# 9Estudio Preliminar de Identificación

de Conglomerados Productivos Regionales

Víctor Palomino

Estudio Preliminar de Identificación de Conglomerados Productivos

Regionales

# 9

Víctor Palomino

© W

alte

r Wus

t

Presidente de la RepúblicaOllanta Humala Tasso

Presidente del Consejo de MinistrosÓscar Valdés Dancuart

Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento EstratégicoGermán Alarco Tosoni

Miembros del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento EstratégicoJosé Antonio Arévalo Tuesta, Javier Enrique Dávila Quevedo, Vladimiro Huaroc Portocarrero, Grover Germán Pango Vildoso, José Fernando Valdéz Calle

Director Nacional de Prospectiva y Estudios EstratégicosJoel Jurado Nájera

Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (e)Ramón Pérez Prieto

Director Nacional de Seguimiento y EvaluaciónElías Ruiz Chávez

Ciencia y TecnologíaModesto Montoya Zavaleta

Asesor encargado de publicacionesLuis Lozano Grández

© Centro Nacional de Planeamiento EstratégicoAv. Canaval y Moreyra 150, Edificio Petroperú, piso 10, San Isidro, Lima, PerúTeléfono: 711-7300Correo electrónico: planperu@ceplan.gob.peDirección URL: www.ceplan.gob.peDerechos reservadosPrimera edición: diciembre de 2011Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2011-15786ISBN: 978-612-46106-6-0Imprenta: Q&P IMPRESORES S.R.L.Tiraje: 2 000 ejemplares

El CEPLAN no necesariamente coincide con el contenido y las opiniones vertidas por los autores en los trabajos que publica. Autoriza la reproducción parcial o total de este material por cualquier sistema mecánico, electrónico y otro, sin fines de lucro y citando la fuente.

CoNTENiDo

Presentación ............................................................................................................ 7

Introducción ........................................................................................................... 9

1. Minería. Megaproyectos y Capacidad de Negociación del Estado .................. 13

1.1 Antecedentes históricos ............................................................................ 13

1.2 Proyectos mineros, recursos mineros y su distribución geográfi ca ............. 14

1.2.1 Bancos de proyectos mineros .......................................................... 14

1.2.2 Reservas mineras ............................................................................ 15

1.2.3 Distribución geográfi ca de los megaproyectos mineros ................... 15

1.2.4 Alza de los precios internacionales FOB de nuestros minerales ....... 17

1.2.5 Síntesis ............................................................................................ 24

2. Agro. Proyectos de Irrigación y Seguridad Alimentaria .................................... 27

2.1 Minería, empleo inducido en el agro y consumo per cápita

de alimentos ............................................................................................ 27

2.1.1 Consumo de carne de aves, maíz amarillo duro

y mejora del rendimiento ............................................................... 30

2.1.2 Consumo de leche evaporada, leche fresca

e importaciones de lácteos ............................................................. 35

2.1.3 Consumo de aceite vegetal, algodón en rama e importación

de aceite crudo y torta de soya ....................................................... 38

2.1.4 Consumo per cápita de papas ......................................................... 50

2.2 Proyectos de irrigación y agroexportaciones no-tradicionales ................... 52

3. Turismo Receptivo y Marca Perú ..................................................................... 57

3.1 Marca Perú ............................................................................................... 57

3.2 Turismo receptivo peruano y mundial ....................................................... 58

3.3 Principales países de destinos turísticos a nivel mundial

y gasto per cápita ...................................................................................... 60

3.4 Destinos turísticos y competencia internacional ....................................... 62

3.5 Principales países emisores de turistas internacionales y China ................. 64

3.6 Turismo receptivo en América Latina ........................................................ 65

5

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

3.7 Turismo receptivo peruano según país de procedencia

y tipos de cambio ................................................................................... 67

3.8 Importancia y potencial del turismo receptivo peruano .......................... 72

3.9 Recursos turísticos del Perú por departamentos ...................................... 74

3.10 Pernoctaciones de turistas extranjeros en el Perú

según departamentos ............................................................................. 77

3.11 Proyección de los ingresos directos por turismo receptivo ...................... 82

3.12 Impacto directo del turismo receptivo adicional sobre el PBI

global ..................................................................................................... 84

3.13 Impacto directo, indirecto e inducido del turismo receptivo

sobre el PBI global y el empleo .............................................................. 85

3.14 Clusters minero, agroexportador, turístico receptivo y

petroquímico e impacto sobre el PBI global ........................................... 90

3.15 Clusters minero, agroexportador, turístico receptivo y

petroquímico e impacto en el empleo .................................................... 96

3.16 Crecimiento desequilibrado territorialmente ........................................... 97

Bibliografía .......................................................................................................... 100

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

6

PRESENTACióN

En este estudio se evalúa el impacto de los principales megaproyectos mineros, agroex-portadores, petroquímicos (fertilizantes, explosivos y plásticos) y del turismo receptivo sobre el crecimiento económico, la balanza comercial y la generación de empleo productivo en el país. Para tal efecto se utiliza la Tabla de Insumo-Producto preliminar del 2007 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El presente trabajo concluye que existe una relativamente balanceada distribución geográfi ca de los megaproyectos mineros a lo largo de la sierra del país, de sur a norte, lo cual podría apoyar el tema de la equidad en la distribución de la riqueza generada en el país. Las perspectivas de altos precios internacionales de los minerales en el me-diano plazo debido principalmente al proceso migratorio del campo a la ciudad que ocurre en China y la India, obliga a dichos países a la construcción masiva de vivien-das e infraestructura básica que requieren de la importación de nuestros minerales.

Al igual que los recursos mineros, el potencial para la ejecución de megaproyectos de irrigación está distribuido a lo largo de la costa peruana, siendo el principal proble-ma el de la negociación para el uso del agua de riego. Se considera que la demanda mundial por las frutas y hortalizas de estos megaproyectos agroexportadores estaría asegurada debido a que son productos exóticos de creciente demanda en la medida que se fortalezca la clase media en China, India y otros países emergentes del mundo.

Los recursos turísticos del país están repartidos en todo el país; sin embargo, la promo-ción de los mismos así como la provisión de la infraestructura básica requerida para su puesta en valor solamente se concentra en Lima y el Cusco. El potencial turístico del Perú es expectante por la amplia variedad de sus destinos turísticos que fácilmente podrían ser combinados.

En el estudio se determina que el aporte global al país de los cuatro clusters aquí ana-lizados sería relevante; siendo los clusters mineros de mayor contribución, seguido de los clusters agroexportadores, de los clusters turísticos y de los clusters petroquímicos.

Este trabajo consta de tres capítulos. En el primero se analiza el impacto de los mega-proyectos mineros. En el segundo el impacto de los megaproyectos agroexportadores. Finalmente, en el tercero se evalúa el impacto del turismo receptivo, para culminar la investigación con el aporte de los proyectos petroquímicos como soporte de los me-gaproyectos mineros y agroexportadores.

7

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

CEPLAN impulsa la difusión de esta información para promover la integración econó-mica al interior de nuestras fronteras así como con la economía global.

Lima, diciembre de 2011

Germán Alarco Tosoni Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

8

iNTRoDuCCióN

El análisis de los clusters así como de los corredores económicos generalmente se li-mitan al estudio de la dimensión real de la economía, es decir a la medición y análisis de los flujos de mercaderías y de servicios. Otra deficiencia es que este estudio parcial de los clusters y corredores económicos solamente mide los efectos directos y tal vez los primeros efectos indirectos de las interrelaciones entre las variables, mas no todos los efectos indirectos ni el efecto inducido; por esta razón los diversos estudios sobre los clusters en la minería peruana no resaltan la estrecha relación existente entre la mi-nería y el agro peruano. Cabe añadir que el efecto inducido solamente se puede cuan-tificar mediante un modelo cerrado de insumo-producto para una economía abierta.

El estudio tradicional de los clusters y corredores económicos no incluye simultánea-mente a la dimensión financiera que indudablemente tiene un impacto decisivo sobre el nacimiento y posterior crecimiento de dichos clusters y corredores; de otro lado, en la conformación de estos conglomerados económicos también existe una dimensión simbólica que está relacionada con el marketing internacional y el posicionamiento de la marca Perú que definitivamente tiene un impacto sobre el costo del capital para el Perú, las exportaciones de mercaderías, las inversiones directas extranjeras y el turismo receptivo; asimismo, existe una dimensión científica, tecnológica y artística relacionada con la creación o no dentro de dichos clusters y corredores de centros de investigación y diseño (universidades estatales, centros de investigación de los minis-terios y privados, entre otros, acerca de la ciencia, la tecnología, el diseño, la moda y el arte) que formen al capital humano que aseguren nuestro crecimiento en el futuro

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Minería Agroefecto directo

mínimo

Minería Agro

efecto indirectomedio

efecto inducidofuerte

Dentro de un mismo espacio geográfico

Dentro de un mismo espacio geográfico mucho más amplio

9

a medida que las claras ventajas comparativas de nuestros recursos naturales se vayan perdiendo y agotando. Otra dimensión que acelera o no el desarrollo de los clusters y corredores económicos en un mundo globalizado e interconectado es la dimensión digital, lo que Bill Gates denomina la supercarretera de la información (tendidos de cable de banda ancha); al respecto, se conoce como banda ancha en telecomunica-ciones a la transmisión de datos por la cual se envían simultáneamente varias piezas de información con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva.

Si bien inicialmente los clusters y corredores económicos nacen alrededor de un es-pacio geográfi co con un abastecimiento medianamente adecuado de infraestructura básica (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, redes de los gasoductos regionales, redes de agua potable y desagüe, entre otros), posteriormente, conforme crecen estos conglomerados, esta infraestructura básica, si no crece al mis-mo ritmo, se constituirá en un serio cuello de botella para el sostenido crecimiento de los clusters y corredores. Por ejemplo, el dinámico y sostenido crecimiento de la actividad minera requerirá de mayores tasas de crecimiento de la electricidad que la que ha venido teniendo en el pasado.

Si bien la red de gasoductos regionales es imprescindible para llevar energía limpia y barata a las empresas altamente consumidoras de energía, hogares (calefacción, cocina, entre otros) y grifos de todo el país, los mineroductos planteados por las em-presas mineras para llevar los minerales desde los yacimientos a lo largo de los Andes hasta los puertos de embarque no deberían ser aceptados y antes bien los minerales deberían ser transportados por ferrocarriles, que también servirían al transporte de pasajeros con la consiguiente mayor conectividad entre la sierra y la costa del país.

Tal vez el fi n último de un cluster o corredor económico sea llegar a convertirse en una integración económica de países al estilo de la Unión Europea con un mínimo de intereses económicos comunes como podría ser entre el Perú y Brasil, cuyas eco-nomías globales se complementan. Por ejemplo, Brasil necesita energía y nosotros necesitamos su tecnología petroquímica; ellos necesitan nuestros puertos y nosotros necesitamos el tamaño de su población para vender nuestros productos (aceitunas, papas, orégano, cebollas, turismo arqueológico-cultural, entre otros); es por esta ra-zón que los conglomerados mencionados requieren para su crecimiento sostenido de una dimensión geopolítica.

De lo anterior se desprende que una estrategia adecuada para el fomento de los con-glomerados económicos en nuestro país requiere de la consideración y manejo simul-táneo de las siete dimensiones mencionadas.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

10

Finalmente cabe precisar que si bien las interrelaciones directas de los clusters y co-rredores económicos se dan en un determinado espacio geográfi co, generalmente los efectos indirectos e inducidos podrían darse en espacios geográfi cos muy alejados de los espacios ocupados por los clusters y corredores económicos; es así como la minería en el Perú logra tener una fuerte vinculación indirecta e inducida con el agro peruano aunque directamente esta relación entre los dos sectores económicos sea mínima.

En el presente trabajo de investigación utilizando la tabla de insumo-producto preli-minar de 2007 se han considerado, aparte de la dimensión real de los clusters y co-rredores económicos (minería, agro, petroquímica y turismo receptivo), la dimensión simbólica por su estrecha relación con el turismo receptivo y sus impactos directos, indirectos e inducidos en el PBI global y el nivel de empleo sectorial.

11

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Clusters corredoreseconómicos

RealMercaderíaServicios

infraestructura básica Red vial Red energética Redes de agua potable

Geopolítica Integración económica

Simbólica Marketing internacional Posicionamiento marca Perú

Digital Supercarretera información cables de banda ancha

Financiera Costo del capital Atracción de inversión

Ciencia, tecnología y arte Diseño, moda

El tremendo impacto positivo de las inversiones y exportaciones mineras sobre el PBI global y el empleo en el agro solamente serán posibles en la medida en que el Estado aprenda a negociar para servir como mediador efi ciente entre la minería y el agro, tarea que hasta la fecha viene haciendo mal debido al nulo protagonismo de los ministerios de Agricultura, del Ambiente y el de Energía y Minas, así como de los gobiernos regionales y locales.

1.1 Antecedentes Históricos

El Perú es un país con vocación minera por los importantes yacimientos que posee y porque la minería siempre ha jugado un rol importante. Así, fue una actividad conocida antes de la Conquista porque se desarrollaron aleaciones de cobre, hierro y estaño, además del uso de los metales pre-ciosos como del oro. Durante la Colonia la producción de plata fue una actividad importante y en parte la base económica del virreinato del Perú; con la Independencia la actividad minera decayó. Sin embargo, a partir de 1840 hubo un resurgimiento con la explotación del guano de isla y del salitre; y la construcción de los ferrocarriles a partir de 1850 y 1870 marcó el inicio de una reactivación minera mediante la creación de la Escuela de Ingenieros, mientras que Antonio Raimondi efectuaba un inventario de los recursos mineros.

Durante la Primera Guerra Mundial se alcanzaron los mayores valores de producción, con una severa decadencia a partir de 1930. En 1950 se pro-mulgó el segundo Código de Minería y en los años de 1960 se alcanzaron altos ingresos de divisas y tributarios; en la década de 1970 se promulgó la Ley de Minería (N.o 18880) y se estatizó gran parte del sector minero. Final-mente en la década de 1990 se inició un nuevo proceso de reactivación y de privatización de la minería. Cabe precisar que la producción minera del Perú está concentrada en un alto porcentaje en la producción metálica.

CAPÍTuLo

1 MiNERÍA. MEGAPRoYECToS Y CAPACiDAD DE NEGoCiACióN DEL ESTADo

13

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

1.2 Proyectos Mineros, Recursos Mineros y su Distribución Geográfi ca

1.2.1 Bancos de proyectos mineros

Cabe recordar que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ela-boró en 1996 un banco de proyectos de inversiones mineras para el periodo 1997-2006 que sumaba un monto de US$ 10 175 millones. Teniendo en cuenta la infl ación en los Estados Unidos durante el periodo 1997-2010, estas potenciales inversiones mineras de en-tonces, valoradas a los precios de 2010, serían equivalentes a US$ 10 175 * 1,367 = US$ 13 909 millones; esto signifi ca que las ac-tuales estimaciones de las potenciales inversiones mineras para los próximos 10 años que suman US$ 41 529 millones serían el triple de lo que el MINEM proyectó en 1996 para el decenio 1997-2006.

No cabe duda entonces de que estamos presenciando realmente un boom de la inversión minera sin precedentes en la historia econó-mica del país.

Cuadro 1.1

Índice de precios en los Estados Unidos

Infl ación % Índice1997 2,3 1,0001998 1,6 1,0231999 2,2 1,0392000 3,4 1,0622001 2,8 1,0982002 1,6 1,1292003 2,3 1,1472004 2,7 1,1742005 3,4 1,2052006 2,5 1,2462007 4,1 1,2772008 0,1 1,3302009 2,7 1,3312010 2,7 1,367

Fuente: BCRP; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

14

1.2.2 Reservas mineras

Este auge de la inversión minera tiene su base en los enormes recursos mineros con que siempre ha contado nuestro país. A este respecto, en el cuadro a continuación se puede apreciar el enorme potencial que aún tiene el Perú de incrementar sus explotaciones mineras y por ende sus niveles de exportaciones, particularmente en cobre, hierro y molibdeno, cuyos ratios (producción / reservas) eran mínimos en 1994; asimismo, en plata, zinc, plomo y oro la ratio (producción / reservas) no había superado siquiera el 5 por ciento en 1994.

Cuadro 1.2

Producción y reservas mineras : 1994

Mineral Ratio en %Producción/reservas

Estaño 5,8Plata 4,9Zinc 4,3Plomo 3,4Oro 3,2Cobre 1,1Hierro 0,4Molibdeno 0,1Fuente: "Cajamarca Competitiva", ESAN 1995.

1.2.3 Distribución geográfica de los megaproyectos mineros

Por otra parte, en el siguiente cuadro se indican los 37 principales proyectos mineros que van a ejecutarse durante los próximos 10 años por un valor aproximado de US$ 41 529 millones.

Cuadro 1.3

Proyectos mineros por regiones (millones US$)

Costa Sierra Selva

Norte

Proyecto Departamento Invers. Mineral Minas Conga Cajamarca 3 000 cobre La Granja Cajamarca 2 500 cobre Galeno Cajamarca 2 500 cobre Michiquillay Cajamarca 7 00 oro, cobre, molib., plata Chaquicocha Cajamarca 400 oro Shahuindo Cajamarca 90 oro

15

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

La Zanja Cajamarca 60 oro

Tantahuatay Cajamarca 56 oro, cobre, plata

Total Cajamarca 9 306

Cañariaco Lambayeque 1 200 cobre

Río Blanco Piura 1 440 cobre

Laguna Norte La Libertad 400 oro

Total norte 12 346

Centro

La Arena La Libertad 360 oro, cobre

Antamina Ancash 1 100 cobre, zinc

Hilarión Ancash 300 zinc

Magistral Ancash 400 cobre

Toromocho Junín 2 200 cobre, plata

Colquijirca Junín 200 polimetálico

Invicta Lima 93 polimetálico

Total centro 4 653

Sur

Proyecto Depart. Invers. Mineral Las Bambas Apurímac 4 200 cobre

Mina Justa Ica 750 cobre Hierro Apurímac Apurímac 2 300 hierro

Marcona Ica 1 000 hierro Los Chancas Apurímac 1 200 cobre, molibdeno, oro

Tía María Arequipa 700 cobre Mina Haquira Apurímac 300 cobre, molibdeno, oro

Total 2 450 Total Apurímac 8 000

Antapaccay Cusco 1 470 cobre

Constancia Cusco 850 cobre, oro

Quechua Cusco 490 cobre

Cerro Ccopane Cusco 300 hierro

Total Cusco 3 110

Quellaveco Moquegua 3 000 cobre, molibdeno

Los Calatos Moquegua 2 200 cobre, molibdeno

Chucapaca Moquegua 700 oro, cobre, plata

Total 5 900

Pampa de Pongo Arequipa 3 280 hierro

Cerro Verde Arequipa 1 000 cobre

Total 4 280

Pukaqaqa Huancavelica 300 cobre, molibdeno, plata

Corani Puno 400 plata, zinc, plomo

Pucamarca Tacna 90 oro

Total sur 22 080

Total por regiones 2 450 39 079 0

Total país 41 529

Fuente: MEM; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

16

Nótese que alrededor del 94 por ciento del valor total de las inversiones mineras se realizarán en la sierra del Perú, mientras que solamente el 6 por ciento se ejecutará en la costa sur del país; asimismo, la mayor proporción de la inversión minera en la sierra del país se llevará a cabo en la sierra sur con el 56,5 por ciento del total (US$ 22 080 millones), mientras que el segundo lugar lo ocupa la sierra norte con el 31,6 por ciento (US$ 12 346 millones), ocupando el último lugar la sierra centro con el 11,9 por ciento del total (US$ 4 653 millones) a invertirse en la sierra del Perú.

Cabe añadir que la inversión minera en la sierra norte se concentra esen-cialmente en el departamento de Cajamarca con el 75,4 por ciento del to-tal de dicha zona (US$ 9 306 millones); en la sierra sur el departamento de Apurímac concentra el 36,2 por ciento del total de la inversión minera en dicha zona (US$ 8 000 millones), seguido del departamento de Moquegua que concentra el 26,7 por ciento (US$ 5 900 millones).

1.2.4 Alza de los precios internacionales FOB de nuestros minerales

En el siguiente cuadro se observa la evolución de las exportaciones peruanas de minerales durante el periodo 1997-febrero del 2011; lo más sorprendente es la fortísima alza en las cotizaciones inter-nacionales de dichos minerales a partir del año 2004 en el caso del cobre, del estaño, del plomo y del molibdeno así como del oro y la plata; las alzas de las cotizaciones internacionales del hierro y del zinc ocurren con mayor fuerza a partir del año 2005. Nótese que los precios internacionales de todos nuestros minerales, excepto el del zinc, continuaron elevándose hasta el segundo trimestre de 2008, pero cayeron abruptamente durante el cuarto trimestre de dicho año. Durante el año 2009 los precios internacionales de todos los minerales cayeron, excepto el del oro, que se recuperó rápidamente de la caída sufrida durante el cuarto trimestre del 2008, y superó inclusive su cotización pico del segundo trimestre del 2008.

Para agosto del 2010 las cotizaciones internacionales de todos los minerales habían superado su cotización del año 2009; inclusive el estaño, el oro y la plata habían superado sus respectivas cotiza-ciones pico del segundo trimestre del 2008; además el zinc había superado su cotización pico del año 2007; solamente el cobre y el plomo no habían logrado todavía superar sus respectivos picos del segundo trimestre del año 2008.

Durante el periodo agosto 2010-febrero 2011 (7,5 meses) las cotiza-ciones internacionales de los minerales continuaron elevándose a un

17

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 1.4

Exportaciones de minerales

1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008 2009 18.08.10 25.02.11

Cobre II IV

Valor (millones US$) 1 096 1 187 1 261 2 481 3 472 6 054 7 205 2 332 1 320 7 663 5 933

Cantidad (miles Tm) 501 859 787 941 984 981 1 121 304 355 1 243 1 246

Precio (ctvUS$/lb) 99 63 73 120 160 280 292 348 169 280 216 336 434

Estaño

Valor (millones US$) 133 155 211 346 301 346 423 173 142 695 476

Cantidad (miles Tm) 28 38 39 40 42 40 29 8,5 10,5 40 38

Precio (ctvUS$/lb) 214 188 245 390 327 395 653 928 611 792 572 1 001 1 413

Hierro

Valor (millones US$) 77 83 94 129 216 256 286 90 93 385 299

Cant. (millones Tm) 3,8 4,4 5,9 6,0 6,6 6,7 7,2 1,5 1,5 6,8 7,0

Precio (US$/Tm) 20 19 16 22 33 38 40 58 63 56 43 100 150

Oro

Valor (millones US$) 500 1 501 2 102 2 424 3 095 4 004 4 181 1 406 1 366 5 588 6 802

Cant. (miles onza troy) 1 488 4 750 5 777 5 956 6 876 6 628 5 958 1 568 1 713 6 418 7 011

Precio (US$/onza troy) 336 316 364 407 450 604 702 897 797 871 970 1 226 1 412

Plata refi nada

Valor (millones US$) 105 174 191 260 281 480 538 157 100 595 214

Cant. (mill. onza troy) 22,1 37,7 39,3 39,1 38,5 41,8 40,4 9,1 9,7 39,7 16,2

Precio (US$/onza troy) 4,7 4,6 4,9 6,7 7,3 11,5 13,3 17,2 10,3 15,0 13,2 18,6 33

Plomo

Valor (millones US$) 237 211 201 389 491 713 1033 276 199 1 136 1 112

Cantidad (miles Tm) 208 274 259 281 323 378 417 109 141 525 680

Precio (ctvUS$/lb) 52 35 35 63 69 86 113 115 64 98 74 97 113

ritmo sin precedentes, especialmente las de la plata y del estaño que se elevaron a una tasa del 77,4 por ciento y 41,2 por ciento respec-tivamente; le siguieron los aumentos en las cotizaciones del cobre (29,2 por ciento), del plomo (16,5 por ciento), del oro (15 por ciento) y del molibdeno (13,4 por ciento). Mención especial merece el caso del hierro, cuyo precio internacional se ha disparado desde su precio promedio del 2009 que fue de 43 US$/Tm hasta los 100 US$/Tm en noviembre de 2009 y hasta los US$ 150 en noviembre del 2010.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

18

Zinc

Valor (millones US$) 539 429 529 577 805 1 991 2 539 415 241 14 67 1 225

Cantidad (miles Tm) 652 1 128 1 183 1 035 1 090 1 063 1 273 330 395 1 452 1 368

Precio (ctvUS$/lb) 38 17 20 25 34 85 91 57 28 46 41 97 110

Molibdeno

Valor (millones US$) 32 64 95 506 1 107 840 982 319 181 1 079 272

Cantidad (miles Tm) 4,5 10,2 10,5 13,5 18,6 17,8 16,1 4,9 4,6 18,3 12,2

Precio (ctvUS$/lb) 324 286 407 1 696 2 701 2 136 2 769 2 934 1 779 2 682 1 011

Total 2 719 3 804 14 684 17 187 18 608

Fuente : BCRP; cálculos del autor.

En el gráfi co a continuación se aprecia cómo evolucionan muy cer-canamente las cotizaciones internacionales del cobre y del zinc du-rante el periodo 1997-febrero 2011. Cabe recordar que en las proyec-ciones realizadas del valor de las exportaciones de cobre hasta el año 2023 se utilizó un precio internacional de 3 US$/lb que es bastante conservador, toda vez que ya en el 2007 este metal tenía un precio internacional que bordeaba los 3 US$/lb (US$ 2,92); para agosto del 2010 su precio era de 3,36 US$/lb y en febrero del 2011 su precio estaba en 4,34 US$/lb, es decir 44,7 por ciento por encima del precio utilizado para la proyección del valor de sus exportaciones.

0

100

200

300

400

500ctv US$/lb

120ctv US$/lb

50

150

250

350

450

0

20

40

60

80

100

1997

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2008

2009

18.08

.10

25.02

.11

cobre zinc

Gráfico 1.1Precios internacionales del cobre y zinc

Fuente: BCRP.

19

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cabe añadir que en las proyecciones del valor de las exportaciones del oro se utilizó un precio internacional de 1 200 US$/onza troy teniendo en cuenta que en agosto del 2010 su precio era de 1 226 US$/onza troy; sin embargo, para febrero del 2011 este precio se elevó hasta los 1 412 US$/onza troy; esto signifi ca que el precio uti-lizado en las proyecciones es conservador, toda vez que su precio más reciente es 17,7 por ciento más elevado que el precio interna-cional de 1 200 US$/onza troy utilizado en dichas proyecciones.

En el caso de las proyecciones del valor de las exportaciones de pla-ta refi nada se utilizó un precio internacional de 20 US$/onza troy cuando su precio internacional bordeaba dicho precio en agosto de 2010 (18,6 US$/onza troy); en febrero de 2011 el precio internacio-

0

400

800

1200

1600

US$/onza troy

30

US$/onza troy

35

200

600

1000

1400

0

5

10

15

20

25

1997

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2008

2009

18.08

.10

25.02

.11

oro plata

Gráfico 1.2Precios internacionales del oro y la plata

En el gráfi co a continuación se aprecia la evolución de los precios unitarios internacionales del oro y de la plata. Nótese que ambos precios se mueven casi paralelamente desde 1997 hasta el prome-dio del 2008; sin embargo, mientras en 2009 el precio internacional de la plata cae, el del oro se incrementa; asimismo, entre 2009 y agosto de 2010, el precio internacional de la plata se elevó en 40,9 por ciento, mientras que el del oro solamente se elevó en 26,4 por ciento. Finalmente, durante el periodo agosto 2010-febrero 2011 el precio internacional de la plata continuó elevándose de manera acelerada en 77,4 por ciento frente a un aumento moderado del precio del oro del 15,2 por ciento.

Fuente: BCRP.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

20

nal de la plata refi nada era de 33 US$/onza troy, lo cual signifi ca que el precio más reciente de la plata refi nada es 65 por ciento más alto que el precio internacional utilizado en dichas proyecciones.

Para las proyecciones del valor de las exportaciones del hierro se utilizó un precio internacional de 60 US$/Tm que fue sumamente conservador teniendo en cuenta que su precio más reciente bordea los 150 US$/Tm; nótese que el precio internacional más reciente del hierro, que se ha elevado rápidamente debido a la reactivación de la industria acerera mundial, es 150 por ciento más elevado.

En el siguiente cuadro se aprecia la evolución del precio interna-cional de los minerales así como de uno de sus principales insumos que es importado: el petróleo. Adviértase que durante el periodo 2002-abril 2011 el alza del precio internacional del cobre supera largamente al del petróleo, mientras que el incremento del precio del oro es ligeramente inferior al del petróleo.

Cuadro 1.5Precios internacionales de los minerales y del petróleo

Cobre Oro Petróleo WTI Variación % de preciosctvUS$/libra US$/onza troy US$/barril Cobre Oro Petróleo WTI

2002 63 316 26,1 - - -2003 73 364 31,1 15,9 15,2 19,22004 120 407 41,4 64,4 11,8 33,12005 160 450 56,5 33,3 10,6 36,52006 280 604 66,1 75,0 34,2 17,02007 292 702 72,3 4,3 16,2 9,42008 280 871 99,6 -4,1 24,1 37,82009 216 970 61,7 -22,9 11,4 -38,113.04.11 440 1451 106,3 103,7 49,6 72,3Total 269,6 173,0 187,1Fuente: BCRP.

Teniendo en cuenta que los derivados del petróleo solamente re-presentan el 4,5 por ciento del valor bruto de la producción minera (VBP minero), el impacto que pudieran tener las fuertes alzas en la cotización internacional del petróleo no mermarán la rentabilidad de actividad minera en nuestro país.

En el gráfi co a continuación se aprecia cómo el precio internacio-nal de nuestro principal producto de producción y exportación mi-

21

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

nera que es el cobre evoluciona de manera similar al del precio internacional del petróleo, pero sin la caída tan profunda de 2009.

Enseguida se observa cómo el precio internacional del oro evolu-ciona más pausadamente que el precio internacional del petróleo, pero sin sus caídas.

50

250

350

450

150

ctvUS$/libra

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 13.04.11

100

85

US$/barril

95

105

115

200

300

400

500

5

35

45

55

65

75

Gráfico 1.3Precios internacionales del cobre y petróleo

cobre petróleo

200

1000

1400

600

US$/onza troy

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 13.04.11

400

80

US$/barril

90

100

110

120

800

1200

1600

20

30

40

50

60

70

Gráfico 1.4Precios internacionales del oro y petróleo

oro petróleo

Fuente: BCRP.

Fuente: BCRP.

Si se espera que la rentabilidad de la minería sea alta en el corto plazo, ¿cuáles serían las perspectivas de los precios altos de los mi-nerales hacia el mediano y largo plazo? Esto depende del vigor de

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

22

Cuadro 1.6Urbanización de China

Población (millones) Estructura % Tasa crec. prom. anualUrbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total

1949 58 484 542 10,6 89,4 100,0 - - -1959 124 548 672 18,4 81,6 100,0 7,9 1,2 2,21982 215 802 1 017 21,1 78,9 100,0 2,4 1,7 1,82000 459 808 1 267 36,2 63,8 100,0 4,3 0,0 1,22009 622 713 1 335 48,4 51,6 100,0 3,4 -1,4 0,62023 993 570 1 563 63,5 36,5 100,0 3,4 -1,6 1,1

Fuente : Naciones Unidas; cálculos del autor.

la demanda mundial, específi camente de China y de la India, que son los dos países más poblados del mundo. Entonces si continúa el proceso de urbanización de ambos países mediante la construc-ción masiva de viviendas, la demanda dinámica por cobre conti-nuará y sus precios internacionales altos también; de otro lado, las bajas tasas de interés imperantes en el mundo desarrollado debido a una política monetaria expansiva para salir de la crisis fi nanciera internacional de 2008 están alentando la inversión en yacimientos mineros; a lo anterior se debe sumar la gradual recuperación de la economía estadounidense.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que proyectando la pobla-ción urbana de China según sus últimas tendencias (3,5 por ciento de tasa de crecimiento promedio anual), para el año 2023 recién tendría una población urbana que represente el 63,5 por ciento del total de su población.

Cuadro 1.7Urbanización de India

Población (millones) Estructura % Tasa crec. prom. anualUrbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total

1951 62 296 358 17,3 82,7 100,0 - - -1971 109 439 548 19,9 80,1 100,0 2,9 2,0 2,21991 217 627 844 25,7 74,3 100,0 3,5 1,8 2,2

Por otra parte, según las últimas tendencias de urbanización en la India, para el año 2023 solamente el 37,1 por ciento del total de su población será urbana; por tanto, su crecimiento urbano continuará con el mismo o mayor dinamismo que en el pasado, lo cual garan-tiza también una fuerte demanda por el metal rojo, el cobre, para la construcción masiva de viviendas en dicho país.

23

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 1.8Megaproyectos mineros e impacto en el PBI global (percentiles)

Sin petroquímica Con petroquímica2011 1,3 1,32012 1,5 1,52013 5,6 5,62014 3,9 3,92015 7,9 7,92016 6,1 6,5

1.2.5 Síntesis

Se podría sostener que en base a lo anterior nuestro país está frente a un boom minero sin precedentes en nuestra historia económica que se sustenta en los cuatro pilares ya mencionados.

Debido al inicio de este impresionante boom de la inversión mine-ra, el PBI minero ha elevado su participación dentro del PBI global desde el 5 por ciento en el 2000 hasta el 13,5 por ciento el 2007 según la TIP preliminar del 2007; el boom minero incrementaría el PBI global de nuestro país tal como se indica en el siguiente cuadro en dos alternativas: sin petroquímica y con petroquímica.

Gráfi co 1.5

2000 286 718 1 004 28,5 71,5 100,0 3,1 1,5 1,92009 347 808 1 155 30,0 70,0 100,0 2,2 1,3 1,62023 554 940 1 494 37,1 62,9 100,0 3,4 1,1 1,9Fuente: Naciones Unidas; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

24

Boom minero

Masivainversión minera

Abundanciarecursos mineros

Altos precios internacionales

Adecuada distribución geográfi ca de yacimientos

El boom minero también elevaría el nivel de empleo en nuestra economía tal como se indica enseguida en dos alternativas: sin petroquímica y con petroquímica; sin embargo, estos impactos positivos del boom minero implica aprender a resolver los confl ic-tos agricultura-minería de una manera creativa y rápida sin tener que recurrir solamente a la fuerza del Ministro del Interior que termina convertido en chivo expiatorio; en estos casos es notoria la falta de liderazgo tanto de las autoridades locales como regio-nales, así como de los Ministros de Agricultura, del Ambiente y de Energía y Minas. De otro lado, también debe acelerarse el proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental que duran más de un año.

Cuadro 1.9Megaproyectos mineros y generación de empleo directo, indirecto e inducido

(millones)Sin petroquímica Con petroquímica

2011 0,91 0,912012 2,15 2,152013 2,47 2,472014 2,47 2,472015 4,46 4,462016 4,46 4,762017 4,46 4,762018 4,46 4,762019 4,70 5,022020 4,70 5,022021 4,70 5,022022 4,70 5,022023 4,70 5,02

Fuente: De cuadros anteriores; cálculos del autor.

2017 4,8 5,12018 3,6 3,82019 3,2 3,42020 2,5 2,62021 1,8 1,92022 1,3 1,42023 0,9 0,9

Fuente: De cuadros anteriores; cálculos del autor.

25

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

2.1 Minería, Empleo inducido en el Agro y Consumo Per Cápita de Alimentos

Ya se ha mencionado anteriormente que la actividad minera tiene un fuer-te impacto en la producción agropecuaria del país y por ende en la gene-ración de empleo en dicho sector; así, por cada S/. 1 millón de exporta-ciones mineras equivalente a US$ 335 mil se generan de manera directa solamente 3,5 puestos de trabajo en la minería; sin embargo, los efectos indirectos e inducidos de la actividad minera crean adicionalmente 21,5 empleos. PROMPERÚ estima que a cada empresa exportadora la apoyan en promedio otras 7,4 empresas. Nótese que existe una palanca genera-dora de empleos en la minería peruana de 6,1; de otro lado, del total de los empleos directos, indirectos e inducidos generados por la minería, casi 1/3 se dan en el sector agropecuario que justamente nos provee de ali-mentos frescos así como de insumos para los alimentos procesados.

Cabe precisar que la minería tiene un triple impacto en la agricultura:

• Utiliza madera en troncos para los socavones cuando sea necesario, y reforesta los yacimientos mineros agotados.

• Genera ingreso directo en la minería así como en los otros sectores que le proveen de insumos (ingresos indirectos) tales como en las industrias de explosivos, de bolas de acero para molinos, del cemento, entre otros; al respecto, los salarios directos en la minería son casi el doble que en la industria manufacturera en Lima; estos mayores ingresos de los traba-jadores derivados directa e indirectamente de la minería crean gastos en la compra de alimentos frescos y procesados para los trabajadores y sus familiares.

• Genera más trabajo en el campo para producir los alimentos menciona-dos.

Es por ello que se observa una fuerte alza en las ventas para el consumo in-terno (consumo total) de los principales alimentos en el periodo 1995-2008

CAPÍTuLo

2 AGRo. PRoYECToS DE iRRiGACióN Y SEGuRiDAD ALiMENTARiA

27

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Aún descontando nuestra tasa de crecimiento poblacional del 1,6 por ciento durante el periodo mencionado, las tasas de crecimiento neto de las ventas (consumo per cápita) de estos tres alimentos (4,6 por ciento, 5,9 por ciento y 9,3 por ciento) tomados como muestra han sido impresionan-tes; otros alimentos que no se analizarán detenidamente como el pan, el azúcar, los huevos, entre otros, también tienen un comportamiento similar al de los antes mencionados.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del consumo per cápita de la carne de aves, de la leche evaporada así como del aceite vegetal du-rante el periodo 1995-2008; percíbase el mayor dinamismo del consumo per cápita del aceite vegetal seguido de la leche evaporada y de la carne de aves.

Cuadro 2.1

Dinamismo del consumo de alimentos

Ventas Tasa de crecimiento ventasCarne aves Aceite vegetal Leche evaporada Carne aves Aceite vegetal Leche evaporadamiles Tm miles Tm miles Tm kg/año kg/año kg/año

1995 413,0 58,1 153,8 - - -1996 413,9 62,4 153,7 0,2 7,4 -0,11997 449,8 64,4 152,0 8,7 3,2 -1,11998 502,4 74,6 164,5 11,7 15,8 8,21999 568,0 76,5 179,0 13,1 2,5 8,82000 619,2 76,5 212,2 9,0 0,0 18,52001 629,1 81,5 213,4 1,6 6,5 0,62002 637,4 137,7 243,3 1,3 69,0 14,02003 642,0 145,6 272,7 0,7 5,7 12,12004 674,8 144,0 308,4 5,1 -1,1 13,12005 739,7 166,2 331,2 9,6 15,4 7,42006 718,1 204,1 348,6 -2,9 22,8 5,32007 778,9 204,2 379,5 8,5 0,0 8,92008 886,1 191,8 386,7 13,8 -6,1 1,9

Promedio 6,2 10,9 7,5Fuente: Ofi cina de Información Agraria (OIA), MINAG.

como en la carne de aves (6,2 por ciento promedio anual), leche evaporada (7,5 por ciento promedio anual) y el aceite vegetal (10,9 por ciento).

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

28

En el gráfi co a continuación se puede apreciar que el consumo per cápita tanto de la leche evaporada como del aceite vegetal se elevan con mayor dinamismo a partir del año 2002

Cuadro 2.2

Consumo per cápita de principales alimentos

VentasPoblaciónmillones

Consumo per cápitaCarne aves Aceite vegetal Leche evaporada Carne aves Aceite vegetal Leche evaporadamiles Tm miles Tm miles Tm kg/año kg/año kg/año

1995 413,0 58,1 153,8 23,36 17,7 2,5 6,61996 413,9 62,4 153,7 23,73 17,4 2,6 6,51997 449,8 64,4 152,0 24,11 18,7 2,7 6,31998 502,4 74,6 164,5 24,49 20,5 3,0 6,71999 568,0 76,5 179,0 24,88 22,8 3,1 7,22000 619,2 76,5 212,2 25,28 24,5 3,0 8,42001 629,1 81,5 213,4 25,68 24,5 3,2 8,32002 637,4 137,7 243,3 26,08 24,4 5,3 9,32003 642,0 145,6 272,7 26,50 24,2 5,5 10,32004 674,8 144,0 308,4 26,92 25,1 5,3 11,52005 739,7 166,2 331,2 27,35 27,0 6,1 12,12006 718,1 204,1 348,6 27,78 25,8 7,3 12,52007 778,9 204,2 379,5 28,22 27,6 7,2 13,42008 886,1 191,8 386,7 28,67 30,9 6,7 13,5

Tasa crecimiento promedio anual 4,4 7,9 5,7Fuente: OIA, MINAG.

6,0

10,0

12,0

8,0

kg/año

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

7,0

8,0

kg/año

9,0

11,0

13,0

14,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Gráfico 2.1Consumo per cápita de leche evaporada y aceite vegetal

leche evaporada aceite vegetalFuente : OIA, MINAG.

29

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

debido a que comparado con las papas o la carne de pollo no son tan básicos en la dieta de los consumidores y solamente aceleran su consumo per cápita cuando la mejora económica en el hogar se va consolidando.

Nótese en el siguiente gráfi co cómo el consumo per cápita de papas y de carne de pollo se acelera durante los primeros años del boom minero, hasta el año 2000, y luego pierde algo de su dinamismo debido a que los consumidores conforme van mejorando sus ingresos optan por bienes sus-titutos superiores como vegetales y carnes rojas; asimismo, la menor tasa de crecimiento del consumo per cápita de papas comparado con la de la carne de aves o de la leche evaporada revela el carácter de bien inferior de la papa para los segmentos poblacionales B y A donde su consumo per cápita y consumo total estarían cayendo, mientras que el consumo per cápita y el consumo total de papas se estarían incrementando fuertemente en los segmentos D y E.

A continuación se estudiará con mayor detalle el impacto del boom mi-nero sobre el agro peruano teniendo en perspectiva sus fi ltraciones con la fi nalidad de corregirlas y de esta manera reforzar el impacto positivo del boom minero sobre la agricultura.

2.1.1 Consumo de carne de aves, maíz amarillo duro y mejora del rendimiento

Cabe precisar que la carne de aves está engarzada hacia atrás con otros productos del agro como es el maíz amarillo duro (MAD), las cáscaras del arroz, entre otros; en el cuadro que sigue se puede apreciar que una tasa de crecimiento de la producción nacional de MAD del 6,6 por ciento promedio anual durante el periodo 1995-

80

120

100

kg/año

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

90

33,0

kg/año

27,029,031,0

110

130

140

15,017,019,021,023,025,0

Gráfico 2.2Consumo per cápita de papas y de carne de aves

papas carne de avesFuente: OIA, MINAG.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

30

2010 es insufi ciente para satisfacer la creciente demanda de carne de aves (carne de pollo principalmente) a una tasa de crecimiento promedio anual del 6,2 por ciento; es por ello que se ha venido im-portando crecientes cantidades de MAD; así, lo importado el 2010 que fue de 1,95 millones de Tm fue más del doble que lo importado en 1995 (954 mil Tm).

Cabe añadir que las crecientes importaciones de MAD se realizan a pesar de que su precio promedio internacional durante los últimos cuatro años 2007-2010 de 185 US$/Tm fue casi el doble que su precio promedio vigente en los mercados internacionales durante el periodo 1995-2006 que fue de 107,5 US$/Tm; esta alza en los precios internacionales del MAD presionan hacia el alza del precio de la carne de pollo en el mercado interno, lo cual le genera pro-blemas políticos a los gobiernos de turno debido a la importancia de la carne de pollo dentro de la canasta familiar. Cabe precisar que la creciente demanda mundial de maíz para biocombustibles (eta-nol) está liquidando los stocks de producción, lo que ocasiona la escasez del grano y proyecta precios altos en el mediano plazo. Si bien en Brasil el etanol se produce en base a la caña de azúcar, este cultivo le quita área al cultivo del MAD; cabe añadir que en Brasil el 21 por ciento de todo el combustible utilizado en el transporte corresponde a biocombustibles, mientras que en los Estados Unidos este porcentaje es de solamente el 4 por ciento. Otro problema con la producción nacional de MAD es que su producción se sustenta en la ampliación de la frontera agrícola antes que en una mejora sustancial del rendimiento de dicho cultivo; así, éste ha venido cre-ciendo durante el periodo 1995-2009 a una tasa promedio anual del 2,3 por ciento, que es insufi ciente.

31

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

En el siguiente gráfi co se aprecia cómo la fuerte alza en los precios internacionales del MAD no motiva un incremento simultáneo en el crecimiento del rendimiento de dicho cultivo debido a la carencia de interacción agricultura-Universidad Peruana y a la inacción del Ministerio de Agricultura que debe propiciar dicho encuentro. Este pequeño aumento en la productividad en el cultivo del MAD se debe al uso de semillas certifi cadas y paquetes tecnológicos inten-sivos en fertilizantes, sobre todo en los departamentos de la costa.

Cuadro 2.3

Producción nacional e importaciones de maíz amarillo duro (MAD)

Importaciones FOB Producción nacional OfertaMiles Tm Millones US$ US$/Tm Área cosechada Producción Rendimiento Miles Tm

Miles ha Miles Tm Tm/ha1995 953,8 112,5 118 161,9 488,2 3,02 1 442,01996 740,7 120,8 163 185,4 559,7 3,02 1 300,41997 931,5 112,1 120 210,5 613,5 2,91 1 545,01998 1 163,5 120,6 104 230,6 708,5 3,07 1 872,01999 1 032,7 97,6 95 236,3 805,8 3,41 1 838,52000 846,6 76,3 90 269,9 960,4 3,56 1 807,02001 855,6 76,5 89 284,7 1 057,4 3,71 1 913,02002 915,0 88,8 97 270,5 1 038,1 3,84 1 953,12003 924,3 95,1 103 280,2 1 097,3 3,92 2 021,62004 1 087,0 115,4 106 268,5 983,2 3,66 2 070,22005 1 304,5 119,5 92 276,8 999,3 3,61 2 303,82006 1 487,1 167,8 113 278,2 1 020,0 3,67 2 507,12007 1 560,8 248,9 159 282,8 1 122,9 3,97 2 683,72008 1 392,2 299,7 215 297,6 1 231,5 4,14 2 623,72009 1 519,0 266,0 175 301,2 1 273,9 4,23 2 792,92010 1 949,0 372,0 191 - 1 280,0 - 3 229,0

Tasa crecimiento - - - - - - Promedio anual 4,9 - - 4,5 6,6 2,3 5,5Fuente: OIA, MINAG; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

32

En el siguiente cuadro vemos que los departamentos como Lima y La Libertad donde se encuentran los principales enclaves avícolas tienen el 2009 rendimientos muy superiores (8,9 y 8,1 Tm/ha res-pectivamente) al promedio nacional (4,2 Tm/ha); mientras que entre ambos representaban el 2009 el 18,7 por ciento del área cosecha-da, el volumen de su producción equivalía al 37,5 por ciento del total.

Cuadro 2.4

Producción y rendimiento de MAD por departamentos

2005 2006 2007 2008 2009

Áreamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Áreamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Áreamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Áreamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Áreamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

La Libertad 21,4 154,1 7,2 23,6 174,8 7,4 29,1 232,6 8,0 33,7 253,4 7,5 27,9 226,8 8,1

Lambayeque 15,0 80,2 5,3 17,7 87,8 5,0 17,4 92,4 5,3 19,8 109,9 5,6 23,4 138,1 5,9

Lima 23,3 194,1 8,3 19,9 167,5 8,4 24,8 213,8 8,6 27,2 244,2 9,0 28,4 251,4 8,9

San Martín 71,6 146,0 2,0 63,2 127,1 2,0 63,2 127,4 2,0 63,2 132,9 2,1 63,4 133,4 2,1

Resto 145,5 425,6 2,9 153,7 462,8 3,0 148,3 456,8 3,1 153,4 488,6 3,2 158,1 524,3 3,3

Total 276,8 1 000,0 3,6 278,1 1 020,0 3,7 282,8 1 123,0 4,0 297,3 1 229,0 4,1 301,2 1 274,0 4,2

Fuente: OIA, MINAG.

En cambio en la selva en, San Martín, donde está la mayor área bajo cultivo (21 por ciento del total nacional), la productividad el 2009 era la mitad del promedio nacional y solamente ¼ de la productivi-

2,50

3,30

2,90

Tm/ha

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2,70

240US$/Tm

200

220

3,10

3,703,904,104,304,50

3,50

2009 201080

100

120

140

160

180

Gráfico 2.3Rendimiento y precio internacional del MAD

rendimiento precio internacionalFuente: OIA, MINAG.

33

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

dad de los departamentos de Lima-La Libertad; a nivel mundial Es-tados Unidos es el principal productor mundial de MAD con cifras del 2005; asimismo, Francia era el país con el más alto rendimiento de dicho cultivo con cifras correspondientes al año 2001. Entonces si los agricultores maiceros del departamento de San Martín en un periodo de cinco años (para el 2016), con los actuales incentivos de altos precios internacionales y el soporte del Estado (gobierno central y regional)-Universidad Peruana y no solamente del Ministe-rio de Agricultura (Instituto Nacional de Innovación Agraria [INIA]), duplicaran su área de cultivo (65 mil hectáreas adicionales) y tripli-caran su rendimiento (hasta las 6,3 Tm/ha con semillas certifi cadas, asistencia técnica y crédito oportuno), la producción adicional de MAD en las nuevas tierras sería de 409,5 mil Tm, más 63,4 mil * 4,2 = 266,3 mil Tm adicionales en las tierras antiguas. Entonces la producción adicional conjunta suma 675,8 mil Tm, la que a los precios actuales de aproximadamente 200 US$/Tm, signifi caría un ahorro de US$ 135,2 millones anualmente así como mayor empleo en dicho departamento.

Al respecto, por cada hectárea sembrada de MAD se requieren de 78 jornales, entonces con 4,6 hectáreas se estaría generando 1 puesto de trabajo para un agricultor durante un año; por lo tanto, en las 65 mil hectáreas adicionales se generaría 65000/4,6 = 14 130 nuevos puestos de trabajo directos y 0,47 * 14 130 = 6 641 puestos de trabajo indirectos e inducidos en San Martín y en el resto del país; así, en total se generarían 20 771 nuevos empleos directos, indirectos e inducidos como resultado de la reducción de las fi ltra-

Cuadro 2.5

Producción y rendimiento mundial de MAD

Participación 2005 Rendimiento 2001% Tm/ha

Estados Unidos 39,9 8,6China 21 4,7Brasil 5,4 3,4México 3,1 2,6Francia 2,6 8,7Argentina 2,2 5,6Resto 25,8 -Total 100 4,4Fuente: Elaboración Propia.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

34

ciones en la cadena productiva minería-agro. Por otra parte, si el departamento de Lambayeque elevara su rendimiento en 3 Tm/ha hasta alcanzar el nivel de Lima (8,9 Tm/ha) también en un periodo de cinco años de la misma manera que en el departamento de San Martín, se lograría una producción adicional en dicho departamen-to en las mismas tierras de cultivo (23,4 mil hectáreas * 3 Tm/ha) de 70,2 mil Tm que al precio internacional de 200 US$/Tm signifi caría otro ahorro de US$ 14 millones; en total el ahorro en las importa-ciones de MAD sería de US$ 149,2 millones; fi nalmente, para 2016 la producción adicional conjunta del MAD en ambos departamen-tos sería de 746 mil Tm que equivale al 38,3 por ciento del total del MAD importado el 2010.

2.1.2 Consumo de leche evaporada, leche fresca e importaciones de lácteos

Por otra parte, la leche evaporada se elabora con leche cruda nacio-nal y el ganado lechero se alimenta de alimento balanceado fabri-cado en base al maíz amarillo duro y de rastrojos de la agroexpor-tación. En el gráfi co a continuación se aprecia que el dinamismo de las ventas de la leche evaporada se incrementa a partir del año 2002, mientras que el de las carnes de aves lo hace a partir del 2005.

350,0

750,0

550,0

miles Tm

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

450,0

400,0miles Tm

650,0

950,0

850,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Gráfico 2.4Ventas de carne de aves y de leche evaporada

carne de aves leche evaporadaFuente: OIA, MINAG

35

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 2.6

Producción nacional de leche fresca y lácteos importados

Miles Tm Tasa crecimiento Tasa promedio anual Import. lácteos% 1972-1992 1992-2009 Millones US$

1972 815,9 - - - -1973 804,1 -1,4 - - 22,01974 813,1 1,1 - - 28,01975 812,8 0,0 - - 39,01976 821,3 1,0 - - 26,01977 820,0 -0,2 - - 29,0

Obsérvese en el siguiente cuadro cómo durante el periodo 1995-2008 en que las ventas de leche evaporada del país crecieron a una tasa promedio anual del 7,5 por ciento, la producción nacional de leche fresca creció a una tasa promedio anual del 5,7 por ciento; cabe agregar que durante el periodo anterior al actual boom minero (1972-1992), el crecimiento de la producción lechera nacional se es-tancó e inclusive decreció. Asimismo, en el siguiente gráfi co se obser-va nítidamente cómo a partir de 1993 la producción lechera nacional comienza a crecer sostenidamente, mientras que las importaciones de lácteos comienzan a declinar a partir del año 1997 hasta 2005.

600,0

1 400,0

1 000,0

miles Tm

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

800,0

120,0miles US$

1 200,0

1 800,0

1 600,0

10,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Gráfico 2.5Leche fresca nacional y lácteos importados

Leche fresca Lácteos importados

Las importaciones de lácteos solamente vuelven a elevarse a partir del 2007 como resultado de la crisis fi nanciera internacional que eleva el precio de los alimentos en los mercados mundiales.

Fuente: OIA, MINAG.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

36

1978 822,0 0,2 - - 16,01979 824,0 0,2 - - 15,01980 780,0 -5,3 - - 44,01981 784,9 0,6 - - 55,01982 805,0 2,6 - - 60,01983 752,2 -6,6 - - 39,01984 780,4 3,7 - - 29,01985 808,8 3,6 - - 23,01986 819,3 1,3 - - 51,01987 830,0 1,3 - - 59,01988 849,5 2,3 - - 54,01989 802,3 -5,6 - - 35,01990 776,9 -3,2 - - 47,01991 785,9 1,2 - - 36,01992 768,4 -2,2 -0,3 - 62,01993 802,7 4,5 - - 66,01994 830,1 3,4 - - 77,61995 857,5 3,3 - - 88,21996 904,9 5,5 - - 107,11997 948,0 4,8 - - 98,41998 998,2 5,3 - - 81,41999 1 013,3 1,5 - - 56,82000 1 067,0 5,3 - - 43,52001 1 115,0 4,5 - - 42,62002 1 194,3 7,1 - - 31,22003 1 226,1 2,7 - - 23,12004 1 269,5 3,5 - - 35,62005 1 329,3 4,7 - - 34,42006 1 482,9 11,6 - - 46,02007 1 579,8 6,5 - - 61,02008 1 705,7 8,0 - - 77,02009 1 660,0 -2,7 - 4,7 -

Fuente: OIA, MINAG; cálculos del autor.

Cabe añadir que durante los últimos años la producción lechera nacional ha venido acelerándose; este crecimiento sostenido se ex-plica según Rolando Piskulich, representante de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), por el:

37

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

• Incremento en la productividad por vaca.

• Un mercado seguro para la producción.

• La ampliación de rutas de acopio.

• La importación de vacas lecheras.

Según el Comité Regional de Productividad Lechera de Lima, la producción promedio por vaca en kilogramos en el año 90 era de 14,1 kg/día; para el 2008 este promedio se elevó a 26,1 kg/día. Si bien estas cifras se refi eren a los establos de Lima, es probable que esto se repita en los establos tecnifi cados de provincias; estas cifras implican una tasa de crecimiento promedio anual del 3,5 por cien-to, lo cual es aceptable porque es más del doble que nuestra tasa de crecimiento poblacional. De otro lado, la Asociación de Industria-les Lácteos (ADIL) reporta que la ampliación geográfi ca del acopio ha tenido una infl uencia muy marcada en el aumento de la pro-ducción de leche; por ejemplo en la cuenca lechera de Junín, con su centro de operaciones en Huancayo, en donde la gran industria de lácteos inició su acopio el año 2004 cuando la producción de leche del departamento era de 18,4 mil Tm; para el año 2009 dicha producción se elevó hasta las 28,7 mil Tm creciendo a una tasa promedio anual del 9,3 por ciento; para los productores lecheros, los factores acopio seguro y pago puntual constituyen uno de los mejores estímulos para el desarrollo de la producción.

2.1.3 Consumo de aceite vegetal, algodón en rama e importación de aceite crudo y torta de soya

Curiosamente el dinamismo de la producción nacional de papas, que se analizará más adelante, se asemeja al dinamismo de las ven-tas de aceite vegetal en nuestro país durante el periodo 1995-2008. Cabe añadir que las ventas de aceite vegetal han tenido un creci-miento fortísimo, especialmente a partir del año 2002; sin embargo, su impacto en la economía nacional se ve mermado debido a su elevado contenido importado de aceite crudo de soya; esto a su vez se debe a la fuerte caída en la producción de algodón en rama que disminuye la producción nacional de aceite de pepa de algodón. No cabe duda de que es menester reactivar de inmediato el cultivo del algodón en nuestro país en base a un sustento tecnológico (uso de semillas certifi cadas y la asociatividad (trabajo en equipo) de cientos de parceleros en la costa peruana; este sustento tecnológico debe proceder de una interacción fructífera entre el INIA (Instituto

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

38

2,00

2,80

2,40

miles Tm

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2,20

230miles Tm

2,60

3,80

3,003,20

3,603,40

507090

110

130150170

190210

Gráfico 2.6Producción de papas y venta de aceite vegetal

producción papas ventas aceite vegetal

En el cuadro a continuación se observa cómo el valor de las im-portaciones FOB de aceite de soya en el periodo 1995-2008 han crecido a una tasa promedio anual bastante elevada del 13 por ciento. Asimismo, el valor FOB de las importaciones de torta de soya que se utiliza en la producción de los alimentos balanceados para la industria avícola creció durante el mismo periodo a una tasa promedio anual del 14,9 por ciento; estas crecientes cifras de importaciones se podrían reducir propiciando la reactivación de la producción algodonera en el país.

Cuadro 2.7Importaciones de soya y sus derivados

Miles Tm Millones US$ Precio unitario

Aceite Soya Soya Aceite Soya Soya Total Aceite Torta

Bruto Refi nado Total Torta Grano Total Bruto Refi nado Total Torta Grano Total US$/Tm

US$/Tm

US$/Tm

1995 72,9 15,7 88,6 228,9 1,4 318,9 46,6 13,5 60,1 44,2 0,4 104,7 328 678 193

1996 70,5 17,0 87,5 220,7 10,8 319,0 38,9 13,6 52,5 54,6 2,5 109,6 344 600 247

1997 124,0 32,5 156,5 254,1 18,9 429,5 66,4 22,6 89,0 67,3 5,1 161,4 376 569 265

1998 154,7 16,1 170,8 363,1 21,2 555,1 95,9 12,6 108,5 71,2 6,5 186,2 335 635 196

1999 100,4 15,0 115,4 437,1 12,1 564,6 44,0 10,4 54,4 72,2 2,5 129,1 229 471 165

2000 107,9 14,9 122,8 461,2 28,0 612,0 35,8 8,0 43,8 88,9 5,4 138,1 226 357 193

Fuente: OIA, MINAG.

Nacional de Innovación Agraria) y la Universidad Peruana con el soporte del Estado (Gobierno central y regional).

39

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

2001 173,5 23,2 196,7 419,4 62,5 678,6 57,7 11,6 69,3 82,7 11,0 163,0 240 352 197

2002 209,2 30,5 239,7 543,4 74,4 857,5 81,2 17,3 98,5 102,2 14,4 215,1 251 411 188

2003 195,5 27,1 222,6 534,3 104,8 861,7 96,7 17,8 114,5 109,9 23,6 248,0 288 514 206

2004 212,1 19,4 231,5 581,2 20,6 833,3 119,4 13,6 133,0 130,6 5,4 269,0 323 575 225

2005 240,8 23,5 264,3 670,7 24,2 959,2 109,7 15,4 125,1 135,1 5,8 266,0 277 473 201

2006 283,8 20,0 303,8 779,0 37,0 1 119,8 136,8 12,8 149,6 153,6 8,8 312,0 279 492 197

2007 280,4 21,4 301,8 777,0 49,0 1 127,8 194,5 17,4 211,9 187,3 14,5 413,7 367 702 241

2008 307,6 28,9 336,5 732,4 50,1 1 119,0 271,5 21,7 293,2 267,3 105,4 665,9 595 871 365

2009 - - - - - 1 174,0 - - - - - 561,0 478 - -

2010 - - - - - 1 431,0 - - - - - 679,0 474 - -

Tasa crec. prom. anual 10,8 9,4 - - - - 13,0 14,9 - - - - -

Fuente: Cuánto 2009; cálculos del autor.

Nótese en el cuadro anterior que durante el periodo 1995-2010 la cantidad de las importaciones de soya y sus derivados se incremen-ta en 4,5 veces pasando desde las 318,9 mil Tm en 1995 hasta las 1,43 millones de Tm el 2010; asimismo, el valor de estas importa-ciones se eleva en 6,5 veces trepando desde los US$ 104,7 millones en 1995 hasta los US$ 679 millones el 2010.

Enseguida se aprecia que el precio internacional del aceite crudo de soya muestra una tendencia declinante hasta el 2001; es a partir del 2002 que su precio comienza a elevarse suavemente hasta que se dispara durante el bienio 2007-2008; asimismo, el precio inter-nacional de la torta de soya sigue un comportamiento similar al del aceite de soya, pero con un retraso de un año.

300

700

500

US$/ Tm

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

400

400US$/ Tm

600

900

800

150

200

250

300

350

Gráfico 2.7Precios internacionales del aceite y torta de soya

aceite tortaFuente: Cuánto 2009; cálculos del autor .

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

40

En el siguiente cuadro se presentan las producciones anuales de algodón en rama y de papas en nuestro país durante el largo pe-riodo 1972-2009; asimismo, de dicho cuadro se deriva el siguiente gráfi co donde se observa cómo la producción nacional del algodón en rama comienza a declinar con altibajos desde los inicios de la reforma agraria. Así, en 1989 logra su mayor nivel de producción de todo el periodo 1972-2009 que fue de 322 mil Tm, es decir, 3,4 veces mayor que la producción de algodón del año 2009.

Cuadro 2.8

Producción nacional y rendimiento de papas y de algodón en rama

Papas Algodón ramaMiles ha Millones Tm Tm/ha Miles ha. Millones Tm Tm/ha

1972 270,9 1,71 6,31 127,6 225 1,761973 267,7 1,71 6,39 134,7 236 1,751974 267,9 1,72 6,42 148,2 257 1,731975 250,7 1,64 6,54 133,7 277 2,071976 252,8 1,67 6,61 98,3 165 1,681977 246,8 1,58 6,40 109,9 176 1,601978 247,2 1,70 6,88 115,7 199 1,721979 242,0 1,70 7,02 134,7 244 1,811980 210,1 1,38 6,57 148,0 256 1,731981 224,1 1,71 7,63 156,9 286 1,821982 221,3 1,80 8,13 132,0 256 1,941983 173,2 1,20 6,93 84,9 105 1,241984 175,2 1,46 8,33 95,4 203 2,131985 185,6 1,56 8,41 157,6 290 1,841986 192,2 1,66 8,64 165,7 304 1,831987 212,4 1,71 8,05 119,6 202 1,691988 236,2 2,11 8,93 133,5 282 2,111989 192,3 1,69 8,79 170,7 322 1,891990 146,4 1,15 7,86 138,3 239 1,731991 182,9 1,45 7,93 117,7 176 1,501992 135,0 1,00 7,41 86,2 108 1,251993 177,9 1,49 8,38 64,7 98 1,511994 188,5 1,77 9,39 97,3 168 1,731995 242,1 2,37 9,79 123,7 217 1,751996 229,4 2,31 10,07 137,1 269 1,961997 248,4 2,40 9,66 91,2 146 1,60

41

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

1998 268,9 2,63 9,78 73,3 95 1,301999 272,3 3,06 11,24 81,5 137 1,682000 283,8 3,27 11,52 93,6 155 1,662001 234,1 2,69 11,49 71,3 141 1,982002 270,9 3,30 12,18 74,9 140 1,872003 258,0 3,14 12,17 67,8 139 2,052004 246,8 3,01 12,20 88,9 188 2,112005 264,1 3,29 12,46 93,3 207 2,222006 260,8 3,25 12,46 91,8 213 2,322007 268,2 3,38 12,60 89,4 215 2,402008 278,5 3,60 12,93 70,5 167 2,372009 282,4 3,77 13,35 40,6 96 2,36Fuente: OIA, MINAG.

Cabe añadir que el cultivo del algodón en rama se necesita recu-perar no solamente para apoyar la producción y exportaciones de confecciones de calidad sino también para proveer de materia pri-ma a la producción de aceite vegetal con la fi nalidad de reducir nuestra dependencia del aceite crudo de soya transgénico importa-do que con su alza desmesurada reciente está atizando el problema infl acionario en el país; asimismo, de la pepa del algodón también se obtiene la torta que se utiliza en la producción de alimento ba-lanceado para animales (pollos, ganado lechero, entre otros).

80

280

180

miles Tm

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2009

130

2,60Tm/ha

230

380

330

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

Gráfico 2.8Producción nacional y rendimiento de algodón en rama

producción rendimientoFuente: OIA, MINAG.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

42

Otro problema serio con la producción algodonera del país aparte del minifundio es su escaso rendimiento; por ejemplo, recién en 2004 se logró recuperar el rendimiento (2,11 Tm/ha) que ya tenía en 1988 (2,11 Tm/ha) o en 1984 (2,13 Tm/ha); asimismo, durante el periodo 2004-2009 el crecimiento promedio anual de este rendi-miento ha sido del 2,3 por ciento.

En el siguiente cuadro se puede apreciar a los principales departa-mentos productores de algodón en rama; cabe añadir que en Piura se cultiva la variedad Pima y en la costa centro-sur del país la va-riedad Tangüis.

Cuadro 2.9

Producción y rendimiento de algodón en rama por departamentos

2005 2006 2007 2008 2009

Areamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Areamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Areamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Areamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Areamil ha

Prod.mil Tm

Rend.Tm/ha

Ica 39,5 94,1 2,38 38,3 92,1 2,40 35,3 87,7 2,48 33,2 84,8 2,55 23,1 55,6 2,41

Lambayeque 9,8 26,3 2,68 8,0 22,0 2,75 10,5 29,7 2,83 12,2 23,7 1,94 4,9 12,3 2,51

Lima 9,6 26,3 2,74 9,1 28,1 3,09 7,2 21,4 2,97 5,7 16,4 2,88 2,3 6,8 2,96

Piura 17,8 31,3 1,76 14,2 35,2 2,48 16,3 40,4 2,48 9,1 22 2,42 3,4 9,1 2,68

Resto 13,9 29,3 2,11 22,2 36,0 1,62 20,1 36,2 1,80 10,3 20,5 1,99 6,9 12,2 1,77

Total 90,6 207,3 2,29 91,8 213,4 2,32 89,4 215,4 2,41 70,5 167,4 2,37 40,6 96,0 2,36

Fuente : OIA, MINAG.

Gráfi co 2.9

43

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Exportaciones

Consumo interno

Alimento balanceado

Algodón en rama

Carne aves, ganado lechero

Fibra de algodón

Pepa de algodón

Menor importación aceite y torta de soya transgénica

Confeccionesde calidad

Aceite vegetal orgánico

Torta de soya

En el cuadro a continuación se observa que durante 2009 casi la mitad del algodón peruano se cultivó en el departamento de Ica (variedad Tangüis), seguido de Piura con el 14,6 por ciento del total de la producción nacional (variedad Pima), de Lambayeque con el 12,8 por ciento y de Lima con el 10,5 por ciento; alrededor del 15 por ciento del total de la producción de algodón en rama del país es de la variedad pima mientras que alrededor de 2/3 es de la varie-dad Tangüis y el resto de las variedades del Cerro (11 por ciento) y Áspero (7 por ciento).

Cuadro 2.10

Producción de algodón en rama por departamentos

Miles Tm Participación % Particip. promedio 2009

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 %Ica 94,1 92,1 87,7 84,8 55,6 45,4 43,2 40,7 50,7 57,9 47,6Lambayeque 26,3 22,0 29,7 23,7 12,3 12,7 10,3 13,8 14,2 12,8 12,8Lima 26,3 28,1 21,4 16,4 6,8 12,7 13,2 9,9 9,8 7,1 10,5Piura 31,3 35,2 40,4 22 9,1 15,1 16,5 18,8 13,1 9,5 14,6Resto 29,3 36,0 36,2 20,5 12,2 14,1 16,9 16,8 12,2 12,7 14,6Total 207,3 213,4 215,4 167,4 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Fuente: OIA, MINAG.

En el siguiente cuadro se aprecia que China es el principal produc-tor mundial de algodón fi bra controlando más de 1/4 de la produc-ción mundial (6,3 millones de Tm), seguido de los Estados Unidos con algo menos de 1/5 del total; en Latinoamérica, Brasil es el prin-cipal productor aportando el 2005 el 5,4 por ciento del total de la producción mundial.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

44

Sin embargo, el principal exportador de algodón fi bra no es China sino los Estados Unidos controlando el 2005 más de 1/3 del total mundial exportado (2,26 millones de Tm), seguido de Rusia que exportaba algo menos de 1/5 del total, de Brasil y Australia; cabe precisar que el 2005 Estados Unidos exportó el 52 por ciento del total de su producción de algodón fi bra, es decir más de la mitad.

Cuadro 2.11Principales productores de algodón fi bra

Miles Tm Participación %2003 2004 2005 2005

China 4 916 4 870 6 300 27,3Estados Unidos 3 747 3 975 4 350 18,8India 2 312 2 924 2 790 12,1Pakistán 1 736 1 734 1 950 8,4Rusia 1 518 1 461 1 691 7,3Brasil 848 1 255 1 242 5,4Turquía 900 900 950 4,1Australia 322 329 498 2,2Unión Europea 470 412 449 1,9Egipto 291 200 280 1,2Argentina 63 113 108 0,5Resto 2 176 2 312 2 472 10,7Total 19 299 20 485 23 080 100,0Fuente: FAO.

Cuadro 2.12Principales exportadores de algodón fi bra

Miles Tm Participación %2003 2004 2005 2005

Estados Unidos 2 591 2 994 2 260 34,5Rusia 1 210 1 128 1 267 19,3Brasil 107 210 400 6,1Australia 575 470 340 5,2Unión Europea 331 324 306 4,7Mali 167 261 246 3,8Egipto 165 120 150 2,3Resto 1 484 1 773 1591 24,3Total 6 630 7 280 6 560 100,0Fuente: FAO.

45

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Enseguida se observa cómo ha evolucionado la productividad en este cultivo en algunos países de los cuales podríamos aprender; del análisis del siguiente cuadro se desprende que en nuestro país se po-dría intentar hacer crecer al rendimiento del algodón en rama a una tasa promedio anual del 5 por ciento de realizarse las coordinacio-nes pertinentes entre el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología), la Universidad Peruana, los agricultores organizados, el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales.

Este trabajo en equipo del Estado permitiría la capacitación perma-nente de los agricultores algodoneros (también de los maiceros y otros) que tendería a mejorar la calidad de la semilla y asimismo posibilitaría el riego tecnifi cado. De otro lado, para combatir el mi-nifundio se utilizaría como instrumento para lograr la asociatividad de los agricultores algodoneros el fi nanciamiento agrario condicio-nado al trabajo en equipo. Cabe precisar que alrededor del 90 por ciento de las tierras de cultivo tienen menos de cinco hectáreas (minifundio), lo cual impide lograr economías de escala; asimismo, ante la falta de acceso al crédito los algodoneros consiguen fi nan-ciamiento de prestamistas informales a tasas del 8 al 10 por ciento por mes, lo cual es leonino.

Cabe añadir que los agricultores algodoneros deberían ser com-pensados por el enorme subsidio estadounidense a su producción algodonera así como por el impacto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que permite el ingreso a nuestro país de su algodón fi bra subsidiado con arancel cero; la mayor parte del algo-dón fi bra importado procede de dicho país. Otro problema crucial para los algodoneros es la competencia de las fi bras sintéticas que

Cuadro 2.13Rendimiento del algodón en rama

kg/ha Tasa crecimiento del rendimiento entre décadas (%)

China Estados Unidos Israel Brasil China Estados

Unidos Israel Brasil

1961-1970 1 124 1 455 2 822 592 - - - -1971-1980 1 394 1 393 3 109 459 24,0 -4,3 10,2 -22,51981-1990 2 294 1 772 3 893 751 64,6 27,2 25,2 63,61991-1999 2 991 2 083 4 888 1 552 30,4 17,6 25,6 106,7Tasa crecimiento prome-dio anual última década - - - - 2,7 1,6 2,3 7,5

Fuente: FAO; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

46

nuestro país debe comenzar a producir mediante la construcción de una planta petroquímica utilizando el gas de Camisea. Por estas razones la mejora de la productividad en el cultivo del algodón es imprescindible.

Las variedades que tradicionalmente se han cultivado en nuestro país son el Pima y el Tangüis. El Pima es uno de los algodones más fi nos del mundo, de fi bra extralarga, de resistencia moderada y sola-mente se cultiva en el departamento de Piura donde encuentra con-diciones óptimas de crecimiento. El Tangüis es un algodón menos fi no, rústico, de fi bra larga, desarrollada a principios del siglo XX en nuestro país por el empresario puertorriqueño Fermín Tangüis.

Por otra parte, se organizaría la producción agrícola en la costa pe-ruana de tal manera que se logre cultivar para el 2016 la cantidad de 200 mil hectáreas de algodón en rama con un rendimiento pro-medio anual del 2,36 * (1,05)5 = 2,36 * 1,276 = 3 Tm/ha, lo cual arrojaría una producción de 600 mil Tm de algodón en rama para el año 2016. Previendo que el 2011 se cosecharán 100 mil hectá-reas de algodón en rama, entonces lograr que el 2016 se cosechen 200 mil hectáreas implica una tasa de crecimiento promedio anual del hectareaje cosechado del 14,9 por ciento; sin embargo, cabe recordar que en 1962 se cosecharon 253 mil hectáreas de algodón en rama en nuestro país.

De otro lado el acude del algodón Tangüis en rama es de 2,6 (al-godón fi bra/algodón rama = 0,385) mientras que el del algodón pima es de 3,2 (algodón fi bra/algodón rama = 0,313); asimismo, si se considera que el 20 por ciento del algodón cosechado el 2016 es de la variedad Pima y que el resto (Tangüis, del Cerro y Áspero) cubre el 80 por ciento, entonces la relación algodón fi bra / algodón rama = 0,371. Esto signifi ca que se obtendrían 600 mil * 0,371 = 222,6 mil Tm de algodón fi bra el año 2016; asimismo, la cantidad de aceite crudo de pepa de algodón obtenida sería de 600 mil * 0,10 = 60 mil Tm, mientras que la producción de torta de algodón sería de 600 mil * 0,27 = 162 mil Tm.

Nótese en el siguiente cuadro que la demanda interna de algodón fi bra de parte del sector textil-confecciones ha bordeado las 114 mil Tm durante el periodo 2004-2007; entonces si se considera una tasa de crecimiento promedio anual del 10 por ciento de esta de-manda durante los próximos años, para el 2016 ella sería igual a 114 * 1 947 = 222 mil Tm que es igual a la producción nacional de algodón fi bra en dicho año.

47

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Nótese en el siguiente gráfi co cómo cuando se recupera la produc-ción nacional de algodón fi bra cae la importación de algodón fi bra de inmediato.

Cuadro 2.14Importación y producción de algodón desmotado

Importación Producción Oferta

Millones US$

Miles Tm

Precio unit.US$/Tm

Algodón rama miles Tm Coefi ciente Algodón fi bra

miles TmAlgodón fi bra

miles Tm1994 27,1 19,3 1 404,1 168,0 0,37 62,2 81,51995 41,3 21,7 1 903,2 217,0 0,37 80,3 102,01996 21,3 12,9 1 651,2 269,0 0,37 99,5 112,41997 43,8 25,7 1704,3 146,0 0,37 54,0 79,71998 78,8 44,5 1 770,8 95,0 0,37 35,2 79,71999 63,0 43,6 1 445,0 137,0 0,37 50,7 94,32000 37,5 31,5 1 190,5 155,0 0,37 57,4 88,92001 48,6 39,9 1 218,0 141,0 0,37 52,2 92,12002 46,9 43,9 1 068,3 140,0 0,37 51,8 95,72003 55,3 40,3 1 372,2 139,0 0,37 51,4 91,72004 57,5 36,0 1 597,2 188,0 0,37 69,6 105,62005 60,3 47,0 1 283,0 207,0 0,37 76,6 123,62006 48,0 38,1 1 259,8 213,0 0,37 78,8 116,92007 40,2 28,1 1 430,6 215,0 0,37 79,6 107,72008 - - - 167,0 0,37 61,8 -2009 - - - 96,0 0,37 35,5 - Fuente: OIA, MINAG; BCRP; cálculos del autor.

0,0

80,0

40,0

milesTm

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 20092007

20,0

60,0

120,0

100,0

Gráfico 2.10Producción e importación de algodón fibra

importación producción

Fuente: OIA, MINAG; BCRP; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

48

Por otra parte, la cantidad de aceite crudo de algodón a producirse el 2016 representa el (60/307,6) * 100 = 19,5 por ciento del total del tonelaje de aceite crudo de soya importado el 2008; asimismo, la cantidad de torta de algodón a producirse el 2016 representa el (162/732,4) *100 = 22,1 por ciento del total del tonelaje de torta de soya importado el 2008. No cabe duda que la recuperación del cultivo del algodón en rama en la costa peruana representa una alternativa adecuada para mejorar los ingresos de los agricultores debido a sus múltiples usos en la industria alimentaria; esta recu-peración del cultivo del algodón en rama en nuestro país implica la generación de nuevos puestos de trabajo. Al respecto, por cada hectárea sembrada de algodón en rama se requieren alrededor de 96 jornales, entonces con 3,8 hectáreas se estaría generando un puesto de trabajo para un agricultor algodonero durante un año; por lo tanto, en las 100 mil hectáreas adicionales se generaría 100 000/3,8 = 26 316 nuevos puestos de trabajo directos y 0,47 * 26 316 = 12 369 puestos de trabajo indirectos e inducidos en el resto del país; así, en total se generarían 38 685 nuevos empleos direc-tos, indirectos e inducidos como resultado de la recuperación del cultivo del algodón.

En el siguiente esquema se presenta una síntesis para lograr la recu-peración del cultivo del algodón en rama en nuestro país.

Gráfi co 2.11

49

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

universidad Peruana Capacitación permanente

Mejora de la productividad

Semillas de calidad

Crédito agrario Préstamos usureros

Créditos condicionados

Riego tecnifi cado Escasez de agua

Riego por gravedad

AsociatividadMinifundo

Economías de escala

Política económica

Peligros del entorno:Subsidios estadounidense a su cultivo de algodónCompetencia de fi bras sintéticas

Solución:Compensación pecunaria a los algodonerosIncremento de la productividad algodonera

Esta recuperación del cultivo del algodón en rama es muy impor-tante para evitar situaciones como la actual en que el precio inter-nacional del algodón fi bra se ha disparado desde los US$ 57,7 el quintal de 46 kilos en enero del 2010 hasta los US$ 178,9 el quintal en enero de 2011; esto signifi ca un incremento de más de tres ve-ces en un año, lo cual perjudica la competitividad internacional de nuestras exportaciones de confecciones.

2.1.4 Consumo per cápita de papas

En el gráfi co a continuación se observa una clara tendencia decre-ciente de la producción nacional de papas justamente durante el periodo 1972-1992 en que no se iniciaba aún el actual boom mine-ro que de manera indirecta e inducida va a benefi ciar al cultivo de la papa en el país. Así, mientras que en 1972 se produjo 1,71 millo-nes de Tm de papas, en 1992 solamente se produjo 1 millón de Tm de papas; de otro lado, el rendimiento de la papa en dicho periodo se elevó a una tasa promedio anual ínfi ma del 0,8 por ciento; sin embargo, el crecimiento promedio de la producción nacional de papas en el periodo 1995-2009 ha sido del 5,2 por ciento anual-mente, lo cual supera largamente a la tasa de crecimiento poblacio-nal durante el mismo periodo que fue del 1,6 por ciento; asimismo, el crecimiento promedio anual del rendimiento de la papa durante el periodo 1995-2009 ha sido del 2,4 por ciento, es decir una tasa de crecimiento tres veces superior al del periodo previo al boom minero.

0,90

3,40

1,90

millones Tm

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

3,90

2,90

1,40

14,00Tm/ha

2,40

4,40

6,007,008,009,00

11,0010,00

12,0013,00

Gráfico 2.12Producción y rendimiento de papas

producción rendimientoFuente: OIA, MINAG.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

50

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del consumo per cápita de papas en el periodo 1972-2009; nótese cómo el consumo per cápita cae sostenidamente durante el periodo del asistencia-lismo, del subsidio generalizado, del proteccionismo, entre otros, desde los 123 kg/persona/año en 1972 hasta solamente los 45 kg/persona/año en 1992; esto signifi ca que en 20 años el consumo per cápita de papas del país, lejos de elevarse, se redujo casi a 1/3. En el gráfi co que sigue se observa cómo a partir del inicio del boom minero el consumo per cápita de papas comienza a recuperarse hasta superar el 2009 el consumo per cápita de 1972; esto signifi ca que el consumo per cápita de papas ha crecido durante el periodo 1995-2009 a una tasa promedio anual del 3,5 por ciento.

Cuadro 2.15

Consumo per cápita de papas

Producción papasmillones Tm

Poblaciónmillones

Consumo per cápita papaskg/persona/año

1972 1,71 13,95 1231973 1,71 14,35 1191974 1,72 14,75 1171975 1,64 15,16 1081976 1,67 15,58 1071977 1,58 16,01 991978 1,70 16,45 1031979 1,70 16,89 1011980 1,38 17,32 80

40

80

60

kg/año

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

50

70

140

90100110120130

Gráfico 2.13Consumo per cápita de papas

consumo per cápitaFuente: OIA, MINAG, BCRP; cálculos del autor.

51

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

2.2 Proyectos de irrigación y Agroexportaciones No-Tradicionales

En el siguiente cuadro se muestran los nueve principales proyectos de irrigación en la costa peruana que suman 238,3 mil nuevas hectáreas de cultivo para la exportación no tradicional y que tendrían un efecto de-mostración de tal manera que se podrían incorporar a la agroexportación 200 mil hectáreas que actualmente se destinan al cultivo del arroz o están abandonadas.

1981 1,71 17,76 961982 1,80 18,13 991983 1,20 18,50 651984 1,46 18,87 771985 1,56 19,26 811986 1,66 19,65 841987 1,71 20,05 851988 2,11 20,46 1031989 1,69 20,88 811990 1,15 21,31 541991 1,45 21,74 671992 1,00 22,19 451993 1,49 22,64 661994 1,77 23 771995 2,37 23,36 1011996 2,31 23,73 971997 2,40 24,11 1001998 2,63 24,49 1071999 3,06 24,88 1232000 3,27 25,28 1292001 2,69 25,68 1052002 3,30 26,08 1272003 3,14 26,5 1182004 3,01 26,92 1122005 3,29 27,35 1202006 3,25 27,78 1172007 3,38 28,22 1202008 3,60 28,67 1262009 3,77 29,13 129Fuente: OIA, MINAG; BCRP; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

52

Adviértase asimismo que la mayor parte de las nuevas tierras de cultivo incorporadas por estos proyectos se ubican en la costa norte del Perú con el 43,2 por ciento del total de las nuevas tierras incorporadas a la agroex-portación (103 mil hectáreas); asimismo, 1/3 del total de las nuevas tierras de cultivo se ubican en la costa sur (79,4 mil hectáreas) y casi 1/4 en la costa centro (55,9 mil hectáreas).

Cuadro 2.16Proyectos de irrigación por regiones

Proyecto Departamento Miles ha Productividad US$/hectárea

Participación %

Costa norte

Pampa de Olmos Lambayeque 38,5 27 732 16,2Alto Piura, etapas I y II Piura 45,0 29 944 18,9Puyango-Tumbes Tumbes 19,5 29 944 8,2Total 103,0 43,2

Costa centroChavimochic III La Libertad 30,9 25 995 13,0Chinecas Ancash 25,0 29 944 10,5Total 55,9 23,5

Costa sur

Majes-Siguas II Arequipa 38,5 36 104 16,2Pampas Concón Topará Lima-Ica 27,0 29 944 11,3Pasto Grande Moquegua 6,7 29 944 2,8Tacna Tacna 7,2 29 944 3,0Total 79,4 33,3

Total nacional 238,3 100,0Fuente: MINAG; cálculos del autor.

En el siguiente cuadro se muestra el incremento en el PBI global causado por las agroexportaciones generadas por estos nueve proyectos de irriga-ción y las 200 mil hectáreas de tierras reconvertidas en la costa peruana en dos alternativas: sin petroquímica y con petroquímica.

53

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Asimismo, en el siguiente cuadro se indica el impacto sobre el empleo directo, indirecto e inducido creado por las agroexportaciones provenien-tes de los nueve proyectos de irrigación y las 200 mil hectáreas de tierras reconvertidas en la costa peruana en dos alternativas: sin petroquímica y con petroquímica.

Cuadro 2.17

Agroexportación e impacto en el PBI global (percentiles)

Sin petroquímica,107,9 mil ha nuevas,

160 mil ha reconvertidas

Con petroquímica,107,9 mil ha nuevas,

160 mil ha reconvertidas

Sin petroquímica,238,3 mil ha nuevas,

200 mil ha reconvertidas

Con petroquímica,238,3 mil ha nuevas,

200 mil ha reconvertidas2011 0,00 0,00 0,00 0,002012 0,40 0,40 0,80 0,802013 0,30 0,30 0,60 0,602014 0,30 0,30 0,60 0,602015 0,20 0,20 0,40 0,402016 0,20 0,30 0,40 0,602017 0,35 0,40 0,70 0,802018 0,50 0,60 1,00 1,202019 0,50 0,60 1,00 1,202020 0,55 0,65 1,10 1,302021 0,60 0,70 1,20 1,402022 0,65 0,70 1,30 1,402023 0,55 0,60 1,10 1,20Fuente: De cuadros anteriores; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

54

Cuadro 2.18

Agroexportación y generación de empleo directo, indirecto e inducido (millones)

Sin petroquímica,107,9 mil ha nue-vas, 160 mil ha reconvertidas

Con petroquímica,107,9 mil ha nue-vas, 160 mil ha reconvertidas

Sin petroquímica,238,3 mil ha nue-vas, 200 mil ha reconvertidas

Con petroquímica,238,3 mil ha nue-vas, 200 mil ha reconvertidas

2011 0,012 0,012 0,024 0,0242012 0,105 0,105 0,210 0,2102013 0,110 0,110 0,220 0,2202014 0,116 0,116 0,232 0,2322015 0,121 0,121 0,242 0,2422016 0,131 0,136 0,262 0,2722017 0,269 0,278 0,538 0,5562018 0,413 0,427 0,826 0,8542019 0,555 0,574 1,110 1,1482020 0,717 0,741 1,434 1,4822021 0,947 0,979 1,894 1,9582022 1,226 1,268 2,452 2,5362023 1,315 1,360 2,630 2,720Fuente: De cuadros anteriores; cálculos del autor.

55

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), el turis-mo comprende las actividades que hacen las personas (turistas) durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fi nes de ocio, por negocios o por otros motivos. Asimismo, el turismo internacional es una de las industrias que mayor crecimiento y expansión a nivel mundial ha experimentado en la segunda mitad del siglo XX.

Así, en 1950 las llegadas turísticas internacionales no superaban los 25 millones de turistas; para 1973 ya hacían turismo internacional alrededor de 190 millones de per-sonas; en cambio para 1997 esta cifra aumentó hasta los 612 millones de personas aproximadamente, lo cual implica una tasa de crecimiento promedio anual del 7 por ciento durante el periodo 1950-1997. Sin embargo, este dinamismo del turismo receptivo mundial después de la Segunda Guerra Mundial fue perdiendo ímpetu de tal manera que durante el periodo 1975-2000 solamente creció a una tasa promedio anual del 4,6 por ciento, en parte debido a las dos crisis del petróleo ocurridas en 1973 y 1979 así como a la crisis fi nanciera del Asia de 1997.

3.1 Marca Perú

Un elemento fundamental en la atracción de turistas internacionales ha-cia nuestro país es la creación y posicionamiento de la Marca Perú; al respecto, el boom de la gastronomía peruana impulsada brillantemente por el chef Gastón Acurio está contribuyendo no solamente a elevar la au-toestima nacional mediante el sentirse orgullosos de contar con una de las mejores cocinas del mundo sino que está ayudando a consolidar la Marca Perú en el ámbito internacional; adicionalmente la Marca Perú apoyará a nuestras exportaciones e incentivará las Inversiones directas extranjeras (IDE) en nuestro país.

La Marca Perú será promocionada internacionalmente por 13 “embaja-dores” entre los que destacan Gastón Acurio, Juan Diego Flórez, Gian Marco, Rafo León, entre otros; no cabe duda de que el otorgamiento del Premio Nóbel de Literatura a Mario Vargas Llosa estará contribuyendo al posicionamiento de la marca Perú, lo mismo que los triunfos de Kina Mal-partida en el box mundial.

CAPÍTuLo

3 TuRiSMo RECEPTiVo Y MARCA PERÚ

57

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Se podría argumentar que actualmente el turismo receptivo llega al Perú debido a su gastronomía y a Cusco-Machu Picchu; pero con una estrate-gia de diversifi cación de productos turísticos se debería promocionar y posicionar mundialmente la Ruta Moche, ubicada en el norte del país. Sea como fuere, debe tenerse en cuenta que antes que la promoción turística viene la promoción cultural de la Ruta Moche, es decir, la construcción de historias y leyendas acerca de la ciudad de barro de Chan Chan con sus célebres frisos, el modo de vida de su población, sus rituales religiosos, entre otros, lo que debería ser novelado, puesto en documentales y difun-dido mundialmente de tal manera que despierten la curiosidad de los po-tenciales visitantes extranjeros hacia nuestro país. En esta fase intervienen nuestros escritores, nuestros novelistas con su ilimitada imaginación; una ventaja que se observa en los complejos arqueológicos de la Ruta Moche es que los arqueólogos que allí laboran son muy amigables, lo cual inte-resa al turista internacional que busca experiencias inéditas como el con-versar amenamente con los arqueólogos que realizan su labor cotidiana antes que solamente observar las ruinas.

3.2 Turismo receptivo peruano y mundial

En el siguiente cuadro se aprecia el dinamismo del turismo receptivo pe-ruano durante el periodo 2000-2010; nótese que el ingreso de divisas al país creció a una tasa promedio anual del 12,2 por ciento debido a un cre-cimiento del número de turistas extranjeros en 7,8 por ciento y al mayor gasto per cápita de cada turista extranjero que creció a una tasa promedio anual del 4,1 por ciento en el periodo mencionado.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

58

Comparativamente, en el período 1980-1996 las llegadas de turistas inter-nacionales en el mundo crecieron a una tasa promedio anual del 4,6 por ciento anual y los ingresos del turismo internacional a un ritmo del 9,1 por ciento; nótese que las llegadas de turistas extranjeros al Perú durante el periodo 2000-2010 crecieron a una velocidad del 7,8 por ciento, lo cual signifi ca que fue 69,6 por ciento superior que las llegadas de turistas internacionales en el mundo (4,6 por ciento); asimismo, los ingresos por turismo receptivo en nuestro país fueron a una velocidad del 12,2 por ciento que implica un 34,1 por ciento superior a los ingresos del turismo internacional mundial (9,1 por ciento).

A continuación se presentan cifras más recientes acerca del dinamismo de la actividad turística receptiva peruana en comparación con dicha activi-dad a nivel mundial; nótese que durante el bienio 2006-2007, el turismo receptivo mundial creció a una tasa promedio anual del 6 por ciento, tasa muy superior a la tasa observada durante el periodo 1997-2005 que fue del 3,5 por ciento; sin embargo, en este bienio el turismo receptivo del Perú al crecer a una tasa promedio anual del 10,6 por ciento, superó am-pliamente al dinámico crecimiento del turismo receptivo mundial.

Cuadro 3.1

Turismo receptivo del PerúTuristas extranjeros

miles (1)Ingreso al país

millones US$ (2)Ingreso per cápita

US$/turista2000 1 027 837 8152001 1 010 733 7262002 1 064 837 7872003 1 136 1 023 9012004 1 350 1 232 9132005 1 571 1 438 9152006 1 721 1 775 1 0312007 1 916 2 007 1 0472008 2 058 2 395 1 1642009 2 024 2 471 1 2212010 2 176 2 656 1 221Tasa crecimientoPromedio anual 7,80 % 12,20 % 4,10 %(1) Incluye turistas extranjeros y turistas peruanos residentes en el exterior.(2) Incluye los rubros de viajes y transporte de pasajeros.Fuente: MINCETUR; BCRP; cálculos del autor.

59

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Otro aspecto importante a resaltar del siguiente cuadro es el hecho de que la crisis fi nanciera internacional del 2008 no afectó al turismo receptivo peruano con la misma intensidad con que lo afectó a nivel mundial; así, durante el trienio 2008-2010 mientras el turismo receptivo mundial caía a una tasa promedio anual del 2,7 por ciento, el turismo receptivo peruano crecía a una tasa promedio anual del 5,1 por ciento; esto estaría explican-do el leve incremento de la participación del turismo receptivo de nuestro país en el contexto mundial al pasar de menos de 1/5 del 1 por ciento el 2005 hasta algo más de ¼ del 1 por ciento el 2010.

Cuadro 3.2

Llegadas de turistas internacionales al Perú y a nivel mundial

Millones turistas Participación %

Tasa crecimiento (%)Mundial Perú Mundial Perú

1997 612 0,75 0,12 - -2005 808 1,57 0,19 - -2006 857 1,72 0,20 6,1 9,62007 908 1,92 0,21 6,0 11,62008 924 2,06 0,22 1,8 7,32009 880 2,02 0,23 -4,8 -1,92010 836 2,18 0,26 -5,0 7,9Fuente: OMT; MINCETUR.

Es por lo anterior que la OMT considera que tanto la economía como el turismo receptivo mundial están siendo impulsados por los países emer-gentes; asimismo sostiene que si bien los mercados maduros continuarán como los principales destinos mundiales, el incremento más rápido de los nuevos mercados turísticos confi rma la importancia de los países emer-gentes.

3.3 Principales Países de Destinos Turísticos a Nivel Mundial y Gasto Per Cápita

A continuación se observa que Francia es el principal destino turístico del mundo captando el 2009 el 8,43 por ciento del total de turistas internacio-nales del mundo seguido por los Estados Unidos, España y China. Nótese asimismo que entre los países emergentes destacan Turquía, que capta el 2,9 por ciento del total de los turistas internacionales del mundo; Malasia, el 2,68 por ciento; y México, el 2,44 por ciento.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

60

Al respecto, el comportamiento de nuestro país en materia de turis-mo receptivo durante los años de la crisis fi nanciera internacional ha sido inferior a los comportamientos de Turquía y Malasia, pero superior al de México; sin embargo, el turismo receptivo mexicano era en 2009 muy superior al peruano (10,6 veces). Obsérvese tam-bién que todos los países desarrollados sufrieron los embates de dicha crisis originada en los Estados Unidos.

En el siguiente cuadro se observa que el turista internacional pro-medio que arriba a nuestro país tiene un gasto per cápita de US$ 1 221 que es solamente inferior al turista que llega a Alemania y gasta US$ 1 434 en promedio; asimismo, el turista que llega a suelo peruano tiene un nivel de gastos similar al de un turista que arriba a los Estados Unidos gastando US$ 1 265 en promedio. Esto es positivo para el turismo receptivo peruano toda vez que revela que los turistas que nos visitan tienen un nivel de ingresos que permiten cierta sostenibilidad futura de nuestro turismo.

Cuadro 3.3

Principales destinos del turismo internacional

Millones turistas Tasa crecimiento (%) Participación 2009 %2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008

Francia 80,9 79,2 74,2 -2,1 -6,3 8,43Estados Unidos 56,0 57,9 54,9 3,4 -5,2 6,24España 58,7 57,2 52,2 -2,6 -8,7 5,93China 54,7 53,0 50,9 -3,1 -4,0 5,78Italia 43,7 42,7 43,2 -2,3 1,2 4,91Reino Unido 30,9 30,1 28,0 -2,6 -7,0 3,18Turquía 22,2 25,0 25,5 12,6 2,0 2,90Alemania 24,4 24,9 24,2 2,0 -2,8 2,75Malasia 21,0 22,1 23,6 5,2 6,8 2,68México 21,4 22,6 21,5 5,6 -4,9 2,44Perú 1,92 2,06 2,02 7,3 -1,9 0,23Resto 492,2 507,2 479,8 3,0 -5,4 54,52Total 908,0 924,0 880,0 1,8 -4,8 100,00Fuente: OMT; MINCETUR; cálculos del autor.

61

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Por otra parte, se observa en el cuadro anterior que los ingresos por tu-rismo receptivo de los países desarrollados cayeron en mayor proporción que el número de turistas que recibieron; esto signifi ca que no sólo dis-minuyó el número de turistas en 2009, sino que adicionalmente estos tu-ristas gastaron menos ese año que en años anteriores a la crisis fi nanciera internacional. Por ejemplo en los Estados Unidos el ingreso por turistas extranjeros cayó en 14,6 por ciento el 2009, mientras que el número de turistas que llegó a dicho país en 2009 había caído en solamente el 5,2 por ciento; en Alemania el ingreso por turistas foráneos cayó en 13,3 por ciento, mientras que el número de turistas extranjeros que arribó al país había caído solamente en 2,8 por ciento.

3.4 Destinos Turísticos y Competencia internacional

En la competencia internacional por captar turistas, el Perú es un destino de larga distancia con relación a los principales países emisores como los países de la Unión Europea, los Estados Unidos o China. Dentro de este contexto el Perú compite con otros países también lejanos de los principales países emisores y que cuentan con una oferta turística similar a la de nues-tro país; de allí la enorme importancia de diferenciar nuestra oferta turística combinando creativamente la amplia gama de recursos culturales (comple-jos arqueológicos, casas haciendas, iglesias coloniales, gastronomía, entre

Cuadro 3.4Principales destinos del turismo internacional y gasto per cápita

Miles millones US$ Tasa crecimiento ( por ciento) Particip.

2009 %

Gasto per cap. 2009

US$2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008Estados Unidos 97,1 110,0 93,9 13,3 -14,6 10,67 1 265España 57,6 61,6 53,2 6,9 -13,6 6,05 1 019Francia 54,3 55,6 49,4 2,4 -11,2 5,61 666Italia 42,7 45,7 40,2 7,0 -12,0 4,57 931China 37,2 40,8 39,7 9,7 -2,7 4,51 780Alemania 36,0 40,0 34,7 11,1 -13,3 3,94 1 434Reino Unido 38,6 36,0 30,0 -6,7 -16,7 3,41 1 071Australia 22,3 24,8 25,6 11,2 3,2 2,91 -Turquía 18,5 22,0 21,3 18,9 -3,2 2,42 835Austria 18,9 21,6 19,4 14,3 -10,2 2,20 - Perú 2,01 2,40 2,47 19,4 2,9 0,28 1 221Resto 492,2 507,2 479,8 3,0 -5,4 54,52 - Total 908,0 924,0 880,0 1,8 -4,8 100,00 - Fuente: OMT; MINCETUR; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

62

otros) y naturales (biodiversidad, playas, entre otros) con que contamos.

Enseguida se indican los países que compiten con nuestros destinos turís-ticos. Nótese que el gasto per cápita de los turistas que arriban a Tailandia y Egipto es muy similar al que realizan los turistas que llegan al Perú; sin embargo, los turistas que viajan a la India tienen un gasto per cápita que es el doble que lo que gasta el turista que llega al Perú. Pero lo más impre-sionante es que el turista extranjero que llega a China gasta casi siete veces más que el turista que recibe nuestro país.

Cuadro 3.5Turismo receptivo y competencia internacional

2004 2005 2006Llegad. intern. miles

Ingresos US$

millones

Gasto per cáp.

US$

Llegad. intern. miles

Ingresos US$

millones

Gasto per cáp.

US$

Llegad. intern. miles

Ingresos US$

millones

Gasto per cáp.

US$China 41 761 257 380 6 163 46 809 292 960 6 259 49 913 339 490 6 802Camboya 1 055 604 573 1 422 840 591 1 700 1 049 617Tailandia 11 737 10 043 856 11 567 10 104 874 13 800 12 525 908Egipto 8 020 6 328 789 8 608 7 206 837 9 093 8 133 894India 3 457 4 800 1 388 3 919 5 700 1 454 4 430 8 934 2 017Kenia 1 193 486 407 1 536 579 377 1 600 999 624Perú 1 350 1 232 913 1 571 1 438 915 1 721 1 775 1 031Fuente: PROMPERÚ; cálculos del autor.

En el siguiente cuadro se aprecia que en cuanto al dinamismo de las lle-gadas internacionales el Perú es superado largamente por Camboya, lige-ramente por Kenia, y empata con la India; pero supera a China, Tailandia y Egipto. En cuanto al dinamismo referido al ingreso de divisas para el país, el Perú es superado por Camboya, India y Kenia; sin embargo, supera a China, Tailandia y Egipto. Todo esto signifi ca que en materia de com-petencia por los destinos turísticos, nuestro país ha venido teniendo un comportamiento regular que debe superar de inmediato a fi n de convertir al turismo receptivo en otro motor más de nuestro despegue económico.

Cabe añadir que el turista internacional que viene de lejos trata de com-binar varios destinos turísticos en un mismo viaje; por tanto, no se limita a visitar solamente nuestro país sino que viaja por los demás países de la región; entonces sería conveniente que el Perú se asocie con otros países para diseñar un producto turístico multidestino a fi n de que sea promo-cionado en los mercados emisores más lejanos geográfi camente. En esta estrategia el Perú tiene una clara ventaja debido a su magnífi ca ubicación geográfi ca que le permitiría convertirse en el punto de ingreso a la región.

63

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 3.6Turismo receptivo y competencia internacional

Tasa de crecimiento (%)2005/2004 2006/2005

Llegad. intern.miles

Ingresos US$

millones

Gasto per cáp.US$

Llegad. intern.miles

Ingresos US$

millones

Gasto per cáp.US$

China 12,1 13,8 1,5 6,6 15,9 8,7Camboya 34,8 39,1 3,2 19,5 24,9 4,5Tailandia -1,4 0,6 2,1 19,3 24,0 3,9Egipto 7,3 13,9 6,1 5,6 12,9 6,8India 13,4 18,8 4,8 13,0 56,7 38,7Kenia 28,8 19,1 -7,5 4,2 72,5 65,6Perú 16,4 16,7 0,3 9,5 23,4 12,7Fuente: PROMPERÚ; cálculos del autor.

3.5 Principales Países Emisores de Turistas internacionales y China

En el siguiente cuadro se aprecia una lista de los 10 principales países emi-sores de turistas internacionales y por ende en gastos por dicho concepto. Véase que en 2009 Alemania era el país con mayores gastos turísticos de parte de sus ciudadanos (US$ 81,2 miles de millones), seguido por los Es-tados Unidos (US$ 73,2 miles de millones) y del Reino Unido (US$ 71,4 miles de millones).

Cuadro 3.7Gastos en turismo internacional

Miles millones US$ Tasa crecimiento2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008

Alemania 83,1 91,0 81,2 9,5 -10,8Estados Unidos 76,4 79,7 73,2 4,3 -8,2Reino Unido 71,4 68,5 50,3 -4,1 -26,6China 29,8 36,2 43,7 21,5 20,7Francia 36,7 41,4 38,5 12,8 -7,0Italia 27,3 30,8 27,9 12,8 -9,4Japón 26,5 27,9 25,1 5,3 -10,0Canadá 24,7 27,2 24,2 10,1 -11,0Rusia 21,2 23,8 20,8 12,3 -12,6Holanda 19,9 21,7 20,7 9,0 -4,6Fuente: OMT; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

64

Nótese en el cuadro anterior que durante 2009 todos los turistas interna-cionales de los países desarrollados contrajeron sus gastos; sin embargo, merece destacarse el impresionante crecimiento en los gastos turísticos de los ciudadanos chinos aún durante los años de la crisis fi nanciera in-ternacional. Así, dichos gastos crecieron a una tasa promedio anual del 21,1 por ciento durante el bienio 2008-2009; no en vano la casa de moda italiana Dolce & Gabbana, que ya cuenta con 26 locales en China (que cuenta con una juventud obsesionada por la moda), anunció a principios de 2011 la apertura de otras 15 tiendas en dicho país durante el bienio 2012-2013 con la fi nalidad de incrementar sus negocios en el mercado de más rápido crecimiento del mundo para los bienes de lujo (ropa, per-fumes, fragancias, cosméticos, sombras, máscaras faciales, cremas para la piel, entre otros).

De lo anterior se desprende que deberíamos apuntar nuestra estrategia de turismo receptivo hacia China, seguido de Alemania, Estados Unidos y los países vecinos en Sudamérica, especialmente Chile y Brasil.

3.6 Turismo Receptivo en América Latina

De los 20 países existentes en Latinoamérica solamente se estudiarán bre-vemente los cuatro siguientes por su importancia en el futuro desarrollo turístico de nuestro país. Adviértase que República Dominicana tiene una mayor penetración de la actividad turística internacional en su país toda vez que arriban en promedio 408 turistas por cada mil habitantes; el segundo lugar lo ocupa México, pero con una penetración (201) que es menos de la mitad que la República Dominicana; al respecto, nuestro país solamente tiene una penetración que es menos de 1/6 que el de la Repú-blica Dominicana; esto signifi ca que tenemos un enorme potencial para crecer en la actividad turística receptiva.

Cuadro 3.8Turismo receptivo en América Latina : 2008

Llegadasmiles turistas

Ingresos por turismo

millones US$

Gasto per cápitaUS$

Llegadas por cada 1 000

habitantesArgentina 4 665 4 633 993 115México 22 637 13 289 587 201Brasil 5 050 5 785 1 146 26República Dominicana 3 980 4 176 1 049 408Perú 2 058 2 395 1 164 65Fuente: OMT.

65

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Apréciese asimismo en el cuadro anterior que nuestro país acoge a un turista extranjero que tiene un gasto per cápita ligeramente superior al de República Dominicana y al de Brasil; esto signifi ca que son turistas ex-tranjeros con poder adquisitivo, es decir, buenos clientes. Por otra parte, si bien México es el país con mayores ingresos (US$ 13 289 millones) por concepto de turismo receptivo en América Latina, sus turistas extranjeros que recibe gastan en promedio la mitad que un turista extranjero que llega al Perú.

No cabe duda de que la República Dominicana es el país latinoamericano con la mejor infraestructura turística que contribuye a la puesta en valor de sus recursos naturales y culturales. Cabe precisar que los ingresos por turismo receptivo representan en este país el 18,8 por ciento de su PBI glo-bal mientras que en España representa el 11 por ciento; son países cuyas estrategias turísticas podríamos emular.

En el cuadro a continuación se observa que el turista extranjero que llega-ba a nuestro país en 2007 tenía un gasto per cápita entre los más elevados de Latinoamérica, solamente comparable al de Colombia o Costa Rica; ya anteriormente se había mencionado que para el 2008 solamente los turis-tas extranjeros que llegaban a la República Dominicana y Brasil tenían un nivel de gasto comparable al turista extranjero que arribaba al Perú.

Cuadro 3.9Turismo receptivo y competencia internacional

2005 2006 2007Llegad. intern.miles

Ingresos US$

millones

Gasto per cáp.

US$

Llegad. intern.miles

Ingresos US$

millones

Gasto per cáp.

US$

Llegad. intern.miles

Ingresos US$

millones

Gasto per cáp.

US$México 21 915 11 803 539 21 353 12 177 570 21 424 12 901 602Brasil 5 358 3 861 721 5 019 4 316 860 5 026 4 953 985Argentina 3 823 2 817 737 4 173 3 344 801 4 562 4 313 945Chile 2 027 1 109 547 2 253 1 222 542 2 507 1 419 566Costa Rica 1 679 1 810 1078 1 725 1 732 1 004 1 973 1 974 1 001Perú 1 571 1 438 915 1 721 1 775 1 031 1 916 2 007 1 047Guatemala 1 316 883 671 1 482 1 013 684 1 448 1 199 828Colombia 931 1 570 1 686 1 052 1 554 1 477 1 193 1 669 1 399Fuente: PROMPERÚ; cálculos del autor.

Durante el bienio 2006-2007 el dinamismo de las llegadas de turistas ex-tranjeros al Perú solamente fue comparable a las de Chile y Colombia; así, durante este bienio la tasa de crecimiento promedio anual de llegadas de turistas extranjeros al Perú fue del 10,4 por ciento, mientras que la de Chi-le fue del 11,2 por ciento y la de Colombia del 13,2 por ciento.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

66

Sin embargo, el dinamismo del ingreso de divisas al Perú por concepto del turismo receptivo en el bienio 2006-2007 fue del 18,3 por ciento, cifra solamente superada por la de Argentina que fue del 23,9 por ciento; estas cifras revelan que nuestro país está entre los países líderes en América La-tina en cuanto a turismo receptivo, pero enfrenta una feroz competencia de parte de los países en otros continentes como Camboya y Kenia.

Cuadro 3.10Turismo receptivo y competencia internacional - tasa de crecimiento (%)

2006/2005 2007/2006Llegad. intern.

milesIngresos

US$ millonesGasto per cáp.

US$Llegad. intern.

milesIngresos

US$ millonesGasto per cáp.

US$México -2,6 3,2 5,9 0,3 5,9 5,6Brasil -6,3 11,8 19,3 0,1 14,8 14,6Argentina 9,2 18,7 8,8 9,3 29,0 18,0Chile 11,1 10,2 -0,9 11,3 16,1 4,4Costa Rica 2,7 -4,3 -6,9 14,4 14,0 -0,4Perú 9,5 23,4 12,7 11,3 13,1 1,6Guatemala 12,6 14,7 1,9 -2,3 18,4 21,1Colombia 13,0 -1,0 -12,4 13,4 7,4 -5,3Fuente: PROMPERÚ; cálculos del autor.

3.7 Turismo Receptivo Peruano según País de Procedencia y Tipos de Cambio

En el siguiente cuadro se observa que Chile es el principal aportante de turistas extranjeros hacia nuestro país con 457 mil turistas que representan el 21,4 por ciento del total del turismo receptivo peruano del 2009, segui-do de los Estados Unidos con 375 mil turistas que representan el 17,5 por ciento. Sin embargo, el dinamismo de estos dos países emisores no ha sido el más alto durante el periodo 2004-2009 porque los turistas chilenos que llegaron al país lo hicieron a una tasa promedio anual del 8,7 por ciento, mientras que los turistas estadounidenses lo hicieron a una tasa del 9 por ciento. Además durante el 2009 debido al impacto negativo de la crisis fi nanciera internacional, estas tasas se redujeron hasta el 2,5 por ciento en el caso de los turistas chilenos y hasta el 1 por ciento en el caso de los turistas estadounidenses.

Otra razón para la pérdida de dinamismo de la llegada de turistas esta-dounidenses, aparte de su crisis fi nanciera de 2008, es que dicho país aler-ta a sus ciudadanos que tienen intención de venir a nuestro país acerca de los altos índices de criminalidad existentes en Lima Metropolitana, Cusco, Arequipa, entre otros.

67

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cabe añadir que el turismo chileno hacia nuestro país se recuperó rápida-mente el 2010 a una tasa impresionante del 30,4 por ciento, elevándose desde los 457 mil turistas el 2009 hasta los 596 mil al cierre del 2010.

El país emisor de turistas hacia nuestro país con mayor tasa de crecimiento en el periodo 2004-2009 fue Argentina con una tasa promedio anual del 19,9 por ciento, seguido del Brasil con una tasa del 19,4 por ciento y de Colombia con el 17,2 por ciento; sin embargo, la participación de estos tres países es pequeña dentro del total del turismo receptivo peruano: 5,3 por ciento, 3,8 por ciento y 4 por ciento respectivamente. Cabe añadir que durante 2009 respecto al año anterior, a pesar del impacto negativo de la crisis fi nanciera internacional, estos tres países tuvieron tasas de cre-cimiento elevadas en su emisión de turistas hacia nuestro país; así, Brasil lideró este fuerte crecimiento con una tasa del 28,6 por ciento, seguido de Argentina con el 25 por ciento y de Colombia con el 14 por ciento.

Cuadro 3.11Turistas internacionales según país de procedencia

Miles Tasa crecimiento Particip. 2009

%2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prom. anual 2009/2008

Chile 301,0 338,6 415,1 464,7 445,6 456,9 8,7 2,5 21,4Estados Unidos 243,8 293,2 297,3 321,6 370,9 374,7 9,0 1,0 17,5Argentina 46,0 56,2 63,5 77,7 90,9 114,2 19,9 25,6 5,3Colombia 39,0 48,4 53,6 62,1 75,5 86,1 17,2 14,0 4,0Brasil 33,3 43,3 44,1 52,5 62,9 80,9 19,4 28,6 3,8España 43,0 58,8 62,3 63,4 74,2 79,4 13,0 7,0 3,7Francia 43,8 52,1 53,5 58,7 62,9 65,0 8,2 3,3 3,0Reino Unido 49,4 58,7 59,9 66,5 65,8 57,9 3,2 -12,0 2,7Canadá 25,6 33,9 40,0 41,0 50,3 52,9 15,6 5,2 2,5Alemania 34,8 42,6 42,7 49,3 50,7 50,2 7,6 -1,0 2,3Japón 27,3 32,6 33,9 38,4 42,7 36,4 5,9 -14,8 1,7Italia 24,3 27,3 26,8 31,0 31,4 30,4 4,6 -3,2 1,4Holanda 16,3 17,3 17,7 23,9 26,8 25,3 9,2 -5,6 1,2Israel 8,5 9,3 10,6 11,7 12,5 13,6 9,9 8,8 0,6China 5,0 5,3 7,8 7,4 8,0 9,2 13,0 15,0 0,4Resto 335,5 368,9 405,9 442,5 477,6 490,9 7,9 2,8 22,9Total turist. extr. 1 276,6 1 486,5 1 634,7 1 812,4 1 948,7 2 024,0 9,7 3,9 94,6Tur. per. res. ext. 73,3 84,1 86,0 104,0 109,0 116,0 9,6 6,4 5,4Total 1 349,9 1 570,6 1 720,7 1 916,4 2 057,7 2 140,0 9,7 4,0 100,0Fuente: MINCETUR; cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

68

No cabe duda de que la construcción de la carretera transoceánica del Sur está incrementando el turismo receptivo brasileño debido a que la pobla-ción de la parte occidental de dicho país se acercaría a Machu Picchu así como a nuestras playas, que estarían a una distancia de menos de 2 000 kilómetros frente a un recorrido de casi 4 000 para llegar a las playas del Atlántico. Debe añadirse que durante 2010 el turismo de los brasileños ha-cia nuestro país alcanzó la cifra de 100 mil, es decir, que creció a una tasa impresionante del 23,6 por ciento. Carlos Canales Presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) estima que el turismo brasileño se podría incrementar hasta un millón.

Entre los países desarrollados emisores de turistas hacia nuestro país con altas tasas de crecimiento promedio anual durante el periodo 2004-2009 se encuentran Canadá con una tasa del 15,6 por ciento, España con 13 por ciento y Holanda con 9,2 por ciento; sin embargo, estos tres países tienen todavía una escasa importancia dentro del total de turistas extranjeros que arriban a nuestro país: 2,5 por ciento, 3,7 por ciento y 1,2 por ciento; cabe resaltar el comportamiento de Canadá porque durante el año 2009 de crisis elevó su emisión de turistas hacia nuestro país en 5,2 por ciento.

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que durante el año de la crisis de 2009 casi todos los países europeos (Reino Unido, Alemania, Italia y Holanda) y el Japón redujeron su emisión de turistas hacia el Perú, salvo España y Francia.

Mención especial merece el notable crecimiento (13 por ciento promedio anual) de los turistas chinos que arribaron a nuestro país durante el periodo 2004-2009; y este crecimiento fue aún superior (15 por ciento) en 2009, año de la crisis fi nanciera internacional. Ya se ha mencionado que durante el bienio 2008-2009 los gastos de turismo internacional de los ciudadanos chinos crecieron a una tasa promedio anual del 21,5 por ciento; esto signi-fi ca que la captación de estos turistas debería ser una prioridad de nuestra política de turismo receptivo dado el tamaño de dicho mercado emisor y el soporte de la fi rma del Tratado de Libre Comercio con dicho país.

Las recientes tendencias observadas sobre las llegadas de turistas interna-cionales a nuestro país en alguna medida se verían infl uenciadas por el devenir futuro de los tipos de cambio de las monedas de los países que son nuestros principales aportantes de turistas extranjeros; así, en el cuadro a continuación se aprecia la constante devaluación del dólar americano res-pecto del euro durante el periodo 2002-2008 a una tasa promedio anual del 7,4 por ciento, excepto durante el peor año de la crisis fi nanciera internacional 2009, y en el periodo junio 2010-febrero 2011 en 14 por ciento. Estas devaluaciones harán posible una mayor llegada de turistas

69

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

estadounidenses al Perú dado que sería cada vez más caro viajar a Euro-pa; sin embargo, la sostenida revaluación de nuestra moneda respecto del dólar americano en el periodo 2003-2008 a una tasa promedio anual del 3 por ciento, excepto en 2009, y durante el periodo junio 2010-febrero 2011 a una tasa del 2,5 por ciento, signifi can un efecto contrario al que se acaba de mencionar.

Cuadro 3.12Variaciones del tipo de cambio con principales socios turísticos

US$/euro

Var. % Sol/US$ Var.

%Sol/euro

Var. %

Real/US$ Sol/real Var.

%Peso/US$ Sol/peso Var.

%2000 0,92 - 3,49 - 3,2076 - 1,8301 1,907 - 539,6 0,00647 -2001 0,89 -3,3 3,508 0,5 3,1259 -2,5 2,3577 1,488 -22,0 634,9 0,00553 -14,62002 0,94 5,6 3,518 0,3 3,3454 7,0 2,9208 1,204 -19,0 688,9 0,00511 -7,62003 1,13 20,2 3,479 -1,1 3,9649 18,5 3,0771 1,131 -6,1 691,4 0,00503 -1,52004 1,24 9,7 3,414 -1,9 4,2535 7,3 2,9251 1,167 3,2 609,4 0,00560 11,32005 1,24 0,0 3,297 -3,4 4,0868 -3,9 2,4344 1,354 16,0 560,1 0,00589 5,12006 1,26 1,6 3,275 -0,7 4,1319 1,1 2,1753 1,506 11,2 530,3 0,00618 4,92007 1,37 8,7 3,129 -4,5 4,3028 4,1 1,9472 1,607 6,7 522,0 0,00599 -2,92008 1,47 7,3 2,926 -6,5 4,3158 0,3 1,8370 1,593 -0,9 524,0 0,00558 -6,82009 1,39 -5,4 3,012 2,9 4,1868 -3,0 1,9945 1,510 -5,2 559,4 0,00538 -3.,62010 - - 2,844 -5,6 - - - - - - - -Jun. 2010 1,21 - 2,839 - 3,4450 - 1,8311 1,550 - 539,0 0,00527 -Feb. 2011 1,38 14,0 2,769 -2,5 3,7965 10,2 1,6651 1,663 7,3 479,8 0,00577 9,6Fuente: BCRP; cálculos del autor.

Adviértase que la situación favorable (devaluación del dólar americano frente al euro del 7,4 por ciento y 14 por ciento) es superior a la desfavora-ble, revaluación del sol frente al dólar americano (del 3 por ciento y 2,5 por ciento); por lo tanto, el efecto conjunto será favorable a nuestro país; asi-mismo, será el poder adquisitivo de los turistas estadounidenses (evolución del PBI de los Estados Unidos) lo que también determine su llegada al Perú.

Con relación a la llegada de turistas chilenos al país, ésta ha venido crecien-do a pesar del efecto negativo de la revaluación de nuestra moneda respecto del peso chileno ocurrida durante el periodo 2007-2009; sin embargo, ha habido periodos en que el sol se ha devaluado frente al peso chileno (2004-2006 y junio 2010-febrero 2011), lo cual favorece la llegada de turistas chi-lenos a nuestro país. Sin embargo, debe precisarse que el turismo chileno se ve favorecido por la cercanía geográfi ca y porque es esencialmente de tipo gastronómico; entonces, en la medida en que nuestra gastronomía sea más reconocida mundialmente, tendrá un efecto positivo sobre estos turistas.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

70

Véase en el siguiente cuadro que si se utiliza el tipo de cambio real (TCR), es decir, incluyendo la diferencial de infl aciones entre el Perú y Chile, el impacto negativo de la revaluación del sol frente al peso chileno se reduce.

La evolución del tipo de cambio real sol/real ha sido bastante favorable a nuestro país tal como se desprende del cuadro anterior; nótese que durante el periodo 2003-2007 nuestro signo monetario se devaluó frente al real a una tasa promedio anual del 10,8 por ciento, lo cual es bastante favorable para el turismo receptivo proveniente del Brasil. Asimismo, durante el bienio 2008-2009 nuestra moneda se revaluó ligeramente frente al real; sin embar-go, durante el periodo agosto 2010-febrero 2011, nuestra moneda volvió a devaluarse frente al real a una tasa del 7,3 por ciento, lo cual también es favorable a la llegada de turistas brasileños a nuestro país que ya está siendo también favorecida por la apertura de la carretera transocéanica del Sur.

Con relación al turismo receptivo europeo cabe mencionar que el tipo de cambio sol/euro se había devaluado a una tasa promedio anual del 3 por ciento durante el periodo 2000-2009, lo cual evidentemente benefi ció al turismo receptivo procedente de Europa en dicho periodo; sin embargo, durante el periodo de la crisis fi nanciera internacional (2009 y primeros meses del 2010) nuestra moneda se revaluó respecto del euro. Finalmente, entre junio de 2010 y febrero de 2011 nuestra moneda se ha vuelto a de-valuar respecto del euro a una tasa del 10,2 por ciento, lo cual favorece a nuestro turismo receptivo procedente de Europa (ver cuadro anterior sobre variaciones del tipo de cambio con principales socios turísticos).

Cuadro 3.13Competitividad turística internacional del Perú

Var. % sol/real

Infl ación Var. % TCR sol/real

Var. % sol/peso

Infl ación Var. % sol/pesoPerú Brasil Diferencial Perú Chile Diferencial

2000 - 3,7 - - - - 3,7 4,5 0,8 -2001 -22,0 -0,1 6,5 6,6 -15,4 -14,6 -0,1 2,6 2,7 -11,92002 -19,0 1,5 7,9 6,4 -12,6 -7,6 1,5 2,8 1,3 -6,32003 6,1 2,5 15,1 12,6 6,5 -1,5 2,5 1,1 -1,4 -2,92004 3,2 3,5 6,7 3,2 6,4 11,3 3,5 2,4 -1,1 10,22005 16,0 1,5 6 4,5 20,5 5,1 1,5 3,7 2,2 7,32006 11,2 1,1 3,7 2,6 13,8 4,9 1,1 2,6 1,5 6,42007 6,7 3,9 4,2 0,2 6,9 -2,9 3,9 7,8 3,9 1,02008 -0,9 6,7 6,3 -0,5 -1,4 -6,8 6,7 8,9 2,2 -4,62009 -5,2 0,3 4,3 4,1 -1,1 -3,6 0,3 -1,4 -1,7 -5,32010 - 2,0 5,3 3,3 - - 2,0 2,5 0,5 -Fuente: BCRP; cálculos del autor.

71

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

En general se podría sostener que la futura evolución de los tipos de cam-bio del sol respecto de las monedas de nuestros principales socios emiso-res de turistas hacia nuestro país será favorable.

3.8 importancia y Potencial del Turismo Receptivo Peruano

En 2010 el ingreso de divisas al país por concepto de turismo receptivo equivalente a US$ 2 656 millones superó al ingreso de divisas generados por las agroexportaciones no-tradicionales que fue de US$ 2 200 millones y las del sector textil-confecciones que fue de US$ 1 558 millones; esto nos da una idea de la importancia del sector turismo receptivo en nuestro país como generador de divisas. Sin embargo, el turismo receptivo no solamen-te contribuye directamente al equilibrio de nuestra balanza de servicios tradicionalmente defi citaria sino que además impulsa las exportaciones de otros bienes puesto que promociona los productos locales en el exterior a través de los turistas internacionales que los han consumido in situ; por ejemplo el turismo gastronómico en nuestro país impulsa no solamente la creación de restaurantes nuevos en el país sino también la inversión direc-ta en restaurantes de comida peruana en el extranjero o mediante franqui-cias; estos restaurantes en el exterior a su vez impulsan las exportaciones de ingrediente peruanos (ajíes, hortalizas, frutas, tubérculos, entre otros).

De otro lado, el sector turismo es un importante generador de puestos de trabajo. Al respecto, en el siguiente cuadro se estima la generación de empleo directo del sector turismo como tal de acuerdo con las cifras de la TIP preliminar 2007.

Teniendo en cuenta que el sector turismo crea directamente 38,1 puestos de trabajo por cada S/. 1 millón de producción adicional, las exportacio-nes de servicios turísticos correspondiente al año 2010 de US$ 2 656 mi-llones equivalente a 2 656 * 2,844 = S/. 7 554 millones habrían creado 7 554 * 38,1 = 288 mil puestos de trabajos directos y 7 554 * 94 = 710 mil empleos directos, indirectos e inducidos.

Gráfi co 3.1Turismo receptivo y balanza comercial

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

72

Apertura restaurantes locales

Apertura restaurantes en el exterior Inversión directa Franquicias

Impulsa agroexportación

Turismo receptivo Turismo gastronómico

Cuadro 3.14Estructura del gasto promedio del turismo receptivo y generación de empleo : 2008

Participación Coefi ciente empleo directo%

40 Alojamiento y restaurante 46 50,039 Transporte 20 21,648 Agencia de viajes 6 33,917 Confecciones 10 31,118 Cuero y calzado 4 35,829 Industria de metales preciosos 4 0,427 Productos minerales no-metálicos 4 9,754 Otras actividades de servicios personales 3 87,041 Telecomunicaciones 2 12,443 Servicios bancarios 1 4,9 Sector turismo receptivo 100 38,1Fuente: MINCETUR; TIP 2007, INEI; cálculos del autor.

A continuación se listan las razones por la cual nuestro país es considera-do como un destino turístico con un enorme potencial:

• Caral está considerada entre las tres culturas más antiguas del mundo junto con la cultura China y la de Mesopotamia.

• Existen más de 70 complejos arqueológicos.

• Perú está considerado entre los 10 primeros países megadiversos del mundo.

• Perú cuenta con lugares aptos para la práctica del deporte de montaña, con playas para la práctica del surf, entre otros.

• Perú cuenta con 11 recursos naturales/culturales inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO :

- Parque Nacional Río Abiseo.

- Parque Nacional Huascarán.

- Sitio Arqueológico de Chavín.

- Zona Arqueológica de Chan Chan.

73

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

- Centro Histórico de Lima.

- Santuario Histórico de Machu Picchu.

- Ciudad del Cusco.

- Líneas y Geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana.

- Parque Nacional del Manu.

- Centro Histórico de Arequipa.

- Isla de Taquile en el Lago Titicaca.

Adviértase que las áreas naturales protegidas del Perú son de especial inte-rés para realizar turismo ecológico; a lo anterior cabe añadir el reciente tu-rismo gastronómico de Lima (amplia diversidad de su cocina posicionada a nivel mundial creativamente por el chef Gastón Acurio) que está siendo considerada como la Capital Gastronómica de América.

3.9 Recursos Turísticos del Perú por Departamentos

En el cuadro de este subcapítulo se puede apreciar que nuestro país posee una abundancia de recursos turísticos distribuidos a lo largo y ancho del país prácticamente de manera equitativa; esto signifi ca que los ingresos generados por el turismo receptivo podrían contribuir a la consecución de la equidad social en nuestro país de complementarse lo anterior con una adecuada promoción y publicidad internacional (marketing internacional) equitativa de los recursos turísticos mencionados.

Veamos enseguida algunos detalles de los vastos recursos turísticos con que cuenta el Perú. Tenemos la Bahía de San Fernando, que se encuentra ubicada a unos 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nazca, a las ori-llas del océano Pacífi co, dentro del distrito de Marcona; esta maravillosa bahía es el refugio de una variedad de animales como el gran cóndor an-dino, la nutria marina, los pingüinos de Humboldt, zarcillos, cormoranes, pelícanos peruanos, ostreros y miles de lobos marinos. La bahía de San Fernando es sinónimo de paraíso marino toda vez que la fauna existente y la belleza de su entorno no tienen comparación; adicionalmente a la vida existen en el mar, los visitantes también pueden ver el camélido sudame-ricano conocido como guanaco, el cual habita en las lomas adyacentes a la bahía de San Fernando que está considerada como una de las mejores playas del Perú.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

74

En el Perú también tenemos una buena alternativa turística en el depar-tamento de Amazonas, puesto que allí contamos con grandes atractivos turísticos como es el caso de:

• La fortaleza de Kuélap.

• La tercera catarata más alta del mundo, llamada Gocta.

• Un museo en Leymebamba con un promedio de 200 momias en muy buen estado de conservación y muchos otros materiales de la cultura Chachapoyas.

• Una gran variedad de platos típicos.

A pesar de una distribución equitativa de sus recursos turísticos, los lu-gares más visitados en el Perú por el turista receptivo son las ciudades de Lima por su centro histórico y ser el punto de entrada al país, y del Cusco que se caracteriza por su arquitectura incaica y colonial, el Valle Sagrado de los Incas y el sitio arqueológico de Machu Picchu, elegido como una de las siete maravillas del mundo.

De otro lado, el principal circuito turístico del país es el circuito Sur que engloba las ciudades de Ica, Nazca, Paracas, Arequipa, Chivay, Puno, Cus-co, Ayacucho y Puerto Maldonado, que cuentan con grandes atractivos arquitectónicos, culturales y naturales; este circuito se ha ampliado hasta la selva de la región Madre de Dios donde el Parque Nacional del Manu es un punto ineludible del turismo ecológico; la segunda ruta en importancia es la del Callejón de Huaylas, en la región Ancash, sede del turismo de aventura (Parque Nacional Huascarán).

Si bien durante el 2010 el número de turistas extranjeros que visitaron el departamento de Madre de Dios fue de 70 mil, su potencial es mucho mayor toda vez que cuenta con cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP): el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri donde se puede desarrollar el ecoturismo mediante las concesiones estatales. Estas áreas naturales protegidas cuentan con más de 10 mil especies de plantas, 1 200 tipos de aves, así como con animales casi extintos como el caimán negro y el lobo de río. Hacia mediados del 2010 el Ministerio de Comer-cio Exterior y Turismo (MINCETUR) tenía registrados 60 ecoalbergues en dichas ANP; el Ministerio del Ambiente estima que un ecoalbergue con arquitectura nativa de 10 hectáreas podría recibir ocho mil turistas al año generando directamente 103 puestos de trabajo formales.

75

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 3.15Recursos turísticos del Perú por departamento

Departamentos Destinos zona norteTumbes Playa Punta Sal y surf; Santuario Nacional Manglares de TumbesPiura Playa Máncora, Lobitos,Vichayito, Óganos, Cabo Blanco y surf

Lambayeque Museos: Antropológico de Bruning, Tumbas Reales, Señor de Sipán, Nacional de Sicán, de Sitio Túcu-me; gastronomía

La LibertadPlaya Huancacho y surf; ciudadela de ChanChan (cultura Chimú), museos Huaca Cao, Museo: Huacas de Moche y Huaca de la Luna, Museo de Arte Moderno, Festival Internacional de la Primavera gastro-nomía

Ancash Nevados: Cordillera Blanca, Pastoruri, Cordillera Huayhuash, montañismo, trekking, laguna Lllanganu-co; canotaje en el río Santa; Centros arqueológicos de Wilcashuaín, Chavín de Huantar

Cajamarca Baños del inca, bosques de roca, ventanillas de Otuzco, conjunto arqueológico Cumbemayo, Granja Porcón, carnaval cajamarquino

Amazonas Fortaleza de KuélapSan Martín Parque Nacional río Abiseo

Huánuco Cueva de las Pavas, de las Lechuzas; la Bella Durmiente, el Pillco Mozo; Monumentos arqueológicos Tambomayo y Huánuco Pampa, Manos cruzadas de Kotosh

Ucayali Comunidad shipiba Nuevo Destino, catarata Velo de la Novia, laguna YarinacochaLoreto Reserva nacional Pacaya-Samiria, río Amazonas, complejo turístico QuistocochaDepartamentos Destinos zona centro

LimaTurismo urbano; centro histórico de Lima; centro gastronómico de talla internacional; histórico puerto del Callao; Reserva Paisajista Nor Yauyos, Baños termales de Churín; canotaje en el río Cañete, com-plejos arqueológicos de Caral y Pachacamac

Ica Festival de la Vendimia, Reserva nacional de Paracas, El Candelabro, Líneas de Nazca, Bahía de San Fernando

Pasco Parque Nacional Yanachaga-Chemillen, Reserva Comunal Yanesha (valle Palcazú), Bosque de piedras de Huayllay

Junín Valle del Mantaro, laguna de Paca, laguna de Ñahuinpuqui, Nevado Hauytapallana, criadero de truchas de Ingenio, Convento de Santa Rosa de Ocopa, Grutas de Huagapo

Huancavelica Iglesias coloniales, aguas termales del Barrio de San Cristobal, Villa CariñoDepartamentos Destinos zona sur

Arequipa Iglesias coloniales, cañon del Colca, cañon de Cotahuasi, Molino de Sabandía, Monasterio de Santa Catalina, petroglifos de Toro Muerto, cuevas de Sumbay, valle de los volcanes Andahua

Moquegua Cerro Baúl, museo de sitio El AlgarrobalTacna Museo Ferroviario, petroglifos en complejo arqueológico Miculla

Ayacucho Ciudad de las iglesisas, Pampa de Quinua (Batalla de Ayacucho), complejo arqueológico Wari, Reserva Nacional Pampa Galeras (fi esta del chacu, esquila de la vicuña), mirador de Acuchimay

ApurimacMirador Usnomocco, Parque Ecológico Mirador, laguna de Pacucha, Santurario Nacional de Ampay, cañon del río Aprimac, Cárcel de Piedra; complejos arqueológicos de Saywite, Sondor, Choquequirao; casa haciendas comoYakaEs

tud

io P

reli

min

ar d

e Id

enti

fica

ció

n d

e C

on

glo

mer

ado

s P

rod

uct

ivo

s R

egio

nal

es

76

Sin embargo, el Perú tiene muchas otras rutas turísticas que ofrecer como la del valle del río Mantaro, con la ciudad de Huancayo como uno de sus ejes; y el valle de Tarma, llamada por Antonio Raimondi “La Perla de los Andes” como otro eje que a su vez es la entrada a la selva central. Asimis-mo, en la ciudad costeña y norteña de Trujillo se encuentran Chan Chan, que es la ciudadela de barro más grande América Latina; el tradicional balneario de Huanchaco y las Huacas del Sol y de la Luna pertenecientes a la cultura Chimú. Por otra parte, en el departamento de Lambayeque se encuentra el Museo Tumbas Reales Señor de Sipán que es un punto de partida hacia las demás regiones del norte del país en el circuito turístico nororiental. También el caudaloso río Amazonas y la ciudad de Iquitos en la Amazonía peruana tienen mucho que ofrecer al turismo; allí se encuen-tra buena parte de la diversidad biológica peruana. Cerca de la ciudad de Iquitos es posible visitar dos grandes reservas nacionales: la Reserva Na-cional Pacaya-Samiria y la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana.

3.10 Pernoctaciones de Turistas Extranjeros en el Perú según Departamentos

A pesar de que la distribución de los recursos turísticos en nuestro país es casi equitativo en sus tres regiones naturales, así como en el norte, centro y sur, la llegada y pernoctaciones de los turistas extranjeros se concentra exageradamente solamente en dos ciudades: Lima y Cusco. Así, en el si-guiente cuadro se puede observar que en 1999 la ciudad de Lima captaba casi la mitad del total de las pernoctaciones de los turistas extranjeros en el Perú, mientras que la ciudad del Cusco captaba 1/4 de dicho total; nueve años más tarde, en 2008 la situación, lejos de mejorar, se agravó toda vez que la ciudad de Lima captó casi 2/3 del total de las pernoctaciones y la ciudad del Cusco el 18,3 por ciento, es decir menos de 1/4 del total.

Una expresión de esta excesiva concentración geográfi ca del turismo re-ceptivo peruano es que, por ejemplo, la ciudad de Arequipa solamente capte el 4,4 por ciento del total de las pernoctaciones de los turistas ex-tranjeros tanto en 1999 como en 2008, o que la ciudad de Puno sólo haya captado el 4,8 por ciento de dichas pernoctaciones en 1999 y 3,4 por ciento en 2008. Esto signifi ca que los ingresos de divisas por concepto del

Cusco Macchu Picchu, Valle Sagrado del Urubamba, Caminos del Inca, comunidad Chahuaytire ofrece expe-riencias vivenciales

Madre de Dios Parque Nacional del Manu, Reserva Nacional de Tambopata, Pampas del río Health, observación de fl ora y fauna (birdwatching)

Puno Lago Titicaca, islas Taquile, Suasi, Amantaní; uros e islas fl otantes, complejo arqueológico de Tiahuana-co, Chulpas de Sillustani, carnaval de Puno (Fiesta de la Virgen de la Candelaria)

Fuente: MINCETUR, PNUD.

77

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 3.16Pernoctaciones de turistas extranjeros por departamentos

Miles turistas Tasa crec. Participación %

1999 2005 2006 2007 2008 Promedio anual 1999 2008

Amazonas 2,2 3,2 8,8 12,1 16,0 24,7 0,1 0,2Ancash 34,3 50,5 38,9 59,1 41,0 2,0 1,3 0,4Apurímac 1,5 3,5 4,0 6,1 8,6 21,3 0,1 0,1Arequipa 117,6 306,7 333,2 340,1 455,9 16,3 4,4 4,4Ayacucho 11,8 10,8 12,5 13,4 19,4 5,4 0,4 0,2Cajamarca 15,0 22,6 24,9 27,3 34,3 9,7 0,6 0,3Cusco 676,9 1 313,4 1 410,9 1 628,3 1 910,3 12,1 25,0 18,3Huancavelica 1,1 0,9 1,1 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0Huánuco 2,6 1,5 1,6 1,7 1,4 -7,4 0,1 0,0Ica 92,1 154,5 169,4 176,3 176,2 7,4 3,4 1,7Junín 4,6 6,0 7,8 9,8 13,4 12,6 0,2 0,1La Libertad 60,7 55,4 46,2 57,0 72,2 2,0 2,2 0,7Lambayeque 40,6 30,9 32,6 34,7 43,2 1,1 1,5 0,4Lima 1 276,5 2 260,7 2 596,1 3 611,3 6 693,8 20,1 47,2 64,2Loreto 88,1 93,5 113,0 158,4 174,9 8,0 3,3 1,7Madre de Dios 51,8 101,8 107,8 138,4 165,9 13,8 1,9 1,6Moquegua 8,3 10,7 12,1 8,1 8,0 0,0 0,3 0,1Pasco 0,7 1,1 1,1 0,7 0,8 1,1 0,0 0,0Piura 22,2 50,5 60,8 54,6 62,6 12,1 0,8 0,6Puno 129,0 257.8 261,5 304,3 354,1 11,7 4,8 3,4San Martín 7,4 15,6 20,0 21,5 21,5 12,6 0,3 0,2Tacna 43,3 50,4 73,9 91,7 104,9 10,2 1,6 1,0Tumbes 8,9 17,2 20,1 25,5 27,4 13,4 0,3 0,3Ucayali 6,1 7,9 8,8 10,8 11,6 7,4 0,2 0,1Total 2 703,3 4 827,1 5 367,1 6 791,9 10 418,5 16,3 100,0 100,0Fuente: Perú en Números 2009, Cuánto.

turismo receptivo no están contribuyendo de manera directa a una equi-tativa distribución de la riqueza nacional; nótese asimismo cómo el de-partamento de Loreto solamente captaba el 3,3 por ciento del total de las pernoctaciones en 1999, pero este mínimo porcentaje cayó aún más hasta el 1,7 por ciento el 2008, lo cual es preocupante. Por esta razón es impres-cindible desarrollar nuevos productos y destinos turísticos con la fi nalidad de desconcentrar el turismo receptivo peruano del eje Lima-Cusco.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

78

En el siguiente cuadro se sintetiza esta excesiva concentración del turismo receptivo peruano en la ciudad de Lima.

Cuadro 3.17

Concentración geográfi ca del turismo receptivo: 2008

Región Participación en pernoctaciones %Norte 4,9Lima 64,2Centro 1,8Sur 29,1Total 100,0Fuente: Perú en Números 2009, Cuánto.

Entre la razones para la ocurrencia de esta situación anómala se podrían mencionar:

• La carencia de conectividad, es decir de vías de comunicación rápidas y adecuadas (insufi ciente frecuencia de vuelos y rutas aéreas) para fa-cilitar las visitas del turista extranjero, especialmente cuando es de la tercera edad; esto implica inversiones públicas o público-privadas en:

- La construcción de aeropuertos internacionales tanto en la ciudad del Cusco como Iquitos.En el siguiente cuadro se aprecia cómo el Perú está por detrás de varios países sin importancia turística de América Latina en materia de aeropuertos internacionales y llegadas de aerolí-neas el 2007. De otro lado, durante el periodo 2005-2010 el número de personas que viajaron por avión se duplicó pasando desde los 2,5 millones durante el 2005 hasta los cinco millones en 2010. Esto signi-fi ca una tasa de crecimiento promedio anual del 14,9 por ciento que es bastante aceptable; sin embargo, este incremento no ha sido pa-rejo a nivel nacional; así, mientras que según CORPAC en la ciudad del Cusco (en temporada alta llegan a Machu Picchu 2,5 mil turistas extranjeros diarios) se realizan 60 operaciones aéreas por día, en las ciudades de Chachapoyas (a Kuelap llegaron cinco mil turistas extran-jeros durante 2010), en tanto que Tingo María (La Bella Durmiente), Ilo y Yurimaguas no reciben vuelos comerciales; esto se debe a :

* Defi ciencia en la infraestructura de los terminales aéreos.

* Escasa rentabilidad, lo cual exige la participación de sus respec-tivos gobiernos regionales para diseñar una estrategia de nego-cios de la mano con las aerolíneas privadas.

79

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

- La construcción de carreteras asfaltadas y/o ferrocarriles modernos, puertos fl uviales, entre otros; al respecto, la Cámara Regional de Turismo del Cusco (CARTUC) ha propuesto hasta cuatro accesos alternativos a la ciudadela de Machu Picchu a fi n generar fl ujos de turistas con distintos intereses (los que buscan cultura, los que vienen por la naturaleza, los fanáticos de la historia y de la arqueo-logía, los que desean observar aves, entre otros) y de esta manera evitar la congestión actual o el impedimento de visitar la ciudadela cuando por razones de huaicos o de protestas sociales se bloquean las actuales vías de acceso (por tren o el Camino Inca); generalmen-te durante los primeros meses de cada año la fuerza del río Vilcano-ta ocasiona cierres temporales de la ferrovía hacia Machu Picchu. Cabe recordar que en 2008 visitaron Machu Picchu 858 mil turistas, en 2009 solamente 815 mil y en 2010 menos de 700 mil debido a que las lluvias torrenciales y los huaicos interrumpieron la ferrovía el primer trimestre de 2010. Para la CARTUC sería ideal que para cada tipo de turista existiera una ruta especial de ingreso a Machu Picchu que desde el inicio le permitiera un contacto directo con sus gustos y motivo de su viaje; por ejemplo se podría desarrollar cami-natas a Mandoro o al Putucusi, que son montañas desde donde se puede observar el complejo arqueológico de Machu Picchu desde un ángulo distinto del tradicional; asimismo, teniendo en cuenta que la mayoría de turistas que vienen de los Estados Unidos viajan hacia Machu Picchu, sería importante apuntar nuestra promoción hacia los observadores estadounidenses de aves, que suman 50 mi-llones, así como hacia los observadores de orquídeas (10 millones).

Cuadro 3.18Conectividad y turismo receptivo : 2007

Número Aerolíneas Aeropuertos internacionales

México 77 29Brasil 65 22Argentina 29 7Chile 20 5Costa Rica 38 4Perú 17 1Guatemala 13 2Colombia 28 5Ecuador 17 2Fuente: PROMPERÚ.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

80

Por otra parte, el pueblo de La Encantada, cuna de los refi nados ceramistas de Chulucanas, ubicado a una hora de la ciudad de Piu-ra, no cuenta con una carretera asfaltada de siete kilómetros que facilitaría las visitas de los turistas extranjeros y el turismo vivencial (observar a los ceramistas desarrollando su eximia labor artística).

• La carencia de servicios básicos tales como:

- La electrifi cación rural.

- La dotación de agua potable y de alcantarillado; nótese que las necesidades del turista internacional son las mismas que las de los más pobres del Perú allí donde se ubican nuestros principales des-tinos turísticos.

• La carencia de establecimientos de hospedaje que podría solucionarse con adecuadas ventajas tributarias a la inversión del sector privado; sin embargo, las trabas burocráticas para obtener los permisos y licen-cias de funcionamiento generan un sobrecosto de alrededor del 10 por ciento de la inversión inicial. Por ejemplo obtener la licencia de funcionamiento de Defensa Civil puede tomar entre seis meses y un año; es por ello que la CANATUR (Cámara Nacional de Turismo) ha planteado la creación de una ventanilla única para atender los proyec-tos turísticos; al respecto, la Sociedad de Hoteles del Perú estima que el 2011 se ejecutarán por lo menos 42 proyectos hoteleros que bordean la suma de US$ 475 millones; sin embargo, los pequeños empresarios que invierten en infraestructura hotelera se quejan del nulo apoyo que reciben del Estado.

• La falta de un marketing turístico internacional que dé a conocer todas las rutas turísticas del país de manera equitativa y creativa; cabe preci-sar que estas rutas deben ser el resultado de la combinación de diferen-tes tipos de turismo tales como: urbano, cultural, arqueológico, gastro-nómico, enológico, de aventura, ecológico, vivencial, de observación de aves, de playa, agroturismo, religioso, medicinal, de negocios, entre otros, a fi n de maximizar el valor que se le oferta al turista extranjero.

• La falta de una estrategia de fortalecimiento de ciudades intermedias en diferentes lugares del país que contrapesen el excesivo centralismo lime-ño tanto en la producción, como en el turismo receptivo, en las fi nanzas, entre otros; para subsanar esta carencia de estrategia se podría comen-zar un ordenamiento territorial que diversifi que nuestra oferta turística poniendo en valor los destinos turísticos existentes ya mencionados con la fi nalidad de ampliar la estadía del turista internacional con diferentes

81

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

intereses de viaje que prefi ere realizar actividades en diferentes destinos turísticos (turistas multisegmentos); esto signifi ca desarrollar productos turísticos mixtos que incluyan no solamente los productos arqueológico-cultural (gastronomía) sino que se le combine con productos de naturale-za-aventura; de otro lado, el turista moderno busca viajes participativos porque no quieren ser turistas pasivos que solamente observan los desti-nos sino que desean apasionadamente participar buscando experiencias nuevas, inéditas; para estos turistas el principal medio de información es el Internet; por lo tanto, el MINCETUR debe contar con un excelente portal sobre la oferta turística peruana al detalle más mínimo.

Una variable que afecta a todo el sector turismo en su conjunto tanto in-terno como receptivo es la creciente inseguridad fruto de la delincuencia común y organizada así como del narcotráfi co y de las protestas sociales (toma de carreteras, bloqueo de aeropuertos, entre otros), que se debe superar lo antes posible; al respecto, en el siguiente cuadro se muestra el caso de una protesta social con bloqueos de carreteras que difi cultan la movilización de los turistas así como el retraso de sus vuelos internaciona-les para la continuación de sus viajes o el retorno a casa.

3.11 Proyección de los ingresos Directos por Turismo Receptivo

En el cuadro a continuación se proyectan los ingresos de divisas al país por concepto del turismo receptivo durante el periodo 2011-2023 en dos alternativas:

• Una alternativa pasiva que considera que el ingreso en US$ por con-cepto del turismo receptivo peruano continuará creciendo a la misma velocidad que lo hizo durante el periodo 2000-2010, es decir a una

Cuadro 3.19

Fecha Problemas sociales causas Lugar

01-02 octubre del 2008 Paro de 48 horas por la justa distribución del canon minero Moquegua02-03 octubre del 2008 Paro de 48 horas por el cumplimiento de la actual distribución del canon minero Tacna

29 octubre del 2008 Paro indefi nido por la aprobación del Proyecto de Ley 2713 que modifi ca el siste-ma de distribución del canon minero Moquegua

31 de octubre del 2008 Manifestación por el levantamiento de la huelga indefi nida; se modifi có el sistema de distribución del canon minero Moquegua

29-30 de octubre del 2008

Paro por el rechazo al Proyecto de Ley que modifi ca la distribución del canon minero Tacna

28 octubre - 12 de no-viembre del 2008 Paro por la distribución del canon minero Tacna

Fuente: Recortes periodísticos.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

82

Cuadro 3.20Proyección de los ingresos por el arribo de turistas al Perú

Ingresos al país millones US$ Índice

productividad turística

Exportaciones adi-cionales por cambio

productividadmillones US$Pasiva Activa

2010 2 656 2 656 1,000 02011 2 980 3 144 1,055 1642012 3 344 3 722 1,113 3782013 3 752 4 406 1,174 6542014 4 209 5 214 1,239 1 005

tasa promedio anual del 12,2 por ciento.

• Una segunda alternativa activa que supone que cada año la producti-vidad del sector turismo receptivo peruano se incrementará en 0,055 percentiles, de tal manera que para el año 2023 se duplique la actual productividad; este logro sería el resultado del posicionamiento inter-nacional de la Marca Perú así como de una sustancial mejora en:

- La infraestructura turística (puesta en valor de los monumentos ar-queológicos, caminos del Inca, casas hacienda, catedrales colonia-les, colegios históricos, entre otros).

- La infraestructura vial mediante la construcción de la carretera lon-gitudinal de la sierra de 3 500 kilómetros paralela a la carretera panamericana de la costa cruzada horizontalmente por carreteras asfaltadas y ferrocarriles costa-sierra-selva, la modernización de ae-ropuertos regionales y de los puertos fl uviales, entre otros.

- La conectividad internacional mediante la construcción de aero-puertos internacionales en el Cusco e Iquitos para empezar.

- La infraestructura de hospedaje con la activa participación del sec-tor privado y el soporte del Estado mediante incentivos tributarios y la depreciación acelerada de ciertos activos fi jos.

- La seguridad ciudadana mediante la erradicación del crimen orga-nizado, de la delincuencia común, del terrorismo y del narcotráfi co.

En la última columna del siguiente cuadro se observa que las exporta-ciones adicionales de servicios turísticos nacen de la diferencia entre las exportaciones activas de servicios turísticos y las pasivas.

83

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

3.12 impacto Directo del Turismo Receptivo Adicional sobre el PBi Global

En el siguiente cuadro se presenta la estructura del gasto que realiza un turista extranjero promedio en nuestro país. Percíbase que casi 2/3 del gasto total del turista extranjero ocurre en los rubros de alojamiento, res-taurantes y transporte.

Enseguida se aprecia que el impacto directo de las exportaciones adicio-nales de servicios turísticos en el PBI global del país evoluciona favorable-mente desde casi 1/4 de percentil en 2012 hasta 1/3 de percentil en 2016; luego este impacto directo se mantiene constante en alrededor de 0,38 de percentil durante el periodo 2017-2023.

Cuadro 3.21Estructura del gasto promedio del turismo receptivo : 2008

%40 Alojamiento y restaurante 4639 Transporte 2048 Agencia de viajes 617 Confecciones 1018 Cuero y calzado 429 Industria de metales preciosos 427 Productos minerales no-metálicos 454 Otras actividades de servicios personales 341 Telecomunicaciones 243 Servicios bancarios 1 Total 100Fuente: MINCETUR; TIP 2007, INEI; cálculos del autor.

2015 4 723 6 173 1,307 1 4502016 5 299 7 306 1,379 2 0072017 5 945 8 648 1,455 2 7032018 6 671 10 238 1,535 3 5672019 7 485 12 119 1,619 4 6342020 8 398 14 345 1,708 5 9472021 9 422 16 979 1,802 7 5572022 10 572 20 100 1,901 9 5282023 11 861 23 790 2,006 11 929Fuente: Cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

84

Cuadro 3.22

Proyección del PBI global e impacto directo del turismo receptivo

Miles millones US$ Tasa crecimiento Diferencia percentiles Índice PBI

PBI Ingreso adicional PBI PBI PBI US$ Soles Total

Turismo receptivo Ajustado Ajustado Constantes

2010 148,2 0,00 148,2 - - - - 1,0002011 167,8 0,16 168,0 13,2 13,3 0,1 0,12 1,1322012 190,1 0,38 190,5 13,3 13,5 0,2 0,17 1,2822013 215,2 0,65 215,9 13,2 13,5 0,3 0,24 1,4522014 243,7 1,00 244,7 13,2 13,7 0,5 0,31 1,6452015 276,0 1,45 277,5 13,3 13,8 0,5 0,29 1,8632016 312,6 2,01 314,6 13,3 14,0 0,7 0,33 2,1092017 354,0 2,70 356,7 13,2 14,1 0,9 0,38 2,3892018 400,9 3,57 404,5 13,2 14,3 1,1 0,39 2,7052019 454,0 4,63 458,6 13,2 14,4 1,2 0,39 3,0632020 514,1 5,95 520,1 13,2 14,5 1,3 0,39 3,4692021 582,2 7,56 589,8 13,2 14,7 1,5 0,39 3,9292022 659,4 9,53 668,9 13,3 14,9 1,6 0,36 4,4492023 746,7 11,93 758,6 13,2 15,0 1,8 0,37 5,038Fuente: Cálculos del autor.

3.13 impacto Directo, indirecto e inducido del Turismo Receptivo sobre el PBi Global y el Empleo

A continuación se muestra el impacto sobre el PBI global del aumento de las exportaciones de los servicios turísticos de nuestro país en dos alterna-tivas: sin petroquímica y con petroquímica.

85

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

A continuación se presenta el mismo impacto anterior, pero en términos de percentiles del crecimiento del PBI global.

Cuadro 3.24Turismo receptivo e impacto en el PBI global (percentiles)

Sin petroquímica, Con petroquímica,2011 0,18 0,182012 0,26 0,262013 0,36 0,362014 0,47 0,472015 0,44 0,442016 0,50 0,522017 0,57 0,602018 0,59 0,622019 0,59 0,622020 0,59 0,622021 0,59 0,622022 0,54 0,572023 0,56 0,59Fuente: De cuadros anteriores; cálculos del autor.

Cuadro 3.23Impacto del turismo receptivo sobre el PBI global (millones US$)

Aumento Incremento PBI globalTurismo receptivo Sin petroquímica Con petroquímica

2011 164 246 2612012 378 567 6012013 654 981 1 0402014 1 005 1 508 1 5982015 1 450 2 175 2 3062016 2 007 3 011 3 1912017 2 703 4 055 4 2982018 3 567 5 351 5 6722019 4 634 6 951 7 3682020 5 947 8 921 9 4562021 7 557 11 336 12 0162022 9 528 14 292 15 1502023 11 929 17 894 18 967Fuente: Cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

86

En el siguiente cuadro se observa que el impacto directo, indirecto e in-ducido del turismo receptivo sobre el empleo es impresionante porque crece anualmente a una tasa promedio anual del 43 por ciento en las dos alternativas.

Cuadro 3.25

Turismo receptivo e impacto sobre el empleo directo, indirecto e inducido

Miles Variación %Sin petroquímica Con petroquímica Con petroq./sin petroq.

2011 46 48 3,52012 107 110 3,42013 184 191 3,42014 283 293 3,42015 408 422 3,42016 565 585 3,42017 761 787 3,42018 1 005 1 039 3,42019 1 305 1 350 3,42020 1 675 1 732 3,42021 2 128 2 201 3,42022 2 683 2 775 3,42023 3 360 3 474 3,4Tasa crec. prom. anual 43 43 Fuente: De cuadros anteriores; cálculos del autor.

En el siguiente cuadro se observa que el turismo receptivo ocupa el quinto lugar dentro de los 55 sectores económicos de la TIP preliminar 2007 en potencial de generación de empleo directo con 38,1 puestos de trabajo creados por cada un millón de soles adicionales de producción. Nótese que las tres actividades que lo superan en generación de empleos corres-ponden a sectores de servicios. Nótese asimismo que el agro es el sector que más potencial de generación de empleo directo tiene en nuestra eco-nomía, mientras que la minería tiene un escaso potencial de creación de empleo directo.

87

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 3.26Empleo directo generado por el turismo receptivo

Coefi ciente empleo por millón de S/. de producción

1 Agro 90,7

2 Otras act. serv. profesionales 87,0

3 Comercio 53,7

4 Alojamiento y restaurantes 50,0

5 Turismo receptivo 38,1

6 Minería 3,5

Fuente: Cálculos del autor.

A pesar de que en potencial de generación de empleo directo, indirectos e inducido el turismo receptivo ocupa el duodécimo lugar (sin la industria petroquímica), la distancia con respecto al sector líder en generación de empleo que es el agro se ha acortado considerablemente; así, el agro tenía un potencial de crear 2,4 veces más puestos de trabajo directos que el tu-rismo receptivo; sin embargo su potencial de crear más empleos directos, indirectos e inducidos que el turismo receptivo se ha reducido a 1,4 veces, tal como se desprende del cuadro que sigue.

Cuadro 3.27

Empleo directo, indirecto e inducido generado por el turismo receptivo

Multiplicador empleo sin industria petro-química por millón de S/. de producción

1 Agro 1342 Otras act. serv. profesionales 1343 Carnes, cuero 1224 Alojamiento y restaurantes 1135 Comercio 1106 Servicios sociales 1057 Productos molinería 1058 Agencias de viajes 999 Conservación frutas y vegetales 9810 Alimentos balanceados 9811 Madera y productos madera 9712 Turismo receptivo 9413 Minería 54Fuente: Cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

88

Cuadro 3.28

Empleo directo, indirecto e inducido generado por el turismo receptivo

Multiplicador empleocon industria petroquímica

por millón de S/. de producción1 Agro 1392 Otras act. serv. profesionales 1373 Carnes, cuero 1274 Alojamiento y restaurantes 1175 Comercio 1136 Productos molinería 1097 Servicios sociales 1088 Turismo receptivo 108Fuente: Cálculos del autor.

Cuando se crea la industria petroquímica en el país, el potencial de genera-ción de empleo directo, indirecto e inducido del turismo receptivo perua-no se eleva tal como se indica enseguida; en este caso el agro genera 1,3 veces más puestos de trabajo directo, indirecto e inducido que el turismo receptivo debido a que la creación de la industria petroquímica eleva la capacidad de creación de empleo del turismo receptivo en 14,9 por ciento, mientras que en el caso del agro lo eleva en solamente 3,7 por ciento.

En el cuadro a continuación se presenta la estructura del empleo directo, indirecto e inducido generado por la actividad turística receptiva en nues-tro país en dos alternativas: sin petroquímica y con petroquímica. Obsér-vese cómo la creación de la industria petroquímica en la costa sur del país hace que el agro cobre mayor importancia en la generación de empleo indirecto e inducido debido a su mayor entrelazamiento con la industria petroquímica (vía los fertilizantes y agroquímicos) que los demás sectores que se listan en dicho cuadro y que están relacionados con el turismo re-ceptivo. Así, sin la industria petroquímica el agro genera el 11,5 por ciento del total del empleo creado por la actividad turística receptiva, pero con la presencia de la industria petroquímica esta participación se eleva hasta el 11,9 por ciento; sin embargo, el sector que genera mayor empleo es el de alojamiento y restaurantes con una participación del 13,1 por ciento sin la industria petroquímica y del 13,2 por ciento con la industria petroquímica.

89

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

3.14 Clusters Minero, Agroexportador, Turístico Receptivo y Petroquímico e impacto sobre el PBi Global

En el cuadro a continuación se muestra el impacto de los cuatro clusters (minería, agroexportador, turismo receptivo y petroquímico) sobre el cre-cimiento del PBI global durante el periodo 2011-2023; cabe añadir que el aporte parcial de la petroquímica se ha estimado de manera indirecta sumando su aporte tanto al cluster minero como al cluster agroexportador. Nótese que el aporte de la petroquímica al cluster turístico es casi nulo.

Cuadro 3.29Empleo directo, indirecto e inducido creado por el turismo receptivo

Sin petroquímica Con petroquímicaEmpleo % Empleo %

Alojamiento y restaurantes 13,1 Alojamiento y restaurantes 13,2Agro 11,5 Agro 11,9Otras act. de serv. profesionales 4,0 Otras act. de serv. profesionales 4,1Transporte 3,9 Transporte 4,0Confecciones 2,2 Confecciones 2,3Agencias de viajes 1,3 Agencias de viajes 1,3Educación 0,9 Educación 1,0Cuero y calzado 0,9 Cuero y calzado 0,9Resto 62,2 Resto 61,3Total 100,0 Total 100,0Fuente: Cálculos del autor.

Gráfi co 3.2

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

90

Clusterturismo receptivo

PBI globalCluster

agroexportadorClusterminero

Impacto directoImpacto indirecto Impacto indirecto

Clusterpetroquímico

El aporte más importante de los cuatro clusters ocurre durante el periodo 2013-2020 con un aporte promedio anual de 6,2 percentiles; esto signifi -ca que en dicho periodo nuestro país crecería a una tasa promedio anual de dos dígitos.

Cuadro 3.30

Clusters e impacto en el PBI global (Percentiles del PBI global)

Megaproyectos mineros Proyectos irrigación Turismo receptivo Total

AportepetroquímicaSin

petroq.Con

petroq.Sin

petroq.Con

petroq.Sin

petroq.Con

petroq.Sin

petroq.Con

petroq.2011 1,3 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 1,5 1,5 0,02012 1,5 1,5 0,8 0,8 0,3 0,3 2,6 2,6 0,02013 5,6 5,6 0,6 0,6 0,4 0,4 6,6 6,6 0,02014 3,9 3,9 0,6 0,6 0,5 0,5 5,0 5,0 0,02015 7,9 7,9 0,4 0,4 0,4 0,4 8,7 8,7 0,02016 6,1 6,5 0,4 0,6 0,5 0,5 7,0 7,6 0,62017 4,8 5,1 0,7 0,8 0,6 0,6 6,1 6,5 0,42018 3,6 3,8 1,0 1,2 0,6 0,6 5,2 5,6 0,42019 3,2 3,4 1,0 1,2 0,6 0,6 4,8 5,2 0,42020 2,5 2,6 1,1 1,3 0,6 0,6 4,2 4,5 0,32021 1,8 1,9 1,2 1,4 0,6 0,6 3,6 3,9 0,32022 1,3 1,4 1,3 1,4 0,5 0,6 3,1 3,4 0,22023 0,9 0,9 1,1 1,2 0,6 0,6 2,6 2,7 0,1Fuente: Cálculos del autor.

Enseguida se observa que durante el periodo 2013-2020 de mayor impac-to de los cuatro clusters sobre el PBI global, el cluster de mayor impacto es el de la minería seguido del de la agroexportación, del turismo receptivo y de la petroquímica.

91

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 3.31Clusters e impacto en el PBI global

Megaproyectos mineros

Proyectos irrigación

Turismo receptivo Petroquímica Total

2011 87,8 0,0 12,2 0,0 100,02012 58,6 31,3 10,2 0,0 100,02013 85,4 9,1 5,5 0,0 100,02014 78,5 12,1 9,5 0,0 100,02015 90,4 4,6 5,0 0,0 100,02016 80,1 5,2 6,6 8,1 100,02017 73,8 10,8 8,8 6,6 100,02018 64,1 17,8 10,5 7,7 100,02019 61,3 19,2 11,3 8,2 100,02020 55,3 24,3 13,1 7,3 100,02021 45,9 30,6 15,1 8,4 100,02022 38,6 38,6 16,0 6,8 100,02023 33,5 40,9 20,8 4,8 100,0Promedio 2016-2020 73,6 12,9 8,8 4,7 100,0Fuente: Cálculos del autor.

Cabe recordar que la creación de la industria petroquímica en el país tenía un fuerte impacto positivo en cinco sectores exportadores no-tradicionales de la manufactura:

• Textiles.

• Muebles.

• Papel y cartón.

• Caucho y plástico.

• Productos químicos.

Cuando se crea la industria petroquímica el multiplicador del ingreso de estos cinco sectores se eleva desde 0,97 hasta 1,19, mientras que el mul-tiplicador del empleo se incrementa desde 44 hasta 52, es decir, en ocho puestos de trabajo por cada S/. 1 millón de producción adicional.

Veamos a continuación cómo evolucionarán las exportaciones no-tradi-cionales de estos cinco sectores suponiendo que lo hagan al mismo ritmo que durante el periodo 2000-2008, es decir, a una tasa promedio anual

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

92

del 23,1 por ciento. En el siguiente cuadro también se muestra la manera como evolucionaría el incremento en el PBI global debido a las exporta-ciones no-tradicionales de los cinco sectores. Asimismo se indica la ge-neración adicional de empleo directo, indirecto e inducido como conse-cuencia de la creación de la industria petroquímica en el país y su impacto en el empleo a través de estos cinco sectores.

Cuadro 3.32

Exportaciones no-tradicionales de los 5 sectores e impacto sobre el PBI y empleo

Millones US$Impacto sobre PBI (millones US$) Impacto

sobre empleoSin petroq. Con petroq. Incremento2008 1 572 1 525 1 525 0 02009 1 258 1 220 1 220 0 02010 1 509 1 464 1 464 0 02011 1 858 1 802 1 802 0 02012 2 287 2 218 2 218 0 02013 2 815 2 730 2 730 0 02014 3 465 3 361 3 361 0 02015 4 266 4 138 4 138 0 02016 5 251 5 093 6 249 1 155 27 7252017 6 464 6 270 7 692 1 422 34 1292018 7 957 7 718 9 469 1 751 42 0132019 9 795 9 501 11 656 2 155 51 7182020 12 058 11 696 14 349 2 653 63 6652021 14 843 14 398 17 663 3 266 78 3722022 18 272 17 724 21 744 4 020 96 4762023 22 493 21 818 26 766 4 948 118 762Fuente: Cálculos del autor.

En el cuadro a continuación se indica el impacto del incremento en las exportaciones no-tradicionales de los cinco sectores manufactureros debi-do a la creación de la industria petroquímica sobre la tasa de crecimiento anual del PBI global; este aporte durante el periodo 2016-2023 bordea 1/5 de un percentil anualmente.

93

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Cuadro 3.33

Proyección del PBI global e impacto de los 5 sectores no-tradicionales manufactureros

Miles millones US$ Tasa crecimiento Diferencia percentiles Índice PBI

PBI Ingreso adicional PBI PBI PBI US$ Soles Total

5 sectores Ajustado Ajustado Constantes2010 148,2 0 148,2 - - - - 1,0002011 167,8 0 167,8 13,2 13,2 0,0 0,00 1,1322012 190,1 0 190,1 13,3 13,3 0,0 0,00 1,2822013 215,2 0 215,2 13,2 13,2 0,0 0,00 1,4522014 243,7 0 243,7 13,2 13,2 0,0 0,00 1,6452015 276,0 0 276,0 13,3 13,3 0,0 0,00 1,8632016 312,6 1,15 313,8 13,3 13,7 0,4 0,18 2,1092017 354,0 1,42 355,4 13,2 13,7 0,5 0,21 2,3892018 400,9 1,75 402,7 13,2 13,7 0,5 0,20 2,7052019 454,0 2,16 456,2 13,2 13,8 0,6 0,19 3,0632020 514,1 2,65 516,8 13,2 13,8 0,6 0,18 3,4692021 582,2 3,27 585,5 13,2 13,9 0,7 0,17 3,9292022 659,4 4,02 663,4 13,3 14,0 0,7 0,15 4,4492023 746,7 4,95 751,7 13,2 14,0 0,8 0,16 5,038Fuente: Cálculos del autor.

El aporte más importante de los cuatro clusters, incluyendo el impacto de los cinco sectores exportadores no-tradicionales de la manufactura, ocurre durante el periodo 2013-2020 con un aporte promedio anual de 6,3 percentiles; esto signifi ca que en dicho periodo nuestro país crecería a una tasa promedio anual de dos dígitos. Asimismo se observa que el sector minero aporta con casi las 3/4 partes del crecimiento total adicional de nuestra economía durante el periodo 2013-2020, seguido de la agroex-portación con un aporte del 11 por ciento, del turismo receptivo con el 7,9 por ciento y de la industria petroquímica con el 6,3 por ciento.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

94

Cuadro 3.34Clusters e impacto en el PBI global

Megaproyectosmineros

Proyectosirrigación

Turismoreceptivo

Industria petroquímicaTotalImpacto

indirectoImpacto

5 sectores Total

2011 1,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,52012 1,5 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 2,62013 5,6 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 6,62014 3,9 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 5,02015 7,9 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 8,72016 6,1 0,4 0,5 0,6 0,2 0,8 7,82017 4,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0,6 6,72018 3,6 1,0 0,6 0,4 0,2 0,6 5,82019 3,2 1,0 0,6 0,4 0,2 0,6 5,42020 2,5 1,1 0,6 0,3 0,2 0,5 4,72021 1,8 1,2 0,6 0,3 0,2 0,5 4,12022 1,3 1,3 0,5 0,2 0,2 0,4 3,52023 0,9 1,1 0,6 0,1 0,2 0,3 2,9P r o m e d i o 2013-2020 4,7 0,7 0,5 - - 0,4 6,3

Participación 74,6 11,1 7,9 - - 6,3 100,0Fuente: De cuadros anteriores; cálculos del autor.

El siguiente esquema sintetiza el aporte de los cuatro clusters al mayor dinamismo de nuestro PBI.

Gráfi co 3.3

95

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

Clusterturismo receptivo

PBI global

5 sectores exportadores no tradicionales manufactureros

Clusteragroexportador

Clusterminero

Impacto directoImpacto indirecto Impacto indirecto

Clusterpetroquímico

3.15 Clusters Minero, Agroexportador, Turístico Receptivo y Petroquímico e impacto en el Empleo

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la generación de empleo adicional creado por los cuatro clusters aquí analizados; nótese que el principal generador de empleo directo, indirecto e inducido es el cluster minero con una participación del 44,3 por ciento dentro del total en 2023 con un aporte de más de cinco millones de puestos de trabajo, seguido del cluster turístico receptivo con una participación del 30,6 por ciento y un aporte de casi 3,5 millones de empleos, del cluster agroexportador con el 24 por ciento y una aporte de más de 2,7 millones de puestos de trabajo; nótese asimismo que la capacidad de generación de empleo del cluster petroquímico (cinco sectores exportadores no-tradicionales de la manu-factura) es mínimo debido a que es un sector altamente intensivo en capi-tal, en tecnología, y no en el uso de mano de obra. Es pertinente señalar que indirectamente el cluster petroquímico contribuye a la generación de empleo indirecto e inducido en los clusters minero y agroexportador; este aporte indirecto no se ha considerado en las cifras del siguiente cuadro.

Cuadro 3.35Cluster y empleo directo, indirecto e inducido (millones)

Megaproyectos mineros Agroexportación Turismo receptivo Petroq. Total

Sin petroq.

Con petroq.

Sin petroq.

Con petroq.

Sin petroq.

Con petroq. 5 sectores Sin Con Var

%2011 0,91 0,91 0,02 0,02 0,05 0,05 0,00 0,98 0,98 0,02012 2,15 2,15 0,21 0,21 0,11 0,11 0,00 2,47 2,47 0,02013 2,47 2,47 0,22 0,22 0,18 0,18 0,00 2,87 2,87 0,02014 2,47 2,47 0,23 0,23 0,28 0,28 0,00 2,98 2,98 0,02015 4,46 4,46 0,24 0,24 0,41 0,41 0,00 5,11 5,11 0,02016 4,46 4,76 0,26 0,27 0,57 0,58 0,03 5,29 5,64 6,62017 4,46 4,76 0,54 0,56 0,76 0,79 0,03 5,76 6,14 6,62018 4,46 4,76 0,83 0,85 1,00 1,04 0,04 6,29 6,69 6,42019 4,70 5,02 1,11 1,15 1,30 1,35 0,05 7,11 7,57 6,52020 4,70 5,02 1,43 1,48 1,67 1,73 0,06 7,80 8,29 6,32021 4,70 5,02 1,89 1,96 2,13 2,20 0,08 8,72 9,26 6,22022 4,70 5,02 2,45 2,54 2,68 2,77 0,10 9,83 10,43 6,12023 4,70 5,02 2,63 2,72 3,36 3,47 0,12 10,69 11,33 6,0Participación 44,3 24,0 30,6 1,10 100,0 Fuente: Cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

96

A continuación se observa cómo la implementación de los cuatro clusters (minero, agroexportador, turístico receptivo y petroquímico) hace que la generación de empleo productivo y adecuadamente remunerado se eleve desde el 8,7 por ciento de la PEA en el 2011 hasta el 83,1 por ciento de la PEA el 2023.

Cuadro 3.37

PEA, Clusters y empleo directo, indirecto e inducido

PEA Empleo total de 4 clusters B/A

> 15 años Con petroquímica %A B

2011 11,28 0,98 8,72012 11,46 2,47 21,62013 11,64 2,87 24,72014 11,83 2,98 25,22015 12,02 5,11 42,52016 12,21 5,64 46,22017 12,40 6,14 49,52018 12,60 6,69 53,12019 12,80 7,57 59,12020 13,01 8,29 63,72021 13,22 9,26 70,02022 13,43 10,43 77,72023 13,64 11,33 83,1Fuente: Cálculos del autor.

3.16 Crecimiento Desequilibrado Territorialmente

En el siguiente cuadro se puede apreciar que el cluster minero se concen-tra en la sierra sur del país con el 56,5 por ciento de la inversión minera total, seguido de la sierra norte con el 31,6 por ciento y de la sierra central con el 11,9 por ciento; esta distribución geográfi ca de la inversión minera favorece directamente a la sierra sur del país, pero lo más probable es que sus efectos indirectos e inducido se concentren en Lima Metropolitana y sus alrededores.

De otro lado, los grandes proyectos de irrigación agroexportadores se con-centran en la costa norte del país con el 43,2 por ciento del total de tierras nuevas de cultivo a ser irrigadas por los nueve proyectos, seguido de la costa sur con el 33,3 por ciento y de la costa centro con el 23,5 por ciento; en este

97

Estud

io P

relimin

ar de Id

entificació

n d

e Co

nglo

merad

os P

rod

uctivo

s Regio

nales

caso se favorece a la costa norte del país. Sin embargo, cabe precisar que la costa centro se ve favorecida por la probable ejecución de un megaproyecto minero (Tía María).

Con relación al cluster turístico se ve que se concentra terriblemente en Lima Metropolitana (64,2 por ciento del total de las pernoctaciones de los turistas extranjeros), seguida de la sierra sur con el 26,4 por ciento de las pernoctaciones. Nótese asimismo que en toda la selva el total de las per-noctaciones solamente representaron el 3,8 por ciento del total, una cifra insignifi cante.

El cluster petroquímico se instalará en la costa sur del país, mientras que las empresas de los cinco sectores exportadores no-tradicionales de la ma-nufactura se ubican en los alrededores de Lima Metropolitana.

De lo anterior se desprende el abandono casi total de la selva del país a pesar de su enorme potencial forestal y ecoturístico; también se requiere reforzar tanto la sierra norte como la costa norte mediante un agresivo im-pulso al cluster turístico, dada la existencia de valiosos destinos turísticos muy diversos en dichas regiones.

Cuadro 3.38

Costa Sierra Selva

Irrigacionesmiles has

Invers. mine-ría millones

US$

Tour recepti-vo pernoc-

tac.Petroquímica

Invers. mine-ría millones

US$

Tour recepti-vo pernoc-

tac.

Tour recepti-vo pernoc-

tac.Norte 103,0 12 346Participación 43,2 2,2 31,6 0,5 2,2Centro 55,9 2 450 4 653Participación 23,5 1,7 11,9 0,1 0,0

Lima Met. 5 sectores exportación

no tradParticipación 64,2

Sur 79,4 Plantasquímicas

22 080Participación 33,3 1,1 56,5 26,4 1,6Total 238,3 69,2 39 079 27,0 38,0Participación 100,0 100,0Fuente: Cálculos del autor.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

98

Bibliografía

1. Banco Central de Reserva del Perú (2010). Memoria 2010. Lima, Perú: BCRP.

2. Bregolat, Eugenio (2007). La Segunda Revolución China. Barcelona: Ediciones Destino.

3. Instituto Cuánto (2010). Anuario Estadístico, Perú en Números 2010. Lima, Perú.

4. Fishman, Ted C. (2007). China S.A. México: Gráfi cas Monte Albán.

5. Kaplan, Robert S. y Norton, David P. (2004). Mapas Estratégicos. Barcelona: Edi-ciones Gestión 2000.

6. Khanna, Parag (2009). El Segundo Mundo. Barcelona: Editorial Paidós.

7. Oppenheimer, Andrés (2010). ¡Basta de Historias!. México: Editorial Debate.

8. Porter, Michael (1982). Estrategia Competitiva. México: Compañía Editorial Con-tinental.

9. Porter, Michael (1987). Ventaja Competitiva. México: Compañía Editorial Conti-nental.

10. Stiglitz, Joseph E. (2010). Caída Libre. Madrid: Editorial Taurus.

Estu

dio

Pre

lim

inar

de

Iden

tifi

caci

ón

de

Co

ngl

om

erad

os

Pro

du

ctiv

os

Reg

ion

ales

100

Los textos del Documento de trabajo N.° 9 se presentan en la tipografía óptima de 12 con interlineado de 15, el libro mide 29 cm x 21 cm. La impresión offset se hizo sobre papel bond alisado de 90 gr y fue realizada en diciembre del 2011por: Q&P IMPRESORES S.R.L., Av. Ignacio Merino 1546 – Lince, RUC 20266608668 correo electrónico: informes@qypimpresores.com

Edición gráfica y diagramación: AnaSilvia EncisoAsistente de cuidados de edición: Jesús Bartolo