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PROYECTO DE COOPERACIN UE-PER EN MATERIA DE ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO APOYO AL PROGRAMA ESTRATGICO NACIONAL DE EXPORTACIONES

ASISTENCIA TCNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS DE PRODUCTOConsorcio ASECAL,S.L. y MERCURIO CONSULTORES, S.L. Contrato N: 043/2007/LIR03/UE-PERU Componente: 1: Desarrollo de la Oferta Exportable Tema: 1.2 Planes Operativos de Producto (POP) Accin: 1.2.1 Desarrollo de Oferta Exportable Agrcola Agroindustrial por Producto Regin

Estudio de Mercado para la Qunoa y la Kiwicha en InglaterraCdigo: 1.2.1.6. E2

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL COMUNIDAD EUROPEA" Las opiniones expresadas son las del consultor y no representan el punto de vista oficial de la Agencia Peruana de Cooperacin Internacional o de la Comunidad Europea".

PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913

ndiceACRNIMOS Y DEFINICIONES............................................................................................................4 1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................61.1 Qunoa y kiwicha ................................................................................................................................................ 6 1.1.1 Qunoa................................................................................................................................................... 6 1.1.2 Kiwicha ................................................................................................................................................. 7 Analisis FODA y recomendaciones para entrar al mercado ........................................................................... 7 1.2.1 Anlisis FODA qunoa y kiwicha .......................................................................................................... 7 1.2.2 Recomendaciones para entrar al mercado............................................................................................ 9 Anlisis de Tendencias...................................................................................................................................... 10 2.1.1 Percepciones del mercado de consumidores....................................................................................... 10 2.1.2 Productos sustitutos para la qunoa y la kiwicha................................................................................ 11 Tabla 1 Reino Unido - Ventas Productos Sustitutos 2005-2010............................................... 12 2.1.3 Orgnico Vs. Convencional ................................................................................................................ 12 Comercio exterior de qunoa y kiwicha........................................................................................................... 12 Tabla 2 Reino Unido Importaciones de qunoa y kiwicha 2005-2010................................... 13 Grfico 1 Reino Unido Volumen de importaciones de qunoa y kiwicha por pas de origen (%), 2007.......................................................................................................... 14 2.2.2 Cdigos TARIC ................................................................................................................................... 14 Mercado de ingredientes vs. mercado minorista de qunoa y kiwicha ......................................................... 14 Tabla 3 Reino Unido Importaciones de qunoa y kiwicha por segmento de mercado 2005-2010.................................................................................................................... 15 Tabla 4 Reino Unido Crecimiento de importaciones 2005-2010........................................... 16 Grfico 2 Reino Unido Importaciones de qunoa y kiwicha por segmento de mercado, 2007............................................................................................................................. 16 Mercado minorista de qunoa y kiwicha ......................................................................................................... 16 Tabla 5 Reino Unido Volumen de ventas minoristas de qunoa y kiwicha por segmento, 2005-2010................................................................................................... 17 Tabla 6 Reino Unido Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010.................................. 17 Tabla 7 Reino Unido Ventas minoristas de qunoa y kiwicha por segmento, 20052010............................................................................................................................. 18 Tabla 8 Reino Unido Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010.................................. 18 Tabla 9 Reino Unido Tiendas Visitadas ............................................................................... 19 Tabla 10 Auditora de Tiendas - Qunoa..................................................................................... 19 Tabla 11 Auditora de Tiendas - Kiwicha................................................................................... 20 Tabla 12 Reino Unido - Participacion del volumen de mercado de los vendedores minoristas .................................................................................................................... 20 Distribucion del mercado minorista de qunoa y kiwicha en el Reino Unido .............................................. 21 2.5.1 Revisin general de la distribucin del mercado minorista de qunoa y kiwicha ............................... 21 Tabla 13 Reino Unido Distribucin del volumen de ventas minoristas de qunoa y kiwicha, 2005-2010 ..................................................................................................... 22 2.5.2 Percepciones del mercado minorista .................................................................................................. 22 Infraestructura de la distribucion del mercado.............................................................................................. 24 3.1.1 Mapa nacional de la cadena de distribucin ...................................................................................... 24 Qunoa y Kiwicha ............................................................................................................................................... 24 3.1.2 Aumentos por nivel de la cadena de distribucin................................................................................ 24 3.1.3 Infraestructura logstica...................................................................................................................... 25 Tabla 14 Distribucin minorista de la Qunoa y la Kiwicha....................................................... 25

1.2

2. EL MERCADO DE LA QUNOA Y LA KIWICHA EN EL REINO UNIDO .....................................102.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3. LA CADENA DE DISTRIBUCION EN EL REINO UNIDO.............................................................243.1

3.2 Infraestructura y desafios de distribucion que afectan a los exportadores peruanos de qunoa y kiwicha........................................................................................................................................................................... 26

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913 3.2.1 3.2.2 4.1 4.2 4.3 4.4 Regulacin de mercado....................................................................................................................... 26 Biotecnologa y comidas genticamente alteradas.............................................................................. 27

4. PERFILES DE COMPRADORES ..................................................................................................28Infinity Foods Co-Operative Ltd ..................................................................................................................... 28 Perfil 1 Infinity Foods Co-Operative Ltd Datos importantes................................................. 28 Community Foods Ltd...................................................................................................................................... 29 Perfil 2 Community Foods Ltd Datos Importantes................................................................ 30 Windmill Organics Ltd..................................................................................................................................... 31 Perfil 3 Windmill Organics Datos importantes...................................................................... 32 Essential Trading Co-operative Ltd ................................................................................................................ 33 Perfil 4 Essential Trading Co-operative Ltd Datos importantes ............................................ 33 Tabla 15 Reino Unido - Recomendaciones para pentrar el mercado ......................................... 35

5. RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD............................................355.1 El efecto de la crisis en el mercado del Reino Unido ...................................................................................... 36

APNDICE............................................................................................................................................37Negociaciones de importacin y trminos comerciales internacionales.................................................................... 37 Certificados Orgnicos ................................................................................................................................................. 38

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ACRNIMOS Y DEFINICIONESAcrnimos FODA - Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas TARIC (es el arancel aduanero comn) - (Integrated Tariff of the European Communities) UE - Unin Europea EUR - Euros EEUU - Estados Unidos de Norte Amrica OMG - Organismos Modificados Genticamente FIATA - Fdration Internationale des Associations de Transitaires et Assimils (Federacion Internacional de Asociaciones Transitarias) ATA - Admission Temporaire/Temporary Admission (Admisin Temporaria) TIR - Transit International Routier o "International Road Transit" (Transito de Rutas Internacionales) DUA - Documento nico Administrativo EEC - Comisin Europea FOB - Valor Franco a Bordo CPT (Carruaje Pago Hasta) CIP (Carruaje y Seguro Pagado Hasta...). OFIS - Organic Farming Information System (Sistema de Informacin de Agricultura Orgnica) IMO - The Institute for Marketecology (Instituto Ecolgico del Mercado) SCES - Una certificacin orgnica de IMO ISO - Organizacin Internacional para la Estandarizacin IAF- Foro Internacional de Acreditacin FLO (Fairtrade Labelling Organization (Organizacin Internacional de Etiquetado de Comercio Justo) GI - ndice glicmico DEFRA Department for Environment Food and Rural Affairs (Departamento del Medio Ambiente Comida y Asuntos Rurales) Productos Qunoa La qunoa es una hierba que crece durante todo el ao. Esta se cultiva en la regin Andina y es comestible. Generalmente, se la ve en cuatro formatos claves: semillas, copos, harina y pasta. Aunque tcnicamente, no es un grano, la qunoa sirve como sustituto de cualquier grano con el que se pueda cocinar. La qunoa es popular, gracias a su gusto delicado y su valor nutricional (es rica en protenas, hierro, potasio y otras vitaminas y minerales). Adems, es una buena fuente de fibra dietaria y es fcil de digerir. La qunoa tiene una textura liviana y esponjosa cuando se cocina y su sabor sutil a nuez la convierte en un sustituto para el arroz o el cuscs. La qunoa tambin se puede comer para el desayuno y se puede mezclar con miel, almendras o bayas. Esta tambin se vende como producto seco, como el maz o los copos. Kiwicha La kiwicha, que tambin se conoce como amaranto, es una combinacin de hierbas que se consume como vegetal o cereal. Es una comida tradicional en frica que tiene el potencial para mejorar la nutricin. En Asia y Amrica, hay muchas especies que crecen para el amaranto. Al amaranto (kiwicha) y la qunoa se los llama pseudo-granos, por su sabor y porque se cocinan de manera parecida a otros granos. Los dos son sumamente ricos en protenas y adems de esto, el amaranto es una buena fuente de fibra y minerales, como el hierro, fsforo, cobre y en especial magnesio.

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Canales de Distribucin Hipermercados Tienda minorista que vende productos comestibles y no comestibles con ms de 2,500 metros cuadrados de espacio de venta. Generalmente se encuentran en centros comerciales o en las afueras de las ciudades. Ejemplos de hipermercados: Carrefour, Tesco Extra, Gant, E Leclerc, Intermarch, Auchan. Los hipermercados no venden mercadera al por mayor. Supermercados Tienda minorista con un espacio de venta entre 400 y 2,500 metros cuadrados. Alrededor del 70% de los productos que se venden en un supermercado son comestibles. Los supermercados no son tiendas de descuento, Express, o almacenes independientes. Ejemplos de supermercados: Champion, Tesco, y Casino. Excepcin: En algunos pases (como EEUU y Australia), se deben incluir tiendas de mas de 2,500 metros cuadrados en tanto en cuanto stas vendan productos comestibles. Ejemplos: Coles, Woolworths, Park n Shop. Tiendas de Comida Independientes Tiendas de venta minoristas que ofrecen una amplia variedad de productos comestibles. Los dueos son emprendedores que controlan ms de una (pero menos de 10) tienda. Generalmente son negocios familiares. Tiendas de comida sana o especialistas Tiendas de venta minorista que ofrecen productos dietticos, orgnicos, y remedios herbales tradicionales. Ejemplos: Holland and Barrett y Julian Graves en el Reino Unido; Biocoopy La Vie Claire en Francia; Alnaturay Denn's Biomarkten en Alemania. Ventas por Internet Vendedores que ofrecen sus productos a travs de Internet. Los consumidores compran los productos que se promocionan a travs de un medio de la web a travs del cual se puede pagar. Otros Cualquier otro canal en su pas en el cual se pueden encontrar productos (ejemplo: Ventas directas y Farmacias). Este canal incluye ventas de productos a travs de tiendas tnicas como restaurantes Peruanos.

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1. RESUMEN EJECUTIVO1.1 QUNOA Y KIWICHA1.1.1 QunoaEntusiasmo por el producto versus confusin del consumidor La oportunidad de la qunoa en el Reino Unido es problemtica. Aunque no hay duda de que los consumidores la conozcan ms que nunca (hace tres aos, nadie la conoca) y que ahora est presente en las cadenas de supermercados que dominan la industria alimenticia del Reino Unido, sigue siendo un producto con nicho de mercado. Los minoristas, distribuidores, importadores y consumidores estn muy entusiasmados por el perfil nutricional de la qunoa. Su demanda ha crecido gracias a recomendaciones de alto perfil por parte de chefs de la televisin y nutricionistas que aparecen en los medios. Por otra parte, la mayora de los consumidores no sabe bien qu hacer con ella, ya que generalmente la terminan guardando en la despensa. Tambin se considera que su preparacin es compleja, lo cual va en contra de la demanda subyacente por productos convenientes que existe en el mercado del Reino Unido. Existe una gran oportunidad para desarrollar un nicho importante entre celacos, veganos y entusiastas de la comida saludable (que tiene una base de consumidores en expansin). Otro tema es llevarla al mercado del consumo masivo y hacer uso de su presencia en las gndolas de los supermercados para mejorar sus ventas. Se espera que la demanda de la qunoa se estabilice a corto plazo. El inters inicial que existi gracias al entusiasmo en los medios causado por la aprobacin de Gillian McKeith (la llam sper comida) ha cado y ha sido reemplazado por intereses por otros productos como las cerezas de goji, pescados aceitosos, y vegetales cultivados en casa. La demanda de un grupo de consumidores pequeo seguir existiendo y crecer, pero sin prestarle atencin a la oferta y propuesta de este producto, no es probable que el crecimiento a largo plazo sea como el de los ltimos tres aos. Los consumidores del Reino Unido requieren mayor conveniencia, y un formato procesado, como el de Quorn (una marca lder de comidas congeladas y fras libres de carne). Otra barrera para el crecimiento en el futuro son los precios, aunque es posible que las quejas de los distribuidores del producto sean exageradas considerando los aumentos importantes de costos en el 2008 (debidas en su mayor parte a agentes oportunistas en los pases de origen). Los consumidores del Reino Unido responden a productos nuevos Este producto no se haba consumido tanto en el Reino Unido porque no se conoca, no por razones de sabor. En los ltimos 20 aos, por muchas razones, incluyendo altos niveles de inmigracin y globalizacin, los consumidores del Reino Unido han ampliado sus mentes en cuanto a comidas internacionales. Hoy, chicken tikka msala se considera el plato nacional. La industria de comidas del Reino Unido tiene una logstica extremadamente efectiva lo cual ampla la oportunidad de crecimiento del producto. Lo dificultoso es aumentar el conocimiento del producto, mostrarle a los consumidores cmo usarlo o hasta hacerlo ms fcil de utilizar. Despus de todo, los consumidores se ven muy persuadidos por comidas funcionales, en especial las milagrosas que les ayudan a perder peso; el contenido bajo de GI de la qunoa hacen de sta un producto prometedor para esta categora. Tema de procedencia superado por valores nutricionales En el Reino Unido, Bolivia y Ecuador son los pases productores ms importantes de la qunoa importada. Per est listado como un exportador, pero por ahora, las entrevistas indican que los volmenes importados de este pas son bastante bajos. Actualmente, los productos peruanos entran al pas, generalmente provenientes de otros mercados Europeos, tal como es el caso de la marca Primareal la cual se compra al por mayor en Francia para ser distribuida al por menor en Inglaterra. Se considera que la qunoa Boliviana es la de la mejor calidad, y que la peruana es de menor calidad en cuanto a producto y procesamiento, ya que el mercado domstico en Per no requiere el mismo chequeo que el Reino Unido. Entre Per, Bolivia y Ecuador, se considera que slo Per tiene un mercado domstico importante. Se ha mencionado varias veces que este pas es un importador neto de qunoa.

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Por ende, el marketing exitoso de este producto se considera lo ms importante, seguido por sus cualidades nutricionales y por ltimo (mucho menos importante) su pas de origen. Muchas marcas de qunoa la describen como una sper comida/el cereal perdido de los Aztecas/Mayas/Incas. Aunque es poco probable, es posible que esto ayude a las ventas. Las ventajas nutricionales de este producto son la clave de su desarrollo en el Reino Unido. Si se encuentra una manera de ofrecerlo semi-procesado, hacerlo menos complejo, o alentar a los consumidores para que lo usen como ingrediente (el desarrollador de qunoa Nick Goss, dice que le ha presentado el producto a Unilever, que se mostr muy entusiasmado) el mercado de consumo masivo podra abrir sus puertas. Las propiedades nutricionales del producto pesan ms que factores de costo y problemas de suministro. Aunque se ha hablado mucho de los aumentos de precios de este producto, las demandas en trminos de volumen siguen siendo altas.

1.1.2 KiwichaSe espera que el mercado de la kiwicha mejore durante el periodo en cuestin. De todas formas, se espera que el desarrollo del amaranto ms all de su nicho actual en las tiendas de comida saludable sea lento si es que las condiciones del mercado no cambian. El bajo conocimiento de este producto, junto con que los consumidores parecen opinar que no ofrece mucho ms que la qunoa limitan la penetracin de mercado de la kiwicha. Se recomienda incrementar la publicidad del producto para contrarrestar esto y as incrementar ventas por volumen y valor. Por el momento las ventas de este producto se deben a la publicidad de boca-en-boca que tiene.

1.2 ANALISIS FODA Y RECOMENDACIONES PARA ENTRAR AL MERCADO1.2.1 Anlisis FODA qunoa y kiwichaFortalezas Beneficios nutricionales Esta es la fortaleza ms importante de la qunoa. Casi nadie conoce el amaranto en el Reino Unido, as que es difcil decir que esta es una fortaleza de este producto. El hecho que la qunoa no contenga gluten la hace perfecta para aquellos con intolerancias o celacos. Tiene un alto contenido proteico, lo cual la hace atractiva para aquellos que se preocupan por comer de manera saludable y potencialmente para aquellos que estn a dieta. Finalmente, parece tener muchos anti-oxidantes, lo cual va de la mano con la tendencia de productos funcionales. Origen La qunoa generalmente proviene de campos en regiones andinas, donde se utilizan mtodos orgnicos para cultivarla. La mayor cantidad de sta es de comercio justo. A los consumidores del Reino Unido cada da les importa ms el pas de origen de su comida y su produccin, y tienen preferencia por productores que elaboran sus productos cuidadosamente. La fortaleza yace en todas las cosas que no sean corporativas, desarrolladas en un laboratorio, o con marcas inadecuadas. Consumidores britnicos Los consumidores del Reino Unido se han mostrado receptivos a productos comestibles novedosos (al menos aquellos que estn adaptados para ser usados). A diferencia de otros mercados europeos, el Reino Unido no percibe los productos de otros mercados de una manera chovinista. Precio Los precios del producto lo hacen accesible. No desincentivan al consumidor. Consumidores ricos La qunoa no es un producto de consumo masivo y esta exclusividad le gusta a sus consumidores, quienes tienden a ser ms educados y a estar ms informados. Este tipo de consumidores es menos sensible a cambios de precios que el resto del mercado. Amaranto La gente parece no conocer este producto. Es difcil ver cmo desarrollar su demanda.

Debilidades

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Complejidad La mayora de los consumidores del Reino Unido consideran que los dos productos son difciles de preparar. Las semillas son muy pequeas cuando estn crudas y se dispersan fcilmente, no es fcil colarlo, y las semillas quedan hmedas si esto se hace mal. Conocimiento del producto aunque se haga mucha publicidad para la quinoa ,y en parte para la kiwicha, stos siguen siendo productos nicho. En general, el mercado de este tipo de productos en el Reino Unido se sostiene con el dinmico lanzamiento de productos en el mercado. Oferta imprevisible Todos los importadores y distribuidores de quinoa y kiwicha dijeron que la oferta es un tema delicado. La naturaleza de estos productos no permite que se cultiven de manera intensa lo cual impide que se garanticen volmenes. Adems, los aumentos/bajas de precios oportunistas de los intermediarios crean malas relaciones en el gremio. Per versus Bolivia/Ecuador Todos los distribuidores dijeron que Bolivia y Ecuador son los mayores productores de qunoa. Ninguno de ellos mencion a Per sin que se les pregunte sobre el pas. Esto empeora mucho el ambiente competitivo dado el bajo nivel de conocimiento de la posicin del pas con respecto a este producto. Procesamiento Convertir a la qunoa o al amaranto en un producto procesado como la Quinova, apelara a muchas tendencias locales. Lo ms importante es que el producto sera ms conveniente. Compaas de servicio de comidas y productores Vender a productores de comida tambin representa una gran oportunidad. De acuerdo con las entrevistas llevadas a cabo con productores de marcas, el hecho que la qunoa no contenga gluten la hace perfecta para comidas para bebs y para comidas preparadas dietticas Premium. Mercado de consumo masivo el producto se puede conseguir en muchos canales minoristas, pero la ignorancia del consumidor en cuanto al producto representa una gran barrera de crecimiento. El desarrollo del conocimiento de este producto, preferentemente a travs de una agencia del Reino Unido ayudara a aumentar volmenes de venta. Usos no comestibles Cientficos de California han patentado el uso de la saponina de qunoa como composicin farmacutica. Estos dicen que sirve como coadyuvante inmunolgico y que estimula inmunidades (no especficas). Tambin puede ser usada para mejorar la absorcin mucosa de una droga. El desarrollo de este canal podra ser una manera de evitar competir directamente con los mercados bolivianos y ecuatorianos. Recesin Como la economa del Reino Unido est en baja, este no es el mejor momento para alentar a los consumidores para que sean aventureros, o para triplicar los precios en el pas de origen. Miedos a comidas dainas El mercado del Reino Unido es propenso a ataques de histeria por miedos a comidas dainas. La qunoa y el amaranto no se conocen muy bien. Existen peridicos de clase media como el Daily Mail o el Express que buscan asustar a los consumidores con ciencia errnea. El perfil de la qunoa como sper comida la podra preparar para una gran cada, en especial si se hace hincapi sobre el hecho que la saponina desintegra clulas rojas. Competencia Los productores de comidas y los minoristas siempre estn en busca de nuevos productos. La qunoa y el amaranto podran quedar marginadas si nadie invierte ms en estos dos productos. Inmadurez y fragilidad del mercado Los productos no estn lo suficientemente bien establecidos para sobrevivir dificultades. Publicidad mala o un fallo total de suministros podra terminar con la demanda por completo.

Oportunidades

Amenazas

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1.2.2 Recomendaciones para entrar al mercadoEl mercado de la qunoa y la kiwicha en el Reino Unido es bipolar. En mercados nicho de comida saludable, la demanda es muy alta, sin embargo, la mayora de la poblacin no sabe de la existencia de la qunoa. La kiwicha se conoce mucho menos, hasta en el mercado de comida saludable. El potencial existe, ya que se conoce como sper comida, por lo que el conocimiento de mercado de la qunoa ha aumentado mucho en los ltimos tres aos. Atrados por su perfil nutricional y porque no contiene gluten, muchos productores de comida procesada la estn usando como ingrediente. Esto va de la mano con las dietas para perder peso y con el nmero creciente de celacos (que frecuentemente se autoproclaman celacos sin la opinin de un doctor). Sin embargo muchos distribuidores y minoristas dicen que los consumidores no saben bien como preparar la qunoa. Generalmente se compran bolsas de 500 gramos que se utilizan una vez y luego se guardan en la despensa. El sector exportador peruano podra tratar esto de dos maneras. Una de estas es el desarrollo de una versin ms procesada de la qunoa, explorando oportunidades en nichos de mercado, tal como lo hizo la Quinova, Food Doctor, Plum, o Windmill. Esto implicara que la qunoa seguira siendo un producto nicho pero mantendra una base de consumidores grande y adinerada. El desarrollo de contactos con productores de comida ms grandes que busquen desarrollar nuevos productos podra ser otra manera de crecer. Se sabe que Unilever, Nestl y Heinz han explorado la posibilidad de utilizarlo como ingrediente. La reputacin de la qunoa como producto orgnico y de comercio justo podra darle a las compaas un status ms verde. Esta es una tendencia que han seguido muchos productores de comidas durante el periodo en cuestin. La comida para bebs parece ser una muy buena idea ya que dado el perfil nutricional de la qunoa, cualquier intolerancia al gluten que pueda tener un beb es irrelevante y adems tiene un status alto como sper comida. Heinz es el ltimo productor de comida para bebs importante que resta en el Reino Unido. Otra alternativa es desarrollar una estrategia de marketing ms coherente para la qunoa. Idealmente, se hara hincapi en el perfil nutricional del producto. La intolerancia al gluten es un tema de importancia creciente en el Reino Unido (aunque la mayora de los consumidores dicen serlo sin haber escuchado la opinin de un mdico) y el uso de la qunoa como parte de regmenes de dieta podra ser otra oportunidad. El producto ya est bien publicitado para los consumidores de comidas saludables y ticas, y los veganos. Es necesario que se aumente la base de consumidores. El origen del producto tambin puede ser un punto: hacer nfasis en que el producto proviene de Per podra ser de ayuda, especialmente si es para competir con los productores bolivianos y ecuatorianos. Varias personas entrevistadas dijeron que la demanda sobrepasa la oferta de qunoa. La industria peruana probablemente no puede competir al nivel de la boliviana o la ecuatoriana. Sin embargo, la reputacin de los productores bolivianos (los ms grandes del mercado) ha sufrido quejas relacionadas con la fiabilidad y los precios. La promocin de la marca pas podra ser una buena idea si se hace hincapi en la garanta de suministros y precios. Los problemas de suministros (seguramente muy molestos para los productores ms grandes) pueden haber sido una de las causas de la falta del desarrollo del producto. La kiwicha parece ser una causa perdida. El mercado de este producto en el Reino Unido es realmente pequeo y aumentar el conocimiento de la qunoa ya es un desafo muy grande sin hacer lo mismo para el amaranto. La mejor estrategia sera focalizarse en la qunoa y permitir que las ventas de los canales de comida saludable crezcan para aprovechar el perfil alto que tiene la qunoa ahora y tratar de insertarla en el mercado de consumo masivo (que domina la industria de la comida en Reino Unido). Una manera de alcanzar esta meta sera educar al consumidor, haciendo hincapi sobre la modernidad del producto y sus ventajas nutricionales. El desarrollo de un producto procesado tambin podra ayudar. Encontrar un distribuidor ms efectivo dentro del mercado tambin es esencial. En el 2007, no se vea qunoa peruana en las tiendas, o por lo menos ningn producto estaba etiquetado como tal. Crear una relacin con un distribuidor importante es esencial, ya que una gran parte de los medios usan el canal de comida saludable para entender temas nutricionales.

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2. EL MERCADO DE LA QUNOA Y LA KIWICHA EN EL REINO UNIDO2.1 ANLISIS DE TENDENCIASEn toda la regin occidental de Europa, se est observando una tendencia a consumir productos verdes o bio. Los productos que se consideran verdes o bio, son aquellos que son orgnicos y/o de comercio justo. Esta tendencia es particularmente popular entre la gente educada y con ingresos altos, ya que es necesario saber qu la hace orgnica y este tipo de comida tiende a ser ms cara que la convencional. La qunoa y la kiwicha se consideran productos bio o verdes ya que son orgnicos y generalmente de comercio justo. Estas tendencias han impulsado las ventas de la qunoa en el Reino Unido y en el resto de Europa de manera importante. Adicionalmente, (la gente joven en especial) est buscando agilizar la preparacin de las comidas. Es por eso que cada vez ms, tienden a buscar comidas que se vendan en formatos que las haga fciles de preparar o que ya estn listas para ser consumidas al abrir su envase. Hay varias compaas productoras de comida que estn al tanto de estas tendencias y han modificado su oferta de productos para adaptarse a los cambios en la demanda. El quorn y la quinova son dos formas procesadas de este producto que sirven para responder a esta tendencia. Como hay ciertos formatos de la qunoa que resultan difciles de preparar y tediosos, es posible que sus ventas sufran por esta razn, mientras que las de la quinova, el quorn y otras formas de qunoa procesada sern beneficiadas por esta tendencia.

2.1.1 Percepciones del mercado de consumidoresQunoa Gracias a que los medios la hicieron conocida como una sper comida, los consumidores del Reino Unido ahora conocen la qunoa cada da ms. Esta idea fue hecha popular por la nutricionista Gillian McKeith (una anfitriona que perdi mucha autoridad despus de que se descubri que sus ttulos eran falsos) al hablar de comidas funcionales. Los medios del Reino Unido tomaron la idea, y siendo rica en protenas y libre de gluten, la qunoa cay en lnea con dietas que eran muy populares durante el periodo en cuestin (especialmente la dieta Atkins y la GI). Se puede resumir la percepcin del consumidor (donde sta existe) como positiva saludable, extica y hasta de moda. Se mencion la cena de qunoa de Madonna ms de una vez. Sin embargo, la mayor parte de los consumidores consideran que es un producto inconveniente y no estn seguros de cmo tratarlo. Es posible que valga explorar la venta de un producto procesado ya que los consumidores estn al tanto de las virtudes del producto pero no lo quieren preparar. Se repetan mucho las referencias a lo difcil que es prepararlo- es como arena. La qunoa puede ser considerada un alimento bsico. La mayora de los consumidores lo compraron una vez, lo probaron, y lo dejaron en la parte trasera de la despensa. Los distribuidores del Reino Unido sugieren que la qunoa es una moda pasajera y que lo difcil que es prepararla y su falta de sabor han dificultado su desarrollo como compra habitual. De todas formas, hay una parte importante de la base de consumidores de la qunoa que la compran porque es saludable. Estos generalmente adquieren el producto en tiendas de comida saludable en vez de en supermercados. Estos consumidores que tienden a ser veganos/vegetarianos, intolerantes al gluten, (o simplemente les importa su salud) tienden a comprar qunoa muchas veces y no consideran que prepararla sea un inconveniente. Los distribuidores y los minoristas dijeron varias veces que el hecho que los empleados de las tiendas de comida saludable sepan informar sobre este producto hace una gran diferencia. Los empleados de los supermercados (el canal ms importante del mercado de comida en el Reino Unido) generalmente no conocen el producto (durante el tiempo que dur este estudio). Tampoco haba evidencia que pruebe que los consumidores latinoamericanos que viven en el Reino Unido buscaban comprar qunoa. En Londres, donde est la mayora de estos consumidores, haba muy pocas tiendas que la tenan como parte de su inventario. Sucede que los consumidores ecuatorianos (el grupo ms grande de las naciones productoras de qunoa) y bolivianos prefieren productos hechos a base de trigo. La base de consumidores peruanos en el Reino Unido es realmente pequea y compra sus productos en los supermercados ms grandes, pero hay

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evidencia que indica que su consumo de cereales es muy similar al de los britnicos. Otros pases latinoamericanos se parecen en este sentido, aunque haba muchos productos hechos a base de maz en tiendas especializadas. La qunoa se usa de distintas maneras en el Reino Unido. Los consumidores que la llegaron a conocer a travs de avisos televisivos u otros medios en los ltimos tres aos, tpicamente usan las semillas como si fuese cous cous en las ensaladas. La cocinan y luego la comen con vegetales (tambin cocinados). Raramente se come sola. As tambin es como la comen los consumidores ms habituales (no sola, sino que como parte de una receta). Estos tambin son los nicos consumidores de copos, que generalmente se comen como cereales de desayuno o se hornean. La harina de qunoa se usa muy poco y la demanda de esta es mnima. Se usa para espesar alimentos veganos, que generalmente son difciles de preparar. Todos los productos de pasta hechos con qunoa son importados. Generalmente, la qunoa es un ingrediente que acompaa a otros cereales en un producto. Los consumidores que son intolerantes a ciertas comidas generalmente compran este tipo de productos. Los cambios de temporada no afectan el consumo de la qunoa, aunque como se usa para hacer ensaladas, es posible que se consuma ms en verano. A la mayora de los consumidores no les interesa el origen del producto, y no saben lo suficiente del tema para juzgarlo por esto. Esto no sucede tanto entre los consumidores de tiendas de comida saludable, que tienen una variedad ms amplia de productos. De todas formas, pocas marcas en el Reino Unido son consistentes - los importadores tienden a comprar en varios pases y el control de calidad se dificulta. Lo nico que realmente les importa a los consumidores es si la qunoa es orgnica y de comercio justo. Los minoristas y los consumidores requieren ver el logo que los marca como tales. Kiwicha El mercado de la kiwicha (o amaranto) es mnimo o casi inexistente fuera de las tiendas de comida saludable. Hasta en ese canal, su uso y conocimiento es limitado. Es por eso que no hay un mercado masivo para la kiwicha. Los consumidores de este producto tienden a ser veganos/vegetarianos o consumidores que tienden a ir de compras a tiendas de comida saludable y que buscan cereales ricos en protenas. Los consumidores que la usan, la usan igual que la qunoa, pero es difcil expresar lo pequeo que es el mercado de este producto en el Reino Unido. Nuevamente, el pas de origen carece de importancia para los consumidores. Lo que s importa es si el producto es orgnico y de comercio justo. Los consumidores de amaranto tienden a estar muy al tanto de estos temas (ms que otros consumidores). La kiwicha slo se encuentra en canales de comida saludable. En general, los minoristas la conocan como ingrediente y no como un cereal. El amaranto se usa para hacer productos con muchos cereales (como pan y marcas de cereal) importados de Alemania y el Reino Unido. Una versin procesada de este producto tambin podra hacer que aumente el inters de los consumidores en la kiwicha.

2.1.2 Productos sustitutos para la qunoa y la kiwichaltimamente, adems de las tiendas de comida especializada, la qunoa tambin se comenz a vender en los supermercados. Gracias a su entrada a este canal de venta minorista, este producto se perfila para competir contra sustitutos como el arroz y las pastas, as como todava contra otros alimentos orgnicos que tambin son conocidos por su alto valor nutricional. Esto mismo resalta una razn por la cual una recesin afecta de manera negativa al consumo de qunoa. Durante una recesin, es comn que los consumidores opten por comprar productos ms baratos (que a su vez son sustitutos de la qunoa) como el arroz y las pastas. En el 2007, se vendieron 84,000 toneladas de pasta y 153,000 toneladas de arroz, haciendo de este ltimo el carbohidrato ms comn en las mesas britnicas. Las ventas por volumen de estos dos productos han crecido bastante durante los ltimos aos, lo cual tambin se ve reflejado en sus ventas por valor (arroz EUR 389 millones y pasta EUR 164 millones). Por otra parte, muchos consumidores del Reino Unido opinan que la preparacin de la qunoa es demasiado compleja. Esto afecta su demanda de manera negativa ya que sus sustitutos como las pastas y el arroz son bastante fciles de preparar. De hecho, la tendencia a comprar productos convenientes en el Reino Unido ha beneficiado al arroz casi ms que a cualquier otra comida seca ya que las compaas productoras de arroz lanzaron productos nuevos para ajustarse rpidamente a estos cambios en la demanda. Los consumidores del Reino Unido apreciaron estas nuevas variedades de arroz de la misma manera que apreciaron la qunoa durante los ltimos 3 aos, cuando se reconoci como un producto nuevo.

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Como los consumidores ingleses no conocen bien el amaranto, este producto no compite con muchos otros. En el caso de los pocos consumidores que si consideran comprarlo para probarlo o que suelen comprarlo de manera habitual, solamente compite contra otros productos orgnicos y saludables que se pueden comprar en tiendas especializadas.

Tabla 1

Reino Unido - Ventas Productos Sustitutos 2005-2010 Unidad 2005 2007 2010

Arroz Mercado Minorista Volumen Restauracin Volumen Total Valor Ventas (precio consumidor) Valor Ventas (precio fabricante)

'000 toneladas '000 toneladas '000 toneladas millones millones

148.3 85.2 233.5 316 271.3

153 89.2 242.2 342.5 294

148.4 87.3 235.7 567.2 486.9

Pasta Seca Mercado Minorista Volumen Restauracin Volumen Total Valor Ventas (precio consumidor) Valor Ventas (precio fabricante)Fuente: Nota:

'000 toneladas '000 toneladas '000 toneladas millones millones

80.9 49.6 130.5 136.5 116.1

78.6 51.2 129.8 147.9 125.8

52.9 47 99.9 177 150.5

Euromonitor Las cifras para el ao 2010 corresponden a estimados

2.1.3 Orgnico Vs. ConvencionalA los consumidores de productos orgnicos les tiende a importar mucho los valores nutricionales de la comida por encima de los aumentos en el precio de sta. Claramente, los consumidores que son leales a los productos orgnicos que van de compras a las tiendas de comidas especializadas opinan que los precios de la comida orgnica estn justificados por sus atributos superiores. En varios pases, la diferencia de precios entre la comida orgnica y la convencional se est disminuyendo. Esto sucede a medida que se exportan mayores volmenes de productos orgnicos y los distintos participantes de las cadenas de distribucin comienzan a aprovechar los beneficios de economas de escala. Casi toda la qunoa que se consume en el Reino Unido es orgnica. Mucha gente opina que los productos orgnicos tienen mejor gusto que los convencionales, y tambin hay muchos consumidores que los consideran de mejor calidad porque no contienen pesticidas. Por ltimo, existe una tendencia verde o bio muy importante en Europa. Muchos consumidores sienten que estn formando parte de esta tendencia y ayudando a distintas comunidades al comprar productos orgnicos o de comercio justo.

2.2 COMERCIO EXTERIOR DE QUNOA Y KIWICHAQunoa De acuerdo con los importadores y distribuidores en el Reino Unido, los problemas relativos a la importacin de qunoa tienen que ver con su suministro. Cuando la demanda de qunoa explot en el 2005, la mayora de los distribuidores dijeron tener mayores dificultades para acceder a cantidades suficientes de sta. Como el mercado se calm en el 2007, esto dej de ser un tema de mayor importancia en el Reino Unido. En cuanto a los problemas de suministro, los distribuidores dicen que los precios son oportunistas (han subido un 300%) y que uno no puede fiarse de recibir su inventario (irregularidad de abastecimientos). Varios mencionaron un incumplimiento de contrato con lo distribuidores europeos por parte de los proveedores bolivianos, al encontrar estos ltimos mejores precios en otro sitio. Sin embargo, dado el nmero pequeo de importadores y el hecho de que la mayora de los distribuidores no tiene contacto directo con los proveedores, este problema parece estar exagerado.

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Aproximadamente un 80% de la qunoa importada proviene de Bolivia o Ecuador. Durante las entrevistas, nadie mencion a Per como pas de origen, y slo dos personas entrevistadas lo consideraban como opcin. Algunos importadores tienen proyectos de comercio justo en el pas de origen. Estos los han ayudado a establecer relaciones con proveedores. Infinity Foods, el importador ms grande del Reino Unido, ha estado trabajando con una cooperativa ecuatoriana. Parte de sus productos provienen de all y de esta manera garantizan la calidad y el abastecimiento de sus productos. De esta manera, tienen menos problemas. Los importadores ms grandes, como Infinity y Community son proveedores de la mayora de los distribuidores y mayoristas del pas. Otros trabajan con gigantes holandeses como DOIT, Tradin y Dones. La preferencia de estos importadores se debe a que son extremadamente confiables. Muchos distribuidores intentaron usar agentes de compras pero tuvieron problemas de fiabilidad. La queja ms comn era el precio. Los proveedores bolivianos han (casi) triplicado sus precios en el ltimo ao. La mayora de los distribuidores culpan a los productores, pero una explicacin ms factible es que existan intermediarios oportunistas que se estn llevando mrgenes importantes. Muchos distribuidores dijeron que esto problemas los haran reconsiderar el pas de origen de sus productos. Todos dijeron que notaron una estabilizacin de la demanda, y que sta no se recuperara con estos problemas de precios. Bolivia y Ecuador son los dos exportadores ms importantes (siendo Bolivia el lder entre los dos). Sin embargo, esto ha variado por temas de cultivo. Aunque Per est incluido en los datos de importacin y exportacin, ningn distribuidor del Reino Unido ha odo hablar de la qunoa peruana. De hecho, muchos de ellos crean que Per era un importador neto de qunoa. Las variedades del producto no parecen tener importancia en el mercado del Reino Unido (solo un productor de Quinova mencion este tema), y los temas relativos a los cambios de temporadas solo parecan importarles a los compradores ms pequeos. El xito o fracaso de los cultivos de Abril-Mayo tiene un efecto muy pequeo para los importadores grandes (ya que estos compran volmenes muy altos) Kiwicha Todo el amaranto del Reino Unido proviene de proveedores Europeos y el mercado es demasiado pequeo para tener problemas de fluctuacin. El conocimiento de este producto, fuera de un grupo muy pequeo de consumidores, es nulo y los proveedores no tienen problemas para satisfacer la demanda. El amaranto en el Reino Unido proviene de Per. Windmill, que controla la marca Biona, parece ser el nico vendedor de amaranto domstico, el cual le compra a Allos. Otros distribuidores trabajan con Infinity, Community, o Essential, quienes le compran a DOIT o Tradin.

Tabla 2

Reino Unido Importaciones de qunoa y kiwicha 2005-2010 2005 2006 38560.9 2007 452.0 670.4 2008 488.2 737.4 2009 522.3 781.7 2010 543.2 812.9

Qunoa Volumen (toneladas) Valor Franco a Bordo (FOB) (USD 000) Kiwicha Volumen (toneladas) Valor Franco a Bordo (FOB) (USD 000)Fuente: Nota:

327.0 473.3

3.9 8.6

4.0 9.0

4.1 10.3

4.2 11.2

4.4 11.6

4.5 11.9

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria. Las cifras para el periodo 2008-2010 corresponden a estimados

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913 Grfico 1 Reino Unido Volumen de importaciones de qunoa y kiwicha por pas de origen (%), 2007 Qunoa Kiwicha

15% 5% 41%

100%

39%

BoliviaFuente:

Ecuador

Per

Otros

Per

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria.

2.2.2 Cdigos TARICDe acuerdo a la clasificacin de qunoa y kiwicha, los cdigos TARIC listados abajo se aplican a la qunoa y la kiwicha en todas sus formas. Kiwicha El cdigo TARIC de la kiwicha en todas sus formas es 1008 90 90 90. Estas son las tasas impositivas para su categora: Derechos de Aduana Cdigo TARIC para Per Derecho/impuesto aplicable Restricciones Kiwicha

37.00 / 1000 Kg. Sin restriccin

1008 90 90 90

Qunoa El cdigo TARIC de la qunoa en todas sus formas es 1008 90 90 10. Estas son las tasas impositivas para su categora: Derechos de Aduana Cdigo TARIC para Per Derecho/impuesto aplicable Preferencia impositiva (SPGE) Restricciones Kiwicha

37.00 / 1000 Kg. 0% Sin restriccin

1008 90 90 10

2.3 MERCADO DE INGREDIENTES VS. MERCADO MINORISTA DE QUNOA Y KIWICHAQunoa El Mercado de qunoa en el Reino Unido se apoya mucho sobre los comerciantes minoristas: se estima que un 95% de las importaciones estn destinadas a este canal, y el 95% de stas son semillas. Esto representa lo mucho que le

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falta madurar a este mercado en el Reino Unido ya que si la qunoa se conociese ms, entonces se usara ms como ingrediente. S ha habido un aumento del uso del producto como ingrediente, pero el porcentaje de participacin que posee en el mercado de ingredientes sigue siendo bajo, especialmente porque es poco conocido entre las compaas procesadoras de comida. La qunoa se usa poco como ingrediente. Aunque Heinz, Nestl y Unilever han examinado la posibilidad de usarla de esta manera, decidieron no hacerlo, en su mayora por problemas con su suministro (ya que requeriran volmenes muy altos) y no por un problema relacionado al producto en s. Sin embargo, la mayora de los usuarios de ingredientes de comidas parecan estar muy entusiasmados por usar el producto. Hay muchas formas de hacer esto. A la marca Premium, Plum, le gustaba porque es rica en protenas y no contiene gluten, lo cual evita una gran cantidad de problemas alrgicos (esto es en tanto y en cuanto el producto se limpie de saponina, ya que hay problemas entre la saponina y las cantidades de clulas rojas). A muchas compaas de servicio de comidas les gust su conveniencia y estabilidad mantiene su aspecto por mucho ms tiempo que el cous-cous despus de la hidratacin y muchos otros dijeron que es muy buena para los nios. De todas formas, su uso ms interesante fue el que le dio el profesor John Hedger, un miclogo de la Universidad de Westminster: la us para hacer un producto parecido al tofu/tempeh/quorn. Junto con Nick Goss de Plas Farm, desarroll bloques de protena de qunoa que consisten de un 90% de qunoa y 10% de micelio (mucho menos protena que quorn). Esto se venda como un producto libre de carne en pedazos o trozos bajo la marca Quinova. Se ha dejado de producir, aunque la maquinaria para hacerlo sigue intacta. De acuerdo con Goss, los volmenes de ventas nunca subieron lo suficiente y de acuerdo con Hedger el marketing del producto no fue bueno. Este producto parece ser la respuesta a la falta de qunoa procesada en el Reino Unido (que limita su demanda). Podra valer la pena intentarlo nuevamente. Hedger dice que el proceso es nico. Igual, el uso de la qunoa como ingrediente es limitado, y tiene poca presencia de marca. Generalmente se usa en hoteles, restaurantes y cafs como ingrediente para ensaladas o barras de cereal. La marca ms importante del Reino Unido que la usa seguramente es Food Doctor, una marca importante de comidas preparadas fras que apunta a gente que cuida su salud. El status de la qunoa como sper comida va de la mano con el posicionamiento de la marca, y, junto con la publicidad que se le hace al producto, se impulsa su uso como ingrediente. Kiwicha No parece haber un mercado importante para el amaranto en el Reino Unido. Es posible que los hoteles, restaurantes, cafs y tiendas de comida saludable la usen, sin embargo no hubo ningn distribuidor ni minorista que reportara ventas de kiwicha que no se hayan hecho por canales minoristas. Esto marca el perfil bajo que tiene el cereal en el Reino Unido. Slo se usa como ingrediente para los productos importados, como las mezclas de cereales. Marigold Wholefoods quit el amaranto de su lista de productos este ao, ya que nadie los estaba comprando. Es probable que esto sea lo que est ocurriendo en todo el mercado, ya que las ventas orgnicas tienden a sufrir cuando la economa esta en recesin. Sin embargo, John Hedger hizo una versin de Quinova con amaranto y dijo que es muy superior a la qunoa. Nuevamente, una versin procesada de este cereal probablemente sea la clave a su desarrollo en el mercado del Reino Unido.

Tabla 3 Toneladas

Reino Unido Importaciones de qunoa y kiwicha por segmento de mercado 2005-2010 2005 2006 372.4 7.6 382007 438.4 13.6 452.0 2008 473.5 14.6 488.2 2009 501.4 20.9 522.3 2010 521.5 21.7 543.2

Qunoa Mercado minorista Mercado de ingredientes Otros Total Kiwicha Mercado minorista Mercado de ingredientes Otros

320.5 6.5 327.0

3.9 -

4.0 -

4.1 -

4.2 -

4.4 -

4.5 -

1.2.1.6. E2 IF

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913 TotalFuente: Nota:

3.9

4.0

4.1

4.2

4.4

4.5

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria. Las cifras para el periodo 2008-2010 corresponden a estimados

Tabla 4

Reino Unido Crecimiento de importaciones 2005-2010 05-06 06-07 18.9 3.0 07-08 8.0 3.0 08-09 7.0 2.8 09-10 4.0 2.6

% crecimiento

Qunoa KiwichaFuente: Nota:

16.2 3.9

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria. Las cifras para el periodo 2008-2010 corresponden a estimados

Grfico 2 % Volumen

Reino Unido Importaciones de qunoa y kiwicha por segmento de mercado, 2007

Fuente:

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria.

2.4 MERCADO MINORISTA DE QUNOA Y KIWICHAQunoa Los importadores, distribuidores y minoristas dicen haber vendido volmenes altos de qunoa durante el periodo en cuestin. Muchos de ellos dicen que las ventas se han duplicado en dos aos. Sin embargo, las cifras de importaciones de qunoa al Reino Unido muestran un crecimiento del 38% entre el 2005 y el 2007. Se debe tener en cuenta que esto se debe al crecimiento de la base de consumidores de qunoa (que antes era muy pequea). Todos parecen indicar que el mercado se ha aplanado abruptamente y que habr desaceleracin durante el periodo pronosticado. El crecimiento inicial se debi a toda la publicidad que se le hizo al producto (se lo conoce como sper comida). El consumo de comidas funcionales fue una tendencia importante en el Reino Unido durante el periodo en cuestin. De todas formas, la falta de conocimiento y conveniencia de este producto limitaron su penetracin en el mercado de consumo masivo. Al mismo tiempo, los medios ya no le estn prestando tanta atencin al producto, lo cual podra limitar su desarrollo. La recesin inminente del Reino Unido tambin es un factor importante, ya que se dice que el mercado se ha contrado un 20% en el 2008. Aunque esto se trata principalmente de productos frescos, los consumidores tienden a buscar comidas ms baratas en los supermercados, donde la qunoa se vende mucho menos que en las tiendas de comida especializada. La mayora de la demanda proviene del canal de comida saludable, que se ha hecho ms importante en el Reino Unido a medida que la poblacin se ha comenzado a preocupar ms por su salud. Muchos distribuidores dijeron que los aumentos de precios del 2008 podran ser dainos a largo plazo. Se dice que los precios de la qunoa boliviana en particular han subido mucho (triplicado). Muchos distribuidores estn enojados por esto ya que opinan que muchos aumentos de precios se deben a la intervencin de intermediarios oportunistas. Estos tambin dijeron que es posible que los productores hayan daado el potencial de crecimiento del producto al

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subir los precios ya que su demanda en el Reino Unido es frgil y un aumento de su precio desincentiva a los consumidores instantneamente. De todas formas, las posibilidades de crecimiento de este cereal en el Reino Unido siguen siendo prometedoras, especialmente si se puede educar ms al consumidor o vender una versin procesada de la qunoa. Se podra vender ya cocinada o incluirla en comidas preparadas. Los consumidores del Reino Unido son de los ms interesados en comidas nuevas y exticas de toda Europa, el nico problema es que no la quieren cocinar ellos mismos. Comidas extranjeras como el sushi o la comida tailandesa estn muy aceptadas y el cous-cous es un producto muy comn, pero todos estos son fciles de hacer. Si el suministro de cereales al Reino Unido se mantiene igual, las ventas del periodo pronosticado estarn respaldadas por la tendencia a comer comidas ms saludables. La base de consumidores del producto no cambiara mucho. Estos seguirn siendo aquellos que buscan perder peso con dietas como la GI, gente alrgica a ciertas comidas, veganos y consumidores ticos. El nmero de estos tipos de consumidores ha crecido durante el periodo en cuestin a medida que la edad promedio de la base de consumidores va aumentando. Kiwicha El mercado de amaranto en el Reino Unido es muy limitado. La mayora de los consumidores del Reino Unido no conocen este producto (hasta los consumidores que tienden a ir de compras en tiendas de comida saludable no lo conocen bien y si lo conocen, generalmente es porque es un ingrediente en su cereal para el desayuno). Es por eso que slo se puede comprar en tiendas de comida saludable, por Internet, y en otros lugares que no tienen un formato de tienda. Los distribuidores del producto no reportaron un aumento importante en la demanda. De hecho, su demanda es tan pequea, que es difcil marcar tendencias de crecimiento (porque las ventas estn muy fragmentadas y la base de consumidores es mnima).

Tabla 5 Toneladas

Reino Unido Volumen de ventas minoristas de qunoa y kiwicha por segmento, 2005-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Qunoa Semillas Copos Harina Pasta Otros Total

312.2 6.0 0.6 1.6 320.5

362.5 7.3 0.7 1.9 372.4

426.6 8.8 0.9 2.2 438.4

460.4 9.5 1.1 2.5 473.5

487.5 9.9 1.2 2.8 501.4

506.8 10.4 1.4 2.9 521.5

Kiwicha Semillas Copos Harina Pasta Otros TotalFuente: Nota:

3.8 3.9

4.0 4.0

4.1 4.1

4.2 0.1 4.2

4.3 0.1 4.4

4.4 0.1 4.5

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria. Las cifras para el periodo 2008-2010 corresponden a estimados

Tabla 6

Reino Unido Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010

% crecimiento (volumen) 05-06 Qunoa Semillas Copos Harina 16.1 21.8 19.8 06-07 17.7 20.1 17.7 07-08 7.9 8.2 29.6 08-09 5.9 4.7 8.1 09-10 4.0 5.1 10.4

1.2.1.6. E2 IF

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913 Pasta Otros Total Kiwicha Semillas Copos Harina Pasta Otros TotalFuente: Nota:

16.2 16.2

17.7 17.7

12.3 8.0

12.0 5.9

5.9 4.0

3.8 14.3 3.9

2.9 12.4 3.0

2.9 13.3 3.0

2.6 14.5 2.8

2.6 6.0 2.6

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Tabla 7 000

Reino Unido Ventas minoristas de qunoa y kiwicha por segmento, 2005-2010 2005 2006 1028.0 29.9 1.6 16.8 1,076.4 2007 1263.0 39.5 2.1 19.7 1,324.2 2008 1542.0 45.1 2.6 22.2 1,611.8 2009 1785.6 49.6 3.2 27.6 1,866.0 2010 1901.5 55.3 3.8 29.2 1,989.8

Qunoa Semillas Copos Harina Pasta Otros Total

803.4 23.4 1.3 12.8 840.9

Kiwicha Semillas Copos Harina Pasta Otros TotalFuente: Nota:

19.1 0.5 19.6

20.2 0.6 20.8

21.6 0.7 22.3

23.0 0.8 23.9

24.5 1.0 25.5

26.0 1.1 27.1

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Tabla 8

Reino Unido Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010

% de crecimiento (valor) 05-06 Qunoa Semillas Copos Harina Pasta Otros Total Kiwicha Semillas Copos Harina 28.0 26.0 25.5 30.7 27.0 06-07 22.9 31.9 28.4 17.7 23.0 07-08 22.1 14.2 24.2 12.3 21.7 08-09 15.8 10.2 22.2 24.5 15.8 09-10 6.5 11.4 18.9 5.9 6.6

5.9 -

6.9 -

6.8 -

6.4 -

6.1 -

1.2.1.6. E2 IF

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913 Pasta Otros TotalFuente: Nota:

14.3 6.1

16.4 7.2

16.4 7.1

17.6 6.8

7.3 6.2

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria. Las cifras para el periodo 2008-2010 corresponden a estimados

Tabla 9

Reino Unido Tiendas Visitadas Ubicacin Website www.alara.co.uk www.wholefoodsmarket.com No website

Tiendas comida saludable / especialistas Alara Wholefoods (Alara Wholefoods Ltd) Fresh & Wild (Fresh & Wild Ltd) Brixton Wholefoods (Brixton Wholefoods) Tiendas de comida independientes East Dulwich Deli (East Dulwich Deli) Mimosa Delicatessen & Caterers Ventas por Internet Auravita (Auravita Ltd) Goodness Direct (House of Goodness Ltd) Hipermercados / Supermercados Waitrose (Waitrose Ltd) Sainsbury's (J Sainsbury Plc) Tesco (Tesco Plc)

London, Reino Unido London, Reino Unido London, Reino Unido

London, Reino Unido London, Reino Unido

No website No website

N/A N/A

www.auravita.com www.goodnessdirect.co.uk

London, Reino Unido London, Reino Unido London, Reino Unido

www.waitrose.com www.sainsburys.com www.tesco.com

Tabla 10 Canal Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Independ. Independ. Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet

Auditora de Tiendas - Qunoa Nombre Alara Alara Alara Alara Alara Fresh & W Fresh & W Fresh & W Fresh & W Fresh & W Brixton Brixton Brixton Brixton Brixton Brixton E. Dulwich Mimosa Auravita Auravita Auravita Auravita Auravita Auravita Auravita Auravita Auravita Auravita Segmento Semillas Semillas Semillas Semillas Copos Semillas Semillas Popped Otros Harina Harina Semillas Semillas Semillas Semillas Otros Semillas Semillas Semillas Semillas Copos Semillas Copos Copos Semillas Pasta Copos Semillas Peso 1,000 gr 500gr 500gr 750gr 500gr 1,000gr 500gr 200gr 200gr 500gr 500gr 750gr 500gr 1,000gr 500gr 200gr 500gr 500gr 250gr 500gr 500gr 500gr 500gr 375 gr 500gr 250gr 500gr 500gr Precio Formato 2.77 1.51 2.49 1.79 2.45 2.99 1.69 1.59 1.99 2.29 1.94 2.15 1.61 2.65 1.44 1.99 3.25 2.25 2.70 1.55 2.86 2.49 1.95 2.99 2.25 1.99 2.75 2.19 Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Pas Bolivia Bolivia Bolivia Am. del Sur Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia No especif. Am. del Sur Am. del Sur Varios pases Varios pases Bolivia Bolivia Bolivia No especif. No especif. No especif. Bolivia No especif. Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913 Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Hiper/Super Hiper/Super Hiper/SuperFuente:

Auravita Auravita Auravita Auravita Auravita Goodness Goodness Goodness Goodness Goodness Goodness Goodness Goodness Goodness Goodness Goodness Goodness Waitrose Sainsbury's TescoEuromonitor

Semillas Harina Pasta Otros Semillas Copos Semillas Semillas Semillas Otros Copos Semillas Copos Harina Harina Pasta Pasta Semillas Semillas Semillas

500gr 500gr 250gr 200gr 500gr 500gr 3,000gr 250gr 500gr 200gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 250gr 250gr 500gr 500gr 300gr

2.29 2.69 1.99 1.99 2.29 1.95 7.32 0.98 2.09 1.29 2.29 2.25 2.75 2.07 2.79 1.99 1.99 3.85 2.49 1.54

Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado

Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia No especif. No especif. No especif. Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia No especif. Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia No especif.__

Tabla 11 Canal Saludables Saludables Saludables Internet Internet Internet Internet InternetFuente:

Auditora de Tiendas - Kiwicha Nombre Alara Fresh & W Brixton Auravita Auravita Goodness Goodness GoodnessEuromonitor

Segmento Semillas Semillas Semillas Semillas Semillas Semillas Otros Semillas

Peso 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 100gr 250gr

Precio Formato 2.19 2.29 2.19 2.68 2.19 2.19 1.49 1.25 Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado

Pas Per Per Per No especif. Per Per Per No especif._

Tabla 12

Reino Unido - Participacion del volumen de mercado de los vendedores minoristas % Participacin Volumen de ventas (000 toneladas) 39.5 21.9 21.9 13.2 4.4 328.8 8.8 438.4

Quinoa Suma Biona/Biofair Granovita Primareal DBA Marcas blancas Otros Total Kiwicha Biona Essential TotalFuente:

9 5 5 3 1 75 2 100

95 5 100

3.9 0.2 4.1

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria.

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2.5 DISTRIBUCION DEL MERCADO MINORISTA DE QUNOA Y KIWICHA EN EL REINO UNIDO2.5.1 Revisin general de la distribucin del mercado minorista de qunoa y kiwichaQunoa Habiendo vendido el 81% del volumen de ventas en el 2007, las tiendas de comida saludable/especializadas siguen siendo el canal ms importante de distribucin de qunoa en el Reino Unido. Sin embargo, los supermercados tambin han penetrado este mercado: pasaron de tener un 1% en el 2005 a tener un 8% en el 2007 a medida que los medios exponan ms el producto a los consumidores. En el 2007, el minorista lder, Tesco, compr 40 toneladas de qunoa para lanzar su propia marca con Infinity Foods. De todas formas, hay mucho escepticismo sobre la posibilidad de desarrollo de la qunoa en supermercados. No slo sucede que los empleados de los supermercados tienen poca informacin sobre el producto, pero tambin se cree que slo se le prestar atencin a este cereal si los medios le siguen prestando atencin tambin. De hecho, hay supermercados que pierden dinero vendiendo qunoa y slo lo hacen para dar la impresin de que son amigos de lo orgnico/movimiento saludable. Como el clima econmico no es bueno, los minoristas comenzaran a fijarse ms en los mrgenes y ser amigo de lo orgnico ser menos relevante. Esto crear un ambiente ms competitivo para la qunoa (que no es una comida muy comn) en el Reino Unido. De todas formas, hay grados de posicionamiento en el canal de supermercados. Tesco y Asda ofrecen marcas privadas a precios bajos y una cantidad limitada de otras marcas. Las dos tiendas estn posicionadas como orgnicas. Asda promueve la qunoa como un producto Free From, una lnea de productos de la compaa para personas con alergias a ciertas comidas (en el caso de la qunoa, los celacos). Sainsbury no vende marcas privadas y posiciona sus productos como orgnicos o especializados. Waitrose apunta a un mercado ms alto. Su qunoa est ubicada al lado de otros cereales con precios altos. 500 gramos de semillas de qunoa Primeal cuestan 3.85. Goodness Direct, una tienda online, solo la vende a 2.25. Los precios tambin varan en otros canales minoristas. El aumento de inters que ha habido en la comida en los ltimos diez aos ha causado que abran muchas tiendas especializadas que apuntan a la clase alta. Esto ha ampliado la disponibilidad de la qunoa. Los productos que venden estas tiendas tienden a ser productos Premium como la qunoa, otros cereales exticos, arroz arbreo o cous-cous autentico. Las ofertas de marca dominan el canal. Las tiendas de comida saludable (el canal ms grande) tpicamente ofrecen marcas privadas tambin (generalmente envasadas y compradas a un distribuidor, en vez de compradas al por mayor). Estos son los nicos minoristas que ofrecen ms de una marca y ms de un formato. Las otras marcas generalmente se posicionan al lado de las marcas privadas y se ubican al lado de los otros productos secos. La qunoa se vende durante todo el ao y no se percibe como un producto afectado por los cambios de temporadas. Por otra parte, gracias a la capacidad de compra de los supermercados, los consumidores del Reino Unido ahora esperan poder comer cualquier producto en cualquier momento del ao. Al visitar las tiendas como parte de este estudio, no haba promociones de este producto a la vista. Las entrevistas con empresas clave de la industria indican que no ha habido intentos de hacer promociones por parte de los minoristas o los productores de marcas. Kiwicha La distribucin de la kiwicha en el canal minorista se ve limitada a las tiendas de comida saludable/especializada, ventas por Internet, y catlogos. Hasta en los catlogos no se puede encontrar amaranto en otro producto que no sea cereales procesados. No est presente en los supermercados y por ende, no tiene potencial de venta en el mercado del consumo masivo. En las tiendas de comida saludable, casi no hay marcas privadas de amaranto. La marca ms importantes (no privada) es Windmill Organic Biona. El productor alemn, Allos, tambin vende su marca privada de amaranto, que generalmente le compra a Windmill. Se ubica junto con otros productos secos, no siempre al lado de la qunoa.

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913 Tabla 13 % por canal 2005 Qunoa Hipermercados/Supermercados Tiendas de comida independientes Tiendas de comida saludable / especializada Ventas por Internet Otros Total Kiwicha Hipermercados/Supermercados Tiendas de comida independientes Tiendas de comida saludable / especializada Ventas por Internet Otros TotalFuente: Nota:

Reino Unido Distribucin del volumen de ventas minoristas de qunoa y kiwicha, 2005-2010 2006 5.0 2.0 83.0 8.0 2.0 100.0 2007 8.0 3.0 81.0 6.0 2.0 100.0 2008 9.0 3.0 81.0 5.0 2.0 100.0 2009 13.0 81.0 5.0 1.0 100.0 2010 11.0 4.0 84.0 1.0 100.0

1.0 1.0 85.0 11.0 2.0 100.0

98.0 1.0 1.0 100.0

98.0 1.0 1.0 100.0

98.0 1.0 1.0 100.0

98.0 1.0 1.0 100.0

98.0 1.0 1.0 100.0

98.0 1.0 1.0 100.0

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria. Las cifras para el periodo 2008-2010 corresponden a estimados

2.5.2 Percepciones del mercado minoristaQunoa Las opiniones de los minoristas sobre la qunoa son muy distintas. En los canales de consumo masivo (supermercados) casi no se sabe nada del potencial que puede tener este producto en el futuro (al menos este el caso de los empleados de la tienda), y generalmente si se sabe algo del producto, se lo conoce de una manera muy superficial. Es imposible saber qu piensan los gerentes de los supermercados ya que los directores y los equipos de compra de los supermercados no conceden entrevistas. De todas formas, el desarrollo de marcas privadas por parte de dos de los minoristas ms grandes del Reino Unido y la posicin de la qunoa como un producto orgnico/libre de gluten/y de comercio justo sugiere que estos minoristas han planeado una estrategia clara alrededor de este producto. Las ventas de qunoa son parte de una estrategia de posicionamiento de los supermercados para responder a la tendencia verde. El mercado orgnico en el Reino Unido est dominado por productos frescos. Los distribuidores de qunoa dijeron que los supermercados lo venden porque se ve bien (aunque Tesco vende 40 toneladas al ao). En los canales especializados, se da el caso opuesto. Los medios han hecho que suba la demanda de este producto en los ltimos tres aos y esto es algo que los minoristas saben. Es por eso que creen en su potencial. Todos los minoristas parecan estar muy entusiasmados con el producto. Su valor nutricional y que sea de comercio justo va de la mano con la estrategia de estos minoristas. Sin embargo, la mayora de ellos reportaron ventas bajas. Dijeron que la demanda de qunoa aument despus de que el programa de televisin You are What You Eat (eres lo que comes) y otros medios hablaron del producto, pero igual la mayora de los consumidores no lo comprendan bien o se sentan incmodos usndolo. Por otra parte, si existe un parte de la base de consumidores que compra este producto regularmente y aunque esta crece, no parece que el producto llegue a capturar el mercado de consumo masivo. Ningn minorista expres conocimiento o inters en el pas de origen. Aunque hay operadores de tiendas de comida saludable que pueden distinguir la qunoa roja de la regular, el consenso parece ser que es toda igual. Los nicos temas de inters a nivel de tiendas especializadas eran si el producto era orgnico o de comercio justo.

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Kiwicha Los minoristas que tenan amaranto saban muy poco de este producto. Algunos de ellos parecan estar sorprendidos al escuchar que est relacionado con la qunoa y nadie sabia de su origen. Aunque algunos especialistas lo recomendaron, no saban bien qu hacer con el producto.

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3. LA CADENA DE DISTRIBUCION EN EL REINO UNIDO3.1 INFRAESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCION DEL MERCADO3.1.1 Mapa nacional de la cadena de distribucin Qunoa y KiwichaSi se es pequeo se tiene poco poder de negociacin El mercado del Reino Unido para estos dos productos es realmente limitado. Es por eso que hay pocos importadores que solamente importan qunoa, mientras que la demanda de amaranto es tan pequea que generalmente se compra poco a poco de importadores continentales como DOIT. Generalmente, los importadores de qunoa mandan contenedores de 20 toneladas por envo en bolsas de 25 kilos. Estas son guardadas en depsitos de los mismos importadores. Infinity, el importador ms grande del Reino Unido tiene un depsito en Brighton. Community, Kimpton Bros, y DBA tienen los suyos en Londres, etc. El mercado es demasiado pequeo para tercerizar el almacenamiento de los productos. Muchos de estos importadores tambin son distribuidores, mayoristas y hasta minoristas. Por ejemplo, Infinity, tiene una tienda grande y exitosa en Brighton. Generalmente, los minoristas especializados se acercan a los importadores para abrir cuentas de otros productos adems de la qunoa. Las ventas generalmente no son lo suficientemente altas para que un minorista slo pida qunoa como nico producto en una orden de compra. Sin embargo, las ventas ms grandes se hacen de esta manera. Infinity le vende 40 toneladas al ao a Tesco y alrededor de la mitad a Asda para sus marcas privadas. Hasta los distribuidores ms grandes tienden a hacer uso de importadores en vez de actuar de manera independiente. Suma (domina el norte de Inglaterra) y Essential (domina el Suroeste de Inglaterra), dos de los proveedores ms grandes para los minoristas hacen uso de Infinity, o una variedad de agentes. Varios intentos de comprar directamente a productores fueron abandonados porque los volmenes eran demasiado bajos para justificarlos o, ms comnmente, por problemas de suministros. Los usuarios de servicios de comidas tienden a comprar volmenes bajos de estos productos. La mayora de estos se lo compran a minoristas. De todos modos, existe la venta a travs de mayoristas de servicios de comida. RitterCourivaud Ltd por ejemplo es proveedor de este canal, pero generalmente compra sus productos en pequeas cantidades. La compaa dice que los volmenes de ventas estn creciendo mucho: en el 2007, vendieron 2 kilos a compaas de servicios de comida, pero en el 2008 vendieron 290 kilos. Esta es una cadena nacional con tiendas en varias ciudades incluyendo Londres, Manchester, Lincoln, Swindon, y Exeter. Hablar de poder de negociacin en la cadena de distribucin entre importadores, distribuidores/mayoristas y los minoristas/operadores de servicios de comida es casi absurdo. El mercado es demasiado pequeo, frgil, e inmaduro para negociar. Los descuentos y los precios especiales se hacen en funcin de volmenes de compra altos (como el caso de Tesco). La mayora de los comerciantes minoristas no compran volmenes altos como para justificar este tipo de descuentos. Por otra parte, una gran parte de los productos importados son de comercio justo, lo cual impide esta clase de negociacin. Los que dictan el precio en el Reino Unido entonces parecen ser los productores, o al menos sus representantes al momento en que se concreta la venta. Todos los importadores y distribuidores se quejaron de aumentos locos para el 2008. Esto no afecta mucho a Infinity, que compra la mayora de su qunoa a un proyecto de comercio justo en Ecuador. El resto se lo compra a Bolivia, la fuente principal de los aumentos de precios.

3.1.2 Aumentos por nivel de la cadena de distribucinLos aumentos por nivel de la cadena de distribucin han variado mucho durante el periodo en cuestin porque los precios de los productores subieron mucho. La mayora de los distribuidores dijeron que los precios aumentaron un 100% en el 2008. Este es el caso de la qunoa boliviana, que se considera la de mejor calidad y de la fuente ms

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confiable. La mayora de los minoristas y distribuidores culpan a los productores (y los llaman avaros). Dice que si en el futuro los precios aumentan al doble o al triple ser difcil que incremente el nmero de consumidores de qunoa. Es por eso que los aumentos entre importadores y distribuidores no son claros. Estn condicionados por cambios repentinos en los precios y el hecho de que algunos (Granosita e Infinity por ejemplo) compran su qunoa en ms de un lugar para poder garantizar sus volmenes y para participar del comercio justo. Los aumentos entre distribuidores y minoristas son ms claros. Infinity, por ejemplo, ofrece 12 bolsas de 500 gramos de qunoa de comercio justo por 12.50 como punto de partida, y si se compran volmenes altos la compaa ofrece descuentos. Generalmente la mayora de sus ventas se hacen en formatos envasados. Infinity o el comprador se ocupa del etiquetado. Luego, estos productos se venden como marcas privadas en tiendas de comida saludable por 2.25 (ms del doble del precio). Los arreglos cambian de acuerdo a acuerdo. La mayora de los importadores est dispuesto a vender bolsas de 25 kilos, dejando que el comprador se ocupe del embalaje. Esto cambia el aumento del precio.

3.1.3 Infraestructura logsticaLa qunoa y el amaranto se envan al Reino Unido. La demanda por estos productos es insuficiente para que se enven por avin y como son productos secos, no es necesario mantenerlos frescos. La mayora de los mayoristas y minoristas dijeron que como la qunoa esta llena de antioxidantes, dura muchos aos en la gndola. No se nombraron compaas que se encargan del envo. En general, los productos se envan y se almacenan en bolsas de 25 kilos. Sin embargo, la mayora de los comerciantes minoristas y los distribuidores ms pequeos los compran ya envasados (en especial el amaranto). En este caso se envan en bolsas de 500 gramos o kilos. Varios productos de marca provienen de fuera del Reino Unido Primeal es francs, Allos es Alemn. El procesamiento de la qunoa se est haciendo cada vez ms en el Reino Unido, ya que el precio de esta labor en el pas de origen del producto es impredecible como es tambin el caso de los copos y la harina.Tabla 14 Canal Distribucin minorista de la Qunoa y la Kiwicha Tipo de data 2005 2006 2007 2008 2009 2010

QunoaHiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) 3.2 3.2 272.4 35.3 6.4 320.5 13.8 13.1 697.3 98.7 17.9 840.9 4.3 4.1 2.6 2.8 2.8 2.6 18.6 7.4 309.1 29.8 7.4 372.4 80.1 33.5 854.8 86.4 21.6 1,076.4 4.3 4.5 2.8 2.9 2.9 2.9 35.1 13.2 355.1 26.3 8.8 438.4 157.8 69.1 985.1 84.2 28.1 1,324.2 4.5 5.3 2.8 3.2 3.2 3.0 42.6 14.2 383.5 23.7 9.5 473.5 217.3 85.2 1176.7 94.7 37.9 1,611.8 5.1 6 3.1 4 4 3.4 50.1 15 406.2 25.1 5 501.4 275.8 94 1369.8 105.3 21.1 1,866.0 5.5 6.3 3.4 4.2 4.2 3.7 57.4 20.9 417.2 20.9 5.2 521.5 327 52.1 1493.3 93.9 23.5 1,989.8 5.7 2.5 3.6 4.5 4.5 3.8

KiwichaHiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) 3.8 3.9 4 4.2 4.3 4.4

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913 Ventas por Internet Otros Total Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros TotalFuente: Nota:

Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg)

3.9 19.2 0.2 0.2 19.6 5.1 5 5 5.1

4.0 20.4 0.2 0.2 20.8 5.2 5.1 5.1 5.2

4.1 21.9 0.2 0.2 22.3 5.4 5.2 5.2 5.4

4.2 23.4 0.2 0.2 23.9 5.6 5.5 5.5 5.6

4.4 25 0.2 0.2 25.5 5.8 5.6 5.6 5.8

4.5 26.5 0.3 0.3 27.1 6.1 5.8 5.8 6.0

Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria. Las cifras para el periodo 2008-2010 corresponden a estimados

3.2 INFRAESTRUCTURA Y DESAFIOS DE DISTRIBUCION QUE AFECTAN A LOS EXPORTADORES PERUANOS DE QUNOA Y KIWICHA3.2.1 Regulacin de mercadoLegislacin Actualmente no hay cupos para la importacin de amaranto o qunoa al Reino Unido. La inmadurez del mercado del Reino Unido destaca por el hecho que la qunoa acaba de recibir su propio nmero arancelario (antes, sta estaba agrupada con otros cereales). Control de calidad Al parecer todava no hay legislaciones existentes o planeadas para la qunoa o el amaranto. Generalmente, se evalan en su pas de origen (frecuentemente con la mano). Los importadores proveen estndares especficos de control de calidad a sus proveedores. En general el proceso de control de calidad incluye la extraccin de saponina (lavado), un chequeo de piedras y tierra, y en algunas de las operaciones bolivianas ms sofisticadas se usan rayos X para encontrar piedras o metales. Requisitos de envasado No hay requisitos de envasado para estos productos al margen de lo obvio (que no sean txicos). DEFRA, el ente regulador de comida del Reino Unido es una agencia que no es muy preactiva. En vez de eso, reacciona cuando tiene que hacerlo. La inmadurez del mercado indica que DEFRA todava no ha notado nada. Los requisitos de envasado son puestos por los importadores. Otras consideraciones No hay reglamentos para estos productos, pero dado el perfil de los consumidores de la qunoa y el amaranto en el Reino Unido, es importante que sean de comercio justo y de origen orgnico. No es suficiente que el proveedor diga que muchos agricultores utilizan mtodos orgnicos de todas formas. Se requieren certificados de la Soil Asociation (orgnicos) y/o de FLO (Fairtrade Labelling Organization Organizacin Internacional de Etiquetado de Comercio Justo).

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3.2.2 Biotecnologa y comidas genticamente alteradasEl Gobierno del Reino Unido tiene la mente abierta en cuanto a comidas genticamente alteradas, lo cual significa que es la decisin del consumidor (si compra comidas de este tipo o no). Se cree en la ciencia como gua para el desarrollo de stas y su uso. Parte de los consumidores del Reino Unido consideran que esto es una licencia para que las compaas malas como Monsanto y Tesco hagan lo que quieran. El gobierno ha concluido que no hay evidencia cientfica para respaldar un corte de cultivos de productos genticamente alterados en el Reino Unido. Por cuestiones de seguridad, su uso debe ser observado caso por caso. El uso de OMGs (Organismos Modificados genticamente) es controlado por una entidad legislativa de la Unin Europea que se conoce como La Directiva Sobre la Liberacin de Organismos Modificados genticamente. Esto se ha hecho una ley en Inglaterra a travs del Acta de Proteccin del Medio Ambiente de 1990 y los Reglamentos de Organismos Modificados genticamente del 2002. Nada de esto parece afectar las importaciones. A menos que alguien planee cultivarlo, se da rienda suelta a su venta y no se hace nada al respecto hasta que no haya que hacerlo. El etiquetado es un tema aparte. En la Unin Europea, si un producto contiene OMGs o est hecho con ellos, entonces es necesario que esto se indique en la etiqueta. Si un producto genticamente alterado se vende suelto, entonces esto se debe indicar a su lado.

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4. PERFILES DE COMPRADORES4.1 INFINITY FOODS CO-OPERATIVE LTDSobre la compaa Infinity Foods tiene base en Brighton y es una cooperativa que comenz como una tienda pequea en 1971. Trabaja con productos orgnicos y de comercio justo. Esta es la compaa lder en importaciones de qunoa al Reino Unido. La compaa dirige sus operaciones desde un depsito y una tienda minorista en Brighton. Ha sido una cooperativa desde 1979. Sus dueos la manejan de manera democrtica y no hay otros accionistas. La compaa importa la mayora de su qunoa de Ecuador aunque tambin compra en Bolivia. La cooperativa ecuatoriana con la que trabaja le garantiza sus volmenes aunque no est claro cunto les compran exactamente. Al parecer, los suministros de fuentes convencionales no son consistentes y la compaa opina que la cooperativa ecuatoriana es un proveedor confiable.

Perfil 1

Infinity Foods Co-Operative Ltd Datos importantes Infinity Foods Co-Operative Ltd Mayorista/Importador/Distribuidor/Almacenamiento/Deposito 25 North Road, Brighton BN1 1YA 01273 603563 (tienda) 01273 424060 (deposito)

Nombre de la compaa Categora Direccin Telfono

Fax Direccin de correo electrnico Pagina web Productos Decisiones tomadas porFuente: fuentes empresariales

[email protected] www.infinityfoodsretail.co.uk Gran variedad de productos saludables Es una cooperativa, as que las decisiones las toman sus miembros de manera conjunta.

Cobertura geogrfica y comercial Infinity compra qunoa durante todo el ao, aunque hay ms actividad durante la cosecha en Abril/Mayo. Importan 20 toneladas por envo en contenedores. La qunoa viene en bolsas de 25 kilos. La compaa no importa kiwicha. Al igual que el resto del mercado del Reino Unido, la compaa siente que la demanda por este producto no lo justifica. Es por eso que le compra lo que necesita a DOIT o Tradin en Holanda. La compaa requiere que la qunoa que compra sea cultivada de manera tica y que sea orgnica. Aunque la compaa conoce la qunoa peruana, la considera de peor calidad que la boliviana o la ecuatoriana (el mercado domestico de Per no realiza los mismos chequeos de metales y piedras ni evala la qunoa de la misma manera). El comprador de la compaa tambin dijo que cree que Per es un importador neto de qunoa, al contrario de Bolivia y Ecuador, donde cree que es un producto ms comn. Sin embargo, toda esta informacin pareca ser dudosa y las opiniones del comprador no parecan ser muy fuertes. La compaa provee sus productos a minoristas y otros distribuidores pequeos por todo el pas. Parece ser la compaa ms fuerte en el sur y el sureste del pas (donde ms se concentra la poblacin). Infinity es proveedora de las marcas privadas de Tesco y Asda. Tambin es proveedora de distribuidores grandes como Suma y de tiendas de comida independientes.

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PROYECTO UE-PERU/PENXALA/2004/016-913

El precio se determina en el pas de origen del producto. Como todos los otros distribuidores del Reino Unido, la compaa dice que los precios de qunoa han aumentado mucho en el 2008. Culpa a intermediarios en el pas de origen y no a los productores. Una gran parte de los aumentos en los precios es pasada directamente al consumidor. Pero al menos, la empresa ecuatoriana con la que trabaja le garantiza un precio por una parte de su volumen total de qunoa. La compaa no dijo que la incertidumbre fuese un problema, probablemente porque tiene una buena red de proveedores. Otras dificultades, como barreras de idioma (ingles/espaol) parecan ser problemas ms importantes. La relacin de Infinity con Ecuador la hace menos atractiva, pero como es la compaa que ms qunoa importa al Reino Unido, debera ser contactada. La compaa podra repetir el proyecto ecuatoriano en Per. Lo ms importante para la compaa es que los productos sean orgnicos y de comercio justo, y esta expres lo irritada que estaba con el tema de los precios (oportunistas) en Bolivia. Infraestructura de transporte y almacenamiento La compaa usa sus propios centros de almacenamiento en Brighton. Tiene una flota de camiones y contrata a otras compaas para completar pedidos grandes. Productos La compaa compra kiwicha de Holanda cuando sus clientes la piden. Importa qunoa de Bolivia y de Ecuador. En el 2007, la compaa import 0.55 toneladas de estos pases (0.35 toneladas de Ecuador y el resto de Bolivia) simplemente