Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2011

Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2011

presentación del

y del estudio

La inversión publicitaria en Cataluña 2011

Comité Técnico del Estudio:

Barcelona, 1 de marzo 2010

con la colaboración de:

Presenta:

Metodología

Metodología

• Medios Convencionales:control Directo + Colaboración mercado

Hasta la fecha: criterios control InfoAdex

1. TV: ponderaciones por soportes y sectores

2. Pub. Soporte en su Grupo de Comunicación = Auto-publicidad

3. Medios de Comunicación al 50%

+

Metodología

Novedades:

1. TV: nueva clasificación:

3. NT: desgloses del estudio sobre parte controlada por InfoAdex

4. Pub. compartida: Operador (75%) - Fabricante móvil (25%)Fabricante móvil (100%) + sólo logo Operador

2. DR: pond. por clase de soporte

• TV’s nacionales en abierto• TV’s autonómicas• TV’s de pago• TV’s locales

• Nacionales• Regionales• Económicos• Gratuitos• Deportivos

Índice

1.- El marco económico2.- Inversión real estimada3.- Inversión controlada• 3.1 Ranquin anunciantes• 3.2 Estacionalidad

4.- Medios convencionales• 4.1 Televisión• 4.2 Diarios• 4.3 Dominicales• 4.4 Revistas• 4.5 Radio• 4.6 Exterior• 4.7 Cine• 4.8 Internet

1.- El marco económico

1.- El marco económico

Indicadores relevantes 2010

• El comportamiento del PIB a precios corrientes en 2010 ha sido de un crecimiento en valor del 0,8%, frente al decrecimiento del -3,1% registrado en el año anterior.

• El I.P.C de 2010 ha sido del 3,0%

• Aumento del valor del gasto en consumo final de los hogares, cuyo crecimiento ha sido del 4,1%, que se desglosa en un 1,3% por aumento en volumen y un 2,8% por aumento en precios

• El valor del consumo final de las Administraciones Públicas ha disminuido en un -0,9%

2. - Inversión Real Estimada

Inversión Real Estimada 2010 / evolución interanual

2009 2010

12.884mill €

La inversión publicitaria total (m. convencionales + m. no convencionales) ha crecido el 1,5%

12.699 mill €

1,5%

Inversión Real Estimada 2010 / evolución por tipo de medios

MediosConvencionales

2009 2010

MediosNo Convencionales

3,9%

5.631 mill. €

5.850 mill. €

7.078 mill. €

7.034 mill. €

-0,6%

Los convencionales crecen y los no convencionales bajan

1,52% 1,50% 1,53%

1,37%

1,21% 1,21%

Inversión Real Estimada 2010 / % inversión publicitaria sobre PIB

La participación sobre el PIB se mantiene en el 1,21%

54,6%45,4%

2010

no convencionales 7.034 mill. €

convencionales 5.850 mill. €

Los medios convencionales han ganado en 2010 un punto y una décima de participación

Inversión Real Estimada 2010 / % inversión por tipo de medios

55,7%44,3%

2009

no convencionales 7.078 mill. €

convencionales 5.631 mill. €

Inversión Real Estimada 2010 / medios convencionales

Total TV 43,9% 43,6% 43,4% 43,4% 42,2% 42,3%

Total Prensa 36,6% 35,6% 34,4% 31,4% 29,2% 27,3% Resto Medios 19,5% 20,8% 22,2% 25,2% 28,6% 30,5%

• Continua disminución de la participación de Prensa• Crecimiento sostenido del grupo Resto de Medios,

debido fundamentalmente al crecimiento de Internet

Inversión Real Estimada 2010 / evolución medios convencionales 2005/2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversión Real Estimada 2010 / medios no convencionales

% sobre total medios no convencionales

Inversión Real Estimada 2010 / % participación medios no convencionales

mailing personalizadoP.L.V., señal. y rótulosmark. telefónicobuzoneo/folletospatr. mec. mk. social y RSCpatocinio deportivo.anuarios, guías y direct.regalos publicitarios catálogosferias y exposicionesanimac. pto. de ventatarjetas de fidelizaciónjuegos promocionalespublicaciones de empresas

marketing móvil

28,0 %

18,0 %

15,7 %

11,2 %

7,6 %

6,6 %

5,5 %

1,8 %

1,6 %

1,2 %

0,9 %

0,6 %

0,6 %

0,4 %

0,1 %

3.- Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad

AutomociónBelleza e higieneDistribución y restauraciónCultura, enseñ., medios comun..Telecomunicaciones e InternetVariosAlimentaciónFinanzasServicios públicos y privadosTransporte, viajes y turismoBebidasHogarDeportes y tiempo libreSaludEnergíaTextil y vestimentaLimpiezaConstrucciónObjetos personalesEquipos de oficina y comercioIndustrial, mat. trabajo, agrope.Tabaco

Inversión controlada 2010 / inversión por sectores en mill. de €

EnergíaTextil y vestimentaObjetos personalesAutomociónBebidasBelleza e higieneAlimentaciónDistribución y restauraciónFinanzasTelecomunicaciones e InternetLimpiezaCultura, enseñ., medios comun..VariosHogarSaludDeportes y tiempo libreConstrucciónServicios públicos y privadosIndustrial, mat. trabajo, agrope.Equipos de oficina y comercioTransporte, viajes y turismoTabaco

media inv. controlada: 2,4%

Inversión controlada 2010 / % evolución ’10/’09 por sectores

Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)

• De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 6 que incrementan su inversión respecto al año anterior y 3 que la disminuyen.

• El primer grupo anunciante en 2009 es el Grupo Corte Inglés, con una inversión total de 174,1 millones de euros, que supone el 3,4% del total de la inversión publicitaria controlada de España.

• En su conjunto, los 10 primeros grupos y anunciantes suponen el 19,1% de la inversión total controlada.


Inversión controlada 2010 / ranquin de anunciantes 2010 (mill €)

ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes

Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)

836 primeros anun.: 80,5 % de la inversión controlada total

Inversión controlada 2010 / concentración de la inversión de anunciantes

Inversión mill. de €

número de anunciantes

total anun.: 33.062

3.469

mill. €

2.459

mill. €

4.122

mill. €

305 anu. > 2,5 mill. €

0,9% anu. 67,7% inv.

93 anu. > 10,0 mill. €

0,3% anu. 48,0% inv.

836 anu. > 0,6 mill. €

2,5% anu. 80,5% inv.

7,44%

7,46%

8,70%

8,32%

9,27%

8,95%

8,51%

6,45%

7,84%

8,88%

8,98%

9,21%

Media: 8,33%

enerofebreromarzo

abrilmayojuniojulio

agostoseptiembre

octubrenoviembrediciembre

• El bache estacional del verano ha quedado en la practica reducido al mes de agosto

• Los máximos volúmenes de inversión del año se producen en mayo/junio y en octubre/diciembre

Inversión controlada 2010 / estacionalidad de la inversión publicitaria

4.1 - Televisión

Televisión 2010 / total inversión publicitaria

(*) Fuente Kantar Media. (Audiencia total ind. 4+ España)

Televisión 2010 / total publicidad TV – participación según operadores

24,1

17,7

15,8

7,0Cuatro

«Grupo Antena 3»

«GrupoTele 5»

TVE1,81

1,76

1,70

1,65

ratio inv./aud.% audiencia (*) % inversión

32,1

27,9

11,9

11,2

0,05

5,3Resto tv. nac. en abierto

0,57Autonómicas0,92

12,0

Canales de pago0,37Otras (resto.,locales..) 4,3

7,0

3,0

11,0

0,22,6

6,8«Grupo La Sexta»

Televisión 2010 / total publicidad TV – ranquin de anunciantes

Televisión 2010 / total publicidad TV – canales de pago

50,0mill. €

30,1%

65,0mill. €

4.2 - Diarios

Diarios 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes

Gratuitos-10,1%

7,0% 5,0%

16,1%Deportivos

Regionales-6,1%

55,9%

29,8%

Nacionales-1,5%

Diarios 2010 / evolución inversión publicitaria por clases de soporte

-9,3%Económicos

2,3%

Diarios ha tenido en 2010 un decremento del -4,2%

4.3 - Dominicales

7,0%

7,4%

10,5%

10,8%

18,2%

mill.€Título

18,0%

Evol. ’10/’09

Mujer Hoy 5,0 -0,2%

El Mundo Magazine 5,3 0,5%

Yo Dona 7,6 7,1%

Magazine 7,8 26,8%

XL Semanal 13,1 18,9%

EPS+Dominical 22,7%16,4 -0,3%

Resto 13,0 -4,5%

Dominicales 2010 / ranquin primeros títulos por inversión

5,4%La Luna de Metropoli 3,9 -6,9%

• Hay dos períodos muy marcados de mayor inversión en dominicales: de marzo a junio y de octubre a diciembre

• El comienzo del año y el período estival presentan una significativa caída de la inversión

Dominicales 2010 / estacionalidad de la inversión

4.4 - Revistas

Revistas 2010 / análisis por clase de soporte

89,8%

Belleza e higieneAutomociónTextil y vestimentaDistribución y restauraciónHogarCultura, enseñ., medios comun..Objetos personalesDeportes y tiempo libreAlimentaciónServicios públicos y privadosVariosBebidasFinanzasTelecomunicaciones e InternetTransporte, viajes y turismoConstrucciónSaludEquipos de oficina y comercioEnergíaIndustrial, mat. trabajo, agrope.LimpiezaTabaco

Revistas 2010 / inversión por sectores (mill. €)

• La estacionalidad de la inversión publicitaria en revistas es bastante acusada

• El cuarto trimestre es el más alto del año (30,3%), seguido por el segundo trimestre (28,5%)

• En el otro extremo, el tercer trimestre sólo supuso el 20,0%, y el primero el 21,1%

Revistas 2010 / estacionalidad de la inversión

4.5 - Radio

Resto22,2 % 22,8%

Tte. viajes y turismo6,5 % 6,7 %

Varios6,6 % 1,6 %

inversión424,0 mill €

nº marcas9.592

Automoción

7,4 %9,0 %

Serv. públ. y privados

11,9 %12,6 %

Distrib. y restauración

14,2 %12,9 %

Finanzas

5,2 %

13,7 %

Cult., ens., y med. comun.30,2 %

16,5 %

Radio 2010 / concentración de marcas por sector

Catalunya Radio

RAC 1

Radio Marca

29,7%

% participación% participación

% inc. ’10/’092010 2009

Punto Radio

1,0%

Grupo Radio Blanca

-3,5%

Grupo COPE

-0,5%

Grupo Onda Cero

4,4%

0,3%Grupo SER

Radio 2010 / % inversión por grupos radiofónicos

17,0%-0,9%

1,4%2,5%2,7%

17,0%

20,3%

53,2%

1,3%1,5%1,5%

1,5%1,8%2,5%2,6%

16,7%

20,9%

52,5%

convencional

fórmula

272,2 mill. €

151,8 mill.€

64,2%

35,8%

66,5%

33,5%

277,6 mill. €

140,1 mill.€

2010 2009

Radio 2010 / distribución de la inversión según programación

4.6 - Cine

Cine 2010 / ranquin de anunciantes

4.7 - Exterior

inversión total real estimada: 420,8 mill € evolución ‘10/’09: 4,8%

Exterior 2010 / % por segmentos

Evolución total medio ‘10/’09: 4,8 %

Exterior 2010 / evolución de la inversión por segmentos

Carteleras

Mob. exterior+interior

Cabinas

Transportes

Monopostes

Luminosos

Lonas

Otros

-27,6%

-5,8%

-5,6%

-10,1%

10,0%

80,0%

6,8%

45,8%

Exterior 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes

4.8 - Internet

Internet 2010 / evolución de la inversión controlada

255,1mill. €

11,1%

283,4mill. €

Internet 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes

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¡muchas gracias!

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