ESTUDIO DE MERCADO VINOS EMBOTELLADOS Y ESPUMOSOS VENEZUELA Oficina Comercial: ProChile Caracas 1. PRODUCTOS : Vinos embotellados 1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: - 2204.1000; 2204.2111; 2204.2112; 2204.2113; 2204.2119; 2204.2121; 2204.2122; 2204.2124; 2204.2125; 2204.2126; 2204.2127; 2204.2129; 2204.2130; 2204.2190. 1.2. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: 2204.1000: Vino espumoso. 2204.2111: Vin os blancos con denominacin de origen, Sauvigno n blanc, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2112: Vinos blancos con denominacin de orig en, Chardon nay, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2113: Me zclas de vinos blancos co n den ominacin de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2119: L os de ms vinos blancos con denominacin de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2121: Vinos tinto s c on deno minacin de orig en, Cabernet Sauvig non, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2122: Vinos tintos con denominacin d e orig en, Me rlot, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2124: Vinos tintos c on denominaci n d e origen, Cam enre, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2125: Vinos tintos con denominacin de origen, Syrah, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2126: Vinos tintos con denominacin de origen, Pinot noir, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2127: Mezclas en vinos tintos con denominacin de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2129: Los dems vinos tintos con denominacin de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2130: L os de ms vinos con denominacin de orig en, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2204.2190: L os dems vinos; mos tos de uva en el que la f ermentacin s e ha impedido o cortado aadiendo alcohol, en re cipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Fecha: Julio 2009

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1.3. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 22.04 Vi no de uva s fre scas, in cluso e ncabezado; mos to de uva, excepto el de la partida 20.09. 2204.1000: Vino espumoso. 2204.2100: Los de ms vinos; mos to de uva en el que la f ermentacin s e ha impedido o cortado aadiendo alcohol; en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1. ARANCEL GENERAL Cdigo Arancelario 2204.1000 2204.2100 Terceros pases 35% 35%

2.2.ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Entre Venezuela y Chile se man tiene vig ente e l Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 23) desde el ao 1993, donde se libera del pago de aranceles a gran parte de los productos que forman parte del inte rcambio comercial e ntre ambos p ases. Los v inos embotellados se encuentran de ntro del prog rama d e liberalizacin por lo que goz a de una preferencia aranc elaria d el 100% para su ingreso a l me rcado ve nezolano. Esta si tuacin r epresenta una gran oportunidad para exportadores ch ilenos que de sean colocar sus p roductos e n e l mercado venezolano, considerando que terceros pases deben pagar un 35% de arancel. 2.3. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Comunidad Andina (CAN): Los pase s miembros de la Comunida d A ndina (CAN) aplican 0% de c arga arancelaria s obre los prod uctos que forman parte del c omercio comunitario. En 2006 Venezuela realiz la denuncia del tratad o de la CAN, s olicitando su ret iro de la Comunidad. Segn l os lapsos establecidos por las normas qu e rigen el acuerdo, luego de la fecha de den uncia d el tratado, s e c oncreta la a ccin pasados cinco aos, es decir los productos originarios de Colombia, Ecuador Per y Bolivia entran sin aranceles, al menos hasta el ao 2011. Mercado comn del sur (MERCOSUR): Los pas es A rgentina, B rasil, Urugua y y P araguay go zan de u na preferencia arancelaria porcentual, segn el Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 59), vigente entre MERCOSUR y Venezuela:

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Programa de Liberacin Comercial Cdigo 2204.1000 Vino espumosoPAIS PREFERENCIA % A PARTIR DEL 01/01/2009 ARANCEL A PARTIR DEL 01/01/2009 PREFERENCIA % A PARTIR DEL 01/01/2010 ARANCEL A PARTIR DEL 01/01/2010

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

97 1. 69 10 71 10 59 14

05% .85% .15% .35%

100 77 78 66

0% 8.05% 7.70% 11.90%

Nota: Esta preferencia se profundiza en los aos siguientes hasta obtener un 100% segn sea el p roducto y el pa s de pro cedencia. En e l c aso d e Argentina alc anzar un 100% de preferencia en el ao 2010, Brasil y Paraguay en el 2013 y Uruguay en el ao 2015.

Programa de Liberacin Comercial Cdigo 2204.2100 Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol; en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.PAIS PREFERENCIA % A PARTIR DEL 01/01/20091

ARANCEL A PARTIR DEL 01/01/2009

PREFERENCIA % A PARTIR DEL 01/01/2010

ARANCEL A PARTIR DEL 01/01/2010

Argentina

Brasil Paraguay Uruguay

97 542 693 694 545

1.05% 16.10% 10.85% 10.85% 16.10%

100 61 77 77 61 78 66

0% 13.65% 8.05% 8.05% 13.65% 7.70% 11.90%

71 10.15% 59 14.35%

Observaciones:1 2

Exclusivamente: Vinos finos de mesa.

Exclusivamente: Para vinos generosos, Vinos que en un recipiente cerrado tengan una sobre presin, de bido a l an hdrido c arbnico d isuelto, i gual o s uperior a 1 ba r, pe ro i nferior a 3 ba r, mosto de uva en que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol.

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Excepto: Vinos fi nos de mesa, vinos genero sos, Vi nos q ue en un reci piente ce rrado t engan una sobre presin, debido al anhdrido carbnico disuelto, igual o superior a 1 bar, pero i nferior a 3 bar, mosto de uva en que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol. 4 Excepto: Vinos g enerosos; Vinos que en un re cipiente cerr ado tengan una sobre presin, debida al anhdrido carbnico disuelto, igual o s uperior a 1 bar, pero inferior a 3 bar; Mosto de uva en que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol. 5 Exclusivamente: Vinos g enerosos; Vinos que en u n r ecipiente cerrado t engan una so bre presin, debida al anhdrido c arbnico disuelto, igual o s uperior a 1 b ar, pero inferior a 3 bar; Mosto de uva en que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol.

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Nota: Estas preferencias se profundizan en los aos siguientes hasta obtener un 100% segn sea el producto y el pas de procedencia. 2.4. OTROS IMPUESTOS / PAGOS Impuesto al Valor Agregado: El Impuesto al Valor Ag regado en Vene zuela r ecae sobre todos l os prod uctos q ue ge neren u n hecho imponible, en este caso la comercializacin de bi enes y s ervicios por lo que a la importacin de es te bien, se le hace aplicable el IVA, el cual es de un 12% desde el 1ro. de abril de 2009. Costos de internacin: se establece por Ley Orgnica de Aduanas el pago del 1 % del valor CIF de la operacin (servicios de aduana que paga el importador). Agente de A duanas: Esto s servicios ti enen un costo ap roximado se gn c ada c aso, entre 0,5% y 1% d e l a op eracin come rcial (CIF). Adicionalmente, se d eben paga r gastos operacionales, segn el tipo de prod ucto, que pueden fluctuar entre BSF. 200 y BSF. 400 por conteiner y por carga suelta entre BSF. 160 y BSF. 180. Transporte: Segn la in formacin s uministrada po r repres entantes de navieras qu e cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo referencial el costo del flete martim o en la actualidad es el siguiente:

Puerto de salida San Antonio San Vicente Antofagasta

Puerto de llegada Puerto Cabello

Tarifa Container 20 pies 1800 US$

Tarifa Container 40 pies 2300 US$

La Guaira

1900 US$

2400 US$

Puerto Cabello Arica La Guaira

2100 US$ 2200 US$

2600 US$ 2700 US$

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Ley de impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohlicas: Los vinos obtenidos por la fermentacin alcohlica del jugo o del mosto de uva, cuya gradac in alc ohlica no ex ceda de ca torce g rados Gay-lussac, paga rn la alcuota de impuesto 0.00045 unidades tributarias. Los vi nos cu ya gradacin al cohlica sobre pase de catorce grados Gay -lussac, 0.0025 unidades tributarias por litro, d e acuerdo a la ref orma de la L ey de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alco hlicas publicada en la Gaceta Oficial N 5. 852 del 5 d e octubre de 2007, artculo N 14, numeral 6 y 7 1. Esta Ley tambin prev que la expedicin de bebidas alcohlicas, estarn afectas a un impuesto por comercializacin de 0,0001 Unidades Tributarias por lit ro, segn el articulo N 18 de l a referida Le y. sin e mbargo se exceptan de este impuesto l os vinos naturales y mistelas de produccin nacional, segn el artculo 18. Adems de e stos i mpuestos, las be bidas al cohlicas de procedencia n acional o importada qued an suje tas al pago de un i mpuesto equival ente a la canti dad que resulte de aplicar el 15% sobre su precio final de venta, segn el articulo N 19 de la ley expuesta anteriormente. Valor actua l de la Unidad T ributaria: 55 Bs. F. contar de l 26/2 /2009 (Gaceta Oficial No. 39.127) disponible en:http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/03TRIBUTOS/3.0NOTICIA S_TRIBUTOS/valor_ut.pdf.

2.5. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: Tipo de Cambio (Control Cambiario): Desde el 1 9 de marz o del ao 2003 se mantiene v igente en Vene zuela el rgimen de contro l cambiario convenido e ntre el Ban co Central de Ve nezuela y el Ministerio d e Fi nanzas, acto que fue publ icado en Gaceta Ofic ial N 37.653 do nde adems s e atri buye a la Comisin A dministradora de D ivisas (CAD IVI) la competencia para el control sobre el cambio de divisas. En es e s entido, la pa ridad c ambiaria s egn l o publicado en Ga ceta Ofic ial N 38.138 de fecha 2 de marzo de 2005, se comporta de la siguiente manera: Para la Compra: 2.14 Bs.F = 1 US $ Para la Venta: 2.15 Bs.F = 1 US $ Bs.F = Bolvares fuertes. A c ontar de l a o 2008, t odos lo s v inos e mbotellados y li cores e n ge neral, independientemente d el pa s de procedencia del prod ucto, fu eron e xcluidos de la s listas de bienes de primera necesidad para el acceso al mercado oficial de divisas.1

Gaceta Oficial N 5.852 del 5 de Octubre de 2007. www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.4TRIBUT OS_INTERNOS/2.4.07IAEA/2.4.7.1IAEA_LEYES/IAEA_LEYES_01_Ley_IAEA_05-10-07.pdf

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Por l o a nterior, lo s importa dores de l se ctor, a l os fines de honrar su s compromisos, de ben comprar dlares a dquiridos e n e l mercado p ermuta de di visas (mercado paralelo de divisas legal). A modo de referencia, la paridad cambiaria del me rcado permuta de divisas al 29 de junio de 2009, se ubic en: Dlar permuta para la compra: Bs.F 6,35 Dlar permuta para la venta: Bs.F 6,70 3. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Segn lo establece el Arancel de Aduanas venezolano, para la importacin de vino, se requiere de Certificado Sanitario de Pas de Origen (Rgimen Legal N. 5). Con re lacin a los permisos pa ra l a importacin, e ste producto d ebe tramitar u n Registro Sanitario (Rgimen Legal N. 12), cuyos requisitos, procedimientos y plazos se indican en el Anexo N. I. Asimismo, se debe gestionar el correspondiente registro de marcas (ver Anexo II). En Ve nezuela, es tos t rmites lo s deb e e fectuar e l im portador y s e requ iere del apoyo de una pe rsona, empresa y /o abogado asesor, por cuanto es necesario efectuar un adecuado y permanente seguimiento. 3.1 Identificacin de l as ag encias pertinentes an te l as cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas. 3.1.1 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. Direccin: Centro Simn Bolvar , Edificio Sur, Piso 3, Oficin a 313, Divisin Higiene de los Alimentos, El Silencio, Caracas. Telfonos: 58-212-4080000 / 4080475 Fax: 4080505. Correo-e: msds@msds.gov.ve Web: www.msds.gov.ve Director de Higiene de los Alimentos: Sr. Luis Milln. Correo-e:msdsdha@hotmail.com/ millanla@yahoo.com Nota: se sugiere te ner un apod erado o e mpresa au torizada para efectuar el registro y seguimiento. Aviso Oficial del M inisterio de J ulio de 2006 s eala que el tiempo estimado de entrega es de 45 das hbiles. 3.1.2. SERVICIO AUTONO MO DE LA PROPIEDAD INTE LECTUAL (SAPI). Direccin: Centro Simn Bolvar, Edificio Norte, Piso 4, El Silencio, Caracas. Telfonos: 58-212-4842661. Fax: 4831391. Correo-e: sapi@sapi.gob.ve Web: www.sapi.gob.ve Coordinador de marcas: Dra. Castiela Velsquez, Telfono: 58-212-4842907. Correo-e: cvelasquez@sapi.gob.ve Nota: s e s ugiere tener un apod erado o empresa especi alizada para efectuar el registro y seguimiento.

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3.2

Ejemplos de etiquetado de productos.

Produccin nacional (Bodegas Pomar):

Pomar Frizzante

Terracota Blanco

Terracota Tinto

Pomar Sauvignon

Pomar Syrah

Pomar Tempranillo

Pomar Petit Verdot

Pomar Reserva Tinto

Pomar Brut

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Pomar Brut Nature

Pomar Demi Sec

Pomar Brut Ros

Algunos ejemplos de etiquetado de vinos importados

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Usualmente, en la parte frontal de la botella, la etiqueta debe incluir la informacin bsica del nombre del vino, marca, cepa, ao, pas de procedencia. En el reverso de la botella s e c oloca la etiqueta adicional c on informacin des criptiva del vino, recomendaciones de m aridaje, nom bre y da tos de l fabricante, Nm ero de Re gistro Sanitario o torgado por e l Ministerio de l Po der Pop ular pa ra l a Salud, no mbre y datos del importador, cdigo de barra, as como la nota de carcter obligatorio el consumo en exceso puede ser nocivo para la salud. La franja roja es de uso obligatorio para su comercializacin en zonas francas o puertos libres. Los rtulos o etiquetas podrn ser de papel o de cualquier otro material que pueda adherirse a los envases o bien de impresin permanente sobre los mismos y en el caso de declarar p ropiedades n utricionales, debe cumplir co n l as directrices p ara l a declaracin de p ropiedades nutricionales y de salud en el rotulado de lo s al imentos envasados.

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4. ESTADSTICAS - IMPORTACIONES (FOB) Antecedentes A lo largo de lo s a os en la presente d cada, ha s ido m uy constante el crecimiento de la presencia del vino chileno e n Venezuela, e n el nmero de empresas exportadoras participantes como en valores. En el ao 2007, 54 vias efectuaron en vos de vinos embote llados hacia Venezuela (partida 22 04 y subproductos), registrndose exportaciones por US$ 32,8 millones, incluyendo vinos e mbotellados y ch ampaizados, mostrando u n cre cimiento por encima del 30% con relacin al ao 2006 (45 vias / US$ 25,2 millones). En el ao 2 0082, nuevamente 54 empresas participaron en las exportaciones del sector hacia Venezuela, registrndose exportaciones por US$ 29, 4 millones, mostrando un p equeo retro ceso en el crecimiento de un (10 ,28%) en c omparacin c on el a o inmediatamente anterior. Sin embar go, en ambos aos , s e mant uvo la c antidad de em presas que realizaron exportaciones del rubro al mercado venezolano. Con re lacin a las i mportaciones ve nezolanas re gistradas, al cie rre de 20 08 Venezuela im port vinos em botellados y cham paas por un monto de US $ 45,3 millones, presentando un crecimiento del 2,89% en comparacin con el ao 2007 (US$ 44 mil lones). A con tinuacin se presentan l as cifras of iciales de las i mportaciones venezolanas del sector: AO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Chile Argentina Espaa SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO Vino espumoso Cdigo 2204.1000 CANTIDAD (Unidad) 493.392,44 3. 1.991.123,82 2. 684.265,16 2. MONTO (Miles US$) 458.862,97 932.415,02 225.203,08 75 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 35,3% 29,9% 22,7% 8,2% 96,1% 100%

328.692,29 805.536, 3.497.473,71

9.422.017,82 60

3.688.910,46 9.807.928,

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Se debe tener en cuenta que a par tir de 2 008 l os i mportadores de vi no n o ti enen ac ceso a l dlar oficial y debieron subir los precios internos en relacin al mayor valor del dlar permuta o paralelo.

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AO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Chile Espaa Argentina SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Unidad) 438.598,21 2.067.861,42 686.996,79 557.792,62 3.751.249,04 3.889.230,73 MONTO (Miles US$) 3.504.921,90 2.735.276,80 1.402.373,65 1.339.277,00 8.981.849,35 9.192.526,08 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 38,1% 29,8% 15,2% 14,6% 97,7% 100%

AO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Chile Espaa Argentina SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) 357,00 213,00 754,00 253,00 7.671.577,00 .532.164,00 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 39,5% 27,1% 14,5% 8,8% 89,9% 100%

674.687,00 3.365. 1.742.955,00 2.315. 609.183,00 1.238. 333.902,00 752. 3.360.727,00 3.718.014,00 8

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Venezuela (INE).

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Importaciones totales Venezuela de Vino espumoso

Importaciones venezolanas de vino espumoso de procedencia chilena

Fuente: Elaboracin propia Pr oChile C aracas con cifras s uministradas por el I nstituto Na cional d e Estadsticas de Venezuela (INE).

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Las importaciones venezolanas de champaas y vinos champaizados presentan un constante crecimiento en los aos 2006, 2007 y 2008, al registrar US$ 8,5, US$ 9,1 y US$ 9,8 millones respectivamente. Francia se muestra como e l pr incipal pas provee dor d e champaas y vinos espumosos e n los ltimos tres a os, ma nteniendo una partic ipacin por enc ima del 35%. Como segundo pas p roveedor en lo s aos anal izados pode mos e ncontrar a Chile, el cual tambin ha mantenido un s imilar ritmo de crecimiento, pasando d e US$ 2,3 (2006) a US$ 2,9 millones (2008), a s como e n su participacin como pas proveedor, de 27,1% a 29,9% respectivamente. Por su par te Espaa, que tradicionalmen te f ue el te rcer pa s p roveedor e n importancia, fue supera do en el ao 200 8 por Argentina, pas que ha pr esentado tambin un constante c recimiento en las exportaciones de este produc to al m ercado venezolano, al u bicarse en US$ 0,7 m illones en 2006 , US$ 1,3 e n 2007 y US$ 2,2 e n 2008. Espaa mantiene en 2 008 la c uarta p osicin en importancia, con una participacin de mercado que no alcanza el 10%. Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol; en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Cdigo 2204.2100 AO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Chile Argentina Espaa Francia Portugal Italia SUBTOTAL CANTIDAD (Unidad) 11.965.810,24 23. 3.398.792,32 6. 564.197,71 1. 466.471,01 1. 443.374,09 926.540 373.765,86 17.212.411,23 34. 0,62 MONTO (Miles US$) 051.424,08 796.686,48 761.128,00 056.856,29 ,81 827.315,05 419.950,71 35.510.616,19 100% % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 64,9% 19,1% 5% 3% 2,6% 2,3% 96,9%

TOTAL IMPORTADO 17.815.32

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AO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Chile Argentina Espaa Francia Italia Portugal SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Unidad) 13.278.984,02 1.892.959,44 985.458,96 834.558,98 738.739,22 495.904,42 18.226.605,04 MONTO (Miles US$) 23.583.558,23 3.667.464,36 2.589.913,08 1.617.129,40 1.459.855,97 1.179.254,57 34.097.175,61 0.750,93 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 67,7% 10,5% 7,4% 4,6% 4,2% 3,4% 97,8% 100%

18.819.677,74 34.85

AO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Chile Argentina Espaa Francia Italia Portugal SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Unidad) 10.441.218,00 MONTO (Miles US$) 17.436.666,00 823,00 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 65,1% 9,8% 8,8% 5,1% 3,8% 3,5% 96,1% 100%

1.956.265,00 2.635. 915.760,00 797.878,00 647.583,00 503.511,00 15.262.215,00 15.872.554,00

2.357.845,00 1.364.649,00 999.278,00 944.667,00 25.738.928,00 26.785.292,00

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Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Venezuela (INE).

Importaciones totales Venez uela de Los dems vinos; mo sto de uva en el que la fermentaci n se ha impedi do o cortado a adiendo alcoh ol; e n recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

Importaciones ve nezolanas de Los dems vinos; mosto de uva en el que l a fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol; en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 de procedencia chilena.

Fuente: Elaboracin propia Pr oChile C aracas con cifras s uministradas por el I nstituto Na cional d e Estadsticas de Venezuela (INE).

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Con re lacin a l os vinos e mbotellados e n recipi entes con c apacidad in ferior o igual a 2 l itros, C hile ma ntiene su li derazgo en e l m ercado ven ezolano c on una participacin de 64, 9% en el ao 20 08 (US$ 23 mi llones), mante niendo su pre sencia con relacin al ao anterior (US$ 23,5 millones). En segundo lugar, aunque con una participacin bastante inferior, es muy notable el crecimiento qu e s e observa en la s expo rtaciones de vinos a rgentinos al mercado venezolano, al pasar de US$ 2,6 millones en 2006 a US$ 6,7 millones en 2008. El tercer lugar como pas prove edor lo ocupa Es paa, pas que ha reducido su participacin para ubicarse al cierre de 2008, en US$ 1, 7 millones (5%). Posiblemente la reduc cin de la s i mportaciones venezolanas de v inos p rocedentes d esde E uropa (Espaa, Fran cia, Ital ia y P ortugal) se de be al i ncremento de l arancel venezo lano establecido para los vinos procedentes desde terceros pases (20 a un 35%). Posiblemente el pequeo retroceso en las exportaciones de vinos a Venezuela en el a o 200 8 ve rsus 2007, se d ebi a la incertidumbre de los impo rtadores de poder continuar accediendo al merc ado o ficial de di visas, a nte lo s a nuncios de la s autoridades v enezolanas de l imitar e l a cceso a bien es prio ritarios (al imentos y medicamentos). Sin e mbargo, en la ac tualidad, la s em presas impo rtadoras ha n retomado su s ri tmos de i mportaciones y re posicin de inventarios y l os pre cios de venta de l os vi nos de todas l as procedencias, han sido ajus tados de ac uerdo a la paridad cambiaria del mercado paralelo no penalizado de divisas (dlar permuta). De acuerdo a i nformacin proporcionada por l os importadores, el desempeo del mercado licorero durante el a o 2 008 fue un ao atpic o, dado que en el a o 2007 hubo un importante incremento en la cotizacin del dlar permuta, lo que ocasion que los importadores incrementaran notablemente sus inventarios. Luego, a comienzos del 2008, es a c otizacin s e reduj o casi a la mitad y el mercad o qued saturado de productos comprados a pre cios ms altos. Es po r el lo que las ven tas de l prim er semestre de l a o 2008 se re dujeron notablemente pe ro en e l se gundo se mestre se produjo un despegue muy fuerte. PRODUCCIN NACIONAL En el ao 1985 se cr eo Bode gas Pomar en el Es tado Lara, de propiedad del holding v enezolano E mpresas Polar, con bo degas capa ces de produ cir 260 mil c ajas anuales d e vinos emb otellados y sangra. D esde el ao 2 005, Bode gas Pomar se integr a Cerveceras Polar C.A, compaa de empresas Polar dedicada al negocio de la cerveza, malta, vinos y otras bebidas. En la actualidad, Bodegas Pomar produce vinos jvenes, medios y tambin posee lneas Premium, adems de disponer de la i nfraestructura de distri bucin a n ivel nacional de Empresas Polar. Como estrategia c omercial, Bode gas Pom ar posee ad ems l neas de vinos de origen im portado, i ncluyendo de Chile, para ofrec ern portafolio ms a mplio a sus clientes, dada la alta demanda que posee el mercado venezolano.

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5. POTENCIAL DEL PRODUCTO: 5.1 Formas de consumo del producto.

De acue rdo a l a informacin pro porcionada por l os i mportadores a trav s de las entrevistas de o pinin calificada, se estima que el consumo de vinos en V enezuela se encuentra e n torno a l 1.500 .000 c ajas al ao, i ncluyendo produ ccin naci onal e importaciones. D e acuerdo a i nformacin de prensa, Venezuel a es actual mente el primer pas del m undo en consumo de whisky 18 a os y el undcimo a e n whisky en general. En e l ao 2008, s e ve ndieron ap roximadamente 3 millo nes de cajas , lo que nos demu estra el al to con sumo de prod uctos del sector que posee el mercado venezolano. Con relacin a los gustos y preferencias de los consumidores, las cepas en orden de importancia de acuerdo al vol umen de ven tas son la s siguientes (C hile): C abernet Sauvignon, Merlot , Carmenere, Shiraz y en vinos blanc os Sauvignon Blan c y en segundo lugar Chardonnay. El tipo de vino argentino ms vendido corresponden a la cepa Cabernet Sauvignon, luego Malbec y Pinot Noir. Con relacin a l as champaas, en Venezuela son ms populares las de el tipo Brut versus Demisec. Dentro de las di ferentes c ategoras de vi nos, l os m s ven didos son l os vi nos jvenes p or e l factor p recio, si n e mbargo, la mayora de los importadores ofre cen tambin vinos medios, re servas y tope s de gamas (bouti que), pr esentando diversos niveles de crecimiento en todas las categoras. Con re specto a l as for mas del consumo de las c hampaas y vinos tanto d e origen nacional como importados, l os hbitos de los vene zolanos se pueden distinguir en los consumidores cor rientes, que re alizan la c ompra depe ndiendo d el pr ecio del pro ducto, sin importar la ma rca y el ori gen; consum idores pote nciales, qu e no c onsumen el producto pero p ueden pasar a ser consumidores, debido a que le gusta pro bar nuevas marcas y nuevos productos. Debido a la alta cultura de consumo de bebidas al cohlicas de l consumidor venezolano, e ste producto se adqui ere en todo tipo de lugare s como: s upermercados, bodegones, l icoreras, bares, di scotecas, re staurantes, entre otros. De igual fo rma e s importante destacar que l os vinos y champa as son c onsumidos por pblic o de todas las edades a partir de la adolescencia. 5.2 Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto (ventas a travs de Internet, etc.).

En Venezuela, los licores se venden directamente en punto de venta, las empresas presentes n o d isponen d e se rvicio d e co mpras a t ravs d e I nternet, s in e mbargo, poseen portales web para la promocin de su portafolio y precios.

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5.3

Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la seleccin de un producto o pas de origen).

El vino presenta un repunte tremendo en el gusto del consumidor venezolano. Cada vez es mayor el i nters en c onocer ms del mundo del vino y Chile mantiene un gran liderazgo tanto en calidad, volumen y variedades. Es de suma importancia la realizacin de actividades de capacitacin, que permitan dar promover la im agen pas de Chile c omo pa s vi tivincola, informacin tc nica y capacitacin al personal de ventas de las empresas licoreras, as como a los capitanes y sommeliers de los hoteles, restaurantes, bares, discotecas, entre otros. Se s ugiere mantener l a rea lizacin de ac tividades de promocin comercial pa ra mantener e i ncrementar la image n y pre sencia del vi no c hileno, ant e la c reciente amenaza de la industria vitivincola argentina que ha ido in crementando notoriamente su presencia en el mercado venezolano. Chile y Ar gentina p oseen un a g ran ven taja ar ancelaria qu e a leja a los v inos de Europa como competencia directa, los cuales deben pagar un 35% de arancel. Debido a las complejidades particulares del mercado venezolano, por lo general las empresas i mportadoras de licores que ya trabajan con vino s chilenos prefi eren mantener su p ortafolio actua l sin incorporar vinos chi lenos adi cionales a los qu e ya poseen. Si n em bargo, l a Oficina C omercial de ProC hile en C aracas rec ibe frecuentemente consultas de e mpresarios venezolanos interesados e n con tactar vi as chilenas para futuros negocios. 5.4 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.

La demand a de vinos y licores en gene ral se comporta de mane ra uniforme durante todo el ao, registrndose un notorio incremento en el ltimo trimestre, como consecuencia del incremento de la demanda natural de fines de ao. 5.5 Principales zonas o centros de consumo del producto.

Los vi nos, champaas y l icores en ge neral s e vende e n todos los e stados de Venezuela, co n may ores v olmenes en l as ciudades donde s e c oncentra la mayor poblacin: Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto. Los centros de con sumo de e ste pro ducto restaurantes, hoteles, locales nocturnos, bodegones, licoreras, seguido de r estaurantes, hiperm ercados, c adenas de supermercados, supermercados independientes, abastos, etc.

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6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA. Produccin nacional: Precio al detal por botella (Bolvares F) 18,16 18,16 19,99 25,51 76,49 35,91 90,00 35,91 90,00 35,91 90,00 57,09 150,79 99,27 87,44 48,62 57,09 169,65 Contenido (Litros) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 0,75 1,5 0,75 1,5 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 3

Producto / marca Terracota Blanco (2008) Terracota Tinto (2008) Pomar Frizzante Blanco (2008) Pomar Sauvignon Blanco (2007) Pomar Reserva Tinto (2005) Pomar Syrah Tinto (2005) Pomar Syrah Magnum Tinto Pomar Petit Verdot Tinto (2006) Pomar Petit Verdot Magnum Tinto Pomar Tempranillo Tinto (2006) Pomar Tempranillo Magnum Tinto Champaa Pomar Brut Champaa Pomar Magnum Brut Champaa Pomar Brut Edicin Especial Champaa Pomar Brut Nature Champaa Pomar Demisec Champaa Pomar Brut Rose Champaa Pomar Brut Jeroboam

Vinos Importados NOMBRE DEL PRODUCTO VINOS CHILENOS VIA SAN PEDRO CABO DE HORNOS SPECIAL RESERVE CABERNET S. 1865 RESERVA CABERNET SAUVIGNON CASTILLO DE MOLINA RESERVA CHARDONNAY CASTILLO DE MOLINA RESERVA CHARDONNAY CASTILLO DE MOLINA RESERVA S. BLANC FUM CASTILLO DE MOLINA RESERVA CABERNET S. CASTILLO DE MOLINA RESERVA CABERNET S. CASTILLO DE MOLINA RESREVA MERLOT CASTILLO DE MOLINA RESERVA CARMENERE 6 / 12 / 12 / 24 / 12 / 12 / 24 / 12 / 12 / 0,75 0,75 0,75 0,38 0,75 0,75 0,38 0,75 0,75 367,25 92,21 52,31 26,80 52,31 52,31 26,16 52,31 52,31 PRESENTACIN PRECIO BOT.

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CASTILLO DE MOLINA RESREVA PINOT NOIR CASTILLO DE MOLINA RESREVA SHIRAZ 35 SUR RESERVA CABERNET SAUVIGNON 35 SUR RESERVA CARMENERE 35 SUR RESERVA SAUVIGNON BLANC GATO NEGRO SAUVIGNON BLANC GATO NEGRO SAUVIGNON BLANC GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON ROS GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON 12 GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON 24 COSTA PACFICO RESERVADO SAUVIGNON BLANC COSTA PACFICO RESERVADO CABERNET SAUVIGNON ETIQUETA DORADA TINTO (TETRA PAK) ETIQUETA DORADA BLANCO (TETRA PAK) VIA ALTAIR ALTAIR VALLE DE CACHAPOAL SIDERAL VALLE DE RAPEL VIA TABAL TABAL RESERVA ESPECIAL CHARDONNAY TABAL RESERVA ESPECIAL CABERNET S. 50% - SHIRAZ 35% 12 TABAL RESERVA ESPECIAL PINOT NOIR TABAL RESERVA SHIRAZ TABAL RESERVA CABERNET SAUVIGNON TABAL RESERVA CARMENERE VINOS ARGENTINOS AFINCADO MALBEC TERRAZAS DE LOS NDES AFINCADO CABERNET S. TERRAZAS DE LOS NDES TERRAZAS DE LOS ANDES RESERVA MALBEC TERRAZAS DE LOS ANDES CHARDONNAY TERRAZAS DE LOS ANDES CABERNET SAUVIGNON MARTINS MALBEC CRIANZA EN ROBLE MARTINS MALBEC MARTINS ANDINO CHENIN-SAUVIGNON BLANC MARTINS ANDINO MALBEC-BONARDA VINOS ESPAOLES LA RIOJA ALTA, S.A. GRAN RESERVA 904

12 / 12 / 6 / 6 / 6 / 12 / 24 / 12 / / / 12 / 12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,38 0,75 0,75 0,38 0,75 0,75 1,00 1,00

52,31 52,31 33,29 33,29 33,29 26,28 14,49 26,28 26,28 14,49 19,74 19,74 14,86 14,86

6 / 12 /

0,75 0,75

348,96 152,67

12 / / 12 / 12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

84,10 84,10 65,43 84,10 65,43 84,10

6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 12 / 12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

234,77 212,71 95,98 58,57 55,51 31,58 23,64 16,72 16,72

6 /

0,75

332,69

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LA RIOJA ALTA, S.A. VIA ARDANZA RESERVA LA RIOJA ALTA, S.A. VIA ALBERDI RESERVA VALDUERO RESERVA 6 AOS RIBERA DEL DUERO VALDUERO RESERVA RIBERA DEL DUERO VALDUERO CRIANZA RIBERA DEL DUERO MARTN CDAX ALBARIO RAS BAIXAS VIA ZARA RESERVA VALDEPEAS TINTO VIA ZARA VALDEPEAS TINTO VIA ZARA VALDEPEAS BLANCO VIA ZARA VALDEPEAS ROSADO VINOS PORTUGUESES OFFLEY PORTO BARAO DE FORRESTER 20 AOS OFFLEY PORTO BARAO DE FORRESTER 10 AOS OFFLEY PORTO RUBY VINOS FRANCESES GRAND VIN DE BOURGOGNE NUITS-SAINT-GEORGES CALVET POUILLY-FUISS CALVET CHABLIS CALVET VIGNOBLES DE LA VALLE DU RHNE CHTEAUNEUF-DU-PAPE CALVET CTES DU RHNE CALVET GRAND VIN DE BORDEAUX SAINT-EMILION CALVET CHTEAU SAINT-GERMAIN CALVET MDOC CALVET CALVET RESERVE MERLOT-CABERNET S. CALVET RESERVE SAUVIGNON BLANC GRAND VIN DU BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS VILLAGES CALVET VIN DE PAYS D'OC OCTERRA GRANDE RSERVE CABERNET S.-SYRAH CALVET CALVET CABERNET SAUVIGNON CALVET MERLOT CALVET SAUVIGNON BLANC BORDEAUX VIN DE TABLE FRANCAIS

12 / 12 / 6 / 6 / 6 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

218,47 130,83 326,47 248,52 164,82 109,56 42,15 22,02 22,02 22,02

12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75

309,32 165,41 67,91

12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75

256,97 143,18 106,65

6 / 12 /

0,75 0,75

196,46 58,58

12 / 6 / 12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

131,73 130,38 104,42 94,69 94,69

12 /

0,75

78,28

6 / 12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75 0,75

70,52 50,41 43,67 43,67

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BLANC DE BLANCS CALVET CARTE ROUGE CALVET CUVE DE FRANCE TH. JOUVET BLANC CUVE DE FRANCE TH. JOUVET ROSE CUVE DE FRANCE TH. JOUVET ROUGE VINOS ALEMANES KAISERTROST TAFELWEIN-WEISS KAISERTROST TAFELWEIN-ROT

12 / 12 / 12 / 12 / 12 /

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

39,35 38,43 49,60 49,60 49,60

6 / 6 /

0,75 0,75

28,81 28,81

Observaciones: 1.- Los precios no incluyen IVA. En Venezuela dicho impuesto es de un 12% desde el 1ro. de abril de 2009. 2.- Estos precios son referenciales en puntos de venta. Las empresas de licores revisan mensualmente los precios de venta, de acuerdo a la variacin de la cotizacin del dlar en el mercado permuta de divisas. Tipo de Cambio actual (oficial): Para la Venta: 2,15 BsF. = 1 US $ Para la Compra: 2,14 BsF. = 1 US $ Tipos de cambio mercado permuta al 29 de Junio de 2009: Dlar permuta para la compra: BsF. 6,35 = 1 US $ Dlar permuta para la venta: BsF. 6,70 = 1 US $ 7. ESTRATEGIAS Y C COMPETENCIA. AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS PO R LA

Las empresas del sector licorero publicitan sus productos a travs de medios de comunicacin e nfocada directamente al con sumidor, ya se a po r vallas pu blicitarias, revistas, c alendarios, eventos, estrategias de lanzamientos, promoc iones y degustaciones. Se i nvierte u na bu ena ca ntidad de capital a nual e n r eforzamiento de dichas campaas y s u fre cuencia y el pr esupuesto as ignado d epender del producto especfico que se desee promover y/o posicionar. Es muy im portante el reforzamiento pro mocional qu e se rea liza a travs de la presencia de anfitri onas y de gustaciones, ta nto e n e l canal off (hipermercados, supermercados) as como ontrade (restaurantes, discotecas, hoteles, etc).

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8. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN.

EXPORTADOR

FABRICANTES Y/O IMPORTADORES

DISTRIBUIDORES

-SUPERMERCADOS -BARES -DISCOTECAS -LICORERIAS -RESTAURANTES

CONSUMIDOR FINAL

Los canales de c omercializacin / di stribucin d e be bidas a lcohlicas en Venezuela, se caracteriza de la siguiente manera: Fabricantes: Empresa que fabrica licores y las distribuyen a los clientes. Con relacin a los vinos y champaa, el nico fabricante local es Bodegas Pomar. Importadores: Empresas comercializadoras de todo tipo de licores que poseen lneas de champaas o vinos extranjeros y a su vez venden los productos a los distribuidores. Los importadores, dis tribuyen el producto a los mayoristas, proveedores y m inoristas del se ctor l icorero, e s de cir, a licore ras, b odegones, cadenas de s upermercados, bares, discotecas, restaurares, entre otros. Fabricante e importador: Fabricantes de licores que incorporan vinos importados en su portafolio para su posterior distribucin. Distribuidores: Empresas mayoristas o minoristas que ve nden l os lico res al consumidor fina l. E ntre estos ten emos: licoreras (bo tilleras), hoteles, res taurantes, bares, di scotecas, cadenas de supermercados, supermercados i ndependientes, e ntre otros. Tambin ex isten en Venezuela Wine Bar y escuelas de vinos (con fo rmato de restaurant) qu e o frecen de gustaciones, promociones y c apacitacin al p blico fi nal

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(amantes del vino) y ve nden el produc to en f orma di recta al c onsumidor, por l o general por copa. As mi smo, empr esas i mportadoras de lic ores han d esarrollado el c anal de venta directa al pblico selecto consumidor de los vinos Premium, a travs de la venta directa a particulares, bien sea por botella o por cajas. 9. CARACTERSTICA S DE PRESENTACI MAYORISTA. N DEL PRODUC TO RETAI L Y

Algunos ejemplos de presentaciones del producto en puntos de venta son: Vino espumoso

Producto Grandin Brut

Imagen

Producto Grandin Demi-Sec

Imagen

Marqus de Monistrol Brut

Marqus de Monistrol Semi-Seco

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Princesa de Asturias Manzana

Princesa de Asturias Durazno

Princesa de Asturias Fresa

Sidra Escanciador

Vinos

Producto Pomar Frizzante

Imagen

Producto Pomar Sauvignon

Imagen

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Terracota Blanco

Pomar Syrah

Terracota Tinto

Pomar Tempranillo

Pomar Petit Verdot

Pomar Reserva Tinto

Pomar Brut

Pomar Brut Nature

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Pomar Demi Sec

Pomar Brut Ros

Afincado Malbec Terrazas de los Andes (Argentina)

Terrazas de los Reserva Malbec (Argentina)

La Rioja Alta, S.A. Gran Reserva 904 (Espaa)

Pouilly-Fuiss Calvet (Francia)

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Chteauneuf-duPape Calvet (Francia)

Kaisertrost Tafelwein-Weiss (Alemania)

Estos productos se proveen al canal mayorista por lo general en cajas de cartn corrugado de 12 botellas y los v inos Premium en cajas de c artn c orrugado o d e madera de 6 botellas. Po steriormente s on exhibidos e n punto de venta directamente en los anaqueles (autoservicio). Con re lacin al canal on trade, lo s re staurantes ofre cen men o c arta de vinos con toda s l as op ciones disponibles para e l con sumidor final o bie n s on ofre cidas verbalmente por el personal capacitado del local.

10. S UGERENCIAS Y RE COMENDACIONES D EL DIRECTOR C OMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SE GUIR PA RA LA PE NETRACIN O C OLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO. A tra vs del S ervicio de In formacin C omercial de Pro Chile, lo s e xportadores podrn adquirir informacin actualizada de la s empresas venezolanas importadoras del sector y p ersona co ntacto que se e ncuentra a cargo d e l as compras ( telfono, fax, email, website, etc). Se sugiere organizar vi sitas c omerciales de pr ospeccin a este mercado, con l a finalidad de dar a conocer las caractersticas del mercado de los vinos en Venezuela, para lo cual esta Oficina Comercial prestar todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa. Se rec omienda in iciar con antel acin los r egistros sanitarios y de marc as, independientemente que a n no s e e ncuentre de finido el importador. Para el lo, l a Oficina Comercial puede proveer datos de contacto de asesores en la materia. Asimismo, esta Oficina podr apoyar en la organizacin de degustaciones, como Show Ro oms, que permita n l a dif usin de c ada empre sa exportadora c hilena de vinos. Se s ugiere pa rticipar en eve ntos ta les como El vi no se to ma C aracas o el Saln Internacional de la Gastronoma, la promocin de c ursos de apr eciacin del vino, entre otras, son a cciones nece sarias p ara pe netrar e l me rcado o mante nerse en l.

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11. F ERIAS Y E VENTOS LOCALES A RELACIN A LOS PRODUCTOS.

REALIZARSE EN E L M ERCADO E N

* El 27 d e agosto de 2009, s e realiza una Muestra y Cata de lic ores (vinos, pisco, cervezas) y ac eite de oliva, en l a ciudad de Caracas, en el marc o i nstitucional de Proyectos de Promoci n de Exportaciones cofinanciados por PR OCHILE. E s un evento muy conveniente para aquellas empresas que estn en la bsqueda de importador, por cuanto se c onvoca a todos l os a ctores vi nculados al sector, import adores, distribuidores, licoreras, supermercados, hoteles, restaurantes, lneas areas, etc. Los expo rtadores i nteresados en inc orporarse a e sta actividad c oordinada por PROCHILE pueden tomar contacto con la Sra. Paola Vsquez, Product Manager a cargo del proy ecto correo pvasque@prochile.cl Tlf: 56 -2 8275413 - 8275468 Depto. Alimentos Procesados. * En Caracas se realiza anualmente el Saln Internacional de la G astronoma, con una muy fuerte presencia de la oferta del sector vinos, licores y productos gourmet. En el ao 2009, e ste evento se re alizar desde el 5 ha sta el 8 de noviembre en el Centro Internacional d e E xposiciones d e la Universidad Metro politana (CIEC). El Sa ln est dirigid o a profes ionales, empresarios, periodistas, exp ertos y afic ionados a l a gastronoma, abierto al pbl ico previ o pago . Para mayor informaci n, vis itar el sitio Web: www.sigcaracas.com, o bie n c ontactar a la Ofic ina C omercial de ProChile en Caracas. * El evento El vino se toma Caracas se realiza semestralmente en el Centro Comercial San Ign acio. Este evento v a dirigido a pro fesionales, empresarios, periodistas, expertos y aficionados a l vino. Para mayor informacin, conta ctar a la Oficina Comercial de ProChile en Caracas. 12. OTRA I NFORMACION R ELEVANTE Y FUENTE S D E INFORMACIN EN INTERNET DONDE SE P UEDA P ROFUNDIZAR EL CONOCI MIENTO D EL MERCADO ANALIZADO. SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA, SENIAT: http://www.seniat.gob.ve GACETA OFICIAL N 5.852 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2007. www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/ 2.4TRIBUTOS_INTERNOS/2.4.07IAEA/2.4.7.1IAEA_LEYES/IAEA_LEYES_01_Ley_IAEA_05-1007.pdf GACETA OFICIAL N 39.127 DEL 26 DE FEBRERO DE 2009. http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/03TRIBUTOS/3. 0NOTICIAS_TRIBUTOS/valor_ut.pdf INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICAS DE VENEZUELA, INE: http://www.ine.gob.ve MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: http://www.mpps.gob.ve/ms/ INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE RAFAEL RANGEL: http://www.inhrr.gov.ve SERVICIO AUTNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: http://www.sapi.gob.ve COMISIN ADMINISTRADORA DE DIVISAS (CADIVI): http://www.cadivi.gov.ve

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ANEXO I TRAMITES PARA EL REGISTRO SANITARIO DE LICORES VENEZUELA REQUISITOS: 1. CERTIFICADO DE LIB RE VEN TA Y CONS UMO, E MITIDO POR L A AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN EN ESPAOL, LEG ALIZADO EN CONSUL ADO VENEZOLANO. 2. CERTIFICADO DE AN ALISIS FISICO QUI MICO; EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAS DE ORIGEN O UN LABORATORIO AUTORIZADO POR ESTE. LEGALIZADO EN EL CONSULADO VENEZOLANO. 3. LISTA DECRECIE NTE D E INGREDIENTES: EM ITIDO POR EL FABRICANT INDICANDO TODOS LOS ADITIVOS (SI LOS CONTIENEN). 4. DIAGRAMA TERMINADO. 5. PODER DE REPRESENTACION P ARA LAS GESTIO NES DE REGISTRO A LA EMPRESA O P ERSONA QUE EFEC TUARA LO S TRA MITES, LEGALIZADO EN CONSULADO VENEZOLANO. 6. PODER DE D ISTRIBUCION A UNA EMPRESA LEGALMENTE AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE FIN ANZAS EN VENEZUELA. PARA IM PORTAR Y DISTRIBUIR ESTE TIPO DE PRODUCTO LEGALIZADO EN EL CONSULADO VENEZOLANO. 7. INFORMACION GENERAL DE FABRICANTE; DES CRIPCION DE EN REPRESENTACIONES (TAMA O/VOLUMEN) LUGAR D E FABRIC REGISTRO DE MARCA O SU COPIA. VASE. ACION, DEL PRO CESO DE ELABORACION, BREVEM ENTE DESCRITO INDICANDO LAS T EMPERATURAS A LAS CU ALES SE SOMET E EL PRODUCTO E

8. DOCE (12) EJEMPLA RES DE LAS ETI QUETAS ORIGINALES, COLLARINES

Y CONTRAETIQUETAS DE CADA PRODUCTO.9. ETIQUETAS O ENVO LTORIOS (ALIMENTOS): TRES ( 3) M UESTRAS D E L AS ETIQUETAS O SUS PRO YECTOS, M ARBETES, CO LLARINES O C UALQUIER INFORMACION Q UE LLEVE EL PRODUCTO. MU ESTRAS: Q UINCE O UNIDADES DE REPRESENTAC ION O U N KILO Y MEDIO DE LA MS RECIEN TE FABRICACION. 10. VINOS: ETIQ UETAS: SIETE (7) MU ESTRAS DE LAS ETIQ UETAS O SUS PROYECTOS, M ARBETES, CO LLARINES O CU ALQUIER INF ORMACION Q UE LLEVE LA BOTELLA. MUESTRAS: CUATRO (4) BOTELLAS O UNIDADES POR TIPO O PRESENTACIO N. (SE ENTREGAN 2 AL LABO RATORIO, 1 AL M INISTERIO DE SALUD Y SE DEBE GUARDAR 1 MUESTRA COMO SOPORTE). 11. GASTOS DE A NALISIS EN LABOR ATORIO AN TE EL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE RAFAEL RANGEL-IN HRR): LOS COSTO S VARI AN DE ACUERDO AL

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PRODUCTO. NOTA. SEGN EL PROCEDIMIENTO VIGENTE, LO PRIMERO QUE SE DEBE EFECTUAR ES EL ANL ISIS DE LABORATORIO, ANTES DE PRESENTAR LA SOLICITUD. 12. COSTOS R EFERENCIALES PARA ANLISIS DE LICORE S AN TE EL INSTITUTO INHRR: a. LICORES CON MENOS DE 20 GL: Bolvares: 616.590 por presentacin. b. LICORES CON MAS DE 20 GL: Bs. 822.120 por presentacin. Tipo de C ambio ac tual (Control de Cambios): Bolv ares 2.144 ,60 por dlar. 13. HONORARIOS P ROFESIONALES DE LA EM PRESA AU TORIZADA PARA LA S GESTIONES DE REGISTRO: L OS HONORARIOS VARAN DE ACUERDO A LA EMPRESA O ASES OR Q UE SE CONTRATE. A M ODO DE REFERENCIA Y SIN RECOMENDACIN PARTICULAR, LA EM PRESA HBA CONSULTORES ALLEGADA A LA OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE EN CARACAS COBRA US$ 300 DLARES POR CADA REGISTRO SA NITARIO (S E DEBE HA CER UN REG ISTRO P OR PRODUCTO Y POR PRESENTACIN). LOS TRM ITES LOS DEBE EFECTUA R EL IMPORTADOR, REP RESENTANTE Y/ O ASESOR EN: MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MSDS). DIRECCIN: CEN TRO SIMON BOLIVAR, ED IFICIO SUR, PISO 3, OFICINA 31 3, DIVISION HIGIENE DE LOS ALIMENTOS, EL SILENCIO, CARACAS. TELEFONOS: 58-212-4080000 / 4080475 FAX: 4080505. EMAIL: msds@msds.gov.ve WEB: www.msds.gov.ve DIRECTOR DE H IGIENE DE LOS A LIMENTOS: SR. LUIS MILLN . EMAIL: msdsdha@hotmail.com / millanla@yahoo.com NOTA: SE SUGIERE TENER UN APODERADO O EMPRESA AUTORIZADA PARA EFECTUAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO. Segn informacin reciente, en los actuales momentos los resultados de los anlisis del laboratorio gubernamental para bebidas alcohlic as que so n inscritas por primera vez son entregados en 90 das hbiles. Adicionalmente se deben considerar 45 das hbiles aproximadamente para obtener el Registro Sanitario (par a un prod ucto nue vo que se registra por p rimera vez). E stos p lazos f ueron e stablecidos por las autoridades venezolanas mediante aviso oficial y rigen independientemente del pas de procedencia del producto. OTROS TRMITES APLICABLES A LICORES: METROLOGA (C PE): CONTROL DE PROD UCTOS EN VASADOS (POR PRODUCTO): US $ 60 D LARES EN DERECHO S FISCALES Y US$ 90 D OLARES D E HO NORARIOS (REFERENCIAL HBA CONSULTORES). SERVICIO N ACIONAL DE ADMINISTRAC IN AD UANERA Y TRIBUTARIA, SENIA T: 5 UNIDADES T RIBUTARIAS PO R P RESENTACIN. VAL OR ACTU AL D E LA U.T.: BS. 37.632. Tipo d e Cambio actual (C ontrol de C ambios): Bolvares 2.144,60 por dlar. HONORARIOS U S$ 50 D LARES PO R PR ESENTACIN ( REFERENCIAL HBA CONSULTORES).

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ANEXO II TRAMITES PARA EL REGISTRO DE MARCAS VENEZUELA 1. PODER DE REPRESENTACION P ARA LAS GESTIO NES DE REGISTRO A LA EMPRESA O P ERSONA QUE EFEC TUARA LO S TRA MITES, LEGALIZADO EN CONSULADO VENEZOLANO. 2. COPIA DEL REG ISTRO D E MARC A EFECTUADO EN EL LEGALIZADO POR EL CONSULADO VENEZOLANO. PAIS DE ORI GEN,

3. EFECTUAR CONOCIMIENTO DE MARCA Y CLASE DE INTERES (CLASIFICACION). 4. INTRODUCIR L A SOLICITUD DE BUSQ UEDA DE AN TECEDENTES PARA DETERMINAR FACTIBILIDAD DE REGISTRO DE UNA MARCA EN CUALQUIERA DE LAS CLASES INTERNACIONALES (RESPUESTA EN 1 SEMANA). 5. LUEGO DE DETERMINAR Q UE L A MARCA ESTA D ESOCUPADA, APROXIMADAMENTE EN 6 MESES SE P UBLICA EN BOLETINES D E L A PROPIEDAD INDUSTRIAL LOS RE SULTADOS PARA OBTENER EL D ERECHO DE USO DE LA MAR CA (E N BASE A DECISION 486 DE LA COMUNIDAD AN DINA), BOLETINES Q UE S ON REVISADOS CADA 2 MESES POR LAS EMPRESAS CONSULTORAS DEL AREA DE REGISTRO DE MARCAS. 6. SE DEBEN PAGAR DIVERSOS COSTOS PARA LA BSQUEDA DE ANTECEDENTES, PLANILLAS, DERECHOS FISCALES, ET C Y COSTOS ADICIONALES SI SE D ESEA HABILITAR EL T RMITE. P ARA V ER INFORMACIN DE COST OS, C ONSULTAR www.sapi.gob.ve Mdulo tasas y tarifas. ADICIONALMENTE SE DEBEN CONSIDERAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL ASESOR O EMPRESA AUTORIZADA PARA EFECTUAR EL REGISTRO. 7. PROCESO DE REGISTRO DE MARCA: TIEMPO TOTAL APROX ENTRE 8 MESES Y 1 AO SI N O HAY IN CONVENIENTES (DEVOL UCION D E DOCUMENTOS, MARCAS ANLAOGAS O SI MILARES PAR A D ISTINGUIR PROD UCTOS ANALOGOS, OPOSICIONES PRESENTADAS POR TERCEROS, ETC). 8. LOS TRAMITES SE DEBEN EFECTUAR EN: SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). DIRECCIN: C ENTRO SIMON B OLIVAR, EDI FICIO NO RTE, PISO 4, EL SILE NCIO, CARACAS. TELEFONOS: 58-212-4842661. FAX: 4831391. EMAIL: sapi@sapi.gob.ve WEB : www.sapi.gob.ve COORDINADOR DE MARCAS: DR. ANTARA J BURGO S, TEL FONO: 58-21 2-4812466. EMAIL: aburgos@sapi.gob.ve DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO SAMAN. EMAIL: samanedu@sapi.gob.veNOTA: SE SUGIERE TENER UN APODERADO O E MPRESA AUTORIZADA P ARA E FECTUAR EL R EGISTRO Y SEGUIMIENTO.

Es i mportante de stacar que l os re gistros sa nitarios s on de propied ad de la empresa nacional o e xtranjera fabricante de l producto. L os Timbres Fiscales por aprobacin de etiquetas por parte del SENIAT son de Ochenta Dlares Americanos (U.S. $ 80,oo ) por producto y presentacin.

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