Estudio Inversion IAB España 2010

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Estudio sobre inversión publicitaria en di di it l Estudio sobre inversión publicitaria en di di it l medios digitales Resultados del año 2010 medios digitales Resultados del año 2010 Patrocinado por:

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Page 1: Estudio Inversion IAB España 2010

Estudio sobre inversión publicitaria en di di it l

Estudio sobre inversión publicitaria en di di it lmedios digitales

Resultados del año 2010

medios digitalesResultados del año 2010

Patrocinado por:

Page 2: Estudio Inversion IAB España 2010

Estudio de inversión publicitaria en medios digitales

Metodología utilizada en el estudio

• PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por lasempresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo deconfidencialidad por PwC.confidencialidad por PwC.

• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector debuscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por losy p p p pprincipales agentes del sector.

• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato serealiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con elfin de obtener los datos totales de inversión en el sector.

- 2 -

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Empresas Participantes 2010

S1-10S2-10

Adconion Impresiones WebAd L i k K

Empresas Participantes.Fox Hi‐mediaAdconion Hispavista

Empresas Participantes

47 participantes (36 en S2 09) 44 participantes (36 en S1 09)

Adoor Latinmarkets KewegoAffilinet La RazónAntevenio MicrosoftAnuntis Segunda Mano OrangeAtres Advertising Publicidad net

Adconion HispavistaAdoor Latinmarkets Impresiones WebAffilinet KewegoAntevenio La RazónAnuntis Segunda Mano Microsoft

Atres Advertising Publicidad.netBox Publicidad Publipress MediaCanalmail PubliseisCCRTV Interactiva SensacineChello Multicanal Softonic

Arvato Mobile OrangeAtres Advertising Publicidad.netBox Publicidad Publipress MediaCanalmail PubliseisCCRTV Interactiva Softonic Chello Multicanal Softonic

Come&Stay SulakeCondenet Telemadrid MultiparkCPM Telefónica de EspañaCyberclick Tradedoubler España

CCRTV Interactiva SoftonicChello Multicanal SulakeCome&Stay Telemadrid MultiparkCondenet Telefónica de EspañaCPM Tradedoubler España Cyberclick Tradedoubler España

Diximedia Unidad EditorialEl Economista ValueclickExperian cheetahmail Vector SW FactoryExpressive Vocento

Cyberclick TuentiDiximedia Unidad EditorialEmailing Network Vector SW FactoryEl Economista VocentoEthing Soluciones Weblogs p

Focus WeblogsHachette WeboramaHi‐media Yahoo ‐ YSMHispavista Zanox

Ething Soluciones WeblogsExperian cheetahmail WeboramaExpressive Yahoo ‐ YSM

Focus ZanoxHachette

- 3 -

Las empresas participantes representan a cientos de páginas web que operan en España

Page 4: Estudio Inversion IAB España 2010

Tipos de Web Comercializadas

Tipos de Web Comercializadas en 2010 (sobre display)• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.

Tipo %Portales 37,64%Medios de comunicación 36,14%Redes sociales 5,88%Compañías de emailing 9,40%Tiendas online de productos y servicios 3,07%Otros soportes 7,86%

Tiendas online de productos y servicios

3,1%

Otros soportes7,9%

Portales37,6%

Redes sociales

Compañías de emailing9,4%

Medios de comunicación

36,1%

5,9%

- 4 -

* Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN.

Page 5: Estudio Inversion IAB España 2010

Inversión total 2010

798,8 millones de €798,8 millones de €

- 5 -

Page 6: Estudio Inversion IAB España 2010

Distribución de ingresos medios convencionales 2005‐2010

% de distribución de Ingresos en medios convencionales 2005 - 2010

Fuente: Infoadex e IAB Spain

Los medios digitales suponen un 13,6%del total de la inversión publicitaria en España.

- 6 -

p p

Page 7: Estudio Inversion IAB España 2010

Índice de contenidos

ál d l d d l1.‐ Análisis de resultados del año 20102.‐ Ingresos en Search y Gráfica3 ‐ Estacionalidad de la inversión3.‐ Estacionalidad de la inversión4.‐ Análisis publicidad Gráfica: concentración, 

sectores y anunciantesy5.‐ Ingresos por modelo de pricing6.‐ Ingresos por tipo de formato

bil7.‐Mobile

- 7 -

Page 8: Estudio Inversion IAB España 2010

Internet:Análisis de resultados

del año 2010del año 2010

- 8 -

Page 9: Estudio Inversion IAB España 2010

1. Internet: Análisis de resultados del año 2010 

Progresión inversión en Internet 2007 - 2010

2007: 482,42 millones de €

2008: 623,24 millones de €*

2009: 654,15 millones de €

2010: 789 54 millones de €2010: 789,54 millones de €

- 9 -

* Dato de 2008 actualizado con la inversión de los nuevos participantes

Page 10: Estudio Inversion IAB España 2010

1. Internet: Análisis de resultados del año 2010 

Evolución de la facturación anual en 2010

20,7%

600700800

13,20

482,42623,24 654,15

789,54

200300400500600

0100200

2007 2008 2009 2010

• La inversión en Internet para el año 2010 fue de 789,54 millones de €, lo que supone uncrecimiento del 20,7% en relación con el año anterior (dato revisado).

- 10 -

Page 11: Estudio Inversion IAB España 2010

1. Internet: Análisis de resultados del año 2010 

Evolución de la facturación semestral S107-S21021,1%

9,2%

300

350

400

450

Millo

nes

262 12315,01 308,23 313,87 340,28

377,43412,11

150

200

250

300

220,30262,12

0

50

100

S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110 S210

• La inversión en el S210 ha sido de 412,11 millones de €, lo que supone un crecimientode un 21,1%. en relación con el segundo semestre del año pasado.

- 11 -

Page 12: Estudio Inversion IAB España 2010

Ingresos enIngresos enSearch y Gráfica

- 12 -

Page 13: Estudio Inversion IAB España 2010

2. Ingresos en Search y Gráfica

789 54 millones de €789,54 millones de €Search Gráfica

417,15 M€ 372,39 M€

52,8% 47,2%

- 13 -

Page 14: Estudio Inversion IAB España 2010

2. Ingresos en Search y Gráfica

Evolución facturación anual 2007-2010

17%

25 1%

350

400

450

350

400

4509,85%

36,45% -0,35%22,13%

25,1%

244,65298,80 297,74

372,39

100

150

200

250

300

237,77

324,44 356,41417,15

100

150

200

250

300

0

50

100

2007 2008 2009 2010

,

0

50

100

2007 2008 2009 2010 *

• Evolución de la facturación anual debuscadores y enlaces patrocinados

• Evolución de la facturación anual deformatos gráficos

- 14 -

* Dato de 2008 actualizado con la inversión de los nuevos participantes

Page 15: Estudio Inversion IAB España 2010

2. Ingresos en Search y Gráfica

Evolución facturación semestral S109 - S210

12 68% 5 41%

20% 22,3%

200

250

200

250

6,79%6,57%

12,68%

10,39%

16,05%

5,41%

141,52 156,22181,29 191,10

50

100

150

172,35 184,06 196,14221,01

50

100

150

0

50

S1 09 S2 09 S1 10 S2 10

0

50

S1 09 S2 09 S1 10 S2 10

• Evolución de la facturación semestral debuscadores y enlaces patrocinados

• Evolución de la facturación semestral deformatos gráficos

- 15 -

Page 16: Estudio Inversion IAB España 2010

Publicidad gráfica:gEstacionalidad de la

inversióninversión

- 16 -

Page 17: Estudio Inversion IAB España 2010

3. Estacionalidad de la Inversión

Comparativa estacionalidad mensual 2010: total mercado vs Internet

50 000€

'Inversión en medios convencionales"

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Mile

s €

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4.500s €

'Inversión en medios interactivos"

2.500

3.000

3.500

4.000Mile

s

500

1.000

1.500

2.000

- 17 -

0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Page 18: Estudio Inversion IAB España 2010

Publicidad gráfica:gConcentración, sectores y

anunciantesanunciantes

- 18 -

Page 19: Estudio Inversion IAB España 2010

4. Análisis publicidad Gráfica

Evolución de la facturación trimestral del año 2010 en display

79,23

102,07

80,39

110,70

90100110120

Mill

ones

4050607080

010203040

Q1 Q2 Q3 Q4

- 19 -

Page 20: Estudio Inversion IAB España 2010

4. Análisis publicidad Gráfica

Nivel de concentración del sector 2010

16,76%

6,26%3,01%

75%

100%

• La cuota de mercado alcanzada por lasdiez principales empresas en 2010 es el

73,97%

0%

25%

50%p p p

74% del mercado.

0%TOP 10 Entre 11 y el 20 Entre 21 y el 30 Resto

• Evolución de la concentracióndel sector S107-S210

15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7% 28,2%

50%75%

100%

84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3% 71,8%

0%25%50%

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

- 20 -

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

Page 21: Estudio Inversion IAB España 2010

4. Análisis publicidad Gráfica

Ingresos por actividad del anunciante en 2010Belleza e higiene 4 91%Belleza e higiene 4,91%Alimentación 3,30%Distribución y Restauración 3,17%Portales 3,16%Bebidas 3,16%E í 2 60%

37 77%40%

Energías 2,60%Eq. De Oficina y Comercio 2,22%Textil y Vestimenta 1,80%Hogar 1,48%Construcción 0,87% 37,77%

25%

30%

35%

40% Salud 0,74%Objetos Personales 0,54%Limpieza 0,41%Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 0,16%Varios 9,26%

12,86% 11,48% 10,53% 8,48% 8,23%5,49% 5,15%

5%

10%

15%

20%Varios 9,26%

0%Telecomunicaciones Automoción Transporte, Viajes y

Turismo Finanzas Medios de

comunicación, Enseñanza y Cultura

Deportes y Tiempo Libre Servicios Públicos y Privados

Resto

• Datos obtenidos a partir de:

- 21 -

• Datos obtenidos a partir de:• 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110• 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210

Page 22: Estudio Inversion IAB España 2010

4. Análisis publicidad Gráfica

Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-201025%

2007 2008 2009 2010

10%

15%

20%

0%

5%

10%

Telecomunicaciones Automoción Transporte viajes y turismo Finanzas Medios de comunicación Deportes y tiempo libreTelecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Finanzas Medios de comunicación,enseñanza y cultura

Deportes y tiempo libre

20%

25%2007 2008 2009 2010

10%

15%

20%

• Datos obtenidos a partir de:

0%

5%

Servicios públicos y privados Belleza e higiene Alimentación Distribución y restauración Portales Bebidas

- 22 -

• Datos obtenidos a partir de:• 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110• 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210

Page 23: Estudio Inversion IAB España 2010

4. Análisis publicidad Gráfica

Comparativa inversión por sectores: total mercado vs Internet 2010

Fuente: Infoadex e IAB Spain

- 23 -

Page 24: Estudio Inversion IAB España 2010

4. Análisis publicidad Gráfica

Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010)

1 TELEFÓNICA1 TELEFÓNICA

2 VODAFONE

3 EL CORTE INGLES

4 ORANGE

5 PEUGEOTNTE

S

5 PEUGEOT

6 UNILEVER

7 PROCTER & GAMBLE

8 BETCLIC

9 GENERAL MOTORSAN

UN

CIA

N9 GENERAL MOTORS

10 BBVA

11 RENAULT

12 MICROSOFT

13 TOYOTANC

IPA

LES

A

13 TOYOTA

14 LINEA DIRECTA

15 VUELING

16 REPSOL

17 NISSANOP

20

PR

IN

17 NISSAN

18 BET365

19 ING DIRECT

20 MERCEDES

TO

- 24 -

Page 25: Estudio Inversion IAB España 2010

4. Análisis publicidad Gráfica

Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010)

1 TELEFÓNICA

2 VODAFONE

3 ORANGE

4 JAZZTEL

5 ONOnica

cion

es

1 SONY PICTURES

2 PARAMOUNT

3 FOX

4 WARNER BROS ENT.

5 CEACos d

e , e

nseñ

anza

ura

1 VUELING

2 SPANAIR

3 SEGITTUR

4 TURESPAÑA

5 EDREAMSe, v

iaje

s y

mo

5 ONO

6 NOKIA

7 NVIA

8 BUONGIORNO MYALERT

9 SIMYO

10 MOVILISTO

1. T

elec

omun 5 CEAC

6 CANAL SATÉLITE DIGITAL

7 UNIVERSAL

8 CCC

9 DISNEY

10 INSTITUTO DE EMPRESA

5. M

edio

com

unic

ació

ny

cultu5 EDREAMS

6 MUCHOVIAJE

7 EASYJET

8 IBERIA

9 RUMBO

10 BOOKINGS

3. T

rans

porte

turis

m1 PEUGEOT

2 GENERAL MOTORS

3 RENAULTn

10 MOVILISTO 10 INSTITUTO DE EMPRESAc

1 BBVA

2 LINEA DIRECTA

3 BANCO SANTANDERguro

s

10 BOOKINGS

3 RENAULT

4 TOYOTA

5 NISSAN

6 MERCEDES

7 VOLKSWAGEN AUDI

8 FORD2. A

utom

oció

n 3 BANCO SANTANDER

4 ING DIRECT

5 BANESTO

6 LA CAIXA

7 SELF BANK

8 MUTUA MADRILEÑAFina

nzas

y S

eg

89 SEAT

10 CITROEN

89 FENIX DIRECTO

10 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

4. F

- 25 -

Page 26: Estudio Inversion IAB España 2010

Ingresos porIngresos por Modelo de pricing

- 26 -

Page 27: Estudio Inversion IAB España 2010

5. Ingresos por modelo de pricing

Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display)

2010 S1-10S2-10

Otros Otros / Otros

Resultados

Tiempo/Fijo14,3%

Otros2,3%

R l d

Tiempo/Fijo15,7%

Otros2,5%

Resultados15 3%

Tiempo/Fijo12,9%

Otros2,2%

CPM60,3%

CPC8,0%

15,1%CPM58,3%

CPC8,7%

Resultados14,9%

CPM62,3%CPC

7,3%

15,3%

• Datos obtenidos a partir de:

8,7%

- 27 -

• Datos obtenidos a partir de:• 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110• 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210

Page 28: Estudio Inversion IAB España 2010

5. Ingresos por modelo de pricing

Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display)

O

2010 Resultados

Tiempo/Fijo14,3%

Otros2,3%

2010CPM60,3%

CPC8,0%

Resultados15,1%

Otros13,0%

*

2009

CPM

Resultados21,4%

• Datos obtenidos a partir de:

CPM65,7%

* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados

- 28 -

• Datos obtenidos a partir de:• 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110• 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210

Page 29: Estudio Inversion IAB España 2010

Ingresos porIngresos por tipo de formato

- 29 -

Page 30: Estudio Inversion IAB España 2010

6. Ingresos por tipo de formato

Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display)Formato Tipo %

Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… 51,42%Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 8,99%

Emails publicitarios 4,33%Publicidad gráfica en emails 3,45%

Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,76%S P /P t ll id 3 10%

E-mail

Advergaming Otros

Spot en video Pre/Post roll video 3,10%Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,22%Advergaming Advergaming 0,21%Otros Otros 22,52%

Spoten video

Acuerdos de cobranding0,22%

Advergaming0,21%

Otros22,52%

Formatos flotantes y desplegables

5,76%

Spot en video3,10%

Formatos integradosPatrocinios o secciones fijas

8 99%

Email7,78%

• Datos obtenidos a partir de:• 38/44 participantes que han

contestado a la pregunta en el S109

- 30 -

Formatos integrados51,42%

8,99% p g• 42/47 participantes que han

contestado a la pregunta en el S210

Page 31: Estudio Inversion IAB España 2010

6. Ingresos por tipo de formato

Advergaming0,21%

Otros22,52%

Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display)

Formatos flotantes y desplegables

Spot en video3,10%

Acuerdos de cobranding0,22%2010

Formatos integradosPatrocinios o secciones fijas

8,99%

Email7,78%

desplegables5,76%

51,42%

Acuerdos de cobranding0 50%

Advergaming0,32%

Otros 26,00%

2009

Email

Formatos flotantes y desplegables

4,90%

Spot en video1,72%

0,50%

• Datos obtenidos a partir de:

Formatos integrados51,44%

Patrocinios o secciones fijas8,25%

Email6,87%

- 31 -

• Datos obtenidos a partir de:• 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S109• 42/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210

Page 32: Estudio Inversion IAB España 2010

6. Ingresos por tipo de formato

Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010)

• El 20,8% de los ingresos por formatos integrados y formatos

*

, % g p g yflotantes y desplegables corresponden a formatos

enriquecidos o de vídeo.

Formatos integrados51,42%

Formatos flotantes y desplegables5,76%

- 32 -

Page 33: Estudio Inversion IAB España 2010

6. Ingresos por tipo de formato

Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010 vs 2009)

• El 20,8% de los ingresos por formatosintegrados y formatos flotantes ydesplegables corresponden a2010

Formatos integrados51,42%

Formatos flotantes y desplegables5,76%

*

desplegables corresponden aformatos enriquecidos o de vídeo.

2010

• El 15 9% de los ingresos por

2009• El 15,9% de los ingresos porformatos integrados y formatosflotantes y desplegablescorresponden a formatosenriquecidos o de vídeoenriquecidos o de vídeo.

Formatos integrados51,44%Formatos flotantes y desplegables

4,90%

- 33 -

Page 34: Estudio Inversion IAB España 2010

MobileMobile

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Page 35: Estudio Inversion IAB España 2010

7. Inversión en display mobile 

9,3 millones de €*,

• Dato conjunto elaborado por IAB Spain y MMA Spain.• Dato elaborado con la participación de 36 empresas.• No hay posibilidad de comparación histórica debido a modificación de base metodológica.

- 35 -

Page 36: Estudio Inversion IAB España 2010

L t d i t d ti i l• Los soportes y redes interesados en participar en elpresente estudio pueden dirigirse acomunicacion@iabspain [email protected]

- 36 -

Page 37: Estudio Inversion IAB España 2010

*connectedthinking

[email protected]

- 37 -© PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor