Estudio Mercado Piscinas en España

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Estudio Base del Mercado de la Piscina en España Estudio Base del Mercado de la Piscina en España 1 ESTUDIO BASE SECTOR PISCINA Barcelona, mayo de 2009 Resultados Elaborado por la empresa MARKETADD

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MARKET AADINVESTIGACIÓN DE MERCADOS

ESTUDIOS DE OPINIÓN

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1

ESTUDIO BASE

SECTOR PISCINA

Barcelona, mayo de 2009

Resultados

Elaborado por la empresa MARKETADD

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ÍNDICE

Introducción y Metodología 03-05

Resultados 06-25

- Consideraciones Previas 07-09

- Dimensión del Parque de Piscinas en España 10-11

- Contexto actual de negocio 12-14

- Canales Comerciales 15-16

- Valores, motivaciones y frenos de producto 17

- Factores Clave de Compra 18

- Tendencias de producto 19-22

- Retos para el sector 23-27

Estudio Cuantitativo a Cliente Final (completo) 28-71

- Cuestionario A (poseedores de piscina)

- Cuestionario B (Tienen intención de comprar piscina)

- Cuestionario C (Tienen espacio pero no quieren piscina)

Estudio Cuantitativo a Empresas (completo) 72-87

- Formulario a Fabricantes y Distribuidores

- Formulario a Constructores/Instaladores

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Introducción y Metodología

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El sector de la piscina tiene un peso muy importante en España. Sin embargo, cuenta con un déficit claro en cuanto a falta de información sectorial consolidada y rigurosa. Es necesario un conocimiento completo, exhaustivo y fiable del sector de la piscina en España, identificando el volumen de mercado,, estructura empresarial, perfil y hábitos de compra del consumidor, factores que afectan al mercado y tendencias futuras.

Para dar respuesta a dichas necesidades, las asociaciones del sector conjuntamente con el Salón de la Piscina de Fira de Barcelona impulsan la realización de un ESTUDIO BASE DEL MERCADO DE LA PISCINA EN ESPAÑA, encargado a la consultora de investigación de mercados Market AAD, con la misión de convertirse en la herramienta de conocimiento sectorial de referencia.

+

+

ESTUDIO BASE DEL

MERCADO DE LA PISCINA

EN ESPAÑA

Herramienta de Conocimiento Sectorial de Referencia

INTRODUCCIÓN

PISCINAS PRIVADAS DE USO FAMILIAR

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Para la obtención de la información necesaria, el estudio ha contemplado tres grandes fases metodológicas:

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

ESTUDIO BASE DEL MERCADO DE

LA PISCINA EN ESPAÑA

1.

2.

3.

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL MERCADO:

Entrevistas en profundidad y reuniones con agentes profesionales representativos de todos los perfiles del sector.

ANÁLISIS CUANTITATIVO A EMPRESAS:

Recogida y análisis de información del tejido profesional del sector de la piscina a nivel nacional mediante un cuestionario autoadministrado. - Fabricantes y Distribuidores: 44- Constructores de piscinas: 59

ANÁLISIS CUANTITATIVO A COMPRADORES:

Amplio estudio cuantitativo basado en encuestas telefónicas estructuradas a una muestra representativa de público final. Diferenciando:- Poseedores de piscinas: 400- Sin interés en piscina: 374- Compradores Potenciales: 98 - Total de llamadas: 7.934

PISCINAS PRIVADAS DE USO FAMILIAR

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Resultados

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RESULTADOS CONSIDERACIONES PREVIAS –conceptos

PISCINA:

Para el presente estudio se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones para acotar el alcance de la investigación:

Así pues los datos reflejados en el presente documento hacen referencia a las piscinas que cumplen las tres condiciones descritas.

Piscina de uso privado

“Toda piscina para la que no haya que pagar entrada”

1.

Cualquier piscina enterrada que cumpla la condición 1.2.

Aquellas piscinas elevadas que cumplan la condición 1 y que tengan unas medidas iguales o superiores a:

120cm 380cm

3.

Ø

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RESULTADOS CONSIDERACIONES PREVIAS –conceptos

VIVIENDA ¹:

Recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas.

Un recinto se considera separado si está rodeado por paredes, muros, tapias, vallas..., se encuentra cubierto por techo, y permite que una persona, o un grupo de personas, se aísle de otras, con el fin de preparar y consumir sus alimentos, Dormir y protegerse contra las inclemencias del tiempo y del medio ambiente.

Se considera independiente si tiene acceso directo desde la calle o terreno público o privado, común o particular, o bien desde cualquier escalera, pasillo, corredor..., es decir, siempre que los ocupantes de la vivienda puedan entrar o salir de ella sin pasar por ningún recinto ocupado por otras personas.

¹ Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

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RESULTADOS CONSIDERACIONES PREVIAS - mercado

España es sin duda uno de los mercados de referencia a nivel mundial para el sector de la piscina. Las buenas condiciones climáticas unidas a la cultura de recreo y al desarrollo económico del país en los últimos 30 años han convertido el mercado nacional en un referente tanto por número de piscinas instaladas como por la presencia de fabricantes y profesionales de prestigio internacional.

MERCADO

POTENTE

A NIVEL

MUNDIAL

CONDICIONES

CLIMÁTICAS

FAVORABLES

CULTURA DE RECREODESARROLLO

ECONÓMICO

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ZONA 1: CATALUNYA

ZONA 2: BALEARES

ZONA 3: LEVANTE

ZONA 4: SUR

ZONA 5: MADRID

ZONA 6: CENTRO

ZONA 7: NORTE

ZONA 8: CANARIAS

RESULTADOS CONSIDERACIONES PREVIAS - zonas

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RESULTADOS PARQUE DE PISCINAS

ESPAÑA Nº viviendasTasa detección de

piscinas PENETRACIÓN

Extrapolación Nº piscinas

ZONA 1: CATALUNYA 4.131.018 5,26% 198.650

ZONA 2: BALEARES 592.369 9,56% 51.772

ZONA 3: LEVANTE 3.560.163 4,30% 139.954

ZONA 4: SUR 4.367.097 6,69% 267.095

ZONA 5: MADRID 3.143.807 4,54% 130.484

ZONA 6: CENTRO 5.018.892 3,35% 153.709

ZONA 7: NORTE 3.699.989 4,54% 153.569

ZONA 8: CANARIAS 986.665 1,91 17.229

TOTAL 25.500.000 4,77% 1.112.000

Podemos concluir que el parque de

piscinas en España es de:

1.112.000Factor de corrección aplicado teniendo en cuenta aspectos como viviendas vacías, crecimiento protección oficial, etc.

Tasas de Penetración

detectadas en el

presente estudio

cuantitativo sobre

clientes finales.

Parque de viviendas

según datos más

recientes del Banco de

España y Ministerio de

la Vivienda.

PRIVADAS

DE USO FAMILIAR

Todos los resultados tienen

un margen de error de

±1,41% para nivel nacional,

±4,00% por zona*

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RESULTADOS PARQUE DE PISCINAS

ESPAÑA Parque de piscinas

% Peso de cada zona

sobre el total

% de piscinas en 1ª residencia

% de piscinas en 2ª residencia

ZONA 1: CATALUNYA 198.650 17,9% 86,4% 13,6%

ZONA 2: BALEARES 51.772 4,7% 82,5% 17,5%

ZONA 3: LEVANTE 139.954 16,6% 33,3% 66,7%

ZONA 4: SUR 267.095 24,0% 71,4% 28,6%

ZONA 5: MADRID 130.484 11,7% 73,7% 26,3%

ZONA 6: CENTRO 153.709 13,8% 42,9% 57,1%

ZONA 7: NORTE 153.569 13,8% 63,2% 36,8%

ZONA 8: CANARIAS 17.229 1,6% 87,5% 12,5%

TOTAL 1.112.000 100% 69,6% 30,4%

Pesos de cada zona sobre el total del parque a nivel nacional:

PRIVADAS

DE USO FAMILIAR

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RESULTADOS CONTEXTO ACTUAL DE NEGOCIO

A pesar del crecimiento espectacular del sector en los últimos 30 años y del gran parque de piscinas instaladas, la situación económica actual se caracteriza por la caída del sector constructivo y el impacto enormemente negativo de este aspecto sobre el sector de la piscina. Más si tenemos en cuenta que una parte importante de piscinas instaladas se gestionaba directamente con los promotores de nuevas viviendas.

Dicha caída del sector constructivo se caracteriza básicamente por:

• Las promotoras se han visto afectadas en su generación de caja por el brusco descenso de las ventas, en parte por el empeoramiento de la economía, en parte por la restricción de crédito y en parte por la sensación de que todavía queda margen para futuros descensos de precio, dado que el parque de viviendas vacías y pendientes de vender es muy importante.

• Los problemas de las promotoras se han trasladado a las constructoras de edificación residencial, que unen al fuerte descenso de la actividad, las dificultades de cobro. De esta manera, la morosidad se extiende con rapidez a lo largo de todo el proceso, impactando de forma muy negativa en el sector de la piscina en España.

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RESULTADOS CONTEXTO ACTUAL DE NEGOCIO

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la caída del sector constructivo no es la única razón que explica la especial dureza de la crisis con respecto al sector de la piscina. Podemos destacar también aspectos como:

- Modelo de negocio basado demasiado en el crecimiento y poco en la rentabilidad que no ha favorecido la profesionalización de los agentes ni la generación de valor añadido. Este punto se hace especialmente tangible para los pequeños y medianos constructores instaladores (aunque no son los únicos).

- Las tradicionales facilidades de financiación han desaparecido para los clientes finales, esto parece detener la decisión de compra de una piscina a la espera de mejores tiempos.

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RESULTADOS CONTEXTO ACTUAL DE NEGOCIO

Desde el ejercicio 2007 se viene detectando una caída de las ventas, tendencia que parece haberse acelerado en el último trimestre de 2008 y el primero de 2009. Fijémonos en el número de piscinas instaladas en 2007 y 2008 así como la previsión 2009 de la muestra de constructores/instaladores de piscina que ha participado en el estudio:

1422

2337

3310

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

Previsión Piscinasconstruidas/instaladas

2009

Piscinasconstruidas/instaladas

2008

Piscinasconstruidas/instaladas

2007

Base: 59

El gráfico superior refleja una caída de las ventas del 57% en dos años.

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RESULTADOS CANALES COMERCIALES

Observando el esquema del circuito comercial actual que hay partes en las que hay que estar especialmente atentos:

Por un lado se percibe una gran desconexión mutua entre el fabricante y el cliente final. El fabricante no conoce las motivaciones del comprador y el comprador desconoce la oferta del mercado.

Por otro lado el constructor-instalador, que en el contexto actual ejerce de prescriptor clave del mercado, no dispone de la capacidad suficiente para hacer llegar los productos y servicios a los compradores finales.

CONSTRUCTOR

“PISCINERO”

INSTALADOR

GRAN

SUPERFICIE

FABRICANTE

PROMOTOR

VIVIENDA

CLIENTE FINAL

Incluye grandes superficies de alimentación, bricolaje, jardinería, etc.

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RESULTADOS CANALES COMERCIALES

Las consideraciones anteriores tienen una gran importancia si además observamos la forma en que los clientes se informaron de las posibilidades para instalar su piscina:

16,10%

1,90%

2,40%

15,20%

19,90%

44,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otros

A través de internet

A través de publicidad en prensa

Por recomendación de otro propietario de piscina

Consultando con especialistas de piscinas de lazona

A través del promotor/constructor de mi vivienda

En este sentido destaca el dato de los que se informaron a través de internet puesto que si bien para el total del parque fueron un 1,90% dicho porcentaje se incrementa hasta más allá del 20% para los que instalaron su piscina hace menos de 5 años. :

Base: 400

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RESULTADOS VALORES, MOTIVACIONES Y FRENOSPrincipales VALORES mencionados por los que tienen piscina

Los cuadros superiores nos muestran como los atributos relacionados con el ocio (disfrute familia, juego niños, refrescarse) son los principales valores y motivaciones para la piscina. Seguidos por el ejercicio y el atributo relacionado con bienestar y salud.

Por lo que respecta a los principales frenos, estos vienen marcados por temas relacionados con el precio y el coste de mantenimiento y el aprovechamiento del mar o piscinas del entorno.

Principales MOTIVACIONES mencionados por los que quieren piscina

Principales FRENOS mencionados por los que no quieren piscina

- Disfrute Familia: 68,0%

- Jueguen los niños: 38,6%

- Refrescarse: 33,4%

- Bienestar/Salud: 17,7%

- Realizar ejercicio: 16,0%

- Valor casa: 6,3%

- Embellecer jardín: 5,4%

- Disfrute Familia: 46,7%

- Jueguen los niños: 33,3%

- Refrescarse: 30,0%

- Realizar ejercicio: 26,7%

- Bienestar/Salud: 20,0%

- Valor casa: 6,7%

- Embellecer jardín: 6,7%

- Demasiado cara: 36,2%

- Aprovecha mar/otros: 27,8%

- Mucho coste/trabajo: 18,2%

- Aprovecha piscinas del entorno: 13,2%

- No gusta baño: 7,0%

- Situación familiar: 6,5%

- Demasiado peligro: 2,6%Base: 400 Base: 98 Base: 374

Hay que destacar que si bien el precio es el principal freno, tan solo es mencionado por el 36,2% de los entrevistados. Esto supone una gran oportunidad para el sector.

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RESULTADOS FACTORES CLAVE DE COMPRA

Al ser preguntados por el factor decisivo que les hizo escoger su piscina, los entrevistados respondieron:

5,4%

6,6%

11,4%

28,3%

48,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otro

La calidad del productoque le ofrecieron

La proximidad delespecialista

La relación calidad -precio

La confianza en elespecialista

El bajo porcentaje de respuesta que prima la calidad del producto unido a que el aspecto más mencionado ha sido la confianza en el especialista constituye un claro indicador del desconocimiento de este producto por parte del público final (aunque veremos que cada vez menos). Por lo que es indispensable la presencia de verdaderos especialistas y profesionales capaces de asesorar correctamente al cliente.

Base: 400

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RESULTADOS TENDENCIAS DE PRODUCTO

El presente estudio ha detectado tres grandes tendencias relacionadas con el producto de la piscina:

PÉRDIDA DE PESO RELATIVO DEL HORMIGÓN

FRENTE A OTRAS SOLUCIONES DE INSTALACIÓN

MAYOR DEMANDA DEL PRODUCTO ASOCIADO CON

EL WELLNESS

MAYOR NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA

PISCINA

1

2

3

Veamos a continuación el detalle para cada una de las tendencias.

TENDENCIAS PRODUCTO

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RESULTADOS TENDENCIAS DE PRODUCTO

PÉRDIDA DE PESO RELATIVO DEL HORMIGÓN FRENTE A OTRAS SOLUCIONES DE INSTALACIÓN

1

Observemos a continuación los resultados obtenidos para la técnica de construcción instalada:

Aunque las piscinas de obra/hormigón son las claras dominadoras del mercado, su peso sobre el total se va reduciendo progresivamente a favor de otras soluciones de instalación/construcción

RESULTADOS GENERALES Piscinas de entre 1 y 5 años Piscinas de menos de 1 año

Base: 400 Base: 18Base: 77

Obra Prefabricada / Paneles acero

Poliéster / Fibra Ns / Nc

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RESULTADOS TENDENCIAS DE PRODUCTO

MAYOR DEMANDA DEL PRODUCTO ASOCIADO AL WELLNESS

2

Ya hemos visto anteriormente como los aspectos relacionados con la salud y el bienestar constituyen uno de los principales valores y motivaciones de compra por parte de los usuarios. Aspecto además que parece ganar peso día a día en la mente del consumidor final.

PISCINABIENESTAR

SALUD

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RESULTADOS TENDENCIAS DE PRODUCTO

MAYOR NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA PISCINA3Actualmente existe una gran gama de productos para la piscina que el sector debe hacer llegar a los consumidores finales. El gráfico siguiente muestra los equipos de los que disponen las piscinas actualmente y su intención o no de adquirirlos.

Protector / Cubierta

Sistema de seguridad (valla, alarma…)

Robot limpia fondos

Sist, automático tratamiento agua

Nado contra corriente

Calefacción por bomba de calor

Calefacción por energía solar

Iluminación / Leds

Sist. Ahorro energía o agua

20,9%

10,1%

15,1%

8,6%

2,2%

10,8%

13,7%

8,6%

8,6%

Base: 400

Base: 400

Intención de adquirir

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RESULTADOS OBJETIVOS /RETOS PARA EL SECTOR

Ante los cambios en el escenario de mercado puestos de manifiesto en el presente estudio, el sector de la piscina en España deberá afrontar a corto plazo los siguientes 4 grandes retos:

RENOVACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE

PROFESIONALIZACIÓN

LA PISCINA EN LA NUEVA CULTURA

DEL AGUA

TOMAR CONCIENCIA DEL PESO DEL

CLIENTE FINAL

1

2

3

4

OBJETIVOS

/ RETOS

OBJETIVOS / RETOS

PARA EL SECTOR DE

LA PISCINA

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RESULTADOS RETOS PARA EL SECTOR

La siguiente gráfica refleja claramente la antigüedad del parque de piscinas a nivel nacional:

Prácticamente la mitad (49,70%) del parque nacional de piscinas tiene una antigüedad superior a los 10 años, lo que puede suponer grandes oportunidades para la renovación además de fortalecer la tendencia de incorporación de nuevos equipos y accesorios.

RENOVACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE1

3,40%

49,70%

23,00%

19,30%

4,60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NS/NC

Más de 10 años

Entre 5 y 10 años

Entre 1 y 5 años

Menos de 1 año

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RESULTADOS RETOS PARA EL SECTOR

El sector debe promover la profesionalización especialmente en la construcción luchando contra el intrusismo, generando así un servicio de calidad que prestigie al sector y añada valor para el cliente

Promoviendo la unificación de reglamentaciones técnico-administrativas sobre construcción, instalación y mantenimiento de piscinas y estableciendo y comunicando unos protocolos de servicio de calidad que mejoren la imagen del sector (además de su rentabilidad de negocio).

PROFESIONALIZACIÓN2

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RESULTADOS RETOS PARA EL SECTOR

El sector debe trabajar en la comunicación de la piscina dentro de la nueva cultura del agua, alejando el mito de la piscina como elemento no sostenible para el medio ambiente.

Inculcando a los compradores las técnicas adecuadas para un mantenimiento responsable de la piscina. La gráfica siguiente muestra como todavía hay un porcentaje importante de propietarios de piscina que la vacían completamente en la temporada de invierno:

LA PISCINA EN LA NUEVA CULTURA DEL AGUA3

11,0%

89,0%

No

¿Mantiene su piscina llena todo el año?

Base: 400

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RESULTADOS RETOS PARA EL SECTOR

En los últimos años se ha venido produciendo una labor comercial intensa por parte de

algunos fabricantes directamente hacia consumidores finales (revistas, internet, etc..).

Es cierto que no ha terminado de dar los frutos esperados para algunas de las empresas

que han apostado por ello pero lo cierto es que se ha creado un nuevo canal

comercial.

Un nuevo flujo de información para los clientes que ahora se puede mejorar, potenciar y

aprovechar, ayudando así a proyectar una nueva imagen de sector.

TOMAR CONCIENCIA DEL PESO DEL CLIENTE FINAL4

El cliente está cada vez más informado y tiene necesidades que el sector debe

satisfacer, haciendo llegar su oferta de productos y servicios con calidad y

profesionalidad.