Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

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ESTUDIO

NACIONAL DE

OPORTUNIDADES

PARA ENTIDADES

FINANCIERAS

2017

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Antecedentes

Del 2013 al 2015, el porcentaje de bancarizados en el Perú aumentó en 4 puntos. aún así el nivel de no bancarizados es muy amplio.

¿Como se reflejará su evolución en el 2017 ?

Fuente: Encp Financieras 2015

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Objetivo del Estudio

CONOCER EL PERFIL DE LOS

PERUANOS A FIN DE

ENCONTRAR

OPORTUNIDADES EN EL

MERCADO FINANCIERO A

NIVEL NACIONAL

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Ventajas del estudio

¿Quién es realmente

mi competencia?

¿Qué contingencias

debo tomar?

¿Quién es mi público

objetivo realmente?

¿Estoy en ventaja o

desventaja?

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METODOLOGÍA

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Muestra

Publico Objetivo

• Hombres y mujeres.

• Entre 12 y 65 años de edad.

• Todos los NSE.

Recolección de datos

Ámbito geográfico

Metodología y muestra

• 6200 casos

* La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional

Zonas urbanas de los 5 Perús:

2. Perú Norte

3. Perú Centro

4. Perú Sur

5. Perú Oriente

• Encuesta en hogares

• Muestreo Probabilístico

• Utilizando dispositivos electrónicos

PERÚ

NORTE 1800

PERÚ LIMA 1400 PERÚ

ORIENTE 900

PERÚ

SUR 1200

PERÚ

CENTRO 900

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• Evaluación de los 5 Perú Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento

económico.

• Mejora en el tamaño de la Muestra

La muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos.

• Ingreso de generación Z

Se contará también con la participación de la generación Z en el

estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años.

• Más ciudades

Mayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14

a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más

importantes del Perú

Novedades 2017

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PERÚ NORTE 1800

Piura 300

Trujillo 300

Cajamarca 300

Chimbote 300

Huaraz 300

Chiclayo 300

PERÚ LIMA 1400

Lima y Callao 1100

Ica 300

PERÚ ORIENTE 900

Iquitos 300

Pucallpa 300

Tarapoto 300

PERÚ SUR 1200

Tacna 300

Cusco 300

Puno/Juliaca 300

Arequipa 300

PERÚ CENTRO 900

Huancayo 300

Ayacucho 300

Huánuco 300

Ciudades Investigadas

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Limas Investigadas LIMA CENTRO

Barranco

Breña

Chorrillos antiguo

Jesús Maria

La Molina

La Victoria

Lima

Lince

Magdalena

Miraflores

Pueblo Libre

Rimac

San Borja

San Isidro

San Miguel

Surco

Surquillo

LIMA NORTE

Ancón

Carabayllo

Comas

Independencia

Los Olivos

Puente Piedra

San Martin de Porres

Santa Rosa

LIMA SUR

Chorrilos

Lurin

Pachacamac

Pucusana

Punta Hermosa

Punta Negra

San Bartolo

S.J de Miraflores

Santa María

Vila EL Salvador

Villa María del triunfo

LIMA ESTE

Ate Vitarte

Chaclacayo

Cieneguilla

EL Agustino

S.J de Lurigancho

San Luis

Santa Anita

CALLAO

Bellavista

Callao

Carmen de la Legua

La Perla

La Punta

Ventanilla

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EL CONSUMIDOR

PERUANO

Page 12: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

Perfil de la población bancarizada y

no bancarizada

Recordación, Penetración y

Preferencia de Entidades Financieras

Hábitos de ahorro y uso de crédito

Penetración de productos financieros

Conocimiento y hábitos de

uso de canales

Índice

Page 13: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

Índice

Perfil de la población bancarizada

y no bancarizada

Recordación, Penetración y

Preferencia de Entidades Financieras

Hábitos de ahorro y uso de crédito

Penetración de productos financieros

Conocimiento y hábitos de uso

de canales

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1. Perfil demográfico, psicográfico y económico

Sexo

NSE

Rango de edad

Rol en el hogar

Grado de instrucción

Estado civil

Perfil Demográfico

Estilos de vida

Perfil Psicográfico

Podemos atraer a

nuestros clientes por su

rol en el hogar, estilo de

vida y su edad.

Page 15: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

1. Perfil demográfico, psicográfico y económico

Ingresos personal

Ingreso familiar

Ocupación principal

Aporte (Essalud / EPS)

Rubro de la empresa donde

trabaja

Actividades que le generen

ingreso

Negocio propio:

Rubro del negocio propio

Rango de facturación

mensual

Cantidad de trabajadores

Perfil laboral y económico

Afinar nuestra estrategia

de precios conociendo los

ingresos de nuestros

clientes y como lo

generan.

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Descripción de los Estilos de Vida

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva

Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

SOFISTICADOS

10%

Son triunfadores innovadores, buscan la diferenciación y el

prestigio.

PROGESISTAS

18%

Pujantes, son bien “Chamba”, la mayoría son independientes. Buscan rendimiento

en sus compras.

MODERNAS

28%

Mujeres trabajadoras interesadas en la

moda y tendencias. El trabajo es fuente de

progreso.

FORMALES

20%

Hombres que buscan mantener su status

quo. Adversos al riesgo y son

tradicionales.

CONSERVADORAS

14%

Mujeres, “mamás gallinas”, son

machistas. Enfocadas en el cuidado de la

familia.

AUSTEROS

10%

La mayoría son Adultos mayores. Con

menor educación, tradicionales y

resignados.

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Índice

Recordación, Penetración y Preferencia de

Entidades Financieras

1. Recordación

2. Penetración y preferencia de entidades financieras

3. Productos bancarios

Perfil de la población bancarizada y

no bancarizada

Hábitos de ahorro y uso de crédito

Penetración de productos financieros

Conocimiento y hábitos de uso

de canales

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2. Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras

Entidades financieras que recuerda (primera mención, total

menciones y asistidas)

Top 3 de entidades financieras más recordadas por ciudad

Recordación

Entidades financieras de las que es cliente

Entidad financiera considerada principal

NPS* de las entidades de las que es cliente

Penetración y preferencia de

entidades financieras

¿Me recuerdan?¿Me

prefieren?¿Soy

recomendable?.

Page 19: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

Índice Hábitos de ahorro y uso de crédito

1. Ahorro

2. Crédito

Perfil de la población bancarizada y

no bancarizada

Penetración de productos financieros

Conocimiento y hábitos de

uso de canales

Recordación, Penetración y

Preferencia de Entidades Financieras

Page 20: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

3. Hábitos de ahorro y uso de crédito

Proporción de la población que ahorra /no ahorra

Propósito del ahorro

Formas de ahorro bancarizadas y alternativas(Banco, caja, juntas, etc)

Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar

ahorros

Barreras para ahorrar en una entidad financiera

Ahorro

Diseñar productos

financieros acorde a los

Hábitos de nuestro

públicos, entendiendo

porqué lo hacen.

Page 21: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

3. Hábitos de ahorro y uso de crédito

Proporción de la población que ha solicitado préstamos

Entidad, persona o entidad a la que solicitaron el préstamo

Tipo y monto de préstamo solicitado (Crédito automotriz, estudiantil,

hipotecario, etc.)

Uso del préstamo solicitado

Ranking de atributos valorados en una institución financiera para

solicitar un crédito

Barreras para solicitar préstamos en una entidad financiera

Crédito

¿Cuál es la razón de ser

de un crédito para

nuestros clientes?.

Page 22: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

Índice Penetración de productos financieros

1. Productos financieros que

posee: activos y pasivos

Perfil de la población

bancarizada y no bancarizada

Conocimiento y hábitos

de uso de canales

Recordación, Penetración y

Preferencia de Entidades Financieras

Hábitos de ahorro y uso de crédito

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4. Penetración de productos financieros

Productos a evaluar:

Activos:

Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito hipotecario,

crédito para capital de trabajo ,crédito vehicular,

préstamo para maquinaria, crédito estudiantil

Pasivos:

Cuenta de ahorros, tarjeta de débito, cuenta sueldo,

cuenta corriente, CTS, depósito a plazo fijo, fondos

mutuos

¿Qué productos

financieros tienen?

(general y por entidades)

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4. Penetración de productos financieros

TARJETAS DE CRÉDITO

Penetración de tarjetas de crédito (general/tiendas/entidades

financieras)

NPS*de tarjeta de crédito de entidades financieras

Frecuencia de uso de tarjeta de crédito

Ranking de atributos valorados en una entidad

financiera/comercial para tomar una tarjeta de crédito

Conocer los atributos para

una tarjeta de crédito ideal

para nuestro público

objetivo hará que

tengamos más afiliados.

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Índice

Conocimiento y hábitos de uso de canales

1. Recordación

2. Uso de canales y operaciones

3. Banca Móvil

Perfil de la población bancarizada y

no bancarizada

Recordación, Penetración y Preferencia

de Entidades Financieras

Hábitos de ahorro y uso de crédito

Penetración de productos financieros

Page 26: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

5. Conocimiento y hábitos de uso de canales

Operaciones que ha realizado alguna vez en una entidad

financiera (bancarizados y no bancarizados)

Canales utilizados por tipo de transacción

Ranking de atributos valorados en una agencia, agente, banca

internet/movil

Canal utilizado con mayor frecuencia por tipo de operación

Barreras de uso para ( banca por internet , agentes, agencias)

Uso de canales y operaciones

Recordación de canales de atención (primera mención,total de

menciones y asistida)

Penetración de uso de canales de atención

Frecuencia de uso de canales de atención

Recordación

A donde van nuestros

clientes, ahí nos deben

encontrar.

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5. Conocimiento y hábitos de uso de canales

Penetración de celular (smartphone y no smartphone)

Penetración de uso de aplicaciones bancarias

Nombre de entidades financieras de las aplicaciones con las que

cuentan

Usos, tipo de operaciones/frecuencia que realiza a través de

aplicaciones bancarias

Barreras y motivaciones para usar aplicaciones de entidades

financieras

Banca Móvil

El clientes ahora es más

moderno, es el momento

de la banca móvil.

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GENERACIÓN Z Y SUS FINANZAS

Conocer la dinámica y el manejo de su

economía (ingresos o propinas que tienen)

Actitudes y hábitos hacia el ahorro

Conocimiento e interés de productos

bancarios, actuales y futuros

Conocimiento y percepción de las entidades

financieras

¿Qué oportunidades

encontraremos en esta

generación?

Page 29: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

PRESENTACIÓN DE

LA INFORMACIÓN

Page 30: Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

¿Cómo se presenta la información

Informe integral En formato PDF con análisis de

los resultados.

Tablas Estadísticas

En formato Excel.

Todo el contenido está

segmentado por:

País

Lima / Provincias

5 Perús

NSE

Edad

Estilos de Vida

Sexo

En caso se presenten diferencias significativas entre

ciudades, se utilizará esta segmentación

Bancarizados / No bancarizados

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Condiciones de Pago

1

Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:

• Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823

• Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831

• Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59

• Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14

Medios de Pago:

Estructura de Pago:

El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a

la fecha de emisión de la factura.

• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará

al 100 % + IGV .

• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.

Arellano Investigación de Marketing S.A. Titular:

RUC: 20306302621

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Estudios Multiclientes Correo: [email protected]

Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418

Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú

Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú