Estudio España 2012

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN MÉXICO

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El mercado de la Cosmética y

Perfumería en México

Octubre 2013

Este estudio ha sido realizado por Juan Marcos Ledo Mogena, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF


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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en México DFMéxico DFMéxico DFMéxico DF

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

4. DEMANDA 15

5. PRECIOS 19

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 22

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 26

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 32

10. OPORTUNIDADES 35

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 41

12. OTROS EPÍGRAFES 44


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1. RESUMEN EJECUTIVO

Los productos cosméticos son aquellas sustancias que puestas en contacto con las partes super-ficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o los dientes y las mucosas bucales consiguen limpiarlos, perfumarlos, modificar su as-pecto, protegerlos o mantenerlos en buen estado. El término cosmético, por tanto, incluye: ma-quillajes, desodorantes, champús, productos solares, geles de ducha, etcétera

1.1.1.1.1.1.1.1. Oferta y DemandaOferta y DemandaOferta y DemandaOferta y Demanda

Durante el año 2012, el mercado mexicano de la cosmética y perfumería tuvo un valor de 11.275,63 millones de dólares, creciendo un 7,21%1 respecto al 2011. El marco macroeconómico estable del país en los últimos años y el alto poder adquisitivo de las clases medias-altas (consu-midores habituales de los cosméticos españoles), han provocado que el valor del mercado crecie-ra un 23,8% en el período 2008-2012.

Los cosméticos más vendidos en el mercado mexicano son aquellos que se destinan al cuidado del cabello, cuidado de la piel y perfumes. Las cifras de venta de estos productos en el sector retail2 en 2012, ascendieron a: 2.386, 1.920 y 1.288 millones de dólares respectivamente3.

Las ventas a través del canal minorista (retail), que representaron 9.772,44 millones de dólares en 2012 sobre el total del mercado, se incrementaron a una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,4% entre 2008 y 2012. Los productos depilatorios y de protección solar fueron los que más cre-cieron durante este período con un 70,6% y un 69,8% de crecimiento de ventas. Sin embargo, estas dos categorías apenas representan un 1,7% del mercado.

Los productos capilares, con un aumento de ventas en el canal retail de 667 millones de dólares en los últimos 5 años, fueron los productos que más incrementaron sus ventas en este último lus-tro. En segundo lugar, se situaron los productos para el cuidado de la piel, que aumentaron sus ventas en 390 millones de dólares. En un tercer puesto se encontrarían los perfumes y productos para el cuidado dental, con un aumento de 265 y 280 millones de dólares, respectivamente, du-rante el mismo período.

1 Fuente: Euromonitor, INEGI y estimaciones propias.

2 Retail: Venta a consumidor final, incluyendo todos los canales de venta: supermercados, hipermercados, centros de belleza, peluqueras, venta directa,

tiendas de conveniencia, farmacia, parafarmacia, etc.

3 Fuente: Euromonitor, estimaciones realizadas con precios de venta a consumidor final en el sector Retail.


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La categoría más dinámica durante en 2012 fue la de los productos para el cuidado del hombre, con un crecimiento del 14% en ventas, alcanzando los 856 millones de dólares en ventas a través del canal retail. Los hombres están comenzando a comprar sus propios productos, preocupados por su imagen personal. Cabe destacar la costumbre de los mexicanos de utilizar productos para el peinado, especialmente fijador/gomina.

1.2.1.2.1.2.1.2. Producción y comercio exteriorProducción y comercio exteriorProducción y comercio exteriorProducción y comercio exterior

México es un país de tradición manufacturera, y que va ganando mayor competitividad en este aspecto. En línea con esto, el país cada vez produce más cosméticos, tanto para consumo nacio-nal, como para la exportación. En los últimos 5 años, la producción en México ha crecido un 40%4.

La producción estimada de México en 2012 ascendió a 5.8845 millones de dólares, de los que aproximadamente 2.155 fueron destinados a la exportación, contribuyendo a una balanza comer-cial positiva en 2012 de más de 1.082 millones de dólares.

En el período analizado en el estudio (2008-2012), podemos observar un aumento constante del volumen de las exportaciones mexicanas de estos productos. Tanto es así, que en el año 2008 el saldo positivo de la balanza comercial era de 539 millones de dólares; saldo positivo que se ha duplicado en 2012.

El destino prioritario de estas exportaciones es Estados Unidos, con una cuota, en 2012, del 44,29% y un valor de 954 millones de dólares. Al país norteamericano llegan, principalmente, pro-ductos para el consumidor de poder adquisitivo medio, mientras que las demás exportaciones, que se realizan a otros países de América Latina, suelen ser productos para un consumidor de poder adquisitivo medio-bajo.

En cuanto a las importaciones, el sector se vio afectado por la recesión en 2009, cuando las com-pras de México al exterior se redujeron un 17,22%. Sin embargo, el mercado se ha recuperado rápidamente y ha alcanzado niveles de importación récord, alcanzando una cifra de 1.072 millo-nes de dólares en 2012.

Las partidas más destacadas son la 3304 (maquillajes y cuidado de la piel), con 427 mi-llones de dólares importados en 2012, 3303 (perfumes), con 244 millones de dólares y la 3305 (preparaciones capilares), con compras por valor de 105 millones de dólares en el mismo año. Las tres partidas, no sólo son las que más destacaron en el último año, sino que son las que más han crecido en los últimos cuatro años, junto con los productos para el cuidado bucal. Cabe destacar el crecimiento en 139 millones de dólares desde 2009 en la partida de maquillajes y cuidado capilar, y el aumento de 93 millones en perfumes des-de 2009, reflejando la sensibilidad que estas partidas tienen a la situación económica del momento.

Estados Unidos es el país que más cosméticos vende a México. De los 1.045 millones de dólares importados en 2012, el país norteamericano alcanzó una cuota de mercado del 42,4%, seguido de Francia (17,86%), Alemania (6,71%) y España (5,77%).

4 Fuente: INEGI, valor de venta de productos producidos.

5 Fuente: INEGI, valor de venta de productos producidos.


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España ha conseguido recuperar el cuarto lugar que ostentaba en el año 2008, con un valor de exportaciones de 60,31 millones de dólares en 2012, tras la pérdida de posiciones en 2009 a cau-sa de la crisis. De igual manera, España ha conseguido recuperar su cuota de mercado (5,77%) en 2012 respecto a la que tenía en 2008. En total, en el período 2008 - 2012, España ha incremen-tado su ventas a México en un 9,15%, es decir, algo más de cinco millones de dólares.

1.3.1.3.1.3.1.3. DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución

La distribución de productos cosméticos en México se distribuye a través de dos canales princi-pales: Business to Business (13,66%6 del mercado total) y Business to Costumer, retail, (86,66% del mercado total).

Dentro de la distribución al consumidor final (retail), que alcanzó un valor de 9.772,44 millones de dólares en 2012, las ventas en supermercados, hipermercados y tiendas discount alcanzan el 51,6%, siendo los puntos de venta más importantes. Por otra parte, la venta directa (por catálogo, principalmente) se consolida en segundo lugar con una cuota de venta del 24,4%.

Las grandes superficies (ya sean supermercados o centros comerciales), suelen comprar el pro-ducto directamente a los fabricantes, saltándose los eslabones intermedios en la cadena de dis-tribución y actuando como importadores directos. Por contra, los productos más especializados, que requieren de una prescripción más precisa o incluso que requieren de la intervención de un especialista para su aplicación, tienen un canal de distribución más largo.

La mayoría de productos españoles, exceptuando los perfumes, están enfocados al ámbito profe-sional. De esta manera, es raro ver empresas españolas que vendan directamente al minorista o profesional que aplica el producto. Por tanto, la figura del distribuidor/importador, es fundamental para la introducción del producto en México.

En México, la importación de bienes de consumo es compleja, dado que la empresa que realiza la importación debe estar registrada en el Padrón de Importadores, de la Secretaría de Hacienda, y además, la empresa se hace responsable de todos los trámites para su despacho aduanero y posterior distribución en el país. Por ello, esa figura puede representar un cuello de botella, puesto que no hay muchas empresas que se quieran hacer responsables de la importación del producto. Ello ocasiona que las empresas extranjeras, en muchas ocasiones, tengan que crear su propia red de distribución en el país.

1.4.1.4.1.4.1.4. Barreras de entradaBarreras de entradaBarreras de entradaBarreras de entrada

Gracias al Tratado del Libre Comercio de México con la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2000, los productos cosméticos enviados a México con origen en España tienen un 0% de arancel. Los impuestos a pagar a la entrada del producto a México son: el IVA, 16%, y el Dere-cho de Trámite Aduanero, 8‰.

La mayoría de los productos cosméticos no necesitan realizar trámites de registro complicados ante las autoridades sanitarias, salvo las fracciones 3306.10.01, 3306.90.99 y 3307.90.99, que sí necesitan del permiso previo de importación por parte de la COFEPRIS7.

6 Fuente: Euromonitor

7 COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, www.cofepris.gob.mx/


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1.5.1.5.1.5.1.5. Producto EspañolProducto EspañolProducto EspañolProducto Español

Las empresas españolas exportaron a México 60,31 millones de dólares de productos cosméticos en 2012: perfumes y aguas de tocador, principalmente, con un 47,81% de la cifra total de impor-taciones; en segundo lugar cosméticos para el cuidado de la piel (19,82%), seguidos de produc-tos capilares (18,45%). A pesar de que la partida 3304 incluye también el maquillaje, España no exporta en grandes cantidades estos productos, sino que son las cremas para el cuidado del cuerpo (cara, cuerpo, manos y pies) las que representan el 85% de la cifra de 2012 en este rubro.

1.6.1.6.1.6.1.6. OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades y perspectivasy perspectivasy perspectivasy perspectivas

En diciembre de 2011, COFEPRIS realizó una desregulación del sector por la que una larga lista de productos dejaba de ser considerado producto médico. Esto permitió a las empresas del sec-tor ahorrarse un trámite que podía llegar a tardar de uno a dos años, haciendo que muchas em-presas descartaran México como mercado objetivo. Con esta desregulación, productos para el cuidado dental, anti-edad, anti-caspa y anti-celulíticos, sobre todo, se vieron muy beneficiados, ya que no era necesario registrarlos en la Secretaría de Salud. De este modo, se permitió acelerar su introducción y desarrollo en el país. De forma secundaria, algunos productos depilatorios y de protección solar, también crecieron en el mercado.

Se espera que en los próximos años, la COFEPRIS continúe con esta desregulación, y que la apertura de finales de 2011 siga repercutiendo positivamente en el mercado, ganando en compe-titividad y en ventas.

Los productos que se espera tengan un mayor crecimiento de ventas durante los próximos 5 años son: los productos capilares (40%), cuidado dental (26%) y los productos para el cuidado del hombre (24%).


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El Diario Oficial de la Unión Europea, en el Reglamento (CE) No1223/2009 del Parlamento Euro-peo y del Consejo define a los productos cosméticos como: toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mante-nerlos en buen estado o corregir los olores corporales. El término cosmético, por tanto, incluye maquillaje, desodorantes, champús, geles de ducha, etcétera.

Según la ley mexicana: "Se consideran, a título indicativo, productos cosméticos, los preparados que figuran en el anexo I" del Real Decreto 1599/1997 de México, como cremas, emulsiones, lo-ciones, geles y aceites para la piel, maquillajes, jabones y productos para el baño o ducha, perfu-mes, aguas de tocador, aguas de colonia, desodorantes, productos capilares de todo tipo, pro-ductos para el afeitado, el maquillaje y desmaquillaje, productos para el cuidado bucal y dental, de las uñas, productos solares, etc.

Para el estudio que vamos a realizar, tendremos en cuenta los siguientes productos, que se agrupan, a su vez, en las siguientes partidas arancelarias:

• 3303 Perfumes y aguas de tocador • 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medi-

camentos), incluidas las preparaciones anti-solares y bronceadoras, preparaciones para manicuras y pedicuras

• 3305 Preparaciones capilares • 3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la ad-

herencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.

• 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corpo-rales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.

• 3401 Jabones para el cuidado de la piel, en gel.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

El mercado mexicano de la cosmética se encuentra claramente marcado por la influencia de Es-tados Unidos y por el poder adquisitivo de la población, que está evolucionando de forma favora-ble en los últimos años, haciendo que las cifras de producción y consumo crezcan a niveles supe-riores al crecimiento del PIB.

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

Tabla 1. Importaciones, Exportaciones, Producción y Consumo Relativo de México de las partidas arancelarias 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 y 3401, en millones de dólares.

2008 2009 2010 2011 2012

Import 958,14 793,96 912,37 1.059,89 1.072,95

Export 1.497,15 1.746,29 1.684,63 1.943,41 2.155,54

Balanza Comercial 539,01 952,33 772,26 883,52 1082,59

Valor de Producción 4.205,26 4.963,57 5.091,38 5.507,44 5.884,98

Consumo aparente (Producción+IMP-EXP) 3.666,25 4.011,24 4.319,12 4.623,92 4.802,39

Valor de Mercado Business to Customer 7.446,63 7.959,58 8.513,71 9.114,67 9.772,44

Valor de Mercado Business to Business 1.145,44 1.224,34 1.309,57 1.402,01 1.503,19

Valor de Mercado8 8.592,07 9.183,92 9.823,28 10.516,68 11.275,63

Margen Distribución 134,36% 128,95% 127,44% 127,44% 134,79%

Fuente: Euromonitor y SIAVI

La tabla, en un primer término, muestra la gran capacidad manufacturera del mercado mexicano, teniendo una balanza comercial positiva de más de mil millones de dólares. Este resultado positi-vo de la balanza comercial se ha duplicado respecto al dato de 2008 (539 millones de dólares de saldo favorable).

8 Estimación a través de datos de Euromonitor y CANIPEC


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Gracias a la demanda exterior e interior, la producción ha tenido que ir creciendo gradualmente para ajustarse a las exigencias del mercado. En total, la producción ha crecido más de 1.600 mi-llones de dólares en el período 2008-2012, es decir, ha experimentado un aumento del 40% en valor.

Teniendo en cuenta las exportaciones, importaciones y los datos de producción de cosméticos, podemos calcular el consumo aparente en el mercado mexicano (Producción + Import – Export), que asciende a 4.802 millones de dólares, habiendo crecido casi 1.200 millones de dólares desde 2008 a 2012, es decir, un 31%.

Gracias a las estimaciones de Euromonitor, se puede calcular el valor de mercado Business to Customer (ventas a clientes, en las que el cliente se lleva el producto a casa). Este valor asciende a 9.772 millones de dólares en 2012, un 86,66% del valor total del mercado.

Los 1.503 millones de dólares que completan el valor total del mercado (11.275) en 2012, corres-ponden al mercado Business to Business (el cosmético es aplicado por un profesional al cliente en un centro de belleza, spa, o peluquería). Este mercado representa un 13,33% sobre el total.

Si tenemos en cuenta el valor de venta de los productores a los distribuidores/minoristas, (refleja-do en el consumo aparente) y el valor de mercado (valor de venta de los minoristas/distribuidores al consumidor final), podemos calcular el margen de la distribución en el mercado mexicano.

Tras este cálculo, la tabla muestra un margen para la distribución del 135%. Este margen se redu-jo durante los años de la crisis (2009-2011), pero ha vuelto a recuperar, en 2012, los valores de 2008.

La oferta tiene dos vertientes muy diferenciadas: la dirigida al consumo de mexicanos con un po-der adquisitivo medio-bajo, cuya producción es mayoritaria en México, ya sea de empresas na-cionales o de grandes multinacionales, como Procter&Gamble o Unilever, y la oferta dirigida al consumidor de poder adquisitivo alto, en la que las importaciones tienen mayor relevancia.


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2.2.2.2. COMERCIO EXTERIOR

Gráfica 1. Evolución de las importaciones de productos cosméticos en México durante los últimos cinco años, por partida arancelaria, en dólares.

Fuente: SIAVI

Las partidas arancelarias 3303 y 3304, perfumería, y maquillaje y cuidado de la piel, respectiva-mente, son las de mayor relevancia en las importaciones, no sólo en valor, sino también en por-centaje, y son las que más han crecido en los últimos años.

Se ha de tener en cuenta la influencia del producto Premium, con un mayor valor añadido, para cada una de las partidas mencionadas.


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Gráfica 2. Evolución de las exportaciones de productos cosméticos en México durante los últimos cinco años, por partida arancelaria, en dólares.

Fuente: SIAVI

Las exportaciones de México son muy elevadas y con un aumento muy significativo en los últimos años. Este efecto se produce debido a dos factores diferenciados:

- Deslocalización productiva de Estados Unidos, 40% total de las exportaciones aproxima-damente.

- México, como importante suministrador de productos cosméticos a otros países de Lati-noamérica, principalmente, a países de Centroamérica, Brasil y Argentina.

Las categorías de productos que más se vendieron a los mercados foráneos fueron los productos capilares, artículos para el cuidado masculino (maquinillas de afeitar) y desodorantes, entre otros. Estos productos son cosméticos considerados de uso masivo (no Premium).


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3.3.3.3. RANKING DE IMPORTACIONES EN MEXICO POR PAIS DE ORIGEN

En las siguientes tablas, se puede observar la evolución de las exportaciones a México durante los últimos cinco años en cosmética y perfumería por origen.

Tabla 2. Ranking de importaciones de las partidas 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 y 3401 por ori-gen durante los últimos cinco años.

Ranking País Valor en dólares Cuota 2008 Ranking País Valor en dólares Cuota 2009

1 Estados Unidos 447.948.112 47,19% 1 Estados Unidos 363.148.829 46,81%

2 Francia 157.853.441 16,63% 2 Francia 122.942.922 15,85%

3 Alemania 64.172.199 6,76% 3 Alemania 53.335.707 6,88%

4 España 55.259.201 5,82% 4 España 43.226.575 5,57%

5 Canada 44.299.454 4,67% 5 Canada 38.818.515 5,00%

6 Argentina 42.334.896 4,46% 6 Argentina 38.578.135 4,97%

7 Italia 36.924.167 3,89% 7 Colombia 35.530.054 4,58%

8 China 34.758.279 3,66% 8 Italia 29.153.619 3,76%

9 Colombia 33.194.972 3,50% 9 China 27.027.052 3,48%

10 Reino Unido 32.398.956 3,41% 10 Brasil 23.971.611 3,09%

Los demás 9.001.282 0,93% Los demás 18.225.582 2,29%

Total 958.144.959 Total 793.958.601

Ranking País Valor en dólares Cuota 2010 Ranking País Valor en dólares Cuota 2011

1 Estados Unidos 394.767.790 44,37% 1 Estados Unidos 416.486.461 39,80%

2 Francia 151.474.781 17,03% 2 Francia 188.283.972 17,99%

3 Alemania 72.127.022 8,11% 3 Alemania 89.675.926 8,57%

4 Argentina 47.728.632 5,36% 4 Canada 61.676.020 5,89%

5 España 47.509.368 5,34% 5 Argentina 60.012.734 5,73%

6 Canada 45.914.208 5,16% 6 España 57.276.016 5,47%

7 Brasil 34.620.691 3,89% 7 Colombia 56.232.485 5,37%

8 Colombia 32.784.257 3,69% 8 Italia 41.448.411 3,96%

9 Italia 32.330.571 3,63% 9 Brasil 41.333.037 3,95%

10 China 30.410.246 3,42% 10 China 34.121.642 3,26%

Los demás 22.701.334 2,48% Los demás 13.346.544 1,26%

Total 912.368.900 Total 1.059.893.248

Ranking País Valor en dólares Cuota 2012

1 Estados Unidos 443.191.721 42,41%

2 Francia 186.689.243 17,86%

3 Alemania 70.145.051 6,71%

4 España 60.315.462 5,77%

5 Colombia 57.503.610 5,50%

6 Canada 55.710.785 5,33%

7 Argentina 45.863.737 4,39%

8 Brasil 44.252.826 4,23%

9 Italia 42.042.179 4,02%

10 Reino Unido 39.361.003 3,77%

Los demás 27.887.654 2,59%

Total 1.072.953.271

Fuente: SIAVI


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Como se puede apreciar, Estados Unidos domina el mercado a una gran distancia respecto de sus competidores. A pesar de que haya bajado en cuota de mercado durante los últimos años, continúa manteniendo su valor de exportaciones a México, recuperando valores anteriores a la crisis.

Los países que están ocupando esa cuota de mercado que Estados Unidos va cediendo, son Francia, Alemania y España, principalmente.

Si analizamos la evolución de las exportaciones, las españolas han conseguido superar los niveles anteriores a la crisis de 2008 en casi 5 millones de dólares.

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de los 11 países que más exportan a México.

Tabla 3. Evolución de las importaciones de cosméticos en México por origen, en dólares.

Ranking País Valor Import 2008 2.009 2.010 2.011 2.012 Valor Import 2012

1 Estados Unidos 447.948.112 -18,93% 8,71% 5,50% 6,41% 443.191.721

2 Francia 157.853.441 -22,12% 23,21% 24,30% -0,85% 186.689.243

3 Alemania 64.172.199 -16,89% 35,23% 24,33% -21,78% 70.145.051

4 España 55.259.201 -21,77% 9,91% 20,56% 5,31% 60.315.462

5 Colombia 33.194.972 7,03% -7,73% 71,52% 2,26% 57.503.610

6 Canada 44.299.454 -12,37% 18,28% 34,33% -9,67% 55.710.785

7 Argentina 42.334.896 -8,87% 23,72% 25,74% -23,58% 45.863.737

8 Brasil 22.646.309 5,85% 44,42% 19,39% 7,06% 44.252.826

9 Italia 36.924.167 -21,04% 10,90% 28,20% 1,43% 42.042.179

10 Reino Unido 32.398.956 -29,03% 22,45% 20,64% 15,87% 39.361.003

11 China 34.758.279 -22,24% 12,52% 12,20% 9,43% 37.340.882

Total 958.144.959 -17,14% 14,91% 16,17% 1,23% 1.072.953.271

Fuente: SIAVI

La evolución positiva de las importaciones en los últimos cinco años en México lo convierte en un país en constante crecimiento, donde todavía existe una gran oportunidad comercial, aunque Es-tados Unidos tenga un dominio muy amplio.

4.4.4.4. EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR

El sector de la cosmética es un sector muy competitivo y fragmentado. Sin embargo, las principa-les multinacionales tienen un alto porcentaje del mercado, reuniendo más de un 30% entre tres empresas:

- Procter and Gamble: productos higiene capilar, afeitado masculino e higiene femenina.

- Colgate-Palmolive: cuidado bucal, productos para el cuidado del bebé y productos para la higiene del cabello.

- Unilever: higiene corporal, desodorantes y productos hidratantes para cuerpo y cara.


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Tabla 4. Empresas con mayor número de ventas de cosméticos en el sector retail en México, en porcentaje del valor de ventas totales del mercado al consumidor final.

Empresa 2008 2009 2010 2011 2012

Procter and Gamble 14,90% 14,70% 14,90% 15,10% 15,30%

Colgate-Palmolive 11,00% 11,20% 11,10% 11,10% 11,20%

Unilever Group 7,60% 7,70% 8,00% 8,90% 9,00%

L´Oréal Groupe 7,20% 7,20% 7,40% 7,40% 7,50%

Avon Products 6,50% 6,60% 6,60% 6,90% 6,90%

Vorwerk 6,50% 6,30% 6,10% 5,80% 5,30%

Tupperware Brands 3,70% 3,70% 3,60% 3,30% 3,00%

5.5.5.5. MARKETING Y PUBLICIDAD

Como ocurre en otros lugares del mundo y, sin ser un aspecto diferenciador en el mercado mexi-cano, la mayoría de las marcas de cosméticos en México elige a una persona famosa para que sea su imagen pública, haciéndola presente en los anuncios de la compañía.

Esta herramienta de marketing es usada tanto para la venta directa, como para la venta en tien-das. En cuanto a los famosos que promocionan los cosméticos masivos, prevalece el uso de ce-lebridades nacionales, mientras que para los productos Premium es más común ver famosos de índole internacional.


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4. DEMANDA

1.1.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE EN MÉXICO

El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta Na-cional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en 2011.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con meno-res ingresos) concentraron sólo el 28,4% del ingreso, frente al 33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante, la distribución de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentración de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles I al VI. En cualquier caso, siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios, tal y como puede observarse en la tabla adjunta.

Tabla 5. Distribución del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

Decil 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010

Decil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4

Decil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7

Decil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

(http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx)


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A pesar de estos datos, la mejora de la economía en México ha supuesto un mayor aumento en el consumo de productos cosméticos, especialmente marcado en los consumidores con poder ad-quisitivo medio-bajo. De acuerdo al INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el presu-puesto familiar designado a cosméticos y cuidado personal está creciendo. Así, en 2010, subió un 8% y en 2011, un 9%.

Un ejemplo de la solidez de esta subida se muestra en la inversión que compañías como Unilever o Beiersdorf hicieron en México. En palabras del presidente de Unilever en México, Fabio Prado, Unilever ve a México como una oportunidad para la compañía, y quiere participar del crecimiento económico del país. Unilever invirtió más de 60 millones de euros en la construcción de plantas de aerosoles en México en 2011. Por su parte, Beiersdorf anunció que triplicaría su producción en el país.

2.2.2.2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA POR CATEGORÍAS.

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de la venta de cosméticos en el retail en los últimos cinco años9.

Tabla 6. Evolución de la demanda de cosméticos en el canal retail durante los últimos cinco años por categorías, en millones de dólares, valor calculado sobre el valor de venta a cliente final.

Categoría 2008 2009 2010 2011 2012

Productos bebé y niños 339,69 382,04 408,60 440,35 475,47

Ducha y baño 544,78 569,14 567,33 642,13 691,80

Maquillaje 871,11 920,38 976,17 1.028,58 1.078,24

Desodorantes 482,07 493,31 544,23 583,36 635,30

Depilatorios 42,43 47,46 52,10 59,25 65,53

Perfumes 1.023,08 1.117,29 1.190,84 1.227,69 1.288,12

Cuidado del cabello 1.719,82 1.835,10 2.043,72 2.206,45 2.386,24

Cuidado dental 789,78 837,71 884,31 949,45 1.072,66

Cuidado de la piel 1.530,77 1.623,17 1.701,59 1.821,03 1.920,83

Protectores solares 64,90 73,86 79,68 91,23 102,78

Sets/kits de belleza 166,43 177,35 189,37 197,94 208,15

Total 7.446,63 7.959,58 8.513,71 9.114,67 9.772,44

Cosméticos premium10

579,59 617,85 677,81 749,24 821,92

Cosméticos masivos 6.163,38 6.574,02 7.023,96 7.489,77 7.965,39

Cuidado del Hombre11

602,22 630,58 682,60 748,92 856,10

Fuente: Euromonitor

9 No está considerada la venta a peluquerías, centros de belleza, hoteles y spas.

10 Las categorías cosméticos Premium y cosméticos, incluyen las partidas de productos para bebés, ducha y baño, maquillaje, desodorante, perfumes,

cuidado capilar, cuidado de la piel y protectores solares.

11 El cuidado para el hombre está incluido en las categorías de desodorante, ducha y baño, cuidado capilar y cuidado de la piel.


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El cosmético que más se consume en México es el que se destina al cuidado capilar. Estas cifras son aún más relevantes si se tiene en cuenta que en esta tabla no aparece reflejado el consumo en peluquerías.

El cuidado de la piel se encuentra en segundo lugar, tras el cuidado capilar, situándose, en tercer lugar, los perfumes, seguidos de maquillajes y cuidado dental.

Teniendo en cuenta que en la tabla anterior no aparece reflejado el consumo en peluquerías y estéticas, ni spas, ni centros de belleza, los productos para el cuidado de la piel y, en menor me-dida, depilatorios y maquillajes, tienen cifras de consumo en México mayores que las mostradas en la tabla anterior.

Según estimaciones propias, a través de datos de Canipec, el consumo total de productos capila-res, considerando también el consumo en peluquerías, spas y centros de belleza, podría aumentar un 40% su cifra de demanda; los productos para el cuidado de la piel, un 35%; otras partidas, como ducha y baño, maquillaje y depilatorios, también aumentarían su demanda considerable-mente.

En cuanto a la evolución de la demanda en los últimos cinco años, podemos observar las estima-ciones de Euromonitor en la siguiente tabla.

Tabla 7. Crecimiento de la demanda de cosméticos en el sector retail en los últimos cinco años, por categorías, en millones de dólares.

Categoría Crec. 2011-2012

2007-2012

TCAC12

Crec. 2007-2012 Total

Productos bebé y niños 8,0% 9,0% 54,1%

Ducha y baño 7,7% 6,5% 36,8%

Maquillaje 4,8% 5,8% 32,4%

Desodorantes 8,9% 7,2% 41,7%

Depilatorios 10,5% 11,3% 70,6%

Perfumes 4,9% 6,0% 33,6%

Cuidado del cabello 8,1% 9,9% 60,4%

Cuidado dental 12,7% 8,3% 48,7%

Cuidado de la piel 5,5% 6,4% 36,6%

Protectores solares 12,6% 11,2% 69,8%

Sets/kits de belleza 5,2% 6,2% 35,4%

Total 7,3% 7,4% 43,2%

Cosméticos Premium 9,7% 8,9% 53,3%

Cosméticos masivos 6,3% 7,2% 41,9%

Cuidado del Hombre 14,3% 9,0% 43,2%

Fuente: Euromonitor

Las categorías que más evolucionaron en el sector retail durante los últimos 5 años fueron los de-pilatorios, protectores solares y productos para bebés y niños. Estas categorías evolucionan favo-rablemente en países en desarrollo. Según va mejorando el poder adquisitivo de los consumido-res, suelen ser las primeras categorías en las que se invierte el dinero.

12 Tasa de Crecimiento Anual Compuesto


18181818



La categoría con mayor relevancia en el mercado mexicano, ha sido la de los productos capilares, con una evolución positiva de un 60% de crecimiento en valor en el sector retail en los últimos 5 años.

Por otra parte, Euromonitor estimó que la demanda sigue creciendo en el sector Premium respec-to a los cosméticos masivos, confirmando el gasto que la población mexicana con alto poder ad-quisitivo realiza.


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5. PRECIOS

1.1.1.1. MÁRGENES DE DISTRIBUCIÓN

De acuerdo a entrevistas con expertos en el mercado, los márgenes que manejan los distintos es-labones en la cadena de distribución son los siguientes:

- Productor � Distribuidores o Mayoristas: 40-70%. Las empresas de mayor tamaño suelen trabajar con un margen mayor debido a que tienen mejores costes de producción, y además, el volumen de venta suele ser mayor. Las empresas nacionales también tienen mayores márgenes debido a que no soportan los costes de transporte.

El margen es mayor cuando se vende a tienda propia o a canales de venta directa.

- Distribuidor o Mayorista � Minorista: 40-65%. La mayoría de las empresas españolas utili-zan un distribuidor para que sus productos lleguen a los minoristas, ya que apenas hay minoristas que sean importadores. El margen del distribuidor aumenta cuanto más espe-cializado es el producto.

- Minorista�Consumidor final: 50-90%. Los márgenes en supermercados e hipermercados, donde la guerra de precios es mayor, están más ajustados. Los productos Premium son los que más margen generan al canal retail en términos absolutos, pero en porcentaje, su margen es menor respecto a los cosméticos normales o masivos.

En el apartado 12, Otros Epígrafes, se puede observar un Store Check de precios en México en 2012.

2.2.2.2. COSTES DE TRANSPORTE

El coste del envío de un contenedor de veinte pies desde el puerto de Valencia al puerto de Vera-cruz es de 1.800 euros a 2.000 euros13. El tiempo de tránsito es de 31 días para el precio más ba-rato y de 16 días para el más caro.

La diferencia entre el precio de venta a un distribuidor en México y a un distribuidor en España de un cosmético producido en España, debido a los costes de transporte y aduaneros (sin tener en cuenta el IVA) es de un 20% a un 30% superior en México.

13 Cotización efectuada mediante iContainers, Octubre 2013.


20202020



6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

1.1.1.1.1.1.1.1. España respecto al mundoEspaña respecto al mundoEspaña respecto al mundoEspaña respecto al mundo14141414....

La industria española de la belleza (perfumería, cosmética e higiene personal) ha estado viviendo unos años de continuo crecimiento y éxito de sus firmas en el mercado global. España sigue siendo uno de los principales referentes europeos del sector, especialmente en el campo de la cosmética profesional, ocupando la quinta plaza entre los principales productores europeos del sector, con una producción a precios de fábrica en torno a los 4.407 millones de euros en 2011. España representa aproximadamente el 12% del total facturado por el sector en la Unión Europea y el 6% de la facturación total de la Unión Europea más Estados Unidos y Japón.

Entre los puntos fuertes del sector destaca la valoración que se hace de los productos españoles en el exterior: en distintos mercados de relevancia para nuestro sector (UE, Estados Unidos, Ru-sia, México, Emiratos Árabes, etc.), el producto español se asocia con calidad y amplitud de ga-ma. Además se está mejorando en el reconocimiento de nuestras marcas y esto trae consigo una mayor visibilidad frente a los países tradicionalmente líderes, como Francia o Italia.

La constante investigación en materias primas, sustancias naturales y nuevas esencias realizada por las empresas españolas, hacen que el país sea el cuarto con mayor inversión de la Unión Eu-ropea en Cosmética.

1.2.1.2.1.2.1.2. España en MéxicoEspaña en MéxicoEspaña en MéxicoEspaña en México

Conviene señalar los sectores en los que los productos españoles son más destacados. En el si-guiente cuadro, se puede observar el volumen de importaciones de productos españoles y la po-sición competitiva respecto a otros países exportadores:

14Fuente: Stanpa y Fashion From Spain 2011


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Tabla 8. Evolución de las exportaciones españolas de productos cosméticos a México por partida arancelaria, en miles de dólares, y posición relativa respecto a otros países exportadores

Partida 2008 2009 2010 2011 2012

Total México

2012

Posición

relativa

3303, Perfumes 21.585,32 14.786,45 20.663,36 25.149,44 28.841,70

244.773,94

4

3304, Maquillaje

y Cremas 13.713,84 9.809,26 9.816,48 13.695,67 11.958,52

427.896,13

7

3305, Productos

Capilares 9.953,21 9.049,49 10.881,35 11.701,83 11.131,25

104.963,40

4

3306, Cuidado

Bucal 4.089,79 8.225,39 4.755,54 4.963,81 5.958,04

54.459,34

4

3307, Otros 5.528,18 824,52 1.080,06 1.524,79 1.869,21

152.814,26

10

3401, Jabones 973,06 463,92 677,15 706,39 846,45

88.046,19

10

Fuente: SIAVI

Las empresas españolas exportan a México perfumes y aguas de tocador, principalmente. En segundo lugar, se encuentran las exportaciones de maquillaje y cremas, y productos capilares. A pesar de que la partida 3304 incluye también el maquillaje, España no exporta grandes volúmenes de ese producto, sino que son las cremas para el cuidado del cuerpo (cara, cuerpo, manos y pies) las que representaron el 85% del total de la partida 3304 en 2012.

La perfumería y cosmética española destaca en México por la variedad de producto y por la es-pecialización de muchas de sus empresas en el canal de cosmética profesional, en el que gozan de reconocimiento por su excelente calidad.

Las empresas españolas que destacan en el segmento de la perfumería en México son, entre otras: Puig, Inditex y Perfumes Loewe. En los segmentos de cuidado de la piel y cuidado del ca-bello: Montibello, Tahe, Soria Natural, Natura Bissé, The Colomer Group y Lakmé son las más re-levantes.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

Si tenemos en cuenta la distribución al cliente final, en la siguiente tabla podremos ver cuáles son los principales puntos de venta de cosméticos en México.

Tabla 9. Porcentaje de ventas de productos cosméticos en los distintos tipos de minoristas dentro del canal retail. Porcentaje calculado sobre el valor de venta de los cosméticos al cliente final.

Lugar 2008 2009 2010 2011 2012

Tiendas 75,3% 75,2% 75,1% 75,2% 75,6%

Hipermercados 21,2% 21,4% 21,6% 21,8% 21,9%

Supermercados 12,7% 11,9% 11,6% 11,8% 11,9%

Tiendas discounts 17,2% 17,1% 17,5% 17,8% 17,8%

Ultramarinos clásicos 4,5% 4,5% 4,3% 4,3% 4,7%

Tiendas conveniencia 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4%

Tiendas especializadas

en salud y belleza15

5,6% 5,8% 5,6% 5,5% 5,5%

- Tiendas especiali-

zadas en belleza 1,0% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1%

- Farmacias 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0%

- Parafarmacias 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

Grandes almacenes 4,8% 5,0% 4,9% 5,0% 4,9%

Tiendas variedades 2,7% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4%

Otros 5,1% 5,3% 5,7% 5,1% 5,1%

Sin tiendas 24,7% 24,8% 24,8% 24,7% 24,4%

Venta directa 24,2% 24,2% 24,1% 24,0% 23,5%

Otros 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,9%

Fuente: Euromonitor Internacional a través de asociaciones, estadísticas oficiales, entrevistas a prensa, empresas y asociaciones.

15 Este campo comprende la suma de las tres categorías: Tiendas Especializadas en Belleza, Farmacias, Parafarmacias y otros.


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La venta de productos cosméticos se da principalmente en tiendas donde también se vende co-mida (supermercados, hipermercados y tiendas discount), en total, más de un 53% de las ventas en 2012.

Según Euromonitor, este canal seguirá aumentando su relevancia, como lo lleva haciendo durante los últimos años. Esta tendencia se ve, sobre todo, en productos para el cuidado bucal y para la limpieza del cabello y cuerpo.

En el canal de venta directa, maquillaje, perfumes y kits o sets de belleza, tienen más relevancia. Sin embargo, en los últimos años, estos productos están comenzando a venderse en tiendas es-pecializadas. Esto es debido al mayor poder adquisitivo de la clase media mexicana, que le permi-te comprar en lugares donde los precios son un poco más elevados, y el producto, generalmente, tiene una calidad un poco superior a la del que se comercializa a través de la venta directa.

2.2.2.2. VÍAS DE ENTRADA

La mercancía suele llegar desde España a México por barco, principalmente, a los puertos de Ve-racruz (Veracruz y Coatzacoalcos), dada su situación geográfica (Oceano Atlántico).

De manera general, los principales puertos de entrada a México son los siguientes:

Tabla 10. Principales puertos de carga en México por volumen de carga anual

Posición Puerto

Carga anual 2011

(millones toneladas)

1 Cayo Arcas 67,2

2 Coatzacoalcos 25,8

3 Manzanillo 21,2

4 Veracruz 17,2

5 Lázaro Cárdenas 17,2

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes e INEGI

3.3.3.3. RED DE DISTRIBUCIÓN

Tres grandes multinacionales (Procter&Gamble, Unilever y Colgate-Palmolive) copan más del 30% de la cuota del mercado en México. Estas multinacionales tienen su propia red de distribución y, como es lógico, no distribuyen otros cosméticos que no sean los suyos.

En cuanto a los productos nacionales, normalmente son distribuidos por agentes que solamente trabajan con producto producido en México, evitando tener que realizar labores de importación.

Por otra parte, la necesidad de estar registrado en el padrón de importadores y de estar registra-do en el Registro Federal de Contribuyentes (ver más detalles en el apartado 9 del estudio), limita aún más las posibilidades de encontrar un distribuidor que pueda comercializar el producto espa-ñol en México.

Teniendo en cuenta estas premisas, la labor de encontrar un distribuidor para comercializar los productos españoles en México no es sencilla.

Las grandes superficies (ya sean supermercados o centros comerciales), suelen comprar el pro-ducto directamente a los fabricantes. La mayoría de estas grandes superficies son, por tanto, im-


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portadores, saltándose los eslabones intermedios en la cadena de distribución, lo que hace que se recorte el número de distribuidores en el mercado.

Los productos más especializados, que requieren de una prescripción más precisa, o que requie-ren incluso de la intervención de un especialista (tratamientos de belleza para spas, peluquerías o centros de belleza profesional), tienen un canal de distribución más largo. Esto es debido a que el volumen de compra de los minoristas es menor, y a que es necesaria la explicación precisa del producto al minorista. Es aquí donde existe una mayor facilidad de encontrar distribuidores que puedan comercializar el producto en el mercado mexicano.

A continuación, señalaremos los productos que se suelen vender en los distintos tipos de canales en México:

• Tiendas departamentales: en México existen pocas tiendas departamentales. Liverpool, Palacio del Hierro y Sears son las tres grandes, sin existir prácticamente otra competencia. El producto que se suele comercializar aquí es el de perfumería, cuidado corporal y maqui-llaje. Es difícil comercializar en estas tiendas, ya que la competencia para entrar es muy al-ta y los márgenes con los que trabajan son muy ajustados. El aspecto positivo reside en que suelen actuar como importadores directos, y no requieren eslabones intermedios.

Se deber tener en cuenta que en este tipo de tienda es donde más se comercializan los cosméticos Premium.

• Supermercados, hipermercados y tiendas en general, donde también se vende comida: en estos lugares es donde se venden principalmente los cosméticos de uso masivo, y es donde las tres grandes multinacionales: Procter&Gamble, Colgate-Palmolive y Unilever, tienen una presencia altísima. Los cosméticos de uso diario y de una diferenciación menor se suelen adquirir en este canal (cuidado del cabello, geles corporales y cuidado dental).

• Tiendas especializadas, farmacias y parafarmacias: los productos depilatorios, cuidado para el bebé y productos capilares son muy vendidos en estos establecimientos. La pres-cripción del personal especializado a la hora de la toma de decisión de la compra es nece-saria.

• Venta directa: este canal en México tiene un desarrollo muy avanzado desde hace muchos años. La venta de productos de precio medio es la más habitual a través de este canal. Maquillaje, perfumería y sets de belleza, son los productos más vendidos por esta vía. El producto nacional tiene gran presencia en este canal, salvo en perfumería, donde está más presente el producto extranjero.

• Spas, centros de estética y belleza y peluquerías: Canipec calcula que la utilización de cosméticos en estos centros pudo generar ventas por valor de 4.500 millones de dólares en 2012. Este dato debe ser contrastado con los 1.502 millones de dólares de venta busi-ness to business que Euromonitor estimó para el mismo año. Los cosméticos demanda-dos en estos canales son los productos depilatorios, maquillajes, tratamientos corporales (cuidado de la piel) y, principalmente, los productos capilares.

Es conveniente recordar que los productos capilares son los cosméticos más consumidos en México, tanto a nivel retail, como de centros de belleza, spas y peluquerías.


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Tabla 11. Porcentaje de ventas de productos cosméticos, divididos por categorías, en los distintos tipos de minoristas dentro del ca-nal retail en el año 2012, porcentaje calculado sobre el valor de venta de los cosméticos al cliente final.

Fuente: Euromonitor

Lugar de venta/ 2012

Productos

bebé

Ducha

y ba-

ño Maquillaje Desodorantes Depilatorios Perfumes

Cuidado

cabello

Cuidado

dental

Cuidado

de

la piel

Protectores

solares

kits de

belleza Total

Cuidado

del

Hombre

Tiendas 93,0% 93,4% 46,5% 83,2% 89,6% 42,7% 94,7% 98,8% 64,4% 80,0% 25,5% 75,6% 89,7%

Hipermercados 25,0% 27,0% 7,3% 20,1% 32,3% 3,4% 26,7% 34,5% 26,6% 30,7% 10,3% 21,9% 24,4%

Supermercados 14,1% 15,2% 3,6% 11,3% 20,6% 2,1% 15,1% 19,5% 12,4% 19,6% 6,9% 11,9% 13,9%

Tiendas discounts 21,5% 33,2% 9,7% 28,5% 13,6% 2,0% 27,5% 27,5% 7,2% 10,0% 1,7% 17,8% 24,1%

Ultramarinos clásicos 5,0% 4,4% 2,0% 5,8% 4,9% 1,5% 7,7% 5,5% 2,6% 0,9% 1,6% 4,7% 9,0%

Tiendas conveniencia 1,0% 1,0% 2,1% 2,6% 0,4% 0,0% 2,6% 2,2% 0,2% 1,3% 0,0% 1,4% 1,9%

Tiendas especializa-

das salud y belleza 6,9% 3,8% 8,4% 5,3% 8,2% 8,5% 4,9% 4,1% 3,4% 4,5% 0,3% 5,5% 6,5%

Tiendas especializa-

das en belleza 2,0% 0,6% 4,9% 1,1% 1,1% 3,6% 1,3% 1,8% 0,3% 1,0% 0,0% 1,1% 1,3%

Farmacias 3,2% 1,1% 1,1% 3,0% 3,5% 1,6% 3,4% 1,2% 1,3% 2,2% 0,0% 2,0% 2,8%

Parafarmacias 1,6% 1,5% 1,8% 1,1% 3,7% 1,9% 1,5% 1,0% 1,6% 1,3% 0,3% 1,6% 2,5%

Grandes almacenes 2,5% 1,3% 8,5% 1,9% 3,0% 13,9% 2,0% 0,2% 6,0% 5,7% 4,7% 4,9% 2,9%

Tiendas variedades 4,2% 3,6% 2,1% 2,7% 3,3% 2,0% 3,1% 1,1% 2,0% 3,3% 0,0% 2,4% 2,5%

Otros 12,8% 3,9% 2,8% 5,0% 3,3% 9,3% 5,1% 4,2% 4,0% 4,0% 0,0% 5,1% 4,5%

Sin tiendas 7,0% 6,6% 53,5% 16,8% 10,4% 57,3% 5,3% 1,2% 35,6% 20,0% 74,5% 24,4% 10,3%

Venta directa 6,1% 5,4% 52,0% 15,9% 10,1% 56,6% 4,1% 0,4% 35,1% 19,2% 74,5% 23,5% 9,4%

Otros 0,9% 1,2% 1,5% 0,9% 0,3% 0,7% 1,2% 0,8% 0,5% 0,8% 0,0% 0,9% 0,9%


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Para ver todos los detalles acerca de las barreras arancelarias y no arancelarias sobre la exporta-ción de productos a México, se recomienda visitar el Sistema de Información Arancelaria Vía In-ternet, SIAVI. http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.php En esta plataforma, también se pueden consultar los datos de importaciones y exportaciones de las partidas arancelarias que se deseen.

1.1.1.1. BARRERAS NO ARANCELARIAS. DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL EXPORTADOR

Al igual que para exportar a cualquier otro país que no pertenece a la Unión Europea, será im-prescindible aportar una serie de documentos para el buen fin de la operación. La relación de do-cumentos que se expone a continuación no es excluyente, y puede estar sujeta a variaciones, por lo que es imprescindible que compruebe con su agente aduanero cuáles son, en cada momento, los documentos necesarios para cada producto en concreto, antes de iniciar cualquier trámite de exportación:

1 Facturas comerciales: Siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en mone-da nacional o extranjera superior a 300 dólares americanos. Las facturas podrán ser expedi-das por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia.

2 Packing List (Lista de Contenidos): Describiendo el contenido de cada paquete que se envía. Su numeración deberá coincidir con la factura comercial.

3 Descripción Individual de la Mercancía: Algunos de los productos de este estudio están suje-tos a una disposición adicional que obliga a facilitar información más detallada sobre los mismos. Esta descripción deberá anotarse en el pedimento de importación correspondiente, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pe-dimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanero.

4 Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial acordado en el TLC, hay que probar el origen comunitario de las mercancías. Para ello existen dos vías:

- Certificado de Origen EUR 1: Expedido por la Agencia Tributaria Española. En la práctica suele realizarlo el transitario.

- Número de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la conside-ración de “Exportador Autorizado” a la Agencia Española de Administración Tributaria. Es-


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te organismo estudiará cada caso (mediante una investigación sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidirá sobre las solicitu-des. Una vez obtenido el Número de Exportador Autorizado, sólo es necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancías sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operación. Para mayor información se puede consultar en:

Agencia Española de Administración TrAgencia Española de Administración TrAgencia Española de Administración TrAgencia Española de Administración Triiiibutariabutariabutariabutaria

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Subdirección General de Gestión Aduanera

Servicio de Origen

Avda. Llano Castellano, 17 28071-Madrid

Teléfono.: (0034) (91) 728 9605/ 08, 728-9450

Fax: (0034) (91) 3584721

Email: [email protected]

Página web: www.aeat.es

5 Certificado de Libre Venta: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emite certificados de libre venta para productos sanitarios, cosméticos y productos que ne-cesitan autorización de comercialización de la propia agencia: productos de higiene personal y biocidas.

Para mayor información: Portal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-rios http://www.aemps.gob.es

Aunque, por lo general, la mayoría de los productos cosméticos no suelen requerir este certi-ficado, es conveniente incluirlo. Las Cámaras españolas de Comercio también funcionan co-mo organismo competente para la emisión de los mismos.

2.2.2.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS. DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL IMPORTADOR.

2.1.2.1.2.1.2.1. Inscripción en el Padrón de ImportInscripción en el Padrón de ImportInscripción en el Padrón de ImportInscripción en el Padrón de Importaaaadoresdoresdoresdores

Para poder introducir mercancías en territorio mexicano es necesario:

- Estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes Mexicano.

- Encontrarse al corriente de la situación fiscal, contar con firma electrónica avanzada (para mayor información consultar www.sat.gob.mx )

- Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal.

- Inscribirse en el padrón de importadores (Reglas 1.3.2., 1.3.1. y 1.3.6. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013).


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2.2.2.2.2.2.2.2. Aviso deAviso deAviso deAviso de funcionamiento ante COFEPRIS, para todas las partidas que comprenden este funcionamiento ante COFEPRIS, para todas las partidas que comprenden este funcionamiento ante COFEPRIS, para todas las partidas que comprenden este funcionamiento ante COFEPRIS, para todas las partidas que comprenden este eeeesssstudiotudiotudiotudio

La COFEPRIS identifica tres claves CIAN para los importadores/fabricantes/distribuidores mexi-canos de productos cosméticos. Es necesario que se registren, de tal manera que tengan el Aviso de Funcionamiento ante el gobierno del estado donde se encuentra el importa-dor/distribuidor/fabricante:

- 433210: Comercio al por mayor de artículos de perfumería y cosméticos.

- 325190: Fabricación de materias primas para cosméticos.

- 325620: Fabricación de cosméticos.

Para las tres claves es necesario realizar el trámite ante COFEPRIS de Aviso de Funcionamiento (clave: COFEPRIS-05-018), en sus secciones 1 (Tipo de Trámite y Modalidad), 2 (Datos del Pro-pietario), 3 (datos del Establecimiento) y 6 (Datos del Producto), presentando el poder notarial del representante legal y la identificación oficial vigente del representante legal. No se requiere pago de derechos, ni tan siquiera tiene vigencia.

Es posible consultar más información sobre el aviso de funcionamiento en el siguiente link: http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Establecimientos%20y%20productos%20biologicos/AvisoFuncionamiento.aspx

La ruta para consultar y llenar el formato de trámite es la siguiente: www.cofepris.gob.mx > Trámite y Servicios por tipo > Aviso de Funcionamiento y de responsable sanitario > Aviso de Funcionamiento de Productos y Servicios Alta (COFEPRIS -05-018).

Los datos de contacto que aparecen en el formato no están actualizados, la dirección del Centro Integral de Servicios es Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juá-rez, México, D.F. El teléfono del CIS para solicitar la cita es 01800-033-50-50.

Además del Aviso de Funcionamiento, algunos cosméticos que se introduce en el país, requieren de una autorización sanitaria previa, que se puede llegar a demorar entre 12 y 18 meses.

La COFEPRIS exige un registro y autorización sanitaria previa de importación para las fracciones:

- 3306.10.01 Dentífricos.

- 3306.90.99 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas pa-ra la adherencia de las dentaduras.

- 3307.90.99 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumer-ía, de tocador o de cosmética.

Se puede consultar más información sobre la normativa que determina la COFEPRIS en el si-guiente enlace http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273184&fecha=16/10/2012


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Este registro lo puede hacer cualquier residente habitual en México (suele hacerlo el importador), un representante legal (como despachos de abogados), o la propia empresa española, si se esta-blece en México.

2.3.2.3.2.3.2.3. LeyesLeyesLeyesLeyes

Cuidado Personal:

• Ley General de salud (última modificación, DOF 07-06-2012)

• Ley Federal de Protección al Consumidor (última modificación, DOF 05-03-2012)

Conviene consultar las leyes y reglamentos pero, sobre todo, el tercer apartado, que indica “Nor-mas Oficiales Mexicanas del Sector”.

2.4.2.4.2.4.2.4. ReglamentosReglamentosReglamentosReglamentos

Cuidado Personal:

• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. (DIARIO OFICIAL, Lunes 9 de agosto de 1999). Establece la regulación control y fomento sanitario de los procesos, im-portación y exportación de los producto de PERFUMERÍA, BELLEZA Y REPELENTES DE INSECTOS.

• Reglamento de la Ley Federal para la Protección del Consumidor (DIARIO OFICIAL, Jueves 3 de agosto de 2006)

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (última Reforma, DOF 06-04-2006)

o Modificación a los Reglamentos de la Ley general de salud en materia de publici-dad y de control sanitario de productos y servicios (DIARIO OFICIAL, Jueves 6 de abril de 2006)

2.5.2.5.2.5.2.5. Normas oficiales mexicanas del sectorNormas oficiales mexicanas del sectorNormas oficiales mexicanas del sectorNormas oficiales mexicanas del sector

La normativa específica a cumplir para cada producto, se establece por la Dirección General de Normas, dependiente de la Secretaría de Economía mexicana. En las barreras no arancelarias se han señalado las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) a las que puede estar sujetas la entrada de productos cosméticos en el país.

• Norma Oficial Mexicana 141. (NOM-141-SSA1/SCFI-2012) Etiquetado para productos de perfumería y belleza preenvasados.

• Norma Oficial Mexicana 089. (NOM-089-SSA1-1994) Métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza.


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Estas normas pueden ser consultadas en la página de la Secretaría de Economía:

www.economia-noms.gob.mx, (seleccionar el criterio "clave" y buscar el código correspondiente en el menú desplegable).

Normativa especial para la partida 33.06:

• Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOMNOMNOMNOM----050050050050----SCFISCFISCFISCFI----2004,2004,2004,2004,. INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS (CANCELA A LA NOM-050-SCFI-1994 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE ENERO DE 1996). http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=708514&fecha=01/06/2004

• Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS, la Comisión de Autorización Sanitaria, expi-de documentos oficiales para la importación y exportación de insumos para la salud, ali-mentos, entre otros, así como para la internación y salida de células, tejidos y sangre. Para mayor información acerca de esto se puede consultar el siguiente enlace: http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Autorizacion-Sanitaria.aspx

3.3.3.3. BARRERAS ARANCELARIAS

Gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que entró en vigor en Julio del año 2000, las partidas arancelarias que comprenden este estudio están exentas de aranceles.

4.4.4.4. IMPUESTOS Y COSTES ADUANALES

Para estimar el precio con que el producto llegará al consumidor final, es necesario conocer, en primer lugar, los costes que puede suponer la importación, añadir el coste del transporte, y pos-teriormente, el margen comercial que el agente importador impondrá como remuneración a su ta-rea.

Los principales costes de la importación serían los siguientes: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE)5, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje.

4.1.4.1.4.1.4.1. IVAIVAIVAIVA

El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 16% (11% para las zonas fronterizas). Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias. El fundamento legal se encuentra en el artícu-lo 27 de la Ley del IVA.


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4.2.4.2.4.2.4.2. DDDDerecho de Trámite Aduanero erecho de Trámite Aduanero erecho de Trámite Aduanero erecho de Trámite Aduanero

El DTA se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedi-mento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, de confor-midad con las siguientes tasas o cuotas:

� Del 8‰, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de im-portación, en los casos distintos de los señalados en determinadas fracciones.

� Según fuentes de la Administración General de Aduanas, para las mercancías procedentes de la UE, se puede optar por este porcentaje o la cuota fija, cuyo monto se modifica anualmente en las Reglas de Carácter General de Comercio Exterior, publicadas en el Dia-rio Oficial de la Federación. El DTA es de aprox. 223 pesos y cambia el monto semestral-mente.

Los fundamentos legales se encuentran en los artículos 1 y 49 de la Ley Federal de Dere-chos, artículos 310 del TLCAN, 3-11 del TLC México Costa Rica y 3-10 del TLC México Chile y Reglas 5.1.1. a 5.1.5., de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003. Más información en el siguiente enlace: http://www.aduanas-mexico.com.mx/cursotec/dta.html

4.3.4.3.4.3.4.3. Derecho de AlmacenajeDerecho de AlmacenajeDerecho de AlmacenajeDerecho de Almacenaje

El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la impor-tación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico marítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de las mismas durante estos períodos. Se computan a partir del día en que la mercancía entra al almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías entraron al almacén, respectivamente. Vencidos estos plazos, se cobrarán las cuotas de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancías en depósito ante la aduana.

Los fundamentos legales se encuentran en la Ley Federal de Derechos en los artículos del 1 al 42. Para los efectos del artículo 42 de la Ley Federal de Derechos, los contenedores vacíos se consi-derarán mercancías. Más información en el siguiente enlace: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1.1.1.1. PERSPECTIVAS DEL SECTOR COSMÉTICO

Según Euromonitor, en México aún hay 14.000 productos clasificados como productos médicos por la COFEPRIS, con lo que es posible que este organismo desregule estos productos o simplifi-que el proceso de registro. Siempre que ha habido una desregulación por parte de COFEPRIS, ha supuesto un aumento de la competitividad en el mercado, traduciéndose en un crecimiento del mismo.

Después de la desregulación de 2011, en 2012, las ventas de tratamientos para la caída del ca-bello crecieron un 63% y los productos para cuidado bucal crecieron un 20%.

Tabla 12. Previsión de crecimiento para los próximos 5 años por categoría.

Categoría TCAC 2012-2017 Crec. 2012-2017 Total

Productos bebé y niños 3,5% 18,7%

Ducha y baño 2,5% 12,9%

Maquillaje 1,7% 8,6%

Desodorantes 4,0% 21,7%

Depilatorios 4,9% 27,0%

Perfumes 3,0% 16,0%

Cuidado del cabello 7,0% 40,5%

Cuidado dental 4,7% 26,1%

Cuidado de la piel 2,4% 12,8%

Protectores solares 4,7% 25,6%

Sets/kits de belleza 2,9% 15,2%

Total 4,0% 21,7%

Cosméticos premium 4,4% 24,1%

Mass Cosmetics 3,9% 21,2%

Cuidado del Hombre 4,4% 24,0%

Fuente: Euromonitor


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Según Euromonitor, el crecimiento para los próximos años del sector seguirá siendo superior a las expectativas de crecimiento del PIB en el país. Sin embargo, será más sostenido que en los últi-mos 5 años.

Si bien se calcula un crecimiento anual del 4% para el mercado en general, se estima que el sec-tor Premium crecerá a un ritmo superior al del sector en general. A su vez, el subsector más im-portante, el de los productos destinados al cuidado del cabello, seguirá siendo el más importante, y se calcula que volverá a crecer muy por encima de las otras categorías de cosméticos.

Gracias a estas expectativas, durante los próximos 5 años, importantes compañías ya han anun-ciado que van a invertir en sus procesos productivos en México, creando y mejorando fábricas. Se espera que a través de estas acciones, aumente el empleo en México y los precios de los cosméticos sean más accesibles para los consumidores de nivel medio-bajo.

2.2.2.2. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD

México tradicionalmente ha tenido una legislación poco dura en cuanto a la publicidad en el sec-tor de la cosmética. Muchas compañías se han llegado a beneficiarse con publicidad engañosa en los últimos años. Con el objetivo de cambiar esta dinámica, a partir del 16 de Diciembre de 2011, la LFPC: Ley Federal de Protección al Consumidor, consideró una grave ofensa estos actos, te-niendo potestad para multar a las empresas por importes comprendidos entre los 7.000 y 200.000 euros. La reiteración en estos actos, además, podría ser castigada hasta con un 10% de los in-gresos generados a lo largo del año.

De la misma forma, el 2 de Marzo de 2012, los anunciantes de productos cosméticos, deben noti-ficar a COFEPRIS los productos que van a ser publicitados. Si COFEPRIS considerara que la pu-blicidad de estos anuncios fuera engañosa, puede ordenar a los medios su retirada inmediata (24 horas).

Tras esta ley, y según Euromonitor, COFEPRIS consiguió reducir la publicidad de “productos mi-lagro” de 2.967 spots a 20.

Si tenemos la desregulación de numerosos productos, en los próximos años, se espera que las empresas que tuvieran productos regulados por COFEPRIS reduzcan su cuota de mercado gra-cias a la introducción al mercado de nuevas marcas y al aumento de la competitividad en el mer-cado.

De la misma forma, aquellos sectores donde la publicidad haya sido engañosa, sufrirán la entrada de numerosos nuevos productos, beneficiando al consumidor y al desarrollo del mercado.

3.3.3.3. FACTORES ECONÓMICOS

A pesar de sufrir en 2009 una de las caídas del PIB más grandes de Latinoamérica, México consi-guió recuperarse en los años siguientes. Así, en 2011, México llegó a superar a Brasil en creci-miento del PIB y en 2012 volvió a crecer alrededor del 4%.

El alto precio del petróleo y el alza de los salarios en Asia, unido a la alta fluctuación de sus mo-nedas, han provocado que México se vea como el destino preferente para las industrias manufac-tureras, especialmente en América, donde empresas de países como Estados Unidos y Canadá confían en la deslocalización productiva hacia su país vecino.


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Las perspectivas son que los salarios en China continuarán subiendo y que las manufacturas en México, por tanto, también continuarán aumentando. Si bien es cierto que las expectativas de crecer al 6% del Presidente Enrique Peña Nieto no se van a cumplir este año. El FMI acaba de es-timar que México acabará el año creciendo un 1,2%.

En otros términos, el Gobierno actual del PRI, con mayoría, cuenta con el apoyo de uno de los 2 principales partidos de la oposición, el PAN, para acometer numerosas reformas que contribuyan al desarrollo de México.

En lo que refiere a las últimas reformas internas, la reforma laboral, los planes energéticos, la re-forma de telecomunicaciones y los cambios en educación, crearán un círculo positivo de genera-ción de puestos de trabajo, mejores salarios, más inversión y mayor consumo.

Uno de las externalidades positivas de estas medidas sería la mejor distribución de la riqueza en México, se estima que la distribución de la renta, cuyos datos se muestran con el índice de Gini (100%, total desigualdad en la distribución; 0% igualdad perfecta en la distribución), sea más equitativa en los próximos años. En 2007, México se situaba en un 49,2%, descendiendo al 47% en 2013 y se espera que descienda al 46,9% en 2014.

A pesar las buenas expectativas, cabe recordar que la variable principal que hará que la economía mexicana siga creciendo, será Estados Unidos, el país al que México destina la mayoría de sus exportaciones de bienes y servicios.

Otra variable que a lo largo de los años ha provocado grandes cambios en el mercado mexicano es la fluctuación del peso respecto al dólar, incluso del peso respecto al euro. Las grandes com-pañías que no producen sus cosméticos en México y que venden desde su país de origen, pue-den verse desfavorecidas en momentos de depreciación del peso. Cuando esto ocurre, muchos comercios se ven obligados a subir el precio de los productos importados, haciendo al consumi-dor final, partícipe de esta problemática, y por lo tanto afectando a la propia imagen de marca del producto.


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10. OPORTUNIDADES La oportunidad general del mercado se encuentra en el crecimiento del poder adquisitivo de los mexicanos. La buena marcha de la economía en los últimos años y las perspectivas de crecimien-to, hacen que el sector siga teniendo perspectivas de subida en el corto y largo plazo.

El siguiente índice de Euromonitor, que marca el atractivo de un sector, evalúa 2 escenarios:

- La conducta del mercado en un ambiente económico estable.

- La conducta del mercado en un ambiente económico inestable y de crisis.

Gráfica 3. Diagrama binario para resaltar el atractivo de un sector. Euromonitor


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Dentro de cada uno de estos 2 escenarios, se tiene en cuenta el crecimiento de ventas de la in-dustria, la estabilidad de la demanda, el poder negociador de proveedores y clientes, la competiti-vidad exterior, y el margen del mercado, entre otros factores.

Como muestra el gráfico, el comportamiento del mercado en los dos escenarios es positivo. Si sumamos esto a las buenas expectativas económicas del país para los próximos años, hace que el sector de los cosméticos en México se constituya como un sector en alza.

A continuación haremos un análisis de las perspectivas y últimas tendencias de las principales ca-tegorías de cosméticos en México:

1.1.1.1. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE BEBÉS Y NIÑOS

El hecho de que la natalidad en México haya bajado en los últimos años, de 23,1 por mil habitan-tes en el año 2000 hasta 18,87 en el 201216, favorece el incremento del gasto por cada niño en la unidad familiar

Por ello, se espera que en el mercado mexicano se active el consumo de productos de esta cate-goría.

Las marcas internacionales reconocidas como Nivea, Johnson´s o Baby Magic, son las que do-minan el mercado. Sin embargo, las compañías que están apostando por la utilización de produc-tos naturales en el proceso de fabricación, están creciendo exponencialmente. Buen ejemplo de esta dinámica es la compañía brasileña Natura Cosméticos, que creció un 78% en ventas en 2012 en México.

Otra de las partidas de las que se espera un gran desarrollo es la de protectores solares, ya que las familias están teniendo en cuenta los avisos de la Secretaría de Salud sobre la importancia que tiene la utilización de estos productos en un país con altos índices de radiación solar, como es México.

2.2.2.2. PERFUMES Y FRAGANCIAS

Tradicionalmente, en México, los perfumes y fragancias Premium se vendían principalmente en puntos de venta exclusivos. Sin embargo, se está observando ya una tendencia a aumentar los puntos de venta hacia canales menos exclusivos e, incluso, un aumento en la venta de estos pro-ductos mediante catálogos o internet. Estos movimientos han tenido también influencia sobre el nivel de precios de los productos, haciéndolos más accesibles para las clases medias.

En todo caso, se observa un aumento en el valor de ventas de las fragancias Premium, que au-mentaron un 8% en el año 2012, frente un aumento de sólo un 2% de las fragancias más masi-vas.

Durante los últimos años, los distribuidores de venta directa (con mayor oferta de fragancias ma-sivas), iniciaron una guerra de precios que repercutió directamente en los canales de venta más exclusivos, es decir, en tiendas especializadas. Estos no tuvieron otra opción que aceptar conge-

16 Fuente: Index Mundi


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lar los precios para no seguir perdiendo cuota de mercado respecto al canal de venta directa, principalmente de fragancias de consumo masivo.

En el último año, el 77% de las ventas de fragancias fueron no Premium o masivas. No obstante, aunque se espera que el principal canal de venta de fragancias y perfumes siga siendo el canal di-recto, las principales tiendas departamentales de México: Liverpool y Palacio del Hierro, aunaron el 14% de las ventas de 2012.

Se espera que las ventas de perfume continúen creciendo a ritmos del 3% en los próximos años, siendo los perfumes Premium de hombre los que mejor desarrollo tendrán en el próximo lustro; se estima que sus ventas crecerán al 6%.

3.3.3.3. CUIDADO DEL CABELLO

La desregulación que se produjo en diciembre de 2011, provocó que la industria del cuidado del cabello se viera muy favorecida: anti-caspas, colorantes, suavizantes (2 en 1), crecieron en ventas y competitividad.

Los precios de los productos de cuidado capilar han variado significativamente en los últimos años, de la subida de precios de 2010 debido a la inflación (4%-6%), a la bajada de precios de 2012 (3%), debido al aumento de la competitividad y promociones.

Ha de tenerse en cuenta que los productos capilares, son el cosmético que más se consume en México, siendo el mercado Premium, muy reducido, 3% en 2012. Champús (36% de porcentaje de ventas en 2012), tintes (27,6% de porcentaje de ventas en 2012) y productos para el peinado (10% de porcentaje de ventas en 2012), son los productos más vendidos.

En el último año, el mayor crecimiento lo han experimentado los tintes, productos para el peinado y, en general, los productos profesionales (para peluquerías), con un amento del 11%, 9% y 12% respectivamente. Es muy común ver al hombre mexicano peinado con mucha gomina, así como a la mujer con el pelo tintado.

El mercado de peluquerías y centros de estética es muy importante en México: la mujer mexicana es asidua de peluquerías y estéticas para arreglarse el cabello. La empresa líder en la distribución al canal profesional de los productos para el cuidado del cabello es Cosbel, que distribuye pro-ductos de la marca L´Oreal. Sin embargo, muchos empresarios prefieren utilizar marcas más bara-tas con las que puedan ahorrar costes, ya que en ocasiones el cliente no se fija en el producto que se está utilizando.

Las peluquerías y centros de estética, son, en muchas ocasiones, una buena manera de entrar en el sector retail, ya que la presencia en centros profesionales, hace que el consumidor tenga una percepción de calidad, factor clave al adquirir el producto en los puntos de venta sin prescripción.

A pesar de la ventaja de L´Oreal en el sector profesional, Procter&Gamble, y sus marcas estrella: Pantene, Herbal Essences y H&S, son líderes indiscutibles del mercado retail, con un 23% de ven-tas en 2012.

Los productos capilares que más crecerán en los próximos cinco años, serán los champús, con una subida del 9% anual, por encima de la expectativa para el resto de los productos capilares, 7%.


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Además de la competición entre los tres grandes grupos por mantener su cuota de mercado, también se espera la introducción de nuevas marcas, beneficiadas por la desregulación de di-ciembre de 2011, especialmente los champús anticaída y anticaspa.

Muchas compañías intentarán introducir marcas y productos especializados en cuidados especia-les del cabello, como caída, reparación o alisado, teniendo en cuenta al hombre como referencia, debido a que es el nuevo consumidor de este tipo de productos.

4.4.4.4. COSMÉTICOS PARA EL HOMBRE

La categoría de cosméticos para el cuidado del hombre aumentó sus ventas un 14% en 2012. Es-ta subida se debe especialmente a los productos para el cuidado de la piel, que tuvieron una su-bida del 42% en ventas en el mismo año.

En México, los hombres están comenzando a casarse a una edad más tardía, retrasando su pa-ternidad y, por tanto, teniendo mayor poder adquisitivo durante ciertas edades. Por otra parte, el hecho de que la mujer se esté incorporando al mundo laboral, ha provocado que muchos hom-bres comiencen a realizar las compras habituales, beneficiando también la venta de estos pro-ductos.

De acuerdo a estudios en prensa, el champú es el cosmético que los mexicanos más evalúan en su proceso de compra, seguido de los desodorantes y los productos para evitar las canas.

Hasta el momento, los cosméticos masivos copan casi por completo el mercado de los cosméti-cos para el hombre, en detrimento de los productos Premium; las ventas de productos para la ducha y desodorantes son 100% cosméticos masivos, mientras que el cuidado de la cara y de la piel tienen una demanda del 97% y 92%, respectivamente, de cosméticos masivos respecto a los Premium.

Las principales novedades que presentan las marcas para atraer al hombre a su consumo, se centran en señalar que son productos hechos a medida, para distintos tipos de piel y edades, así como los productos 2x1, que faciliten el proceso de compra al hombre y sean más sencillos de usar.

Sin tener en cuenta a Gillette (líder del mercado debido a la venta de maquinillas de afeitar), las marcas que dominan el mercado son Ponds (14,9% de ventas totales de cosméticos en 2012) y Colgate-Palmolive (6,2% de ventas totales de cosméticos en 2012).

La preocupación del mexicano por tener un aspecto físico adecuado ha aumentado y se espera que, para los próximos 5 años, las ventas de cosméticos para el hombre crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%, un 0,4% mayor que la subida esperada para los produc-tos cosméticos en general.

De igual manera que este sector tiene unas expectativas muy buenas, cualquier atisbo de rece-sión o inestabilidad económica podría suponer una caída en la demanda de estos productos, ya que para el hombre, los cosméticos no son un producto prioritario en su cesta de la compra.

5.5.5.5. CUIDADO BUCAL

Como comentamos anteriormente, el cuidado bucal ha sido otra de las partidas más beneficiadas por la desregulación de COFEPRIS en diciembre de 2011, experimentando en 2012, un aumento


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de ventas del 13%, un 5% más que la tasa anual de crecimiento acumulado de los últimos 5 años (8%).

El aumento de la esperanza de vida ha mejorado la cifra de ventas en los productos para el cui-dado de la dentadura postiza, con una tasa acumulada de crecimiento anual de un 10,1% en los últimos 5 años. Tanto este tipo de producto, como el hilo dental (con TCAC del 18,3% en los últi-mos 5 años), son los que más han aumentado en porcentaje de ventas. Sin embargo, representan poco menos de un 1% de la cifra de ventas totales de los productos para el cuidado bucal, sien-do, como es lógico, las pastas de dientes, los productos más vendidos, con un 80% de cuota so-bre los cosméticos para el cuidado bucal.

Las expectativas de este sector son más positivas que la media de productos cosméticos. Se es-pera que el cuidado bucal tenga un incremento medio anual en los próximos cinco años del 4,7%. Este crecimiento se basa en la capacidad de las grandes empresas para introducir productos no-vedosos, y en el incremento del consumo de productos complementarios al cepillado (blanquea-dores, colutorios, etc) gracias al mayor poder adquisitivo de la clase media.

Cabe señalar que este sector se muestra estable respecto a posibles dificultades económicas, ya que las pastas dentales mantienen su número de ventas a pesar de reducirse el poder adquisitivo de las familias, por considerarse un producto básico.

6.6.6.6. CUIDADO DE LA PIEL

Los productos para el cuidado de la piel crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4% en los últimos 5 años, un uno por ciento inferior a la tasa del mercado cosmético en general. Los productos Premium anti-edad para la cara, experimentaron el mayor crecimiento en ventas en 2012, con una subida del 12%. Este crecimiento no es casualidad, ya que el producto lleva cre-ciendo en dobles dígitos desde 2006.

Los tratamientos faciales supusieron el 62,90% del gasto en cosméticos para el cuidado de la piel en 2012. El cuidado corporal tiene una cuota de venta del 30,57% y el cuidado de las manos un 6,53%. Dentro de esta división, las cremas hidratantes corporales y las cremas anti-edad son los productos más vendidos, con un valor de ventas de 28,52% y 22,22%, respectivamente, sobre el valor total del mercado en 2012.

El cuidado de la piel representó una demanda de más 1.920 millones de dólares en 2012, siendo la segunda categoría con mayor gasto tras el cuidado capilar. La alta contaminación en muchas ciudades de México, los problemas de acné entre la población joven y los anti-celulíticos, son al-gunos de los factores relevantes que provocan el crecimiento continuado de ventas de estos pro-ductos.

La diferenciación del producto, la innovación y el posicionamiento en este sector son claves para el éxito en el mismo. Debido a la alta competitividad que existe, las marcas se ven obligadas a buscar nichos, posicionándose por precio, tipo de piel, edad, e incluso canal de distribución.

Para este tipo de productos, a pesar de no contar con cifras específicas en este estudio, debe te-nerse en cuenta la importancia de la distribución en parafarmacias, spas y centros de estética, sobre todo, para los llamados cosmeceúticos y los tratamientos que se dan en estos lugares.


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Muchas marcas españolas, ante la dificultad de competir con las grandes marcas orientadas a la gran distribución, intentan su introducción en el mercado a través de estos canales, donde la prescripción e incluso la aplicación por parte de un profesional son necesarias.

Las expectativas de crecimiento de estos productos no son tan altas respecto al resto de las ca-tegorías. Actualmente, los productos para el cuidado de la piel ya son de uso mayoritario entre los mexicanos. Otros factores que podrían detener el crecimiento son las guerras de precios que se ocasionan por la alta competitividad en el mercado. Aún así, las ventas de estos productos conti-nuarán creciendo a un ritmo del 2,4% en los próximos 5 años.

6.1.6.1.6.1.6.1. CosmeceúticosCosmeceúticosCosmeceúticosCosmeceúticos

Los cosmeceúticos o dermaceúticos, son productos de la cosméticacosméticacosméticacosmética que aunque sean de aplica-ción tópica y persigan un fin estético, son sustancias altamente activas que, por sus característi-cas bioquímicas y su potente acción sobre el tejido cutáneo, se aproximan a la categoría de fármacos: cosmecéuticoscosmecéuticoscosmecéuticoscosmecéuticos = cosméticos + farmacéuticos. La mayoría de estos productos se ven-den en farmacias, parafarmacias y spas, debido a que suele ser necesaria la recomendación de un dermatólogo para su correcto uso.

Debido al aumento de la esperanza de vida, de la incorporación de la mujer al trabajo y de la bue-na acogida que tienen los productos para el cuidado de la piel en México, estos productos co-menzaron a tener relevancia en el mercado en 2007. Para los próximos años, se espera que crez-can a doble dígito, incluyendo en su rango de consumidores a hombres y consumidores de un ni-vel socioeconómico medio.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1.1.1.1. FERIAS

Expo Beauty Show, 27-29 Octubre, Centro Banamex, México DF. Feria de mayor relevancia en México en el mundo de la estética y la peluquería. http://expobeautyshow.com.

Encuentro de Cosmética Profesional y Spa México, 5 y 6 de Octubre, World Trade Center, México DF. Evento que reúne a proveedores y compradores de cosmética y Spa en México. http://www.encuentrocosmedica.com/updates2013_2/

Expo Spa 2014, 30 Mayo y 1 de Junio de 2014, World Trade Center, México DF. Feria en la que exponen proveedores de Spas en México y en otros países. La organiza la Asociación Latinoame-ricana de Spa. http://www.expospa.com.mx

Expo Belleza Monterrey, 19 y 20 de Mayo, Cintermex, Monterrey. Es un salón monográfico don-de se dan cita las empresas y profesionales vinculados al mundo de la belleza, la peluquería y la estética, con el objetivo de presentar las novedades y tendencias del sector. Está más orientado a cliente final. www.expobellezamonterrey.com.mx

2.2.2.2. MARCACIÓN TELEFÓNICA

· Llamadas a teléfonos fijos:

• Marcación desde España: +52

• Marcación en México desde teléfono fijo a teléfono fijo:

• Los teléfonos mexicanos tienen 10 números. 7 u 8 números más un prefijo que

aquí denominan LADA (puede tener 2 ó 3 cifras). Ejemplos de LADA: 55 en DF y

• Estado de México. 81 en Monterrey. 33 en Guadalajara. 871 en Coahuila. 229 en

Veracruz. etc.…Cuando se llama a un teléfono fijo local se eliminaría la LADA al marcar.


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• Cuando se llama a un teléfono fijo de otro Estado sería una llamada de larga

distancia. En este caso se marca 01+LADA+número.

· Llamadas a teléfonos móviles (celulares):

• Marcación desde España a teléfono móvil mexicano: +52+1+Número telefónico.

• Marcación en México de teléfono fijo a teléfono móvil.

• En caso de ser llamada a número local se debe marcar 044 más el número

telefónico.

• En caso de llamar a un número de otro Estado se debe marcar 045 más el

número telefónico.

3.3.3.3. ASOCIACIONES, DIRECCIONES Y PUBLICACIONES DE INTERÉS.

• CANIPEC es una organización empresarial no lucrativa de representación, servicio y apoyo del sector. Agrupa a las principales compañías productoras y distribuidoras en México re-presentando así el 80% del mercado formal del sector. www.canipec.org.mx

• CASIC; Consejo de Asociaciones de la Industria de Cosméticos Latinoamericana, la Cani-pec es la representante en México de esta asociación http://www.casic-la.org/web/ .

• Spa Profesional México, revista y newsletter sobre el sector de los spa en México. http://www.spaprofessionalmexico.com/es/revista.html

• Asociación Latinoamericana de Spa, se encarga de organizar ferias, eventos y congresos sobre spa, http://www.expospa.com.mx/spa/

• Encuentro Cosmética Profesional y Spa, revista dedicada al mundo de la cosmética y spa. http://www.encuentrocosmedica.com

• Revista Dossier 2.0, revista dedicada a la cosmética, www.revistadossier.com

4.4.4.4. OTROS DATOS DE INTERÉS

Pueden encontrar más información acerca del país en los siguientes documentos

Publicados en nuestra página web de Oficinas Comerciales:

• Guía País:

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDoc

umento/?doc=4631731


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• Informe económico y comercial:

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0.5310.5280449_5

296122_5287111_4619000_MX.00.html

• Las 51 preguntas para entender el mercado mexicano:

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299371_5296234_0_MX,00.html


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12. OTROS EPÍGRAFES Tabla 13. Store Check 2012, por Euromonitor

Categoría Marca Nombre Empresa Lugar venta Tamaño Precio Peso

Precio Dólar

Cuidado del Bebé Grisi Ricitos de Oro Shampoo Miel Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV Supermercado 250 ml 44,5 3,50

Cuidado del Bebé Huggies Shampoo Extra Suave Kimberly-Clark de México SA de CV Hipermercado 290 ml 39,0 3,06

Cuidado del Bebé Huggies Shampoo Extra Suave Kimberly-Clark de México SA de CV Conveniencia 290 ml 15,0 1,18

Cuidado del Bebé Johnson's Baby Shampoo antes de dormir Johnson & Johnson de México SA de CV Supermercado 400 ml 66,0 5,19

Cuidado del Bebé Mustela Shampoo Sanofi-Synthélabo de México SA de CV Parafarmacia 500 ml 120,0 9,43

Cuidado del Bebé Mustela Bebe Locion Hidratante Sanofi-Synthélabo de México SA de CV Parafarmacia 125 ml 93,0 7,31

Cuidado del Bebé Mustela Gel dermolimpiador Sanofi-Synthélabo de México SA de CV Grandes almacenes 500 ml 125,0 9,82

Cuidado del Bebé Nivea Sun Kids SPF 60 BDF México SA de CV Supermercado 200 ml 264,0 20,74

Cuidado del Bebé Dove Baby Unilever de México SA de CV Hipermercado 75 g 13,6 1,07

Cuidado del Bebé Johnson's Baby Johnson & Johnson de México SA de CV Supermercado 75 g 12,5 0,98

Cuidado del Bebé Mennen jabón líquido Colgate-Palmolive de México SA de CV Conveniencia 300 ml 38,0 2,99

Cuidado del Bebé Mustela Super Graso Cold Cream Consupharma SA de CV Hipermercado 200 g 83,0 6,52

Cuidado del Bebé Avon Baby Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 100 ml 119,0 9,35

Cuidado del Bebé Johnson's Gotas de Luna Johnson & Johnson de México SA de CV Hipermercado 200 ml 48,4 3,80

Cuidado del Bebé Aurrera Wipes Wal-Mart de Mexico SA de CV Discounter 240 uds. 14,9 1,17

Cuidado del Bebé Bio Baby Wipes Productos Internacionales Mabe SA de CV Tienda especializa-da

100 uds. 34,0 2,67


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Cuidado del Bebé Huggies Natural Care Kimberly-Clark de México SA de CV Discounter 80 uds. 35,0 2,75

Cuidado del Bebé Huggies Sensible Kimberly-Clark de México SA de CV Tienda especializa-da

100 uds. 33,0 2,59

Cuidado del Bebé Huggies Supreme Care Kimberly-Clark de México SA de CV Tienda especializa-da

70 uds. 32,5 2,55

Cuidado del Bebé Kleen Bebé Absorsec Wipes Kimberly-Clark de México SA de CV Hipermercado 70 uds. 18,0 1,41

Cuidado del Bebé Kleenbebe Suavelastic Max Kimberly-Clark de Mexico SA de CV Hipermercado 70 uds. 24,7 1,94

Cuidado del Bebé Nivea Soft Care BDF Mexico SA de CV Supermercado 40 uds. 62,0 4,87

Cuidado del Bebé Suabebé Indelpa SA de CV Discounter 120 uds. 39,9 3,14

Cuidado del Bebé Suabebé Indelpa SA de CV Hipermercado 210 uds. 36,9 2,90

Cuidado del Bebé Suabebé Indelpa SA de CV Hipermercado 70 uds. 16,3 1,28

Cuidado del Bebé Vitacilina Bebé 110g Cía Internacional de Comercio, SA de CV Parafarmacia 110 g 80,0 6,29

Cuidado del Bebé Vitacilina Bebé 110g Cía Internacional de Comercio, SA de CV Supermercado 110 g 78,5 6,17

Cuidado del Bebé Bepanthen Productos Roche de Mexico SA de CV Supermercado 100 g 73,4 5,77

Cuidado del Bebé Caliderm Bebé Laboratorios Dermatológicos Darier, SA de CV Supermercado 125 g 170,0 13,36

Cuidado del Bebé Capent Novartis Farmacéutica, SA de CV Farmacia 110 g 49,0 3,85

Cuidado del Bebé Hipoglós Ungüento 110g Laboratorios Andrómaco SA de CV Supermercado 110 g 67,0 5,26

Cuidado del Bebé Micostatin Baby 30g Bristol-Myers Squibb Mexico, S de RL de CV Supermercado 30 g 60,0 4,71

Cuidado del Bebé Microcare Baby Ungüento 45g Bristol-Myers Squibb de México, S de RL de CV Supermercado 45 g 45,0 3,54

Cuidado del Bebé Mustela Crema Contra Rozaduras 100g Laboratoires Expascience México, SA de CV Supermercado 100 g 103,0 8,09

Cuidado del Bebé Vaseline Bebé Skin Jelly 215g Unilever de México, S de RL de CV Supermercado 215 g 48,6 3,82

Barra Jabón Asepxia Genomma Lab Internacional SAB de CV Hipermercado 100 g 28,4 2,23

Barra Jabón Camay Clásico Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 180 g 10,4 0,82

Barra Jabón Dove Blanco Unilever de México SA de CV Supermercado 135 g 19,0 1,49

Barra Jabón Dove exfoliación diaria Unilever de México SA de CV Supermercado 2 x 100 g 25,2 1,98

Barra Jabón Escudo Honey Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 180 g 9,2 0,72

Barra Jabón Escudo Verde Aloa Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 180 g 9,3 0,73

Barra Jabón Heno de Pravia Antonio Puig SA de CV Hipermercado 115 g 9,9 0,78

Barra Jabón Heno de Pravia Antonio Puig SA de CV Supermercado 175 g 14,5 1,14

Barra Jabón Heno de Pravia Antonio Puig SA de CV Supermercado 4 x 150 g 51,5 4,05

Barra Jabón Lirio Sanchez y Martin SA de CV Hipermercado 150 g 7,5 0,59

Barra Jabón Maja Industrias Selectas SA de CV Hipermercado 90 g 27,0 2,12

Barra Jabón Neutro Balance Colgate-Palmolive de México SA de CV Supermercado 180 g 10,2 0,80

Barra Jabón Nivea Almendra BDF México SA de CV Hipermercado 3 x 90 g 18,0 1,41

Barra Jabón Nivea Bath Care Aloe Vera & Flores BDF México SA de CV Hipermercado 3 x 90 g 18,0 1,41

Barra Jabón Palmolive Naturals Avena y Azucar Colgate-Palmolive de México SA de CV Supermercado 180 g 11,0 0,86

Barra Jabón Palmolive Neutro Balance Colgate-Palmolive de México SA de CV Hipermercado 180 g 10,0 0,79


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Barra Jabón Rosa Venus La Corona Conveniencia 5 x 100 g 10,0 0,79

Barra Jabón Zest Aqua Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 180 g 12,5 0,98

Barra Jabón Zest Neutro Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 180 g 11,5 0,90

Barra Jabón Zest Neutro Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 180 g 12,0 0,94

Barra Jabón Zest Sábila con pepino Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 180 g 11,5 0,90

Bath Foam/Gel Clarins Shampooing Ideal Clarins de México SA de CV Grandes almacenes 200 ml 385,0 30,25

Sales de baño L'Occitane Azucares efervescentes tonificantes L'Occitane México, SA de CV Tienda especializa-da

45 g 65,0 5,11

Sales de baño L'Occitane Baño espumante relajante L'Occitane México SA de CV Tienda especializa-da

250 ml 265,0 20,82

Gel de Baño Dial Soya Dial Corp México SA de CV Hipermercado 354 ml 42,9 3,37

Gel de Baño Dial antioxidante Dial Corp México SA de CV Supermercado 354 ml 35,2 2,77

Gel de Baño Dial for Men Feromonas Dial Corp México SA de CV Supermercado 473 ml 59,0 4,64

Gel de Baño Gris Body wash Neutro Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV Supermercado 450 ml 41,8 3,28

Gel de Baño Grisi (Neutro) Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV Supermercado 200 g 14,1 1,11

Gel de Baño Grisi Avena Grisi Hnos SA de CV Supermercado 125 g 1.590,0 124,94

Gel de Baño Grisi Body Wash Avena Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV Supermercado 450 ml 41,8 3,28

Gel de Baño Grisi Miel de Abeja Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV Hipermercado 450 ml 40,0 3,14

Gel de Baño Grisi body wash Leche de Burra Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV Supermercado 450 ml 41,8 3,28

Gel de Baño Nivea Free Time Body Wash BDF México SA de CV Supermercado 50 ml 12,0 0,94

Gel de Baño Nivea Pearl & Beauty Body Wash BDF México SA de CV Hipermercado 250 ml 29,9 2,35

Gel de Baño Palmolive Colgate-Palmolive de México SA de CV Hipermercado 221 ml 24,9 1,96

Gel de Baño St Ives Avena Y Karité St Ives Laboratories Inc Hipermercado 400 ml 47,5 3,73

Gel de Baño St Ives Jabon Apricot Body Scrub St Ives Laboratories Inc Supermercado 400 ml 48,0 3,77

Gel de Baño St Ives Piel De Naranja St Ives Laboratories Inc Hipermercado 400 ml 48,5 3,81

Gel de Baño St Ives Reafirmante St Ives Laboratories Inc Supermercado 400 ml 48,0 3,77

Gel de Baño adidas Active Start / After Sport Coty México SA de CV Supermercado 250 ml 49,0 3,85

Jabón íntimo Avon Simply Delicate Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 250 ml 89,0 6,99

Jabón íntimo Benzal Desodorante Spray Combe de México SA de CV Supermercado 60 ml 72,0 5,66

Toallitas íntimas Kotex Kimberly-Clark Corp Hipermercado 20 uds. 19,9 1,56

Toallitas íntimas Saba SCA Group Hipermercado 12 uds. 15,5 1,22

Jabón líquido Avon Naturals Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 250 ml 69,0 5,42

Jabón líquido Dial Manos Humectante Yogurt Aloe The Dial Corp México SA de CV Hipermercado 221 ml 29,0 2,28

Jabón líquido Dial jabón líquido para manos repuesto The Dial Corp México SA de CV Supermercado 500 ml 35,2 2,77

Jabón líquido Dove Pond's de México SA de CV Supermercado 200 ml 39,4 3,10

Jabón líquido Grisi Leche de Burra Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV Hipermercado 450 ml 40,0 3,14

Jabón líquido Palmolive Colgate-Palmolive de México SA de CV Supermercado 220 ml 26,9 2,11


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Polvo de talco Ammens Bristol-Myers Squibb de México S de RL de CV Hipermercado 250 g 33,6 2,64

Polvo de talco Curitas BDF México SA de CV Supermercado 150 ml 33,0 2,59

Polvo de talco Johnson's Johnson & Johnson de México SA de CV Supermercado 200 g 40,0 3,14

Polvo de talco Maja Myrurgia Industrias Selectas SA de CV Hipermercado 200 g 57,0 4,48

Polvo de talco Mennen Colgate-Palmolive de México SA de CV Hipermercado 100 g 21,0 1,65

Polvo de talco Mexana Schering-Plough SA de CV Supermercado 320 g 54,0 4,24

Polvo de talco Nivea Baby BDF México SA de CV Hipermercado 250 g 43,0 3,38

Polvo de talco Rexona Efficent Unilever de México SA de CV Hipermercado 102 g 33,0 2,59

Polvo de talco Silka Medic Extrasecante Genomma Lab Internacional SAB de CV Supermercado 180 g 38,0 2,99

Premium lápiz de ojos Bobbi Brown Gel Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 7 ml 380,0 29,86

Premium lápiz de ojos Lancôme Frabel SA de CV Grandes almacenes 1.2 g 320,0 25,14

Lápiz de ojos Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 1.6 ml 79,0 6,21

Lápiz de ojos Maybelline Maybelline de México SA de CV Supermercado 3 g 166,0 13,04

Lápiz de ojos Zan Zusi Probelco SA de CV Hipermercado 1 unid 37,0 2,91

Sombra de ojos Bobbi Brown Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 6 g 350,0 27,50

Sombra de ojos Lancôme Frabel SA de CV Grandes almacenes 2 g 385,0 30,25

Sombra de ojos Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 5.6 g 190,0 14,93

Premium Rímel Christian Dior Christian Dior SA de CV Grandes almacenes 10 ml 415,0 32,61

Premium Rímel Clinique Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 8 g 290,0 22,79

Premium Rímel Estée Lauder Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 6 ml 380,0 29,86

Rímel Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 7.5 g 79,0 6,21

Rímel Cover Girl water proof very black Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 13 ml 166,0 13,04

Rímel L'Oréal Collagen black water proof Cosbel SA de CV Supermercado 9 ml 203,0 15,95

Rímel L'Oréal Million Lashes black Cosbel SA de CV Supermercado 9 ml 207,0 16,27

Rímel L'Oréal Telescopic waterproof Cosbel SA de CV Supermercado 8 ml 207,0 16,27

Rímel Maybelline Volumen Express Maybelline de México SA de CV Supermercado 28 g 142,0 11,16

Rímel Maybelline great lash blackest black Maybelline de México SA de CV Supermercado 14.3 g 94,9 7,46

Rímel Revlon intense i color with light inertplay Revlon SA de CV Supermercado 11.2 ml 156,0 12,26

Rímel Revlon one coat dial Up color blackest black Revlon SA de CV Supermercado 6.5 ml 164,0 12,89

Rímel Zan Zusi Probelco SA de CV Hipermercado 1 units 37,0 2,91

Otros, maquillaje Revlon Eye Concealer Revlon SA de CV Supermercado 1.18 ml 174,0 13,67

Otros, maquillaje Revlon Wake Up concealer Revlon SA de CV Supermercado 6.5 ml 185,0 14,54

Abrillantador cabello Bobbi Brown Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 7 g 380,0 29,86

Abrillantador cabello MAC Makeup Art Cosmetics Ltd Grandes almacenes 3.5 g 385,0 30,25

Abrillantador cabello Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 6.3 g 179,0 14,07

Abrillantador cabello Renova Cosmética SA de CV Hipermercado 10 g 91,0 7,15


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Premium Antiojeras Lancôme Frabel SA de CV Grandes almacenes 12 ml 590,0 46,36

Premium Antiojeras MAC Makeup Art Cosmetics Ltd Grandes almacenes 30 ml 480,0 37,72

Antiojeras Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 30 ml 189,0 14,85

Antiojeras L'Oréal Double Extension Beauty Cosbel SA de CV Hipermercado 1 units 184,0 14,46

Antiojeras L'Oréal base Matte Cosbel SA de CV Supermercado 20 ml 228,0 17,92

Antiojeras Maybelline superstay 24 horas Maybelline de México SA de CV Supermercado 30 ml 185,0 14,54

Antiojeras Revlon Dry New Color Stay Revlon SA de CV Supermercado 30 ml 230,0 18,07

Antiojeras Revlon Smart Shade Anti aging Revlon SA de CV Supermercado 30 ml 185,0 14,54

Premium Colorete Clinique Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 35 g 395,0 31,04

Premium Colorete Estée Lauder Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 9 g 630,0 49,50

Premium Colorete Guerlain Guerlain de México SA Grandes almacenes 10 g 655,0 51,47

Premium Colorete MAC Makeup Art Cosmetics Ltd Grandes almacenes 10 g 375,0 29,47

Colorete Maybelline Pure Make Up Maybelline de México SA de CV Supermercado 48.5 g 127,0 9,98

Colorete Revlon color stay press powder Revlon SA de CV Supermercado 30 g 205,0 16,11

Otro Maquillaje facial Clinique Air Brush concealer Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 1.5 g 370,0 29,07

Otro Maquillaje facial L'Oréal BB Creme Cosbel SA de CV Supermercado 1 units 173,0 13,59

Premium Brillo de labios Bobbi Brown Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 4.2 ml 310,0 24,36

Premium Brillo de labios MAC Makeup Art Cosmetics Ltd Grandes almacenes 7 ml 325,0 25,54

Brillo de labios Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 7 g 69,0 5,42

Premium Lápiz de labios Christian Dior Christian Dior SA de CV Grandes almacenes 1.2 g 420,0 33,00

Premium Lápiz de labios Estée Lauder Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 1.2 g 480,0 37,72

Lápiz de labios Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 1.14 g 39,0 3,06

Premium Barra de labios Bobbi Brown Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 2 g 380,0 29,86

Premium Barra de labios Guerlain Guerlain de México SA Grandes almacenes 3.5 g 420,0 33,00

Premium Barra de labios Lancôme Frabel SA de CV Grandes almacenes 4.2 g 420,0 33,00

Premium Barra de labios MAC Makeup Art Cosmetics Ltd Grandes almacenes 3 g 255,0 20,04

Barra de Labios Renova Cosmética SA de CV Hipermercado 5 g 47,0 3,69

Barra de Labios Revlon Revlon SA de CV Hipermercado 5 g 136,0 10,69

Protección labial Labello with SPF 30 BDF México SA de CV Supermercado 4.8 g 32,3 2,54

Premium Brillo de uñas Dior Christian Dior SA de CV Grandes almacenes 10 ml 280,0 22,00

Premium Brillo de uñas MAC Makeup Art Cosmetics Ltd Grandes almacenes 5 ml 255,0 20,04

Brillo de uñas Renova Cosmética SA de CV Hipermercado 14 ml 33,7 2,65 Premium Tratamiento de uñas

Christian Dior Christian Dior SA de CV Grandes almacenes 10 g 295,0 23,18

Quitaesmalte Cutex Revlon SA de CV Hipermercado 100 ml 16,5 1,30

Quitaesmalte Renova Cosmética SA de CV Hipermercado 2 x 115 ml 36,0 2,83


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Quitaesmalte Renova Cosmética SA de CV Supermercado 115 ml 21,0 1,65

Productos para uñas Sally Hansen Del Laboratories SA de CV Hipermercado 15 ml 89,3 7,01

Desodorante Rexona Pond's de México SA de CV Parafarmacia 50 g 44,0 3,46

Desodorante Secret Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 45 g 34,1 2,68

Desodorante adidas Power Gel Coty México SA de CV Supermercado 45 g 42,0 3,30

Desodorante Bola Avon Far Away Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 56 ml 18,0 1,41

Desodorante Bola Axe Ultra Full Control Pond's de México SA de CV Parafarmacia 50 ml 42,0 3,30

Desodorante Bola Brut Helen of Troy Ltd Supermercado 50 g 23,4 1,84

Desodorante Bola Dove Pond's de México SA de CV Supermercado 50 ml 27,0 2,12

Desodorante Bola Dove Dermo Aclarant Unilever de México SA de CV Hipermercado 50 ml 28,0 2,20

Desodorante Bola Dove Woman Clear Tone Unilever de México SA de CV Hipermercado 50 ml 24,5 1,93

Desodorante Bola Garnier Bio Mineral Dry Silk Cosbel SA de CV Supermercado 50 g 29,0 2,28

Desodorante Bola Mum Regular/Sensitive/Mystic/Tangerine Bristol-Myers Squibb de México S de RL de CV Hipermercado 60 g 15,9 1,25

Desodorante Bola Neutro Balance Colgate-Palmolive de México SA de CV Supermercado 65 g 21,0 1,65

Desodorante Bola Nivea Aclarado Natural BDF México SA de CV Parafarmacia 50 ml 42,0 3,30

Desodorante Bola Nivea beauty Touch BDF México SA de CV Supermercado 50 ml 29,0 2,28

Desodorante Bola Obao Frescura Intensa Cosbel SA de CV Hipermercado 65 ml 21,0 1,65

Desodorante Bola Rexona Teens Tropical Energy/ Unilever de México SA de CV Hipermercado 50 ml 21,9 1,72

Desodorante Bola Rexona Woman Powder Unilever de México SA de CV Hipermercado 50 ml 37,0 2,91

Desodorante Bola Secret Peach/Fresh Green/Apple Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 65 g 42,0 3,30

Desodorante Bola adidas Dama Mineral protect Coty de México SA de CV Hipermercado 50 g 22,0 1,73

Desodorante Bola adidas Woman Dry Max Control Coty de México SA de CV Supermercado 50 g 24,5 1,93

Desodorante Spray Avon Imari Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 100 ml 75,0 5,89

Desodorante Spray Axe 2012 Pond's de México SA de CV Parafarmacia 160 ml 65,0 5,11

Desodorante Spray Axe Twist Pond's de México SA de CV Supermercado 113 g 39,0 3,06

Desodorante Spray Brut Helen of Troy Ltd Hipermercado 83 ml 43,7 3,43

Desodorante Spray Dove Men Care Unilever de México SA de CV Supermercado 89 g 49,9 3,92

Desodorante Spray Garnier Bio Invisible Cosbel SA de CV Hipermercado 150 ml 44,5 3,50

Desodorante Spray Garnier Bio Invisible Cosbel SA de CV Supermercado 50 g 54,0 4,24

Desodorante Spray Lady Speed Stick Ph Active Colgate-Palmolive de México SA de CV Supermercado 100 g 51,0 4,01

Desodorante Spray Nivea Deodorant BDF México SA de CV Hipermercado 150 ml 40,9 3,21

Desodorante Spray Obao Frescura Cosbel SA de CV Hipermercado 150 ml 30,0 2,36

Desodorante Spray Rexona Pond's de México SA de CV Supermercado 105 g 47,0 3,69

Desodorante Spray Rexona Sexy / Happy / Active Emotion Unilever de México SA de CV Hipermercado 105 g 44,9 3,53

Desodorante Spray Rexona Teens Unilever de México SA de CV Supermercado 64 g 31,0 2,44

Desodorante Spray Secret Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 150 ml 39,0 3,06


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Desodorante Spray adidas Coty México SA de CV Hipermercado 150 ml 59,0 4,64

Desodorante Spray adidas Fresh Impact Coty México SA de CV Supermercado 150 ml 44,0 3,46

Desodorante Stick Axe Barra Dark Temptation (sticks) Pond's de México SA de CV Supermercado 50 g 33,5 2,63

Desodorante Stick Brut Helen of Troy Ltd Hipermercado 50 g 21,2 1,67

Desodorante Stick Dove Clinic Unilever de México SA de CV Parafarmacia 48 g 86,0 6,76

Desodorante Stick Dove Woman Clear Tone Unilever de México SA de CV Hipermercado 50 g 24,5 1,93

Desodorante Stick Dove Woman Toronja Limon Unilever de México SA de CV Hipermercado 50 g 35,5 2,79

Desodorante Stick Dove dermoaclarant Unilever de México SA de CV Parafarmacia 50 g 59,0 4,64

Desodorante Stick Lady Speed Stick Invisible Colgate-Palmolive de México SA de CV Hipermercado 45 g 35,4 2,78

Desodorante Stick Lady Speed Stick stainguard Colgate-Palmolive de México SA de CV Supermercado 45 g 44,0 3,46

Desodorante Stick Nivea Invisible Clear Woman BDF México SA de CV Hipermercado 43 g 38,0 2,99

Desodorante Stick Rexona Active Unilever de México SA de CV Supermercado 50 g 27,0 2,12

Desodorante Stick Secret Clinical Strength Light & Fresh Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 45 g 57,8 4,54

Desodorante Stick Secret Gel Fresh/Powder/Floral/ Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 48 g 37,9 2,98

Decolorador capilar Avon Skin So Soft Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 30 g 89,0 6,99

Decolorador capilar Nair - Crema Aroma Carter-Wallace SA Hipermercado 150 ml 84,3 6,62

Decolorador capilar Nair - Tiras Church & Dwight S de RL de CV Supermercado 17 units 48,0 3,77

Decolorador capilar Nair - Tiras Church & Dwight S de RL de CV Supermercado 20 units 74,0 5,81

Decolorador capilar Nair - crema Carter-Wallace SA Hipermercado 150 ml 84,3 6,62

Decolorador capilar Schick quattro Women Eveready de México SA de CV Supermercado 1 units 69,9 5,49

Decolorador capilar Veet Cold Wax Stripes Reckitt Benckiser México SA de CV Supermercado 10 units 50,0 3,93

Decolorador capilar Veet Crema Depiladora Rasera Aloe Vera Reckitt Benckiser México SA de CV Supermercado 145 g 144,0 11,32

Decolorador capilar Veet Sensible Skin Reckitt Benckiser México SA de CV Hipermercado 60 g 61,0 4,79

Decolorador capilar Veet Sensible Skin Reckitt Benckiser México SA de CV Supermercado 100 ml 75,0 5,89

Decolorador capilar Veet Spray Pade Mexicana SA de CV Supermercado 150 g 222,0 17,44

Decolorador capilar Veet cold wax for legs Reckitt Benckiser México SA de CV Supermercado 10 units 75,0 5,89

Premium perfume hombre 1 Million Paco Rabanne Puig Prestige México SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.190,0 93,51

Premium perfume hombre 1 Million Paco Rabanne Puig Prestige México SA de CV Variety stores 100 ml 1.190,0 93,51

Premium perfume hombre 212 Parfumarie Versalles SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.230,0 96,65

Premium perfume hombre 212 Parfumarie Versalles SA de CV Grandes almacenes 50 ml 920,0 72,29

Premium perfume hombre 212 Parfumarie Versalles SA de CV Conveniencia 100 ml 550,0 43,22

Premium perfume hombre 212 Parfumarie Versalles SA de CV Variety stores 100 ml 1.230,0 96,65

Premium perfume hombre Acqua di Giò Giorgio Armani SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.370,0 107,65

Premium perfume hombre Big Pony Ralph Lauren de México SA de CV Grandes almacenes 75 ml 900,0 70,72

Premium perfume hombre CH Men Puig Prestige México SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.270,0 99,79

Premium perfume hombre Ralph Lauren Polo Blue Ralph Lauren de México SA de CV Variety stores 125 ml 1.360,0 106,87


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Premium perfume mujer 212 Sexy Antonio Puig SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.310,0 102,94

Premium perfume mujer Boss Femme Hugo Boss de México SA de CV Grandes almacenes 75 ml 1.250,0 98,22

Premium perfume mujer CH Antonio Puig SA de CV Variety stores 100 ml 1.270,0 99,79

Premium perfume mujer Carolina Herrera Antonio Puig SA de CV Variety stores 100 ml 1.490,0 117,08

Premium perfume mujer Chanel N°5 Chanel SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.735,0 136,33

Premium perfume mujer Clinique Happy Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 100 ml 930,0 73,08

Premium perfume mujer DKNY Be Delicious Estée Lauder Cosméticos SA de CV Conveniencia 100 ml 550,0 43,22

Premium perfume mujer FlowerByKenzo Kenzo SA de CV Grandes almacenes 75 ml 1.330,0 104,51

Premium perfume mujer Hugo Woman Hugo Boss de México SA de CV Grandes almacenes 125 ml 1.150,0 90,36

Premium perfume mujer J'Adore Christian Dior SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.650,0 129,65

Premium perfume mujer Lady Million Paco Rabanne Condé Nast de México SA de CV Conveniencia 80 ml 600,0 47,15

Premium perfume mujer Lola Marc Jacobs Condé Nast de México SA de CV Grandes almacenes 50 ml 1.000,0 78,58

Premium perfume mujer Miracle Frabel SA de CV Variety stores 100 ml 1.290,0 101,36

Premium perfume mujer OH LOLA Marc Jacobs Condé Nast de México SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.300,0 102,15

Premium perfume mujer Pleasures Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 100 ml 1.365,0 107,26

Premium perfume mujer Poême Frabel SA de CV Variety stores 100 ml 1.375,0 108,04

Premium perfume mujer Tous Touch Tous SA Grandes almacenes 100 ml 1.190,0 93,51

Premium perfume cK one Calvin Klein Cosmetics SA de CV Conveniencia 200 ml 600,0 47,15

Fragancia masculina Avon Ironman Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 100 ml 199,0 15,64

Fragancia femenina Far Away Paradise Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 50 ml 250,0 19,64

Fragancia unisex Sanbonrn's Agua de Colonia Sanborn Hermanos SA de CV Supermercado 740 ml 158,0 12,42

Productos 2 en 1 Avon Advance Techniques Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 350 ml 79,0 6,21

Productos 2 en 1 Garnier Fructis Cosbel SA de CV Hipermercado 650 ml 52,0 4,09

Productos 2 en 1 Garnier Fructis Seco Cosbel SA de CV Supermercado 650 ml 55,0 4,32

Productos 2 en 1 Head & Shoulders Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 700 ml 76,5 6,01

Productos 2 en 1 L'Oréal Kids Cosbel SA de CV Hipermercado 265 ml 42,0 3,30

Productos 2 en 1 Palmolive Optims Colgate-Palmolive de México SA de CV Supermercado 700 ml 73,5 5,78

Productos 2 en 1 Pantene Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 400 ml 40,0 3,14

Productos 2 en 1 TRESemmé Hidratación Alberto-Culver de México SA de CV Supermercado 450 ml 39,0 3,06

Productos 2 en 1 Vanart Duo Cía Distribuidora del Centro SA de CV Conveniencia 900 ml 23,7 1,86

Tinte Capilar 100% Color Cosbel SA de CV Hipermercado 230 g 39,0 3,06

Tinte Capilar Avon Advance Techniques Coloración Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 117 ml 89,0 6,99

Tinte Capilar Fermodyl -C Colomer México SA de CV Hipermercado 45 g 23,4 1,84

Tinte Capilar Garnier Nutrisse Cosbel SA de CV Supermercado 1 units 59,0 4,64

Tinte Capilar Koleston Productora de Cosméticos SA de CV Hipermercado 150 ml 99,9 7,85

Tinte Capilar L'Oréal Imédia Excellence Cosbel SA de CV Hipermercado 290 ml 83,0 6,52


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Tinte Capilar L'Oréal Imédia Excellence Cosbel SA de CV Supermercado 1 units 78,0 6,13

Tinte Capilar L'Oréal Preference Cosbel SA de CV Supermercado 1 units 78,0 6,13

Tinte Capilar Lady Grecian Combe de México SA de CV Parafarmacia 5 g 137,0 10,77

Tinte Capilar Miss Clairol Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 50 g 18,8 1,48

Tinte Capilar Miss Clairol Procter & Gamble de México SA de CV Conveniencia 50 g 10,0 0,79

Tinte Capilar Préférence Cosbel SA de CV Conveniencia 118 ml 35,0 2,75

Acondicionador Caprice Acti-cream Colgate-Palmolive de México SA de CV Parafarmacia 800 ml 23,0 1,81

Acondicionador Garnier Fructis (Oil Repair, Hydra-Liss, Fortificante) Cosbel SA de CV Conveniencia 300 ml 15,0 1,18

Acondicionador Herbal Essences Hidrasidia Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 300 ml 33,2 2,61

Acondicionador John Frieda Kao Brands Co Hipermercado 250 ml 79,9 6,28

Acondicionador Pantene Procter & Gamble de México SA de CV Conveniencia 200 ml 15,0 1,18

Acondicionador Pantene Procter & Gamble de México SA de CV Parafarmacia 200 ml 26,0 2,04

Acondicionador Pert Plus Procter & Gamble de México SA de CV Parafarmacia 384 ml 31,0 2,44

Acondicionador Sedal Brillo Unilever de México SA de CV Supermercado 650 ml 50,5 3,97

Acondicionador Sedal Clima Resist Unilever de Mexico SA de CV Hipermercado 650 ml 48,5 3,81

Acondicionador TRESemmé Reparador Alberto-Culver De México SA de CV Supermercado 450 ml 42,0 3,30

Acondicionador Vanart Cía Distribuidora del Centro SA de CV Hipermercado 900 ml 20,7 1,63

Acondicionador Vanart Cía Distribuidora del Centro SA de CV Parafarmacia 900 ml 25,0 1,96

Tratamiento anticaída Fhilterin Farmaceutica Hispanoamericana Farmacia 28 units 123,0 9,67

Tratamiento anticaída Folcress - 5% Grisi Hermanos SA de CV Farmacia 60 ml 471,0 37,01

Tratamiento anticaída Folcress Caida Extrema (2%) 260ml Grisi Hermanos, SA de CV Farmacia 60 ml 266,0 20,90

Cuidado capilar profes. Joico Moisture Recovery Conditioner Joico Laboratories Peluquería 300 ml 130,0 10,22

Cuidado capilar profes. Kérastase Shampoo Cabello Sedoso L'Oréal de México SA de CV Peluquería 250 ml 300,0 23,57

Cuidado capilar profes. L'Oréal Thermo Cell Repair Cosbel SA de CV Peluquería 150 ml 380,0 29,86

Cuidado capilar profes. Paul Mitchell Super Sculpt Paul Mitchell Mexico Peluquería 250 ml 190,0 14,93

Cuidado capilar profes. Razac Achieve Perms Conditiones Treatment Razac Products Peluquería 474 ml 230,0 18,07

Cuidado capilar profes. Redken Conditioner Color Extend L'Oréal de México SA de CV Peluquería 250 ml 250,0 19,64

Cuidado capilar profes. Redken Velvet Whip L'Oréal de México SA de CV Peluquería 150 ml 310,0 24,36

Cuidado capilar profes. Semi Di Lino Color Protection Conditioner Alfaparf Group Peluquería 1 litres 390,0 30,65

Cuidado capilar profes. Semi Di Lino Meches Protection Alfaparf Group Peluquería 250 ml 160,0 12,57

Cuidado capilar profes. Yellow Detangling Conditioner Yellow Beauty Products Peluquería 250 ml 168,0 13,20

Champú vitaminado Jabon del Tio Nacho Genomma Lab Internacional SAB de CV Farmacia 415 ml 100,0 7,86

Champú vitaminado Neutrogena T/Gel Shampoo 130ml Janssen-Cilag, SA de CV Supermercado 130 ml 92,0 7,23

Champú vitaminado Triatop Resequedad 120ml Johnson & Johnson SA de CV Supermercado 120 ml 156,0 12,26

Champú standard Alberto VO5 Alberto-Culver de México SA de CV Hipermercado 800 ml 25,5 2,00

Champú standard Alberto VO5 Alberto-Culver de México SA de CV Conveniencia 800 ml 10,0 0,79


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Champú standard Avon Naturals Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 1 litres 90,0 7,07

Champú standard Clairol Herbal Essences Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 355 ml 37,0 2,91

Champú standard Folicuré Pantresse SA de CV Hipermercado 355 ml 48,0 3,77

Champú standard Head & Shoulders Citrus Fresh Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 700 ml 76,5 6,01

Champú standard Pantene Brillo Extremo Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 400 ml 40,0 3,14

Champú standard Pantene Rizos Definidos / Color Radiante Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 750 ml 63,0 4,95

Champú standard Pert Plus Procter & Gamble de México SA de CV Hipermercado 700 ml 39,5 3,10

Champú standard Sedal Ceramidas / Miel-Germen Unilever de México SA de CV Hipermercado 650 ml 48,5 3,81

Champú standard TRESemmé Hidratación Profunda Alberto-Culver de México SA de CV Hipermercado 450 ml 39,0 3,06

Champú standard TRESemmé shampoo rituals Alberto-Culver de México SA de CV Supermercado 900 ml 68,5 5,38

Moldeadores capilares Aqua Net - Spray Unilever de México SA de CV Supermercado 372 ml 25,0 1,96

Moldeadores capilares Aqua Net Mousse Maximo Control Unilever de México SA de CV Hipermercado 100 g 13,9 1,09

Moldeadores capilares Aqua Net cera modeladora Pond's de México SA de CV Conveniencia 120 g 10,0 0,79

Moldeadores capilares Aqua Net cera modeladora Pond's de México SA de CV Supermercado 120 g 42,0 3,30

Moldeadores capilares Avon Advance Techniques loción anti volúmen Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 30 ml 89,0 6,99

Moldeadores capilares Ego Gel Qualamex SA de CV Hipermercado 100 ml 38,4 3,02

Moldeadores capilares TRESemmé Mousse Alberto-Culver de México SA de CV Supermercado 300 ml 59,0 4,64

Moldeadores capilares TRESemmé Spray Alberto-Culver de México SA de CV Hipermercado 500 ml 54,0 4,24

Moldeadores capilares TRESemmé Spray Alberto-Culver de México SA de CV Supermercado 500 ml 53,0 4,16

Moldeadores capilares TRESemmé crema modeladora Alberto-Culver De México SA de CV Hipermercado 85 g 78,0 6,13

Moldeadores capilares Xtreme Summa Co SA de CV Supermercado 100 ml 59,0 4,64

After Shave Clinique Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 75 ml 345,0 27,11

After Shave Nivea for Men BDF México SA de CV Supermercado 100 ml 94,0 7,39

After Shave Clarins Ideal smooth shave Clarins de México SA de CV Grandes almacenes 150 ml 295,0 23,18

After Shave Clinique Shave Aloe Gel Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 125 ml 315,0 24,75

After Shave Gillette Series Gillette de México SA de CV Supermercado 189 g 94,0 7,39

After Shave Gillette Series Cool Wave Azul Piel Sensible Gillette de México SA de CV Supermercado 175 g 50,0 3,93

After Shave L'Occitane Creme a Raser L'Occitane Centre France OCF Sarl Grandes almacenes 150 ml 340,0 26,72

After Shave Nivea for Men foam BDF México SA de CV Supermercado 250 ml 54,0 4,24

2 en 1 ducha hombre Dial liquid soap for Men Dial Corp México SA de CV Hipermercado 473 ml 53,9 4,24

Desodorante hombre Avon Ib Duty Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 50 ml 13,0 1,02

Desodorante hombre Brut Helen of Troy Ltd Parafarmacia 60 g 30,0 2,36

Desodorante hombre Clarins Roll On Clarins de México SA de CV Grandes almacenes 50 ml 270,0 21,22

Desodorante hombre Gillette Invisible Sport Gillette de México SA de CV Parafarmacia 85 g 47,0 3,69

Desodorante hombre Nivea for Men BDF México SA de CV Parafarmacia 60 g 52,0 4,09

Desodorante hombre Obao Men Active/ Cool Metal (rollon) Cosbel SA de CV Hipermercado 65 ml 21,0 1,65


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Desodorante hombre Speed Stick Hipoalergenico Colgate-Palmolive de México SA de CV Hipermercado 50 g 36,9 2,90

Desodorante hombre Clarins Roll On Clarins de México SA de CV Grandes almacenes 50 ml 270,0 21,22

Cuidado capilar hombre Garnier Bio Men Energy (rollon) Cosbel SA de CV Hipermercado 50 ml 31,0 2,44

Cuidado capilar hombre Just for Man Combe de México SA de CV Parafarmacia 35 g 150,0 11,79

Cuidado capilar hombre Clinique for Men Maximum Hydrator Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 50 ml 605,0 47,54

Cuidado capilar hombre L'Occitane Concentre Jeunesse Cade L'Occitane Centre France OCF Sarl Grandes almacenes 50 ml 720,0 56,58

Cuidado capilar hombre L'Oréal Men Expert facial hydraenergetic Cosbel SA de CV Supermercado 50 ml 209,0 16,42

Cuidado capilar hombre Nivea Body for Man BDF México SA de CV Hipermercado 250 ml 37,0 2,91

Cuidado capilar hombre Nivea for Man Crema Facial Hidratante BDF México SA de CV Hipermercado 75 ml 74,0 5,81

Premium cuidado piel Clarins Men line control balm Clarins de México SA de CV Grandes almacenes 8 ml 680,0 53,43

Premium cuidado piel Clinique for Men Scruffing lotion Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 200 ml 250,0 19,64

Premium cuidado piel L'Occitane Concentre Jeunesse Cade L'Occitane Centre France OCF Sarl Grandes almacenes 50 ml 720,0 56,58

Limpiador dentadura Corega GlaxoSmithKline México SA de CV Supermercado 40 g 102,0 8,01

Fijador dentadura Fixodent Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 40 ml 99,0 7,78

Colutorio Listerine Pfizer de México SA de CV Supermercado 250 ml 42,0 3,30

Colutorio Astring-O-Sol GlaxoSmithKline México SA de CV Hipermercado 220 ml 29,3 2,30

Colutorio Listerine Dientes y Encías Warner-Lambert México SA de CV Hipermercado 250 ml 42,0 3,30

Colutorio Listerine Total Care Warner-Lambert México SA de CV Parafarmacia 250 ml 60,0 4,71

Blanqueador Listerine Whitening Warner-Lambert México SA de CV Hipermercado 473 ml 63,0 4,95

Blanqueador Listerine Whitening Warner-Lambert México SA de CV Supermercado 946 ml 120,0 9,43

Blanqueador Oral-B Crest cintas blanqueadoras Gillette de México Sa de CV Supermercado 14 units 495,0 38,90

Pasta de dientes Arm & Hammer Advance White Carter-Wallace SA Supermercado 121 ml 37,9 2,98

Pasta de dientes Colgate Sensitive Pro Colgate-Palmolive de México SA de CV Parafarmacia 75 ml 76,0 5,97

Pasta de dientes Colgate Total (con fluoruro-with fluor) Colgate-Palmolive de México SA de CV Hipermercado 100 ml 31,0 2,44

Pasta de dientes Crest Blancura mas Scope Procter & Gamble de México SA de CV Parafarmacia 100 ml 14,0 1,10

Pasta de dientes Crest Prosalud Procter & Gamble de México SA de CV Parafarmacia 75 ml 30,0 2,36

Pasta de dientes Oral-B Stages Gillette de México SA de CV Supermercado 75 ml 21,5 1,69

Pasta de dientes Sensodyne Protección total Stafford-Miller México SA de CV Supermercado 113 g 67,0 5,26

Anticelulítico/Reafirmante Clarins Clarins de México SA de CV Grandes almacenes 150 ml 630,0 49,50

Anticelulítico/Reafirmante StriVectin-SD Klein-Becker USA Grandes almacenes 150 ml 2.450,0 192,51

Anticelulítico/Reafirmante Avon Cellu-Sculpt Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 150 g 229,0 17,99

Anticelulítico/Reafirmante Cicatricure Genomma Lab Internacional SAB de CV Parafarmacia 400 ml 70,0 5,50

Anticelulítico/Reafirmante Palmer's Browne Drug Co, Inc Supermercado 250 ml 67,0 5,26

Anticelulítico/Reafirmante Siluet 40 Genomma Lab Internacional SAB de CV Parafarmacia 200 ml 102,0 8,01

Anticelulítico/Reafirmante St Ives Unilever de México SA de CV Supermercado 350 ml 80,0 6,29

Cuidado de la piel Natura Bissé Natura Bissé International SA Grandes almacenes 150 ml 760,0 59,72


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Cuidado del cuuerpo Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 350 ml 79,0 6,21

Cuidado del cuuerpo Hinds GlaxoSmithKline México SA de CV Hipermercado 90 ml 10,9 0,86

Cuidado del cuuerpo Nivea BDF México SA de CV Hipermercado 75 ml 10,9 0,86

Cuidado del cuuerpo Nuvel Industrias Lavin de México SA de CV Hipermercado 480 ml 21,5 1,69

Cuidado del cuuerpo St Ives Unilever de México SA de CV Supermercado 530 ml 53,5 4,20

Cuidado del cuuerpo Vasenol Pond's de México SA de CV Supermercado 400 ml 59,0 4,64

Antiacné Lab Series Stay Clear Oil Control Daily Hydrator Lab Series LLC Grandes almacenes 1.75 fl oz 450,0 35,36

Antiacné Asepxia soap Genomma Lab Internacional SAB de CV Parafarmacia 100 g 24,0 1,89

Antiacné Avon Clearskin Deepcleansing wipes Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 30 units 64,0 5,03

Antiacné Avon Exfoliating lotion Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 125 ml 99,0 7,78

Antiacné Neutrogena soap Dermatológicos Darier Sa de Cv, Supermercado 100 g 55,0 4,32

Antiacné Oxy GlaxoSmithKline México SA de CV Hipermercado 30 g 30,7 2,41

Mascarilla facial Christian Dior Christian Dior SA de CV Grandes almacenes 50 ml 2.130,0 167,37

Mascarilla facial Lancôme Frabel SA de CV Grandes almacenes 50 ml 1.560,0 122,58

Mascarilla facial Shiseido Shiseido Co Ltd Grandes almacenes 75 ml 790,0 62,08

Mascarilla facial Avon Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 100 g 89,0 6,99

Mascarilla facial Neutrogena Johnson & Johnson de México SA de CV Supermercado 63 g 147,0 11,55

Crema facial Orlane Parybel SA de CV Grandes almacenes 200 ml 1.020,0 80,15

Crema facial Avon Clean Acqua Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 150 g 89,0 6,99

Crema facial Bioré exfoliator Jergens México S de RL de CV Supermercado 140 g 42,0 3,30

Crema facial L'Oréal Cosbel SA de CV Hipermercado 125 ml 77,7 6,11

Crema facial Olay soap Procter & Gamble de México SA de CV Supermercado 4 x 120 g 39,9 3,14

Desmaquilladores Nivea Visage Beiersdorf AG Supermercado 25 uds. 60,0 4,71

Desmaquilladores Oil of Olay Procter & Gamble Supermercado 30 uds. 69,9 5,49

Desmaquilladores Asepxia Genomma Lab Internacional SAB de CV Supermercado 25 units 72,0 5,66

Desmaquilladores Nivea BDF México SA de CV Hipermercado 25 units 60,0 4,71

Desmaquilladores Pond's loción desmaquillante Pond's de México SA de CV Hipermercado 200 ml 57,9 4,55

Hidratante facial Christian Dior Hydra Life Christian Dior SA de CV Grandes almacenes 50 ml 850,0 66,79

Hidratante facial Clarins Clarins de México SA de CV Grandes almacenes 50 ml 825,0 64,83

Hidratante facial Estée Lauder Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 50 ml 850,0 66,79

Hidratante facial Eucerin Night Moisturieser BDF México SA de CV Supermercado 50 ml 232,0 18,23

Hidratante facial Pond's Original with cucumber Pond's de México SA de CV Hipermercado 185 g 51,5 4,05

Hidratante facial Teatrical Genomma Lab Internacional SAB de CV Parafarmacia 225 g 40,0 3,14

Hidratante facial Teatrical Genomma Lab Internacional SAB de CV Supermercado 230 g 52,8 4,15

Cuidado labial RéVive Gurwitch Products, LLC Grandes almacenes 1 fl oz 1.670,0 131,22

Cuidado labial Chap Stick Pfizer de México SA de CV Parafarmacia 4.2 g 29,0 2,28


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Cuidado labial Renova Cosmética SA de CV Hipermercado 4.8 g 29,0 2,28

Antiaging Estée Lauder Time Zone Night Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 50 ml 1.280,0 100,58

Antiaging Lancôme Genifique repair Youth activating night cream Frabel SA de CV Grandes almacenes 50 ml 1.580,0 124,15

Antiaging Avon Anew Platinum Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 50 g 400,0 31,43

Antiaging Pond's age miracle SPF 15 Pond's de México SA de CV Hipermercado 50 ml 130,0 10,22

Cuidado de manos L'Occitane Dry Skin Hand Cream L'Occitane Centre France OCF Sarl Grandes almacenes 150 ml 385,0 30,25

Cuidado de manos Atrix BDF México SA de CV Hipermercado 200 ml 54,5 4,28

Cuidado de manos St Ives mineral theraphy for hands Alberto-Culver de México SA de CV Hipermercado 75 ml 29,9 2,35

Bronceador Clarins Baume Après Soleil Auto-Bronzant Réhydratant Clarins de México SA de CV Grandes almacenes 150 ml 430,0 33,79

Bronceador Lancôme Flash Bronzer Dream Legs Frabel SA de CV Grandes almacenes 150 ml 490,0 38,50

Bronceador Clinique Protector Solar para Rostro FPS 30 Estée Lauder Cosméticos SA de CV Grandes almacenes 50 ml 400,0 31,43

Bronceador Hawaiian Tropic Bloqueador Plus SPF 45 Eveready de México SA de CV Hipermercado 240 ml 185,0 14,54

Bronceador Hawaiian TropicBronceador en Aceite SPF 15 Eveready de México SA de CV Parafarmacia 240 ml 218,0 17,13

Bronceador Nivea Sun piel sensible SPF 60 BDF México SA de CV Supermercado 50 ml 112,0 8,80

Kits belleza Avon Viva by Fergie Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 50 ml 350,0 27,50

Kits belleza Privacy Avon Cosmetics SA de CV Venta Directa 3 x 100 ml 300,0 23,57

Estudio España 2012

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