Estudio de Seguridad y Ventas - IIEG - Instituto de ...Estudio de Seguridad y Ventas Comercio...

Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Julio Julio –– Septiembre del 2003.Septiembre del 2003.

Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Objetivo del estudio

Conocer el nivel de inseguridad, así como el nivel de ventas respectoal actividad comercial en la Zona

Metropolitana de Guadalajara

Se darSe daráá a Conocera Conocer EEmpresarios mpresarios AAutoridadutoridadeses

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA* El Universo de estudio en la población de empresas de la Z.M.G. socias de CANACO* Se estratificó el universo por sección asignándole casos proporcionales a cada estrato con el fín de que tuvieran representatividad* Después de tener los casos por estrato, se seleccionó a las empre-sas de manera aleatoria con igual probabilidad de ser seleccionada.

Se determinó una muestra de 371 casos con un nivel de confianza de 97% y un error estadistico de ±5.5%

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.SERVICIOS DE ASESORIAS ADMON, CONTABLES Y JURIDICAS 6.4%TIENDAS DEPARTAMENTALES Y DE ROPA 6.0%REFACCIONES AUTOMOTRICES 5.1%ABARROTES 4.1%INMOBILIARIAS Y DESARROLLO URBANO 4.1%TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 3.4%DISTIBUIDORES DE ARTICULOS PARA EL HOGAR 2.9%FERRETERÍAS 2.8%TIENDAS DE REGALO 2.6%COMERCIANTES EN CALZADO 2.5%AGRONEGOCIOS 2.5%COMERCIANTES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 2.4%DIST. DE EQUIPO MÉDICO Y MATERIAL DE CURACIÓN 2.1%COMERCIO EXTERIOR 2.0%FARMACIAS 2.0%IMPLEMENTOS Y SERVICIOS DENTALES 2.0%MAYOREO DE ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA 2.0%TURISMO 2.0%DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO 1.7%PROVEEDOR Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA 1.4%SERVICIOS DE CAPACIATACIÓN Y ASESORIA 1.4%VINOS Y LIXORES EN BOTELLA CERRADA 1.4%MATERIAS PRIMAS, VENTA DE HELADOS , PALETAS Y DULCERIA 1.4%PROVEEDORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 1.1%PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL 0.9%JOYERÍAS Y RELOJERÍAS 0.9%EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO 0.9%DIST. DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y COMPLEMENTOS 0.9%MENSAJERIA Y PAQUETERIA 0.8%DISTRIBUIDORA DE AUOS Y CAMIONES USADOS 0.8%

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.DISTRIBUIDORES DE LLANTAS 0.8%TIENDAS DE AUTO SERV. EN COMESTIBLES, VINOS, HOGAR Y ROPA 0.8%DISCOTECAS E INSTRUMENTOS MUSICALES 0.7%AGENCIAS DE PUBLICIDAD 0.7%ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL 0.7%BANCOS, CASAS DE BOLSA Y CASAS DE CAMBIO 0.7%DISTRIBUIDORA DE DE AUTOS NUEVOS 0.7%PRESTADORES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 0.7%DISTRIBUIDORES DE DE FIERRO Y ACERO 0.7%LIBRERÍAS 0.6%PRESTADORES DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y CUSTODIA 0.6%DISTRIBUIDORES DEL RAMO OPTICO (AL POR MAYOR) 0.6%ESTACIONAMIENTOS 0.6%GASOLINEROS DE GUADALAJARA 0.5%ESTETICAS 0.5%SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA UNCENDIOS 0.5%ARTICULOS Y PARTES ELECTRONICAS 0.4%PUBLICIDAD EXTERIOR 0.4%CASAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS 0.4%SERVICIOS FUNERARIOS 0.4%RAMO OPTICO (AL POR MENOR) 0.3%AGENCIAS DE VIAJES 0.3%ARTICULOS FOTOGRAFICOS Y CINEMATROGRAFICOS 0.3%SISTEMAS Y EQUIPOS PARA AGUA Y ALBERCAS 0.3%DISTRIBUIDORES DE TABLEROS Y PRODUCTOS DE MADERA 0.2%ADMINISTRADORES DE CENTROS COMERCIALES 0.2%DISEÑADORES INDUSTRALES 0.2%DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO 0.2%VARIOS 15.5%TOTAL 100.0%

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

En dónde se aplicó?

1313 Zonas de la Z.M.G.

Cubriendo: •Guadalajara•Zapopan •Tlaquepaque

¿Su negocio sufrió algún asalto o robo durante el trimestre ¿Su negocio sufrió algún asalto o robo durante el trimestre Julio Julio -- Septiembre del 2003?Septiembre del 2003?1.1.

SeguridadSeguridad,, JulioJulio–– SeptirmbreSeptirmbre 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

5.4%

94.6%

7.6%

92.4%

Asaltos Robos

NoSi

SeguridadSeguridad,, JulioJulio –– SeptiembrSeptiembree 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

30.3%

27.6%

42.1%

Septiembre

Agosto

Julio

¿¿En qué mes (es) En qué mes (es) ??

45.0%

55.0%

Efectivo Mercancías

EfectivoMercancías

2.2. ¿ Cuál fue el móvil del Asalto o Robo ?¿ Cuál fue el móvil del Asalto o Robo ?

SeguridadSeguridad,, JulioJulio –– SeptiembreSeptiembre 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿ En cuánto estima el monto de lo robado? ¿ En cuánto estima el monto de lo robado? MercancíaMercancía


2.9%4.6%

2.9%6.7%

2.7%2.7%

6.6%5.7%

3.1%3.7%3.7%

6.3%3.1%2.9%3.2%

2.9%6.6%

2.9%3.3%3.3%

3.0%17.4%

500000

270000

150000

100000

80000

65000

60000

50000

40000

20000

18000

15000

8000

5000

4600

4000

2000

1500

800

800

200

150

Monto promedio $15,00000

¿ En cuánto estima el monto de lo robado? ¿ En cuánto estima el monto de lo robado? EfectivoEfectivo


5.1%

4.4%

3.5%3.4%

4.0%

6.8%7.8%

23.8%

3.7%4.1%

11.3%

4.4%4.0%

3.2%3.6%

3.5%3.7%

100000

70000

60000

35000

30000

9000

8000

6000

4000

3000

2500

1800

1600

700

600

500

30

Monto promedio $6,000.00

3.3. ¿ Cómo clasifica el acto delictivo ?¿ Cómo clasifica el acto delictivo ?

SeguridadSeguridad,, JulioJulio –– SeptiembreSeptiembre 20032003Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

1.8%

1.9%

7.5%

14.5%

18.1%

19.7%

34.1%

Falsificación

Asalto en carretera

Otro

Asalto sin violencia

Robo (Cortinazo)

Robo hormiga

Asalto con violencia

¿ Cómo clasifica el acto delictivo ?¿ Cómo clasifica el acto delictivo ?


5.4%

94.6%

Asaltos

7.6%

92.4%

Robos

3.60%

28.60%

67.80%

Asalto encarretera

Asalto sinviolencia

Asalto conviolencia

4.5%

18.2%

36.4%

40.9%

Falsificación

Otro

Robo cortinazo

Robo hormiga

¿ Cómo clasifica el (los) delincuente (s) ?¿ Cómo clasifica el (los) delincuente (s) ?


6.4%

11.3%

14.7%

33.0%

34.6%

Desorganizados

Otro

Grupo de Jovenes

Persona sola

Banda organizada

4.4. ¿ Presentó denuncia del robo o asalto a las ¿ Presentó denuncia del robo o asalto a las autoridades correspondientes ?autoridades correspondientes ?


Si60.0%

No40.0%

No ¿ Por qué ?No ¿ Por qué ?


PERDIDA DE TIEMPO 33.3%POR EL MONTO NO ERA GRANDE 16.7%POR FALTA DE INTERES DEL DUEÑO 5.6%SE PIERDE MÁS TIEMPO DE LO QUE SE PUEDE RECUPERAR 5.6%SE ESTÁ RECOPILANDO LA INFORMACIÓN 5.6%DECISIÓN DE LA PERSONA AFECTADA 5.6%MUCHOS TRÁMITES 5.6%NO TIENE CASO 5.6%NO FUE MUCHA GRAVEDAD 5.6%INEFICACIA DE LAS AUTORIDADES Y NO QUIEREN PERDER TIEMPO 5.6%NO FUE NECESARIO 5.6%

TOTAL 100.0%

Si ¿Qué resultados ha tenido?Si ¿Qué resultados ha tenido?


2.8%

6.9%

18.1%

27.5%

44.7%

Caso resuelto

Recuperó susbienes

No procedió ladenuncia

Nada / Ninguno

En proceso

5.5. Los costos por la seguridad que usted emplea, ¿le Los costos por la seguridad que usted emplea, ¿le

repercuten en las unidades de sus ventas? repercuten en las unidades de sus ventas?


Si46%

No41%

No tengo seguridad

13%

En qué porcentajeEn qué porcentaje


Repercute en el 18.6% de sus utilidades en promedio

1.3%0.6%0.6%0.6%0.6%

1.3%8.0%

0.5%3.5%

0.6%4.5%

0.5%1.1%

12.9%2.6%2.4%

19.0%2.6%

8.8%11.8%

14.7%1.7%

1 0 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 5

2 0

1 6

1 5

1 2

1 1

1 0

8

6

5

4

3

2

1

N o c o nt e s t ó


6.6. ¿ Como ha percibido el clima de la seguridad en la ciudad ¿ Como ha percibido el clima de la seguridad en la ciudad

en los últimos 3 meses ?en los últimos 3 meses ?

Mala48.2%

Pésima13.2%

Buena37.2%

Excelente0.8%

No contestó0.5%

7.7. ¿Realizó la empresa algún trámite ante entidades ¿Realizó la empresa algún trámite ante entidades de gobierno en los últimos tres meses? de gobierno en los últimos tres meses?


Si44%

No56%

¿En qué dependencias? ¿En qué dependencias?


SHCP 23.4%IMSS 15.1%AYUNTAMIENTO 8.7%FINANZAS 8.7%SAT 5.4%TRÁNSITO Y VIALIDAD 4.7%SIAPA 4.3%PADRÓN Y LICIENCIAS 4.0%PGJE 2.3%INFONAVIT 2.0%OBRAS PÚBLICAS 2.0%SALUBRIDAD 2.0%CATASTRO 1.3%TESORERÍA 1.3%CANACO 1.0%DGSP 1.0%SEMARNAP 1.0%STPS 1.0%HOSPITAL CIVIL 0.7%INEGI 0.7%MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 0.7%PGR 0.7%

RELACIONES EXTERIORES 0.7%SEMADES 0.7%ADUANA 0.3%BANCO DE SANGRE 0.3%BOMBEROS 0.3%CFE 0.3%FIDEICOMISO FEDERAL 0.3%GANADERÍA Y AGRICULTURA 0.3%JUZGADOS FEDERALES 0.3%PADRÓN DE IMPORTADORES 0.3%PENSIONES DEL ESTADO 0.3%PROTECCIÓN CIVIL 0.3%REGISTRO DE IMPORTACIONES 0.3%SAGARPA 0.3%SEC COMUNICACIONES 0.3%SEC ECOLOGÍA 0.3%SEC EDUCACIÓN PÚBLICA 0.3%SECOFI 0.3%SECRETARÍA DE ECONOMÍA 0.3%SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0.3%SEGURIDAD AYUNTAMIENTO 0.3%SIEM 0.3%

100.0%

¿Cuál fue el tiempo promedio?¿Cuál fue el tiempo promedio?


0.7%0.7%0.6%0.7%1.1%

1.5%3.5%

0.7%0.6%0.7%

2.0%2.3%

0.6%0.5%1.2%0.5%1.1%

6.8%0.7%

2.9%1.7%

4.2%10.8%

53.9%1

2

3

4

5

6

7

8

1 0

1 1

1 2

1 4

1 5

2 0

2 2

2 5

2 8

3 0

6 0

1 5 0

1 5 3

1 9 9

3 0 0

3 6 5

días


8.8. ¿Se ha visto en la necesidad de ofrecer dinero ¿Se ha visto en la necesidad de ofrecer dinero para agilizar algún trámite?para agilizar algún trámite?

25.925.9% % FederalFederal49.1% Estatal49.1% Estatal20.820.8% % MunicipalMunicipal

4.2% No contesto4.2% No contesto

Ante Autoridad:No

85.9%Si

14.1%

9.9. ¿Como evaluaría la infraestructura pública de su ¿Como evaluaría la infraestructura pública de su establecimiento durante este 3er trimestre?establecimiento durante este 3er trimestre?


Mejoró16.5%

Permaneció igual71.1%

Empeoró12.4%

10.10. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas del¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas del3er Trimestre 20033er Trimestre 2003vs el vs el 2do Trimestre 20032do Trimestre 2003 ??

VentasVentas,, JulioJulio –– SeptiembreSeptiembre 20032003Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

19.6%

29.7%

50.2%

Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron

Aumentaron en promedio 24.3%

Disminuyeron en promedio

30.1%

¿ A que atribuye este comportamiento¿ A que atribuye este comportamiento ??

VentasVentas,, JulioJulio –– SeptiembreSeptiembre 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

POR LA ECONOMÍA 33.0%FALTA DE DINERO / FALTA DE CIRCULANTE 15.0%POR LA TEMPORADA 11.4%NO SABE 4.0%COMPETENCIA 3.3%LA GENTE NECESITA COMPRAR / DEMANDA 2.2%AL GOBIERNO 2.2%POR LA NATURALEZA DEL NEGOCIO, CONTACTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES 1.8%DESEMPLEO 1.8%A SU GIRO 1.8%PIRATERÍA / COMERCIO INFORMAL 1.5%CLIENTES 1.5%CAMBIO DE PERSONAL / RECORTE DE PERSONAL 1.5%PORQUE INCREMENTARON ÁREAS DE VENTAS 1.1%LA TEMPORADA DE VACACIONES 1.1%A LA ENTRADA DE CLASES 0.7%LOS IMPUESTOS DEL DINERO 0.7%MAYOR ESTABILIDAD 0.7%AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL 0.7%GASTOS DE ESCUELA 0.7%PUBLICIDAD 0.7%NO HAY VENTAS 0.7%A LA IMPORTACIÓN 0.7%CRECIMIENTO DEL SECTOR / OBRERO Y CIVIL 0.7%A UNA MALA ESTRUCTURA FINANCIERA 0.4%AL ENTORNO POLÍTICO 0.4%

11.11.

¿ A que atribuye este comportamiento¿ A que atribuye este comportamiento ??


PORQUE LOS ALUMNOS NO INGRESARON A LA U DE G 0.4%PORQUE HAY MÁS DINERO 0.4%CAMBIO DE ADMÓN MUNICIPAL 0.4%COMPETENCIA EXTRANJERA 0.4%NO INICIATIVA GUBERNAMENTAL 0.4%LA DEMANDA 0.4%LA FALTA DE EDUCACIÓN 0.4%ALZA DE PRECIOS 0.4%INFLACIÓN 0.4%POR HONORARIOS 0.4%TÉCNICAS EN EL ÁREA DE VENTAS 0.4%LA CALIDAD DE SERVICIO 0.4%A LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA 0.4%LA GENTE SE RESERVA EN GASTAR / AHORRO 0.4%EXPORTACIONES 0.4%PORQUE SE VENDEN PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN 0.4%A LA BUENA CALIDAD DE PRODUCTO 0.4%ENFERMEDAD 0.4%DEL 11 DE SEPTIEMBRE 0.4%AL NUEVO MODELO DE ROKOLAS 0.4%AL MERCADO 0.4%AL RECORTE DE PRESUPUESTOS 0.4%A LA IGNORANCIA 0.4%AL BUEN SERVICIO 0.4%CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO 0.4%CIERRE DE EMPRESAS 0.4%

TOTAL 100.0%


12.12. ¿ Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas, en ¿ Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo trimestre del año anterior ?comparación con el mismo trimestre del año anterior ?

21.7%25.9%

51.2%




28.3%

¿Que rango de ventas registró su negocio durante ¿Que rango de ventas registró su negocio durante el tercer trimestre del 2003el tercer trimestre del 2003 ??


Rango deRango de ventasventas

4.8%

1.9%

2.1%

2.5%

3.3%

6.6%

11.5%13.7%

10.2%

9.1%

14.0%

20.1%0 - 50,000

51,000 - 100,000

101,000 - 150,000

151,000 - 200,000

201,000 - 500,000

501,000 - 1000,000

1001,000 - 1500,000

1501,000 - 2500,000

2501,000 - 3000,000

3000-000 - 5000,000

5001,000 - 7000,000

7001,000 - 10000,000

A crédito 41.0%En efectivo 59.0%

13.13.

¿Que métodos de publicidad o promoción de ¿Que métodos de publicidad o promoción de ventas utiliza en su negocio?ventas utiliza en su negocio?


4.4%

8.1%

9.1%

21.8%

24.7%

31.9%

TELEVISIÓN

TELEMARKETING

RADIO

FUERZA DE VENTAS

PRENSA

PROMOCIONES

14.14.

Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas indique lo siguiente: indique lo siguiente: Número de personasNúmero de personas


1.5%0.7%0.7%

0.9%1.5%

1.3%0.7%0.8%0.9%

1.6%0.8%

1.6%0.7%

8.5%2.3%

3.6%4.1%

8.0%9.3%

11.3%15.7%

16.8%6.7%1

3

5

7

9

11

15

25

35

50

80

200

15.15.

Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas indique lo siguiente: indique lo siguiente: Monto de ventas anualesMonto de ventas anuales


1.9%0.0%

2.8%

6.5%

7.5%5.6%

3.7%

1.9%

10.3%

6.5%

20.6%13.1%

2.8%3.7%

7.5%5.6%0 - 5 0 , 0 0 0

5 1 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0

1 0 1 , 0 0 0 - 1 5 0 , 0 0 0

1 5 1 , 0 0 0 - 2 0 0 , 0 0 0

2 0 1 , 0 0 0 - 5 0 0 , 0 0 0

5 0 1 , 0 0 0 - 1 '0 0 0 , 0 0 0

1 '0 0 1 , 0 0 0 - 1 '5 0 0 , 0 0 0

1 '5 0 1 , 0 0 0 - 2 '5 0 0 , 0 0 0

2 '5 0 1 , 0 0 0 - 3 '0 0 0 , 0 0 0

3 '0 0 1 - 0 0 0 - 5 '0 0 0 , 0 0 0

5 '0 0 1 , 0 0 0 - 7 '0 0 0 , 0 0 0

7 '0 0 1 , 0 0 0 - 1 0 '0 0 0 , 0 0 0

1 0 '0 0 1 , 0 0 0 - 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0

3 0 '0 0 1 , 0 0 0 - 5 0 , 0 0 0 , 0 0

5 0 '0 0 1 , 0 0 0 - 1 0 0 '0 0 0 , 0 0 0

ma s d e 1 0 0 '0 0 0 , 0 0 0

16.16.


36.0%4.1%

7.4%1.8%

5.6%0.8%

4.5%2.2%

8.9%0.9%

1.0%5.4%

0.9%1.7%

0.9%4.4%

0.9%3.8%

2.9%1.0%

2.0%2.7%2

3

4

5

1 0

1 5

2 0

2 1

2 5

2 6

3 0

3 3

3 5

4 0

5 0

6 0

6 5

7 0

7 5

8 0

9 0

1 0 0

Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas indique lo siguiente: indique lo siguiente: Porcentaje de ventas con Porcentaje de ventas con respecto al totalrespecto al total

63.6%

36.4%

3er trim.

% de Ventas realizadas por la fuerza de ventas

17.17.

18.18. ¿Cuál fue el comportamiento de los costos de operación ¿Cuál fue el comportamiento de los costos de operación durante el tercer trimestre de 2003 en comparación con durante el tercer trimestre de 2003 en comparación con el trimestre anterior? el trimestre anterior? ((Jul Jul -- Sep 2003 Sep 2003 vs vs Abr Abr -- Jun 2003Jun 2003))


47.9%42.0%

10.1%


¿Cuál fue el origen principal del aumento de costos ¿Cuál fue el origen principal del aumento de costos ((Jul Jul --Sep 2003 Sep 2003 vs vs Abr Abr -- Jun 2003Jun 2003))


AUMENTO DE LOS SERVICIOS 14.6%LA ECONOMÍA 12.7%NO HAY CAMBIOS / GASTOS FIJOS 10.5%AUMENTO DE MATRIA PRIMA / MERCANCÍA 10.1%INFLACIÓN 8.6%PAGO DE SALARIOS, HONORARIOS Y COMISIONES 7.1%AUMENTO DE PRECIOS 6.4%REMODELACIONES 4.5%AUMENTO DE LOS COSTOS 3.4%PAGO DE LA RENTA 3.0%IMPUESTOS 2.6%AUMENTO DEL COMBUSTIBLE 2.2%DEVALUACIÓN 1.9%INCREMENTO DE VENTAS 1.5%IMPORTACIONES 1.1%APERTURA DE SUCURSAL 1.1%COMPETENCIA 1.1%

¿Cuál fue el origen principal del aumento de costos ¿Cuál fue el origen principal del aumento de costos ((Jul Jul --Sep 2003 Sep 2003 vs vs Abr Abr -- Jun 2003Jun 2003))


CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL 0.7%AUMENTO DE PROVEEDORES 0.7%MALAS VENTAS 0.7%MENOS UTILIDAD 0.4%INFRAESTRUCTURA 0.4%INVERSIÓN 0.4%MAS APARATOS ELÉCTRICOS 0.4%CAMBIO DE DOMICILIO 0.4%EXIGENCIA DEL CLIENTE 0.4%RECORTE DE PERSONAL 0.4%DESEMPLEO 0.4%ESTA POR CERRAR LA EMPRESA 0.4%CONSUMOS 0.4%MAYOR PUBLICIDAD 0.4%FALTA DE DINERO 0.4%MAL GOBIERNO 0.4%TEMPORADA 0.4%

TOTAL 100.0%

19.19.


60.6%

29.2%

10.2%


¿Cuál fue el comportamiento de los costos de operación ¿Cuál fue el comportamiento de los costos de operación durante el tercer trimestre de 2003 en comparación con durante el tercer trimestre de 2003 en comparación con el mismo trimestre de 2002? el mismo trimestre de 2002? ((Jul Jul -- Sep 2003 Sep 2003 vs vs Jul Jul -- Sep Sep 20022002))

20.20. ¿Cuál es el origen de sus mercancías¿Cuál es el origen de sus mercancías ??


Estatal52.0%

Nacional29.0%

Importada19.0%

Importada, ¿de qué país?Importada, ¿de qué país?


EUA 47.2%CHINA 11.1%JAPÓN 7.5%BRAZIL 4.5%ESPAÑA 4.5%ALEMANIA 4.0%TAIWAN 4.0%CANADÁ 2.5%COREA 2.0%FRANCIA 2.0%ITALIA 2.0%COLOMBIA 1.0%EUROPA 1.0%

ORIENTE 1.0% BULGARIA 0.5%CHILE 0.5%FILIPINAS 0.5%INDIA 0.5%INDONECIA 0.5%INGLATERRA 0.5%ISRAEL 0.5%SUECIA 0.5%SUIZA 0.5%TODO EL MUNDO 0.5%VIETNAM 0.5%TOTAL 100.0%

21.21. ¿Cuál es su mejor temporada de ventas ¿Cuál es su mejor temporada de ventas en el añoen el año ??


13.0%

19.9%17.9%

49.2%

1ERTRIMESTRE

2DOTRIMESTRE

3ERTRIMESTRE

4TOTRIMESTRE

22.22. ¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su ¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su negocio durante el negocio durante el 3er Trimestre de 20033er Trimestre de 2003 vsvs el trimestre el trimestre anterior (Abril anterior (Abril -- Junio 2003) Junio 2003) ??


21.7% 21.0%

57.3%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron



27.9%

23.23. ¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su ¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su negocio durante el negocio durante el 3er Trimestre de 20033er Trimestre de 2003 vsvs el mismo el mismo trimestre del año anterior (Jul trimestre del año anterior (Jul -- Sep 2002) Sep 2002) ??


22.5% 23.4%

54.2%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron



32.2%

24.24. Señale ¿cuántas personas empleó en su negocio durante Señale ¿cuántas personas empleó en su negocio durante el tercer trimestre del 2003, y cuantas en el segundo el tercer trimestre del 2003, y cuantas en el segundo trimestre ?trimestre ?


0-10

11-50

51-250

mas de 250

ABR - JUN 03 JUL - SEP 03

3740

3760

3780

3800

3820

3840

3860N

o. e

mpl

eado

s

Abr-Jun 03/ Jul-Sep 03 : -1.8%

25.25. ¿Cómo espera quesea el comportamientode las ventas de ¿Cómo espera quesea el comportamientode las ventas de su negocio durante el próximosemestre comparado con su negocio durante el próximosemestre comparado con este trimestre?este trimestre?


57.1%

20.4% 22.5%

Aumentarán Permaneceránigual

Disminuirán

Aumentarán en promedio 26.9%

Disminuirán en promedio

30.8%

26.26. Del total de sus ventas ¿qué porcentaje son a crédito y Del total de sus ventas ¿qué porcentaje son a crédito y qué porcentaje al contado?qué porcentaje al contado?


Crédito41.0%

Contado59.0%

Plazo del créditoPlazo del crédito


0 .6 %0 .4 %0 .6 %0 .4 %0 .7 %0 .4 %

0 .4 %0 .4 %

2 .1 %1 .5 %

0 .5 %1 .2 %

3 .8 %

3 .6 %0 .4 %

1 0 .9 %

0 .8 %5 .4 %

0 .4 %3 7 .6 %

1 .0 %1 .6 %

1 .1 %1 6 .8 %

1 .2 %5 .0 %

0 .4 %0 .9 %1

8

1 5

2 2

3 0

4 5

6 0

9 0

1 5 0

1 8 0

3 9 0

4 5 5

7 3 0

1 0 9 5

días

Plazo promedio de crédito:

52.3 días

27.27.


¿Qué porcentaje representa la catera vencida con ¿Qué porcentaje representa la catera vencida con relación a sus ventas?relación a sus ventas?

2 .5 %1.5%

0.6%2.2%

3.6%0.7%

4.7%1.1%

6.7%1.0%

10.7%0.7%

3.0%0.6%

11.9%0.7%0.9%

8.4%0.4%

16.7%1.5%

0.6%8.1%

1.3%2.6%2.6%

7.2%1

3

5

8

14

16

20

25

30

40

50

60

80

100

%

Porcentaje promedio:

18.7 %

28.28.


¿Qué porcentaje representa la cartera vencida con ¿Qué porcentaje representa la cartera vencida con relación a su cartera de crédito?relación a su cartera de crédito?

2 .5 %0.5%

1.7%2.6%

0.5%1.7%

4.1%4.8%

0.5%1.1%

8.1%0.7%0.5%

3.8%10.3%

0.5%0.5%

8.2%20.9%

1.0%1.9%1.4%

8.8%3.6%

0.6%4.6%

4.5%1

3

5

7

10

16

20

26

30

39

50

60

80

100

%


19.4 %

29.29.


0.8%

0.8%

1.0%

5.5%

3.1%

1.9%

0.8%

16.0%

0.7%

1.3%

19.7%

1.8%

6.2%

17.5%

22.9%1

2

3

4

5

7

8

10

12

15

20

30

35

50

60

%Con respecto a las ventas ¿Qué porcentaje representan Con respecto a las ventas ¿Qué porcentaje representan sus cuentas incobrables?sus cuentas incobrables?


25.7 %

30.30.


¿Cuales son sus principales fuentes de financiamiento y ¿Cuales son sus principales fuentes de financiamiento y en qué porcentajes?en qué porcentajes?

Proveedores43.0%

Socios (capital)30.0%

Recursos propios11.0%

Bancos16.0%

31.31.


¿Cómo considera que será el ambiente de los negocios ¿Cómo considera que será el ambiente de los negocios para lo que resta del año?para lo que resta del año?

3.7%

57.9%

36.5%

2.0%

Muy bueno Bueno Malo Muy malo

32.32.


¿Y para el próximo año?¿Y para el próximo año?

5.9%

65.5%

23.8%

4.8%

Muy bueno Bueno Malo Muy malo

33.33.


¿Cuál piensa usted que será el principal problema para ¿Cuál piensa usted que será el principal problema para los negocios en el futuro próximo?los negocios en el futuro próximo?

FALTA DE DINERO 17.9%IMPUESTOS - REFORMAS FISCALES 15.4%LA ECONOMÍA 14.6%LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO - INVERSIONES 14.3%SEGURIDAD Y PIRATERÍA 11.0%MERCADO Y COMPETENCIA 8.2%FALTA DE EMPLEOS FIJOS 5.8%INCREMENTO DE COSTOS 3.8%FALTA DE VENTAS 3.0%INSEGURIDAD 1.9%NO SABE 1.6%DEVALUACIÓN 0.8%FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA 0.5%CAPACITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 0.5%CALIDAD EN LOS PRODUCTOS 0.3%FALTA DE OPORTUNIDADES 0.3%

TOTAL 100.0%

34.34.


¿Su empresa tiene planes de expansión para el futuro ¿Su empresa tiene planes de expansión para el futuro próximo y cuál es el monto de la inversión que próximo y cuál es el monto de la inversión que pronostica realizar?pronostica realizar?

SÍ34%

NO66%

0.0%0.0%

2.9%

1.0%

1.9%4.8%

2.9%

13.5%

5.8%

10.6%17.3%

2.9%

6.7%

22.1%

7.7%0 - 50,000

51,000 - 100,000

101,000 - 150,000

151,000 - 200,000

201,000 - 500,000

501,000 - 1'000,000

1'001,000 - 1'500,000

1'501,000 - 2'500,000

2'501,000 - 3'000,000

3'001-000 - 5'000,000

5'001,000 - 7'000,000

7'001,000 - 10'000,000

10'001,000 -30,000,000

30'001,000 - 50,000,00

mas de 50'000,000

Inversión promedio: $1’559,341.00

35.35.


¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios ¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios para mantenerse actualizado?para mantenerse actualizado?

SÍ72%

NO28%

28.28. ¿Qué temas son de su interés?¿Qué temas son de su interés?


VENTAS - MERCADOTECNIA 20.6%NEGOCIOS 11.7%REFORMAS FISCALES 11.4%ADMINISTRACIÓN 11.3%ECONOMÍA 9.7%FINANZAS 9.2%CAPACITACIÓN 7.6%IMPUESTOS - FISCAL 5.1%COMPUTACIÓN 1.4%CONTROL DE CALIDAD 1.4%PRODUCCIÓN 1.4%POLÍTICA PÚBLICA 1.2%MEDICINA 1.0%SEGURIDAD 0.9%SERVICIO AL CLIENTE 0.9%SUPERACION PERSONAL 0.9%

CALIDAD TOTAL 0.7%CONTABILIDAD 0.7%COMPUTACIÓN - TECNOLOGÍA 0.6%PRODUCTIVIDAD 0.5%RELACIONES HUMANAS 0.4%LIDERAZGO 0.3%FAMILIA 0.2%ATENCIÓN AL CLIENTE 0.2%CULTURA 0.2%EMPLEO 0.2%LOGíSTICA 0.2%SALUD 0.2%DISEÑO 0.1%INSEGURIDAD 0.1%PREVENCIÓN 0.1%TURISMO 0.1%

TOTAL 100.0%

29.29.¿En qué problema le gustaría que lo apoyara la cámara de ¿En qué problema le gustaría que lo apoyara la cámara de comercio, servicios y turismo de la ciudad de Guadalajara?comercio, servicios y turismo de la ciudad de Guadalajara?


PROMOSIÓN Y PUBLICIDAD 20.2%TRÁMITES 16.5%SEGURIDAD 14.5%

ESTIMULOS FISCALES 8.7%CAPACITACIÓN 6.9%CRÉDITOS 6.0%ASESORÍAS 4.2%PIRATERÍA 3.8%

NEGOCIOS 3.0%VENTA Y MERCADOTECNIA 3.0%FISCAL 2.6%SERVICIOS 1.8%ADMINISTRACIÓN 1.2%SERVICIOS AL TURISMO 1.2%ECONOMÍA 1.1%INVERSIONES 0.9%

CAPACITACIÓN 0.7%COMERCIO EXTERIOR 0.7%OPORTUNIDADES 0.7%

COMUNICACIÓN 0.4%FINANCIAMIENTOS 0.4%ASESORÍA LEGAL 0.3%

CALIDAD 0.2%IMPUESTOS 0.2%

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 0.2%CONVENIOS PARA TARIFAS 0.2%SERVICIOS PÚBLICOS 0.2%

SINDICALES 0.2%ESTACIONAMIENTOS 0.1%LOGÍSTICA 0.1%SOBREPOBLACIÓN 0.1%

TOTAL 100.0%

Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Jul - Sept 2003

LLos resultados obtenidos permitiros resultados obtenidos permitiráánn::

•Evaluar la situación actual en materia de ventas del comercio organizado de la ZMG.

•Revisar la efectividad de las medidas y accionesemprendidas para combatir la delincuencia.

•Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla.

•Esta información se generará trimestralmente.

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