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ESTUDIOS INFOADEX 2017

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ESTUDIO INFOADEX

DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA

EN ESPAÑA

2017Internacional


EVOLUCIÓN INVERSIÓN

0,7%6,7% 5,8%

35,1%

-2,3%

3,3%

-4,2%

44,9%

5,8%0,1%

55,9%

36,3%

US BRASIL MEXICO ARGENTINA

KANTAR_ WARC

4,1%

3,0%

-0,4%

2,2%

3,5%

-0,2%-0,5%

6,3%

4,9%

-0,7%

1,7%

4,4%

ALEMANIA FRANCIA ITALIA UK

2014/2013 2015/2014 2016/2015

EVOLUCIÓN INVERSIÓN EUROPA

NIELSEN_ KANTAR_ WARC

ESTUDIO INFOADEX


EN ESPAÑA

2017


10.858,8

10.461,3

11.211,2

11.742,2

12.067,0

2012 2013 2014 2015 2016

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016

Evolución interanual

-3,7%

millo

nes

€

7,2%

4,7%

2,8%


Evolución por tipo de medios

57,3%

1,6%

4,3%

42,7%

millo

nes

€

millo

nes

€

43,4%

56,6%


% Inversión publicitaria sobre PIB


Medios Convencionales

Datos a fecha 22/02/2017.(1) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).

MEDIOS CONVENCIONALES 2015 (mll €) 2016 (mll €) % 16/15

CINE 22,0 22,6 2,6

DIARIOS 658,9 617,4 -6,3

DOMINICALES 37,8 33,8 -10,4

EXTERIOR 327,4 321,0 -1,9

INTERNET (1) 1.249,8 1.407,8 12,6

RADIO 454,4 458,0 0,8

REVISTAS 255,2 252,2 -1,2

TELEVISIÓN 2.011,3 2.121,9 5,5

Canales de pago 71,9 81,4 13,2

TV. Autonómicas 132,3 126,9 -4,1

TV. Locales 2,0 2,1 5,0

TV. Nacionales en abierto 1.805,1 1.911,5 5,9

Total MEDIOS CONVENCIONALES 5.016,8 5.234,8 4,3


Medios No ConvencionalesMEDIOS NO CONVENCIONALES 2015 2016 % 16/15 Cuota 16

ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 476,6 533,3 11,9 7,8

ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 355,0 342,8 -3,5 5,0

ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 69,9 67,9 -2,9 1,0

ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 146,2 131,6 -10,0 1,9

BUZONEO/FOLLETOS 518,6 439,1 -15,3 6,4

CATÁLOGOS 53,3 50,5 -5,1 0,7

FERIAS Y EXPOSICIONES 79,9 86,8 8,6 1,3

JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 20,9 23,4 11,8 0,3

MAILING PERSONALIZADO 1.995,2 2.045,5 2,5 29,9

MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) 32,3 33,3 2,8 0,5

MARKETING TELEFONICO 1.350,1 1.383,8 2,5 20,3

P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.521,4 1.596,1 4,9 23,4

PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 23,1 24,2 4,5 0,4

REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 52,9 40,6 -23,1 0,6

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 29,9 33,3 11,2 0,5

Total MEDIOS NO CONVENCIONALES 6.725,5 6.832,2 1,6 100,0

ESTUDIO INFOADEX


EN CATALUNYA

2017


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INVERSIÓN GENERADA

POR ANUNCIANTES DE

CATALUNYA



Inversión interanual generada en CatalunyaEvolución % interanual generada en Catalunya

-13,9%

-5,0%

11,7%

8,3%

4,7%

-15 -10 -5

0

15 10 5

Desde 2012 hasta 2016,

los anunciantes de Catalunya han

invertido en publicidad un

20,3% más.

2012

2013

2014

2015

2016

Inversión interanual generada en CatalunyaEvolución desde 2012 en mill. de €

Total España

Anunciantes

de Catalunya

3.943,03.568,4

3.811,44.032,0 4.185,2

822,3 781,0 872,5 945,0 989,5

2012 2013 2014 2015 2016

Cuota en % 20,9 21,9 22,9 23,4 23,6

Inversión interanual generada en Catalunya

% de participación sobre el PIB en mill. de €

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

PIB España (*) 1.056.533 1.043.855 1.058.469 1.092.340 1.127.295

PIB Catalunya (*)192.587 192.545 194.904 201.530 208.584

%PIB Catalunya/

PIB España 18,2% 18,4% 18,4% 18,4% 18,5%

Inversión publicitaria

(Med.Conv.) España3.943,0 3.568,4 3.811,4 4.032,0 4.185,2

Inversión publicitaria

(Med.Conv.) Catalunya822,3 781,0 872,5 945,0 989,5

% Inv. Publ. España /

PIB España0,37% 0,34% 0,36% 0,37% 0,37%

% Inv. Publ. Catalunya

/ PIB Catalunya0,43% 0,41% 0,45% 0,47% 0,47%

(*) Datos provisionales a fecha de 22 de febrero de 2017Fuente: elaboración propia en base a datos del INE

Distribución provincial en 2016

97,6 %

1,1%

0,7%

0,6%

Barcelona

Girona

Tarragona

Lleida

Inversión generada en Catalunya

Nº anunciantes Inversión (mill. €)

Total España 34.324 4.185,2

Catalunya 5.678 989,5

Inversión media/anunciantes por CCAA del propio anunciante (en miles €)


8,6

12,7

16,0

17,3

24,3

25,6

27,2

27,5

27,9

31,7

40,9

50,5

56,1

58,7

74,2

92,3

132,2

174,2

415,5

EXTREMADURA

CASTILLA Y LEON

PRINCIPADO ASTURIAS

GALICIA

LA RIOJA

ANDALUCIA

CANARIAS

NAVARRA

CASTILLA - LA MANCHA

MURCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

ARAGON

NACIONAL

PAIS VASCO

BALEARES

CANTABRIA

INTERNACIONAL

CATALUNYA

MADRID

Inversión media por

anunciantes en el total

mercado

121,9 miles €

% inversión por sectores


Resto Sectores

Catalunya

España

31,0%

48,0%

20,5%

14,3%

11,7%

9,8%

6,5% 6,2%

8,4%

11,2% 11,7%

8,4%

2,8%

9,5%

ALIMENTACION AUTOMOCION DISTRIBUCIONY

RESTAURACION

BELLEZA EHIGIENE

SALUD FINANZAS

Catalunya Total Nacional

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Inversión (en mill. €) CuotaTop 20 anunciantes 2015 2016 2015 2016 Evol. 16/15

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 59,9 68,6 6,3% 6,9% 14,4%

RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 54,0 55,6 5,7% 5,6% 2,9%

DANONE,S.A. 42,7 36,0 4,5% 3,6% -15,7%

NESTLE ESPAÑA, S.A. 31,8 35,0 3,4% 3,5% 10,2%

NISSAN IBERIA,S.A. 26,5 33,4 2,8% 3,4% 26,2%

UNILEVER ESPAÑA, S.A. 33,0 28,5 3,5% 2,9% -13,7%

SEAT,S.A. 28,9 28,1 3,1% 2,8% -2,8%

PUIG, S.L. 25,1 25,7 2,7% 2,6% 2,7%

LIDL SUPERMERCADOS,S.A.U. 18,6 24,7 2,0% 2,5% 32,8%

COTY SPAIN, S.L. 18,9 20,5 2,0% 2,1% 8,5%

CAIXABANK, S.A. 14,6 18,6 1,5% 1,9% 27,6%

ADAM FOODS, S.L. 13,4 14,9 1,4% 1,5% 11,1%

MEDIA MARKT ADMINISTRAC.ESPAÑA,SAU 17,8 13,5 1,9% 1,4% -23,7%

FERRERO IBERICA, S.A. 12,1 12,5 1,3% 1,3% 3,2%

COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9 11,8 1,3% 1,2% -1,2%

HENKEL IBERICA, S.A. 10,5 10,9 1,1% 1,1% 3,8%

CASA TARRADELLAS, S.A. 8,9 9,9 0,9% 1,0% 10,6%

IDILIA FOODS, S.L. 8,1 9,7 0,9% 1,0% 19,8%

ALDI SUPERMERCADOS, S.L. 2,9 8,8 0,3% 0,9% 206,5%

BANCO DE SABADELL, S.A 9,1 8,5 1,0% 0,9% -7,5%

Total TOP 20 Anunciantes 439,6 466,7 47,5% 48,0%

Top 20 anunciantes de Catalunya


0,4% 0,5%0,7% 0,8%

5,0%9,4%

5,4%7,2%6,3%

10,6%6,6%

6,0%10,1%

14,8%

65,4%

50,6%

Catalunya Total España

% inversión por medios


Televisión

Diarios

Internet

Revistas

Exterior

Radio

Dominicales

Cine

Top 10 anunciantes en Catalunya por medio


Inversión (en mill. de €)

Anunciantes 2015 2016 Evol. 15/16

RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 52,4 55,4 5,7%

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 31,0 40,4 30,1%

NESTLE ESPAÑA, S.A. 29,3 32,3 10,1%

DANONE,S.A. 39,6 31,8 -19,8%

UNILEVER ESPAÑA, S.A. 28,2 25,9 -8,0%

NISSAN IBERIA,S.A. 18,1 20,9 15,2%

PUIG, S.L. 19,8 20,6 4,2%

LIDL SUPERMERCADOS,S.A.U. 15,7 19,3 22,5%

SEAT,S.A. 14,7 16,7 13,9%

COTY SPAIN, S.L. 14,5 16,4 12,7%

TOTAL TOP 10 ANUNCIANTES 263,4 279,6 6,2%

TOTAL TELEVISIÓN CATALUNYA 601,9 647,5 7,6%

TELEVISIÓN


Resto Anunciantes

Top 10 Anunciantes

43,2%

56,8%



VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 6,2 5,5 -12,5%

CAIXABANK, S.A. 4,4 4,4 1,6%

DON PISO 3,5 3,5 -0,6%

SEAT,S.A. 2,4 2,9 23,0%

GENERALITAT DE CATALUNYA 1,9 2,0 2,5%


MURPROTEC ESPAÑA, S.L. 0,8 1,9 126,4%

MEDIA MARK TADMINISTRAC.ESPAÑA,SAU 2,3 1,9 -18,5%

BANCO DE SABADELL, S.A. 1,8 1,8 -1,4%

HONDA AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. 1,8 1,7 -8,6%


TOTAL RADIO CATALUNYA 103,6 99,9 -3,5%

RADIO


Resto Anunciantes

Top 10 Anunciantes

27,5%

72,5%



VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 4,7 5,4 14,0%

COTY SPAIN, S.L. 2,3 2,4 4,4%

PUIG, S.L. 1,8 1,8 -2,0%

FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA,S.A. 1,0 1,3 29,9%

LIDL SUPERMERCADOS,S.A.U. 0,6 1,2 111,3%

SEAT,S.A. 0,7 1,1 60,7%

BACARDI ESPAÑA, S.A. 1,3 1,1 -19,0%

PEPE JEANS, S.L. 0,9 1,0 5,7%


PATEK PHILIPPE ESPAÑA, S.L. 0,7 0,9 15,2%


TOTAL REVISTAS CATALUNYA 67,2 65,8 -2,2%

REVISTAS


Resto Anunciantes

Top 10 Anunciantes

25,8%

74,2%

% de la cifra de anunciantes catalanes destinada a medios de Catalunya


48,8%

28,0% 26,6% 26,4%

9,7% 6,4% 12,1%

51,2%

72,0% 73,4% 73,6%

90,3% 93,6% 87,9%

Diarios Exterior Radio Cine Dominicales Televisión TotalMedios Catalunya Resto CC AA

99,9 53,1 49,8 4,0 6,9 647,5 989,5

INVERSIÓN

RECIBIDA

POR LOS MEDIOS

CONVENCIONALES

DE CATALUNYA

Inversión de los anunciantes de toda España en medios de Catalunya

Exterior

Diarios

Radio

CineDominicales

Televisión

% sobre el total de España

6,2%

Inversión total de los

anunciantes de toda España

en medios catalanes:

258,8 millones €

41,2%

20,9%

1,8%

25,2%

10,3%

0,4%

Inversión recibida por los medios de Catalunya/inv. por medios

86,5%

13,5%

Resto Anunciantes

Inversión


DON PISO 3.482.821 2.723.181 -21,8%

VIAJES EL CORTE INGLES,S.A. 2.814.632 2.406.065 -14,5%

GENERALITAT DE CATALUNYA 1.923.734 1.975.417 2,7%

EL CORTE INGLES, S.A. 1.731.676 1.359.954 -21,5%

AJUNTAMENT BARCELONA 966.517 1.137.844 17,7%

LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 1.169.036 1.131.270 -3,2%

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.A. 147.010 1.095.211 645,0%

MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.A. 611.334 952.842 55,9%

AGRUPACION BAZAR EL REGALO, S.A. 1.073.935 841.146 -21,7%

DON PISO FRANQUICIAS, S.L. 1.271.512 792.636 -37,7%

Total TOP 10 Anunciantes 15.192.209 14.415.567 -5,1%

Total DIARIOS 122.991.233 106.728.413 -13,2%

DIARIOS

Inversión recibida por los medios de Catalunya

Top 10 Anunciantes

Inversión


RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 4.873.083 4.443.657 -8,8%

GENERALITAT DE CATALUNYA 2.593.262 2.285.574 -11,9%

NESTLE ESPAÑA, S.A. 1.070.863 1.766.379 64,9%

DANONE,S.A. 2.826.039 1.616.712 -42,8%

GLAXO SMITHKLINE, S.A. 964.004 1.583.299 64,2%

PUIG, S.L. 1.998.414 1.404.397 -29,7%

CAIXABANK, S.A. 1.055.864 1.310.702 24,1%

S.A.DAMM 785.768 1.267.998 61,4%

FACTOR ENERGIA S.A. 940.819 989.881 5,2%

GALLINA BLANCA, S.A.U. 748.158 781.488 4,5%

Total TOP 10 Anunciantes 17.856.274 17.450.086 -2,3%

Total TELEVISIÓN 67.874.613 65.320.580 -3,8%

TELEVISIÓN


73,3%

26,7%

Resto Anunciantes

Top 10 Anunciantes

Inversión


VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 3.094.101 2.742.163 -11,4%

MC DONALD'S SISTEMAS DE ESPAÑA,S.A 1.364.827 1.769.522 29,7%

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 1.359.564 1.690.092 24,3%

TOYOTA ESPAÑA,S.L.U. 1.031.384 1.636.714 58,7%

SAMSUNG ELECTRONIC IBERIA, S.A. 1.488.678 1.625.485 9,2%

EL CORTE INGLES, S.A. 1.663.342 1.609.285 -3,2%

BURGER KING ESPAÑOLA,S.A.U. 1.225.449 1.056.586 -13,8%

SEAT,S.A. 593.925 1.035.502 74,3%

NISSAN IBERIA,S.A. 653.093 1.028.945 57,5%

PUIG, S.L. 809.864 1.027.683 26,9%

Total TOP 10 Anunciantes 13.284.228 15.221.977 14,6%

Total EXTERIOR 55.763.108 54.163.321 -2,9%

EXTERIOR


28,1%

71,9%

Resto Anunciantes

Top 10 Anunciantes

Inversión en los medios de Catalunya recibida por anunciantes catalanes

% total medios

(anunc. cat.) sobre

total medios

Catalunya

46,3%


Televisión

63,1%Dominicales

61,3%Radio

49,6%

Cine

22,2%Exterior

27,5%Diarios

45,7%

119,8 mill. €

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