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INFORME DE MERCADO SOBRE COMERCIALIZACION DE MUEBLES EN EL
NORESTE DE ESTADOS UNIDOS POSICIONES SELECCIONADAS DEL
CAPITULO 94 PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, NY, ESTADOS UNIDOS AUTOR: SECRETARIO ALEJANDRO POFFO FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2005 FECHA DE CADUCIDAD: SEPTIEMBRE DE 2005
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
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MUEBLES
1.- CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................................. 3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO..................................................................................................................... 3 CLASIFICACIÓN ADUANERA ....................................................................................................................... 6 ARANCEL ................................................................................................................................................... 7
2 - CONDICIONES DEL MERCADO...................................................................................................... 8 PRODUCCIÓN.............................................................................................................................................. 8
Muebles de madera de oficina............................................................................................................... 8 Muebles de oficina (excepto de madera) ............................................................................................... 8 Gabinetes y bajo-mesadas de madera para la cocina ........................................................................... 9 Muebles tapizados para el hogar .......................................................................................................... 9 Muebles no tapizados para el hogar .................................................................................................... 9 Muebles de metal para el hogar .......................................................................................................... 10 Muebles para el hogar excepto de madera o metal............................................................................ 10
EXPORTACIÓN .......................................................................................................................................... 11 Asientos (excepto de peluquero o dentista) y partes, PA 9401............................................................ 11 Otros muebles, (excepto asientos y muebles profesionales), PA 9403 ................................................ 12
IMPORTACIONES....................................................................................................................................... 13 Las importaciones provenientes de Argentina..................................................................................... 29
3.- PRECIOS.............................................................................................................................................. 32 ANÁLISIS DE PRECIOS ............................................................................................................................... 32
Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación .............................. 32 4 - COMERCIALIZACIÓN..................................................................................................................... 33
ESTRUCTURA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................................... 33 TRANSPORTE............................................................................................................................................ 34
5.- MODALIDADES DE PAGO .............................................................................................................. 35
6.- PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD. ..................................... 39 FERIAS Y EXPOSICIONES ........................................................................................................................... 39 VISITAS COMERCIALES............................................................................................................................. 43 CATÁLOGOS ............................................................................................................................................. 44 LISTADO DE IMPORTADORES .................................................................................................................... 44
7 – NORMAS LEGALES DE IMPORTACIÓN .................................................................................... 46 RÉGIMEN LEGAL DE IMPORTACIÓN........................................................................................................... 46
8- CONSIDERACIONES FINALES ....................................................................................................... 47
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MUEBLES
1.- Consideraciones Generales
Descripción del producto
El presente informe de mercado analiza la comercialización de muebles en
Estados Unidos, con especial énfasis en el noreste del país, jurisdicción de este Centro
de Promoción.
En el informe nos centraremos en las siguientes posiciones arancelarias del
nomenclador estadounidense:
94013040: Asientos no incluidos en otra posición, pivote con ajuste de altura
variable y marco de madera, excepto los incluidos en la posición 9402 (Seats nesoi,
swivel w/variable height adjustment & w/wooden frame (o/than of heading 9402))
94013080: Asientos no incluidos en otra posición, pivote con ajuste de altura
variable sin marco de madera, excepto los incluidos en la posición 9402 (Seats nesoi,
swivel w/variable height adjustment & other than w/wooden frame (o/than of heading
9402))
94014000: Asientos convertibles en camas, excepto de jardín o camping (Seats
nesoi, convertible into beds (o/than garden seats or camping equip.))
94015000: Asientos no incluidos en otra posición, de mimbre, caña, bambú o
materiales similares (Seats nesoi, of cane, osier, bamboo or similar materials)
94016120: Sillas tapizadas, no incluidas en otra posición con marco de teca
(Chairs nesoi, w/teak frames, upholstered)
94016140: Sillas tapizadas, no incluidas en otra posición con marco de madera
excepto de teca (Chairs nesoi, w/wooden frames (o/than teak), upholstered)
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MUEBLES
94016160: Asientos tapizados, excepto sillas, no incluidos en otra posición, con
marco de madera (Seats (o/than chairs) nesoi, w/wooden frames, upholstered)
94016920: Otros asientos, de bentwood (Seats nesoi, of bent-wood)
94016940: Otras sillas con marco de teca, excepto tapizadas (Chairs nesoi,
w/teak frames, not upholstered)
94016960: Otras sillas con marco de madera, excepto teca, no tapizadas (Chairs
nesoi, w/wooden frames (o/than teak), not upholstered)
94016980: Asientos, excepto sillas, no incluidos en otra posición, con marco de
madera, no tapizados (Seats (o/than chairs) nesoi, w/wooden frames, not upholstered)
94017100: Otros asientos con marco de metal (excepto de la posición 9402)
tapizados (Seats nesoi, w/metal frame (o/than of heading 9402), upholstered)
94017900: Otros asientos, con marco de metal (excepto de la posición 9402) no
tapizados (Seats nesoi, w/metal frame (o/than of heading 9402), not upholstered)
94018020: Otros asientos de plástico laminado o reforzado (excepto de la
posición 9402) (Seats nesoi, of reinforced or laminated plastics (o/than of heading
9402))
94018040: Otros asientos de goma o plástico (excepto de plásticos reforzados o
laminados y excepto los de la posición 9402) (Seats nesoi, of rubber or plastics (o/than
of reinforced or laminated plastics & o/than of heading 9402))
94018060: Otros asientos, excepto de madera, goma o plástico (excepto de la
posición 9402) (Seats nesoi, o/than of wood, or w/metal frame or of rubber or plastics
(o/than of heading 9402))
94031000: Otros muebles (excepto asientos), de metal, de uso en oficinas
(Furniture (o/than seats) of metal nesoi, of a kind used in offices)
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MUEBLES
94032000: Otros muebles (excepto asientos) de metal, excepto los de uso en
oficinas (Furniture (o/than seats) of metal nesoi, o/than of a kind used in offices)
94033040: Otros muebles (excepto asientos), de , de uso en oficinas, bentwood
(Furniture (o/than seats) of bentwood nesoi, of a kind used in offices)
94033080: Otros muebles (excepto asientos) de madera (excepto bentwood), de
uso en las oficinas. (Furniture (o/than seats) of wood (o/than bentwood) nesoi, of a kind
used in offices)
94034040: Otros muebles (excepto asientos) de bentwood, de uso en la cocina
(Furniture (o/than seats) of bent-wood nesoi, of a kind used in the kitchen)
94034090: Otros muebles (excepto asientos) de madera (excepto bentwood) de
uso en la cocina, no diseñado para uso en automotores (Furniture (o/than seats) of wood
(o/than bentwood) nesoi, of a kind used in the kitchen & not design. for motor vehicle.
Use)
94035040: Otros muebles (excepto asientos) de bentwood, para uso en el
dormitorio (Furniture (o/than seats) of bentwood nesoi, of a kind used in the bedroom)
94035090: Muebles (excepto asientos) de madera (excepto bentwood), del tipo
de los usados en el dormitorio, no diseñado para ser usado en automóviles (Furniture
(o/than seats) of wood (o/than bentwood), of a kind used in the bedroom & not designed
for motor vehicle use)
94036040: Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de
bentwood (Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of bentwood nesoi)
94036080: Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de madera
(excepto bentwood1) (Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of wooden (o/than
bentwood) nesoi)
1 Madera tratada a fin de poder darle forma para elaborar muebles.
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MUEBLES
94037040: Otros muebles de plástico reforzado o laminado (Furniture (o/than
seats & o/than of 9402) of reinforced or laminated plastics nesoi)
94037080: Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de plástico
(excepto reforzado o laminado) (Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of plastics
(o/than reinforced or laminated) nesoi)
94038030: Muebles (excepto asientos) de caña, mimbre, bambú o materiales
similares (Furniture (o/than seats) of cane, osier, bamboo or similar materials nesoi)
94038060 Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de otros
materiales no incluidos en otras posiciones (Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of
materials nesoi)
Clasificación Aduanera
En los EE.UU. solo el Gobierno Federal tiene competencia para regular el
comercio exterior. La Administración de Aduanas de los EE.UU.2 -, es la rama del
Departamento de Seguridad Interior que administra las leyes relacionadas con la
importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional es la institución
responsable de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y
todo material relacionado.
La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige
por el Nomenclador Arancelario Armonizado de los Estados Unidos, que contiene más
de 10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Cuando
un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el
objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.
Este estudio se refiere a las posiciones del capítulo 94 mencionadas
preferentemente.
2 http://www.customs.gov
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MUEBLES
Arancel
Todos los bienes que entran a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a
menos que estén específicamente exentos. La mercadería es examinada, los impuestos
son establecidos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En
términos generales, el ingreso a EE.UU. de productos importados está sujeto al pago de
gravámenes relativamente bajos.
Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un
grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la
cláusula de Nación más favorecida (llamada actualmente de Relaciones Comerciales
Normales). Otros acuerdos bilaterales y regionales o concesiones unilaterales de Estados
Unidos otorgan beneficios adicionales de desgravación.
El arancel general de las secciones 9401 (asientos) y 9403 (otros muebles) es
libre.
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MUEBLES
2 - Condiciones del mercado
Se analizan a continuación la producción, exportaciones e importaciones de
muebles en los EEUU.
Producción
Muebles de madera de oficina3
En el censo económico de 2002 se registran 547 compañías que producen
muebles de madera de oficina en Estados Unidos, por debajo de la cifra de 1997, que era
de 639 compañías. El valor de los envíos también se reduce de 3.021 millones de dólares
a 2.816 millones de dólares entre 1997 y 2002. El empleo cae en el mismo período de
24.299 trabajadores empleados a 19.230. Según lo comentado por los importadores
contactados, un factor preponderante en este sentido es el aumento de las exportaciones
de China de muebles de oficina de madera, que se incrementaron más de un 100 % en
los últimos 5 años.
En cuanto a la ubicación de las empresas, California es el primer Estado con 89,
seguido por Nueva York con 38 y Carolina del Norte con 36.
Muebles de oficina (excepto de madera)4
Mientras en el censo económico de 1997 se registran 303 compañías, en 2002 el
número disminuye a 260. El valor de los envíos también se reduce de 8.300 millones de
dólares a 7.800 millones de dólares entre 1997 y 2002. El empleo cae en el mismo
período de 32.440 trabajadores empleados a 24.357.
3 Fuente: US Census Bureau, Wood Office Furnitures Manufacturing: 2002, en
http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM 4 Fuente: US Census Bureau, Wood Office Furnitures Manufacturing: 2002, en
http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM
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MUEBLES
California es el Estado con mayor número de establecimientos (55) y le siguen
Michigan (28) y Nueva York (20).
Gabinetes y bajo-mesadas de madera para la cocina5
En el censo económico de 1997 se registraron 7.872 compañías elaboradoras.
Cinco años más tarde, el número aumentó a 9.457. El valor de los envíos también
aumentó de 9 mil a 14 mil millones de dólares en el período. El número de empleados
pasa de 99.266 (1997) a 126.208 (2002).
El principal Estado productor es California con 1.159 compañías, seguido por
Florida (719), Texas (495) y Nueva York (456).
Muebles tapizados para el hogar6
En el censo económico de 1997 se registraron 1.566 compañías elaboradoras y en
el 2002 1.686. El valor de los envíos paso de 8.200 a 10.700 millones de dólares en el
período. El número de empleados pasa de 76.683 (1997) a 77.284 (2002).
California es el Estado con más empresas productoras (340), seguido por
Carolina del Norte (287), Mississippi (116), Florida (107) y Nueva York (102).
Muebles no tapizados para el hogar7
Mientras en el censo económico de 1997 se registraron 3.677 compañías, cinco
años más tarde el número era de 3.975. El valor de los envíos paso de 11.300 a 12.700
millones de dólares en el período. El número de empleados disminuye de 127.703 (1997)
a 113.178 (2002).
California es el Estado con mayor cantidad de empresas (568). Le siguen Nueva
York (288) y Florida (252). 5 Fuente: US Census Bureau, Wood Office Furnitures Manufacturing: 2002, en
http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM 6 Fuente: US Census Bureau, Wood Office Furnitures Manufacturing: 2002, en
http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM 7 Fuente: US Census Bureau, Wood Office Furnitures Manufacturing: 2002, en
http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM
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MUEBLES
Muebles de metal para el hogar8
En el censo económico de 1997 se registraron 389 compañías. El número se
reduce a 351 cinco años más tarde. El valor de los envíos es de 2.400 millones de dólares
(1997) y 2.000 millones en el 2002. El número de empleados se reduce de 22.827 (1997)
a 16.350 (2002).
El Estado con más establecimientos es California (91) seguido por Florida (30) y
luego Nueva York y Carolina del Norte con 23 establecimientos cada uno.
Muebles para el hogar excepto de madera o metal9
En el censo económico de 1997 se registraron 211 compañías y en el 2002, 179.
El valor de los envíos es de 547 millones de dólares (1997) y alcanza los 567 millones en
el 2002. El número de empleados se reduce de 4.619 (1997) a 4.010 (2002).
California (36) y Florida (25) son los Estados con mayor número de
establecimientos según lo indicado por el censo económico de 2002.
8 Fuente: US Census Bureau, Wood Office Furnitures Manufacturing: 2002, en
http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM 9 Fuente: US Census Bureau, Wood Office Furnitures Manufacturing: 2002, en
http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM
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MUEBLES
Exportación
Asientos (excepto de peluquero o dentista) y partes, PA 940110
0500000
10000001500000200000025000003000000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En miles de u$s
Como se observa en el gráfico que antecede, las exportaciones de asientos
(excepto de peluquería, dentista y similares) han tenido un comportamiento fluctuante y
levemente creciente en el mediano plazo, con un pico en el año 2000 de cerca de 2.600
millones de u$s al que le siguió una caída durante los siguientes 3 años y una
recuperación del 10 % en el año 2004 respecto del anterior.
Exportaciones por principales destinos y total, en dólares estadounidenses, PA 9401
2000 2001 2002 2003 2004 Destino
En miles de u$s
% cambio 2003 - 2004
Canadá 1.356.475 1.096.951 983.310 971.710 1.242.922 27,9%
México 758.768 754.056 638.624 512.158 433.645 -15,3%
Japón 87.177 187.373 237.409 225.465 190.319 -15,6%
Reino Unido 86.396 54.899 55.452 41.598 57.101 37,3%
China 35.512 26.388 38.686 35.374 32.569 -7,9%
Australia 10.528 6.990 5.322 15.510 28.794 85,6%
Alemania 41.128 40.480 27.315 26.800 20.885 -22,1%
10 Fuente: Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos en
http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp
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MUEBLES
Francia 29.191 31.163 17.148 11.872 16.739 41,0%
Austria 36.104 47.867 16.525 4.672 14.059 200,9%
Corea S 4.610 3.964 7.947 10.561 10.921 3,4%
Singapur 4.728 4.595 3.019 3.550 8.621 142,8%
Venezuela 11.190 17.793 10.829 6.780 8.464 24,8%
Arabia Saudita 5.384 8.859 9.596 9.315 7.375 -20,8%
Irlanda 994 1.383 1.248 4.152 6.913 66,5%
Brasil 5.885 5.285 5.886 5.008 6.338 26,5%
Otros 117.897 87.061 79.088 95.443 93.684 -1,8%
Total 2.591.966 2.375.106 2.137.403 1.979.968 2.179.350 10,1%
Otros muebles, (excepto asientos y muebles profesionales), PA 940311
0
500000
1000000
1500000
2000000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En miles de u$s
Las exportaciones de muebles (excepto asientos y muebles profesionales) han
tenido un comportamiento fluctuante, con un pico en el año 2000 de cerca de 2.000
millones de u$s seguido de una caída durante los siguientes 3 años y una recuperación
del 13 % en el año 2004 respecto del anterior.
11 Fuente: Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos en
http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp
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MUEBLES
Exportaciones por principales destinos y total, en dólares estadounidenses, PA 9403
2000 2001 2002 2003 2004 Destino
En miles de u$s
% cambio 2003 - 2004
Canadá 804.655 763.347 673.209 686.051 778.569 13,5%
México 219.006 172.448 150.689 146.845 167.932 14,4%
Reino Unido 146.876 84.627 78.758 78.313 75.022 -4,2%
Japón 103.867 61.599 60.417 59.026 62.703 6,2%
Arabia Saudita 65.284 72.125 58.996 37.766 39.469 4,5%
Corea S 25.831 16.481 20.765 22.990 24.247 5,5%
Holanda 35.101 17.961 15.636 13.727 23.483 71,1%
China 16.754 15.460 15.893 19.304 22.946 18,9%
Italia 15.891 15.375 20.884 20.594 22.773 10,6%
Australia 22.775 17.134 16.513 16.461 22.426 36,2%
Alemania 41.541 38.768 24.107 20.937 21.027 0,4%
Kuwait 19.148 20.276 17.668 19.483 18.396 -5,6%
Bahamas 21.080 15.379 13.383 17.274 18.264 5,7%
Jamaica 20.525 16.075 18.169 15.913 17.157 7,8%
España 7.647 8.444 10.729 11.115 15.383 38,4%
Otros 427.980 377.879 315.552 279.619 325.860 16,5%
Total 1.993.961 1.713.377 1.511.370 1.465.417 1.655.657 13,0%
Importaciones
Importaciones de la posición 9401 (asientos y partes, excepto de uso para
peluqueros, dentistas, y similares). Primeros 50 países y total.
2000 2001 2002 2003 2004 País
En miles de dólares
% cambio 2003 – 2004
China 1.557.564 1.732.899 2.188.903 2.810.120 3.708.202 32,0%
México 2.384.916 2.468.078 3.098.581 3.579.606 3.599.825 0,6%
Canadá 1.483.255 1.320.286 1.373.396 1.496.847 1.783.369 19,1%
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MUEBLES
Italia 773.127 723.187 742.510 775.708 665.109 -14,3%
Taiwan 412.056 238.352 255.748 225.964 234.021 3,6%
Malasia 193.432 148.331 160.707 167.019 198.037 18,6%
Alemania 128.002 112.657 127.136 161.990 176.149 8,7%
Japón 114.491 121.105 93.289 111.419 158.228 42,0%
Indonesia 132.421 134.037 138.057 130.584 149.938 14,8%
Reino Unido 128.891 106.378 98.487 99.001 148.130 49,6%
Tailandia 92.274 80.145 100.004 108.473 131.117 20,9%
Brasil 16.516 31.684 57.990 82.832 123.554 49,2%
Argentina 173.691 216.695 176.183 89.673 82.436 -8,1%
Vietnam 1.412 1.720 17.823 41.903 71.587 70,8%
Francia 49.390 46.241 52.684 69.340 70.506 1,7%
Filipinas 59.983 53.436 55.631 55.416 63.345 14,3%
Noruega 38.755 36.199 38.950 40.243 50.089 24,5%
España 42.538 42.274 43.395 44.044 43.346 -1,6%
Rumania 5.341 7.281 27.764 39.039 32.014 -18,0%
Eslovenia 27.641 25.838 27.477 31.961 31.951 0,0%
Hong Kong 19.990 24.508 16.680 28.771 27.020 -6,1%
Corea del Sur 25.526 24.071 26.992 23.797 23.088 -3,0%
Polonia 13.222 13.119 14.504 17.947 20.241 12,8%
Turquía 3.084 5.958 7.702 13.399 19.645 46,6%
Costa Rica 7.544 9.961 11.416 11.736 19.310 64,5%
Hungría 2.911 3.261 4.236 5.672 15.824 179,0%
Rep. Checa 10.348 10.718 10.235 9.889 14.313 44,7%
India 5.347 7.523 10.625 12.324 13.931 13,0%
Bulgaria 8.658 7.193 10.633 11.426 13.593 19,0%
Dinamarca 11.857 11.443 14.098 13.207 13.511 2,3%
Suecia 16.492 17.599 14.839 11.979 11.720 -2,2%
Australia 6.371 8.617 9.450 11.416 10.652 -6,7%
Colombia 3.164 4.623 5.723 6.363 9.292 46,0%
Honduras 5.924 5.862 6.237 5.467 6.255 14,4%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 15 -
MUEBLES
Grecia 465 1.684 361 3.574 5.871 64,3%
Uruguay 3.649 5.065 6.192 3.814 5.726 50,1%
Holanda 8.057 8.555 6.759 6.221 4.936 -20,7%
Suiza 6.364 4.612 4.501 3.426 4.764 39,0%
Líbano 2.961 2.834 4.307 5.262 4.440 -15,6%
Bélgica 3.556 2.914 2.922 3.570 3.949 10,6%
Bolivia 4.172 4.377 2.566 4.348 3.693 -15,1%
Egipto 2.745 2.809 2.353 2.760 3.278 18,7%
Austria 4.814 1.538 2.292 3.045 3.237 6,3%
Sudáfrica 2.001 2.941 2.939 3.252 2.951 -9,3%
Rep. Dominicana
1.046 1.178 1.457 2.211 2.753 24,5%
Singapur 4.231 1.676 897 1.855 2.664 43,6%
Bosnia-Herzegovina
2.875 2.334 3.233 2.407 2.477 2,9%
Irlanda 18.012 7.643 3.019 3.128 2.108 -32,6%
Croacia 1.736 1.510 902 1.099 2.108 91,7%
Israel 1.114 1.601 2.640 1.554 1.812 16,6%
Total 8.023.931 7.854.550 9.085.427 10.396.102 11.796.111 13,5%
Las importaciones de la posición 9401 (asientos y partes, excepto de uso para
peluqueros, dentistas, y similares) han crecido sostenidamente durante el último lustro.
Considerado el valor en dólares obtenemos el siguiente gráfico
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 16 -
MUEBLES
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
2000 2001 2002 2003 2004
Importaciones a EEUU pos. 9401en miles de dólares
Si consideramos los valores por principales orígenes:
Importaciones a EEUU pos 9401principales orígenes en porcentaje
año 2004
China31%
Mexico31%
Canada15%
Italia6%
Otros17%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 17 -
MUEBLES
Importaciones de la posición 940330: Muebles de madera del tipo de los
utilizados en oficinas
2000 2001 2002 2003 2004 Origen
En miles de dólares
% cambio 2003 - 2004
Canadá 443.216 383.809 367.245 395.120 403.414 2,1%
China 70.621 43.812 91.461 137.801 159.652 15,9%
Dinamarca 23.974 17.526 32.002 36.623 32.408 -11,5%
México 27.814 19.301 20.924 15.474 20.985 35,6%
Taiwán 16.564 14.512 16.084 22.730 19.252 -15,3%
Brasil 9.992 8.481 10.743 9.828 13.077 33,1%
Malasia 11.670 7.271 7.898 7.551 11.895 57,5%
Italia 6.793 9.634 9.541 9.704 10.860 11,9%
Tailandia 8.202 5.321 9.728 13.573 9.751 -28,2%
Alemania 22.731 9.403 9.004 9.204 8.368 -9,1%
Filipinas 3.310 3.175 3.689 4.526 7.181 58,7%
Indonesia 1.830 3.428 3.457 5.803 4.496 -22,5%
Hong Kong 1.722 1.304 705 412 4.051 883,1%
Francia 4.559 4.586 3.460 2.438 3.047 25,0%
Vietnam 7 4 941 3.335 2.884 -13,5%
Reino Unido 3.856 2.972 3.059 1.675 2.835 69,2%
Rep. Eslovaca 331 9 881 1.555 2.289 47,2%
Polonia 599 4.681 4.019 3.401 2.089 -38,6%
Chile 165 545 162 1.042 1.814 74,1%
Rep. Checa 79 831 595 1.206 1.621 34,4%
Eslovenia 2.827 2.749 1.714 1.097 1.470 34,0%
España 1.446 1.074 631 622 1.127 81,1%
Corea del Sur 1.211 1.140 1.390 1.130 1.027 -9,1%
Suecia 4.327 1.563 1.382 551 924 67,7%
Suiza 2.100 2.141 565 756 716 -5,3%
Bélgica 773 437 246 505 673 33,3%
Finlandia 175 705 690 456 552 21,0%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 18 -
MUEBLES
India 391 112 46 371 482 29,8%
Australia 275 166 1.383 535 392 -26,9%
Macao 4 0 2 2 305 13.478,8%
Holanda 1.038 453 328 1.313 301 -77,1%
Lituania 0 0 47 266 279 5,0%
Turquía 266 55 65 357 175 -50,9%
Egipto 451 513 280 214 175 -18,2%
Latvia 20 64 282 422 175 -58,5%
Colombia 224 257 103 283 165 -41,6%
Paraguay 0 0 0 0 162 N/A
Japón 140 315 77 231 155 -33,0%
Argentina 24 18 38 111 152 36,3%
Emir. Árabes U. 0 83 0 85 151 78,6%
Honduras 32 7 75 91 124 36,1%
Israel 72 204 547 82 119 46,4%
Noruega 40 11 25 7 119 1.618,4%
Bulgaria 0 0 0 144 115 -19,9%
Grecia 65 2 0 35 113 224,8%
Perú 29 6 7 32 107 237,0%
Austria 144 154 204 297 104 -65,1%
Rumania 15 36 26 72 67 -7,6%
Sudáfrica 114 114 26 115 66 -43,3%
Estonia 0 9 32 18 65 270,2%
Otros 2.874 2.247 560 394 392 -0,5%
Total 677.113 555.240 606.369 693.596 732.918 5,7%
Las importaciones de la posición 940330 (muebles de oficina de madera) han
crecido sostenidamente durante los últimos 4 años, luego de la caída observada entre los
años 2000 y 2001. Considerado el valor en dólares obtenemos el siguiente gráfico
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 19 -
MUEBLES
0100000200000300000400000500000600000700000800000
2000 2001 2002 2003 2004
Importaciones a EEUU pos. 940330en miles de dólares
Si consideramos los valores por principales orígenes:
Importaciones a EEUU pos 940330 por principales orígenes en % año 2004
Canadá55%China
22%
Otros19%
Dinamarca
4%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 20 -
MUEBLES
Importaciones de la posición 940340: Muebles de madera del tipo de los
utilizados en cocinas
Origen 2000 2001 2002 2003 2004 % cambio 2003 - 2004
En miles de dólares
Canadá 465.615 506.042 540.585 580.993 629.876 8,4%
China 35.968 47.580 85.946 117.136 161.424 37,8%
Italia 16.486 19.918 26.367 30.473 42.365 39,0%
Alemania 15.648 24.558 18.378 19.607 30.510 55,6%
Tailandia 19.590 22.193 37.955 30.157 27.012 -10,4%
México 17.790 18.853 14.479 15.797 19.923 26,1%
Malasia 24.677 25.338 19.312 17.981 16.104 -10,4%
Reino Unido 7.973 8.623 7.543 11.027 12.669 14,9%
Vietnam 4 3 2.626 6.852 11.134 62,5%
Brasil 3.245 3.913 5.020 8.120 8.543 5,2%
Indonesia 6.107 5.297 4.840 4.903 6.087 24,2%
Dinamarca 1.441 1.467 1.564 2.651 4.487 69,3%
Rep. Eslovaca 4 3 762 1.847 3.335 80,5%
Taiwan 5.174 4.353 2.137 2.178 2.142 -1,6%
España 1.612 1.902 2.533 1.930 1.531 -20,7%
Colombia 1.009 664 511 1.284 1.423 10,8%
Israel 49 148 553 662 1.326 100,5%
Francia 3.603 2.977 2.267 1.875 1.311 -30,1%
Hong Kong 1.072 1.108 1.140 1.092 1.206 10,5%
India 283 421 404 497 1.187 138,6%
Rep. Dominicana 793 1.005 1.396 1.215 1.176 -3,2%
Filipinas 1.860 1.146 1.366 1.248 1.009 -19,2%
Polonia 313 317 460 564 877 55,4%
Bélgica 682 536 458 859 713 -17,0%
Japón 978 554 319 446 672 50,5%
Eslovenia 246 615 512 550 462 -16,0%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 21 -
MUEBLES
Nueva Zelanda 30 74 110 152 441 189,5%
Argentina 81 149 106 370 413 11,6%
Rep. Checa 64 130 266 124 360 190,7%
Finlandia 383 138 199 199 342 72,0%
Bulgaria 168 0 12 586 334 -43,1%
Turquía 65 124 74 144 321 123,6%
Egipto 468 272 213 289 295 2,2%
Holanda 222 318 193 318 235 -26,1%
Corea del Sur 609 260 171 183 234 27,9%
Australia 85 166 34 209 229 9,6%
Suecia 54 41 194 333 213 -36,0%
Chile 332 243 76 77 204 164,1%
Bolivia 3 20 114 129 193 49,5%
Honduras 422 296 113 156 147 -6,1%
Suiza 33 127 585 138 141 2,6%
Austria 95 326 257 316 128 -59,5%
Sudáfrica 200 49 106 205 127 -37,9%
Perú 20 96 158 61 120 98,5%
Portugal 342 231 655 157 119 -24,7%
Macao 20 3 15 0 81 N/A
Lituania 111 86 83 137 75 -45,5%
Guatemala 4 7 19 9 74 716,3%
Hungría 38 85 155 165 73 -55,8%
Uruguay 0 0 0 27 71 162,3%
Otros 1.363 1.988 1.630 1.510 755 -50,0%
Total 637.434 704.758 784.965 867.937 994.228 14,6%
Las importaciones de la posición 940340 (Muebles de madera del tipo de los
utilizados en cocinas) han crecido sostenidamente en el último lustro. Considerado el
valor en dólares obtenemos el siguiente gráfico
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 22 -
MUEBLES
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2000 2001 2002 2003 2004
Importaciones a EEUU pos. 940340en miles de dólares
Si consideramos los valores por principales orígenes:
Importaciones a EEUU pos 940340 por principales orígenes en % año 2004
Canadá64%
China16%
Otros16%Dinamarc
a4%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 23 -
MUEBLES
Importaciones de la posición 940350: Muebles de madera del tipo de los
utilizados en dormitorios
2000 2001 2002 2003 2004 Origen
En miles de dólares
% cambio 2003 – 2004
China 360.179 480.019 819.099 1.166.360 1.240.021 6,3%
Canadá 407.719 407.875 395.329 387.593 377.378 -2,6%
Indonesia 108.850 108.318 129.423 125.393 162.057 29,2%
Vietnam 85 570 8.554 36.292 151.205 316,6%
Italia 168.510 166.297 180.030 170.703 147.515 -13,6%
Brasil 36.119 61.539 85.299 94.849 131.393 38,5%
Malasia 40.361 36.559 55.739 89.591 126.169 40,8%
México 166.810 142.887 125.959 96.824 91.200 -5,8%
Tailandia 9.481 16.293 24.786 30.304 48.273 59,3%
Dinamarca 18.489 21.947 24.664 25.701 29.780 15,9%
Taiwán 50.906 58.082 56.728 31.545 29.748 -5,7%
Chile 13.459 13.060 16.879 21.144 23.091 9,2%
Polonia 5.813 9.211 11.337 17.117 19.815 15,8%
Francia 15.431 11.800 13.575 12.724 16.171 27,1%
Lituania 1.553 1.775 3.905 11.443 16.140 41,0%
Filipinas 20.922 18.226 15.392 14.793 14.961 1,1%
Suecia 6.445 7.942 9.712 11.832 14.913 26,0%
Hong Kong 10.556 9.816 15.516 13.463 8.170 -39,3%
Alemania 1.990 1.354 1.793 3.389 7.678 126,6%
Reino Unido 11.147 12.842 11.421 7.327 6.826 -6,8%
Honduras 10.586 13.980 8.929 7.095 6.288 -11,4%
Eslovenia 2.038 5.161 5.441 3.954 5.929 50,0%
Líbano 583 863 1.305 3.509 5.066 44,4%
Colombia 2.851 4.230 3.937 4.286 4.394 2,5%
España 4.413 7.379 4.603 4.840 4.040 -16,5%
Finlandia 737 978 967 2.542 3.573 40,6%
India 1.692 1.456 1.829 2.134 3.018 41,4%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 24 -
MUEBLES
Rumania 3.895 3.728 5.448 3.523 2.986 -15,2%
Perú 815 796 1.336 1.351 2.397 77,5%
Argentina 1.084 1.443 1.462 2.367 2.375 0,4%
Corea del Sur 1.283 1.336 1.243 1.909 2.003 4,9%
Bélgica 2.665 2.158 2.393 2.026 1.982 -2,2%
Bolivia 793 521 1.729 1.453 1.677 15,4%
Croacia 1.801 1.467 2.778 1.082 1.394 28,8%
Egipto 2.365 1.181 1.549 1.439 1.316 -8,5%
Turquía 868 521 1.276 1.432 1.171 -18,3%
Bulgaria 1.147 970 1.532 1.189 1.048 -11,8%
Rep. Checa 324 183 282 413 811 96,1%
Holanda 922 2.643 775 466 632 35,5%
Gibraltar 0 206 0 0 549 N/A
Portugal 197 112 325 431 542 25,8%
Rep. Eslovaca 6.026 4.539 1.476 794 540 -32,0%
Ucrania 280 268 207 245 539 119,7%
Em. Árabes Unidos 31 170 11 116 460 295,9%
Singapur 1.852 832 319 870 394 -54,8%
Rusia 1.154 934 1.172 1.007 382 -62,1%
Latvia 14 64 274 735 373 -49,3%
Israel 178 433 322 203 324 59,9%
Suiza 97 516 1.331 531 257 -51,7%
Costa Rica 207 329 213 71 239 235,5%
Otros 7.775 4.294 5.627 4.779 2.449 -48,8%
Total 1.513.498 1.650.103 2.065.233 2.425.178 2.721.649 12,2%
Las importaciones de la posición 940350 (Muebles de madera del tipo de los
utilizados en dormitorios) han crecido sostenidamente en el último lustro. Considerado
el valor en dólares obtenemos el siguiente gráfico
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 25 -
MUEBLES
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2000 2001 2002 2003 2004
Importaciones a EEUU pos. 940350en miles de dólares
Si consideramos los valores por principales orígenes:
Importaciones a EEUU pos 940350 por principales orígenes en % año 2004
China45%
Otros35%
Canadá14%Dinamarc
a4%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 26 -
MUEBLES
Importaciones de la posición 940360: Los demás Muebles de madera
2000 2001 2002 2003 2004 Origen
En miles de dólares
% cambio 2003 – 2004
China 983.400 1.077.253 1.576.196 1.868.817 2.293.291 22,7%
Canadá 607.929 566.731 569.448 559.001 601.860 7,7%
Tailandia 140.607 148.056 186.615 195.746 239.760 22,5%
Malasia 168.999 163.806 194.106 192.390 229.558 19,3%
Italia 197.208 197.113 205.206 198.928 189.761 -4,6%
Indonesia 186.725 196.245 209.139 208.365 180.511 -13,4%
México 159.274 148.222 162.582 161.186 143.423 -11,0%
Vietnam 6.385 9.128 42.353 84.498 124.962 47,9%
Brasil 38.864 41.394 67.568 70.579 95.427 35,2%
Taiwán 193.042 167.888 147.030 112.329 94.513 -15,9%
Filipinas 81.992 78.185 79.026 79.010 82.755 4,7%
Dinamarca 78.208 59.050 52.210 62.638 69.527 11,0%
Polonia 37.165 25.650 28.127 38.099 56.860 49,2%
Francia 54.955 57.282 50.788 49.863 53.755 7,8%
Reino Unido 69.405 61.010 54.843 52.575 49.510 -5,8%
India 20.040 18.424 25.354 35.080 48.615 38,6%
Alemania 16.556 17.415 19.736 25.078 30.087 20,0%
Hong Kong 23.119 33.488 30.777 38.505 29.233 -24,1%
Finlandia 3.835 7.672 8.977 11.984 20.680 72,6%
España 18.622 20.344 18.623 19.688 20.355 3,4%
Honduras 16.644 15.683 14.144 14.984 16.425 9,6%
Eslovenia 11.738 14.811 12.984 10.752 15.904 47,9%
Suecia 18.516 13.320 13.865 11.851 14.571 23,0%
Chile 10.194 9.435 8.311 9.775 11.717 19,9%
Rep. Eslovaca 751 1.383 2.787 5.628 10.418 85,1%
Bélgica 9.060 7.153 9.287 7.385 9.085 23,0%
Egipto 14.365 12.339 10.931 11.138 9.078 -18,5%
Lituania 621 1.436 3.174 5.869 8.647 47,3%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 27 -
MUEBLES
Perú 7.694 7.310 7.590 7.717 8.187 6,1%
Rumania 4.513 6.965 6.533 7.266 8.072 11,1%
Colombia 3.927 5.413 4.730 5.583 7.433 33,1%
Corea del Sur 8.509 7.722 7.625 6.885 6.684 -2,9%
Argentina 4.175 3.843 3.357 5.155 6.219 20,7%
Rep. Checa 8.968 5.746 5.314 6.098 6.140 0,7%
Holanda 5.155 6.552 8.451 5.150 5.083 -1,3%
Grecia 329 379 1.199 3.521 5.047 43,3%
Sudáfrica 3.042 6.429 5.279 3.504 4.535 29,4%
Nueva Zelanda 427 998 887 2.417 4.432 83,3%
Turquía 1.655 1.444 2.566 3.685 3.945 7,0%
Japón 1.486 1.701 2.627 4.924 3.712 -24,6%
Guatemala 5.329 5.659 5.938 4.843 3.702 -23,5%
Bulgaria 906 827 1.297 2.711 3.016 11,3%
Portugal 2.416 1.996 2.852 2.405 2.410 0,2%
Suiza 2.778 4.267 4.091 3.891 2.291 -41,1%
Australia 2.820 3.142 2.250 2.104 2.237 6,3%
Bolivia 971 512 1.014 924 2.095 126,9%
Israel 2.846 1.951 3.685 2.254 1.995 -11,5%
Líbano 1.761 2.291 3.221 1.317 1.943 47,5%
Bosnia-Herzegovina
1.109 917 2.199 1.566 1.932 23,3%
Latvia 792 874 1.859 1.738 1.916 10,3%
Otros 22.876 25.977 21.317 21.696 19.311 -11,0%
Total 3.262.701 3.272.834 3.910.067 4.249.095 4.862.623 14,4%
Las importaciones de la posición 940360 (los demás muebles de madera) han
tenido un comportamiento creciente en el último lustro. Considerado el valor en dólares
obtenemos el siguiente gráfico
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 28 -
MUEBLES
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
2000 2001 2002 2003 2004
Importaciones a EEUU pos. 940360en miles de dólares
Si consideramos los valores por principales orígenes:
Importaciones a EEUU pos 940360 por principales orígenes en % año 2004
China47%
Otros36%
Canadá12%
Dinamarca
4%
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 29 -
MUEBLES
Las importaciones provenientes de Argentina
IMPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS PROVENIENTES DE ARGENTINA, POSICIONES SELECCIONADAS DEL CAPITULO 94, EN MILES DE DOLARES
ESTADOUNIDENSES, POR VALOR EN DOLARES, DECRECIENTE, AÑO 200412
2000 2001 2002 2003 2004 Posición arancelaria
En miles de u$s
% cambio 2003 – 2004
94036080 Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de bentwood
4.135 3.843 3.351 5.155 6.211 20,5%
94035090 Muebles (excepto asientos) de madera (excepto bentwood), de dormitorio
1.063 1.411 1.449 2.361 2.337 -1,0%
94032000 Otros muebles (excepto asientos) de metal, excepto los de uso en oficinas
597 639 439 590 1.794 204,2%
94016960 Otras sillas con marco de madera, excepto teca, no tapizadas
538 563 654 842 1.421 68,7%
94016160 Asientos tapizados, excepto sillas, no incluidos en otra posición, con marco de madera
903 880 433 965 778 -19,3%
94016140 Sillas tapizadas, no incluidas en otra posición, con marco de madera, excepto de teca
910 637 426 697 657 -5,6%
94034090 Otros muebles (excepto asientos) de madera (excepto bentwood) de uso en la cocina, no diseñado para uso en automotores
81 145 106 359 399 11,0%
94016980 Asientos, excepto sillas, no incluidos en otra posición, con marco cde madera, no tapizados
60 18 54 167 297 77,4%
94033080 Otros muebles (excepto asientos) de madera (excepto bentwood)
22 18 38 105 147 40,2%
12 Fuente: elaboración propia en base a Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, en
http://www.usitc.gov
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
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MUEBLES
de uso en las oficinas
94017900 Otros asientos con marco de metal (excepto de la posición 9402) no tapizados
17 5 43 216 89 -58,6%
94031000 Otros muebles (excepto asientos) de metal, de uso en oficinas
22 23 29 73 86 17,2%
94017100 Otros asientos con marco de metal (excepto de la posición 9402) tapizados
136 0 68 64 85 33,0%
94038060 Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de otros materiales no incluidos en otras posiciones
199 156 51 163 69 -57,6%
94014000 Asientos convertibles en camas, excepto de jardín o camping
290 246 36 158 43 -72,5%
94018060 Otros asientos, excepto de madera, goma o plástico (excepto de la posición 9402)
81 2 111 67 41 -38,9%
94035040 Otros muebles (excepto asientos) de bentwood, para uso en el dormitorio
21 32 4 6 39 568,1%
94037080 Otros muebles (excepto asientos y los de la posición 9402) de plástico (excepto reforzado o laminado)
0 4 32 38 27 -28,9%
94016120 Sillas tapizadas, no incluidas en otra posición, con marco de teca
0 0 0 12 26 121,6%
94013080 Asientos no incluidos en otra posición, pivote con ajuste de altura variable sin marco de madera, excepto los incluidos en la posición 9402
0 0 0 18 25 39,4%
94034040 Otros muebles (excepto asientos) de bentwood, de uso en la cocina
0 3 0 11 14 29,9%
94037040 Otros muebles de plástico reforzado o laminado
3 0 17 48 11 -77,9%
94036040 Otros muebles (excepto 40 0 7 0 8 N/A
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
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MUEBLES
asientos y los de la posición 9402) de bentwood
94015000 Asientos no incluidos en otra posición, de mimbre, caña, bambú o materiales similares
0 16 3 0 5 N/A
94033040 Otros muebles (excepto asientos) de bentwood, de uso en la oficina
2 0 0 7 5 -25,8%
94038030 Muebles (excepto asientos) de mimbre, caña, bambú o materiales similares
0 0 0 3 4 32,4%
94018040 Otros asientos de goma o plástico (excepto de plásticos reforzados o laminados y excepto los de la posición 9402)
0 406 214 18 4 -78,2%
94016920 Otros asientos de bentwood 0 0 0 0 3 N/A
94016940 Otras sillas con marco de teca, excepto tapizadas
0 0 15 0 2 N/A
94018020 Otros asientos de plástico laminado o reforzado (excepto de la posición 9402)
0 2 248 0 0 N/A
94013040 Asientos no incluidos en otra posición, pivote con ajuste de altura variable y marco de madera, excepto los incluidos en la posición 9402
0 4 0 0 0 N/A
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
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MUEBLES
3.- Precios
Análisis de precios
Atento la enorme dispersión de precios, en función de la marca, composición,
ubicación del punto de venta, se sugiere consultar con este Centro de Promoción para
analizar precios testigo, o visitar los sitios de web de compañías como
www.ethanallen.com, www.macys.com, www.bloomingdales.com,
www.jenniferfurniture.com y www.ikea.com.
Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación
Los datos se encuentran actualizados y a disposición de las empresas argentinas
en el portal de comercio exterior de la Cancillería, http://www.argentinatradenet.gov.ar
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
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MUEBLES
4 - Comercialización
Estructura de la cadena de distribución
Exportador
Importador
Mayorista
Pequeño Minorista
Agente EE.UU. /
país exportador
Grandes Minoristas*Negocios especializados*Supermercados*Internet
Nota: La estructura indicada es una abstracción de la realidad. En algunos casos,
una misma empresa puede cumplir más de una función, o bien una función puede no
existir (por ejemplo el agente). Se incluyen las distintas alternativas a fin de poder
analizar la función de cada uno de los participantes en la cadena de comercialización.
El importador asume las funciones de nacionalizar el producto y con ellas los
riesgos involucrados en tales operaciones. Estos a su vez venden sus productos a
comercios mayoristas.
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 34 -
MUEBLES
Los agentes –brokers-, representan al exportador, también trabajan sobre la base
de una comisión y en la mayoría de los casos no adquieren propiedad sobre el producto.
Su función es asistir en la comercialización del producto mediante actividades de
promoción, en conjunto con el importador y/o los puntos de venta. Por lo general las
empresas exportadoras a Estados Unidos que trabajan con agentes son aquellas que
cuentan con un reconocimiento de la marca y realizan actividades de promoción tales
que justifiquen la existencia de la figura.
Finalmente los mayoristas o distribuidores toman propiedad del producto y
tienen sus cadenas de distribución establecida y centros de abastecimiento a lo largo de
su zona de competencia. Se especializan por tipo de productos o mantienen líneas de
productos relacionados. En general se especializan regionalmente, excepto las grandes
cadenas de comercialización que pueden abarcar distintas regiones de los EE.UU.
Existen en las distintas regiones del país, especialmente en algunos grandes
conglomerados urbanos, edificios de showrooms que concentran en una misma
ubicación a los mayoristas. Muchos de ellos están especializados por características
estéticas, origen, rango de precio, uso final, etc.
Los establecimientos de venta a público, que van desde negocios barriales
hasta grandes cadenas que se extienden a distintas regiones del país.
Ventas por catálogo, que permite a las empresas ubicar sus depósitos en lugares
del país con menores costos y vender en las regiones de alto consumo.
Internet constituye el último canal de distribución que se ha desarrollado con
gran éxito.
Transporte
El transporte de uso para este tipo de productos es el marítimo. Para productos
de alto valor o por exigencias del comprador, puede usarse también el transporte aéreo.
Se sugiere el contacto con un despachante de aduana para analizar los costos
involucrados en cada operación.
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 35 -
MUEBLES
5.- Modalidades de pago
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de
instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago
(Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los
Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales,
no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y
desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.1. Para facilitar el
comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar
como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el
mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de
crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:
apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos
que se extienden de los 90 a los 360 días.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o
proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”
Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar
la autenticidad de los mensajes.
En el ámbito nacional, a los efectos de seguir evitando la intervención humana, los
mensajes pasan a ser transmitidos y convalidados por las redes CHIPS y FEDWIRE, los
cuales operan de 9:00 a 16:30 y 9:00 a 18:30 horas respectivamente. Costo de los
instrumentos de pago más usuales
La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos
que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y condiciones. Se
presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago conmunmente utilizados
en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una
referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al tipo de cliente,
producto comercializado, términos de pago, etc.
Pago contra recepción de mercadería Tales costos difieren según conforme el
mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden emitirse a través de SWIFT
autenticado, telex con clave o sistemas de banca electrónica. Cuando se lo indica, éstos
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 36 -
MUEBLES
se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por
cheque. El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación,
sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos:
Pagos a emitir
Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados
países, hacia los cuales EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso
de países como Cuba e Irak. En virtud de las “Foreign Asset Control Regulations”
(FACR) se aplican sanciones financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU. a
determinados países. Estas responden a cuestiones de orden político.
- Automático vía Swift (sin intervención manual) $ 4
-BNACASH (banca electrónica) $ 15
-Manual $ 20
-Mediante cheque oficial $ 20
Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los que
deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.
Cobranza Simple y Documentaria
Por cobranza entiéndese la operación comercial mediante la cual un remitente
(generalmente un banco), actuando por cuenta orden y riesgo de un cliente (el girador)
por regla general por intermedio de otro banco cobrador, tramita el cobro de valores o
efectos ante un deudor
(el girado), sin más compromiso ni responsabilidad que ejecutar las instrucciones de su
mandante o cliente (el girador). Se detallan a continuación sus costos basados en igual
fuente:
COSTOS DE COBRANZAS
Simples
-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40
-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50
-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20
Documentarias
-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20
Producido por el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Nueva York http://www.congenargentinany.com/esp/econ.html - Nueva York, Mayo 2005
- 37 -
MUEBLES
-Letra de cambio $ 50
-Cobranza documentaria $ 100
-Aviso de reclamo $ 15
-protesto Honorarios de escribano $ 250
Carta de Crédito
Es todo acuerdo por el que un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de
conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se
obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar
efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o
para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la
entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las
condiciones del crédito.
Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por el
Banco Nación – sucursal Nueva York:
-Preaviso de L/C $ 50
-Aviso de L/C $100
-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100
-Tarifa de traducción acuerdo min $100
-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción
Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75
-Otros ajustes $ 75
-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100
-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200
-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50
-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50
-Por discrepancia $ 50
-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75
-Carta de crédito standby 1,75% p.a.
-Reembolso, por pago $50
-Tramitación de L/C comprendidas en programas del
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MUEBLES
gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100
-Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario,
generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos
impagos al banco que emite la L/C.
En el portal de comercio exterior de la Cancillería se actualizan estos datos en
forma frecuente, http://www.argentinatradenet.gov.ar.
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MUEBLES
6.- Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad.
Ferias y exposiciones
La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva
tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para
las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:
Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos
se puede mantener reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos
que de otra manera serían inaccesibles.
Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias
y avances tecnológicos del sector.
Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y
evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.
Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias
relevantes.
Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos
contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con
potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en
algunos casos el cierre directo de operaciones.
No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin
de garantizar el éxito de la exposición.
Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles
previamente recopilados sobra las exigencias del mercado incluyendo etiquetado,
empaquetado, etc.
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MUEBLES
Se debe tener conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo
mercado. Es necesario además tener una reserva disponible del producto para poder
responder a la demanda eventual que pueda producirse, debiendo esta responder
exactamente a iguales característica de calidad y además asegurar su llegada a tiempo.
Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración
la posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten.
Preferentemente es necesario además acompañar la presentación de catálogos
representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción
escritos en idioma inglés.
Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada
situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las
mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden.
A continuación se detallan los eventos feriales donde se sugiere la participación
de exportadores de estos productos13:
Nombre INTERNATIONAL HOME FURNISHINGS MARKET
Características Principal feria de comercialización de muebles en Estados
Unidos. Alrededor de la feria se ha generado un mercado
permanente de comercialización de muebles a través de
showrooms.
Lugar High Point, Carolina del Norte
Periodicidad 2 veces por año. Próximas fechas: 20 al 26 de octubre 2005, 27 de
abril al 3 de mayo 2006, 19 al 25 de octubre 2006, 19 al 25 de
abril 2007, 18 al 24 de octubre 2007, 10 al 16 de abril 2008, 16 al
13 Las distintas ediciones de los eventos feriales se actualizan en el portal de comercio exterior de la
Cancillería en http://www.argentinatradenet.gov.ar.
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MUEBLES
22 de octubre 2008
Ente organizador International Home Furnishings Center
210 E Commerce Avenue
High Point, NX 27260-5238
Tel: 336-888-3700
Fax: 336-882-8510
www.ihfc.com
Nombre INTERNATIONAL CONTEMPORARY FURNITURE FAIR
Características Principal feria de comercialización de muebles de estilo
contemporáneo en Estados Unidos
Lugar Jacob Javits Convention Center, New York, NY
Periodicidad 2 veces por año. Próxima edición 14 al 17 de mayo 2005
Ente organizador George Little Management, LLC
Ten Bank Street - White Plains NY 10606-1954
Tel: 914-421-3200
Fax: 914-948-6180
http://www.glmshows.com/
Email feria http://www.icff.com
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MUEBLES
Nombre NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR
Características Principal feria de comercialización de artículos de regalo en
Estados Unidos, se exhiben muebles en distintas áreas de la feria
tales como Accent on Design, Just Kidstuff, Floral and Garden
Accessories, At Home
Lugar Jacob Javits Convention Center, New York, NY
Periodicidad 2 veces por año. Próxima edición 13 al 18 de agosto 2005
Ente organizador George Little Management, LLC
Ten Bank Street - White Plains NY 10606-1954
Tel: 914-421-3200
Fax: 914-948-6180
http://www.glmshows.com/
Email feria http://www.nyigf.com
Nombre SAN FRANCISCO DESIGN & FURNISHINGS SHOW
Características Feria de amoblamientos para el hogar y diseño interior
Lugar Concourse Exhibition Center – San Francisco – CA
Periodicidad 2 veces por año.
Ente organizador Showplace Square Group
2 Henry Adams St., CA 94103
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Tel: 415-490-5862
Fax: 415-490-5885
Email: [email protected]
http://www.sfdesigncenter.com/
Una alternativa a la presentación individual en ferias y exposiciones
ofrece el hacerlo en forma sectorial a través de la Fundación
Export.Ar, la que trabaja conjuntamente con sus oficinas en la sede de
exposición, en la organización de los mismos. Tales presentaciones
colectivas que tienen el doble objetivo de fortalecer la imagen
producto-país y de facilitar el acceso de nuevos mercados de las
empresas exportadoras implican una notable reducción en los costos
individuales de exhibición. Puede contactar a la Fundación ExportAR a
través de http://www.exportar.org.ar, a la sede central teléfono 11-
4315-4841 o a la sede más próxima a su domicilio.
Visitas comerciales
Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar
personalmente las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de
un intercambio epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y
exposiciones cabe para lo que se refiere en la preparación de las mismas.
Las secciones comerciales en los EE.UU. de la Embajada y los consulados
asisten en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:
• el desarrollo de la requerida investigación previa,
• la conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones,
• la organización logística, como transportes, sede para reuniones, etc.
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Catálogos
Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con
fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía
conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un
contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con
catálogos.
En su elaboración conviene considerar que:
Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea del etiquetado y otras cuestiones que hacen a la definición final del producto. Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras. Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Las Secciones Comerciales de los Consulados y Embajadas a través de la Fundación Export.Ar pueden realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y ortografía.
Listado de importadores
Se encuentran a disposición de las empresas por posición arancelaria o
descripción del producto en el portal de comercio exterior de la Cancillería,
http://www.argentinatradenet.gov.ar.
Es difícil predecir si estos se ajustan a los requerimientos necesarios para que un
productor argentino concrete operación alguna. Esto solo puede definirse sobre la base
de la evaluación de muestras y cotizaciones. No obstante y sin dudas, el intercambio
personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de
utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las
posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su
adaptación a este mercado así como de ulteriores contactos.
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Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las Oficinas
Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de ventas.
A una primera carta de presentación debería anexarse una página descriptiva de
la empresa, del producto/s y sus correspondientes cotizaciones.
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7 – Normas legales de importación
Régimen legal de importación
La clasificación aduanera es la base para la definición de otros requerimientos de
la US Customs y/o otras agencias del gobierno que regulan sobre las condiciones para la
importación de determinados productos y con las cuales la Administración de Aduana de
los EE.UU. coopera para llevarlas a la práctica.
La importación de ciertas clases de mercancías puede estar restringida o
prohibida para proteger la economía y seguridad de los EE.UU., para salvaguardar la
salud y el bienestar del consumidor y/o para preservar la vida animal o vegetal.
Algunos bienes están sujetos a cuotas que limitan o restringen las cantidades
importar durante un determinado período de tiempo.
Importar a los EE.UU. puede presentarse a simple vista como un
gran desafío: clasificaciones engorrosas, complejidades burocráticas,
requerimientos legales e impositivos, cambiantes, medidas tarifarias y no
tarifarias cuya aplicación es exigida estrictamente por una de las aduanas más
rigurosas del mundo. La responsabilidad de asegurar el ingreso de sus productos
a los EE.UU. es exclusiva del exportador. No obstante, ésta no debe confundirse
con el involucrarse administrativamente en la ejecución del trámite. Las
complicaciones mencionadas pueden reducirse notablemente y el proceso
tornarse de la mayor simplicidad porque: alos importadores tienen el
conocimiento para guiar a sus proveedores en todos los pasos a seguir para
asegurar el ingreso del producto en cuestión, alos corresponsales EE.UU. de los
despachantes de aduanas tiene la experiencia y conocimiento para garantizar la
nacionalización del producto en forma rápida y eficiente.
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8- Consideraciones Finales
Como se desprende del análisis anterior, el mercado de muebles en Estados
Unidos es de un tamaño considerable. El país posee una gran apertura al comercio
exterior en el rubro, que se refleja no solamente en el volumen de importaciones sino
también en la gran cantidad de países que venden sus muebles a EEUU.
China, los países del NAFTA, algunos países europeos y del sudeste asiático son
los principales actores en el mercado. En ocasiones las propias empresas
estadounidenses trasladan su producción al exterior –en particular a Asia- a fin de
aprovechar los menores costos relativos de producción.
El mercado se caracteriza por una gran competencia entre los productores, tanto
nacionales como extranjeros. Atento la necesidad de bajar los costos, muchas empresas
han optado por mantener stocks en lugares de menor costo de almacenamiento y enviar
los productos desarmados para abaratar los transportes. Esto es particularmente
importante para los productos de precio bajo o moderado. En general estos muebles
vienen embalados de forma tal que pueden ser enviados por compañías de transporte,
con precisas instrucciones de armado en inglés y con gráficos, y elementos para hacerlo
de corresponder, tales como tornillos, herramientas, etc.
La aparición de la compañía nórdica IKEA en el mercado produjo importantes
cambios en la comercialización, al abaratar sustancialmente los precios de los muebles
para el hogar, con un diseño sencillo, facilidad en el armado y su concepto de auto-
servicio en sus grandes tiendas a lo largo del país.
Otros cambio importantes ha sido el avance en la comercialización por internet,
que permite a las empresas aprovechar los diferenciales de costo de procesamiento de las
operaciones y mantenimiento de stock en las diferentes regiones de Estados Unidos y
abaratar así los costos finales. La venta por catálogo continúa teniendo suma importancia
por los volúmenes que maneja.