Estudio Gestión del Riesgo Comercial en España - 2015

Cátedra de Cash Management del IE Business School

8º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Ignacio Jiménez Director Comercial y Marketing de Iberinform

29 de Abril de 2015

25%

22%

14%

8%

3%

4%

2%

22%

Servicios

Industria

Construcción

Financiero

Agricultura

Transporte

Energía

Otros

18%

11%

16%

19%

13%

23%

< 1M

1M - 3M

3M - 10M

10M - 50M

50M - 250M

> 250 M

29%

18%

10%

8%

6%

5%

5%

19%

Madrid

Cataluña

C. Valenciana

Andalucía

País Vasco

Aragón

Galicia

Otros

8º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Datos de la muestra

2

1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro

3

Impacto de los impagados

¿Ha sufrido su empresa algún impago significativo en los últimos 12 meses?

56% 66%

56% 43%

34%

0%

25%

50%

75%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

4

-32


¿Vende a crédito a las Administraciones Públicas?

43% 36% 33% 35%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015

5

-8


¿Qué tasa de impago soporta en sus relaciones con las AA PP?

35% 44%

59% 66%

21%

19%

15%

17%

11%

8%

9%

6%

11% 11%

6% 3% 22%

17% 12% 9%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015

<1% 1%-4% 4%-7% 7%-10% >10%

6


¿Vende a crédito en sus operaciones B2B?

95% 97% 99% 98%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015

7


¿Qué tasa de impago soporta en sus relaciones B2B?

29% 37%

55% 62%

30%

29%

26%

23%

13% 12%

9% 6%

12% 7%

4% 2% 15% 14% 6% 5%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015

<1% 1%-4% 4%-7% 7%-10% >10%

8


9

Plazos de pago

¿Cuál es su plazo medio de cobro en el B2B?

34% 34% 44% 46%

44% 43%

36% 38%

22% 23% 20% 16%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015

<60 días 60-90 días >90 días

10

54%

Plazos de pago

¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de clientes?

68%

46%

12%

10% 9%

7%

1%

Falta de disponibilidad

de fondos

Falta de formalidad del

cliente

Facturación incirrecta

Complejidad del

procedimiento de pagos

Incidencias del sistema

bancario

Disputa sobre calidad

Productos o servicios

erróneos

11

Plazos de pago


68%

75% 86%

2015

20142013

Falta de disponibilidad de fondos

12

Plazos de pago


46%

45% 42%

2015

20142013

Falta de formalidad del cliente

13

Plazos de pago


9%

15% 24%

2015

20142013

Incidencias del sistema bancario

14

Plazos de pago

¿Ha notado alguna mejora en los plazos de pago de las AAPP?

28% 35%

43%

18%

21% 8%

54% 44%

49%

0%

25%

50%

75%

100%

2013 2014 2015

Si Sólo con deuda antigua No

15


16

Gestión del riesgo de crédito

¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos?

50%

58%

68% 61%

63%

2015

2014

20132012

2011

Dirección general

17



39%

40%

43% 42%

33%

2015

2014

20132012

2011

Comercial

18



71%

70%

63% 65%

52%

2015

2014

20132012

2011

Financiero - administrativo

19



36%

30%

41%

49%

30%

2015

2014

20132012

2011

Riesgos

20



5%

5%

7% 4%

4%

2015

2014

20132012

2011

¡Ninguno!

21


¿Utiliza criterios de solvencia en la selección de clientes?

59% 68% 68% 68% 70%

17% 11% 12% 11% 11%

24% 21% 21% 20% 19%

0%

25%

50%

75%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Si Planifico usarlos No

22


¿Recibe su empresa formación en credit management?

26% 18% 22%

25%

26%

31%

49% 56%

47%

0%

25%

50%

75%

100%

2013 2014 2015

En el último año Hace más de un año Nunca

23


¿Cuenta su empresa con un comité de riesgos?

42%

32%

34%

58%

33%

2015

2014

20132012

2011

24


¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza?

69%

41%

25%

21%

18% 18%

16%

16%

12%

11%

Informes comerciales

Seguro de crédito

Ratings/credit scoring

internos

Bureaus de crédito

Ratings/credit scoring

externos

Factoring

Autoseguro

Crédito documentario

Business Intelligence

Ninguna

25



12%

9% 7%

2015

20142013

Business Intelligence

26



27%

30% 23%

2015

20142013

Ninguna + autoseguro

27


28

Gestión del recobro

¿Qué metodologías de gestión del recobro utiliza su empresa?

29

90%

49%

32% 11%

11%

1%

Gestión interna

Despachos de abogados

Seguros de crédito

Empresas de recobro

integral

Empresas de recobro

telefónico

Recobro de presencia

caracterizada


¿Cuándo considera un crédito moroso?

21% 22% 20% 21%

24% 27%

24% 22%

17% 15%

16% 15%

38% 36% 39% 42%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015

Vencimiento +30 días +60 días +90 días

30


¿Aplica intereses de demora?

22% 13% 13%

8%

42%

43% 42% 41%

36% 44% 45%

51%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015

Sí A veces Nunca

31


¿Qué interés aplica?

18% 17% 9%

15%

26% 36%

31% 27%

29%

36%

37% 31%

27%

11% 23% 27%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015

>8% 5%-8% 3%-5% <3%

32


¿Tendría sentido desarrollar un reglamento sancionador de la Ley 15/2010?

74%

18% 8%

Si

NoNo lo sé

33

34

Visión Internacional

¿Cómo evolucionarán las insolvencias?

Crédito y Caución. Marzo 2015

35

Visión Internacional

Previsiones Crédito y Caución principales mercados y países

Crédito y Caución. Marzo 2015

Crédito y Caución. Abril 2015

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