ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS:...

46
ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones totales de bienes aumentan en un 96% y las exportaciones agrícolas 11 veces, incrementando su importan- cia relativa de 2% a 13%. Este crecimiento de las exportaciones agrícolas se concentra fundamentalmente en los rubros frutícolas. Y dentro de és- tos en uva de mesa y manzanas (81% del valor de las exportaciones fru- ti'colas.) Chile es el principal exportador de frutas de clima templado del Hemisfe- rio Sur, liderando el mercado de uva de mesa, durazno y nectarines. El principal mercado de destino de la fruta es Estados Unidos, destacándose entre las exportaciones a este país uva de mesa, nectarines, ciruelas y manzanas. Dadas las perspectivas de crecimiento de la oferta exportable y la capaci- dad potencial de incremento de plantaciones, la expansión de las exporta- ciones estará condicionando a la ampliación y diversificación de merca- dos, remoción de medidas proteccionistas en los mercados de destino, mejoramiento de calidad y de sistemas de producción, transporte, manejo y comercialización, y diversificación de la producción exportable, a tra- vés del desarrollo de otras variedades y especies frutales y hortícolas. Considerando las perspectivas de crecimiento de los frutales tradicionales y el desarrollo de nuevas especies frutícolas, frutales menores y horticul- tura de exportación, se estima un crecimiento real de las exportaciones agrícolas a 1990 del orden de un 70%. Las perspectivas de la agroindustria son más limitadas por sus menores ventajas comparativas en relación con la fruta fresca y la existencia de ba- rreras proteccionistas más acentuadas, siendo más factible el desarrollo de productos semiprocesados. * Ingeniero Comercial, Universidad de Chile; Economista Departamento de Estudios Odeplan.

Transcript of ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS:...

Page 1: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

ESTUDIO

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS:EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS

Irene Cerón R. *

Entre 1974 y 1986 las exportaciones totales de bienes aumentan en un96% y las exportaciones agrícolas 11 veces, incrementando su importan-cia relativa de 2% a 13%. Este crecimiento de las exportaciones agrícolasse concentra fundamentalmente en los rubros frutícolas. Y dentro de és-tos en uva de mesa y manzanas (81% del valor de las exportaciones fru-ti'colas.)Chile es el principal exportador de frutas de clima templado del Hemisfe-rio Sur, liderando el mercado de uva de mesa, durazno y nectarines. Elprincipal mercado de destino de la fruta es Estados Unidos, destacándoseentre las exportaciones a este país uva de mesa, nectarines, ciruelas ymanzanas.Dadas las perspectivas de crecimiento de la oferta exportable y la capaci-dad potencial de incremento de plantaciones, la expansión de las exporta-ciones estará condicionando a la ampliación y diversificación de merca-dos, remoción de medidas proteccionistas en los mercados de destino,mejoramiento de calidad y de sistemas de producción, transporte, manejoy comercialización, y diversificación de la producción exportable, a tra-vés del desarrollo de otras variedades y especies frutales y hortícolas.Considerando las perspectivas de crecimiento de los frutales tradicionalesy el desarrollo de nuevas especies frutícolas, frutales menores y horticul-tura de exportación, se estima un crecimiento real de las exportacionesagrícolas a 1990 del orden de un 70%.Las perspectivas de la agroindustria son más limitadas por sus menoresventajas comparativas en relación con la fruta fresca y la existencia de ba-rreras proteccionistas más acentuadas, siendo más factible el desarrollode productos semiprocesados.

* Ingeniero Comercial, Universidad de Chile; Economista Departamento deEstudios Odeplan.

Page 2: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

124 ESTUDIOS PÚBLICOS

I Antecedentes Generales

La política de apertura comercial que se empezó a implemen-tar en 1974 a través del aumento del tipo de cambio y reducción dearanceles y trabas para-arancelarias, significó un fuerte incentivo pa-ra el desarrollo de aquellas actividades agrícolas en que el país gozade ventajas comparativas.

Las exportaciones agrícolas que hasta 1974 fluctuaban en tor-no a un 2% del valor de las exportaciones de bienes, se dinamizanllegando a representar un 6,8% en 1981 y un 13% en 1985/86. Co-mo se puede apreciar en el Cuadro N° 1.1, gran parte de este au-mento de las exportaciones agrícolas se concentra en los rubrosfrutícolas, cuyo retorno por exportaciones aumenta 25 veces entre1974 y 1986, pasando desde 1% del valor de las exportaciones debienes en el período 1971-1974 a 11% en 1986. Este incremento delas exportaciones de fruta fresca excede con creces al del resto delos rubros agrícolas, y no guarda relación con el crecimiento que ex-perimentan las exportaciones agroindustriales, cuya importanciarelativa aumenta desde 0,5% en 1971-1974 a 1,5% en 1986. (Cua-dro N° 1.1.)

El significativo aumento de las exportaciones frutícolas quedade manifiesto al considerar que los volúmenes de fruta exportadosen 1986 son once veces los volúmenes anuales exportados en el pe-ríodo 1966-1970 y casi cuatro veces los del período 1976-1979.En este aumento generalizado de las exportaciones frutícolas, muysuperior al del resto de los rubros agrícolas, se destacan las especiescorrespondientes a uva de mesa, manzanas, nectarines, peras y li-mones. (Cuadro N° 1.2.)

El mercado externo ha pasado a constituir una alternativa alta-mente promisoria para el sector frutícola ya que, a pesar de dispo-ner el país de un potencial de abundantes recursos naturales, eldesarrollo de este sector estaba restringido por la estrechez del mer-cado interno. Es así como la superficie plantada con frutales aumen-ta de 65.700 hectáreas en 1974 a 123.800 en 1985, registrando undesarrollo espectacular en relación con las tendencias históricas; enefecto, entre 1965 y 1974 el aumento de la superficie plantada al-canzó sólo a 12.000 Hás. El proceso de apertura al comercio inter-nacional, además de incentivar la inversión en plantaciones, ha con-tribuido a mejorar la eficiencia y productividad del sector a travésdel mejoramiento de la calidad de las especies plantadas y de lastécnicas de producción y manejo tanto a nivel de predio como enlas etapas de postcosecha y distribución.

El 80% de las exportaciones frutícolas se concentra en uva demesa y manzana, que son las especies que han presentado un mayorcrecimiento de la producción entre 1974 y 1986, siendo este au-mento de 4.3 veces en la uva y de 3 veces en las manzanas; cabeseñalar que los volúmenes exportados representan el 75% de la pro-ducción en el caso de la uva y el 61% en las manzanas. Les siguen

Page 3: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 125

en importancia peras, nectarines y ciruelas, que en conjunto alcan-zaron al 15% del valor de las exportaciones frutícolas de la últimatemporada; los volúmenes exportados representan el 58% de la pro-ducción de peras, el 42% de la producción de nectarines y el 38% enel caso de las ciruelas; en todas estas especies los niveles de produc-ción en 1986 fueron más del doble de los alcanzados en 1974. Elresto de las especies frutícolas de exportación son menos significa-tivas en términos de valor de las exportaciones y de la proporciónde la producción nacional que se orienta al mercado externo; seexceptúan en este sentido las almendras y nueces que, aunque pocosignificativas en términos del valor de las exportaciones, destinanuna proporción importante de su producción al mercado externo,54% y 77%, respectivamente, registrando aumentos de producciónde 4 y 2,2 veces entre 1974 y 1986. (Cuadro N° 1.3.)

Considerando que las perspectivas de crecimiento de la ofertaexportable están condicionadas por el stock de plantaciones existen-tes en términos de número, edad y evolución del rendimiento porespecies, el desarrollo de la producción de los otros oferentes inter-nacionales que compiten con los exportadores chilenos, el compor-tamiento de la demanda internacional y de la superficie potencialsusceptible a destinarse a plantaciones frutales en el futuro, en loque sigue se analizan los principales aspectos que han caracterizadoel desarrollo de la oferta exportable de estas especies en el últimodecenio, y sus perspectivas.

II Uva de Mesa

2.1 Desarrollo del Sector

Es el rubro de producción agrícola que presenta mayor dina-mismo en el último decenio.

Entre las temporadas agrícolas de 1973/74 y 1985/86 la pro-ducción de uva de mesa se quintuplicó y los volúmenes exportadosaumentaron 16 veces, transformándose así en el principal rubrofrutícola de exportación. El desarrollo del sector ha estado orien-tado al mercado externo, cuya participación en el destino de laproducción ha aumentado desde 33% en 1974 a 75% en 1986, entanto que el mercado interno de consumo e industrialización haadquirido un carácter marginal acentuadamente fluctuante de acuer-do con las alternativas de colocación en el mercado internacional.(Cuadro N° 2.1.)

El aumento de la producción ha obedecido a mejoras en losrendimientos y a incrementos de las superficies plantadas. Cabe se-ñalar que los parronales se caracterizan por ser una de las inversio-nes frutícolas de más corta maduración, ya que empiezan a produ-cir a partir del segundo año, alcanzando en el cuarto año un rendi-miento superior al 55% de su etapa adulta.

Page 4: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

126 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 1.1

Embarques de Exportación(Millones de US$ y Porcentaje)

1971 1973 1974Monto % Monto % Monto %

Total Total Total

En 1974 sólo un 5,4% de la superficie correspondía a etapa enformación, por lo que inicialmente el aumento de exportacionessólo fue posible por restricción del consumo interno y mejoras enlos rendimientos; al respecto, en un estudio de Corfo se estimabaque entre 1974 y 1981 el rendimiento medio nacional por há habíasubido en 40% en la etapa de comienzo de producción y un 20% enel período de plena producción. La alta rentabilidad de este cultivoha inducido a un acentuado aumento de la superficie plantada; estaexpansión se ha realizado a costa de otros cultivos menos rentablesy por injertos de viñas viníferas y pisqueras, concentrándose funda-mentalmente en las regiones V y Metropolitana aun cuando ha ha-bido incrementos significativos en la III, IV, VI y VII regiones.

La superficie de plantaciones de uva de mesa creció acelera-damente en el período 1975-1980, triplicando la superficie exis-tente en 1973 y 1974; esta tendencia de acentuado crecimiento se

Agroindustrial

- Fruta seca- Conservas, jugos,

pulpa y concentr.- Cebada malteada- Vinos y bebidas- Productos del Agro

para alim. animal

Total

Agrícolas

- Cereales- Leguminosas- Hortalizas- Frutas*- Semillas y fibras- Otros

962.2 100.0 1.247.5 100.0 2.152.5 100.0

22.7 2.4 20.8 1.7 42.9 2.0

0.15.4 0.6 5.6 0.4 19.0 0.93.1 0.3 2.5 0.2 3.0 0.1

13.4 1.4 13.6 1.1 18.4 0.90.7 0.1 - - 2.5 0.1

5.8 0.6 5.3 0.5 10.4 0.5

0.5 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1

0.9 0.1 0.8 0.1 1.8 0.12.0 0.2 0.8 0.1 3.0 0.12.4 0.2 2.7 0.2 4.3 0.2

Page 5: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 127

1981 1985 1986Monto % Monto % Monto %

Total Total Total

3.930.7

268.0

47.23.2

198.64.0

61.0

7.9

14.315.716.8

6.3

100.0

6.8

1.20.15.10.1

1.6

0.2

0.40.40.4

0.2

3.823.0

420.6

3.436.94.8

357.51.1

16.9

67.9

13.8

15.66.8

20.4

11.9

100.0

10.9

0.11.00.19.3

0.4

1.8

0.4

0.40.20.5

0.3

4.222.4

557.1

3.340.910.1

478.712.211.9

90.1

22.3

26.14.8

21.5

15.4

100.0

13.2

0.11.00.2

11.30.30.3

2.1

0.5

0.60.10.5

0.4

Fuente: Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior.* Incluye frutas frescas y congeladas.

ha mantenido en los últimos años alcanzando en 1986 un nivel de33.400 Hás, casi el triple de la superficie existente en 1980. En es-ta forma, este cultivo concentra actualmente la mayor superficieplantada con frutales, creciendo su participación desde 6% en1973 a 23% en 1985.

Por efecto de la expansión de la superficie y el aumento de losrendimientos, la producción de uva de mesa ha tenido un crecimien-to explosivo a partir de 1980 con una tasa promedio anual de24% alcanzando en 1985/86 un nivel de producción de 307.000toneladas, 2,6 veces superior a la producción de 1979. En el mismoperíodo la oferta exportable aumentó en 3,6 veces absorbiendo unaproporción creciente de la producción. Se estima un crecimiento de

Page 6: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

128 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 1.2Principales Productos Agrícolas de Exportación

Evolución Volúmenes Físicos Exportados(Miles de Toneladas)

a a 1986 Volumen FísicoPromedio Promedio b c Exportado en 1986

Anual Anual Monto % Respecto de:1966/1970 1976/1979 Produce. 1966/1970 1976/1979

Leguminosas de Grano:

- Arvejas- Garbanzos- Fréjoles- Lentejas- Fréjol Semilla

Hortalizas:

- Ajos- Cebollas- Espárragos- Tomates

Frutas:

- Uva de mesa- Manzanas- Peras- Cerezas- Ciruelas- Duraznos y Nectarines- Melones- Nueces- Almendras- Paltas- Limones

14.1

0.21.5

10.02.5

29.2

1.327.9

-

59.2

12.519.04.30.23.42.3

16.20.90.1

-0.3

55.6

2.22.3

37.713.4

47.8

4.143.3

0.4

168.8

41.294.515.20.41.96.62.2

*3.1*0.3

-3.4

81.3

2.562.116.7

18.6

1.415.61.5

670.0

231.3312.8

45.01.2

19.239.6

7.94.61.03.55.1

26.761.767.7

1.71.2

75.260.757.712.638.426.615.576.654.110.0

7.2

5.7

1.66.26.8

0.6

1.10.6

11.3

18.516.410.5

6.15.7

17.40.5

*4.9*7.0

17.0

1.5

1.01.61.2

0.4

0.40.4

4.0

5.63.33.03.0

10.06.03.6

*1.5*3.8

2.1

Fuente:a Departamento de Economía Agraria U. Católica de Chile. Panorama Económico

de la Agricultura N° 22.b Banco Central de Chile, Indicadores de Comercio Exterior.c Calculado con estadísticas de Producción de Odepa.* Incluye sólo exportaciones de productos con cascara.

la producción del orden del 17% en la temporada 1986/87, tasa lige-ramente superior al crecimiento de las exportaciones (16%).

2.2 Principales Variedades de Exportación

La estructura de producción por variedades de uva de mesa es-tá fuertemente influida por la demanda de Estados Unidos, que essu principal mercado y cuyas preferencias se centran en las varieda-des sin pepas. La variedad Sultanina o Thomson Seedless concen-tró en la última temporada el 57% de la producción; siguiéndole enimportancia la Rivier con una participación de 13,4 y la FíameSeedless con 6,8%.

Page 7: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 129

Cuadro N° 1.3

Oferta Exportable de Productos FrutícolasAño 1986

Evolución de la Producción 1974-1986

Embarques Exportac. A

Volumen Físico ValorT.N. % Mill

Prod. US$

Fruta Fresca yCongelada:

- Uva de mesa- Manzanas- Peras- Ciruelas- Nectarines- Duraznos- Cerezas- Limones- Paltas- Otras- Melones

Frutas deNaturaleza Seca:

- Nueces- Almendras

Agro industriaFrutícola:

- Pasas- Ciruelas Secas- Manzanas Secas- Pulpa de Fruta- Conservas duraznos- Otras conservas- Jugo de Manzana- Otros Jugos

Total Exp. Bienes

231.294312.80745.02419.18730.3689.2151.1905.0693.537

6.154

4.5631.041

8.4918.6831.2911.415

10.6643.7378.9511.944

75.265.568.255.137.926.512.57.45.0

66.156.3

463.5

249.0126.425.216.522.69.33.01.42.45.81.9

15.2

4.410.8

40.4

7.87.03.01.06.52.5

10.71.9

4.222.4

ño 1986

FOB% Exp. Produce. 1986Bienes Produce. 1974

11.0

5.93.00.60.40.50.20.1

-0.10.1

0.4

0.10.3

1.0

0.20.20.1

-0.20.10.3

-

100.0

5.34.32.44.02.20.71.91.12.4

2.23.9

Fuente: Elaborado con antecedentes del Banco Central y Odepa.

Page 8: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

130 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 2.1

Uva de MesaDesarrollo del Sector

a bTernpo- Superficie Huer- Produc-

rada tos Industria- ciónles (Há) (Ton)

65/6673/7474/7575/7676/7777/7878/7979/8080/8181/8282/8383/8484/8585/8686/87

5.5004.1504.2505.5506.9508.405

10.29012.55013.50016.90020.30024.10028.70033.35536.000

58.20059.10063.00068.90075.40078.88085.OOO

121.675162.680196.400225.000276.200307.500360.000

c dExporta- Consumo Inter-ciones no Aparente(Ton) (Ton)

13.57325.16730.77437.28451.05550.64649.60379.802

109.231149.930178.419231.527231.500269.138*

44.62733.93332.22631.61624.34528.23435.39741.87353.44946.47046.58144.67376.00090.862

Exporta-ciones

(%)

23.342.648.854.167.764.258.465.667.176.379.385.875.375.0

ConsumoInterno

(%)

76.657.451.145.932.335.841.634.432.923.720.714.224.725.0

Fuente: a y b Odepa en base a catastros Corfo y antecedentes regionales, modificados conEncuesta INE de abril 1985. Cifras sujetas a revisión. 1986/87 Proyección.c Banco Central: Indicadores de Comercio Exterior. Cifras anuales correspondientesal año final de cada temporada, en el que se concentran la producción y exporta-ción.d Obtenido como diferencia entre producción y exportaciones.* Estimado con información del período enero-junio 1987.

En el Cuadro N° 2.2 se pueden apreciar la tendencia de las ex-portaciones de cada una de estas variedades en las últimas tempo-radas y la evolución de sus precios en EE.UU. La Sultanina oThomson Seedless mantiene su hegemonía, y a pesar del acentuadoaumento de sus exportaciones ha mantenido un precio relativa-mente estable. La Rivier, Emperor y Almería son variedades tardíasque registran precios más bajos y tienden a ser desplazadas por va-riedades sin pepa de mayor demanda y mejores precios, tales comoRuby, Red y Black Seedless, cuyas exportaciones han aumentado,lo que en el caso de la Ruby y Red Seedless ha contribuido a depri-mir sus precios.

La Fíame Seedless, que compite con la Thomson, ha tenidouna rápida expansión en sus plantaciones en los últimos años, res-pondiendo a los altos precios alcanzados en EE.UU. en temporadasanteriores. Como resultado, ha registrado un crecimiento extraordi-nario, aumentando su incidencia en las exportaciones de uva de me-sa desde 1,6% en la temporada 1983/84 a 12,4% en la última tem-porada. Al igual que en el caso de las otras nuevas variedades sinpepas, el incremento de la oferta ha inducido una baja en los pre-cios.

Page 9: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 131

Cuadro N° 2.2

Importancia Relativa de las Exportaciones Chilenasde Uva de Mesa por Variedad

Su Estacionalidad y Precios en Mercado de EE. UU.

Variedades

Volúmenes TotalesExportados(Miles cajas)Temporadas

1983/84 1984/85 1985/86

Mercado de Estados UnidosPrecio Promedio Ponderado en Filadelfia

(Dólares por Caja)Temporadas

1983/84 1984/85 1985/86

SultaninaRivierEmperorAlmeríaPerletteFíame S.Ruby S.Red S.Black S.Otras

11.7175.6672.4271.419

504383317253

24927

17.2546.0592.4281.169

6011.454

441376132880

16.1335.6211.253

633657

3.731504410251859

9.315.775.516.49

13.8512.889.77

11.7511.16

8.558.136.858.57

13.7110.7310.5213.23

7.59

9.416.757.186.76

13.588.228.87

13.269.34

Total 23.638 31.063 30.052

VariedadesEstacionalidad

Periodo Máximo

SultaninaRivierEmperorAlmeríaPerletteFíame S.

Diciembre-AbrilEnero-AbrilFebrero-AbrilMarzo-AbrilNoviembre-FebreroDiciembre-Marzo

Febrero-MarzoMarzo-AbrilMarzoAbrilEneroFebrero

Fuente: Corfo. La Uva de Mesa. Situación Actual y Perspectivas. Gerencia de DesarrolloAA/86/56.

La Perlette es una variedad precoz, que aunque representa un3% de las exportaciones a EE.UU., concentra su oferta en las tresúltimas semanas de diciembre, lo que se traduce en precios inicialesmuy altos, los que caen rápidamente al aparecer la competencia deSultanina y Fíame Seedless, de superior calidad.

2.3 Mercados Externos

Competencia de Chile en el Mercado Internacional

Chile es el más importante exportador del hemisferio sur, au-mentando su participación desde 80% en 1982 a 85% en 1985; suúnico competidor es Sudáfrica. Las exportaciones de Argentina noson significativas, ya que, aun cuando tiene niveles de producciónsuperiores a Sudáfrica, está orientada al mercado interno, pues la

Page 10: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

132 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 2.3

Mercados Externos de la Uva de MesaParticipación Porcentual en Volúmenes Físicos Exportados

(En Toneladas)

Año

197419751976197719781979

198419851986

índice Quantum deExportaciones

(Base 1974 = 100)(Ton)

100,0185,4226,7274,3376,2373,1

1.314,51.705,81.688,9

Participación Porcentual Mercados Externos

EE. UU.

74,579,278,580,375,476,5

79,378,779,8

AméricaLatina

25,617,015,012,28,86,7

1,91,01,3

Europa

1,91,91,94,06,94,8

6,410,312,0

Canadá

2,01,94,73,01,72,7

1,30,040,02

MedioOriente

.--

0,54,37,3

10,38,25,3

LejanoOriente

.-----

0,81,81,5

Fuente: 1974-1979. Corfo, "Análisis y Perspectivas del Sector Frutícola". Gerencia deDesarrollo AA 82/89.1984-1986. Corfo, "La Uva de Mesa. Situación Actual y Perspectivas". Gerencia deDesarrollo A A 86/96.

calidad de sus parras no es adecuada a los requerimientos de losmercados internacionales, y su injertación masiva es poco factiblepor el alto costo de la inversión.

Nuestro país presenta ventajas de distancia importantes res-pecto del mercado norteamericano, lo que lo habilita para serprácticamente el único abastecedor de uva de mesa fresca fuera detemporada. Por este motivo, este es el principal mercado de Chile;captando tradicionalmente alrededor del 80% de sus exportaciones,expandiéndose en forma simultánea con la tasa de crecimiento de laoferta exportable. (Cuadro N° 2.3.)

América latina, que era el segundo mercado en importancia enla década del 70, teniendo como principales compradores a Brasil yVenezuela, ha perdido su significación por efecto de la restricciónde importaciones derivadas de problemas de balanza de pagos, sien-do sustituida por los mercados de Europa y Medio Oriente, que em-piezan a adquirir importancia creciente a partir de 1977 y 1978,respectivamente. En estos últimos mercados Chile enfrenta la com-petencia de Sudáfrica, que goza de ventajas comparativas en térmi-nos de distancia; por ser su participación minoritaria, la oferta na-cional no tiene una incidencia tan relevante en el comportamientode los precios, como sucede en Estados Unidos.

Mercado de Estados Unidos y Canadá: Siendo Chile práctica-mente el único abastecedor de uva fresca de temporada, enfrentasólo la competencia de producción refrigerada de California, de in-

Page 11: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 133

Cuadro N° 2.4

Distribución Porcentual de los Embarques Mensuales deUva de Mesa de Chile a Estados Unidos

19801981

DiciembreEnero 1,7Febrero 20,8Marzo 38,2Abril 26,8Mayo 12,5

100,0

19811982

0,21,4

15,041,632,59,5

100,0

19821983

0,24,0

14,434,841,55,1

100,0

19831984

0,14,8

26,335,626,66,6

100,0

19841985

0,34,8

15,643,528,5

7,3

100,0

19851986

0,313,430,029,524,72,1

100,0

ferior calidad, y de algunas variedades de producción interna deproducción tardía y primores.

Las exportaciones a este mercado alcanzaron en la última tem-porada a 177.000 toneladas, registrando un aumento de 14 vecesrespecto de 1974.

Dado que los precios que se obtienen a inicios de la temporadason sustancialmente superiores, cuando los embarques constituyen"primores" en la temporada Otoño-Invierno de EE.UU., y que ade-más el aumento progresivo de la oferta tiende a hacer declinar losprecios a través de la temporada, se observa una tendencia a distri-buir las ofertas incrementando los embarques de los primeros me-ses de la temporada (diciembre a febrero) y disminuyendo el peakde marzo-abril. (Cuadro N° 2.4.)

Esto ha sido posible por la entrada en producción de plantacio-nes de la III y IV Regiones, cuyas cosechas se concentran en losmeses de diciembre a febrero y cuyos mayores costos de producciónse compensan con los precios preferenciales obtenidos en los merca-dos internacionales a inicios de temporada.

También han contribuido a este cambio de estacionalidad elaumento de producción y exportaciones de la variedad FíameSeedless, que se comercializa a fines de diciembre y en enero y fe-brero, y la disminución de las exportaciones de las variedadesEmperor y Almería; además, cabe señalar que en la temporada1985/86 se dieron rendimientos inferiores a los normales en las zo-nas centro-sur, lo que afectó la producción y exportaciones de lasvariedades Sultanina y Rivier.

Fuente: USDA.

Page 12: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

134 ESTUDIOS PÚBLICOS

El consumo de uva chilena se concentra en cuatro meses (ene-ro-abril), en tanto que en el resto del año el mercado es abastecidofundamentalmente por la uva de mesa californiana en estado frescoy frigorizada. En el período 1981 a 1985 el consumo interno abas-tecido por California sube desde 350.000 toneladas a 545.000, entanto que el consumo fuera de temporada abastecido por Chileaumentó desde 49.000 toneladas en 1981 a 178.000 en 1985,1

con lo que su participación en el abastecimiento del consumo anualsubió de 12,3% en 1981 a 34% en 1985. Considerando que el pe-ríodo de comercialización de la uva chilena es la mitad del de la uvaCalifornia, el abastecimiento promedio mensual que provee Chileen el período fuera de temporada alcanza al 65% del que proveeCalifornia en el resto del año.

En general, en las últimas temporadas se ha observado una ten-dencia a la baja en los precios, especialmente en aquellas variedadesnuevas como Fíame Seedless, Red Seedless y Blackseedless, que porsus altos precios relativos han registrado acentuados aumentos deoferta en las últimas temporadas, lo que ha llevado sus precios a ni-velarse con los de la Sultanina, en tanto que esta última variedad hatendido a mantener su precio estable a pesar del aumento de oferta.(Cuadro N° 2.2.)

Mercado de Europa: Las exportaciones de Chile a este merca-do alcanzaron en la última temporada a 26.000 toneladas, registran-do un aumento de 140% respecto de 1983/84 y de 6,5 veces respec-to de 1979.

En época de temporada, Europa es abastecida principalmentepor Italia, Francia, España y Grecia, con una gran heterogeneidadde variedades de uva, entre las que predominan las variedades conpepa, a diferencia de Estados Unidos; la variedad que tiene más pre-sencia en el mercado es la de Rivier, exportada por Francia. En elperíodo fuera de temporada predominan las variedades de Sudáfricay Chile. En este mercado la diferencia de los precios fuera de tem-porada es mayor que en EE.UU., y en términos relativos, excep-tuando la Sultanina, son mejores para Chile que los de EE.UU., perocon un nivel de demanda más reducido a precios rentables.

Cabe señalar que la devaluación del dólar en Europa ha teni-do un impacto positivo sobre los precios de la uva chilena, registrán-dose un mejoramiento sustancial respecto de la temporada anterior(1984/1985).

En 1982, Chile abastecía el 17% del consumo de uva fuera detemporada de Europa, siendo Sudáfrica el abastecedor principal.Considerando que las exportaciones de Sudáfrica han crecido a unatasa promedio anual de 10% en los últimos años, la participación deChile sería en la actualidad del orden de 35%.

1 Chilean Winter Fruit Marketing Report. Management Associates, junio1985.

Page 13: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 135

Mercado de Medio Oriente: Este mercado, que registró unafuerte expansión alcanzando el segundo lugar después de EE.UU.hasta 1983, disminuyó acentuándose en la última temporada.

2.4 Agroindustria

Las exportaciones de pasas, si bien han tenido un crecimientosignificativo desde 2,3 toneladas en 1983 a 8,5 toneladas en 1986,en términos de retorno en valor alcanzan solamente un 3% de la uvade mesa, constituyendo sólo una alternativa de utilización de losdesechos de exportación de esta última. La rentabilidad del nego-cio no permite plantaciones especiales para estos efectos como suce-de con los principales países productores; por este motivo, la pasachilena corresponde a una variedad grande desconocida en el mer-cado mundial, siendo su principal mercado América latina, y cuyaexpansión estaría condicionada a fuerte campaña de promoción.

Las exportaciones de conservas de uva alcanzaban en 1984 aUS$ 333 mil, siendo su destino Italia y Singapur, y las de jugo aUS$ 36 mil con destino a Canadá y EE.UU. Las exportaciones deconservas de uva a Singapur obedecen al hecho de tratarse de unproducto muy solicitado como alimento en determinadas fiestasreligiosas.

2.5 Perspectivas

El sostenido aumento de la superficie plantada desde 4.300Hás en 1974 a 13.500 Hás en 1980 y 30.600 Hás en 1986, permitepredecir que la tendencia de crecimiento de la producción se man-tendrá en los próximos años. En efecto, considerando la secuenciade incremento en la superficie plantada, se deduce que en la tem-porada 1985/86 alrededor de un 33% de las plantaciones estaba enplena producción, manteniéndose un 32% en etapa de formación(1 a 2 años) y un 34% en etapa de crecimiento, lo que permite con-cluir que por el solo crecimiento vegetativo la producción tenderíaa aumentar al doble entre 1985/86 y 1991/92 sin considerar nuevasplantaciones.

En estudio realizado al respecto,2 se estima un crecimiento dela producción de 88% entre 1985/86 y 1991/92. La mitad de esteaumento correspondería a la variedad Flame-Seedless, que sextupli-carían los niveles de producción de 1985/86, en tanto que las varie-dades Sultanina y Perlette aumentarían su producción en alrededorde 60% y la Rivier en 33%.

Respecto de las posibilidades de expansión de la superficieplantada, en el mismo estudio se señala que la expansión en la III y

2 Luis Escobar: "Proyecciones de la Oferta y de los Precios de las principa-les especies frutícolas de exportación", Departamento Industrias. Semi-nario de Desarrollo Frutícola. Corfo. Octubre 1986.

Page 14: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

136 ESTUDIOS PÚBLICOS

IV Región estaría limitada por el recurso agua y por un equilibriode rentabilidad que desincentivaría la sustitución de otros cultivos.En todo caso, se estima que la superficie potencial sin limitacionesleves para vid de mesa es de 60.000 Hás en la V Región y 153.000Has en la Región Metropolitana;3 considerando que la superficieactual plantada en esas regiones es de 10.357 Hás en la V Región y8.939 Hás en la Región Metropolitana; la limitación real para laexpansión de la oferta exportable de uva de mesa está dada por laposibilidad de comerciar la fruta producida a precios rentables enlos mercados internacionales.

Considerando que el desarrollo del sector ha estado orientadoal mercado externo y que resulta difícil una gran expansión de lademanda interna a precios rentables, se concluye que la oferta ex-portable debiera crecer en los próximos años a tasas superiores quelas perspectivas de aumento de la producción; al respecto resultainteresante señalar el aumento de 25% que registran los volúmenesexportados en el 1er- trimestre de este año. En tal caso, en EE.UU.hacia 1990 la oferta mensual de uva chilena fuera de temporada ten-dería a igualar la oferta mensual de uva californiana, homogeneizan-do el consumo y disminuyendo el margen preferencial que tiene lauva chilena sobre el precio de la californiana en el período de tem-porada. En Europa, de mantenerse la tendencia de crecimiento delas exportaciones sudafricanas, la oferta total de uva del HemisferioSur aumentaría hacia 1991 en alrededor de 75% incrementando laparticipación de Chile a cerca de un 40%.

Para minimizar el efecto negativo de este aumento de la ofertasobre los precios y la rentabilidad del negocio, es indispensable di-versificar el mercado, aumentar las labores de promoción y propa-ganda destinadas a incentivar la demanda, y mejorar los sistemasde comercialización, velando por que la calidad y presentación delproducto se adecúen a los requerimientos del mercado.

Esto último es de gran importancia, considerando que los paí-ses a través de medidas de control fitosanitario y de presencia deresiduos químicos, tienden a restringir el acceso a los mercados dela uva chilena, tal como sucede actualmente con la discusión enEE.UU. respecto de los límites de tolerancia en el uso de generado-res de anhídrido sulfuroso que hasta julio de 1985 eran permitidosy cuyo uso, en el caso de la uva chilena, es indispensable para evitarla botritis en el largo viaje a Estados Unidos.

Otra restricción importante en EE.UU. es el "MarketingOrder", que regula el ingreso de importaciones fijando temporadasen que el producto debe cumplir con determinadas condiciones decalidad. Esta disposición regía a partir del 1° de mayo para la uvachilena, pero los productores californianos han presionado para

3 Giren. "Potencialidad Frutícola de los recursos de suelo, clima y agua(Regiones V, VI, VIII y Metropolitana)". Seminario de Desarrollo Frutí-cola. Corfo. Octubre 1986.

Page 15: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 137

adelantar esta fecha a fin de evitar la competencia de la uva chilenaal inicio de sus cosechas. Adicionalmente se podría extender estarestricción hasta fines de diciembre, lo que obstaculizaría el accesode la uva chilena de inicio de temporada procedente de la zonanorte.4

Las perspectivas de industrialización vía deshidratación, con-servas y jugos no son muy alentadoras, ya que las ventajas compa-rativas de Chile se fundamentan principalmente en dotación derecursos naturales que le permite ofrecer fruta fresca de buena cali-dad en período fuera de temporada en los mercados del HemisferioNorte, lo que no guarda relación con su competitividad en materiade producción industrializada.

III Manzanas

3.1 Desarrollo del Sector

Con el incentivo de la apertura al comercio internacional, entre1973/74 y 1985/86, la producción de manzanas se cuadruplicó, lasexportaciones aumentaron 10 veces y las plantaciones se expandie-ron en un 70% desde 11.290 Hás en 1973 a 19.000 Hás en 1986.(Cuadro N° 3.1.)

Los aspectos más característicos de este desarrollo han sido lossiguientes:

- Crecimiento sostenido de las exportaciones a una tasa prome-dio anual de 30% en el período 1974-1981. Esta tendencia declinaen los años siguientes registrándose disminuciones de los volúmenesexportados en 1982 y 1983, crecimiento moderado en 1984 y 1985y un aumento extraordinario de 45% en 1986, y 10% en 1987.

- Inicialmente el aumento de las exportaciones se logra vía sus-titución de las ventas al mercado interno, disminuyendo el consumointerno aparente desde 90.000 toneladas en 1974 a 56.000 en 1976.El progresivo aumento de la producción permitió recuperar los nive-les históricos de consumo interno a partir de 1980 con un rápidocrecimiento en los años siguientes.

- La expansión de la producción a una tasa promedio anual de14% entre 1973/74 y 1980/81 se logró con el aumento de produc-ción de las plantaciones en etapas de formación y producción cre-ciente existentes en 1974, que correspondían a plantaciones del sec-tor reformado y otras realizadas en el contexto del Programa deDesarrollo Frutícola de Corfo; también favoreció este aumento deproducción la mayor eficiencia en el manejo de las plantaciones, yen el período de postcosecha, se estima un mejoramiento de losrendimientos de 30% en el lapso señalado.

4 Corfo. "La Uva de Mesa. Situación Actual y Perspectiva". Gerencia deDesarrollo AA 86/96.

Page 16: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

138 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 3.1

ManzanasDesarrollo del Sector

Temporada

1965-661973-741974-751975-761976-771977-781978-791979-801980-811981-821982-831983-841984-851985-861986-87

SuperficieHuertos

Industriales(Hás)1

8.50011.29011.35011.70012.60012.97013.80014.73415.50016.90017.60018.10018.64018.96519.900

Produc.

(Ton)2

120.270125.000130.000150.000175.000210.000245.000298.000345.000365.000410.000425.000515.000550.000

Export.

(Ton)3

29.20345.33273.57576.460116.122124.307163.013187.000181.626179.296208.370202.862312.807332.356*

ConsumoInternoAparente(Ton)2-3

91.06779.66856.42573.54058.87885.69381.987111.000163.374185.704201.630222.138202.193217.643

Fuente: 1 y 2 Odepa en base a catastros Corfo y antecedentes regionales, modifi-cados posteriormente con encuesta INE de abril de 1985,1986 Proyección.3 Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior. Cifras anuales corres-pondientes al año final de la temporada que concentra la mayor parte dela producción y exportaciones.

* Estimado con cifras del Período enero-junio 1987.

- Las plantaciones de manzanas registran un crecimiento sos-tenido, en especial en el período 1976-1981, en el que se duplicanlas tasas históricas, volviendo en los últimos años a la tendenciahistórica de crecimiento del orden del 4% anual.

Gran parte de estas plantaciones sólo empiezan a producir enlos últimos años del período, ya que hasta 1977 y 1978 predomi-naron las variedades tradicionales que tienen un período de madu-ración de cinco años alcanzando su productividad máxima a losdoce años; sólo a fines del período se empiezan a introducir lasvariedades semienanas y tipo Spur de producción más precoz.

Las plantaciones se concentran en las regiones VI y VII (91%),correspondiendo un 3,5% a las regiones V y Metropolitana y un4,2% a la VIII.

Page 17: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 139

- El desarrollo de esta actividad ha estado orientado fundamen-talmente a la exportación, cuya participación en el destino de laproducción aumenta de 24% en 1974 a 61% en 1986. Del remanen-te que queda en el mercado interno aproximadamente 2/3 corres-ponden a consumo en fresco y 1/3 a materia prima para industriali-zación. A pesar del notable incremento de las exportaciones en1986 (54% en términos físicos), en 1987 se registra un nuevo incre-mento del orden del 6%.

3.2 Principales Variedades

Aun cuando las variedades rojas han tenido una tasa de expan-sión más alta ocupando en la actualidad aproximadamente 2/3 de lasuperficie plantada, en términos de producción y exportaciones laparticipación de las variedades verdes y rojas son muy similares.

Las variedades Granny Smith (verdes) y Richard Delicious (ro-jas) ocupan la mitad de la superficie plantada y se reparten el90% de las exportaciones. (Cuadro N° 3.2.)

Desde 1982 se ha registrado una acentuada expansión de lassuperficies plantadas con variedades Spur tales como Red Spur,Red King Oregon y Starking Delicious, que utilizan sistemas deproducción de mayor densidad, lo que implica un mayor costo deinversión, pero que tienen la ventaja de un rendimiento más precozy aumento de la productividad por hectárea.

El principal mercado de las variedades verdes es Europa, segui-do de Estados Unidos; este último mercado se concentra principal-mente en estas variedades por ser productor de manzanas rojas deexcelente calidad. Las manzanas rojas tienen como principal mer-cado el Medio Oriente seguido por Europa y América latina. (Cua-dro N° 3.2.)

3.3 Mercados Externos

Competencia Internacional

En este rubro, Chile enfrenta la competencia de los principalesproductores del Hemisferio Sur. Como se puede apreciar en el Cua-dro N° 3.3, en el período analizado Chile es el que presenta un cre-cimiento más espectacular aumentando su participación en las ex-portaciones del Hemisferio Sur desde 5% en 1973/74, a 27% en1980/81 y 38% en 1985/86.

El aumento de las exportaciones chilenas se ha contrarrestadocon disminuciones de las exportaciones de Argentina, Australia y enmenor grado Sudáfrica; especialmente significativa ha sido la reduc-ción de la producción y exportaciones argentinas en la última tem-porada, originada en factores climáticos; esta reducción de 50% enel volumen físico de exportaciones argentinas no alcanzó a ser com-

Page 18: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

140 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 3.2

Principales Variedades de ManzanasPorcentaje Exportable por Regiones y

Mercado de Destino

Porcentaje Exportable

Variedades VI Región VII RegiónMiles de

Cajas % Total

- Granny Smith- Richard Delicious- Starking Delicious- Red Speer- Red King Oregon- Starkrimson- Otras Variedades

55.052.755.769.067.063.0

.

65.029.857.670.060.074.6

-

4.628.74.386.6

910.934.035.739.5

273.8

44.942.68.80.30.30.42.7

Total 10.309.2 100.0

Volúmenes Físicos Exportables Temporada 1984-1985Participación Porcentual Mercados de Destino

Europa

69.427.323.067.460.764.817.2

46.3

MedioOriente

6.058.727.829.1

6.710.8

30.6

USA

22.32.10.6

11.128.53.1

11.1

Latino-américa

1.810.113.03.5

28.2

1.6

6.6

LejanoOriente

0.41.8

35.5

67.3

5.4

Canadá

0.04

0.02

Fuente: 1 Corfo. La Manzana Chilena. Situación Actual y Perspectivas. Geren-cia de Desarrollo AA 86/24.2 Asociación de Exportadores A. G. Depto. de Computación y Estadísti-ca.

Page 19: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 141

Cuadro N° 3.3

Evolución de las Exportaciones de Manzanasde los Países del Hemisferio Sur

(Miles de Toneladas)

TemporadasPaíses 1973/74 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86

Argentina

Australia

Chile

N. Zelandia

Sudáfrica

Total

Produc.Expor.

Produc.Export.

Produc.Export.

Produc.Export.

Produc.Export.

Produc.Export.

280.0

108.7

120.329.2

63.8

145.6

627.3

227.7

38.9

298.0187.0

99.5

166.7

719.8

232.7

47.5

345.0181.6

96.4

222.0

780.2

213.8

29.0

365.0179.3

91.6

143.9

657.6

872.0190.2

267.016.0

410.0208.4

255.7126.0

504.3221.4

2.309.0762.0

942.8215.0

340.028.0

425.0202.9

285.0149.0

472.6199.6

2.469.9794.5

600.0100.0

320.030.0

515.0312.8

311.0157.0

488.3214.3

2.234.3814.1

Fuente: Elaborado con antecedentes de Odepa, Banco Central, FAO y USDA.

pensada por el extraordinario aumento de 54% en las exportacioneschilenas durante 1986.

El principal mercado de la manzana chilena es Europa con unaparticipación del orden de 50%, seguido por el Medio Oriente (25 a30%) y Estados Unidos (10%), distribuyéndose el resto entre Lati-noamérica y el Lejano Oriente. (Cuadro N° 3.4.)

Mercado Europeo

En este mercado, Chile enfrenta la competencia de todos losproductores del Hemisferio Sur, siendo sus principales competidoresSudáfrica, Nueva Zelandia y Argentina. Chile tiene, sin embargo, laventaja de llegar al mercado con 20 a 30 días de anticipación conrespecto a Argentina y Sudáfrica, lo que le permite obtener los me-jores precios al inicio del período de comercialización. Por el altovolumen comercializado en este mercado, su evolución tiene granimpacto en el negocio exportador; es así como la revaluación deldólar en la temporada 1984/85 afectó significativamente los retor-nos de este rubro de exportación a través de una fuerte reducciónde los precios y los volúmenes exportados. En la temporada 1985/86 se revierte esta situación por la devaluación del dólar y otrosfactores coyunturales originados por la merma de la producción

Page 20: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

142 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 3.4

Mercados Externos de ChileExportación de Manzanas Según Región de Destino

I Volúmenes Físicos Exportados(Miles de Cajas)

Región de Destino

EuropaMedio OrienteUSALatinoaméricaLejano OrienteOtros Mercados

Total

19821983

4.400.72.419.7

818.21.474.3

328.110.0

9.451.0

19831984

5.532.52.745.41.387.1

663.3349.221.6

10.699.1

19841985

4.772.43.146.51.141.3

676.1561.2

2.0

10.299.5

19851986

8.560.53.408.61.645.61.099.5

921.3

15.635.5

argentina y el embargo a Sudáfrica por parte de los Países Escan-dinavos e Irlanda, lo que favoreció el aumento de 52% en las ex-portaciones de Chile a Europa; este mercado ha sido tradicional-mente el principal consumidor de variedades verdes; sin embargo,las variedades rojas están adquiriendo una importancia crecienteen las últimas temporadas.

Mercado del Medio Oriente

Este mercado, que empezó a desarrollarse hace 8 a 10 años,ha pasado a ocupar el segundo lugar, manteniendo una tendenciade crecimiento sostenido.

Se caracteriza por ser un mercado controlado por escasosrecibidores, algunos con empresas exportadoras en Chile, funcionacasi exclusivamente con precios a firme, comercializando funda-mentalmente variedades rojas, las que se utilizan como alimento ycomo adorno.

Los principales consumidores son Arabia Saudita (65%), Emi-ratos Árabes (20%), Kuwait (13%), Bahrian y Libia (1% c/u).

En este mercado, Chile enfrenta la competencia de Sudáfrica,Nueva Zelandia y Australia, siendo la competencia de Nueva Zelan-dia reducida por escasa disponibilidad de manzanas rojas, en tantoque la competencia de Sudáfrica está restringida por razones polí-ticas, lo que permite a Chile ser el principal proveedor.

Page 21: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 143

II índice Exportaciones(Base 1982/83 = 100)

III Participación % deCada Mercado

19821983

19831984

19841985

19851986

19821983

19831984

19841985

19851986

100.0100.0100.0100.0100.0

125.7113.5169.545.0106.4

108.4130.0139.545.9171.0

194.5140.9201.174.6280.8

46.625.68.715.63.50.1

51.725.713.06.23.30.2

46.330.611.16.65.4

54.821.810.57.05.9

100.0 113.2 109.9 165.4 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Asociación de Exportadores A. G. Depto. de Computación y Estadís-tica.

Mercado de Estados Unidos

Chile y Sudáfrica son los principales proveedores de este mer-cado, seguidos por Nueva Zelandia; la participación de Australia espoco significativa y hasta 1981 Argentina no tenía presencia en estemercado. En los últimos años este mercado ha experimentado unacentuado crecimiento, alcanzando en 1985/86 un volumen150% superior al volumen importado desde Chile en 1981. Suspreferencias se centran en la Granny Smith, siendo un mercado debuenos precios y muy exigente respecto de calibres.

Mercado Latinoamericano

Ha perdido importancia por las dificultades económicas de suspaíses: los principales compradores son Perú, Colombia, Panamá,Ecuador, Bolivia y Puerto Rico. Excepcionalmente en la últimatemporada se exportó a Brasil, por los problemas de producción deArgentina.

Mercado del Lejano Oriente

Es de desarrollo reciente para Chile, siendo los principales mer-cados Hong-Kong (51%), Taiwán (48%) y Singapur (0.9%). En estos

Page 22: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

144 ESTUDIOS PÚBLICOS

mercados los principales competidores de Chile son Nueva Zelandiay Australia y en menor grado Sudáfrica. Es fundamentalmente unmercado de variedades rojas.

Por el clima reinante en esta zona, se requieren embalajes es-peciales que resistan la alta humedad relativa. Este mercado estácontrolado por siete empresas que se relacionan con los exportado-res chilenos sobre la base de confianza mutua.

3.4 Agroindustria de la Manzana

Los principales rubros son jugo concentrado y manzanas des-hidratadas. Estas industrias han tenido un desarrollo sostenido au-mentando la materia prima procesada desde 29.400 toneladas en1977/78 a 63.000 en 1983/84 y 74.500 en 1984/85, captando al-rededor del 18% de la producción de manzanas.

Aun cuando la calidad de fruta es en general fruta de descar-te y de calidad inferior a la de consumo en fresco, en algunas opor-tunidades se produce competencia entre ambos mercados; en todocaso, el desarrollo de la agroindustria ha favorecido el mejoramientode los precios internos de la fruta comercial y de descarte. La varie-dad más apetecida es la Granny Smith, que por su textura y compo-sición da un jugo de alta acidez y fruta deshidratada de color blancomuy apetecida en el mercado internacional.

La producción de pulpa es un rubro de escasa significación;actualmente es producida sólo por dos empresas como una actividadmarginal para utilizar capacidad temporal ociosa, se utiliza para pro-ducir jugos y mermeladas, parte se consume en el país y parte seexporta. Las exportaciones totales de pulpa de fruta han presentadouna tendencia decreciente en términos de volumen y precios, repun-tando en 1986 con un volumen de 1.415 toneladas y un retorno deUS$ 1 millón.

El rubro más importante en término de exportaciones es el ju-go, cuyo volumen exportado ha aumentado desde 2.400 toneladasen 1981 a 8.951 toneladas en 1986, observándose una tendenciacreciente en 1987, el precio internacional se ha mantenido fluctuan-te e inferior al de 1981, los retornos han aumentado de US$ 2.4 mi-llones en 1981 a US$ 11 millones en 1986. Sus principales merca-dos son Estados Unidos y Canadá.

La exportación de manzanas secas sólo se ha desarrollado enestos últimos años, aumentando el valor de la exportación deUS$ 0.2 millón en 1983 a US$ 3 millones en 1986, por un incre-mento en volumen y precio, la cantidad exportada en 1986 alcanzóa 1.291 toneladas. Los principales mercados son Europa, especial-mente Alemania Federal, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

El desarrollo de la agroindustria ha sido favorecido por el tipode cambio real alto prevaleciente en los últimos años y por proble-mas coyunturales de menor producción en países competidores. Enconjunto, las exportaciones agroindustriales representan alrededor

Page 23: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 145

de un 12% del valor FOB de las exportaciones de fruta fresca. Porser una actividad incipiente y de mayor riesgo, en general, es asumi-da como actividad alternativa en las temporadas de invierno cuandolas plantas tienen menor actividad.

3.5 Perspectivas

Como entre 1974 y 1985 las plantaciones se expandieron enalrededor de 70%, una proporción importante de las plantacionesactuales corresponde a especies en formación o en etapa de produc-ción en alza, que por crecimiento vegetativo aseguran un aumentosostenido de la producción en los próximos años. Se estima que a1990 la producción de manzanas alcanzará cifras del orden de650.000 toneladas anuales, manteniendo la tendencia de crecimien-to de los últimos años (1982/83) del orden de 7.9% anual; por ladistribución de las plantaciones este crecimiento será superior paralas variedades rojas que para las verdes. Como el desarrollo delsector ha estado orientado al mercado externo, la oferta exportabledebiera crecer a una tasa igual o superior.

El aumento proyectado de la producción chilena coincide conperspectivas de acentuado incremento de la oferta mundial. Al res-pecto, se estima que la producción del Hemisferio Sur tendrá uncrecimiento de 67% entre 1986 y 1990, frente a un aumento de laproducción en Chile de 35%; en esta proyección incide la recupera-ción de la producción argentina de la acentuada caída observada en1986. (Cuadro N° 3.5.) Asimismo, la producción interna de EE.UU.tendería a aumentar desde 4 millones de toneladas en la actualidada cerca de 7 millones de toneladas en 1990.*

Estos masivos aumentos de producción muy superiores a lasperspectivas de crecimiento de la demanda, tenderían a ejercer unapresión a la baja en los precios internacionales que podría ser del or-den del 3% anual en Europa y el 1% en EE.UU.

Esta situación, que en el mejor de los casos podría diluirse enun plazo más largo que el señalado, en una perspectiva más óptima,es un factor que debe considerarse por su efecto en la rentabilidaddel negocio y por consiguiente en las decisiones de inversión ennuevas plantaciones.

Todo esto significa también mayores exigencias en términosde calidad y precio, lo que implica la necesidad de mejorar las téc-nicas de producción, manejo y comercialización y promoción paraaumentar los rendimientos, reducir los costos y ampliar y diversi-ficar los mercados.

* John E. Askwith. "Situación actual y perspectivas de la fruticultura en N.Zelandia". Seminario Desarrollo Frutícola Corfo. Los Andes. Octubre,1986.

Page 24: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

146 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 3.5

Proyección Producción Manzanas a 1990(Toneladas)

PaísesAño 1986

Producción ExportacionesProyección 1990

Producción %Aumento

1986-1990

ArgentinaChileNueva ZelandiaSudáfricaAustralia

600.000515.000311.000488.000320.000

100.000313.000157.000214.25530.000

1.200.000650.000480.000 *800.000

100355464

Fuente: 1 Odepa, Banco Central y USDA.2 John E. Askwith. Situación actual y perspectivas de la fruticultura enNueva Zelandia. Seminario de Desarrollo Frutícola Corfo (octubre1986).

* De esta cantidad 250.000 toneladas se destinarían a exportación.

Otros factores inciertos que inciden en estas perspectivas sonlo que suceda en el futuro con la valorización del dólar en el merca-do europeo, la actitud europea frente a las importaciones de Sudá-frica y el desarrollo de técnicas de frío o conservación que aumentela autosuficiencia de los países del Hemisferio Norte a través delaño; al respecto se menciona la posibilidad de un revestimientodenominado "Prolong", que prolongaría el período de guarda de lasmanzanas sin cámaras de frío, y finalmente la posible imposición decuotas de importación desde el Hemisferio Sur en la ComunidadEconómica Europa, con fines proteccionistas ante aumentos de suproducción interna.

Otra alternativa de aumento de las exportaciones chilenas devariedades rojas sería a través de la instalación de nuevos frigorífi-cos de Atmósfera Controlada, lo que permitiría prolongar el perío-do de comercialización en los mercados latinoamericanos y orienta-les.

Total 2.199.000 736.255

Totals/Australia 1.879.000 706.255 3.130.000 67

Page 25: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 147

Cuadro N° 4.1

PerasDesarrollo del Sector

Temporada SuperficiePlantada

(Has)1

Producción

(Ton)2

Export.

(Ton)3

Consumo InternoAparente(Ton)2-3

2.8002.6002.6152.6302.7002.7202.8202.9803.3003.6003.9004.4004.8005.8156.400

32.54033.80035.50037.50038.15038.25043.09045.50050.55057.00066.00071.00078.00076.000

8.92513.48511.98315.82820.78122.36821.66725.64520.14927.94730.52445.02446.665*

24.87522.01525.51722.32217.46920.72223.83324.90536.85138.05340.47632.97629.335

Fuente: 1 y 2 Odepa en base a catastros Corfo y antecedentes regionales, modi-ficados posteriormente con encuesta INE de abril de 1985. 1986/87 Pro-yección.3 Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior. Cifras anualescorrespondientes al año final de la temporada donde se concentra la ma-yor parte de la producción y exportaciones.

* Cifras estimadas con información del período enero-junio 1987.

IV Peras

Desarrollo del Sector

Es la tercera actividad frutícola de exportación, con un valorde US$ 25 millones en la última temporada, equivalente a un10% del valor de exportaciones de uva de mesa y un 20% del de lasmanzanas.

Entre 1975 y 1986 las cantidades exportadas aumentaron4 veces y la producción y la superficie plantada se duplicaron. Laparticipación de las exportaciones en el destino de la producción haaumentado desde 26% en 1975 a 58% en 1986 (Cuadro N° 4.1), en

1965-661973-741974-751975-761976-771977-781978-791979-801980-811981-821982-831983-841984-851985-861986-87

Page 26: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

148 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 4.2

Principales Variedades de Peras por Región de Destino(Número de Cajas)

Septiembre 1984 a Agosto 1985Por todos los Puertos de Embarque

Lejano Medio Latino-Variedad USA Europa Oriente Oriente américa Total

VariedadesSummer BartlettPackam's Tr.Winter BartlettRed BartlettD'AnjouBeurre BoscR. WilliamsWinter NellysBartlettD'ComicesS. IzquierdoGrand ChampionChairgraux

101.657173.29512.834

9.746480

80.316328

--18

336480327

307899.265

2.803

59.003688

16.275

----

282

29.557

98.319 81.065

-- 33.329-- 5.000

--

5.99246.151

6.927--

240----

18.268183

--1.920

----

29.557107.956

1.298.09522.5649.746

93.05286.004

32834.543

201336

2.400327282

Total 379.817 978.623 127.876 119.394 79.681 1.685.391

Fuente: 2 Asociación de Exportadores A. G. Depto. de Computación y Esta-dística.

1987 la participación relativa de las exportaciones aumenta a61% al coincidir el aumento de las exportaciones con una disminu-ción de la producción.

La expansión de la superficie se ha producido fundamental-mente a partir de 1979, registrando una tasa de crecimiento pro-medio anual de 12%. El aumento de producción está fuertementeinfluido por la producción creciente de las plantaciones en forma-ción y en etapa de crecimiento a inicios del período y por mejo-ras en los rendimientos. El aumento de las exportaciones se halogrado vía restricción del consumo interno y aumentos de pro-ducción, el consumo interno se ha mantenido en niveles cercanosa los de 1974, con aumentos a partir de 1983.

4.2 Principales Variedades

La variedad de exportación más relevante es la Packam's, conuna participación cercana al 80% en 1984/85, siguiéndole en im-

Page 27: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 149

Cuadro N° 4.3

Evolución de las Exportaciones de Perasde los Países del Hemisferio Sur

(Toneladas)

Países

Temporadas

1973/74 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86

ArgentinaProducciónExportaciones 32.528 36.290

AustraliaProducciónExportaciones 33.304 36.073

ChileProducciónExportaciones 8.925 25.647

N. ZelandiaProducciónExportaciones 2.395

SudáfricaProducciónExportaciones 22.724 48.750

TotalProducciónExportaciones 97.481 149.155

167.00062.767 68.879 56.114

122.00023.247 27.983 25.000

72.00020.149 27.947 30.523

13.1722.188 2.000 2.200

128.40545.645 54.562 41.730

502.577153.996 181.371 155.567

145.00074.300

144.00031.000

70.00029.838

12.7002.526

152.75048.450

524.450186.114

70.00028.000

137.00030.000

73.20043.900

13.2003.000

151.80055.575

445.200160.475

Fuente: Elaborado con antecedentes de Odepa, Banco Central, FAO y USDA.

portancia la Summer Bartlett, la Danjou y la Beurre Bosc, que enconjunto representan el 17% de los volúmenes exportados.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 4.2, el principalmercado es Europa, que concentra sus preferencias en Packam'sy Danjou al igual que el mercado de Medio Oriente; en cambio,en EE.UU. las preferencias se distribuyen principalmente en Pa-ckam's, Summer Bartlett y Beurre Bosc; en el Lejano Oriente lavariedad más vendida es la Packam's.

4.3 Mercados Externos

Aunque en menor escala, las peras tienen mercados y com-petidores muy similares a los de las manzanas.

La participación de Chile en las exportaciones del HemisferioSur ha aumentado desde 9% en 1973/74 a 16% en 1984/85 y28% en 1985/86. El aumento de participación en 1985/86, aligual que en el caso de las manzanas, obedece a una acentuada caí-da de las exportaciones argentinas compensado parcialmente concrecimiento de las exportaciones chilenas. (Cuadro N° 4.3.)

Page 28: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

150 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 4.4

Mercados Externos de ChileExportación de Peras Según Región de Destino

I Volúmenes Físicos Exportados(Miles de Cajas)

Región de Destino

EuropaUSAMedio OrienteLatinoaméricaL. Oriente

19821983

588.7243.7192.0143.5

19831984

855.8413.6123.6

79.952.5

19841985

978.6379.8119.4

79.7127.9

19851986

1.484.4617.0111.5111.4

82.2

Total 1.168.0 1.525.4 1.685.4 2.406.5

Los principales mercados externos son Europa y EstadosUnidos con una participación creciente, que en la temporada1985/86 alcanzó a 60% y 25%, respectivamente. Los mercadosde Latinoamérica y Medio Oriente registran una tendencia decre-ciente, y sólo a partir de 1983 se ha ampliado el mercado al Le-jano Oriente. (Cuadro N° 4.4.)

En Europa, las exportaciones chilenas de peras gravitan menosque las manzanas, siendo los principales competidores Sudáfrica,Argentina y Australia. La producción europea aunque es alta noes apta para el almacenaje en frío, por lo que su competencia espoco significativa para los productores del Hemisferio Sur.

Estados Unidos es el mercado principal de las variedadesBartlett de Verano y Beurre Bosc; en cambio, las variedadesDanjou y Packam's enfrentan la competencia de la pera Danjouamericana disponible gracias a las buenas condiciones de almace-namiento; por esto, respecto de estas últimas variedades, EE.UU.constituye sólo un mercado alternativo que depende de las opor-tunidades en los otros mercados.

En el Lejano Oriente, Chile compite con las exportaciones deAustralia, que gozan de un merecido prestigio y que es el principalproveedor de esta zona.

4 Perspectivas

Se estima que en 1990 la producción de peras registrará unaumento del orden de 50% respecto de 1986, considerando el incre-

Page 29: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 151

II índice Exportaciones III Participación % de(Base 1982/83 = 100) Cada Mercado

19821983

100.0100.0100.0100.0

100.0

19831984

145.4169.764.455.7100.0

130.6

19841985

166.2155.862.255.5243.6

144.3

19851986

252.1253.258.177.6156.6

206.0

19821983

50.420.916.412.3

100.0

19831984

56.127.18.15.23.4

100.0

19841985

58.122.57.14.77.6

100.0

19851986

61.725.64.64.63.4

100.0

Fuente : Asociación de Exportadores A. G. Depto. de Computación y Estadísti-ca.

mentó extraordinario de las exportaciones en 1986; es difícil que laoferta exportable crezca a una tasa similar, sobre todo si las expor-taciones argentinas vuelven a sus niveles normales históricos; si estosucede el aumento de las exportaciones podría ejercer una tenden-cia a la baja en los precios. En todo caso, las perspectivas serían me-jores que en el caso de las manzanas, si se mantienen las tendenciasde Sudáfrica, que junto con Argentina constituyen los principalescompetidores de Chile. Cabe señalar que en el primer trimestre de1987, los volúmenes exportados aumentaron sólo en 2%.

Respecto de las perspectivas a largo plazo, se estima que unabuena alternativa de diversificación de la producción es el desarro-llo de las plantaciones de peras asiáticas, originarias del Japón yChina, que se han empezado a desarrollar comercialmente en épocareciente, despertando gran interés en los principales centros de pro-ducción mundial, en atención a la gran demanda y altos precios quealcanzan estas variedades en la actualidad.

Esta especie es más resistente que la tradicional, manteniéndo-se firmes y jugosas al madurar, sin ablandarse. Además, tiene unmercado potencial amplio en el Lejano Oriente.

Page 30: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

152 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 5.1

Principales Frutas de Carozo ExportablesDesarrollo del Sector

Temporada

1973/741979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/87

Sup.(Há)

1

11.0507.3807.2007.1007.0006.9006.9406.9857.300

DuraznosProd.

(Miles Ton)2

111.881.981.082.683.580.076.780.282.0

Exp.(Miles Ton)

3

3.23.22.72.95.06.79.2

11.3*

V Duraznos, Nectarines y Ciruelas

5.1 Desarrollo del Sector

Las ciruelas cuyos volúmenes físicos exportados han aumen-tado 4.6 veces entre 1980 y 1986, registrando un aumento de27% en el primer semestre de 1987, es la especie de carozo que másse ha expandido. La superficie plantada creció en forma sostenidaalcanzando en 1986 una magnitud 3.2 veces superior a la de 1973.(Cuadro N° 5.1.)

La superficie plantada con nectarines, que creció en forma sos-tenida a una tasa de más de 6% anual entre 1973 y 1983, ha tendi-do a estabilizarse en los últimos años. Simultáneamente se ha pro-ducido un cambio en la distribución regional de las plantaciones yen las variedades plantadas, sustituyéndose variedades tradicionalespor otras tempraneras y tardías que registran mejores precios en elmercado internacional y mejores características de calidad y mane-jo en el período postcosecha, aumentando la proporción de ofertaexportable desde 19% en 1980 a 38% en 1986 y 44% en el primersemestre de 1987.

La producción de duraznos se ha mantenido estable, a partirde la temporada 1979/80, en un nivel de producción 30% inferiora los niveles históricos, lo que obedece a una acentuada disminu-ción de la superficie plantada desde 11.000 Hás en 1973 a 7.000 en1986. Esta evolución ha implicado una reconversión de la produc-

Page 31: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 153

NectarinesSup. Prod.(Há) (Miles Ton)

1 2

3.9905.7006.1006.8007.5007.4507.4007.3757.350

30.737.340.745.854.562.066.468.770.0

CiruelasExp. Sup. Prod. Exp.

(Miles Ton) (Há) (Miles Ton) (Miles Ton)3 1 2 3

6.66.08.6

13.418.326.930.430.8*

1.6853.3003.7004.7005.5006.4007.2007.8807.980

12.617.418.222.726.034.542.050.053.0

3.43.13.05.68.8

16.519.224.3*

Fuente: 1 y 2 Odepa en base a catastros Corfo y antecedentes regionales y mo-dificada posteriormente con Encuesta INE de abril de 1985. Cifras co-rrespondientes a huertos industriales, sujetas a revisión. 1986/87 Proyec-ción.3 Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior. Cifras anuales corres-pondientes al año final de la temporada, donde se concentra la mayorparte de la producción y exportaciones.

* Cifras estimadas con información correspondiente al período enero-junio 1987.

ción hacia las variedades de exportación, orientándose los nuevoshuertos a la exportación a diferencia de los tradicionales que esta-ban orientados al mercado interno. Las exportaciones que se man-tuvieron estables hasta 1983, han tenido un acentuado crecimientoen los últimos años, estimándose que en 1987, cuadruplicarían elnivel histórico del período 1980-1983.

5.2 Mercados Externos

A pesar de que en Chile las exportaciones de fruta de carozoson relativamente menos significativas que otros rubros como uvade mesa y manzanas desde el punto de vista de la oferta internacio-nal, Chile es el principal exportador de duraznos y nectarines delhemisferio sur, con una participación creciente que va desde87% en 1981 a 92% en 1986, siendo sus únicos competidoresNueva Zelandia (6%) y Sudáfrica (2%). (Cuadro N° 5.2.)

Page 32: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

154 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 5.2

Evolución de las Exportaciones de Duraznos y Nectarinesde los Países del Hemisferio Sur

(Miles de Toneladas)

PaísesTemporadas

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86

Argentina

Australia

Chile

N. Zelandia

Sudáfrica

Total

Produc.Export.

Prod.Export.

Produc.Export.

Produc.Export.

Produc.Export.

Produc.Export.

0.1

121.79.2

0.4

0.8

10.5

0.5

128.411.3

0.6

1.5

13.9

1.0

138.016.3

0.5

0.4

18.2

241.00.1

53.5

142.023.3

27.31.4

133.30.3

597.125.1

270.00.1

64.0

143.133.6

28.61.4

126.40.6

632.135.7

180.0

67.0

148.939.6

31.82.3

135.51.0

563.242.9

Fuente : Elaborado con antecedentes de Odepa, Banco Central, FAO y USDA.

El principal mercado de estas especies es EE.UU., que captaalrededor del 80% de las exportaciones, siendo Chile prácticamente,el único proveedor en el período fuera de temporada. La oferta aeste mercado ha aumentado en forma acelerada entre 1983 y 1986,los volúmenes de exportaciones subieron 4,6 veces en duraznos,3,5 veces en ciruelas y 2,2 veces en nectarines. (Cuadro N° 5.3.)

En 1986 las exportaciones de nectarines alcanzaron a 21.512toneladas frente a una oferta de temporada californiana de 180.000toneladas; en el mismo año la oferta de duraznos chilenos fue de6.345 toneladas siendo la oferta californiana de 122.000 toneladas.

Por la perecibilidad de estas frutas, los otros mercados tienenun carácter marginal. En el caso de nectarines y ciruelas, ha adquiri-do importancia el mercado del Medio Oriente con una participacióndel orden del 10%, siendo esta participación mínima (1 a 2%) en elcaso de los duraznos. Los mercados de Europa y Latinoamérica tu-vieron un incremento notable en la última temporada triplicandolos volúmenes importados desde Chile en duraznos y cuatriplicán-dolos en nectarines y ciruela.

La perecibilidad de estas frutas acorta su período de comercia-lización en los mercados más distantes; para obviar esto, un porcen-taje importante de los nectarines se envía a Europa por vía aérea,compensando el mayor costo con los más altos precios de inicio dela temporada.

Page 33: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 155

Cuadro N° 5.3

Principales Mercados de Exportación de Duraznos,Nectarines y Ciruelas

(Miles de Cajas)

Temporada Total USA EuropaLatino- Medio Lejanoamérica Oriente Oriente Otros

Duraznos1982/831983/841984/851985/86

Néctarines1982/831983/841984/851985/86

385.4550.9795.2

1.059.1

1.775.72.159.53.522.03.822.2

186.0438.8718.2853.4

1.435.81.787.43.021.43.161.6

36.344.737.060.2

112.391.352.5

154.6

132.841.130.5

126.4

94.154.646.4

232.0

25.621.1

7.218.3

120.1205.5398.6273.2

0.1

2

4.55.42.40.8

13.420.13.00.7

Ciruelas1982/831983/841984/851985/86

759.21.164.32.239.22.665.9

619.6921.4

2.017.32.177.7

10.814.035.6

145.6

59.515.430.2

125.8

63.0193.0151.7214.1 15 2.0

Fuente: Asociación de Exportadores de Chile A. G.

Cabe señalar que en general los precios en Europa son superio-res a los de EE.UU., lo que también se observa en los precios detemporada.

5.3 Agro industria

Los principales rubros agroindustriales de exportación son lasconservas de durazno, que mantienen el liderazgo en esta línea deexportaciones, y las ciruelas secas. En 1985 el valor FOB de lasexportaciones de estos rubros alcanzó a US$ 5 millones y US$ 3.5millones, respectivamente, representando aproximadamente el80% y el 33% del valor de las exportaciones de duraznos y ciruelaspara consumo fresco. La exportación de duraznos deshidratados, encambio, es aún incipiente, alcanzando en 1985 a 209 toneladas5

frente a un volumen de 4.730 toneladas de ciruelas deshidratadas.Las exportaciones de conservas de duraznos han tenido un cre-

cimiento extraordinario en los últimos años, aumentando desde

5 ProChile: Chile Oct.-Nov. 1986.

Page 34: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

156 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 6.1

índice de Precios, Quantum y Valor de Exportaciones de BienesBase 1980 = 100

Año

índice de PreciosProd. Ind.

agrícola Alim. Total

índice QuantumProd. Ind.

agrícola Alim. Total

índice ValorProd. Ind.

agrícola Alim. Total

1980198119821983198419851986

100.0102.5

96.780.491.692.9

106.3

100.0100.8

82.492.583.260.968.1

100.086.672.370.967.762.464.1

100.0107.0117.6129.2154.5192.1221.8

100.086.1

118.2122.0130.1176.0189.9

100.096.6

109.7115.5115.6131.2141.1

100.0109.7113.8103.9141.5178.5236.4

100.088.697.4

112.8108.3107.2129.4

100.083.679.482.178.381.990.4

Fuente: Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior.

3.700 toneladas en 1982 y 1.800 toneladas en 1983 a más de 9.000toneladas en 1986.

Las ciruelas secas también muestran una acentuada expansiónde las exportaciones en los últimos años con crecimientos anualesde los volúmenes físicos exportados de 70% en 1985 y 75% en1986.

5.4 Perspectivas

Debido al importante y sostenido crecimiento de la superficieplantada con ciruelos, es el rubro con mayores perspectivas de in-cremento de la producción, estimándose una tasa de crecimiento delorden de 10 a 12% anual en los próximos años. Como la mayor par-te de las nuevas plantaciones se ha orientado a la actividad deexportación, se estima que la oferta exportable crecerá a una tasasuperior del 15% anual, concentrándose el aumento en las varieda-des japonesas, que tienen mejores perspectivas en el mercado inter-nacional.

La producción y oferta exportable de nectarines aumentaríanen un 25% aproximadamente a 1990, en tanto que respecto de losduraznos, dado el período de maduración de las nuevas plantacio-nes, se estima que la oferta se mantendría relativamente estable contendencia a disminuir hacia 1990.

VI Evolución de los Precios Internacionales

El esfuerzo exportador que se ha materializado en un aumentosustancial de los volúmenes físicos exportados ha sido, en general,contrarrestado por el acentuado y persistente deterioro del preciointernacional de nuestras exportaciones. (Cuadro N° 6.1.)

Page 35: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 157

Cuadro N° 6.2

Evolución Precios y Quantum de Exportación de losPrincipales Rubros Frutícolas

índice base 1980 = 100

1986 ValorFOB US$(millones)

Uva de mesaQuantum1 Precio FOB

ManzanasQuantum1 Precio FOB

PerasQuantum1 Precio FOB

CiruelasQuantum1 Precio FOB

NectarinesQuantum1 Precio FOB

DuraznosQuantum1 Precio FOB

índice tipode cambio 2

IPM Agropec.

249.0

126.4

25.2

16.5

22.6

9.3

1980 1981

100.0100.0

100.0

160.1108.7

114.8100.0 95.0

100.0100.0

100.0

96.9119.5

91.0100.0 108.0

100.0100.0

100.0100.0

100.0

100.0

91.199.8

98.9109.1

100.0

85.4

1982

219.1112.4

111.498.3

114.792.7

90.1130.8

129.499.7

84.1104.5

100.0

121.1

1983

300.795.7

110.076.6

90.186.5

164.484.6

203.258.2

89.880.5

192.3

154.0

1984

357.9105.2

127.877.9

124.976.5

259.8108.4

276.687.8

156.8121.5

225.6

183.6

1985

464.5106.2

124.479.9

136.577.8

489.067.5

406.965.4

209.4118.5

353.8

247.6

1986

464.0122.9

191.988.2

201.3105.0

567.190.3

459.185.2

287.4129.1

480.7

337.0

1987*

538.4120.2

203.495.9

209.4113.4

720.285.8

464.982.6

350.6112.4

538.7

422.5

Fuente: Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior.a Precio promedio embarque, exportación. Tiene carácter referencial dado que nocorresponde al retorno efectivo.b Tipo de cambio del período de exportaciones frutícolas.* Estimado con cifras período enero-junio 1987.

Aun cuando las exportaciones agrícolas también registran undeterioro de sus precios internacionales, en todo caso han resultadobastante menos afectadas por este problema; entre 1980 y 1986 losvolúmenes físicos exportados aumentan en 122% y el valor de lasexportaciones en 136%. (Cuadro N° 6.1 citado.)

Entre 1980 y 1985 los principales productos frutícolas deexportación, con excepción de uva de mesa y duraznos, registrandisminuciones de sus precios internacionales que van desde -20% enel caso de las manzanas a -35% en los nectarines. Esta situación serevierte en 1986 y 1987, observándose una tendencia generalizada

Page 36: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

158 ESTUDIOS PÚBLICOS

de mejoramiento de los precios internacionales de la fruta chilenaen 1986, con una leve declinación en 1987; entre los factores quefavorecen esta situación se destacan: la devaluación del dólar enEuropa, que contribuyó a mejorar los precios en esos mercados; ladisminución de la producción frutícola argentina, que contrarrestóel acentuado aumento de la oferta chilena de pomáceas en 1986; elproblema de Chernobyl, el mejoramiento de la calidad y del perío-do de oferta de los productos exportados. (Cuadro N° 6.2.)

La disminución del precio internacional ha estado influida porla menor demanda originada por la recesión internacional de 1981-1982, pero su persistencia hasta 1985 denota la incidencia de otrosfactores. En ciruelas y nectarines la persistencia de la tendencia dedeterioro de los precios internacionales, que generalmente se agudi-za con el aumento de exportaciones, está denotando la crecientecompetencia entre los propios exportadores de Chile y el aumentode la presencia de los productos chilenos en los mercados interna-cionales, lo que acrecienta su gravitación sobre los precios. Respectode las manzanas y peras, el comportamiento de los precios ha estadomás influido por la oferta internacional, pues en el período conside-rado la oferta exportable nacional se ha mantenido relativamenteestable.

Excepcionalmente, el precio promedio internacional de las ex-portaciones de uva se ha mantenido en niveles nominales superioresa los de 1980, a pesar del extraordinario aumento de las cantidadesexportadas, registrándose sólo una disminución en 1983 con unarecuperación parcial en 1984 y 1985 y una leve disminución en1987; han contribuido a esto: los aumentos de demanda incentiva-dos por las campañas de producción en EE.UU., principal mercado,la diversificación de los mercados con la expansión de la oferta alMedio Oriente, la diversificación de la oferta con la introducción devariedades de mayor demanda y mayor precio relativo como la Fía-me Seedless, y el cambio de estacionalidad a través de un incremen-to de la importancia relativa de los primores, al aumentar la produc-ción de la zona norte.

El durazno, con algunas caídas excepcionales, muestra, en ge-neral, una tendencia creciente de su precio internacional a pesar desustanciales aumentos de la oferta; entre los factores que explicanesta situación se pueden señalar mejoramientos en la calidad y esta-cionalidad de las frutas ofrecidas y existencia de una demanda po-tencial insatisfecha, sobre todo tratándose de un sector en que Chileocupa el liderazgo de la oferta del Hemisferio Sur, con una partici-pación del 93%.

Finalmente, cabe hacer notar que el efecto negativo del dete-rioro de los precios internacionales sobre la rentabilidad del sectorexportador ha sido paliado por la acentuada devaluación del pesoa partir de 1982 y el reintegro del 10% de las exportaciones meno-res, implementado en 1986. Esto ha implicado que los precios inter-nacionales traducidos a moneda nacional, aun en los casos de mayor

Page 37: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 159

deterioro, registren una evolución notablemente más favorable quela de los precios internos del sector, medidos por el IPM agropecua-rio. (Cuadro N° 6.2.)

VII Otros Productos Agrícolas

La expansión de las exportaciones agrícolas originada por laapertura al comercio internacional se ha concentrado en los rubrosfrutícolas tradicionales.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 7.1, exceptuando losmelones, cuyo volumen exportado aumenta en un rango más próxi-mo al promedio de los rubros frutícolas, el resto de los productosagrícolas muestra un crecimiento bastante menos significativo e in-cluso disminuciones de sus volúmenes exportados en estos últimosaños.

A fin de visualizar los principales factores que han incidido enesta situación y la factibilidad de que se revierta en el futuro, en loque sigue se analiza el desarrollo de cada uno de estos rubros.

7.1 Productos Frutícolas No Tradicionales

Estas especies que desde el punto de vista de las exportacionesson poco significativas en la actualidad, pueden ser importantes portratarse de especies que tienen zonas específicas de adaptación y/ouna gran rentabilidad, o que tienen grandes perspectivas futuras portener un incipiente desarrollo en el sector exportador. (Cuadro N°7.1.)

Nueces: Su producción está orientada fundamentalmente a laexportación (66% en 1986). Aun cuando los volúmenes físicos ex-portados registran un aumento del orden de 60% entre 1980 y 1986,el valor de las exportaciones ha aumentado menos (39%) por efectode una sostenida disminución de sus precios internacionales.

La mayor parte de las exportaciones corresponde a la fruta concascara. Los mercados más importantes son Brasil, Argentina yUruguay, pero existen buenas perspectivas en EE.UU., Europa yOriente.

La superficie plantada registra un crecimiento sostenido entre1973 y 1983 y una reducción en 1985 y 1986, de lo que se deduceque existen perspectivas de aumento de la producción en los próxi-mos años.

Limones: Las exportaciones muestran una tendencia decre-ciente en el período 1981-1984, acompañada de un acentuado dete-rioro de los precios internacionales; en 1985 se produce un significa-tivo aumento de los precios internacionales y de los volúmenes físi-cos exportados registrándose nuevamente una acentuada disminu-ción en 1986. La superficie plantada se ha mantenido en el período1973-1980 con fluctuaciones, compensándose las nuevas plantacio-nes con eliminación de plantaciones anteriores.

Page 38: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

160 ESTUDIOS PÚBLICOS

Cuadro N° 7.1

Principales Rubros de Exportación AgrícolaEvolución 1980-1986

(Cifras en T.M. y Millones US$)

1980Volumen Valor

FOB

Rubros FrutícolasPrincipales 1

MelonesCerezasLimonesPaltasAlmendrasNuecesMoras congeladasFrutillas congeladasOréganoAceitunas en salmueraCerezas sulfitadasFlores frescasTabaco en ramasFréjolesLentejasGarbanzosCebollasAjosEspárragosSemillasHortalizas deshidratadas

248.4323.490

8816.207

5492.883

.-

.591..

50.0462.117

14.16627.4091.161

.s/i

531

149.31.11.73.1

3.17.8

--

-1.4.-

32.01.3

14.84.61.1

-3.61.6

1986Volumen

647.8957.9331.1905.0693.5371.0414.5632.697

791

1.222502488

1.10362.145

2.45316.69615.603

1.4451.5382.141

843

ValorFOB

451.91.93.01.42.44.4

10.82.30.6

1.30.81.13.8

25.31.6

13.62.42.13.6

10.53.9

% Aumento1980-1986

Volumen Valor

160.8127.3

35.1-18.3

89.658.3

-15.1

24.115.917.9

-43.024.4

58.8

202.772.776.5

-54.8

41.938.5

-42.9

-20.923.1-8.1

-47.890.9

91.7143.7

Fuente: Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior.1 Uva, manzanas, peras, ciruelas, nectarines y duraznos.

Los principales mercados son EE.UU. (70%), Europa (29%) yLatinoamérica (1%).

Cerezas y Guindas: Los volúmenes físicos exportados de cere-zas presentan una tendencia decreciente en el período 1981 a 1983,observándose un acentuado incremento en 1984 y 1985. Los pre-cios internacionales muestran una acentuada tendencia decrecientecon una leve recuperación en 1985 y un aumento de 44% en 1986.

Al igual que en todos los países del mundo, esta actividad re-presenta un pequeño porcentaje de la actividad frutícola por su granperecibilidad, dificultad de manejo al estado fresco y corta estacio-nalidad (2 meses).

Los principales mercados actuales de la cereza son EE.UU.(53%), Latinoamérica (26%), Europa (15%); por tener el carácterde "primor" en el período fuera de temporada del Hemisferio Nortetiene buenas perspectivas de mercado a futuro.

Entre la temporada 1973/74 y 1985/86 la superficie se ha in-crementado en 2,3 veces y la producción ha aumentado en 94%, es-

Page 39: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 161

timándose un crecimiento de la producción a 1990 del orden de50%.

Las exportaciones a Europa y EE.UU. se hacían por avión de-bido a la gran perecibilidad de esta fruta, pero en 1984 se iniciaronen forma experimental las exportaciones por vía marítima en char-ters y containers de atmósfera controlada con excelentes resultados,lo que amplía las posibilidades de exportación.

Paltas: Entre 1973 y 1985 la superficie plantada ha aumentadoen 73% y la producción en 128%. Las exportaciones empiezan a ad-quirir importancia a partir de 1985. El acentuado aumento de lasplantaciones permite predecir un crecimiento de la producción y lasexportaciones en los próximos años, advirtiéndose un cambio en laestructura de producción hacia la variedad Hass en desmedro de lapalta fuerte.

Aceitunas: El objetivo principal del cultivo en nuestro país esla producción del fruto para el consumo de mesa. Sólo en los últi-mos años ha empezado a adquirir significación la exportación deaceitunas en salmuera, con un importante aumento en 1986, alcan-zando un nivel del orden del 20% de la producción en fresco. Losprecios FOB que presentaban tendencia decreciente, se recuperanen 1985 y 1986.

Kiwi: Esta especie exótica fue introducida en el país en losúltimos años, demostrando gran adaptabilidad y excelente rendi-miento y rentabilidad, con altos precios en el mercado internacio-nal; estimándose que existe una amplia superficie con aptitudpotencial para este cultivo.

Sin embargo, cabe señalar que a juicio de expertos neozelan-deses los altos precios internacionales del kiwi obedecen a que setrata de un producto nuevo, escaso y de consumo selecto, pero laexpansión de las plantaciones a nivel mundial, especialmente enEE.UU. y Japón, al aumentar la producción tenderían a transfor-marlo en un producto de consumo masivo, reduciendo su precio in-ternacional en los próximos años.

Los volúmenes exportados a Europa y también a EE.UU. hanaumentado desde 216 cajas en 1983 a 244.400 en 1986.

Almendras: Los volúmenes exportados de variedades con cas-caras y sin cascara han sido fluctuantes, siendo su nivel en 1985inferior al de 1980, aun cuando la producción ha aumentado en cer-ca de 50%, lo que podría explicarse por el acentuado deterioro delprecio del orden de 40% entre 1980 y 1985. Cabe señalar que en1986 se observa un repunte de los volúmenes físicos exportados.

Berries: Son frutales menores que incluyen frambuesas, fruti-llas, moras, murtilla, rosa mosqueta, arandanas y zarzaparrilla, algu-nas de las cuales se dan también en estado silvestre. Los principalesrubros de exportación son frutillas y frambuesas congeladas y enfresco, y rosa mosqueta deshidratada, aun cuando también existenexportaciones menores de moras y zarzaparrilla. Por su gran pere-cibilidad, los principales problemas que obstaculizan su exporta-

Page 40: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

162 ESTUDIOS PÚBLICOS

ción han sido de rechazos por defectos sanitarios y de calidad ori-ginados en mal manejo a nivel de predios y sobre todo en el períodode postcosecha y comercialización, los que se están superando. Lasexportaciones de rosa mosqueta deshidratada se han incrementado4 veces entre 1980 y 1986.

Los principales mercados son Europa, EE.UU. y Canadá, auncuando las frutillas también se exportan a Medio Oriente.

7.2 Sector Hortícola

A pesar de que este sector dispone de recursos potenciales desuelo y mano de obra para aumentar su producción, el incrementode las exportaciones está frenado fundamentalmente por problemasde conservación y transporte a los mercados de destino, debido a lagran perecibilidad de la mayoría de estas especies y al hecho de quesu relación precio-volumen no permite el recargo que significa eltransporte por avión.

El ajo, que no presenta problemas de perecibilidad y que histó-ricamente era un rubro de exportación significativo, registró en losúltimos años una extraordinaria y sostenida disminución debido a lapérdida de competitividad de la producción interna originada en dis-minución de los rendimientos por mala calidad de la semilla e inade-cuadas prácticas de cultivo (monocultivo), y por el deterioro de losprecios internacionales. Esta situación se revierte en 1986 al aumen-tar la producción desde 100 toneladas en el año anterior a 1.500toneladas en 1986; el repunte de los precios internacionales a partirde 1985 y la política de reintegro del 10% del valor FOB de lasexportaciones menores, incentivaron las mejoras técnicas necesariaspara mejorar la calidad y cantidad de las exportaciones.

Las cebollas también podrían repuntar en la medida que se me-joren las técnicas de manejo postcosecha y que la calidad y costos seadecúen a las exigencias y precios del mercado internacional.

En los últimos años han empezado a adquirir significación lasexportaciones de espárragos por vía aérea, lo que encarece su costoy limita su aumento masivo, pero aun cuando se ha probado en for-ma experimental la factibilidad de su transporte por vía marítima,el problema subsiste por la baja frecuencia de los barcos en su perío-do de cosecha.

Otro rubro con perspectivas es la producción de semillas, cuyasexportaciones han aumentado desde US$ 3.6 millones en 1980 a11.8 millones en 1986. En Chile existen condiciones ecológicas yclimáticas muy apropiadas para este tipo de producción, pero paraasegurar la colocación en el mercado externo, las exportaciones setienen que realizar sobre la base de contratos con productoras inter-nacionales de semillas.

Otra hortaliza que se está empezando a exportar con éxito porbarco es la alcachofa; sin embargo, podría resultar afectada por labaja frecuencia del transporte. Experimentalmente también se ha

Page 41: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 163

probado que el tomate resiste el período de transporte por barco, loque facilitaría su exportación.

Las exportaciones de melones han sido fluctuantes, dependien-do de la relación entre precios internos y externos; así, a pesar deuna fuerte disminución del precio internacional, los niveles más al-tos de exportación corresponden a los años 1983 y 1984, al com-pensarse parcialmente esta disminución con la devaluación del peso.Los principales mercados son EE.UU. y Europa. En la temporadade las exportaciones chilenas la variedad que prima en Estados Uni-dos es la Cantaloup, exportada por México, líder del mercado; Chileexporta principalmente la variedad Haney Dew (melón tuna), queaunque tiene menor precio internacional es la única que resiste elviaje en barco a temperatura de 10° C (o en su defecto a espacioventilado, lo que en este caso aumenta el porcentaje de pérdida pormala conservación). Chile tiene ventajas en producción de Canta-loup, que tiene más alto precio internacional, pero no es exportablepor su perecibilidad; sin embargo, experimentalmente se ha obteni-do una variedad apta para ser transportada en cámara de frío, lo queposibilitaría su exportación.

Respecto de los rubros agroindustriales, las hortalizas deshidra-tadas (pimentones, ajos y cebollas) presentan una tendencia crecien-te de sus volúmenes exportados, que debiera mantenerse por la ex-pansión de plantas deshidratadoras. Otro rubro cuyas exportacio-nes se han expandido es el concentrado de tomates, que se comer-cializa vía contratos a firma con empresas extranjeras, siendo suprincipal mercado actual Japón. Se estima que este producto po-dría ser afectado en el futuro, al igual que otros productos proce-sados, por la tendencia mundial de volver a los productos naturalesen desmedro de los procesados.

7.3 Leguminosas

Los principales rubros son fréjoles y lentejas, en tanto que elvalor de las exportaciones de garbanzos sólo representa cerca de un2% de las exportaciones de bienes.

La reducción de las importaciones de los países latinoamerica-nos provocó una acentuada tendencia decreciente de los precios ycantidades exportadas en el período 1981 a 1983. La recuperacióndel precio internacional a partir de 1984 incentivó un fuerte aumen-to de las exportaciones en 1985 y 1986.

Por la alta incidencia de las exportaciones en estos rubros deproducción, el desfase entre la variación de la demanda (y el preciointernacional) y la respuesta en términos de producción interna, setraduce en acentuadas fluctuaciones en el remanente que quedapara consumo interno. Así, en situaciones de caída de los preciosinternacionales, el aumento del remanente reduce también los pre-cios en el mercado interno acentuando el efecto negativo sobre larentabilidad del productor, en tanto que en la situación inversa se

Page 42: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

164 ESTUDIOS PÚBLICOS

perjudica al consumidor interno al aumentar los precios por dis-minución del remanente. Esta situación origina gran inestabilidad enestos sectores, produciendo fluctuaciones de la producción y perju-dicando su desarrollo.

Resumen y Conclusiones

1 Evolución de la Oferta Exportable AgrícolaLa apertura al comercio internacional ha tenido un impacto

extraordinario en el desarrollo de las actividades agrícolas de expor-tación. Entre 1974 y 1986 el valor de las exportaciones agrícolasaumenta 11,3 veces, lo que frente a un incremento de 89% de lasexportaciones totales, ha significado una mejora de su importanciarelativa desde un 2% a un 13%.

En este desarrollo se destacan las exportaciones frutícolas cu-yo valor aumenta en 25 veces, registrando un crecimiento de237% las hortalizas y de 115% las leguminosas. La incidencia de lafruticultura en las exportaciones agrícolas se acentúa desde 43% en1974 a 86% en 1986, disminuyendo la participación de las legumi-nosas de 44% a 7% y la de las hortalizas de 7% a 2%.

La apertura al comercio internacional permitió aprovechar losrecursos naturales y las características ecológicas, climáticas y geo-gráficas que posee Chile para producir una variedad de especies fru-tales de excelente calidad y gran demanda en los países del Hemisfe-rio Norte en el período fuera de temporada, aprovechando así unmercado potencial que se ha extendido al Mediano y Lejano Oriente.

También contribuyen a esta ventaja comparativa los siguientesfactores: bajo costo de la mano de obra, mucho más barata que enlas regiones frutícolas competidoras; menor distancia relativa almercado de EE.UU.; adelanto de temporada de cosecha de algunasfrutas, que le permite llegar primero a los centros de consumo, co-mo sucede con las manzanas en Europa, etc.

En estas condiciones la devaluación del peso y las reduccionesarancelarias a partir de 1974 mejoraron la rentabilidad del sectorfrutícola exportador, incentivando la inversión privada en el sector,la que se vio favorecida además por el restablecimiento de la pro-piedad privada, el desarrollo del sistema financiero y el apoyo esta-tal en materia de investigación, información y asistencia técnica yfinanciera.

La superficie de huertos industriales plantada con los principa-les rubros frutícolas de exportación6 aumentó desde 49.000 Hás en1973 a 105.500 Hás en 1986, en el mismo lapso la superficie planta-da con rubros orientados al mercado interno varía desde 17.000 Hása 25.000 Hás.

La producción de especies exportables6 que en 1974 era del

6 Uva de mesa, manzanas, peras, nectarines, ciruelas, duraznos, limones,nogales y almendras.

Page 43: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 165

orden de 440 mil toneladas, en 1986 alcanza a 1.180.000, exportán-dose cerca del 60% de esta producción. La producción de las otrasespecies frutícolas aumenta desde 100.000 toneladas a 180.000.

El 94% del valor FOB de las exportaciones frutícolas corres-ponden a las especies de uva de mesa, manzanas, peras, nectarines,ciruelas y duraznos. Chile lidera el mercado de uva de mesa, duraz-no y nectarines; y en manzanas, peras y ciruelas constituye unafracción importante y creciente de la oferta del Hemisferio Sur.

Entre 1980 y 1985 se observa un deterioro de los precios inter-nacionales de las principales especies frutícolas de exportación, conexcepción de la uva de mesa y duraznos, cuyos precios nominaleshan tendido a mantenerse e incluso a subir a pesar del considerableaumento de la oferta. La disminución de precios de ciruelas y nec-tarines coincide con acentuados aumentos de la oferta nacional, entanto que en manzanas y peras obedece a otros factores, como po-dría ser el aumento de la competencia, pues la oferta nacional esrelativamente estable durante este período. En 1986 y 1987 seadvierte una reversión de esta tendencia, observándose un aumentogeneralizado del precio internacional de las principales exportacio-nes frutícolas, que entre otras causas obedece a la devaluación deldólar en Europa, a la disminución de la oferta de pomáceas deArgentina, y el problema de Chernobyl. En todo caso, cabe señalarque los efectos del deterioro de los precios internacionales sobre larentabilidad del sector se han atenuado con la devaluación del pesoen 1982 y 1985 y el reintegro del 10% sobre las exportaciones me-nores, a partir de 1986; no obstante, la evolución combinada de losprecios internacionales y el tipo de cambio han sido mucho más fa-vorables que la evolución de los precios internos agropecuarios (me-didas por el IPM), que afecta a la actividad no exportadora.

Gozando Chile de grandes ventajas comparativas en términosde recursos naturales, condiciones climáticas y ecológicas, disponi-bilidad y costo de mano de obra, temporadas de producción, etc.,el desarrollo de otros rubros agrícolas con potencial exportador haestado limitado fundamentalmente por problemas de perecibilidady alta incidencia del costo del transporte, como es el caso de granparte de las hortalizas y de algunas frutas como damascos, cerezas,frutillas y berries entre otras.

El mercado de exportación de las leguminosas, que se con-centraba en los países latinoamericanos, se ha visto restringido porlos problemas de recesión y balanza de pagos que han afectado aestos países.

2 Perspectivas

Dado el aumento de las plantaciones y el período de madu-ración de las especies, la tendencia de crecimiento de la produc-ción frutícola exportable debiera mantenerse en los próximosaños, estimándose incrementos de la producción a 1990 del orden

Page 44: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

166 ESTUDIOS PÚBLICOS

de 70% en uva de mesa y ciruelas, 50 a 60% en peras y cerezas, y20% en nectarines; en tanto que la producción de duraznos tende-rá a disminuir. Por la orientación exportadora, la oferta exportabledebiera aumentar a tasas superiores.

La superficie potencial (270.000 Hás) aproximadamente es eltriple de la superficie actual de especies de exportación, siendo lalimitante real a la expansión de oferta exportable la posibilidad decomercializar internacionalmente la fruta producida a precios ren-tables.

El aumento de oferta internacional que se vislumbra a futuro(especialmente en manzanas y kiwis) incrementará la competenciaque enfrenta la creciente oferta chilena acentuando la tendencia dedeterioro de los precios internacionales; por otra parte, resultarádifícil aumentar y mantener los niveles de exportaciones si se nor-maliza la situación de Argentina. Todo esto determinará un creci-miento de los retornos frutícolas más moderado que el observadohasta ahora.

En el futuro, en estos rubros será cada vez más importante elperfeccionamiento de las técnicas de producción, manejo y comer-cialización, a fin de mejorar rendimientos y calidad, y reducir cos-tos; como asimismo el énfasis en los esfuerzos de promoción, inves-tigación de mercados y mejoramiento de la comercialización enorden a ampliar y diversificar mercados, y desplazar competidores.

Entre las alternativas de diversificación de mercados, frecuen-temente se menciona a Japón como un excelente mercado poten-cial, cuyo acceso está vedado por las barreras que imponen los fuer-tes controles fitosanitarios, y que en el caso específico de la uvachilena son totalmente injustificadas, pues se basan en la existenciade mosca de la fruta en el Norte Grande, región que está aislada dela zona frutícola por la esterilidad del desierto. Siendo esta barreratambién de carácter proteccionista, resultan difíciles de remover.En este mercado, Chile tiene ventajas de distancia frente a su prin-cipal competidor, Sudáfrica (9.700 km. frente a 10.600) y desven-tajas respecto de Nueva Zelandia, que actualmente exporta a estepaís limones, melones, kiwis y uvas, representando estas últimas un1% del consumo de Japón.

Respecto de la manzana, se menciona la instalación de frigorí-ficos de atmósfera controlada, como una alternativa que permitiríaaumentar el período de comercialización de la manzana roja en Me-dio Oriente a octubre-noviembre, lo que implica competir con lamanzana de Europa y EE.UU.

Considerando la capacidad potencial existente y la estrechezdel mercado interno, la alternativa de desarrollo de los rubros deexportación sigue siendo la más rentable y factible. Dado que elsostenido crecimiento de los rubros tradicionales puede acotarseen términos de rentabilidad, resulta cada vez más imperiosa la di-versificación de la producción exportable a través del desarrollo detécnicas de producción, conservación y comercialización de otras

Page 45: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 167

especies y variedades tales como: paltas, kiwis, chirimoyas, papa-yas, damascos, peras asiáticas, kakies y frutales menores o berries;las que por tratarse de variedades menos difundidas gozan de unmayor mercado potencial.

El dinamismo que han adquirido las plantaciones, produccióny exportaciones de estas nuevas especies en los últimos años, per-mite pronosticar un acelerado desarrollo futuro aumentando suparticipación relativa, que por ahora es pequeña dado su desarrolloincipiente.

Algo similar ocurre con las exportaciones hortícolas, cuyodesarrollo exportador está condicionado a la superación de losproblemas que implica su conservación en el largo viaje a los merca-dos de destino, ya que disponiendo de un enorme mercado poten-cial en los países desarrollados en el período fuera de temporada yde grandes ventajas comparativas en materia de producción, su ex-pansión está limitada por problemas de costos y frecuencia de trans-portes. Es por esto que el desarrollo de las hortalizas deshidratadasy la producción de semillas presentan mejores perspectivas en elcorto plazo.

Considerando las perspectivas de crecimiento de los rubrostradicionales y de las nuevas variedades y especies frutícolas y hor-tícolas, se estima que las exportaciones agrícolas tendrán un au-mento real del orden de 70% entre 1986 y 1990.

El desarrollo alternativo de la agroindustria frutícola de expor-tación aparece limitado por las menores ventajas comparativas en es-te rubro respecto de la fruta fresca y por las políticas proteccionis-tas de los países desarrollados, siendo esta alternativa más factiblepara productos semiprocesados (jugos, pulpa, fruta deshidratada).Otra alternativa es la producción de azúcar de fruta, sustituto efi-ciente de la sacarosa y la glucosa de maíz.

Referencias

John E. Askwith, "Situación Actual y Perspectivas de la Fruticultura en NuevaZelandia". Seminario de Desarrollo Frutícola, Corfo, octubre, 1986.

Asociación de Exportadores de Chile AG., Estadísticas Hortofrutícolas deExportación,

Banco Central, Indicadores de Comercio Exterior.Enrique Bruzzone, "Aspectos Críticos del Negocio de Manzanas y Peras. Pro-

yecciones". Seminario. "Aspectos Relevantes del Negocio Frutícola Tem-porada 1985-1986". Fundación Chile, octubre, 1986.

Giren, "Potencialidad Frutícola de los Recursos de Suelo, Clima y Agua (Regio-nes V - VI - VII y Metropolitana)". Seminario de Desarrollo FrutícolaCorfo. Octubre, 1986.

Corfo, Análisis y Perspectivas del Sector Frutícola. Gerencia de Desarrollo AA82/39.

Page 46: ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ... · OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS Irene Cerón R. * Entre 1974 y 1986 las exportaciones

168 ESTUDIOS PÚBLICOS

Corfo, La Manzana Chilena. Situación Actual y Perspectivas. Gerencia de Desa-rrollo. AA 86/24.

Corfo, La Uva de Mesa. Situación Actual y Perspectivas. Gerencia de Desarro-llo. AA 86/56.

Corfo, Estudio de la Competencia en el Mercado Externo para la Fruta Chilena.Gerencia de Desarrollo. SAF 84/44.

Luis Escobar, "Proyecciones de la Oferta y de los Precios de las Principales Es-pecies Frutícolas de Exportación". Seminario de Desarrollo FrutícolaCorfo. Octubre, 1986.

FAO, Anuario FAO de Comercio, Vot. 37.Francisco Kiger M., "Industrialización de los Excedentes de Fruta de Exporta-

ción". Revista Próxima Década N° 35.Cristian Krarup, "Buenas Perspectivas para la Exportación de Hortalizas". Re-

vista Próxima Década N° 50.Lincon College, "Marketing Structures for the Horticultural Industry

Research", Report N° 174 Canterbury, New Zealand. Noviembre, 1985.Lincon College, "The Competitive Position of New Zealand Fresh Fruit.

Exporta Research", Report N° 173. Canterbury, New Zealand. Noviem-bre, 1985.

Odepa, El Sector Agrícola Chileno. Políticas y Resultados. Julio, 1986.Claudio Ortiz, "Las Cerezas y Guindas: Un Negocio Frutícola en Crecimiento",

Revista Próxima Década N° 20.Prochile, Chile Exportaciones-Inversiones y Economía. Publicación periódica.Universidad Católica, Revistas Panorama Económico de la Agricultura. Depar-

tamento Economía Agraria.U.S.D.A., Foreign Agriculture Circular. Horticultural Products. Febrero, 1986.