Estudio de Precios y Mercados de Kiwis - ValenciaFruits

Estudio de Precios y Mercados de Kiwis Temporadas 2014 y 2015

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ESTUDIO DE PRECIOS Y MERCADOS DE KIWIS Temporadas 2014 y 2015


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Contenidos

Situación Actual del Mercado 4Hemisferio Norte 4Hemisferio Sur 5Proyecciones para Chile en el 2015 6Tendencias 7Tendencias Packaging 7Situación de la PSA en Chile 8Análisis de Mercados Internacionales 10Estados Unidos 11Chile 22China 24Brasil 25España 26México 29Holanda 30Referencias 32

Nota importante:Todos los links presentes en los gráficos con la información de precios y volúmenes de éste estudio, conducen directamente a la página de Agronometrics para que el usuario pueda tener acceso de forma interactiva a la plataforma de inteligencia de mercado. Si usted no es usuario registrado puede registrarse y acceder a toda la información en:

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Situación Actual del MercadoLa producción mundial de kiwis está liderada por Italia, con una participación de 27,2% con respecto al total, seguida por Nueva Zelanda, con 26,6%, cifra que muestra el alto rendimiento por hectárea que alcanzan los productores neozelandeses, con sólo 12,9% de la superficie mundial. Chile se ubica en tercer lugar, con 17% de participación, y lo sigue Grecia, que alcanza una participación de 11%. Estos cuatro países capturan un 82% de la producción mundial, lo que concentra la oferta de kiwis en unos pocos países. Turquía, líder en superficie, sólo capta un 2,6%. La producción de kiwis está orientada mayormente a los mercados externos, ya que los principales países productores destinan más de 80% de su producción a las exportaciones. (ODEPA1, 2014).

La temporada del kiwi en el 2014 fue distinta y difícil en términos productivos. En Chile las heladas de septiembre de 2013 provocaron una caída del 50% en la producción, lo que se tradujo en una campaña con mucha presión por parte de los importadores. Junto con ello, la menor disponibilidad de kiwi chileno y el relativo desabastecimiento de los mercados generó un alza de los precios por sobre los de un año normal (entre 3 y 6 dólares por sobre lo habitual). (Portal Frutícola2, 2015).

Hemisferio NorteEn Europa se reportó un aumento del 6% de la producción, cifra aún inferior al máximo histórico obtenido durante la temporada 2011-2012. Además un calibre superior respecto de la temporada pasada.

El mayor incremento de producción lo lidera Grecia con un 21% más de fruta disponible, alcanzando las 115 mil toneladas (y un 30% de stock disponible), seguido de Portugal con un 16% llegando a las 18 mil toneladas (y un stock disponible de 70%), España con un 7% de crecimiento obteniendo 12 mil toneladas (y un crecimiento del 7% y stock disponible del 70%;) e Italia con un 5% totalizando 445 mil toneladas (y un 40% de stock disponible al 30 de enero de 2015). Francia, en tanto, presenta un descenso del 3%, llegando a las 56 mil toneladas (y stock disponible del 50%.).

Al 31 de enero del 2015 en el caso de Italia quedaba un 40% del stock a la venta, en el caso de España y Portugal un 70% y en el caso de Grecia un 30%, todos concentrados principalmente en calibres grandes.


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La restricción de envíos de fruta a Rusia, generó que Grecia reasignara el gran volumen que históricamente exportaba a este país, situación que explica la mayor presión del kiwi griego en los mercados europeos. Adicionalmente, ha estado enviando fruta a otros mercados focalizándose en Norte América y Asia. (Comité del Kiwi6-7, 2015).

Desde los Estados Unidos, en California, se embalaron 7.3 millones de bandejas equivalentes a cerca de 25 mil toneladas, presentando calibre promedio entre 25 y 33. Al término de enero disponían poco más de un tercio de lo cosechado (2,68 millones de bandejas equivalentes a un 37,4 % de la cosecha).

Actualmente, Europa es el principal destino para el kiwi chileno, concentrando el 50% del total de los envíos, la diversidad del mercado europeo permite una buena distribución de la gama de calibres existentes en Chile. Lo que ha ocurrido desde el año 2000 a la fecha, es que ha existido una mejor distribución logística dentro de Europa y eso ha hecho que se llegue directamente a países como Italia, Rusia o Polonia, a veces saltándose el bodegaje, venta y distribución que antes se hacía en Holanda. (Comité del Kiwi6-7, 2015).

Hemisferio SurEl volumen de oferta del Hemisferio Sur por segundo año consecutivo va estar por debajo del histórico, lo cual debería beneficiar la campaña chilena y neozelandesa. Ambos países han estimado el inicio de las cosechas de forma levemente más temprana. En el caso de Chile se visualiza normal o dos a tres días más temprana, lo que dependerá de la velocidad de aumento de los sólidos solubles generados por los cambios de temperatura entre día y noche que se presenten en marzo y abril del 2015. En el caso de Nueva Zelandia se prevé la cosecha para la semana 11 y 12, con arribo de la fruta a Europa a fines de abril y comienzo de mayo del 2105.

Para Nueva Zelandia la temporada se proyecta con un volumen superior respecto de las 70 millones de bandejas del año pasado en kiwis verdes estimándose cerca de 75 millones de bandejas o 260 mil toneladas y un incremento de las variedades amarilla G3 proyectando 30 millones de bandejas o 100 mil toneladas. El cambio en los volúmenes se explica producto de las re-injertaciones que están realizando hacia las variedades amarillas, por lo que se prevé una disminución de los kiwis verdes durante los próximos años y un aumento en los amarillos. (Comité del Kiwi6-7, 2015).


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Respecto de los destinos, Nueva Zelandia ha centrado sus exportaciones hacia mercados nuevos como México y Brasil en Latinoamérica, aumentando los volúmenes en China, reforzando el envío de kiwis amarillos y orgánicos a Estados Unidos y desarrollando nuevos mercados como Arabia Saudita, Malasia e Indonesia.

En el caso de Chile se estima una recuperación de los volúmenes tras las heladas del 2013 (influenciadas significativamente por una menor fertilidad de yemas) lo cual hace que se estime una producción un poco superior a las 160 mil toneladas de Hayward, y adicionalmente se producirán cerca de 7 a 8 mil toneladas corresponden a variedades nuevas verdes y amarillas. (Comité del Kiwi6-7, 2015).

Proyecciones para Chile en el 2015Las proyecciones de la producción de kiwis chilenos para este 2015 es de alrededor de 170 mil toneladas, lo cual sería un 20 por ciento inferior que lo registrado en un año normal de producción, que en este caso obedece al año 2013.

Esta disminución se debe principalmente a una menor fertilidad, debido a factores de estrés climático tras las heladas ocurridas durante las primaveras de 2013 y 2014. Todo lo cual incidió en una menor disponibilidad de flores principales, y el uso mayor de flores secundarias de menor potencial. (Portal Frutícola3, 2015)

La previsión de la producción chilena según variedades, estiman para este 2015, entre 160 mil a 163 mil toneladas de kiwi Hayward, lo cual reflejaría un decrecimiento de aproximadamente 24% en razón de lo alcanzado por esta variedad en 2013. En tanto, se prevé también una producción de entre 7 mil y 8 mil toneladas en otras variedades de kiwis para esta campaña.

Al respecto es importante señalar que las estimaciones a la baja de la producción chilena de kiwis, está en relación al decrecimiento estimado dentro de la industria mundial del kiwi. En el Hemisferio Sur, por ejemplo, se prevé una disminución cercana al 20% de kiwi verde, y un aumento de kiwi amarillo, mientras que el Hemisferio Norte, se estima una baja de entre 10 y 15 por ciento de kiwi verde, y un leve aumento de las variedades amarillas. (SIMFRUIT10,2015)

En cuanto a países productores, Nueva Zelanda para 2016 prevé un incremento en la producción de kiwis amarillos llegando a 4.400 hectáreas con 14 mil bandejas de 3,5 kilogramos (49 toneladas). Todo lo cual es equivalente a un potencial futuro


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de 60 millones de bandejas de kiwis amarillos (215.000 toneladas). En tanto, en relación al kiwi verde prevén una caída hasta los 60 millones de bandejas de 3,5 kilogramos (210.000 toneladas).

En el caso de Chile, si bien aún está en estudio, se prevén 700 hectáreas de kiwis amarillos, con una proyección de 15 mil toneladas. En el caso de los kiwis verdes se estima que tendremos una disminución hasta las 10 mil hectáreas, con una estimación productiva de 180 a 200 mil toneladas.

Dentro de los próximos años seguirá en aumento la demanda de kiwis de mercados como el de China, Rusia, Estados Unidos, y Latinoamérica, lo cual generará menor presión para el posicionamiento de la fruta. Asimismo se percibe un incremento en la demanda de fruta madurada, lo cual es positivo para los proyectos y trabajo realizados por nuestra industria al respecto. (SIMFRUIT10, 2015).

TendenciasEs importante señalar que las expectativas de ventas en el mundo para los años venideros se ven positivas, con una tendencia en los supermercados de desarrollar líneas de maduración para ofrecer un producto de buen sabor y valor en salud. La tendencia de los ´90s y 2000, de solamente abordar los productos desde el bajo precio, comienza a quedar en el pasado para algunas cadenas. Hoy un segmento importante está dispuesto a pagar más por un producto de mayor valor agregado. En este sentido es una oportunidad de invertir parte del aumento de precio en mejorar nuestro kiwi y la tecnología asociada a su comercialización y venta.

Menor presión en los mercados, mejor distribución y un alza en los precios a nivel internacional, explicaría esta positiva proyección.

Con respecto a Europa, el desafío en el viejo continente es seguir trabajando en los programas de maduración, los cuales permiten agregar valor a la fruta, aumentar su rotación en las góndolas e incrementar el precio de venta. (Comité del Kiwi2, 2015).

Tendencias PackagingCada vez aumenta más el consumo de productos frescos y saludables, lo que representa una gran oportunidad de innovación para la industria del packaging, que ha estado aportando permanentemente nuevos desarrollos para hacerle frente


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a esta demanda.

Los últimos índices de consumo han demostrado que actualmente existe una tendencia en el mercado hacia productos más sanos y naturales. Dentro de esta tendencia, el consumo de frutas y vegetales frescos ha tenido un importante auge, y la industria del packaging ha ido desarrollando continuamente soluciones eficientes y sustentables que sean capaces de mantener la calidad de frutas y verduras, incluso aquellas de exportación, las cuales se deben conservar en envases especialmente diseñados para resguardar sus propiedades por más tiempo.

Un ejemplo de innovación en este ámbito es la bolsa de atmósfera modificada para envasar kiwi Jingold (cuyo nombre técnico es Jintao). Esta variedad de kiwi ha tenido un importante auge durante la temporada de cosecha en el continente asiático y tiene un impulso relevante como nuevo cultivo en Chile. Cabe señalar que la bolsa tiene los mejores índices de conservación de esta variedad de kiwi, preservando por más tiempo su calidad, frescura y propiedades. (EMPACK Newsletter11, 2015).

Situación de la PSA en ChileDesde que se detectó el primer huerto positivo con la Bacteriosis en la prospección de primavera del 2010, la Pseudomona Syringae pv. Actinidiae (PSA) ha avanzado en estas cinco temporadas, desde la Región del Maule al Bio Bio por el sur, y hasta la Región de O´Higgins por el norte. La bacteria se ha ido desplazando a través de dos vías de contaminación: por acciones humanas y por la dispersión epidemiológica. Los primeros focos de la bacteria en distintas zonas geográficas y regiones pusieron en alerta a las autoridades y productores, y con la posterior expansión de la enfermedad, fue necesario realizar labores masivas de educación y prevención.

Actualmente, la PSA está presente en más del 17% de la superficie de kiwi de Chile. Del total, los kiwis amarillos han sido los más afectados, alcanzando el 40% de la superficie productiva, a diferencia de lo que ocurre con los kiwis verdes (16%), esto último demuestra que la susceptibilidad de los kiwis amarillos es mucho mayor que las variedades verdes y requerirán de una estrategia más específica y una mayor pro actividad en la prevención. El desafío como industria es proponerle a los agricultores un programa de manejo fitosanitario que permita manejar la bacteria en los huertos adultos y dar total certeza a los huertos jóvenes de que van hacer capaces de arribar a buen término y de llegar al máximo potencial productivo ya que


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necesitamos renovar nuestra superficie productiva realizando nuevas plantaciones de Hayward entre otras variedades. El negocio del kiwi hoy se encuentra en una condición saludable como para volver a invertir y seguir empujándolo hacia adelante, aún con la presencia de la PSA. La renovación de huertos se debe realizar, los huertos jóvenes son los más susceptibles, por lo tanto, se debe contar con un programa fitosanitario que los ayude a tener un buen resultado comercial.

La situación general en Chile, luego de estos cinco años con PSA, nos dice que los kiwis verdes han sido capaces de sobrevivir. Pero en el caso de los amarillos no hemos sido capaces de frenar el avance de la bacteria, ni la hemos podido mantener en niveles productivos comerciales, Por lo tanto, se recomienda ser muy cautelosos y no avanzar en más proyectos de amarillos. Esta advertencia contrasta con que las variedades amarillas son cada vez más rentables y demandadas en el mundo, por lo que siguen siendo un excelente negocio para quienes puedan producirlas. (Portal Frutícola4-5, 2015).


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Análisis de Mercados InternacionalesEl país que tuvo el precio promedio más elevado la temporada anterior fue Brasil con USD 4,15/Kg (el 14 de Septiembre de 2014, correspondiente a la semana N° 37), Brasil fue sin duda uno de los mercados internacionales más atractivos para la comercialización de Kiwi, esperándose lo mismo para la presente temporada. Por otro lado el mercado que tuvo los menores precios promedios fue Chile con USD 0,28/Kg (30 de marzo de 2014, correspondiente a la semana N° 13); vale la pena decir que si se comparan los precios promedios (USD/Kg) de la fruta fresca (todas las frutas) de los distintos países, Chile es la mayoría de las veces, donde se comercializa a menor precio.

Precios Comparados por Países

Grafico N°1: Precios promedios de kiwis comparados por mercados mayoristas del mundo. Abril 2014 - Marzo 2015. Fuente: Varios vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/?commodity=195&variety=&period=WEEKLY&interval_lenght=52&country_code=&level=world)

MercadoPrecio Mínimo

(USD/Kg)Fecha Semana

2014

Precio Máximo


2014

Brasil 2,28 5-ene-14 1 4,15 14-sept-14 37Bulgaria 0,77 21-dic-14 51 3,47 24-ago-14 34Canadá 2,50 12-ene-14 2 3,22 13-jul-14 28Chile 0,28 30-mar-14 13 0,88 5-oct-14 40China 1,02 09-nov-14 45 2,17 29-jun-14 26Colombia 2,09 31-ago-14 34 2,21 14-sep-14 37


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2014

Precio Máximo


2014

España 2,56 02-nov-14 44 3,88 20-jun-14 29Estados Unidos

2,44 12-ene-14 2 3,493,49

30-mar-1410-ago-14

1331

Francia 1,76 14-dic-14 50 3,27 22-jun-14 25México 2,82 15-jun-14 24 3,86 12-oct-14 41Países Bajos

1,32 30-nov-14 48 2,99 17-ago-14 33

Reino Unido 0,73 14-sep-14 37 2,63 29-jun-14 26Sudáfrica 2,45 31-ago-14 35 3,25 15-jun-14 24

Cuadro N° 1: Precios promedios máximos y mínimos de kiwis en los principales mercados mayoristas del mundo, en el año 2014.

Estados UnidosEl liderazgo que ha tomado el mercado de Estados Unidos en los tres últimos años, como el principal destino individual para las exportaciones chilenas de kiwis (ya que por zona, Europa es el principal destino), requerirá de un esfuerzo especial por parte de la industria por mantener una cada vez más activa gestión en ese mercado.

Los volúmenes de arribos de kiwis a los Estados Unidos están compuestos principalmente por las exportaciones provenientes de Chile e Italia, seguidas por las exportaciones de Nueva Zelanda, la fruta que llega desde California Central y el Norte de California y finalmente las exportaciones de Grecia y España. (Gráfico N° 2).


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Volúmenes de arribos por origen EE.UU.

Gráfico N° 2: Volúmenes de arribos de kiwis a los Estados Unidos, por origen. Abril 2014 - Marzo 2015. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/volumes_arrivals/?commodity=195&variety=0&country_code=USA&level=market&country_market=USA&l=origin&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

En el inicio del año 2015, hasta la semana N° 11, los volúmenes arribados a los Estados Unidos han sido similares a los del año 2014. Los volúmenes llegados provenientes de Grecia han estados inferiores al 2015. Los volúmenes de Italia se han mantenido similares a los del año 2014 y los primeros envíos de Chile están en camino a los puertos de Estados Unidos.

Volúmenes históricos de arribos a los EE.UU.

Gráfico N° 3: Volúmenes históricos semanales de arribos de kiwis a los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics.


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(http://www.agronometrics.com/system/volumes_arrivals/history/?commodity=195&variety=0&level=market&l=origin&country_code=USA&country_market=USA&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Oportunidades en los Estados Unidos para el kiwi ChilenoDesde el punto de vista del volumen, el 2014 fue sin duda un año complicado para el kiwi chileno. Desafortunadamente, la gran helada del 2013 impidió que grandes volúmenes promocionales entraran en el mercado. Con Nueva Zelanda ahora centrándose en el kiwi verde orgánico y amarillo, se abre una ventana para Chile en el nicho del verde convencional.

Aunque la temporada 2015 está comenzando, el mercado se ve auspicioso, y sin duda hay grandes oportunidades para que Chile crezca y adquiera una posición relevante en el Hayward. La demanda de productos orgánicos sigue creciendo y esto también puede ser positivo para los productos orgánicos que salen de Chile.

La demanda por kiwis en Estados Unidos sería mucho mayor si durante todo el año se le ofreciera al consumidor un buen producto, lamentablemente esto no es así. Los productores chilenos deben seguir los correctos procedimientos para producir, cosechar y enviar la fruta en el momento adecuado, (por ejemplo, no mandar kiwi Hayward en marzo cuando aún se encuentra inmaduro). (Comité del Kiwi8-9, 2015).



2014

Precio Máximo


2014

Atlanta 2,52 19-ene-14 3 3,42 21-sep-14 40 Baltimore 2,52 12-ene-14 2 3,53 28-sep-14 39 Boston 2,43 12-ene-14 2 3,23 19-oct-14 42 Chicago 2,24 05-ene-14 1 3,33

3,3313-jul-14

14-sep-142837

Columbia 2,78 09-feb-14 6 3,50 19-oct-14 41 Dallas 2,56 05-ene-14 1 3,60 17-ago-14 32 Detroit 2,36 09-feb-14 6 3,94 28-sep-14 39 Los Ángeles

2,49 26-ene-14 4 3,14 20-abr-14 16

Miami 2,56 09-feb-14 6 3,46 28-dic-14 52 Nueva York 2,02 28-dic-14 52 3,33 12-oct-14 41


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2014

Precio Máximo


2014

Filadelfia 1,70 28-dic-14 52 3,46 12-oct-14 41 San Francisco

2,38 16-nov-14 46 3,47 03-ago-14 31

St. Louis 2,58 05-ene-14 1 3,54 03-ago-14 31Cuadro N° 2: Precios promedios máximos y mínimos de kiwis en los principales mercados de Estados Unidos, en el año 2014.

El menor precio registrado en la temporada 2014 fue en el mercado de Filadelfia con un precio de USD 1,70/Kg el día 28 de diciembre (semana 52) esto sucedió cuando estaba finalizando la temporada. En cambio el mayor precio registrado fue en el mercado de Detroit con un precio de USD 3,94/Kg el día 28 de septiembre (semana 39). Cabe destacar que los mayores precios en todos los mercados se encontraban entre los meses de agosto hasta octubre.

Volúmenes históricos de arribos a los EE.UU.

Gráfico N° 4: Precios promedios de kiwis (Hayward) en los mercados mayoristas en los Estados Unidos. Abril 2014 - Marzo 2015. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/?interval_length=52&variety=2624&commodity=195&country_code=USA&level=country&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Con respecto al 2015 los precios en las primeras semanas del año, hasta la semana N° 11, han estado inferiores al año 2014. En la semana 11 del 2015 los precios promedios para los Estados Unidos fueron del orden de los USD 2,40/Kg (con


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tendencia al alza), aproximadamente 20% menores en comparación con los USD 3,05/kg en igual fecha del 2014.

Los precios en el 2014 de la variedad Hayward fueron mayores en comparación al 2013, esto se debió a que principalmente aumentaron la cantidad de variedades amarillas en el mercado y disminuyo la oferta de variedades verdes.

Precios históricos en los EE.UU.

Grafico 5: Precios históricos semanales de kiwis (Hayward) comparados por años en mercados mayoristas de los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?variety=&commodity=195&country_code=USA&level=world&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

A continuación se analizará cómo ha sido el comportamiento de los precios de los kiwis en los mercados mayoristas de acuerdo a los orígenes más representativos: Chile, Nueva Zelanda, Italia, Grecia y California.

El mayor precio para los kiwis Hayward registrados en el 2014 fue de USD 3,85/Kg el 28 de septiembre de 2014, correspondiente a la semana N° 39 para kiwis de origen de Nueva Zelanda. Mientras que los precios promedios más bajos registrados fueron de origen Grecia del orden de los USD 2,21/Kg en la semana N° 52.

Con respecto al 2015, como ya se mencionó anteriormente, en estas primeras semanas los precios en mercados mayoristas de los Estados Unidos han estado inferiores al año 2014; en la semana N°11 los kiwis que han registrado los mejores precios son los de origen Nueva Zelanda con USD 2,95/Kg, mientras que los más bajos provienen de Italia, alrededor de USD 2,36/Kg.


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Precios por orígenes en los EE.UU.

Gráfico 6: Precios de kiwis (Hayward) comparados por orígenes en mercados mayoristas de los Estados Unidos. Abril 2014- Marzo 2015. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/?commodity=195&variety=2624&level=market&l=origin&country_code=USA&country_market=USA&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Estados Unidos: Origen Nueva ZelandaLos envíos de kiwis Hayward de Nueva Zelanda a Estados Unidos son minoritarios, una razón es porque este país se centra más en variedades amarillas y segundo no es su principal destino de exportación.

Los precios más altos obtenidos por los kiwis de Nueva Zelanda en los mercados mayoristas de Estados Unidos en el 2014 se registraron en la semana 39 del orden de los USD 3,85/Kg, mientras que los precios promedios más bajos estuvieron del orden de los USD 3,56/Kg en la semana N° 40. Los precios promedios estuvieron más altos en el 2014 en comparación con el 2013. Los precios más altos por mercados en el 2014 se pagaron en San Francisco y Detroit con un precio registrado alrededor de los USD 4,0/Kg en la semana 33 y 37 respectivamente, mientras que los precios más bajos se registraron en Nueva York con precios de USD 3,11/Kg, en la semana N° 27.

Los precios de los kiwis neozelandeses en el 2014 para variedades amarillas en mercados mayoristas de Estados Unidos se mantuvieron bastantes uniformes entre los meses de junio a octubre de 2014, los precios variaron (fueron disminuyendo


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en el tiempo) en el rango de USD 7,27/Kg (junio) – USD 6,25/Kg (noviembre).

Precios de origen Nueva Zelanda en los EE.UU.

Gráfico 7: Precios históricos semanales de kiwis (Hayward) de Nueva Zelanda en mercados mayoristas de los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?origin=602&commodity=195&variety=2624&level=market&l=origin&country_code=USA&country_market=USA&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Estados Unidos: Origen ItaliaItalia es un gran exportador de Kiwis, al igual que Chile, de la variedad Hayward que llega a Estados Unidos, coincidiendo ambos orígenes en el mercado norteamericano en la misma fecha.

Los precios más altos obtenidos por los kiwis de Italia en los mercados mayoristas de Estados Unidos en el 2014 se registraron en la semana 34 del orden de los USD 3,36/Kg, mientras que los precios promedios más bajos estuvieron del orden de los USD 3,39/Kg en la semana N° 2. Los precios promedios estuvieron más altos en el 2014 en comparación con el 2013. Los precios más altos por mercados se pagaron en Boston y Nueva York con un precio registrado alrededor de los USD 3,56/Kg en la semana 42 y 44 respectivamente, mientras que los precios más bajos se registraron en Filadelfia con precios de USD 1,70/Kg, en la semana N° 52.

Con respecto al 2015, los precios en las primeras semanas del año han estado inferiores a los del 2014. En la semana N°11 del 2015 los precios promedios registrados estuvieron en el orden de los USD 2,36/Kg, cerca de un 20% inferior a


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los USD 3,04/Kg del 2014 en la misma semana.

Precios de origen Nueva Zelanda en los EE.UU.

Gráfico 8: Precios históricos semanales de kiwis (Hayward) de Italia en mercados mayoristas de los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?origin=586&commodity=195&variety=2624&level=market&l=origin&country_code=USA&country_market=USA&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Estados Unidos: Origen ChileLos precios más altos obtenidos por los kiwis de Chile en los mercados mayoristas de Estados Unidos en el 2014 se registraron en la semana 41 del orden de los USD 3,19/Kg, mientras que los precios promedios más bajos estuvieron del orden de los USD 2,20/Kg en la semana N° 2. Los precios promedios estuvieron más altos en el 2014 en comparación con el 2013. Los precios más altos por mercados se pagaron en Dallas con un precio registrado alrededor de los USD 3,60/Kg entre las semanas 21 y 33, mientras que los precios más bajos se registraron en Chicago con precios de USD 2,20/Kg, entre las semanas 2 y 5.


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Precios de origen Chile en los EE.UU.

Gráfico 9: Precios históricos semanales de kiwis (Hayward) de Chile en mercados mayoristas de los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?origin=577&commodity=195&variety=2624&level=market&l=origin&country_code=USA&country_market=USA&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Estados Unidos: Origen CaliforniaLos precios más altos obtenidos por los kiwis de California en los mercados mayoristas de Estados Unidos en el 2014 se registraron en la semana 16 del orden de los USD 3,67/Kg, mientras que los precios promedios más bajos estuvieron del orden de los USD 2,54/Kg en la semana N° 4. Los precios promedios estuvieron más altos en el 2014 en comparación con el 2013. Los precios más altos por mercados se pagaron en Miami con un precio registrado alrededor de los USD 3,77/Kg en la semana 51, mientras que los precios más bajos se registraron en Los Ángeles con precios de USD 2,47/Kg, en la semana N° 52.

Con respecto al 2015, los precios en las primeras semanas del año han estado inferiores a los del 2014. En la semana N°11 del 2015 los precios promedios registrados estuvieron en el orden de los USD 2,40/Kg, cerca de un 20% inferior a los USD 3,05/Kg del 2014 en la misma semana.


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Precios de origen California en los EE.UU.

Gráfico 10: Precios históricos semanales de kiwis (Hayward) de California en mercados mayoristas de los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?origin=583&commodity=195&variety=2624&level=market&l=origin&country_code=USA&country_market=USA&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Los precios promedios mínimos y máximos de kiwis (Hayward) en la pasada temporada 2014, en los mercados mayoristas de los Estados Unidos, comparados por paquetes, se muestran a continuación en el Cuadro N° 3.

Paquetes

Precio Mínimo

Reportado (USD)

Precio Máximo

Reportado (USD)

Precio Mínimo/

Kg(USD/Kg)

Precio Máximo/

Kg(USD/Kg)

10 Kg Containers per Kg - - 0,82 3,52 24 Inch Bins 111 139 0,34 0,41 5 Kg Containers 12,50 13,13 2,50 2,63 9 Kg (19,8 Lb) Containers Loose 21,99 29,57 2,44 3,29 Cartons 10 2-Lb Containers Mesh Wrapped

20 34 2,21 3,75

Cartons 6 3-Lb Containers With Lids 23 30 2,82 3,68Cartons 6 4-Lb Containers With Lids 26 30 2,39 2,75Flats 1 Layer 10,29 12,39 3,78 4,55

Cuadro N° 3: Precios promedios máximos y mínimos de kiwis (Hayward), comparados por paquetes, en los principales mercados de los Estados Unidos, en el año 2014.


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Las formas de comercialización más utilizadas en los mercados mayoristas de los Estados Unidos son las de “9 Kg (19,8 Lb) Containers Loose”, seguida por “Flats 1 Layer”

Precios históricos en los EE.UU. en 9 Kg (19,8 Lb) Containers Loose

Gráfico 11: Precios promedios semanales reportados de kiwis (Hayward) por paquetes de “9 Kg (19,8 Lb) Containers Loose”, en mercados mayoristas de los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?package=9+kg+%2819.8+lb%29+containers+loose&variety=2624&commodity=195&country_code=USA&level=package&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Precios históricos en los EE.UU. en flats 1 Layer

Gráfico 12: Precios promedios semanales reportados de kiwis (Hayward) por paquetes de “Flats 1 Layer”, en mercados mayoristas de los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics.


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(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?package=flats+1+layer&variety=2624&commodity=195&country_code=USA&level=package&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

ChileLa VII Región del Maule concentra la mayor superficie plantada de kiwis, con 5.369 hectáreas y una participación de 50,8% de la superficie total a nivel nacional. La Región de O’Higgins se ubica como la segunda región más importante, con 3.907 hectáreas y un 37% de participación de la superficie nacional. La Región del Bío Bío se ubica luego, con 613 hectáreas y 5,8% de participación, seguida de la Región Metropolitana, con 455 hectáreas plantadas y una participación de 4,3%. Finalmente, las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos, con 226 hectáreas plantadas, completan el restante 2,2% de la superficie nacional de kiwis. (ODEPA1, 2014)

Los principales mercados mayoristas dentro de Chile que comercializan los principales volúmenes en el mercado interno son: Santiago (Lo Valledor), Concepción (Vega Monumental), Coquimbo (La Palmera en La Serena), Talca, Valparaíso (Femacal de La Calera) y Santiago (Vega Mapocho). La estacionalidad de los volúmenes por mercado se puede observar en el gráfico N°13.

Volumen por mercados en Chile

Gráfico 13: Volumen (Kg) de kiwis en mercados mayoristas de Chile. Marzo 2014 - Noviembre 2014. Fuente: ODEPA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/volumes_wholesale/?commodity=195&variety=0&country_

code=CHL&level=country&period=WEEKLY&interval_lenght=52)


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Con relación a los precios en el mercado mayorista, el precio promedio más alto en el año 2014 fue de USD 0,88/Kg y se registró en la semana N° 40, mientras que el precio más bajo fue de USD 0,28/ Kg en la semana N° 13 del 2014.

De acuerdo a los precios promedios por mercados, los precios más altos en el 2014 se pagaron en el mercado de Coquimbo (La Palmera en La Serena) a USD 0,97/Kg en la semana N° 40. Por el contrario los precios promedios más bajos se encontraron en Santiago (Lo Valledor) a USD 0,28/Kg en la semana N° 13.

No hay una diferencia en los precios más altos con respecto a la temporada 2013-2014 ya que fue el mismo precio, pero la temporada 2014 tuvo mejores precios en toda la temporada con respecto a la temporada 2013, la cual se vio afectada por las heladas y por los problemas fitosanitarios.

Precios históricos en mercados mayoristas de Chile

Gráfico 14: Precios históricos semanales de kiwis en mercados mayoristas de Chile. Fuente: ODEPA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?variety=&commodity=195&country_code=CHL&level=world&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Con respecto a los precios shipping point de los kiwis chilenos en el mercado de los Estados Unidos, sin duda el 2014 fue un excelente año, con precios muy superiores al 2013. El precio máximo obtenido para la variedad Hayward fue de USD 2,64/Kg en la semana N° 24 del 2014, mientras que el precio promedio mínimo se obtuvo entre las semanas N° 17 y N° 20 y fue de USD 2,34/Kg. Los precios más altos en un mercado fue en el mercado de Filadelfia con un precio de USD 2,69/Kg el 1 de junio de 2014, mientras que el precio más bajo para un mercado fue también en


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Filadelfia con USD 2,22/Kg entre el 27 de abril y el 18 de mayo del 2014.

Precios shiping point de kiwis en los EE.UU.

Gráfico 15: Precios shipping point históricos semanales de kiwis (Hayward), origen Chile, en los Estados Unidos. Fuente: USDA vía Agronometrics. (http://www.agronometrics.com/system/shipping_point/history/?origin=577&commodity=195&variety=2624&level=market&l=origin&country_code=USA&country_market=USA&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

ChinaSi bien China no es un mercado relevante aún para el mercado del kiwi, cabe destacar que hay un aumento considerable del consumo que principalmente se debe al aumento de ingresos de las personas del país y además un factor cultural muy fuerte es que la fruta además de ser un alimento también es un regalo, como en occidente regalamos flores o chocolates la cultura china regala fruta. Si bien los kiwis de variedades amarillas son las más demandadas esto es porque el principal abastecedor del mercado asiático es Nueva Zelanda. Las variedades verdes como Hayward que es la más plantada en Chile puede entrar muy bien en el mercado dado que Nueva Zelanda ha bajado su producción debido a que han decidido arrancarlas para plantar más variedades amarillas. (ODEPA1, 2014)

Los precios promedios del año 2014 en mercados mayoristas de China fueron superiores a los de la temporada 2013. En el año 2014 el pecio máximo se obtuvo en la semana N° 26 y fue de USD 2,17/Kg, mientras que los precios promedios más bajos estuvieron alrededor de los USD 1,02/Kg en la semana N° 45 del 2014. Con respecto a los mercados el precio promedio más alto para un mercado se pagó en


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Beijing (Dayang Road) y fue de USD 5,65/Kg el 23 de marzo de 2014, mientras que el precio promedio más bajo se pagó en Nanyang (Wolong) y fue de USD 0,68/Kg el 10 de agosto de 2014. Con respecto al 2015 los precios en las primeras semanas del año, hasta la semana N° 11, han estado inferiores al año 2014. En la semana 11 del 2015 los precios promedios para China fueron del orden de los USD 1,22/Kg (con tendencia a la baja), aproximadamente un 20% menores en comparación con los USD 1,54/kg en igual fecha del 2014.

Precios históricos en mercados mayoristas de China

Gráfico 16: Precios históricos semanales de kiwis en mercados mayoristas de China. Fuente: AGRONET vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?variety=&commodity=195&country_code=CHN&level=world&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

BrasilLos precios de los kiwis han convertido al mercado brasileño, específicamente en el mercado de Sao Paulo, como un mercado muy atractivo para la comercialización de esta fruta, , el precio más alto en la temporada 2013 fue de USD 3,13/Kg en la semana 45 y el precio más alto reportado en la temporada 2014 fue de USD 4,15/Kg en la semana 37, en comparación entre las dos temporadas la temporada 2013 fue bastante irregular en cambio la temporada 2014 fue una donde los precio fueron bastante altos durante toda la temporada. El precio más bajo en el año 2014 fue de USD 2,28/Kg en la semana N° 1.


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Precios históricos en mercados mayoristas de Brasil

Gráfico 17: Precios históricos semanales de kiwis en el mercado mayorista de Sao Paulo en Brasil. Fuente: CEAGESP vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?variety=&commodity=195&country_code=BRA&level=world&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

EspañaEspaña es un gran importador de kiwis en el mundo debido a su crisis financiera su consumo había disminuido considerablemente, pero se ha estabilizado y han aumentado de nuevo las importaciones de kiwis a este país.

La variedad con mayor precio es la Kiwigold que es una variedad amarilla, cabe destacar que las variedades amarillas son más dulces que las verdes, pero algunas son más sensibles a enfermedades en los sectores productivos, como la PSA. (ODEPA1, 2014).

Con respecto a los volúmenes en los mercados mayoristas de Madrid, en el 2015 existe menor movimiento de fruta con respecto al 2014, tal como se puede observar en el gráfico N° 18.


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Volúmenes históricos en España (Mercamadrid)

Gráfico 18: Volúmenes históricos semanales de kiwis en mercados mayoristas de Madrid, España. Fuente: MERCAMADRID vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/volumes_wholesale/history/?variety=&commodity=195&country_code=ESP&level=world&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

Sin embargo, en el 2015 los volúmenes de Kiwigold en los mercados mayoristas de Madrid, han estado superiores a los del año 2014, tal como se muestra en el gráfico N° 19.

Volúmenes históricos de Kiwigold en España

Gráfico 19: Volúmenes históricos semanales de Kiwigold en mercados mayoristas de Madrid, España. Fuente: MERCAMADRID vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/volumes_wholesale/history/?variety=2915&commodity=195&country_

code=ESP&level=variety&period=WEEKLY&interval_lenght=52)


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Con respecto a los precios, entre las dos últimas temporadas 2013 y 2014, su comportamiento ha sido similar con niveles de bajos y altos precios, pero la temporada 2014 tendió a ser más estable disminuyendo su precio al final de la temporada. El precio mayor registrado en la temporada 2013 fue de USD 3,99/Kg en la semana 26 y en la temporada 2014 el precio fue de USD 3,88/Kg en la semana 29. Los precios promedios más bajos de España se obtuvieron en la semana N° 44 y fue de USD 2,56/Kg.

Con respecto al 2015, los precios promedios de las primeras semanas han sido inferiores a los del año 2014 y con tendencia a la baja. En la semana N° 10 del 2015 los precios promedios estuvieron del orden de los USD 2,45/Kg cerca de un 35% más bajos que los USD 3,77/Kg del 2014 en igual fecha. De igual forma España es uno de los mercados más atractivos para la comercialización de los kiwis.

Con respecto al “kiwigold” los precios más altos en el 2014 fueron del orden de los USD 6/Kg en la semana 26, mientras que los precios más bajos fueron de USD 4,21/Kg en la semana 45. Con respecto al 2015 los precios has estado inferiores a los del año 2014. En la semana 10 del 2015 el Kiwigold se comercializaba en promedio a USD 4,34/Kg, aproximadamente un 25% inferior a los USD 5,97/Kg del 2014 en la misma semana (Gráfico N° 21).

Precios históricos en mercados mayoristas de España

Gráfico 20: Precios históricos en mercados mayoristas de Madrid, España. Fuente: MERCAMADRID vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?variety=&commodity=195&country_code=ESP&level=world&period=WEEKLY&interval_lenght=52)


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Precios históricos de kiwigold en España

Gráfico 21: Precios históricos del kiwigold en mercados mayoristas de Madrid, España. Fuente: MERCAMADRID vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?variety=2915&commodity=195&country_code=ESP&level=variety&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

MéxicoMéxico es otro mercado interesante para la industria del kiwi, tiene precios altos durante todo el año con respecto a los mercados tradicionales de Chile, y esto se ve reflejado en la temporada 2014 con altos precios, aunque no es una tendencia porque en las temporadas pasadas los precios no fueron tan elevados. (ODEPA1, 2014)

El precio más alto registrado en la temporada 2013 fue de USD 3,01/Kg en la semana 34 y en la temporada 2014 fue de USD 3,86/Kg en la semana 41. El precio más bajo en el año 2014 fue de USD 2,82/Kg en la semana 24. En el 2014 los precios promedios más elevados para un mercado se registraron en Yucatán (Oxkutzcab) y fueron del orden de los USD 4,70/Kg el 14 de octubre de 2014, mientras que los precios promedios más bajos registrados fueron de USD 2,15/Kg el 22 de junio de 2014 en Puebla.

Con respecto al 2015, las primeras semanas los precios a partir de la semana 4 comenzaron a ser inferiores a los del año 2014. En la semana N° 11 los precios promedios registrados fueron del orden de los USD 3,0/Kg (con tendencia a la baja) un 11 % más bajo que los USD 3,37/Kg del año 2014.


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Precios históricos en mercados mayoristas de México

Gráfico 22: Precios promedios semanales de los kiwis en mercados mayoristas de México. Fuente: SNIIM vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?variety=&commodity=195&country_code=MEX&level=world&period=WEEKLY&interval_lenght=52)

HolandaEl mayor precio registrado en la temporada 2013 fue de USD 1,38/Kg en la semana 19 y en la temporada 2014 fue de USD 2,99/Kg en la semana N° 33. Esta variación en los precios se puede deber a una falta de producción y de calidad, ya que en la temporada 2013 la producción de kiwis se vio afectada tanto por problema climáticos como por problemas fitosanitarios. Además los Países Bajos no es un destino mayoritario para los kiwis. Los precios más bajos registrados en el 2014 fueron del orden de los USD 1,32/Kg en la semana 48.

Con respecto al 2015 los precios promedios de los kiwis en los Países Bajos en estas primeras semanas del año, han estado por debajo de los precios del 2014. En la semana N° 11 se registraron precios del orden de los USD 1,32/Kg, esto significa 23% menores que los USD 1,70 registrados en el 2014.


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Precios históricos en mercados mayoristas de Holanda

Gráfico 23: Precios promedios semanales históricos de kiwis (Hayward) en Rotterdam, Países Bajos. Fuente: USDA vía Agronometrics.(http://www.agronometrics.com/system/terminal_market/history/?variety=&commodity=195&country_code=NLD&level=world&period=WEEKLY&interval_lenght=52)


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Referencias1. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA)“Kiwis, en la senda correcta” Septiembre, 2014Autor: Jaime Bravo M.Disponible en: http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1412697728Kiwi201409.pdf

2. PORTAL FRUTÍCOLA “Desafíos de la industria chilena del kiwi para la temporada 2015” Disponible en: http://www.portalfruticola.com/noticias/2014/11/27/desafios-de-la-industria-chilena-del-kiwi-para-la-temporada-2015/?pais=chile

3. PORTAL FRUTÍCOLA“Chile contaría con un 20% menos de producción de kiwi Hayward esta temporada”Disponible en: http://www.portalfruticola.com/noticias/2015/03/17/chile-contaria-con-un-20-menos-de-produccion-de-kiwi-hayward-esta-temporada/?pais=chile

4. PORTAL FRUTÍCOLA“El negocio del kiwi en Chile se ve auspicioso a pesar de la presencia de Psa” Disponible en: http://www.portalfruticola.com/noticias/2015/01/16/el-negocio-del-kiwi-en-chile-se-ve-auspicioso-a-pesar-de-la-presencia-de-psa/?pais=chile

5. PORTAL FRUTÍCOLA“Subsole pronostica un buen año para el kiwi chileno” Disponible en: http://www.portalfruticola.com/noticias/2015/01/22/subsole-pronostica-un-buen-ano-para-el-kiwi-chileno/?pais=chile

6. COMITÉ DEL KIWI “IKO informa que la producción europea de kiwi presentó un incremento del 6% esta temporada y elevará sus stocks de fin de temporada, en tanto el hemisferio sur cae en sus estimaciones” Disponible en: http://www.comitedelkiwi.cl/component/content/article/34-noticias/noticias/522-iko-informa-que-la-produccion-europea-de-kiwi-presento-un-incremento-del-6-esta-temporada-y-elevara-sus-stocks-de-fin-de-temporada-en-tanto-el-hemisferio-sur-cae-en-sus-estimaciones.html

7. COMITÉ DEL KIWI“Próximos cinco años se prevén auspiciosos para la industria del kiwi mundial” Disponible en: http://www.comitedelkiwi.cl/component/content/article/34-noticias/noticias/521-proximos-cinco-anos-se-preven-auspiciosos-para-la-industria-del-kiwi-mundial.html


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8. COMITÉ DEL KIWI“Grandes Oportunidades Existen en Estados Unidos Para el Kiwi Chileno” Disponible en: http://www.comitedelkiwi.cl/component/content/article/34-noticias/noticias/517-grandes-oportunidades-existen-en-estados-unidos-para-el-kiwi-chileno.html

9. COMITÉ DEL KIWI“Retailers norteamericanos conocen la industria del kiwi chileno” Disponible en: http://www.comitedelkiwi.cl/component/content/article/34-noticias/noticias/515-retailers-norteamericanos-conocen-la-industria-del-kiwi-chileno.html

10. PORTAL OFICIAL DE LA FRUTA CHILENA DE EXPORTACIÓN (SIMFRUIT)“Temporada 2015: Comité del Kiwi prevé una producción 20% menor a la campaña 2013”Disponible en: http://www.simfruit.cl/temporada-2015-comite-del-kiwi-preve-una-produccion-20-menor-a-la-campana-2013/

11. EMPACK NEWSLETTER“Packaging que promueve la alimentación saludable”Disponible en: http://www.empack.cl/newsletter.php

ESTUDIO DE PRECIOS Y MERCADOS DE KIWISTemporadas 2014 y 2015

El equipo de www.agronometrics.com ha tomado todas las precauciones necesarias para la preparación de un reporte independiente y certero, eso dicho, la empresa no se hace responsable por las decisiones tomadas en base al contenido de este documento. Agronometrics autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en este estudio citando la fuente correctamente.

Este estudio fue realizado por Cristian Crespo F. y Felipe Valenzuela P.

Contacto: Cristian Crespo F.E-mail: [email protected]

Marzo 2015

Estudio de Precios y Mercados de Kiwis - ValenciaFruits

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