Estudio de Oferta Exportadora de la Industria Metalmecánica PYME de Mendoza y Tecnología aplicada...

2da. CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE ASISTENCIA EXPORTADORA

“MANUEL BELGRANO” – SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

Estudio de Oferta Exportadora de la Industria Metalmecánica Pyme de Mendoza y tecnología aplicada en su producción, buscando vincularla con el Mercado

Sudamericano.

Ministerio de EducaciónSecretaria de Políticas Universitarias

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Institución Convocante:Universidad Nacional de Cuyo – Secretaria de Desarrollo Institucional y Territorial – Área de Vinculación Tecnológica y Socio Productiva.

Instituciones Participantes:- Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza

- Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San RafaelUnidad Productiva Asociada:ASINMET

Organismo que apoya al Proyecto:Fundación PROMENDOZA


Obtener un diagnósticode la oferta exportable mendocina, de los mercados sudamericanos y de la tecnología y costos de los competidores externos en dicho mercado, a fin de plantear cambios estructurales y/o estrategias comerciales para el sector metalmecánico Pyme de la Provincia de Mendoza.

OBJETIVO:


COMPONENTE I:Diagnóstico de la demanda y la oferta.

Actividad 1.1: Estudio del mercado sudamericano. Actividad 1.2: Relevamiento de la oferta metalmecánica exportable de las Pymes de Mendoza.Actividad 1.3: Estudio de la industria metalmecánica de los países que exportan a Sudamérica. Actividad 1.4: Análisis de los resultados en su conjunto. Identificación de mercados y/o nichos de mercado de interés para las Pymes metalmecánicas de Mendoza.


Evolución de las importaciones según grandes rubrosBOLIVIA


Evolución de las importaciones según proveedorBOLIVIA


China17%

Brasil16%

EEE.UU.12%

Argentina11%

Perú6%

Japón5%

Chile4%

México3%

España2%

Ale-mania

2%Los demás

22%

Ministerio de EducaciónSecretaria de Políticas UniversitariasOrigen de las importaciones de Bolivia 2014

Ministerio de EducaciónSecretaria de Políticas UniversitariasImportaciones de maquinaria 2014

Nandina Descripción USD Importados8424.81.90.000 Aparatos de dispersar y pulverizar, excepto portatiles 25.757.2318432.30.00.000 Sembradoras, plantadoras y transplantadoras 23.483.1038432.21.00.000 Gradas (rastras) de disco 13.000.5688428.33.00.000 Maquinas para elevar o transportar mercaderías, de bandas o correas 6.010.9988424.81.20.000 Aparatos de dispersar y pulverizar, portátiles 4.295.9038432.10.00.000 Arados 3.110.1928424.81.31.000 Sistema de riego por goteo o asperción 1.516.4338424.81.39.000 Los demás sistemas de riego, excepto por goteo o asperción 1.129.4878433.53.00.000 Maquinas de cosechar raices o tubérculos 420.358

TOTAL 78.724.273

Nandina Descripción USD Importados8422.30.90.000 Maquinas para llenar, cerrar, capsular, taponar o etiquetar botellas 21.175.779,908413.91.90.000 Las demás partes de bombas para líquidos 14.834.524,508413.70.29.000 Bombas centrífugas multicelulares, con diametro de salida >300mm 11.037.238,598419.31.00.000 Secadores para productos agrícolas 3.655.285,078437.80.99.000 Máq. y aparatos para trat. de hort. de vainas secas o de cereales 3.339.181,338438.60.00.000 Maquinas para la preparación de frutas y hortalizas 818.867,178435.10.00.000 Prensas para vino, sidra, etc. 802.036,448422.20.00.000 Maquinas para limpiar o secar botellas 502.027,08

TOTAL 56.164.940

Proveedor USD Impo.BRASIL 52.172.762,66ARGENTINA 13.656.185,81ESTADOS UNIDOS 5.431.602,92CHINA 1.467.160,21THAILANDIA 409.188,07MEXICO 302.296,25CANADA 65.000,00

Proveedor USD Impo.BRASIL 57.449.925,30ARGENTINA 17.278.932,14ESTADOS UNIDOS 10.746.160,21ALEMANIA 9.082.949,58CHINA 5.179.866,56CHILE 3.629.107,03NUEVA ZELANDA 3.262.056,50ITALIA 2.787.142,90ESPAÑA 1.869.845,12THAILANDIA 409.188,07MEXICO 302.296,25ESPANA 245.750,85AUSTRIA 138.584,36CANADA 65.000,00ALEMANIA 31.123,90


Nandina Descripción USD Importados8419.50.90.000 Intercambiadores de calor, excepto pasteurizadores 169.372.613,608481.20.00.000

Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas11.950.329,86

8481.10.00.000

Válvulas reductoras de presión6.855.751,09

8419.50.10.000

Pasteurizadores4.088.034,94

8481.30.00.000

Válvulas de retención3.355.867,37

TOTAL 195.622.597

Proveedor USD Impo.ESPAÑA 109.456.702,09BRASIL 58.280.074,40ITALIA 34.639.094,05ESTADOS UNIDOS 27.594.299,61ARGENTINA 19.771.544,11BELGICA 13.907.797,93CHINA 9.337.352,96ALEMANIA 9.082.949,58CHILE 3.629.107,03NUEVA ZELANDA 3.262.056,50ALEMANIA 2.305.970,98

Nandina Descripción USD Importados8410.90.00.000 Partes de turbinas hidráulicas 1.194.973,848410.12.00.000 Turbinas hidráulicas de potencia >1.000 Kw pero <10.000 Kw 3.607,14

TOTAL 1.198.581

Origen Monto en USDALEMANIA 555.631,14COLOMBIA 287.113,87SUIZA 173.881,79

Ministerio de EducaciónSecretaria de Políticas UniversitariasPERÚ: Importaciones según grandes rubros

EE.UU.29%

China27%Brasil

8%

Ecuador6%

México6%

Corea del Sur5%

Argentina5%

Colombia5% Japón

5%Alemania

5%EE.UU.25%

China16%

Brasil16%

Ecuador

11%

Méx-ico5%

Corea del Sur

4%

Ar-gen-tina8%

Colombia9%

Japón6%

2007 2014

Ministerio de EducaciónSecretaria de Políticas UniversitariasOrigen de las importaciones de Perú


PERÚ: Importaciones de bienes de capital


PERÚ: Importaciones de Bs de capital origen


Nandina Descripción USD Importados8428.33.00 Maquinas para elevar o transportar mercaderías, de bandas o correas 38.606.734,028424.81.20 Aparatos de dispersar y pulverizar, portatiles 10.490.384,858424.81.31 Sistemas de riego por goteo o asperación 7.453.451,298424.81.90 Aparatos de dispersar y pulverizar, excepto portatiles 4.443.620,648424.81.39 Los demás sistemas de riego, excepto por goteo o asperación 1.522.116,918432.30.00 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 1.079.698,948432.21.00 Gradas (rastras) de discos 963.183,538432.10.00 Arados 736.679,938433.53.00 Máquinas de cosechar raíces o tubérculos 21.633,56

65.317.503,67TOTAL

Origen USD Impo.MEXICO 32.915.130,86BRASIL 7.513.432,21ESTADOS UNIDOS 5.584.416,47ISRAEL 4.248.511,79CHINA 2.591.882,64ALEMANIA 2.541.135,51ESPAÑA 2.154.911,51ITALIA 2.030.907,44ARGENTINA 1.008.618,75Los demás 4.728.556,49

Nandina Descripción USD Importados

8422.30.90Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas, latas, cajas, sacos

85.465.111,18

8413.70.1 Bombas centrífugas monocelulares para líquidos 74.383.988,568413.70.2 Bombas centrífugas multicelulares para líquidos 42.846.037,428438.60.00 Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas 4.714.597,728419.31.00 Secadores para productos agrícolas 3.094.253,82

8418.61.00Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor

1.930.670,70

8422.30.10Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades por minuto

1.267.328,11

8422.20.00 Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes 1.024.511,27

8435.10.00Máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de fruta o bebidas similares

525.240,66

8421.22.00 Aparatos para filtrar o depurar bebidas, excepto agua 285.273,11

8435.90.00Partes de máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de fruta o bebidas similares

47.045,51

215.584.058,06TOTAL

Origen USD Impo.ALEMANIA 59.478.513,13ESTADOS UNIDOS 47.966.951,85MEXICO 39.811.979,83ITALIA 33.861.709,02BRASIL 31.416.667,07CHINA 12.889.410,03SUIZA 6.909.111,85ESPAÑA 6.544.572,25ARGENTINA 5.066.199,00SUECIA 5.044.884,94ISRAEL 4.254.231,95CHILE 3.768.270,18Los demás 23.887.545,63


Nandina Descripción USD Importados8419.50.90 Intercambiadores de calor, excepto pasterizadores 16.857.579,558481.20.00 Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 12.356.621,218484.20.00 Juntas mecánicas de estanqueidad 3.990.944,438419.50.10 Pasterizadores 775.738,36

33.980.883,55TOTAL

Origen USD Impo.ALEMANIA 62.962.173,09ESTADOS UNIDOS 59.946.494,54MEXICO 40.458.292,39ITALIA 35.582.236,63BRASIL 33.016.612,95CHINA 14.265.785,61SUIZA 7.490.713,14ESPAÑA 7.215.694,69SUECIA 6.321.407,32ARGENTINA 5.667.205,54CANADA 4.967.807,80ISRAEL 4.296.494,94CHILE 4.143.444,65Los demás 28.546.566,99

Nandina Descripción USD Importados

8410.90.00Partes, incluidos los reguladores, de turbinas hidráulicas y ruedas hidráulicas

18.946.170,89

8410.12.00Turbinas hidráulicas y ruedas hidráulicas, de potencia > 1.000 kW pero <= 10.000 kW

1.073.587,56

20.019.758,45TOTAL

Origen USD Impo.BRASIL 8.486.950,49ITALIA 7.103.675,18CHINA 2.998.187,81NORUEGA 608.221,34ESTADOS UNIDOS 566.698,05ESPAÑA 137.049,82Los demás 118.975,76


CHILE: Importaciones de bienes de capital

Es-ta-dos Unidos;

21%

Brasil; 6%

Japón; 6%Alemania; 8%

Francia; 7%

China;

17%

Corea del Sur; 5%

Ministerio de EducaciónSecretaria de Políticas UniversitariasCHILE: Principales proveedores de Bienes de

Capital

Ministerio de EducaciónSecretaria de Políticas UniversitariasCHILE: Participación proveedores de Bs. de

Capital


SACH Descripción USD Importados8428.33.10 Maquinas para elevar o transportar mercaderías, de bandas o correas. Para minería 72.815.723,058428.33.90 Maquinas para elevar o transportar mercaderías, de bandas o correas. Las demás 40.290.887,508424.81.90 Pulverizadores para agricultura u horticultura. Los demás 22.083.572,818424.81.10 Pulverizadores para agricultura u horticultura. Sistemas de riego 15.355.713,298432.30.00 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 13.561.007,308433.53.00 Maquinas para cosechar raices o tuberculos 5.549.970,638432.21.00 Rastras de discos 5.302.952,638432.10.00 Arados 4.143.173,52

TOTAL 179.103.001

Origen USD Impo.ESTADOS UNIDOS 40.429.865,43ALEMANIA 40.305.761,88ITALIA 15.381.537,17BRASIL 12.545.465,48CHINA 6.394.211,05NUEVA ZELANDIA 6.159.736,77SUDAFRICA 4.909.842,65ESPAÑA 3.845.418,65AUSTRIA 1.884.335,17FRANCIA 463.864,20BELGICA 213.752,85MEXICO 205.146,30

SACH Descripción USD Importados8413.70.00 Las demás bombas centrifugas 127.060.266,188422.30.90 Maquinas para llenar, cerrar, capsular, taponar o etiquetar botellas. Las demás 71.586.092,748422.30.10 Maquinas de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas 39.890.978,388438.60.00 Maquinas para la preparación de frutas y hortalizas 20.340.233,258421.22.00 Aparatos para filtrar bebidas 14.705.826,418422.20.00 Maquinas para limpiar o secar botellas 9.425.193,148437.80.00 Maquinas para la clasificación, limpieza de semillas 6.995.147,178435.10.10 Prensas, estrujadoras utilizados en la vinicultura 5.869.969,608435.90.00 Partes de prensas, estrujadoras utilizados en la vinicultura. 3.662.427,618419.31.00 Secadores para productos agrícolas 3.612.044,938418.61.00 Equipos frigoríficos 2.970.036,638413.92.00 Partes de bombas elevadoras de liquidos 2.344.796,388422.30.20 Maquinas de capsular botellas o tarros 911.066,768422.30.30 Maquinas de gasear bebidas 122.517,25

TOTAL 309.496.596

Origen USD Impo.ITALIA 85.582.595,21ESTADOS UNIDOS 51.825.008,53ALEMANIA 26.299.854,83CHINA 17.434.643,72FRANCIA 15.702.431,06BRASIL 13.509.169,52ARGENTINA 8.548.575,42ESPAÑA 4.163.466,41SUECIA 3.841.237,12SUIZA 354.282,20REINO UNIDO 352.042,84PORTUGAL 216.194,35


SACH Descripción USD Importados

8419.50.00 Intercambiadores de calor 36.017.398,60

8481.10.00 Válvulas reductoras de presión 27.240.134,16

8481.30.90 Válvulas de retención 26.017.836,81

8481.20.10 Válvulas para holeohidráulica 13.110.667,34

TOTAL 102.386.037

Origen USD Impo.ESTADOS UNIDOS 20.027.358,73CHINA 18.998.799,38ALEMANIA 8.937.044,30CANADA 4.000.731,56ITALIA 3.485.349,21PORTUGAL 3.212.676,24SUECIA 2.833.535,33BRASIL 2.811.948,01ESPAÑA 1.983.473,74

SACH Descripción USD Importados

8410.90.00 Partes de turbinas hidráulicas 28.242.434,30

8410.12.10 Turbinas hidráulicas de potencia >1.000 Kw pero <10.000 Kw 10.019.540,50

8410.12.20 Ruedas hidráulicas de potencia >1.000 Kw pero <10.000 Kw 97.818,88

TOTAL 38.359.794

Origen USD Impo.ITALIA 28.343.598,79CHINA 3.702.468,10AUSTRIA 2.729.918,72BRASIL 1.422.033,02FRANCIA 553.182,79

A- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

B- DESEMPEÑO COMPETITIVO

C- ACTIVIDADES INNOVADORAS

D- AVANCE TECNOLÓGICO

E- INTEGRACIÓN

F- ESTRATEGIA COMPETITIVA

RELEVAMIENTO de las Empresas Metalmecánicas de la Provincia de Mendoza


Aeropac SAAlbion Latinoamericana S.A.Hugo Antonio PiazzaBottino Hnos SACorporación Macolla S.A.De Blasi S.A.Fadei S.A.Trevor S.A.Frio Latina S.A.Industrias ASA S.A.MA Industrial S.R.L.Maqoil SAICMendomaq S.R.L.Cooperativa de Trabajo Metal Liniers LTDA.Metal Basile S.R.L.MST América S.R.L.Pehuenche S.R.L.Perez Hnos S.R.L.Raul Lujan S.A.S.A. Buccolini C.I.F.I.A.Socu S.R.L.Soul Night S.A.Surtécnica S.A.

Tamer industrial S.A.Tecnología industrial Klaus S.A.Tecnovin S.R.L.Tefilmet S.R.L.Termet S.A.Vito LombardoAceros Cuyanos S.A.Aldo Fabrizi y Cia. S.A.Artrans S.A.Catalani Industrias Metalúrgicas S.A.Electromecánica Sasso S.A.Electroservice Bicocca S.R.L.Energe S.A.Esi Gas S.A.Geotub S.A.Industrias Metalmecánicas Especiales SACIIndustrias Metalúrgicas de Cuyo S.R.L.Industrias Metalúrgicas Gentili S.A.Lavia Argentina SALos VirreyesMacar S.A.

Maldonado S.A.C.I.Milani Construcciónes Metalúrgicas S.A.Pascual Casetta S.A.Petromac S.R.L.Tassaroli S.A.Aceros Cuyo S.R.L.Acys Mendoza S.A.Daniel BaldassoUgo Leonardo, Ugo Ivanna y Dorigo AngelaICSA Ingeniería y Computación SAIndustrias Metalúrgicas Gruini S.A.Industrias Mendopleg S.A.Cercuyo S.A.Florena Constructora e Inmobiliaria S.R.L.Mendoglass S.A.BSB IngenieriaCALDIMET Calderas IndustrialesSistemas de embalajes ONELITEUller. SRL

EMPRESAS



ORIGEN DE LOS PRINCIPALES INSUMOS


65% TIENENE CAPACIDAD PARA EXPORTAR



Chile Brasil Otros países Bolivia Paraguay Colombia Costa Rica Uruguay Venezuela.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

52.8

13.911.1

5.6 5.62.8 2.8 2.8 2.8

%



PAISES A LOS QUE EXPORTA

Alemania Brasil Chile España Estados Unidos

Italia Nueva Zelanda

USA.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

8.3

16.7

4.2 4.2 4.2

45.8

4.2

12.5

AGROINDUSTRIA Y VITIVINICULTURAPRINCIPALES COMPETIDORES

Aleman

iaBra

sil

Cana

da Chile

China

Estad

os Unido

s

Franc

iaMéxi

co

Multina

cional

USA.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0 14.3

7.1 7.1 7.1

14.3 14.3

7.1 7.1 7.1

14.3

ENERGIA Y PETROLEOPRINCIPALES COMPETIDORES

B- DESEMPEÑO COMPETITIVO: PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES




DESVENTAJAS FRENTE AL PRINCIPAL COMPETIDOR

C- ACTIVIDADES INNOVADORAS


D- AVANCES TECNOLÓGICOS


I - INTEGRACIÓN


I - INTEGRACIÓN


MUCHAS GRACIAS

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