPERACIONES Estandarización de procesos y manuales

Director Ejecutivo

SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo

Regulación y supervisión Rol de las microfinanzas en el sector

Director/Gerente de finanzas SISTEMA FINANCIERO

Transición de ONG a entidad regulada Diseño de productos microfinancieros Mercadeo DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS

Metodologías grupales de microcrédito FINANZAS Análisis financiero



Ventas/Comercialización Estandarización de procesos y manuales OPERACIONES Sistemas para procesos crediticios Regulación y supervisión Rol de las microfinanzas en el sector

Director/Gerente de operaciones

SISTEMA FINANCIERO

Transición de ONG a entidad regulada

108

Detalle completo (continuación)

Cargos Temas que faltan (por áreas temáticas) CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO Control interno y prevención del fraude OPERACIONES Estandarización de procesos y manuales

Director/Gerente de recursos humanos

SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo

Regulación y supervisión Rol de las microfinanzas en el sector SISTEMA FINANCIERO

Transición de ONG a entidad regulada CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO Control interno y prevención del fraude GOBIERNO INTERNO Y DIRECCIÓN Gobernabilidad efectiva OPERACIONES Estandarización de procesos y manuales

Director/Gerente otras áreas (logística,

SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada Auditor interno SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada

HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo OPERACIONES Mecanismos de gestión de costos y mejora

Jefes administrativos

SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo Jefes de áreas

operativas SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada Jefes de

capacitación SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada Liderazgo HABILIDADES GERENCIALES

GENERALES Toma de decisiones Mecanismos de gestión de costos y mejora OPERACIONES Sistemas para procesos crediticios

Jefes de contabilidad

SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO Control interno y prevención del fraude



Ventas/Comercialización OPERACIONES Estandarización de procesos y manuales

Jefes de proyecto

SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo RECURSOS HUMANOS Desarrollo de los recursos humanos

Jefes de recursos humanos

SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada

109


Cargos Temas que faltan (por áreas temáticas) HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo Jefes de sistemas SISTEMA FINANCIERO Transición de ONG a entidad regulada

Calidad de servicio HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo

Personal administrativo y de

apoyo OPERACIONES Sistemas para procesos crediticios CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO Contabilidad para microfinanzas HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo

Mecanismos de gestión de costos y mejora

Personal de contabilidad

OPERACIONES Sistemas para procesos crediticios

Personal de operaciones

HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo

Personal de recursos humanos


Personal de sistemas


Personal otras áreas operativas

HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Metodologías individuales de microcrédito FINANZAS Desarrollo de fondos GOBIERNO INTERNO Y DIRECCIÓN Planeamiento estratégico



Ventas/Comercialización

Coordinador de programa

OPERACIONES Estandarización de procesos y manuales DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Metodologías grupales de microcrédito FINANZAS Análisis financiero GOBIERNO INTERNO Y DIRECCIÓN Gerenciamiento de IMFs HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo

Regulación y supervisión Rol de las microfinanzas en el sector

Gerentes de sucursal

SISTEMA FINANCIERO

Transición de ONG a entidad regulada

110


Cargos Temas que faltan (por áreas temáticas) FINANZAS Análisis financiero

Gerentes regionales HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO Medición de la mora DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Servicios de ahorro FINANZAS Análisis financiero HABILIDADES GERENCIALES GENERALES Liderazgo

Capacitación integral del promotor

Promotores

TRABAJO DE CAMPO Estrategias de cobranza Calidad de servicio Delegación Liderazgo Manejo del tiempo Resolución de conflictos Toma de decisiones Trabajo en equipo


Ventas/Comercialización

Supervisores de promotores

OPERACIONES Estandarización de procesos y manuales Preferencia entre Boulder Latino o Cursos CGAP

Modelo Modelo preferido Porque no hay casi capacitadores con experiencia en microfinanzas Es más importante para el área de negocios, porque hay importante intercambio de experiencia Es más integral y provee en un tiempo breve mayor cantidad de conocimientos Es más estratégico, comercial y general. A CGAP le falta la parte comercial, se enfoca mucho en evaluación de crédito y cobranza Es más integral y provee en un tiempo breve mayor cantidad de conocimientos Porque un curso de 3 semanas es más rico, especialmente si es diseñado para microfinanzas. Puede además aprenderse de las experiencias de otros Es más completo, pueden formarse más personas, y tiene perspectiva más global. Los temas centrales de Boulder Latino responden más a las expectativas de su IMF, por la parte gerencial y de análisis financiero. Porque cree que debe capacitarse más a los cuadros gerenciales de la institución para estar al ritmo del sector, especialmente por la distancia geográfica. Necesitan fortalecer la gestión gerencial Porque es más completa. Es una experiencia más global e inusual. Normalmente es el menos accesible. La capacitación del tipo 2 es más accesible para ellos

Boulder Latino

Los temas son más generales, y atenderían necesidades más concretas de Agape, no tanto cuestiones operativas

111

Preferencia entre Boulder Latino o Cursos CGAP (continuación)

Modelo Modelo preferido

Porque realmente lo que ODEF necesita es más cosas prácticas para la gente que está en el campo, que cursos teóricos que son difíciles de llevar a la práctica. La capacitación que genera cambios de abajo hacia arriba tiene más posibilidades de generar importantes cambiosPorque está más repartido a lo largo del año y eso incrementa las posibilidades de participar y no implica abandonar las operaciones por mucho tiempo Cubre las necesidades de capacitación de más personas por menos dinero Porque es más accesible Porque es menos costosa Porque no implica sacar a la gente de su planta operativa, y que posiblemente con el costo de enviar a una persona fuera del país podría capacitar a varias personal Porque Boulder Latino es demasiado largo Porque CGAP es más barato y dura menos

CGAP

Porque la prioridad de Fincomún es que la gente que está en las operaciones pueda mejorar sus capacidades en el trabajo. Los ejecutivos yendo a conferencias, otro tipo de foros, y con la ayuda consultores pueden recibir capacitación. Es más difícil capacitar a los mandos medios con calidad en el ámbito local

112

Áreas temáticas preferidas para cursos por video y por Internet

Videos Orden de preferenciaHabilidades gerenciales generales 1 Gobierno interno y dirección 2 Diseño y evaluación de productos Finanzas

3

Contabilidad y control interno Operaciones Recursos humanos

4

Temas generales de microfinanzas 5 Otros 6 Trabajo de campo 7 Sistema financiero Temas generales de desarrollo

8

Internet Orden de preferenciaHabilidades gerenciales generales 1 Diseño y evaluación de productos Operaciones

2

Gobierno interno y dirección Recursos humanos

3

Temas generales de microfinanzas 4 Finanzas 5 Contabilidad y control interno Otros

6

Trabajo de campo 7 Sistema financiero Temas generales de desarrollo

8

Estudio de Mercado sobre Capacitacion en AL - Valazza - FF

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