Estudio de Oferta Exportable 2014 (productos y servicios ...

Programa de Apoyo al Comercio Exterior (PACE-BID) .

Este estudio ha sido elaborado por la empresa consultora JAVALAND S.L., que ha contado con los siguientes consultores:

• Dr. José Francisco Muro Director del Proyecto • Msc. Javier Sánchez Director Técnico/Especialista en Inteligencia de Mercados• Msc. Sonia Somarriba Especialista en Comercio Exterior • Msc. Livio Sáenz Especialista en Agroindustria

La Contraparte Técnica de la Dirección General de Fomento a las Exportaciones -MIFIC ha estado integrada por:

• Dr. Humberto Arguello Ch. Director General de Fomento de las Exportaciones• Msc.XiomaraMenaR. DirectoradePolíticasdeFomentoalasExportaciones• Ing. Zeidy Bello Z. Especialista en Promoción de Exportaciones

EstudiofinanciadoporelPROGRAMADEAPOYOALCOMERCIOEXTERIOR-MinisteriodeFomento,Industria y Comercio (PACE-BID 2244 BL-NI-MIFIC), coordinado por el Lic. Erick Méndez M.

Pág. 3



Pág. 5

CONTENIDO CAPITULO 1

1. ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES ...................................................................13

1.1. IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE .............................................13

1.1.1. ANÁLISISDELOSFLUJOSDECOMERCIOINTERNACIONALDEBIENES ....................... 14a) ¿QUÉEXPORTANICARAGUA? ..................................................................................... 14• ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR NICARAGUA

Y CUÁLHA SIDO SU EVOLUCIÓN Y SU APORTACIÓNAL CRECIMIENTODE LASEXPORTACIONESTOTALES? ......................................................................................... 15

• ¿QUÉ OTROS PRODUCTOS HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTOSIGNIFICATIVO? .......................................................................................................... 16

b) ¿QUÉOTROSBIENESPODRÍAEXPORTARNICARAGUA? ............................................. 19• ¿QUÉEXPORTACENTROAMÉRICA? ............................................................................ 19• ¿QUÉIMPORTANALGUNOSDELOSMERCADOSESTRATÉGICOSPARANICARAGUA? 23

1.1.2. ANÁLISISDELAESTRATEGIANACIONALDEDESARROLLODENICARAGUA ................ 241.1.3. PROPUESTA DE BIENES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA

EXPORTABLEREALYPOTENCIALDEBIENESDENICARAGUA ......................................... 26a) SECTORAGRÍCOLA ...................................................................................................... 26b) SECTORAGROINDUSTRIAL.......................................................................................... 27c) SECTORPESCA ............................................................................................................ 27d) SECTORMINERÍA ....................................................................................................... 28e) SECTORINDUSTRIAL ................................................................................................... 28

f) SECTORBIENESDECONSUMO ......................................................................................... 29g) SECTORTEXTIL .................................................................................................................. 29

1.2. CATÁLOGO DE BIENES EXPORTABLES ..........................................................................30

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS BIENES EXPORTABLES .......................................................33

1.3.1. CATEGORÍAA .............................................................................................................. 33a) CARNEDEBOVINO,CORTESPREMIUM �� 33b) CAMARÓNDECULTIVO .............................................................................................. 34c) QUESO ........................................................................................................................ 35d) CAFÉSESPECIALES ...................................................................................................... 36


Pág. 6

e) CACAOTRANSFORMADO(chocolate y otros transformados) ................................... 37f) CHÍA ............................................................................................................................ 38g) FRUTASDESHIDRATADASY SNACKS DEFRUTA: ......................................................... 39h) JUGOSYNÉCTARESDEFRUTA .................................................................................... 39i) MIEL ............................................................................................................................ 40j) MERMELADAS, JALEAS ............................................................................................... 41k) VEGETALESENCONSERVAYDESHIDRATADOS ........................................................... 42l) PULPADEFRUTACONGELADA .................................................................................... 43

1.3.2. CATEGORÍAB .............................................................................................................. 48a) MADERASTROPICALES ............................................................................................... 48b) AZÚCARDECAÑAYETANOL ....................................................................................... 49c) CAFÉORO ................................................................................................................... 49d) CACAOENGRANO ...................................................................................................... 49e) FRIJOL ......................................................................................................................... 50f) SÉSAMOOAJONJOLÍ .................................................................................................. 50

1.3.3. CATEGORÍAC .............................................................................................................. 52a) TABACO ....................................................................................................................... 53b) RON ............................................................................................................................ 53c) SECTORTEXTIL ............................................................................................................ 53d) ARNESESDEAUTOMOCIÓN ........................................................................................ 54

1.3.4 CATEGORÍAD .............................................................................................................. 55a) LANGOSTA,PEZESPADAYCAPTURAENGENERAL ..................................................... 55b) TILAPIA ....................................................................................................................... 55c) TEXTILES ..................................................................................................................... 56d) HAMACAS ................................................................................................................... 56e) PARTESYCOMPONENTESDEAUTOMOCIÓNAFTERMARKET �� 56

1.3.5. CATEGORÍAE .............................................................................................................. 57a) CARNEDEBOVINO ..................................................................................................... 58b) PRODUCTOSLÁCTEOS ................................................................................................ 58c) LANGOSTAVIVA .......................................................................................................... 58


Pág. 7

1.3.6 CATEGORÍAF............................................................................................................... 59a) DESPERDICIOSYDESECHOSde papel kraft, cartón, etc. ........................................... 59b) AGROQUÍMICOS,FERTILIZANTES,PLAGUICIDAS,etc. ................................................ 59c) MAQUINARIAAGRÍCOLAOINDUSTRIALBÁSICA ........................................................ 59

1.3.7. CATEGORÍAG .............................................................................................................. 59a) TILAPIA ....................................................................................................................... 59b) FÉCULADEYUCA ........................................................................................................ 60c) HARINADEMAÍZ ........................................................................................................ 61d) TOSTONESCONGELADOS ........................................................................................... 62e) FLORDEJAMAICADESHIDRATADA ............................................................................. 62

1.4. ZONIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ...............................................................63

1.5. PRODUCTOS ATRACTIVOS EN BASE A SU DESEMPEÑO EXPORTADOR POR OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA .............................................................................................63

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE SERVICIOS ..............................................................64

2.1. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE LA OFERTA EXPORTABLE ........................................64

2.1.1. ANÁLISISDELOSFLUJOSDECOMERCIOINTERNACIONALDESERVICIOS .................. 64a) ¿QUÉEXPORTANICARAGUA? ..................................................................................... 65b) ¿CUÁLESSONLOSPRINCIPALESSERVICIOSEXPORTADOSPORNICARAGUA? ............ 66c) ¿CUÁLESSONLOSFLUJOSDEIEDENNICARAGUA? ................................................... 68d) ¿QUÉOTROSSERVICIOSPODRÍAEXPORTARNICARAGUA? ........................................ 70e) ¿QUÉSERVICIOSEXPORTACENTROAMÉRICA? ........................................................... 70f) ¿QUÉSERVICIOSEXPORTANALGUNOSMERCADOSQUEPUEDENSERREFERENCIA

PARANICARAGUA? ..................................................................................................... 732.1.2. PROPUESTADE SERVICIOSPARA LAELABORACIÓNDELCATÁLOGODEOFERTA

EXPORTABLEREALYPOTENCIALDENICARAGUA............................................................. 75a) SERVICIOSCONPOTENCIALENLAREGIÓNCENTROAMERICANA .............................. 76b) SERVICIOSCONPOTENCIALENLOSOCHOPAÍSESDEREFERENCIA ........................... 78c) PROPUESTADESERVICIOS .......................................................................................... 79

2.2. CATÁLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES .....................................................................80

2.2.1. TURISMODEAVENTURAOECOTURISMO .................................................................. 812.2.2. DESARROLLODESOFTWAREYDISEÑOGRÁFICO ....................................................... 81


Pág. 8

2.2.3. OFFSHORING(KPO,BPO,ITO)..................................................................................... 823. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

EXPORTADORA......................................................................................................................82

3.1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA ..........................................................82


1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES ...................................................................................87

1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE ..............87

1.1.1. CARNEDEBOVINO ..................................................................................................... 871.1.2. CAMARÓNDECULTIVO .............................................................................................. 901.1.3. QUESOS ...................................................................................................................... 921.1.4. CAFÉSESPECIALES ...................................................................................................... 951.1.5. CHOCOLATE ................................................................................................................ 971.1.6. CHÍA .......................................................................................................................... 1001.1.7. FRUTASDESHIDRATADAS .......................................................................................... 1021.1.8. JUGOSDEFRUTA ...................................................................................................... 1041.1.9. MIEL .......................................................................................................................... 1071.1.10. MERMELADAS .......................................................................................................... 1091.1.11.CONSERVASVEGETALES ............................................................................................ 1111.1.12.PULPADEFRUTACONGELADA .................................................................................. 1131.1.13. ACEITES VEGETALES .................................................................................................. 1151.1.14.CALZADOYMANUFACTURADECUERO .................................................................... 1171.1.15.MUEBLESDEMADERA .............................................................................................. 120

1.2. SELECCIÓN DE MERCADOS .......................................................................................123

1.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS ..................124

1.4. REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS ....................................125

1.4.1. BRASIL ....................................................................................................................... 1251.4.2. CANADÁ .................................................................................................................... 1291.4.3. CHILE ......................................................................................................................... 1321.4.4. COREADELSUR ........................................................................................................ 1331.4.5. COSTARICA ............................................................................................................... 136


Pág. 9

1.4.6. ESTADOSUNIDOS ..................................................................................................... 1391.4.7. GUATEMALA ............................................................................................................. 1431.4.8. MÉXICO ..................................................................................................................... 1451.4.9. PANAMÁ ................................................................................................................... 1471.4.10. PERÚ ......................................................................................................................... 1491.4.11.TAIWAN ..................................................................................................................... 1501.4.12.UNIÓNEUROPEA ...................................................................................................... 153

1.5. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON LOS MERCADOS SELECCIONADOS .........................................................................................158

1.5.1. ACUERDOPORELQUESEESTABLECEUNAASOCIACIÓNENTRECENTROAMÉRICAPORUNLADO,YLAUNIÓNEUROPEAYSUSESTADOSMIEMBROS,POROTRO(ADA) .. 160

1.5.2. TRATADODELIBRECOMERCIOCONCHILE ............................................................... 1651.5.3. TRATADODELIBRECOMERCIOENTRELOSESTADOSUNIDOSMEXICANOSYLAS

REPÚBLICASDECOSTARICA,ELSALVADOR,GUATEMALA,HONDURASYNICARAGUA(TRATADOÚNICO) .......................................................................................................... 168

1.5.4. TRATADODELIBRECOMERCIOCONTAIWÁN ........................................................... 1701.5.5. TRATADODELIBRECOMERCIOCENTROAMÉRICA–ESTADOSUNIDOS–REPÚBLICA

DOMINICANA(CAFTADR) .............................................................................................. 1731.5.6. ACUERDOSRELATIVOSALAINTEGRACIÓNECONÓMICACENTROAMERICANA ....... 179

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS ............................................................................182

2.1. SELECCIÓN DE MERCADOS .......................................................................................182

2.2. ANÁLISIS DE MODELOS DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS ............................................183

2.2.1. ANÁLISISDELMODELODEDESARROLLOYPROMOCIÓNDELECOTURISMOENECUADOR ....................................................................................................................... 183a) INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 184b) LAIMPORTANCIADELECOTURISMO ........................................................................ 185c) ELMODELODEPROMOCIÓNDELECOTURISMOENECUADOR ............................... 186• ECUADORCOMODESTINODEECOTURISMO ........................................................... 186• MARCONORMATIVO ................................................................................................ 187• PLANDETUR2020 ..................................................................................................... 189d) LECCIONES APRENDIDAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE

ECOTURISMODEECUADOR ...................................................................................... 197


Pág. 10

e) REFERENCIAALMODELODEDESARROLLODELECOTURISMOENESPAÑA.............. 198• DEFINIRUN“PRODUCTOECOTURISMO” ................................................................. 199• METODOLOGÍADECONFIGURACIÓNDEL“PRODUCTOECOTURISMO” ................... 199f) BIBILIOGRAFIA .......................................................................................................... 204

2.2.2. MODELODEPROMOCIÓNDEDESARROLLODESOFTWAREENURUGUAY .............. 206a) INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 207b) LAIMPORTANCIADELAINDUSTRIADELSOFTWAREPARALOSPAÍSESENVÍASDE

DESARROLLO ............................................................................................................. 208c) BARRERASALCRECIMIENTODELAINDUSTRIADEDESARROLLODESOFTWARE .... 209d) ELPAPELDELGOBIERNO:NECESIDADDEUNAESTRATEGIANACIONAL .................. 210e) EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL COMO REQUISITO PARA LA

IMPULSAR LAS PRIMERAS FASES DE LA INDUSTRIA LOCAL DE DESARROLLOSOFTWARE ................................................................................................................ 212

f) ELCASODELAINDUSTRIADEDESARROLLODESOFTWAREENURUGUAY .............. 213• CARACTERÍSTICASGENERALESDELSECTOR ............................................................. 213• MARCOINSTITUCIONAL ........................................................................................... 214g) PROGRAMASTRANSVERSALESPARALAPROMOCIÓNDELUSODETECNOLOGÍAS . 216h) PROGRAMASVERTICALESDEAPOYOALSECTORDEDESARROLLODESOFTWARE .. 216i) PROGRAMAS DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE SOFTWARE: SERVICIOS

GLOBALESPARALAEXPORTACIÓN ........................................................................... 218j) LECCIONESAPRENDIDASDELAEXPERIENCIADEURUGUAY .................................... 222k) BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 225


1. ANÁLISIS FODA INTRODUCCIÓN ..........................................................................................227

1.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................227

2. ANÁLISIS FODA GENERAL. SITUACIÓN EXPORTADORA .........................................................230

3. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INDICADORES FODA .............................................................234

3.1. FORTALEZAS .............................................................................................................234

3.2. OPORTUNIDADES .....................................................................................................237

3.3. DEBILIDADES ............................................................................................................240

3.4. AMENAZAS ..............................................................................................................243


Pág. 11


RECOMENDACIONES .................................................................................................................247

1. SOBRE LA FASE PRODUCTIVA .........................................................................................247

2. SOBRE EL SECTOR PÚBLICO ............................................................................................252

3. SOBRE EL ACCESO A MERCADOS Y LA PROMOCIÓN EXTERIOR .......................................254


Pág. 13

1. ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES

1.1. IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE

Elobjetivodeesteanálisisinicialesla identificación y precalificación de productosapartirdeloscuales se elabora, en colaboración con la contraparte técnica de DGFEX-MIFIC y los actores locales nacionales,elCatálogodeOfertaExportableRealyPotencialdeNicaragua.Setrataportantodepresentar un documento de base para su análisis y contraste posterior, y para ello se pretende:

a) catalogarlosprincipalesproductosqueactualmenteexportaNicaraguaycalificarlosdeacuerdoasudesempeñocomparativo;

b) identificar,conrigormetodológico,productosadicionalesqueofrecenaNicaraguapotencialparaincrementarsusexportacionesy,simultáneamente,perseguirunaestrategiadediversificaciónsectorial.

Paralograrestosobjetivosserealizaunanálisisprogresivo,ensucesivasfasesydesdeperspectivascomplementarias, que tratará de dar respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué exporta Nicaragua?

o ¿Cuáles son los principales productos exportados por Nicaragua y cuál ha sido evolución y su aportaciónalcrecimientodelasexportacionestotales?o ¿QuéotrosbienesexportadosporNicaraguahanexperimentadouncrecimientointenso?

• ¿Qué otros bienes puede exportar Nicaragua?

o ¿QuéexportaCentroamérica?o ¿QuéimportanalgunosmercadosestratégicosparaNicaragua?

• ¿Qué productos forman parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Nicaragua?


Pág. 14

1.1.1. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES

Comosehaindicado,laprimerapreselecciónsedeberealizarapartirdelanálisis empírico de los

datos de comercio exterior de cada producto.LaselecciónfinaldelosproductosqueseincluiránenelCatálogodeOfertaExportableRealyPotencialserealizaapartirde lapropuestacontenidaen este capítulo, en colaboración entre el equipo consultor, Dirección General de Fomento a las Exportaciones de MIFIC y representantes de los sectores público y privado de Nicaragua.1

ConelobjetivodeasegurarlahomogeneidaddelosdatosanalizadosenesteCapítulo,seutilizanlosdatos publicados por Intracen en su base de datos Trademap. Hay que tener en cuenta que en 2012 se llevó a cabo una actualización del Sistema Arancelario Armonizado2quecreónuevaspartidasyextinguióotras.Estoscambiosinevitablementereducenlahomogeneidaddelainformacióndisponiblepara algunosde los códigos reformados. Porotro ladopuedenexistir algunas inconsistencias enla forma y plazos en que las Aduanas de los diferentes países reportan sus datos. Por todo ello, cuando ha sido posible, se han corregido los datos disponibles para ajustarlos a los cambios y errores identificados.

Hay que señalar también que debido a la gran extensión que ocupa el análisis, en el cuerpo central de este documento se presentan sólo los resultados del mismo, cuya versión completa se añade como Anexo a este Estudio3.

a) ¿QUÉEXPORTANICARAGUA?

Para caracterizar correctamente las exportaciones nicaragüenses, no sólo se deben catalogar los productos actualmente exportados, sino también evaluar la importancia y el desempeño relativos

de cada unodeellos.Paraellose realizaunanálisisdeldesempeño internacional relativo4 de los mismosapartirdeladescripcióndelospatronesytendenciascomercialesinternacionalesdurantelosúltimos5años.

1 ParaunaexposicióncompletadelametodologíautilizadaverAnexo1MetodologíaSelecciónOfertaExportable

2 SistemaArmonizadodeDesignaciónyCodificacióndeMercancías,OrganizaciónMundialdeAduanas

3 Anexo2AnálisisdelosFlujosComercialesdeBienes

4 SetratadeanalizarelcrecimientoanualyacumuladodelasexportacionesdeNicaraguaencomparaciónconlasdelMercadoComún

Centroamericano y elmundo.Un crecimientomayorde las exportacionesnicaragüenses reflejaríaunamejorade su competitividad

mundialyenrelaciónconsuscompetidores.


Pág. 15

• ¿CUÁLESSONLOSPRINCIPALESPRODUCTOSEXPORTADOSPORNICARAGUAYCUÁLHASIDOSUEVOLUCIÓNYSUAPORTACIÓNALCRECIMIENTODELASEXPORTACIONESTOTALES?

Enelsiguientecuadrosepresentanlosdatosrelativosalos20productosconmayorparticipaciónypesorelativoenlasexportacionesdeNicaraguaduranteelquinquenio2008-20125.

Como se puede observar, y es bien sabido, las exportaciones nicaragüenses están concentradas en

unos pocos productos y aún menos sectores. Los nueve primeros productos representan más del

60% de las exportaciones de Nicaragua y los 20 primeros más del 82%. Por ello hay que reiterar la necesidaddeavanzarenunaestrategiadediversificaciónsectorialdelasexportacionesydedestinarrecursos al aprovechamiento de las nuevas oportunidades que a lo largo de este Estudio se tratará deidentificar.

Para un análisis detallado del desempeño individual de cada uno de estos productos se puede consultar el Anexo correspondiente5.

5 Como se ve en la tabla en la página siguiente, conforme a los datos publicados en Trademap, las exportaciones nicaragüenses han

experimentadounespectacularcrecimientoen2011-2012.Hansidolas“prendasycomplementosdevestir”ylas“máquinas,aparatosy

materialeléctrico”losprincipalesprotagonistascausantesdeesatasadecrecimientodel92,21%.Noobstantelacifraoficialdecrecimiento

delasexportacionessesitúaenel17,57%.PorunladolosdatosdeTrademapincluyenexportacionesenrégimendeZonaFranca.Por

otroparecequeunaparte importantedelcrecimientoreportadoporTrademaphasidodebidaaalgunas inconsistenciasen losdatos

reportadosparalosaños2009,2011y2012paralasdoscategoríasquemuestranmayorcrecimientoen2011-2012.Paramantenerla

homogeneidadenlosdatosutilizados,seseguiráreflejandocomotasainteranualdecrecimientodelasexportacionesdeNicaraguaen

2011-2012–laquereflejanlosdatospublicadosenTrademap,aúnsiendoconscientesdeestadiferenciaconlascifrasoficiales.


Pág. 16

20 productos con mayor participación 2008-2012 sobre exportaciones totales de Nicaragua

2008 2009 2010 2011 2012Evolución

2007-2012

% Sobre exportacion

es totales

Evolución Centroamérica

2008-2012

Evolución mundial 2008-2012

% Nicaragua sobre total

Cetroamérica

% Nicaragua sobre total mundial

HTS Todos los productos 2.537.600 1.393.054 1.847.629 2.280.872 4.386.394 73% 100,00% 30,98% 12,46% 8,49% 0,02%

'090111 cafe sin tostar, sin descafeinar. 268.458 236.764 341.505 429.299 509.398 90% 14,35% 71,92% 46,99% 13,47% 1,85%

'710812 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 77.558 93.544 222.176 364.127 431.916 457% 9,56% 302,77% 186,03% 69,57% 0,19%

'020230 carne de bovinos deshuesada, congelada. 98.394 138.099 229.751 318.184 320.809 226% 8,88% 187,37% 37,41% 84,58% 1,56%

'854430juegos de cables para bujias de encendido y demas juegos de cables de los utilizados en medios de transporte

134.392 1 1 2 450.459 235% 4,70% 150,55% 29,11% 71,64% 1,02%

'120242Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (exc. de semillas para la siembra, o maníes)***

90.058 65.859 61.733 96.036 107.469 19% 3,38% 19,09% 8,02% 99,92% 5,75%

'170113 Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo * 48.966 35.801 97.417 109.701 127.737 161% 3,37% 82,23% 65,21% 10,55% 0,65%

'020130 carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. 79.712 77.390 69.655 101.094 72.875 -9% 3,22% 12,58% 15,13% 75,68% 0,65%

'620630 camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de algodon 96.828 34 68 47 252.394 161% 2,81% 146,45% -16,09% 92,15% 2,41%

'030617 Los demás camarones y langostinos congelados** 62.230 46.223 59.928 62.273 116.244 87% 2,79% 34,90% -21,06% 31,20% 0,66%

'240210 cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco. 69.515 16.908 11.642 11.499 124.539 79% 1,88% 38,76% 17,27% 79,72% 4,48%

'071333 alubia comun, seca desvainada 47.576 59.026 59.327 29.741 37.889 -20% 1,88% -23,41% 23,51% -100,00% 2,91%

'040690 los demas quesos. 36.962 37.983 40.661 46.627 45.719 24% 1,67% 28,60% -2,91% 73,42% 0,24%

'030611 langostas congeladas. 37.045 31.358 41.020 47.387 45.560 23% 1,63% 90,40% -6,81% 45,32% 7,44%

'620342 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon. 72.853 59 40 51 114.394 57% 1,51% 11,51% 14,43% 98,44% 0,35%

'170199 las demas azucar de caña o de remolacha y sacarosa quimicamente puras. 1.393 14.228 29.451 46.627 64.498 4530% 1,26% 749,29% 51,43% 49,26% 0,23%

'610910 camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas 41.109 122 112 180 108.541 164% 1,21% -5,41% -4,32% 9,07% 0,27%

'610610 camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodon, para m 76.231 20 25 29 49.091 -36% 1,01% -34,96% -39,20% 12,07% 1,42%

'040630 queso fundido, excepto el rallado en polvo. 15.718 21.766 21.069 23.808 25.790 64% 0,87% 42,13% 0,19% 79,40% 0,88%

'610990 camisetas de punto de las demas materias textiles. 2.194 5 3 10 103.437 4615% 0,85% 103,13% 43,23% 54,51% 0,43%

'620520 camisas de algodon, para hombres o niños 18.391 14 15 27 73.608 300% 0,74% 104,51% 15,45% 78,16% 0,41%

Fuente: Intracén, Datos di rectos Unidades: mi les US$

Exportaciones Nicaragua

* Código introducido en la Revisión de Arancel Armonizado 2012: "Azúcar de caña sin centrifugación, con un contendo de sacarosa, en estado **Código introducido en la Revisión de Arancel Armonizado 2012. Los datos 2008-2011 corresponden al código 060316, "camarones, langostinos, *** Código introducido en la Revisión de Arancel Armonizado 2012. Los datos 2008-2011 corresponden al código 120220, "cacahuetes o manís,

Competitividad relativa de las exportaciones de Nicaragua

• ¿QUÉOTROSPRODUCTOSHANEXPERIMENTADOUNCRECIMIENTOSIGNIFICATIVO?

Apesarde laparticipación los20productosanalizadosenelpunto1.2.,Nicaraguaexportaotrosmuchos bienes que, aunque en volúmenes inferiores durante el periodo 2008-2012, deben ser evaluados en función de su desempeño internacional reciente. Se trata de identificar aquellos

productos que pueden ofrecer atractivo en términos de diversificación sectorial de las exportaciones nicaragüenses.

Para ello se ha analizado la totalidad de los productos exportados por Nicaragua y se ha realizado una selecciónapartirdelossiguientescriterios:


Pág. 17

1. En primer lugar se han seleccionado aquellos productos cuyas exportaciones mundiales han

crecido por encima del 6%.Éstaeslatasamediadecrecimientoacumuladodelasexportacionesmundialesenelperiodo2008-2012.Esdecir,setratadeseleccionaraquellosbienesquereflejanmayor dinamismo comercial relativo a nivel internacional.

2. Acontinuaciónsehanseleccionadoaquellosproductos cuyas exportaciones desde Nicaragua

han crecido a un ritmo superior al de las exportaciones mundiales de ese mismo producto. El resultadodebemostrarlosproductosnicaragüensesquereflejanundesempeñocomercialmáspositivoquelosdesuspaísescompetidoresyuna potencial ventaja comparativa.

3. PorúltimosehandescartadoaquelloscuyovalorexportadodesdeNicaraguaen2012hasidoinferior a 500.000US$ y sehandescartado igualmente los 20productos ya analizados enelpunto 1.2.

Los productos así seleccionados se muestran en la tabla de la página siguiente.


Pág. 18

Exportaciones Nicaragua 2012

Variación % exportaciones

Nicaragua 2008-2012

Variación% exportaciones

mundo 2008-2012

'030613 camarones, langostinos, quisquillas 117.409 17 7'150810 aceite de cacahuate o mani, en bruto. 31.610 19 8'611030 sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare 30.698 68 7'610462 pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algod 29.254 14 12'610343 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni 23.808 93 13'620333 chaquetas (sacos) de fibras sinteticas, para hombres o niños 21.562 20 10'610520 camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas o artifi 18.334 154 13'151110 aceite de palma, en bruto. 16.195 191 19'190590 los demas productos de panaderia, pasteleria o galleteria. 13.526 25 7'410411 Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. el wet blue 12.424 79 8'740400 desperdicios y desechos de cobre 12.316 27 22'620640 camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sinteticas o artificiales 11.892 61 15'610463 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras 11.096 78 18'710691 plata en bruto. 10.836 69 27'020629 los demas despojos comestibles de bovinos, congelados. 8.341 16 10'410419 Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado húmedo incl. el wet blue 8.291 21 8'030799 los demas moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera 6.016 38 16'620343 pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintetic 5.577 24 7'230110 harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones. 5.337 28 19'621290 corses, tirantes, ligas y articulos similares, y sus partes, incluso d 4.663 179 9'090121 cafe tostado sin descafeinar 3.591 21 17'080450 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 2.819 10 8'110412 granos aplastados o en copos de avena 2.603 23 12'630900 articulos de prenderia. 2.536 56 12'100590 los demas maices 2.523 57 9'640391 los demas calzados que cubran el tobillo 2.417 341 13'470710 desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car 2.145 36 11'220290 las demas bebidas no alcoholicas 2.063 166 7'470790 los demas desperdicios y desechos de papel y carton, incluidos los des 1.968 14 11'851762 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; 1.904 87 9'610452 faldas y faldas-pantalon, de punto de algodon, para mujeres o niñas 1.840 320 16'610342 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni 1.814 113 11'030379 los demas pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y le 1.812 13 11'081090 otros frutos frescos. 1.703 53 19'040900 miel natural de abejas 1.667 13 10'020622 higados de bovinos, congelados. 1.650 29 13'250100 sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro 1.366 12 7'390190 los demas polimeros de etileno en formas primarias. 1.311 42 11'854810 desperdicios y desechos de pilas, baterias de pilas o acumuladores, e 1.183 148 21'702000 las demas manufacturas de vidrio 1.097 335 7'610333 chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de fibra sintetica. 943 293 24'110290 las demas harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranqui 737 23 12'640419 los demas calzados con suela de caucho o plastico 601 136 20'391740 accesorios de tuberia, de plastico 593 21 7'470720 despercidios y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta quim 579 31 9

Fuente: Intracén, Datos di rectos Unidades : mi les US$

Productos adicionales que son exportados desde Nicaragua y que reflejan un desempeño comercial relativo positivo

Indicadores


Pág. 19

b) ¿QUÉOTROSBIENESPODRÍAEXPORTARNICARAGUA?

Enesteapartadosetrataderesponderaestapreguntasiguiendouncriterioexhaustivo,altiempoquetambiénrigurosometodológicamente,quepermitalaidentificacióndeproductosindividualesque tengan el potencial teórico de contribuir de manera efectiva a la diversificación de la oferta

exportable nicaragüense. Elobjetivoesidentificar:

• productos que actualmente no son exportados por Nicaragua pero que podrían aparentemente incorporarse a la oferta exportable del país

• productos que quizás son actualmente exportados por Nicaragua en pequeños volúmenes, pero queofrecenpotencialdecrecimientoenbaseasuparticipaciónenelcomerciointernacionaldeotros países que se toman como referente

Paralograresteobjetivoserealizaráunanálisisdesde2perspectivas:

• ¿QuéexportaCentroamérica?

• ¿QuéimportanalgunosmercadosestratégicosparaNicaragua?

• ¿QUÉEXPORTACENTROAMÉRICA?

Los países centroamericanos comparten numerosas características desde el punto de vista de laproducción, distribución y retos a los que se enfrentan sus empresas en los mercados internacionales. Asimismo, existe un creciente proceso de integración de los canales de distribución comercial a nivel regional. En consecuencia se puede asumir que las exportaciones de los países centroamericanos

son:

• Una referencia relevante para el análisis de la competitividad relativa de Nicaragua a nivelinternacional.

• Un indicadorútilparalaidentificacióndeoportunidadesenmercadosenlosquenoexistanaúnexportacionesnicaragüensessignificativas.


Pág. 20

• Una muestra representativaparalaidentificacióndebienesyserviciosquepuedanconsiderarseparte de la oferta exportable potencial de Nicaragua.

• Unmapa para la identificación potencial de flujos comerciales de bienes nicaragüenses que puedan ser reexportados a través de otros países centroamericanos.

En la siguiente tabla se recoge una selección de productos exportados por Centroamérica6 en el periodo 2008-2012. Para la selección de estos productos se ha procedido del siguiente modo:

1. En primer lugar se ha elaborado, para cada uno de los países centroamericanos (excluido Nicaragua), un listado que recoge los productos individuales7 (≥ 30) cuyas exportacionesagregadas representan más del 50% de las exportaciones totales de ese país.

• Costa Rica: se han analizado los primeros 81 productos, que representan el 55% de las exportaciones totales de ese país

• El Salvador: los primeros 72 productos, que suponen un 52% de las exportaciones nacionales.

• Guatemala: 39 productos, que representan un 51% de las exportaciones totales.

• Honduras: los primeros 31 productos, que suponen el 67.23% de las exportaciones de este país.

2. Posteriormente se han seleccionado aquellos cuyas exportaciones en el periodo 2008-2012

han crecido a un ritmo superior a las exportaciones totales de toda la región.Elobjetivoesidentificaraquellosproductosconmayordinamismocomercial.

6 MercadoComúnCentroamericano:CostaRica,ElSalvador,Guatemala,HondurasyNicaragua.

7 Designadosconcódigosarancelariosdehasta8dígitos


Pág. 21

3. Acontinuaciónse han descartado aquellos productos que son exportados en su casi totalidad

por uno único país8 así como los que ya ha sido analizados en el apartado 1.2.

4. Finalmente,conelfindepermitirunanálisiscomparativoenlos5paísesyanivelmundial,losproductos resultantes se han agregado al nivel arancelario de 6 dígitos.

Los resultados de este proceso de selección se muestran en la tabla de la página siguiente.

8 Seasumequeestosproductossederivandeuncomerciointraindustrial,unaventajacomparativaounacapacidadproductivaespecífica

aesepaísyquenosonrelevantesparaNicaragua.Sehanexcluidoaquellosparalosque≥90%delasexportacionesprocedendeunúnico

paíscentroamericano.Porejemplo,circuitosintegrados,sondat-kher,cámarasfotográficas,tubosincandescentesoprótesis(quecasien

sutotalidadsonexportadasúnicamenteporCostaRica),óxidodehierro(Honduras),guisantes“arvejas”(Guatemala),etc.


Pág. 22

Código del Producto

Descripción del Producto

080430 pinas, frescas o secas.

151110 aceite de palma, en bruto.

261610 minerales de plata y sus concentrados.

080719 los demas melones, sandias, papayas, frescos

00803 bananas o platanos, frescos o secos.

400122 Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR"

300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por menor (exc. medicamentos que contengan antibióticos, hormonas

481910 Cajas de papel o carton corrugado

220710 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumétrico >= 80% vol: Alcohol etílico absoluto

340220Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, incl. que contengan jabon, acondicionadas para la venta al por menor (exc. agentes de superficie orgánicos)

170490 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle)

170310 Melaza de caña, procedente de la extraccion o del refinado del azúcar

711291Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso: Las demás: De oro o de chapado (plaqué) de oro (excepto las barreduras que contengan otro metal precioso)

870829 Las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, excepto cinturones de: los demas

282110 Oxidos e hidroxidos de hierro

730890 Fierro de construccion estructurado

860900 Contenedores (incluidos los contenedores-cisterna y los contenedores-deposito)

151321 Aceites de palmiste o de babasu y sus fracciones, en bruto.

392330Articulos para el transporte o envasado, de plastico; tapones, tapas, capsulas y demas dispositivos de cierre, de plastico : bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares: otros: esbozos (preformas) de envases para bebidas

611020 Sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares, de punto : de algodon

611030 Sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares, de punto : de fibras sintéticas o artificiales

621210 Sostenes ("brassieres", corpiños), fajas, corses, tirantes (tiradores), ligas y articulos similares, y sus partes, incluso de punto : sostenes ("brassieres", corpiños)

610343Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short (excepto de baño), de punto, para hombres o niños : pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de fibras sintéticas

200941 Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adicion de alcohol, incl. con adicion de azúcar u otro edulcorante, de valor brix <= 20 a 20 °c

210390 Las demas preparaciones para salsas y salas preparadas: otros.

040221 Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo: las demás. ci: control de importacion con pFuente: Intracén, Datos di rectos Unidades : mi les US$

40,46%

50,75%

-23,50%

60,30%

Nicaragua

Evolución 2008-2012

37,65%

46,82%

108,93%

49,28%

Centroamérica Guatemala Honduras El Salvador



Costa Rica

66,50%

179,10%

15310,40%

-36,60%

37,20%

58,40%

134,30%

16,40%

-8,30%

235,70%

7035,10%

98,90%

1241,40%

52,80%

41,40%

60,80%

84,60%

45,00%

233280,00%

97,62%

30,31%

6,74%

83,62%

43,00%

-44,80%

53,96%

117,39%

84,30%

79,80%

50,75%

69,80%

118,30%

74,00%

82,57%

50,00%

46,30%

234,20%

-25,80%

4275,00%

95,60%

103,40%

24,20%

61,10%

44,50%

29,50%

-25,40%

62,80%

1177,10%

-10,30%

88,10%

-17,60%

-100,00%

139260,00%

13649,88%

920,92%

15874,35%

-25,60%

42,10%

144,10%

-8,70%

134,40%

165,70%

-96,70%


-

-22,20%

-

-

-

-

-2,50%

37,90%

-67,10%

-

174,30%

-100,00%

300,00%

-20,30%

100,40%

-

172,10%

204,60%

-100,00%


54,42%

90,40%

-24,90%

248,50%

182,80%

193,90%

32,70%

50,20%

-62,90%

-100,00%

56,10%

-13,60%

115,10%

-49,50%

327,60%

133,30%

4750,00%

2897,10%

170,30%

-33,40%

-37,60%

133,40%

20,90%

83,10%

1100,00%

-

-83,40%

629,50%

-

-67,90%

-

-5,70%

10,08%


-8,50%

42,00%

28,30%

826,80%

-50,20%

-30,10%

-30,70%

73,70%

-96,60%

-

-59,50%

-42,00%

-67,00%

62,20%

-

-74,10%

83,30%

333,30%

52,20%

-100,00%

-

-62,90%

-95,50%

4,64%

4,04%

28,65%

-

325,00%

3355,40%

854,20%

-39,50%

-

41,20%

134,90%

718,50%

125,59%

14,94%

-14,79%

Indicadores

16,52%

18,50%

-2,67%

-2,20%

45,20%

29,30%

27,18%

-6,55%

49,37%

-0,06%

-5,24%

-24,90%

13,90%

1,23%

-16,10%

Mundo


12,00%

30,30%

151,60%

-2,16%

17,48%

45,01%


Pág. 23

• ¿QUÉIMPORTANALGUNOSDELOSMERCADOSESTRATÉGICOSPARANICARAGUA?

Enesteapartadosetratade identificarproductosadicionalesy queson importadosporalgunosde los mercados estratégicosdeNicaraguayquetienenpotencialparacontribuiralaestrategiadediversificacióndelasexportacionesdelpaís.

Los mercados seleccionados para este análisis, en virtud de su potencial para contribuir a la

diversificación geográfica de las exportaciones nicaragüenses, son los siguientes:

• Alemania: es el mayor importador de la Unión Europea, con quien Nicaraguamantiene unAcuerdo de Asociación, que ha entrado en vigencia muy recientemente.

• Canadá: setratadeunodelosgrandesimportadoresmundialesyNicaraguaprevélafirmadeunTratadodeLibreComercio,queseencuentraactualmenteenlafasefinaldenegociación.

• Chile:setratadeunaeconomíamuydinámicayeselpaísconelqueNicaraguatienevigenteun TLC desde el año 2012, por lo que parece razonable explorar productos que ofrezcan mayor potencial para el aprovechamiento de las ventajas derivada de ese Acuerdo.

• España: setratadelprincipalclientedeNicaraguaenlaUEduranteelperiodo2008-2012.

• Estados Unidos: es el mayor importador mundial y el primer cliente de Nicaragua y Centroamérica.

• República Dominicana: es uno de los mayores importadores de la región y además Nicaragua mantienedosesquemaspreferencialesconestepaís,unobilateralatravésdelTLCCA-RDyotroatravésdelAcuerdoRD-CAFTAconEEUU.

• Taiwan:eselúnicopaísasiáticoconelqueNicaraguamantieneenlaactualidadunTLC. Para seleccionar los productos importados por cada uno de estos países que podrían ofrecer mayor atractivoparaNicaraguasehanadoptadolossiguientescriterios:


Pág. 24

1. En primer lugar se han seleccionado aquellos cuyas importaciones desde Centroamérica por cada uno de esos países ascienden al menos a 1.000.000 US$9 .

2. AcontinuaciónsehanseleccionadoaquelloscuyasimportacionesdesdeCentroaméricaporcadauno de estos países en el periodo 2008-2012:

• han crecido a un ritmo superior a las importaciones totales de ese mismo producto por ese país;

• representan al menos el 5% de las importaciones totales de ese mismo producto por ese país.

3. Porúltimosehandescartadoaquellosquehanregistradouncrecimientoacumuladonegativoentre2008y2012,losqueyahansidoidentificadospreviamenteylosquesonexportadosenun porcentaje superior al 90% por un único país centroamericano, excepto cuando éste sea Nicaragua.

ElresultadodeesteprocesoesunlistadodeaquellosproductosquereflejanalgúntipodeventajacomparativadeCentroaméricaenesospaíses.Porsuextensión,larelacióncompletadebienesasíseleccionadossetrasladaalAnexo“AnálisisdelosFlujosComercialesdeBienes”queacompañaaeste Estudio.

1.1.2. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE NICARAGUA

Para responder adecuadamente a este propósito se han revisado diferentes documentos, entre los que hay que mencionar como destacados:

• El Plan Nacional de Desarrollo Humano, Gobierno de Nicaragua• El Catálogo de Oferta Exportable de Nicaragua 2010, CEI• Estudios para el Desarrollo de las Exportaciones y Sustitución de las Importaciones Agropecuarias

de Nicaragua, MAGFOR/JICA/IICA• Estudio de Oferta Exportable 2004, MIFIC

9 9MercadoComúnCentroamericano:datosagregados.CostaRica,ElSalvador,Guatemala,Honduras,Nicaragua.


Pág. 25

• Examen de las Políticas Comerciales de Nicaragua 2012,OMC

A partir de estos documentos se pueden establecer algunas prioridades sectoriales que, a nivelgeneral,coincidenconlossectoresquesehanidentificadoenlosanterioresepígrafes1y2.Hayquerecordarlaurgentenecesidaddediversificarlaestructurasectorialdelasexportacionesnicaragüenses,fundamentadaenlarelaciónconpesodelascommoditiesenlasmismas.Unafórmulareconocidaparaganarcompetitividadenlosmercadosinternacionalespasaporlageneración de valor agregado y diferencial. En este aspecto, el Plan Nacional de Desarrollo Humano plantea prioridades que, sin duda,puedenintegrarseenelmarcodelasRecomendacionesqueformaránpartedelCapítulofinalde este Estudio.

Entre ellas, cabe destacar el comercio justo, la sostenibilidad medioambiental, la mejora de la calidad

y la seguridad alimentaria.Todosestosaspectos,ademásdereflejarprioridadesdedesarrollohumanoyeconómiconacionales,sonpalancasquepuedenpermitirmejorar la competitividad internacional

de los productos exportados. Se volverá a ellos por tanto en el Capítulo de Recomendaciones.

A nivel más específico, existen dos prioridades sectoriales estratégicas del mencionado Plan deDesarrolloquetienenunarepresentaciónminoritariaentrelosproductosquehastaestemomentosehanidentificado.Setrataenparticulardelossectores pesquero y forestal.Ambasactividadessonconsideradasfundamentalesparamejorarlaintegracióneconómicaysocialdelpaísy,enparticular,delacostaAtlántica.

Las prioridades estratégicas han sido posteriormente validadas por la Dirección General de Fomento alasExportaciones-MIFIC,quehaverificaosuconsistenciaconlaspropuestasdeestedocumento,medianteelanálisisyseleccióndelosproductosquefinalmenteseránincorporadosenelCatálogodeOfertaExportable.Asimismoelprocesodeconsultaconactoreslocalesqueserecogeenelapartadoquinto de este documento, permite la incorporación de las prioridades y estrategias sugeridas y fundamentadas por representantes de los sectores público y privado del país.


Pág. 26

1.1.3. PROPUESTA DE BIENES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE

REAL Y POTENCIAL DE BIENES DE NICARAGUA

Se presentan a continuación los productos que han sido identificados y precalificados en losapartados previos de este Capítulo. Como se ha señalado, se trata de una primera propuesta basada exclusivamente en el análisis empírico de los patrones comerciales internacionales de Nicaragua, suscompetidoresysocioscomerciales,queposteriormente,enunasegundafasehasidoajustada

y validada a través del proceso de consulta con la contraparte técnica de MIFIC y los actores locales, como se tratará en posteriores epígrafes de este capítulo.

a) SECTORAGRÍCOLA


Pág. 27

b) SECTORAGROINDUSTRIAL

c) SECTORPESCA


Pág. 28

d) SECTORMINERÍA

e) SECTOR INDUSTRIAL


Pág. 29

f) SECTOR BIENES DE CONSUMO

g) SECTOR TEXTIL


Pág. 30

1.2. CATÁLOGO DE BIENES EXPORTABLES

TalycomosehaseñaladopreviamenteelCatálogodelaOfertaexportabledebienesseelaboraapartirdelanálisis-cuantitativoycualitativo-ytratamientodevariasfuentesdeinformación,primariasy secundarias:

1. AnálisiscuantitativodelasexportacionesdeNicaraguaydeCentroaméricaenelperiodo2008-2012 y de las importaciones realizadas por una serie de países estratégicos para Nicaragua en ese mismo periodo10. De este análisis inicial se preseleccionaron 40 productos individuales con mayorpotencial,alosqueseañadióelsectortextil,demodoagregado.

2. Análisiscualitativobasadoenunaseriedeentrevistasmantenidasconempresariosexportadores,y representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones de los diferentes sectoresexportadores11

3. Revisión de estudios e informes sobre sectores dinámicos, emergentes, con potencial, etc. elaborados por diferentes fuentes especializadas.

10 VerAnexo2AnálisisdelosFlujosComercialesdeBienes

11 VerAnexo2AnálisisdelosFlujosComercialesdeBienes


Pág. 31


Pág. 32

En el siguiente apartado se realiza una breve caracterización de los bienes recogidos en estas Categorías y que explica su asignación a cada una de ellas.


Pág. 33

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS BIENES EXPORTABLES

1.3.1. CATEGORÍA A

Productos cuya competitividad (unos ya exportados en grandes volúmenes y otros incipientes)

puede ser mejorada a través de un análisis de su demanda internacional y mejoras en la

comercialización.

Estos productos admiten actuaciones sobre mejoras en la política de apoyo a la exportación,

comercialización y distribución.

Sehanseleccionado15productosindividualescuyacompetitividadpuedemejorarsemedianteunmayorconocimientodelascaracterísticasdelademandaylascondicionesdeaccesoamercadosinternacionales. El listado inicial, propuesto por el equipo consultor, fue contrastado y consensuado por MIFIC.

a) CARNEDEBOVINO,CORTESPREMIUM Nicaragua es el mayor productor de carne de bovino de la región. La capacidad de proceso

industrial es de 1 millón de reses al año y puede aumentar en un 25 % por la construcción de un nuevofrigoríficoLosmataderosindustrialesposeencertificacionesdeHACCP,SSOP.Seobservauna gran asociatividad: 40 asociaciones que agrupan a 138.000 productores que representan al 90% de las pymes.

LaproduccióndecarnedebovinodeNicaraguaescompetitivainternacionalmenteentérminosdecalidad y producción Actualmente se exporta a mercados regionales y a algunos internacionales congran crecimiento, comoRusia, Taiwáno Japón.Noobstante lamayorparte sedestinaaEEUU,encorteindustrial,aunquetambiénhaycortesfinosyselectos.

Presenta un problema el doble propósito de casi todo el hato ganadero, que impide la mejora de los rendimientos. Es precio acelerar la implementación del programa de trazabilidad bovina paraaprovecharlasoportunidadesdelmercadodelaUE.Existeungranpotencialdecreacióndevalorañadidoacortoplazoatravésdemejorastecnológicasygenéticaderazas(actualmenteesen su mayoría cebú con cruce pardo-suizo), la implementación total del sistema detrazabilidad


Pág. 34

y la correcta diferenciación de los tipos de corte de mayor valor añadido en la promocióninternacional del producto. Se estánestudiandomejorasde raza y genética, incorporando laraza guayú (carne kobi), bigmaster, Santa Gertrudis, etcétera. La trazabilidad está en proceso de extensión a todo el hato ganadero.

La carne de bovino en cortes premium esmuy demandada por losmercados institucionales

(restaurantes, hoteles y supermercados) y representa una ventana de oportunidad por cuanto es constantetodoelaño.ConlaentradaenvigenciadelAcuerdodeAsociaciónconlaUniónEuropea,Nicaragua podrá exportar este rubro a Europa, para lo cual deberá avanzar en la trazabilidad, lo que abrirá a su vez nuevas oportunidades en otros mercados internacionales exigentes.

b) CAMARÓNDECULTIVO LascondicionestécnicasparalaacuaculturasonexcelentesenlavertientedelPacíficoExisten

4laboratoriosdelarva,3empresasprivadas,másde6cooperativasyempresasempacadoras.Onceempresasycooperativasrecibieroncertificación“3estrellas”porlaACC.UncasoexitosoeselGrupoDelideNicaragua,quecuentaconlacertificación(BAP)Best Aquaculture Practices, extendido por Aquaculture Certification Council (ACC), la certificación de Buenas PrácticasAcuícolasqueotorgaelMinisterioAgropecuarioyForestal,lascertificacionesETI(deética)ylasque otorga BRC (British Retail Consortium) y GAA (Global Aquaculture Alliance).

Elcamaróndecultivohalogradoexportacionesde$130millones.Laexportacióndecamaróndearrastrehabajadodebidoalasubidadelpreciodeloscombustiblesylatendenciaapuntaalcrecimientodepescadecultivoensustitucióndecaptura.

Lasáreasparaelcultivodelcamarónpuedenaumentardebidoalaexistenciadecondiciones

naturales óptimas en grandes extensiones aún no utilizadas. La demanda internacional decamarónescrecienteyrelativamenteindiferenciada.Sevaloraespecialmenteelproductofresco.LasexportacionesdesdeNicaraguapuedencrecersignificativamentemediantelaidentificaciónde oportunidades y el acceso a nuevos mercados, lo que requiere un adecuado análisis de la demanda internacional.

Actualmente la producción está amenazada por una enfermedad pancreática que afecta alcamarón, Síndrome de Mortalidad Temprana, (EMS por sus siglas en inglés). Los precios del


Pág. 35

camarón han subido dado la presencia de esta enfermedad que ha afectado a México, China y Vietnam.Nicaraguadebeestaratentayaquedellegaresaenfermedadacabaríaconelcultivodecamarón. Los productores han solicitado a las Autoridades que adopten medidas para impedir la llegada de la enfermedad.

LademandamundialdemariscoshavenidocreciendoyNicaraguapuedediversificarseydehecho

lohavenidohaciendoconespeciesdeacuicultivocomoróbalo,ostiones,ostras, camarones,pepinodemar,caracol.Aunqueporelmomentoelúnicosignificativoauneselcamarón.

c) QUESO Nicaragua produce un promedio de 2 millones de litros de leche por día pero cuenta únicamente

con 107 centros de acopio con capacidad de 600.000 litros al día, es decir, algo más del 25% de la producción total. El restante 75 % se procesa artesanalmente, lo que representa un alto impacto enlaseconomíasdomésticasActualmenteeseexcedentenosepodríaprocesarindustrialmenteporquelamayorpartedelalecheordeñadanoreúnelasgarantíasdeinocuidadparaelconsumohumano.

Existen 190 queseras artesanales y 6 semi-industriales. Algunas pocas grandes empresas exportan el 60-65% de su producción de la leche, yogur, helado y queso blanco a los países de la región y a EEUU.Ademásexisteunaoportunidadimportanteparalainternacionalizacióndeesteproducto,ya que en Centroamérica hay una producción muy baja de queso procesado.

Un porcentaje importante de las exportaciones de queso se canalizan a través de empresassalvadoreñas. Existe en Nicaragua una red extensa de al menos 10 de centrales de acopio de leche, de capital salvadoreño, que realizan un proceso de transformación básico en queso que es posteriormente exportado a El Salvador, donde se somete a un tratamiento de frío que permite sureexportaciónaEEUUencondicionesfitosanitariasadecuadasycomoproductosalvadoreño.

Sin embargo el sector lácteo en su conjunto presenta limitantes importantes desde el punto devistaproductivo,tecnológicoydeinocuidad.Ungrandesafíoenestemomentoconsisteenaumentarlaproduccióndelechedegrado“A”quereúnarequisitosparaelmercadointernacional.Hay pocos laboratorios de referencia para el análisis de la leche exigido y la mayoría de los


Pág. 36

productores-pequeños y medianos- no disponen de tanques de frío, ni los camiones pueden acceder a muchas explotaciones.

Sería recomendable elaborar un plan maestro que ordene el sector y que tenga en cuenta mejoras de rendimientos, de la alimentación animal, adecuación de raza, etc. Se requiere además unmejorconocimientodelascaracterísticasdelademandaydelosrequisitosdeaccesoparaacceder a los mercados internacionales.

d) CAFÉSESPECIALES SegúnelCensoAgropecuario2012,existen44.159productoresdecaféquecultivan180.219.7

manzanas (126,153.8 Has.) con una producción de 2,285.4 miles de quintales de café oro. El potencialóptimoagroclimáticodeestecultivoesde541.618hectáreasubicadasprincipalmenteen la zona norte (Estelí, Madriz y Nueva Segovia) y norte-central (Jinotega y Matagalpa). Enmenoresáreassecultivaelcaféen laszonasaltasdelPacíficoyBoaco.Esteproducto,asícomo las preparaciones a base de café y café instantáneo, gozan de acceso preferencial a los principalesmercadosquetieneNicaragua.Existenmásde25exportadoresdecafésespecialesentre asociaciones, cooperativas y centrales de cooperativas. Además, está conformada unaasociación de cafés especiales.

Las exportaciones actuales corresponden, casi en su totalidad, a café oro, sin elaborar, que se

comercializa como una commodity, está en manos de los grandes compradores y su precio lo referencia laBolsadeNuevaYork comocommodity. Existe una oportunidad para mejorar su competitividad internacionalmediante unamayor diferenciación y comercialización de cafésespeciales, la introducción de nuevos sabores y la mejora de los diseños de envase, empacado ypolíticademarketing. Según la CEPAL el 80% del café de Nicaragua se podría vender como especial. Sin embargo, según Technoserve, Nicaragua vende tan sólo el 17.5% de su producción comocaféespecial.Elsectorensuconjuntopodríabeneficiarsedelapromocióndeuna“marca-país”atravésdeldesarrollodeunaDenominacióndeOrigende“CafédeNicaragua”.Setrabajacon apoyo del CBI de Holanda en el diseño e implementación de una estrategia para posicionar de mejor forma el café especial de Nicaragua, especialmente en el mercado europeo. Entre los cafés diferenciados existen: orgánico, café de altura, gourmet;concertificacionesdeBPA,PBM,Comercio Justo.


Pág. 37

Es muy importante además mejorar aspectos como el empaque o embalaje, la presentación, sabores, envases individualizados, gourmet, etc., acordes con los requerimientos del mercado internacional.

e) CACAOTRANSFORMADO(chocolate y otros transformados) Nicaraguacuentaconunascondicionesclimáticasóptimasparalaproduccióndecacaocriollode

alta calidad, para el que existe una gran demanda internacional. La producción primaria se centra en unos 3.000 productores, que suponen aproximadamente 7.500 familias que producen 3000 Tm,estandolaproducciónintegradaenunas39cooperativas,organizacionescampesinasydeproductores, que son los que regulan la cadena y las que reciben la mayor parte de la asistencia por parte de los donantes.

Las mayores exportaciones de cacao en grano de Nicaragua son de cacao entero y crudo. Con

la apertura de nuevos mercados preferenciales, las oportunidades se han ampliado, ya que se haconseguidoaccesopreferencialparaelcacaoendistintosmercadoscomoEstadosUnidos,Europa, Centroamérica, Chile, entre otros.

Una de las principales oportunidades para la creación de valor añadido y el aumento deingresos por la exportación reside en el procesamiento y transformación del cacao en productos diferenciadosy,particularmente,chocolatedealtacalidad,queadmiteunamayorindustrialización.Nicaraguaproduce, además de pasta de cacao, chocolate en varias presentaciones: chocolate amargo y semiamargo, chocolate con leche, bombones, chocolate con nueces y semillas. La producción de chocolates rellenos y chocolate en polvo es aún limitada por falta de tecnología específica.

En el país existen al menos 10 empresas productoras de chocolate, entre ellas Chocolatera La Campesina,enprocesodecertificacióndecalidad;CooperativadeMujeresubicadaenMatiguás;El Castillo enMatagalpa; Cooperativa Jorge Salazar; Chocolate en San Ramón; El Museo enGranada;CooperativasdemujeresCristinaOrdoñez,enSiuna;NiquiranosenCarazo;QuetzalcoaltenJinotega;CooperativaNuevaEsperanzaenBonanzayMomotomboenManagua.AlgunasdeestasestáncaminoacertificarseenBuenasPrácticasdeManufactura(BPM).


Pág. 38

f) CHÍA Nicaragua posee un área sembrada de 400 manzanas (280 Has.) en Estelí y Matagalpa y el

área potencial es de 376,630 manzanas (269,022 Has.). La producción esperada es de 13,000 quintales (590 TM;. Elmanejodel cultivo se adaptaparapequeñas ymedianas superficies yporelloseconsideracomounaalternativaviableparamejorar lascondicionesdevidadelospequeñosproductores.Porseruncultivodebajocostoestimadoen$590pormanzanayaltoprecioU$250/qqx8qqpormanzanaesuncultivoquegeneraunagranfuentedeingresosalosproductoresquesoloteníancomoalternativacultivarfrijolesymaíz,productoresquesonlabasede la pirámide. Se recomienda producirlo en zonas por encima de los 600 msnm para obtener lamejor producción y calidad. Este cultivo sepodría sembrar enBoaco, Chontales, Jinotega,Matagalpa, Nueva Segovia y RAAN.

Lasemilladechíatieneunaltovalornutricional.Lachíasedestacaporunelevadocontenidode ácidos grasos esenciales, un elevado contenido de fibras y antioxidantes, así como laextraordinaria riqueza en potasio y calcio. En cuanto al contenido de sodio se caracteriza por estar virtualmentedesprovistadeeste componente. Estas características la conviertenenunsuperalimentoparaelcorazón.Lasgrasasdelasemilladechíaestánconstituidasporun82%deácidos grasos esenciales, se denominan de esta forma grasas que el cuerpo no puede producir y que deben ingresar al organismo con los alimentos o mediante suplementos. Los ácidos grasos fundamentalessonelOmega-3yelOmega-6.

Se trata de un producto con una demanda internacional que ha crecido exponencialmente en los últimostresañosyNicaraguaofrececondicionesproductivasfavorables.Es,porotraparte,uncultivoimportantedesdeelpuntodevistadelasoportunidadesdediversificacióndeloscultivosdepequeñosproductoresylasustitucióndealgunosproductosconmenorcompetitividadentérminosproductivos(zonasbajasdeproduccióndecafé)odedemandainternacional(frijol).

Hay que tener en cuenta que a medida que la producción crece a nivel mundial los precios

tenderánaestabilizarse.DebidoaquelaszonasmásproductivasenNicaraguaseencuentranenáreasdemontaña,dondeesdifícillamecanización,elpotencialparamejorarlaproductividadparecelimitado.Porellocompetirenvolumenconlosgrandespaísesproductores(comoMéxicooArgentina)noparecelamejoropciónysedeberíaconsiderarlamejoradecompetitividada


Pág. 39

través de la diferenciación y la calidad, dando prioridad a la chía criolla de altura (más rica en Omega3)ycultivosorgánicos.

g) FRUTASDESHIDRATADASY SNACKS DEFRUTA: Las frutas que actualmente se deshidratan en Nicaragua son piña, mango y banano. Las áreas

potenciales para la explotación de estas frutas son: piña (509,568 Has.), mango (616,837 Has.) y banano (2.6 millones de Has.).

En Nicaragua hay empresas como Burke-Agro que elabora fruta deshidratada y pulpa de fruta congelada para las exportaciones de comestibles especializadas ymayoristas. Sus productosdestacan por ser cultivados en suelo volcánico, su procesamiento es realizado a mano, suconservación es natural y no tienen aditivos, conservantes o azúcar. Burke Agro tiene elmayorsecadorsolardefrutahíbridaenlaregiónyfacilitalacertificaciónorgánicademuchosproveedoresdefrutas.CuentaconunaampliareddefrutaorgánicacertificadadeNicaraguayeselúnicocentrocertificadoorgánicodeprocesamientodefrutasenelpaís.Tambiéncuantaconunbiodigestor,queutilizamaterialdedesechoparacrearbiogásqueesutilizadoencalderas,generadores de propano y quemadores, para incrementar la sostenibilidad y reducir la huella de carbono. Burke Agro produce actualmente las siguientes frutas deshidratadas: mango orgánico, piña orgánica, banano orgánico, pitahaya orgánica, marañón orgánico de manzana, fruta estrella y tomate.

Estos productos representan una oportunidad para llegar a mercados étnicos o nostálgicos de nicaragüensesycentroamericanosresidentesenotrospaíses.Asimismo,ofrecenunaalternativaatractivaparaelaprovechamientoy la comercializaciónde frutasactualmenteproducidasenNicaragua que no son exportables como producto fresco.

h) JUGOSYNÉCTARESDEFRUTA La producción actual es poco representativa para la exportación y casi limitada a jugos con

ingredientesartificiales, también llamadas“bebidade fantasía”.Sinembargo,al igualque lasfrutas deshidratadas, los jugos ofrecenuna alternativa interesante para el procesamientodefrutas actualmente producidas en Nicaragua que no son exportables como producto fresco y que enfrentanbarrerasespecíficasdeaccesoamercadosconsumidores.


Pág. 40

Los jugos y néctares además suponen una oportunidad para las empresas fabricantes de bebidas no alcohólicas para ganar competitividad en losmercados internacionales, ya que permitenunamayordiferenciaciónyagregacióndevalorquelespuedehacercompetitivosfrentealosproductos locales de los mercados internacionales, que compiten vía precio.

Existe actualmente la capacidad técnica requerida para la producción de jugos y néctares. Las principales limitantes son 3. Por un lado la producción de piña y naranja (que son los jugos más demandados internacionalmente) en Nicaragua es la limitada. Por otro lado existen problemas de acopio, derivados de las infraestructuras entre las principales zonas productoras y las fábricas procesadoras.Adicionalmenteparecenoexistirenestemomentounacapacidadsuficienteparatrasformar la fruta en los insumos requeridos para la producción de jugos y néctares. Por ello actualmente la mayor parte de la fruta se exporta a Costa Rica, donde se realiza ese proceso básicoyposteriormentesereexportaaNicaragua,restandocompetitividadaproductofinal.

Algunasdelasempresasdelsectordebebidasnoalcohólicasylácteostienengraninterésporexplorarelpotencialdelademandaenlosmercadosinternacionales.LacooperativaHIBISCUShapuesto en marcha recientemente un proyecto para la producción de jugos. Aunque su producción actualdaprioridadalvinodeflordeJamaica,laplantatienecapacidadparaproducir200.000litrosdejugosapartirdeextractosdefrutas.

i) MIEL DeacuerdoconelMAGFOR,seestimaqueexistenalrededorde23.000colmenas,atendidas

por unos 1.200 apicultores. El 80% de las colmenas de Nicaragua están concentradas en 5 Departamentos: León con el 21%, Chinandega con el 20%, Boaco con el 16%, Managua con el 14%yMatagalpaconel9%;elrestante20%decolmenasseencuentrandistribuidasenotros10Departamentos,enlosquesereportaescasaactividadapícolaAlolargodelterritorionacionalseencuentrandistribuidosaproximadamente1.200apiariosdecolmenasproductivasdedosytres alzas, cámaras de cría y núcleos. El rendimiento oscila entre 30 a 40 kg por colmena.

Lamielnicaragüenseunproductocompetitivoanivelregionalymundial,existenvariosproductoresycooperativasqueestánexportandoactualmentemiel,tantoagranelcomoenvasada.Debidoalascaracterísticasmuyintensas(saborycolor)delamielnicaragüense,resultamuycompetitiva


Pág. 41

para la mezcla con otras mieles, para lo que es exportada en volúmenes importantes a países de laUEcomoDinamarcaoAlemania.

Existen algunas limitaciones técnicas relacionadas con los procesos de acopio y de homogeneización delasespeciesmultifloralesproducidasenelpaís.Elsaborylaspropiedadescaracterísticasdelamiel dependen de las fuentes nectaríferas. Por eso la miel de diferentes regiones y de diferentes períodosdelaafluenciadenéctartienevariacionesdesaborycolor.

j) MERMELADAS, JALEAS Paralaelaboracióndemermeladasseutilizanguayaba,piña,mangoymásrecientementetambién

flordeJamaica.Pitahaya12 : Nicaragua es el mayor productor de pitahaya roja en Centroamérica ycuentaconlanormaaprobadaporelCODEXAlimentariusparaevaluacióndelaconformidad;tieneunáreade700hectáreasdestinadasaesecultivo,conunaproducciónnacionaldemásde 6,160 toneladasmétricas. Existen 12 fincas de pitahaya (50 hectáreas) aprobadas por lasautoridadeslocalesydeEstadosUnidosparaproduciryexportarpitahaya.Cuentanconplantade frío para almacenar 40,000 libras de pulpas. El área potencial para la pitahaya es de 803,464 manzanas (562,425 Has.). Mango: En Nicaragua existe solamente una siembra comercial de mango,conunáreade600hectáreas,ylasvariedadesutilizadasson:TommyAtkins,Haden,VanDikeySensation.Eláreapotencialdemangoesde616,837hectáreas.

Hay un número reducido empresas pero creciente de productores que envasan y comercializan mermeladas, pulpas, néctares, jugos y jaleas de frutas, tanto en el mercado nacional como en elinternacional,entreellaslasempresasSantaClarayBurkeAgro.Uncasodeéxitoes“JaleasCallejas”quienestienenproduccióndejaleasdeguayaba,mango,piñayotras.

Se trata de productos para los que existe una demanda internacional muy dinámica y diferenciada. Para Nicaragua además suponen una oportunidad para la transformación de frutas que no son exportablescomoproductofrescoylautilizacióndemateriaprimacomoelazúcarnicaragüense.La internacionalización requiere, como en otros productos, adecuación de envase, embalaje, etiquetadoetc.

12 EstadísticasdelMinisterioAgropecuarioyForestal,MAGFOR


Pág. 42

k) VEGETALESENCONSERVAYDESHIDRATADOS Seenvasandiferentesvariedadesdevegetales,queincluyenencurtidoscomocebollas,chilotes,

pepinos en conservas, etc. Los territorios con mayor dinamismo en la producción de hortalizas13 seconcentranenlaregiónnorteycentrodeNicaragua,dedondeseestimaprovieneel90%de la producción. Además se produce una gran variedad de hortalizas, esencialmente para el autoconsumo. Aproximadamente el 79% del área total de hortalizas sembradas corresponden a tomate, cebollas (rojas, amarillas y blancas), pipían, chiltoma, repollo, ayote, papa y zanahoria. Otrosbienesproducidosenmenorescalarepresentanelrestante21%deláreacultivadaenelpaís, entre los que se encuentran: chayote, pepino, lechuga, remolacha, chile, rábano, berenjena, brócoli,coliflor,apio,ajoyokra;entreotros.Enel2009,seprodujeronuntotalde34.2millonesdekgdehortalizas,mientrasqueen2010,selograronproducir36.3millonesdeKg,esdecir,setuvo un crecimiento del 6%.

La mayor parte del consumo nacional de hortalizas procesadas corresponde a productos importados. Actualmente se procesan principalmente tomate, cebolla y chiles, para la produccióndeencurtidos,queseelaborandeformaartesanal,yquesoncomercializadosavecesenvasadosyotrasembolsadosenlosmercadoslocales.Laactividadindustrialdelasempresasdeprocesamientodehortalizas,engeneral,esmuybaja.ExistenvariasPYMESdedicadasaestaactividad,queafrontanunaoportunidadparaagregarvaloralosproductosagrícolas,algunosdeellosconpresenciayaenlossupermercadosyaplicandobuenasprácticasdemanufactura.Algunascompañíasenvasanalvacío,envidrio,etc.Entrelasempresasdeestesectormásactivasdestacan:ElSecretodeMamá,LaMatagalpa,yFincaSantaClara.OtraempresadestacadadelsectoresVegetalesyFrutasProcesadasS.A.(VEGYFRUT),queacopia,selecciona,procesa,empacay distribuye vegetales y frutas para los segmentos de restaurantes, hoteles y supermercados de Nicaragua. Vende su producto en el mercado nacional y realizó algunas exportaciones ocasionales. Tieneunavariadaofertadeproductosalimenticios(vegetalesy frutas)queprocesanbajo losestándares de calidad e inocuidad de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.

Como ocurre en general para los productos agroindustriales, se requieren mejoras en el diseño delosenvases,embalaje,etiquetado,etc.

13 AnálisisdelaCadenadeValordeHortalizasconénfasisenSeguridadAlimentariayNutricional,FAO,2012


Pág. 43

l) PULPADEFRUTACONGELADA Las frutas más adecuadas para elaborar pulpa son pitahaya y maracuyá. En Nicaragua se realizan

investigacionesparadesarrollarunavariedaddepitahayaquetengamenorcantidaddesemillas14. El principal producto elaborado a base de pitahaya que se está comercializando actualmente es lapulpa congelada,obtenidaporel despulpado, refinado,pasteurizadoy congeladode lapitahaya, que es una planta de clima tropical muy resistente a las temperaturas elevadas, a la sequía,alasplagasyalasenfermedades.Paraelcultivoseprefierenlossueloscalcáreosysedesarrollaóptimamenteentemperaturasde18ºCa26ºC.

También se está produciendo la pulpa congelada de maracuyá, obtenida por el despulpado, refinado,pasteurizadoycongeladodelmaracuyá;ensuproducciónsedebedeutilizar frutasfrescas y sanas.

La empresa Burke-Agro15 elabora fruta deshidratada y pulpa de fruta congelada para las exportacionesdecomestiblesespecializadasymayoristas.BurkeAgroproduceactualmentelassiguientes pulpas de fruta congeladas: pitahaya, maracuyá, mango, piña, noni y guayaba.

m) ACEITES VEGETALES:

1) Aceitedepalma: El cultivode lapalmaseencuentraconcentradoen laRegiónAutónomaAtlánticoSur(RAAS)específicamenteenlosMunicipiosdeCukraHillyRíoSanJuan,dondeseubicantierrasaptasparaestaproducciónyoperanempresasnacionalesyextranjeras.Eláreadesiembraesde27,200manzanas(19,040hectáreas)conunaproducciónde64,124YMdeaceitecrudo.Eláreaaptaparaelcultivoesde1.461,967hectáreas16. El área de siembra se ubica en la región RAAN, RAAS y Río San Juan.

Estecultivotieneunrendimiento10vecessuperioraldelaceiteproporcionadoporlamayoríade los otros cultivos oleaginosos. Esta planta produce dos importantes aceites: (1) aceite depalma,blandoyutilizadoextensamenteenóleomargarina,mantecaygrasasparalacocinayen la fabricación industrial de muchos otros productos para la alimentación humana, y (2), aceite

14 EstudiodeMercadodeJapónparaFrutasProcesadasNicaragüenses,preparadoporCEIconapoyodeJICA,2013

15 Verinformaciónadicionalsobreestaempresaenelproducto7,Frutasdeshidratadas

16 Magfor-Ineter-Inide,2013


Pág. 44

de almendra de palma (palmiste) que posee un alto contenido de ácido láurico y el cual a su vez produce jabones de excelente calidad además los productos antes mencionados.

Por volumen de producción el aceite de palma es el segundo principal aceite de mesa vegetal a nivel mundial, sólo detrás del aceite de soya. La tendencia de la elaboración del aceite de palmasehaincrementadoenlosúltimosañosacompañadaporlamayordemandadelconsumomundialypreciosfavorables.Durante2013elpreciodelaTMhavariadodeUS$845.00a866.00.

Honduraseselprincipalproductordepalmade la región,yademássuproducciónmantienecertificacionesdesostenibilidadmedioambientalquelahacenmuycompetitivaenlosmercadosinternacionales.LaproduccióndeNicaraguaesrelativamentepequeñaentérminosregionales,por lo que en ocasiones se importa materia prima para la elaboración del aceite de palma. Es exportado fundamentalmente a El Salvador.

2) Aceite demaní: Elmaní es producido en Nicaragua en condicionesmuy competitivas. Seha invertidomucho esfuerzo enmejorar el cultivo, comohaocurrido con la cañade azúcar.El rendimiento por hectárea esmás elevadoque en EstadosUnidos oArgentina, principalescompetidores. Los principales productores sonChina e India quienes destinanunporcentajemayoritario de su producción para autoconsumo. La limitante al crecimiento de estas exportacionesderivadelacapacidadproductivaactualdelpaís.Sucompetenciaentérminosdeextensióndelasuperficiecultivableeslacañadeazúcar.Delas1.500hacultivadasenlosaños90 pasan a 45.000 Ha en 2012. en 2012 Se sembraron este año 50.000 manzanas (35,000 Has.) de maní, distribuidas en Chinandega, León, Granada, Masaya y Rivas., con una producción total de3millonesdequintales;lavariedadmásutilizadaseslaGeorgia06-G.Eláreapotencialparaestecultivoesde217,176manzanas(152.023Has.).

Hay muy pocas empresas nacionales con capacidad de trasformación del maní en productos derivados. Estas empresas están desarrollando sus capacidades tecnológicas para poder fabricar productos como el aceite y la mantequilla, que representan el mayor valor agregado posible. Existe dosplantasprocesadorasdeaceitecrudodemaní:AceiteraElRealyCooperativadelCampo.Laprimera está fuertemente dedicada a la producción y exportación de aceite de maní y representa más del 90% de la exportación total de este producto. Su capacidad instalada es de 3,000 Tm. Tienenunadecuadoconocimientodelmercadointernacionalyaccedencompetitivamentealos


Pág. 45

canales comerciales. A pesar de ello no contemplan inicialmente la fabricación con marca propia sino la exportación a granel y el envasado con marca privada.

Hayqueañadirqueactualmentenoexisteproduccióndeaceitedemanírefinado,queesunproductoquetieneunvalorañadidomuysuperioralaceitecrudoyesunproductodeconsumono industrial. La limitante no es técnica, sino que se debe al elevado coste de transporte del aceite embotelladohastalospaísesconsumidoresdeesteproductorefinado,quetienensuspropiasplantasderefinadodeaceitedemaní.Enlaregióncentroamericana,endondeporcostosdetransporteesteproductopodríasercompetitivo,noexisteunademandaatractiva.

3)Aceitedeajonjolí: Se trata de un producto de alto valor añadido, muy especializado pero de bajoconsumo.Seutilizaprincipalmenteparaensaladasyplatosfríos.Porsusaltosnivelesdeácidosgrasospolisaturados(4vecesmásqueelaceitedeoliva)tieneexcelentespropiedadespara controlar los niveles altos de colesterol dañino. Tiene además capacidades lubricantes y cosméticascomoretardadordelenvejecimiento.

El ajonjolí que se produce en Nicaragua se caracteriza por tener una alta concentración de aceite y proteína. Las variedades que se producen son Cuyumaqui, Venezuela 44, IXTA R- 198 y China Roja,quesonadecuadasparaelcultivodeajonjolídealtacalidad.

Hay varias empresas, fundamentalmente cooperativas, que están produciendo y exportandoaceite de ajonjolí, si bien en pequeños volúmenes. Nicaragua exporta aceite de ajonjolí para cocinarprincipalmentealaUE,dondedestacanHolanda,ReinoUnido,FranciaeItalia.

n) MANUFACTURA DE CUERO Y CALZADO:

1) Manufacturadecuero:Lostalleresdemarroquineríasededicanalaproduccióndeartículosdecuerotalescomobolsos,carteras,mochilas,maletines,billeteras,fajas,yaccesoriosdecuero.Existen alrededor de 90 talleres registrados, concentrados principalmente en León, Granada, MasayayManagua.Generalmenteusancuero liviano,perotambiénmaterialessintéticos.Seabastecen principalmente de cuero en las tenerías pequeñas. Los talleres de Talabartería se dedicanalaproduccióndeartículosdecuerogruesoyvaqueta,talescomoalbardas,monturas,


Pág. 46

fustes, y otros. Se concentran en Boaco, Chontales, Granada, León y la RAAS. Los talleres son en general negocios pequeños artesanos.

Elprincipalproblemaquetienenestos tallereses suescasacapacidadcompetitiva,productode su tamaño o escala de producción, derivado del uso de equipos y maquinaria generalmente básicosyconmuchosañosdeantigüedadqueincidenenlacalidaddelproductoyporendeenunmayorcostocomparativo.Tambiénimplicamayorescostoslaadquisicióndemateriasprimasymateriales,yaquesecompranenpequeñascantidadesalossuplidores.Elescasocapitaldetrabajode estos talleres no les permite hacer importaciones directas de materiales para producción de nuevos y mejores productos. Por esa misma causa, su capacidad de comercialización directa es limitada.

2) Calzado: La Asociación de Distribuidores y Detallistas de Calzado de América (FDRA, por sus siglaseninglés)calificóaNicaraguacomouna“estrellanaciente”entérminosdeproduccióndecalzado a nivel mundial.

Hay una serie de diseñadores y productores locales que han mejorado el valor agregado de su producciónyestánincursionandoenlosmercadosinternacionalesconéxito,comoreflejanlasexportacionescrecientes.Kuero,PielyArte,Boheme,AsusPies,CalzadoAlex,sonvariasdelasempresas de este sector, algunas de ellas con experiencia exportadora. En agosto del 2011 se estableció la empresa brasileña Aniger Group, bajo el nombre de Tecshoes. Esta empresa, que opera bajo el régimen de zonas francas, con una producción de 7,500 pares de zapatos diarios, marcó un hito en este emergente subsector de manufactura.

No obstante la producción nacional de calzado se enfrenta a limitantes importantes desde el punto de vista de la producción y el acceso a materias primas e insumos industriales. La producción es muy artesanal, intensiva en mano de obra y con un nivel de mecanización muy bajos. Tanto suelas como pieles procesadas en colores (excepto negro y marrón) son importadas desde otros paísesdelaregión.Ademásesunaindustriaatomizada,concapacidaddemejorasustantivadeprocesos y economías de escala.

Las empresas productoras tienen un conocimiento limitado de losmercados internacionalesdebido a su corta experiencia exportadora. La mayor parte de las exportaciones se dirigen a otros


Pág. 47

países centroamericanos y corresponden a productos con diseño del cliente y con marca privada en general también de este.

o) MUEBLES DE MADERA Y OTRAS FIBRAS VEGETALES Existe una producción nacional de calidad, aunque de tamaño reducido. Entre las principales

mueblerías hay que mencionar Lolo Morales, Muebles de mi Tierra, Mueble El Chele, Muebles Urbina, AFD de Nicaragua, Industrial del Mueble o Simplemente Madera. Hay proyectosinteresantes para la fabricación de muebles bajo demanda y de muebles lineales y modulares de costomedio,quepuedencompetirenlosmercadosregionales.

La producción está limitada por volumen, diseño, transporte y acceso a madera de calidad. Existen problemasespecíficosenlastécnicasdesecadodemadera.Aunquehayalgunasempresasquehanrealizadofuertesinversionesenmaquinariayhantecnificadosuproducción,elsectorengeneral requiere asistencia técnica para mejorar su producción y calidad. Algunas empresas tambiénhanoptadoporlaintegraciónverticalyproducensupropiamadera.

Debido al pequeño tamaño de la mayor parte de las empresas del sector la capacidad de producción es limitada. Sin embargo existe capacidad productiva y técnica para aprovecharnichos en mercados de la región. La exportación aún es muy limitada, aunque varias empresas medianastienensuspropiosdiseñadores,adaptándosealademandaycumplenrequisitosdecalidad para la exportación. Las empresas pequeñas necesitan Asistencia Técnica en procesos deacabado,ensamblado,yotras técnicasparamejorar sucompetitividad.Lamayor líneadeexportación la componen los muebles lineales de sala, comedor, etc.

Gran parte de las empresas fabricantes de muebles han optado por promover el manejo sostenibleyresponsabledelamaderayyavariashanobtenidolacertificaciónFCC.Entodocaso,ungrannúmerotienenelcompromisoéticodecertificar.


Pág. 48

1.3.2. CATEGORÍA B

Productos maduros, que no admiten diferenciación o comercializados como commodities o

asimilables

Se trata de productos que son comercializados como commodities, sin oportunidades significativas

para la mejora de su valor agregado desde el punto de vista de su comercialización. Su competitividad

deriva fundamentalmente de factores productivos y tecnológicos y de la capacidad para generar

economías de escala.

a) MADERASTROPICALES Se incluyen aquí diferentes variantes desde madera aserrada, madera procesada, productos

de madera (palos para escoba, madera para pallet), hasta muebles. Nicaragua posee aproximadamente56milKm²debosque,que representanel43%del territorionacional. Lamayorzonaboscosadelpaís(78%)seencuentraenlaRegióndelAtlántico(RAANyRAAS)ypartedelRíoSanJuan;el17%enelCentroyNortedelPaís,yel5%enlaRegióndelPacífico.ElSectorForestal ocupa el 71% del territorio nacional y posee 2.6 millones de hectáreas de bosques entre latifoliadasyconíferas,conunamasaboscosaproductivaaproximadade80millonesdemetroscúbicosyabundantetierradevocaciónforestalyagrosilvopastoril.Entrelasespeciestenemos:caoba, genízaro, guanacaste, pino, laurel, pochote, granadillo, eucalipto, entre otras.

LaindustriamadererahavenidoocupandounlugarmuyimportanteenlaactividadeconómicadeNicaragua.Debidoasusmuchaspropiedadescomoresistencia,durabilidad,bellezayestilo,lamaderatienemuchaaceptaciónenelmercadointernacionalparalaelaboracióndediferentesmanufacturas de madera tales como muebles, puertas, materiales para construcciones de casas, pisos tanto en interiores como exteriores entre otros.

La producción demadera enNicaragua presenta ventajas competitivas frente a otros paísesde la región productores, como Costa Rica, principalmente por el menor costo y la mayor superficiecultivabledebidoalamenorextensiónrelativadezonasprotegidas.Existenempresasen Nicaragua que han realizado importantes inversiones en maquinaria que ofrecen un procesamientoadecuadodelamadera,sucorteysecado.Existeunaoportunidadparticularenmaderas tropicales.


Pág. 49

Sin embargo la producción y exportación de maderas está fuertemente limitada por aspectos logísticos,yaquelasprincipalesáreasproductorasestánenlaregiónatlántica,enlaquedebidoalaslluviasylamalasituacióndelasinfraestructuraslaextraccióndemaderatieneuncostomuyelevado.

b) AZÚCARDECAÑAYETANOL El azúcar de caña es un producto muy maduro. Hay actualmente cuatro ingenios con rendimientos

muyelevadosyquenohandejadodeinvertirymejorarpermanentemente.Producen720.000toneladas por año (prevén llegar a 800.000 en tres o cuatro años), muy por debajo de los 2,5 millonesdeGuatemalaodelos10millonesdeBrasil.Refinanaproximadamente90.000toneladas:250.000comoazúcarblancoyelrestosedestinaaazúcarcrudo.Setratadeunproductoqueno admite diferenciación y el precio de todos los subproductos es muy similar. Existe una sobreproducción de caña de azúcar a nivel mundial, y los precios son regulados a través de los mercadosdederivados.SielprecioquedeterminalabolsadelMercadodeNuevaYorkparaelazúcarelsuperiora0,17US$lacañasedestinaalaproduccióndeazúcar.Siesinferioraeseprecioseutilizaparaproduciretanol.EnNicaraguaapenashayconsumo industrialdeazúcarytansóloel20%delaproducciónsedestinaabebidasrefrescantesylácteos.Loscanalesdecomercializaciónsoncortos,accesiblesytransparentesynoexisteunademandaespecíficaparamejorarelconocimientodelademandaLaprincipallimitantealamejoradelacompetitividadde las exportaciones nicaragüenses se deriva de los costos de carga en Puerto Corinto, debido a la inexistencia de una cinta transportadora de producto a granel, que reduciría hasta en 10 veces eltiemporequeridoparalacargadelosbarcos.

c) CAFÉ ORO17

El café oro, sin elaborar, se comercializa como commodity. No es por lo tanto un producto diferenciable, sus atributos son estandarizados y los precios son establecidos en los mercados internacionales.

d) CACAOENGRANO18

El cacao producido actualmente en grano, sin elaborar, se comercializa como commodity. No es por lo tanto un producto diferenciable, sus atributos son estandarizados y los precios son

17 Verlainformacióngeneralsobreelcaféenelproducto4,Cafésespeciales

18 Verlainformacióngeneralsobreelcacaoenelproducto5,Cacaotransformado


Pág. 50

establecidos en los mercados internacionales. Existe un área sembrada de 16.013 manzanas (11,209 Has) para una producción de 128.102 quintales de cacao seco y limpio, ubicado en la RAAS,RAANyCentraldelpaís;eláreapotencialparaestecultivoesde1.853.968hectáreas.Según el Plan de Producción, Consumo y Comercio del 2013, en cinco años se establecerá la siembra de 60,000 manzanas (42,000 Has) bajo el sistema agroforestal. Por otro lado existen proyectos para la producciónde cacaofino, comoel emprendidopor la empresa Ingemann,que apuntan a una mayor diferenciación del producto sin procesar y a una mejora de su valor agregado para acceder a los mercados internacionales.

e) FRIJOL En el ciclo agrícola 2012-2013 se sembraron 431.264 manzanas de frijol rojo (302,549 Has.), el

área potencial del frijol para la siembra de primera es de 285.537 manzanas (199,876 Has.) y paralassiembrasdepostrerayapante288.304manzanas(411,813Has.).Seestimasembrar20,000 manzanas (14,000 Has.) de frijol negro, para exportar a Venezuela 344.900 quintales. Estecultivosesiembraentodoelpaís,principalmenteenalturasigualesomayoresalos400msnm. La capacidad instalada es de 16 plantas procesadoras. El sector frijol trabaja por mejorar suorganización.CasoexitosoesASOPROL,ubicadoenSantaLucía,Boaco,poseeproducción,almacenamiento y procesamiento de limpieza, secado y envase. Este producto, debidamente procesado y empacado para su venta al por menor, con su marca, tiene oportunidades derecuperar los mercados en el caso del frijol rojo y ampliarlos en el caso del frijol negro.

f) SÉSAMOOAJONJOLÍ Lascondicionesagroclimáticas sonóptimaspara la siembradeestecultivo. La zonaprincipal

decultivoesPacíficoysuáreapotencialesde572.000manzanas(400,400Has.).Existendosaspectosesencialesa resaltar:1)notienesustitutoen la industriapanificadoray2)notieneproblemas de barreras proteccionistas, de subsidios, ni dumpings. El área de siembra en el ciclo agrícola 2011-2012 fue de 12.500 manzanas (8,750 Has) para una producción de 98.900 quintales. La producción está en manos de pequeños y medianos productores y el conocimiento técnico para su manejo es apropiado con asistencia técnica a través del INTA.

Actualmente se exporta como ajonjolí natural y descortezado. Se dispone de certificacionesorgánicasyComercioJusto.LasvariedadesutilizadasfueronICTA-RyNicarao.Sehanidentificado4 exportadores de ajonjolí. Este producto tiene grandes oportunidades de exportación porcuantoen los distintosmercadospreferenciales quetieneNicaragua gozadeun tratamiento


Pág. 51

deaccesoinmediato.Adicionalmente,notienecuotasenelmercadointernacional,yaquenoes producido por los grandes países consumidores (Japón,USA,UE), por tanto está libre debarrerasproteccionistas.LavariedadcultivadaenNicaraguaesademásdeunacalidadmuyalta,reconocida en los mercados internacionales.

g) MANÍ19

Setratadeunproductoqueadmitemuypocadiferenciación,exceptoaniveldecertificacionesfitosanitarias, con las que ya cuentan las empresas comercializadoras nicaragüenses. Loscanales de comercialización del maní son cortos, accesibles y transparentes y no existe una demandaespecíficaparamejorarelconocimientodelademanda.Noserequierenestudiosdedemandayaquetienentodasuofertavendidaabuenoscompradores.Existendosempresascomercializadorasquellevanacaboprocesosbásicosperoconaltovaloragregadoquegarantizanelaccesocompetitivodelmanínicaragüensea losmercadosmásexigentes.Recogen200.000Toneladas de maní y venden directamente a empresas procesadoras, como Mars o Pepsi Cola. Asimismo, la industria está analizando opciones para una mayor transformación del maní en cremas y mantequillas.

h) FRUTAS FRESCAS La producción de frutas se encuentra muy dispersa, atomizada entre pequeños agricultores. Sólo

elcultivodebananos,mangosynaranjasseacometeenplantacionesgrandes.Lasfrutassonproductos que presentan limitaciones en cuanto a su diferenciación y su acceso a los mercados internacionalesquevienecondicionadaporaspectosfitosanitarios.LamayoríadeproductorescarecendecertificacionesdeBPM,HACCP,POES20(SSOP)yenfrentanlimitantesderivadasdelascuotas de acceso a mercados internacionales.

La Central de Cooperativas de Servicios Múltiples Exportadores Importadores del Norte,exporta papaya de la Variedad Taiwanesa Red Lady, Tainug 2 con una producción anual de 172.800unidades. Asimismo, la Cooperativa Ecovegetales deNicaraguaR.L, exporta 100.000unidadesdelasmismasvariedades.LasexportacionesdenaranjatienenorigenenplantacionespropiedaddelaempresafrutalesdeSanJuanyseenvíaCostaRicaparaserprocesadayconvertida

19 VerinformacióngeneralsobreelmaníenelProducto13.2,Aceitedemaní

20 SistemaEstandarizadodeProcedimientosOperacionalesSanitarios.


Pág. 52

posteriormente en jugo de naranja. En la mayoría de los casos el acopio lo realizan las propias empresas importadoras, en su mayoría de El Salvador.

i) ORO El oro es un producto indiferenciado que se vende como commodity en los mercados

internacionalesenbaseaespecificacionesypreciosdeterminadosporlosmercadosmundialesde este producto. La producción y exportación de este producto está además mayoritariamente en manos de empresas internacionales.

j) PLATA Al igual que el oro, la plata es un producto indiferenciado que se vende como commodityen los

mercadosinternacionalesenbaseaespecificacionesypreciosdeterminadosporlosmercadosmundiales de este producto.

k) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS En Nicaragua se producen fundamentalmente productos genéricos, sin diferenciación, que

compiten únicamente en economías de escala (precios y capacidad de producción). La produccióneslimitada,elmercadoesmuycompetitivoyesmuyfrecuenteelusodebarrerasproteccionistas y legales a nivel regional. El registro sanitario es muy complicado en algunos países centroamericanos, a pesar del CAFTA y en algunos países toma al menos ocho meses registrar un medicamento. También existen limitaciones desde el punto de vista de protección inadecuada de las patentes a nivel regional.

1.3.3. CATEGORÍA C

Productos adecuadamente diferenciados y competitivos, que no requieren un mejor conocimiento

de la demanda internacional.

Se trata de productos que ya se exportan en grandes volúmenes y que cuentan con un acceso

adecuado a los canales comerciales internacionales. Con frecuencia su producción está asociada a

empresas manufactureras establecidas en zona franca o a grandes grupos industriales nacionales

e internacionales.


Pág. 53

a) TABACO En Nicaragua el área sembrada de tabaco es de 2.700 manzanas (1.890 Has.), ubicadas en Estelí,

MadrizyNuevaSegovia.Eláreapotencialparaestecultivoesde1.190.188manzanas(833.132Has.), distribuidas por todo el país, excepto en la RAAN, RAAS y Rio San Juan. La región norte del paíseslazonadondesecultivaelmejortabacodeNicaragua,siendolaactividadtabacaleralaque dinamiza el 75 % de la economía en los departamentos de Estelí y Nueva Segovia, en los que se han instalado gran número de empresas dentro del régimen de Zonas Francas entre inversión extranjera y nacional. Existen 17 empresas pertenecientes a la Asociación Nicaragüense del Tabaco,delascualesdocemanufacturanpuros.EntreellasseencuentranPadrón,LatinCigars,el Grupo Plasencia, la Esperanza Cigars, Natsa, Drew State o Taolisa. Según cifras de la CNZF actualmente Nicaragua ocupa un lugar meritorio tanto en la producción de este producto, con unacapacidadde10milempleosdirectos.Nuevemarcasnicaragüensesfiguranentrelasmejores25delmundo,segúnelrankingespecializadoquerealizacadaañoCigarAficionado,entrelaquesobresalePadrónCigars.LasrevistasCigarAficionadoyCigarInsiderotorgaronelPremioalMejorTabaco del 2009 a Padrón Cigars. También se cuenta con pequeñas empresas que se encargan de fabricarlascajas,elcelofán,lasvitolas;completandotodosloseslabonesdelaproduccióndelpuro.

SegúndatosoficialesdelBancoCentraldeNicaragua(BCN),seexportancercade20millonesdedólares de puros, dejando fuera un sub-registro que indicaría un total de 57 millones de dólares sifuesenincluidaslasexportacionesdetodoeltabaco;peroporsucondicióndezonafranca,estonoserefleja.

b) RON La producción nacional se concentra en una única empresa, SER Compañía Licorera. Se trata

además de un producto competitivo internacionalmente y que ha desarrollado sus propioscanales de marketing ycomercialización.Actualmenteesteproductotienedemandacrecienteenelmercadochileno,yconelAcuerdodeAsociaciónconlaUniónEuropeamejorarásupenetraciónen Europa dada la cuota de ron a granel y la desgravación favorable para ron embotellado.

c) SECTORTEXTIL Es un sector competitivo en términos productivos y comerciales, quetiene acceso a canales

internacionales en países muy exigentes (principalmente EEUU). Exporta 1.400 millones dedólaresdesdeZonasFrancas.Hay67empresasdeconfecciónyunafirmatextilera,un80%de


Pág. 54

cuyocapitalestáenmanosdefirmasextranjeras,yquedanempleoa65.000personas.Todasellas se encuentran ubicadas en Zona Franca, excepto alguna empresa de pequeño tamaño, queha recibidoasistencia técnicade laAsociacióndeEmpresas textileras.Hanevolucionadomejorando desde la maquila inicial al proceso completo (diseño, pruebas calidad, trámites de exportación)ydesdeprendasbásicasaprendasconmayorvaloragregado.ExportanaEEUUyvendenaclientesdereferenciacomosonJPenny,Walmart,Sears,Levis,Adidas,etc.

Laevolucióntécnicaexigequelamanodeobraestémáscualificadayhaymuypocosoperarioscon capacidad de manejar las máquinas de costura especializadas o máquinas con electrónica. Las oportunidades de mejora de su valor añadido residen principalmente en la capacitación técnica delamanodeobraparaelusodenuevasmáquinascomputarizadasy la integraciónverticalde la cadena de valor mediante el desarrollo de redes de proveedores nacionales de insumos yaccesorios (botones,cremalleras, tejidos,etc.).Ante la incertidumbredequeseapruebe laampliación de los TPL21 en el marco del CAFTA, este sector debe ser monitoreado y atendido para evitar su salida de zona franca a otros países.

d) ARNESESDEAUTOMOCIÓN Estos productos son fabricados en Zona Franca de acuerdo a especificaciones técnicas de

fabricantes internacionales de automóviles y son producidos y exportados exclusivamente por 2 empresastransnacionales:DraxelmaieryYazaki,previamentehomologadasporalgúnfabricantede automóviles para quienes fabrican toda su producción. Son productos fabricados bajo especificacionesdelaindustriayqueportantonoadmitenmejorasdesdeelpuntodevistadelanálisis de su demanda internacional.

21 Nivelesdeflexibilidadtemporalenlaaplicacióndelasreglasdeorigen.


Pág. 55

1.3.4 CATEGORÍA D

Productos con potencial de mejora de exportaciones que depende fundamentalmente de mejoras

de procesos, inversiones productivas significativas y aspectos técnicos o legales. Requieren la

industrialización o mejora técnica de procesos productivos clave.

Se trata de productos o sectores que para mejorar su producción o su competitividad requieren de

grandes inversiones o de capacidades tecnológicas actualmente no disponibles en Nicaragua o, en

algunos casos, cambios legales.

a) LANGOSTA,PEZESPADAYCAPTURAENGENERAL La producción pesquera y acuícola en 2012 fue 75.85 millones de libras, principalmente de

camarón de cultivo, pescados de escama, pepino demar y caracol rosado, equivalente a uncrecimiento del 32.6% con respecto al 2012. Existen 20 procesadoras y 700 pescaderías. Son 17 las empresas exportadoras de la actividad pesquera (22 empresas en total) y junto a lascooperativassonresponsablesdeempleara50,000personas,debidoalaenormeimportanciade la pesca artesanal, barcos industriales, etc.

El sector se enfrenta a limitaciones derivadas del agotamiento de las capturas de algunas especies (pargo, corvina, pepino de mar o conchas), necesidades de capacitación (captura de la langosta viva)yelimpactodeloscostesdelcombustible.Sucrecimientodependedecambiosenfactoresproductivosymejorastecnológicas(capturadelalangostavivaydesarrollodelareddeacopiospara su exportación), pero no comerciales. No existen por tanto en principio problemas en el acceso a mercados internacionales, sino limitaciones derivadas de la producción. El problema es el potencial de captura en otras especies que está cercano al límite en capturas, como. Se requiere,enopinióndelosindustriales,unapolíticadeEstadoparamejorarlaproducciónenlaque se debe que involucrar a los pescadores y a los procesadores.

b) TILAPIA El cultivo ofrece una oportunidad para incrementar la producción y acceder a mercados

internacionales que muestran una demanda muy dinámica para algunas de las variedades que podríansermásproductivasenNicaragua,comolatilapia.Existeninfraestructurasapropiadaspara impulsar laproduccióndeespeciesbajocultivo,a loquecontribuye lanonecesidadenmuchos casos demovimiento artificial del agua por lo que el ahorro de costes en términos


Pág. 56

relativosotorgaunaventajacompetitiva.Hayportantoungranpotencialproductivo,aunqueparecequelasInstitucionesdelEstadoyalgunasONGmantienencriteriosdiferentesacercadelimpactomedioambientaldelcultivodetilapiaenfuentesdeaguanaturales.

c) TEXTILES22

Laproduccióntextilescompetitivaenlascondicionesactuales.Sinembargolasoportunidadesdemejoradelacompetitividadrequierenlaintegraciónverticaldelacadenadevalor,medianteel desarrollo de suministradores de insumos y accesorios (botones, cremalleras, etc.) y de la industria de producción de tejidos.

d) HAMACAS La producción artesanal de hamacas es una actividad en la que participan un gran número

defamilias.Másdel80%delamateriaprimaqueseutilizaensuelaboraciónes importadayprovienedeCentroamérica,EstadosUnidos,Colombia,México,Suiza,Japón,etc.Paramejorarlacompetitividaddeestesectoresnecesarioquelostalleresartesanalesconozcanafondolasregulacionesyexigenciasde losmercadosdedestino (UE)encuantoa lamateriaprimaqueutilizancomolostejidosylamadera,afindepropiciarelcumplimientodelasreglasdeorigenyde esta forma poder gozar de las preferencias arancelarias.

Unodelosproblemasqueenfrentaríalaproduccióndehamacasesquelamayoríadelosartesanosnoestánconstituidoslegalmentecomomicroempresariosocomerciantesindividuales,tampocoestán organizados o agremiados, lo quemuchas veces dificulta el acceso a financiamiento yapoyotécnico.Vendenlamayoríadesuproduccióndeartesaníasatiendaslocalesdesouvenirs o en algunos casos a otras personas que las compran para ser comercializadas en puntos de mayor desarrolloturísticoeinclusodelasllevanaotrospaísesylasvendencomooriginariasdeesepaísy no de Nicaragua. El volumen de la producción nacional es limitado.

e) PARTESYCOMPONENTESDEAUTOMOCIÓNAFTERMARKET Se trata de accesorios de madera, tela y cuero y cinturones de seguridad: la producción actual es

muy reducida y tan sólo existen algunos casos de éxito en la producción de accesorios de madera, tela, cuero y cinturones de seguridad para fabricantes establecidos en la zona franca, aun cuando hay capacidad instalada que requeriría muy pequeñas adecuaciones para aprovechar esta

22 VerinformacióngeneralsobreelsectorenelProducto29,SectorTextil


Pág. 57

oportunidad. Sin embargo, debido al crecimiento espectacular que la producción y exportación dearnesesdeautomociónhaexperimentadoenlosúltimosaños,puedenexistiroportunidadesderivadas de desarrollo de clusters de proveedores nacionales, transferencias de tecnología y posibles spinoffs desde las empresas de la zona franca.

1.3.5. CATEGORÍA E

Productos con potencial de mejora de exportaciones que depende de ligeras adaptaciones logrables

con AT a la producción.

Se trata de una diversidad de productos que requieren mejorar su competitividad, una intervención

transversal basada en una política decidida sobre aspectos productivos y organizativos que pueden

fácilmente mejorar las exportaciones.

SerecomiendadiseñarunapolíticadeapoyoalaexportaciónmedianteunaIntervención Transversal

enmúltiples sectores en aspectos previos a la propia exportación en sentido amplio, relativos aprocesosdegestión,fabricación,etc.,medianteelapoyoconpolíticasdemejoraenlafaseproductivaquetienenimportantesefectosenlaexportación.Sebasaríaenmodificacionesinmediatas,debajocoste, con ligeras adaptaciones logrables con Asistencia Técnica a la producción. Requiere por ello deunapolíticadecididasobreaspectosproductivosyorganizativosquepuedenfácilmenteteneruna inmediata repercusión sobre el volumen y la calidad de exportaciones del país. De manera particular,losrendimientosenproductosagropecuariossondemasiadobajosenvariosrubrosysepodríanmuyfácilmenteelevarsingrandescambios,conAsistenciaTécnicaymejoradegestióndelasexplotaciones. Algunos de los ámbitos en los que se detecta necesidad de apoyo son:

• gestión de explotaciones agropecuarias mejora de la gestión de procesos productivos• selección de razas o especies• selección cultivos • mejora del sistema y centros de acopio• análisis de rendimientos y de procedimientos• apoyo a mejora genética con biotecnología• incorporación de metodologías y tecnologías de mayor eficiencia utilizados en mercados más

desarrollados


Pág. 58

• fomento del asociacionismo y cooperativismo • acceso a know how imperante• envase, embalaje y etiquetado• implantación de procesos de calidad• acceso a financiamiento

Estas actuaciones son aplicables de manera transversal a diferentes sectores y en general a la industria alimentaria. Se mencionan algunos casos destacados:

Estas actuaciones son aplicables de manera transversal a diferentes sectores y en general a la industria alimentaria. Se mencionan algunos casos destacados:

a) CARNEDEBOVINO Mejoragenética,prevencióndeldoblepropósito,implantacióntotaldelsistemadetrazabilidad,

diferenciación en la determinación de precios de los cortes, mejora de índices productivos,mejoradelmanejozoosanitarios,mayorutilizacióndesalesminerales.

b) PRODUCTOSLÁCTEOS Mejora en los sistemas de acopio, integración de la cadena de frío, mejora de los sistemas de

inocuidad,prevencióndeldoblepropósito,mejoradeíndicesproductivos,mejoradelmanejodezoosanitarios,mejoraenlaalimentacióndelhatoganadero,mayorutilizacióndesalesminerales,etc.

c) LANGOSTAVIVA Capacitación de los pescadores artesanales para la conserva de la langosta viva, técnica que

podría incrementar el valor de las exportaciones sin aumentar las capturas.

d) HORTALIZAS Mejorasenloscultivos,seleccióndevariedades,sistemasderiego,redesdeacopio,etc.


Pág. 59

1.3.6 CATEGORÍA F

Otros productos.

Se trata principalmente de productos que aunque exportados desde Nicaragua no ofrecen potencial

para incorporarse al Catálogo de Oferta Exportable.

a) DESPERDICIOSYDESECHOSde papel kraft, cartón, etc. Se trata de productos de muy bajo valor añadido que no forman parte de las estrategias

productivasydeexportacióndeNicaragua.

b) AGROQUÍMICOS,FERTILIZANTES,PLAGUICIDAS,etc. De acuerdo con la información facilitada por ANIFODA no existe producción local de estos

productos y las exportaciones registradas se deberían exclusivamente a reexportaciones de un importador nacional, que no realiza ningún proceso de transformación. Monsanto, Dupont, Helm,etc.,sonlasgrandesmultinacionalesqueoperanenelmercado.

c) MAQUINARIAAGRÍCOLAOINDUSTRIALBÁSICA Setratadeunaindustriametalmecánicamuyincipiente.Laactividadproductivaesprácticamente

solo maquiladora, integrada por pequeños talleres muy rudimentarios y no preparados para la exportación.

1.3.7. CATEGORÍA G

Bienes “en perspectiva”, identificados por la Dirección General de Fomento a las Exportaciones de

MIFIC, con potencial de exportación y que deben ser objeto de seguimiento y evaluación.

a) TILAPIA Nicaraguatienemuybuenascondicionesparaelcultivodetilapia,similaromejorqueelrestode

Centroamérica.CostaRicaquefuelíderuntiempo,ahoraexporta$150millonessóloentilapiay Honduras, que empezó a producirla después que Nicaragua, exporta más de 200 millones de dólaresanuales.ActualmenteNicaraguanoexportatilapia.


Pág. 60

Latilapiasealimentadeplanctonyconcentradoytieneunaexcelentereproducción.EnNicaraguahaycultivodetilapiaenlaactualidadaniveldealgunascooperativasapequeñaescala.EnelríoCocosehaencontradotilapia,laquellegóaNicaraguaenlosaños50ysehaadaptadoalascondiciones del país, desde entonces está presente en las fuentes de agua.

ElproyectoSanRamónqueoperabaenellagoCocibolca(Granada)llegóaexportar$1.5millonesen su fase inicial. Si se autorizara podría llegar en 10 años al nivel de Honduras. Tenía la concesión delInstitutodePESCA(INPESCA)yparaellologróelpermisoambiental.

Elprincipalobstáculoradicaenlaausenciadeunaregulaciónlegaldelaproduccióndelatilapiaanivelnacional.ExistendiferentescriteriosenrelaciónalimpactomedioambientaldelcultivodelatilapiaenNicaraguayseríarecomendableactualizarelmarcojurídicovigenteparapromoveradecuadamenteestaactividad.Aunque INPESCAes favorableaestecultivo,elMinisteriodelAmbiente y algunas alcaldías lo consideran peligroso para el medio ambiente, el ecosistema y lasespeciesautóctonas.Señalanqueesunaespecieexótica,invasora,voraz,quesereproducemucho, que quita oxígeno a las demás, que sus excrementos son contaminantes (abundantes llegando a afectar a los demás peces), etc. Hay por otro lado estudios que sugieren que las excretasdetilapiaseconviertenennutrientesparaotrasespecies.NohayportantoconclusionesdefinitivassobresuimpactomedioambientalpotencialenNicaragua.

INPESCA elaboró un plan estratégico para el desarrollo de la acuacultura, que está siendo analizadoporCAPENIC,yqueseesperatengaunimpactopositivosobrelapiscicultura.INPESCApromueve el cultivo de la tilapia en estanque, pero no en aguas naturales. Sin embargo losproductores consideran que de esa forma no resultaría rentable la exportación, por los costos superiores que implica.

ConunapolíticadeEstadoclarayconsensuadaen10añospodríallegarseanivelesimportantesde exportación sin embargo se requiere consenso a nivel de gobierno para impulsarla.

b) FÉCULADEYUCA Laféculadeyucatieneuncontenidoenalmidónsuperioraldeotrostubérculosysuproceso

deextracciónesmás sencilloqueel delmaíz. Seutilizaprincipalmente comoaglutinantedeproductos alimentarios, fundamentalmente en la producción de alimentos balanceados para


Pág. 61

la industria avícola y acuícola. También existe la posibilidad de emplearlo como aglutinantepara productos alimentarios de consumo alimentario. Es por tanto un producto de consumo industrial, con demanda en aquellos países donde existe una industria agroindustrial fuerte. Se comercializa como commodity y los precios son determinados en las bolsas internacionales.

Nicaragua es el mayor productor de yuca de la región, por lo que existe una gran oportunidad para incrementar la exportación de fécula de yuca para atender la demanda industrial centroamericana. Existe limitaciones productivas desde el punto de vista de las variedadesutilizadasenelpaís,yhayproyectosparaintroducirnuevasvariedadesimportadas.NoobstantehayquetenerencuentalafuertecompetenciadepaísesenNorteamérica(EEUUyMéxico)ySudamérica,porloqueesdifícilquelaféculadeyucanicaragüenseresultecompetitivafueradelaregióncentroamericana.Hayoportunidadesparamejorarlaproductividaddeloscultivosylosporcentajesdealmidónutilizandotécnicasadecuadas,comoelprocesadoenseco.

Lasprincipalesempresasproductorasson4(NicaStarch,OpportunityInt´l.,NicaragualyAlexa).Estas empresas recientemente han iniciado el proceso exportador, y las ventas internacionales se dirigen principalmente al mercado regional centroamericano. Existen limitaciones desde el puntodevistadelascertificaciones,quesonunavíanecesariaparamejorarlacompetitividaden la comercialización.

c) HARINADEMAÍZ Este producto presenta una limitante muy importante desde el punto de vista productivo.

La producción de maíz en Nicaragua es escasa. No existen grandes extensiones, por lo que la producción está mayoritariamente en manos de pequeños productores, con limitaciones técnicas yqueofrecenunproductodepoca calidad, enparticular en relación con la fasede secado.Incluso en ocasiones el maíz producido en el norte de Nicaragua se exporta a El Salvador para su secadoyesposteriormenteexportadoaNicaraguaparaserutilizadocomoinsumoindustrial.

PorotroladolaimportacióndemaíztransgénicoestáprohibidaenNicaragua,conelobjetivodeprotegerlavariedadcriollanacional.Elrestodepaísesdelaregiónnomantienenestarestricciónsobre elmaíz transgénico, por lo que es sumamente difícil garantizar insumos importados aprecioscompetitivosyquerespondanalosrequerimientosdecalidadydeausenciadecontenidotransgénico exigido por las autoridades nicaragüenses.


Pág. 62

Estas limitantes plantean lógicamente problemas de acopio y de baja competitividad encomparación a los demás países centroamericanos, por lo que la harina de maíz es producida en Nicaragua exclusivamente para consumo nacional y no parece ofrecer un alto potencial de exportación.

d) TOSTONESCONGELADOS Los productos procesados de plátano verde y maduro, como tostones y tajadas, son una

oportunidad para la agregación de valor a la materia prima producida en Nicaragua. Son además unaalternativaparalautilizacióndeaquellosproductosquenosuperanlosparámetros(tamaño,maduración, apariencia) requeridos para la exportación del producto fresco. Adicionalmente, al tratarsedeunproductotransformado,noenfrentanlasbarrerasfitosanitariasqueconfrecuenciadificultanlaexportacióndelosproductosfrescos.

Estos productos han tomado auge en losmercados latinos de los EstadosUnidos, Canadá ylaUniónEuropea.El tostónproducidoenNicaraguaesunproductocongranpotencialenelmercadoétnicoonostálgico,fundamentalmenteenEEUU,CaribeyCentroamérica.Aunquelamayordemandaexisteenelcanalderestauraciónoinstitucional(restaurantes,baresyhoteles),puedesercomercializadotambiénatravésdepuntosdeventaminoristaparaconsumidorfinal.

Actualmente en Nicaragua existe la capacidad técnica de producción de tostón preelaborado, frito y congelado, si bien el proyecto empresarial más destacado (Frozen Fruit) es reciente y aún se encuentra en las fases iniciales de exportación. La empresa cumple con estrictas normas de seguridadalimentaria, sanidad,BPMyHACCP. Laprincipal limitanteproductivaeselelevadocostede laelectricidadenNicaragua,por loquesucompetitividadpuederesentirse frenteaotros países centroamericanos.

e) FLORDEJAMAICADESHIDRATADA LaflordeJamaicadeshidratadapresentalimitantesmuyimportantesdesdeelpuntodevistade

suproductividad.Requiereunusomuyintensivodemanodeobraeinfraestructuraparaelsecadodelaflorensombra.Porellolaprincipalproducciónseconcentraenpequeñasexplotaciones,quesonademáslasproductorasdelaflordemejorcalidad.

No parece que existe un potencial a corto plazo para la exportación, debido a la fuerte competencia enprecioycalidaddelosprincipalesproductores,paísesafricanoseIndia.Existenalternativas


Pág. 63

aparentementemásatractivasparaelprocesamientodelaFlordeJamaica,fundamentalmenteen forma de jaleas, vino y bebidas refrescantes, para los que existe una demanda internacional sostenida.

Los dos principales proyectos para la producción de estos derivados de Flor de Jamaica son las cooperativasHIBISCUSyCentraldeCooperativasMúltiplesde ImportaciónyExportación.HIBISCOcuentaconlosequipostécnicosymaquinariasmodernasparaproducir36toneladasdeestaflor,quesehacomprobadoesricaenmineralesyvitaminasAyC.Laplantatienecapacidadde producir 200 mil unidades de bebidas en su totalidad y solo en vino de Jamaica están dando valor agregado a unas 25 mil unidades en las diferentes variedades de frutas.

1.4. ZONIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

SehaelaboradoundocumentodezonificaciónquerecogelaidentificacióndelasáreaspotencialesparaelcultivodelosproductosagrícolasseleccionadosyqueseincluyecomoAnexo3aesteEstudio23.

1.5. PRODUCTOS ATRACTIVOS EN BASE A SU DESEMPEÑO EXPORTADOR POR OTROS PAÍSES DE

AMÉRICA LATINA

Uno de los objetivos de este Estudio es la identificación de productos que tienen el potencialpara incorporarsea laofertaexportabledeNicaragua.Conestefinseharealizadounanálisisdelas exportacionesdeAmérica Latina y sehan seleccionado aquellos productosquemuestranundesempeñoexportadormásatractivoyque,deacuerdoasuscaracterísticasproductivasytécnicas,podrían ser producidos y exportados desde Nicaragua.

Se trataría por tanto de productos que deben ser objeto de análisis en futuros estudios en la medida quereflejanunpotencialparaincorporarseenelmedioplazoalaofertaexportabledeNicaragua.

El análisis realizado se recoge en un documento independiente que se incluye como Anexo 4 a este Estudio24.

23 VerAnexo3ZonificaciónOfertaExportable:productosagrícolas

24 VerAnexo4ProductosAtractivospordesempeñoexportadorenLAC


Pág. 64

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE SERVICIOS

2.1. IDENTIFICACIÓNDESERVICIOSDELAOFERTAEXPORTABLE

Elobjetivodeesteapartadoes identificar y evaluar serviciosapartirde loscualesseelaborará,en colaboración con la DGFEX de MIFIC y los actores locales nacionales, el Catálogo deOfertaExportable Real y Potencial de Nicaragua. Se trata por tanto de preparar un documento de base para su análisis y discusión posterior.

En lamedidaenque losflujosde Inversión Extranjera Directa (IED) pueden contribuir a generar nuevascapacidadesproductivasdeserviciosexportables,serealizarátambiénunbreveanálisisdeflujosde IED.Hayquepuntualizarquenose tratadedeterminarcorrelacionesentre la IEDy lasexportacionesdeservicios,locualexcederíaconcreceselalcanceycometidosdeestetrabajo.Paralograrestosobjetivos,realizaunanálisisprogresivoydesdeperspectivascomplementarias,quetratará de dar respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué exporta Nicaragua?

¿CuálessonlosprincipalesserviciosexportadosporNicaragua? ¿CuálessonlascaracterísticasdelosflujosdeIEDenNicaragua?• ¿Qué otros servicios podría exportar Nicaragua?

¿QuéserviciosexportaCentroamérica? ¿CuálessonlascaracterísticasdelosflujosdeIEDenCentroamérica? ¿QuéserviciosexportanalgunosmercadosquepuedenserreferenciaparaNicaragua? ¿CuálessonlascaracterísticasdelosflujosdeIEDenestospaíses?

2.1.1. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS

Lapreseleccióninicialdeservicios,portanto,serealizaapartirdelanálisis empírico de los datos

disponibles sobre el comercio exterior de los servicios más representativos. LaselecciónfinaldelosserviciosqueseincluiránenelCatálogodeOfertaExportableserealiza,apartirdelapropuestacontenida en este documento, tras un proceso de consulta con representantes de los sectores público y privado de Nicaragua.


Pág. 65

HayqueadvertirquelosdatosdisponiblessobreexportacióndeserviciosyflujosdeIEDtienenunavalidez limitada.Confrecuencialosdatosnoestánsuficientementedesagregadosporsectores,noson homogéneos o las series anuales publicadas son incompletas25. La metodología para el cálculo delosflujosexterioresdeexportacióneimportacióndeserviciosnoessuficientementeuniformeanivelmundial.Ytampocoloeslanomenclaturadelosnivelesdedesagregaciónqueseutilizanparala IED. Por todo ello en este trabajo se analizarán exclusivamente los datos disponibles en Intracen26, UNCTAD y OCDE. Excepcionalmente, cuando resulte necesario o muy relevante, se recurrirá ainformación publicada por alguno de los países individualmente analizados.

PorúltimoesprecisoseñalarqueenestedocumentosepresentansólolosresultadosdelAnálisisrealizado, cuya versión completa, por razones obvias de extensión, se añade como Anexo de este Estudio27.

a) ¿QUÉEXPORTANICARAGUA?

En este apartado se analiza (1.1.) la estructura de las exportaciones de servicios desde Nicaragua y (1.2.)elflujodeIEDenelpaís.

25 Seadjuntaenanexodescripcióndelascategoríasdeservicios,deacuerdoalasEstadísticasdelComercioMundial2012delaOMC

26 DatosdeIEDenIntracenInvestmentydatosdecomerciodeserviciosenTrademap

27 Anexo5AnálisisdelosFlujosComercialesdeServicios


Pág. 66

b) ¿CUÁLESSONLOSPRINCIPALESSERVICIOSEXPORTADOSPORNICARAGUA?

La siguiente tabla muestra las principales categorías de servicios exportados por Nicaragua en el periodo 2008-201228. Se muestran todos los datos disponibles para la serie temporal analizada.

2008 2009 2010 2011 2012Evolución 2008-

2012

% Sobre exportacion

es totales

'200 Total servicios 526.300 563.400 577.600 663.110 712.000 35,28% 100,00%2CS Servicios comerciales 451.600 483.700 490.700 577.310 624.800 38,35% 86,38%'236 Viajes* 301.000 334.400 308.500 378.110 421.500 40,03% 57,31%'237 -- Viajes de negocios 5.000 0,16%'240 -- Viajes personales 296.000 9,73%'291 Servicios del gobierno, n.i.o.p.** 74.700 79.700 86.900 85.800 87.200 16,73% 13,62%'245 Servicios de comunicaciones 80.600 75.700 73.000 75.400 82.200 1,99% 12,72%'247 -- Servicios de telecomunicaciones 78.900 74.200 71.200 72.800 79.800 1,14% 12,39%'246 -- Servicios de correo y mensajería 1.700 0,06%'268 Otros servicios empresariales 20.300 19.900 53.000 66.900 78.200 285,22% 7,83%'205 Transportes 45.400 48.800 51.900 53.000 38.000 -16,30% 7,79%'206 -- Transporte marítimo 11.700 0,38%'210 -- Transporte aéreo 18.000 0,59%'214 -- Otros transportes 15.700 0,52%'223 -- Transporte por carretera 15.700 0,52%'253 Servicios de seguros 4.300 4.900 4.300 3.900 4.900 13,95% 0,73%


Exportaciones Nicaragua de servicios

** Categoría residual que incluye transacciones en bienes y servicios por parte de Embajadas, Consultados, Agencias, etc..

* Bienes y servicios adquiridos por viajeros durante visitas inferiores a 1 año.

Si se comparan estos datos con las cifras mundiales de evolución para los mismos elementos, se puede observar que el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses ha sido notablemente

superior, tanto en el total de servicios como en las categorías para las que existen datos disponibles, excepto transportes y servicios de seguros.

2008 2009 2010 2011 2012Evolución 2008-

2012

Evolución mundial

2008-2012

'200 Total servicios 526.300 563.400 577.600 663.110 712.000 35,28% 10,98%2CS Servicios comerciales 451.600 483.700 490.700 577.310 624.800 38,35% 11,06%'236 Viajes* 301.000 334.400 308.500 378.110 421.500 40,03% 12,48%'291 Servicios del gobierno, n.i.o.p.** 74.700 79.700 86.900 85.800 87.200 16,73% -0,84%'245 Servicios de comunicaciones 80.600 75.700 73.000 75.400 82.200 1,99% 1,42%'268 Otros servicios empresariales 20.300 19.900 53.000 66.900 78.200 285,22% 7,78%'205 Transportes 45.400 48.800 51.900 53.000 38.000 -16,30% -1,81%'253 Servicios de seguros 4.300 4.900 4.300 3.900 4.900 13,95% 17,76%


Exportaciones servicios de Nicaragua vs mundiales

28 Semuestranlosdatosdisponiblesypublicados.


Pág. 67

Existen además otras categorías de servicios que no son reportadas por Nicaragua. En el cuadro siguiente se recoge el crecimiento de las exportaciones mundiales de servicios de esas categorías enelquinquenio2008-2012.Entreellashayquedestacarelcrecimientode“regalíasyderechosdeexceptotransportesyserviciosdeseguros.licencia”quemuestrauncrecimientorelativodel16,49%y“serviciosdeinformáticaydeinformación”conunaumentorelativodel16,99%.

'260 Servicios �nancieros 0,77%'266 Regalías y derechos de licencia 16,49%'262 Servicios de informática y de información 16,99%'249 Servicios de construcción -2,79%'287 Servicios personales, culturales y recreativos 8,31%

Fuente: Intracén, Datos directos Unidades: mi les US$

Servicios no reportados por Nicaragua y su crecimiento medio mundial 2008-2012

Regresando al análisis de las exportaciones nicaragüenses, el mayor dinamismo comercial se ha registradoenlacategoría“otrosserviciosempresariales”(285,22%detasaacumuladaenelperiodo),seguidapor“viajes”(40,03%),“serviciosdelgobierno”(16,73%),“serviciosdeseguros”(13,95%)yfinalmente“serviciosdecomunicaciones”(1,99%).

-10.00%

40.00%

90.00%

40.03%

16.73%

1.99%

285.22%

-16.30%13.95%12.48%

-0.84% 1.42%7.78%

-1.81%

17.76%

Crecimiento acumulado exportaciones (2008-2012)

Nicaragua

Mundo


Pág. 68

c) ¿CUÁLESSONLOSFLUJOSDEIEDENNICARAGUA?

DebidoalaescasezdedatosdeIEDparaseriestemporaleslargas,seutilizanenesteapartadolainformación disponible en Investment Map de Intracen para el periodo 2006-2010 además del Informe“IngresosdeInversiónExtranjeraDirectaenNicaragua”29 para la serie 2011-2012. Puesto queestasfuentesutilizandiferentesnomenclaturasynivelesdedesagregaciónseanalizanlosdatospor separado.

Puede observarse cómo en el periodo 2006-2010, la IED en Nicaragua creció a un ritmo muy intenso, superando un 77% acumulado en el cuatrienio.

2006 2007 2008 2009 2010Evolución 2006-

2010% Sobre IED

total

Total general 286,8 381,7 626,1 434,2 508,0 77,13% 100,00%Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 20,0 73,1 214,6 222,4 158,9 694,50% 30,80%Transporte, almacenamiento y comunicaciones 50,1 145,1 196,7 61,6 118,8 137,13% 25,59%Hoteles y restaurantes 21,7 5,0 29,3 51,2 - 4,79%Pesca y silvicultura 7,5 6,7 30,7 36,5 386,67% 3,64%Explotación de minas y canteras 7,4 11,3 39,1 11,9 25,3 241,89% 4,25%Indeterminado- Secundario 63,1 0,1 32,6 9,0 11,3 -82,09% 5,19%Comercio al por mayor y al por menor 38,7 9,8 41,1 2,7 7,6 -80,36% 4,47%Agricultura, ganadería, caza 0,1 1,3 0,4 1,3 - 0,14%Construcción 2,9 0,4 - 0,15%Intermediación �nanciera 2,2 - 0,10%Fuente: Investment Map, INTRACEN Unidades: mi l lones US$

IED en Nicaragua

El mayor crecimiento en términos relativos en este periodo se concentró en “suministro deelectricidad,gas,vaporyaguacaliente”(694%),“pescayacuicultura”(386,67%),“explotacióndeminasycanteras”(241,89%)y“transporte,almacenamientoycomunicaciones”(137,13%).Aunquenohaydatospara2006,puedeapreciarsetambiénelcrecimientointensodelaIEDen“hotelesyrestaurantes”(135,94%)entre2007y2010.

29 Semuestranlosdatosdisponiblesypublicados.


Pág. 69

694.50%

137.13%

386.67%

241.89%

-80.36% -82.09%-100.00%

100.00%

300.00%

500.00%

700.00%

Crecimiento acumulado IED en Nicaragua (2006-2010)

Suministro de electricidad, gas, vapor yagua calienteTransporte, almacenamiento ycomunicacionesPesca y silvicultura

Explotación de minas y canteras

Comercio al por mayor y al por menor

Porloqueserefierealperiodo2011-2012,laIEDenNicaraguahaseguidocreciendo-ylohahechocon mayor intensidad -que en el periodo anterior.

2011 2012Evolución 2011-

2012% Sobre total 2011-

2012

Total general 967,90 1.284,40 32,70% 100,00%Industria 96,20 268,30 178,90% 16,18%Comercio y servicios 118,43 234,20 97,75% 15,66%Energía 217,08 194,40 -10,45% 18,27%Minas 114,33 157,80 38,02% 12,08%Zona franca 130,23 134,90 3,59% 11,77%Telecomunicaciones 160,28 123,50 -22,95% 12,60%Financiero 21,11 104,60 395,50% 5,58%Agrícola 76,61 46,70 -39,04% 5,47%Turismo 26,50 13,50 -49,06% 1,78%Transporte 0,54 3,70 585,19% 0,19%Pesca 0,35 2,40 585,71% 0,12%Construcción 6,21 0,20 -96,78% 0,28%Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua Unidades: mi l lones US$

IED en Nicaragua

Seapreciauncrecimientomuyintensoenlossectoresde“pesca”(585,71)y“transporte”(585,19%)–sibienambascategoríasalcanzanvaloresabsolutosmuymodestos-seguidosdelsubsector“financiero”(395,50%). También ha crecido la IED en “industria” (178,9%), “comercio y servicios” (97,75%) y“minas”(38,02%).Elrestodecategoríashanexperimentadotasasmuymodestasonegativas.


Pág. 70

178.90%

97.75%

-10.45%

38.02%3.59%

-22.95%

395.50%

-39.04%-49.06%

585.19% 585.71%

-96.78%-100.00%

0.00%

100.00%

200.00%

300.00%

400.00%

500.00%

600.00%

Crecimiento acumulado IED en Nicaragua (2011-2012)Industria

Comercio yserviciosEnergía

Minas

Zona franca

TelecomunicacionesFinanciero

Agrícola

Turismo

d) ¿QUÉOTROSSERVICIOSPODRÍAEXPORTARNICARAGUA?

Enesteapartadosetratadeidentificarserviciosadicionalesquetenganelpotencialdecontribuiralcrecimientoyladiversificacióndelaofertaexportablenicaragüense.Seevalúanportantoserviciosque aún no son exportados por Nicaragua o que son exportados en volúmenes muy pequeños. Para ello se analiza el comportamiento de las exportaciones de servicios a nivel regional y en una serie de países considerados por MIFIC relevantesparalaidentificacióndeserviciosalternativos.

Serealizaráunanálisisdesdedosperspectivascomplementarias:

• ¿QuéserviciosexportaCentroamérica? ¿CuálessonlosflujosdeIEDenCentroamérica?• ¿QuéserviciosexportanalgunosmercadosquepuedenserreferenciaparaNicaragua? ¿CuálessonlosflujosdeIEDenesospaíses?

e) ¿QUÉSERVICIOSEXPORTACENTROAMÉRICA?

Como muestra la siguiente tabla, la exportación de servicios desde Centroamérica ha crecido a un ritmo muy superior a la tasa registrada a nivel mundial.


Pág. 71

2008 2009 2010 2011 2012Evolución 2008-

2012

% Sobre exportacion

es totales

Mercado Común Centroamericano (MCCA) Agregación

8.425.955 7.889.990 9.140.519 10.108.431 11.134.419 32,14% 100,00%

Costa Rica 4.083.320 3.592.910 4.319.982 4.990.429 5.579.496 36,64% 48,32%Guatemala 1.872.900 1.925.000 2.291.400 2.358.680 2.449.875 30,81% 23,34%El Salvador 1.058.050 862.893 975.980 1.073.258 1.319.584 24,72% 11,33%Honduras 885.385 945.787 975.557 1.022.954 1.073.464 21,24% 10,50%Nicaragua 526.300 563.400 577.600 663.110 712.000 35,28% 6,51%Fuente: Intracén, Datos di rectos Unidades: mi les US$

Exportaciones Servicios Centroamérica

EntrelospaísesdelaregiónhayquedestacarparticularmenteaCostaRica,queregistraelcrecimientomásintensoytambiénlamayorparticipaciónsobreeltotalregionalexportado.

36.64%30.81%

24.72% 21.24%

35.28%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Crecimiento acumulado exportación servicios (2008-2012)

Costa Rica

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Nicaragua registra la segunda tasadecrecimientomás importante,peroaunasí suparticipaciónrelativasobreeltotalregionaleslamenordeloscincopaísescomparados.

48%

23%

11%

11%7%

Participación en las exportaciones de servicios de Centroamérica (2008-2012)

Costa Rica

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

En la tabla siguiente se presenta la selección de servicios exportados por los diferentes países centroamericanos que han registrado mayor dinamismo comercial en el periodo 2008-2012.


Pág. 72

Seleccion de servicios con crecimiento más dinámico

2008 2009 2010 2011 2012Evolución 2008-

2012

-- -- Gastos relacionados con la salud 3.185 3.280 5.102 10.312 223,77%-- -- Gastos relacionados con la enseñanza 91.126 96.429 121.695 135.909 49,14%-- Servicios de informática 683.132 757.795 1.216.190 1.566.465 1.851.530 171,04%-- Servicios de arrendamiento de explotación 12.929 3.896 15.649 20.775 60,69%-- Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios

400.599 450.642 463.809 547.614 36,70%

-- -- Servicios jurídicos, contables, de asesoramiento administrativo y de relaciones

247.555 285.151 332.075 373.777 50,99%

-- -- Investigación y desarrollo 2.235 1.588 5.020 9.757 336,55%-- -- Transporte aéreo - Cargas 179 161 563 745 316,20%Servicios �nancieros 13.851 16.355 25.689 28.585 33.212 139,78%Regalías y derechos de licencia 625 588 7.511 4.112 4.400 604,00%-- Servicios audiovisuales y conexos 114 117 119 125 227 99,12%-- Viajes de negocios 181.600 200.400 261.800 256.524 41,26%-- Servicios de telecomunicaciones 271.900 256.900 313.200 341.010 379.526 39,58%-- Servicios de correo y mensajería 1.100 2.900 2.700 2.241 103,73%-- Transporte marítimo 142.900 174.600 186.500 226.127 58,24%-- Servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio

5.000 18.600 21.100 28.862 477,24%

-- Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios

79.900 49.200 85.900 108.125 35,33%

-- -- Publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública

4.400 3.200 14.500 14.694 233,95%

-- Servicios de informática 11.000 11.400 11.900 17.128 67.678 515,25%Servicios de seguros 21.900 19.000 41.900 24.978 44.678 104,01%Regalías y derechos de licencia 11.900 13.100 13.400 14.685 20.625 73,32%Servicios �nancieros 5.800 10.000 11.700 10.275 6.608 77,16%-- Servicios de telecomunicaciones 178.300 208.725 207.521 212.608 221.785 24,39%-- Servicios de correo y mensajería 900 1.131 1.200 1.720 91,11%-- Transporte marítimo 35.065 38.372 40.326 61.679 75,90%-- -- Transporte aéreo - Pasajeros 102 95 135 2.452 2303,92%-- -- Otros Transportes - Pasajeros 637 7 1.599 2.026 218,05%-- -- Transporte por carretera - Pasajeros 637 7 1.599 2.026 218,05%-- Servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio

2.114 4.462 9.795 15.555 635,81%

Servicios de informática y de información 144 116 4.542 9.389 8.109 5531,25%Servicios personales, culturales y recreativos - 2.500 11.700 6.003 6.563 --- Servicios de correo y mensajería 3.930 3.990 3.900 16.600 322,39%

Regalías y derechos de licencia 1.400 440 380 300 11.800 742,86%

Servicios de informática y de información 930 100 740 1.100 8.500 813,98%

Servicios �nancieros 1.350 940 2.980 5.298 8.397 522,00%Fuente: Intracén, Datos di rectos Unidades : mi les US$

aciR atsoCala

metauG

sarudnoH

lErodavlaS

Exportaciones de servicios

ParaunanálisisindividualizadodecadaunodelospaísessepuedeconsultarelAnexo“AnálisisdelosFlujosComercialesdeServicios”queseporrazonesdeextensiónsepresentacomoadjuntoaesteEstudio.


Pág. 73

f) ¿QUÉSERVICIOSEXPORTANALGUNOSMERCADOSQUEPUEDENSERREFERENCIAPARANICA-RAGUA?

En este apartado se incluye un análisis de las exportaciones de servicios de una serie de países que la

DGFEX de MIFIC considera pueden servir de referencia a Nicaragua para desarrollar su estrategia de

diversificación sectorial. Estos países son: Colombia, Corea, Filipinas, México, Singapur, Taiwan y

Uruguay. A estos 7 países se ha añadido Panamá,paísque,apesardesuscaracterísticasespecíficas,resultade interésparaNicaraguapor suproximidadgeográfica.Adicionalmenteseanalizarán losflujosdeIEDenseisdeesospaíses,conexcepcióndeSingapuryTaiwan.

Como se puede apreciar, es difícil establecer unos patrones uniformes de servicios exportados,

que tengan validez para todos los países. En primer lugar existen diferencias notables en el grado de desarrollo económico entre los países analizados. Adicionalmente, en algunos casos existen especializaciones sectorialesderivadasde característicasproductivasespecíficas aunpaís o a sulocalización geográfica, próxima a mercados importadores de los servicios exportados por esospaíses.

Paraunanálisis individualizadodecadaunodelospaísesnosremitimosalAnexo“AnálisisdelosFlujosComercialesdeServiciosqueseadjuntaaesteEstudio”.


Pág. 74


2008 2009 2010 2011 2012Evolución

2008-2012

-- Viajes personales 1.843.920 1.999.290 2.083.470 2.201.353 2.351.063 27,50%-- -- Transporte aéreo - Pasajeros 655.293 671.586 713.597 881.735 841.414 28,40%-- Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios

371.048 387.218 380.192 363.906 596.871 60,86%

-- -- Servicios prestados entre empresas relacionadas, n.i.o.p.

29.216 53.890 47.210 68.056 117.797 303,19%

-- -- Otros servicios empresariales 12.470 9.967 15.429 5.896 96.399 673,05%-- -- Servicios jurídicos, contables, de asesoramiento administrativo y de relaciones

30.144 57.759 55.378 60.968 91.475 203,46%


28.634 48.859 47.497 45.225 48.490 69,34%

-- Servicios de correo y mensajería 6.317 6.032 6.405 8.977 8.463 33,97%Regalías y derechos de licencia 29.714 39.049 56.491 59.001 89.468 201,10%Servicios personales, culturales y recreativos 44.742 30.499 84.200 86.171 84.517 88,90%-- Servicios de informática 44.113 33.766 49.496 44.931 59.408 34,67%-- -- Transporte marítimo - Pasajeros 8.600 9.700 11.100 7.200 10.800 25,58%-- -- Transporte aéreo - Pasajeros 3.696.300 3.475.500 4.027.600 4.934.700 5.411.100 46,39%-- -- Otros servicios empresariales 3.013.800 2.843.800 3.390.900 3.654.700 4.958.600 64,53%-- -- Servicios prestados entre empresas relacionadas, n.i.o.p.

3.108.600 2.166.200 2.977.000 3.916.600 4.007.300 28,91%

-- -- Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos

424.800 369.100 405.500 571.300 1.220.400 187,29%


339.200 238.000 270.400 343.100 474.200 39,80%

-- -- -- Servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lu

600 8.100 28.100 5.900 2.400 300,00%

-- Servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio

2.728.100 4.196.300 7.473.000 7.681.700 9.724.800 256,47%

Servicios de construcción 13.686.200 14.552.900 11.977.400 15.478.400 21.904.900 60,05%-- -- Gastos relacionados con la salud 69.800 82.700 89.500 130.700 146.500 109,89%-- Franquicias comerciales y derechos similares 301.300 500.800 825.300 961.500 1.094.900 263,39%-- Otros servicios personales, culturales y recreativos

319.500 325.300 448.100 658.200 893.800 179,75%

-- -- Servicios de salud 6.400 7.300 9.800 15.300 16.600 159,38%-- Servicios audiovisuales y conexos 207.800 197.800 188.600 271.200 358.800 72,67%-- Servicios de correo y mensajería 173.900 170.300 233.800 247.200 272.500 56,70%-- Otros seguros directos 103.500 138.900 100.300 137.000 172.200 66,38%-- Servicios de informática 154.900 92.600 149.000 211.100 295.300 90,64%Otros servicios empresariales 4.182.000 5.186.000 7.600.000 10.032.000 10.037.000 140,00%

Servicios de informática y de información 1.148.000 1.748.000 1.928.000 2.381.000 2.036.000 77,35%

Servicios de seguros 19.000 59.000 77.000 73.000 90.000 373,68%

-- Servicios audiovisuales y conexos 8.000 25.000 27.000 31.000 47.000 487,50%-- Viajes personales 12.602.400 10.886.100 11.240.700 10.997.100 11.793.514 -6,42%-- -- Gastos relacionados con la salud 298.943 261.874 289.513 270.682 270.290 -9,58%-- -- Gastos relacionados con la enseñanza 48.233 28.747 28.895 34.864 48.868 1,32%-- -- Viajes de negocios - Otros 713.711 588.967 724.272 845.766 890.688 24,80%Servicios de seguros 2.010.430 1.593.860 1.830.930 2.262.150 2.215.017 10,18%Servicios de comunicaciones 335.619 202.570 202.448 236.711 255.019 -24,02%


sanipiliFocixé

MaeroC

aibmoloC


Pág. 75


2008 2009 2010 2011 2012Evolución

2008-2012

-- -- Transporte aéreo - Pasajeros 799.800 795.500 876.100 998.800 1.521.800 90,27%-- -- Viajes personales - Otros 1.172.600 1.254.300 1.422.000 1.647.000 1.957.100 66,90%Servicios �nancieros 434.000 312.000 451.900 657.500 943.200 117,33%Servicios de comunicaciones 223.400 238.800 302.100 313.000 485.600 117,37%-- Otros seguros directos 39.200 76.800 105.900 114.800 109.500 179,34%Servicios de construcción 2.500 1.500 1.700 1.900 4.200 68,00%Transportes 35.253.876 29.942.400 38.725.700 41.272.600 42.482.600 20,50%-- -- Investigación y desarrollo 391.275 371.533 419.946 542.386 546.382 39,64%-- -- Servicios jurídicos, contables, de asesoramiento administrativo y de relaciones

9.579.040 9.314.408 10.539.637 12.480.243 30,29%

-- -- -- Servicios jurídicos 259.884 298.039 387.456 437.914 68,50%-- -- -- Servicios contables, de auditoría, de teneduría de libr

241.932 255.962 261.018 319.849 32,21%


311.974 691.848 787.526 1.312.392 320,67%

Viajes 10.714.064 9.403.000 14.177.500 18.082.100 19.261.000 68,77%Servicios �nancieros 9.978.726 10.369.000 11.899.900 14.827.400 14.836.900 48,69%Servicios de seguros 1.834.316 2.641.220 3.753.110 2.967.220 2.982.850 62,61%Servicios de construcción 923.060 1.061.930 1.031.530 1.543.120 1.680.600 82,07%Servicios personales, culturales y recreativos 203.907 443.516 505.461 503.349 507.091 148,69%-- Viajes personales 4.486.000 5.475.000 7.114.000 9.124.000 10.146.000 126,17%-- -- Transporte aéreo - Pasajeros 1.217.000 1.136.000 1.663.000 2.000.000 2.345.000 92,69%Regalías y derechos de licencia 191.000 242.000 460.000 838.000 932.000 338,74%Servicios de seguros 350.000 473.000 430.000 513.000 595.000 46,57%Servicios de informática y de información 141.000 129.000 218.000 388.000 505.000 175,18%Servicios de construcción 235.000 294.000 355.000 348.000 418.000 48,09%Servicios personales, culturales y recreativos 99.000 87.000 98.000 136.000 154.000 37,37%-- Viajes personales 1.051.360 1.312.120 1.496.180 2.186.630 107,98%Servicios �nancieros 82.989 89.149 121.288 138.308 127.861 54,07%-- Servicios de correo y mensajería 1.729 2.242 2.688 2.688 55,47%-- Seguros de transporte de cargas 624 635 1.448 1.675 168,43%-- Reaseguros 3.512 7.883 5.459 6.086 73,29%Servicios personales, culturales y recreativos 379 678 1.513 1.513 1.513 299,21%Regalías y derechos de licencia 96 148 201 201 201 109,38%Fuente: Intracén, Datos di rectos Unidades : mi les US$

Uru

guay

Sing

apur

Taiw

anPa

nam

á


2.1.2. PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE

REAL Y POTENCIAL DE NICARAGUA

Se presenta en este apartado una relación de los servicios que a partir del análisis realizado enlos apartados 1 y 2 presentan un mayor atractivo para Nicaragua. Apartirdeestapropuesta,encolaboración con MIFIC y a través de un proceso de consulta con la DGFEX de MIFIC los actores locales serealizaposteriormenteunaselecciónquepermitalaidentificacióndeservicios individuales que puedanformarpartedelaOfertaExportabledeNicaragua.

Como ya se ha señalado en el punto 2.2.no es posible establecer unos patrones uniformes en la exportacióndeserviciosqueseancompartidosportodoslospaísesanalizados.


Pág. 76

Por todo ello la selección de sectores que se acomete en este apartado se divide en 2 categorías:

• Servicios con potencial en la región centroamericana

• Servicios con potencial en los 8 países de referencia

SefinalizaráesteapartadoconunaPropuestadeserviciosconpotencialparaincorporaralcatálogoen el punto 3.3.

a) SERVICIOSCONPOTENCIALENLAREGIÓNCENTROAMERICANA

TURISMO

Los “viajes personales” y el “transporte de pasajeros” han experimentado un crecimiento intenso en todos los países de la región. Hay que tener en cuenta que en algunos casos se produce un crecimiento más modesto debido a la fuerte contracción experimentada en 2008-2009, pero la tendenciaposterior2009-2012esnotablementepositiva.Paralospaísesenlosquelosdatosestánmás desagregados hay que destacar el dinamismo de “viajes relacionados con la salud” (en Costa Rica se ha registrado un crecimiento del 233,1% entre 2008 y 2012 y en El Salvador la tasa de crecimiento es del 465,23% si se toma como referencia el periodo 2007- 2011).

SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN

Se registran crecimientos de 171,04% en Costa Rica, 813,98% en El Salvador, 515% en Guatemala y 553,25% en Honduras. Aunque no existen datos desagregados, estos servicios se subdivide en “servicios de informática”, “servicios de agencias de noticias” y “otros servicios de suministro de

información” (tales como bases de datos, sistemas de búsqueda en internet, etc.).

REGALÍAS Y DERECHOS DE LICENCIA

En Costa Rica el crecimiento acumulado en el periodo analizado es del 604%, el 742,86% en El Salvador y73,32%enGuatemala. Estos servicios comprendenpagose ingresospor lautilizacióndeactivosintangiblesnofinancierosyderechosdepropiedad,comopatentes, derechos de autor,

marcas de fábrica o de comercio, procesos industriales y franquicias.


Pág. 77

CORREO Y MENSAJERÍA

En este caso los mayores crecimientos se registran en El Salvador (322,39%), Guatemala (103,73%) y Honduras (91,11%), todos ellos entre 2008-2011, periodo para el que existen datos desagregados para esta categoría.

SERVICIOS PERSONALES CULTURALES Y RECREATIVOS

Los países que reportan datos para esta categoría son Costa Rica (100%), Honduras y Guatemala. Para estos dos países no existen datos para la serie temporal completa y, aunque la evolución de lasexportacionesdeestosservicioseserrática,hayqueseñalarquedesde2009comienzanaregistrarseexportacionesenvolúmenesrelativamenteimportantes.EnelcasodeCostaRicadestacaelcrecimientodelos“servicios audiovisuales y conexos”(99,12%)enelperiodo2008-2012.

SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

Loscrecimientosregistradosparalos“serviciosfinancieros”enlaregiónsondel139,78%enCostaRica,522%enElSalvador,y77,16%Guatemala.Enelcasodelos“seguros”,Guatemalaregistrauncrecimiento del 104,01% y Honduras del 2303,92%. En el resto de los casos, la evolución durante el periodoesmásmodestaoinclusonegativa.

OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

Aunqueestacategoríaesresidualycomo“cajóndesastre”esprácticamentequeimposibleidentificartipos de servicios individualizables, hay que destacar el crecimiento que han experimentado lasexportacionesdelos“servicios de investigación y desarrollo”enCostaRica(336,55%),“servicios de

publicidad e investigación de mercados”enGuatemala(233,95%)ylos“servicios de compraventa

y otros servicios relacionados con el comercio”enGuatemala(477,24%)yHonduras(635,81%).


Pág. 78

b) SERVICIOSCONPOTENCIALENLOSOCHOPAÍSESDEREFERENCIA

TURISMO

Al igual que ocurre en los países centroamericanos, la mayoría de los países analizados registran tasas importantesdecrecimientoen lascategoríasde“viajes personales”,comoCorea(62,74%),Filipinas(60,62%),Taiwan(126,17%)oUruguay(107,98%).Aunqueenotroscasos,laevoluciónhasidomásmodestaparaelperiodocompleto,existeunatendenciapositivaapartirde2009,despuésdelaprofundacontracciónde2008.EnelcasodePanamáhayquedestacareldinamismode“viajes

relacionados con la salud”,quehancrecidoun50%enelperiodoanalizado.

SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN

En relación con esta categoría de servicios destaca el crecimiento de las exportaciones de Filipinas (77,35%)yTaiwan(175,18%)yen“servicios de informática”hayquemencionaraColombia(34,67%)yCorea(90,04%).Enelrestodepaíseselcrecimientoesmásmodestooligeramentenegativo.

REGALÍAS Y DERECHOS DE LICENCIA

Colombia ha registrado un crecimiento del 201,1%, Singapur d el 21,83%, Taiwan del 338,74% y Uruguayun109,38%.AdemásenelcasodeFilipinas,quesolohareportadodatosparaelperiodo2009-2012, el crecimiento es del 300%.

SERVICIOS PERSONALES CULTURALES Y RECREATIVOS

Hay que destacar el dinamismo de las exportaciones de Colombia (88,9%), Corea (137,46%), Singapur (148,69%),Taiwan(37,37%)yUruguay(299,21%).AdemásPanamá,quesólodisponededatosparaesta categoría desde 2009, ha registrado un crecimiento del 80% acumulado entre 2009 y 2012. Además sedebemencionarque lasexportacionesde“servicios audiovisuales y conexos”desdeFilipinashacrecidoun487,5%.YdesdeCoreaun72,67%.


Pág. 79

OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

Porúltimo,enesta categoría residual, sedestacanalgunos serviciosquehan registrado tasasdecrecimientodestacadasenlos8paísesanalizados.EnelcasodeColombiahaydestacarlos“servicios

jurídicos, contables, de asesoramiento administrativo y de relaciones”,quehancrecidoun208,46%.Porloqueserefierealos“servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de

opinión pública”,lasexportacionescolombianashancrecidoun69,34%.

En Corea destaca el crecimiento de tres tipos de servicios dentro de esta categoría: “servicios

arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos” han alcanzado una tasa del 187,29%,mientrasquelos“servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar”registranun300%y los “servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio” un 256,4%.deaumento en el periodo.

Finalmente en relación con Singapur los servicios que dentro de esta categoría que han experimentado unmayorcrecimientohansido“investigaciónydesarrollo”(30,29%),“serviciosjurídicos”(68,5%),“servicioscontables”(32,21%)yservicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de

opinión pública”(320,67%).

c) PROPUESTADESERVICIOS

Apartirdel análisis previo seproponenuna seriede serviciosentre losque, trasunprocesodeconsultayreflexióncompartidalaDGFEXdeMIFICyotrosactoreslocales,seseleccionaunmáximode6categoríasenbasealascapacidadesproductivasylasprioridadesestratégicasdeNicaragua.Eneseprocesode selecciónfinal sedeberándefinir con lamayorprecisiónposible los serviciosindividualizados con mayor potencial dentro de las categorías propuestas. Estos servicios son:

• Turismo de naturaleza o ecoturismo.• Servicios de informática.• Publicidad e investigación de mercados y encuestas de opinión.• Servicios de seguros.


Pág. 80

2.2. CATÁLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES

Comosehaseñaladopreviamente,elCatálogode laOfertaexportabledeServicios seelaboraapartirdelanálisisdevariasfuentesdeinformaciónprimariasysecundarias:

1. Análisis de las exportaciones de Nicaragua, de Centroamérica y de una serie de países seleccionados por MIFIC en el periodo 2008-2012.

2. Análisis cualitativo basado en una serie de entrevistas mantenidas con empresarios exportadores, y representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones de los diferentes sectores exportadores30

3. Revisión de estudios e informes sobre sectores dinámicos, emergentes, con potencial, etc. elaborados por diferentes fuentes especializadas.

De este análisis emanan las conclusiones sobre los diferentes servicios en los que se considera existe un mayor potencial de exportación en el corto y medio plazo.

Hayque tener en cuentaqueno existe información cuantitativaquepermita realizar un análisiscompleto y la identificación razonada de aquellos servicios individuales que pueden ofrecer unmayor potencial de crecimiento para Nicaragua:

a) Por un lado la información disponible sobre flujos de exportaciones no está desagregada suficientemente al nivel de servicios individuales.

b) Adicionalmente, las exportaciones de servicios desde Nicaragua son aún reducidas, por lo que por lo que no es posible identificar tendencias o nichos en función de su mayor dinamismo comercial.

c) Tampoco existen datos que permitan un análisis de la capacidad productiva de los diferentes tipos de servicios.

30 VerAnexo6Entrevistasrealizadas


Pág. 81

d) Por último, la capacidad productiva de servicios exportables desde Nicaragua es, con excepción del turismo, muy limitada, por lo que cualquier recomendación relacionada con el sector servicios debería orientarse a la creación de producción como paso previo a su promoción exterior.

El sector exportador de servicios, sin incluir turismo, incluye tan solo a unas 30 empresas que generan 6.000 puestos de trabajo y han pasado de exportar 10 millones de dólares en 2006 a 180 millones en 2012, lo cual solamente supone la décima parte de lo que exporta Costa Rica o Panamá. Existen no obstante muchas oportunidades de crecimiento, y se requiere una estrategia nacional para aprovechar el gran potencial que ofrece el país.

AcontinuaciónseidentificanlostressectoresseleccionadosyvalidadosporlaDGFEXdeMIFICydemanera resumida las principales conclusiones de su análisis:

2.2.1. TURISMO DE AVENTURA O ECOTURISMO

− PrioridadestratégicadeINTUR− Potencial para diseñar un modelo de turismo de alta capacidad de gasto− Gran oferta nacional diferenciada− Potencial para integrar la oferta nacional en circuitos regionales− Adecuación a las estrategias de reducción de la pobreza− No requiere de grandes inversiones sino de una política inteligente y marketing− No sufre de carencias de conectividad como otros

2.2.2. DESARROLLO DE SOFTWARE Y DISEÑO GRÁFICO

− YahaycasosdeéxitocontrastadasucapacidadenDinamarca,USA− Gran voluntad y decisión de las empresas− Sectores globales− Competitividad a nivel internacional− Recursos humanos bien cualificados− Escalabilidad− Mejora de la imagen país como exportador de tecnología


Pág. 82

− Mucho free lance disponible integrable

2.2.3. OFFSHORING (KPO, BPO, ITO)

− PrioridadestratégicadePRONicaragua− Competitividad demostrada pese a experiencia aún limitada− RRHH cualificados− Oportunidadparacapturarunaparteimportantedelmercadoregional− Comprensión de los requerimientos de la demanda por los actores locales nacionales− Requiere de apoyo nacional > efectos imagen país exponenciales

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA.

3.1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA

Elobjetivodelaencuestaesconocerlaopinióndelaspropiasempresasexportadoras,suproblemática,dificultades,visiónynecesidades,conelobjetivodesistematizardichainformaciónysugeriralgunasrecomendacionesqueseránincluidasenlosresultadosdeesteEstudiodeOfertaExportable.Estaencuestaconstituyeunodelosinstrumentosdelestudioreferido,completaelanálisisdeestadísticasde comercio del país con el exterior y a nivel sectorial en base a información primaria y secundaria.

Se escogen una serie de variables que caracterizan a las empresas y que explican o pueden afectar o influirensudinámicaproductivayexportadora,asícomoensuproblemática.

Seharealizadounmuestreoestadísticoquepermiteunanálisisaleatoriosimpleytransversalenelmomentopresente.Desdeunaperspectivametodológica,elestudioadolecedelaslimitacionesinherentesalosestudiosestadísticosdeestetipodeencuestas,conlaamenazapropiadesesgos.Cabelaposibilidaddequelasempresasquecontribuyeronconsusrespuestasalaencuestatienenuna mejor disposición hacia la exportación, una mayor propensión y desembolsos en inversión productiva,yporellohayaunacorrespondencia,peronounarelacióndecausalidad.


Pág. 83

No hay que olvidar que afrontamos limitaciones de método, como en el caso de la aplicación de análisis de correlación, que restringen el estudio a descubrimientos de asociación en algunos supuestos, no de causalidad, es decir que se establece una asociación entre variables que no podemos determinar que proceda de una relación causal directa y exclusiva.

Unúltimoriesgoalqueestásometidaestainvestigaciónobedecealaexistenciadedesequilibriossectoriales. Somos conscientes de la mayor propensión y del mejor potencial exportador de algunos subsectores que puede provocar sesgos en las respuestas, pero creemos que es un riesgo que, inevitablemente, hay que asumir. Simplemente habrá que ser cauteloso con esta amenaza y con todas las demás, y tener estas consideraciones incluidas en las conclusiones de orden general del análisis de los datos.

PorúltimoesprecisoresaltarquelosresultadossonvaloracionesyopinionesdelasempresasyquelosdatosresultantesnotienenporquécorresponderseconlascifrasrealesoficialesdelInformedelBanco Central (datos por ejemplo sectores lácteo desagregados por productos queso, leche y otros, en que la muestra ha sido muy pequeña).

Entre las variables analizadas destacan las siguientes:

• El tamaño de la empresa. Se parte de la hipótesis de que las empresas pequeñas se enfrentan a más obstáculos que las grandes y que el tamaño es una característica diferenciadora.

• La segunda variable adoptada para diferenciar las empresas es el llamado “grado de internacionalización”. Por ello entendemos lo que la literatura anglosajona denomina“export stage” que se define como “la posición relativa de desarrollo en el proceso deinternacionalizaciónenqueseencuentralaempresa”.Juegaunpapelcrucialenlaactitudypercepción de la gerencia empresarial hacia la exportación.

• Para el diseño de la encuesta se han considerado algunas variables relacionadas con la internacionalización, como es la cifra de exportación, el porcentaje que representan las exportaciones sobre las ventas totales (propensión e intensidad exportadora), si exporta directamente o a través de mediadores, o el tipo de Incoterms que utiliza, entre otras.


Pág. 84

• Otrofactorconsideradoentrelascaracterísticasestructuralesdelaempresa,hasidoelsectorde actividad o pertenencia. El sector de actividad económica se ha incluido en la mayoría de las investigaciones mediante encuestas, por ser considerado con capacidad de segmentación, debido al diferente potencial exportador de los bienes de los distintos sectores productivos.

• Los mercados de destino también ha sido incluidos al constituir igualmente una característica diferenciadora.

• La opinión de la gerencia de las empresas sobre las causas internas y externas que dificultan

su exportación y que afectan a su capacidad exportadora es otra cualidad a investigar, así como los tipos de apoyos que considera la empresa que más le ayudarían a mejorar su eficacia exportadora y resultados.

• También se consultó si las empresas, en el corto plazo, implementarán acciones para mejorar sus procesos y su capacidad productiva y de qué tipo serían éstas, característica que será ponderada en el análisis.

• Otrasvariables,comolatenenciademarcasodecertificaciones,tambiénsontomadasencuenta en esta descripción.

Elcuestionariosesometióaunpre-testconlacontrapartetécnica-DGFEXMIFIC.Unavezmodificado,a través de su medio se envió vía electrónica a las empresas exportadoras. Durante el proceso ambas partes dieron seguimiento con llamadas por teléfono, para solicitarles su cumplimentación y devolución. Se realizó un segundo envío a un grupo de empresas que presentaron problemas con la dirección electrónica.

Paraseleccionarlasempresasalasqueseenvióelcuestionario,seaplicóunamuestraaleatoriasimple (MAS) en la que la selección de los elementos se hace en una sola etapa, directamente y sin reemplazamiento.Enlapráctica,equivaleautilizaruncensodepoblaciónobjetodeestudio–enestecasoel listadodeempresasexportadorasdeNicaragua-yenviarelcuestionarioa lasquefigurancomoexportadorasregularesconmontosmayoresaUS$50,000,esdecir378empresas.Se obtuvieron un total de 76 respuestas válidas, es decir un 20.1 % de éxito. Número más que suficienteparaquelamuestrasearepresentativaylosresultadospuedanaplicarsesobreelcolectivo.


Pág. 85

La información se procesó estadísticamente, determinada por dos niveles de medición de lasvariables, ya que unas variables son de medición numeral (por ejemplo aumento de exportaciones), mientras que otras son de nivel ordinal (grado de internacionalización y tamaño).

Lasrespuestascorrespondientesa laspreguntasqueserealizanenelcuestionario,secodificaronpara una mejor explotación de los datos. Unavezclasificadosyordenadoslosdatos,seoptóporrealizardostiposdeanálisiscomplementarios,con el doble objetivo de aprovechar en lo posible la información recibida. Los dos análisis son:univariante y bivariante.

En referencia al análisis univariante, se ha hecho un recuento de frecuencias de todas las variables primarias.Seobtienenlosvaloresabsolutos–observaciones-ylosporcentajesquerepresentanenrelaciónaloscasosválidos.Esteanálisispermiteconocerlascaracterísticasbásicasdelamuestraseleccionada y detectar las variables que deben ser transformadas, para llevar a cabo un mejor y más profundo análisis.

Elanálisisbivariantepermitelacombinacióndedosvariablesparaidentificarlarelaciónqueexisteentreellas.Deformaesquemática,sehanrealizadoaquelloscrucesqueseconsideróqueaportabaninformación relevante.


Pág. 87

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES

1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE

En este apartado se realiza un análisis de la demanda internacional de cada uno de los productos identificadosenelCapítuloanterior.Elobjetivoesqueelexportadorconozcalasprincipalesdinámicasytendenciasinternacionalesy,apartirdeestainformación,evalúeelpotencialdesuproductoylasadaptaciones que debe realizar para adecuarlo a la demanda actual.

Debidoalcrecienteprocesodeglobalización,lademandademuchossectorespresentacaracterísticasrelativamentehomogéneasquepuedenpermitiramedianosypequeñosproductoreseconomíasde escala en el mercado internacional. Aunque la demanda de cada país presenta habitualmente características más o menos diferenciales, el análisis de éstas debe ser objeto de investigaciónposterior,normalmenteatravésdeunEstudiodeMercado,yunavezidentificadaslastendenciasgenerales y seleccionados los mercados prioritarios.

1.1.1. CARNE DE BOVINO

Elcomerciointernacionaldecarnebovinasehatriplicadoenlosúltimos30años.Estecrecimientohasidomotivadoporelincrementodelconsumo(fundamentalmenteenlospaísesendesarrollo,en los que la demanda se duplicó entre 1980 y 20051), los cambios tecnológicos en el transporte de estos productos y la globalización de los canales comerciales, que permiten poner a disposición del consumidor productos adecuados en cada segmento de mercado.

Sin embargo el consumo de carne bovina ha crecido de manera más lenta que el resto de carnes (particularmentelaporcina,queeslaqueharegistradotasasdecrecimientomásintensasolaovina,quees la demás valor).Trasuna caídade lademandaapartirde la crisis financierade2009, elcomercio de carne bovina ha representado un tercio del total del comercio de productos cárnicos en 2011 (los productos porcinos son el 36% y los ovinos el 23%2).

1 “TendenciasyPerspectivasdelMercadoMundialdeCarne2005-2014”,FAO

2 “MercadoMundialdeCarneyCadenadeValordelaCarneBovina”,ManuelFlores,2012


Pág. 88

Enelcomerciodecarnedevacunotienecadavezmásimportancialadistinciónentrecortes,yaqueesta estrategia permite maximizar el precio de venta del producto en función de las preferencias de cada mercado. De hecho, mientras el comercio de canales o medias canales se ha mantenido prácticamenteestancado,elcomerciodecorteshasidoelprincipalprotagonistadelincrementodelcomerciodecarnedevacunoquesehaexperimentadoenlosúltimos15años.Así,porejemplo,los productores de EEUU reservan para su mercado interno los cortes más apreciados por susconsumidores, exportando otros cortes no de menor calidad pero más valorados en otros países importadores.

Existe una marcada coincidencia entre los grandes consumidores y los principales productores mundiales. EEUU y laUE han sido tradicionalmente los principales productores y consumidores,mientras Brasil y China muestran una clara sincronía entre el crecimiento de la producción y el consumodoméstico.Brasileshoyendíaelsegundoproductoryelsegundopaísconsumidormundialde carne de vacuno.

A nivel productivo se combina (i) un stock ganadero comparativamente bajo, debido a los altospreciosdelosalimentosparaganadoylabajarentabilidad;y(ii)unaproducciónquesemantieneestancada, registrando un muy leve aumento en 2012 de algo menos de 100.000 toneladas (+0,15%). Estelevecrecimientoreflejaademásunaevolucióndisparentrepaísesdesarrollados(enlosquelaproducción se redujo en algo más de 200.000 toneladas) y países en desarrollo, (que incrementaron su producción poco menos de 300.000 toneladas3).

Desde el punto de vista del consumo, se espera un crecimiento de la demanda de importaciones deEEUU(consecuenciadelacaídaenlaproduccióninterna)ydeRusia.Ensentidocontrario,seprevé una caída de la demanda de importaciones de Japón y de Corea del Sur (debido al aumento enlaproduccióndoméstica)asícomodelaUE,cuyademandavienedisminuyendodesde2009.ElconsumoenlaUEademássehavistoafectadoporelescándalodelautilizacióndecarneequinaenproductosetiquetadoscomocarnebovina.4

3 ManuelFlores,2012

4 Unanálisisdelasprevisionesdelmercadomundialdecarnedepuedeencontrarseeneldocumento“LivestockandPoultry:WorldMarkets

andTrade”,UnitedStatesDepartmentofAgriculture(USDA),noviembre2013


Pág. 89

Como se ha señalado la estrategia de exportación debe buscar maximizar el precio de venta del

producto en función de las preferencias de cada mercado. Para ello se debe conocer la segmentación

del mercado y buscar vender cada corte en el mercado que paga mayor precio por él.

En cada región existen diferencias en las preferencias por subespecie (vaca, búfalo o cebú principalmente),asociadasafactoresproductivosyculturales.Delmismomodoloscortespreferidostambiénpresentanvariacionesentrelasdistintasregiones.Enalgunospaísesasiáticos(comoJapón,CoreaoChina)sevaloranespecialmenteproductosqueenelrestodelmundotienenescasademanda(fundamentalmenteintestinos,víscerasylengua).

Otrotipodesegmentaciónserefierealapreferenciaporlascarnesdealtacalidadenlasregionesdemayorrenta.SibienelpropioconceptodecalidadvaríaentrelaUEyEEUU,ambasregionestienenexigenciasespecíficas respectoa laedadde losanimales, laalimentación recibida, losproductosutilizadosensuengorde,procedimientosdeconservación,etc.

Un aspecto que recibe creciente atención es la preferencia por procesos productivos naturales.Engeneral losconsumidoresconmayoresrentaspresentanrechazohacia lascarnes queutilizanhormonas, antibióticos o ingredientes genéticamente modificados. Debido a ello han ganadoimportanciacrecientelosnichosdemercadodecarnesdevacuno“natural”,talescomolosorgánicoso ecológicos y de aquellas diferenciadas en base a la calidad de la alimentación y calidad de vida delganado.Aspectosvaloradosporelconsumidorenrelaciónalascaracterísticasnaturalesdelacarne son: alimentación en base a pasturas (100% vegetal, sin productos o subproductos animales) yacieloabiertodurantetodoelaño,libredeutilizacióndehormonas,anabólicosopromotoresdelcrecimiento.

La producción de carne orgánica o ecológica implica además la adopción de sistemas de producción sustentables, no contaminantes, respetuosos del bienestar animal y de la diversidad biológica (no se admiteelusodedeterminadosfertilizantes,deherbicidasyplaguicidas,odehormonasuorganismosgenéticamentemodificados).

Otrostiposdecertificaciónsebasanenlasrazas,comolacarneAngusCertificadaenEEEUUyenIrlanda,laAberdeenAngusCertificadaenelReinoUnido,olacarneHerefordCertificada,entreotrosejemplos.


Pág. 90

Unejemplodeestándarespúblicosson losEstándaresparaClasificaciónde lasCanalesdeCarneBovinadeEEUU5 que evalúan el rendimiento de la canal (en términos del volumen de los cortes que puedenobtenersedelacanal)ylapalatabilidaddelacarnemagra.Entérminosdeclasificacióndepalatabilidad, tomando en cuenta entre otras las tres medidas señalas más arriba, se establecen ocho categorías (en orden descendente: prime, choice, select, standard, commercial, utility, cutter y canner�6

EstaclasificaciónsueleserunareferenciaenelmercadoyenEEUUsonademáslabasedelsistemadeprecios de acuerdo a lo que se conoce como “grid pricing”, un sistema de determinación de precios delascanalesenbasealascaracterísticasindividualesdecadaanimal.Lascategoríasseagrupangeneralmente en carnes “Premium” (por las que se paga más que la categoría de referencia) “Choice” (que representa el precio promedio de referencia) y “Discount ” (por las que se paga un porcentaje menor a la categoría de referencia)

Hayquemencionarasimismoeldesarrollodeproyectosdecreaciónde“marcas-país”.EnparticularArgentina y Uruguay han realizado experiencias en esta dirección. En Europa existen marcasprotegidascomodesignacióndeorigenenEspaña,Francia,Portugal,ReinoUnidoyBélgica.

1.1.2. CAMARÓN DE CULTIVO

El camarón es uno de los alimentos más populares y de mayor consumo en el mundo. La producción camaroneramundial, tanto de captura como de cultivo, es de aproximadamente 6millones detoneladas, de las cuales alrededor del 60 por ciento son exportadas7.

La sobreexplotación de los recursos pesqueros ha venido generando una demanda creciente de camaróndecultivo,cuyaproducciónyexportaciónsehaconvertidoenunaactividadeconómicamuy destacada. En muchos países tropicales en desarrollo es el producto pesquero de exportación más valioso y su efecto en el empleo también es considerable. La acuacultura del camarón blanco (vannamei)generahoymásingresosanivelmundialqueelcultivodecualquierotraespeciemarina,

5 Unanálisiscomparativodelosprincipalessistemasmundialesdegradaciónsepuedeencontrareneldocumento“GuíaPrácticaparala

EstandarizaciónyEvaluacióndelasCanalesBovinasMexicanas”,publicadoporelSAGARPAdeMéxicoenenerode2013

6 UnadescripcióndelasdiferentescategoríasenEEUUyCanadápuedeconsultarseenelsiguientelink:http://www.canadabeef.ca/us/es/

quality/default.aspx

7 “EstudioMundialsobrelasPesqueríasdelCamarón”,FAO,2010


Pág. 91

seguidodelsalmóndelAtlánticoylacarpaplateada.Losmayoresproductoresdecamaróndecultivoson China, Tailandia, Indonesia, India, Vietnam, Brasil, Ecuador y Bangladesh.

Elcamaróndecultivorepresentaentornoal55%delaproducciónmundial,yentre1970y2008experimentó un crecimiento del 355%8,9.Sinembargoen losúltimosaños laproducciónhacaídoal entorno de los 2,9 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 10% desde 2008. La reduccióndelaproducciónhaestadocausadafundamentalmenteporel“síndromedemortalidadprematura”(EMSporsussiglaseningles)quehaafectadodesdehaceyavariosañosaalgunosdelosmayores exportadores mundiales (de modo destacado Tailandia, cuya producción se ha reducido en tornoal50%).En2013sehaidentificadoelpatógenoquecausabaelEMS,porloqueseesperaquea lo largo de 2014 se puedan recuperar los niveles de producción previos a esta enfermedad.

Cuatrocircunstanciassehancombinadoparaafectarnegativamenteelcomerciointernacionaldelcamarón: 1) la caída de la producción debido al EMS, 2) la prolongada crisis en la Eurozona, 3) la debilidaddelyeny4)losderechoscompensatoriosqueEEUUimpusoavariospaísesexportadores.La caída de la oferta ha sido en general superior a la de la demanda, por lo que los precios internacionales del camarón han tendido a crecer. Sin embargo, aunque el valor unitario de las importaciones se ha incrementado, no hay un crecimiento real de la demanda en los principales países consumidores. El alza de precios es, por tanto, coyuntural y se prevé que a lo largo de 2014 se recuperen los niveles de producción previos a la EMS y se estabilicen los precios10.

Lasituacióndescritahaprovocadoademásunredireccionamientodelosflujoscomercialesdesdemuchos países productores no afectados por la EMS a otros países reexportadores. Destaca el caso deMéxico,tradicionalproveedordeEEUU,cuyaproducciónsehareducidoentornoaun70%yhasido suplida con importaciones desde Centroamérica y más recientemente desde otros países de América del Sur. Los camarones exportados desde estos países son posteriormente procesados en MéxicoyreexportadosaEEUU.

AunqueEEUU,UEyJapónhansidotradicionalmentelosprincipalesconsumidoresdecamarón,seesperaqueChinasuperelademandadeEEUUantesde2020.Así,lasimportacionesdeEEUUyla

8 “FarmedSeafood:FarmedShrimp”,WWF,2013

9 “Shrimp,AcquacultureandFarming”,Transgenada,2010

10 Paraunanálisisperiódicodelaevolucióndelaproducción,demandaypreciosdelcamarónporregionesgeográficaspuedenconsultarse

losinformespublicadosporFAO“GlobefishReports”y“QuarterlyUpdates”


Pág. 92

UEen2013hanalcanzadomínimosdelosúltimos5años,mientrasquelasdeChinahancrecidoentorno al 45%11.Dehecho,China,elmayorproductormundialdecamaróndecultivo,sehaconvertidoenimportadornetoapartirde2011.AlmismotiempolademandadecamarónfrescoenelSudesteAsiáticopermaneceestable,encomparaciónconlademandadeproductocongeladoparamercadosde exportación.

Elcamaróndecultivosehaconvertidoenunalimentomuypopularentrelosconsumidoresdetodoelmundograciasasuprecioasequible.Elcamaróntigrefuelaprincipalvariedadproducidahasta2010,peroapartirdeeseaño la especiedominanteha sido lavannamei o camarón blanco del Pacífico, gracias a sumayor productividad. La demandadeproducto fresco, aun con variacionesentrepaíses,es relativamente indiferenciada,por loquecapacidaddeproducciónypreciosonanivelgloballosprincipalesfactoresdecompetitividadenelmercadointernacional.

Sin embargo el consumidor presta mayor atención a la marca del producto cuando se trata de camarón congelado. Desde este punto de vista hay que tener en cuenta que existe una preocupación creciente sobre los efectos de la acuacultura sobre el desarrollo social (el subempleo y empleo de menoresdeedad)yelmedioambiente.Enlosúltimos30añosmuchosproductoreshanadoptadotécnicasquereducenelimpactomedioambientaldeestaactividadysehancertificadoenestándaresvoluntarios, como los del Aquaculture Stewardship Council (ASC).

También, como ocurre en general en el sector de alimentación, hay una tendencia favorable al productolistoparaconsumir,enenvasescómodos,formatosprácticosyversátilesparautilizarcomoingrediente en otras comidas preparadas.

1.1.3. QUESOS

El queso es uno de los principales productos de alimentación a nivelmundial. Según la FAO seproducen anualmente en el mundo más de 20 millones de toneladas, que suponen unos ingresos de aproximadamente 74.000 millones de dólares USA12. A nivel global la demanda se ha visto

11 “GlobefishQuarterlyUpdateAugust2013-Shrimp”,FAO

12 Se recomienda consultar las publicaciones “OECD-FAO Agricultural Outlook 2010”, “OECD-FAO Agricultural Outllook 2013-2022” y

“TendenciasyPerspectivasdelMercadoMundialdeProductosLácteos2005-2014”publicadaporFAO


Pág. 93

estimuladaporfactorestalescomoelaugedelascámarasfrigoríficas,laextensióndeltiempodealmacenamiento y las mejoras en la comercialización y el empaquetado de los productos.

Sinembargo,debidoalacaídaderentasdisponiblesenlosprincipalespaísesconsumidoresapartirde la crisis de 2008 y la subida de los precios de la leche, se ha producido un descenso en el consumo mundial de quesos, en torno al -2,6% en el periodo 2008-201313.

En losúltimosañoseldinamismose lademandadequesosseha limitadoadeterminadasáreasgeográficasy,especialmente,laseconomíasasiáticas.Enestospaíseselcrecimientodelosnivelesderentahaestadoacompañadoporlaadopcióndehábitosdeconsumooccidentalesy,enparticular,el consumo de productos lácteos. A medida que las economías emergentes han incrementado sus exportaciones y el consumo de queso, la demanda global debería tender a dinamizarse y recuperar tasaspositivasdecrecimiento.

EEUUy laUEsonactualmente losprincipalesconsumidoresyproductoresmundialesdequesos.LosmayoresimportadoressonUE,Rusia,JapónyEEUU.Losprincipalesconsumidoresper cápita son Francia (26,3 kg/persona/año), Islandia (24,1), Grecia (23,4), Alemania (22,9), Finlandia (22,5), Italia (21,8) y Suiza (20,8)14,15.EEUUregistraunconsumopercápitacomparativamentemenor(15,1).Peroestosmercadosestánrelativamentesaturadosy,comoyasehaindicado,elcrecimientodelademandasehadesplazadoenlosúltimosañoshaciaeconomíasemergentes.

Hay que destacar la importancia de China, uno de los países que han experimentado un mayor crecimientoenelconsumodequesoperoqueenfrentalimitantesproductivasquelopuedenhacerdependiente de las importaciones a medio plazo.

El queso es valorado principalmente por su portabilidad, duración y alto contenido en grasa, proteína, calcioyfósforo.Másalládeestascaracterísticascompartidasexistencientosdetiposdequeso.Susestilos,texturasysaboresdependendelorigendelaleche,dietadelanimal,procesosdeelaboración,ingredientes añadidos, etc.

13 “GlobalCheeseManufacturing:MarketResearchReport”,IBISWorld,2013

14 “CambiosenelMercadoMundialdeQuesos”,INALEUruguay

15 DatosextraídosdevariasnoticiaspublicadasporAGWeb.com


Pág. 94

Los quesos industriales suelen clasificarse en 5 categorías: cheddar y tipo cheddar, mozzarella, quesosprocesados,quesoscremayquesosfrescosynaturales.Losquesostipocheddar son los más consumidosanivelmundial.Seestimaquerepresentanentornoal38%delademandaglobal.Esademás, junto a los quesos mozzarella, el queso más popular en América del Norte, Australia y Reino Unido16,17.

Amedioplazolasestrategiasdecrecimientodelosproductoresdeberíanbasarseenladiversificaciónde productos y la innovación, por lo que es importante conocer las tendencias de la demanda y los requerimientos de los consumidores.

El consumidor está cambiando sus hábitos de consumo, preocupándose cada día más por su salud y por la calidad de los productos que forman parte de su dieta. Esta preocupación señala una tendenciafavorablealosproductosquepotenciennuevascaracterísticasnutricionalesydestaquensus procesos naturales. También aquellos que desarrollen propiedades dietéticas, como bajoscontenidos en grasas saturadas, etc.

En general los nuevos productos deberían ir más allá de lo que el consumidor está acostumbrado a encontrar en su lineal. Por ejemplo, especialidades queseras combinadas con nuevos sabores, ingredientes y texturas como la fruta, hierbas, especias, frutos secos, etc. Muchos productores

ahúmen el queso o añadan ingredientes, como pimienta, cebolletas, ajo o plantas aromáticas.

Todos estos productos se engloban en los segmentos specialty, que registran la demanda más

dinámica en el sector y donde también son especialmente valorados los productos artesanales y

gourmet.

Por otro lado cada vez son más los consumidores que buscan productos elaborados con procesos de fabricaciónrespetuososconelmedioambienteyconeldesarrollosocial,porloquelascertificacionesvoluntarias (quesos orgánicos, comercio justo, etc.) ofrecen una vía interesante para la diferenciación de los quesos.

16 “CheeseSales&Trends”,InternationalFoodDairyAssociation,2012

17 “ProducciónyConsumoenelMundo”,Quesos.es


Pág. 95

Tambiénexisteunatendenciafavorablehaciala“comodidad”enelconsumo,quesedebereflejarenla forma de presentación del queso. Por ejemplo quesos pre-cortados, listos para comer, en envases prácticosydefáciluso,quesepuedanconsumirenensaladas,comoaperitivo,etc.

Por otro lado la industria mundial está trabajando en nuevas tecnologías que ofrecen potencial para el desarrollo de nuevos productos. Se están desarrollando nuevos colores de queso que sólo se quedan con la cuajada (no el suero de leche), la producción de suero directamente de la leche mediantemicrofiltración,quesoshechoscompletamenteensuenvasefinalyelusodetécnicasdeprocesamientonotérmicoparaextenderlavidaútil.Estostiposdeenfoquesofrecenpotencialesbeneficiosparaunmejorrendimiento,máscontroldelprocesoymayortiempodeconservación.

Por último hay que mencionar que uno de los requisitos fundamentales que deben cumplir los

productores es la garantía de la calidad e inocuidad de los quesos. Por ello se debe prestar gran

atención a las técnicas de acopio y procesado y la trazabilidad del producto final.

1.1.4. CAFÉS ESPECIALES

El café es el producto más comercializado a nivel mundial, sólo detrás del petróleo. La demanda internacionalsedivideentreelmercado“C”(commodity) y el mercado de cafés especiales, integrado porproductosyvariedadesmuydiversas.Algunasestimacionescalculanque loscafésespecialesrepresentan en torno al 13% del consumo total de café a nivel mundial y el 40% en algunos de los principalespaísesconsumidores(comoEEUUyvariospaísesdelaUE)18,19

Losprincipalestiposdecafésespecialesson:

• CafésdeOrigen,diferenciadosenbaseasulugardeproducción(regionales,exóticoso“estate”)• Cafésdepreparación:diferenciadosencuantoasusatributosespecíficosdeterminadosporla

marca (selectos, supremos, etc.)• Caféssostenibles:entrelosquedestacanloscafésrespetuososconelmedioambiente(certificados

orgánicos o ecológicos, Bird Friendly, Rainforest Alliance, Conservation Internacional, etc.), con responsabilidad social, de comercio justo, etc.

18 “Coffee:AGlobalIndustryOutlook”,GlobalIndustryAnalystsInc.,2012

19 GlobalCoffeeQualityResearchInitiative


Pág. 96

La demanda mundial de café está concentrada en países desarrollados no productores del hemisferio norte. Losprincipales compradores sonEEUU,Alemania, Francia, Japóne Italia queen conjuntorepresentan el 70% del consumo total20.

Los consumos per cápita más altos se registran en los países europeos con niveles de entre 4 y 13 kilogramos por habitante por año. En América, entre los principales consumidores se encuentran EstadosUnidos,BrasilyCanadáconconsumosentre4y7kilosporhabitante.21,22

Noobstantelaimportanciarelativadelosgrandescompradorestenderáadisminuiramedioplazo.Seestimaquelosmercadostradicionalesregistraránuncrecimientodel1%enlospróximosaños,lideradosporEEUU,frenteal5%enmercadosnotradicionales,lideradosporAsia.Destacatambiénel crecimiento en Brasil, que es además el mayor productor mundial de café.

China e India, a pesar de su menor tradición de consumo, están registrando tasas de crecimiento destacadas, gracias al crecimiento de sus clases medias y de sus jóvenes profesionales, que han adoptado estilos de consumooccidentales. Las tendencias de largo plazomuestran un aumentodelconsumoenelmercadojaponés,delostigresasiáticos(enespecialHongKongySingapur)ydeChina, países en los el café enfrenta la dura competencia del té.

Los países escandinavos (que registran el mayor consumo per capita de café) y Alemania prefieren

variedades arábicas suaves en sus mezclas. Los cafés robustas y arábicas naturales son los

componentes básicos en las mezclas de espresso, preferidas en el sur de Europa. EEUU y Reino Unido

prefieren en general variedades tostadas suaves, aunque presentan una gran variedad de nichos

de demanda. Japón presta una gran atención al refinamiento y a los productos diferenciados23,24.

Lademandamundialdecafésnodiferenciadossehaestancadoenlosúltimosaños.Hayquetenerencuentaqueelcaféhaenfrentadoenlosúltimosañosunafuertecompetenciaporpartedelasbebidasenergéticasyunareduccióndesuconsumomotivadaporcuestionesdesalud.

20 MinisteriodeAgriculturayRiegodePerú

21 “LosMercadosdelCaféydelosCafésEspeciales:SituaciónActualyPerspectivas”,ProgramaMIDAS,USAid,2009

22 “CoffeeConsumption”,WorldResourcesinstitute,2011

23 “CV2:CafésEspecialesenNicaragua”,CBI,2011

24 SpecialtyCoffeeAssociationofAmerica


Pág. 97

Almismotiempo,lademandadecafésespeciales,granospremium y productos diferenciados se ha visto favorecida por las tendencias de consumo. Así, por ejemplo, la categoría de bebidas de café que mayorcrecimientohaexperimentadoenlosúltimosañoshasidoladeready-to-drink (RTD).

Porotroladoelcompradordecafépresentahábitosdeconsumocadavezmássofisticadosyprestamayor atención a las características, el origen y calidad de los cafés que adquiere. En particularla atención a aspectos de salud y sostenibilidad medioambiental ha favorecido a los productos certificados.

El desarrollo de la demanda de cafés especiales también se ve favorecido por los cambios en la distribución. La mayoría del café para el consumo en el hogar se compra en los supermercados, lo que ha favorecido el desarrollo de marcas privadas de los grandes distribuidores minoristas. No obstante los tostadores, gracias a inversiones muy importantes de publicidad, han conseguido mantener el controldeloscanales.Enlosúltimosañossinembargoseestáproduciendounafragmentacióndelmercado de café, favorecida por el surgimiento de los nuevos patrones de consumo descritos y la importancia de los cafés especiales, el crecimiento de las cadenas de venta de café y el incremento del consumo fuera del hogar.

Los mercados diferenciados ofrecen grandes oportunidades a ciertos tipos de productores,

particularmente aquellos pequeños y medianos que no pueden realizar grandes inversiones en

publicidad ni pueden competir en productividad. La importancia de los cafés especiales a largo plazo y su transformación desde producto de nicho a consumo masivo queda demostrada por la entradadegrandesdistribuidorescomoMcDonald´senestesegmento.

1.1.5. CHOCOLATE

Se estima que la demandamundial de chocolate alcanzará los 98.300millones de dólares USAen 2016, y registrará crecimientos promedios anuales del 2,7% desde 2011 hasta ese año25,26. El dinamismo de la demanda de chocolate se debe a una serie de factores, entre los que destacan susefectospositivossobrelasalud,suversatilidadcomoingredientedeproductosprocesadosysuconsumoglobalasociadoaeventosyperiodosfestivos.Elconsumidorademásmuestraunaclara

25 “GlobalChocolateMarket”,TransparencymarketResearch,2013

26 “GlobalChocolate2011-2016”,MarketsandMarkets,2011


Pág. 98

preferenciahaciael“sabor”delchocolate.Así,porejemplo,el52%delosestadounidensesdeclaraque su sabor favorito es el chocolate, y más del 87% de los varones y el 91% de las mujeres de Reino Unidoafirmanconsumirchocolateconregularidad.27

Todoellohapermitidoqueelchocolatesehayatransformadodesdeunproductodelujoaun“lujoqueelconsumidorpercibequesepuedepermitir”y,apesardelacrisisdelosúltimos5años,elconsumo de chocolate ha seguido registrando ritmos importantes de crecimiento.28

Hay que destacar la dicotomía existente entre países productores de cacao, por un lado, y países consumidores de chocolate, por otro. Brasil es el único país productor en el que el consumo de chocolatealcanzavolúmenessignificativosentérminosglobales.Entrelosprincipalesconsumidores,EEUUlideraelconsumoenAméricadelNorte(86,3%delademandaregional),JapónenAsia(39,7%)yReinoUnido(16,4%)yAlemania(15,9%)enEuropa.AniveldeconsumopercapitahayquedestacarSuiza (22,36 libras/persona/año), Austria (20,13), Irlanda (19,47), Alemania (18,04) y Noruega (17,93), todos países europeos29,30.

Sin embargo, elmayor dinamismo de la demanda se ha producido en elmercado asiático, queseesperarepresenteun20%delconsumototalen2016.Debidoademása larelativamentebajapenetración del chocolate en este mercado, las tasas anuales de crecimiento (4,7%) serán muy superiores a las de mercados más maduros.

Desde el punto de vista de los productos, las mayores oportunidades de crecimiento a medio plazo se encuentran en la innovación, la diferenciación en segmentos premium,lautilizacióndelacertificaciónorgánicayladecomerciojustoylaasociacióndelchocolateasusefectospositivossobrelasalud.

Porloqueserefierealainnovación,cadaañoselanzaalmercadounnúmeromayordeproductos.Laintroduccióndenuevosproductosdechocolatey,enparticular,nuevasvariedadesdechocolatecon relleno, explica una parte importante del incremento en el consumo de chocolates. El contenido de cacao en estos productos es de menos del 15% y representan el 70% del mercado de chocolate, en contraste con el chocolate con altos niveles de cacao que sólo representan el 1% del mercado.

27 TheNationalConfectionersAssociationofUSA

28 “ChocolateIndustryAnalysis2013:CostsandTrends”,FranchiseHelp,2013

29 “TheWorldAtlasofChocolate”,SimonFraserUniversity

30 TheInternationalCocoaOrganization


Pág. 99

Desdeotraperspectiva,loschocolatessurtidosydetemporadahanregistradoelmayorcrecimientoen el sector, y se espera que las ventas de estos productos crezcan un 13% hasta 2015.

Por otro lado, el procesamiento y consumo de productos de chocolate está dominado por empresas de países desarrollados, y el 80% de las ventas corresponde a tan sólo 6 empresas transnacionales, entre las que destacan Nestle, Mars y Cadbury., Debido al dominio del mercado por empresas de gran tamaño,losproductoresmedianostiendenaconcentrarseenlafabricacióndeproductos“únicos”yen los segmentospremium. La singularidadde losproductospuede reflejarseenatributos tandiversoscomosuorigengeográfico,lautilizacióndetécnicasespecíficasoartesanales,lareceta,laelaboraciónenelpropiolugardeventa,lascertificacionesoelenvoltorio.31

Los chocolates premium representan la categoría más dinámica del mercado de chocolate. La demandadeestesegmentoseestimaenunos13.000millonesdedólaresUSA,yregistracrecimientosanuales del 18%.32 Gran parte de este crecimiento se debe a la mayor oferta de productos premium ysudisponibilidadenloscanalesminoristas.Peroreflejatambiénunapreferenciadelconsumidorpor productos de chocolate negro (oscuro) y con certificaciones (orgánica y de comercio justoprincipalmente),quetiendenaposicionarseenlossegmentospremium del mercado.33

Por loqueserefierea laasociacióndelchocolateasusefectospositivossobre lasalud,hayquedestacarlasrecientesinvestigacionesqueindicanqueelchocolatecontieneantioxidantesymineralesyquepuedereducirelriesgodeinfartosydecáncer.Enparticularelchocolatenegro(oscuro)seconsideraquepuedecontribuirabajar lapresiónarterialyelcolesterolytienecasi8vecesmásantioxidantesquelasfresas.Unaencuestareflejóqueel35%delosconsumidoresconsideranqueelchocolatenegro(oscuro)esmássaludableylasventasdeeseproductohancrecidoenlosúltimosaños a un ritmo casi 3 veces superior al de la industria del chocolate en su conjunto. Lógicamente esta estrategia favorece la introducción de productos bajos en azúcar y calorías.

Enrelaciónconlascertificaciones,seestimaqueapesardelacrecientepreocupacióndelconsumidorporlaseguridaddelosalimentosylasostenibilidadmedioambientaldelosprocesosproductivos,el cacao orgánico representa menos del 0,5% de la producción mundial. Las ventas mundiales de

31 “TheChocolateIndustry”,InternationalCocoaOrganization,2013

32 “GlobalMarketReviewofPremiumChocolate”,ResearchandMarkets,2008

33 “100%TraceableFairtradeProducts:thenextsuper-premiumnicheinchocolate?”,EuromonitorInternational,2010


Pág. 100

chocolateorgánicosecalculanactualmenteencercade350millonesdedólaresUSA34,35. Desde el punto de vista de los productores hay que destacar además que el precio del cacao orgánico registra un premium sostenido en comparación con el cacao convencional.

1.1.6. CHÍA

La chía (Salvia hispánica L.) es un alimento originario del sudoeste de México y Centroamérica rico en nutrientes y omega-3, que ha sido redescubierto recientemente por la industria mundial de alimentosybebidas.Lademandadechíahavenidocreciendodurantelaúltimadécada,sibienelmercado mundial no excedía las 2.500 a 3.500 toneladas anuales hasta 2010, cifras que actualmente se han duplicado.36

La demanda de chía recibió un fuerte impulso por el respaldo de la Food and Drug Administration de

EEUU (FDA) a sus propiedades nutricionales en 2005. La FDA considera la chía como un Suplemento

Dietético Nutricional que cumple con los rigurosos criterios de contenido nutricional exigidos

por este organismo para considerarlo un “alimento saludable”.37 Asimismo fue promocionado

como un “superalimento” en la industria de alimentos y dietas deportivas y recibió una intensa

cobertura mediática. Todo ello hizo que se haya transformado desde un alimento de nicho en un

superalimento, con efectos sobre la demanda y producción a nivel mundial que algunos expertos

comparan a lo ocurrido con la soya. Lademandadechía recibiónuevos impulsosde laUE,quela aprobó para el uso en productos de panadería en porcentajes no superiores al 5% en 2009 y la amplió al 10% en panadería, desayunos y mezclas de frutas y semillas en 201338.

Lachíaesdemandadaactualmenteporunadiversidaddeindustriasalimenticias,desdelapanadería,al yogur, cereales, snacks, bebidas no alcohólicas, caramelos, alimentos infantiles y productosnutracéuticosengeneral,incluyendocosméticosycomplementosdietéticos.Mintelcalculoqueen2011 fueron lanzados al mercado internacional 72 nuevos productos basados en la chía, comparado con sólo 7 en 2006. En el periodo 2010-12 el 22% de los nuevos productos de chía han correspondido

34 MarketsandMarkets2011

35 CálculosrealizadosenbaseadatosdeEuromonitorInternationalpara2005yprevisionesdeTheInternationalCocoaOrganization

36 DataandBusinessChia”,B2BCtrade

37 Paraunresumencientíficodelosbeneficiossobrelasaluddeesteproductoserecomiendalalecturadeldocumento“ThePromisingFuture

ofChia”,publicadoporelJournalofBiomedicineandBiotechnology.2012

38 DecisióndelaComisiónEuropeade22deenerode2013


Pág. 101

a las categorías de snacks y barras de cereales39.EnEEUUsehancontabilizadomásde100tiposdeproductos disponibles basados en chía.

La chía es especialmente valorada por su versatilidad para incorporarse a una multitud de alimentos

y en particular por sus propiedades nutricionales -fundamentalmente sus porcentajes de omega-3,

proteínas y fibra- y el hecho de no contener gluten, por lo que es apta para celíacos y además no

se conocen componentes tóxicos en ella.

La demanda de chía se ve además favorecida por la tendencia mundial hacia una alimentación más saludable y por el envejecimiento de la población, que hace que los consumidores demanden cadavezmásproductosnaturalesyfuncionales.Unelementofundamentaleneldinamismodelademanda mundial de chía ha sido su incorporación a los canales de consumo general y masivo. Se prevéporelloquelaindustriacontinúemultiplicandolosproductosenlosquelaspropiedadesdelachía aportan valor diferencial.

AunqueelcrecimientodelademandasehaconcentradoinicialmenteenEEUU,enlosúltimosañosse ha extendido a Europa,OrienteMedio y Asia. Actualmente EstadosUnidos, Canadá, Japón yAustralia son los principales consumidores

Teniendo en cuenta además que actualmente existe la demanda de chía es muy superior a la oferta, esteproductoofrecemuchomásvalorqueotroscultivoscomolasoya,ellinoolacanola.Sinembargocon el dinamismo de la demanda también se ha producido un crecimiento de oferta y la entrada de nuevos competidores. Los principales productores son Argentina, Australia, Bolivia, Ecuador,Guatemala,HondurasMéxicoyPerú.Hayquetenerencuentaademásqueunapartesignificativadel crecimientode lademandaen losúltimosañoshavenidode lamanodemalascosechasenArgentinayParaguay.Amedidaquelasituacióndeofertamejoreyconlaincorporacióndenuevosproductores los precios deberían tender a estabilizarse.

Por ello desde el punto de vista de la sostenibilidad de la demanda el esfuerzo debe realizarse enel cultivode semillasdecalidad.Enparticular la chíapuedebeneficiarseamedioplazode lacertificaciónorgánica.Aunque actualmente no hay una diferencia significativa en el precio entre

39 Datosextraidosdenoticiaspublicadasen2012OrganicandWellnessNews:“CallforChiaCounciltoDevelopIndustryStandards”yThe

Salt:“Ch-Ch-Ch-Chia:Notjustapottedpet.NowIt´shealthFood”.


Pág. 102

la chía normal y la orgánica, a medida que crezca la oferta la certificación orgánica debería

ofrecer precios premium superiores. Esto es especialmente relevante para los productores que no puedancompetirenproductividadyeconomíasdeescala.Además hay que tener en cuenta que

la chía es hoy, principalmente, un producto specialty, frente a competidores tradicionales que se

comercializan como commodities.

Por otro lado hay que tener en cuenta que otros productos en el pasado recibieron una atención similar por la industria alimentaria y su demanda cayó a medida que la oferta creció de manera desordenada y muchas cualidades nutricionales no pudieron probarse (como por ejemplo ocurrió con el acai). Por ello es recomendable, desde el punto de vista de la comercialización, destacar las

cualidades funcionales básicas, sin desarrollar reclamos nutricionales no probados científicamente.

1.1.7. FRUTAS DESHIDRATADAS

Seestimaque laproducciónmundialde frutas secasydeshidratadasesdeunos10millonesdetoneladas y que el consumo ha crecido a tasas del 5% en 2011 y el 13% en 201240. En torno al 50%de las frutasdeshidratadasqueseconsumensonpasas, seguidasdedátiles,ciruelas,higos,albaricoques, melocotones, manzanas y peras. Estos productos son conocidos como frutas deshidratadas“convencionales”o“tradicionales”ynormalmentesonelaboradasmedianteprocesossimples de secado(al sol o en túneles de aire). Frutas como los arándanos, las cerezas, fresas y mango son normalmente infusionadas con edulcorantes antes de su secado. Otras variedades, como lapapaya, el kiwi o la piña son habitualmente comercializadas como frutas glaseadas o cristalizadas.

La comercialización de frutas tropicales deshidratadas representa una oportunidad interesante para el productor y empacador de producto fresco, ya que se pueden aprovechar las mermas que se tienentantoenelcampocomoenelempaqueyquehacenquelosproductosnocumplanconlasexigencias de la exportación. Se le da así un valor agregado a la producción y se minimizan pérdidas.

Las frutas secas y deshidratadas se consumen tanto en forma directa como en forma industrial. Normalmente la calidad de las frutas destinadas a uso industrial la calidad es inferior que lasde consumo directo, por lo que el precio es inferior también y funcionan frecuentemente como

40 “2007-2012GlobalStatisticalReview”,TheInternationalNutandDriedFruitCouncil,2013


Pág. 103

commodities. La calidad se mide fundamentalmente en base a 4 parámetros: tamaño, forma, nivel de dulzura y grado de humedad.

En laactualidad lamayoríade las frutassecasydeshidratadasestándestinadasaluso industrial,pero ha crecido en los últimos años su consumo directo. Las frutas deshidratadas destinadas alconsumodirectotradicionalmentesehancomercializadoparaserutilizadaenpanaderíayenrecetasculinarias. En muchos restaurantes gourmet la emplean en la decoración de sus platos.

Actualmentesevendenprincipalmenteentiendasdealimentaciónsana,comoproductosdesnack e ingredientes para cocinar. Estas tiendas venden fruta deshidratada que no contenga ningúntipo de aditivos y para cuya elaboración se hayan utilizado procesos naturales de deshidratado.Estos productos están caracterizados por precios elevados, presentaciones sencillas en paquetes individualesyenvasedeaspecto“barato”(frecuentementecelofán).

Lasfrutastropicalesdeshidratadasseestánconvirtiendoprogresivamenteenartículosdeconsumogeneral.Cadadíasevendenmásenlastiendasespecializadasysupermercados.Frutasdeshidratadascomoelmango,lapiñaylapapayarepresentanunalimentoalternativoaotrosaperitivosysnacks, sanos y sin contenidos de grasa.

El consumo de las frutas secas y deshidratadas se ve favorecido por las tendencias generales de

la demanda del sector: seguridad alimentaria, alimentos saludables y poco elaborados. Una

investigación recientemente presentada ante la American Dietetic Association (ADA)41 indica que

el consume de frutas secas y deshidratadas está asociado con patrones de alimentación saludables,

mayores índices nutricionales y menor peso.

Las frutas deshidratadas tropicales compiten con otros productos, principalmente con los de más tradición de origen mediterráneo (melocotones, ciruelas o dátiles), frutas tropicales de menorcalidad (como la piña o la papaya glaseada) y las frutas tropicales frescas, envasadas o congeladas.

41 PonenciapresentadaporFoodandNutritionDatabaseResearch, Inc.,ante laADAFood&NutritionConference&Expocelebradaen

Denveren2009.


Pág. 104

Debidoaestagrancompetenciayalosprecioscomparativamenteelevadosdelafrutadeshidratadasuconsumoesaúnrelativamentelimitado,aunque,comosehasindicado,sehaextendido,cadavezmás, a segmentos de consumo general.

Debido a sus elevados precios relativos, las frutas secas y deshidratadas requieren de una estrategia

de posicionamiento adecuada en los mercados de consumo. Gracias a sus propiedades nutritivas

estos productos admiten procesos de diferenciación basadas en sus procesos de elaboración y

sus características naturales. En particular el productor debe considerar la posibilidad de utilizar

certificaciones como la orgánica o las de comercio justo para posicionarse adecuadamente y

justificar su precio elevado en comparación con otros productos competidores.

Por otro lado, la popularidad de diferentes formas de deshidratado debe ser tomada en cuenta por losexportadoresdeestesectorconelfindeadaptarelproductoalasdemandasestablecidasporelconsumidor en cada mercado.

1.1.8. JUGOS DE FRUTA

Elmercadomundialdejugosdefrutasuponemásde85.000millonesdedólaresUSAyseestimaquealcanzarálos95.000millonesdedólaresUSAen2015,yqueregistraráhastaesteañotasasdecrecimientopromedioanualen tornoal2%.Envolumen lasestimaciones señalanunademandamundial de alcanzará 72.290 millones de litros en 201742.

Los jugos de fruta son la principal bebida no alcohólica, pero compiten con otros productos, fundamentalmente agua, bebidas herbales, energéticas y deportivas. Su participación se ubicaentre un 5-25% de este sector según el mercado. Hay que aclarar que son diversas las bebidas que contienenjugodefrutas,perogeneralmenteenmuybajaproporción(<10%).Algunasindustriasdebebidas son un importante consumidor de jugos de frutas. Por ejemplo, la industria de las gaseosas enAméricaLatinautilizacercael40%delosjugosdefrutasqueseimportan.Casiel60%restanteesutilizadoparalaproduccióndejugos,néctares,ybebidasconbasedesojaolácteas.Lautilizaciónde jugosdefrutasen laproduccióndeaguassaborizadas, tésybebidasenergéticasesmínimaeinsignificantefrentealasotrasindustrias.

42 “FruitandVegetableJuicesMarketReport”,GlobalIndustryAnalysts,Inc.,2012


Pág. 105

Lademandade jugosde fruta sebeneficiadealgunasde lasprincipales tendencias globalesdelsector de alimentos y bebidas. Así, el envejecimiento de la población y la creciente preocupación por la salud favorece el consumo de productos naturales, poco procesados y percibidos como saludables, entre los que las frutas ocupan un lugar destacado. También presentan un gran potencial comoalternativaalasbebidasdesodaybasadasenextractosartificiales,normalmenteconaltoscontenidos de azúcar y sirope de maíz.

Debido a esta dinámica, dentro del sector de jugos de fruta los segmentos con mejores perspectivas

parecen ser aquellos de productos 100% naturales, jugos orgánicos, los elaborados a partir de

“superfrutas”, las bebidas funcionales, reforzadas con vitaminas y minerales, los productos bajos

en calorías y los que no utilizan concentrados (not from concentrate, NFC). Además, debido al

incremento de los precios de los extractos utilizados para los jugos hechos de concentrado, la

diferencia de precio entre éstos y los jugos naturales se ha reducido.

Todo ello favorecería el dinamismo de los productos premium, por los que el consumidor (especialmenteenlaUE)hademostradoqueestádispuestoapagarunpreciomáselevadoapesardel entorno de débil consumo actual. Hay que tener en cuenta no obstante que la mayor parte del crecimientodelconsumodejugosdefrutaenlosúltimosañossehaproducidoenlossegmentosdepreciosmásbajosydebebidasdiluidasendistintosporcentajesenagua.Porello,elconsumodenéctares se ha visto favorecido en estos segmentos frente a los jugos de fruta 100%.

El consumidor también demanda productos prácticos y cómodos, con presentaciones y envasesadecuados para nuevos usos. Por ejemplo, con cada vez mayor frecuencia los jugos de fruta son consumidos como parte del almuerzo, lo que implica la necesidad de adaptar sabores y envases para adecuarlo a esta nueva tendencia.43

Norteamérica ha sido históricamente el mayor mercado mundial de jugos de fruta (20% del total) y el que registra además un mayor consumo per capita tanto en volumen (40 litros/persona/año) como engasto(103dólaresUSA).LesiguelaUE,conunacuotadel19%yunconsumoper capita de 27 litrosy65dólaresUSAanuales.Sinembargoelcrecimientoprevistoparaestasdosregioneshasta2016estáenelrangodel0-1%.SerálaregióndeAsiaPacíficolaqueregistraráritmosanualesmás

43 “OpportunitiesandThreatsintheGlobalFruitJuiceMarket”,Rabobank,2012


Pág. 106

rápidos de crecimiento hasta ese año (10%) y a pesar de su consumo per capitarelativamentebajo(5litrosy8dólaresUSA)representaactualmenteyael31%delasventasmundiales.44,45

Porloqueserefierealasvariedadesdefruta,eljugodenaranjahamantenidohistóricamenteunagran ventaja sobre otros productos, y actualmente representa algo más del 40% del consumo total. Sinembargoseestimaquesudemandasereducirádesde1,5millonesdetoneladasen2008-2009a 1,1 en 2019/2020. Le siguen en importancia la manzana, los jugos de frutas combinadas, uva, piña,pomeloymango.Segúnalgunasestimacionesalgunasfrutasexóticasseránlosproductosmásdinámicos a medio plazo. Hay que destacar el rápido crecimiento de la demanda de jugos de granada. Entre el 2008 y el 2013 la granada representó más del 40% de las bebidas de nuevo lanzamiento con saboresde“súperfrutas”.Lesiguenelacaiyellichi,conun12,5%y12%,respectivamente.Seestimatambién que la guanábana y la carambola se integrarán en este boom de jugos de frutas.46

Existenlógicamentegrandesdiferenciasenlosgustossegúnpaísyculturas.EnEEUUprevalecelanaranja (36%), le sigue el cranberry (arándano rojo) y manzana (ambos 10%) y uva (5%). Los europeos delnorteprefierena lamanzana,dadoqueéstaes la fruta tradicionalen la región.En Japónseconsumen, según orden de importancia, jugos de manzana, naranja, uva, zanahoria, pomelo, limón y otrosvegetales(losvegetalesylamezclavegetalesconfrutastienenunacuotadel25%delmercadode jugos de Japón).47

Elgrancrecimientodelsectorestáatrayendounelevadonúmerodenuevoscompetidores.Setratade un sector muy fragmentado, dominado a nivel global por unas pocas marcas pero integrado por unamultitud demedianos productores que compiten en productos y nichos especializados. Losprincipales fabricantes a nivel mundial son Del Monte Foods Company, Dr. Pepper Snapple Group Inc.,MinuteMaidCompany,OdwallaInc.,NestleSA,OceanSprayCranberries,TropicanaProductsInc.YWelchFoods Inc. Lasmarcasprivadasmantienen tambiéncuotas importantesdemercadotanto en producto fresco como refrigerado. Esto se debe principalmente a una estrategia agresiva de estas marcas en relación con los envases, la calidad y los sabores.

44 “TheOrangeJuiceBusiness”,MarcosFava,2012

45 “LiquidFruitMarketReport:2012”,EuropeanFruitJuiceAssociation,2013

46 “InnovaAnalysis:FoodIngredients”,InnovaMarketInsights,2013

47 GlobalIndustryAnalysts,2012


Pág. 107

1.1.9. MIEL

El mercado mundial actual de miel se caracteriza por un rápido crecimiento de la demanda que, junto a una oferta limitada, ha favorecido precios elevados.

Lademandamundialdemielhacrecidoatasasanualespromediodel15%desde2006yseestimaque en 2015 supere 1,9 millones de toneladas48. El dinamismo de la demanda está impulsado por la creciente preocupación por la salud y la seguridad alimentaria y las tendencias generales favorables al consumodealimentos sanosy saludables. Lógicamenteelloha impulsadoparticularmente lasdemandasespecíficassobrelatrazabilidaddelamiel,lainexistenciaderesiduosylascertificacionesorgánicas y de sostenibilidad medioambiental.

También hay que destacar la versatilidad de la miel para ser utilizada como componente funcional

de multitud de alimentos procesados, que van desde los alimentos infantiles, a los yogures o las

bebidas no alcohólicas. En particular la miel ofrece un potencial de crecimiento como edulcorante

natural en alimentos procesados ya que, frente a sus competidores artificiales, contiene

antioxidantes, minerales vitaminas y proteínas.

Porloqueserefierealaoferta,éstahasidolimitadaporladesaparicióndecolmenasafectadasporel“problemadecolapsodecolonias”(CCD,porsussiglaseninglés),quesehaextendidoenlaUEyEEUUdemodogeneralizadodesde2006.Hayquetenerencuentaquedebidoaldesconocimientoactual sobre las causas de esta enfermedad, los productores en zonas hasta ahora libres de CCD podrían verse afectados en el futuro.

Otroselementosquehanafectado laofertaen losúltimosañosson lacompetenciaconcultivosindustrializadosylasmalascosechasenalgunosdelosgrandesproductoresmundiales,particularmenteArgentina.Chinaeselprincipalpaísproductor(másdel26%delaproducciónmundial)seguidodelaUE(13%)Turquía(5,7%),EEUUyUcrania.49,50

48 Honey:AGlobalStrategicBusinessReport”,GlobalIndustryAnalystsInc.,2010

49 “InternationalHoneyMarketReport”,AmericanHoneyProducersAssociation,2012y2013

50 “InternationalHoneyMarketUpdate”,CPNAInternationalLtd.,2013


Pág. 108

LaUEeselprincipalconsumidormundialdemielysuproduccióninternasólocubreel60%desuconsumototal.DentrodelaUEGrecia(1.700gr/habitante/año),Austria(1.200gr)yAlemania(1.160gr) son los mayores consumidores per capita de miel.51

EEUUeselsegundomayormercadomundial,aunquesuconsumopercapita(600gr/habitante/año)escomparativamentemenor.Al igualque laUEdependede las importacionesparaabastecersudemanda interna (sólo produce el equivalente al 42% de su consumo).

La dependencia de estos dos grandes mercados de las importaciones de miel ha aumentado en losúltimosañosdebidoalacaídadelaproducciónporlaenfermedadCCDalqueyasehahechoreferencia.

Japón es el tercer mayor mercado y uno de los principales consumidores per capita (1.200 gr/habitante/año).Apenastieneproducción internasuficienteparaabastecerel5%desuconsumo.Arabia Saudí es el cuarto mayor consumidor mundial de miel y también muestra una gran dependencia de las importaciones.

Las mieles claras son en general más valoradas por el consumidor, por lo que las mieles oscuras, consaboresmás intensos, sonutilizadas frecuentementeparamezclasocomocomponentesdeotrosproductosprocesados.EnEuropayNorteaméricasehadesarrolladoenlosúltimosañosuncrecientemercadodemielfiltradaafríosineliminarelpolen.

Como se ha señalado la tendencia del consumo de miel ha favorecido las mieles orgánicas y/o

certificadas por Comercio Justo u otras, que puedan garantizar el bienestar del consumidor y

demostrar una clara trazabilidad en la producción de miel.Estetipodeproductossonaltamentevalorados, más que la miel convencional de la misma calidad. Los rangos de los precios de estos productosmantienenunpremium del 10% al 20%.

Los productores de miel han profundizado la diferenciación de los productos ofrecidos al consumidor. Así enocasiones se añaden ingredientes funcionales, comoDHA yOmega3, o ingredientes queaumentan la energía, como el Ginseng, la cafeína, el guaraná, etc.

51 “TheWorldMarketforHoney”,CIAFS,USAid,2012


Pág. 109

Desdeelpuntodevistadelapresentacióndelproductoalconsumidorfinal,losproductoresprestancadavezmásimportanciaalosenvases.Algunastendenciasapuntanaenvasespequeñosyportátiles(porejemploparael consumopor losniñosen lasescuelas) y,engeneral, aenvasesprácticosycómodos.

Porúltimohayquemencionarel incrementode lasexigencias respectoacalidaden losgrandespaísesconsumidoresy,enparticularenlaUE,lasexigenciassobrelaidentificacióndeloscontenidostransgénicos de la miel.52

1.1.10. MERMELADAS

Lasconfituras,jaleasymermeladassonelaboradasapartirdejugosypulpasdefrutasydistintostiposdeazúcaresmedianteunprocesodecocción.Unavezenvasadosyselladosestosproductospueden ser conservados por largos periodos, lo que facilita su comercialización internacional.

Lasmermeladasdefrutassebeneficiandealgunasde lasprincipalestendenciasmundialesen lademandadealimentosprocesados.Porunladoelconsumidormanifiestaunapreferenciacrecientepor losproductossaludables,nutritivosy frescos.Lamermeladaademásesunproductodegranversatilidad,quepermitetambiénelposicionamientoennichosespecializadosyenelsegmentodeproductos artesanales y gourmet.

La mermelada ha sido un producto tradicionalmente asociado al desayuno. Sin embargo, con la incorporación al mercado de nuevas opciones de productos procesados, su participacióncomo ingrediente destacado del desayuno se ha visto reducida. Ello ha provocado un interés de los productores por ofrecer mermeladas diferenciadas, diseñadas para su consumo en canales especializados y de usos novedosos. Así, mientras en los últimos años la demanda de mermeladas

en los canales generales ha experimentado crecimientos muy reducidos a nivel mundial, ha crecido

el consumo de variedades diferenciadas mediante atributos naturales y en los canales specialty y

gourmet.

52 SentenciadelTribunaldeJusticiadelaUE,de6deseptiembrede2011,quereafirmalatoleranciacerofrentearastrosdecontenidos

transgénicosnoautorizadosenlamiel.


Pág. 110

Almismotiemposehandesarrolladonuevasmermeladas,destinadasasuconsumoencombinaciónconotrosproductosdeestoscanalesespecializados.Unejemplodestacadodeestaúltimatendenciaes la demanda creciente demermeladas de características adecuadas para ser consumidas conquesos, que se han visto favorecidas por el espectacular crecimiento de las ventas de este producto a nivel mundial.

Todo ello supone en definitiva que los productores de mermelada compiten en innovación y

diferenciación, y deben desarrollar y destacar los atributos y características que puedan aportar

mayor valor y ventaja competitiva en cada segmento de mercado.53

Desde el punto de vista de los sabores, las mermeladas de cítricos (fundamentalmente naranja) son los más populares. Sin embargo, como se ha indicado, las mermeladas compiten en nichos de mercadoyporlotantolainnovaciónyladiferenciaciónsonrequisitosesencialesdecompetitividad.Así son muy valorados los sabores originales, los productos de temporada y la combinación de ingredientes. Muchos productores mezclan frutas para crear productos divertidos y exóticos, oañaden frutos secos para añadir nuevas variedades de textura. También destaca el incremento de la demanda de mermelada de pimiento picante, que combinan sabores dulces y picantes. Dentro de los canales gourmetyspecialtytambiéntienengranacogida lasmermeladasartesanalesy lasproducidas con frutas de temporada y variedades regionales.54

Los perfiles frutales tropicales son percibidos como exóticos y saludables, por lo que su presencia

se hace cada vez más fuerte en el mercado de alimentos en general y también en el de mermeladas.

ElcrecimientodelapoblaciónhispanaenEEUUofreceunagranoportunidaddecrecimientoalosproductoreslatinoamericanos,quepuedenbeneficiarsedeloscanalesnostálgicosoétnicosparalacomercialización de sus productos tradicionales. Asimismo las mermeladas de frutas tropicales, con saboresexóticos,sonadecuadasparalosconsumidoresmulticulturalesenestemercado.

Desde el punto de vista de los ingredientes, hay que tener en cuenta que aunque la fecha de vencimiento puede ser diferida mediante la adición de conservantes, la tendencia general de la demandainternacionalapuntahacialapreferenciaporproductosnaturales,sinaditivosartificiales.

53 “TendenciasdelMercadoyConsumoenlaIndustria”,Alimentaria,2011

54 InternationalJellyAssociation


Pág. 111

Comoocurreconotrosalimentos,lascertificacionesvoluntarias(natural,orgánicaoecológica,desostenibilidad medioambiental o responsabilidad social) aportan un valor diferencial muy apreciado por los consumidores en los canales en los que la demanda de mermelada ha sido más dinámica en losúltimosaños.

Hay que mencionar también que la tendencia favorable hacia los productos saludables implica una preferencia por los productos con contenidos bajos de azúcar y, en particular, aquellas mermeladas

que permitan controlar el consumo calórico y el apetito.

Desde el punto de vista de la presentación del producto, el envase más adecuado es el de vidrio. Se debeademásprestaratenciónaldiseñodeenvaseyetiquetado,resaltandoelementosycaracterísticasdiferenciales.Paralaexportaciónmayoristaseutilizanhabitualmentebidonesdeplásticoadecuadospara el almacenamiento y transporte de alimentos.

LaUEeselprincipal importadormundialdemermeladas.Aniveldepaíses individualesdestacanAlemania,FranciayReinoUnido.ElsegundomayorimportadoresEEUU,seguidodeRusia.Porloqueserefierealaproducción,tambiénlaUEeselprincipalexportadormundialyhayquedestacar las ventas internacionales de Francia, Alemania e Italia. Turquía es el segundo mayor exportador y en tercer lugar se sitúa Chile.

1.1.11. CONSERVAS VEGETALES

Se calcula queel consumodehortalizas superará los 400.000millonesdedólaresUSAen2015,lo que supone un crecimiento acumulado desde 2010 del 25% en valor, frente a tan sólo un 5% en volumen55,56. De acuerdo con estas previsiones debería por tanto aumentar el precio medio de los productos, lo que favorece aquellos productos posicionados en segmentos medios y altos del mercado. Las hortalizas más comercializadas son los tomates, las cebollas, coles, pepinos y berenjenas, que representan en torno al 45% de la producción mundial.

La demanda mundial de hortalizas ha sido favorecida por las campañas de los organismos internacionalesdelasaludparafomentarsuconsumoanivelglobal.Estosproductossebenefician

55 “GlobalFruitandVegetableIndustry”,Marketline,2012

56 “GlobalFruitandVegetableProcessingIndustryMarket”,IBISWorld,2013


Pág. 112

además de las tendencias generales de la demanda del sector de alimentación, como son la preocupación por la salud y la preferencia por productos percibidos como sanos.57

Sinembargolashortalizasovegetalesenconservatienenciertadesventajafrentealproductofresco,yaquenosonhabitualmenteidentificadosporelconsumidorcomounproductofrescoysaludable,sino como un alimento procesado y que contiene aditivos artificiales. Las altas temperaturasempleadas en los procesos de envasado pueden hacer perder un porcentaje de la vitamina C de lashortalizas,altiempoque lasalañadidasuponetambiénunamodificaciónquenoafectanialproducto fresco ni al congelado. De hecho, las hortalizas en conserva son el segmento que peor imagentieneentrelosconsumidores,queloconsideranmenossaludablequeelproductofrescoyel congelado.58

A pesar de ello, las ventas del sector de hortalizas en conserva deberían crecer a un ritmo sostenido,

gracias principalmente al incremento de la demanda previsto en China e India, mientras el consumo

en EEUU y la UE se desplaza progresivamente hacia segmentos de producto fresco.

Las hortalizas y vegetales en conserva se benefician además de otras tendencias también muyrelevantes en el sector de alimentación, como son la preferencia por productos preparados, listos para usarycómodos.Enestesegmentosinembargocompitenconunodelossectoresmáscompetitivos,como es el de los alimentos procesados y comidas preparadas.

Los productores de conservas vegetales deben por tanto buscar nichos en los que puedan aprovechar

la ventaja de que actualmente el consumidor tiene poco tiempo para cocinar y, por otro lado,

valora los atributos de un producto con alto valor nutricional.Enestesentido,laAmericanDieteticAssociaciondeclaróen2006que“lashortalizasenconservasonsustitutosadecuadosalproductofrescoyenocasionesinclusomássanas”.DeacuerdoconestaAsociaciónademáslostomates,elmaízylazanahoriaenconservatienenporcentajesdeantioxidantesmásaltosquelasvariedadesfrescas.59

57 “CannedFood:AGlobalMarketOverview”,PRNewswire,2013

58 “VegetableDebate:Fresh,FrozenorCanned”,Nutrition411,2013

59 “DiagnósticoyAnálisisdelSectorAgroaimentarioEspañol”,MAPA,2006


Pág. 113

El productor debe en cualquier caso prestar atención a informar adecuadamente al consumidor

acerca de los procesos de transformación o de conserva utilizados, a los contenidos y valores

nutricionales y, en general, a resaltar todas aquellas cualidades que relacionan las hortalizas en

conserva con el producto fresco. Es también muy importante cuidar el envase o empaquetado del productoenconserva,enlamedidaenquenosólodebegarantizarlaconservaciónadecuadadelas hortalizas, sino también favorecer que el consumidor lo perciba como un alimento sano y fresco. Los envases además deben tomar en consideración otras tendencias específicas, tales como lacomodidad, los formatos de presentación y el uso de materiales respetuosos con el medioambiente.60

Desde el punto de vista de la producción, se trata de un sector en el que existe una gran fragmentacióngeográficadelasmarcas,juntoaunacrecientecompetenciadelasmarcasprivadas.El incremento de los precios internacionales de la materia prima además ha forzado los márgenes demuchosmedianos ypequeñosproductores.Altiempo los grandes fabricantesmundialeshansidopresionadosasegmentosmuycompetitivosbasadosen la innovación,principalmentepor lacompetenciadeproductoresdepaísescomoPerúoChina,paísesteúltimoquesehaconvertidoenel mayor productor mundial de hortalizas en conserva.

Por ello el procesador de hortalizas en conserva debe especializarse en nichos que reconozcan la calidad o el carácter diferencial de sus productos. El productor nicaragüense puede encontrar oportunidadesenelsegmentonostálgicooétnico(principalmenteenEEUUyCentroamérica)yenlosnichosdeproductosquecuentanconcertificacionesorgánicasodecomerciojusto.

1.1.12. PULPA DE FRUTA CONGELADA

Lapulpade frutasecomercializacomounproducto100%naturalquenocontieneconservantesni azúcar. Existe gran potencial para una gran diversidad de productos, aunque hay que destacar la demanda de pulpa de mango por encima de otras frutas. Hay que tener en cuenta que el mango es,despuésdelplátano, lafrutatropicalconmayordemandamundial.Otrasfrutasconpotencialdestacado son el maracuyá, tamarindo, lulo, guanábana, papaya y coco.

La comercialización de pulpa de fruta representa una oportunidad interesante para el productor y

empacador de producto fresco, ya que se pueden aprovechar las mermas que se tienen tanto en

60 “Lasconservasvegetalesseenfrentanaunarenovaciónurgenteeinevitable”,MERCASA,2009


Pág. 114

el campo como en el empaque y que hacen que los productos no cumplan con las exigencias de la exportación. Se le da así un valor agregado a la producción y se minimizan pérdidas.

La pulpa es un producto que tiene mayor facilidad de ingreso a los mercados consumidores,

en comparación con la fruta fresca, que debe cumplir estrictos controles fitosanitarios. Para el productor también representa la ventaja adicional de mantener una capacidad de suministro estabilizada a lo largo del año, incluso en los meses en los que el producto fresco no está disponible.

El proceso de congelado de la pulpa extiende la vida del producto y por lo tanto facilita sucomercializacióny,enparticular,suexportación.Lapulpacongelada,además,permiteconservarelsabor, aroma y color del producto fresco.

La pulpa de fruta se demanda tanto para uso industrial como para consumo directo. Normalmente la calidaddelasfrutasdestinadasausoindustriallacalidadesinferioralasdeconsumodirecto,porloque el precio es inferior también, y funcionan frecuentemente como commodities.

Entre sus consumidores industriales destacan las empresas fabricantes de jugos, helados,

caramelos, dulces, sorbetes, confitería en general, etc. También es un producto con alta demanda

en el sector de bares, restaurantes y hoteles, que lo utilizan como base para la elaboración de

jugos, sorbetes, helados, cócteles y postres.

Más recientemente también se ha extendido su uso directo por los consumidores finales. Elconsumo de la pulpa de fruta se ve favorecido por las tendencias generales de la demanda del sector: seguridad alimentaria, alimentos saludables, con alto contenido nutricional, poco elaborados y de fácilutilización.Lapulpaademásofrecelaventajadeserelcontenido100%utilizable,yaquenoincluye piel o huesos que haya que descartar.

Lademandadepulpadefrutacongeladasehabeneficiadodelosdesarrollosenlacadenadefríoy las transformacionesen loscanalesdedistribución,quehanpermitidoqueestosproductos seencuentren disponibles en un número mayor de establecimientos minoristas. Hay que tener en cuentaqueestetipodedemandaexigeesfuerzosdeinnovaciónenlosformatosdepresentaciónyunascaracterísticasespecíficasdeenvasadoqueseanadecuadasa las tendenciasdeconsumo:envasescómodo,reutilizables,individuales,reciclables,etc.


Pág. 115

Los países desarrollados consumen en torno al 73% de la pulpa de fruta producida mundialmente, fundamentalmente en la industria procesadora de alimentos.

1.1.13. ACEITES VEGETALES

Los aceites vegetales de mayor producción mundial son los de palma, soja, canola y girasol, seguidos del aceite de maní, algodón, almendras de palma, coco, oliva y maíz. A la cola están los aceites de ajonjolí, linaza y cártamo. Las oleaginosas cuya producción se ha incrementado más rápidamente en losúltimosañossonsoya,girasol,canola,algodónymaíz.Seesperaquehasta2018suproducciónaumente en aproximadamente 80 millones de toneladas, con una tasa promedio anual del 2,8%. Aunquelaproduccióndesoyahacrecidomuyrápidamente,setratadeuncultivodebajorendimientoenlaproduccióndeaceiteysedestinaengranparteasatisfacerlademandadeharinaproteicaypara alimento animal.61,62

Porloqueserefierealcomerciointernacional,losaceitesconmayorparticipaciónsonlosdepalma,soya, girasol y canola, seguidos del de aceite de almendra de palma coco, oliva, maíz, maní y algodón. Con mucho menor volumen están los aceites de ajonjolí, linaza y cártamo.

Desde el punto de vista del consumo mundial, destaca el aceite de palma, seguido por el de soya y, amásdistancia,canolaygirasol.Elpecioylaaccesibilidadsonlasdosvariablesquemásinfluyenenlademandadeunouotrotipodeaceitevegetal.

Se ha producido un incremento sostenido de los precios de prácticamente todos los aceitesvegetales, y se prevé que esta tendencia se mantenga en el mediano y largo plazo, impulsados fundamentalmenteporunaofertarelativamenterígidayunademandacrecienteparadiversosusos(incluidalaproduccióndebiocombustibles).

Aceite de palma63,64

61 “MercadoInternacionaldeAceitesVegetales”,SerieMercados,ASAGIR,2010

62 “Aceitesdesemillas”,Tendencias,MERCASA,2010

63 “Laimportanciadelapalmadeaceiteenelmundo”,ANIAME

64 FichasTécnicasALimentosFrescosyProcesados,FAO


Pág. 116

Estecultivoeselqueregistramayorproductividaddeaceiteporunidaddesuperficieymenorcoste.La gran diversidad de usos de este aceite además hace de él la fuente principal de aceites vegetales anivelmundial.Elaceitedepalma,extraídode lapulpadesus frutos,sedestinaaalimentaciónyusos industriales.Suproducciónmundial supera los45millonesde toneladas.Ademásapartirdelasemillaseobtieneelaceitedepalmiste,utilizadoprincipalmenteenalimentaciónanimal.Lademandasostenidadeesteproductosevefavorecidoporsuproduccióncontinuadurantetodoelaño,conunmayorrendimientoentremayoynoviembreElaceitedepalmapurotieneunporcentajemuyelevadodecaroteno(700miligramos/litro),característicamuyapreciadaporelconsumidor,perogeneralmentepocovaloradaparalosimportadores,queprefierenelaceiterefinado,conmenorsabor y menos carotenos. Los mayores productores mundiales de aceite de palma son Indonesia y Malasia, que entre los dos superan el 85% de la producción mundial. En América el principal productor es Colombia, con una producción por debajo del millón de toneladas. Los principales consumidores son India y China, con más de 6 millones de toneladas cada uno. China importa en torno al 20% de la produccióntotal,Indiael18%ylaUEel15,9%.

Aceite de soya

Los principales impulsores de la demanda de la soya han sido la industria de producción de biodiesel y la de alimentación animal. Sin embargo el gran crecimiento de la producción de soya, fundamentalmenteenEEUU,BrasilyArgentina,hafavorecidotambiénlacomercializacióndesugrasavegetalysehaconvertidoactualmenteenelsegundoaceiteconmayordemandaanivelmundial.Chinaeselmayorimportador,seguidodeJapónyagrandistancialaUE(quemásqueconsumidoresun procesador y reexportador de este producto). A medio plazo se prevé que la creciente demanda de la soya para la producción de biodiesel, reduzca la oferta de aceite de soya y se favorezca de este modolademandadeaceitedepalma.EEUUeselprincipalconsumidormundialdeaceitedesoya,con 8 millones de toneladas de los cuales más de la mitad se usaron para cocinar, 2,45 millones a bollería y fritos, 1,64 millones a usos industriales y 0,41 a margarinas.

Aceite de maní

Laproducciónmundialdeaceitedemaníseestimaentornoalos6millonesdetoneladas.Elvolumendecomerciointernacionaldeesteproductoescomparativamentebajo,debidoaqueseconsumeprincipalmente en los propios países productores. China e India son los principales productores y


Pág. 117

consumidores, seguidos de Nigeria. Nicaragua es el tercer exportador mundial de aceite de maní, sólopordetrásdeArgentinayBrasil.GranpartedelasexportacioneshacialaUEsedestinanparaelprocesadodelaceitecrudoen laproduccióndelaceitedemaní refinado,quetieneunmayorvaloragregado.Seusaprincipalmentecomoaceitealimenticio,fundamentalmenteenlascocinasorientales. Por su idoneidad para aguantar altas temperaturas es un buen aceite en las cocinas para freír.Dadoquenoesunaceitesecante,carecedevalorparapinturas,peroesútilcomolubricante.Elaceitedemaníseusatambiénenlaindustriacosmética,paradarmasajesycomodisolventeparainyecciones intramusculares

Aceite de ajonjolí65

El aceitedeajonjolítieneunaparticipación reducidaen laproducción yel comerciomundial deaceites vegetales. Los principales países productores de aceite de ajonjolí en el mundo son también los principales productores del grano: Myanmar, China, India, Sudán. Japón, que no es productor, es otro de los grandes consumidores mundiales de este producto. Los principales países exportadores de aceite de ajonjolí en el mundo son China, México, Japón, Singapur y Siria. Los principales países importadoresdeaceitedeajonjolísonEstadosUnidos,HongKong,ReinoUnido,ChinayPaísesBajos.El aceite de ajonjolí es un producto que se posiciona en un segmento medio-alto del mercado, muy valoradoporsucontenidonutricionalyenparticularsusantioxidantes,quelohacencomparablealaceitedeoliva.Tambiénseutilizaenlaindustriacosméticayparadeterminadasramasmedicinales,principalmente en la India.

1.1.14. CALZADO Y MANUFACTURA DE CUERO

Se prevé que el Mercado mundial de calzado crecerá a un ritmo anual promedio del 1,9% hasta 2018, cuandoalcanzaráunvalorde211.500millonesdedólaresUSA. Despuésde5añosde recesióneconómicaenqueelconsumodecalzadosehaestancadoenEuropayEEUUelincrementodelademanda mundial se verá favorecida por el aumento de la renta en los países en desarrollo.66,67,68

65 FichasTécnicasAlimentosFrescosyProcesados,FAO

66 “FootwearMarket”,TransparencyMarketResearch,2013

67 “GlobalFootwearManufacturing”,IBISWorld,2013

68 “TheGlobalFootwearMarket”,PackagedFacts,2009


Pág. 118

La demanda de calzado aumentará también como consecuencia del crecimiento de la población mundial y, de hecho, la tendencia indica que el consumo per cápita de calzado aumenta a un ritmo superior a la población.

Elcalzadonodeportivorepresentaelmayorsegmentodemercado.Destacanlosartículosdehombre,que representan el 52% del total. Se prevé que uno de los mayores crecimientos se produzca en la demanda de calzado de niños, que registrará una tasa anual del 3,7% hasta 2018.

La innovación y el diseño son elementos esenciales de competitividad en el mercado mundial.El dinamismo de la demanda está ligado a los cambios en la moda y a las nuevas tendencias de consumo. Hay que tener en cuenta que actualmente las categorías tradicionales no existen aisladas. Unadelastendenciasmásdestacadasdelademandaestárelacionadaconlacrecientepreocupaciónporunavidasanayactivaylacomodidadeshoyunavariablequeinfluyetransversalmenteentodoslos segmentos. Además la tendencia de consumo se dirige a una exigencia creciente de bienestar y la búsqueda de productos de calidad. A largo plazo hay que tener en cuenta también que el envejecimientodelapoblaciónmundialinfluiráloshábitosdeconsumo.

Desde el punto de vista de la competitividad internacional hay que tener en cuenta que los “factores

no-precio” son hoy determinantes para competir en los mercados más desarrollados. Esos factores

no están ligados a costes de mano de obra, sino vinculados a diseño, a la capacidad de crear moda

y relacionados con la tasa de innovación del sistema. Los mercados exigen además flexibilidad,

rapidez de respuesta y capacidad de cumplir con los tiempos de entrega.

Porotroladolaimagendemarcasehaconvertidoenunfactordeéxitocadavezmásimportantepara las empresas de calzado. Los consumidores son cada vez más curiosos y muestran interés por conocer los valores y creenciasasociadosa cadamarca. Enparticulares cadavezmás relevanteel compromiso ético de los fabricantes y la sostenibilidad medioambiental de las actividadesproductivas.UnaencuestaglobalrealizadaporEdelmanGoodpurpose69 señaló que más de la mitad delosconsumidores(mundiales)decalzadopagaríanmásporunamarcacomprometidaconuna“buenacausa”,inclusoenunasituacióndecrisiseconómica.

69 “TrustBarometer”,EdelmanGoodpurpose,2012


Pág. 119

Desde el punto de vista de los materiales, hay que destacar una tendencia favorable hacia los

materiales alternativos respetuosos con el medioambiente (por ejemplo, reciclables y/ o reciclados) ylosqueofrecenunaltoperformanceparasatisfacerlasnecesidadescrecientesdecomodidadyprestacionesespecíficas.Deacuerdoaestastendenciashayproductoresqueestánutilizandoalgodónorgánico,pielcertificadaecológica,bambúyneumáticosrecicladosparalassuelas.Almismotiempoexiste mayor preocupación por el uso de materiales peligrosos ya prohibidos (como el PCP, TBT y los colorantes azoicos).

Desde el punto de vista de la distribución hay que destacar el crecimiento de las oportunidades de venta a través de internet, que permite el acceso a una base internacional de clientes y una contención de los gastos de gestión. La venta por internet sin embargo exige un esfuerzo de laempresa productora por diseñar herramientas de marketing, información y visualización de losproductosespecíficamentediseñadasparainternet.

Chinaeselmayorproductormundial.EnAméricaLatinadestacaelpapeldeBrasilyMéxico,queaparecen entre los 10 mayores productores mundiales de calzado.

Asia-Pacífico será amedio plazo la principal región consumidora de calzado, con un crecimientoanual del 2,1% hasta 2018, año en el que representará una cuota del 30,1% de la demanda total de calzado,seguidaporEuropayEEUU.70

La manufactura de cuero comprende, además del calzado, otros 2 sectores conformados por las confeccionesdeprendasdevestirylamarroquineríaypeletería.Setratadesectoresmuyamplios,integradosporproductosmuydiversos(desdemodaycomplementosdevestirhastaaccesoriosparaautomóviles,artículosdeviajeoaccesoriosdeproductosdetecnología)sobrelosquesóloesposiblerealizar un análisis muy general.

La comercialización de estos productos se concentra en un grupo de marcas globales que dispone de una red de distribución mundial para introducir sus colecciones en base a diseños propios y

70 “SituaciónActualdelCalzadoenelmundo”,ProexportColombia,


Pág. 120

subcontratacióndecapacidadesdemanufacturadesusartículos.Porejemplo,seestimaqueel60%delosbolsosvendidosmundialmenteatravésdecanalesformalestienenmarcaitaliana.71,72,73

Las principales marcas siguen con frecuencia estrategias de subcontratación para aprovechar ventajas de localización, escala y costo, desarrollando para una misma línea de productos un sistema de suministro con proveedores de distintos continentes y países. China e Italia utilizan cuerosterminados por ellos mismos, mientras que un porcentaje menor lo envían a países con menor costo laboral para manufacturarlos.

Unamultituddeproductosdeimitaciónodetendencia,conpreciosmásbajosysinvalordemarca,se comercializan en el mercado de acuerdo a una estrategia seguidora de las marcas líderes. Estos productos se dirigen normalmente a segmentos de menores ingresos y en países en vías de desarrollo.

Junto a estas grandes corrientes comerciales existen empresas medianas especializadas en nichos de consumo, atendiendo con frecuencia clientes con necesidad de productos a medida y normalmente conunalcancegeográficotambiénlimitado.

1.1.15. MUEBLES DE MADERA

El mercado mundial del mueble ha crecido a tasas anuales promedio del 14,2% entre 2005 y 2012. En los próximos años se prevé que ese ritmo se modere hasta el entorno del 10% anual.74

La principal causa del crecimiento del comercio mundial de muebles ha sido las políticascomplementarias desarrolladas por algunos países. Así, por un lado, el desarme arancelario llevado acaboporlosprincipalesconsumidores(EEUU,UEyJapón)y,porotro,laspolíticasdecrecimientoadoptadas por las economías emergentes.

Al mismo tiempo la implementación de políticas medioambientales en los países de la UE hafavorecido ladeslocalizaciónde loscentrosproductivosde lasgrandesempresasdelsectorhacia

71 “LaArgentinaenelMercadomundialdecueros”,CMA2011

72 “Manufacturasdecuero”,ProexportColombia,2011

73 “EstudiodeIdentificación,MapeoyAnálisisCompetitivodelaCadenadeCuerosysusManufacturas”,FundesBolivia,2003

74 “TheWorldMarketforFurnitureto2016”,GlobalMarketResearch,2016


Pág. 121

países con legislaciones menos estrictas, menores costes laborales, disponibilidad de materia prima o cercanía a los principales mercados consumidores.

Todos estos cambios han favorecido la incorporación de países en desarrollo en el grupo de los mayoresexportadoresdemueblesdemueblesdemaderay lamultiplicaciónde los intercambiosinternacionales. Actualmente de los 15 primeros exportadores 5 son países en desarrollo.

Como consecuencia, se ha reforzado el potencial de los países productores de madera en la cadena de valor del mueble. A su histórico papel como proveedores de materia prima o de productos semielaborados,estospaísestienen laoportunidaddecompetirenelmercadomundial,aunquenormalmente en segmentos de menor valor agregado y precios bajos.

Desde el punto de vista de los productos, existen básicamente dos clases de productos. Por un lado losmueblesdemaderalineales,“listosparaarmar”,depreciosbajosomedios.Ydeotro,mueblessólidos, manufacturados y de precios elevados. Sillas y asientos suponen el 26,7% del mercado mundial,mientrascamasymobiliariodedormitoriorepresentanun9%,muebledeoficinaun3,9%ymueblesdecocinaun3,5%.Elrestodelmercadoestárepartidoentrepartesdemuebles(27,3%)yotros muebles (29,6%).

La mayoría de las empresas fabricantes son de mediano tamaño, debido al alto grado de diferenciación, diversificaciónyvariabilidadde lademanda.Porelloresultadifícilqueestasempresasaccedanaeconomíasdeescala.Porotrolado,dadoeltipodeproductoesmuyimportantetenerfuentesdeaprovisionamientodemaderaaprecioscompetitivosyconsiderarconmuchocuidadoloscostosdetransporte. A ello se añade que los medianos productores carecen normalmente de la tecnología necesaria para el diseño de nuevos productos con mayor valor agregado. Por ello el mercado está dominado por las empresas que poseen tecnología y distribución, y que los pequeños y medianos productoresparticipenfrecuentementecomosubcontratistas.75

La demanda se encuentra dominada por las grandes cadenas minoristas, que son las que imponen los cambios en la tendencia y diseños, conforme a las preferencias de los consumidores. Por ello los medianosproductorestienenescasopoderdenegociación.

75 “Estudiodemercadoparamarcos,molduras,mueblesypuertasdemadera”,Chemonics,2002


Pág. 122

Porloqueserefierealastendenciasdelmercado,hayqueresaltarquelosconsumidoresactualessonmásjóvenesyconmayorpoderadquisitivo,ydanmayorimportanciaalaseleccióndelosmueblesentre las opciones existentes. Las tres fuerzas que determinan las principales tendencias a medio plazo son 1) el papel integral de la tecnología, 2) la globalización de las tendencias de consumo y 3) la preocupación creciente por el medioambiente. En base a la combinación de estas 3 fuerzas se identificaunaseriedetendenciasgenerales76:

• Por un lado la demanda de muebles respetuosos con el medioambiente ha dejado de ser un nicho para transformarse en una tendencia de consumo general. Elementos valorados en este ámbito son el control del impacto de la deforestación y el cambio climático en los procesos de acopio de materias primas, y la utilización de materiales reciclados y el uso de productos tóxicos en la fabricación de los muebles. Esta tendencia puede favorecer a medianos productores locales, cercanos a la materia prima y a los mercados de consumo, cuya producción tiene una “huelladecarbono”inferioraladelosgrandesfabricantesglobalizados.

• Otratendenciaglobales ladisminucióndel tamañode losmuebles, lapreferenciapor losmuebles lineales sin ornato, los muebles multifuncionales y los estilos contemporáneos. Los muebles modernos deben además facilitar la utilización de productos tecnológicos como unafunciónesencial;nosóloendespachosdetrabajo,sinotambiénen lacocinaoen losdormitorios, los muebles deben permitir al consumidor integrar los productos tecnológicos que forman parte de sus hábitos de vida diarios.

• Por lo que se refiere a los estilos, existe una tendencia a los diseños globales, basados en cultural regionales internacionalizadas. Por ejemplo, los muebles de inspiración asiática han generado un estilo de muebles zen que trasciende las fronteras geográficas y culturales.

• También es muy destacada la tendencia favorable hacia los muebles de exterior. El diseño y la calidad de los muebles de exterior se ha desarrollado muy rápidamente en la última década, incorporando materiales y estilos previamente sólo disponibles para espacios interiores.

76 “Top10FurnitureTrendsoftheDecade”,Furniture.about.com,2012


Pág. 123

1.2. SELECCIÓN DE MERCADOS

Conelobjetivodeestablecerprioridadesgeográficasen las actividadesdeanálisis ypolíticasdeactuacióndepromocióndelaOfertaExportable,seharealizadounaseleccióndemercadosparacada uno de los productos seleccionados y en las 5 áreas geográficas incluidas en este Estudio:América del Norte, Centroamérica, América del Sur, Europa y Asia del Este. El análisis y selección de los mercados se ha efectuado en base a 3 variables:

• Tamaño del mercado: importaciones totales del mercado en el periodo 2008-2012• Dinamismo del mercado: crecimiento de las importaciones del mercado en el periodo 2008-2012• Competitividad de las exportaciones centroamericanas: crecimiento de las exportaciones

centroamericana al mercado en el periodo 2008-2012.

También se tuvieron en cuenta, a la hora de seleccionar los mercados, las exportaciones desde Nicaraguacuandosehanllevadoacabo.Losresultadosparacadaáreageográficayproductosepresentaronenungráficodeburbujas.Porsuextensióneldocumentodeanálisisdemercaosseincluye como Anexo 7 de este Estudio.

Apartirde los resultadosdel análisis, la contraparte técnicadeDGFEX-MIFIC realizó la seleccióndefinitivademercadosprioritarios,queseindicanacontinuaciónyqueseestudianenlossiguientesapartados de este Capítulo 2.

Región Económica Países

Unión Europea Alemania, Francia y España

América del Norte Estados Unidos, Canadá y México

Latino América Brasil, Chile y Perú

Centro América Costa Rica, Guatemala y Panamá

Asia del Este Corea y Taiwán


Pág. 124

1.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS

SeharealizadounanálisisdelasImportacionesdecadaunodelosproductosdelaOfertaExportableporlospaísesseleccionadosenelEstudiodeOfertaExportable.Sehananalizado,porunlado,lasimportaciones por países proveedores, midiendo su tasa anual de crecimiento compuesto (CAGR, por sus siglas más habituales, en inglés)77y laparticipacióndecadapaísproveedorsobreeltotalimportado en el periodo analizado (2008-2012) por cada uno de los mercados seleccionados.

Con esta información el exportador nicaragüense puede identificar principales proveedores,competidores,suparticipaciónrelativaysudesempeñoenelperiodo.

Porotrolado,seincluyenlosdatosdeimportaciónportipodeproducto,midiendotambiénlaCAGRentre2008y2012ylaparticipacióndecadaunodeellossobreeltotaldeimportacionesdelproductoen el periodo analizado.

Estainformaciónpermitealexportadordeterminaragrandesrasgoslascaracterísticasdelademandadelmercado,establecertendenciaseidentificarnichosdeoportunidadapartirdelascategoríasquehayanexperimentadounmayorcrecimientorelativoduranteelperiodoanalizado.

Esta primera aproximación a los mercados seleccionados es muy importante para la caracterización de lademanday laevaluaciónde la competitividadpotencialde cadaempresay susproductos.Lógicamenteesteanálisisessólounafaseinicialdeunprocesodeinvestigaciónmásexhaustivo,quedebetenerporobjetoconfirmarsucompetitividadrealenunmercadoydeterminardetalladamentelas adaptaciones que debe realizar sobre su producto para mejorar su posicionamiento en cada mercado. Para ello se requieren análisis individualizados más detallados de cada producto y mercado, quecaracterísticamenteseincluyenenunAnálisisdeMercado.

Por su gran extensión este análisis se incluye como Anexo 8 de este Estudio.

77 Esteindicadorcalculaelcrecimientopromedioanualparaunperiododeterminado,deacuerdoconlasiguienteformula:(valordelúltimo

añodelperiodo/valordelprimerañodelperiodo)^(1/intervalosanuales)-1o


Pág. 125

1.4. REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS

Enesteapartadoserelacionan,demanerasintética,losprincipalesrequisitoslegalesdeexportaciónacada uno de los mercados seleccionados previamente. Se ha dedicado mayor atención a los productos alimenticios,yaquesonéstoslosquehabitualmentedebencumplirrequerimientosmásexigentesparaaccederalosmercadosinternacionales.Porotrolado,debidoaldetalleyalacasuísticadelasregulaciones de importación de muchos productos, se incluyen referencias a fuentes de información primaria donde el exportador nicaragüense debe identificar y verificar el cumplimiento de losrequerimientos detallados que son aplicables a su producto.

1.4.1. BRASIL

Los procedimientos de importación en Brasil pueden consultarse en la página web de las Aduanas deestepaís,http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/ProcAduExpImp/default.htm.ElGobiernobrasileño cuenta además con un sistema online de información y gestión de las operaciones deexportacióneimportación,denominadoSistemaIntegradodeComercioExterior(SISCOMEX,http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/index.php?area=5).

Acontinuaciónsepresentanlosaspectosmásdestacadosrelativosalaexportacióndelosproductosde este Estudio a Brasil:

a) Licencia de importación:existen3tiposdeimportaciones:• Importaciones dispensadas de licencias de importación• Importaciones sujetas a licencias automáticas.• Importaciones sujetas a licencias no automáticas: todas las importaciones de productos sujetos

a exigencias sanitarias y fitosanitarias requieren la obtención de una licencia no automática. La licencia de importación se debe obtener con antelación a la expedición de la exportación para la cual se solicita. Este régimen se aplica a cerca del 35.8% aproximadamente del total de líneas arancelarias

b) Importación de alimentos: se debe solicitar autorización para importación a la Secretaría de Defensa Agropecuaria (SDA) del MAPA. Los Servicios de Vigilancia Agropecuaria (SVA) y las UnidadesdeVigilanciaAgropecuaria(Uvagro)sonlasresponsablesdelainspecciónalaentrada


Pág. 126

al país de productos y derivados de origen animal o vegetal, exámenes de animales, de materiales genéticosanimalovegetalydeproductoseinsumosparalaproducciónagropecuariaengeneral.

• Productos de origen animal: todos los exportadores deben certificar y registrar su empresa y

cada uno de los productos exportados en el Departamento de Inspección de los Productos de OrigenAnimal(DIPOA)delMAPA.Estáprohibidalaimportación,exportaciónycomercializaciónde carne y otros productos de animales de la especie bovina alimentados con hormonas.

• Productos de origen vegetal: se exige un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) para los productos vegetales importados por primera vez desde un determinado origen, que debe realizarse a pedido del exportador. El ARP determina el nivel de riesgo que representa la importación de un producto vegetal contaminado con enfermedades o plagas ausentes en el territorio brasileño.

o Clasificación de productos vegetales en patrones: la comercialización de productos agrícolas en Brasil está regulada por normas de calidad que exigen la clasificación de productos vegetales, con el fin de asegurar la identidad y calidad entre los productos del mercado interno y los importados y que satisfagan las expectativas de apariencia y calidad de los consumidores. La clasificación obligatoria fue establecida mediante la ley Nº9972del25demayode2000,exigiéndoseque losproductosvegetalespara llegaral mercado cumplan con determinadas características físicas y de calidad previamente establecidas en un padrón, como son la forma, el tamaño, calibre, color, homogeneidad, estado de maduración y la limpieza de los productos, entre otras. Existen padrones oficialmente aprobados por el Ministerio de Agricultura que son legalmente exigibles para la comercialización. El proceso de clasificación de productos importados es realizado por un clasificador registrado ante el Ministerio de Agricultura y se ejecuta en puertos, aeropuertos, terminales de almacenamiento, puestos de frontera y estaciones aduaneras, pudiendo exceptuarse únicamente las importaciones de pequeñas cantidades. La clasificación debe acreditarse a través de la emisión de un certificado, firmado por la persona o entidad habilitada como clasificador.


Pág. 127

• Productos que contengan OrganismosModificados Genéticamente (OMG): se requiere laautorización previa de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), encargada de la formulación y aplicación de la política nacional en materia de bioseguridad.

c) Medidas sanitarias y fitosanitarias

• Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) es responsable de la reglamentación, control y fiscalización de productos con impacto en la salud humana, incluyendo los alimentos, el tabaco, los cosméticos, los plaguicidas y los productos farmacéuticos importados o producidos en el país, productos médicos, sangre y hemoderivados, a fin de evitar o reducir los riesgos de introducción, establecimiento o propagación de epidemias de enfermedades humanas (http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home). Los requisitos aplicables a cada producto individual pueden ser consultados en el siguiente link: http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA): realiza la vigilancia y control sanitario y fitosanitario de la importación de todo tipo de productos animales (http://www.agricultura.gov.br/animal/importacao) y de productos vegetales (http://www.agricultura.gov.br/vegetal/importacao/requisitos-fitossanitarios). Cada categoría de productos tiene una lista diferente de requerimientos y documentación exigida para efectos de la importación, dependiendo del grado de riesgo estimado.

d) Etiquetado: El Código de Protección al Consumidor de Brasil exige que los productos importados proporcioneninformacióncorrecta,clara,precisayfácildeleersobresuscaracterísticas,calidadycantidaddelproducto,composición,precio,garantía,vidaútil,riesgosparalasaludyseguridaddel consumidor. Losproductos importadostienenqueexhibiresta informaciónenportuguéseindicarelpaísdeorigen.Además,todaslasetiquetasdebencontenerlamarcaoelnombredel fabricante. Losmedicamentos, textiles, especialidades farmacéuticas y ciertos productosalimenticios están sujetos a normas de etiquetado específicas. Las etiquetas de productosalimenticios elaborados, en particular todos los productos de origen animal, requieren laaprobación del Ministerio de Agricultura.


Pág. 128

• Etiquetado de Alimentos envasados http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=14493.Sedebeincluir:

o Nombre real del producto en caracteres destacados, uniformes en fuente y color, sin intercalación de dibujos o parecidos.

o Nombre de la firma responsableo Nombre de la firma que haya completado o acondicionado el producto cuando ésta fuere

diferente de la anterior. o Sello del órgano responsable de la inspección sanitaria.o Localizacióndelafirma,especificandomunicipioyEstado;esfacultativoindicardirección

completa. o Marca comercial del productoo Fecha de fabricación del producto, en sentido vertical u horizontalo Peso líquido y bruto, especificando unidadeso Especificación del país de procedencia del producto.o La fecha de fabricación del producto, de acuerdo con la naturaleza del envase o envoltorio,

debe estar impresa, grabada, o declarada por medio de un sello u otro proceso que garantice la visibilidad y que no se posible de remover, detallando día, mes y año

o En lo referente a la temperatura de conservación y al plazo de validez de los productos, que deben figurar en un lugar visible del envase expuesto al consumidor, estas indicaciones son responsabilidad de las empresas productoras y de las autoridades del país exportador, que deberán responder de cualquier tipo de impropiedad que no suscriba las especificaciones tecnológicas propias de cada tipo de producto elaborado

• Productos de origen animal: las normas espcíficas de etiquetado de productos de origen animal se pueden consultar en el siguiente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=17367

• Organismos Modificados Genéticamente (OMG): es obligatorio el etiquetado de los productos alimenticios destinados al consumo animal o humano que contengan más del 1% deOrganismosModificadosGenéticamente(OMG).


Pág. 129

e) Aranceles:Brasilhaelevadoenlosúltimosañoslosaranceles,yparticularmentelosaplicablesa los productos agrícolas -hasta el entorno del 55%. Los aranceles para cada producto individual puedenconsultarseenellinkdelasAduanasdeBrasil,enespañolenhttp://www.receita.fazenda.gov.br/Principal/Espanhol/Versao2/default.asp

1.4.2. CANADÁ

El sistema normativo de importación es relativamente complejo y está integrado por una seriede leyesyreglamentacionesdeámbitosdiversos.Unaguíasobre losprocedimientosyrequisitosgenerales de importación puede encontrarse en www.cbsa-asfc.gc.ca/sme-pme/i-guide-eng.html. El exportador de Nicaragua puede además beneficiarse de la consulta sobre procedimientos ynormativaaplicableatravésdelapáginawebdeTFOCanadáwww.tfoc.ca/home.php

Elimportadorodistribuidorsonnormalmenteunafuenteconfiableparaverificarelcumplimientodelos requisitos exigidos. Pero el exportador nicaragüense debe asegurarse que sus productos cumplen conlanormativaantesdelembarque.Nosólocorreelriesgodequesumercancíasearechazadaenla Aduana canadiense sino que algunos importadoras condicionan el pago a una inspección en el país deorigenparaverificarelcumplimientodelanormativaaplicable.

a) Licencia de importación: Canadá exige permiso de importación para una larga serie de productos. Esmuyimportantequeelexportadornicaragüenseobtengayverifiqueelnúmerodelicenciadesuimportador.www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?view=d

• Licencia de importación de productos alimenticios: El importador canadiense debe poseer una licencia de la Canadian Food Inspection Agency www.inspection.gc.ca o ser miembro del Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation, para el caso de fruta y verduras www.fvdrc.com/.

b) Normativa de importación

• Normativa de aplicación general

o Protección del consumidor: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-lcspc/index-eng.php


Pág. 130

o Normas sobre productos peligrosos: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/reference_guide-consultation_rapid/index-eng.php

• Normativa aplicable al sector de alimentación

o Canadian Food Inspection Agency CFIA www.inspection.gc.ca: las importaciones de frutas y vegetales deben cumplir los requisitos fitosanitarios establecidos por la CFIA. Hay que tener en cuenta que existen determinadas frutas y verduras que requieren que la CFIA una evaluación del riesgo fitosanitario del país de origen. CFIA es también responsable de la inspección de los productos importados y de verificar el cumplimiento de los requisitos deinformacióndecalidadycomposicióneneletiquetado.LaCFIApublicauna”GuíadeEtiquetado”yunTestdeconformidadquepuedeconsultarelexportadornicaragüensepara asegurarse de que sus productos cumplen todos los requisitos exigidos.

o Health Canada www.hc-sc.gc.ca/: es responsable del cumplimiento de los requisitos de seguridad alimenticia y de la parte del etiquetado relativa a aspectos de salud y nutrición.

• Normativa sobre productos agropecuarios: la regulación de los productos lácteos, huevos, fruta y verduras frescas, miel de abeja, ganado, avicultura y productos procesados de los mismos se incluye en www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml

o Inspección de carne: www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/eng/1300124955992/1300125034322 sólo se permite la importación de carne fresca y congelada y productos derivados que provengan de instalaciones extranjeras que operen bajo estándares aprobados por las autoridades canadienses. Todos los envíos deberán estar de acuerdo a la normativa canadiense.

o Inspección de pescados: los importa dores de pescado deben obtener licencia de importación y cumplir un deber de notificación previa de cada importación que detalle el producto, la calidad y el origen de los productos antes de que éstos lleguen a la frontera.

www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/import/inspe.shtml


Pág. 131

o Comercialización de productos agrícolas: se establecen los estándares para la comercialización de estos productos, incluyendo regulaciones específicas relativas a la publicidad, etiquetado, envase, etc. http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/page-1.html

• Alimentos procesados: las principales exigencias, aunque no legalmente requeridas, se enmarcan en un Sistema HACCP que incluye un Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control, Buenas Prácticas Agropecuarias, Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos OperativosEstándar.Estesistemarecogeademásunprocedimientodetrazabilidad.

• Regulaciones medioambientales: que incide sobre la importación de productos agrícolas comerciales y de especies amenazadas o en peligro de extinción www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=48D356C1-1

c) Etiquetado y envasado: Ley sobre el Empaquetado y Etiquetado para el consumidor www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml.

• Etiquetado: la etiquetas deben ser en inglés y francés, con muy pocas excepciones. Aunque el exportador deberá verificar con el importador los detalles requeridos para el etiquetado de cada producto, en principio todas deben incluir: nombre del producto, color, peso en kilogramos, número de artículos del envase, dimensiones de la caja o envase país de origen, nombre del fabricante y del exportador.

• Etiquetado de alimentos: aplicable a alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y dispositivos terapéuticos. Estos productos no podrán estar etiquetados de modo engañoso, y especialmente no podrán incluir referencia a sus efectos terapéuticos. Las etiquetas de alimentos deben incluir el nombre común del producto, cantidad neta, lista de los ingredientes, número y tamaño de las porciones, código de producto (www.eccc.org) fecha de vencimiento, y nombre y dirección del distribuidor www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/guide1e.shtml

• Envases: los envases deben ser fabricados, llenados y exhibidos de modo que no se puedan confundir al consumidor en cuanto a la calidad o cantidad del producto. Es decir, no hay libertad en cuanto al envase, y se regulan los tamaños estándar para diversos productos de consumo, incluyendo alimentos, cosméticos, etc.


Pág. 132

d) Aranceles: las importaciones desde Nicaragua se benefician de las tarifas aplicables bajo elsistemadepreferenciasgeneralizadas(GeneralPreferentialTariff,GPT).Losarancelesaplicablessepuedenconsultaren:www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html

1.4.3. CHILE

ChileesunodelospaísesdeAméricaLatinaconunrégimenaduaneromássencillo,ylasnormasytrámitesdeexportaciónaChilesonrelativamentesimples.LasAduanasdeChileofrecenalempresarioextranjero un Portal de Comercio Exterior donde se puede consultar un manual de importación y la normativaaplicableacadaproductoindividual(http://www.portalcomercioexterior.cl/)

a) Alimentos y bebidas: concaráctergeneraldebecumplirsecon lanormativaelaboradaporelMinisteriodeSaludwww.asrm.cl/Principal.aspxyenparticular los trámitespara laobtencióndelCertificadodeDestinaciónAduaneraydeldomiciliode laBodegawww.asrm.cl/Archivos/preguntasFrecuentes/preguntas-respuestas-internaciones-alimentos.pdf.

b) Productos y subproductos de origen animal o vegetal: se debe aportar unCertificadode laAutoridad Sanitaria competente del país de origen. Además en el caso de los productos de origen animalsepuederequerirlacertificaciónpreviadelosestablecimientosdetransformaciónporparte del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (www.sag.cl/sistemas-en-linea)

c) Etiquetado:todoslosproductosimportadosdebenindicarensuetiquetadoelpaísdeorigen,fecha de fabricación y fecha de expiración (si es aplicable) y el nombre del productor o importador. Eltextodelaetiquetadeberedactarseenespañol.

• Etiquetado de alimentos y bebidas: los productos envasados deben incluir al menos la siguiente información: nombre del producto, país de origen, descripción de los ingredientes, peso neto y volumen en unidades del sistema métrico, nombre y dirección del importador, número y fecha del permiso de importación otorgado por el Ministerio de Salud Pública, instrucciones de almacenamiento y de uso. Asimismo se debe detallar el aporte nutricional de todos los alimentos envasados y bebidas.


Pág. 133

d) Normalización: el organismo responsable de la normalización técnica a nivel nacional es el InstitutoNacionaldeNormalización(www.inn.cl).Lasnormastécnicasquesondecumplimientoobligatorio y las regulaciones técnicas son voluntarias. Aunque los productos incluidos en este Estudionoestánsometidosanormastécnicas,convienemencionarquerequierencertificaciónestas categorías: electrodomésticos, materiales de baja tensión, iluminación, conductores einstrumentosdemedida.Lanormativaaplicablesepuedebuscarenwww.reglamentostecnicos.cl/Buscador/RtChileno?sid=4693e6e72c623

e) Aranceles:lasexportacionesdesdeNicaraguasebeneficiandelTratadodeLibreComercioenvigorentre el Mercado Común Centroamericano y Chile. Los aranceles generales pueden consultarse enlasiguientepáginawebdeAduanasdeChilehttp://normativa.aduana.cl/prontus_normativa/site/artic/20111222/pags/20111222114144.html

1.4.4. COREA DEL SUR

Lanormativacoreanade importaciónes,engeneral, restrictiva.Existenregulacionescomplejasycosteselevadosquedificultanelaccesodeproductosextranjerosy,enparticular,laimportacióndealimentos. El procedimiento general de importación puede consultarse en la web de las Aduanas, en inglés:http://english.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001332&layoutMenuNo=21051 a) Permisos de importación: no se requiere licencia para la importación de la mayoría de productos.

Sinembargoseexigeunadeclaracióndeimportaciónylosproductosimportadossonsometidosadiferentessistemasdecontrolenfuncióndelaclasificacióndelimportadorenelserviciodeaduanas.Enparticular,sielimportadortieneunhistorialdenoconformidad,susproductosseráninspeccionadosautomáticamente.

b) Importación de alimentos

• Normativa: el organismo responsable de la seguridad alimentaria en Corea de Sur es la KoreanFoodandDrugAdministration(KFDA).Lasprincipalesnormasreguladorasdelsector


Pág. 134

sepueden consultar encontrar enhttp://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=27 yhttp://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pageIndex=3):

o Framework Act on Food Securityo Food Safety Basic Acto Food Sanitation Acto Food Additives Code o Functional Food Codeo Food Labeling Standards

• Estándares: los estándares exigidos para cada tipo de alimento pueden encontrarse en el siguientelinkhttp://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=63

• Sistema HACCP: Se exige la implantación de un sistema HACCP para los siguiente productos:

o Alimentos procesados de pescado. o Pescados, mariscos y subproductos congelados. o Pizzas, albóndigas y fideos congelados. o Aperitivos congelados o Bebidas sin ningún proceso de evaporación. o Repollo esterilizado en contenedores sellados.

• Inspección: todos los productos que son importados por primera vez a Corea deben ser

analizados. Aquellos productos procesados aprobados tras este análisis están exentos de análisis en las siguientes importaciones.

• Notificación previa: se requiere la notificación previa de la importación de alimentos, que incluya nombre del producto, lista de ingredientes, detalles y procesos de fabricación, informe o certificado de inspección, etiquetado en coreano, etc.

• Sistema de Registro de Fabricantes Extranjeros: existe un Sistema de Buenas Prácticas de Importación (GIP Importer). Los importadores que se registren en ese sistema deben inspeccionar las plantas productoras de alimentos desde las que quieren importar. Estos


Pág. 135

productos acceden al país a través de un proceso simplificado de importación que limita u omite las inspecciones normalmente requeridas. Los criterios para inspeccionar y certificar una planta exportadora están basados en las Buenas Prácticas de Manufactura. Para más informaciónsepuedeconsultarhttp://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=67

• Importación de productos de origen animal y vegetal frescos: se requiere un certificado sanitario y fitosanitario. Si están destinados a consumo humano están sujetos a un proceso de inspección y cuarentena antes de entrar en el país, que es realizado por la Animal and Plan Quarantine Agency (http://www.qia.go.kr/english/html/About_QIA/01About_QIA_003.jsp). La importación de productos de carne de vacuno está muy restringida, y sólo pueden importarse productos de los productos autorizados y plantas aprobadas.

c) Etiquetado de alimentos: los requisitos están establecidos en a Food Labeling Standards. La etiqueta debe ser en coreanoo incluir una traducción en este idioma. En relación con elcontenido, a nivel general se requiere que el etiquetado sea claro y que no pueda conduciral consumidor a error. Asimismohay que destacar los aditivos añadidos y los alimentos quecontenganOrganismosModificados genéticamente (OMG) deben indicarlo en la etiqueta. Elcontenidobásicodelaetiquetadelosproductosenvasadosparaconsumohumanodebeincluir:

o Nombre del producto o Tipo de alimento o País de origeno Nombre del fabricanteo Fecha de elaboración o Fecha de vencimiento o Contenido neto con calorías o Ingredientes y sus proporciones o Datos de nutrición o Datos adicionales que se requieran según el producto.


Pág. 136

d) Envase y embalaje

• Frutas y verduras congeladas: todos los envases y embalajes de las frutas y verduras importadas deben ser inspeccionados para evitar que ingrese al país cualquier tipo de plaga o bacteria.

• Productos que contengan doble empaque: deben contar con etiquetado en su embalaje interior y no podrá utilizarse ninguna fotografía de frutas o ingredientes en aquellos productos que contengan sabores artificiales.

e) Aranceles: las Aduanas coreanas están autorizadas a reducir o aumentar (hasta en un 40%), con relativaarbitrariedad,losarancelesaplicadosaunaoperación.Anualmentesepublicaunalistaconlosartículossusceptiblesdeexperimentaralgúnajustedeestetipo.Sepermiteimponerunatasa máxima del 100% en determinados productos si las importaciones crecen de manera que puedan dañar los empresarios o a mercados locales. Los aranceles de los productos agrícolas son muyelevados(entreel30%yel50%).Puedenconsultarseenelsiguientelink:http://english.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffView.do

1.4.5. COSTA RICA

El régimen de importación de Costa Rica es sencillo. Tan sólo se requiere que los importadores estén inscritos y se exigen permisos de importación para una serie limitada de productos. La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica ha elaborado un Manual de normas técnicas y trámites de importaciónwww.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMPORTACION.pdf

a) Registro:algunosproductos(alimentos,cosméticos,productoshigiénicos,productosnaturales,productos químicos peligrosos) deben obtener un Registro y una Inscripción Sanitaria previa a su importación por primera vez. La solicitud debe ser realizada por el importador costarricense. En la página web del Ministerio de Salud puede accederse a la información legal y procedimientos para el registro de los productos mencionados:


Pág. 137

http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites/registro-de-productos-de-interes-sanitario

La documentación requerida para la inscripción es:• Formulario de solicitud de Registro • Declaración firmada por el profesional o técnico responsable de la calidad sanitaria del

fabricante, que haga referencia a las normas de inocuidad de alimentos • En el caso de alimentos para regímenes especiales, las normas de calidad nutricional con las

que cumple el producto, además deben de presentar la declaración del valor nutritivo del producto

• Etiqueta original para productos importados • Certificado de la autoridad de salud del país de origen, de que el producto tienen libre venta y

uso. Podrá incluirse uno o varios productos y no deberá tener una antigüedad superior a dos años de emisión

• Para productos de fabricación en el extranjero, copia de la Licencia Sanitaria o Permiso de Funcionamiento Vigente

• Muestra del producto.

b) Autorización previa: para la importación de determinados productos analizados en este Estudio además se requiere una autorización previa de los siguientes organismos:

• Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Fitosanitario: Verificación y aprobación fitosanitaria en el punto de ingreso y de salida, para el desalmacenaje, exportación, tránsito nacional o tránsito internacional

• Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Comisión Gubernamental delOzono:Certificadoderegistrodepreservantesdestinadosaltratamientodelamadera

• Ministerio de Salud, Departamento de Sustancias Tóxicas: Verificación y aprobación fitosanitaria por parte de la Dirección de Salud Animal en el punto de ingreso y salida, para el desalmacenaje, exportación, tránsito nacional o internacional


Pág. 138

c) Requisitos fitosanitarios:losrequisitosfitosanitariosexigidosporelServicioNacionaldeSaludAnimalparacadatipodeproductopuedenconsultarseenelsiguientelink:http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/paginas/view/71

d) Etiquetado

• Alimentos: a nivel general se exige el siguiente contenido:o Nombre y tipo del producto.o Nombre del propietario o del fabricante del producto o País de origen del dueño del productoo Cantidad contenida en el envase en el sistema métrico decimal. o Número de loteo Fecha de caducidado Modo de empleo, precauciones, advertencias e indicaciones cuando proceda.

Adicionalmente existen regulaciones específicas para algunos tipos de productos. En el siguiente link www.meic.go.cr/reglatec/etGuias.htm puede consultarse la normativa de etiquetado de los siguientes:

o bebidas no alcohólicaso productos lácteoso frutas procesadaso chocolateso alimentos preenvasadoso productos orgánicoso alimentos que incluyan etiquetado nutricionalo embutidos

• Etiquetado de productos no alimentarios: no hay una regulación específica de etiquetado. No obstante las etiquetas deben cumplir una serie de requisitos generales contenidos en otras normascostarricenses.Asíseestablecequesedebegarantizar“elaccesoaunainformación,veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio.” En particular se debe “informarsuficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos


Pág. 139

que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato determinante”.

e) Aranceles: lasexportacionesdesdeNicaraguasebeneficiande lasdisposicionesdelMercadoComún Centroamericano y están libres de aranceles.

1.4.6. ESTADOS UNIDOS

Losproductos importados están sometidos a lasmismasnormasque los producidos en EEUUy,además, deben cumplir determinadas condiciones para obtener el permiso de entrada en el mercado estadounidense. Las regulaciones son cambiantes y aunque existen unos principios generales estables hay que conocer las normas vigentes en cada momento para prevenir retrasos y costes adicionales en Aduanas o, incluso, el rechazo o destrucción de la mercancía. También habrá que prestar atención alcumplimientodenormativasexigiblesenlosEstadosdondesevaacomercializarlamercancía.

Elimportadorodistribuidorson,engeneral,unafuentefiableparaverificarelcumplimientodelosrequisitosexigidos.Laregulacióndebesersiempreconsultadaenlaspáginaswebdelasinstitucionesestadounidenses competentes e incluso en, algunos casos, se pueden solicitar dictámenes sobre cuestionespuntuales.Porotrolado,aunqueel importadorseráresponsabledelcumplimientodemuchas de estas normas, es necesario que la Pyme nicaragüense las conozca para tener la seguridad dequesusproductospuedensercomercializadosenEEUU.

Requisitos generales para productos importados: US Customs and Border Protectionhttp://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/

a) Sector Alimentación

• Seguridad alimentaria, tieneenorme importanciaenEEUU.LaFoodSafetyModernizationAct es la reforma legal más reciente y completa.

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm


Pág. 140

• US Food and Drug Administration (FDA), responsable de todos los productos agroalimentarios exceptolosquecorrespondenalFSISyalAPHIS(ambosformanpartedelUSDepartmentofAgriculture-USDA).LainformaciónsobreprocedimientosynormativadelFDAseencuentraen www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/EnEspanol/default.htm. Además establece lassiguientesobligacionesparalosexportadoresaEEUUdecualquierproductoagroalimentario:

o Registro de exportadores: de acuerdo con la Bioterrorism Act es obligatorio el registro de establecimientosexportadores,contarconunagenteregistradoenEEUUyrealizarunanotificación previa de todos los envíos

o Etiquetado: no se requiere la aprobación previa de las etiquetas por la FDA, aunque existe una normativa muy detallada del contenido (ingredientes, contenido nutricional, etc.), proporciones y posición de la información sobre el etiquetado. Siempre deben incluir la información en idioma inglés.

o Envasado: la FDA establece las tolerancias máximas de determinadas sustancias en los envases de alimentos.

o Envasado y embalaje de carne: no se permite la utilización de la madera.

• Food Safety Inspection Service (FSIS) responsable de la inspección de carne y aves, alimentos con contenido superior al 2% de carne y productos avícolas y derivados y de productos con un contenido de un 3% o más de carnes rojas crudas o productos derivados. Sólo las plantas autorizadasporestaAgenciapuedenexportaraEEUUwww.fsis.usda.gov

o Etiquetado: el FSIS requiere aprobación previa de la etiqueta, excepto en el caso de etiquetas genéricas que pueden ser utilizadas en alimentos de ingrediente único, sin información nutricional ni reclamos comerciales.

o Las normas estadounidenses de importación de productos cárnicos son una barrera técnicaqueafectademanera importantealexportadorextranjero.Éstedebeverificarel cumplimiento de todos los requisitos que, en muchos casos, exigen el transcurso de determinados plazos.


Pág. 141

• Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) , responsable de la inspección de la importación de productos cárnicos procedentes de animales salvajes y hortofrutícolas.

www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/index.shtml

• Alimentos procesados: las principales exigencias se enmarcan en un Sistema HACCP que incluye un Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control, Buenas Prácticas Agropecuarias, BuenasPrácticasdeManufacturayProcedimientosOperativosEstándar.Estesistemarecogeademás un procedimiento de trazabilidad.er obtenida en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal de Panamá.

• Tolerancias máximas de determinados insecticidas en los productos alimenticios, Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA www.epa.gov/oecaagct/lfra.html

• Buenas prácticas: BPA, BPAc, BPM, BPH, HACCP (obligatoria para jugos y mariscos). Aunque no necesariamente de obligado cumplimiento reducirán la probabilidad de que los productos sean retenidos en aduanas, además de ser una garantía para los clientes estadounidenses.

• Envases de alimentos: obligatoriedad de indicar en el envase el tipo de plástico empleado en la fabricación (aplicable en 39 Estados actualmente). Se requiere que los productos de plástico muestren impreso el código de identificación de reciclado de la resina (Resin Identification Code, RIC) con el fin de que el proceso de reciclado sea más eficiente. Los productos deberán mostrar una marca con el símbolo internacional de reciclado (RIC) que contenga en el centro el código y número correspondiente según el material utilizado para su fabricación http://plastics.americanchemistry.com/Plastic-Resin-Codes-PDF

o Productos de plástico destinados al envasado de alimentos▪ Tolerancias máximas de ciertas sustanciasen las botellas y tapones para envasar

alimentos www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/ucm115333.htm ▪ Tolerancias máximas de ciertas sustancias en los envases plásticos reciclados

para alimentos www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodIngredientsandPackaging/ucm120762.htm


Pág. 142

b) Normas relativas al calzado de cuero:ademásde las restriccionesderivadasde lanormativadeespeciesprotegidas,existeunaguíaparalacomercializacióndecalzado,prendasyartículosdepielo sus imitaciones, regulandoprácticasnopermisiblesy requisitosdeetiquetadoparaidentificaciónydefinicióndelacomposiciónapropiadaynoengañosadelosmaterialesutilizados

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=5de11e010afaa51af478dbd337f0cad6&rgn=div5&view=text&node=16:1.0.1.2.14&idno=16

c) Normas relativas al mueble: como medida de trazabilidad de plantas y recursos forestalesimportados, es obligatoria la presentación de una declaración de importación (impreso PPQ505 editado por el organismo Animal and Plant Health Inspection Service/APHIS- USDA), quecumplimentaelimportadorenEEUU,yenlaquedeberáincluirse:

• El nombre científico de la planta, incluyendo género y especie. • El valor del material. • La cantidad del material. • El nombre del país de donde la planta ha sido tomada o cultivada (puede ser diferente del país

de origen del producto en cuestión). • El porcentaje de material reciclado que contiene el producto, si es el caso.

Más información en http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml

d) Normas generales relativas a sustancias químicas

• USEnvironmentalProteccionAgency www.epa.gov/oppt/import-export • Materiales y sustancias que deben ser reportados http://toxics.supportportal.com/ics/

support/KBList.asp?folderID=617

e) Normas generales sobre el etiquetado:

• Además de las normas específicas, hay que tener en cuenta que para todos los productos de venta al consumidor es de aplicación la Fair Packaging and Labeling Act www.ftc.gov/os/statutes/fpla/outline.html


Pág. 143

f) Aranceles:lasexportacionesdesdeNicaraguasebeneficiandelasdisposicionesdelTratadodeLibreComercio entre EEUUyCentroamérica. Los aranceles generales pueden consultarse enhttp://www.usitc.gov/tata/hts/

1.4.7. GUATEMALA

Los requisitos y procedimientos pueden consultarse en la página web de las Aduanas guatemaltecas: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/27-sistema-aduanero/8007-informacion-de-las-aduanas-de-la-republica-de-guatemala.html

Asimismo se puede encontrar una Guía práctica de importación en el siguiente link: http://infomipyme.net/Docs/GT/Offline/importar/index.html

a) Importación de alimentos

• Productos de origen animal o vegetal: requieren la obtención de un Registro Sanitario de importación emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/1074631000ra1000299.pdf.

Para obtener este permiso se deberá aportar la siguiente documentación:

o certificadofitosanitarioy/osanitario;o certificadodeorigen;o facturacomercial;o certificadodelibreventaenelpaísdeorigen;o conocimientodeembarque;o los alimentos naturales no procesados de origen animal deben incluir además un

certificado microbiológico.

• Vegetales, semillas y productos conexos: adicionalmente a la documentación anterior se deberá presentar:o Certificado de tratamiento cuarentenario


Pág. 144

o Si fueran originarios de zonas de riesgo de plagas o enfermedades se puede además exigir un Análisis dl riesgo

• Alimentos procesados comercializado bajo marca comercial: se exige, además de los requisitos mencionados previamente, el Registro Sanitario en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

http://usam.salud.gob.sv/archivos/pdf/alimentos/ManuaL_usuario2010.pdf

b) Medidas fitosanitarias:lanormativarelevanteestáconstituidaporelCódigodeSaludyLaLeyde Sanidad Vegetal y Animal , que puede consultarse en el siguiente link:

h t t p : / / w w w . a g r e q u i m a . c o m . g t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _content&view=article&id=33:anymalvegetal&catid=8:maga&Itemid=22

c) Etiquetado: deben estar redactadas en español y no deben contener textos o ilustraciones de significadoambiguooqueinduzcaengañooquedenotecaracterísticasnocomprobadas.

• Etiquetado de alimentos: el Decreto de COGUANOR NGO 34039, sobre Etiquetado deProductos Alimenticios para el Consumo Humano, detalla los requisitos y contenidos de las etiquetas.Éstasdebenestarredactadasenespañolynodebencontenertextosoilustracionesde significado ambiguo o que induzcan a confusión o engaño en relación con la composición, cantidad calidad o procedencia de los ingredientes o el producto terminado. En particular se prohíben todas las referencias que denoten características no comprobadas, en particular propiedades terapéuticas. La normativa aplicable detalla el tamaño de las letras y números que debe utilizarse para los diferentes tipos de etiquetas. La etiqueta debe incluir como mínimo:o nombre del producto: en letras de tamaño y color destacados, indicando el estado físico y

el tratamiento específico al que ha sido sometido para su elaboración o conservación. o imitación de un producto: si éste fuera el caso, se deberá indicar en la sección principal de

laetiquetalapalabra“Imitación”entamañoigualalnombredelproductoo alimento artificial: si fuera aplicable, y en las mismas condiciones que el párrafo anterioro marca registrada: en la parte principal de la etiquetao contenido neto: debe incluirse en el 30% inferior de la etiqueta, en el sistema internacionalo Fecha de vencimiento


Pág. 145

o Nombre del distribuidoro Número de registroo “Mantenercongelado”o“Mododepreparación”sifueraaplicable

d) Aranceles: lasexportacionesdesdeNicaraguasebeneficiande lasdisposicionesdelMercadoComún Centroamericano y están libres de aranceles.

1.4.8. MÉXICO

LaSecretaríadeEconomíadeMéxicodisponededossistemasonlinequeofreceninformaciónútilpara el exportador nicaragüense:

• Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI 4): este sistema proporciona información normativa, importaciones, exportaciones y directorio de exportadores por fracción arancelaria a 2,4, 6 y 8 dígitos. http://200.77.231.38/

• Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX): ofrece información normativa y arancelaria aplicada por México a las importaciones. http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/

Apartir de la firmadeNAFTA,México comenzó a implementar normas y regulaciones de EEUUpara la importación de muchos productos. En la actualidad, alrededor de 200 productos (entre ellos algunos productos agropecuarios, alimentos y bebidas) están sujetos a permisos de importación o cuotas: http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18120.html

Por otro lado México ha desarrollado un extenso conjunto de normas técnicas (NOM´s) queestablecen regulaciones que afectan a muchos productos importados, y que cubren aspectos que vandesdelaproducciónhastalapresentacióndelosmismos(http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do). La regulaciónde la importaciónesmuycasuística.Existenempresasacreditadasporlasautoridadesmexicanas,llamadasUnidadesdeVerificaciónAduanera(UVA´s),quecertificanelcumplimientodelasNOM’syqueemiteneldocumentocorrespondiente,quepuedeseranexadoa la documentación de importación: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/normalizacion/UVA/2012_09_14_Vigente/2012_09_14_UVA_NOM_050.pdf


Pág. 146

a) Importación de alimentos:lasprincipalesinstitucionesencargadasdeotorgarlospermisosdeproductos de origen animal o vegetal son:

• ComisiónFederalparaRiesgosSanitarios(COFEPRIS):regulalaimportacióndealimentosysus materias primas, suplementos y aditivos (entre los productos incluidos en este Estudio). La regulación aplicable y los trámites que hay que realizar ante este organismo puede consultarse en el link: http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Comercio%20Internacional/Comercio-Internacional.aspx. Los detalles del procedimiento y trámites pueden obtenerse en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cofepris/bv/articulos/ar3.pdf

• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA): establece y supervisa el cumplimiento de las medidas fitosanitarias relativas a la importación de productos agropecuarios y pesqueros. Es el organismo encargado de la certificación de los establecimientos de procesamiento de carne autorizados para exportar a México. El sistema de permisos y requisitos puede consultarse online y obtener los requisitos para cada producto individual.http://www.senasica.gob.mx/?id=5145

• Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): cuyas competencias en relación con el control de importaciones puede consultarse en el siguiente link:

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/16/1/mx/asuntos_internacionales.html b) Etiquetado:lanormaNOM-051-SCFI/SSA1-2010establecelainformacióncomercialysanitaria

quedebecontenereletiquetadodelosalimentosybebidasnoalcohólicasdefabricaciónnacionaloextranjera.Elcontenidogeneralmínimodeunaetiquetaes:• Nombre de uso común• Responsable del producto:• Valores Nutrimentales de Referencia:• Aditivos• Contenido por cada 100 g 100 ml. (porción por envase) • Contenido energético: kJ (kcal) • Proteínas, en gramos • Grasas (lípidos): en gramos, y gramos de grasas saturadas • Carbohidratos: en gramos, y gramos de azúcares


Pág. 147

• Fibra dietética: en gramos • Sodio: en miligramos • Ingesta Diaria Recomendada (IDR): g, ml o piezas:

c) Aranceles: lasexportacionesdesdeNicaraguasebeneficiandelTratadodeLibreComercioenvigor entre el Mercado Común Centroamericano y México. Los aranceles generales pueden consultarseenlapáginawebdelaSecretaríadeEstadodeMéxicohttp://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/

1.4.9. PANAMÁ

LaexportaciónaPanamáengeneralesunprocedimientosencilloygeneralmenterápidoyconfiable.Hay que tener en cuenta no obstante que la importación de productos lácteos, maíz, cebolla, alubias blancas, lentejas y fríjoles pintos sólo se autoriza una vez consumida la producción nacional. Además la comercialización de muchos productos agrícolas es controlada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario(MIDA)oelInstitutodeMercadeoAgropecuario(IMA),quienesmantienenlistasdelos productos bajo cuota y con permisos de importación.

a) Importación de alimentos: el procedimiento se puede consultar en la siguiente página web: http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/images/Descargas/ManualProcedimientos/mpdnv00108verificaciongeneral.pdf.Sedebenotificara laAutoridadPanameñadeSeguridadAlimentaria(AUPSA)lallegadadelamercancíaconunpreavisomínimode48horas,medianteun Formulario de Notificación de Introducción de Alimentos. Los trámites antes AUPSA lospuede realizar el importador directamente a través del servicio online SISNIA, que se describe en http://200.46.196.147/aupsa/manualdeusuario/manualusuario.htm

• Registro de alimentos envasados, embotellados o empacados, con nombre determinado y marca. Se debe además realizar su Registro en AUPSA antes de su importación. Elprocedimiento detallado se puede consultar en el siguiente link: http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/images/Descargas/ManualProcedimientos/mpdnnr-002-11.pdf. Junto a la solicitud se debe aportar la siguiente documentación:


Pág. 148

o Certificado de Libre Venta Original expedido o refrendado por la Autoridad Sanitariadel país de origen, durante los últimos 6 meses anteriores a la solicitud y debidamente autenticado

o Fórmula cualitativa y cuantitativa.o Descripción del Método de fabricacióno Especificación del tipo y material de envaseo Información sobre conservación y estabilidad biológica del productoo Fecha de producción y vencimientoo Cuatro etiquetas del productoo Unejemplasdelenvase,enfotooimagendigital

b) Requisitos fitosanitarios: únicamente se requieren permisos fitosanitarios específicos paraproductos agrícolas no destinados a alimentación y algunos alimentos especiales. La normareguladorasepuedeconsultaren:http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25712/2527.pdf.Para solicitar los Requisitos Fitosanitarios para la Importación de Productos Agropecuarios al Ministerio de Desarrollo Agropecuario se debe utilizar el siguiente formulario: (http://www.panamatramita.gob.pa/sites/default/files/form-files/2006_6_8_2006_16_59_13.pdf)

c) Etiquetado:seutilizatantoelsistemadecimalcomoelinglés,siendonecesarioespecificarenidioma español aquellas mercancías en las que se debe registrar dosis o precauciones de uso. El contenido mínimo incluye:

• nombre del producto• nombre y dirección del fabricante• nombre y dirección del importador• país de origen• contenido neto• ingredientes• la fecha de vencimiento,• número de lote de producción

d) Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercioentre Panamá y elMercado Común Centroamericano. Panamá tiene actualmente las tarifas


Pág. 149

arancelarias más bajas de la región, con un promedio del 12%. Los aranceles se pueden consultar en:http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/arancel_importacion_v01_5p_2010.pdf

1.4.10. PERÚ

El régimen de importaciones de Perú es sencillo y no exige requisitos o procedimientos complejos para el exportador extranjero. No existen licencias de importación ni registros, y los trámites han sido simplificadosalmáximo.LaoperativaaduanerapuedeconsultarseenlapáginawebdelSUNATwww.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html

Unaexcepcióneslaexigenciadequetodaslasimportacionesmayoresa5.000US$valorFOBseanexaminadasenelpaísdeorigenparaobtenerunCertificadodeSupervisióndeImportaciones.TansóloestánautorizadosarealizarestainspecciónBureauVeritas,SGSyCotecnaInspection.Elimportadordebeasumirelcostedelainspecciónhastaellímitedel1%delvalorFOBdelasmercancías.Esterequisito está relacionado con la lucha contra el contrabando en Perú. Los productos manufacturados quenoestándestinadosalconsumohumanonorequierenregistrosoinspecciones,salvoenelcasode los productos restringidos o prohibidos.

En relación con las normas técnicas y de calidad exigibles tanto a los productos importados como a los nacionales,sonelaboradasporelInstitutoNacionaldeDefensadlaCompetenciaydelaProteccióndelaPropiedadIntelectual(INDECOPI)www.indecopi.gob.pe/

a) Importación de alimentos

• Productos de origen animal: los Productos y Subproductos de origen animal deben obtener Permiso de Importación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y Certificado Sanitario de Exportación del país de procedencia cumpliendo los requisitos de su permiso

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=19

• Productos vegetales: para la importación de productos vegetales sin procesar se requiere un Permiso Fitosanitario de Importación emitido por SENASA. Además toda planta, producto vegetal u otro artículo reglamentado que ingrese al país, obligatoriamente debe ser inspeccionado por el SENASA en los Puestos de Control Externos (PCCE) autorizados.


Pág. 150

• Alimentos procesados y bebidas: se exige el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas por la Dirección General de Salud (DIGESA www.digesa.minsa.gob.pe) del Ministerio de Salud. El registro debe ser realizado por el importador para cada producto o grupo de productos (elaborador por el mismo fabricante y con la misma composición de ingredientes y aditivos). Una vez registrado el producto puede ser importado por cualquier persona, y ésta seráresponsable de la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida registrados. Este registro tiene una validez de 5 años. Para el registro se deberán aportar los resultados del análisis (físico, químico y microbiológico) del producto terminado, emitido por el laboratorio de calidad del productor o por un laboratorio acreditado en Perú.

b) Etiquetado:debenseren idiomaespañol.Elnombre, ladirecciónyelRegistroUnificadodelimportadordebenfigurarobligatoriamenteenelenvaseoenlaetiquetadetodoslosproductosquepuedanseradquiridosporelconsumidor.LanuevaLeydeEtiquetadoyRotuladoexigenuevosrequerimientosparalaproteccióndelconsumidor,enparticularladeclaracióndeingredientesyaditivosylascondicionesdeconservación.

• Etiquetado de alimentos procesados y bebidas: se deben incluir a) Nombre comercial y marca del producto, b) declaración en orden decreciente de los ingredientes y aditivos empleados , c) nombre y dirección del fabricante, d) nombre y dirección del importador, e) código de Registro Sanitario, f) fecha de vencimiento, g) código del lote, h) condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera y i) etiqueta nutricional para los alimentos de Regímenes Especiales. Los alimentos que contengan grasas trans también deberán destacarlo.

c) Aranceles: Los aranceles actualizados pueden ser consultados en la página web de las Aduanas de Perú www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html

1.4.11. TAIWAN

La normativa de importación a Taiwán es compleja y casuística. Los procedimientos deben sercumplidosconexactitudyerroresopequeñasviolacionespuedenprovocarnosóloelrechazodelamercancía sino incluso la suspensión de futuras importaciones provenientes del mismo exportador. Por otro lado no toda la normativa ni procedimientos están disponibles en inglés, por lo que la


Pág. 151

colaboración de los importadores taiwaneses resulta fundamental para exportar con éxito desde Nicaragua.

a) Permiso de importación: no se requiere licencia de importación, pero existe el Authorized Economic Operator (AEO) System. Las empresas taiwanesas autorizadas se benefician deprocedimientos más rápidos de importación y menores controles de inspección en Aduana.

b) Importación de alimentos

• Normativa: la normativa sobre seguridad alimentaria, procedimientos de inspección, contenidos y estándares de los productos alimenticios puede ser consultada en los links:

http://www.fda.gov.tw/EN/law.aspx?cid=16&cchk=d49032f6-b48e-4ab3-8fb9-

223dad1b0407 y http://www.fda.gov.tw:8080/eng/people_laws_list.aspx?classifysn=16. Las normas más destacadas son:

o Act Governing Food Sanitationo Regulations of Inspection of Imported Foods and Related Products

• Inspección: los alimentos importados deben ser inspeccionados antes de acceder al mercado de Taiwan. La inspección verifica el cumplimiento de las normas de etiquetado, inocuidad y aditivos. Las solicitudes pueden ser presentadas electrónicamente a la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) y deben incluir la siguiente documentación:o Formulario completo de solicitud para la inspección de alimentos o Formulario de declaración para información básica de los alimentos importados o Formulario de la declaración de importación. o Certificados sanitarios y fitosanitarios requeridos

• Información para contacto de emergencia: se debe facilitar, únicamente para uso oficial, información de contacto disponible en el caso de emergencias en temas de inocuidad de los alimentos importados.


Pág. 152

• Importación de productos animales y vegetales frescos: los productos frescos son inspeccionados aleatoriamente para la detección de residuos de pesticidas y examen de los certificados fitosanitarios requeridos. Los productos animales y particularmente de carne de vacuno son inspeccionados sistemáticamente, se realizan tests para la detección de medicamentos y pesticidas y se comprueba la exactitud de los certificados sanitarios que se presentan.

• Importación de aditivos, alimentos dietéticos o en cápsula: estos productos deben ser registrados y obtener una licencia del DH.

c) Etiquetado de alimentos:eletiquetadonodebeserprecisoynoconduciraerrordelconsumidor.Todos los productos destinados a consumo humano deben llevar una etiqueta general yuna etiqueta nutricional en chino (tradicional). Todos los productos importados, incluso loscomercializados a granel, además deben incluir el nombre del producto y el país de origen. La etiquetaenchinosepuedeañadirconposterioridadalaimportación,enalmacenesautorizadosatalfinporelGobierno.Elcontenidomínimodelasetiquetasenchinoes:

o Nombre del productoo Nombre, peso, volumen y cantidad de los contenidoso Nombre de los aditivoso Nombre, teléfono y dirección del fabricanteo Nombre, teléfono y dirección del importadoro País de origeno Fecha de caducidad (año, mes, día)

d) Envasado: los fabricantes, importadores y distribuidores son responsables de la reducción del uso de materiales excesivos en el envase de determinados productos determinados por la Environment Protection Agency (EPA, http://law.epa.gov.tw/en/laws/648849199.html).Además son responsables del reciclado de cualquier produto o envase que pueda contaminar el medioambiente.


Pág. 153

e) Aranceles: lasexportacionesdesdeNicaraguasebeneficiandelTratadodeLibreComercioenvigor con Taiwan. Los aranceles generales pueden consultarse en la página web de Aduanas de Taiwanhttp://web.customs.gov.tw/rate/rate/esearch.asp

1.4.12. UNIÓN EUROPEA

Existen varios servicios de información online para facilitar la exportación a la UE desde paísesterceros.Los3másútilesson:

• ServiciodeayudageneraldelaUEparaexportacióndesdepaísesenvíasdedesarrollo: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES

• ServicioonlinedelaUEparaidentificarlosrequisitosquedebecumplircadaproductoindividualenfuncióndelpaísdeorigenyeldedestino:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form/form_MiExportacion.html&docType=main&languageId=ES

• Servicio de información de mercados del CBI (agencia del Ministerio de Exteriores de Holanda), coninformaciónsobretendenciasdelmercado,requerimientostécnicosyaccesoalaUEparaunaseriedesectoresyproductosindividuales:http://www.cbi.eu/

a) Importacióndealimentos:losrequisitosfitosanitariosexigidosparalaimportacióndeproductosagroalimentariosenlaUEsonmuyexigentes.Aunquelamayorpartedelalegislaciónaplicablea productos alimentarios ha sido armonizada a nivel de la UE, algunos países mantienenregulaciones sobre aspectos particulares, que pueden suponer requisitos adicionales para elexportador extranjero.

Un resumen de la normativa general aplicable a la exportación de alimentos a la UE puedeencontrarse en http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm. Informaciónadicional,másdetalladasobrealgunosaspectosbásicossepuedeobtenerenhttp://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf


Pág. 154

• Normativa general sobre alimentos

o Ley General de Alimentos: todos los productos alimentarios, producidos dentro o fuera delaUE,debencumplirunaseriedenormasyrequisitosqueseincluyenenestanorma(http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_es.htm). Los 3 principios básicos de esta Ley son:

▪ Análisis de riesgos

▪ Trazabilidad a través de toda la cadena productiva▪ HACCP: el sistema HACCP es un requisito legal para los procesadores de alimentos.

o Inocuidad alimentaria: se trata de una serie de normas que completan la Ley General de Alimentos en aspectos específicos de higiene e inocuidad alimentaria

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/comm_rules_en.htm

• Alimentos de origen animal: sólo pueden exportarse alimentos de origen animal desde los países que estén aprobados para cada grupo de productos y desde los establecimientos certificados.EstosproductosestánsujetosainspecciónantesdelaentradaenlaUE,enelPunto de Inspección Fronterizo correspondiente en el país de destino (http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm ). Se debe notificar con antelación la llegada de estosproductos,cumplimentandounDocumentoVeterinarioComúndeEntrada(DVCE).Unresumen del procedimiento en español se puede consultar en

http://www.cites.es/es-ES/permisosycertificados/Documents/Guia_puntos_entrada_CITES_2009.pdf

o Sistema TRACES: este sistema (Trade Control and Expert System)es una red de información de salud animal que notifica, certifica y monitoriza importaciones, exportaciones y comercio de animales y productos de origen animal. Puede facilitar la exportación de estos productosalaUE,acelerandoelingreso.Ademásproveeellistadocompletoyactualizadode certificados fitosanitarios requeridos y el formulario DVCE. Si un exportador desea ser incluido como “establecimiento autorizado” del sistema TRACES debe consultar laautoridadnacionalcompetente,elMinisterioAgropecuarioyForestal (MAGFOR),enelcaso de Nicaragua. http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/contact_en.htm


Pág. 155

• Alimentos de origen no animal:estosproductospuedeningresarenlaUEsinlaaplicaciónde procedimientos de certificación o notificación previa, pero deben cumplir con todos los requisitos de higiene y de sanidad vegetal. Podrán ser sometidos a controles con base en planes de control que, en virtud de sus riesgos potenciales, hayan implementado los Estados MiembrosdelaUEatravésdesuslegislacionesnacionales.

o Algunas plantas y productos vegetales deben estar acompañados por un certificado fitosanitario. Es obligatorio que dichas plantas y vegetales se sometan a revisiones de sanidad vegetal, identidad y controles documentarios. Los importadores de estos productos deben registrarse obligatoriamente ante las autoridades responsables del Estado Miembro correspondiente (Anexo V, parte B, Directiva 200/29/EC en el link

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:ES:HTML

• Productos compuestos (alimentos que contienen productos de origen vegetal y productos procesados de origen animal): algunos productos compuestos podrán requerir una inspección en un puesto fronterizo de inspección para verificar si se han cumplido todos los requisitos de sanidad animal. Es poco probable que los productos compuestos sean sujetos a requisitos de sanidad vegetal, al menos que el producto sea categorizado bajo la definición de plantas o productos vegetales.

• Las obligaciones generales que deben cumplir los procesadores de alimentos en terceros países incluyen:

o monitorear la seguridad alimentaria de todos los productos y procesos bajo su responsabilidad

o realizar previsiones generales de higiene para productos primarioso cumplir con requisitos detallados posteriores a la producción primariao en algunos casos, cumplir con requisitos microbiológicos o llevar a cabo los procedimientos con base en principios HACCPo registrar los establecimientos. o todos los productos de origen animal deben cumplir con los requisitos establecidos para

prevenirlaintroduccióndeenfermedadesanimalesalaUE


Pág. 156

o podrán exigirse requisitos específicos de otros grupos de productos en relación con: contaminantes y residuos, el uso de aditivos alimenticios, radioactividad, materiales en contacto con los productos alimenticios, sustancias que generan un efecto hormonal, productos alimenticios congelados, productos alimenticios para propósitos nutricionales particulares y organismos genéticamente modificados.

o Requisitos de bienestar animal: se deben establecer ciertas condiciones para realizar la matanza de animales en forma humanitaria.

• Para obtener información detallada sobre los requisitos específicos para cada producto por país de origen y país de destino se puede consultar el siguiente link: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=EN&status=null&CFID=%202471740&CFTOKEN=62803948&jsessionid=6430d1690e0e4e266ac2&newLanguageId=ES

• Información sobre algunos sectores y productos individuales puede obtenerse en:

o Exportación de carne fresca y productos cárnicos a la UE: http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_meat_es.pdf

o Exportacióndepescados,mariscosyotrosproductospesquerosalaUE:http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_es.pdf

o ExportacióndefrutasyverdurasfrescasalaUE:http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/from_survey_to_success_guidelines_for_exporting_fresh_fruit_and_vegetables_to_the_eu

o Exportación de miel a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/Honey-and-Sugars/195547/mar

o Exportación de café a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/Coffee-Tea-and-Cocoa-/177417/mar

o Exportación de aceites vegetales a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/Vegetable-Oils-and-Fats/136060/mar

b) Muebles: se regula una serie de aspectos relacionados con la seguridad, la utilización dedeterminadosproductosy la legalidadde lasmaderasutilizadas.Más informaciónen:http://www.cbi.eu/marketintel_platform/Domestic-Furniture/195625/mar


Pág. 157

c) Etiquetado,presentaciónypublicidad:informaciónparacadasectoroproductoen http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_

es.htm

• Requisitos generales para el etiquetado de productos alimenticios:

o Nombre bajo el cual se vende el producto alimenticio. o Lista de ingredientes, por orden descendente de peso o Cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredienteso Cantidad neta de pre-envase de los productos alimenticios, expresada en unidades

métricas (litro, centilitro, mililitro, kilogramo o gramo). o Fecha máxima de duración bajo un formato específico.o Condiciones de almacenaje o de usoo Nombreydireccióndelfabricante,envasadorovendedorestablecidodentrodelaUEo Datos particulares referentes al lugar de origen o procedencia, ya que la ausencia de tal

información podría engañar al consumidoro Instrucciones de usoo Contenido de alcohol para las bebidas que contengan más de 1,2% de alcoholo Uncódigoparaidentificarellotealqueperteneceelproductoalimenticioo Tratamientos a los que ha sido sometido el producto, con indicaciones específicas sobre

irradiación y comidas congeladaso Más información en (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=CELEX:32000L0013:ES:HTML)

• Etiquetado de calzado: al menos una de las piezas de calzado de cada par debe contener información sobre el empeine, el forro, la plantilla y la suela del artículo de calzado. La etiqueta debe proporcionar mediante pictogramas homologados o indicaciones textuales, que se definen y representan en el anexo de la Directiva, información sobre el material que constituya al menos el 80 % de la superficie del empeine, el forro del artículo de calzado y al menos el 80 % del volumen de la suela. En cambio, si ningún material constituye por lo menos el 80 %, debe proporcionarse información sobre los dos materiales principales que entran en la composición del artículo. La etiqueta debe ser legible, duradera y accesible. Asimismo, seexigequeseaelfabricanteosurepresentanteestablecidoenlaUEquienproporcionela


Pág. 158

etiqueta y sea responsable de la exactitud de la información contenida en la misma. El nivel de información fijado por la Directiva es obligatorio, pero nada impide que en la etiqueta figure información complementaria.

(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21209_es.htm)

d) Envases: lainformaciónsobrelosenvasespuedeobtenerseenelsiguientelinkhttp://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_es.htmAnivelgenerallosenvases deben:

• tener un valor y un peso mínimos• contener cantidades mínimas de sustancias peligrosas (especialmente metales pesados)• ser aptos para la reutilización, valorización y reciclado.• estar etiquetados e indicar su composición (para facilitar la recogida, reutilización y valorización

e) Aranceles: las importacionesdesdeNicaragua sebeneficiandelAcuerdodeAsociaciónentralaUEyelMercadoComúnCentroamericano.Losarancelesgeneralessepuedenconsultaren:http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm

1.5. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON LOS MERCADOS

SELECCIONADOS

Nicaragua goza de acceso preferencial para más del 90% de sus exportaciones. Tiene en vigencia 8 acuerdoscomercialesconCentroamérica,México,RepúblicaDominicana,EstadosUnidos,Taiwán,Panamá, Chile, Unión Europea y acuerdos preferenciales unilaterales en el marco del SistemaGeneralizado de Preferencias y de los Acuerdos de Alcance Parcial, que en su conjunto representan más de 1 100 millones de consumidores. Por el lado de las importaciones el 75% de su valor ingresa bajo algún esquema comercial, bien sea tratado de libre comercio o los acuerdos de la integración centroamericana, lo que sin duda somete a la producción nacional a una fuerte competencia internacional,queestimulasucompetitividad.

Recientemente concluyó el Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba y están en proceso de negociación los acuerdos en el marco del Tratado de Comercio de los Pueblos del ALBA (Venezuela, Cuba, Bolivia,


Pág. 159

Nicaragua,Ecuador,SanVicenteylasGranadinas,AntiguayBarbudaySantaLucía),ydelaAsociaciónLatinoamericanadeIntegración(ALADI78), que ampliará los niveles de acceso a las exportaciones de Nicaragua.

Mercado con AccesoPreferencial

Instrumentos Vigentes

Centroamérica Acuerdo relativos a la Integración Económica. TLC Centramérica México vigente desde 1˚deseptiembre 2012TLC vigente desde 3 de septiembre de 2002. Esteesquema subsiste con CAFTA.TLC vigente para Nicaragua desde el 1˚ de abril de2006.TLC vigente desde el 1˚ de enero de 2008.

TLC entró en vigencia el 19 octubre 2012

Sistema Generalizado de Preferencias.Sistema Generalizado de Preferencias.Sistema Generalizado de Preferencias.Acuerdo de Alcance Parcial. Lista de productos.Acuerdo de Alcance Parcial. Lista de productos.

TLC vigente desde el 21 de noviembre 2009. En2012 Panamá se integró al subsistema económicode centroamérica.

Acuerdo de Asociación entre CA y la UE entró envigencia para Nicaragua el 1˚ de agosto 2013.

México

República Dominicana

Estados Unidos de América

Taiwán

Panamá

Chile

Unión Europea

CanadáNoruegaSuizaVenezuelaColombia

EnelmarcodelosacuerdoscomercialesNicaraguacuentaconelbeneficiodelaacumulacióndeorigen, la que permite comprar materias primas e insumos de esos países, transformarlas y exportarlas como originarias a esos mercados.

ElaccesopreferencialdelquegozaNicaraguaalosprincipalesmercadosdelmundo,confirmaquelos esfuerzos a nivel del Estado y de los agentes económicos deben centrarse con prioridad en el aprovechamientodeesaapertura,atravésdeladiversificacióndelasexportaciones,elaumentodesu volumen y el acceso a nichos de mercado de mayor valor. Especial atención merecen los productos quegozandeaccesopreferencialbajocuota,entrelosquesetienencarne,azúcar,maní,mantequillade maní, queso, helados, leche y crema, frijoles, arroz, ron, atún, hongos, bananos, fécula de yuca, cebolla, café instantáneo, salsa de tomate, vestuario, arneses, entre otros.

78 SonmiembrosdeALADI:Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Cuba,Ecuador,México,Panamá,Paraguay,UruguayyVenezuela.


Pág. 160

Acontinuaciónseanalizan losprincipalesbeneficiosobtenidosporNicaraguaenelmarcode losAcuerdos Comerciales en vigencia. El acceso para los productos de la categoría A, que incluye el tratamiento arancelario y las reglas de origen, se ofrece en anexo.

1.5.1. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA POR UN

LADO, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRO (ADA)

ElAdAfuefirmadoel29dejuniodel2012enlacumbredelSistemadeIntegraciónCentroamericana(SICA), en Tegucigalpa, Honduras y constituye un marco jurídico estable y de largo plazo quecomprendetrespilares:Comercio,DiálogoPolíticoyCooperación.

El Pilar Comercial, busca el establecimiento de una zona de libre comercio entre las Partes y entró en vigenciaparaNicaragua,HondurasyPanamáel1ºdeagostode2013;paraElSalvadoryCostaRicael1ºdeoctubrede2013yparaGuatemalael1ºdediciembredelmismoaño.

El AdA es un Acuerdo de región a región que busca fomentar la integración y reducir los obstáculos alcomerciointra-regional,fortaleciendoasísucompetitividadylacapacidaddeatraerinversiones.Este Acuerdo abre a los productos nicaragüenses nuevas oportunidades de acceso al mercado europeo,compuestopormásde500millonesdeconsumidores,conunaltopoderadquisitivo,perocon estándares elevados en términos de calidad e inocuidad.

ElpilardelDiálogoPolíticotrataasuntosbilaterales,regionalesyglobalesdeinteréscomúncomogobernabilidad,desarrollosostenible,cambioclimático,democraciayderechoshumanos,igualdaddegénero,prevencióndeconflictos,luchacontraeltráficodedrogasyarmas,corrupción,crimenorganizado.

ElpilardeCooperaciónbuscaaportaralaconsolidación,actualizaciónyampliacióndelosobjetivosyáreasprioritariasdelaayudafinancieraytécnicaentreambasregiones.Enestesentido,seesperaque lacooperacióntengaunpapel facilitadorqueaportealdesarrolloproductivoexportadordelpaís.

Además de promover el libre comercio entre los 34 países europeos y centroamericanos, el AdA reconoce que la integración económica regional en materia de procedimientos aduaneros,


Pág. 161

reglamentos técnicos ymedidas sanitarias y fitosanitarias es esencial para la libre circulacióndemercancías en Centroamérica y Europa. De ahí que fortalece la integración de Centroamérica, al incorporar acuerdos como la utilización de un documento único administrativo o su equivalenteelectrónicoenlaUniónEuropeayCentroamérica,afindeestablecerlasdeclaracionesaduanerasde importación y exportación, acuerdo que Centroamérica logrará tres años después de la entrada en vigor del Acuerdo; incorpora disposiciones en temas comoobstáculos técnicos al comercio ymedidassanitariasyfitosanitarias,orientadasa laarmonizaciónde reglamentosyel tratamientoarmonizadoaproductosdeorigenagropecuariomediantelanormativasanitariayfitosanitariadela región centroamericana. Además establece el compromiso de disponer de una normativa decompetencia común a los seis países en un plazo de 7 años después de la entrada en vigencia del Acuerdo.

LaentradaenvigenciadelAdA,hapuestodemanifiestoelvalorintangibledelaPropiedadIntelectual,en vista que productos de Nicaragua podrán exportarse haciendo uso de su marca, denominación de origen,indicacióngeográficayaccederdeestaformaamercadosdemayorvalor.

El AdA otorga libre acceso al 91% de las exportaciones centroamericanas al mercado regional más grandedelmundo;ofreceuncobroúnicodearancelesenelpuertodeentradaylaaplicacióndereglasarmonizadasycomunesparatodoslospaísesdelaUniónEuropea;ffacilitaelintercambiodeserviciosentreambasPartes;estimulalaatraccióndeinversiónextranjeradirectadesdelaUniónEuropea,conlaconsecuentecreacióndemásymejoresempleos;brindaIncentivosparalaintegracióndecadenasproductivasdevaloranivelnacionalyregional;promueveladiversificaciónproductivaeincrementode la competitividad de las empresas centroamericanas; refuerza los principios democráticos enCentroamérica;consolidaunmarcolegalparadarcontinuidadalacooperaciónqueotorgalaUniónEuropeaalospaísescentroamericanos,entreotrosbeneficios.

LaUEotorgóaccesoinmediatoaNicaraguabajocuotaalosproductossiguientes:


Pág. 162

Productos Cuota Unidad de medida Incremento anual Carne de bovino 1583.33 + 500.00 Toneladas Métricas 104.17 TM Arroz 6,343.00 Toneladas Métricas 317 TM Azúcar (incluye productos con alto contenido de azúcar) 21, 681.00 Toneladas Métricas 581 TM

Ron a granel 3,150 .00** Hectolitros 135 HL Plásticos 375.00 Toneladas Métricas Sin incremento Prenda de vestir 8, 750,000.00 Unidades 9% por 5 años

Lomos de atún 160.00 (al inicio de cada año)*** Toneladas Métricas Sin crecimiento

Arneses y conductores eléctricos 6,000.00 Toneladas Métricas Sin crecimiento

Ajo79 550.00 Toneladas Métricas Sin crecimiento Fécula de yuca80 5,000.00 Toneladas Métricas Sin crecimiento Banano81 10,000.00 toneladas Métricas

Productos Cuota Unidad de medida Incremento anual Hongos82 275.00 Toneladas Métricas Sin crecimiento

79808182

79 EstoscontingentesdeexportaciónnorequierenCertificadodeExportaciónyseránadministradosbajolamodalidad“primeroentiempo,

primeroenderecho”.



81 Nicaraguaconsiguióunadesgravaciónqueiniciaenelaño2010,partiendode148eurosporTMhastallegara75eurosporTMenel2020,

concláusuladeestabilizacióndemercadoparaNicaraguade10,000TMconcrecimientode500TManualeshastallegara14,500TMen

elaño2020,ycláusuladerevisiónalos5años.

**/Enelaño3 lecorresponderá3,040.00hlconun incrementoanualsucesivode120hlapartirdelañocuartodeentradaenvigordel

Acuerdo.

***/Aliniciodecadaaño,el24%delvolumenanualdelcontingente,equivalentea960TM,serádistribuidoenpartesiguales,correspondiéndole

acadaRepúblicaCentroamericana160TM;el76%delcontingente,equivalentea3040t,quedarádisponibleparasuutilizaciónconforme

conlasdisposicionesdelArtículo5delReglamentoCentroamericanoparalaadministracióndeloscontingentesregionalesdelAdA.




Pág. 163

Lascategoríasdedesgravaciónqueotorga laUniónEuropeaa las importacionesprocedentesdeNicaragua y Centroamérica son las siguientes:

Categoría de desgravación

Descripción de la categoría % de líneas

arancelarias en la UE

A Acceso inmediato a la entrada en vigor del acuerdo 90.51% B Desgravación lineal en 3 años 0.65% C Desgravación lineal en 5 años 0.25% D Desgravación lineal en 7 años 2.75% F Excluido de la negociación 3.78%

I Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del acuerdo y se mantienen precios de entrada. 0.20%

J Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del acuerdo y se mantienen los aranceles específicos en su

tasa base 0.42%

K Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del

acuerdo. Los aranceles específicos se eliminan en 3 etapas anuales iguales a partir de la entrada en vigor del acuerdo

0.02%

L

Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del acuerdo. Los aranceles específicos se eliminan en 3 etapas

anuales iguales a partir de la entrada en vigor y se mantienen los precios de entrada

0.01%

M Ad Valorem eliminados a la entrada en vigor, los aranceles

específicos se eliminan en 10 etapas anuales iguales a partir de la entrada en vigor

0.43%

Q Producto sujeto a una Cuota de exportación o Contingente 0.98% ST Tratamiento especial para el Banano 0.01%

Acumulación de origen

EnlasdisposicionesdelAdAsedestacantrestiposdeacumulacióndeorigendematerialespermitidosdentro del Acuerdo, lo que facilitará que los productores o exportadores puedan contar con un mayor número de proveedores de materiales originarios para el cumplimiento de la Regla de origen específicadeunproducto,demaneraqueésteadquieraelcarácterdeoriginarioyporlotantopuedagozar del trato arancelario preferencial establecido en el Acuerdo.


Pág. 164

Acumulación de origen de materiales aplicables entre CA y la UE

Materiales Países /Estados Miembros Tipo de acumulación Entrada en vigencia

Se puede utilizar materiales originarios de;

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, panamá o de los Estados Miembros que forman parte de la UE,

Acumulación simple o bilateral de aplicación recíproca.

A partir de la entrada en vigor del acuerdo.

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela.

Acumulación de aplicación unilateral a favor de los países de Centroamérica. Nicaragua puede importar insumos de cualquiera de estos países, fabricar el producto y exportarlo como originario a la UE.

A partir de la entrada en vigor del acuerdo.

México, Sudamérica o los países del caribe.

Acumulación ampliada o extendida con terceros países, de aplicación recíproca. Esta requiere negociación adicional entre CA, la UE y el tercer país.

Al finalizar negociación específica

Certificado de origen

LasexportacionesnicaragüensedebeniracompañasdeunCertificadodeCirculacióndeMercancíasEUR.1,queemiteelCentrodeTrámitesdelasexportaciones(CETREX)queeslaautoridadcompetenteparaemitirloscertificadosdeorigenyparalaverificacióndeorigen.ParaverelcertificadoEur.1,visite el link:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147677.pdf

También,aquellasexportacionesquesedestinenalmercadoeuropeobajounacuota,ademásdelEUR.1deberánllevarunCertificadodeExportaciónqueemiteelMinisteriodeFomento,IndustriayComercio.

LaUEhasuscritoacuerdoscon27paísesogruposdeéstos,incluidoCentroamérica:

1. Albania, 2. Argelia, 3. Bosnia y Herzegovina, 4. Chile,


Pág. 165

5. Colombia, 6. Corea, 7. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá8. Egipto, 9. El Líbano, 10. Islandia, 11. Israel, 12. Jordania, 13.LaAutoridadPalestina,14.LaexRepúblicaYugoslavadeMacedonia,15. las Islas Feroe,16. Liechtenstein,17.LosEstadosdelCARIFORUM,18. Marruecos, 19. México, 20. Montenegro, 21. Noruega,22. Perú, 23. Serbia, 24. Sudáfrica, 25. Suiza, 26. Túnez, y ciertos países y territorios de ultramar, 27.UnionesaduanerasconAndorra,TurquíaySanMarino 1.5.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE

Las relaciones comerciales entre Nicaragua y Chile están regidas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Centroamérica y Chile y el Protocolo Bilateral entre Nicaragua y Chile. El TLC entró en vigencia para Nicaragua el 19 de octubre de 2012.

Con la entrada en vigencia del Tratado, el 98% de los productos originarios de Nicaragua entran al mercado chileno libre de aranceles, un mercado de más de 16 millones de habitantes y la secta economíamásgrandeenAméricaLatina,conaltopoderadquisitivo.Endesgravaciónacortoplazo(5 años) Chile otorgó acceso a unas 133 líneas arancelarias. Nicaragua le concedió a Chile acceso en


Pág. 166

libre comercio para 66% de los productos chilenos, y logró diferentes niveles de protección para los principales productos de la producción nacional.

Adicionalmente, Chile otorgó un tratamiento especial para el azúcar nicaragüense con lo cual a la fecha, lasexportacionesestán libresdearancelesaduaneros.CabedestacarqueChilecontinuaráaplicandolabandadepreciosqueaúntienenvigente.

ConlaentradaenvigordelTLCseabreaNicaraguaelmercadochileno,quedemandaprácticamentetodo lo que producimos como café, carne, azúcar, bebidas alcohólicas, frutas tropicales, camarones, cacao, entre otros. Pese a la gran demanda en la nación sudamericana, ésta aplica estándares elevados en términos de requisitos técnicos ymedidas sanitarias y fitosanitarias, por lo que losexportadoresnicaragüensestienenquecumplirconesosrequisitosparaaprovecharesteimportantemercado.

Chile importó en el periodo enero-diciembre de 2012US$ 811millones en carne y despojos debovino,82millonesdedólaresdequesofrescoyrequesón,US$42millonesdecafétostado,US$323millonesenazúcar,entreotros.Adicionalmente,productoscomocacao,textiles,camarones,frutas,banano, ron, verduras, granos, etc. podrían tener gran aceptación en el mercado chileno.

Por otro lado, Nicaragua puede importar de Chile uvas, vinos, productos de ferretería, medicamentos, entre muchos otros productos.

Las categorías de desgravación acordadas en el marco del tratado son las siguientes:


Descripción de la categoría

A Acceso inmediato a la entrada en vigor del Tratado B Desgravación lineal en 5 años C Desgravación lineal en 10 años

TA Tratamiento Azúcar83 EXCL Excluido de la negociación

83

83 Elaranceladvalorem(6%)seeliminaráentresañosapartirdelaño2010.Elarancelespecíficocontinuarásiendoaplicadodeacuerdoalo

dispuestoenelDecretoconFuerzadeLeyNº31,publicadoenelDiarioOficialel22deabrilde2005,osusucesora,respectoalaslíneas

arancelarias1701.11.00,1701.12.00,1701.91.00,1701.99.10,1701.99.20y1701.99.90.


Pág. 167

Certificado de Origen

TodaslasexportacionesoriginariasdeNicaraguaquetengancomodestinoelmercadochileno,debenir acompañadas de un Certificado de OrigenqueextiendeelCentrodeTrámitesdelasExportaciones.ParaverunamuestradeestecertificadodeorigenverelAnexoIV.2(a)enelenlace:

http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=-9TXCv8ajWI%3d&tabid=782&language=en-US

Chile es una de las economías más abiertas de América Latina, tiene en vigencia 22 acuerdoscomerciales, con países de América, Europa y Asia, incluido el suscrito con Centroamérica.

Acuerdos comerciales de Chile con otros países:

1. Australia 2. Bolivia, 3. Canadá,4. Centroamérica5. China 6. Colombia, 7. Corea del Sur, 8. Cuba, 9. Ecuador, 10. EFTA,11.EstadosUnidos,12. India13. Japón, 14. Malasia 15. Mercosur 16. México,17. Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam.18. Panamá, 19. Perú 20. Turquía


Pág. 168

21.UniónEuropea,22. Venezuela.

1.5.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS

DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA (TRATADO ÚNICO)

ElTratadoÚnicoconMéxicoentróenvigenciaparaNicaragua,ElSalvadoryMéxicoel1ºdeseptiembrede2012yposteriormenteparaHondurasel1ºdeenerodel2013.Fuesuscritoel22denoviembrede 2011 en El Salvador.

El primer tratado de libre comercio suscrito por Nicaragua fue con México, el que entró en vigencia en julio de 1998 y cumplió 15 años en julio de 2013. Gracias a él se ha logrado un acceso para el 99% de la oferta exportable del país y un crecimiento de las exportaciones de Nicaragua a México quepasaronde$28millonesen2003a70millonesen2012,conventasdeproductoscomomaní,azúcar, ganado, aceite, carne de bovino, cueros y pieles, ron, mariscos, ajonjolí, café, entre otros. Las importaciones alcanzaron en 2012, unos 443 millones, de donde se adquiere medicamentos, preparacionesparaalimentacióninfantil,preparacionescapilares,hilos,cablesydemásconductoreseléctricos, teléfonos celulares, televisores, perfumes y aguas de tocador, vehículos, entre otros.

Losflujosde inversiónprovenientedeMéxicorepresentanel23%detoda la InversiónExtranjeraDirectacaptadaporNicaraguaenlosúltimosseisaños,responsablesdelestablecimientodeempresascomoCEMEXySUKARNEentreotras.

México tenía vigentes tratados de libre comercio con Costa Rica, Nicaragua y los países del norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Con el tratado único se espera reforzar el proceso de integración que abarca infraestructura, energía, turismo e inversiones, entre otras áreas, además de comercio.

Al ser México un mercado de más de 110 millones de habitantes, representa una oportunidad importante a la luz de atender la demanda de esa población y mejorar el nivel de aprovechamiento del tratado.


Pág. 169

AcontinuaciónlosprincipalesbeneficiosdelAcuerdo:

• Todos los productos gozan en libre comercio excepto café, azúcar y banano. Para estos productos MéxicotienealtosarancelesdeNaciónMásFavorecida(NMF),comoeselcasodealgunaspartidasarancelariascorrespondientesaazúcarcuyoarancelaplicadoesde72%;paralaglucosayjarabede glucosa aplica un arancel máximo de 156%. Algunas fracciones arancelarias correspondientes acafétienenunarancelaplicadode20%,peroparael café sindescafeinaryel café tostadodescafeinado el arancel es de 72%. En el caso del banano el arancel aplicado es de 20%.

• LanormativaqueregiráelcomerciodebienesyserviciosentreCentroaméricayMéxicoestáarmonizadayseactualizólanormativaenmateriadesubvenciones.

• Se incorporó, en el caso de Nicaragua, un nuevomecanismo que permitirá la flexibilizacióntemporaldelasreglasdeorigenparadeterminadosproductos(textilesyarnesesautomotrices)en casos de desabasto en la región, a través del establecimiento del Comité de Integración Regional de Insumos.

• Con la nueva normativa conjunta se permitirá la acumulación de materiales de origencentroamericanoafindeexportaraMéxico.AdemáselTratadodisponedeunnuevoCapítulode Facilitación de Comercio que incluye el tránsito aduanero de las mercancías y mejora de los mecanismos de cooperación.


TodoslosproductosqueNicaraguaexporteaMéxico,debeniracompañadosdeuncertificadodeOrigen,elquesepuededescargardesdeelsitio:http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=EpYk8XhF2Bw%3d&tabid=781&language=en-US


Pág. 170

México ha suscrito tratados de libre comercio con 8 países o regiones de América, Asia y Europa:

Acuerdo Fecha de suscripción Entrada en vigencia

Uruguay (ACE 60) 15-nov-03 15-jul-04 Unión Europea (EU) 08-dic-00 01-oct-00

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 27-nov-00 01 julio 2001

Israel de 10-abr-00 01-jul-00 Chile (ACE 41) 17-abr-98 01-ago-99

Colombia 13-jun-94 Canadá - Estados Unidos (TLCAN/NAFTA) 17-dic-92 01-ene-94

Acuerdo Marco MERCOSUR (ACE 54) 05-jul-02 05-ene-06 Acuerdos de Alcance Parcial

Argentina (ACE 6) 24-ago-06 01-ene-07 Brasil (ACE 53) 03-jul-02 02-may-03

Ecuador (AAP 29) 31-may-93 06-ago-87 Paraguay (AAP.R 38) 31-may-93 01-jul-94

Panamá (AAP 14) 22-may-85 24-abr-86

1.5.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON TAIWÁN

Las relaciones comerciales entre Nicaragua y Taiwán están regidas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Nicaragua y la República de China (Taiwán) suscrito el 16 de junio de 2006 y que entró en vigencia el 01 de enero del 2008.

Con la firma del TLC con Taiwán, Nicaragua logró una importante apertura comercial para losprincipales productos de exportación, como la carne de bovino que ha logrado posicionarse en el mercado de Taiwán, en el que goza de buena aceptación.

Taiwán con más de 23 millones de habitantes, con ingresos per cápita anuales que superan los 17 mil dólares, es una economía industrial moderna y un importante exportador de productos de tecnología delainformación.EsunodelospocospaísesconlosqueNicaraguatienesuperávitensubalancecomercial. Las exportaciones a Taiwán pasaron de 10.1 en 2007 a 47.2 millones de dólares en 2012, en donde sobresalen productos como carne de bovino, camarones, azúcar de caña, despojos de


Pág. 171

bovino, moluscos y otros invertebrados, tripas y estómagos de bovino, café oro, langostas, maní, entre otros.

Las importaciones pasaron de 15.4 millones de dólares en 2007 a 22.1 millones de dólares en 2012, un crecimiento menor al de las exportaciones de Nicaragua. De ese país se importan discos, cintas, dispositivosdealmacenamientodedatos,placas,láminas,hojas,ytirasdeplástico,medicamentospara uso humano, televisores, partes y accesorios de vehículos, llantas, computadoras y sus partes, aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen, tornillos, pernos, tuercas, remaches, ventiladoresdemesa,pie,pared,techo,entreotros.

Taiwánesungranimportadordealimentos,enelaño2011importó531millonesdeUS$encarnede bovina, 178.5 millones de aceite de palma 388.4 millones de azúcar y 312 millones de maderas aserradas.

PrincipalesbeneficiosdelTratadoparaelsectorexportador:

• Taiwánotorgólibreaccesoparalosproductosfabricadosenzonafranca;• Semantieneelpreceptodelaeliminacióndelossubsidiosalaexportación;• 5,797partidasdeproductosnicaragüensessenegociaronconarancel0%alaentradaenvigencia

del Tratado.• Nicaragua obtuvo un período transitorio de protección de 5 a15 años.• 97.3% de productos nicaragüenses pueden ingresar al mercado de Taiwán libre de aranceles y se

obtuvo acceso bajo cuota para azúcar y maní.


Pág. 172

Cuotas otorgadas a Nicaragua bajo el TLC Nicaragua - Taiwán

Productos Cuota Unidad de medida Crecimiento

anual Maní

(cacahuates) 250.00 Toneladas Métricas Sin crecimiento

Azúcar refinada84 20,000.00 Toneladas Métricas Sin crecimiento Azúcar cruda85 10,000.00 Toneladas Métricas Sin crecimiento

8485

Lascategoríasdedesgravaciónnegociadassemuestranacontinuación:

Categoría de descripción Descripción de la categoría

A Acceso Inmediato la entrada en vigor del Tratado

B Desgravación lineal en 5 años

B+

Reducción inmediata del arancel en 50% del arancel base durante el año uno y desgravación del saldo de 50% en 4 años

C Desgravación lineal en 10 años

D Desgravación lineal en 15 años

E Exclusión

Q Productos sujetos a cuota con 0% de arancel


Las exportaciones nicaragüenses deben ir acompañadas de un Certificado de Origen queextiende el CETREX, ver Certificado de origen en el siguiente enlace: http://www.trade.gov.tw/english/Pages/Detail.aspx?nodeID=663&pid=321491&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=3

De acuerdo al último examen de Política Comercial presentado por Taiwán en la OrganizaciónMundialdeComercio(OMC),estepaístieneacuerdosfirmadosconlossiguientespaíses:Panamá,

84 Porelañosiguienteydeahíenadelante,elcontingenteanualserálacantidadtotaldelcontingentedelañoanterior(añoX)másomenos

elcrecimientopromediodelasimportacionesdeazúcartotalesenlaRepúblicadeChina(Taiwán)sobrelosúltimoscuatroañoscalendario

consecutivosanteriores(esdecirX-1,X-2,X-3yX-4).



consecutivosanteriores(esdecirX-1,X-2,X-3yX-4).


Pág. 173

Guatemala,ElSalvador,Honduras,Nicaragua,China,SingapuryelTerritorioAduaneroDistintodeTaiwán,Penghu,KinmenyMatsu”(ASTEP,siglaseninglés).

1.5.5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMÉRICA – ESTADOS UNIDOS – REPÚBLICA

DOMINICANA (CAFTA DR)

ElTratadodeLibreComercioconEstadosUnidos fuesuscritoel8deagostode2004yentróenvigenciaparaNicaraguael1ºdeabrilde2006.Conestetratadose logróentérminosgenerales,quelaproducciónexportableagrí¬colaeindustrialingresealterri¬toriodeEstadosUnidoslibredearanceles,bienseamedianteaccesoinmediatoobienatravésdecontingentes.CAFTA es el Tratado de Libre Comercio suscrito con el principal socio comercial de Nicaragua, tanto como destino de las exportaciones, como por la vía de las importaciones, que abarca diversossectores: agrícola, industrial, servicios, inversiones, e incluye además el tema laboral y ambiental, nocomúneneltiempoenquesefirmó.Esunacuerdonegociadoenformaconjunta,deaplicaciónbilateral, regional y plurilateral en dependencia de los temas.

AcontinuaciónseevalúanlosresultadosdelCAFTAalaluzdelosobjetivosplanteadosenlaletradeltratado:

1. Estimular la expansión y diversificación del comercio.

El objetivo de expansión del comercio se ha cumplido, en menor medida ha ocurrido con ladiversificación,laqueademásresultamásdifícildeevaluar.ElintercambiocomercialentreNicaraguayEstadosUnidospasóde2,152.7millonesdedólaresen2006a3,835.6millonesen2012,esdecirun crecimiento del 78%, incluyendo las exportaciones de zonas francas. A lo largo del período se observa una saldo favorable a Nicaragua, lo que no ocurre si se contabilizan sólo las exportaciones del régimen general, las que pasaron de 367.7 millones de dólares en 2006 a 800.8 millones de dólares en 2012, es decir 118% de crecimiento, frente a las importaciones que pasaron de 626.7 millones en 2011 a 1,087.6 en 2012.

Pesealoanterior,elintercambiosedesaceleróen2012alreflejartansólouncrecimientode7.9%comparativamentecon2011.Porotrolado,en2005,aEstadosUnidosseenvióel35.4%delvalor


Pág. 174

exportado, sin embargo en 2012, dicho valor representó el 28.5%, lo que indica que ha reducido su participacióncomodestinodelasexportaciones.

Porelladodelasexportacionesdezonasfrancassedestacanlasconfeccionesoprendasdevestir,cables para la industria (de vehículos, barcos y aviones) y puros. Fuera de dicho régimen sobresalen el café, oro, carne bovina, azúcar y mariscos. Las principales importaciones son medicamentos, convertidoreseléctricos,aceiteenbruto,alimentosanimales,aceitesygrasaslubricantesyvacunas,entre muchos otros.

Los contingentesdeexportación fueronacordadosparanueveproductos. Losmásutilizados sonlos de queso, azúcar y maní, quedando abiertas las posibilidades para carne bovina, mantequilla de maní,heladosylecheycremafluida.

Entreloscontingentesdeimportacióndestacanporsuutilizaciónlosmuslosypiernasdepollo,elmaízamarilloyelarrozengranzayoro,delosonceproductosquegozandeestebeneficio.

2. Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios.

Losobstáculosporlavíadearanceleshansidoprácticamenteeliminados,bienseaporqueseobtuvoacceso inmediato o bien bajo cuotas y se ha facilitado la libre circulación de bienes y servicios de conformidadconloestablecidoeneltratado.InclusoelcapítulodeObstáculosTécnicosalComercio


Pág. 175

incluyeelcompromisodeintensificareltrabajoconjuntoenelcampodelasnormas,reglamentostécnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, con miras a facilitar el comercio entre las Partes.

3. Promover la competencia leal.

De acuerdo al texto del tratado cada Parte conserva sus derechos y obligaciones de conformidad con laOMC,conrespectoa laaplicacióndederechosantidumpingycompensatorios,esdecir laposibilidad de aplicarlos ante la presencia de dumping o subsidios que ocasionen daño o amenaza de daño a la producción nacional, por efecto de las importaciones. A la fecha no se han invocado estos instrumentos.

4. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.

ElaumentoenlasoportunidadesdeinversiónesotrodelosobjetivoscumplidosdelCAFTA,dadoquelasinversionesdeEstadosUnidosenNicaraguaalcanzaronlasumade635.8millonesdedólaresenel período 2006-2011, principalmente en los sectores de zonas francas, energía, turismo, comercio yservicios.Aellodebenagregarselas inversionesdeotrospaísesenNicaragua,motivadasporelaccesopreferencial a EstadosUnidos, gracias al CAFTA, que totalizaronen2011unosUS$967.9millones de dólares, de acuerdo a datos del MIFIC y BCN.

5. Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual.

Nicaragua ha dado grandes pasos por proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual, sobre todo por la vía de adecuar la legislación a los compromisos del CAFTA.

6. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento.

TantoNicaraguacomoEstadosUnidosavanzaronenesteobjetivoalestableceracuerdosorientadosafortalecerlainstitucionalidaddelCAFTAenañosrecientes.


Pág. 176

7. Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral.

El CAFTA establece un Comité para la Creación de Capacidades Relacionadas con el Comercio conformado por representantes de cada Parte, las que deberán actualizar periódicamente y brindar al Comité su estrategia nacional sobre creación de capacidades relacionadas con el comercio. Este es untemasobreelcualesdifícilidentificarlosrecursosgeneradosporCAFTAversuslaasistenciaqueEstadosUnidosbrindaaNicaraguaporlasvíastradicionales.

Más allá de lo anterior, el CAFTA ha contribuido a fortalecer el marco jurídico del país, ha logrado impactarenelcrecimientoporlavíadelainversión,lasexportacionesyelempleo;hacontribuidoadiversificarlaeconomía,sobretodoconlaproduccióndezonasfrancasqueapuntaaproductosdemayorvalor;hageneradoempleoyampliadolasopcionesdeconsumo.

Quedan muchos retos para un mayor aprovechamiento del CAFTA sobre todo vinculados a la adecuaciónalasexigenciasdeeseimportantemercadoqueesEstadosUnidos,másahoraconlosreglamentosparahacerefectivalanuevaleydeinocuidad;lapreparacióndelaindustrianacionalde cara a la desgravación de los productos, como pollo, arroz, cerdo, quesos y a la suspensión de lasflexibilidadesqueofrecen los TPL86 parael sector textil que vencenendiciembre2014. Todoello demanda el diseño de una estrategia de cara a una próxima mayor apertura y lograr mayor aprovechamiento de ella, dado que el criterio general de la regla de origen para confecciones es a partirdelaelaboracióndelahilaza.

Principales beneficios del Acuerdo para el sector exportador:

• Se logróacceso inmediatoparaun100%delcomercioactualconEstadosUnidos,yaccesoatravés de cuotas en maní, azúcar, quesos, y carne.

• Protección para la producción sensible de la pequeña, mediana empresa agropecuaria e industrial.



consecutivosanteriores(esdecirX-1,X-2,X-3yX-4)


Pág. 177

• Creación de mecanismos para la facilitación del comercio y agilización del despacho de mercancías en la aduana.

• Fortalecimiento y mejoramiento de las reglas que rigen el comercio entre los países centroamericanos y con la República Dominicana.

• Acceso para la producción de zonas francas sujetas al cumplimiento de las reglas de origen.

Nicaragua logró protección para todos los rubros sensibles como:

• Maíz Blanco: Excluido• Pollo: 18 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA• Lácteos: 20 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA• Arroz: 18 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA• MaízAmarillo:15añosdesgravación,“backloaded”+SEA• CarneBovina:15añosdesgravación,“backloaded”+SEA

Además, se logró una Salvaguardia Especial Agrícola (SEA) para: frijol, cebollas, sorgo.Nicaragua negoció de manera paralela al Tratado, un Acuerdo amplio de Cooperación Ambiental, quesirvecomomarcoparadesarrollaracti¬vidadesdecooperación.

Acontinuaciónsemuestran lascategoríasdedesgravaciónqueotorgaEEUUa las importacionesprocedentes de Nicaragua:


Pág. 178


Descripción de la categoría

A Acceso inmediato B Desgravación lineal a 5 años C Desgravación lineal a 10 años D Desgravación lineal a 15 años

E Desgravación no lineal a 15 años, 6 años de gracia, del año 7 al 10, reducción del 8.25% anual y del año 11 al 14, reducción del 13.4% anual.

F Desgravación lineal a 20 años con 10 años de gracia

G Libre comercio (se aplicaba 0% NMF al momento de la negociación)

H Excluido de la negociación

M Desgravación no lineal en 10 años: 2% año 1 y 2; 8% año 3 al 6 y 16% del año 7 al 9.

N Desgravación lineal a 12 años

P Desgravación no lineal a 18 años, 10 años de gracia, del año 11 al 14, reducción del 8.25% anual y del año 15 al 19, reducción de 16.75% anual.

Q Desgravación no lineal especial en 15 años: 15% de arancel al inicio, 3 años de gracia, reducción del 6.6% del año 4 al año 8. Del año 9 al 14, reducciones anuales de 9.6%.


Todos los productos que Nicaragua exporte a Estados Unidos en el marco de CAFTA, deben iracompañadosdeuncertificadodeOrigen,emitidoporelimportador,exportadoroproductor,parael cual no hay un formato preestablecido.

DeacuerdoalúltimoExamendePolíticaComercialpresentadoporEstadosUnidosantelaOrganizaciónMundialdeComercio(diciembrede2012)estepaíshafirmadoTratadosdeLibreComerciocon:

República Dominicana MarruecosEl Salvador OmánGuatemala PanamáHonduras PerúIsrael Singapur


Pág. 179

1.5.6. ACUERDOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA

ElprocesodeintegracióncentroamericanainiciódemanerainstitucionalizadaconelTratadoGeneralde Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960, que fueprecedidopor tratadosbilateralesyel llamadoTratadoMultilateraldeLibreComercioeIntegración Económica Centroamericana del 10 de junio de 1958.

ElTratadoGeneralentróenvigenciaenmayode1961paraGuatemala,El SalvadoryNicaragua;Hondurasapartirdel27deabrilde1962yCostaRica,queseadhirióalTratado,el23deseptiembrede 1963.

ElobjetivoprincipaldelTratadoGeneraleraunificarlaseconomíasdelospaíseseimpulsarenformaconjuntaeldesarrollodeCentroaméricaafindemejorarlascondicionesdevidadesushabitantes.El TratadoGeneral fuemodificadoporelProtocoloal TratadoGeneralde IntegraciónEconómicaCentroamericana-conocidocomoProtocolodeGuatemala-(29deoctubrede1993),cuyoobjetivo,en laperspectivade launióneconómica, es alcanzar el desarrollo económico y social equitativoy sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad ylogreunainsercióneficienteydinámicadeCentroaméricaenlaeconomíainternacional.

Mediante el Tratado General, los Estados contratantes acuerdan entre otras cosas, otorgarse libre comercioparatodoslosproductosoriginariosdesusrespectivosterritorios,conlasúnicaslimitacionescomprendidasenlosregímenesespecialesqueseregistranenelAnexoA–loqueeranovedosoysedenominó,listadoNegativo.

En consecuencia, los productos naturales de los Países contratantes y los productos manufacturados en ellos, quedaron exentos del pago de derechos de importación y de exportación, inclusive los derechos consulares, y de todos los demás impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la importación y la exportación, o que se cobren en razón de ellas, ya sean nacionales, municipales o de otro orden.


Pág. 180

Además, se acordó que las mercancías originarias del territorio de los Estados signatarios gozarían de tratonacionalentodosellos,yestaríanexentasdetodarestricciónomedidadecaráctercuantitativo,con excepción de las medidas de control que sean legalmente aplicables en los territorios de los Estados contratantes por razones de sanidad, de seguridad o de policía.

Enlaactualidad,Centroaméricatienevigenteunarancelexternocomúnyunanormativacomercial,de acuerdo a los compromisos internacionales. Se ha logrado perfeccionar una zona de libre comercio, con la liberalización del comercio de bienes. Sin tomar en cuenta el efecto de la incorporación de Panamá al Subsistema Económico, en el comercio intracentroamericano las únicas excepciones al libre comercioenrégimencomúnenlos5paísestienenrelaciónconelcafétostadoysintostar,azúcardecañayadicionalmenteenrégimenbilateralcafétostado,alcoholetílico(estéonodesnaturalizado)ybebidasalcohólicasdestiladasyproductosderivadosdelpetróleo.

Centroamérica continúa siendo el segundomercado de destino de Nicaragua,muy atractivo enespecial para los exportadores nicaragüenses del sector PYME, dada la cercanía geográfica, loslazos históricos, el idioma, entre otros elementos. Las exportaciones a Centroamérica crecieron de USD446.8millonesen2011aUSD512.9millonesen2012,paraunincrementoporcentualde14.8%,siendoElSalvadorelprincipaldestinoconUSD245.3millones(47.8%)enelaño2012.

Derivadodela incorporacióndePanamáalSubsistemaEconómicoelAnexoAseverámodificadocon la inclusión del tratamiento aplicable por Panamá a los otros Estados Parte del Subsistema de Integración Económica y el tratamiento aplicable por dichos Estados Parte a Panamá.

ElFormularioAduaneroÚnicoCentroamericano(FAUCA)seutilizaparaelcomerciointrarregionaldemercancíasoriginariasdelospaísescentroamericanos,quegozandelosbeneficiosdelrégimende libre comercio, es decir para exportar productos de origen nicaragüense a cualquier país de Centroamérica, también para aquellos productos no nacionales, pero si con origen en cualquier otro país centroamericano, que van a otra nación centroamericana. El FAUCAes el único documentoexigible para amparar las mercancías objeto de libre comercio en Centroamérica, por lo tanto cumple funcionesdecertificadodeorigen,facturacomercialydeclaraciónaduanera.Unamuestradeestedocumento puede verse en el siguiente enlace:

http://www.dga.gob.ni/circulares/2000/CT-071-2000-FORMATOS%20FAUCA-FUE-CETREX.pdf


Pág. 181

Desde el año 2010 los países centroamericanos vienen trabajando en la aprobación de reglamentos técnicos que facilitan el comercio en Centroamérica, la solución de problemas comerciales, la eliminación de aranceles en materias primas e insumos no producidos en el istmo y actualización de medidasenelcampoaduanero;entreotras.

El 29 de junio de 2012, el Gobierno de Panamá suscribió el Protocolo de Incorporación al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, en este instrumento se establecen los términos, plazos, condiciones y modalidades para la incorporación de Panamá a la integración económica centroamericana.Medianteacuerdo01-2012(junio2012),COMIECOaceptalostérminosnegociadosen este Protocolo.

El21dejuniode2013,elConsejodeMinistrosdeIntegraciónEconómicaCentroamericana(COMIECO)realizólosactosadministrativosparalaplenaincorporacióndePanamá.Comoefectode la incorporacióndePanamá fuenecesariomodificar losnumerales30.1y31delas“InstruccionesparaelllenadodelFormularioAduaneroÚnicoCentroamericano”.LaResoluciónCOMIECOpuedeverseenelenlace:

http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=3393

Las mercancías a ser exportadas desde Panamá a cualquier país de Centroamérica que estén en proceso de desgravación contenidas en el Anexo 4.2 del Protocolo de Incorporación de Panamá al SubsistemadeIntegraciónEconómicaCentroamericana,deberánacompañarsedeuncertificadodeorigen cuya muestra puede verse en el siguiente enlace:

http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=3&DocumentoId=3394


Pág. 182

Acuerdos comerciales de los países de Centroamérica:

No. País Acuerdos negociados

1 Guatemala Unión Europea Taiwán Colombia

Estados Unidos República Dominicana Chile

2 El Salvador Taiwán Estados Unidos República Dominicana

Colombia Chile Panamá

3 Honduras

Unión Europea Taiwán Estados Unidos República Dominicana

México Colombia Panamá Canadá Chile

4 Costa Rica

Unión Europea China Popular Singapur Canadá Estados Unidos

CARICOM Panamá Trinidad y Tobago Perú República Dominicana Chile

5 Panamá Estados Unidos Taiwán CHILE

Canadá Perú Singapur

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS

2.1. SELECCIÓN DE MERCADOS

Conelobjetivodeestablecerprioridadesgeográficasen las actividadesdeanálisis ypolíticasdeactuación de promoción de los servicios incluidos en la Oferta Exportable, se ha realizado unaselección demercados en las 5 áreas geográficas incluidas en este Estudio: América del Norte,Centroamérica, América del Sur, Europa y Asia del Este. El análisis de los mercados se ha efectuado en base a 2 variables:

• Tamaño del mercado: importaciones totales del mercado en el periodo 2008-2012• Dinamismo del mercado: crecimiento de las importaciones del mercado en el periodo 2008-2012


Pág. 183

Losresultadosparacadaáreageográficayserviciosepresentaronenungráficodeburbujas.Porsuextensión el documento de análisis de incluye como Anexo 10 de este Estudio.

2.2. ANÁLISIS DE MODELOS DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS

DebidoalascaracterísticasglobalesdelosserviciosincluidosenlaOfertaExportable(ecoturismoydesarrollo de software), la contraparte técnica de DGFEX-MIFIC y el equipo consultor consideraron adecuadoparalosfinesdeesteEstudiorealizarunanálisisdemodelosexitososdepromocióndeservicios en otros países. En base a un análisis inicial de las experiencias existentes y teniendo en cuentalaubicacióngeográficadelosmodelosseleccionadosylaestrategiacomercialdeMIFICseacordó realizar un estudio de los dos modelos de promoción de servicios que se presentan en los siguientes apartados:

• Ecoturismo: análisis del modelo de desarrollo y promoción del ecoturismo en Ecuador• Desarrollo de software: análisis del modelo de desarrollo y promoción del desarrollo de software

enUruguay

2.2.1. ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO EN ECUADOR

Los principales argumentos por los que Ecuador resulta un modelo interesante de análisis para la promoción del ecoturismo son:

Deacuerdocon la InternationalEcotourismSociety (TIES)elecoturismoeselprincipal factorcontributivoencálculodelPIBydelniveldeempleodelossiguientespaíses:CostaRica,Ecuador,Nepal,Kenya,MadagascaryAntártida.

El turismo ocupa el tercer lugar en el PIB de Ecuador, tras el petróleo y los plátanos Ecuador dispone de un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2020 Ecuadorhalanzadoen2011unacampañadecomunicacióninnovadoraconellema“Turismo

Consciente”,quelaOMTreconocecomounejemplodelosmodelosdedesarrollodeecoturismoanivelmundialyhallevadoal“ConsensodeQuitosobreTurismoConscienteenlasAméricas”delaOEAen2012

Ecuador eligió el ecoturismo como el principal argumento de venta en 2011


Pág. 184

a) INTRODUCCIÓN

El ecoturismo es uno de los sectores que MIFIC considera prioritarios para la promoción de las exportaciones del sector servicios de Nicaragua. Sin embargo para que el deseable crecimiento de las exportaciones de este servicio sea sostenible, debe ir acompañado del desarrollo de una oferta local adecuada.

La existencia de espacios naturales es una condición necesaria pero no suficiente para conformar unaofertaecoturísticaatractivaycompetitivaentérminosinternacionales.Másaun,teniendoencuentaelrápidodesarrollodelecoturismoenlaúltimadécada,losdestinosquedeseenposicionarseen el mercado actual deben realizar un esfuerzo en términos de diferenciación y comercialización.

Aunque el turismo es hoy en día una de las principales fuentes de ingresos de Nicaragua y éste es uno de los países con una oferta deNaturalezamás atractiva en la región, hasta la fecha nose ha desarrollado un plan estratégico de desarrollo del ecoturismo a nivel nacional que integre actuaciones sobre toda la cadena de valor del servicio.

Por ello, resulta relevante conocer experiencias exitosas desarrolladas por algún otro país de la región,quehayanpermitidonosóloelposicionamientointernacionaldeldestino,sinotambiéneldesarrollodeproyectosverticalesytransversalesquecontribuyanalageneracióndelvaloragregadorequerido.

Ecuador es uno de los pocos países que no sólo han apostado a nivel estratégico por el ecoturismo como parteintegraldesuimageninternacional,sinoquetambiénhandesarrolladounmarconormativoy regulatorio, condición fundamental para el desarrollo sostenible de este tipo especializado deturismo.

Desdeestaperspectiva,nohayqueolvidarqueelecoturismodebecumplirunaserie de objetivos, talescomo la involucraciónactivade losactores locales,elbeneficiodirectode lascomunidadeslocales y la sostenibilidad medioambiental y económica. El desarrollo desordenado de proyectos de turismodenaturalezaquenorespondanaestosobjetivosyquenoseintegrendeformaarmoniosaenunaofertanacionalcompetitivasupone,dehecho,unaamenazaparalasostenibilidadalargoplazo del ecoturismo como fuente de ingresos y herramienta para la reducción de la pobreza.


Pág. 185

En este documento se repasan algunas de las características específicas del servicio “ecoturismo” y se analiza en detalle cuál ha sido el modelo de desarrollo y promoción del ecoturismo aplicado exitosamenteporEcuador.Comoseverá,nosetratadeunainiciativaúnica,sinodeunaapuestadelconjunto de actores involucrados, bajo el liderazgo estratégico del Gobierno del Ecuador. Aunque la experiencia de este país no sea directamente trasladable a Nicaragua, conocerla puede ser relevante desdeelpuntodevistadelaprovechamientode“leccionesaprendidas”yelestímuloquepuedenrepresentarlasiniciativasindividuales.

b) LAIMPORTANCIADELECOTURISMO

Elturismoesunadelasactividadeseconómicasmásimportantesanivelinternacional.Generaentorno al 12% del PIB mundial y emplea a 1 de cada 12 trabajadores del mundo.

SegúnlaOrganizaciónMundialdelTurismo(OMT), elecoturismoesunadelasmodalidadesquemayorcrecimientohaexperimentadoen losúltimos20años,conporcentajesdeaumentoanualmedioentreun20yun34%,desdeladécadade1990.Seestimaqueenestemomento50millonesdepersonesviajananualmentealextranjeropormotivosecoturísticos.Aestacifrahabríaqueañadirelturismodomésticoqueseríadiezvecesmayor.

Actualmente, el ecoturismo representar entre el 2% y el 4% del gasto total en viajes internacionales. Además,losecoturistasrealizanungastomedioporpersonasuperioraldeotrostiposdeturismoen masa. Dada la conciencia cada vez mayor sobre la importancia del medioambiente y la necesidad

de protegerlo,puedeconfiarseenqueelsegmentodelecoturismoadquirirámayorpopularidadenesta década.

Algunos datos adicionales pueden dar una idea de la importancia económica del ecoturismo y de las oportunidades que ofrece a los países receptores:

• CostaRicageneraanualmentemásde2.200millonesdedólaresUSAporconceptodeactividadesecoturísticas.

• NuevaZelandasuperaanualmentelos4.500millonesdedólaresUSA.• EnelReinoUnidohay10millonesde“observadoresdeaves”,loquerepresentaun16,67%desu

población total.


Pág. 186

• EnelParqueNacionalKomodoenIndonesia,losviajerosindependientesgastanunamediadecasi100dólaresUSAporvisita;mientrasquelosturistasengrupogastaronmenosdelamitad.En comparación, los turistas de cruceros gastaron un promedio de 3 centavos de dólar por día en la economía local.

• EnAlemaniael65%delosturistas(39millones)buscancalidadmedioambientalenlosdestinosquevisitan.El42%(25millones)piensanque“esparticularmenteimportanteenlosdestinosqueseanambientalmenterespetuosos”.

• LasdosterceraspartesdelosturistasdeEEUU,AustraliayReinoUnidopracticanalgunaformadeecoturismo.Ademásestosturistasdeclaranquepagaríanalmenos150dólaresUSApornochedealojamientoenviajesde2semanasadestinosmedioambientalmenterespetuosos.

• El53%de los viajerosdeEEUUmanifiestanque suexperienciadeviajeesmejoradacuandotienenlaoportunidaddeaprenderlomásquepuedansobrelascostumbresyculturalocal.

• El95%delosturistassuizosconsideranqueel“respetoalaculturalocalesmuyimportantealahoradeescogerunasvacaciones.”

• Unestudiode2008mostróqueelecoturismotieneunefectodirecto,nosóloenelcrecimientode la inversión y la creación de empleo, sino también en el desarrollo de nuevos mercados para bienes producidos localmente87.

c) ELMODELODEPROMOCIÓNDELECOTURISMOENECUADOR

• ECUADORCOMODESTINODEECOTURISMO

El turismo es la tercera fuente de ingresos de Ecuador, detrás de las exportaciones de petróleo y bananos. En 2011, más de 1 millón de turistas visitaron el país, lo que supone un crecimiento de casi el 14% respecto a 2010.

El ecoturismo es el segundo principal producto turístico de Ecuador. Este país ofrece la mayor

biodiversidad y una de las más importantes reservas de diversidad étnica del Continente.

Además el ecoturismo ha sido y es una herramienta de mercadeo, utilizada por la gran mayoría de los operadores turísticos del país, y se ha convertido en los últimos años en un eje para la mayoríadelasONGsdeconservaciónycomunidadesindígenasylocales.

87 EcotourismandConservationintheAmericas,AmandaStronzayWilliamH.Durham


Pág. 187

Todo ello ha favorecido que Ecuador proyecte hoy en día una imagen de responsabilidad en temas ecoturísticos y que se haya convertido en un destino ecoturístico reconocido internacionalmente.

De acuerdo a los turoperadores y prensa internacional consultados, en una encuesta delMinisterio de Turismo de Ecuador (MINTUR) el ecoturismo es el producto quemejorrepresenta a Ecuador. Además este país obtiene un reconocimiento superior a los demás países del Continente, sólo por detrás de Costa Rica.

Desde otra perspectiva el ecoturismo se presenta como una alternativa que permite la redistribución de ingresos para las comunidades locales. Ecuador cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP, compuesto por destinos que atraen a la mayoría de turistas internacionales. Se estima que alrededor de 230.000 personas de los sectores más pobres del país, viven en estas zonas y en sus alrededores, por lo que generar beneficios a través del ecoturismo, se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Ecuador.

• MARCONORMATIVO

Ecuador es de los pocos países de la región que cuenta con normas técnicas para el ecoturismo que regulan aspectos tan específicos como la calidad en servicios y responsabilidad con el visitante, la conservación y el manejo de los recursos naturales, los impactos ambientales, el tratamiento de residuos, el tamaño de grupos de visitantes, el respeto a grupos humanos, a los lugares históricos y a los restos arqueológicos, las simulaciones culturales, la promoción, los guías y la interpretación, el transporte, el alojamiento, etc.

Se presentan en este apartado las referencias a los cuerpos normativos más relevantes en relación con el desarrollo y la promoción del ecoturismo en Ecuador, con una breve referencia al proceso de elaboración de los más relevantes para entender cuál ha sido la evolución del modelo de promoción nacional:

▪ LaConstituciónde2008reconocelosderechosdela“PachaMama”omadrenaturalezacomo un ente activo, parte de la sociedad


Pág. 188

▪ Plan de Competitividad Turística, 2000: ante la necesidad de actualizar la legislación turística ecuatoriana el Ministerio de Turismo, con el apoyo de CARE Ecuador y la colaboración de la organización especializada en asuntos legales Ecolex, se desarrolló un proceso participativo para el desarrollo y puesta en vigor de un marco legal para la actividad ecoturística en el país. El objetivo prioritario era el desarrollo de un reglamento de ecoturismo que al fin reconociera su papel en el país y un marco legal para los operadores privados y comunitarios. Este proceso se estructuró en tres componentes:

o Estudio de Rentabilidad del Ecoturismo: este estudio permitió mostrar al sector público y privado la importancia del ecoturismo en el país, no sólo por la generación económica sino por su desarrollo, su apoyo directo a la generación de recursos económicos para los procesos y trabajos de conservación en el país.

o Asesoría de Ecoturismo en el Ministerio de Turismo, creada en 1998 para definir las líneas de acción de esta oficina se desarrolló un proceso participativo, con los actores del ecoturismo. En el ámbito del proyecto, la Asesoría de Ecoturismo elaboró el Programa de Turismo Sostenible para Ecuador, donde existiría una Gerencia de Sostenibilidad, apoyada en dos unidades: una Red de Investigación y Comunicación TurísticayunCentrodeEcoturismoyTurismoComunitario.Unodelospuntosmásimportantes de esta oficina sería su calidad de interlocutora entre el sector privado yelMINTUR,asícomolacoordinación interinstitucionalenmateriadeecoturismo,la promoción de la actividad, la elaboración de planes de capacitación en conjunto con los entes correspondientes y la generación de información actualizada del sector ecoturístico.

o Reglamento de Ecoturismo para la Ley de Desarrollo Turístico del Ecuador, 2002: la actividad ecoturística en el Ecuador carecía de un marco legal que permitiera su desarrollo sostenible, y al mismo tiempo, regulara la actividad de todas aquellas PYMEscomunitariasy/oprivadasqueoperanensusáreasnaturalesyquenopodíanlegalizar su situación. También este reglamento reconoce la organización ancestral de las comunidades indígenas y su personalidad jurídica. Al mismo tiempo, se proclaman Políticas Nacionales de Ecoturismo, y el papel tanto del sector público como del privado


Pág. 189

en el desarrollo sostenible y apoyo del ecoturismo en el Ecuador. El reglamento consta de 24 artículos, los cuales dan el marco general legal y su aplicación.

▪ Ley de Turismo del Ecuador de 2002: esta Ley, rige la actividad turística y tiene la finalidad de promover el país como destino turístico, basado en la diversidad de sus recursos naturales, históricos y culturales. Propone incentivos y beneficios para el desarrollo turístico y promueve la descentralización de la actividad. Define las competencias del MT de, a través de sus órganos administrativos, formular, dirigir, normar y supervisar la política nacional de turismo.

▪ Reglamento especial de turismo en Áreas Naturales Protegidas de 2002: establece que la actividad turística en el SNAP, será regulada por el Ministerio de Turismo, dentro del ámbitodesuscompetencias;y,porelMinisteriodelAmbiente,en loquese refierealuso sostenible de los recursos naturales. Establece, como una de las políticas nacionales rectoras de la actividad turística, la promoción del turismo, como instrumento de gestión que contribuye a la conservación del medio ambiente

▪ Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador PLANDETUR 2020: es un marco de referencia para el periodo 2007-2020, orientador para las acciones en todo el sector con un planteamiento que se sustenta en las relaciones colaborativas y sinergias de los diversos sectores para emprender e innovar con mejores prácticas que permitan desarrollar al país sobre la base de un sector turístico competitivo con alta calidad, anfitriones capacitados, un entorno seguro, fluida conectividad y con un marco jurídico e institucional que promueva inversiones saludables. Este Plan es analizado en el siguiente capítulo de este documento.

• PLANDETUR2020

PLANDETUR2020eselPlan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador para el periodo 2007-2020.

Supone el comienzo de una nueva etapa en la difusión de Ecuador como destino prioritario internacional. Está basado en tres ejes: un Programa Integral de Marketing con la marca


Pág. 190

Ecuador, la apertura de Oficinas de Promoción en el Extranjero y una campaña en los medios

de comunicación más importantes de América y Europa.

En este apartado se describen los elementos esenciales del Plan desde el punto de vista de la planificación, objetivos y estrategia y, posteriormente, se presentan de manera resumida los tres ejes vertebradores del Plan que han sido mencionados en el párrafo anterior.

▪ ASPECTOSGENERALESYPROGRAMÁTICOS

PLANDETUR2020tratadetraducir las políticas generales en una estrategia desarrollada

a través de acciones concretas interinstitucionales y con resultados medibles. Se trata portantode“unaherramientadeplanificaciónestratégicaqueintegra,ordenayorientalagestióncompetitivadeldesarrollodel turismosostenibleenelEcuadorentodos losámbitosdeactuaciónparaelbeneficiodesuspueblosyelmejorusodesusrecursos”.

Las políticas principales de Estado para el turismo, lideradas por elMINTUR, son lassiguientes:

o El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión del sectorparadinamizarlaeconomíanacionalycontribuirallogrodelosObjetivosdeDesarrollodelMilenio(ODM).

o La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada eficiente.

o Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio.

o Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto.


Pág. 191

o Se optimizan las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede generarcomoaportesignificativoaldesarrolloproductivo,socialyambiental;porloque se busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en los destinos turísticos, mediante la dinamización de las cadenas de valor integradas.

o Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho humano y la integración nacional.

o Se pretende aumentar la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado por el aporte local al turismo

▪ OBJETIVOS

Los objetivos generales delPLANDETUR2020son:

o Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.

o Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad del país.

o Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y privada.

Los objetivos estratégicosdelPLANDETUR2020aseralcanzadosatravésdelaejecuciónde sus programas y proyectos, son los siguientes:


Pág. 192

o Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del país.

o Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.

o Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el proceso de descentralización ya en marcha, con procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turístico del Ecuador.

o Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales.

o Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-económicas económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho.

o Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria.

o Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como un derecho.


Pág. 193

o Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al logro de losObjetivosdeDesarrollodelMilenioconelevadaresponsabilidadsocialcorporativay efectiva gestión socio-cultural y ambiental.

Los objetivos de mercadodentrodelPLANDETURson:

o Alcanzar un nivel de base sostenible de visitantes internacionales y mantenerlos en el tiempo.

o Generar un aumento de los ingresos por turismo internacional más que proporcional al aumento de llegadas de visitantes.

o Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-económicas del mercado y su evolución en el tiempo

Es importantedestacarqueelPLANDETURnobuscauncrecimiento indiscriminadodelturismo en Ecuador, sino que se focaliza en el incremento del beneficio actual percibido por cada turista. El Plan enumera con este fin una serie de objetivos y metas de mercado

e ingresos de divisas:

o Multiplicar casi por 2 veces y medio el volumen de visitantes internacionales en el año 2020. No obstante, se pretende llegar a esa cifra entre el año 2016 y 2017.

o Multiplicar casi por 3,7 veces la generación de divisas por ingreso de visitantes extranjeros, llegando casi a los 1.800 millones de dólares anuales.

o Elevar el gasto por estancia del visitante internacional de 595 dólares (2006) a 967 en el 2020, lo que significa un aumento aproximado del 70%.

o Multiplicar por dos el turismo interno. Se considera que el turismo interno es un gran redistribuidor de gasto turístico en múltiples consumos de productos locales, donde los niveles de atractivo turístico son menores para el turismo internacional. Por este


Pág. 194

motivo, el Plan considera que el turismo interno resulta en una gran herramienta para laconsecucióndelODMdereduccióndelapobreza.

o Con la misma cantidad de visitantes, se buscará aumentar los ingresos, a través de: mejoradelacalidaddelosproductosyserviciosturísticos;mayordiversidaddeofertade productos y servicios turísticos a disposición del consumo del visitante;mayorestadía del visitante en el destino, debido a una mayor disposición de oferta turística.

▪ DEFINICIÓNYSELECCIÓNDEPRODUCTOSTURÍSTICOS

Un aspecto clave de la planificación del desarrollo del ecoturismo en Ecuador es laidentificación, definición y selección de productos turísticos.

Sedefineporproductoturístico“unapropuestadeviaje,estructuradadesdelosrecursos,alaqueseincorporanserviciosturísticos:transporte,alojamiento,guíasdeviajes,etc.”Los requisitos fundamentales para la definición de un producto turístico son atractivo,

facilidades y accesibilidad.

Unavezidentificadosydefinidosenbaseasuscaracterísticasdiferenciales,losproductosturísticos han sido posteriormente clasificados en base a las puntuaciones obtenidas para los siguientes parámetros:Unicidad, Valor Intrínseco, Carácter Local,Notoriedad,ConcentracióndelaOferta.

Junto a un pequeño grupo de productos Estrella y productos A, aparecen productos de un valor potencial bajo, que el Plan recoge como oferta complementaria o para turismo interno. Se muestra a continuación la clasificación de los productos ecoturísticos identificados:

o Productos Estrella Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad

o Productos A Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura


Pág. 195

ParqueNacionalYasuní,ReservaInternacionaldeBiósfera Reserva de Producción Faunística Cuyabeno la Amazonía Lacustre Reserva de

Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 ecosistemas en

la Amazonía Andina Otavaloysumercadoindígena,capitalinterculturaldelEcuador Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcán que enamora .. La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos NapoWildlifeCenter ReservaEcológicaKapawi,elecolodgeyreservanatural Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del mundo

o Productos B LaRutadeOrellana,eldescubrimientodelAmazonas Paseo de los Sabores…Cacao, Banano, Café Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura V

▪ PLANINTEGRALDEMARKETINGTURÍSTICODEECUADOR ComosehaindicadounodeloselementosdePLANDETUR2020eseldiseñoydesarrollo

de un Plan Integral de Marketing de Turismo.

EnelmarcodeesePlandemarketingMINTURcreólamarca país“Ecuadoramalavida!”ydesarrollóelprincipiodel“TurismoConsciente”.

Como se sabe la marca es uno de los elementos más importantes de la identidad del país a la hora de promocionarlo como destino turístico internacional. Es además el elemento inspirador e integrador de todo aquello que se quiere comunicar.

ElPrincipiodel“Turismo Consciente”fuepresentadoenlaXIConferenciaIberoamericanade Ministros de Turismo, que se desarrolló en mayo de 2011 en Asunción-Paraguay. En palabrasdeMINTURelTurismoConsciente“esunconceptovivo,dinámicoyenconstanteconstrucción que se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética, promueve los valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida, como esencia de la práctica


Pág. 196

turística. Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad y respeto entre los visitantes, lascomunidadesanfitrionasyelpatrimonioculturalynatural.”

Lapropuestaecuatorianadel“TurismoConsciente”obtuvounreconocimientoespecialporpartedelaOrganizaciónMundialdelTurismoenelmarcodelaXIXAsambleaGeneraldelaOMT.Duranteel2011,lapropuestadelTurismoConscienterecorrióelmundo.Fuepresentada, en varios países e importantes encuentros como el XII Foro de Integración Turística de Centroamérica y El Caribe desarrollado en Guatemala, en la Segunda Reunión delSubgrupodetrabajosobreTurismodelForodeCooperaciónAméricaLatina–AsiadelEste(FOCALAE);sepresentóenelPrimerCongresoInternacionaldeÉticayTurismoqueserealizóenMadrid,elcualcontóconlapresenciaderepresentantesde50países;yenelXIXCongresoInteramericanodeTurismo,organizadoporlaOEAenlaciudaddeSanSalvador. Además, se ha socializado el concepto en eventos y ferias de turismo en Italia, México, Venezuela, Perú y otros países del mundo.

La“agresividad”deEcuadorenlapromocióndesumarcapaísydelPrincipiodel“TurismoConsciente”hallevadoaque,bajoeltítulode“TurismoConsciente”,Ecuadorhayasidosedeen2012detresimportanteseventos:la54ªReunióndelaComisióndelaOMTparalasAméricas,elIICongresoInternacionaldeÉticayTurismoyelXXCongresoInteramericanodeMinistrosyAltasAutoridadesdeTurismodelaOEA.

Todo ello sin duda ha contribuido a la difusión de Ecuador como destino turístico internacional.

Desde el punto de vista de la ejecución del Plan de Marketing, cada responsable de mercado diseñaunPlanOperacionalAnual,quedeterminaobjetivos,metasypresupuestoparalasacciones a realizar en ese mercado.

LoselementosfundamentalesdelPlanOperacionalAnualdecadamercadoson:

o Objetivosymetasaalcanzar,visitantes,presenciaenoperadoresyagencias.o Programas de Prensa, Trade y Turistas. o Propuestas de realización de estudios de mercados específicos


Pág. 197

o Cronograma y presupuestos detallados por acciones.

MINTURdeterminaunaseriedeindicadoresparacadaacciónaprobadayelresponsablede cada mercado debe realizar el seguimiento de la acción y mantener informado a MINTUR.

d) LECCIONESAPRENDIDASDELAESTRATEGIANACIONALDEDESARROLLODEECOTURISMODEECUADOR

De acuerdo con una evaluación realizada por Conservation International, la Estrategia Nacional de Desarrollo de Ecoturismo de Ecuador ha sido, a grandes rasgos, exitosa. Se trata además de una de las pocas estrategias integrales de desarrollo de turismo sostenible en la región. Los principales factores de éxito se relacionan con la existencia de una estrategia marco diseñada

a nivel nacionalyqueintegranormasrelativamenteavanzadasrelacionadasconlosprincipalesactivosdelecoturismo,talycomohansidodescritasenestedocumento.

Algunas de las lecciones aprendidas según esta evaluación serían:

• El desarrollo de una estrategia marco a nivel nacional, liderada por el Gobierno, es crítica para establecer las prioridades políticas y el marco regulatorio

• Esa estrategia debe ser diseñada en los estadios iniciales

• Es indispensable acometer la adecuada planificación del uso de los espacios destinados al desarrollo del ecoturismo, con el fin de poder integrar las iniciativas de los diferentes actores de un modo consistente.

• Es muy importante contar con el desarrollo de modelos de gestión sostenible y eficiente.

• El desarrollo de una imagen e identidad de país es una herramienta integradora fundamental.

• Es preciso Identificar, definir y promocionar productos ecoturísticos.


Pág. 198

• Se debe desarrollar una estrategia participativa, que incorpore al mayor número posible de actores involucrados.

• En particular se debe garantizar a interacción exitosadelasONGs,sectorprivado,comunidadeslocales, donantes internacionales y organismos públicos.

• La correcta planificación debe permitir las sinergias en los esfuerzos y actividades del mayor número de actores involucrados posibles.

AunquePLANDETUR2020estáaúnenfasedeejecuciónynoesposiblerealizarunaevaluaciónde sus resultados, representa una herramienta potente diseñada e implementada por un país que ha hecho del ecoturismo una parte fundamental de su estrategia de crecimiento económico y de desarrollo social.

La experiencia de Ecuador a nivel de programas, regulaciones y estrategia puede utilizarse como

referencia a la hora de diseñar políticas integrales en aquellos países que, comoNicaragua,poseen un elevado potencial pero adolecen aún de planes específicos para el desarrollo delecoturismo.

e) REFERENCIAALMODELODEDESARROLLODELECOTURISMOENESPAÑA

MIFIC considera interesante incluir en este documento una referencia al modelo de desarrollo y promoción del ecoturismo en España. Con este objetivo se presenta a continuación, demaneraresumida,laexperienciamásrecienteparalaconfiguracióndeun“productoecoturismo”enEspañay su promoción internacional.

Aunque la experiencia española es relativamente reciente, está aúnendesarrollo y no es por símismareplicableaNicaragua,esútilconoceralgunosdelosfactorescríticosdelmodeloespañol,quesedestacanacontinuaciónamododeepígrafes:


Pág. 199

• DEFINIRUN“PRODUCTOECOTURISMO”

Sehadefinidoun“productodeecoturismo”que,comosehavistopreviamente,representaunaetapaesencialparalaconfiguracióndeunaofertaadecuada.EnelcasodeEspaña,el“producto”sefundamentaenofrecer“unaexperienciaturísticamemorableenlosespaciosprotegidosquemuestranlomejordenuestranaturaleza,conlosempresariosreconocidoscomosostenibles”.

• METODOLOGÍADECONFIGURACIÓNDEL“PRODUCTOECOTURISMO”

Elproducto“EcoturismoenEspaña”hasidoconfiguradoutilizandolametodologíade“clubdeproductoturístico”.Seentiendeportal“unconjuntodeserviciosturísticosorganizados,avalados por el club y el sistema que regula su uso, con el objetivo de garantizar la satisfacción delturistaconsumidor”.Setratadeunmétodoparadesarrollar e integrar la cadena de valor

del producto ecoturístico.

Enel“ClubEcoturismo”seintegranlasdiferentesAdministracionesquegestionanlosEspaciosNaturales Protegidos (ENP), las Administraciones Turísticas y el sector privado de turismo, en una alianza estratégica entre planificadores, prestadores de servicios e instituciones gestoras de los destinos naturales.

El EnteGestordel “ClubEcoturismo”esTUREBE,quees responsablede las4 actividadesesenciales de gestión del destino turístico en cada escalón de la cadena de valor:

▪ Planificar▪ Promocionar▪ Comercializar▪ Evaluar

Los destinos que vertebran inicialmente la configuración de la oferta ecoturística son los Espacios Naturales Protegidos (ENP), aunque posteriormente se añaden otros espacios definidos en base a características diferenciales, y que serán descritos más adelante.


Pág. 200

Cada destino ENP tiene que diseñar y desarrollar un programa de turismo sostenible, que es presupuestado y participado por todos los actores implicados.

Cada destino ENP es posteriormente gestionado y promocionado en coherencia con la capacidad de acogida de cada espacio, que se determina en función de los empresarios ubicados en ellos y es ajustada a la demanda real.

Las empresas queparticipan en el “Club” deben tener una actividad vinculada al destinoindividual específico y estar comprometidas para ejecutar un plan de mejora de la sostenibilidad desuempresa.Comoseindicamásadelanteestasempresasdebenobtenerun“Certificadodeadhesión”.

▪ CERTIFICACIONES

Se trata de desarrollar un modelo de ecoturismo avalado por certificaciones que garanticen la sostenibilidad de los destinos y de las empresas turísticas participantes. El producto de ecoturismoEspañaestácertificadoaniveleuropeoporEUROPARC,conformealaCartaEuropea de Turismo Sostenible (CETS).

La CETS es desde esta perspectiva:

o un aval que acredita al territorio como un destino de turismo sostenibleo una oportunidad para crear productos de ecoturismoo un instrumento de cooperación institucional y privadao una herramienta de planificación del turismo en ENP

UnENPcertificadoconCETStieneundiagnósticosobresostenibilidaddelturismoen8líneas estratégicas que, como puede verse, son consistentes con los objetivos que debe perseguir el ecoturismo según ha sido descrito en la primera parte de este documento:

o Mejora de la calidad de la oferta turísticao Creación de una oferta turística específicao Sensibilización del público


Pág. 201

o Formación del personalo Preservación y mejora de la calidad de vida de la población localo Protección y valorización del patrimonioo Desarrollo económico y socialo Control de la frecuentación turística

▪ DESARROLLODEUNAMASACRÍTICADEOFERTAECOTURISTICA

Lametodologíadel“ClubdeProducto”yelsistemadeadhesióndeempresasprivadaspermiten el desarrollo y la integración de clusters de servicios en torno a un destino ecoturístico. De este modo se genera una masa crítica de oferta, que es fundamental para llevar a cabo una promoción eficiente.

Existen actualmente en España 29 destinos naturales que disponen mayoritariamente de planes de acción a favor del turismo sostenible, y un total de 963 empresarios adheridos en distintos sistemas de certificación en estos espacios. Existe por tanto una oferta integrada, verificada y suficiente para ponerse en marcha la promoción del Ecoturismo en España.


Pág. 202

El siguiente mapa muestra los ENPS acreditados con la CETS y los establecimientos adheridos a esa certificación.

▪ DESTINOSDELPRODUCTOECOTURISMO

Como ya se ha señalado los ENP son los destinos sobre los que inicialmente se vertebra la configuracióndel“productoecoturismo”.Adicionalmenteseintegranotrosespaciosconcaracterísticasdiferenciales. Losdestinosque formanpartedel “productoecoturismo”son:

o Espacios Naturales Protegidos (ENP) o Red de Reservas de la Biosfera de Españao Red Natura 2000o Geoparques


Pág. 203

Hay que destacar el valor diferencial de los Geoparques, que representan una modalidad de ecoturismo en una selección de los lugares que mejor muestran la geología. Existe una Red Mundial de Geoparques, que incluye 96 destinos en 25 países. España cuenta actualmente con 7 Geoparques.

▪ PROMOCIÓN

Lasprincipalesvíasdepromocióndel“Productoecoturismo”hansido:

o Guía del Ecoturismo en España, fue el primer Catálogo de Ecoturismo en España, que incluye los 7 primeros ENP acreditados con la CETS y 91 empresas adheridas. Se hizo una edición de 5.000 ejemplares (3.000 en español y 2.000en inglés). Esta Guía de distribuyóatravésdelareddeOficinasdedeTurismodeEspañaenelExterior(OET)y a 200 turoperadores especializados.

o Turespaña (el organismo nacional de promoción del Turismo en el exterior) además está promocionando el ecoturismo certificado en un canal específico elaborado por en www.spain.info, en 5 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y español. En este programa se presenta la relación de espacios naturales protegidos y de empresas comprometidas con la sostenibilidad del turismo y su contribución al desarrollo sostenible de estos espacios.

o Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en España. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente de España (MAGRAMA) diseñó en 2009 un Plan de Marketing de Producto Ecoturismo en España 2012-2014. Este plan cuenta con financiación del MAGRAMA para el periodo 2010-2013, a través de la Red Rural Nacional.

El Plan es liderado por el grupo de acción local AIDER La Gomera, con la colaboración de los grupos de acción local de los Parques Nacionales de Doñana, Sierra Nevada y Garajonay. Los Grupos de Acción Local son asociaciones de actores de la población rural con apoyo de las Administraciones correspondientes.


Pág. 204

Además se cuenta con el apoyo de los 3 Parques Nacionales a los que pertenecen esos Grupos de Acción mencionados, Turespaña y Europarc-España. Por tanto el Plan es financiado por varios actores del sector, que aportan no sólo recursos económicos sino también sus experiencia, conocimiento e identificación en el logro de unos objetivos compartidos.

ElPlandeMarketingprofundizaenladefinicióndelproducto“EcoturismoenEspaña”:setratadedefinirnoel“ecoturismo”sinoelproducto“ecoturismoenEspaña”enbasea los atractivos y ventajas competitiva específicas de este país.

El Plan incluye la siguiente definición: “Una experiencia singular para conocer y

disfrutar lo mejor de la naturaleza española con las empresas de turismo mejor

preparadas y sensibles para satisfacer a consumidores que aprecian la naturaleza y

quieren reconectar con ella.”

Se debe prestar importancia a cada uno de los elementos que se integran en esta definición y, en particular, las características de calidad que deben reunir las empresas que participan en el producto así como la satisfacción que debe ser el objetivo último de estas empresas.

El Plan tiene como objetivo diseñar una estrategia y un conjunto de actuaciones a corto y medio (2012-2014) para mejorar la comunicación, promoción y distribución del producto ecoturismo en los tres parques nacionales participantes.

A partir de la experiencia lograda en este proyecto, se debe diseñar un Plan de Marketing Nacional que sirva para todos los destinos nacionales pertenecientes al Club Ecoturismo en España.

f) BIBILIOGRAFIA

• Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, Rainforest Alliance, 2005• Casos modelo de Ecoturismo a nivel mundial, Ecoturismo, 2010Conclusiones sobre Turismo

Rural y su Contribución sobre la Creación de Empleo, L. Rodríguez, 2010


Pág. 205

• ConsensodeQuitosobreTurismoConscienteenlasAméricas,OEA,2012• Ecoturismo,UniversidadCatólicadeLoja,2007• Ecoturismo: Instrumento de Desarrollo Sostenible, Gloria Vanegas, 2006• Ecotourism:Principles,PracticesandPoliciesforSustainability,UnitedNationsEnvironment

Programme, 2002• EcotourismPlanningandPolicyDevelopment,UNEP,2002• Ecotourism,FAO,2000• Ecotourism:PrinciplesandPracticesforSustainability,UNEP,2002• EcotourismandConservationintheAmericas,AmandaStronzayWilliamH.Durham,2008• Ecuador´sNationalEcotourismStrategy,ConservationInternational,2004• EcuadortheHeartofEcoutourism,KarinaLange,2011• El ecoturismo como estrategia de desarrollo rural en América Latina, F. Enríquez y Rafael

Blanco, 2002• El Ecoturismo como instrumento para desarrollo sostenible, Sara Sundström, 2003• ElEcoturismoencifras:Unaoportunidaddedesarrollolocalydeconservación,Arecoa,2012• El Turismo Sustentable y su Influencia en el Ecoturismo del Ecuador, Alfonsina Peñafiel, 2008• EstudioparalaImplantacióndeunPortaldeEcoturismoenEcuador,UPC,2007• Estudio sobre Ecoturismo en el Corredor Verde, Luisa van Duynen y Marcela Carré, 2005• Fondo de Desarrollo Turístico Sostenible, Ministerio de Turismo de Ecuador• GreenEconomyandTradeOpportunities,UNEP,2012• Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas, Ana L. Báez y Alejandrina

Acuña, 2002• Introducción a la planificación del ecoturismo, Andy Drumm y Alan Moore, 2005• Perfildesegmentosturísticos,INGUAT,2012• Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en España, MAAM, 2011• Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020”,

Ministerio de Turismo de Ecuador• Programa de Turismo Sostenible de Conservación Internacional en los Andes: Lecciones

Aprendidas, Conservación Internacional, 2008• Propuesta de políticas para orientar los beneficios del ecoturismo hacia las comunidades en

Centroamérica, Rafael Gutiérrez, 2000• Reglamento Presidencial sobre Ecoturismo, 2002


Pág. 206

• Strengthening Sustainable Tourism in the Protected Areas of the Chocó-Manabí Machalilla National Park, Ecuador, Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo-ASEC, 2006

• TheComponentsofSuccessfulEcotourism,UnitedNationsEnvironmentProgramme,2002• The Legal Framework of Ecotourism in Ecuador, Diego Andrade, 2011• Una Guía simple para la Certificación del Turismo Sostenible y el Ecoturismo, Center for

Ecotourism and Sustainable Development, 2008• Ecuador,haciaunTurismoConsciente,MINTUREcuador,2012• Evaluación de buenas prácticas en servicios de ecoturismo comunitario en la Ecorregión

Valdiviana, Cesar Guala C., Pablo Szmulewicc, 2007

2.2.2. MODELO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY

LaseleccióndeUruguaycomomodelorelevanteparalapromocióndelosserviciosdedesarrollodesoftwaresonlossiguientes:

• Uruguayeselpaísconmayorcantidaddeexportacionespercapitadesoftwaredeserviciosen Latinoamérica y el tercer exportador de software en términos absolutos

• La industriauruguayadel softwareprevéexportarU$S675.000.000en2013amásde50países

• SeprevéquelasexportacionesllegaránalosUS$1.000millonesen2020,convirtiéndoseasíen uno de los principales rubros del país.

• Existen 250 empresas desarrolladoras de software, 80 dedicadas al servicio de Internet y 360 firmas comercializadoras de hardware y software, a las que hay que sumar unas 1600 unipersonales vinculadas al sector

• En el sector trabajan 11.700 personas

• Seestimaquesecrean40empresasnuevasporañoyqueen2013sesuperaránlosU$S50millones de facturación por empleado.


Pág. 207

• ExistenprogramasdepromocióndelsectorrealizadosencolaboraciónconBIDyFOMINyque han logrado éxitos verificables en términos de creación de empresas y exportación de servicios de software

a) INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software es uno de los sectores que MIFIC considera prioritarios para la promoción de las exportaciones del sector servicios de Nicaragua. Actualmente hay muy pocas empresas nicaragüenses de desarrollo de software. Sin embargo se trata de un sector global, en la medida que ofrece una gran escalabilidad internacional, una fácil integración de MIPyMES competitivasylaparticipacióndetrabajadoresindependientescualificados.

La promoción de las exportaciones de software requiere en primer lugar identificar las barreras al crecimiento de la oferta y actuar sobre los elementos claves de la cadena de valor del servicio. Enparticular, comoseveráenestedocumento,eldesarrollode lademanda local,medianteactuaciones transversales, es uno de los elementos fundamentales para acelerar el desarrollo de empresas de softwareenpaísesquenocuentanconunaofertacompetitiva.

Debidoaladebilidaddelsector,elGobiernonicaragüensetieneunpapelfundamentalquejugary el desarrollo de softwarepodríaconvertirseenunaapuesta estratégica que permita integrar iniciativas de los diferentes actores locales involucrados y, particularmente, de las empresasprivadasydelasinstitucioneseducativasdelpaís.

La existencia de una oferta nacional competitiva, además, puede tener un impacto positivodirecto sobre la capacidad de atracción de Inversión Extranjera Directa, en la medida que ofrece las ventajas de un cluster sectorial, recursos humanos cualificados, un entorno regulatoriofavorableylaposibilidaddeaprovecharlacreatividadyeltalentonacionales.

Porellopuederesultarútilconoceryestudiarcuáleshansidoloselementosquehanpermitidoque determinados países se hayan posicionado exitosamente en el mercado global del software.


Pág. 208

Uruguayesunodelospaísesdelcontinenteamericanoquehanconseguidouncrecimientomásrápido de su oferta de desarrollo de software. Además, sus empresas este sector presentan una propensión exportadora mayor que la de otros países de la región.

Como se mostrará, no existe un único organismo ni un solo programa que pueda considerarse responsable del crecimiento y el éxito internacional de la industria del software en la república delUruguay.Sehanllevadoacabomúltiplesactuaciones,detipotransversal,sobrelossectoresproductivosy la sociedadcivil ydetipovertical sobreel sector.Sinembargo,elGobiernohalideradoesfuerzosregulatoriosyprogramáticosespecíficosparahacerdelsoftware una industria estratégicanacional,quehanpermitidointegrardeformaarmoniosalasdistintasiniciativasyfavorecerdeestemodoelcrecimientodeunaofertanacionalcompetitiva.

DelaexperienciadeUruguaypuedenextraerseunaseriedeconclusionesamododelecciones

aprendidas o recomendaciones que pueden ser válidas para Nicaragua a la hora de definirpolíticas o diseñar instrumentos o programas específicos para el fomento de la industria desoftware local y de sus exportaciones.

b) LAIMPORTANCIADELAINDUSTRIADELSOFTWAREPARALOSPAÍSESENVÍASDEDESARROLLO

La exportación de servicios representa una alternativa atractiva para acelerar el crecimientoeconómico y aliviar la pobreza de los países en desarrollo. Desde mediados de los años 90 y hasta el iniciodelacrisisfinancierade2008,laexportacióndeserviciosdelospaísesdesarrolladoscreció a tasas anuales en torno al 8,7%, mientras la de los países en vías de desarrollo lo hizo entre el10yel13%.Laparticipacióndelospaísesendesarrollosobrelasexportacionesmundialesdeservicios ha crecido en ese periodo desde el 11% hasta el 21%. Las exportaciones de servicios de los países en desarrollo incluyen actualmente no sólo servicios tradicionales (como turismo o transporte), sino también servicios de alto valor agregado, como servicios de información, gestiónempresarial(KPO,BPO,etc.)ydesarrollodesoftware.

El éxito de un país en la exportación de servicios no parece mostrar una fuerte correlación con sudesempeñorelativoenlaexportacióndebienesosuniveldedesarrolloindustrial.Dehecho,en muchos casos, las exportaciones de servicios de muchos países en desarrollo están creciendo


Pág. 209

másrápidoquelasdebienesytienenunimpactosuperioraéstasenrelaciónasudiversificaciónsectorialygeográfica.

Entre los servicios de alto valor añadido y que pueden ser producidos con un menor nivel de inversiónrelativadestacaeldesarrollodesoftware. La demanda mundial de software en 2011 crecióhasta1.200milesdemillonesdedólaresUSA.Se tratedeuntipodeserviciosqueenmuchoscasospuedenserprestadosportrabajadoresindependientescualificadosoMiPYMEs,con un capital reducido, sin grandes inversiones. Sin embargo, tiene un enorme impactosobrelaeconomíadelpaísexportador,entérminosdegeneracióndevalor,diversificacióndeexportaciones, generación de empleo de calidad y mejora de su imagen tecnológica a nivel internacional.

La producción y desarrollo de software puede contribuir además a la transformación de la estructuraproductivadelaseconomíasdelospaísesendesarrollo,impulsandoelconocimiento,la innovación y la creación de empleo para los jóvenes.

Lamejoradelaccesoainternethapermitidoademáslaincorporacióndetrabajadoresdetodoel mundo a redes laborales online (crowdsourcing)quedesarrollanproductosdesoftwaredealtovalorañadido.Uncasodeéxitoeslaredelance.com que une a trabajadores de más de 150 países.EnBangladesh,deacuerdoadatosdeUNCTAD,aproximadamente10.000programadoresindependientesgeneranunosingresosdemásde15millonesdedólaresUSAaño,cantidadqueequivale a un 25% de las exportaciones totales de software del país.

El fomento de una industria nacional de desarrollo de softwarees,además,claveparapermitirlaadaptación correcta de los productos importados a las capacidades y necesidades locales y, por tanto,contribuyeaincrementarlaeficienciaylaeficaciadelasmejorasenlaproductividadquelas tecnologías de la información pueden producir sobre las economías de los países en vías de desarrollo.

c) BARRERASALCRECIMIENTODELAINDUSTRIADEDESARROLLODESOFTWARE

DeacuerdoconunaencuestarealizadaporWTISA(WorldInformationTechnologyandServicesAlliance)yUNCTADrecientemente,lasprincipalesbarrerasparaeldesarrollodelaindustriade


Pág. 210

softwareytecnologíasdelainformación,varíansegúnregiones.EnelcasodeAméricaLatinayelCaribe,elprincipalobstáculoseríaladificultadporaccederafinanciaciónencondicionescompetitivas.Ensegundolugarsemencionalafaltaderecursoshumanoscualificados,seguidaporlalimitadacapacidaddeempresasnacionalesdelsectorydelapirateríadesoftware.

PrincipalesbarrerasalcrecimientoydesarrollodelaindustriadesoftwareyTIC

Fuente:WITSAyUNCTAD,2012

d) ELPAPELDELGOBIERNO:NECESIDADDEUNAESTRATEGIANACIONAL

UnrecienteinformedelaUNCTAD88invitaalosGobiernosaadoptarpolíticasdeapoyoaldesarrollodeempresas y capacidades locales de software. Este informe atribuye a los Gobiernos una importancia fundamental en el desarrollo de la industria nacional de software. Concluye que, en particular,pueden jugar un papel destacado en los siguientes aspectos:

• Compradores de software nacional.• Determinacióndeloscontenidosformativosdelosingenierosdesoftware.

88 InformationEconomyReport2012:TheSoftwareIndustryandDevelopingCountries,UNCTAD,2012


Pág. 211

• Promocionar el uso de y mejorar el acceso a infraestructura de tecnologías de información.• Determinarelentorno legaly regulatoriode laproducción,pero tambiénde lautilizaciónde

software.

Es por ello fundamental que la estrategia nacional para el fomento de la industria de desarrollo de softwareesté integradaenunapolíticaglobalquepotenciealmismotiempo lautilizacióndelastecnologíasdeinformaciónporpartedeempresas,particularesydelaspropiasinstitucionesyorganismos gubernamentales (e-government).

ElsiguientegráficoextraídodelmencionadoestudiodeUNCTAD,ofreceunavisiónintegradadelasdiferentes dimensiones que deben incorporarse a la hora de diseñar una estrategia nacional para la promoción de una industria de desarrollo de software.


Pág. 212

e) ELCRECIMIENTODELADEMANDANACIONALCOMOREQUISITOPARALAIMPULSARLASPRI-MERASFASESDELAINDUSTRIALOCALDEDESARROLLOSOFTWARE

El desarrollo de una demanda interna es un elemento esencial para el crecimiento equilibrado de una industria de software local. Es el mercado interno el que puede contribuir de una manera más eficientealageneracióndecapacidadesdurantelasprimerasfasesdecrecimientodelaindustrianacional.UnejemplodestacadoesChina.Secalculaqueel90%delcrecimientodelaproduccióndesoftware en ese país, entre 2000 y 2011, estuvo originado en demanda interna.

DesdeestaperspectivahayunconjuntodepolíticasrelacionadasconelprogresodelaSociedaddelaInformación que deben acompañaralaspolíticasdepromocióndelsectordelsoftware, para evitar que se produzcan cuellos de botella. Se trata de generar una vinculación entra la demanda y la oferta locales,mediantelaidentificacióndeherramientasysolucionestecnológicasquedenrespuestaalasnecesidadesespecíficasdelasempresaslocalesdeotrosámbitosproductivos.

Existendiferentesformasdepromoverelusodetecnologíasylademandadesolucionesespecíficasporpartede lasempresas locales.MásadelantesemencionaránpolíticasyprogramasaplicadosespecíficamenteenelcasodeUruguay.

Desdeunaperspectivamásgeneral,laUNCTAD,porejemplo,recomiendaqueseusensistemasdeadquisiciones electrónicos (e-government).Además lautilizacióndeopensource software (FOSS,Free and Open Source Software)nosóloreduceelcostedeadquisicióndesoftware,sinoquepuedetambiénpromoverlacreatividad,innovaciónyliderazgodelasempresaslocales,queseconviertenen creadoras de software, en lugar de simplemente adoptar una tecnología adquirida.

Especialmente para los países sin tradición en el sector de desarrollo de software, la adaptación de productosimportadosconstituyeunavíainteresanteparalasprimerasfasesdecrecimientodelaindustria local. Ladistribución, instalacióny “customización”deproductosespecíficos suponeunpuntodepartidaparalasempresaslocalesantesdeavanzarafasesdemayorgeneracióndevalorañadido.


Pág. 213

f) ELCASODELAINDUSTRIADEDESARROLLODESOFTWAREENURUGUAY

El auge de la industria del software en Uruguay es sorprendente en un país caracterizado por la importancia que el sector agrícola mantiene sobre su economía y en particular sobre susexportaciones.Acontinuaciónserecogenalgunasdelasmagnitudesmásdestacadasenrelaciónalsector del software uruguayo:

Uruguayeselpaísconmayorcantidaddeexportacionesper capita de software de servicios en Latinoaméricayeltercerexportadordesoftware en la región, en términos absolutos.

LaindustriauruguayadelsoftwareprevéexportarU$S675Millonesen2013,amásde50países. Existen 250 empresas desarrolladoras de software, 80 dedicadas al servicio de Internet y

360 firmas comercializadoras de hardware y software, a las que hay que sumar unas 1,600 unipersonales vinculadas al sector.

En el sector trabajan 11.700 personas

• CARACTERÍSTICASGENERALESDELSECTOR

UnacaracterísticadelaindustriadedesarrollodelsoftwaredeUruguayesqueseposicionaen un segmento alto de la cadena de valor del servicio. Es decir, no se limita a la adaptación de tecnologías externas para clientes locales, sino que se crean nuevas soluciones que posteriormenteestandarizany “paquetizan”,en funcióndeléxitoobtenido.Esta situacióncorresponde a fases de desarrollo avanzadas ya que, como se ha señalado previamente, en las primeras etapas, la actividad principal suele concentrarse en la adaptación de tecnologías externas.

El mercado interno es actualmente el principal demandante de la industria local de desarrollo de software. El Estado, los bancos y las grandes empresas constituyen casi el 80% de la demanda interna. Las empresas exportadoras son relativamente pocas (menos del 15%), y las más grandes concentran el 75% de las ventas al exterior.

Sin embargo, la industria del software de Uruguay tiene una propensión exportadora

mayor al resto de los países de América Latina. Los países vecinos del Cono Sur, México y Centroamérica.


Pág. 214

El crecimiento de la industria nacional de software ha estado muy unido a una generación de emprendedores con una gran actividad en la década de los 90. Posteriormente han sido muchos los programas de fomento del emprendimiento tecnológico llevados a cabo por Universidades e Instituciones empresariales del país, en varios casos con financiación dedonantes internacionales, que serán analizados más adelante.

La competitividad internacional del sector estaría muy relacionada además con la calidad de los recursos humanos y la estabilidad económica, que ha permitido mantener los costes de producción bajos y relativamente constantes.

OtrofactorquehainfluidoenelcrecimientodelsectorhasidolalabordecididadelGobierno,mediante la aprobación de leyes específicas y los beneficios fiscales otorgados a las empresas tecnológicas.

• MARCOINSTITUCIONAL

Son muchas las instituciones públicas y privadas que actúan en el sector de desarrollo de software con distinto tipo de iniciativas.

Puede apreciarse en este apartado y en los siguientes 5.3 y 5.4 cómo, junto a políticas de actuacióndirectasobrelasempresasdesarrolladoras,sehallevadoacaboenUruguayunapolítica marco estratégica de tipo transversal, incentivando el uso de las tecnologías en los ámbitos públicos y privados e identificando necesidades específicas para los sectores productivos del país.

De esta manera se ha buscado conectar la oferta con la demanda, lo que, como ya se ha señalado, es uno de los elementos claves a la hora de apoyar las etapas iniciales de las empresas de software locales.

A continuación se presentan las instituciones, organizaciones y fondos más relevantes en el fomento reciente del sector, aunque algunas de ellas ya no están activas.


Pág. 215

• Comité Nacional para la Sociedad de la Información: creado en el año 2000, se trata de un órgano de estrategia integrado por representantes públicos y privados.

• Cámara Uruguaya de Tecnologías de las Información, CUTI: es la principal Asociación del sector y juega un papel activo en la articulación de esfuerzos de cooperación, internacionalización, de fortalecimiento del vínculo academia-industria y de promoción de la innovación.

• Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANII: Agencia gubernamental creada en 2006 para promover el desarrollo de desarrollo y la coordinación de las entidades públicas y privadas involucradas en la Tecnología de la Información. La Agencia tiene capacidad de financiación de proyectos de emprendedores tecnológicos.

• Instituto de Computación INCO,queformapartedelaFacultaddeIngenieríadelaUniversidaddelaRepública.ElINCOhavenidoagregandoasusáreasclásicasdeinvestigación-defuertecontenido teórico - líneas más aplicadas, lo que a su vez ha generado un número creciente de proyectos I+D conjuntos con organizaciones del sector público y privado.

• Laboratorio Tecnológico de Uruguay, LATU: es un actor central en el ámbito tecnológico, socio deCUTIycuyaactividadestácentradaenelimpulsodeproyectostecnológicosinnovadores.

• Centro Académico Industrial de Tecnologías de la Información CAITI. El CAITI fue creado a partirde la iniciativade lasuniversidades juntoaCUTI.Setratadeunaunidadde interfazcreada en el ámbito del gobierno, cuyo principal objetivo es la promoción del trabajo conjunto entre empresas de software e instituciones universitarias, a fin de fomentar el crecimiento sectorial sustentable y promover las transformaciones para incrementar la capacidad de Uruguaycomopaísproductordesoftware.

• Parque tecnológico ZONAMERICA: las ventajas fiscales y la infraestructura de última generacióndeesteParqueTecnológicohanpermitidoaUruguaycaptar las inversionesdeun elevado número de empresas multinacionales con operaciones en la región. En marzo de 2006 se aprobó un decreto por el cual se establece que los usuarios de zonas francas podrán desarrollar servicios de producción de software, asesoramiento informático y capacitación


Pág. 216

informática, desde zona franca hacia territorio no franco, lo que hasta ese momento no les estaba permitido.

g) PROGRAMASTRANSVERSALESPARALAPROMOCIÓNDELUSODETECNOLOGÍAS

Como ya se ha señalado, el fomento de la demanda local y la conexión entre demanda y oferta supone un elemento clave para el desarrollo de una industria local de software, fundamentalmente enlasetapasinicialesyenaquellospaísesque“llegantarde”almundodeldesarrollodelsoftware. LaspolíticasimplementadasparalautilizacióndelasTICparaeldesarrollodesoftwareenUruguayhan estado mayoritariamente dirigidas a disminuir la brecha digital y orientadas a la regulación de las telecomunicaciones para financiar la estructura de servicios, centrándose en la conectividad,estimularelmercadodeTICygenerarunamasacríticadeusuarios.

En la Agenda Digital 2011-2015, además se postula como objetivo concreto el “Desarrollo delcomercioelectrónicoyde iniciativasquepromuevanla inclusiónfinanciera”.Unadelasmetasescontarparael2014confacturasyticketselectrónicosparatodaslasempresas,aspectoqueincidedirectamenteenlagestióndelasempresasypromuevelautilizacióndeTICenestaárea.

h) PROGRAMASVERTICALESDEAPOYOALSECTORDEDESARROLLODESOFTWARE

EnlaAgenda2008-2010,unadelassietelíneasestratégicasconsistíaenel“DesarrolloEconómicoBasadoenConocimiento”ypostulaba“estimularelaprovechamientodelasTICparaeldesarrolloproductivo del país, impulsando la generación de productos de calidad con valor agregado enconocimiento, así como fomentar la industria de TIC y de producción de contenidos digitales y el uso deTICporpartedelasPYMEs”.Enlaagenda2011-2015,lalíneaestratégicaquepodríavincularsealdesarrolloempresarialeslade“Innovaciónygeneracióndeconocimiento”,queplanteaimpulsarelusodelasTICparalageneracióndeproductosyserviciosdevaloragregado,utilizandolosrecursosdeinvestigacióneinnovacióndisponiblesycreandootrosnuevos.Asimismo,seestableceunalíneadeacciónespecíficallamada“DesarrolloProductivo:Agregandovaloralacadenaproductivanacional”.

Entre los principales programas de apoyo al crecimiento de la industria del software destacan:


Pág. 217

Programa de Apoyo al Sector, PASS.EsteProgramafuepioneroycontóconelapoyoycofinanciamientodeBID/FOMINyseejecutóentrelosaños2002y2005.Tuvounpresupuestototalde1.620.000de dólares USA (55% aportado por el Banco) y CUTI fue su unidad ejecutora. PASS convocó alas empresas de software para que presentaran proyectos de asistencia técnica en calidad en la produccióndesoftware,mejoradelagestiónempresarialymarketinginternacional.Comopuedeapreciarseenelsiguientegráficoelprogramaconstabade3componentesprincipalesqueconfluíanen el objetivo de mejorar la competitividad internacional de las PYMEs uruguayas de software mediante el fortalecimiento de capacidades gerenciales.


Pág. 218

i) PROGRAMASDEAPOYOALASEXPORTACIONESDESOFTWARE:SERVICIOSGLOBALESPARALAEXPORTACIÓN

ElOrganismodePromociónExteriordeUruguay,UruguayXXI, lanzó,encolaboraciónconelBID,el“ProgramadeApoyoalosServiciosGlobalesdeExportación”.SetratadeunProgramaconunafinanciacióntotalde13millonesdedólaresUSA,10deloscualesfueronaportadosporBID.EsteProgramatienecomoobjetivo“promover el desarrollo del sector servicios en el país, mediante acciones de promoción de inversiones y exportaciones, generación de capacidades laborales y actualizacióndelmarcoregulatorio.”

Se trata por tato de un Programa de promoción del sector servicios en sentido amplio, noexclusivamente servicios de desarrollo de software, aunque estos están integrados en aquellos.

Los objetivos específicos son:

Aumentar la inversión extranjera directa en el sector de servicios globales de exportación Aumentar las exportaciones de servicios globales de exportación Incrementar el nivel de empleo en el sector de servicios globales de exportación

Para ello han sido seleccionados 4 sectores estratégicos (aunque no excluyentes: se puede actuar sobreotrossectoresdealtopotencialqueseidentifiquendurantelaejecucióndelprograma):

Servicios de procesos y consultoría (call centers, backoffice,RRHH, serviciosfinancierosydeconsultoría en diversas áreas)

Servicios asociados a las tecnologías de la información (desarrollo de productos, consultoría, manejo de datos y soporte)

Servicios asociados a la industria farmacéutica (salud y alimentación humana y animal) Servicios logísticos (con foco en la coordinación de cadenas).


Pág. 219

El Programa está integrado por 4 componentes:

• Componente 1. Promoción de Inversiones y Exportación de Servicios:suobjetivoes“apoyaracciones dirigidas a mejorar el posicionamiento internacional del país como proveedor de


Pág. 220

servicios globales de exportación, la captación/ampliación de inversiones específicas y aumentarelvolumendelasexportacionesdeservicios.”

ElProgramaapoyaráfinancieramente“inversionestendientesamejorarlacapacidaddelaestructuradeapoyoala internacionalizaciónyenespecialdeUruguayXXI,paraactuarentodoelciclodeexportación/inversióndentrodelsectorservicios.”Lasaccionesfinanciablesse estructuran en tres líneas de actuación:

▪ Inteligenciacompetitiva▪ Promocióntransversalysectorial▪ Unidaddepost-inversión.

• Componente 2. Generación de Capacidades para la Industria de Servicios en el marco de este Componente se financiarán acciones que persigan la mejora de capacidades tanto a nivel individual como empresarial. Las actividades previstas dentro de este Componente son:

▪ DiseñoeimplantacióndeunRegistrodeCapacidades▪ Diseñoyadministracióndeexámenesdecapacidadessectoriales▪ Actividadesdepromocióndelusodelregistrodecapacidades▪ FinanciamientoparcialdeProgramasdeCapacitación▪ Relevamiento de las instituciones educativas y empresas con interés en participar de

programas de capacitación▪ Creación de una plataforma electrónica con información de todos los programas de

capacitación y la interconexión de ésta con el Registro de Capacidades▪ Relevamientodelaofertaydemandadecertificacionesdelaindustria▪ Accionesdefortalecimientodecapacidadesparalaevaluacióndecalidaddeprocesoen

el sector▪ Acciones de formación especializada y/o creación de capacidad entre los organismos

locales de certificación para proveer servicios de certificación de calidad de procesos

El Registro de Capacidades incluye “información dinámica sobre las personas capacitadaspara trabajar en la industria de servicios globales y estará disponible a las empresas con inversionesoconplanesdeinversiónenelsector.”


Pág. 221

• Componente 3. Marco Regulatorio y Fortalecimiento Institucional: se trata de financiar actuacionesquetenganporobjetivo“optimizarelmarcoregulatoriodelcomerciodeserviciosglobalesyamejorarlacapacidadesdeaplicacióndelosregímenesregulatoriosyaexistentes.”.Para ello se realizarán las siguientes actividades:

▪ Relevamientodemejoresprácticasinternacionalesenmateriaderegulacióndeserviciosy elaboración de propuestas de reforma

▪ Realizacióndetallerespúblico-privadosparaevaluarlaadopcióndelasmejoresprácticas▪ Relevamientodetodalanormativaquedirectamenteafectealaindustriadeservicios,su

compilación en un único documento, edición y publicación▪ Fortalecimiento institucional de la agencia estatal a cargo de aplicar del régimen de

empleo juvenil y campaña de difusión del mismo▪ Actividadesde fortalecimientodelÁreadeZonas FrancasdelMEFmedianteeldiseño

e implantación de un mecanismo de monitoreo, la puesta en funcionamiento de una plataforma electrónica para la habilitación y el control de las empresas bajo el régimen de zonas francas y la contratación de consultores de apoyo

• Componente 4. Apoyos a Sectores Específicos: se trata de financiación de actividades para el desarrollo de los sectores logístico y farmacéutico, quedando excluido por tanto el desarrollo de software.

Por otro lado, como ya se ha señalado, se trata de un Programa que trata de vincular la atracción de laInversiónExtranjeraDirectaconlaexportacióndeservicios.Acontinuaciónsepresentancuálesson los principales argumentos que ofrece el Programa para la captación de IED:

Sistemademocráticoconsolidado,porelcualhanalternadotodoslospartidosenelGobierno,confuerteestabilidadpolíticaysocial.

Crecimiento continuo y sostenido desde 2003, acompañado con una alta tasa de inversiónextranjera en relación al PIB.

Excelenterelacióncosto-beneficiodelamanodeobraencomparaciónconlaregión,contandoconrecursoshumanosdealtacalificaciónyadaptabilidad.

Altapenetracióndeinternet,PCytelefoníacelular,suministroeléctricomuyconfiableyconunalto porcentaje proveniente de energías renovables


Pág. 222

HusohorarioubicadoentreEE.UU.yEuropa,siendoasuvezunexcelentecomplementoenlaprestación de servicios globales desde otras locaciones más distantes.

Altoestándardecalidaddevida,enunentornoagradableyconunelevadoniveleducativo. Buen ambiente de negocios, regímenes e incentivos fiscales que propician la radicación de

inversioneseinfraestructurasdeprimernivel.SegúnelúltimoinformeDoingBusiness 2013queelaboraelBancoMundial,Uruguayes4ºpaísenAméricadelSurconmejorfacilidad

para hacer negocios y se ubica en el puesto 89 en el ranking mundial. Implementación de un programa gubernamental de apoyo al desarrollo del sector de servicios

globalesdeexportación,confocoenprocesosdeaftercareyfacilidadesparalacapacitaciónadhocderecursoshumanos(finishingschools)

Madurez sectorial generada por la permanente instalación de grandes empresas internacionales queofrecenserviciosdesdeUruguayaotraspartesdelmundo.TataConsultancyServices,SabreHoldings, APAC Costumer Services, Tenaris, Mercado Libre, entre otras, que ya ofrecen servicios desdeUruguayaotraspartesdelmundo.

j) LECCIONESAPRENDIDASDELAEXPERIENCIADEURUGUAY

Comosehamostradohastaaquí,enelcasodeUruguaynoexisteunúnicoorganismoniunsoloprograma que haya liderado o pueda considerarse responsable del crecimiento y el éxito internacional de la industria del software. Existe realmente una conjuncióndecaracterísticaspropiasyunapléyadede organizaciones públicas y privadas que han puesto en marcha proyectos de carácter muy diverso relacionadasconelsector,desdeperspectivasdiversas.

Sinembargo,elGobiernohalideradoesfuerzosregulatoriosyprogramáticosparahacerdelsoftware una industria estratégica nacional.Desdeestaperspectiva,elGobiernoha jugadounpapelclavequesehatraducidoenelfomentodeunaauténticaSociedaddelaInformación,eldesarrollodeunademandalocalsostenibleylaintegracióndeiniciativasdelosdiferentesactoresqueactúanenelentorno del sector del software.

Latendenciacrecienteenlasexportacionesdeservicios,muestraqueUruguaytienecaracterísticasdiferenciadorasquegeneranventajascompetitivas.EntreellasdestacanenpalabrasdeURUGUAYXXI “la estabilidad política y socioeconómica, el ambiente propicio para los negocios, elmarco


Pág. 223

normativoeincentivosfiscales,ladotaciónderecursoshumanoscalificados,loscostoscompetitivosyunainfraestructuratecnológicaadecuadaentreotros.”

De la experiencia deUruguaypueden extraerse una serie de conclusiones amodode LeccionesAprendidasoRecomendacionesquepuedenserválidasparaNicaraguaalahoradedefinirpolíticasodiseñarinstrumentosoprogramasespecíficosparaelfomentodelaindustriadesoftware local y de sus exportaciones.

ComosehavistolaaccióndelacooperacióninternacionalenUruguayofreceademáslaposibilidadde evaluar programas y seleccionar casos de éxito que, con las debidas adaptaciones, pueden ser trasladados a Nicaragua.

• El fomento del uso de FOSS (free and open source software) no sólo abarata costes y facilita el uso de tecnologías a nivel social sino que es un estímulo clave para la capacidad creativa de la industria nacional.

• Es también fundamental diseñar programas que permitan conectar la demanda y la oferta

locales, con el doble fin de:

▪ estimularelcrecimientodelasempresasdesoftware local y ▪ promover la identificacióndenecesidadesespecíficasde las industriasnacionalespara

mejorar su competitividad mediante la integración de las tecnologías de la información.

• El diseño de estrategias y programas debe incorporar las demandas y la participación del mayor número de actores posible: en particular es clave la articulación de una relación eficiente entre las instituciones educativas y las empresas.

• La financiación es una limitante que afecta particularmente a los países latinoamericanos: se deben tomar medidas decididas para facilitar la financiación de proyectos competitivos. El papeldelasUniversidadeseInstitutostecnológicospuedeserclaveparaarticularopcionesde financiación y desarrollar fórmulas de capital riesgo.

• El sector debe convertirse en una estrategia nacional. En particular se debe:


Pág. 224

▪ Declararloestratégicoalmáximonivelnormativoposible.

▪ Definirydiseñar una estrategia que permita incorporar iniciativas de los diferentes actores con participación en el sector.

▪ Definir unapolítica impositiva clara y consistente que sea adecuada para atender las características específicas del sector.

• Fomentar el asociacionismo entre las empresas del sector, generar sinergias, favorecer la creación de clusters y contribuir a que los nuevos emprendedores se integren en las cadenas de valor y se beneficien de las experiencias de las empresas ya establecidas.

• Identificar las barreras que impiden un mayor dinamismo al sector en el caso específico de Nicaragua y diseñar instrumentos específicos para actuar sobre ellas.

• Analizar las experiencias previas y utilizar los casos de éxito para aplicarlos, adaptándolos a

las circunstancias locales. En el caso de Nicaragua existe una gran oportunidad para utilizar los fondos de cooperación internacional y replicar experiencias exitosas de otros países latinoamericanos,comoeselcasodeUruguay.

• Es recomendable determinar posibles complementariedades del sector a nivel regional que pueden contribuir a conectar la demanda regional con la oferta local y desarrollar sinergias a nivel internacional.

• Las políticas de atracción de IED deben ir acompañadas de medidas de apoyo a las empresas locales y vincularse con registros de capacidades nacionales que puedan ser atractivas para las empresas extranjeras.


Pág. 225

k) BIBLIOGRAFÍA

• El mercado del softwareenUruguay,ICEX,2006• El sector de softwareyserviciosinformáticosenUruguay,IreneGonzálezyLucíaPittaluga,2007• Entre mitos y realidades: TIC, políticas públicas y desarrollo productivo en América Latina,

CEPAL, 2013• Export of Software andBusinessProcessOutsourcing fromDevelopingCountries: Lessons

fromtheIndianExperience,NageshKumaryK.J.Joseph,2005• Exporting Services: A Developing Country Perspective, Arti Grover Goswami, Aaditya Mattoo,

and Sebastián Sáez, 2011• InformationEconomyReport2012:TheSoftwareIndustryandDevelopingCountries,UNCTAD,

2012• Nicaragua:buildingasustainableIT-BPOIndustry,Tholons,2012• ServiciosGlobalesdeExportación:Oportunidadesde InversiónenUruguay,URUGUAYXXI,

2012• SoftwareExportStrategiesforDevelopingCountries,PamelaY.Abbott,2003• Software Exports Development in Costa Rica: Contradictions and the Potential for Change,

Brian Nicholson y Sundeep Sahay, 2007• TheBusinessDevelopmentProgramfortheSoftwareIndustryinUruguay,ImpactEvaluation

CaseStudy,FOMIN,2010• Utilizaciónde lasTecnologíasde la Informacióny lasComunicacionesenelUruguay,Lucía

Pittaluga y Mariana Sienra, 2007• UnainiciativasectorialparaladifusióndelasTICenlasempresas:LaexperienciadelUruguay,

CEPAL, 2013


Pág. 227

1. ANÁLISIS FODA INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

ElanálisisFODAesunaherramientadeusogeneralenelámbitodelaestrategiaempresarial,quevamosautilizarenesteestudio,tantoanivelgeneral,paralaofertaexportabledeNicaraguadeforma agregada, como para cada uno de los productos y servicios escogidos para el análisis en este estudio de modo individualizado.

En síntesis, el FODA debe permitir filtrar toda la información hasta ahora procesada en los doscapítulos precedentes y sintetizarla, al reducirla a una cantidadmanejable de indicadores claveparaelanálisisdelasituaciónyclasificarlosenfuncióndetansolocuatrovariables:Fortalezas(F)yOportunidades(O)Debilidades(D)yAmenazas(A).

Anivelesquemático,FortalezasyDebilidadescorrespondenaunanálisisinternodelsectorexportadorodelaempresayOportunidadesyAmenazasaunanálisisexternodelentornoquelesrodea.LasFortalezasyOportunidadesrepresentanelementospositivos,apotenciar,delaestrategia,mientrasquelasDebilidadesyAmenazasseríanaspectosnegativos,aevitarocorregir,segúnseaelcaso.

ElresultadodelAnálisisFODAseríaunperfilrepresentadoenunamatrizcomolaquesemuestraacontinuación:


Pág. 228

En el análisis interno se va a atender a algunas variables básicas, como son las siguientes:

• Ventajacompetitiva.Analizardondeestánlasposiblesventajasocualidadesdestacablesdecadaproducto o servicio.

• Factoresdediferenciación.Delmismomodohabrádetratardeidentificarlos.• Capacidad de producción/suministro o prestación. Establecer cuál es la capacidad real de

producción de suministros o provisión de servicios.• Calidadycertificación.• Capacidadfinancieraparaafrontarproyectosygarantías.• Equipo humano y apoyos externos. • Experiencia previa en países/sectores como los que se pretende abordar.

Desde el lado del análisis externoseatiendeaidentificarelpotencialen:

• Sector: Relevancia del sector en el comercio internacional• Mercados:Cualessonmásactivos• Comercialización y distribución: Cauces• Competidores:Suámbitodeactuaciónyestrategia• Entorno Sectorial: Tendencias actuales y previsibles• Oportunidadesquesepresentan

Con el análisis FODA se pretende tener un conocimiento esquematizado de la realidad sectorialque facilite la toma de decisiones y las actuaciones potenciadoras o correctoras, para que desde las instituciones,asociacionesgremialesoempresassepuedanutilizarmejorsusFortalezas,corregirsusDebilidades,identificarnuevasOportunidadesyevitarosortearlasAmenazas,porloqueidealmentelamatrizFODAincluiríaunaseriedeindicaciones(parareforzary/oevitar)necesariasparaconseguirdichosobjetivos.

Dehecho,unadelasvirtudesdelaMatrizdeperfilFODAdeberíaserpotenciarlainteracciónentrelos elementos de cada uno de los cuatro cuadrantes. Básicamente, se asume que las celdas se relacionan entre sí del siguiente modo:

• LasFortalezaspuedencontribuiralestablecimientodeventajascompetitivas.


Pág. 229

• Las Debilidades representan un obstáculo a determinadas estrategias de crecimiento.• LasFortalezaspuedenserpotenciadasparaaprovecharlasOportunidadesyevitarAmenazas.

ElAnálisisFODAesunaherramientamuyútil.Obviamentepresentalimitaciones,unadelascualeseslarelativaydifícilmenteevitablearbitrariedad alahoradeclasificarcomodebilidades,amenazas,fortalezas y oportunidades los diferentes indicadores que se analicen y la relevancia de cada una de ellos. Además, al establecer esas cuatro categorías, se puede llegar a dejar fuera otros indicadores que también son relevantes, pero que no encajan necesariamente bajo ninguna de estas cuatro categorías.

Sinembargo,más importanteque la clasificaciónde todosesos indicadoresesque,mediante lautilizacióndelAnálisisFODA,emergenybrinde elementos que deben ser tomados en consideración para desarrollar una estrategia determinada, así como los riesgos inherentes a aquellos que pueden dificultarlaacciónolosresultadosesperados.Endefinitiva,laconclusiónalaquellevaelanálisisFODAdeberíaserunaidentificaciónclaradelasprincipalesventajascompetitivasenrelaciónconelentornoanalizado.Laestrategiaquesediseñedeberáfundamentarseenesasventajascompetitivasybuscarsuaprovechamientoóptimo.


Pág. 230

2. ANÁLISIS FODA GENERAL. SITUACIÓN EXPORTADORA

En primer lugar se van a presentar de modo sintetizado los 15 indicadores encontrados másrelevantes correspondientes a cada uno de los cuatro elementos, de modo común para la exportación nicaragüense:

FORTALEZAS

1. Tradición exportadora y conciencia de las empresas de la necesidad de aumentar esfuerzos.

2. Cultura empresarial muy favorable a la internacionalización.3. Experiencias concretas exitosasydemostrativasdelacapacidadparacompetir.4. Equipodirectivoempresarialqueapuesta fuertemente por este camino de mejoras.

5. Conciencia extendida entre las empresas de la necesidad de agregar valor exportador y disposición para hacerlo.

6. Muy alta propensión exportadora (84%) y crecimiento anual medio de las exportaciones (25%) de las empresas exportadoras.

7. Alto grado de independencia de la empresa exportadora: el 82 % exporta directamente sus productos.

8. Margen amplio para aportar valor agregado mejorando procesos.9. Espíritu y disposiciónhacialaasociatividadconotrasempresaslíderesoconexperiencia.10. Firme decisión y clara vocación de compromiso de las autoridades.11. Compromiso político e institucional en favorde lapromoción ydiversificaciónde las

exportaciones.12.MúltiplesTratados de Libre Comercio firmados que generan interesantes oportunidades.13. Capacidad productiva elevada en términos regionales.14. Competitividad en la producción de materia prima con alta demanda internacional.15. Proximidad física almercadodeconsumomásgrandedelmundo,EEUU.


Pág. 231

OPORTUNIDADES

1. La exportación de muchos productos puede verse incrementada con ligeras adaptaciones a través de asistencia técnica (AT) a la producción (corto /medio plazo).

2. La mejora de procesos y rendimientos ofrece una gran oportunidad para incrementar las exportaciones.

3. Unamayorelaboracióneincorporacióndevalor agregado abrirá mercados y reducirá la vulnerabilidadalaqueestánsometidoslosproductosagrícolasporlasvariacionesenlosprecios.

4. HayimportantesavanceseinterésdelasempresasenelSistemadeCalidadyCertificación,quemejoraríasignificativamentelacompetitividad.

5. El desarrollo de la asociatividad permitiría un aumento notable de la eficacia de laspolíticasyactuacionesdepromoción.

6. Adopcióndepolíticasactivasparafacilitarelencadenamientoproductivo,laintegraciónverticalyasegurarlacalidadenlacadena.

7. Las empresas ancla que acopian a productores pueden liderar el proceso y agrupar en su entorno a las empresas pequeñas.

8. Existencia de agrupamientos ya iniciados y en crecimiento con posible efecto de arrastre.9. Existe una demanda latente insatisfechapor limitacionesproductivasde lasempresas

exportadoras.10. Pequeños cambios pueden abrir grandes oportunidades: por ejemplo, llegar a nuevos

clientes con solo crear página web: en la actualidad sólo el 44 % de los exportadores tienewebenespañoly34%eninglés.

11. Materia prima nacional adecuada para poder cumplir reglas de origen preferentes, en productos de origen agropecuario.

12. Crecimiento espectacular de la demanda de productos exportables en la región de Asia-Pacífico,dondelosproductosnicaragüensesnoenfrentandesventajasdesdeelpuntodevistadeltransportemarítimo.

13. Posibilidades para avanzar en una estrategia de diversificación sectorial de las exportacionesydedestinarrecursosalaprovechamientodelasnuevasoportunidades.

14. Amplio apoyo de la cooperación y donantes internacionales a proyectos de promoción de las exportaciones.

15. La construcción del canal de Nicaragua abrirá nuevas rutas de transporte marítimomejorando las carencias de infraestructuras internas que limitan los procesos de acopio y accesoamercadosacostescompetitivos.


Pág. 232

DEBILIDADES

1. La mayor carencia está en la fase productiva, en los procesos previos a la comercialización.2. Debilidad del sector manufacturero, Peso relativo muy elevado de productos sin

transformar.3. Volumen de producción limitado e incapacidad de responder o satisfacer demandas

grandes, en la mayoría de productos.4. Baja diferenciación y limitación de las ventajas competitivas, en commodities

fundamentalmente.5. Muchos productos o servicios sin cualidades destacables: Escasos procesos de

transformación en la agroindustria e industria manufacturera.6. Productos no siempre suficientemente adaptados a las exigencias de los mercados.

Escasos desarrollos tecnológicos y diseños propios.

7. Insuficiente desarrollo en el envase y embalaje que dificulta la diferenciación de losproductos y el acceso a mercados exigentes.

8. Insuficiente nivel de certificación (34% de la producción) y retrasos en los servicios de

certificación y análisis de laboratorio que afecta a muchos sectores agroindustriales, indispensableparaabordarcongarantíaselprocesodeaccesoamercados.

9. Bajo poder de negociación con compradores que limita el uso de marcas propias o la

carencia de marcas en muchos casos: menos de la mitad de empresas han registrado marcas en Nicaragua o en el exterior.

10. Escasa iniciativa comercial para captar nuevos clientes: las exportaciones obedecen en muchos casos más a compras de los clientes que a un esfuerzo de ventas.

11. Atomización,muypequeñasempresasconescasaeficaciayeficienciaproductiva.12. Baja asociatividad entre empresas Pymes.

13. Dificultades financieras y acceso muy limitado al crédito.14. Actualmente no se cuenta con puerto de aguas profundas en la costa Atlántica para

exportación y problemas logísticos derivados de las insuficientes infraestructurasinternas, que limitan procesos de acopio y comercialización.

15. Mejoras pendientes en trámites aduaneros complejos.


Pág. 233

AMENAZAS

1. Excesiva concentración de las exportaciones nacionales en pocos productos y aún

menos sectores.

2. Vulnerabilidad ante cambios en la demanda debido a la concentración de las exportaciones

nicaragüenses en pocos países.

3. Volatilidad de los precios internacionales de las commodities,quetienenunaparticipaciónmuy elevada en la oferta exportable de Nicaragua.

4. La limitada diferenciación de los productos exportados les hace muy vulnerables a caídas

coyunturales en el consumo y presiones de la competencia.

5. Elevados costes de insumoscomoenergíayserviciosbásicosamenazanlacompetitividada medio plazo.

6. Dificultades de financiamiento para adquisición de maquinaria y equipos, necesaria para acometer nuevos procesos de transformación.

7. Reducido tamaño del mercado doméstico dificulta las economías de escala y limitainversiones y desarrollos empresariales.

8. Creciente competencia de países emergentes con mayores economías de escala y capacidadesproductivasmuysuperioresaNicaragua.

9. Necesidad de mejorar procesos e incrementar el valor agregado de sus productos.

10. La debilidad de la producción de insumos industriales básicosamenazalacompetitividadde la industria transformadora.

11. Problemas de inocuidad en algunos productos agroalimentarios puede amenazar imagen internacional de ciertos sectores.

12. La debilidad de las infraestructuras productivas puede generar riesgos en relación con los procesos de acopio y de comercialización y exportación.

13.Costesde transportedeexportaciónelevados amercadosestratégicos (UE y EEUU) yvulnerabilidadaincrementosenelpreciodelcombustible.

14. Medidas fitosanitarias y de protección alimentaria cada vez más exigentes en los

mercados meta.

15. Dinamismo comercial de principales competidores regionales.


Pág. 234

3. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INDICADORES FODA

3.1. FORTALEZAS

1. Tradición exportadora y conciencia de las empresas de la necesidad de aumentar esfuerzos:

existe un reconocimiento de las oportunidades que representa la exportación pero también delasdesventajascompetitivas(anivellogísticoydedesarrollodelaindustriamanufacturerafundamentalmente) que enfrenta Nicaragua en relación con sus competidores regionales ymundiales,yqueexigenunesfuerzocolectivoparamejorarelposicionamientointernacionaldelpaís.

2. Cultura empresarial muy favorable a la internacionalización: como se desprende tanto de los resultadosde laEncuesta sobreCaracterísticasde laEmpresaExportadora2013comode lasentrevistas realizadas por el equipo consultor con más de 60 representantes de empresas y organizaciones pública y privadas de Nicaragua. Existe una conciencia decidida por aprovechar las oportunidades que brinda la internacionalización, única vía para crecer de manera sostenible ycompetirenunmundoglobalizado.

3. Experiencias concretas exitosas y demostrativas de la capacidad para competir: como porejemplo laexportacióndecarneaEEUU, lacalidadde lamielnicaragüense reconocidaenelmercado europeo, la calidad de la producción de cacao, la capacidad exportadora de aceite de cacao o las experiencias individuales exitosas en sectores diversos como el calzado, mueble, cafés especiales y alimentación en general.

4. Equipodirectivoempresarialqueapuesta fuertemente por este camino de mejoras: como se desprende de la disponibilidad para mantener reuniones con el equipo consultor y el contenido delasentrevistasrealizadas.Esaactitudfirmesereflejaasimismoenladisposiciónacompartirinformación, el elevado nivel de participación de la Encuesta realizada y el contenido de lasrespuestas recibidas.

5. Muy alta propensión exportadora: así se desprende de los resultados de la Encuesta ya mencionada. Las empresas que respondieron a esta Encuesta reportan unas exportaciones superiores al 74% de su facturación total (la media para todos los sectores asciende hasta el 84%).


Pág. 235

Eseporcentajeesmuyelevadoencomparaciónconotrospaísesyreflejalafuerteorientaciónexportadoray laelevadacompetitividad internacionalde lasempresasencuestadas.Porotrolado el crecimiento anual medio de las empresas que respondieron a la encuesta fue superior al 25%.

6. Alto grado de independencia de la empresa exportadora: las empresas exportadoras muestran un grado de autonomía elevado cuando se trata de exportar sus productos. El 82 % declara quelosexportadirectamente,mientrasqueel15.79%utilizanempresasintermediarias.Estosresultadosreflejanquelasempresasparecenconoceradecuadamenteloscanalesdeexportaciónyquesonproactivasenlacomercializacióndesusproductos.

7. Margen amplio para aportar valor agregado mejorando procesos: un porcentaje elevado de actividadesestánbasadasenprocesosproductivosmuybásicosqueadmitenmejorastécnicasrelativamentesencillasyquepuedengenerarunincrementodevalorenelcortoymedioplazo.EstorepresentaobviamenteunaOportunidad,perotambiénunaFortalezaenrelaciónconelmargeninternodelpaísparamejorarsucompetitividadinternacional.

8. Espíritu y disposición hacia la asociatividad con otras empresas líderes o con experiencia.Los integrantes de lasMIPYMES son conscientes de que para innovar, crear nuevos diseños,estandarizarproductosylograrmayorcapacidadyproductividad,requierendeAsociatividad,por imposibilidad de generar economías de escala de otro modo.. Hay además diversos esquemas de asociatividad utilizados por estas empresas, entre ellos empresas anclas, consorcios deexportación y cadenas de valor. Tenemos ejemplos en Nicaragua como INGEMAN en la producción demiel,NIACARACOOPenproduccióndemiel,caféespecialyaceitedeajonjolíylascomisionessectoriales de APEN.

9. Firme decisión y clara vocación de compromiso de las autoridades: la DGFEX de MIFIC lidera la estrategia de fomento de promoción de las exportaciones y apuesta de manera clara y decidida porlamejoradelascapacidadesempresarialesylacoordinaciónconlasdiferentesinstitucionesy organizaciones involucradas, entre las que destaca el papel de PRONicaragua. Existenademás iniciativas dentro deMIFIC y de otros organismos oficiales que, desde perspectivasdiferenciadas, convergen en una línea estratégica clara y orientada a la mejora del desempeño de las exportaciones.


Pág. 236

10. Compromiso político e institucionalenfavordelapromociónydiversificacióndelasexportaciones.Laestrategiadepromocióndeexportacionessedesarrollaenunentornopolíticofavorablealainternacionalizaciónyqueentiendequeunamejoradelasexportacionesrepresentaunamejoradeldesempeñogeneraldelaeconomíadelpaís.AnivelpolíticoexisteademásunaconcienciadecididaparalograrladiversificaciónsectorialygeográficadelasexportacionesdeNicaragua,comopasonecesarioparagarantizarlasostenibilidaddelacompetitividadinternacionaldelpaísa mediano plazo.

11.Múltiples Tratados de Libre Comercio firmados que generan interesantes oportunidades:el Gobierno nicaragüense ha sidomuy proactivo en la negociación y firma de Acuerdos deLibre Comercio con socios estratégicos que ofrecen oportunidades de acceso en condiciones competitivas para las exportaciones nicaragüenses. Los Acuerdos suscritos cubren no sóloalgunosdelosprincipalesmercadosdeconsumodelmundo(EEUUylaUE)sinoquetambiénincluye socios estratégicos en zonas diversas (como Taiwán o Chile) que pueden contribuir a la diversificacióngeográficadelasexportaciones.Porotroladoelaccesopreferencialamercadosexigentes, como EEUU y UE, pueden aportar competitividad internacional a las empresasnicaragüenses, en términos de imagen, calidad y diferenciación.

12. Capacidad productiva elevada en términos regionales: el tamaño del país ofrece Fortalezas en términosdecapacidadproductivayOportunidadesparaelaprovechamientodeeconomíasdeescala. Estas ventajas son más evidentes en relación con los productos agrícolas, el hato ganadero ylapesca(yparticularmentelaacuacultura,quepuedegenerarventajascompetitivasmuyclarasen términos regionales).

13. Competitividad en la producción de materia prima con alta demanda internacional: Nicaragua es un gran productor de materia prima de calidad en sectores con una demanda internacional muy dinámica. Así ocurre con la carne, la miel, la pesca o el cacao y cacahuete y derivados. Esta capacidadproductivarepresentaunaimportanteventajanosóloentérminosdecapacidaddeacopio,sinotambién,másespecíficamente,enrelaciónconelcumplimientodelascondicionesde las reglas de origen establecidas en los Acuerdos de Libre Comercio.

14. Proximidad física almercado de consumomás grande delmundo, EEUU: lo que representaventajasespecíficasentérminosdecostosdetransportequepuedencompensarparcialmente


Pág. 237

la carencia deunpuerto de aguas profundas en el Caribe. Peromás específicamenteofreceademáslaOportunidaddeaprovecharlaexistenciadeunanumerosacomunidadnicaragüensey centroamericana en EEUU, que representa ventajas desde el punto de vista del accesocomercial, la adaptación de los productos y la imagen entre un grupo creciente de consumidores estadounidenses.

3.2. OPORTUNIDADES

1. La exportación de muchos productos puede verse incrementada con ligeras adaptaciones

a través de asistencia técnica (AT)a laproducción (corto/medioplazo): se tratadetiposdeprocesos en general básicos y muy diversos que afectan a toda la cadena de valor. Así por ejemplolacapacitaciónentécnicasdeoptimizacióndecultivoodecaptura(conservacióndelalangosta viva), la prevención del doble propósito en la explotación del hato ganadero, el acceso asuministrosbásicos(semillas,insumosapiarios,etc.),eldiseñodeetiquetadoyenvases,etc.

2. La mejora de procesos y rendimientos ofrece una gran Oportunidad para incrementar lasexportaciones: Oportunidad relacionada con el punto anterior, pero específicamente con lagestiónadecuadadecultivosyexplotacionesagropecuarias,seleccióndesemillasodeespecies,mejorasgenéticas,técnicasdemejoraderendimientos,etc.

3. Unamayorelaboracióneincorporacióndevalor agregado abrirá mercados: lo que representa unretoperotambiénunaOportunidad.Setratadeentenderquelamejoradelacompetitividadinternacionaldemuchosproductosdependedecambiosenprocesosproductivosprevios,quefaciliten la generación de mayor valor agregado. Es decir, se pueden obtener transformaciones muy notables en la comercialización y el desempeño exportador si se logra, previamente, la incorporación de valor agregado en la producción.

4. Hay importantes avances e interés creciente de las empresas en los Sistemas de Calidad y

Certificación,quemejoraríasignificativamentelacompetitividad:comosedesprendedetodoloanterior,laimplantacióndesistemasdecalidadydecertificaciónsuponenunaherramientafundamental para responder a los retos y aprovechar las oportunidades descritas. La empresa exportadoratiene,engeneral,unaconcienciaclarasobrelanecesidaddeavanzareneldesarrollodeestossistemascomovíademejoradelacompetitividadinternacional.


Pág. 238

5. El desarrollo de la asociatividadpermitiríaunaumentonotablede laeficaciade laspolíticasy actuaciones de promoción: teniendo en cuenta que la empresa nicaragüense es en general mediana o pequeña y para superar sus limitaciones técnicas y productivas, es fundamentalfomentarlaasociatividadsectorialyhorizontal.Ellopuedepermitirgenerarsinergiasgenerales,economíasdeescalaymejorasespecíficasen lacapacidaddecomercialización internacional.Existe voluntad del gobierno para fomentar la asociatividad, utilizando instrumentos paramotivarlacomoelcrédito,participacióndeprogramasespecialesydiversosespaciosdediálogoestablecidos.

6. Adopcióndepolíticasactivasparafacilitarelencadenamiento productivo,laintegraciónverticaly asegurar la calidad en la cadena: la trazabilidad es un elemento fundamental y de importancia crecienteenlacompetitividadinternacionaldelosproductosalimenticios.TeniendoencuentaqueenNicaraguaexistenriesgostantologísticoscomodeinocuidadenlasredesdeacopio,setratadegarantizarelmantenimientodesistemasyestándaresdecalidadentodalacadenadevalor.

7. Las empresas ancla que acopian a productores pueden liderar el proceso y liderar a los pequeños: comoyasehaseñaladoexistenmuchoscasosdeéxitoquedemuestranlacapacidaddecompetirinternacionalmente. Esas empresas pueden liderar procesos de internacionalización, ayudando a otras medianas y pequeñas, no sólo proveedoras (mediante mejoras en los procesos técnicos y de calidad) sino también de otros sectores, mediante fórmulas diversas de cooperación en la comercialización, distribución recíproca o compartida, etc. Las empresas líderes debenser además un referente, ejemplo y fuente de inspiración para otras que inician procesos de internacionalización.

8. Existencia de agrupamientos ya iniciados y en crecimiento con posible efecto de arrastre: hay experiencias diversas, entre las que destaca la Asociación de la Industria Textil y Confección(ANITEC), que aunque integrada en casi su totalidad por empresas en régimen de zona franca, ha patrocinadoaempresasmáspequeñasconstituidasfueradezonafrancayconquienescompartepedidosque,porsuvolumenoespecificaciones,nolesresultarentableatenderdirectamente.

9. Existe una demanda latente insatisfecha por limitaciones productivas de las empresasexportadoras: el 31%de las empresasencuestadas identificaronun “volumendeproducción


Pág. 239

insuficiente”comolaprincipaldificultadinternaparaincrementarsusexportaciones.Ellodejaentreverquehayunademandainsatisfechaquepodríaatendersesisemejoraralacapacidadproductiva, loquerefuerza lanecesidadde incrementar la inversiónenequipamientosen lasdistintasempresas.

10. Pequeños cambiospuedenabrirgrandesoportunidades:espreciso identificar cuáles son loscuellos de botella o limitantes específicas en las cadenas de valor y actuar inmediatamentesobre aquellos de más fácil o rápida resolución. Por ejemplo, en la actualidad sólo el 44 % de los exportadoresencuestadostienewebenespañoly34%eninglés.Esevidentequeunasolucióntanfácilypococostosacomocontarconunapáginawebpuedepermitirllegaramultituddenuevos clientes, además de ser hoy en día una herramienta básica para la comercialización internacional.

11. Materia prima nacional adecuada para poder cumplir reglas de origen preferentes, en productos deorigenagropecuario:comoyasehaseñalado,lacapacidadproductivadeNicaraguaesunaFortalezaentérminosregionales.PeroademásrepresentaunaOportunidadparagarantizarunadecuado aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, que requieren el cumplimiento de reglasdeorigenespecíficasparaaplicarlasventajasarancelariasotorgadas.

12. Crecimiento espectacular de la demanda de productos exportables en la región de Asia-Pacífico, donde los productos nicaragüenses no enfrentan desventajas desde el punto de vista del transportemarítimo.Asia-Pacíficohaexperimentadolasmayorestasasmundialesdecrecimientodel consumo de muchos de los productos que se analizan en este Estudio (carne, café, chocolate, queso,etc.).Aunquesetratademercadosquepresentanretosdeaccesoespecíficos,Nicaraguanoenfrentaparalaexportaciónaestaregiónlaimportantedesventajacompetitivaquesederivade la inexistencia de un puerto de aguas profundas en el Caribe.

13. Posibilidades para avanzar en una estrategia de diversificación sectorial de las exportaciones y dedestinarrecursosalaprovechamientodelasnuevasoportunidades.Ladiversificacióndelaproducción, tomando en consideración las cadenas locales de producción, la mejora del volumen y la calidad de producción así como el procesamiento (cosecha, secado, almacenamiento) contribuyen a incrementar los ingresos de familias campesinas. Las capacitaciones y asesorías alasMIPYMEyfamiliascampesinassontannecesariascomoeldesarrolloorganizativoparalas


Pág. 240

cooperativasafindetransmitirelsaberhacerempresarialyampliarelaccesoalosmercados.Estasexperienciasprácticaspuedenconstituirunaportefundamentalaldesarrollodeunaestrategianacional para bienes como el cacao, miel, lácteo, mermeladas, frutas deshidratadas entre otras. EnelPNDH2012-2016,seestablecengrandesesfuerzosenconsolidarlaestrategiaproductiva,que se basa en apoyo integral a la pequeña producción para aumentar los rendimientos, la productividadyelvaloragregado,asícomolosingresosfamiliares.Asímismo,unaalianzaentretrabajadores, productores, empresarios para favorecer la inversión nacional y extranjera, y promover las exportaciones.

14. Amplio apoyo de la cooperación y donantes internacionales a proyectos de promoción de las exportaciones: Nicaragua recibe una atención preferente por parte de donantes y organismos financierosinternacionales,ylapromocióndelasexportacionesesunadelastemáticastambiénfavorecidas por la cooperación internacional. El correcto alineamiento de proyectos es un elementoclaveparaoptimizarlaeficaciayeficienciadelosrecursosaportadosporlosactoresinternacionales.

15. La construcción del canal de Nicaraguaabrirá,amedioplazo,nuevasrutasdetransportemarítimomejorando las carencias de infraestructuras internas que limitan actualmente los procesos de acopioyaccesoamercadosacostescompetitivos.

3.3. DEBILIDADES

1. La mayor carencia está en la fase productiva, en los procesos previos a la comercialización: en muchos casos, no es posible mejorar las exportaciones si no se resuelven previamente aspectos relacionadosconlosprocesosproductivosylacreacióndevaloragregado.Sedebenidentificarcorrectamente las carencias específicas con el objetivo de responder adecuadamente a lasnecesidadesdelaempresaytambiénutilizareficientementelorecursosdisponibles.

2. Debilidad del sector manufacturero,Pesorelativomuyelevadodeproductossintransformar:lo que representa una importante Debilidad de la oferta exportable de Nicaragua, pero también unalimitanteespecíficaparamuchosproductostransformadosquerequierendeprocesosdetransformación básica previos en la cadena de valor o de insumos o acopios industriales.


Pág. 241

3. Volumen de producción limitadoe incapacidadderesponderosatisfacerdemandasgrandes:yasehaseñaladoquelasempresasreconocenquesu“volumendeproduccióninsuficiente”esla principal causa interna que previene el crecimiento de las exportaciones. Adicionalmente el tamaño en general mediano y pequeño de la empresa nicaragüense impide el aprovechamiento deoportunidadesespecíficasenmercadosdegrantamañoyensectoresdondeelvolumenesunelementofundamentaldelacompetitividad.

4. Baja diferenciación y limitación de las ventajas competitivas de muchos productos, commodities fundamentalmente: la exportación de commodities suele estar controlada por grandes compradoresmundiales,lospreciossonfijadosenlasbolsasinternacionalesdecadaproductoyelproductortieneescasopoderdenegociación.

5. Productos sin cualidades destacables: escasos procesos de transformación en la agroindustria e industria manufacturera. La producción actual presenta una elevada vulnerabilidad por su baja diferenciación, su potencial dificultad para adaptarse a cambios en la demanda o responderadecuadamentealavolatilidaddelospreciosinternacionalesdelosproductossintransformar.

6. Productos no siempre suficientemente adaptados a las exigencias de los mercados: escasos

desarrollos tecnológicos y diseños propios, loquedificulta lacapacidadparaadaptarsea losrequerimientos de la demanda y el aprovechamiento de las oportunidades en nichos de mercados internacionales.

7. Insuficiente desarrollo en el envase y embalaje: es una de las principales limitantes transversales queafectanatodos lossectoresdealimentostransformadosyquedificultaenormemente ladiferenciación de los productos y el acceso a mercados exigentes.

8. Poca infraestructura para certificaciones y análisis de laboratorio, que afecta a muchos sectores agroindustriales, indispensablepara abordar congarantíasel procesodeaccesoamercados.Aunquelosresultadosdelaencuestaindicanqueelnúmerodecertificacionesseincrementaráen el corto plazo, los porcentajes de las empresas certificadas siguen siendo claramenteinsuficientes.


Pág. 242

9. Bajo poder de negociación con compradores lo que limita el uso de marcas propias o bien la

carencia de marcas en muchos casos: Unterciodelasempresasencuestadascarecendemarcaspara sus productos y menos de la mitad de ellas están registradas en Nicaragua o en el extranjero, loquedemuestraunaciertadebilidadcomercial.Otrasempresas,peseatenermarca,utilizanlasquelesdemandanloscompradoresafindeasegurarlaventa.

10. Escasa iniciativa comercial para captar nuevos clientes: las exportaciones obedecen en muchos casos más a compras de los clientes que a un esfuerzo de ventas. Esta debilidad está relacionada con el tamaño de las empresas y la baja diferenciación de los productos. La capacidad comercial delasempresaspodríabeneficiarsedeunmayordesarrollodelaasociatividadydelliderazgodelas empresas con mayor experiencia.

11. Atomización,muypequeñasempresasconbajaseficaciayeficienciaproductivas,locualdificultasu capacidad actual pero también la capacidad para emprender mejoras.

12. Baja asociatividad entre empresas Pymes:Labajaasociatividadestáparcialmenteocasionadapor la informalidad de las empresas y la desconfianza que puede existir al tratar de cultivarrelaciones de colaboración. Convendría lanzar una campaña de concienciación ymotivaciónhacialaasociatividad,resaltandosusventajas.

13. Dificultades financieras y acceso muy limitado al crédito, como se desprende de las entrevistas realizadas por el equipo consultor y también de los resultados de la Encuesta realizada, en la queel26,3%delasempresasindicaronquelos“problemasdefinanciamiento”sonunadelasprincipales causas que impiden el crecimiento de sus ventas internacionales.

14. Engorrosos trámites aduaneros: el 23,68% de las empresas encuestadas identificaron la“engorrosatramitaciónaduanera”comounadelasprincipalescausasexternasqueimpidenodificultanuncrecimientodesusexportaciones.


Pág. 243

3.4. AMENAZAS

1. Excesiva concentración de las exportaciones nacionales en pocos productos y aún menos

sectores: los nueve primeros productos representan más del 60% y los 20 primeros más del 82%. delasexportacionesdeNicaragua.Ademásdeunadebilidadquedificultaelcrecimiento,estepatrón exportador presenta una Amenaza por su vulnerabilidad ante cambios en la demanda, la aparicióndeproductossustitutivosopaísesconmejoresventajascompetitivas

2. Concentración de las exportaciones nicaragüenses en pocos países: que representa un riesgo ante cambios en la demanda en esos mercados o crisis económicas localizadas. Además es precisoavanzaren ladiversificaciónhacia losmercadosemergentesyconunademandamásdinámicaparacadaunodelosproductosdelaOfertaExportable.

3. Volatilidad de los precios internacionales de las commodities,quetienenunaparticipaciónmuyelevadaenlaofertaexportabledeNicaraguayencuyacomercializaciónlosproductorestienennormalmente poco poder de negociación.

4. La limitada diferenciación de los productos exportados les hace muy vulnerables a caídas

coyunturales en el consumo y presiones de la competencia: es fácil que aparezca un producto sustitutivo,lafidelidaddelconsumidoraproductossindiferenciaciónesnormalmentebaja,lacompetencia en precios es muy intensa, etc.

5. Elevados costes de insumos como energía y servicios básicos: los elevados costes de la energía no son sólo reconocidos por las empresas como la principal limitante externa al crecimiento de lasexportaciones, sinoque tambiénsonunaAmenazapara lacompetitividad internacionalamedioplazoy,fundamentalmente,enlasactividadesdetransformaciónymanufactura,quesonlas más necesarias para mejorar el desempeño de las exportaciones nicaragüenses.

6. Dificultades de financiamiento para adquisición de maquinaria y equipos, necesaria para acometer nuevos procesos de transformación. Estas dificultades ya han sido mencionadascomounaDebilidad,peroamedioplazosuponenunaAmenazaquereduciríalacompetitividadinternacional de la producción nicaragüense e impediría acometer las inversiones necesarias paraeliminarotrasDebilidadesyaprovecharlasOportunidades.


Pág. 244

7. Reducido tamaño del mercado domésticodificultalaseconomíasdeescalaylimitainversionesy desarrollos empresariales. Debido a que la mayor parte de las exportaciones nicaragüenses sondeproductopocotransformado,ladificultadenalcanzareconomíasdeescalaparacompetirenvolumenyenpreciopuedenserunaAmenazaamedioplazoquehagadifícilmantener lacompetitividad internacional actual, amedida que otros países productores aplicanmejorastécnicas que les permiten incrementar sus rendimientos.

8. Creciente competencia de países emergentes con mayores economías de escala y capacidades productivasmuysuperioresaNicaragua,Amenazamuyrelacionadaconelreducidotamañodelmercado nacional y que requiere una mayor agregación de valor y diferenciación de la producción quefacilitenunposicionamientocompetitivosostenible.

9. Necesidad de mejorar procesos e incrementar el valor agregado de sus productos: aunque la empresa es consciente de esta necesidad, sólo el 29% prevé acometer inversiones o cambios en esadirección.Enuncontextodeelevadoscostesdelaenergíayserviciosbásicosydificultadesdefinanciamiento,unporcentajetanreducidodeproyectosdemejorasuponeunaimportanteAmenaza a medio plazo.

10. La debilidad de la producción de insumos industriales básicosamenazalacompetitividaddelaindustria transformadora. Así ocurre por ejemplo con la industria del calzado (que importa desde suelasapielescoloreadas),textil(queimportatejidos,hilosybotones),agrícola(semillas),demiel(insumos apiarios), de bebidas (que exporta materia prima a Costa Rica para su transformación básica en insumos necesarios para la fabricación de jugos naturales, y que son posteriormente reexportados a Nicaragua) y los productos alimentarios transformados en general (que necesitan importar todos sus envases y embalajes desde otros países de la región). Esta Debilidad supone unaAmenazaenuncontextodeagresividadcomercialdeotrospaísesdelaregiónquetienenunmejoraccesoaestetipodeinsumos,yqueinnovandeformapermanente.

11. Problemas de inocuidad: aunque se han realizado mejoras importantes en los sistemas de calidad,certificaciónytrazabilidadenalgunosproductosagroalimentarios,persisteelriesgodeque algún problema de inocuidad pueda afectar a la imagen internacional de algunos sectores.


Pág. 245

12. La debilidad de las infraestructuras puede generar riesgos en relación con los procesos de acopio y de comercialización y exportación, que a medio plazo suponen una Amenaza para la viabilidad de nuevos proyectos y la supervivencia de otros ya existentes.

13.Costes elevados de logística en exportación para mercados estratégicos (UE y EEUU) yvulnerabilidadaincrementosenelpreciodelcombustible.

14. Incremento en el desarrollo de medidas fitosanitarias y de protección alimentaria cada vez

más exigentes.SinoseresuelvenlasDebilidadesidentificadassecorreelriesgodeque,conlaexcepción de algunos productos, no se pueda mantener el ritmo de mejoras requerido por la normativadeaccesoalosprincipalesconsumidoresinternacionales.

15. Dinamismo comercial de principales competidores regionales: a pesar de las Fortalezas y ventajas competitivasidentificadasparaNicaragua,lospaísesdelaregiónsoncompetidoresrelevantesen la mayoría de las categorías exportadas por este país. Teniendo en cuenta que algunos de ellosdisfrutanademásdeventajasrelativasentérminosde logística,suministros industriales,desarrollo de la industriamanufacturera doméstica o acceso a financiación, los países de laregiónpuedennosólorivalizarsinoinclusodesincentivarnuevosproyectosdeexportaciónenNicaragua, utilizando este país como suministrador demateria primaque es posteriormentetransformada en y exportada desde otros países centroamericanos.


Pág. 247

RECOMENDACIONES

Una vez se ha descrito la situación encontrada en el sector exportador y se han expuesto losproblemas, las fortalezas y debilidades observadas o manifestadas en los capítulos precedentes, acontinuación sepresentaesteúltimocapítuloque tratade sintetizaralgunas recomendacionesacordesyconsecuentesconaqueldiagnóstico:

1. SOBRE LA FASE PRODUCTIVA

Ya convinimos en el análisis FODA que, aún cuando hay posibles vías de mejora en la fasecomercializadora, las mayores carencias del sector exportador nicaragüense no están en aquella, sino en la fase productiva, en los procesos previos a la comercialización. En muchos casos, no es posible mejorar las exportaciones si no se resuelven previamente aspectos relacionados con los procesosproductivosylacreacióndevaloragregado.Paraello,sedebenidentificarcorrectamentelas carencias específicas, con el objetivo de responder adecuadamente a las necesidades de lasempresasytambiénutilizareficientementelosrecursosdisponibles:

• Se observa un potencial de incrementar el nivel de transformación en un elevado número de productos en la agroindustria e industria manufacturera. Por ello se sugiere actuar en primer lugarsobremejorasenlosprocesosproductivosyenlaincorporacióndemayorvaloragregado,mediante una mayor y mejor transformación. Si se pretende aumentar la cifra de exportaciones, hay que apuntar hacia un más eficaz proceso de transformación en la agroindustria, hacia una mayor elaboración en los bienes, a la introducción de modelos de gestión más eficaces, con incorporación de mayor valor agregado y aumento del volumen de producción. El mayor desafío de la exportación nicaragüense se focaliza en la adaptación productiva para

superar los problemas de rendimientos. Enparticular en relación con el sector pecuario, esuna preocupación muy sentida por los exportadores de carne que se realicen diagnósticosreproductivosydeproductividadengeneralalhatoganaderonacional.Esnecesarioasimismoavanzar decididamente en el mayor procesamiento de los productos, aplicando la tecnología máseficientedisponibleenotroslugares.


Pág. 248

Se propone acometer de común acuerdo entre el MIFIC y los gremios sectoriales de los principales rubros de exportación, un “Programa de Capacitación tecnológica y Transferencia de Tecnología”

conelobjetivodeintroducirmejorasincrementalesquepermitanunamayortransformacióndesus productos y que resulten viables en las condiciones técnicas actuales. Se debe actuar sobre el valor añadido de los productos, incidiendo en aspectos tangibles (mediante procesos, equipos másmodernos,omaquinaria)perotambiénintangibles(procedimientossistemasdegestión,demanagement, etc.) que pueden aportar valor y diferenciación.

• En un respetable número de pequeñas empresas o explotaciones exportadoras, los rendimientos productivos están por debajo de la media internacional de su sector de especialidadcorrespondiente. Es imprescindible reforzar la Asistencia Técnica y Capacitación al pequeño productor cuyo rendimientoes aún ineficienteomanifiestamentemejorable. Se recomiendaprestar apoyo a la capacitación en procesos de gestión empresarial, inversión, adaptación a

cambios tecnológicos, distribución de tareas en el tiempo, gestión de explotación agraria, orientadas a adaptarse a los requerimientos de la demanda. Se ha demostrado empíricamente que es muy efectiva la formación y transferencia de know-how a pequeños productoresimpartida por expertos y especialistas de otros países o por empresas líderes nacionales entemas especializados, y que puede generar grandes avances. Es urgente diseñar algún programa de apoyo productivo dirigido a la mejora de rendimientos.

Serecomiendaqueenel“Planestratégiconacionaldeexportación”seacometaun“Programa

de Asistencia Técnica y Capacitación para la mejora de rendimientos”dirigidoespecíficamentepara pequeños y medianos agricultores y ganaderos. La capacitación debe incluir aspectos básicos relacionados con técnicas agrícolas y ganaderas, selección de variedades idóneas al suelo yclimatología,gestióndeexplotacionesagrícolasyganaderasyoptimizaciónderendimientos.

• Habría que aprovechar la conciencia y disposiciónquetienengranpartedelosexportadores,comoserecogeensusrespuestasalaencuestadesarrolladaenesteestudio,parainvertirenmejoras tecnológicas o procedimentales en su forma de trabajo s y facilitar y fomentar esas inversiones que llevarán a una mejora de la calidad de los productos y a un aumento de su competitividad. Para ello se puede facilitar financiamiento concesional en condiciones

preferenciales o blandasyampliarlaofertadeAsistenciaTécnicaespecíficaaprovechandolasoportunidades de la cooperación internacional o de los bancos de desarrollo.


Pág. 249

Se sugiere adoptar un “Programa de Financiamiento concesional” dirigido a las pymes para que lleven a cabo mejoras tecnológicas y de procesos productivos. Se sugiere ofrecer unfinanciamientoencondicionesconcesionalesatravésdeunbancopúblicodehastael70%delainversiónquecadaempresarealiceenadquisicióndemaquinariaytecnologíaespecíficasparalamejoradelaproductividadounamayortransformacióndelosproductosenaquellossectorespriorizados.

• Para superar la falta de implantación de procesos de calidad (a la fecha del presente estudio sólodosempresasalimentariascalificanparaexportaraEuropaycuentanconGlobalGap;sólo30empresascuentanconBPMyalgunaspocasconHACCP)hayquecontinuarconelprocesoya iniciado de concienciar y provocar en las empresas el desencadenante de implantar procesos de control de calidad, almenos parciales, en alguna de sus actividades. Es evidente que lasempresas requieren realizar mayores esfuerzosparasolicitarylograrcertificaciones,enespeciallassanitarias,HACCP,BPAeISOyseríaconvenienteplantearselaopcióndeofertarmásapoyosde laadministración(DGPSAdelMAGFOR),yaqueesunrequisitocadavezmásexigidoparapoderaccederalosmercadosinternacionales,paulatinamentemásexigentesenestamateria.Lo anterior demanda brindar Asistencia Técnica y proveer financiamiento para realizar las inversiones necesarias de acuerdo a los estándares de cada norma.

Se propone desarrollar un “Plan de Asistencia Técnica que apoye la implantación de certificaciones

y de procesos de calidad” en las empresas agroalimentarias, con un enfoque de producto y orientadoalcumplimientoderequerimientosespecíficosdeaccesoalosmercadosprioritarios.ElProgramapodríaincluiruncomponentedefinanciamientoalargoplazodehastael50%delos costesde implantaciónde cualquier certificación.Asimismo, sedebeacompañardeunacampañadeinformaciónypromociónacercadelaimportanciadelosprocesosycertificacionesdecalidadcomocondiciónindispensableparacompetirnosóloenlosmercadosmásexigentessino también a medio plazo en otros mercados más accesibles. Teniendo en cuenta la existencia de programas actualmente en ejecución que actúan sobre este ámbito, se sugiere reforzar los componentes relevantesy/oalinear sus resultadosconunnuevoProgramaespecífico. Seríanecesarioaprovechar,entodasuamplitud,lasoportunidadesqueotorganotrasiniciativasqueenestesentidoseestándesarrollandoenelpaís(Asistenciatécnicainternacionalparaelprogramadefortalecimientode lacompetitividadde lasMIPYMEnicaragüensesfinanciadopor laUE)y


Pág. 250

en la región (Programa Regional de Apoyo a la Calidad y la Aplicación de Medidas Sanitarias y FitosanitariasenCentroamérica–PRACAMSfinanciadoporlaUE).

• Sedetectaunadificultaparacrecerderivadadelaatomizaciónsectorialenpequeñasempresas,algunas con escasa eficacia y eficiencia productiva.Superardichasituaciónrequieredepolíticasactivaspara facilitar enprimer lugar laasociatividad y en segundo lugar el encadenamiento

productivo, la integración vertical y asegurar la continuidad y la calidad en la cadena. Esconveniente tratar de incidir en el aumento de la capacidad de producción y competitividadmediantelaasociatividad.Estossonlosmayoresobstáculosalaumentoydiversificacióndelasexportaciones, mucho más que la comercialización en los mercados de demanda. El impulso a laasociatividadesporellounacondición “sinequanon”. Laasociatividaddebepermitir laarticulaciónsectorialenlosDepartamentosyanivelnacional,buscandoeficienciasenlagestióndelconocimiento,enelmanejodeacopios,insumosologísticayelfortalecimientodelcapitalsocial. Desde el punto de vista de la comercialización, cabe además plantearse el fomento de la promocióndeconsorciosenorigenoendestino.

Se propone desarrollar una “Acción de Fortalecimiento de Cooperativas y Asociaciones de

productores” y la Promoción de Clusters productivos. Asimismo se propone implantar unPrograma de Promoción de Consorcios de Exportación, que contemple no sólo actuaciones en elámbitocomercial,sinotambiénenelproductivo.Sesugiereapoyarestasiniciativasconunacampañanacionaldeconcienciaciónalospequeñosempresariosconunfinanciamientodehastael50%deloscostessalarialesdeungestordurantedosaños,encadaunadelascooperativas,asociaciones o consorcios seleccionados y poner a su disposición un asesoramiento especializado enaspectosjurídicosdeformaciónygestióndeunaalianzaoconsorcio.

• Es una evidencia que los sectores que funcionan con mayor dinamismo en el sector agropecuario son aquellos en los que hay empresas ancla que acopian de los productores y comercializan e imponen mecanismos de calidad, dirigen a los productores, les dan formación, entregan semillas, daninstruccionesderecogida,etc.Enconsecuencia,esundesafíofomentarelinvolucramientodeestasempresasen laspolíticassectorialesparaqueseproduzcanesosefectosdearrastre

y tracción. Las empresas ancla deben establecer alianzas de “ganar-ganar” para mejorar laproductividad, ventas e ingresos de los pequeños productores y ser más competitivas. Es


Pág. 251

recomendable divulgar las experiencias exitosas para que tengan un efecto espejo en otras empresas anclas y Pymes.

Se recomienda desarrollar un “Programa de Empresas Ancla” que promueva la colaboración entreempresasexportadoraslíderesyMIPYMEsproductoras,medianteactuacionesespecíficasen la cadena de valor y con un enfoque sectorial. El Programa debe basarse en una estrategia “ganar-ganar”,incidiendoeneldobleobjetivodemejorarlacalidaddelosproveedoresyatravésdemejorasenlaproduccióndeéstos,llegaraincrementarlacompetitividadinternacionaldelosexportadores.Paraellosepuedepromoverelpapeldelasempresaslíderenlaidentificacióndelos cuellos de botella que ellos detectan y en las carencias que perciben de sus proveedores para ayudar a estos a llevar a cabo las mejoras necesarias en la cadena de valor de cada producto o sector. SesugiereestablecerGruposdeTrabajosectoriales,conlaparticipaciónderepresentantesdeempresaslíderyalgunasMIPYMEsinteresadas.Unavezidentificadaslasnecesidadesrequeridas,las actuaciones pueden incorporarse en alguno de los Programas propuestos previamente en estedocumento:implementacióndecertificacionesyprocesosdecalidad,mejorastecnológicasyproductivas,formaciónespecífica,asistenciatécnica,etc.

• Además de la capacitación y asistencia técnica a empresarios, se hace necesario capacitar y entrenar a empleados, proveedores de servicios y colaboradores externos para mejorar la productividadycalidad,conprogramasacordesalasnecesidadesdelasempresas,(mecánicos,electricistas, supervisores, auditores de calidad, ingenieros, costureros, entre otros).

Se aconseja desarrollar un “Plan de Formación profesional”, con la participaciónde algunasEscuelasdeOficiosyUniversidades.Enunaprimerafasesedebendeterminarlasespecializacionesrequeridas por las empresas así como las cualificaciones específicasmás demandadas, paraposteriormentediseñarprogramasformativosadaptadosalasnecesidadesidentificadas.

• La inversión extranjera directa (IED) en el sector agropecuario, agroindustrial y en Pymes puede permitirmejorasenprocesosytecnologíasdeotromododifícilesdeobteneracortoplazo.AlahoradepromoverlaIEDenNicaraguasepodríaapuntarespecíficamentealaidentificacióndeproyectosdePymesenelpaísquepuedanrepresentarventajascomparativasespecíficasyatractivasparaunaPymeextranjeraconcapacidaddeinversión.


Pág. 252

Se propone desarrollar una “Acción de atracción de IED dirigido específicamente a Pymes

extranjeras” en búsqueda de oportunidades de implantación en Centroamérica. En una primera faseseestableceríaunportafoliodeproyectossusceptiblesderecibirIED,seleccionadosenbaseaunaseriede requisitosobjetivosdeproduccióny rentabilidad,yquepuedanseratractivospara Pymes extranjeras. Posteriormente se buscarían potenciales Pymes inversoras para cada proyectoindividualyenpaísesprioritarios.Unavezverificadaslascondicionesinicialesparalaprefactibilidaddelainversión,seinvitaríaalaPymeextranjeraavisitarelproyecto.

2. SOBRE EL SECTOR PÚBLICO

Desdeelsectorpúblicoseríadegranefectividadafrontaralgunosgravesproblemasestructurales

internosqueafectanalaempresayquetendríanunindiscutibleimpactosobrelaexportaciónenelcorto plazo:

• Las infraestructuras de transporte, que encarecen la exportación: A la fecha, la falta de puerto en la costa atlántica, red viariadeficiente, costedel transporteaéreoenCentroaméricamuysuperior a otras tarifas para recorridos similares en el resto del mundo, etc. Se pueden promover proyectosprivadosdeinversióneninfraestructuradetransporte,portuaria,centroslogísticosyestudiar otras opciones a más corto plazo, como la mejora de las condiciones portuarias para la manipulación de exportaciones, la promoción de servicios de consolidación de carga, la mejora de laconectividad,etc.Serequiereasimismocontinuarenelprocesodemejoramientode lainfraestructuraportuariadelpaísparaatraerunamayorofertadetransportemarítimodecarga.No obstante, las mejoras indicadas están contempladas en el Plan Nacional de Transporte, que será aprobado a inicios del 2014 y sería importante priorizar las inversiones necesarias en el corto plazo.

• Elcostecomparativodelosserviciosbásicoscomola energíaquetienenunagranrepercusiónen la estructura de costes, requiere que la inversión privada sea complementaria y se acelere alaspolíticasdeinversiónqueimpulsaelgobierno.Nicaraguahatenidoavancessignificativosen el cambio de lamatriz energética y se continúan ejecutandoproyectos paramejorar lascapacidades de generación, que contribuya a reducir costos. Es fundamental no sólo reducir los preciosdelaenergía,sinotambiéngarantizarsusuministroaunpreciolomásestableposible.El


Pág. 253

sectordemanufacturasrequieredeunapolíticapreferencialdecostosdeenergía,competitivaparalaatraccióndeinversionesyqueestimuleeldesarrollodelsectorindustrial.

• De igual modo parece imprescindible asegurar la disponibilidad de financiamiento para la

inversión productiva en laspymes,necesariaparamejorar la competitividadquenecesita laindustria exportadora. También es fundamental facilitar a la MIPYME el financiamiento del

capital circulantequepermitalarealizacióndelasactividadesproductivasydeacopiobásicas,en condiciones competitivas. Se requiereunmarco legal apropiadoparaque lospequeñosymedianosproductorestenganaccesoafinanciamientosofrecidosporelBANCOPRODUZCAMOSuotrasentidadesfinancierassimilares,quelogrensatisfacerlosrequerimientosplanteados.

• Es recomendable incidir en los procedimientos administrativos que generan retrasos y enconsecuencia costes e ineficacias en la operativa y ejecución de exportaciones. Si bien lasautoridades muestran una clara vocación de impulso al sector exportador, aún hay mucho caminoporrecorreryparecenecesariocontinuaravanzandoloantesposibleenlasimplificación

administrativa, donde se requiere un importante esfuerzo de reducción de trámites y trabas, como por ejemplo, la simplificación de trámites aduaneros de exportación. De acuerdo conlas entrevistas y encuesta realizadas, la aduana no es ágil en términos comparativos y sepuedenmejoraryfacilitarengranmedidalosprocesos.Esrecomendablesimplificaryunificarprocedimientosytrámitesadministrativos.NuevamenterecomendamosaprovecharlosimpulsosdeiniciativasenmarchatalescomoelProgramaRegionaldeApoyoalaIntegraciónEconómicaCentroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación (PRAIAA).

• Se recomienda revisar la política fiscal/ impositivaqueafectaa la inversiónproductivaya laexportación en varios rubros:

a) el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que grava no sólo la planta física (que es lo habitual) sino también la maquinaria instalada, lo cual penaliza la inversión en bienes de capital, necesariaparamodernizarprocesosproductivos;

b) la devolución del IVA soportado en componentes de productos dedicados a ser exportados llevaunprocesomuylentoqueafectaeldesempeñodelasempresas;

c) sepuedeestudiarlamejoradelrégimenfiscaldelosinsumos“estratégicos”comomaquinariay tecnología, semillas, insumos industriales, envases y embalajes, insumos apiarios, etc.


Pág. 254

d) se debe mejorar el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de equipo y mejoras productivas en bienes para la internacionalización.

• Esnecesario,aefectosdecalidadeimagen,trabajarmássistemáticamenteloscontroles sanitarios

y fitosanitarios que necesitan un fortalecimiento sostenido. Es preciso incrementar la capacidad de los servicios de laboratorios nacionales para realizar los análisis requeridos para asegurar la calidad de los productos exportados. Hay que reforzar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

con los recursosnecesariospara laprestacióndeservicioseficaces,garantizarunacapacidadde respuesta rápida y mantener el actual estatus sanitario del país. Es conveniente revisar los procesos vinculados a la Protección y Sanidad Agropecuaria para mejorar los procedimientos y sueficacia.

• Se necesita fortalecer los servicios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de investigación,desarrolloeintroduccióndenuevastecnologías.Serecomiendacompartirestastareas con el sector privado, universidades, ONG´s, Cooperación internacional, a través dealianzas y/o convenios.

3. SOBRE EL ACCESO A MERCADOS Y LA PROMOCIÓN EXTERIOR

Es preciso adaptarse a los requerimientos de la demanda para el aprovechamiento de las oportunidades en nichos en mercados internacionales. Como son pocas las empresas exportadoras, se pueden introducir programas a la medida de las necesidades, apoyar comercialmente su proceso de internacionalización e impulsar a las empresas con potencial exportador y madurez para hacerlo.

De igualmodohayquesermuypragmáticoyasegurarse,paraque lasactuacionesseaneficacesyeficientes,que lasempresasbeneficiariasdispongande lamadurez, ladecisión, la capacidadylos medios adecuados para afrontar la internacionalización y que su involucramiento sea cierto y decidido.Nosiempreseencuentralacapacidadtécnicaofinancieraparaacometeruncambioounadecisión necesarios:

• Será conveniente hacer un esfuerzo para compensar el problema del exceso de concentración

sectorial de la oferta exportadora, ya que se produce un enorme salto entre los volúmenes


Pág. 255

correspondientes a los 20 primeros productos y el resto. Para ello, se propone trabajar en el fomento de las exportaciones de aquellos productos que tienen mayor potencial de aumentar sus exportaciones mediante actuaciones inmediatas en los ámbitos de la comercialización o de la producción,queseanfactiblesen el corto plazo y con los recursos disponibles. Especial atención deben tener los productos que gozan de acceso preferencial bajo cuotas, ya que no han sido aprovechadas en su totalidad hasta ahora.

Se propone desarrollar “Planes Sectoriales de Exportación”, que establezcan prioridades para losproductosdeacuerdoconlaestrategianacional,supotencialysuscapacidadesproductivasyquedeterminenactuacionesadecuadasparacadaproducto/sectoryenmercadosgeográficosseleccionados. Los Planes Sectoriales deben ser diseñados y ejecutados en colaboración con Asociaciones y Gremios Sectoriales. Estos Planes asimismo deben incorporar todas las actuaciones delasdistintasinstitucionesyorganismosqueenNicaraguaactúanenelámbitodelcomercioexterior.

• Para mejorar el acceso a mercados de productos de consumo, es decisiva la apariencia y el gusto delconsumidor.Porelloespreceptivo incidirenelapoyodecididoa lamejoraenelenvase,

embalaje, etiquetado, etc. Se puede facilitar Asistencia Técnica en estos aspectos de suma importancia, acordes con las exigencias de los mercados.

Se propone desarrollar una actuación sobre “Mejora de acceso a mercados” con dos componentes. Por un lado se propone capacitar a las empresas exportadoras o potenciales en técnicas de mercadeo que actuando sobre los elementos intangibles del producto. Por otro lado, se podría organizarcursosespecíficosdecapacitaciónaempresasproveedorasdemarcasymarketing, etiquetado,envaseyembalajeentécnicasdemercadeoydiseño.Laadecuadacreacióndevalormedianteactividadesdediseñoeinnovaciónpuedencontribuiramejorarlacompetitividaddelproductofinal,apesardelacasitotalausenciadeempresasnacionalesdeenvaseyembalaje.

• Unaspectoaestudiareslaposibilidaddecrear,conelapoyodelaAdministración,plataformas

logísticas enciertosdestinosestratégicos,comoMiamioCalifornia,dondeseaposiblegenerareconomías de escala. Estas plataformas pueden permitir obtener economías de escala en lacomercializaciónydistribuciónfísicadelosproductosdelasMIPYMESydemaneraespecíficapromover la venta de productos con marca propia.


Pág. 256

Seproponeestudiar laposibilidaddepoderfinanciarun“Plan de desarrollo de Plataformas

Logísticas”, que seleccione 2 ó 3 puertos estratégicos para la comercialización de productos nicaragüensesenmercadosprioritarios(porejemploMiamioLosAngelesenEEUUyÁmsterdamenUE).EnestasciudadessepuedeanalizarelpotencialdeunaPlataformaLogísticaquegenereeficienciamedianteeconomíasdeescalaenladistribución.Setrata,demodosimple,dealcanzaracuerdosconalmacenesoempresaslogísticasenmercadosdedestino,negociandovolúmenesconsolidadosparaungrupodeempresasnicaragüensesquepuedanbeneficiarsedeestemodode precios competitivos. Se pueden incluir servicios adicionales de facturación, contabilidad,serviciopostventa,etc.Deestemodolaempresaexportadorasepuedeconcentrarenactividadesdecomercializaciónendistintos canaleso segmentos,e-commerce, etc. Se sugiere comenzar con un proyecto piloto dirigido a un número limitado de empresas que cuenten con capacidad comercialyademostradayquepuedanbeneficiarseespecíficamentedelamejoradeeficienciasa través de este Programa.

• Se podría también incidir en el fomento del apadrinamiento o mentorización, siguiendo ejemplos exitosos como el realizado por ANITEC con pymes establecidas fuera del régimen de zona franca. En esta misma línea se podrían analizar oportunidades específicas para la participación deMIPYMESlocalesenlacadenadevalordelosproyectosderégimendezonafranca.

Se propone estudiar una propuesta de “Apadrinamiento”, dirigido a aquellas empresas o Clusters en régimen de zona franca que deseen contribuir a la mejora de capacidades locales mediante programas de formación, transferencia de tecnología, desarrollo de cadenas de proveedores, etc. Se sugiere estudiar la experiencia mencionada de ANITEC y analizar su potencial para ser replicada en otros sectores.

• Cabe también desarrollar la idea de implantar algún programa sectorial de apoyo comercial en unospocosyescogidossectoreslíderesconelobjetivodemejorarlapenetracióncomercialenmercadosestratégicosylamejoradelaimagen-país(comohalogradoChileenEEUUoenlaUE).

Se propone, en el marco de los Planes Sectoriales de Exportación mencionados previamente, establecer unos pocos (máximo 3) productos líderes que muestren un gran potencial de penetraciónenmercadosestratégicospreviamenteidentificados.Elobjetivoseríaconseguirque


Pág. 257

la penetración comercial de esos productos en mercados exigentes contribuya a la mejora de la imagen internacional de Nicaragua como país productor y exportador.

• Se sugiere la conveniencia de trabajar con especialistas sectoriales con residencia en los mercados alosquesepretendeacceder,puesnadiemejorqueellosconocelosmaticesdeaccesoamercados,exigencias de productos, obstáculos técnicos o canales más adecuados de entrada. Se trata -más que de ampliar estudios o misiones, etc.- de descender a un apoyo más medular, mediante la contratación de algún especialista insider congranexperienciaoperativaenelsectorendestinoque se involucre en las operaciones de las empresas nicaragüenses del sector en aquel mercado seleccionado, actuando como promotores comerciales en destino. Entre sus funciones cabría el contacto con importadores o distribuidores, la sugerencia de acciones basadas en las ventajas competitivasespecíficasypreviamenteidentificadas,lasrecomendacionessobreadecuacióndeproducto y la búsqueda de clientes, etc.

Se propone desarrollar una actuación de contratación de 3 especialistas en el exterior para mejorarelAccesoaMercadosExteriores.Unodeloscomponentesdeestaactuaciónconsistiríaenlaseleccióndeunostresmercadosprioritariosenlosqueidentificarespecialistassectoriales,con experiencia demostrada y contrastada, que tengan capacidad e interés para trabajar en la promoción de los productos nicaragüenses con una remuneración por éxito. Los especialistas deberíanseleccionaraquellosproductosyempresasquetienenunpotencialadecuadoacadamercado y sobre los que trabajaría posteriormente. MIFIC podría coordinar la actuación y la seleccióndemercados,especialistasyempresasparticipantes.Adicionalmentepodríacontribuirfinanciandoopatrocinandoactividadescomerciales,talescomopromocionesenpuntodeventa,participacionesenferias,elaboracióndecatálogosopáginaswebad hoc, promoción de marca país, etc. Para lograrmayoreficacia y eficiencia, esteProgramapodría realizarseenaquelloslugaresdondesehayanestablecidoPlataformasLogísticas.

• Profundizar desarrollando un plan de crecimiento sostenible en algunos países claves, con oficinas comerciales en el exterior para generar mayores capacidades de accesos a los mercados dando un servicio muy profesional a las empresas en respuesta a preguntas o solicitudes de información concreta, búsqueda de potenciales clientes o contactos, preparación de estudios de mercado, y atención personalizada de apoyo al exportador


Pág. 258

Se propone, en el marco de la actuación anterior, en los 3 mercados prioritarios donde representantesuOficinasComercialesdeNicaraguapuedenofreceralaempresaexportadoraun servicio especializado de información y promoción comercial para acceder a ese mercado. En algunos casos puede ser recomendable estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos con organismosoasociacionesenlospaísesobjetivo(porejemplo,CámarasdeComercio,AsociacionesSectoriales, Asociaciones de Importadores, Cámaras de Comercio bilaterales de otros países, etc.) que tengan la capacidad para ofrecer esos servicios en condiciones de calidad.

• De igual modo parece oportuno tener en cuenta la diferenciación de las capacidades entre empresas del mismo sector y emprender actuaciones adecuadas para las desiguales capacidades técnicasyproductivasdelasempresascondiferentegradodeinternacionalización,seleccionandoactuaciones de apoyo a aquellas preparadas para exportar y ofreciendo programas básicos a las queaúnpresentancarenciasynoestánmadurasparalaexportación.“Nogastarrecursosenlapromocióncomercialinternacionaldeempresasquenoestánpreparadas”.Setratadeofreceritinerarios a la exportación adaptados a las capacidades de cada empresa.

SeproponecrearunbreveCatálogodeServiciosydeactividadesdiferenciadasdeacuerdoatresdistintosnivelesdeexperienciaycapacidaddelasempresas(expertas,yainiciadasconescasatrayectoria y potenciales). Los servicios ofrecidos pueden incluir actuaciones que establezcan itinerarios desde las actividades de iniciación para las empresas menos preparadas a otrasdepenetracióncomercialconactuacionesespecíficasdepromociónendestinoparaaquellasempresasmáspreparadas.No se tratadedejaratrásaningunaempresa, sinodeutilizar losrecursosdeunmodoeficiente.Paraellosepuedenestablecermecanismosdeclasificaciónyseleccióndeempresas(cuestionarios,autodiagnósticosexportadoresdirigidosqueyaexisten,etc.)paraorientarlasyredirigirlasalitinerarioqueresultemásadecuadoencadacaso.

• Como un complemento del programa de marca país que ya se está implementando, se puede potenciar el desarrollo de marcas colectivas, sellos de calidad o denominaciones de origen quecontenganestándaresdecalidadespecíficosoquedestaquencualidadesatractivasparaelconsumidor internacional, como la sostenibilidad ambiental y social.

Se propone, en el marco de los Planes Sectoriales de Exportación previamente descritos, analizar la convenienciadeestablecermarcascolectivas,sellosdecalidadodenominacionesdeorigen.Con


Pág. 259

unenfoquerestrictivo,setratadeidentificarcasosdesectoresoproductosdondeestaestrategiapuede aportar ventajas demostrables en la comercialización internacional, fundamentalmente desdeelpuntodevistadelamayordiferenciaciónylamejorcomunicacióndecaracterísticasreconocidas y valoradas por los consumidores en mercados extranjeros.

• Suele ser de gran utilidad la sensibilización y capacitación para la exportación y para ello la utilización de casos de éxito para promoción de una cultura favorable a la exportación. Es interesante de igualmodo el análisis para identificar y entender las razones de los casos deMIPYMESexitosas.

Se propone realizar talleres y seminarios que incluyan la presentación de experiencias de MIPYMEs exitosas en el ámbito de la exportación. La presentación debe realizarse desde unpuntodevistadelaprovechamientodelaexperiencia,conundiagnósticoprevioadecuadoquepermita la identificaciónde las leccionesaprendidasparaposibilitar suaplicacióna loscasosparticularesdelasempresasasistentesaltaller.

• En inteligencia comercial es necesario profundizar en la sistematización de la información yel acceso a la misma. Se pudiera armar algún programa de formación a los empresarios sobre acceso a fuentes de información y bases de datos. También se pueden adquirir derechos de accesoabasesdedatosdepagodegraninterésparaelexportador.Existeunagrancantidadde información relevante sobre exportación, acceso a mercados, etc., disponible a través de internet, elaborada tanto por organismos nicaragüenses como por otros extranjeros, pero la MIPYMEnotienehabitualmentetiemponimuchasvecesuncriterioadecuadoparabuscarla.SepodríadiseñaralgúnsistemaquepermitieraalaMIPYMEunaccesosistemáticoyguiadoaesainformación. Existen experiencias en otros países que han dado buenos resultados.

SeproponeprofundizarenelProgramadeInformaciónComercialquesistematicelainformacióndisponible en internet, facilitando la identificación de fuentes y recursos, la búsqueda deinformaciónsectorialotemática,etc.Nosetratadeelaborarnuevainformación,sinodeutilizarla ya existente mediante un programa tutorial de búsqueda que incluya sistematización defuentes, simulaciones de búsqueda, etc.


Pág. 260

• Esfundamentalmejorarlapolíticademarketingdelasempresasnicaragüenses,yparaellosedebe promover el uso de tecnologías de informaciónenlasMIPYMES,quesonherramientas de

comunicación y de marketingeficienteseimprescindiblesparaparticiparenlaexportación.Enparticularexistendebilidadesfácilmentesolucionables,comoelreducidoporcentajedeempresasque disponen de páginas web en español o en inglés. Todas las empresas que pretendan exportar deberían contar con una página web con un diseño adecuado y actualizada. El coste es reducido y los efectos pueden ser importantes, particularmente en algunos sectores, comobienes deconsumo o algunas agroindustriales.

SepuededesarrollarunacampañadefacilitarelAccesoaInternetdirigidoaMIPYMESqueincluyaactividadesdesensibilizaciónsobre la importanciade laspáginaswebyelcorreoelectrónicocomoherramientadecomunicaciónymercadeo,yuncomponentedefinanciamientodehastael 70% de los costes de diseño y elaboración de una página web en español e inglés.

• Encuantoa formación, sepueden identificartipologíasdeproblemascomunes (porejemplotrámites ante la FDA en EEUU, envases y embalajes de algunos productos agroalimentariostrasformadoshabitualesenlaUniónEuropeaoredesdedistribucióndeproductosdelagroenJapón, etc.) y realizar talleres prácticos muy selectivos con expertos que operan de aquellos mercados para afrontar los problemas más repetidos y sólo para temáticas muy requeridas y

específicas.

SeproponedesarrollarunplandeTalleresTécnicos,contemáticasespecíficas,acordadasconrepresentantesdelsectorprivado,ycon laparticipacióndeexpertosconcapacidadtécnicayexperienciaprácticacontrastadaenelaccesoalosmercadosprioritarios.

Estudio de Oferta Exportable 2014 (productos y servicios ...

Documents

Transcript of Estudio de Oferta Exportable 2014 (productos y servicios ...