ESTUDIO MANCOMUNADO - Reason Why...compras “on-line”. Y se espera que esta cifra siga creciendo...

www.millwardbrown.es

Millward Brown Spain, S.A.U. es miembro de

ANEIMO (Asociación Nacional de Empresas de

Investigación de Mercados y de la Opinión Pública)

R.M. de Madrid, tomo 17111, folio 217, hoja M-

133693.C.I.F. (N.I.V.A.) ES-A-28/299279

“Millward Brown declara su compromiso con los estándares de la política de WPP, grupo al que pertenece,

respecto a derechos humanos, comportamiento ético y actuación medioambiental”

E S T U D I O M A N C O M U N A D O

Fecha: Octubre 2013

Preparado por : MillwardBrown

Índice

1. PUNTO DE PARTIDA.

• El comercio electrónico a nivel mundial se encuentra en una época

dorada de crecimiento y expansión. Gracias a la revolución

causada por las pequeñas “start ups” digitales, los pioneros del “e-

commerce” (como Amazon, App Store, e-Bay, etc), las “chollowebs”

de descuentos, las “webs” de viajes y los “e-outlets” de moda… el

consumidor esta mostrando mayor confianza, predisposición y

motivación a realizar compras “on-line”.

• En la actualidad, en España, la compra digital también está viviendo

“su gran época de auge”:

• Partiendo de la base de 27 millones de internautas, se estima que

un 44% (11,8 millones de usuarios españoles) suele realizar

compras “on-line”. Y se espera que esta cifra siga creciendo en los

próximos meses. (I Estudio de “e-commerce” en España 2013 IAB).

• En el primer trimestre de 2013 la facturación del “e-commerce” en

nuestro país alcanzó su máximo histórico llegando a un volumen

total de facturación de 2.822,6 millones de €, un 15,1% más que en

el mismo periodo de 2012 (CMT 2013).


• Durante el primer trimestre se contabilizaron 43,5 millones de

transacciones, lo que supone un crecimiento interanual del

18,6%. (I Estudio de “e-commerce” en España 2013 IAB).

• En este nuevo escenario cada vez más marcas y empresas

intentan hacer el gran salto a la red y expandir sus negocios en

los canales digitales. Sin embargo, no todos logran satisfacer las

necesidades y demandas de un “e-shopper” más exigente y un

mundo digital cada vez más sofisticado.

• A la hora de competir en este entorno digital un gran numero de

marcas y pequeñas empresas han apostado por la variable

“precio” y el concepto de la “compra inteligente” como el principal

“driver” para atraer el trafico hacia la “web”. Sin embargo, este

concepto no garantiza la repetición de la compra ni la

construcción de la imagen de la marca.


• En la actualidad las “webs” de “e-commerce” que

están fidelizando a los usuarios y ganando nuevos

consumidores, son las marcas que han rediseñado su

propuesta de valor y se han adaptado a las

demandas del nuevo e-shopper y las múltiples

posibilidades del mundo digital. Es en estos

momentos el único canal comercial que está

creciendo. Y Morgan Stanley predice un crecimiento

importante en los próximos años.

• Personalización, gamificación, pujas por productos

únicos, servicios añadidos especiales o incluso la

participación del consumidor en el diseño de

producto, son los elementos que están generando

más “engagement” y admiración hacia las “e-

commerce”.


• En definitiva, para expandir la marca al negocio digital

y competir en el mundo del “e-commerce” es

importante ahora más que nunca:

• Conocer y adaptarse a los nuevos hábitos y necesidades del

consumidor digital.

• Descubrir y diseñar una propuesta de valor que vaya más allá de

los valores “e- convenience” (precio, comodidad, rapidez).

• Encontrar servicios añadidos exclusivos que consigan conectar

mejor la marca con su consumidor actual y potencial.

• Construir una marca digital y un posicionamiento único y diferente.

• Diseñar y adaptar la estrategia “e-commerce” de “marketing” y

comunicación al usuario multidispositivo.

• A estos efectos, Firefly Millward Brown ha decidido

plantear esta investigación sindicada (en la que

pueden participar varios clientes a la vez

compartiendo la información y la inversión que

conlleva este estudio).


2. OBJETIVOS.

• El OBJETIVO PRINCIPAL de esta investigación es:

Analizar en profundidad el nuevo universo

del “e-commerce”, con el fin de poder

entender bien la situación actual de este

mercado, así como las perspectivas de

evolución futura (potencial de desarrollo y

crecimiento).

2. OBJETIVOS.

• DESARROLLO DE OBJETIVOS:

1. El nuevo mercado del “e-commerce”:

• Determinar las opiniones, percepciones y actitudes que surgen hacia esta nueva forma

de comprar.

• Profundizar en los significados que adquiere este nuevo mercado para el “e-shopper”.

• Motivaciones, ventajas y aspectos positivos del “e-commerce” (primero en general y

posteriormente más allá del precio). “Ranking” jerárquico.

• Frenos, desventajas e inconvenientes. “Ranking” jerárquico.

• Categorías de productos y servicios que más y menos se relacionan con el “e-

commerce”.

• Marcas que emergen de forma espontánea y con fuerza al pensar en el “e-commerce”

(“top of mind”).

• Marcas que han desarrollado una estrategia de “e-commerce” exitosa desde el punto

de vista del comprador.

2. OBJETIVOS.


2. El momento de la compra “on-line”:

• ¿Cómo surge la necesidad?

• Adjetivos calificativos que mejor definen esa situación.

• ¿Cuándo?

• ¿Dónde?

• ¿Con quién?

• ¿Qué producto o servicio se compra?

• ¿Cómo es la experiencia de compra?

• Aspectos significativos de la navegación/ usabilidad de la página de “e-commerce”.

• Determinar los factores que activan la compra (¿por qué?).

• ¿Cuál es la clave para accionar el botón de compra?

• Identificar los elementos que desactivan la compra.

• ¿Qué variables influyen positivamente en la repetición de compra?

2. OBJETIVOS.


3. El “e-shopper”:

• Tipologías de usuarios en relación con la compra

digital.

• Para cada tipología:

• Edad.

• Sexo.

• Rasgos de personalidad.

• Estilo de vida y escenarios psicosociales en los que

se desenvuelve.

• Motivación y significados del “e-commerce”.

• Principales productos o servicios que adquiere.

• Perfil del “e-shopper” ideal. ¿Qué le caracteriza?

¿Qué le diferencia del resto de los

consumidores?

• La experiencia de compra “on-line” ideal.

4. Compra “on-line” versus compra “off-line”:

• Percepción comparativa.

• Principales características de cada una.

• Valoración de todo el proceso de compra:

• Desde que surge la necesidad.

• Pasando por la fase de decisión.

• Hasta que se apuesta por una marca, producto o servicio.

• Llevarse el producto versus recibirlo en casa versus recogerlo en algún punto de venta

concreto.

• Grado de continuidad, complementariedad o sustitución de estos dos tipos de compra.

• Sistemas de pago conocidos para la compra digital.

• Ventajas e inconvenientes de cada uno.

• Sistema ideal (¿por qué?).

2. OBJETIVOS.


ONLINE

OFFLINE

5. La imagen de la marca en el mundo del “e-commerce”:

• Relación que se establece en el territorio digital con la marca.

• La confianza.

• La credibilidad.

• La construcción de la imagen en el “e-commerce”.

• Las repercusiones del “e-commerce” en la imagen de una marca. Marcas nacidas en el

mundo digital versus marcas inmigrantes digitales.

• Continuidad y consistencia en la imagen de una marca que se vende simultáneamente “on-

line” y “off-line”.

• Venta a través de una página digital propia versus venta mediante una página multimarca.

• Compra de una marca a través de páginas intermediarias que ofrecen descuentos,

promociones o mejores condiciones. Repercusiones sobre la imagen de la marca.

• Influencia de la comunicación y de las redes sociales en el “e-commerce” de una marca.

2. OBJETIVOS.


2. OBJETIVOS.


6. Dispositivos de compra:

• Análisis en profundidad de cada uno de ellos (ordenador, tableta, móvil).

• Motivaciones y frenos de cada una de estas tres alternativas.

• Percepción comparativa frente a la tienda física.

• Recorrer todos los aspectos relacionados con la entrega de

producto.

• Las mejores experiencias de compra en cuanto a la entrega.

• Las peores experiencias.

• Aprendizajes sobre la entrega.

• El concepto de entrega impecable la entrega ideal desde el

punto de vista del “e-shopper”.

• “Stock” y aspectos logísticos desde el punto de vista del consumidor.

• Utilización de los códigos QR.

2. OBJETIVOS.


7. Perspectivas futuras:

• Aprendizajes y conclusiones sobre esta primera

etapa del canal “e-commerce” en España.

• Principales tipologías de “e-commerce” que

diferencian los consumidores.

• Fortalezas y debilidades de cada uno.

• Potencial de desarrollo del “e-commerce” y de

las diferentes tipologías.

• Perspectivas de evolución de la tienda física.

• Proponemos la realización de una investigación integrada por 3 módulos

complementarios:

3. METODOLOGÍA.

• Análisis completo

y profundo de la

información

procedente de las

fuentes

secundarias

• 1 IdeaBlog con 30

“heavy users” del

“e-commerce”.

• 1 IdeaBlog con 30

“light users” del

“e-commerce”

• 800 Entrevistas

“on-line” a

usuarios y no

usuarios del “e-

commerce”

1. Fase

Desk Research

2. Fase

Cualitativa

3. Fase

Cuantitativa

• En esta etapa analizaremos en profundidad toda la información procedente de fuentes

secundarias.

• Se trata de hacer una búsqueda completa y detallada de toda la información disponible en este

momento sobre sobre la situación del “e-commerce”, tanto a nivel nacional como internacional.

• Esto nos permitirá obtener una “foto” completa del contexto actual.

• Analizaremos:

• Páginas “Webs”.

• “Blogs” de expertos.

• Estudios e investigaciones realizados.

• Artículos.

• Libros.

• Seminarios, conferencias y congresos.

• Social media.

4. Fase DESK RESEARCH.

• Para esta investigación proponemos la utilización de la herramienta digital IdeaBlog

5. Fase CUALITATIVA.

¿Qué es IDEABLOG?

• Es una herramienta Cualitativa “on-line”

basada en la realidad 2.0 con un “interface”

similar a un foro e inspirado en la dinámica

de las redes sociales: un entorno que

genera confianza y satisfacción en el

participante

• Representa un espacio de interacción

virtual que facilita dos procesos:

• La comunicación social desde diferentes

lenguajes: lo escrito, la imagen, lo simbólico, lo

audiovisual,…

• La introspección de la persona: en lo escrito va

implícito una reflexión previa del consumidor y

de sus motivaciones y experiencias



¿Qué aporta IDEABLOG?

• Los participantes se conectan a través del

ordenador o del móvil. Es fácil de usar,

espontáneo, natural, instantáneo y genuino.

• Su flexibilidad nos permite aplicar y trabajar

con diferentes herramientas para

profundizar al máximo en el

comportamiento y las motivaciones de los

diferentes “targets”:

• Desde la elaboración de un diario personal

hasta la creación de un “collage” en grupo

interactivo, pasando por la conversación en

grupo. Las posibilidades son múltiples.



Ejemplo de “interface”

• Se crea el grupo – foro con los

participantes (“target”)

• Podemos hacer tipo diarios y/o

también foros, donde el moderador

(de Firefly) va proponiendo temas

a discusión, plantea preguntas,

obtenemos respuestas, podemos

hacer una miniencuesta, etc.

• Los participantes responden y

comparten opiniones

• La plataforma está abierta el

tiempo que consideremos.

necesario.



Diario Ejemplos de

diferentes tareas

Foro

Pregunta

Mapping

Encuesta

• En el Ideablog realizaremos diversas actividades:

• Diarios personales: al principio del Ideablog se realizará un diario

donde cada uno de forma personal nos contara su vivencia, uso y

relación del “e-commerce”.

• Foros: se lanzarán preguntas concretas a todos los participantes

con el fin de conocer su visión personal, la opinión de grupo y

establecer así un debate entre ellos.

• Encuestas: durante las dos semanas que esté cubierta la

plataforma se lanzarán preguntas cerradas que nos ayuden a valorar

los diferentes puntos de vista sobre el “e-commerce”.

• Mapas de posicionamiento: se realizará un “mapping” sobre las

principales marcas que configuran el panorama actual del “e-

commerce”.

• Tareas Concretas: una vez valorado en espontaneo, se pedirá a

los participantes que analicen más a fondo el mundo del “e-

commerce”, nos den su valoración, y aporten ideas sobre los “gaps” y

posibles innovaciones.


• Proponemos realizar 2 IdeaBlogs independientes:


HEAVY USERS

• 1 IdeaBlog con 30 “HEAVY USERS” del “e-

commerce” interactuando

entre ellos y con el

moderador durante 4 días

consecutivos (Jueves, Viernes, Sábado y Domingo).

LIGHT USERS

• 1 IdeaBlog con 30 “LIGHT USERS” del “e-

commerce” interactuando

entre ellos y con el

moderador durante 4 días

consecutivos (Jueves, Viernes, Sábado y Domingo).

• 50% hombres y 50% mujeres.

• 50% de 25 a 35 años y 50% de 36 a 50 años.

• Todos ellos repartidos por Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Coruña,

Salamanca, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.

• Además de medir con precisión los aprendizajes y

variables del “e-commerce” analizadas en las

fases anteriores, el principal objetivo de esta fase

es realizar un buen ANALISIS DE TIPOLOGIAS.

• Este análisis nos determinará qué grupos

conviven en el mercado, así como sus diferentes

sensibilidades ante la compra “on-line”.

• Nos basaremos en una batería actitudinal que

será definida a partir de los “insights” de las fases

previas.

• A través de la definición de los “clusters” y su perfil

sociodemográfico podremos encontrar las

palancas o “key drivers” para diseñar las posibles

estrategias de comunicación, fidelización y

captación.

6. Fase CUANTITATIVA.

¿Conocemos a los e-shoppers?

• No todos nuestros consumidores son iguales, ni

tienen los mismos hábitos, ni manifiestan las

mismas motivaciones hacia la compra “on-line” ni

generan el mismo negocio

• Segmentamos para crear tipologías y conocer

mejor a nuestros consumidores, sus necesidades

específicas, y ..

• Buscar nuevos posicionamientos

• Detectar beneficios no cubiertos

• Adecuar nuestra comunicación, etc.


¿Cómo lo haremos?

• Segmentamos a partir de un análisis multivariante tipológico no jerárquico (“cluster”)

• Partiendo de la Fase Cualitativa previa definimos atributos que miden la actitud hacia la

categoría, como pueden ser:

• Percepción y motivaciones hacia el mercado

• “Drivers” de consumo

• Hábitos de consumo

• Presencia de marcas

• Etc.

• No todas las categorías y mercados funcionan igual, por lo que cada segmentación se

adapta a la situación particular de cada sector.


Fundamento técnico

Partimos del global de los entrevistados…

• El procedimiento a través del cual dividimos un

conjunto de datos en grupos cuyos elementos se

espera que sean SIMILARES (Homogéneos) entre si

en base a algún(os) criterio(s). Varianza interna

mínima.

• Por otra parte se espera que los grupos sean

DIFERENTES (Heterogéneos) entre sí. varianza

intergrupos máxima.

• El supuesto principal de toda operación de

segmentación es la presencia de heterogeneidad en

los datos.


¿Qué obtenemos en una segmentación?

Aprendizajes como:

• Tipologías existentes en el mercado

• Posicionamiento de las tipologías

• Variables influyentes en la segmentación

• Segmentos más concretos en cada tipología

• Cuantificación real de las Tipologías

• Conocimiento de las Tipologías

• Presencia de los productos

• Distribución del consumo de los productos

• En definitiva, ¿Qué busca cada Tipología?



Universo • Individuos de 18 a 65 años, con conexión a internet.

Compradores y No compradores en tiendas “on-line”.

Ámbito • Nacional.

Técnica

• CAWI (“Computer Assisted Web Interview”). Los entrevistados

responderán a un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas,

creado “ad-hoc” para la presente investigación.

• La duración del mismo será de 15-20 minutos aproximadamente.

Muestra • N = 800 entrevistas a nivel nacional.

Cuotas

• Sexo (50% hombres y 50% mujeres)

• Edad: 18-35 (33%), 36-50 (33%) y 51-65 (33%)

• Compradores últimos 3 meses (50%) / No compradores (50%)

• El presupuestos de esta investigación asciende a la cantidad de

4.000 € (CUATRO MIL EUROS), sin incluir el IVA

correspondiente.

• Se profundizara especialmente en la categorías de las marcas que

contraten el estudio.

• Este presupuesto incluye un informe completo (Power Point) con…..

• El Desk Research.

• La Fase Cualitativa.

• La Fase Cuantativa.

• Conclusiones y recomendaciones.

…..Y una presentación de resultados.

• Si deseas obtener un análisis Cualitativo de tu página de “e-

commerce” o de tu página “web”, esto supondrá un incremento de

1.000 € (MIL EUROS), sin incluir el IVA correspondiente.

Esta información se entregará de forma confidencial al cliente que la

solicite.

7. PRESUPUESTO Y CONDICIONES.

7. PRESUPUESTO Y CONDICIONES. 1. CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO

La facturación se realizará de la manera siguiente:

ESTUDIOS DYNAMIC TRACKINGTM: RESTO DE PROYECTOS:

. 20%, con la aprobación de la propuesta y el resto . 60%, con la aprobación de la propuesta

repartido entre el número de olas contratadas. . 40%, con la entrega de resultados

En ambos casos, la forma de pago de las facturas será de 30 días contados desde la fecha de las mismas. Si fuere necesario reflejar alguna referencia del CLIENTE en las facturas (nº de pedido, nº de proveedor,

etc.), ésta deberá estar en nuestro poder antes del comienzo de los trabajos. Las condiciones que se aparten de las aquí descritas, deberán ser negociadas previamente.

2. POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación: En el caso de los proyectos adjudicados y que sean posteriormente cancelados, en un periodo de 15 días o menos antes del inicio del trabajo de campo, podrán ser aplicadas las siguientes tasas:

• Entre 15 a 10 días antes: - 5% del valor del proyecto

• Entre 9 a 2 días antes: - 15% del valor del proyecto

• 1 día antes: - 35% del valor del proyecto

Retrasos y cambios: En cualquier momento antes del inicio de campo, si un proyecto adjudicado se retrasa o sufre cambios, serán facturados los costes extra como consecuencia de dicho retraso o cambio, si

existen.

3. MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE

El CLIENTE deberá informar de las instrucciones de uso, manipulación y almacenamiento, incluyendo todos los requisitos legales, que afecten al material que proporcione. MB Spain deberá seguir dichas

instrucciones, tomando las medidas necesarias para evitar su deterioro o pérdida. Salvo que se acuerde otra cosa posteriormente, MB Spain procederá a la destrucción del material suministrado por el CLIENTE al

finalizar el proyecto.

4. PROCESOS DEL PROYECTO

MB Spain podrá subcontratar las tareas de recogida, captación, grabación y tabulación de datos a proveedores exclusivos o con una larga experiencia en dichas actividades y que están sometidos a los estrictos

controles de calidad de MB Spain.

MB Spain mantiene los registros primarios (cuestionarios cumplimentados, grabaciones en proyectos cualitativos y similares) durante un plazo de 12 meses y el resto de registros del proyecto durante un plazo de 36

meses, salvo que se acuerde otra cosa con el CLIENTE.

En cualquier investigación, salvo que se indique otra cosa, cuando sea necesaria captación previa, esta se realizará por sistemas aleatorios dentro de paneles previamente captados. En el caso de Investigación

Cualitativa, los participantes estarán sometidos a los requisitos de participación previa que se establecen en el sistema SACC, con el cual se comprueba su cumplimiento (www.aneimo.com). Salvo que se indique otra

cosa, la Investigación Cualitativa se realizará en salas de reuniones o sitios web adecuados para la Investigación. Se informará al CLIENTE en caso de que estén disponibles sistemas de visionado o seguimiento.

En la Investigación Cuantitativa, siempre y cuando lo requiera, se realizarán procesos de codificación para la clasificación de las respuestas, de depuración para la verificación de los datos recogidos, de grabación y

de preparación de ficheros para convertir los datos a un formato que permita su tratamiento informático. En proyectos auto-administrados, se implementará una fase piloto que consiste en realizar un checking del

cuestionario para garantizar el correcto funcionamiento del mismo.

A petición del CLIENTE, MB Spain pondrá a su disposición el cuestionario o guía de discusión pero, salvo que se indique otra cosa, no será necesario que el CLIENTE los apruebe. Al finalizar el proyecto se

entregará una copia electrónica de los resultados mediante soporte informático. A petición del CLIENTE, MB Spain le proporcionará los detalles técnicos del proyecto.

5. NORMAS APLICABLES

MB Spain suscribe el Código Internacional CCI/ESOMAR para la Práctica de la Investigación Social y de Mercados, así como la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y desarrolla los

procesos de investigación en cumplimiento de la norma UNE-ISO 20252:2012. MB Spain y el CLIENTE acuerdan respetar los principios de protección de la identidad del entrevistado.

6. PROTECCIÓN DE DATOS

MB Spain cumple escrupulosamente con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y realiza tratamiento de datos con fines propios de su actividad de investigación de mercados.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Datos de Carácter Personal, no será considerado comunicación ni cesión de datos, el acceso

por parte de MB Spain a los datos de carácter personal del CLIENTE (responsable del tratamiento) ya que dicho acceso y el correspondiente tratamiento, es necesario para realizar la prestación del Servicio contratado

Por ello y a lo efectos de la normativa de protección de datos, MB Spain será considerado como “encargado del tratamiento” de los datos del CLIENTE y, de acuerdo con ello, se establece expresamente que MB Spain

únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del CLIENTE, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en lo pactado entre las Partes, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a

otras personas ajenas al proceso de investigación.

MB Spain se compromete a adoptar e implantar las medidas técnicas y organizativas de seguridad del nivel adecuado a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de

datos de carácter personal, dependiendo del nivel establecido para los datos a tratar, al nivel establecido en el Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, para los datos y ficheros objeto de este documento.

Una vez cumplida la prestación de servicios pactada, y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos por MB Spain al responsable

del fichero, a solicitud del CLIENTE que los haya facilitado. De la misma manera se procederá con respecto a cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

Video streaming El acceso a las sesiones a través de sistemas de visionado tipo video streaming o similar se considerará un acceso a datos personales.

Queda prohibido grabar o capturar las imágenes a las que Vd. tenga acceso. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), las imágenes a las que Vd.

tiene acceso son datos personales que forman parte de un fichero de Millward Brown Spain, S.A. que tiene como finalidad la realización de estudios de mercado cualitativos. Su acceso no implica una cesión de dichos

datos por parte de Millward Brown Spain, S.A.

El acceso mediante contraseña a la sesión implicará su aceptación de las condiciones expresadas anteriormente.

7. USO DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO REALIZADO POR MB

El uso normal de los datos entregados al CLIENTE (Resultados) y demás materiales asociados a un proyecto de investigación de mercado ha de restringirse a la organización del CLIENTE o a sus consultores y otras

organizaciones asociadas tales como las agencias publicitarias. En caso de que el CLIENTE tenga intención de hacer circular los Resultados del proyecto, en su totalidad o parcialmente, más allá de estos casos, el

CLIENTE se compromete, cumpliendo con el Código Internacional ICC/ESOMAR, a informar a MB antes de realizar tal divulgación y a acordar el contenido y la forma de dicha divulgación con MB, así como a citar a MB

como fuente de esa información con un texto acordado con MB.

De no cumplir el CLIENTE con los requisitos del Código Internacional ICC/ESOMAR, y/o si tal divulgación publicada de los Resultados es en opinión de MB incorrecta, está distorsionada o es incompleta o puede tener

un impacto negativo en la reputación o clientela de MB, MB tendrá derecho a realizar su propia divulgación pública de los Resultados para corregir cualquier publicación engañosa que haya hecho el CLIENTE.

8. USO DE LA MARCA Y LOGO DE MB

Cualquier uso de la marca o logo de MB debe ser autorizado previamente por MB.

7. PRESUPUESTO Y CONDICIONES.

• Lanzamiento del proyecto

Semana del 7 al 11 de Octubre de 2013.

• Comercialización

Del 11 hasta el 31 de Octubre de 2013.

• Desk Research y trabajo de campo Fase Cualitativa y Cuantitativa

Noviembre 2013.

• Análisis de la información y preparación del informe (Power Point)

Del 2 al 13 de Diciembre de 2013.

• Entrega del informe y presentación de resultados

A partir del 13 de Diciembre de 2013.

8. TIMING.

8. TIMING.

Lanzamiento del

proyecto

Comercialización

Análisis de la

información y

preparación del

informe (Power Point)

Entrega del informe y

presentación de

resultados

Desk Research y trabajo de

campo Fase Cualitativa y

Cuantitativa

Si estás interesad@ en este proyecto

habla con tu contacto habitual en Millward Brown

9. CONTACTOS.

• En Millward Brown Madrid, también puedes contactar con…

9. CONTACTOS.

Pepe Martinez (Firefly Director & Marketing Responsible):

Teléfono móvil: 670.23.24.28 E-mail: [email protected]

Adolfo Fernández (Client Service & Business Development Director)


Bernd Rijks (International Clients Director):


Julia Porto (Group Account Director):


José Ramón Arteta (Group Account Director):


mailto:[email protected]





• En Millward Brown Barcelona, también puedes contactar con…

9. CONTACTOS.

Pilar Perez (Managing Director Barcelona Office):

Teléfono: 93.481.79.50 E-mail: [email protected]

Monica Sampol (Barcelona Quantitative Director)


Bernd Rijks (International Clients Director):


Bárbara Guinovart (Barcelona Firefly Director):






• Millward Brown es líder en el

conocimiento y análisis estratégico de las

marcas, la comunicación y los medios

• Ofrecemos soluciones innovadoras y

exclusivas para aumentar el valor de las

marcas

• Con un equipo de expertos Cualitativos y

Cuantitativos

• Trabajamos la integración de datos y

conocimientos que provienen de distintas

fuentes

• Para llegar a unas conclusiones y

recomendaciones estratégicas y

operativas.

10. CREDENCIALES.

Quiénes somos y cuál es nuestro posicionamiento

10. CREDENCIALES.

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12

Millward Brown Top 20* Clients vs. S&P 500 (Jan 2005 - July 2012)

MB Top 20* SP500

Source: Bloomberg, Millward Brown, MB Optimor analysis * Portfolio is re-weighted annually based on top 20 client each year

+29%

• Nos preocupa el valor financiero de las marcas de nuestros clientes y el

retorno de la inversión en investigación

10. CREDENCIALES.

• ¿Dónde estamos?

86 oficinas en 56 países

Millward Brown es una de las principales Compañías de Investigación del mundo

10. CREDENCIALES.

• Nuestras áreas de mayor experiencia a nivel mundial

Optimizando la inversión en los diferentes medios

Desarrollando mensajes diferenciales e ideas creativas ganadoras

Explorando los insights de la marca

para determinar futuras estrategias

Entendiendo, midiendo y gestionando

el equity de la marca y ayudando a su

planificación

BRAND PERFORMANCE

BRAND STRATEGY

CHANNEL OPTIMIZATION

CREATIVE DEVELOPMENT

meaningfully

DIFFERENT

10. CREDENCIALES.

• Presencia en Iberia

Dentro de la red de Millward

Brown, la unidad de Iberia está

entre las cinco primeras

unidades de la Compañía a nivel

mundial

Con oficinas en Barcelona y

Madrid; y ofreciendo servicio en

Lisboa.

Con un total de 127 empleados

10. CREDENCIALES.

• Nuestro Equipo

Fuertes tanto en Cualitativo (Firefly) como en Cuantitativo.

Con un equipo multidisciplinar (más de 10 licenciaturas y nacionalidades

distintas)

2/3 están especializados en

Cuantitativo

1/3 están especializados en

Cualitativo

10. CREDENCIALES. Curiosidad y

ganas de compartir

TENDENCIAS

DIGITALES

VALOR DE

MARCA

INSIGHTS

MEDIOS Y

EVENTOS

PUBLICACIONES

PERSPECTIVAS EFICACIA

PUBLICITARIA

LAS 100 MARCAS

MÁS VALIOSAS DEL MUNDO

• Firefly es la marca del equipo y las soluciones

Cualitativas de Millward Brown.

• Bajo el “claim” “Qualitative Thinking Solutions” tiene

como objetivo ofrecer ideas profundas y estratégicas a

las marcas para generar desarrollo y crecimiento.

• Firefly dispone de un conjunto de metodologías

originales para conectar con los consumidores (B2C) o

profesionales (B2B) y obtener los mejores “insights” que

permitan generar en el mercado los cambios deseados.

• Firefly es un red global que tiene 46 oficinas y está

presente en 39 países (ver “slide” siguiente).

• Firefly dispone de un equipo de 500 investigadores

distribuidos por todo el mundo.

10. CREDENCIALES FIREFLY.

LATINOAMERICA

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

EUROPA

República Checa

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Irlanda

Irlanda del Norte

Italia

Holanda

Polonia

Iberia (España y

Porgugal)

Turquía

Reino Unido

AFRICA

Ghana

Kenya

Nigeria

Sudáfrica

UAE

ASIA/PACIFIC

Australia

China

Hong Kong

India

Indonesia

Malasia

Filipinas

Singapur

Corea del Sur

Taiwan

Tailandia

Vietnam

Nueva Zelanda

NORTEAMÉRICA

Canada

Estados Unidos

RED GLOBAL FIREFLY


• Firefly Iberia tiene oficinas en:


MADRID BARCELONA

• Está compuesto por un

equipo de 18 investigadores

Cualitativos:

• 11 en Madrid.

• 6 en Barcelona.

• Y 1 en Lisboa.

• Tiene además 3 personas para el apoyo en la coordinación de proyectos tanto nacionales

como internacionales.

• Se trata de un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos, sociólogos, antropólogos,

expertos en marketing, publicidad, etc. Se trabaja con el análisis individual y grupal.

Decálogo de Calidad de

1. Normalización

2. Cualificación profesional

3. Formación continuada

4. Transparencia

5. Fiabilidad de la información

6. Control de calidad integral

7. Memoria Histórica

8. Protección de Datos

9. Confidencialidad

10. Compromiso General Sectorial

El Decálogo resume los principios que en

materia de calidad asumimos las

empresas miembro de ANEIMO,

Asociación Nacional de Empresas de

Investigación de Mercados y Opinión de

España.

Diez propuestas para la excelencia

visite la web www.aneimo.com

http://www.aneimo.com/

Creating Meaningful Impact

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Alcalá, 474 – 28027 Madrid – t. +34 91 325 41 00 – f. +34 91 325 41 11/01

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ESTUDIO MANCOMUNADO - Reason Why...compras “on-line”. Y se espera que esta cifra siga creciendo...

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