Estudio impacto analytica
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Transcript of Estudio impacto analytica
Introducción
Los hallazgos del estudio muestran el
gran potencial que tiene el sector
minero. Sobre todo dimensiona el
impacto que ha tenido el Barrick Pueblo
Viejo tanto en la coyuntura actual como
en la capacidad de crecimiento del país.
.
Agradecimientos El estudio contó es parte
de una recopilación
exhaustiva de información
de diversas
Fuentes, con la
colaboración de instituciones del Estado
y Ejecutivos de la Empresa.
Reseña Histór ica En las décadas de los 70’s y 80’s El sector alcanza su época dorada,
logrando representar en el 1976 el 6.2% del PIB.
Alcoa Exploration Company
(finales de los 50; explotación de
bauxita en Pedernales)
Bestwall Gypsum Company
(explotación de sal y yeso en
Barahona)
Falconbridge Dominicana (década
de los 70; explotación de níquel)
Rosario Resources (mediados de
los 70; explotación de oro)
1.5%
4.3% 3.8%
1.3%
0.7%
1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2010
Sector Minero: Participación Promedio en el PIB
Crecimiento 1992 – 2012
0.6%
Impacto Entorno Externo Las década de los 80’s y 90’s se caracterizó por un “congelamiento” en los
precios de los metales. Esto impactó las inversiones en el sector. La
recuperación a partir de la crisis, incentivó las inversiones y el crecimiento de
la minería.
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Indice de Precio de Metales (Junio 84 =100)
Indice Oro Indice Metales
Fuente: Index Mundi
Aportes al Crecimiento
1.4%
0.9%
1.1%
1.0%
0.8%
0.9% 0.9%
0.8% 0.7%
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1991
1992
1993
1994
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2000
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
República Dominicana PIB del Sector Minero
(en RD$ y como % del PIB)
En RD$
Como % PIB
Fuente: Elaboración propia con informaciones del Banco Central
A partir de 2011, con el reinicio de la explotación de ferroníquel, el sector
minero reinicia su recuperación. Con la entrada en operación de Barrick
Pueblo Viejo la actividad comienza a repuntar de manera más significativa.
Aportes al Empleo En términos generales los empleados del sector perciben remuneraciones
superiores al promedio de la economía, y con la entrada de BPV su
participación en el empleo total se ha incrementado.
0.18%
0.23% 0.24%
0.15% 0.18%
0.13%
0.17%
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0.27%
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0.35%
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Participación del Empleo del Sector Minero en el Empleo Total de la Economía
Miner ía y Estabi l idad Antes del 2010 la minería representaba el 35% del total de exportaciones nacionales
(excluyendo re-exportaciones de combustible). En 2010 sale Falcondo de operaciones.
El retorno de la producción de Ferroniquel y la entrada en producción de
Pueblo Viejo han recuperado el aporte del sector a la generación de divisas.
27.2%
20.9%
37.8%
49.0%
26.3%
13.1%
34.1%
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50%
60%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Participación de las exportaciones mineras en total exportado (excluye Zonas Francas y Combustible)
Miner ía y Estabi l idad La importancia de la minería en la inversión extranjera casi se duplicó
con las inversiones de BPV, mientras que otros sectores disminuyeron
fuertemente su inversión.
5.11% 5.60%
14.90% 6.31%
7.78%
7.16%
10.4%
7.3%
12.06%
7.50%
12.64%
12.86%
20.54%
23.75%
16.53%
29.50%
1993-2012 2008-2012
Inversión Extranjera Directa Acumulada por Sectores de Destino (como % de la IED acumulada en el período)
Minero
Comercio / Industria
Inmobiliario
Telecomunicaciones
Electricidad
Otros
Turismo
Financiero
Aportes al Fisco La tasa de tributación ponderada es superior al promedio nacional, y el doble
de la manufactura local (exc. Bebidas y Tabaco). A diferencia de otras ramas
la mayor parte de su aporte son impuestos directos (77%)**
1.67%
4.12%
7.20%
8.7%
11.16%
12.06%
13.90%
15.20%
15.74%
16.21%
31.0%
Agropecuario
Construcción
Resto Manufactura
Resto Servicios
General
Transporte
Minería
S. Financiero
Comercio Vehículos
Comunicaciones
Manufactura (Bebidas, Tabaco, Petróleo)
Carga Impositiva Ponderada 2012 (Aportes al Fisco como % Ventas)
**Es
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tern
os
Situación Económica Mundial La inversión de BPV se da en un contexto mundial de crisis económica.
América Latina y el Caribe (Incluyendo RD), se puedo mitigar el efecto por
sus reservas minerales, entre otras cosas.
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4.0
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7.0
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Mundo Unión Europea Estados Unidos ALC Rep. Dom.
Crecimiento Económico Mundial (Promedio del Período)*
1990-1995 1996-2000
2000-2006 2007-2012
Fuente: Banco Mundial
Situación Económica Mundial En los últimos años nuestro país también está sufriendo el impacto de la
crisis global, pero todavía tienen un desempeño mejor que el promedio de
la región y del mundo.
Rep. Dom.
(6.0)
(4.0)
(2.0)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa de Crecimiento Anual
Mundo Unión Europea Estados Unidos ALC Rep. Dom.
Fuente: Banco Mundial
Contexto Mundial El flujo de inversión extranjera ayudó a mitigar , sobre todo en el sector
minero, ayudó a mitigar los impactos adversos de otros flujos de capitales.
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Mundo Unión Europea Estados Unidos LAC Rep. Dom.
Inversión Extranjera (Como % del PIB)
1990-1995 1996-2000 2000-2006 2007-2012
Fuente: Banco Mundial
Miner ía en América Lat ina y e l Car ibe Entre 2003 y 2012, la participación de región en el presupuesto de exploración
minera mundial se incrementó considerablemente, pasando de US$566
millones en 2003 a más de US$5,000 millones en 2012 .
Representando el
25% del total
dedicado a la
exploración en el
mundo. 100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
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ALC: PIB de la Actividad Minera
(millones de US$ del 2005)
Inversión Extranjera El potencial minero de la región la ha convertido en la principal receptora de
inversión extranjera para la industria minera y de petróleo. De acuerdo a la
CEPAL, en el año 2012, los recursos naturales absorbieron el 26% del total de
la IED en América Latina.
5.0%
13.9%
25.9%
46.7%
48.8%
50.1%
51.1%
Mexico
Brasil
Guatemala
RD
Colombia
Chile
Ecuador
Recursos Naturales en ALC: Porcentaje de la IED recibida 2012
Inversión Extranjera Los flujo de inversión del Sector Minero permitieron mitigar el impacto sobre la
inversión extranjera en la región. Principalmente en República Dominicana.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inversión Extranjera como % PIB
Rep. Dominicana
América Latina y el Caribe
RD: Sin PVDC
Exportaciones En América Latina y el Caribe, las exportaciones de productos minerales se
han convertido en una importante fuente de divisas.
Las
exportaciones
mineras de la
República
Dominicana
pasaron de
representar el
6.6% del total
exportado a
11.9%., en los
últimos 20 años. 0%
10%
20%
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40%
50%
60%
70%
2000-2003 2004-2009 2010-2012
Exportaciones Mineras (como % total Exportaciones)
Chile Peru Colombia Bolivia RD
Generación Empleo La minería es una actividad intensiva en capital, por lo que su potencial
de creación de empleos directos es bajo, aunque formales.
El potencial en creación de empleos indirectos de las empresas
mineras puede ser significativo, según la vinculación con los demás
sectores de la economía.
Algunos estimados sugieren que cada empleo directo creado,
la minería genera de cuatro 4 a 6 empleos indirectos (como en el caso del Perú).
La l legada de BPV En enero 2006, la empresa minera canadiense Barrick Gold adquirió el 81%
de las acciones de Placer Dome, incluyendo sus intereses en las minas de
oro y plata de La Coipa y Pueblo Viejo en República Dominicana.
El proyecto es producto de la sociedad de Barrick Gold con la empresa
Goldcorp Incorporated, formando Pueblo Viejo Dominicana Corporation
(PVDC), que es 60% propiedad de Barrick y 40% propiedad de Goldcorp.
Estabi l idad Macro Esta inversión permitió mitigar la salida de otras inversiones y acumular
divisas. Adicionalmente en el período 2009 - 2012 se acumularon US$1,044
millones de Reservas Internacionales Netas, a pesar de la entrada de más de
US$4,000 millones en inversión.
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-200.0%
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2009 2010 2011 2012
Inversión Extranjera en Minería ( Según Fuente, En US$ MM)
PVDC IED Minería Otros % PVDC
Impacto en Flujo Divisas
Durante el período 2009- 2012 BPV invirtió US$4,475 millones. Lo que
representa la mayor inversión de una sola empresa en el país.
Fuente: Calculado en base a información Banco Central RD.
En el año 2012, la
inversión de la empresa
representó el 35% de
toda la IED llegada al
país en ese año,
superando así las
inversiones de
empresas en el sector
de telecomunicaciones,
electricidad y turismo.
2011 2012
87.4% 94.1%
40.7% 35.0%
Participación de PVDC en la IED
IED BG como %IED sectorMinero
IED BG como %IED Total
Impacto en el empleo Esta sola empresa pasó a representar en 2009 el 6.7% del empleo formal del
sector minero en general, alcanzando en 2012 un 16%. Más del 90% de
estos empleados pagan impuestos sobre la renta y en su totalidad cotizan
en el sistema de seguridad social.
Fuente: DGII
474
827
1,554
2,068
6.7%
8.6% 10.0%
16.0%
0%
2%
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14%
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1,500
2,000
2,500
2009 2010 2011 2012
Empleados Directos de PVDC
Empleo BG
Empleo BG como % Empleo sector minero
93% paga ISR
Impacto en el empleo Además de la capacitación que da a sus empleados, la empresa paga remuneraciones
cinco veces mayores que el promedio de la economía formal, como un reflejo de su
productividad y valor para la empresa. Aportó además más de RD$200 millones
anuales a la seguridad social.
Fuente: Banco Central y DGII
7,840
10,990
12,631
13,170
13,377
13,393
15,498
15,678
15,840
16,459
17,796
24,254
99,000
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
Agropecuario
Hoteles y Rest.
Manufactura
Promedio
Otros Servicios
Comercio
Electricidad
Adm. Pública
Transporte y Com
Construcción
Minería
Fianciero
Barrick
Sueldo Promedio Mensual pagado (RD$/mes, 2009-2012)
Encadenamientos Product ivos Durante el proceso de construcción al empresa realizó compras cercanas
a US$800 millones a otras empresas locales.
Fuente: Banco Central y DGII
38
82
310 287
530
2009 2010 2011 2012 2013-E
Compras Locales (US$ MM)
Encadenamientos Product ivos Estas compras fueron realizadas a empresas de diferentes sectores,
ubicadas tanto en la zona como fuera de ella. Los más impactados fueron:
Servicios, Transporte y Energía.
Fuente: Banco Central y DGII
Otros Servicios 53.6%
Construcción 11.7%
Energia 11.4%
Comercio 7.5%
Hoteles, Bares y Restaurantes
6.6%
Manufactura 5.3%
Financiero 1.5%
Otros 2.5%
Compras de Barrick Gold a Otros Sectores de la Economía
(2009-2012)
Encadenamientos Product ivos Durante el proceso de construcción la empresa fue expandiendo su personal,
pero a la vez los encadenamientos productivos generaron empleos en otros
sectores. A final del 2012 la empresa PVDC empleaba cerca de 2,000 y por
cada uno de estos empleos, más de 3 en otros sectores.
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2009 2010 2011 2012
Empleos Creados por PMPV (Acumulado)
Directo Indirecto Relación
Sánchez Ramirez Benef ic ios La zona de influencia sintió rápidamente este impacto. La generación de consumo
favoreció además la reactivación económica, sobre todo la micro y pequeña empresa
(Comercio y Reparación).
95
255
331
2009 2010 2011
Sánchez Ramírez: Número Empresas Registradas
Fuente: Directorio de Empresas ONE, varios años
164
48
5 6 1
31
234
54
4 5 1
33
De 1 a 9ocupados
De 10 a 49 De 50 a 99 De 100 a249
250 o más NOIdentificado
Según Tamaño
Impacto en la zona El desarrollo de la zona ha iniciado también el proceso de bancarización e
inclusión financiera.
Fuente: Mapa Bancario de la Superintendencia de Bancos, en www.sb.gob.do
Crecimiento de los Indicadores de Actividad Financiera
(Diciembre 2011 a Junio 2013)
Sánchez Ramírez Promedio Nacional
Cantidad de Oficinas 35.7% 5.5%
Cajeros Automáticos 33.3% 9.0%
Captaciones (Millones RD$) 23.6% 21.3%
Captaciones per cápita (RD$) 23.0% 18.3%
Cantidad de préstamos 36.6% 10.5%
Préstamos (Millones RD$) 77.1% 22.9%
Préstamos per cápita (RD$) 76.1% 9.2%
Encadenamientos Product ivos El empleo y el mayor dinamismo, contribuyeron en la mejora de la calidad
de vida y en la disminución de la pobreza.
54.8%
37.3%
29.4%
45.9%
33.6%
19.0%
9.5%
7.3%
12.7%
7.2%
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18.0%
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40%
50%
60%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de la pobreza y la indigencia en Sánchez Ramírez
Pobreza Indigencia
Impacto Ingresos F isca les Debido a la actividad económica que generó la construcción de la mina, sus operaciones
generaron al fisco RD$2,374 MM en el período 2009 – 2012, incluyendo regalías. Los
impuestos de sus empleados y las retenciones a terceros representaron en el año
2012 un 0.34% del total de las recaudaciones fiscales.
Fuente: Banco Central y DGII
157.3 372.7
764.7
1,079.2 0.27%
0.34%
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
0.35%
0.40%
0
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400
600
800
1,000
1,200
2009 2010 2011 2012
Aporte de la Barrick y participación en ingresos fiscales (en MM RD$ y %)
Pagados % en total
Estabi l idad Macroeconómica
Sin la entrada en producción de la mina, el flujo de divisa y los indicadores
externos se hubiesen deteriorado significativamente.
12.4%
5.8%
-16.0%
4.5%
-16.0%
-5.0% -4.6%
6.4%
Crecimiento Exportaciones Bienes(excluye zonas francas y bienes
adquiridos en puerto)
Crecimiento Total Exportado Variación Deficit Comercial DCC como % PIB
Indicadores de Comercio Exterior 2013
Con PMPV Sin PMPV
Estabi l idad Macroeconómica Con su entrada, hoy en día, las exportaciones de BPV representan el 90% de
las exportaciones mineras.
100% 100% 100%
0% 0% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Composición de las Exportaciones Mineras
Oro Plata Ferroniquel
Crecimiento Económico La minería fue el sector que más aportó al crecimiento del PIB en el año 2013.
Representando el 0.5% del PIB, el sector explicó el 19% del crecimiento total
este año. Sin la entrada en funciones de Barrick Pueblo Viejo la economía dominicana
sólo hubiese experimentado un crecimiento del valor agregado de 3.5% comparado con
el de 4.1% que tuvo.
Minería 19%
Comunicaciones 18%
Financiero 11%
Hoteles y Rest. 10% Agropecuario
8%
Construcción 7%
Otros Serv. 6%
Viviendas 4%
Manufactura Local 2%
Transporte 2%
Salud 2%
ZF 2%
Educación 1%
Aporte al Crecimiento del PIB 2013
4.1%
3.5%
Con Barrick Sin Barrick y asumiendocrecimiento sector minero
promedio 2010-2012
Estimado Crecimiento Economía Dominicana
Crecimiento Minería 151%
Más Efectos Indirectos La entrada en operaciones
intensificó las compras a otros
sectores.
Para el período 2009 – 2013 se
estimó que el empleo total
generado por la actividad de BPV
del período fue de 13,511 puestos
de trabajo, de los cuales 11,392 es
empleo indirecto y 2,120 empleos
directo.
Es decir que por cada
empleo directo se crearon
aproximadamente 5 empleos indirectos (esta relación es similar
a otros países de la región).
Distribución de los empleos
indirectos Creados
(2009 – 2013)
Energia 2,328.15
21%
Industria 1,261.32
11%
Construcción 1,699.31
15%
Comercio 1,257.17
11%
Transporte 1,299.55
11%
Resto 3,546.01
31%
Efectos Indirectos Cuando se toman en cuenta la dinamización de otros sectores y su impacto en el
consumo, se estima que BPV explicó la mitad del crecimiento económico en 2013.
* Excluye solamente el crecimiento de BPV. ** Excluye el impacto indirecto de BPV
Sector Económico Crecimiento
Efectivo
Crecimiento Sin BPV
Solo Directo * Total**
Agropecuario 4.40% 4.4% 4.0%
Industrias 4.75% 0.5% -0.1%
Minería 151%
Manufactura Local 0.51% 0.5% 0.3%
Manufactura Zonas Francas 2.50% 2.5% 2.2%
Construcción 7.30% 7.3% 6.2%
Servicios 2.99% 3.1% 2.6%
Energía y Agua 0.80% 0.8% -4.2%
Comercio -2.0% -2.0% -2.5%
Hoteles, Bares y Restaurantes 6.3% 6.3% 5.9%
Transporte y Almacenamiento 1.8% 1.8% 1.3%
Comunicaciones 4.5% 4.5% 4.0%
Sector Financiero 10.5% 10.5% 10.4%
Alquiler de Viviendas 3.0% 3.0% 2.9%
Administración Pública 2.0% 2.0% 1.2%
Otras Actividades de Servicios 4.2% 4.2% 3.9%
Producto Interno Bruto 4.0% 2.7% 1.8%
Efectos Indirectos En el año 2013 los ingresos fiscales por arrendamiento minero
representaron RD$12,412 millones.
El impacto de este proceso de
renegociación se evidencia a
partir de 2013 con los aportes
que el Estado Dominicano ha
recibido de esta
empresa.
En ese año el estado
recibió RD$12,412 Millones
provenientes de esta empresa.
Esto representa 4.4% de los
impuestos internos provenientes
y un 21% de los impuestos sobre
la renta pagados por empresas
Impuesto Mínimo
Anual Minero 27.8%
ISR/Empresas 21.3%
Impuesto sobre
Utilidades 39.0% RNF
11.9%
Distribución Impuestos Pagados por Empresas Mineras
2013
Fuente: DGII, Boletín Diciembre 2013 (informaciones preliminares)
Aportes al Fisco La tasa de Tributación efectiva de PVDC es la segunda mayor de la economía.
Si tomamos solamente en cuenta tributación directa, es ciertamente la mayor
(pues gran parte de las recaudaciones de sectores de alta tributación son
impuestos indirectos).
Carga Impositiva Ponderada 2012
(Aportes al Fisco como % Ventas) **20
13 p
ara
BP
V
Fuen
te:
Dir
ecci
ón
Gen
eral
de
Imp
ues
tos
Inte
rno
s
7.2%
10.1%
10.5%
11.4%
12.0%
12.1%
12.4%
13.9%
15.2%
15.2%
15.7%
16.2%
19.9%
[VALUE]*
31.0%
Resto Manufactura
Alquiler Vivienda
Servicios (General)
Muebels
Hoteles
Transporte
Fabricación Jabones y Detergentes
Minería (General)
Financiero
Fabricación Cemento
Comercio-Vehículos
Comunicaciones
Otros Servicios
PVDC
Manufactura (Bebidas, Tabaco, Petróleo)
Impacto Neto Divisas
Del total US$ 1,214
millones exportados, el
país se retuvo US$815
millones como ingreso
neto de divisas (un 67%
del total), es decir
2.75 veces los
impuestos pagados.
Si excluimos el efecto de
las importaciones, los
dominicanos retienen el
78% del total de esas
exportaciones antes
importar.
399 269
815
265
589
91 131
Exportaciones Impuestos Compras Locales Salarios Salida Neta
Distribución de las Divisas por Exportación
(US$ MM)
Ingr
eso
Ne
to R
D
Salid
a
Neto PVDC
Neto PVDC Neto PVDC
Importaciones
Gastos / Pagos de PVDC en RD
Responsabilidad
Social El apoyo de BPV a tres municipios de la Provincia Sánchez Ramírez
(Cotuí, Maimón y Fantino) en 2008-2009 ha ayudado a crear Consejos
Municipales Económicos y Sociales que dan a la sociedad civil un rol
clave en la creación de planes de desarrollo y supervisión de su
implementación.
Una de las acciones puntuales que ha desarrollado BPV ha
sido la remediación ambiental del pasivo dejado por la pasada
operación
A través de la gestión Social de BPV se han desarrollado un
sin número de proyectos para el beneficio de la comunidad y
la provincia, sobre todo el desarrollo de
capacidades de emprendimiento dentro de
Incubadora de Empresas.
Responsabi l idad Social
Responsabi l idad Socia l
Incubadora de Empresas en una alianza público-privada que busca empoderar a las personas con herramientas que sirvan para encaminarlos hacia un mejor futuro.
Entre los proyectos que se encuentran en Incubadora de Empresas están:
1. Proyecto de Procesamiento de Plástico PET (transformación en hojuelas de plástico con fines de exportación).
2. Transformaciones Ecológicas Maimón (reciclaje).
3. Proyecto Candiver (elaboración de productos de higiene).
4. Fábrica Lemba Jeans (confección de jeans).
5. Creación Ecológicas la Colonia (confección de carteras a base de fundas).
6. PAMEC (cultivo de plantas aromáticas y medicinales).
7. Procesadora de Frutas la Cabirma (procesamiento de frutas).