Estudio mercado perfumeria y famacia_peru (distribuidores peru)

Estudio de Mercado PERFUMERÍA Y PARAFARMACIA EN PERÚ (Abril 2006)

Elena Bautista Alpañés Técnico Comercio Exterior IFEMA- Cámara Comercio Madrid

Sector Perfumería y Parafarmacia en Perú

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 2



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN. PAG 5

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES. PAG 7

3. PANORÁMICA DEL PAÍS. PAG 9

3.1.- RASGOS GEOGRÁFICOS PAG 9

3.2.- POBLACIÓN PAG 9

3.3.- MARCO POLÍTICO PAG 10

3.4.- PERTENENCIA A ORGANIZACIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS PAG 10

3.5.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PAG 10

3.6.- INFORMACIÓN ECONÓMICA PAG 11

3.7.- SECTOR EXTERIOR. PAG 13

3.7.1 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PERÚ PAG 13

3.7.2 PRINCIPALES IMPORTACIONES PERUANAS EN 2005 PAG 13

3.7.3 PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS EN 2005 PAG 15

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. PAG 17

4.1 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO POR CATEGORÍAS PAG 18

4.2 CONSUMO APARENTE PAG 19

4.3 PRODUCTOS COSMÉTICOS EN LA

CONFEDERACIÓN ANDINA DE NACIONES (CAN). PAG 20

4.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR. PAG 20

4.4.1 NIVELES SOCIOECONÓMICOS PAG 20

4.4.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS FAMILIARES

ENTRE LOS DIFERENTES GASTOS DEL HOGAR. PAG 21

4.4.3. PAUTAS DE CONSUMO. PAG 21

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA PAG 23

6. SECTOR EXTERIOR PAG 25

6.1 IMPORTACIONES PAG 25

6.2 EXPORTACIONES PAG 30

6.3 BALANZA COMERCIAL PERUANA PAG 31

6.4 BALANZA COMERCIAL PERU-ESPAÑA PAG 32

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN PAG 33

7.1. DISTRIBUCIÓN PAG 33

7.2. MARGENES COMERCIALES PAG 35

7.2.1 GRAVÁMENES APLICABLES PAG 35

7.2.2 MÁRGKENES COMERCIALES PAG 35

7.3 PRECIOS PAG 36

7.4 PROMOCIÓN PAG 36

7.5 FACTORES LEGALES PAG 36

7.6 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO PAG 38



8. ENTREVISTAS PAG 39

9. ANEXOS PAG 45

9.1 DESGLOSE DE PARTIDAS ARANCELARIAS PAG 46

9.2 DATOS DE UTILIDAD PAG 47

9.3 IMPORTADORES DE PRODUCTOS ESPAÑOLES PAG 50

9.4 ANALISIS DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS ESPAÑOLES PAG 54

9.5 LISTADO DE IMPORTADORES PAG 59

9.6 LEGISLACIÓN PAG 63

9.7. PRECIOS PAG 71

9.8 TARIFAS DE AGENCIA PUBLICITARIA PAG 76

9.9 SIGLAS Y ABREVIACIONES PAG 77

9.10 TRANSITARIOS QUE OPERAN ESPAÑA-PERU PAG 77

9.11 DIRECCIÓNES, WEBS Y TELEFONOS DE INTERES PAG 78

9.12 EXPERIENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN PERÚ PAG 79



1. INTRODUCCIÓN El presente estudio ha sido realizado entre los meses de febrero y abril de 2005. El objetivo del mismo es acercar al lector a la realidad del sector cosmético y de perfumería tanto en Perú como en la CAN (Confederación Andina de Naciones), teniendo en cuenta que existe un tratado de libre comercio entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, así como una legislación unificada respecto a los productos objeto de este estudio. Las partidas arancelarias analizadas son las siguientes: CODIGO ARANCELARIO DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 3303

Perfumes y aguas de tocador

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuras.

3305

Preparaciones capilares

3307

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.

3401

Jabones para el cuidad de la piel, en gel, barra o crema para la venta al por menor

Ver Anexo 1: Partidas arancelarias desglosadas Para una adecuada compresión, es muy importante conocer el sistema de distribución de los productos cosméticos y de higiene (ver punto 7.1) en Perú. Redes tradicionales como podría entenderse en Europa solamente existen en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa. En el resto del país la venta de estos productos se realiza principalmente mediante la venta directa (venta por catálogo). En el estudio se analizan tendencias de consumo, productos ofertados, importaciones, y todos aquellos datos que se han considerado puedan facilitar la compresión de este sector en Perú. Como fuentes de información utilizadas para la realización del estudio destacan:

- Aduanas Perú - Sociedad Nacional de Industrias de Perú - Cámara de Comercio de Lima - Secretaría General de la Comunidad Andina - Entrevistas personales a mayoristas, importadores y distribuidores



La moneda utilizada es el dólar americano principalmente, y el Nuevo Sol, moneda peruana. Los tipos de cambio medios durante el año 2005 han sido los siguientes:

1 Dólar (US $) = 3,30 Nuevos Soles (S./)

1 Nuevo Sol (S./) = 0,30 Dólares (US $)

1 Euro (€) = 4,2 Nuevos Soles (S./)

1 Nuevo Sol (S./) = 0,24 Euros (€)

1 Euro (€) = 1,2 Dólares (US $)

1 Dólar (US $) = 0,83 Euros (€)



2. RESUMEN Y CONCLUSIONES. La actual evolución de los indicadores macroeconómicos señala que el 2005 habría sido un año muy bueno para la economía peruana, siendo las previsiones para 2006 igualmente favorables. Esto queda plasmado en el mercado de industria cosmética y de higiene personal que reveló cifras positivas de consumo en 2005, con un crecimiento respecto al año anterior del 16%. Para 2006 se prevé un crecimiento del 20%. Además, es importante resaltar que Perú es una nación netamente importadora de los productos objeto de este estudio, importando el 75% del total de los consumidos. Si al continuo crecimiento que viene presentando el mercado peruano, se le suma la pertenencia a la Comunidad Andina de Naciones (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia), Perú se presenta como un mercado potencial muy interesante para la introducción de nuevos productos cosméticos y de parafarmacia. Como principal barrera de entrada cabe destacar las redes de distribución. Más de la mitad de los productos cosméticos se distribuyen mediante venta directa (door to door). Las empresas que realizan este tipo de ventas cuentan con “consultoras” o vendedoras en todo el territorio nacional, quienes se dirigen a sus clientes ofreciendo productos por catálogos. Éstas realizan sus pedidos a las empresas fabricantes-distribuidoras, quienes deben contar con stock suficiente para hacer frente a una demanda cambiante. Esta situación condiciona las exportaciones de productos españoles, esto es: las empresas dedicadas a la venta door to door realizan campañas en las que incluyen incentivos a las consultoras, descuentos y promociones, basados en previsiones. Si estas previsiones son erróneas (lo que ocurre muy a menudo), es importante contar con un proveedor situado geográficamente cerca, que incremente la flexibilidad de estas empresas para adaptarse a la demanda. No obstante, cabe destacar la experiencia de dos empresas españolas (Perfumería Española y Colomer Andina) que han abordado el mercado peruano y se han posicionado entre las primeras compañías del sector. Para introducir productos nuevos en el mercado peruano, es necesario realizar campañas promocionales muy activas, pues el consumidor peruano es clásico y preferirá siempre marcas conocidas frente a marcas nuevas. El consumo de productos genéricos y de aseo personal viene determinado por el factor precio. En estos casos, las promociones, descuentos y muestras gratuitas determinan la decisión del comprador, si bien siempre se preferirá una marca conocida frente a otra desconocida A grandes rasgos, los productos que han presentado un mayor incremento en su consumo durante 2005 han sido los maquillajes, los tintes capilares y los productos depilatorios. Las tendencias de consumo están variando durante los últimos años, destacando las ventas de:

- Jabones líquidos de tocador (producto relativamente nuevo), que se incrementaron en un 60% durante el último año.

- Tratamientos faciales, antiarrugas y protectores solares - Perfumes y fragancias en frascos más pequeños (100ml)

Con respecto a los productos españoles, el consumidor peruano no tiene prácticamente ninguna percepción, si bien es preferido frente a productos latinoamericanos. Los productos selectivos, como puedan ser fragancias o tratamientos dirigidos a los segmentos socioeconómicos más altos de la población, suelen ser de origen francés, estadounidense, italiano o alemán. Las marcas establecidas españolas para estos segmentos utilizan nombres que sugieren provenir de otros países, como por ejemplo Paco Rabanne o Nina Richi.



3. PANORÁMICA DEL PAÍS. 3.1.- RASGOS GEOGRÁFICOS Perú se encuentra en el hemisferio sur. Limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil y Bolivia al este, y Chile al Sur. Tiene una superficie de 1.285.216 Km, mas del doble de la española. La geografía peruana se puede dividir en costa, sierra y selva. Lima, la capital, se encuentra en la costa, al nivel del mar. El verano comienza el 21 de Diciembre, y el invierno el 21 de Junio. Ver anexo 2. Datos de utilidad.

3.2.- POBLACIÓN Perú cuenta con un total de habitantes de 27.925.628 (Julio 2005), siendo la población urbana el 72,3% y la población rural el 27,7%. El 52,1% de la población peruana vive en la costa; la sierra alberga el 36,9 % y en el llano amazónico reside el 11%.

El idioma más extendido entre los peruanos (80% como primer idioma) es el español, seguido de las lenguas indígenas, de las cuales el quechua y el aymara son las más habladas.

La población peruana se compone en un 47% por indígenas, un 32% de mestizos, 12% blancos y 9% negros y otras razas, principalmente asiáticas. El 81% de la población es católica.

La tasa de migración es de -1,03 por 1000 habitantes.

Las principales ciudades de Perú son Lima (7,7 M. habitantes), Arequipa (1,6), Trujillo (1,5) y Cuzco (1,5). La tasa de crecimiento poblacional es del 1,36%.

Distribución por edades Distribución por géneros

Fuentes: ICEX, INEI y CIA

32%

63%

5%0-14

15-64

+ 6555%

45% Hombres

Mujeres



3.3.- MARCO POLÍTICO Perú es una República Constitucional. Los principales partidos son Unidad Nacional (Lourdes Flores), Partido Nacionalista Unión por Perú (Ollanta Humala), Partido Aprista o APRA (Alan García), Frente de Centro (Valentín Paniagua), Acción Popular (Javier Díaz Orihuela) y Alianza para el Futuro (Martha Chávez). Desde 2001, Alejandro TOLEDO Manrique es Presidente de la República, fundador y líder del partido Perú Posible (PP). Las elecciones se celebran cada cinco años. El pasado día 9 de Abril de 2006, se celebraron las últimas elecciones de la república del Perú. Los resultados electorales muestran al candidato Humala (partido nacionalista) como ganador de las mismas con un 30,73%, seguido del partido Aprista (24,33%) y en tercer lugar de Unidad Nacional (23,64%). Los resultados se decidirán en una segunda vuelta electoral, en la que los dos primeros candidatos se enfrentarán. Las encuestas indican que Alan García (partido Aprista) obtendrá la victoria. Es importante mencionar que en la mayoría de los países de América Latina, los periodos electorales suelen generar episodios de incertidumbre en los mercados, los cuales tienden a diluirse conforme se vaya definiendo el escenario político. 3.4.- PERTENENCIA A ORGANIZACIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS

La República del Perú pertenece a las siguientes organizaciones:

OMC (Organización Mundial del Comercio), FMI (Fondo Monetario Internacional), BM (Banco Mundial), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), CNUCED/UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y el Desarrollo), OEA (Organización de Estados Americanos), CAN (Comunidad Andina de Naciones). A esta última pertenecen Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y su plan estratégico tiene tres ejes de acción: profundización de la integración, desarrollo y competitividad y cooperación política y agenda social. Contiene acciones concretas para avanzar hacia un mercado único, una estrategia andina de desarrollo territorial y una estrategia andina de cohesión social.

En la actualidad el Ministerio de Comercio Exterior Peruano (MINCETUR) en coordinación con otros organismos públicos, negocia con el United States Trade Representative (USTR) el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, Ecuador y Perú. La primera ronda de negociación del TLC se llevará a cabo en Cartagena (Colombia) los días 18 y 19 de Mayo, y en ella se establecerán las reglas de juego para la negociación del TLC. Recientemente el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció su inminente retirada de la CAN debido a la posible adhesión de Perú y Bolivia al TLC (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos). 3.5.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Carreteras. La red vial consta de alrededor de 80.000 Km. de carreteras y caminos de los que 12.000 Km. están asfaltados y 19.000 Km. afirmados. Las principales vías son la Carretera Panamericana, que recorre 2.800 Km. a lo largo de la costa, y la Carretera Central que une Lima con el interior del país. Ferrocarriles. La red de ferrocarriles tiene una longitud de 1.870 Km., de los que el ancho de vía de 1.570 Km. es de 1,435 m y el de 300 Km. de 0,914 m. Es gestionada en concesión por tres empresas privadas. El sistema ferroviario se encuentra bastante deteriorado, pero su importancia estriba en ser



uno de los principales medios de transporte de minerales y en ofrecer un servicio básico de transporte de viajeros en las zonas campesinas. Puertos. El puerto de Lima-Callao es el más importante del Perú, por él se mueve el 65% del tráfico de mercancías, en su mayoría internacional, ya que el cabotaje nacional es muy reducido. También existe un creciente tráfico fluvial a lo largo de 8.600 Km. navegables en la cuenta del Amazonas y de 300 Km. en el lago Titicaca. Aeropuertos. Hay tres aeropuertos internacionales, los de Lima, Cuzco e Iquitos. Debido a la orografía de Perú, el transporte aéreo es el único medio de acceso a ciertas zonas de la selva inaccesibles por carretera, o para acceder a las poblaciones andinas con cierta comodidad. Otros aeropuertos son los de Arequipa, Tacna, Ayacucho, Chiclayo, Piura y Trujillo. Se ha otorgado en concesión el aeropuerto de Lima y lo mismo está previsto hacer con los principales del país.

3.6.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (p)* 2007 (p)* PIB (millones de US $ a precios corrientes) (1) 55.907,64 58.647,12 60.993 68.421 58.148 61.113,54 64.230variación porcentual 0,2 4,9 4 4,8 6,3 5,1 5,1PIB per cápita US $ (2) 2.121,99 2.192,5 2.246,68 2.483,82 2.615,87 2.715,27 2.818,45variación porcentual -1,4 3,4 2,4 3,3 5,31 3,8 3,8IPC 1,98 0,19 2,26 3,66 1,5 2,5 Población (miles de habitantes)** 26.346,8 26.749 27.148,1 27.546,6 27.803,95 28.219,95 28.635,95variación porcentual 1,6 1,5 1,5 1,5 0,93 1,49 1,5Desempleo 8,9% 9,4% Balanza comercial (millones de US $) (3) -195 292 836 2793 3458 - exportaciones 7026 7714 8954 12547 12.295 variación porcentual 9,79 17,1 39,6 34,5 - importaciones -7221 -7422 -8244 -9817,8 -8.837 variación porcentual 11,07 10,8 18,9 24,6 Porcentaje sobre el PIB 1,2 4 5,9 Balanza cuenta corriente (millones US$) -1116 -71 756 Porcentaje sobre el PIB -1,8 -0,1 1,3 0,3

Fuente elaboración propia: BCRP, INEI

* Estimaciones del Banco Mundial **Estimaciones de UNFPA La actual evolución de los indicadores macroeconómicos señala que el 2005 habría sido un año muy bueno para la economía peruana. Así, con la información disponible al tercer trimestre, la actividad económica acumula un crecimiento de 5,9%; la balanza comercial registra un superávit superior al 5,0% del PBI; la meta de déficit fiscal del año se sobre cumpliría, mientras que la inflación cerró el año en 1,5%.

(1) Los datos correspondientes al PIB de 2005 corresponden al 30/09/2005. Así los incrementos porcentuales se calculan comparando las cifras de los terceros trimestres de cada año.

(2) El PIB per cápita de 2005 en adelante corresponden al 31 de diciembre de cada año, en base a estimaciones de población y de PIB del Banco Mundial y de Naciones Unidas.

(3) Tanto la Balanza Comercial como la Balanza de Pagos en 2005 corresponden al tercer trimestre.



Las recientes cifras macroeconómicas confirman la fase expansiva que viene registrando la actividad económica peruana, acumulando 17 trimestres consecutivos de crecimiento. Entre los factores que están detrás de este desempeño, cabe mencionar a la inversión privada y las exportaciones. El crecimiento acumulado de la inversión privada en los primeros 9 meses del año anterior fue de 12,2%. A diferencia de años anteriores, no sólo está asociada a proyectos de gran envergadura en minería, sino también inversiones de empresas del sector manufacturero. La destacada evolución de las exportaciones, explicada en buena parte por los altos precios de los commodities, ha permitido que la balanza comercial acumule al tercer trimestre un superávit cercano a los US $ 3500 millones. El dinamismo de las exportaciones se asocia a su vez a los mayores volúmenes exportados, tanto de productos tradicionales como no tradicionales. El consumo privado se incrementó 4,3% en el periodo enero-septiembre, de manera consistente con la creación de empleo formal urbano, principalmente fuera de Lima Metropolitana. Ello se ha reflejado en la colocación de créditos de consumo, que crecieron más de 20%; las ventas de vehículos nuevos, que se incrementaron en alrededor del 50%; la mejora en los índices de confianza del consumidor, así como en sus expectativas para los próximos meses, entre otros. Sin embargo, es probable que el incremento de los precios de ciertos productos, especialmente combustibles, así como la mayor volatilidad del tipo de cambio hayan atenuado el gasto de las familias hacia finales del tercer trimestre. La economía crecerá en 2006 a un 5,1%, ritmo inferior al estimado para el 2005, 6,2%. Ello respondería al dinamismo de la demanda interna (inversión y consumo privado, principalmente), así como al de las exportaciones. Sobre este último, cabe destacar que se estima que la cada vez más probable firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos generará mejoras en el comercio bilateral, una mayor presencia de inversión extranjera directa y transferencias tecnológicas. Adicionalmente, el dinamismo que este acuerdo inducirá a las actividades exportadoras y otras relacionadas podría reflejarse en una mayor creación de empleo, elevando así la capacidad de consumo de la población.



3.7.- SECTOR EXTERIOR 3.7.1 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PERÚ

3.7.2 PRINCIPALES IMPORTACIONES PERUANAS EN 2005 (1)

• POR PAISES PAÍS CIF (US $) P. NETO (KG) Total 11.698.763.998 15.488.458.177

1 ESTADOS UNIDOS 2.094.841.580 2.256.390.5292 CHINA 982.572.344 365.493.6643 BRASIL 965.434.581 831.974.3594 ECUADOR 861.854.781 2.546.433.3735 COLOMBIA 714.533.879 1.720.692.5786 ARGENTINA 670.996.272 2.207.888.4207 CHILE 568.307.379 749.146.5368 VENEZUELA 498.489.375 1.007.402.6629 JAPON 420.792.090 78.840.035

10 ALEMANIA 374.797.127 88.173.534Fuente: ADEX (1) La diferencia de valores entre el total de importaciones según se ordene por mercados, o por productos, se debe a la falta de actualización del primer ranking. En ambos casos son datos anuales, que incluyen el cuarto trimestre



• POR PRODUCTO

Partida Descripción CIF (US $) P. Neto (Kg.) P. Bruto (Kg.) %Part. Total 12.789.468.063 16.788.189.392 16.959.329.016 100

1 2709000000 Aceite crudos de petróleo o de mineral bituminoso 1.793.148.183 5.046.924.116 5.046.924.116 14,02

2 2710192110 Diesel 2 412.072.068 781.823.808 781.823.809 3,223 1001109000 Trigo duro excepto para la siembra 211.152.076 1.222.987.511 1.222.989.361 1,654 8525201100 Teléfonos 188.116.659 1.007.821 1.113.150 1,475 1005901100 Maíz duro amarillo 168.704.786 1.318.462.471 1.318.478.531 1,32

6 2304000000

Tortas y demás residuos sólidos del la extracción de aceite de soja (incluidos molidos) 160.843.791 672.995.179 673.133.933 1,26

7 1507100000 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 127.944.569 245.836.352 245.836.412 1

8 8703230020

Vehículos, automóviles ensamblados, gasolineros de cilindrada <= 3000 CC 126.267.072 15.822.860 15.828.293 0,99

9 3004902900 Los demás medicamentos para uso humano 124.873.900 6.099.876 6.866.368 0,98

10 8528129000 Los demás aparatos receptores de TV 116.229.624 21.993.022 23.570.261 0,91Fuente: ADEX Las importaciones en el 2005 alcanzaron una cifra récord de alrededor de 12.500 millones de dólares y un crecimiento de 23,8% comparado con lo obtenido en el año anterior. Desde hace cuatro años las importaciones registran una tendencia creciente. Con respecto a los principales rubros de importación, los bienes de capital y materiales de construcción lideraron el ritmo de crecimiento (31,0%). Un menor ritmo de expansión presentaron las materias primas y productos intermedios (22,6%) y bienes de consumo (18,0%). El comportamiento de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción se sustenta en la inversión privada, que se consolida como uno de los principales impulsos sobre la economía. Destaca el dinamismo de las importaciones de materiales de construcción (59,8%). Por su parte, las mayores importaciones de bienes de capital para la industria (que refleja un incremento de 27,8%) se asocian a los requerimientos de empresas de telecomunicaciones, servicios de informática y sector manufacturero. En el 2005, la expansión de las importaciones de materias primas y productos intermedios proviene de los combustibles (31,3%), orientados a la industria (19,3%) e insumos a la agricultura (9,8%). El comportamiento de las importaciones de inputs destinados a la industria refleja la mayor actividad económica del país. Los inputs más requeridos provinieron de la industria minera y química – farmacéutica. En lo que respecta a las importaciones de combustibles, éstas estuvieron asociadas al alto precio del petróleo en los mercados internacionales. Cerca del 60% de estas importaciones ingresan desde la Comunidad Andina, que en el 2005 estaban afectas a un arancel del 9,6%. El consumo privado habría registrado durante el 2005 su expansión más alta de los últimos 3 años, impulsado por la gradual mejora en el poder adquisitivo de la población y en la expansión del crédito de consumo. Todo ello se vio reflejado en el aumento de las importaciones de bienes de consumo. (1) La diferencia de valores entre el total de importaciones según se ordene por mercados, o por productos, se debe a la falta de actualización del primer ranking. En ambos casos son datos anuales, que incluyen el cuarto trimestre



Según estructura, los bienes de consumo duradero crecieron en 19,3% y los bienes no duraderos lo hicieron en 17,2%. En el primer caso destacó en particular la mayor importación de alimentos como azúcar refinada y arroz. Mientras que en el segundo, sobresalieron las compras de aparatos electrodomésticos y vehículos de transporte particular (básicamente de vehículos nuevos). Las importaciones de bienes de capital se incrementaron alrededor de 30,0%, reflejando las inversiones de empresas de diversos sectores tanto en construcción no residencial (ampliaciones de planta y construcción de locales nuevos) como en adquisición de maquinaria nueva. 3.7.3 PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS EN 2005 (1)

• POR PAISES

País FOB US$ P. Neto (Kg) P. Bruto (Kg) %Part.

Total 16.992.340.647 21.737.377.025 22630762141 1001 ESTADOS UNIDOS 5.164.643.091 4.499.061.237 4576871148 30,392 CHINA 1.860.861.389 6.297.568.358 6546732820 10,953 CHILE 1.128.284.026 1.048.701.548 1099146159 6,644 CANADA 1.022.007.250 378.427.799 402075422 6,015 SUIZA 786.299.092 4.466.550 4676600 4,636 JAPON 604.292.779 1.110.267.022 1190664234 3,567 ESPAÑA 555.276.236 861.248.532 935006084 3,278 PAISES BAJOS 521.079.976 140.347.929 147599601 3,079 ALEMANIA 515.036.970 600.675.882 618767230 3,03

10 BRASIL 452.670.355 378.121.076 401247407 2,66Fuente: ADEX

• POR PRODUCTOS

Ord. Partida Descripción FOB US$ P. Neto (Kg) P. Bruto (Kg) %

Total 16.992.340.647 21.737.377.025 22.630.762.141 100

1 7108120000 Oro en las demás formas en bruto 3.046.016.370 482.900 538.043 17,93

2 7403110000 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 1.738.782.685 468.207.301 468.440.522 10,23

3 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 1.409.967.308 1.608.579.894 1.766.045.819 8,3

4 2613900000 Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar 1.149.378.555 34.553.445 37.590.185 6,76

5 2301201010

Harina de pescado sin desgrasar, impropio para la alimentación humana, con contenido de grasa>2% de su peso 1.147.295.926 2.000.103.198 2.004.607.546 6,75

6 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados 683.215.131 1.865.414.054 2.037.340.802 4,02

7 2710111910 Gasolinas sin tetraetilo de plomo con un índice de antidetonante inferior o igual a 84 577.092.731 1.162.820.295 1.162.820.350 3,4

8 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 312.350.311 379.132.424 410.051.504 1,84

9 0901110000 Café sin descafeinar, sin tostar. 306.060.734 142.151.256 142.944.122 1,8

10 7106911000 Plata en bruto sin alear 280.596.967 1.196.540 1.227.797 1,65

11 2710192290 Los demás fuel oils 270.758.114 1.194.085.109 1.194.090.109 1,59Fuente: ADEX (1) La diferencia de valores entre el total de exportaciones según se ordene por mercados, o por productos, se debe a la falta de actualización del primer ranking. En ambos casos son datos anuales, que incluyen 4º trimestre.



En el 2005 las exportaciones alcanzaron un nivel récord, que representa un incremento de 36,7% respecto del año anterior. Este resultado superó todos los pronósticos de comienzo de año. La exportación de productos tradicionales llegaron a US $ 12 656,5 millones y una tasa de crecimiento de 42,9%, destacando las exportaciones de productos mineros y petroleros. Por su parte, las exportaciones no tradicionales (US $ 4 278,2 millones) aumentaron 21,1% siendo los productos agropecuarios, textiles y químicos los más dinámicos. El buen resultado de las exportaciones tradicionales se debe al contexto de precios de los metales, el incremento en el volumen exportado y la mayor demanda de Estados Unidos, China, Chile y Suiza, principales destinos de este tipo de productos. El aumento en las exportaciones mineras (39,6%) en el 2005 está asociado a las mayores ventas de cobre (37,4%), oro (27,9%) y molibdeno (182,6%). El incremento en las exportaciones de cobre se debió al aumento de la demanda mundial de China y Estados Unidos, a los bajos niveles de inventarios de metal. La mayor exportación de petróleos y derivados (151,3%) es atribuible a mayores precios (58%) y volúmenes de exportación (43%). Los precios subieron por la mayor demanda mundial y problemas climáticos en Estados Unidos. El aumento en las exportaciones pesqueras (18,1%), se sustenta en la mayor disponibilidad de anchoa, lo que impulsó al incremento del volumen exportado en 14%. El crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales estuvo liderado por la mayor exportación de pimiento, alcachofas, espárragos y frutas. En las exportaciones de productos textiles, principalmente los dirigidos a Estados Unidos, destacaron principalmente los productos de algodón (polos, camisas de punto y suéteres). La mayor exportación de productos químicos se asocia al incremento en las ventas de botellas, placas de polímero y lejía, principalmente.



4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En este apartado se analizará en primer lugar el consumo en Perú de productos cosméticos y de parafarmacia objeto del estudio, para pasar, en segundo lugar, a analizar el perfil del consumidor peruano. La industria de cosméticos y de higiene personal sigue revelando cifras positivas de consumo, ya que para este año se prevé que el mercado crecerá cerca de un 20 por ciento, según el Comité de Productos Cosméticos y Cuidado Personal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a pesar de ser éste un año electoral. Todo apunta a que la demanda interna se mantendrá dinámica y que incluso podría crecer por encima del Producto Bruto Interno (PBI). La industria cosmética genera en Perú 250.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Estas cifras indican que genera más puestos de trabajo que el sector pesquero, minero o agrícola. El dinamismo en el consumo de productos cosméticos y de parafarmacia en Perú viene explicado principalmente por cinco factores:

1. Cambio en las tendencias de consumo. “Los clientes prefieren frascos más pequeños”, situación que incrementa la rotación de los productos.

2. Innovación en el lanzamiento de productos, más adecuados al perfil del consumidor, por parte de las empresas fabricantes.

3. Cambios demográficos. Existe un gran porcentaje de personas mayores que buscan productos para dilatar la juventud y jóvenes que exigen productos más innovadores.

4. Un mayor acceso a la información, que hace más conscientes a los consumidores frente a peligros y enfermedades de la piel. Es por esto que las cremas solares incrementaron su consumo durante 2005 en un 30% respecto del año anterior.

5. El consumidor peruano presenta una mayor predisposición a adquirir productos de alto precio y elevada calidad

El mercado peruano de productos cosméticos (entendiéndose por estos todos los incluidos en este estudio) ha supuesto en 2005 una cifra aproximada de 650 M de dólares (valor de venta sin impuestos).

VARIACIONES EN EL CONSUMO (MILLONES DE US$)

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

2004 2005 2006

CONSUMO

Fuente: Comité Gremial Sector Perfumería de la Cámara de Comercio de Lima En 2005, este mercado habría crecido un 16 por ciento, respecto a los 450 millones de dólares que se calcula habría facturado en 2004.



23%

27%19%

16%

15%Higiene Corporal

Capilares

Fragancias

Tratamientos

Maquillaje

4.1 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO POR CATEGORÍAS A grandes rasgos, los productos que han presentado un mayor crecimiento de mercado en Perú durante 2005 han sido el maquillaje, con un 53%, los tintes capilares (30%) y los productos depilatorios (71%). Los perfumes son el producto con mayor impacto en los ingresos del sector, siendo el 65% fragancias femeninas y el 35% masculinas ..



4.2 CONSUMO APARENTE El consumo de productos cosméticos se detalla en la siguiente tabla. Estos valores son precios finales de venta, incluyendo comisiones e IGV (US$).


Champúes

Las demás preparaciones

de belleza, maquillaje y cuidado de la

piel

Las demás preparaciones

capilares

Jabón de tocador

Preparaciones para el

maquillaje de los ojos

Preparaciones para el

maquillaje de los labios

desodorantes corporales y

antitranspirantes

3303000000 3305100000 3304990000 3305900000 3401110000 3304200000 3304100000 3307200000 2004 134.460.464 125.304.859 101.269.618 51.682.380 63.061.131 37.580.955 34.179.934 33.428.067 2005 151.245.035 143.681.399 103.185.258 67.195.084 57.113.445 56.049.058 54.194.119 34.679.908 ∆ % 12% 15% 2% 30% -9% 49% 59% 4%

Fuente: Comité Gremial Sector Perfumería de la Cámara de Comercio de Lima

Depilatorios y demás

preparaciones de perfumería

Polvos, incluidos los compactos

Preparaciones para manicuras

o pedicuros

Preparaciones para afeitar o para antes o después del

afeitado

Jabón en otras formas

Jabón en gel o liquido

Lacas para el cabello

3307909000 3304910000 3304300000 3307100000 3401200000 3401191000 3305300000 2004 14.165.289 12.418.458 2.981.759 4.445.358 3.786.355 1.510.789 1.1194.060 2005 24.157.790 13.347.625 4.793.768 4.410.160 3.383.674 2.116.883 1.625.429 ∆ % 71% 7% 61% -1% -11% 40% 36%

Fuente: Comité Gremial Sector Perfumería de la Cámara de Comercio de Lima Destaca el incremento en el consumo de preparaciones depilatorias y de perfumería, preparaciones para manicuras o pedicuras, y para el maquillaje de los labios. En valor absoluto cabe destacar el consumo de perfumes y aguas de tocador, champúes y preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel.



4.3 PRODUCTOS COSMÉTICOS EN LA CONFEDERACIÓN ANDINA DE NACIONES (CAN). El mercado potencial de los cinco Países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) representa aproximadamente 120 millones de habitantes. El principal mercado de destino de las exportaciones de productos cosméticos de los países andinos es la propia Comunidad Andina, que prácticamente duplico sus exportaciones entre 1995 y 2005. Fuente: SGCAN El consumo de los productos cosméticos en los Países Miembros de la Comunidad Andina registró un permanente crecimiento en los últimos años, alcanzando en el año 2002 la importante cifra de 3 mil millones de dólares (estas son las últimas cifras obtenidas), y un incremento medio anual desde 1995 del 24% 4.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR. 4.4.1 NIVELES SOCIOECONÓMICOS Para entender la realidad de consumo peruana es importante entender las diferencias socio económicas existentes en el país. Así, si se analizan los hogares de la Gran Lima -donde se agrupa cerca del 40% de la población peruana- se pueden diferenciar cinco niveles socioeconómicos. Los dos más altos agrupan a un poco más del 20% de la población, mientras que los dos más bajos a casi la mitad. El gasto en productos de perfumería varía de acuerdo al nivel socioeconómico. Así, el segmento A y B gastan un promedio de s/ 30 al mes, mientras que el NSE C alrededor de s/16 y el D s/9.

Fuente: Apoyo opinión y mercado NSE: Niveles Socio Económicos



4.4.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS FAMILIARES ENTRE LOS DIFERENTES GASTOS DEL HOGAR. La estructura de gastos corrientes dentro del presupuesto familiar ha sido estable en los últimos años; es decir, todos los rubros básicos han mantenido su peso dentro del total. Es así que se destina aproximadamente 35% del ingreso a la alimentación y limpieza. Dentro de los gastos de limpieza se incluyen los de aseo personal, que conjuntamente suman un 4,5% con respecto al total de gastos

Fuente: Apoyo opinión y mercado 4.4.3. PAUTAS DE CONSUMO Lima aún concentra el 60 por ciento del consumo, mientras que en provincias se registró un mayor incremento de las ventas en las ciudades de Chiclayo y Trujillo. El consumidor peruano es muy tradicional a la hora de elegir los productos que va a consumir. Suele preferir marcas conocidas frente a nuevas marcas. Según empresas importadoras, es difícil introducir nuevos productos que no se acompañen de una campaña publicitaria muy activa. Cada vez son más los hombres que utilizan productos cosméticos (entendidos por estos a todos los productos incluidos en este estudio); no obstante el grueso del consumo sigue siendo el mercado femenino, con una participación en los ingresos del sector del 85%. Sin embargo, las ventas de productos cosméticos para caballeros han experimentado un crecimiento dos veces más rápido que los femeninos y ya representan el 10% de los ingresos del sector. El mercado juvenil (13 a 24 años) también se ha visto incrementado en los últimos años. El cambio del consumo en los clientes ha influido positivamente en el sector, pues ha motivado a las empresas a lanzar productos más portátiles (tamaños más pequeños) y prácticos. Las pautas de consumo han variado en los últimos años, destacando los siguientes productos:

1. Con respecto a los jabones de tocador cabe destacar que en Perú el jabón líquido o gel es un producto nuevo. Tradicionalmente el consumidor peruano ha utilizado el jabón en pastilla, si bien los nuevos formatos están teniendo una gran aceptación. Destaca el jabón de manos líquido, cuyas ventas se incrementaron en supermercados en un 60%. Además hay que destacar que el jabón en pastillas se vende principalmente en presentación tripack.

2. Los tratamiento faciales en general, y antiarrugas en concreto, están teniendo una gran aceptación en los últimos años.

3. En productos para el afeitado, los equipos full system están comenzando a sustituir a las tradicionales maquinillas de usar y tirar.

4. En fragancias y tratamientos, se prefieren frascos más pequeños.

El consumidor peruano no tiene ninguna percepción sobre el producto español, si bien es preferido frente a productos latinoamericanos.



Los productos selectivos, como puedan ser fragancias o tratamientos dirigidos a los segmentos A y B de la población, suelen ser de origen francés, estadounidense, italiano o alemán. Las marcas establecidas españolas para estos segmentos utilizan nombres que sugieren provenir de otros países, como por ejemplo Paco Rabanne o Nina Richi. El consumo de productos genéricos y de aseo personal viene determinado por el factor precio. Las promociones, descuentos y muestras gratuitas determinan la decisión del comprador , si bien, siempre se preferirá una marca conocida frente a otra desconocida. Según una encuesta realizada por Ilacad, Instituto Latinoamericano de los canales de distribución, el comportamiento del consumidor ante la compra de bienes de consumo genéricos sería el siguiente:

El consumidor ¿Apuesta por segundas marcas?

Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que

pagar un poco más; 44%

Prefiero comprar productos con buen

precio aunque no sean de marca tan

conocida; 12%

Si encuentro una marca que no es la

más conocida, pero de calidad aceptable, la

compro; 44%

Fuente: ILACAD. Instituto Latinoamericano de Canales de Distribución.



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA Para una adecuada comprensión de la oferta peruana, es necesaria una adecuada comprensión de los canales de distribución existentes (En el apartado 7.1 se realiza un análisis detallado de la distribución de productos de perfumería en Perú). Se diferencian dos canales de distribución:

- Canal tradicional - Venta directa (venta por catálogo).

Los canales tradicionales acumulan el 40% de las ventas totales, y se acumulan en las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa. Este canal se subdivide en tres grandes grupos:

1. Supermercados. Grupo Supermercados Peruanos, Wöng, Metro, Tottus… 2. Tiendas por departamento. Las principales empresas son Grupo Saga Falabella y

Tiendas Ripley y Perfumerías Unidas 3. Boticas. Las principales cadenas son Inkafarma, Fasa, Boticas BTL, Boticas y Salud,

Boticas Felicidad y Boticas Arcángel. En el resto del territorio nacional la venta de productos de perfumería y parafarmacia se realizan a través de la venta directa o venta por catalogo (Ver detalle en apartado 7.1), acumulando el 60% del total de las ventas de productos de perfumería en Perú. INDUSTRIA LOCAL Los principales fabricantes son Belcorp SA (Ebel), y Unique S.A. seguidas de Oriflame S.A. y Evon S.A. Todas ellas se dedican a la venta por catálogo. Ofrecen productos desde la más alta gama hasta productos de higiene personal genéricos, que se adaptan a todos los niveles adquisitivos y perfiles del consumidor. Así, ocupan los primeros puestos debido a su adaptación a los distintos segmentos de mercado. Hay que tener en cuenta que la riqueza en Perú está mal distribuida, y que por tanto existe una diferencia relevante entre las distintas clases sociales, diferencias que estas organizaciones han sabido plasmar en sus productos. El éxito de Belcorp (Ebel) y Unique, líderes de mercado en ventas, se hace posible gracias a la extensa red de consultoras que poseen en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que el 60% de total de las ventas del sector se realiza mediante venta directa o por catálogo. La cuota de mercado de Ebel supone un 34%, mientras que la de Unique un 15%. La empresa Belcorp, líder de mercado, fabrica el 70% de sus productos en Perú, e importa el 30% principalmente de Francia. Cuenta con cerca de 200.000 consultoras en el territorio nacional. El grupo Belcorp distribuye productos Ebel (marca líder de mercado), Ésika, Cyzone y Glance. Distribuye sus productos como ya se ha mencionado mediante la venta directa, y a través de Internet. Está presente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costra Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. En alguno de estos países cuenta con tiendas especializadas (www.belcorp.biz)

La empresa Unique ofrece productos para el Cuidado de la piel, maquillaje, fragancias, cuidado personal, productos para niños y joyería. Cuenta con más de 30 años de experiencia, y con el respaldo y la experiencia de Corporación Yanbal International, que cuenta con cinco plantas de producción y laboratorios de investigación y desarrollo de cosméticos y fragancias en Estados Unidos (www.yanbal.com)



Los elevados ingresos de estas empresas proceden principalmente de perfumes y tratamientos faciales, productos que ofrecen la mayor rentabilidad dentro del sector. Entre otros fabricantes cabe destacar los siguientes: Colgate Palmolive Perú S.A. (jabones de tocador y preparaciones de belleza), Consorcio Industrial de Arequipa S.A. (preparaciones capilares y jabones de tocador), Drokasa Perú S.A. (perfumes para la industria), Flash Perú S.A. (jabones de tocador), Henkel Perú S.A. (preparaciones capilares, de belleza, y perfumes y aguas de tocador), Instituto Bioquímico Dr. F. Remy SA ( perfumes y aguas de tocador), Laboratorios Farmacéuticos San Joaquín-Rox Farma S.A. (perfumes y preparaciones de belleza), Win Perú SAC.(preparaciones para el afeitado, de belleza, y perfumes y aguas de tocador), etc. Destacan las siguientes marcas por su posicionamiento en el mercado: Jabones de tocador: se diferencian tres grandes marcas, Lux (Unilever Perú S.A.) con un 16-17% de cuota de mercado, Heno de Pravia (Perfumería española) con un 15% y Palmolive (13-14%). Aguas de colonia: Heno de Pravia, Jhonson & Jhonson, Pyns, Spring, Bel Nature, etc. Cremas hidrantates: Nivea, Dove, Neutrógena, etc. En tratamientos faciales vuelven a destacar las empresas dedicadas a la venta directa, seguidas de productos Nivea, Neutrogena, L´oreal, Dior, Lancome, Clinique, Steelauder, etc. En productos para el afeitado Gillette es líder de mercado. En productos capilares destacan Procter & Gamble, Schwarzkopf, Unilever, etc. Dentro de las marcas que ofrecen tintes cabe destacar las marcas Maybelline, Revlon y L´oreal. VEASE ANEXO11.Experiencia de empresas españolas en Perú.



6. SECTOR EXTERIOR 6.1 IMPORTACIONES Según el Comité Peruano de la Industria Cosmética el 99% de las empresas peruanas dedicadas a la distribución de estos productos son importadoras. Así, el 75% de los productos distribuidos proceden del exterior, destacando principalmente a los provenientes de la CAN (20% del total de importaciones)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS *

HS 3303 3304 3305 3307 3401

Aguas de tocador

Preparaciones de belleza,

maquillaje y para el cuidado de la

piel, excepto medicamentos


Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,

desodorantes, preparaciones para el

baño y depilatorios

Jabones para el cuidado de la piel, en gel, barra o

crema para la venta al por menor

Año Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 2001 825 6.120 1.754 14.044 2.470 2.514 1.579 8.442 11.992 13.2902002 893 6.994 2.236 18.602 3.013 11.714 2.013 11.151 11.111 13.5592003 696 5.658 1.418 1.920 2.112 8.665 1.563 8.689 7.223 9.4502004 989 7.938 2.451 19.616 3.294 12.349 3.206 14.066 12.142 16.815

2005 1.197 10.007 2.533 23.185 3.818 16.134 3.246 16.089 10.063 15.285Fuente: Veritrade *Peso: miles de Kg. netos. Valor: miles de US $ CFR

El incremento de las importaciones peruanas en 2005 ha sido para los perfumes y aguas de tocador de un 20,7 %, preparaciones de belleza y maquillaje, un 15,3 %, preparaciones capilares un 23,4 %, preparaciones para el afeitado un 12,5% y jabones para el cuidad de la piel -63,5%. Comparando la variación que existe entre el valor de la mercancía importada y el volumen de la misma se pueden obtener las siguientes conclusiones: El valor añadido de las importaciones de preparaciones de belleza, preparaciones capilares, y preparaciones para el afeitado ha aumentado, mientras que en el caso de perfumes y aguas de tocador se mantiene constante.



PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2005

22%

18%

14%11%7%

28%

Las demás preparacionescapilares

Las demás preparaciones deBelleza


Desodorantes yantitranspirantes

Depilatorios

Otros

Analizando los principales productos importados en 2005 es importante destacar lo siguiente: En el rubro Las demás preparaciones capilares (3305909000), no se incluyen champúes, lacas, acondicionadores ni tintes para cabello, pues ninguno de ellos fue importado durante 2005. Tampoco se incluyen preparaciones para el ondulado permanente, que supone el 0,14% de las importaciones de productos cosméticos. Las demás preparaciones de belleza (3304999000) no incluyen cremas para el cuidado de la piel, bases de maquillaje, aceites emulsionados ni bronceadores. Ninguna de estas partidas fue importada en 2005. Tampoco incluye las preparaciones para el maquillaje de los ojos (5,72%), de los labios (4,6%), o para manicuros o pedicuros (1,6%). En 2005 tampoco se importaron polvos, incluidos los compactos. Del rubro Otros caben destacar las importaciones de preparaciones para ojos y para labios, ya mencionadas y las preparaciones para el afeitado (1,5%).

IMPORTACIONES PERUANAS PROCEDENTES DE ESPAÑA*

HS 3303 3304 3305 3307 3401

Aguas de tocador

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto

medicamentos





Jabones para el cuidado de la piel, en gel, barra o

crema para la venta al por menor

Año Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 2001 248 892 38 344 75 246 76 383 1001 16432002 349 1066 84 698 82 260 66 280 1605 26272003 382 1097 45 438 55 207 85 254 1353 19062004 201 641 30 393 69 294 38 80 1673 2191

2005 164 499 34 557 57 223 17 29 1253 1867Fuente: Aduanas España *Peso: miles de Kg. netos. Valor: miles de euros Ver anexo 3. Listado de importadores de productos españoles Ver anexo 4. Análisis de los principales importadores peruanos de productos españoles



En 2005 solamente las importaciones procedentes de España de preparaciones de belleza se vieron incrementadas. Además estos productos importados en 2005 fueron de mayor valor añadido que los de 2004, tendencia que se viene acumulando desde el año 2001. En el caso de los perfumes y aguas de tocador y preparaciones capilares, Perú importó en 2005 menos productos españoles que el año anterior, presentando estos un menor valor añadido que los importados en 2004. Sin embargo no se puede hablar de “tendencias”. Las preparaciones para el afeitado muestran un descenso en las importaciones desde 2003, y el valor añadido de estos productos viene decreciendo desde 2001. Es importante destacar que el 60% de las ventas sectoriales se realizan mediante venta directa. Las empresas dedicadas a la venta door to door, realizan campañas en las que incluyen incentivos a las consultoras, descuentos y promociones, basados en previsiones. Si estas previsiones son erróneas (lo que ocurre muy a menudo), es importante contar con un proveedor situado geográficamente cerca, que incremente la flexibilidad de estas empresas para adaptarse a la demanda. Esta situación condiciona las exportaciones españolas a este tipo de empresas. IMPORTACIONES PERUANAS DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y PARAFARMACIA CLASIFICADOS POR PAÍSES. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS HS 3303 3304 3305 3307 3401

Aguas de tocador Preparaciones de

belleza, maquillaje y para el cuidado de la



Preparaciones para

afeitar o para antes o después del afeitado,



Jabones para el cuidado de la piel, en

gel, barra o crema para la venta al por menor

PAÍS % PAÍS % PAÍS % PAÍS % PAÍS %

1. Francia 36,45% Colombia 25,10% México 28,12% Argentina 24,04% Colombia 31,50%

2. Argentina 11,97% Argentina 13,14% Colombia 20,93% Brasil 20,88% México 17,59%

3. España 11,42% Francia 12,06% Argentina 13,07% EEUU 20,63% España 15,99%

4. Colombia 10,87% EEUU 11,15% Chile 10,21% México 8,31% Argentina 10,55%

5. EEUU 10,50% Alemania 6,50% EEUU 9,74% Chile 6,60% Brasil 8,39%

6. Chile 4,99% Brasil 6,42% Brasil 7,11% Colombia 5,91% EEUU 5,51%

7. R. Unido 3,62% México 6,10% Italia 5,89% Venezuela 2% Ecuador 3,95%

8. Alemania 1,88% Chile 5,19% España 1,86% Alemania 2% Alemania 3,12%

9. Brasil 1,30% España 3,60% Alemania 1,50% India 1,60% Malasia 0,95%

10. Venezuela 1,28% China 2,67% Francia 0,66% R. Unido 1,51% Chile 0,89%

∑ 100 100 100 100 100Fuente: Veritrade Las importaciones de preparaciones para afeitar de productos españoles suponen un 1,09% del total de importaciones peruanas.



España abastece el 12% de las importaciones peruanas de aguas de tocador. El mayor importador peruano de aguas de tocador es Perfumería Española S.A.

Si se analiza el índice C (valor/volumen): Perfumes y aguas de tocador. Los productos importados españoles presentan un índice de calidad de 5.48, mientras que la media del total de los productos importados supone un 8,36. Esto es, los productos españoles presentan una calidad inferior a la media. El ranking de calidad esta liderado por Reino Unido (21.17), Francia (16,66), Brasil (10.85) y Estados Unidos (10.3) Preparaciones de belleza. Las importaciones procedentes de España presentan en esta ocasión un índice de calidad (21.43) superior a la media (9.15). El ranking viene liderado por Alemania (50.10), y Francia (23.70). El principal exportador, Colombia, presenta un índice inferior a la media (8.23) Preparaciones capilares. Los productos procedentes de España coinciden en calidad con la media de otros países (aproximadamente 4 puntos). Las preparaciones capilares de mayor calidad proceden de Italia (12.37) seguidas por las de Francia (10.56). Preparaciones para afeitado, depilatorios y desodorantes. Los productos españoles se encuentran en el puesto nº 11 en el ranking de valor del total de las importaciones peruanas, si bien la calidad de los mismos es superior a la media en tres puntos (7.5 frente a 4.8). Los productos de mayor calidad son los procedentes de Estados Unidos (19.5), seguidos por los de Venezuela (12.5), Alemania (9.8), México (8.11) y España. Jabones de tocador. La media del índice C es de 1.5. Los productos españoles presentan un índice de 1.65. Los productos que lideran el ranking de calidad son Estados Unidos (2.7), Chile, Alemania y Brasil, todos por encima de la media y de los productos españoles. La calidad de los jabones de tocador y las preparaciones capilares procedentes de España, coincide con la media del total de importaciones, mientras que para las preparaciones de belleza,, la calidad de los productos españoles es muy superior a la media. En el caso de los perfumes y aguas de tocador, la calidad de los productos españoles muestra que son productos de gama baja, mientras que las preparaciones para afeitado, desodorantes y depilatorios presentan una calidad ligeramente superior a la media. Los productos europeos son percibidos por el importador peruano como de alta calidad, en los cuales se han invertido importantes sumas en concepto de investigación y desarrollo. El diseño de los mismos es también muy valorado por el importador peruano. PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE PERFUMERÍA EN 2005. 1. Procter&Gamble Perú SRL (8.984.975 US$ CFR). Esta empresa importa sus productos principalmente de sus propias fábricas ubicadas en otros países como puedan ser México, Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Reino Unido o Brasil. Importa el 14 % del total de importaciones peruanas de productos cosméticos 2. Unilever Andina Perú SA (5.506.630 US$ CFR). Igualmente, Unilever importa sus productos mayoritariamente de sus filiales en otros países. Cabe destacar, la empresa IGL Industrial Ltda., empresa brasileña, proveedor del 14,6% de las compras de Unilever Andina Perú. Importa el 8,5% del total de importaciones de cosméticos 3. Colgate – Palmolive Perú SA (3.944.277 US$ CFR). Importa todos sus productos de filiales en otros países. Importa el 6,5% del total de importaciones. 4. Cetco SA (3.151.995 US$ CFR). Importó el 4,90% del total de importaciones peruanas de productos cosméticos y de perfumería. Cetco importa sus productos, entre otros de Bel Star SA,



Euro Logistic EU., Arcade Marketing Inc, Aerosol S.A., Swan Cosmetics de México SA, Cognis Iberia SL., etc. 5. Natura Cosméticos SA (2.680.873 US$ CFR). Todas sus importaciones las realiza a filiales de Brasil, e importa el 4,17% del total de importaciones peruanas de perfumería y parafarmacia. 6. Perfumería Española SA (2.640.766 US$ CFR). Esta empresa importa además de empresas españolas como se analiza en el anexo 5, de Industrias Selectas SA de CV, Yemail & Dephane SA, Belleza Express, etc. Y sus importaciones suponen el 4,10% del total. h 7. L´oreal Perú SA (2.553.652 US$ CFR) importa sus productos de filiales en Chile, Cosbel S.A. de CV, Procosa Productos de Belleza Ltda., Maybelline, Redken 5th Avenue NY, Frabel SA de CV, etc. Sus importaciones suponen el 3,97% del total de productos de perfumería importados. 8. Henkel Peruana SA (2.467.117 US$ CFR). Importa todos sus productos de filiales y de Laboratorios Davis SA, empresa Chilena. Importa el 3,83%. 9. Productos Avon SA (2.419.896 US$ CFR). Importa sus productos de filiales y de Industrias Cosméticas Incos SA, Plumari SA, Charm Max International Limited y Palmat International Inc. Sus importaciones suponen el 3,76% del total. 10. JOHNSON & JOHNSON del Perú SA (2.361.597 US$). Importa principalmente de filiales, y además de Neutrogena Corporation USA, Higident do Brasil Industria EC., Indelpa SA de CV, Gilab GMBH International. Sus importaciones alcanzan el 3,67% Ver anexo 5. Principales importadores peruanos



6.2 EXPORTACIONES EXPORTACIONES PERUANAS DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y PARAFARMACIA CLASIFICADOS POR PAÍSES.

Fuente: Veritrade Entre 2001 y 2005, Perú no exportó aguas y perfumes de tocador. Los principales destinatarios de productos peruanos son Estados Unidos, y América Latina. Respecto a las empresas exportadoras, ADEX indicó que el año pasado el ranking fue liderado por Unique (53.5%), que desplazó de ese lugar a CETCO S.A. (41.1%)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS

HS 3304 3305 3307 3401

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la



Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes,

preparaciones para el baño y depilatorios

Jabones para el cuidado de la piel, en gel, barra o crema para la

venta al por menor

PAÍS % PAÍS % PAÍS % PAÍS % 1. EEUU 81,57% Ecuador 39,79% EEUU 86,96% Bolivia 64,98%

2. Ecuador 6,19% Colombia 21,91% Colombia 5,30% Colombia 18,48%

3. Colombia 3,50% Bolivia 17,35% Ecuador 5,24% EEUU 6,10%

4. Bolivia 2,75% Chile 6,24% Bolivia 1,38% México 2,65%

5. Chile 2,42% El Salvador 4,50% Chile 0,52% Ecuador 2,47%

6. México 1,44% Guatemala 2,18% Venezuela 0,16% Chile 1,36%

7. Venezuela 1,41% México 1,47% México 0,14% Venezuela 1,28%

8. Guatemala 0,18% Panamá 1,37% Costa Rica 0,06% España 0,72%

9. Costa Rica 0,15% Venezuela 1,34% Argentina 0,05% Puerto Rico 0,71%

10. Aruba 0,12% Costa Rica 1,13% Puerto Rico 0,05% Costa Rica 0,19%

∑ 100 100 100 100



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS HS 3304 3305 3307 3401

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado

de la piel, excepto medicamentos


Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes,

preparaciones para el baño y depilatorios

Jabones para el cuidado de la piel, en gel, barra o crema para la venta al por menor

Año Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor

2001 869.369 9.639,105 2.179.220 5.082,054 140.278 1.046,414 2.582.314 2.068,127

2002 875.404 9.304,329 1.042.018 3.285,985 252.503 1.619,646 1.850.890 1.930,426

2003 1.162.535 26.726,924 717.214 1.929,658 384.966 2.268,711 1.100.918 1.357,783

2004 1.513.816 41.649,605 550.638 1.753,306 491.033 11.968,392 1.179.421 1.814,779

2005 1.645.785 47.034,048 916.600 2.597,898 671.979 19.618,189 1.790.060 1.789,677Fuente: Veritrade Miles de FOB US $ Analizando el cuadro superior se observa que los productos exportados peruanos presentan cada vez un mayor valor añadido, mejorando la calidad de los mismos año a año, excepto para los jabones para el cuidado de la piel, que se mantiene constante. Para las preparaciones de belleza y para el afeitado se puede hablar de una tendencia creciente en las exportaciones peruanas.

1.3 BALANZA COMERCIAL PERUANA

BALANZA COMERCIAL 2005

3303 3304 3305 3307 3401

Aguas de tocador








Jabones para el cuidado de la piel, en

gel, barra o crema para la venta al por

menor

EXPORTACIONES 47.034 2.598 19.618 1.790

IMPORTACIONES 10.007 23.185 16.134 16.089 10.285BALANZA

COMERCIAL -10.007 23.849 -13.536 3.529 -8.495Fuente: Veritrade Miles de US$ Los datos obtenidos de Aduanas de Perú estiman las importaciones en US $ CFR, y las importaciones en US $ FOB. Esto es, el valor de las importaciones se ve incrementado por el coste de los fletes. No obstante la balanza comercial peruana se mantiene negativa para aguas de tocador, preparaciones capilares y jabones, y positiva para preparaciones de belleza y preparaciones para el afeitado. De forma general, y según el Comité Gremial de productos Cosméticos, Perú es un País netamente importador, importando el 80% de los productos consumidos.



6.4 BALANZA COMERCIAL PERU-ESPAÑA BALANZA COMERCIAL PERÚ - ESPAÑA 2005 3303 3304 3305 3307 3401

Aguas de tocador





Preparaciones para afeitar o para antes o después

del afeitado, desodorantes,

preparaciones para el baño y

depilatorios

Jabones para el cuidado de la piel, en gel, barra o crema para la venta al por menor

EXPORTACIONES 2 4 0 13IMPORTACIONES 604 674 270 35 2.259

BALANZA COMERCIAL -604 -672 -266 -35 -2.246

Fuente: Veritrade Miles de US$ Perú presenta una balanza negativa para todas las partidas en su relación comercial con España.



7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 7.1. DISTRIBUCIÓN Los canales de venta de productos cosméticos y de perfumería pueden dividirse en tradicionales y venta directa o no tradicionales. Dentro de los puntos de venta tradicionales se incluyen supermercados, tiendas por departamentos (grandes almacenes o tiendas especializadas en cosméticos y perfumerías), boticas (farmacias), y mercados. La venta directa se refiere a ventas por catálogo (door to door). El 60% de las ventas en Perú se realiza mediante venta directa, el 39% mediante canales tradicionales y el 1% mediante franquicias. Los canales de venta tradicionales se concentran principalmente en las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa. Las boticas peruanas no coinciden técnicamente con las farmacias españolas. En ellas se venden desde productos farmacéuticos, hasta alimentos envasados. Así, en zonas poco comercializadas – la mayoría en Perú – podría decirse que las boticas son el único canal moderno de venta de productos para el cuidado personal. Destaca la venta en boticas, por orden de importancia, de cremas hidratantes, aguas de colonia y jabones de tocador. Con respecto a la venta door to door, cabe indicar que es realizada a través de las llamadas consultoras. Las consultoras suelen ser mujeres que compaginan este trabajo con otro empleo. Realizan sus pedidos a los fabricantes a través de las consultoras regionales – coordinadoras de varias consultoras - o directamente. Algunas empresas, como por ejemplo Unique, ofrecen sus productos a las consultoras a través de su página Web, a la que acceden mediante una clave.

Concentración de ventas por canal en Latinoamérica (%)

Fuente: Nielsen. Gestión por categorías y Trade Marketing. A.D. Morales En el gráfico superior se observa que Perú está en la cola de los países latinoamericanos en cuanto a venta de productos de perfumería en canales tradicionales, después de Ecuador.Si ahora se analizan países desarrollados, se observa la diferencia existente: Concentración de ventas por canal en Europa (%)

5985

6849 55

1640

4115

3251 45

8460

0

20

40

60

80

100

Argentina Brasil Chile Colombia México Ecuador Perú

TradicionalNo tradicional

59

80

100

64

97

41

20

0

36

30

20

40

60

80

100

Argentina España Francia Italia Alemania

No tradicionalTradicional



CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR PERFUMERÍA Y PARAFARMACIA EN PERÚ

85% 15% Fabricantes o importadores venden sus productos en mercados y bodegas través de mayoristas, que podrían considerarse como centrales de compras. Estos mayoristas venden los productos bien bajo marca propia, o marca del proveedor. En el caso de la venta por catalogo, es realizada por fabricantes, importadores y también mayoristas. La figura del mayorista coincide en ocasiones con la de importador. La empresa CETCO S.A. por ejemplo, es uno de los principales mayoristas, que se dedica exclusivamente a la venta por catalogo. También es uno de los principales importadores. Hay que destacar que la venta directa es el principal canal de distribución debido al carácter del consumido peruano, siempre más proclive a la compra en un clima calido y personal.

FABRICANTE - IMPORTADOR

Mayorista

Mercados Tiendas por departamento

Súper Mercados

Boticas Bodegas

CLIENTE FINAL

Venta por catálogo



7.2. MARGENES COMERCIALES 7.2.1 GRAVÁMENES APLICABLES

• Perfumes y aguas de tocador (3303):

Gravámenes Vigentes Valor Ad / Valoren 12% Impuesto General a las Ventas 17% Impuesto de Promoción Municipal 2% Seguro 2% Unidad de Medida: KG Fuente: Aduanas Perú

• Resto de partidas:

Gravámenes Vigentes Valor

Ad / Valoren 12% Impuesto General a las Ventas 17% Impuesto de Promoción Municipal 2% Seguro 1,75 % Unidad de Medida: KG Fuente: Aduanas Perú

7.2.2 MÁRGENES COMERCIALES En el siguiente cuadro se muestran los incrementos en el valor del producto en las siguientes etapas (datos de 2005): Fuente: Comité Gremial del Sector Perfumería de la Cámara de Comercio de Lima

Con respecto a los márgenes comerciales de cada eslabón de la cadena de distribución de la venta por catálogo ha sido difícil obtener datos fidedignos. No obstante, el margen comercial que aplican las consultoras en la venta de sus productos rondaría el 35%.

131206

516

798

0

200

400

600

800

CIF CIF Ad Valorem Valor de Venta sinimpuestos

Precio al público +comisiones +impuestos

Millones US$



7.3 PRECIOS Debido a la variedad de productos objeto del estudio, se remite al lector al anexo 10.7, en el que se muestra un listado de precios detallado. 7.4 PROMOCIÓN Los medios mas utilizados para promocionar fragancias son las revistas, paneles (carteles) y radio. Para los jabones televisión y carteles, si bien todos los productos objeto de este estudio se publicitan fundamentalmente en el punto de venta, mediante promociones, descuentos, televisores de plasma. Los estuches que incluyen varios productos es una forma de promocionar cosméticos muy extendida y aceptada en Perú. Entre las campañas mas importantes del año se encuentran la de navidad, la del día de la madre, el día de los enamorados y el día de la secretaria. Ver anexo 8. Tarifas de agencia publicitaria.

7.5 FACTORES LEGALES La norma que regula el comercio de los productos cosméticos en la Comunidad Andina es la Decisión 516 - las Decisiones son normas jurídicas obligatorias en la Comunidad Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)- y se aplica a los productos cosméticos comercializados en la Comunidad Andina, sean estos, originarios de cualquiera de los países miembros o provenientes de terceros países. Véase anexo 6.1. Decisión 516 de la Comunidad Andina La Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) es la comunicación mediante la cual el fabricante o comercializador, a título de declaración jurada, informa a la Autoridad Nacional Competente (DIGESA en Perú) su intención de comercializar un producto cosmético en el territorio nacional de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina (art. 6, Dec.516). Para comercializar productos cosméticos en la CAN se requiere:

1. Presentación de la Notificación Sanitaria Obligatoria ante la Autoridad Nacional Competente (art. 5, Dec. 516).

2. Si un producto es manufacturado en la subregión, debe notificarse en el País Miembro donde se produce. Si es importado, se debe notificar en el primer País Miembro donde se pretende comercializar. (Art. 5, Dec. 516).

3. La NSO debe ser presentada a la Autoridad Nacional Competente junto con una serie de documentos e informaciones generales y técnicas. (Art. 5 y 7, Dec. 516).

4. Recibida la NSO por la Autoridad Nacional Competente, ésta revisa que la documentación exigida esté completa. Si ese es el caso, inmediatamente asigna un código a dicha NSO. De no presentar toda la información, la Autoridad informa al interesado de los recaudos faltantes sin demora. (Art. 8 y 9, Dec.516).

5. La recepción de la NSO y de la documentación que la acompaña, la información de algún recaudo faltante y la asignación del código, se deben realizar en el acto, sin demora innecesaria y sin requerir de la expedición de una resolución administrativa ni de ninguna otra formalidad.

Completados estos pasos, el producto está listo para ser comercializado en el país donde se realizó la Notificación Sanitaria Obligatoria. Véase: Anexo 6.2. Información a presentar para la Notificación Sanitaria Obligatoria.



El código de NSO otorgado por el primer País Miembro es aceptado por todos los demás países de la CAN. Si un interesado ya cuenta con su código NSO y quiere comercializar su producto en el resto de la Comunidad Andina, sólo tendrá que presentar a las Autoridades Nacionales Competentes de los demás Países Miembros una copia de la NSO con su código y adjuntar la documentación necesaria (ver recuadro inferior) para los fines de vigilancia y control. La sola presentación de la copia y los documentos completos habilitan al interesado a comercializar su producto en forma inmediata en los Países Miembros donde hubiere hecho el trámite (Art. 8 y 23, Dec. 516). En cualquier caso, las demás Autoridades Nacionales Competentes no podrán desconocer la Notificación Sanitaria Obligatoria del primer País Miembro.

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina Los ingredientes que pueden incorporarse o no a los cosméticos así como sus correspondientes restricciones o condiciones de uso serán los incluidos en los siguientes listados internacionales: Food &Drug Administration de los Estados Unidos de América, la Cosmetics Toiletry & Fragance Association (CTFA), la European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (Colipa) y las Directivas de la Unión Europea. (Art. 3, Dec. 516). Véase anexo 6.3. Listado de ingredientes prohibidos Las autoridades de cada país podrán incluir o excluir un ingrediente, de acuerdo a un procedimiento de consultas previas entre ellas y con la Secretaría General de la CAN, siempre que cuenten con indicios ciertos o pruebas científicas que el mismo puede afectar a la salud. (art. 4, Dec. 516) El etiquetaje viene recogido de igual manera en la Decisión 516, siendo los siguientes datos obligarios en las etiquetas de los productos:

Documentos para el reconocimiento automático de la NSO - Copia de la NSO

- Fórmula cualitativa

- Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas

- Especificaciones microbiológicas de ser necesario.

- Instrucciones de uso cuando sea preciso



Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina

7.6 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Los jabones de tocador se presentan generalmente en estuches tripack. Las aguas de tocador son bien aceptadas a partir de 200/300 ml. La tendencia en el consumo de fragancias indica que los frascos menores tienen mejor aceptación por parte del consumidor peruano.

- Nombre del fabricante o responsable de la comercialización. - País de fabricación - El contenido en peso o volumen. - Condiciones particulares de uso establecidas en las normas internacionales aprobadas a tal efecto el la decisión - Nº de Lote - El Nº de la Notificación Sanitaria Obligatoria, señalando el país donde fue expedida. - La lista de ingredientes, siempre que los listados internacionales aprobados en la decisión así lo determinen.



8 ENTREVISTAS

PERFUMERÍA ESPAÑOLA S.A. Martha Montoya Gerente de Marketing [email protected] Av. Camino Real 497 – 3er piso. San Isidro. Lima 27 Telf. (00511) 422 3814 Fax (00511) 422 8605

Puig Beauty & Fashion Group es una compañía multinacional que centra su actividad en los sectores de perfumería, cosmética y moda. Distribuye sus productos en más de 150 países a través de una red de 40 filiales, entre las que se encuentra Perú. La empresa representa en Perú a las marcas Carolina Herrera, Paco Rabanne, Antonio Banderas, Mattel, Heno de Pravia, Maja, Royal Regiment y Aquarius. Según palabras de la Sra. Montoya, la venta “door to door” del sector constituye el principal canal de distribución de productos. Esto se debe básicamente a tres factores. Por un lado, la elevada tasa de desempleo hace que amas de casa o personas –generalmente mujeres- que reciben remuneraciones muy bajas, busquen una segunda fuente de ingresos, teniendo en cuenta que este tipo de ventas les reporta un margen comercial de aproximadamente un 40%. En segundo lugar, las llamadas consultoras – personas que se dedican a la venta door to door - conceden créditos a sus clientes de aproximadamente un mes. Por último, la inexistencia de redes comerciales en gran parte de la geografía del país, hace necesaria la existencia de estas consultoras. Entre los principales productores, destacan Evel, del grupo Yobel, Oriflame, Unique, y Evon. Y entre las principales marcas destacan Lux, Heno de Pravia, Palmolive, Pyns, Belnatur, Adidas; Maybelline, Revlon, L´oreal, Neutrogena, Nivea, etc… El consumidor peruano es muy tradicional, y siempre prefiere marcas tradicionales frente a nuevas marcas. Desde Perfumería Española afirman la dificultad que han encontrado a la hora de introducir productos nuevos o desconocidos. También afirma que en el Nivel Socio Económico –NSE- A (5% de la población) la población esta abierta a nuevos productos, mientras que para niveles socioeconómicos inferiores esta posibilidad es inferior. La percepción del consumidor peruano frente al producto español, es que es un producto superior al peruano, y al latino americano. Destacan los fabricantes catalanes de productos faciales, corporales y depilatorios, por su alto valor añadido. En productos selectivos o destinados a consumidores de NSE A, los nombre españoles no tiene buena acogida entre los clientes finales. Es por esto que numerosas marcas optan por lanzar marcas con nombres que sugieren proceder de otros lugares del mundo, como puedan ser Paco Rabanne o Carolina Herrera NY.

CETCO S.A. - BELCORP Clemencia Barreto [email protected] www.ebelint.com Avda. Jorge Basadre 198. San Isidro. Lima 27 Telf. (00511) 2113400

Belcorp cuenta con 35 años de experiencia y distribuye una serie de marcas de reconocido prestigio a nivel internacional, entre las que se encuentran Ebel, Ésika, CYzone, Glance. Está presente en



14 países de América., Fabrica, importa y exporta jabones y detergentes, preparados para limpiar, perfumes y aguas de tocador. Tiene plantas de producción en Perú, Colombia, México. En Perú se dedica exclusivamente a la venta directa o por catálogo, contando con 400.000 consultoras. Prácticamente no compra productos europeos y además tratan de evitarlo debido a la distancia geográfica y la falta de flexibilidad que esto supone. Las fluctuaciones monetarias (Nuevo Sol respecto al Euro) hacen que empresas que se dedican a la venta Door to Door eviten adquirir sus productos a países europeos para no desestabilizar sus estructuras de costos. Estas empresas realizan varias campañas anuales. En cada campaña se comprometen a vender un número de productos, sujetos a promociones, descuentos e incentivos. Las previsiones de venta con frecuencia no se corresponden con la realidad, y por tanto deben ser empresas muy flexibles, capaces de adaptarse a la demanda cambiante. En el caso de empresas especializadas en retailers, estos problemas desaparecen, pues la venta se realiza independientemente de la demanda del consumidor final, y además se puede mantener el producto en stock. Los productos europeos mas demandados por este tipo de empresas son productos con alto valor añadido. Europa es el principal investigador mundial en nuevas tecnologías, incluso por delante de Estados Unidos. Dentro de estos países destacan en primer lugar, Francia, seguido de Alemania, y en tercer lugar Italia y España, que ofertan productos similares. Al hablar de nuevas tecnologías la Sra. Barreto especifica que se trata de investigación en materias primas, nuevas moléculas para tratamientos faciales o corporales. En segundo lugar, los productos europeos son altamente apreciados por sus envases y presentaciones, mejor posicionados que los estadounidenses. Con respecto a la promoción, el principal canal para este tipo de empresas son los Catálogos de venta. Además utilizan televisión, revistas de salud y belleza, panelerías, etc.

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Karinna Ferrini Oyague Líder de Categoría Cuidad Personal C/ Morelli 181 2º piso - San Borja. Lima 41 Tel. (00511) 618 8337 Fax (00511) 475 1349 [email protected]

Supermercados peruanos se dedica a la operación de autoservicios en la ciudad de Lima bajo tres formatos, hipermercados con la marca PlazaVea, supermercados con las marcas Santa Isabel y Vivanda, y mini mercados con la marca Minisol, que en total representan 35 establecimientos. Los hipermercados participan en un 70% de las ventas totales de la empresa. Los productos estrella son champúes, acondicionadores y jabones de tocador. Entre las marcas más vendidas de champúes se encuentran Pantene Pro-V, Sedal y Head & Shoulders. Los jabones de tocador más vendidos son Palmolive, Dove y Heno de Pravia. Los supermercados realizan promociones quincenales mediante los llamados “encartes”, que reparten por buzoneo mostrando las ofertas de la quincena. Las ventas dependen generalmente de las ofertas lanzadas por el fabricante (20% más gratis, muestras gratuitas, etc.) Los supermercados PlazaVea están destinados a consumidores A, B y C, Vivanda A y B, Santa Isabel B y C, y Minisol C y D.



Vivanda y Santa Isabel acumulan el 30% de las ventas, Minisol el 10%, y PlazaVea el 60% aproximadamente. En los supermercados Plaza Vea ofertan todos sus productos, en Vivanda solamente una selección de las más vendidos y destinados además a una clase más alta de la sociedad. Analizando la evolución de ventas de los productos cabe destacar la de los jabones líquidos, que han incrementado sus ventas un 60% respecto al 2004. Dentro de estos jabones líquidos destaca Daina, que presenta un formato más grande que el resto de las marcas, y resulta más barato al consumido final En cuanto a las cuchillas para el afeitado, se ha incrementado la venta de maquinillas Full System, en detrimento de la venta de cuchillas de usar y tirar. Gillete es líder de mercado. Por último, destacan también las cremas antiarrugas, hidratantes y para el cuidado de la piel, producto que incrementa sus ventas año a año. Los clientes de Supermercados Peruanos son especialmente sensibles al precio. Las ventas dependen en gran medida de las ofertas lanzadas. En el caso de productos capilares, la marca es el factor determinante. El consumidor prefiere marcas muy conocidas. Introducir una marca desconocida que no destaque por su bajo coste, es sumamente difícil, si la empresa en cuestión no ha realizado una adecuada campaña de marketing. Con respecto a los jabones de tocador, el formato más vendido son los envases tripack, que aplican un 20% de descuento. En aguas de colonia, las tres marcas mas vendidas son Heno de Pravia, Jean Natte de Revlon, y Johnson & Johnson. El ranking entre las mismas depende de las ofertas que lancen. Los envases más vendidos son a partir de 250 – 300 ml.

SAGA FALABELLA S.A. Sr. Carlos Pessano Director de Compras de productos de Perfumería Paseo de La República 3220 - San Isidro. Lima 27 Tel. (00511) 616 1000. Ext. 1723 Fax (00511) 616 1002 www.sagafalabella.com.pe [email protected]

La cadena chilena Saga Falabella, es una de las dos cadenas más importantes de Perú de venta por departamentos. Cuenta con 6 tiendas en Lima, y 4 en el resto del territorio nacional. Además de en Perú Saga Falabella tiene tiendas en Chile y en Argentina. Tiene departamentos de electrónica, hogar, belleza, textil, niños, regalos, entretenimiento, deportes, informática, etc. Los productos de Saga Falabella están destinados a clientes de los segmentos A y B, y C en menor medida. En el departamento de belleza, las ventas se distribuyen diferenciando en productos selectivos y productos semiselectivos. Dentro de los productos selectivos la participación en los ingresos de ventas es como sigue: Tratamientos faciales y corporales: 33% Fragancias: 34% Maquillaje: 12%



Las marcas más vendidas en productos selectivos son Dior y Lâncome en primer lugar, y Clinique y Stee lauder en segundo. Los productos semi-selectivos se distribuyen: Estuchería: 30% Maquillaje: 30% Fragancias: 20% Las marcas mas vendidas son Revlon, Evelin, L´oreal y Maxfactor. Con repecto a la percepción del consumidor frente a productos españoles es que para fragancias , las francesas o italianas fijan mejor que las fragancias españolas. Dentro de los productos españoles, destaca Heno de Pravia, que es un “clásico” como regalo para el día de la madre, día de la secretaria, navidad, etc.

BOTICAS ARCÁNGEL Rose Marie Apac Rivera Gerente de Marketing Avda. Domingo Orue 469. of 202 Surquillo. Lima Telf. (00511) 222 3889 Fax. (00511) 222 3927 [email protected]

Boticas Arcángel es una de las tres redes más grandes de farmacias de Perú, con 80 locales y presencia en 16 departamentos en todo el país. De estas, 18 se encuentran en Lima. En provincias compite solamente con Norfarma (Boticas Felicidad)

En boticas cabe destacar la venta de cremas hidratantes, que ocupan el primer lugar en cuanto a participación de los ingresos se refiere. Caben destacar las marcas Nivea, Neutrogena, Yobel y Jhonson & Jhonson. Otro producto estrella vendido en botícas son las aguas de colonia, que presentan una rotación muy superior a la media del resto de productos. Los jabones de tocador es el producto que más se vende en boticas, si bien esta medida es en volumen y no en valor. Los champúes y acondicionadores naturales se están comenzando a vender pero necesitan de campañas publicitarias muy costosas, incluyendo estas promociones y vendedores en el punto de venta.

COMITÉ PERUANO DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA Ángel Acevedo Villalba Presidente Av. Gregorio Escobedo 398, Lima 11. Telf. (00511) 463 3434 Fax. (00511) 440 2444 [email protected] www.camaralima.org.pe

Según el Comité Peruano de la Industria Cosmética el 99% de las empresas peruanas dedicadas a la distribución de estos productos son importadoras. Así, el 75% de los productos distribuidos proceden del exterior, destacando principalmente a los provenientes de la CAN (20% del total de importaciones).



El mercado cosmético supuso 800 Millones de US $ en 2005, más que la industria farmacéutica (660 Millones US $). Además este mercado presenta un crecimiento continuo desde hace 10 años. La industria cosmética genera en Perú 250.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Estas cifras indican que genera más puestos de trabajo que el sector pesquero, minero o agrícola. El 60% de las ventas se realiza mediante la venta directa (consultoras), el 39% mediante el canal tradicional, y el 1% mediante franquicias. Hay que destacar que la venta directa es el principal canal de distribución debido al carácter del peruano, siempre más propenso a la compra en un clima calido, y un trato directo. Para que la venta directa sea efectiva es necesario lanzar campañas de venta cada 2 o 3 semanas y conceder créditos a los clientes. Según palabras del Sr. Acevedo, en Perú el Made in Spain no significa nada. Si sitúa a los productos españoles por delante de los latinoamericanos, pero no existe una percepción del producto español como tal. Destacan la proyección de los productos dedicados al sector masculino, y los productos naturales Recientemente las empresas fabricantes han firmado un acuerdo en Perú para reducir las promociones aplicadas a los productos capilares, para terminar con la batalla de precios.



9. ANEXOS



9.1 DESGLOSE DE PARTIDAS ARANCELARIAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HS NANDINAPerfumes y aguas de tocador 3303.00.00.00 3303.00.00.00

33.03 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HS NANDINAPreparaciones para el maquillaje de los labios. 3304.10.00.00 3304.10.00.00Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 3304.20.00.00 3304.20.00.00Preparaciones para manicuras o pedicuros. 3304.30.00.00 3304.30.00.00Polvos, incluidos los compactos. 3304.91.00.00 3304.91.00.00Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel 3304.99.00.00 3304.99.00.00**Cremas para el cuidado de la piel 3304.99.10**Bases de maquillaje 3304.99.20**Aceites emulsionados 3304.99.30**Bronceadores y bloqueadores solares 3304.99.40**Las demás 3304.99.90

33.04 PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL,

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HS NANDINAChampúes. 3305.10.00.00 3305.10.00.00

Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes. 3305.20.00.00 3305.20.00.00Lacas para el cabello. 3305.30.00.00 3305.30.00.00Las demás preparaciones capilares 3305.90.00.00 3305.90.00.00**Tinturas capilares. 3305.90.10**Acondicinadores (Balsamos) para el cabello 3305.90.20**Las demás. 3305.90.90

33.05 PREPARACIONES CAPILARES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HS NANDINAPreparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. 3307.10.00.00 3307.10.00.00Desodorantes corporales y antitranspirantes. 3307.20.00.00 3307.20.00.00Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. 3307.30.00.00 3307.30.00.00Agarbatti' y demás preparaciones odoríferas que actúen por combustión. 3307.41.00.00 3307.41.00.00Las demás preparaciones odoriferas que acutan por combustion 3307.49.00.00 3307.49.00.00Depilatorios y demás preparaciones de perfumería 3307.90.00.00 3307.90.00.00

33.07 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUES DEL AFEITADO,

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HS NANDINAJabones de tocador (incluso los medicinales), en barra, panes o trozos 3401.11.00.00 3401.11.00.00Jabón en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas 3401.19.10.00 3401.19.10.00Los demás jabones y preparados orgánicos tensoactivos 3401.19.90.00 3401.19.90.00Jabones en otras formas 3401.20.00.00 3401.20.00.00**En granulos 3401.20.10**Los demás. 3401.20.90*Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón. 3401.30.00.00 3401.30.00.00

34.01 JABÓN, PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGÁNICOS TENSOACTIVOS, EN BARRAS,



9.2 DATOS DE UTILIDAD

HORARIOS

En verano siete horas menos que en España, y en invierno 6.

En Lima los horarios de atención al público varían dependiendo de la actividad que se realice. En general, las oficinas de servicios públicos o de empresa privadas, atienden a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 5:30 o 6 de la tarde. Las tiendas y comercios abren sus puertas a las 10 de la mañana y las cierran al promediar las 8 de la noche, aunque hay negocios que permanecen abiertos las 24 horas del día. Los Bancos atienden de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. Algunas entidades bancarias abren los días sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

CLIMA

La temperatura promedio en el verano - de mediados de diciembre a mediados de marzo - es de 25 °C. En el invierno, que se caracteriza por sus días grises, húmedos y nublados, la temperatura promedio fluctúa entre los 12 y 15 ° C.

En términos generales, el clima varía en las diferentes regiones del Perú. En la costa, el invierno -húmedo y nubloso- se extiende de junio a septiembre. En promedio, la temperatura mínima es de 14° C. En verano se llega a temperaturas superiores a los 28° C.

En la sierra el sol brilla todo el año en las mañanas, pero la temperatura desciende en la noche, llegando a un promedio de 5°C. En la selva, el clima es tropical. En estas dos regiones, la época de lluvia empieza en diciembre y termina en abril.

MAPA



FESTIVIDADES

1. Año nuevo. Día 1 de Enero 2. Jueves y viernes Santo 3. Fiesta del Trabajo. Día 1 de Mayo 4. Inty Raymi (Cuzco, San Antonio de Pichincha, Andahuaylas y Apurimac). Día 24 de Junio 5. San Pedro y San Pablo. Día 29 de Junio 6. Fiestas Patrias. Días 28 y 29 de Julio. 7. Santa Rosa de Lima. Día 30 de Agosto 8. Batalla de Angamos. Día 8 de Octubre 9. Todos los Santos. Día 1 de Noviembre. 10. La Inmaculada. Día 8 de Diciembre 11. Día de Navidad. Día 25 de Diciembre

COMUNICACIONES

El código internacional para llamar a Perú es 0051. Existen 4,5 millones de internautas.

PRECAUCIONES SANITARIAS

Es conveniente tener cuidado dónde se come y bebe. El agua debe ser siempre embotellada y no es recomendable comer alimentos frescos prácticamente en ningún sitio. En caso de visitar zonas rurales se recomienda vacunas contra la fiebre amarilla, hepatitis A y B, tétanos, fiebre tifoidea, y un tratamiento contra la malaria en caso de visitar zonas de alto riesgo.

FORMALIDADES DE ENTRADA

Para visitar el país solamente es necesario presentar el pasaporte vigente, siempre que la estancia no supere los 90 días. MONEDA – MEDIOS DE PAGO El Nuevo Sol se divide en 100 céntimos. Hay billetes de 200, 100, 50, 20 y 10 nuevos soles. Las monedas son de 5, 2 y 1 nuevo sol; y 50, 10, y 5 céntimos. Existen numerosos cambistas en la calle, que en ocasiones pueden facilitar billetes falsos y a un tipo de cambio irreal. En la mayoría de establecimientos se acepta el dólar como medio de pago. Se admiten las tarjetas de crédito American Express, MasterCard, DinersClub y Visa. Sin embargo su uso fuera de los lugares turísticos de Lima puede estar muy restringido. Se aconseja verificar con la compañía emisora de su tarjeta la posibilidad de utilizarla en comercios, así como las facilidades a las que puede tener acceso en el Perú. No hay ninguna restricción en la importación y exportación de la divisa del Perú. La exportación de divisas se limita a la cantidad importada.



TRANSPORTE En Perú el medio de transporte más usual es el taxi. El precio del trayecto se acuerda con el chofer antes de iniciar la carrera. Así, es importante conocer los precios aproximados por trayecto, pues los taxistas trataran siempre de cobrar una cantidad superior a la recomendada, más aún si el cliente tiene acento extranjero. Los taxis son principalmente agentes independientes, si bien existen algunas compañías que cuentan con una flota de automóviles. En teléfonos de interés se adjuntan teléfonos de compañías de taxis, como por ejemplo Tatataxi o Taxi Seguro.



9. 3 LISTADO DE IMPORTADORES PERUANOS DE PRODUCTOS ESPAÑOLES

1. AGUAS Y PERFUMES DE TOCADOR (3303)

C. El índice C indica la relación valor importado (US $ CFR) y el peso neto en kg

2. PREPARACIONES DE BELLEZA (3304)

EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONOS FAX WEB MAIL % C

ABL PHARMA PERU S.A.C.

Jr. Las Camelias 223 Urb. Camacho. La Molina. Lima

4364494 / 43653 39,35% 35,86

PERFUMERIA ESPANOLA S.A

Av. Camino Real 497 (3er Piso) Lima San Isidro

(00511) 4223814 18,22% 10,47

OMNILIFE PERU S.A.C.

Av. Jose Galvez Barrenechea 298 Urb. Corpac Lima San Isidro 27

(00511) 6145200

(00511) 6145210 www.omnilife.com [email protected] 16,13% 22,72

COSMO ESTHETIC S.A.C

AV. ESTEBAN CAMPODONICO nº 648 PISO 4 URB.SANTA CATALINA. La Molina. Lima

(00511) 4700531

(00511) 4700531 [email protected] 12,17% 28,86

ALENIT E.I.R.L.

AV. ALFREDO BENAVIDES 3899. Santiago de Surco. Lima

(00511) 5824747

(00511) 5824747 www.alenitperu.com [email protected] 4,18% 48,23

ALE IMPOSER E.I.R.L.

AV. AREQUIPA 2895. San Isidro. Lima

(00511) 2212832

(00511) 4225395 www.aleimposer.com 3,40% 32,99

DROGUERIA FARMACARE SAC 2,92% 53,05

TERMOENCOGIBLES DEL PERU S A

JR. DOMINGO CASANOVA #357. Lince. Lima

(00511) 4229228

(00511) 4229228 [email protected] 0,90% 6,13




(00511) 4223814 80,48% 5,13

PERFUMERIAS UNIDAS S.A.

AV. Brasil Nº 2479. Jesús María. Lima

(00511) 2613737

(00511) 4615544 www.perfumeriasunidas.com [email protected] 14,86% 11,53

L.C. E HIJOS S.A.C.

Las Cascadas 321, Urb. Las Viñas - La Molina, Lima

(00511) 3653644

(00511) 3650795 2,76% 2,47

COPRODELI

Av. Guardia Chalaca N° 1371 - Callao. Lima

(00511) 4655670 / 4655884 www.coprodeli.org [email protected] 1,40% 29,96

ORIFLAME PERU SA

Cal. Morelli 181 Ps.5 Res. Residencial Lima. San Borja

(00511) 618 99 20

(00511) 224 23 30 www.oriflame.com.pe [email protected] 0,43% 11,53

CAPILARES & COSMETICOS S.A.C. 100,00% 1,82HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS

AV. Nicolas Arriola Nº 3250. San Luis, Lima

(00511) 3260945

(00511) 3261732 www.clinicasanjuandedios.org.pe [email protected] 0,00% 1,14

TOTAL 100%



BELLE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAC 0,80% 11,01


COPRODELI


465-56-70 / 465-58-84 www.coprodeli.org [email protected] 34,36% 12,48

CETCO S.A.

Av. Jorge Basadre 198 Lima San Isidro

(00511) 2113400

(00511) 4408452 [email protected] 20,74% 41,26

COLOMER ANDINA S.A.

AV. PRESCOTT 136. San Isidro. Lima

(00511) 4225656 17,49% 16,05

CETCO S.A.

Av. Jorge Basadre 198 Lima San Isidro

(00511) 2113400

(00511) 4408452 [email protected] 12,80% 6,18

L´OREAL PERU S.A.

AV. LA FLORESTA NO.497 OF. 303. San Borja. Lima

(00511) 3727500

(00511) 3727012 www.loreal.com [email protected] 12,69% 12,33

CAPILARES & COSMETICOS S.A.C. 12,11% 1,82DISTRIBUIDORA AMOS S.R.LTDA 4,84% 7,77

TEJADA GOMEZ EDUARDO ENRIQUE 3,44% 0,65COMERCIAL CEF S.A. 1,45% 60,50


AV. BRASIL #2479. Jesús María. Lima 261-3737

461-5544 www.perfumeriasunidas.com [email protected] 1,34% 28,00

ASOC CIUDAD DE LOS NIÑOS DE LA INMACULADA

Av. Pedro Miotta 180 San Juan de Miraflores. Lima

(00511) 2761463 / 2770183/ 2764152 / 5823642 [email protected] 0,06% 5,00

TOTAL 100% C. El índice C indica la relación valor importado (US $ CFR) y el peso neto en kg

3. PREPARACIONES CAPILARES (3305)


CAPILARES & COSMETICOS S.A.C. 41,85% 3,32

L´OREAL PERU S.A.

AV. LA FLORESTA NO.497 OF. 303. San Borja. Lima

(00511) 3727500

(00511) 3727012 www.loreal.com [email protected] 32,46% 9,07

COLOMER ANDINA S.A.


(00511) 4225656 16,49% 7,57

DISTRIBUIDORA AMOS S.R.LTDA 3,18% 6,27


JR. DOMINGO CASANOVA #357. Lince. Lima

(00511) 4229228

(00511) 4229228 [email protected] 2,60% 6,41

OMNILIFE PERU S.A.C.

Av. Jose Galvez Barrenechea 298 Urb. Corpac Lima San Isidro 27

(00511) 6145200

(00511) 6145210 www.omnilife.com [email protected] 2,50% 12,52



TEJADA GOMEZ EDUARDO ENRIQUE 0,40% 0,65

COPRODELI


(00511) 4655670 / 4655884 www.coprodeli.org [email protected] 0,30% 20,28

HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS

AV. NICOLAS ARRIOLA #3250. San Luis. Lima

(00511) 3260945

(00511) 3261732 [email protected] 0,05% 1,14

PRODEIN PERÚ

Jr.tres mascaras 136-"B"-Ayacucho

(005166) 836028 [email protected] 1,56

COMERCIAL CEF S.A. TOTAL 100% C. El índice C indica la relación valor importado (US $ CFR) y el peso neto en kg

4. PREPARACIONES PARA EL AFEITADO (3307)




(00511) 4223814 53,53% 6,58

GILLETTE DEL PERU S.C

Cal. Amador Merino Reyna 285 201 Urb. Urb Jardin (edificio Targa) Lima San Isidro

(00511) 2113700/ 2113709

(00511) 2113709 [email protected] 30,30% 8,84

YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A.

CALLE DANIEL OLAECHEA #136. Jesus María Lima

(00511) 2610707

(00511) 4600754 www.yobelscm.com.pe [email protected] 7,46% 16,00


JR. DOMINGO CASANOVA Nº357. Lince. Lima

(00511) 4229228

(00511) 4229228 [email protected] 4,76% 6,60

COPRODELI


(00511) 4655670 / 46558-84 www.coprodeli.org [email protected] 2,42% 10,93

CHARMER KIT S.A.C.

Av. Del Ejercito 945, Miraflores - LIMA

(00511) 4414636

(00511) 4414317 1,08% 8,53

CAPILARES & COSMETICOS S.A.C. 0,17% 1,82

COLOMER ANDINA S.A.


(00511) 4225656 0,16% 4,70

OBISPADO DE ABANCAY

Plaza de Armas s/n, Abancay, Apdo. 42

(005183) 321136

(005183) 321650 0,10% 0,59

ARMAQ S.A.

JR. SAN CRISTOBAL 118, SAN ISIDRO LIMA

(00511) 221 0279 / 221 7192/ 442 0440

(00511) 440-3072 www.armasperu.com [email protected] 0,02% 7,50

ASOC CIUDAD DE LOS NIÑOS DE LA INMACULADA

Av. Pedro Miotta 180 San Juan de Miraflores. Lima

(00511) 2761463 / 2770183 / 2764152 / 5823642 [email protected] 0,01% 11,00

TOTAL 100%



5. JABONES DE TOCADOR (3401)

C. El índice C indica la relación valor importado (US $ CFR y el peso neto en kg




(00511) 4223814 96,98% 1,69

NEW POWER INTERNATIONAL S.A.C. 1,76% 1,57

VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER

Avda. Armendáriz 360. Lima

(00511) 445 8131

(00511) 446 4465 www.vicariatojaenperu.org/ [email protected] 0,67% 0,32

COPRODELI


(00511) 465-56-70 / 465-58-84 www.coprodeli.org [email protected] 0,36% 8,14

VICARIATO APOSTOLICO DE YURIMAGUAS

Bolívar Nº 208 - Yurimaguas

(005165) 35218

(005165) 352346 [email protected] 0,12% 3,84

OBISPADO DEL CALLAO 0,04% 369,50TOTAL 100%



9. 4 ANÁLISIS DE IMPORTADORES PERUANOS DE PRODUCTOS ESPAÑOLES

1. PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR (3303) El total de exportaciones españolas a Perú de perfumes y aguas de tocador fue 1.098.296 US $CFR. Las empresas peruanas que durante 2005 importaron productos españoles correspondientes a esta partida fueron, por orden de importancia: 1. Perfumería Española S.A. (80,5%) 2. Perfumerías Unidas S.A. (14,85%) 3. L.C. e hijos S.A.C. (2,75%) Analizando las compras de estas empresas se obtiene la siguiente distribución: Perfumería Española importó en 2005 172.377 Kg. de productos y 883.863 US $ CFR en 2005.

Perfumerías Unidas S.A. importó 14.152 Kg. netos de productos y 163.155 US $ CFR en 2005.

L.C. e hijos S.A.C importó 12.250 Kg de producto y 30.264 US $ CFR en 2005.

PERFUMERIA ESPAÑOLA S.A.

PERFUMERIA GAL S.A.

53,26%

N/A

9,48%

MYRURGIA S.A.

0,90%

SODEPAC S.A.

16,39%

ANTONIO PUIG S.A.

19,97%


COTY PUERTO RICO INC87,57%

PERFUMES J. DEL POZO2,37%

PERFUMES ROBERTO VERINO S.A.

3,56%

TOUS6,5%



ABL PHARMA PERU S.A.C

ISDIN S.A.73,27%

LABORATORIOS ISDIN S.A.

26,73 %

PERFUMERIA ESPAÑOLA S.A.

MYRURGIA S.A.52,23 %

ANTONIO PUIG S.A.19,75 %

PERFUMERÍA GAL 22,5%

Si se analiza la relación valor/cantidad y obtendremos un índice de calidad C =Valor/Volumen. Este índice medirá de alguna manera la calidad de los productos importados.

Empresa Índice C Perfumería Española S.A. 5,12 Perfumerías Unidas S.A. 11,52 L.C. e hijos S.A.C. 2,47

Así, se observa que los productos que importa Perfumerías Unidas S.A. son de una gama superior a los de Perfumería Española, seguidos en último lugar por los productos importados por L.C. e hijos S.A.C, que son los de gama inferior.

2. JABONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL (3401) El total de exportaciones españolas a Perú de jabones para el cuidado de la piel en 2005 fue de 2.444.247 US $ CFR. De nuevo, el principal importador de la partida 3401 es Perfumería Española, que acumula el 97% de las importaciones de Jabones para el cuidado de la piel (3401) españoles. Perfumería Española importa sus productos principalmente de Perfumerías GAL (93%)

3. PREPARACIONES DE BELLEZA (3401) El total de exportaciones españolas a Perú, de preparaciones de belleza en 2005 fue de 38.980 kg netos y 835.465 US $ CFR. Los principales importadores peruanos de productos españoles para esta partida son los siguientes:

1. ABL PHARMA PERU S.A.C (39,3%) 2. Perfumería Española (18,22 %) 3. Omnilife Perú S.A.C. (16,13 %) 4. Cosmo Esthetic S.A.C. (12,17%)

Analizando las compras de estas empresas se obtiene la siguiente distribución ABL PHARMA PERU S.A.C. importó 9.168 Kg de producto y 328.795 US $ CFR en 2005.



CAPILARES & COSMETICOS S.A.C

FARVITAL, S.L. LABORATORIOS CARA

84,17%AROM S.A

15,83 %

Perfumería Española S.A. importó 14.539 Kg de producto y 152.286 US $ CFR en 2005. La empresa Omnilife Perú S.A.C. importa todos sus productos de la empresa española Kenya Collection S.A. Por otro lado, la empresa peruana Cosmo Esthetic S.A.C. importa el 90 % sus productos de la empresa española Idesco S.A. Si se analiza la relación valor/cantidad y obtendremos un índice de calidad C =Valor/Volumen. Este índice medirá de alguna manera la calidad de los productos importados.

Empresa Índice C ABL PHARMA PERU S.A.C 35,86 Perfumería Española 10,47 Omnilife Perú S.A.C. 22,72 Cosmo Esthetic S.A.C 28,86

Así, se observa que los productos que importa ABL Pharma Perú S.A.C son los de gama superior, seguidos en segundo lugar por los de Cosmo Esthetic SAC, Omnilife Perú S.A.C y Perfumería Española, en último lugar, que son los de gama inferior.

4. PREPARACIONES CAPILARES (3305) El total de exportaciones españolas a Perú de preparaciones capilares fue 60.671 Kg. netos y 300.078 US $CFR. Las principales empresas peruanas que durante 2005 importaron productos españoles correspondientes a esta partida fueron: 1. Capilares & Cosméticos S.A.C. (41,86%) 2. L´OREAL Perú S.A. (32,46%) 3. Colomer Andina S.A. (16,50%) Analizando las compras de estas empresas se obtiene la siguiente distribución: Capilares & Cosméticos S.A.C. importó 37.861 Kg de producto y 125.604 US $ CFR en 2005. Colomer Andino compra el 100% de sus productos a Colomer Beauty and Professional Products S.L.

LOREAL PERU S.A.

L OREAL CHILE81,22 %

PROCOSA PRODUCTOS DE BELLEZA LTDA

2,21 %

LOREAL DIVISIÓN PRODUCTOS

PROFESIONALES10,73%



Además de estas empresas, Lóreal Perú compra sus productos a Lóreal Colombia, Lóreal Uruguay, Casa Moller Martínez, entre otros. Lóreal Perú importó 10.774 Kg. de producto neto y 97.417 US $ CFR. Colomer Andina S.A. importa el 100% de sus productos de Colomer Beauty and Professional S.L.

5. PREPARACIONES PARA EL AFEITADO (3307)

Perú importó 175.884 US $ CFR y 23.548 Kg. netos de España en 2005. Perfumería Española S.A. importó el 53,53% del total de preparaciones para el afeitado en 2005. El 49,31% lo importó de la empresa española Antonio Puig S.A., y el 46,49% de Perfumería GAL S.A. En segundo lugar se encuentra Gillette del Perú S.A. que importa el 100% de sus productos de The Gillette Company.

9. 5 LISTADO DE IMPORTADORES ABL PHARMA PERU S.A.C.

Avda. Higuereta 209-217. Surco. Lima

Tlf. (00511) 448-0285/449-6339/449-1957/ Fax. (00511)449-2101

BASF PERUANA S A

[email protected]

http://www.basf-peru.com.pe/

BAYER S.A.

Paseo de la República 3074. Piso 10. San Isidro. Lima

Tlf. (00511) 421-9601. Fax. (00511) 421-3381

BEIERSDORF S.A.C. Edificio Torre Parque Mar Av. Larco 1301, piso 18. Miraflores, Lima 18 Tel. +51 1 61018-18 Fax +51 1 610 1820 [email protected]

http://www.eucerin.com

CALANIT S.A.C. Av. La Paz 1411 Urb. Miramar Lima Lima San Miguel

Tlfnos: (005115782) 83157827/ 5787292/ 5780000

CETCO S.A. AV. CANAVAL Y MOREYRA 522 OF. 1401. San Isidro

Teléfono : 211-3400. Fax : 441-7946

COLGATE-PALMOLIVE PERU S A

JR. GRIMALDO DEL SOLAR NO.346

www.colgate.com Teléfono : 241-3190 Fax : 241-9985

COLOMER ANDINA S.A.

AV. PRESCOTT 136. San Isidro

Teléfono : 422-5656

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA

Av. Juan Barclay 380-382 Pque. Industrial - Arequipa, Arequipa

Teléfono:(005154) 286599. Fax.(005154) 232457

CORPORACION ARION SOCIEDAD ANONIMA CERRA



[email protected]

http://www.arion.com.pe/

CORPORACION MEDCO S.A.C.

AV. VENEZUELA NO.5415. San Miguel. Lima

[email protected]

www.medco.com.pe Teléfono :(00511) 415-0500 Fax : (00511) 415-0520

DERMODIS SAC

Calle Las Acacias 264 - Miraflores, Lima,

Teléfono: (00511) 4474476

DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A

Av. Angamos Oeste 1263 Urb. Santa Cruz (altura Av.santa Cruz) Lima Lima Miraflores

Teléfono: (00511)4413823 / 4411421 / 2217459 / 4411421

DROGUERIA LOS ANDES S.A.

AV. GUILLERMO DANSEY 1846. Cercado de Lima

[email protected] Teléfono :(00511) 417-0600. Fax (00511) 417 - 0600 Fax :(00511) 417-0600

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A.

Av. Javier Prado Este 1921 (cruce Javier Prado- Guardia Civil) San Borja. Lima

Teléfono: (00511) 6188888

E & M S.R.L.

Pj. Argentina 135 Mz B Lt 5 (altura Cuadra 24 De La Av Argentina) Lima

Teléfono: (00511) 4254429 / 4254176 / 3366021 / 4254176

GILLETTE DEL PERU S.C

CALLE AMADOR MERINO REYNA NO.285 OF. 201. San Isidro

Teléfono: 211-3700. Fax : 211-3709

[email protected]

HELEN OF TROY LIMITED-SUCURSAL DEL PERU

AV. DE LA FLORESTA 497 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE PISO 5. San Borja

[email protected]

www.hotus.com

Teléfono : 372-7991. Fax : 372-5374

HENKEL PERUANA S.A.

CARRETERA CENTRAL KM 3,7. Ate

[email protected]

www.henkel.com

Teléfono : 436-0396. Fax : 435-1008

IMPORTACIONES - DISTRIBUCIONES PACIFICO

Av. Jorge Chávez 201 - Arequipa

Teléfono (005154 )213179 / 226072 / 247239

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A

AV. CANAVAL Y MOREYRA NO.480 PISO 9. San Isidro

[email protected]

Teléfono : 415-0222 Fax : 415-0233

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

JR. EL BUCARE NO.598 - CAMACHO. La Molina . Lima

[email protected] Teléfono : (00511) 618-1800 Fax : (00511) 618-1800-anx2250

L´OREAL PERU S.A.

AV. LA FLORESTA NO.497 OF. 303. San Borja



[email protected]

www.loreal.com

Teléfono : 372-7500. Fax : 372-7012

LABORATORIOS ROEMMERS S A

Jr. Faustino Sanchez Carrion 425 Urb. San Felipe Lima Magdalena Del Mar

Teléfono(00511) 4621616 / 4610061 / 4610061

LABORATORIOS STIEFEL PERU S.A.

AV. PRIMAVERA #1245. Santiago de Surco, Lima

[email protected]

www.stiefel.com.pe

Teléfono : (00511) 437-1899 Fax : (00511) 437-2175

MARINA DE GUERRA DEL PERU

http://www.marina.mil.pe/

MERCK PERUANA S A

Av. Los Frutales 220 - Ate, Lima 03, Perú

www.merck.com.pe/

Tel. +51 1 618-7500 - Fax +51 1 437-2955

METROCOLOR S.A.

Av. Los Gorriones 350 Urb. La Campiña (cuadra 8 Avda Guardia Peruana).Chorrillos. Lima

[email protected]

Teléfono (00511) 2518830/ 514629 / 2514629

MONTANA S A

Av. Los Rosales 280 Santa Anita, Lima - Perú

http://www.montana.com.pe/

Teléfono (00511) 3622350 / (00511) 3620638 / (00511) 3622330 / (00511) 3620638

NATURA COSMETICOS S.A.

AV. DEL EJERCITO #801. Miraflores

[email protected]

www.natura.net

Teléfono : 440-1362. Fax : 440-1362

ORIFLAME PERU SA

AV. PASEO DE LA REPUBLICA # 3151. San Isidro

[email protected]

www.oriflame.com

Teléfono: 618-9920. Fax : 224-2330


Av. Camino Real 497 (3er Piso) Lima Lima San Isidro

Teléfono(00511) 4223814 / 4228605 / 4228605


AV. BRASIL #2479. Jesus María

[email protected]

www.perfumeriasunidas.com

Teléfono : 261-3737

Fax : 461-5544

PLACENTA LABORATORIOS EIRL

CALLE AMADOR MERINO #376. San Isidro. Lima

www.corporacionlife.com.pe

Teléfono :(00511) 221-5932 Fax : (00511) 221-5932

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.

AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA # 695. San Isidro

[email protected]

www.pg.com



Teléfono : 215-3300. Fax : 215-3400

PRODUCTOS AVON S A

Av. Carretera Central Z.i. Asoc Exfundo San Isidro (zona Industrial) Santa Anita. Lima

Teléfono(00511) 2515375 / 2518258 / 2522603 / 2518258

QUIMICA SUIZA S A Av. República de Panamá 2577 La Victoria Lima 13 - Perú

[email protected]

http://www.quimicasuiza.com/ Teléfonos: ++ 511 211 4000 Fax: ++ 511 211 4001



9.6 LEGISLACIÓN 9.6.1 DECISIÓN 516 DE LA COMUNIDAD ANDINA. CONSIDERANDO: Que los avances del progreso de integración andino y los nuevos desarrollos en el tratamiento de los temas relacionados al campo de los productos con riesgo sanitario, así como de la regulación de las restricciones técnicas al comercio, hacen necesario el establecimiento de un marco normativo mas amplio que armonice las legislaciones internas de los Países Miembros, en materia de productos cosméticos. Que dicho marco debe inspirarse en la salvaguardia de la salud pública, meta que deberá alcanzarse mediante procedimientos en los que se tengan presentes por igual las necesidades económicas y las tecnológicas; Que es necesario asegurar que las medidas que adopten los Países Miembros en el campo del comercio de los productos cosméticos se apliquen de forma tal que no constituyan un medio de discriminación o una restricción encubierta al comercio intrasubregional; Que el desarrollo experimentado por los Países Miembros ha servido para constatar que el control en el mercado es un elemento de mayor eficiencia en la supervisión y garantía de la calidad de los productos, lo cual permite sustituir la solicitud del registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los cosméticos, por el mecanismo mas ágil y sencillo de la Notificación Sanitaria Obligatoria; DECIDE: ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES EN MATERIA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS CAPÍTULO I DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1.- Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales. A efectos de esta definición. Se consideran los productos cosméticos, en particular, los productos que figuren en el Anexo 1. Articulo 2.- Los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la Subregión no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo presente particularmente, la presentación del producto, su etiquetado las eventuales instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o información que proceda del fabricante o responsable de comercialización del producto. No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente Decisión. Articulo 3.- Los productos cosméticos que se comercializan en la Subregión Andina deberán cumplir con lo dispuesto en el articulo 5º , así como con los listados internacionales sobre ingredientes que puedan incorporarse o no a los cosméticos y sus correspondientes restricciones o condiciones de uso. Se reconocen, para tales efectos , los listados de ingredientes de la Food & Drug Administratión de los Estados Unidos de América (FDA), la Cosmetics Toiletry & Fragance Association (CTFA), la European Cosmetic Toiletry anad Perfumery y Association (COLIPA) y las Directivas de la Unión Europea. Artículo 4.- Los ingredientes que podrán incorporarse en los productos cosméticos serán aquellos incluidos en cualesquiera de las listas mencionadas en el articulo anterior. No obstante, las Autoridades Sanitarias Competentes podrán iniciar consultas que conduzcan a incluir o excluir un ingrediente, siempre que cuenten con indicios ciertos o pruebas científicas de que el mismo afecta o pueda afectar la salud. A tal efecto, la Secretaria General, previa notificación a las Autoridades Nacionales Competentes de los demás Países Miembros, determinara lo correspondiente mediante Resolución. CAPITULO II DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Artículo 5.- Los productos cosméticos a que se refiere la presente Decisión requieren, para su comercialización o expendio en la Subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria presentada ante la Autoridad Nacional Competente del primer País Miembro de Comercialización. Los productos manufacturados en la Subregión deberán realizar la Notificación Sanitaria Obligatoria en el País Miembro de fabricación de manera previa a su comercialización. Artículo 6.- Se entiende por Notificación Sanitaria Obligatoria la comunicación en la cual se informa a las Autoridades Competentes, bajo declaración jurada, que un producto cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por el interesado. En cualquier caso, tal comercialización deberá ser posterior a la fecha de recepción de la Notificación por parte de la Autoridad Nacional Competente del primer País Miembro de Comercialización. Articulo 7.- La Notificación Sanitaria Obligatoria a que hace referencia el articulo anterior, deberá estar acompañada de los siguientes requisitos: 1. INFORMACIÓN GENERAL. a) Nombre del Representante Legal o Apoderado acompañado de los documentos que acrediten su representación según la normativa nacional vigente. b) Nombre del producto o grupo cosmético para el cual se esta presentando la notificación; c) Forma Cosmética; d) Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la comercialización del producto autorizado por el fabricante, establecido en la Subregión; e) Pago de la tasa establecida por el País Miembro. 2. INFORMACIÓN TÉCNICA. f) La descripción del producto con indicación de su formula cualitativa. Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parámetros establecidos para que ejerzan su acción cosmética, así no tengan restricciones g) Nomenclatura Internacional o genérica de los ingredientes (INCI); h) Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado; i) Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del producto terminado; j) Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá tenerse en cuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos terapéuticos a los productos cosméticos; k) Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado; l) Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda; y, m) Material del envase primario; En el caso de productos fabricados fuera de la Subregión Andina, se requerirá, adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la presentación del Certificado de Libre Venta del producto o una autorización similar expedida por la autoridad competente del país de origen. La fecha de expedición del Certificado de Libre Venta no deberá tener una antigüedad mayor de cinco años contados desde la fecha de presentación de la



correspondiente Notificación Sanitaria Obligatoria. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros, en la Subregión o fuera de esta, se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes; la presentación de la Declaración del Fabricante. Artículo 8.- La Autoridad Nacional Competente, al recibir la Notificación Sanitaria Obligatoria correspondiente, revisara que esté acompañada de los requisitos exigidos, caso en el cual, sin mayor tramite, le asignara un código de identificación para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el mercado. Los demás Países Miembros reconocerán el código asignado. Articulo 9.- Cuando la Notificación Sanitaria Obligatoria no esta acompañada de los requisitos exigidos, la Autoridad Nacional Competente no asignara el código de identificación al que se refiere el articulo 8º , e informara al interesado en el acto cuáles recaudos faltan para que sea legalmente aceptada. Artículo 10.- Los productos cosméticos con la misma composición básica cualicuantitativa, uso y denominación genérica, que posean diferentes propiedades organolépticas (color, olor y sabor) serán considerados grupos cosméticos. También se consideran grupos cosméticos, los tintes con la misma composición cualitativa de sus colorantes, los cosméticos de perfumería con la misma fragancia y los productos cosméticos para maquillaje de la misma composición básica y diferente tonalidad. Los grupos cosméticos se amparan bajo una misma Notificación Sanitaria Obligatoria; Articulo 11.- En el caso que el interesado requiera comercializar un mismo producto con otra marca, deberá informar este hecho a las Autoridades Nacionales Competentes para fines de la Vigilancia en el mercado. Asimismo, las modificaciones de la marca del producto, del titular del producto; del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria; del producto o del fabricante, deberán informarse de manera inmediata a la Autoridad Nacional Competente para los mismos fines, anexando los respectivos documentos. Artículo 12.- Las modificaciones o reformulaciones de los componentes secundarios no requieren de una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria. En estos casos, el interesado deberá informar por escrito a la Autoridad Sanitaria Nacional Competente, presentando la documentación respectiva. Artículo 13.- Las modificaciones o reformulaciones sustanciales en la composición básica de un producto cosmético requieren una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria. A los efectos del párrafo anterior, se entiende por composición básica aquella que le confiere las características principales al producto y por modificaciones o reformulaciones sustanciales aquellas que impliquen cambios en la naturaleza o función del producto. Artículo 14.- La incorporación al producto o grupo cosmético de nuevas variedades en cuanto al color o sabor, se entenderá como una ampliación de la Notificación Sanitaria Obligatoria. Para proceder a dicha ampliación deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 7º de la presente Decisión en lo que corresponda. Artículo 15.- Las modificaciones, reformulaciones o incorporaciones a que hacen referencia los artículos 11º al 14º, que no fueren debida e inmediatamente informados a la Autoridad Nacional Competente, podrán ser sancionadas por esta conforme a su legislación interna. Artículo 16.- La vigencia de la Notificación Sanitaria obligatoria esta sujeta a lo que al efecto disponga la legislación interna de los Países Miembros. No obstante, dicha vigencia no podrá ser inferior a siete años contados desde la fecha de presentación de la notificación. Artículo 17.- Las muestras de productos cosméticos podrán circular en los Países Miembros con propósitos de investigación científica sin Notificación Sanitaria Obligatoria. Su regulación se aplicara conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. CAPITULO III DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS Articulo 18.- Sin perjuicio de lo señalado en el Capitulo anterior, los productos cosméticos sólo podrán comercializarse si en el empaque figuran con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones que se detallan a continuación: a) Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético, establecido en la Subregión. Podrán utilizarse abreviaturas, siempre y cuando pueda identificarse fácilmente en todo momento a la empresa. b) Nombre del país de origen. c) El contenido nominal en peso o en volumen; d) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre sustancias o ingredientes y las restricciones o condiciones de uso incluidas en las listas internacionales a que se refiere el articulo 3º o en las Resoluciones que al efecto adopte Secretaria General conforme al articulo 4º; e) El numero de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación; f) El numero de Notificación Sanitaria Obligatoria con indicación del país de expediente; g) La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” siempre que los listados o Resoluciones referidos en los artículos 3º y 4º así lo dispongan; En el caso que las preocupaciones particulares del literal “d)” excedan el tamaño del envase o empaque, estas deberán figurar en un prospecto que el interesado incorporara al envase. Articulo 19.- En los envases o empaques de los productos que se expenden en forma individual que sean de tamaño muy pequeño, y en los que no sea posible colocar todo los requisitos previstos en el articulo anterior, deberá figurar como mínimo: a) El nombre del producto; b) El numero de Notificación Sanitaria Obligatoria; c) El contenido nominal; d) El numero de lote; y , e) Las sustancias que impliquen riesgo sanitario siempre que los listados o resoluciones referidos en los artículos 3º y 4º así lo dispongan. Artículo 20.- Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques deberán estar en idioma español. Para los productos importados de terceros países deberá figurar la traducción al idioma español de por lo menos el modo de empleo y las precauciones particulares, si las hubiere. Artículo 21.- El País Miembro que apruebe la comercialización de productos que incluyan nuevas sustancias de origen subregional, informará de este hecho a los demás Países Miembros por intermedio de la Secretaria General. Articulo 22.- Los responsables de la comercialización podrán recomendar en el envase, etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida útil del producto cosmético, cuando estudios científicos así lo demuestren. CAPITULO IV DE LA VIGILANCIA SANITARIA Articulo 23.- A efectos de facilitar la acción de vigilancia y control sanitario, los titulares, fabricantes, importadores o comercializadores, presentaran a la Autoridad Sanitaria Nacional Competente del resto de los Países Miembros copia certificada de la Notificación a que se refiere el articulo 5º, acompañada de la información contemplada en los literales f), h), i), y l) del articulo 7º . Artículo 24.- Tanto el titular de la Notificación, como el fabricante del producto, son solidariamente responsables de la conformidad de este último con los reglamentos técnicos o normas técnicas obligatorias de carácter sanitario, así como con las condiciones de fabricación y de control de calidad exigidas por la Autoridad Nacional Competente. Asimismo son responsables solidarios por los efectos adversos comprobados que sobre la salud individual o colectiva pueda experimentar la población usuaria de los productos, ocasionados por la trasgresión de las normas o de las condiciones de



salud establecidas. Articulo 25.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión deberán cumplir en todo momento con los requisitos señalados en el articulo 7º .Tanto el titular, como el fabricante, serán los responsables de tal cumplimiento, así como de suministrar, a requerimiento de la Autoridad Nacional Competente, los patrones y materias primas junto con sus respectivos certificados analíticos y los métodos de ensayo necesarios para realizar la verificación de calidad sanitaria. Articulo 26.- Si con base en razones científicas y en aplicación de su sistema de vigilancia sanitaria , un País Miembro comprueba que un producto cosmético notificado representa un riesgo para la salud, lo someterá a evaluación, suspenderá, prohibirá su comercialización dentro de su territorio o aplicara las medidas correctivas que fueren necesarias. Las medidas que adopte deberán guardar proporción con el nivel de riesgo sanitario. El País Miembro que adoptó la medida informará a la Secretaría General y a los demás Países Miembros de manera inmediata, acompañando al efecto una justificación detallada. Articulo 27.- De oficio, a solicitud de parte o a solicitud de otro País Miembro o de la Secretaría General, si un País Miembro comprueba que un producto cosmético Notificado en otro País Miembro representa un riesgo actual o potencial cierto para la salud, podrá someterlo a evaluación, suspender o prohibir su comercialización dentro de su territorio. Las medidas que adopte deberán guardar proporción con el nivel de riesgo sanitario. El País Miembro que adopto la medida informará su adopción a la Secretaría General y a los demás Países Miembros de manera inmediata, acompañando al efecto una justificación detallada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 72º del Acuerdo de Cartagena. Cuando se trate de productos originarios de la Subregión. Articulo 28.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, un País Miembro o la Secretaría General podrán solicitar al País Miembro que adopte la medida de vigilancia o control sanitario, las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes así como la remoción total o parcial de la misma. Sin perjuicio de ello, los Países Miembros o los particulares que se consideren afectados por la medida, podrán acudir a la Secretaría General para que ésta se pronuncie de conformidad con el Artículo 73º del Acuerdo. CAPITULO V DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA COSMÉTICA Artículo 29.- Los Países Miembros adoptarán la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética, la cual figura como Anexo 2 de la presente Decisión. En todo caso, las Autoridades Nacionales Competentes exigirán un nivel básico de cumplimiento con las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, al otorgar la licencia de funcionamiento, de capacidad o su equivalente nacional. La licencia tendrá vigencia indefinida y será necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. CAPITULO VI DE LA ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES NACIONALES OMPETENTES Artículo 30.- Los Países Miembros a través de sus respectivas Autoridades Nacionales Competentes, se prestarán asistencia mutua y cooperación e intercambiarán información para la correcta aplicación de la presente Decisión. En el marco de esta asistencia podrán desarrollarse, entre otras, las siguientes actividades: a) Evaluación de la incorporación o retiro de listados internacionales, productos o instrucciones; b) Diseño y ejecución de un Programa de Formación y Capacitación de Inspectores en la Subregión. c) Implementación de un Sistema de Información para prevenir, investigar y combatir los riesgos sanitarios de los cosméticos; y, d) Apoyo a la investigación y desarrollo e productos cosméticos con ingredientes de origen nativo. La Secretaría General prestará su apoyo a las Autoridades Nacionales para el desarrollo de las actividades mencionadas. DISPOSICIÓN FINAL Articulo 31.- A los efectos de la presente Decisión y en particular en lo relativo a los regímenes de vigilancia y control, sanciones, prohibiciones y tarifas que estén vigentes en las legislaciones nacionales de los Países Miembros, deberá entenderse que la Notificación Sanitaria Obligatoria equivale al Registro Sanitario. Articulo 32.- Deróguese la Decisión 412. DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única.- La Secretaría General, previa consulta a las Autoridades Nacionales Competentes en materia de cosméticos, adoptará mediante Resolución el Reglamento sobre Control y Vigilancia Sanitaria de que trate la presente Decisión, en un plazo de 6 meses calendario contados a partir de su fecha de entrada en vigencia, así como los criterios de homologación de la codificación correspondiente Hasta tanto se adopte dicho Reglamento, serán de aplicación las disposiciones internas sobre control y vigilancia de los Países Miembros, en lo que no se encuentre regulado por la presente Decisión. Dada en la Ciudad de Lima –Perú, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dos. ANEXO I NORMAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LA INDUSTRIA DEL COSMÉTICO EN LA COMUNIDAD ANDINA. I.- PERSONAL. Cada empresa debe tener personal con los conocimientos, experiencia competencia y motivación que su puesto requiere. 1. El personal debe tener educación, capacitación y experiencia o combinación de éstas, que le permitan el buen desempeño de las tareas asignadas. 2. Es necesario que el personal responsable o de gestión esté contratado a tiempo completo o por el tiempo en que la empresa se encuentre produciendo. 3. Es esencial identificar las necesidades de capacitación del personal, cualquiera sea su nivel dentro de la jerarquía de la empresa, y diseñar planes adecuados para alcanzar los propósitos de la capacitación. 4. Los cursos de entrenamiento pueden ser realizados por la misma empresa o por empresas externas especializadas, de acuerdo a sus recursos. 5. Tomando en cuenta el conocimiento técnico y la experiencia de una sección de personal determinada, se deben redactar e implantar cursos de capacitación adaptados a sus trabajos y responsabilidades. En consecuencia, es fundamental que el personal clave y el de fabricación reciba una capacitación completa en cuanto a los métodos y nivel de competencia requeridos para llevar a cabo diferentes operaciones (pesada, mezclado, mantenimiento, prácticas de higiene industrial, fabricación, verificación, entre otras). 6. El programa de capacitación debe ser objeto de revisiones y seguimientos periódicos. 7. Todo el personal debe saber leer y escribir el idioma castellano. II. ORGANIZACIÓN. La estructura organizacional debe estar claramente definida, a los efectos de comprender la organización y el funcionamiento de la compañía. Cada empleado debe conocer su responsabilidad y encontrar un lugar definido en la estructura. La empresa debe poder contar con recursos adecuados y apropiados en cuanto a personal, instalaciones, equipos y maquinarias. 1. El responsable de control de calidad será independiente en sus competencias del responsable de producción. 2. Las empresas cosméticas deberán tener una organización adecuada, la cual deberá ser demostrada a través de organigramas generales, donde se contemple su estructura jerárquica. 3. Toda empresa dedicada a la manufactura de



productos cosméticos debe contar con los servicios de un director técnico, quien será un profesional idóneo para el desempeño de sus funciones. Las legislaciones nacionales podrán definir profesiones específicas para el desempeño de este cargo. III.- SANEAMIENTO E HIGIENE. La empresa deberá mantener los ambientes, equipos, maquinas e instrumentos, así como materias primas, componentes, gráneles y productos terminados, en buenas condiciones de higiene. El personal debe respetar prácticas de higiene y seguir las instrucciones de la empresa sobre cómo trabajar. 1. Todo el personal, antes de ser contratado y durante el tiempo de empleo, debe someterse a exámenes médicos, para garantizar un apropiado estado de salud que no ponga en riesgo de contaminación los productos en ninguna fase del proceso. 2. Cualquier afección en la piel será causal de separación temporal del trabajador del área de producción. 3. Debe evitarse el contacto directo de las manos del operario con materias primas y productos intermedios o a granel, durante las operaciones de fabricación o envasado. 4. La organización de la producción debe prevenir riesgos de agua estancada, polvo en la atmósfera, presencia de insectos u otros animales. 5. Los equipos de llenado y empaque deben ser limpiados y desinfectados de acuerdo a su diseño y uso. 6. Los productos de limpieza deben estar claramente identificados, para que nunca entren en contacto con los cosméticos. 7. Toda empresa dedicada a la elaboración de productos cosméticos, deberá contar con los elementos necesarios para la administración de primeros auxilios al personal que los necesite. 8. La empresa tendrá en funcionamiento un programa de limpieza; se verificara periódicamente el cumplimiento del mismo y se llevara un registro con las observaciones a que haya lugar. 9. La empresa aplicara un programa de fumigación y eliminación de roedores, llevando un registro de su cumplimiento. En dichos programas deberán quedar claramente expresadas las medidas a tomar que prevengan la contaminación de equipos, instalaciones, materias primas, materiales, productos intermedios, productos en proceso y productos terminados. IV. EQUIPOS, ACCESORIOS Y UTENSILIOS. La maquinaria de la producción debe ser diseñada, instalada y mantenida de acuerdo a sus propósitos, sin poner en riesgo la calidad del producto. Asimismo, deberá ubicarse teniendo en cuenta los desplazamientos y ser limpiada de acuerdo a procesos definidos. 1. Las maquinarias y equipos se instalarán en ambientes lo suficientemente amplios, que permitan el flujo del personal y materiales y que minimicen las posibilidades de confusión y contaminación. 2. El material de los equipos, accesorios y utensilios no debe ser reactivo, adicionante, ni absorbente, con las materias primas o con cualquier otro producto utilizado en la fabricación que se ponga en su contacto. Dicho material debe reunir características sanitarias tales como ser inalterable, de paredes lisas que no presenten fisuras o rugosidades capaces de albergar restos que generen contaminaciones microbianas o de otro tipo. 3. Toda maquinaria o equipo que lo requiera debe someterse a programas de mantenimiento y verificación periódica a los efectos que éstos sirvan realmente a propósitos para los que están destinados. 4. Para los equipos de pesada e instrumentos de medición se debe realizar una calibración periódica. 5. Los equipos deben ser sanitizados periódicamente poniendo especial énfasis en la limpieza de llaves de paso, bombas, codos de tuberías, empalmes y demás, para evitar que sean focos de concentración de materias contaminables por flora microbiana o restos de producciones anteriores. 6. Los informes de limpieza, mantenimiento y utilización de los equipos, fechados y firmados por los responsables, formarán parte de la documentación del lote elaborado. 7. En los casos en que el equipo origine ruido o calor excesivos, se tomarán las precauciones necesarias para la protección de los operarios. V. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. Las máquinas e instalaciones deben mantenerse en buenas condiciones de operación, de acuerdo a programas preestablecidos por departamentos competentes de la empresa o bien por cumplimiento de un contrato de mantenimiento. Debe existir un registro de todas las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo en los equipos. 1. Las fuentes de los distintos tipos de agua deben ser mantenidas en condiciones apropiadas para que provean la calidad requerida, según el destino de cada una de ellas (desionizada, ablandada, purificada, estéril u otra). 2. Los equipos de producción de agua deben garantizar su calidad y la conformidad del producto terminado. Debe poder procederse a sistemas de desinfección, de conformidad a sistemas bien definidos. 3. Las tuberías deben construirse de manera de evitar la corrosión, riesgos de contaminación y estancamiento. 4. Los materiales deben ser elegidos de manera que la calidad del agua no se vea afectada. Asimismo, deben poder identificarse las tuberías de agua caliente, fría, desmineralizada y vapor. La calidad química y microbiológica debe ser monitoreada regularmente de acuerdo a procedimientos escritos, y cualquier anomalía debe ser seguida de una acción correctiva. 5. El aire comprimido de producción central o no, debe ser utilizado bajo permanente vigilancia para evitar contaminación con partículas materiales o microbianas, más allá de los niveles aceptados. 6. Los filtros de aire deben estar bajo control en su limpieza y en su eficiencia, según las especificaciones de cada área en particular. 7. Deben existir también instrucciones escritas referidas a la atención de los distintos servicios: electricidad, agua, vapor, gas, aire comprimido, vacío, calefacción y otros. 8. Deben existir programas de prevención de incendios y lucha contra el fuego, propios de las empresas o de acuerdo a la legislación vigente en el país. 9. La empresa deberá contar con programas para el tratamiento de afluentes, cuando corresponda, propios o de acuerdo a la legislación de su país. 10. La empresa deberá mantener programas de emergencia debidos a escapes tóxicos o por cualquier otra circunstancia, propios de la empresa o exigidos por la reglamentación legal de cada país. VI ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. Los materiales, así como también el producto terminado, debe ser guardado en condiciones apropiadas a su naturaleza, de manera de garantizar una eficiente identificación del lote, así como una correcta rotación. 1. Debe existir un sistema confiable que evite el uso del material rechazado, así como del material que aún no ha sido controlado. 2. Para el caso de almacenamiento de gráneles, deben establecerse procedimientos específicos. 3. Deben Existir procedimientos para el despacho de manera de asegurar que la calidad del producto no se vea alterada. 4. Antes de colocar el producto en el mercado debe asegurarse que cumple los estándares previamente fijados. 5. La confiabilidad del almacenamiento y la distribución depende del método utilizado. El método depende, a su vez de la naturaleza del producto, el sistema da calidad de la empresa y el tipo de producción. VII. MANEJO DE INSUMOS. La recepción de materiales para la producción debe seguir procedimientos establecidos, cada despacho debe ser registrado y verificado su conformidad. Deben establecerse procedimientos internos sobre la identificación, transporte de materias primas y material de empaque. 1. Los registros deben contener información que permitan la identificación del producto. Entre los datos que deben consignarse figuren los siguientes: a) Nombre comercial en el remito y en los contenedores. b) Nombre dado al producto en la firma misma (por ejemplo, un código), si este nombre es diferente del dado por el proveedor. c) Fecha de recepción. d) Nombre del proveedor y número del lote. e) Cantidad total y número de



contenedores recibidos. 2. El muestreo debe ser efectuado por personal competente, asegurando que el mismo sea representativo del lote enviado. 3. En la pesada, las materias primas y otros insumos deben ser identificados y cuantificados acorde con la formula del producto a elaborar. 4. Debe pesarse en recipientes limpios, balanzas verificadas documentalmente, validas y acordes al peso a determinar, o directamente, en la cuba de elaboración. 5. Tanto en el muestreo como en la pesada deben tomarse las precauciones para evitar la contaminación cruzada y reposiciones todos los contenedores de materia prima, para evitar cualquier riesgo o alteración de las mismas. 6. La compra o abastecimiento es una actividad esencial en el sistema de calidad, consiste en manejar recursos que vienen desde fuera de la empresa y que son claves para la manufactura. Se refiere a: a) Compra de materias primas y componentes, así como de la maquinaria para la manufactura. b) Contratos parciales o totales de manufactura, por ejemplo, con una empresa especializada en el tema. 7. Es esencial que las especificaciones de calidad sean establecidas en estrecha colaboración con los departamentos involucrados. 8. Las responsabilidades para las actividades principales deben ser claramente definidas, por ejemplo: a) Establecimiento de especificaciones de materias primas, componentes entre otros. b) Aprobación a terceros y proveedores para asegurar la calidad. c) Establecimiento de condiciones en la relación proveedor-consumidor (asistencia, auditorias). d) Tener en cuenta los controles realizados por el proveedor o un tercero vinculado. e) Establecimiento de cláusulas contractuales sobre temas diversos como la forma de llevar a cabo las inspecciones, criterios de aceptación o rechazo, acciones a tomar en caso de no conformidad o por modificaciones, entre otros. f) otros requerimientos como precio, tiempos de entrega, o servicio post-venta, si fuera necesario. 9. Los documentos de compras deben contener datos describiendo claramente el producto, además debe definirse en un procedimiento, las responsabilidades concernientes a la confección de la orden de compra, el tipo de información o de requisitos a ser mencionados 10. Las empresas podrán mantener, adicionalmente, todos sus datos en forma de registro electrónico o en medio magnético. 11. Los responsables de control de calidad conservarán una contramuestra del insumo, hasta la consumición total del mismo en el proceso. VIlI. PRODUCCIÓN En cada etapa de la producción deben concebirse y llevarse efectivamente a cabo, medidas dirigidas a garantizar la seguridad de uso del producto. En todo momento debería poder identificarse la pieza de un equipo, un instrumento, una materia prima, un material de empaque' un producto de limpieza o un documento. Cualquier sustancia diferente a una materia prima o producto a granel no debe ni puede ser reunido con los ítems anteriormente citados, con el fin de evitar la contaminación. Las empresas podrán efectuar las operaciones de producción en su propia planta o acudir a terceros. 1. Las instrucciones relativas a la elaboración deben estar disponibles al comienzo del proceso. 2. Antes de comenzar una nueva elaboración debe controlarse que la maquinaria se encuentre limpia y en buenas condiciones de operación. Por otro lado, no deben existir elementos pertenecientes a procesos anteriores. 3. Cada producto a ser manufacturado debe ser identificado de manera que en cada etapa del proceso, cada operador pueda encontrar la referencia para llevar a cabo los controles necesarios. 4. Es esencial la posesión de una fórmula única con un modo operativo para una cantidad y máquina específica asociada al mismo. 5. Es importante precisar datos y condiciones de: a) Maquinaria necesaria para manufacturar, b) Fórmula única. c) Tamaño de lote. d) Listado de materias primas intervinientes con número de lote y cantidad pesada. e) Modo operativo detallado: secuencias de agregado, temperatura, velocidades de agitación, tiempos' proceso de transferencia, entre otros. 6. En las operaciones de llenado y empaque: a) La preparación: consiste en identificar los materiales de empaque y el granel. b) Llenado y empaque: antes de comenzar debe controlarse la correcta limpieza de los equipos, así como la ausencia de materiales correspondientes al llenado y empaque anterior. Debe verificarse, además, que las instrucciones del empaque, muestreo y controles estén disponibles antes de comenzar la operación. 7. Los productos a ser empaquetados deben estar claramente etiquetados sobre la línea, para asegurar su identificación. 8. No podrán efectuarse fabricaciones de cosméticos de diferente naturaleza (sólidos, semi-sólidos, líquidos, etc.) en áreas comunes en forma simultánea, con los mismos equipos. La naturaleza de las operaciones a efectuar en la planta, depende de los tipos de cosméticos que se elaboren algunos de los cuales presentan requerimientos específicos. 9. Toda elaboración de lote/partida se inicia con una orden de producción que es copia fiel de la "fórmula maestra'' vigente y cuyos términos son de estricto cumplimiento. Si eventualmente debe introducirse alguna modificación (materias primas, cantidades, técnicas, entre otros), la misma debe ser previamente aprobada por la dirección técnica, y debe quedar consignada en la orden de producción respectiva, con la justificación correspondiente y firma de los mismos responsables. VIII. PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS POR CONTRATO. Sea cual fuere el tipo de contrato, bien sea para el control de calidad, la fabricación total o parcial de un producto a granel, el llenado y empacado parcial o total de un producto, todas las operaciones de contratación se deben definir adecuadamente! a fin de obtener un producto de calidad conforme a los estándares. Para tal efecto, se debe hacer un convenio entre el contratante y el contratista para establecer la responsabilidad de cada una de las partes. 1. Es responsabilidad del contratante, evaluar la capacidad del contratista llevar a cabo las operaciones adecuadas y asegurarse de que disponga, de los medios en su compañía (personal, instalaciones, maquinaria, aseguramiento de la calidad, entre otros). Si este es el caso, el contratante debe dar al contratista toda la información requerida, por ejemplo a través de un contrato escrito con detalles de las respectivas responsabilidades en las etapas pertinentes de la fabricación o el control de calidad. 2. El contratista debe respetar las condiciones y los términos formales preestablecidos. Debe prestar atención especial a los requerimientos técnicos que se han acordado. Debe facilitar todas las revisiones y auditorias que pueda requerir el contratante. IX. GARANTÍA DE CALIDAD. IX.1 OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD. Por operaciones de control de calidad se entienden todas aquellas operaciones que se realizan durante la fabricación con miras al monitoreo del cumplimiento con la calidad.1. Es responsabilidad del personal de laboratorio el control de los bienes que se reciben, tanto como el control de los productos terminados. 2. Es responsabilidad del personal de fabricación, el control en el proceso. 3. Tanto los laboratorios como el personal de fabricación, deben disponer de la siguiente información: a) Especificaciones. b) procedimiento de muestreo. c) Métodos de inspección y pruebas. d) Limites de aceptación. 4. En lo que se refiere a la fabricación, se deben llevar a cabo controles como los siguientes: a) Identificación (número de código interno, nombre comercial). b) Número de lote y fecha. 5. Los resultados obtenidos se deben refrendar, emplear y registrar. Estos registros deben tener como mínimo la siguiente información: a) Resultado de inspecciones, mediciones y chequeos, al igual que las observaciones de parte del personal que lleva a cabo las operaciones. b) En el caso específico de aprobación, debe establecerse claramente la situación



de rechazado, aprobado o pendiente. c) Se puede utilizar cualquier tipo de sistema de registro, siempre y cuando los documentos puedan consultarse rápidamente, así como reproducirse y mantenerse en buenas condiciones. 6. Se deben guardar suficientes cantidades de muestras de cada lote usado, para permitir análisis completos; la misma condición se aplica a cada lote de productos terminados, que deben mantenerse en su empaque. 7. Las nuestras identificadas deben almacenarse en áreas de acceso restringido, diseñadas especialmente para tal fin. 8. Para lograr un efectivo control de calidad en la fabricación, una empresa debe, entre otras cosas, ser capaz de reclutar personal con el conocimiento, la experiencia, la competencia y la motivación necesarias. 9. Es primordial identificar las necesidades de entrenamiento de personal en calidad, a cualquier nivel de la jerarquía y diseñar un plan de entrenamiento. 10. Teniendo en cuenta la habilidad y la experiencia de una sección del personal, se deben diseñar e implementar cursos de entrenamiento adaptados a sus trabajos y responsabilidades. En consecuencia, por ejemplo, el entrenamiento completo es esencial para todo el personal clave y el personal de fabricación, en relación con los métodos y la capacidad requerida para llevar a cabo diferentes operaciones (por ejemplo, el pesado, la mezcla, mantenimiento, higiene industrial, fabricación, chequeos en línea, entre otros). IX.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Para alcanzar los objetivos que se ha fijado una compañía, ésta debe diseñar, establecer y mantener un sistema de calidad, el cual es adaptado a sus actividades y a la naturaleza de sus productos. A nivel de producción, consta de un sistema completo incluyendo la estructura organizacional, las responsabilidades, los recursos disponibles, los procedimientos y los procesos, con el fin de implementar la gestión de calidad. 1. Se debe definir claramente la estructura organizacional, con el fin de entender la organización y el funcionamiento de la compañía. 2. Cada miembro del personal debe conocer sus responsabilidades y sus tareas específicas y debe ser capaz de encontrar su lugar dentro de la estructura. 3. La compañía debe poder depender de recursos adecuados y apropiados en cuanto a personal, a instalaciones y a maquinaria se refiere. 4. Cada empresa, de acuerdo al monto y diversidad de su producción, debe establecer una estructura organizacional y emplear al personal adecuado en los diferentes campos de actividad; ellos deben ser personas cuyo conocimiento, experiencia, competencia y motivación se adapten a las tareas y a las responsabilidades asignadas. 5. Las instalaciones se deben diseñar. construir G adaptar y mantener para satisfacer las condiciones exigidas por las actividades para las cuales fueron creadas. En particular la iluminación, temperatura humedad y ventilación no deben afectar directa o indirectamente la calidad de los productos durante su fabricación o almacenamiento. 6. El equipo y la maquinaria deben ser colocados de forma que la movilización de materiales, la maquinaria y la gente no constituyen un posible riesgo para la calidad. 7. El mantenimiento del equipo y de la maquinaria se debe efectuar en forma eficiente para que puedan cumplir de forma efectiva el fin para el cual se crearon. 8. Cada compañía debe establecer su propio sistema de procedimientos e instrucciones de fabricación, teniendo en mente la naturaleza de su producción y la estructura organizacional que ha adoptado. 9. Los procesos utilizados en la fabricación deben ser perfeccionados previamente, antes de colocar cualquier producto en el mercado. 10. Se debe tener cuidado para que estos procesos sean implementados en condiciones controladas apropiadamente. IX.3. AUDITORIA DE CALIDAD. Las auditorias se deben efectuar de manera detallada e independiente, regularmente o cuando se soliciten, y las deben llevar a cabo personas competentes especialmente designadas. Estas auditorias pueden tener lugar bien en el sitio, o bien sea fuera del sitio de producción, en el punto de fabricación o de ubicación de los proveedores o los subcontratistas. Deben referirse al sistema de calidad en general. X. DOCUMENTAC1ÓN, ARCHIVO Y BIBLIOTECA. Los documentos son indispensables para evitar errores provenientes de la comunicación verbal. La administración de estos documentos debe seguir un procedimiento donde se indique: - Persona responsable de la emisión. - Persona(s) a la que va dirigido. - Lugar y sistema de archivo de la documentación. Si hubiera modificaciones en los procedimientos, deben mencionarse los motivos y la fecha de realización de dichas modificaciones. 1. La empresa debe poseer documentación acerca de los procedimientos de: a) Muestreo de materias primas y materiales de empaque. b) Procesos de manufactura como métodos de llenado y empaque; métodos de inspección de máquinas y equipos. c) Limpieza y desinfección de maquinas utilizadas durante la manufactura. d) Acciones a llevar a cabo antes de comenzar una operación de producción. e) Medidas a tomar y métodos a seguir en caso de no conformidad de materias primas, componentes, gráneles, productos, semi-terminados y productos terminados. f) Calibración de instrumentos de medición. g) Reclamos 2. Para una manufactura adecuada, es esencial mantener reglas documentadas precisas para todas las operaciones. Estas deberían ofrecer una descripción detallada de las operaciones para elaborar un cierto producto. 3. Deben establecerse reglas de procesamiento y envasado para cada producto grupo de productos. 4. Las especificaciones deben describir los requerimientos que deben cumplir las materias primas, materiales de empaque, gráneles, semi-terminados y productos terminados. 5. Las especificaciones deben precisar los siguientes detalles: a) Número interno o identificación adoptada por la compañía b) Requerimientos cualitativos (químicos, físicos, microbiológicos) y cuantitativos para la aceptación. c) Fecha posibles controles. d) Referencia de métodos utilizados 6. Ante un incidente de calidad, debe poder llevarse a cabo una investigación eficiente. Para ello es esencial registrar los datos de procesos y empaque de cada lote. 7. El desarrollo de un sistema de asociación entre los documentos establecidos, concernientes a las diferentes operaciones de manufactura, así como las operaciones de control ligadas a todos los diferentes materiales, debería permitir el rastreo del lote. 8. Se deben realizar operaciones de registro y supervisión en cada fase de producción. Estas operaciones pueden consistir en: a) Las mediciones y pruebas realizadas durante la fabricación y el empaquetado. b) Los datos obtenidos de los equipos automatizados de procesamiento y Verificación. c) Los comentarios y observaciones que el personal de procesamiento y Empaquetado formule durante la producción. 9. Los documentos pueden conservarse juntos en un mismo lugar o en los distintos departamentos pertinentes, para fines de consulta. 10. Las empresas podrán tener registros electrónicos, medios magnéticos u otro, como medio y sistema de documentación. 11. La empresas mantendrán la documentación legalmente exigible, por la legislación de cada País Miembro. 12. Los procedimientos los fija la empresa en función de la naturaleza de su producción y de su estructura organizacional. Los mismos deben describir detalladamente, operaciones, precauciones y medidas a aplicar en las diferentes actividades productivas. XI. EDIFICACIONES E INSTALACIONES. La construcción, adecuación y el mantenimiento deben ser acordes a las necesidades propias de la actividad. La iluminación, temperatura, humedad, ventilación, no deben afectar directa o



indirectamente la calidad del producto durante su manufactura o puesta en stock. 1. Los locales deben estar limpios y ordenados. 2. En las áreas de producción no debe haber personas ajenas a las mismas. 3. Las plantas cosméticas deben disponer de áreas específicas y separadas para las diferentes actividades que se realizan en ellas, a saber: Fabricación, Acondicionamiento y empaque, Control de calidad y Almacenes y despachos. 4. Las áreas destinadas a la elaboración de cosméticos se dedicarán exclusivamente a dicho fin. Podrán contemplarse excepciones para productos afines, previa autorización de la autoridad sanitaria competente. 5. Los drenajes deben tener un tamaño adecuado y estar directamente conectados a los ductos de desagüe impidiendo el retrosifonaje con los elementos necesarios. Además, los drenajes deben estar convenientemente protegidos, especialmente aquellos ubicados en las áreas de fabricación. 6. Deberá garantizarse el adecuado manejo de los desechos de acuerdo con las normas de control ambiental. 7. Tanto los vestuarios como los baños deben estar instalados cerca de las zonas de trabajo, convenientemente separados de las áreas de manufactura. Serán exclusivamente destinados al aseo y cambio de ropa del personal. Estarán adecuadamente ventilados y dotados de los servicios necesarios. 8. Todas las áreas donde exista peligro de contaminación por contacto o proyección de líquidos, deberán contar con instalaciones de duchas y piletas lava ojos, para el inmediato tratamiento de accidentes del personal. 9. Según el grado de contaminación a que sean susceptibles las áreas de producción, se clasifican en dos grandes grupos: Zonas Negras: salas de entrada y de recepción, vestuarios y baños, talleres de mantenimiento, comedor, almacenes y oficinas. Zonas Grises: Áreas de fabricación y de envase. Tal calificación se establece a efectos de extremar las precauciones para evitar la contaminación de productos, siendo las zonas grises las de mayor exigencia en la aplicación de medidas de reducción del riesgo sanitario. 9.6.2. INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA INFORMACIÓN GENERAL

- Nombre del Representante Legal o Apoderado, acompañado de los documentos que acrediten su representación, según la normativa nacional vigente

- Nombre del producto o grupo cosmético para el cual se está presentando la notificación; Forma Cosmética;

- Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la comercialización del producto autorizado por el fabricante, establecido en la Subregión; y, pago de la tasa establecida por el País Miembro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa. Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parámetros establecidos para que ejerzan su acción cosmética, así no tengan restricciones.

- Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes (INCI). - Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado. - Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del

producto terminado. - Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al producto,

cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá tenerse en cuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos terapéuticos a los productos cosméticos.

- Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado. - Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda. - Material del envase primario.

o Certificado de Libre Venta del producto o una autorización similar expedida por la autoridad competente del país de origen, en el caso de productos fabricados fuera de la Subregión Andina.

o Declaración del Fabricante, en el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros, en la Subregión o fuera de ésta.

9.6.3. LISTADO DE INGREDIENTES PROHIBIDOS 1. Acetilamino-2 cloro-5 benzoseazol. 2. ß-acetoxietil trimetil amonio hidróxido (acetilcolina) y sus sales; 3. Aceglumato de deanol; 4. Espironolactona; 5. Ácido [(hidrosei-4 yodo-3 fenoxi)-4 diyodo-3,5 fenil] acético (ácido 3, 34,5 triyodo tinoacético) y sus sales; 6. Metotrexato; 7. Ácido aminocaproico y sus sales; 8.



Cincofeno, sus sales, derivados y las sales de sus derivados; 9. Ácido tiroprópico y sus sales; 10. Ácido tricloroacético; 11. Aconitumnapellus L. (hojas, raíces y preparados); 12. Aconitina (alcaloide principal de Aconitumnapellus L.) y sus sales; 13. Adonis vernalis L. y sus preparados; 14. Epinefrina; 15. Alcaloides de los Rauwolfia serpentina y sus sales; 16. Alcoholes acetilénicos, sus ésteres, su éter-óxido y sus sales; 17. Isoprenalina; 18. Alilo, isotiocianato de 19. Aloclamide y sus sales; 20. Nalorfina sus sales y sus éter-óxidos; 21. Aminas simpaticomiméticas de acción sobre el sistema nervioso central: 22. Aminobenceno (anilina), sus sales y derivados alogenados y sulfonados, 23. Betoxicaina y sus sales; 24. Zoxazolamina; 25. Procainamida, sus sales y derivados; 26. Aminobifenilo, di-(bencidina); 27. Tuaminohepotano, sus isómeros y sales; 28. Octodrina y sus sales; 29. 2 amino 1-2 bis (4 metoxifemil) etanol y sus sales; 30. 2 amino- 4 metil-hexano y sus sales; 31. Ácido 4 amino-salicílico y sus sales 32. Aminotolueno y sus isómeros, sales y derivados halogenados y sulfonados; 33. Aminoxilenos, sus isómeros, sales y derivados halogenados y sulfonados; 34. 9-(3-Metil-2-buteniloxi)-7 H-furo [3,2-g] [1] benzopirano-7-ona (amidina); 35. Ammi majus y sus preparados; 36. Amileno clorado (2-3 dicloro-2 metilbutano); 37. Andrógeno (sustancias de efecto); 38. Antraceno (aceite de); 39. Antibióticos ; 40. Antimonio y sus compuestos; 41. Apocynumcannabinum L. y sus preparados; 42. 5, 6, 6a, 7-Tetrahidro-6-metilo-4 H-dibenzo [de,g] quinolina-10, 11-diol. (apomorfina) y sus sales; 43. Arsénico y sus compuestos; 44. Atropa belladonna L. y sus preparados; 45. Atropina, sus sales y derivados; 46. Bario (sales de), con excepción del sulfato de bario, del sulfuro de bario; 47. Benceno; 48. Bencimidazolona; 49. Benzacepina y benzadiacepina, sus sales y derivados; 50. Benzoato de 2 dimetilaminometil-2-butilol y sus sales (amilocaína); 51. Benzoil-trimetil-oxipiperidina (benzamina) y sus sales; 52. Isocarboxacida; 53. Bendroflumetiacida y sus derivados; 54. Gluciniumy sus compuestos; 55. Bromo metaloide; 56. Tosilato de bretilium; 57. Carbromal; 58. Bromisoval 2; 59. Bronfeniramina y sus sales; 60. Bromuro de bencilonium; 61. Bromuro de tetraetilamonio; 62. Brucina; 63. Tetracaína y sus sales; 64. Mofebutazona; 65. Tolbutamida; 66. Carbutamida; 67. Fenilbutazona; 68. Cadmio y sus combinaciones; 69. Cantharis vesicatoria; 70. Cantaridita; 71. Fenprobamato; 72. Carbazol (derivados nitrados del); 73. Carbono (sulfuro de); 74. Catalasa; 75. Cefelina y sus sales; 76. Chenopodiumam brosioídes L. (esencia); 77. Cloral hidratado; 78. Cloro elemental; 79. Clorpropamida; 80. Difenoxilato; 81. Clorhidrato-citrato de 2-4-diamino-azobenceno (crisoidina, clorhidrato y/o citrato); 82. Clorozaxona; 83. Clorodimetilamino-metil pirimidina (crimidina); 84. Cloroprotixeno y sus sales; 85. Clofenamida; 86. Bis-(cloroetil) metilamina-N oxido (SIC! óxido) y sus sales (mustina N oxido); 87. Clorometina y sus sales; 88. Ciclofosfamida y sus sales; 89. Mannomustina y sus sales; 90. Butanilicaina y sus sales; 91. Cloromezanona; 92. Triparanol; 93. 2[2(4-clorofenil) fenil]- 2 acetildioxo 1,3 indano (clorofacinona); 94. Clorofenoxamina; 95. Fenaglicodol; 96. Cloruro de etilo; 97. Sales de cromo, ácido crómico y sus sales; 98. Claviceps purpurea Tul., sus alcaloides y preparados; 99. Coniumm aculatum L. (fruto, polvo y preparados); 100. Gliciclamida; 101. Cobalto (bencenosulfonato de); 102. Colchicina, sus sales y derivados; 103. Colchicosida y sus derivados; 104. Colchicumautum nale L. y sus preparados; 105. Convalatoxina; 106. Anamirta Cocculus L. (frutos) 107. Croton TigliumL. (aceite); 108. N-(cronoilamino-4 bencenosulfonil) N′-butilurado; 109. Curare y curarinas; 110. Curarizantes de síntesis; 111. Cianhídrico (ácido) y sus sales; 112. Cicloexil- 3 dietilamino- 1 (2-dietilaminometil- fenil) propano y sus sales; 113. Ciclomenol y sus sales; 114. Sodio hexaciclonato; 115. Hexapropimato; 116. Dextropropoxifeno; 117. O,O′-diacetil N-alil desmetilmorfina; 118. Pipacetato y sus sales; 119. (α, β Dibromo-feniletil (5 metil-5 hidantoina) ; 120. 1-5 bis-(trimetilamonio)-pentano (sales de, incluido el bromuro de pentametonio); 121. Bromuro de azametonio; 122. Ciclarbamato; 123. Clofenotano; 124. 1-6 bis- (trietilamonio)- hexano (sales de, incluido el hexametonio); 125. Dicloroetano (cloruros de etileno); 126. Dicloroetileno (cloruros de acetileno); 127. Lisergida y sus sales; 128. 4-Fenil-3′-hidroxibenzoato de 2-dietilaminoetilo y sus sales; 129. Cincocaina y sus sales; 130. 3-dietilaminopropilo cinemato de; 131. 4-dietilnitrofenilo tiofosfato de; 132. N, N′-bis (2-dietilamonoetil) oxamido bis (2-clorobenzilo) [sales de, incluido el cloruro de ambenonio]; 133. Metiprilona y sus sales; 134. Digitalina y todos los heterosidos de la digital; 135. 7-(2-6-dihidroxi-4-metil-4 aza-hexil) Teofilina (Xantinol); 136. Dioxetedrina y sus sales; 137. Piprocurario; 138. Propifenazona; 139. Tetrabenacina y sus sales; 140. Captodiama; 141. Mefecloracina y sus sales; 142. Dimetilamina; 143. 1-dimetilamino-2-dimetilaminometil butilo, benzoato de y sus sales; 144. Metapirileno y sus sales; 145. Metamcepramona y sus sales; 146. Amitriptilina y sus sales; 147. Metformina y sus sales; 148. Dinitrato de isosorbida; 149. Dinitrilo masónico; 150. Dinitrilo succínico; 151. Dinitrofenoles isómeros; 152. Inprocuona; 153. Dimevamida y sus sales; 154. Difenilpiralina y sus sales; 155. Sulfinpirazona; 156. N-(-4-Amino-4-oxo-3,3-ditenil-butil)-N,N-diisopropil-N-metil-amonio sales de, incluido el ioduro de isopropamida; 157. Benacticina; 158. Benzatropina y sus sales; 159. Ciclicina y sus sales; 160. 5-5 Difenil-tetrahidroglioxalin-4-ona; 161. Probenecida; 162. Disulfiram; 163. Emetina, sus sales y derivados; 164. Efedrina y sus sales; 165. Oxanamida y sus derivados; 166. Eserina o fisostigmina y sus sales; 167. Esteres del ácido p-aminobenzoico con el grupo amino libre. ; 168. Esteres de colina y meticolina y sus sales; 169. Caramifeno; 170. Ester dietilfosfórico del p-nitrofenol; 171. Metetoheptazina y sus sales; 172. Oxifeneridina y sus sales; 173. Etoheptacina y sus sales; 174. Meteptacina y sus sales; 175. Metilfenidato y sus sales; 176. Doxilamina y sus sales; 177. Tolboxano; 178. 4-Benciloxifenol, 4-metoxifenol y 4-etoxifenol; 179. Paretoxicaina y sus sales ; 180. Fenezolona; 181. Glutetimida y sus sales; 182. Etileno, óxido de; 183. Bemegrida y sus sales; 184. Valnoctamida; 185. Haloperidol ; 186. Parametasona; 187. Fluanisona; 188. Trifuperidol; 189. Flueresona; 190. Fluoruracil; 191. Fluorhídrico (ácido), sus sales, sus compuestos complejos y los hidrofluoruros; 192. Furfuriltrimetilamonio sales de, incluido el ioduro de furtretonio; 193. Galantamina; 194. Gestageno (sustancias con efecto); 195. 1, 2, 3, 4, 5,6-hexaclororiclohexano (o HCH); 196. 1,2,3,4,10,10-hexacloro 6,7-epoxi 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidroendo-endo-1,4,5,8 dimetennaftaleno (endrin); 197. Hexacloroetano; 198. 1,2,3,4,10,10-hexacloro-1,4,4a,5,8,8a hexahidroendo, endo, 1,4,5,8-dimetilennaftaleno (isodrin); 199. Hidrastina, hidrastinina y sus sales; 200. Hidrazidas y sus sales; 201. Hidrazidas, sus derivados y sales; 202.



Octamoxina y sus sales; 203. Warfarina y sus sales; 204. Bis (4-hidroxi-2 cumarinil) acetato de etilo y las sales del ácido; 205. Metocarbanol; 206. Propatilnitrato; 207. 1-1-bis [(4- hidroxi 2 OXO-2H-1 benzopirano) 3-il]-3-metiltiopropano; 208. Fenadiazol; 209. Nitroxolina y sus sales; 210. Hioscyamina, sus sales y derivados; 211. Hyoscyamus niger L. (hojas, simientes, polvo y preparados); 212. Pemolina y sus sales; 213. Iodo metaloide; 214. 1-10-bis- (trimetilamonio) decano sales de, incluido el bromuro de decametonio; 215. Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill sus especies emparentadas (raíces y sus preparados); 216. (N-2-Isopropil-4 pentenoil) Urea (apronalida); 217. Santonina; 218. Lobelia inflata L. y sus preparados; 219. Lobelina y sus sales; 220. Ácido barbitúrico, sus derivados y sales; 221. Mercurio y sus compuestos.; 222. Mescalina y sus sales; 223. Poliacetaldehido (metaldehido) (metaldehído)); 224. 2 (2-Metoxi-4-alilfemoxi)-N,N dietil acetamida y sus sales; 225. Cumeratol; 226. Dextrometorfano y sus sales; 227. 2 Metilaminoheptano y sus sales; 228. Isomethepteno y sus sales; 229. Mecamilamina; 230. Guaifenesina; 231. Dicumarol; 232. Fenmetracina, sus derivados y sales; 233. Tiamazol; 234. 3-4 (2′-metoxi-2′-metil-4′fenil) dihidropiranocumarina (ciclocumarol); 235. Carisoprodol; 236. Meprobamato; 237. Tefafolina y sus sales; 238. Arecolina; 239. Metilsulfato de polaina;240. Hidroxicina; 241. Naftol β; 242. Naftilaminas α y β y sus sales; 243. α-Natfil-3-hidroxi-4-cumarina; 244. Nafazolina y sus sales; 245. Neostigmina y sus sales (incluido el bromuro de neostigmina); 246. Nicotina y sus sales; 247. Nitritos de amilo; 248. Nitritos metálicos, con excepción del nitrito de sodio; 249. Nitrobenceno; 250. Nitrocresol y sus sales alcalinas 251. Nitrofurantoina; 252. Furazolidona; 253. Nitroglicerina; 254. Acenocumarol; 255. Nitroferricianuros alcalinos (nitroprusiatos); 256. Nitroestilbenos, homólogos y sus derivados; 257. Noradrenalina y sus sales; 258. Noscapina y sus sales; 259. Guanetidina y sus sales; 260. Estrógeno (sustancias con efecto); 261. Oleandrina; 262. Clorotalidona; 263. Peletierina de sus sales; 264. Pentacloroetano; 265. Tetranitrato de pentaeritrilo; 266. Petricloral; 267. Octamilamina y sus sales; 268. Ácido pícrico; 269. Fenacemida; 270. Difencloxacina; 271. 2-Fenil-1,3 indanodiona-(fenidiona); 272. Etilfenacemida; 273. Fenprocumona; 274. Feniramidol: 275. Triamtereno y sus sales; 276. Pirosfosfato de tetraetilo; 277. Fosfato de tricresilo; 278. Silocirbina; 279. Fósforo y fosfuros metálicos; 280. Talidomida y sus sales; 281. Physostigma Venenosum Balf.; 282. Picrotoxina; 283. Pilocarpina y sus sales; 284. α-Piperidil (-2) bencilafetato, forma L., treolevogiro (levofacetoperano) y sus sales; 285. Pipradrol y sus sales 286. Azaciclonol y sus sales; 287. Bietamiverina; 288. Butopiprina y sus sales; 289. Plomo. Compuestos.; 290. Conina; 291. Prunus Laurocerasus L. (agua destilada de lauroceraso); 292. Metirapona; 293. Las sustancias radiactivas; 294. Juniperus sabina L. (hojas, aceite esencial y preparados); 295. Escopalamina, sus sales y derivados; 296. Sales de oro; 297. Selenio y sus compuestos con excepción del disulfuro de selenio; 298. SolanumnigrumL. y sus preparados; 299. Espartefna y sus sales; 300. Glucocorticoides; 301. Datura stramonium L. y sus preparados; 302. Estrofantinas, sus geninas (estrofantidinas) y sus derivados respectivos; 303. Strophanthus (especies) y sus preparados; 304. Estricnina y sus sales; 305. Strychnos (especies) y sus preparados 306. Estupefacientes; 307. Sulfonamidas (para-amino benceno sulfonamida y sus derivados obtenidos por sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno ligados a un átomo de nitrógeno) y sus sales; 308. Sultiama; 309. Neodimo y sus sales; 310. Tiotepa; 311. Pilocarpus Jaborandi Holmes y sus preparados; 312. Teluro y sus compuestos; 313. Xilometazolina y sus sales; 314. Tetracloroetileno; 315. Tetracloruro de carbono; 316. Tetrafosfato de Hexaetilo; 317. Talio y sus compuestos; 318. Glucosilos de Thevitia nerufolia Juss; 319. Etionamida 320. Fenotiacina y sus compuestos; 321. Tiourea y sus derivados.; 322. Mefemesina y sus ésteres; 323. Las vacunas, toxinas o sueros.; 324. Tranilcipromina y sus sales; 325. Tricloronitrato metano; 326. Tibromoetanol (avertina); 327. Triclorometina y sus sales; 328. Tetramina; 329. Trietioduro de galamina; 330. Urginea Scilla Stern y sus preparados; 331. Veratrina y sus sales; 332. Schoenocaulon officinale Lind., sus simientes y preparados; 333. Veratrumspp. y sus preparados; 334. Cloruro de vinilo monómero; 335. Ergocalciferol y colecalciferol (vitaminas D2 y D3); 336. Xantatos alcalinos y alkilxantatos; 337. Yohimbina y sus sales; 338. Dimetilsulfoxido; 339. Difenhidramina y sus sales; 340. p-Butil tert.-fenol; 341. p-Butil ter-pirocatecol; 342. Dihidrotaquisterol; 343. Dioxano (1,4 dietileno dioxido); 344. Morfolina y sus sales; 345. Pyrethrumalbum L. y sus preparados; 346. Maleato de pirianisamina; 347. Tripelennamina; 348. Tetraclorosalicilanilidas; 349. Diclorosalicilanilidas; 350. Tetrabromosalicilanilidas.; 351. Dibromosalicilanilidas.; 352. Bitionol.; 353. Monosulfuros tiurámicos; 354. Disulfuros tiurámicos.; 355. Dimetilformamida; 356. Acetona bencilideno; 357. Benzoatos de coniferilo, salvo contenidos normales en las esencias naturales utilizadas.; 358. Furocumarinas (p. ej. trioxisalano, 8-metoxipsoraleno, 5-metoxipsoraleno), excepto su contenido normal en las esencias naturales utilizadas en los productos de protección solar y bronceado, la concentración de furocumarinas deberá ser inferior a 1 mg/kg.; 359. Aceite de granos de Laurus nobilis L; 360. Safrol salvo contenidos normales en los aceites naturales utilizados y siempre que la concentración no exceda de: 100 ppm el producto acabado, 50 ppm en los productos para la higiene dental y bucal, siempre que el safrol no esté presente en los dentífricos destinados especialmente a los niños; 361. Iodotimol; 362. Etil-3'-tetrahidro-5',6',7',8'-tetrametil-5',5',8',8'-acetonaftona-2' o tetrametil-1, 1,4, 4-etil-6-acetil-7-tetrahidro naftaleno-1, 2,3,4; 363. 1,2-diaminobenceno y sus sales; 364. 2,4-diaminotolueno y sus sales.; 365. Ácido aristolóquico y sus sales, Artistolochia spp. y sus preparados; 366. Cloroformo; 367. 2, 3,7, 8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina; 368. 6-Acetoxi-2,4-dimetil- 1,3-dioxano (Dimetoxano); 369. Piridina tio-2-N-óxido: sal de sodio (Piritión sódico); 370. N-(Triclorometiltio)-4-ciclohexeno-1,2-dicarboximida (Captan); 371. 2,2′-Dihidroxi-3,3′,5,5′,6,6′-hexaclorodifenilmetano (Hexaclorofeno); 372. 3-óxido de 6-(piperindinil)-2,4-pirimidina diamina (minoxidil) y sus sales; 373. 3,4',5-Tribromosalicilanilida; 374. Phytolacca spp. y sus preparados; 375. Tretitoína (2) (ácido retinoico y sus sales); 376. 1-Metoxi-2,4-diaminobenceo (2,4-diaminoanisol - CI 76050), y sus sales . ; 377. 1-Metoxi-2,5 diamínobenceno (2,5-diaminoanisol), .y sus sales .; 378. Colorante CI 12140; 379. Colorante CI 26105 ; 380. Colorante CI 42555. Colorante CI 42555-1. Colorante CI 42555-2; 381. Amil-4-dimetilaminobenzoato (mezcla



de isomeros) [padimato A (CDI)]; 382. Peróxido de benzoilo; 383. 2-amino-4-nitrofenol; 384. 2-amino-5-nitrofenol; 385. Alfa-hirodroxi-11-pregneno-4-diona-3,20 y sus ésteres; 385. α-hidroxi-11 pregneno-4-diona-3,20 y sus ésteres; 386. Colorante C.I. 42 640; 387. El colorante CI 13 065; 388. El colorante CI 42 535; 389. El colorante CI 61 554; 390. Antiandrógenos de estructura esteroidea; 391. Circonio y sus compuestos.; 393. Acetonitrilo; 394. Tetrahidrozolina y sus sales.; 395. Hidroxi-8-quinoleína y su sulfato.; 396. Ditio-2,2′-bispiridina-dióxido 1,1′ (producto de adición con el sulfato de magnesio trihidratado) — (piritiona disulfuro + sulfato de magnesio).; 397. El colorante CI 12075 y sus lacas, pigmentos y sales; 398. El colorante CI 45170 y CI 45170: 1; 399. Lidocaína; 400. 1,2-epoxibutano; 401. Colorante CI 15585; 402. Lactato de estroncio; 403. Nitrato de estroncio 6; 404. Policarbonato de estroncio; 405. Pramocaína; 406. 4-etoxi-m-fenilenediamina y sus sales; 407. 2,4-diaminofeniletanol y sus sales; 408. Catecol; 409. Pirogallol; 410. Nitrosaminas; 411. Dialcanolaminas secundarias; 412. 4-amino-2-nitrofenol; 413. 2-metil-m-fenilendiamina; 414. 4-terc-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotolueno (almizcle ambreta); 416. células, tejidos o productos de origen humano; 417. 3,3-bis(4-hidroxifenil)ftalida (fenolftaleína ); 418. Ácido-3-imidazol-4-ilacrílico y su éster etílico (ácido urocánico); 419. a) El cráneo, incluidos los sesos y los ojos, las amígdalas y la médula espinal de: — los animales de la especie bovina de más de 12 meses de edad, — los animales de las especies ovina y caprina de más de 12 meses de edad que muestren en las encías un incisivo definitivo e ingredientes derivados b) El bazo de los animales de las especies ovina y caprina e ingredientes derivados. No obstante, pueden utilizarse derivados de sebo siempre y cuando se hayan aplicado los métodos siguientes, que el fabricante debe certificar estrictamente: — transesterificación o hidrólisis a un mínimo de 200º C a la presión correspondiente apropiada, durante 20 minutos (glicerol, ácidos grasos y sus ésteres grasos) — Saponificación con NaOH 12M (glicerina y jabón): — proceso discontinuo: a 95 º C durante 3 horas — proceso continuo: a 140 º C, 2 bar (2 000 hPa) durante 8 minutos, o condiciones equivalentes; 420. Alquitranes crudos y refinados; 421. 1,1, 3, 3,5-pentametil-4,6-dinitroindano (almizcle muscado); 422. 5-ter-butil-1, 2,3-trimetil-4,6-dinitrobenceno (almizcle tibetano); 423. Aceite de alantroot (Inula helenium) (número CAS 97676-35-2), en su uso como ingrediente de fragancia; 424. Cianuro de bencilo (número CAS 140-29-4), en su uso como ingrediente de fragancia; 425. Alcohol de ciclamen (número CAS 4756-19-8), en su uso como ingrediente de fragancia; 426. Maleato de dietilo (número CAS 141-05-9), en su uso como ingrediente de fragancia 427. Dihidrocumarina (número CAS 119-84-6), en su uso como ingrediente de fragancia; 428. 2,4-Dihidroxi-3-metilbenzaldehído (número CAS 6248-20-0), en su uso como ingrediente de fragancia; 429. 3,7-Dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol) (número CAS 40607-48-5), en su uso como ingrediente de fragancia; 430. 4,6-Dimetil-8-terc-butilcumarina (número CAS 17874-34-9), en su uso como ingrediente de fragancia; 431. Citraconato de dimetilo (número CAS 617-54-9), en su uso como ingrediente de fragancia; 432. 7,11-Dimetil-4, 6,10-dodecatrien-3-ona (número CAS 26651-96-7), en su uso como ingrediente de fragancia; 433. 6,10-Dimetil-3, 5,9-undecatrien-2-ona (número CAS 141-10-6), en su uso como ingrediente de fragancia; 434. Difenilamina (número CAS 122-39-4), en su uso como ingrediente de fragancia; 435. Acrilato de etilo (número CAS 140-88-5), en su uso como ingrediente de fragancia; 436. Hoja de higuera (Ficus carica) (número CAS 68916-52-9), en su uso como ingrediente de fragancia; 437. Trans-2-heptenal (número CAS 18829-55-5), en su uso como ingrediente de fragancia; 438. Trans-2-hexenal dietil acetal (número CAS 67746-30-9), en su uso como ingrediente de fragancia 439. Trans-2-hexenal dimetil acetal (número CAS 18318-83-7), en su uso como ingrediente de fragancia; 440. Alcohol hidroabietílico (número CAS 13393-93-6), en su uso como ingrediente de fragancia; 441. 6-Isopropil-2-decahidronaftalenol (número CAS 34131-99-2), en su uso como ingrediente de fragancia; 442. 7-Metoxicumarina (número CAS 531-59-9), en su uso como ingrediente de fragancia; 443. 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-ona (número CAS 943-88-4), en su uso como ingrediente de fragancia; 444. 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-ona (número CAS 104-27-8), en su uso como ingrediente de fragancia; 445. Trans-2-butenoato de metilo (número CAS 623-43-8), en su uso como ingrediente de fragancia; 446. 7-Metilcumarina (número CAS 2445-83-2), en su uso como ingrediente de fragancia; 447. 5-Metil-2,3-hexanodiona (número CAS 13706-86-0), en su uso como ingrediente de fragancia; 448. 2-Pentilidenciclohexan-1-ona (número CAS 25677-40-1), en su uso como ingrediente de fragancia; 449. 3, 6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona (número CAS 1117-41-5), en su uso como ingrediente de fragancia; 450. Aceite de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (número CAS 8024-12-2), en su uso como ingrediente de fragancia; 451. Metileugenol (número CAS 95-15-2), excepto los contenidos normales que aparezcan en las esencias naturales utilizadas y siempre que la concentración no sobrepase:a) 0,01 % en perfumes b) 0,004 % en colonias. c) 0,002 % en cremas perfumadas. d) 0,001 % en productos que se eliminan por aclarado. e) 0,0002 % en otros productos de contacto y productos de higiene bucal.



9.7 PRECIOS A continuación se detallan precios obtenidos de supermercados:

AGUAS DE COLONIA S/ € MAQUILLAJE S/ €

COLONIA SPLASH X 250 ML PYN'S 15,9 4,08

MASCARA VOL.TURBO B.WAT NEGRO 55111501 26,9 6,90

LOCION AFTER BATH X 250 CC JEAN NATE 14,9 3,82

RIMEL SKY HIGH CURVES WATER NEGRO/BLACK 26,9 6,90

COLONIA SPLASH X 750 ML HENO DE PRAVIA 33,9 8,69

ESMALTE COLOROMA LARGA D BLANCO FRANCES 5,9 1,51

LOCION X 500 CC JEAN NATE 23 5,90 ESMALTE COLOROMA LARGA DURA PIEL MARFIL 5,9 1,51

COLONIA DE BAÑO SPLASH X 250 ML HENO PR 18,4 4,72

ESMALTE COLOROMA LA PIEL ROSA (CREMOSO) 5,9 1,51

COLONIA X 500ML SPRING FLOWERS CITRICA 12,6 3,23

EXP EYES TWIN CAFE N/D BROW 55216002 11,9 3,05

AGUA DE COLONIA CITRICAX 500ML SPLENDID 10,2 2,62

MASCARA VOLUM EX NEG 55115001 MAYBELLI 26,9 6,90

LOCION X 100 CC. JEAN NATE 9,6 2,46

ESMALTE MAY CRECER FORTE PASTE DIAMANTE 9,9 2,54

LOCION X 1000ML JEAN NATE 39,9 10,23 LABIAL HYDRA EX MAY SWEET HONEY 430 18,2 4,67

COLONIA X 5 OZ. BRUT ACTION 22,9 5,87

POLVOS COMPAC SF#5#6 MEDI BEIG 55412002 29,9 7,67

COLONIA X 750 ML PYNS 28,9 7,41 ESMALTE COLOROMA LARGA DUR ROSA CRISTAL 5,9 1,51

COLONIA SPLASH X 490 ML PYN'S 25,9 6,64

ESMALTE COLOROMA LARGA DURA PIEL BLANCO 5,9 1,51

COLONIA X 500ML SPRING FLOWERS HERBAL 12,6 3,23

ESMALTE COLOROMA LARGA DURAC ROSA PERLA 5,9 1,51

COLONIA DE BAÑO SPLASHX500ML HENO PRAVIA 27,7 7,10

ESMALTE COLOROMA PIEL DAMASCO (CREMOSO) 5,9 1,51

COLONIA ORIGINAL X 125 ML. OLD SPICE 23,5 6,03

LABIAL LIQUID DIAM STRAWBERRY CARATS 08 12,9 3,31

COLONIA C/PUMP X 250 ML BEL NATUR 19,1 4,90

RUBOR EXPERT WEAR MAYB MOCHA VELVET 100 29 7,44

COLONIA CITRICA X 1 LT BEL NATUR 38,9 9,97

LABIAL HYDRA EX MAY SPICE BOMBOM 510 18,2 4,67

AGUA DE COLONIA CITRICA X 500ML SPLASH 18,9 4,85

SET MANICURE COLORAMA PIEL MARFIL 11,8 3,03

COLONIA NATURAL X 1000ML AZUL LANCRY 18,9 4,85

RUBOR EXPERT WEAR BRONZER SALSA SUN 20 29 7,44

COLONIA NATURAL HONEYX 40 REVITALIZANTE 13,8 3,54

ESMALTE COLOROMA LARGA D CHIC (CREMOSO) 5,9 1,51



DEPILATORIOS S/ € ESTUCHES S/ €

VEET CREMA DEPILATORIA X ESENCIA FLORES 18,8 4,82

EST.BRUT(A/SHAVE X 5OZ +ESP.NORMALX11OZ) 28,5 7,31

BANDAS DEPILATORIAS CERA FRIA X12 VEET 18,3 4,69

PACK REVITALIFT (CREMA DIA+NOCHEX50M) 70,9 18,18

CR. DEP.CORPORAL HIDRAT.3 MINX100ML VEET 18,8 4,82

NB.XTRA SECAX250+DEO SPRAY+JAB.X90 NIVEA 19,5 5,00

CERA DEP.P/MICROONDAS ALOE VEX200GDEPILE 22,4 5,74

EST.BRUT(A/SHAVE X 5OZ +ESP.SENSIBX11OZ) 28,5 7,31

BANDAS DEPILATORIAS FACIALES X 6 DEPILE 12,4 3,18

NB SOFT MILKX400M+DEO SP.FEMEX150M NIVEA 23,5 6,03

MOUSSE DEPILATORIO VEE ACEITE ALOE VERA 29 7,44

PACK NEUTROGENA VIS.FIRM(EYE+LIFT SERUM) 93,2 23,90

RPTO.CERA DEP.P/MICROND.ALOEX200GDEPILE 13,2 3,38

BRONCEADORES Y AFTER SUN S/ €

CERA DEPILATORIA ALOE OLLAX200 GR.DEPILE 24,4 6,26

ACEITE BRONC. SPF2 X 200ML SPLENDID 19,9 5,10

CERA DEP. MICROONDAS ALOEX500GR DEPILE 43,9 11,26

GEL AFTER SUN X 230 ML BRONZTAN 17,2 4,41

CERA DEP.P/MICROONDAS NATURALX200GDEPILE 22,4 5,74

ACEITE GEL FPS 6 X 105ML SUNDOWN GOLD 18,7 4,79

BANDAS DEPILATORIAS CUERPO X6 DEPILE 14,8 3,79

GELLE ACELERADOR X 8OZ. AUSTRALIAN GOLD 41,9 10,74

C. DEPILAT X200GR OLLA NATURAL DEPILE 24,4 6,26

SUNLESS TANNING EX.DEEPX118ML NEUTROGENA 48,5 12,44

CREMA 3 EN 1 DEPILE X 150 ML + PAL ALOE 15,6 4,00

POWER GEL BRONC. X 8 OZ. AUSTRALIAN GOLD 41,9 10,74

MOUSSE DEPILATORIO VEE ACEITE ALMENDRAS 29 7,44

ALOE GEL FREEZE X 8 OZ. AUSTRALIAN GOLD 39,3 10,08

CREMA 3EN1 DEPILE FACIALX90 ML + PALETA 9,5 2,44

BRONCEADOR SOLAR DUSTX8OZ AUSTRALIAN GOL 41,9 10,74

RPTO.CERA DEP.P/MICROND.NATURX200GDEPILE 13,2 3,38 VEET CREMA DEPILAT. DUO BIKINI X50ML+50M 25,4 6,51

RPTO.CERA DEP.P/MICRON.JOJOBAX200GDEPILE 13,2 3,38 BANDAS DEPIL.FACIALES MARIE YVONNE 12 UND 16,6 4,26



CREMAS HIDRATANTES S/ € PROTECTORES SOLARES S/ €

CREAM SHOWER X 200 ML DOVE 11,9 3,05

BLOQUEADOR SOLAR SPLENDID SPF45X200ML 22,5 5,77

PACK NIVEA REAFIR.Q10 PLUS 400M+125M GRA 20,9 5,36

BLOQ.SOLAR BABY FACE SPF50X90ML TUBO 26,4 6,77

CR.EXTRA SECA NUTRITIX250ML NIVEA BODY M 13,8 3,54

NEUTROGENA ULTRASHEER F45X88ML 51,8 13,28

PACK NIVEA BODY MILK X 400M+1 PIEL SECA 17,5 4,49

BLO.SOLAR SUNDOWN SPORT F30X100G 27,5 7,05

CREMA PIEL SECA ALOE/VIT.EX250M NIVEA BO 12,7 3,26

SUNBLOCK LIP PROTECTANT SPF30 NO-AD 6,9 1,77

CREMA ORIGINAL C X 45GR PONDS 6,5 1,67

SUNBLOCK LIP SPF45X4GR COCO HAWAIIAN T 9,4 2,41

PACK NIVEA BODY XTRA SECAX400M+125M GRAT 19,6 5,03

BLOQ.SPORT SPF45X90M HAWAIIAN TROPI TUBO 25,6 6,56

LIMPIAD.EXFOL.PTOS NEGROSX80G CLEANYC 17,45 4,47

SUNBLOCK LIP SPF45X4GR NARANJA HAWAIIAN 9,4 2,41

LOCION CREMA VIT A X 14.8 OZ. AQUAMARINE 8,3 2,13

SUNBLOCK SENS.SKIN F30X118ML NEUTROGEN 48,99 12,56

CREMA REAFIRMANTE X 250ML NIVEA Q10 PLUS 15,5 3,97

BLOQ.FACIAL ANTIENVEJ.TUBO F30X50M NIVEA 38,3 9,82

NEUTROGENA BODY CARE X 400ML EXTRA SECA 17,9 4,59

KIDS SUN BLOCK SPF30X100ML NO-AD 22,5 5,77

CREMA X 100 ML. NIVEA SOFT DOMO 10,9 2,79

NEUTROGENA ULTRASHEER F30X88ML 51,8 13,28

LOCION CREMA ALOE X 14.8 OZ. AQUAMARINE 8,3 2,13

CR.BLOQUEAD. FPS25X165G BRONZTAN FACE 29,6 7,59

CREME NIVEA 60 MLT 6,15 1,58 BLOQUEA. SPRAY GEL SPF 2 AUSTRALIAN GOLD 40,8 10,46

LOCION CREMA VIT E X 14.8 OZ. AQUAMARINE 8,3 2,13

LOC.BLOQ.FPS30X30GR TABLA BRONZTAN 7,3 1,87

LOCION ASTRING.NORMAL X200ML CLEANYCL. 17,9 4,59

CREMA POSTSOLAR MOIST.LOCK 8OZ AUSTRALIA 39,1 10,03

NEUTROGENA BODY CARE X 250ML EXTRA SECA 13,1 3,36

PROT.BLUE GUARDIN SPF30X8 OZ. AUSTRALIAN 41,9 10,74

CREMA HIDRATANTEX200M JOHNSONS CALMING 12,5 3,21

PR.SOLAR SANDIA FPS15X200M SUND.KIDS COL 36,2 9,28

PACK NIVEA BODY MILK X 400M+125M NORMAL 17,5 4,49 CR. LIQUIDA NUTRITIVA P/SECA X200ML DOVE 9,5 2,44 VEET CREMA DEPILATORIA PIELES SENSIBLES 18,8 4,82



AFEITADO S/ € AFEITADO S/ €

ESP DE AFEITAR PIEL SENSIBLE 11 OZ.FOAMY 8,9 2,28

COL. AFTER SH.ARCTIC ICE 3.5 OZ. G.SERIE 20,9 5,36

ESP. DE AFEITAR ALOEYALLANTOIN X11OZ.FOA 8,9 2,28

A/SHAVE LOTION ORIGINAL X 75ML OLD SPICE 15,9 4,08

GEL AFE.SENS. SKIN 200ML.GILLETE 15,6 4,00

AFTER SHAVE P.SENSIBLE X 100ML NIVEA MEN 23,9 6,13

GEL AFEI.W.RAIN/MOISTURIZING 200MGILLETE 15,6 4,00

AFTER SHAVE P.NORMAL X 100ML NIVEA MEN 23,9 6,13

GEL AFE.AF.ULTRA CONFORT X200M GILLETTE 15,6 4,00

AFTER SHAVE X 100ML NIVEA MEN FRESH 23,9 6,13

ESP AFE.C.WAVE/SENSIT.SKINX250M GILLETTE 15,9 4,08

AFTER SHAVE DYNAMICX100 ML. ADIDAS 38,4 9,85

ESPUMA DE AFEITARX11OZ. FOAMY PROTECTION 8,9 2,28

AFTER SHAVE GAME SPIRIT X 100ML ADIDAS 38,4 9,85

ESPUMA AFEITAR P.NORMALX200ML NIVEA MEN 15,2 3,90

AFTER SHAVE X 100ML ADIDAS URBAN SPICE 38,4 9,85

GEL DESPUES AFEITARX75ML SENS.SKIN 13,2 3,38

AFTER SHAVE X 100ML ADIDAS ICE DIVE 38,4 9,85

GEL AFEITAR MENTAX 200ML NIVEA FOR MEN 17,95 4,60

AFTER SHAVE X 100ML ADIDAS SPORT FEVER 38,4 9,85

CREMA DE AFEITAR X 312GR PIEL SENSIBLE 9,5 2,44

PRESTOBARBA ULTRAGRIP X 1 GILLETTE 2,35 0,60

CREMA DE AFEITAR X 312GR BR PIEL NORMAL 9,5 2,44

PRESTOBARBA ULTRAGRIP CAB.MOVIX1GILLETTE 2,99 0,77

ESPUMA AFEITAR X 200ML NIVEA MEN FRESH 15,2 3,90

PRESTOBARBA PIEL SENSIBLE X 1 3,2 0,82

CREMA DE AFEITAR NORMAL SKIN X 11NOXEMA 14,3 3,67

MAQ.PRESTOBARBA EXCEL HOMBREX1 GILLETTE 3,35 0,86

GEL DESPUES AFEITAR X 75M SKIN RENEWAL 13,2 3,38

MAQUINA PIEL DELICADA MUJER X 1 SCHICK 2,8 0,72

ESPUMA DE AFEITAR X 300G AVAL MENTOLADA 8,9 2,28

MAQ.AFEITAR P/MUJER X2 PRESTOBARBA EXCEL 6,5 1,67

ESPUMA DE AFEITAR X 300G PIEL SENSIBLE 8,9 2,28

MAQ.AFEITAR P/HOMBREX2 PRESTOBARBA EXCEL 6,5 1,67

ESPUMA DE AFEITAR X 300G AV PIEL NORMAL 8,9 2,28

EXACTA II PIEL SENSIBLE X 1 2,99 0,77

ESPUMA DE AFEITAR X 30 EXTRA PROTECCION 8,9 2,28

MAQUINA EXACTA IIX1 (9663) 2,99 0,77

ESPUMA DE AFEITAR X 300G A FRESCO LIMON 8,9 2,28

MAQUINA P.SENSIBLEXUNID XTREME 3 SCHICK 3,75 0,96

COL. AFTER SH.COOL WAVE 3.5 OZ. GILLETTE 20,9 5,36

MAQ.EXACTA II SENSIBLE X10 (9668) 19,9 5,10

LOCION AFTER SHAVE X5 OZ BRUT 24,9 6,38

MAQ.AFEITAR P/HOMBREX4 PRESTOBARBA EXCEL 8,95 2,29

A/SHAVE LOT ORIGINAL X 125 ML OLD SPICE 20,1 5,15

MAQ.DESCARTAB.P.SENS.X2 XTREME 3 SCHICK 7,5 1,92

REPUESTO HOJA DE AFEITAR MACH 4 UND. 25,5 6,54

MAQUINA EXACTA II REGULARX10SSHICK(9664) 19,9 5,10

REPUESTO MACH 3 TURBO BLISTER X2 18,4 4,72

MAQUINA EXACTA II SENSIBLE X5 (9665) PQT 14,1 3,62



A continuación se detallarán precios de la empresa AVON, dedicada a la Venta directa: Colonia para hombre Musk for Men 100 ml. s/ 25.99 Eau de Toilette Spray Exclusive para hombre 100 ml. s/ 49.99 Colonia para hombre Open Road 100 ml s/ 26.99 Labial Líquido con Brillo y Color Glazewear Evon Color 4,5 gr. s/ 19.99 Duo de sombras ultrafinas Avon 2,8gr. s/ 19.99 Extreme Volume Waterproof Máscara Avon Color 6gr. s/ 13.99 Maquillaje compacto cremoso 9gr. s/ 34.99 Esmalte para uñas con Polvo de Diamantes 12 ml s/ 10.99 Concentrado para reducir Líneas de Expresión y Arrugas Anew Clinical 30 ml s/ 90 Lifting transformador crema facial nocturna s/ 90 Crema fortalecedora Facial Diurna SPF 15 o crema reparadora facial s/ 80 Crema blanqueadora desvanecedora de manchas 30 gr. s/12.99 Tónico o crema limpiadora s/ 9.99 Gel para el area de los ojos Avon solutions 15 gr. s/ 20 Crema exfoliante 100 gr. s/ 11.99



9.8 TARIFAS DE AGENCIA PUBLICITARIA



9.9 SIGLAS Y ABREVIACIONES ADEX Asociación de Exportadores del Perú BCRP Banco Central de Reserva de Perú BM Banco Mundial CCL Cámara de Comercio de Lima CIA Central Intelligence Agency USA DIGEMID Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas de Perú. ICEX Instituto español de comercio exterior ILACAD Instituto latinoamericano de Canales de Distribución. INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú NSE Niveles Socio Económicos NSO Notificación Sanitaria Obligatoria PROMPEX Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú. SGCAN Secretaría General de la Confederación Andina de Naciones. SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Perú. TLC Tratado de Libre Comercio. UNFPA Fondo de Población de Naciones Unidas. 9.10 TRANSITARIOS QUE OPERAN ESPAÑA-PERÚ

• Entre los transitarios marítimos que operan Perú España cabe citar: TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. Av. Sáenz Peña 177 piso 3 – Callao 01 Telf. (00511) 413 0400 Fax. (00511) 453 4500 www.tramarsa.com.pe COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. Jr. Miller 450, Piso 9 - Cercado Callao, Callao Telf. (00511) 4299367 www.cosmos.com. AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.(AGUNSA PERU S.A) Av. Jorge Chavez 631 Ps 6 (edificio Mar Azul-malecón De Miraflores) Lima Miraflores Telf: (00511) 2411388 www.agunsa.com.pe MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. Av. Álvarez Calderón 185 501 (esquina Con Miguel Dasso) Lima San Isidro Telf. (00511) 2217561

• A continuación se enumeran agencias de aduana peruanas: SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. Calle Choquehuanca 764 - San Isidro, Lima Telf. (00511) 4400906 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. AV La Marina 2665 Of. 202 - Urb. Maringa. San Miguel, Lima Telf. (00511) 578-2767 PANALPINA ADUANAS S.A. Rocca de Vergallo 145 Magdalena del Mar. Lima 17 Telf. +51 1 7147000 Fax. +51 1 7147001 www.panalpina.com



9.11 DIRECCIONES, WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS Cámara de comercio de Lima y Asociación Gremial de Perfumería y Cosméticos Av. Gregorio Escobedo Nº 396, Jesús María, Lima 11, Perú. Teléfono: (00511) 463-3434 Fax: (00511) 463-3434 anexo 674 www.camaralima.org.pe Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima Av. Jorge Basadre 405. San Isidro. Lima 27 Teléfono: (00511) 442-1788/9 Fax: (00511) 442- 1790 http://10.5.61.1/ Embajada de España en Lima Av. Jorge Basadre, 498. San Isidro. Lima 27 Teléfono: (00511) 212 51 55 Fax: (00511) 441 00 84 Consulado de España en Lima Av. Jorge Basadre, 498. San Isidro. Lima 27 Teléfono: (00511) 212 51 55 Fax: (00511) 442 03 47 www.mae.es/consulados/lima Promperu: oficina de turismo Calle 1 Oeste Nº 50, piso 13 Edificio MINCETUR. Lima Teléfono: (00511) 224-3131 Fax: (00511) 224-7134 www.promperu.gob.pe Cámara Hispano Peruana Los Naranjos 319-323, San Isidro. LIMA 27 Teléfono: (00511) 422 2135 Fax: (00511) 440 1367 www.cocep.org.pe Comunidad Andina de Naciones www.comunidadandina.org Ministerio de Comercio Exterior y Turismo www.mincetur.gob Ministerio de Salud www.minsa.gob.pe Proinversión Paseo de la República 3361 - Piso 9 Lima 27 Telf: (511) 612-1200 Fax:(511) 221-2941 http://www.proinversion.gob.pe/



DIGEMID www.digemid.minsa.gob.pe Secretaría General de Naciones Andinas http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_secretaria.html Sunat http://www.sunat.gob.pe/ SNI www.sni.org.pe Taxiseguro (00511) 2752020 CIA www.cia.gov ADEX www.adexdatatrade.com.pe VERITRADE www.veritrade.info 9. 12 EXPERIENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN PERU Cabe destacar la experiencia de dos empresas españolas, que han introducido sus productos en Perú, Perfumería Española y Colomer Andina. Aunque los productos de The Colomer Group se comercializan en Perú desde hace varios años, ha sido en el año 2005 cuando se inauguró la filial de Colomer Andina, basándose esta apertura en "la buena aceptación de los productos en los pasados años" y se fijándose como objetivo "convertirse en uno de los líderes del mercado de salón profesional”. Actualmente Colomer Andina cuenta en Perú con una plantilla de 16 trabajadores y distribuye marcas lideres en el sector, como pueda ser Revlon Profesional. En el caso de Perfumería Española, perteneciente al grupo Puig Beauty & Fashion Group, se posiciona como líder de indiscutible de mercado con la marca Heno de Pravia, en cuanto a la distribución de jabones de tocador se refiere.

Estudio mercado perfumeria y famacia_peru (distribuidores peru)

Marketing

Transcript of Estudio mercado perfumeria y famacia_peru (distribuidores peru)