Estudio: Estado de las Micropymes en Bizkaia

Detección de Oportunidades:

Microfinanciación en Micropymes Bizkaia

http://www.tenzing.urbegi.com/

17 de Enero de 2.014

Contenido del informe

● Estado de la situación económica de las micropymes en Bizkaia y previsión del estado de las mismas en relación a la microfinanciación.

● Percepción relativa de los emprendedores en el acceso a financiación por medio de fondos de seed capital. Incidencia en medios, aspectos y actores destacados.

● Percepción relativa de los emprendedores en el acceso a financiación por medio de fondos de seed capital. (Se incluye análisis a través de encuestas si existe factibilidad)

● Análisis de los sectores de micropymes susceptibles de necesidad de microfinanciación

● Benchmarking: estudio nacional e internacional de herramientas de microfinanciación similares. Casos de éxito

Índice

1. Definiciones2. Establecimientos por ámbitos geográficos3. Tasa Creación Nuevos Establecimientos4. Establecimientos altas por trabajador5. Empleo generado por las microempresas6. Empresas bajas por trabajador7. Empresas altas por trabajador8. Unidades locales9. CNAEs

10. Correlaciones e inferencia11. Créditos y variaciones12. Brand Monitor

Glosario de Definiciones:

*Establecimiento: se considera "establecimiento" una unidad productora de bienes o servicios, la cual desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un lugar, local o conjunto de locales conexos situados en un emplazamiento topográfico determinado. Si por sus propias características, las actividades no se ejercen en un emplazamiento fijo -transporte, construcción, alquileres, limpieza, actividades artísticas, etc.-, el establecimiento es el lugar desde donde se organizan o coordinan tales actividades, pudiendo, en último caso, referirse a la sede social o domicilio legal de la empresa o titular.

*Empresa: Unidad jurídica que da soporte legal a las actividades de los establecimientos, es decir, cualquier sociedad, institución, organismo, persona física o cualquier ente público o privado, con personalidad jurídica propia, bajo cuya responsabilidad y dirección se realizan aquellas actividades en uno o varios establecimientos ubicados en la C.A. de Euskadi

*CNAEs: La Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-2009, es el resultado de una amplia revisión de las clasificaciones europeas e internacionales de productos y actividades económicas, iniciada ya desde 1999. Las revisiones están motivadas por la necesidad de adaptar las clasificaciones a los cambios en la economía mundial. Esta clasificación constituye un impulso en los esfuerzos por modernizar la producción de las estadísticas al adecuarse a la realidad actual, y permite que las empresas, las entidades financieras, los gobiernos y los demás operadores del mercado dispongan de datos fiables y comparables a nivel mundial. La nueva clasificación supone una revisión profunda y cambios de cierta envergadura sobre la anterior, la CNAE-93 Rev. 1, reflejando la importancia creciente de las actividades de servicios en las economías durante los últimos años, en particular de los sectores de medio ambiente y de la información. En consecuencia, está teniendo importantes repercusiones en las operaciones estadísticas de Eustat y de la Organización Estadística Vasca y su plena implantación no se alcanzará hasta 2011, teniendo que convivir durante este periodo dos clasificaciones de actividades económica

Definiciones: (II)

*Empleo generado por los establecimientos: se calcula como el promedio de personas que en el año anterior al de referencia han participado de forma activa en las actividades desarrolladas, a cambio de una remuneración en dinero o en especie o bien de una participación en los beneficios empresariales.

Este concepto incluye la mano de obra de cualquier tipo: propietarios, autónomos y socios activos, ayudas familiares con participación continuada o no, personal asalariado fijo continuo o discontinuo y personal asalariado eventual, aún cuando se hayan producido ausencias temporales del trabajo por cualquier motivo que conlleve una permanencia de la relación laboral tal como enfermedad, permiso por maternidad, vacaciones, huelga, regulación de jornada, etc.

Para las actividades ejercidas a tiempo parcial, de temporada, las ejercidas en período inferior al año por apertura o cierre durante el mismo, las ejercidas por asalariados eventuales o fijos discontinuos, se computa como personal ocupado su equivalente en promedio anual a tiempo completo.

*Empleo generado por las microempresas (0-9 empleados) (%): Participación porcentual del empleo generado por las microempresas (es decir, los establecimientos de 0 a 9 empleados), sobre el empleo total generado por los establecimientos ubicados en el municipio.

*Ampliación de capital: Es el incremento del capital social de una sociedad. Se realiza emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las ya existentes. El efecto contrario de ampliación de capital sería la reducción de capital. Las acciones nuevas pueden tener iguales o diferentes derechos económicos que las antiguas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad

http://es.wikipedia.org/wiki/Acciones

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_nominal

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reducci%C3%B3n_de_capital&action=edit&redlink=1

Definiciones: (III)

*Altas de establecimientos: son los incluidos como nuevos en la última actualización del DIRAE. La mayoría se refiere a nuevas aperturas, pero en unos pocos casos pueden referirse a establecimientos previamente existentes en la realidad, no recogidos en el directorio anterior por error de omisión.

Para el cálculo de este indicador se toma como denominador la media entre la población padronal del año de referencia y la población del año siguiente (ambas cifras referidas a 1 de enero).

*Persona física: es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos.

*Autónomo: persona física que realiza de forma habitual, personal y directa, una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo, y aunque eventualmente utilice el servicio remunerado de otras personas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica

Parte I: data offline

Establecimientos por ámbitos geográficos

Empleo en establecimientos por provincia y periodo

Fuente: Directorio de Actividades Económicas de Euskadi (DIRAE), Eustat

Empleo en establecimientos por comarca y periodo


Empleo en establecimientos comarca y periodo (sin Gran Bilbao)


Conclusión 1

● En agregado, sin distinguir estrato laboral,la tendencia de creación de empleo en los establecimientos de la CAPV es ligeramente ascendente

● El mismo comportamiento se da para las comarcas de Bizkaia, a pesar del elemento distorsionador del Gran Bilbao que es eliminado

● Los establecimientos, con su carácter genérico, muestran visos de decrecimiento en su dinámica constante de apertura y cierre

Tasa Creación de Nuevos Establecimientos Bizkaia


Conclusión 2 por qué esta tendencia irregular?

Entre 2006 y 2007 la frase más escuchada de cualquier entidad bancaria era: venga usted con un proyecto, sea cual sea, y nosotros se lo financiaremos

Ahora:

● Costes laborales altos● Parálisis de la demanda interna● Tipos impositivos in crescendo● Reducción en la deducción en el Impuesto de sociedades● Trabas del marco institucional: dificultad en abrir un negocio y

tiempo de demora en la apertura (Cumplimentar las cuentas trimestrales, el registro y las obligaciones fiscales, prevención de riesgos laborales, la de protección de datos, transporte, consumo, etc)

● Los bancos privados sólo atienden el 30% de las solicitudes de crédito que hacen las empresas. La entidades nacionalizadas el 20%

● El precio del crédito en España es uno de los más altos de la UE

Conclusión 2 (II) por qué esta tendencia irregular?

● El 50% de las pequeñas empresas no sobrevive más allá de cuatro años y la tasa de supervivencia baja al 25% a 10 años vista

● El 80% de la financiación circulante proviene de entidades bancarias

● Legislaciones que producen más inseguridad jurídica que seguridad

● Efecto desplazamiento: Los recursos financieros se trasladan al sector público en lugar de utilizarse para financiar proyectos realmente productivos. El crédito se ha desplazado desde el sector privado al público para financiar el déficit

Conclusión 3

● El municipio donde más creció la tasa de creación de establecimientos entre 2003 y 2012 fue Zamudio

● Por el contrario, el municipio bizkaino donde menos creció la creación de establecimientos entre 2003 y 2012 de media fue Amoroto

● En 2012, el municipio donde más creció la tasa de creación de establecimientos fue Gizaburuaga

● En 2012, los municipios donde menos creció la tasa de creación de establecimientos fueron Ajangiz, Amoroto, Gaztelu, Izurtza, Mendexa, Morga, Nabarniz y Ziortza- Bolibar

Conclusión 4

❖ El año que se abrieron más establecimientos fue en 2005: 8.17%

❖ Al contrario, el año que se abrieron menos establecimientos fue en 2011: 5.41%

❖ La media interanual entre 2003-2012 es de: 6.63%

Como ser verá más adelante, la dinámica de creación y cierre de establecimientos y empresas entre 0 y 9 empleados es similar; no así el comportamiento en agregado, ya que este responde a regulaciones y variables exógenas.

Establecimientos altas por trabajadores

Establecimientos altas por trabajadores: (0 - 2)


Establecimientos altas por trabajadores en agregado


Conclusión 5

El tipo de establecimiento que más ha creado actividades entre 2009 y 2012 ha sido el que emplea:

● 0 y 2 trabajadores: con una media de 6.773,75 ● 3 y 5 empleados, con una media de 520, 5 ● 6 y 9, con una media de 154,5

Se puede observar que la tendencia de establecimientos que en general abren en Bizkaia entre 2009 y 2012 tiene similitudes con los establecimientos que abren entre 0 y 2 trabajadores entre 2009 y 2012.

Empleo generado por Microempresas


Empleo generado por las microempresas (0-9 empleados) (%)

Conclusión 6

❖ El año que se creó más empleo en micropymes fue en 2012: 49.93%

❖ Al contrario, el año que se creó menos empleo fue en 2006: 46.87%

❖ La media interanual entre 2003-2012 es de: 48.15% (casi 10 puntos por encima de la media española)

*Bizkaia es una provincia sustentada básicamente en micropymes. En 2012, casi la mitad del empleo estaba pivotaba sobre ellas.

Conclusión 7

● Los municipios donde más creció el empleo de media en micropymes entre 2003 y 2012 fueron Arrieta (524 habitantes de media), Ereño (259 habitantes de media), Garai (342 habitantes de media), Ibarrangelu (641 habitantes de media), Mendata (357 habitantes de media) y Ubide (165 habitantes de media).

● Por el contrario, el municipio bizkaino donde menos creció el empleo en micropymes entre 2003 y 2012 de media fue Ajangiz (457 habitantes de media).

Empresas bajas por trabajadores

Empresas bajas por trabajadores: (0-2)


Empresas bajas por trabajadores en agregado


Conclusión 8

El tipo de empresa que más ha cesado actividades entre 2009 y 2012 ha sido el que emplea:

● 0 y 2 trabajadores: con una media de 9.315 ● 3 y 5 empleados, con una media de 861, 5 ● 6 y 9, con una media de 233,5

Se puede observar que la tendencia de empresas que en general cierran en Bizkaia entre 2009 y 2012 tiene similitudes con las empresas que cierran entre 0 y 2 trabajadores entre 2009 y 2012 (al igual que los establecimientos).

*este descenso de empleados muestra efectivamente lo vulnerable que es el empleo en el estrato de 0 a 2 trabajadores

empresas altas por trabajadores

Empresas altas por trabajadores: (0-2)


Empresas altas por trabajadores en agregado


Conclusión 9

El tipo de empresa que más ha abierto actividades entre 2009 y 2012 ha sido el que emplea:

● 0 y 2 trabajadores: con una media de 6.913● 3 y 5 empleados, con una media de 600● 6 y 9, con una media de 137,75

Se puede observar que la tendencia de empresas que en general abren en Bizkaia entre 2009 y 2012 tiene similitudes-aunque en menor medida- que en casos anteriores- con las empresas que abren entre 0 y 2 trabajadores entre 2009 y 2012.

Altas y Bajas Micropymes. Saldo neto media 2009-2012

nº trabajadores Altas Bajas Saldo

0-2 6.913 9.315

3-5 600 861,5

6-9 137,75 233,5

Altas y Bajas Micropymes. Saldo neto normalizado 2009-2012

nº trabajadores Altas Bajas

0-2 40.08 13.97

3-5 20.77 15.23

6-9 16.27 12.43

Conclusión 10

Con este dato, se puede observar que las empresas que más se dan de baja (con escasa distancia) son las que emplean entre 3-5 trabajadores. De aquí se deduce que la vulnerabilidad no corresponde sólo a empresas de 0-2, sino que se va destruyendo empleo hacia el siguiente estrato.

Unidades locales

Unidades Locales Organismos Autónomos 1999-2013 Bizkaia

Fuente: Directorio Nacional de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Unidades Locales Personas Físicas Bizkaia


Unidades Autónomos y Personas Físicas. Saldo neto negativo Bizkaia

Año Autónomos Personas Físicas Saldo

1999 595 55.496 -221

2013 374 46.943 -8.553

Conclusión 11

Entre 2008 y 2012, el CNAE que más creció en media en toda Bizkaia*, fue el nº 4771: Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados

Al contrario, el que menos creció en media en toda Bizkaia fue 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

*La mayoría concentrado en Bilbao

Correlaciones e inferencia

Conclusión 12

Correlaciones:

● Tasa afiliación Seguridad Social y Concesión Crédito Empresas: 0.60

● Tasa Empleo Micropymes y Concesión Crédito Empresas: 0.50

Interpretación: Entre 2003 y 2012 la concesión de créditos va en la misma dirección que el empleo en micropymes y la afiliación a la seguridad social.

Inferencia

Se han tomado las siguientes variables (%) entre 2003 y 2012:

● Tasa creación nuevos establecimientos

● Empleo generado por Micropymes● Créditos concedidos a Pymes● Tasa Afiliación a la Seguridad Social

Créditos Vs Afiliación Seguridad Social

Fuente: Banco de España: Detalles del crédito y los depósitos y a otros sectores residentes

Créditos Vs Afiliación Empleo Mycropymes Bizkaia

Fuente:Banco de España: Detalles del crédito y los depósitos y a otros sectores residentes

Conclusión 13

Círculo vicioso:● Se observa que un aumento en un 1% en la concesión de créditos

a Pymes aumenta en 0.12% la generación de Empleo en las micropymes

● Se observa asimismo que las variables Afiliación a la Seguridad Social y Empleo generado por las micropymes influyen en la concesión de crédito

● Es decir, para que haya créditos es necesario que se cree empleo y para que se genere trabajo es indispensable la concesión de créditos

Sin crédito no se pueden producir beneficios, y sin beneficios, no hay capacidad para devolver los créditos, y por tanto estos acaban no concediéndose.

Acceso a Financiación de las Empresas


Conclusión 14

Se puede observar, con datos a nivel del estado, que el éxito en la obtención de préstamos financieros en el sector servicios (el que ocupa principalmente a las micropymes) decreció entre 2007 y 2010 en un 31.5 %

Fuentes a las que se ha acudido para solicitar financiación de capital


Conclusión 15

A pesar de todo, se puede observar, con datos a nivel del estado, que la fuente a la que se acudió por parte de la empresa fueron los bancos, eso sí, con una bajada de entre 2007 y 2010 de un 10.9 %

Sociedades mercantiles que aumentan capital <18.000


Conclusión 16

A pesar de no disponer del dato préstamos menores a 25.000 € que se concedieron en Bizkaia a las micropymes en los últimos años, hemos utilizado como variable aproximativa las sociedades mercantiles que solicitan ampliación de capital, bien mediante préstamos bancario, bien por otras vías.

En este caso, los que solicitan <18.000€ han sufrido una caída, sobre todo en la primera mitad del 2007.

Razones para la elección de banco en la solicitud de préstamos financieros


Razones que impidieron o dificultaron la concesión de préstamos financieros


Disposición de los bancos para facilitar la financiación 2007-2010


Situación Financiera de la Empresa


Parte II: data online

parametrización: -noviembre diciembre 2013

Este estudio es un preámbulo de lo que debemos hacer para entrar a mirar lo que hay en la mente de los emprendedores, empresarios, etc. que buscan financiar su microempresa en torno a la herramienta Seed Capital.Y lo hacemos a través de Brand Monitor: Una herramienta de Escucha activa e inteligente que capta, procesa, evalúa y muestra los datos de una forma fiable y estructurada para facilitar la toma de decisiones.

Marcas

● Start dmc

● Caixa Microbank

● Oquendo Mezzanine II

● Talde

● Microwave

● Spri capital riesgo

● Seed capital

Keywords

Grupo 2● Bancos

● Negocios

● Bussines

● Empresa

● Acceso

● Micro préstamos

● Capital privado

● Créditos para emprendedores

● Créditos a empresas

● Inversión

● Reinversión

● Ampliación de capital

● Recursos financieros

● Gestión capital riesgo

● Financiación startup

● Innovación

● Socio

● Desarrollo

● Proyecto

● Capital semilla

Grupo 1● Start-up

● Spin-off

● Crédito

● Pymes

● Micropymes

● Préstamos ICO

● Créditos para Pymes

● Fondo de inversión

● Sociedades de capital de riesgo

● Fondos de capital riesgo

● Financiación a empresas

● Capital riesgo

● Capital social

● Equipo directivo

● Expansión empresarial

● Internacionalización

● Fondo europeo de inversiones

● Sociedad de capital riesgo

● Mercado de capitales

● Venture capital

Brand Monitor: Seed Capital

● 7 marcas ● 1 idioma● 2 Grupos● 40 keywords

Monitorización 25 noticias/ día aprox

Presencia Seed Capital

Fuente: elaboración propia

Comentarios

Keywords más visibles Seed Capital1. Start- Up2. Venture Capital3. Spin-off4. Socio5. Empresa6. Proyecto7. Inversión8. Desarrollo

Presencia Caixa Microbank


Presencia Caixa Microbank

Keywords más visibles Caixa Microbank

1. Empresa2. Desarrollo3. Innovación4. Inversión5. Internacionalización6. Acceso7. Bancos8. Crédito

Presencia Mezzanine II


Presencia Mezzannine II

Keywords más visibles Mezzanine II1. Inversión2. PYME3. Fondo Europeo4. Internacionalización5. Desarrollo6. Sociedad de capital7. Financiación8. Equipo directivo

Presencia SPRI Capital Riesgo


Presencia SPRI Capital Riesgo

No existe visibilidad

Polaridad Microwave


Comentario Microwave

● Microwave es la única sociedad de las parametrizadas que muestra relación con ciertas keywords.

● Las variables que orbitan alrededor de la marca son las que más relacionan los usuarios web con la misma

Sentimiento Seed Capital


● 50% percepción positiva

● 30% percepción negativa

● 20% percepción neutra

Comentario general

● Sorprendentemente, existe alta presencia y visibilidad web sobre la microfinanciación y derivados.

● No obstante, apenas hay relaciones entre las variables parametrizadas con las marcas, lo que aproxima a la idea de que la gente no busca, por ejemplo, Caixa Microbank junto a Financiación.

● Por último, el sentimiento que despiertan estas entidades es neutral, ya que las noticias que recoge no están directamente relacionadas con el ítem.

● Una vez lanzada la estrategia de comunicación, sería interesante comprobar la evolución de los parámetros (1/01/2014→ ley del emprendedor, empleo joven).

Fuentes

Páginas web:

Eustat: http://www.eustat.es2) Udalmap: www.euskadi.net/r51-udalmap/es

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/Banco de España: http://www.bde.esOCDE: http://www.oecd.org

6) ESBA: http://www.esba-europe.org

Noticias:

Diputación Foral de Bizkaia: http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=12154&Idioma=CA

2. Blog el Salmon: http://www.elblogsalmon.com/entorno/espana-pais-de-microempresasPymes & autonomos: http://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/financiacion-mezzanine-para-pymes

4. Blog Álex Rayón: http://alexrayon.es/2011/09/22/espana-pais-de-pymes-o-como-la-desunion-no-hace-la-fuerza/

http://www.eustat.es/

http://www.ine.es/

http://www.bde.es/

http://www.oecd.org/

http://www.esba-europe.org/

http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=12154&Idioma=CA



http://www.elblogsalmon.com/entorno/espana-pais-de-microempresas



http://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/financiacion-mezzanine-para-pymes



http://alexrayon.es/2011/09/22/espana-pais-de-pymes-o-como-la-desunion-no-hace-la-fuerza/



Razón Social DeustoPoligono Industrial El Páramo, B7 Ugasko Bidea, 148800 Balmaseda (Bizkaia) 48014 Bilbao (Bizkaia)Tfno: 94.680.19.34 Tlfno: 94,680,19,34 ext. 5

Fax: 94.610.20.62

[email protected] | tenzing.urbegi.com

Anexos: estimaciones MCO

Coeficiente Desv. Típica

Estadístico t

Valor p

const 72,1946 5,47377 13,1892 0,00001 ***

creac_establ 0,236917 0,205967 1,1503 0,29381

creditos 0,121873 0,0257843 4,7266 0,00324 ***

Afilac_ss -0,589551 0,132624 -4,4453 0,00435 ***

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2003-2012 (T = 10)Variable dependiente: empleo_micropy

Fuente: elaboración propia con software Gretl


Estadístico t

Valor p

const -63,2134 47,1874 -1,3396 0,22888

creditos -0,152357 0,0789916 -1,9288 0,10202

Afilac_ss 0,758364 0,383708 1,9764 0,09550 *

empleo_micropy

0,762617 0,66299 1,1503 0,29381

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 2003-2012 (T = 10)

Variable dependiente: creac_establ



Estadístico t

Valor p

const -494,132 83,6598 -5,9064 0,00105 ***

Afilac_ss 4,62681 0,663354 6,9749 0,00043 ***

empleo_micropy

6,46815 1,36845 4,7266 0,00324 ***

creac_establ -2,51204 1,3024 -1,9288 0,10202


Variable dependiente: creditos



Estadístico t

Valor p

const 103,209 14,4199 7,1574 0,00038 ***

empleo_micropy

-1,30113 0,2927 -4,4453 0,00435 ***

creac_establ 0,519958 0,263083 1,9764 0,09550 *

creditos 0,192402 0,027585 6,9749 0,00043 ***


Variable dependiente: Afilac_ss


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