Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

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  • ESTUDIO

    NACIONAL DE

    OPORTUNIDADES

    PARA ENTIDADES

    FINANCIERAS

    2017

  • Antecedentes

    Del 2013 al 2015, el porcentaje de bancarizados en el Per aument en 4 puntos. an as el nivel de no bancarizados es muy amplio.

    Como se reflejar su evolucin en el 2017 ?

    Fuente: Encp Financieras 2015

  • Objetivo del Estudio

    CONOCER EL PERFIL DE LOS

    PERUANOS A FIN DE

    ENCONTRAR

    OPORTUNIDADES EN EL

    MERCADO FINANCIERO A

    NIVEL NACIONAL

  • Ventajas del estudio

    Quin es realmente

    mi competencia?

    Qu contingencias

    debo tomar?

    Quin es mi pblico

    objetivo realmente?

    Estoy en ventaja o

    desventaja?

  • METODOLOGA

  • Muestra

    Publico Objetivo

    Hombres y mujeres.

    Entre 12 y 65 aos de edad.

    Todos los NSE.

    Recoleccin de datos

    mbito geogrfico

    Metodologa y muestra

    6200 casos

    * La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 aos a nivel nacional

    Zonas urbanas de los 5 Pers:

    2. Per Norte

    3. Per Centro

    4. Per Sur

    5. Per Oriente

    Encuesta en hogares

    Muestreo Probabilstico

    Utilizando dispositivos electrnicos

    PER

    NORTE 1800

    PER LIMA 1400 PER

    ORIENTE 900

    PER

    SUR 1200

    PER

    CENTRO 900

  • Evaluacin de los 5 Per Regiones impulsadas por la gran migracin interna y crecimiento

    econmico.

    Mejora en el tamao de la Muestra

    La muestra aument de 5,000 (2015) a 6,200 casos.

    Ingreso de generacin Z

    Se contar tambin con la participacin de la generacin Z en el

    estudio. El rango de edad ser de 12 a 65 aos.

    Ms ciudades

    Mayor representatividad de la poblacin peruana, se aument de 14

    a 18 ciudades. Se estudiarn casos en las dieciocho ciudades ms

    importantes del Per

    Novedades 2017

  • PER NORTE 1800

    Piura 300

    Trujillo 300

    Cajamarca 300

    Chimbote 300

    Huaraz 300

    Chiclayo 300

    PER LIMA 1400

    Lima y Callao 1100

    Ica 300

    PER ORIENTE 900

    Iquitos 300

    Pucallpa 300

    Tarapoto 300

    PER SUR 1200

    Tacna 300

    Cusco 300

    Puno/Juliaca 300

    Arequipa 300

    PER CENTRO 900

    Huancayo 300

    Ayacucho 300

    Hunuco 300

    Ciudades Investigadas

  • Limas Investigadas LIMA CENTRO Barranco

    Brea

    Chorrillos antiguo

    Jess Maria

    La Molina

    La Victoria

    Lima

    Lince

    Magdalena

    Miraflores

    Pueblo Libre

    Rimac

    San Borja

    San Isidro

    San Miguel

    Surco

    Surquillo

    LIMA NORTE

    Ancn

    Carabayllo

    Comas

    Independencia

    Los Olivos

    Puente Piedra

    San Martin de Porres

    Santa Rosa

    LIMA SUR

    Chorrilos

    Lurin

    Pachacamac

    Pucusana

    Punta Hermosa

    Punta Negra

    San Bartolo

    S.J de Miraflores

    Santa Mara

    Vila EL Salvador

    Villa Mara del triunfo

    LIMA ESTE

    Ate Vitarte

    Chaclacayo

    Cieneguilla

    EL Agustino

    S.J de Lurigancho

    San Luis

    Santa Anita

    CALLAO

    Bellavista

    Callao

    Carmen de la Legua

    La Perla

    La Punta

    Ventanilla

  • EL CONSUMIDOR

    PERUANO

  • Perfil de la poblacin bancarizada y

    no bancarizada

    Recordacin, Penetracin y

    Preferencia de Entidades Financieras

    Hbitos de ahorro y uso de crdito

    Penetracin de productos financieros

    Conocimiento y hbitos de

    uso de canales

    ndice

  • ndice

    Perfil de la poblacin bancarizada

    y no bancarizada

    Recordacin, Penetracin y

    Preferencia de Entidades Financieras

    Hbitos de ahorro y uso de crdito

    Penetracin de productos financieros

    Conocimiento y hbitos de uso

    de canales

  • 1. Perfil demogrfico, psicogrfico y econmico

    Sexo

    NSE

    Rango de edad

    Rol en el hogar

    Grado de instruccin

    Estado civil

    Perfil Demogrfico

    Estilos de vida

    Perfil Psicogrfico

    Podemos atraer a

    nuestros clientes por su

    rol en el hogar, estilo de

    vida y su edad.

  • 1. Perfil demogrfico, psicogrfico y econmico

    Ingresos personal

    Ingreso familiar

    Ocupacin principal

    Aporte (Essalud / EPS)

    Rubro de la empresa donde

    trabaja

    Actividades que le generen

    ingreso

    Negocio propio:

    Rubro del negocio propio

    Rango de facturacin

    mensual

    Cantidad de trabajadores

    Perfil laboral y econmico

    Afinar nuestra estrategia

    de precios conociendo los

    ingresos de nuestros

    clientes y como lo

    generan.

  • Descripcin de los Estilos de Vida

    Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas - Dr. Rolando Arellano Cueva

    Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

    SOFISTICADOS

    10%

    Son triunfadores innovadores, buscan la diferenciacin y el

    prestigio.

    PROGESISTAS

    18%

    Pujantes, son bien Chamba, la mayora son independientes. Buscan rendimiento

    en sus compras.

    MODERNAS

    28%

    Mujeres trabajadoras interesadas en la

    moda y tendencias. El trabajo es fuente de

    progreso.

    FORMALES

    20%

    Hombres que buscan mantener su status

    quo. Adversos al riesgo y son

    tradicionales.

    CONSERVADORAS

    14%

    Mujeres, mams gallinas, son

    machistas. Enfocadas en el cuidado de la

    familia.

    AUSTEROS

    10%

    La mayora son Adultos mayores. Con

    menor educacin, tradicionales y

    resignados.

  • ndice

    Recordacin, Penetracin y Preferencia de

    Entidades Financieras

    1. Recordacin

    2. Penetracin y preferencia de entidades financieras

    3. Productos bancarios

    Perfil de la poblacin bancarizada y

    no bancarizada

    Hbitos de ahorro y uso de crdito

    Penetracin de productos financieros

    Conocimiento y hbitos de uso

    de canales

  • 2. Recordacin, Penetracin y Preferencia de Entidades Financieras

    Entidades financieras que recuerda (primera mencin, total

    menciones y asistidas)

    Top 3 de entidades financieras ms recordadas por ciudad

    Recordacin

    Entidades financieras de las que es cliente

    Entidad financiera considerada principal

    NPS* de las entidades de las que es cliente

    Penetracin y preferencia de

    entidades financieras

    Me recuerdan?Me

    prefieren?Soy

    recomendable?.

  • ndice Hbitos de ahorro y uso de crdito 1. Ahorro 2. Crdito

    Perfil de la poblacin bancarizada y

    no bancarizada

    Penetracin de productos financieros

    Conocimiento y hbitos de

    uso de canales

    Recordacin, Penetracin y

    Preferencia de Entidades Financieras

  • 3. Hbitos de ahorro y uso de crdito

    Proporcin de la poblacin que ahorra /no ahorra

    Propsito del ahorro

    Formas de ahorro bancarizadas y alternativas(Banco, caja, juntas, etc)

    Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar

    ahorros

    Barreras para ahorrar en una entidad financiera

    Ahorro

    Disear productos

    financieros acorde a los

    Hbitos de nuestro

    pblicos, entendiendo

    porqu lo hacen.

  • 3. Hbitos de ahorro y uso de crdito

    Proporcin de la poblacin que ha solicitado prstamos

    Entidad, persona o entidad a la que solicitaron el prstamo

    Tipo y monto de prstamo solicitado (Crdito automotriz, estudiantil,

    hipotecario, etc.)

    Uso del prstamo solicitado

    Ranking de atributos valorados en una institucin financiera para

    solicitar un crdito

    Barreras para solicitar prstamos en una entidad financiera

    Crdito

    Cul es la razn de ser

    de un crdito para

    nuestros clientes?.

  • ndice Penetracin de productos financieros

    1. Productos financieros que

    posee: activos y pasivos

    Perfil de la poblacin

    bancarizada y no bancarizada

    Conocimiento y hbitos

    de uso de canales

    Recordacin, Penetracin y

    Preferencia de Entidades Financieras

    Hbitos de ahorro y uso de crdito

  • 4. Penetracin de productos financieros

    Productos a evaluar:

    Activos:

    Tarjeta de crdito, prstamo personal, crdito hipotecario,

    crdito para capital de trabajo ,crdito vehicular,

    prstamo para maquinaria, crdito estudiantil

    Pasivos:

    Cuenta de ahorros, tarjeta de dbito, cuenta sueldo,

    cuenta corriente, CTS, depsito a plazo fijo, fondos

    mutuos

    Qu productos

    financieros tienen?

    (general y por entidades)

  • 4. Penetracin de productos financieros

    TARJETAS DE CRDITO

    Penetracin de tarjetas de crdito (general/tiendas/entidades

    financieras)

    NPS*de tarjeta de crdito de entidades financieras

    Frecuencia de uso de tarjeta de crdito

    Ranking de atributos valorados en una entidad

    financiera/comercial para tomar una tarjeta de crdito

    Conocer los atributos para

    una tarjeta de crdito ideal

    para nuestro pblico

    objetivo har que

    tengamos ms afiliados.

  • ndice

    Conocimiento y hbitos de uso de canales

    1. Reco