Evolución del mercado de la farmacia Española...2017/05/18 · Evolución del mercado de la...

Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de abril 2017

Mayo 2017

1

Evolución del mercado farmacéutico

Análisis Mercado Consumer Health

Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

Análisis Mercado Prescripción

Evolución del Mercado de la farmacia

española

Índice

2

• En el mes de abril el mercado farmacéutico decrece tanto en valores como en

unidades (-2,3%, -4,3%)

• En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción mantiene la

tendencia creciente, un 4,3% en valores PVL y un 1,5% en volumen mientras que en el

mes de abril el mercado ha decrecido un -2,6% en valores PVL -5,2 en volumen

• El segmento de marcas obtiene mejores resultados que el de genéricos

• El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con

un 5,0% en valores y un 2,5% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de

abril, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -1,3% en

valores y del -2,8% en volumen

• Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos

experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados

de OTC y Personal Care con unos crecimientos de 6,5% y 5,0% en valores

respectivamente

El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los

últimos 12 meses un 4,5% en valores y un 2,1% en volumen

3






española

Índice

4

+4,5% -4,3%

04-17

140,5

77,0%

23,0%

04-16

146,8

77,7%

22,3%

04-15

140,4

77,8%

22,2%

-1,2%+2,1%

YTD/4/17

577,3

77,7%

22,3%

YTD/4/16

584,4

78,3%

21,7%

YTD/4/15

572,4

78,8%

21,2%

+2,1%+2,3%

MAT/4/17

1.738,7

77,3%

22,7%

MAT/4/16

1.703,3

77,7%

22,3%

MAT/4/15

1.664,6

78,3%

21,7%

CH

04-15 04-1704-16

-2,3%+7,5%

1.624,1

76,1%

23,9%

1.661,6

76,4%

23,6%

1.546,0

76,4%

23,6%

76,7%

YTD/4/16

+0,8%+5,1%

YTD/4/17

23,3%

6.525,76.471,6

77,0%

23,0%

YTD/4/15

6.156,3

77,4%

22,6%

18.163,6

77,3%

22,7%

18.868,1

76,5%

MAT/4/15

23,5%

MAT/4/16

23,7%

76,3%

+4,5%+3,9%

MAT/4/17

19.717,4

MES YTD MAT

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVP)

Total mercado farmacéutico

RX

CH

CH

RX

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los

últimos 12 meses un 4,5% en valoresEn volumen este crecimiento es del 2,1%

5

Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

500

0

2.000

1.500

1.000

03-1

7

-2,3%

06-1

5

05-1

5

04-1

7

01-1

7

02-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

07-1

5

08-1

5

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

100

200

150

0

50

08-1

5

07-1

5

-4,3%

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

09-1

5

10-1

5

06-1

5

05-1

5

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total euros

Crec. Mdo total euros




En abril el mercado farmacéutico muestra un

decrecimiento en valores del 2,3%En volumen este decrecimiento es del 4,3%

6

1,5%

0,2%

2,2%

6,6%

-8,3%

1,1%

3,4%

-3,8%

1,3%

14,8%




El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico

acumulan un 29% de la cuota en valoresGSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (19%)

ESTEVE 423,9

NOVARTIS 426,4

BAYER 444,9

BOEHRINGER ING ESP 468,7

PFIZER 481,0

ASTRAZENECA 574,2

MERCK SHARP DOHME 625,6

SANOFI-AVENTIS 721,1

CINFA 727,1

GLAXOSMITHKLINE 774,8

Facturación Top 10 Manufacturer

(TAM 04/17; M€ PVP)Aportación al Crecimiento (PPG, %€)

2,2%

2,2%

2,3%

2,4%

2,4%

2,9%

3,2%

3,7%

3,7%

3,9%

Market Share (%€)

3,2%

0,4%

4,3%

13,7%

-12,8%

1,7%

4,8%

-4,3%

1,5%

19,3%

Crecimiento (PPG, %€)

Total mercado farmacéutico a MAT/4/17: 19.717 Mill. de € con un PPG del 4,5%

7






española

Índice

8

MES YTD MAT

108,1114,1109,3

-5,2%+4,4%

04-1704-1604-15

-1,9%+1,3%

YTD/4/17

448,6

YTD/4/16

457,3

YTD/4/15

451,3

+1,5%+1,5%

MAT/4/17

1.343,6

MAT/4/16

1.323,2

MAT/4/15

1.303,1

806,4827,9768,6

-2,6%+7,7%

04-1704-1604-15

+0,7%+4,6%

YTD/4/17

3.267,9

YTD/4/16

3.245,8

YTD/4/15

3.103,9

+4,3%+2,9%

MAT/4/17

9.812,0

MAT/4/16

9.403,7

MAT/4/15

9.137,8

MES

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVL)

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)



El mercado de prescripción crece en el acumulado de

los 12 últimos meses un 4,3% en valores

Mercado de prescripción (Mill.€ PVL)

9

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

04-1

7

-5,2%

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades

Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid)

Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVL)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%1.000

0

200

400

600

800

04-1

7

-2,6%

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores




Analizando la evolución mensual se observa un

decrecimiento en valores del 2,6%Y un decrecimiento en volumen del -5,2%

10

254,6

279,4

284,2

300,3

310,6

376,8

400,6

404,0

446,5

495,0

ESTEVE

JANSSEN CILAG

NOVARTIS

BOEHRINGER ING ESP

PFIZER

ASTRAZENECA

CINFA

MERCK SHARP DOHME

SANOFI-AVENTIS

GLAXOSMITHKLINE




El top 10 manufacturer del mercado de prescripción

acumula el 36% de la cuota del segmento

2,7%

6,4%

0,7%

13,7%

-13,0%

2,0%

0,0%

4,7%

-4,4%

19,2%

Facturación Top 10 Manufacturer (TAM 04/17; M€ PVL) Crecimiento (PPG, %€)

2,6%

2,8%

2,9%

3,1%

3,2%

3,8%

4,1%

4,1%

4,6%

5,0%

Market Share (%€)

Total mercado Prescripción a MAT/4/17: 9.812 Mill. de € con un PPG del 4,3%

11

4,1%

5,0%

5,2%

3,5%

3,9%

5,6%

5,9%

6,2%

6,6%

9,2%




Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica

con mayor facturación en España en el último añoLa única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos

para asma y EPOC

1,8%

7,1%

-2,8%

7,5%

3,5%

5,0%

11,3%

2,8%

7,8%

0,3%

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 906,5

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 486,3

N05 PSICOLEPTICOS 513,0

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 347,5

N02 ANALGESICOS 609,2

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 642,9

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 381,2

G04 UROLOGICOS 403,7

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 546,2

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 578,0

Facturación top 10 OTC 2 (TAM 04/17; M€ PVL) Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)


12

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVP)

45,246,544,9

-2,8%+3,7%

04-1704-1604-15

188,7189,7187,0

-0,6%+1,5%

YTD/4/17YTD/4/16YTD/4/15

569,4555,4538,1

+2,5%+3,2%

MAT/4/17MAT/4/16MAT/4/15

+5,0%+6,8%

MAT/4/17

5.817,3

MAT/4/16

5.541,5

MAT/4/15

5.189,7

+1,6%+5,5%

YTD/4/17

1.917,9

YTD/4/16

1.888,0

YTD/4/15

1.788,9474,4480,6

449,0

-1,3%+7,0%

04-1704-1604-15

MES YTD MAT

El mercado de Consumer Health crece en el acumulado

de los 12 últimos meses un 5,0% en valores


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)

13

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

50

0

04-1

7

-2,8%

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%600

400

200

0

04-1

7

-1,3%

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

El mercado de Consumer Health decrece en el mes de

abril un 1,3% en valores y un 2,8% en unidades



14

2,0%

2,2%

2,6%

2,7%

2,8%

2,9%

3,1%

3,3%

3,3%

4,3%

El top 10 manufacturer del mercado de Consumer

Health acumula el 29% de la cuota del segmentoLa mayoría de las compañías crecen por encima del 5% destacando el 11% de Cinfa

0,1%

3,1%

4,6%

8,7%

4,1%

10,5%

5,1%

1,8%

5,4%

5,8%

118,8

126,8

150,7

154,8

160,9

166,9

179,5

191,0

193,3

249,4

NESTLE HC

SANOFI-AVENTIS

RECKITT BENCKISER

ISDIN

INDAS

CINFA

BAYER

PROCTER GAMBLE

GSK CONS HEALTHCAR

JOHNSON JOHNSON

Facturación (TAM 04/17; M€ PVP) Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)



Total mercado Consumer Health a MAT/4/17: 5.817 Mill. de € con un PPG del 5,0%

15

Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en

los últimos 12 mesesAsturias y Extremadura encabezan los crecimientos en el segmento de CH




MAT/4/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVP (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG

ANDALUCIA 333 2,2% 19,1% 3.564 5,1% 18,1% 259 1,7% 2.692 4,8% 74 4,2% 872 5,9%

ARAGON 49 1,1% 2,8% 594 3,8% 3,0% 39 0,7% 474 3,9% 10 2,6% 120 3,6%

ASTURIAS 41 2,7% 2,4% 500 4,8% 2,5% 33 1,1% 396 3,4% 9 9,7% 104 10,7%

BALEARES 37 1,0% 2,1% 403 3,1% 2,0% 27 0,5% 297 2,8% 10 2,4% 106 4,0%

CANTABRIA 23 1,3% 1,3% 276 5,0% 1,4% 19 1,3% 222 5,2% 5 1,2% 54 4,1%

CASTILLA LA MANCHA 72 1,5% 4,2% 851 4,8% 4,3% 59 1,5% 690 4,7% 13 1,7% 161 5,2%

CASTILLA LEON 85 2,2% 4,9% 1.025 3,9% 5,2% 69 1,5% 828 3,5% 16 5,2% 197 5,5%

CATALUÑA 284 0,9% 16,3% 2.958 3,0% 15,0% 208 -0,1% 2.111 2,6% 76 3,6% 847 4,0%

C. VALENCIANA 196 2,8% 11,3% 2.356 5,6% 11,9% 153 2,7% 1.813 5,6% 43 3,3% 543 5,5%

EXTREMADURA 42 3,4% 2,4% 522 5,8% 2,6% 35 2,4% 433 4,8% 8 8,3% 89 10,8%

GALICIA 108 2,3% 6,2% 1.279 4,1% 6,5% 86 1,4% 1.026 3,3% 22 5,8% 253 7,2%

ISLAS CANARIAS 87 4,9% 5,0% 1.004 7,2% 5,1% 65 3,9% 738 6,4% 22 8,0% 266 9,5%

LA RIOJA 10 0,5% 0,6% 129 3,0% 0,7% 8 0,6% 100 3,1% 2 0,3% 29 2,7%

MADRID 225 2,2% 12,9% 2.495 4,6% 12,7% 170 2,0% 1.851 4,8% 55 2,8% 644 3,8%

MURCIA 51 2,2% 3,0% 620 4,2% 3,1% 41 1,8% 507 4,0% 10 4,0% 114 5,1%

NAVARRA 22 2,5% 1,3% 259 4,0% 1,3% 16 1,5% 186 3,3% 6 4,9% 73 5,6%

PAIS VASCO 72 1,1% 4,1% 882 2,7% 4,5% 56 1,1% 684 3,4% 16 1,3% 198 0,4%

TOTAL MERCADO RX CH

Total mercado farmacéutico a MAT/4/17: 19.717 Mill. de € con un PPG del 4,5%

16






española

Índice

17

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVL)

790 809

534 535

MARCAS

GENERICOS

MAT/4/17MAT/4/16

7.468 7.838

1.936 1.974

MARCAS

GENERICOS

MAT/4/17MAT/4/16

20%

0%

40%

0

60%

-20%

40

20

60

80 80%

04-1

7

-7,3%

-3,8%

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

01-1

6

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

600

400

200

100%

0%

800

-50%

50%

0

04-1

7

-5,1%

-2,0%

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

05-1

6

04-1

6

03-1

6

06-1

6

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

En abril el mercado de genéricos muestra decrecimientos en

volumen (-7,3%) y valores (-5,1%)En el mercado de marcas la evolución ha sido, -3,8% en volumen y -2,0% en valores




2,2% 0,3%

1,1% 2,4%

6,0% 2,0%

2,1% 5,0%

18

El top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula

un 43% del totalGSK lidera este segmento con un 6,3% de market share y un crecimiento del 19,2%

2,2%

10,8%

6,4%

0,7%

13,7%

-13,0%

2,0%

4,8%

-4,5%

19,2%

211,7

228,3

279,4

284,2

300,3

310,5

376,8

404,0

445,9

495,0

ESTEVE

LILLY SAE

JANSSEN CILAG

NOVARTIS

BOEHRINGER ING ESP

PFIZER

ASTRAZENECA

MERCK SHARP DOHME

SANOFI-AVENTIS

GLAXOSMITHKLINE

Facturación Top 10 manufacturers marcas

(TAM 04/17; M€ PVL)Crecimiento (PPG, %€)

2,7%

2,9%

3,6%

3,6%

3,8%

4,0%

4,8%

5,2%

5,7%

6,3%

Market Share (%€)




Total mercado Marcas a MAT/4/17: 7.838 Mill. de € con un PPG del 5,0%

19

El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula

un 70% del totalAlter presenta el mayor crecimiento con un 11%

10,5%

-0,8%

-2,8%

0,4%

4,6%

1,0%

2,5%

5,4%

0,1%

-1,1%

61,5

72,9

73,9

84,2

109,6

116,5

142,9

183,0

185,9

347,5

ALTER

KRKA

MYLAN PHARMACEUTIC

TEVA GENERICOS ESP

RATIOPHARM

SANDOZ FARMACEUTIC

KERN PHARMA

NORMON

STADA

CINFA

Facturación Top 10 manufacturer de genéricos

(TAM 04/17; M€ PVL)Crecimiento (PPG, %€)

3,1%

3,7%

3,7%

4,3%

5,6%

5,9%

7,2%

9,3%

9,4%

17,6%

Market Share (%€)




Total mercado Genéricos a MAT/4/17: 1.974 Mill. de € con un PPG del 2,0%

20

Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en

los últimos 12 meses para el total mercado de prescripciónCataluña es la única CCAA con decrecimiento en volumen en el acumulado del año




MAT/4/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVL (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG

ANDALUCIA 259 1,7% 19,3% 1.754 5,0% 17,9% 144 5,2% 1.317 6,5% 115 -2,3% 437 0,7%

ARAGON 39 0,7% 2,9% 309 3,9% 3,1% 25 1,3% 252 4,4% 15 -0,3% 57 1,9%

ASTURIAS 33 1,1% 2,5% 258 3,5% 2,6% 22 0,9% 217 3,4% 11 1,4% 41 3,8%

BALEARES 27 0,5% 2,0% 195 2,9% 2,0% 17 0,7% 159 3,1% 10 0,2% 36 1,9%

CANTABRIA 19 1,3% 1,4% 144 5,2% 1,5% 12 2,1% 122 6,1% 7 -0,2% 22 0,3%

CASTILLA LA MANCHA 59 1,5% 4,4% 449 4,7% 4,6% 35 1,8% 359 5,0% 25 1,0% 90 3,4%

CASTILLA LEON 69 1,5% 5,1% 542 3,5% 5,5% 38 3,7% 418 5,4% 31 -1,0% 124 -2,4%

CATALUÑA 208 -0,1% 15,5% 1.381 2,9% 14,1% 119 -0,4% 1.082 2,9% 89 0,3% 299 2,9%

C. VALENCIANA 153 2,7% 11,4% 1.176 5,6% 12,0% 104 3,1% 994 6,2% 49 1,8% 182 2,4%

EXTREMADURA 35 2,4% 2,6% 283 4,9% 2,9% 23 2,5% 240 5,1% 12 2,1% 43 3,6%

GALICIA 86 1,4% 6,4% 667 3,3% 6,8% 55 0,9% 542 3,3% 32 2,4% 124 3,4%

ISLAS CANARIAS 65 3,9% 4,8% 482 6,5% 4,9% 44 4,1% 402 7,0% 21 3,5% 79 4,1%

LA RIOJA 8 0,6% 0,6% 65 3,0% 0,7% 5 0,4% 55 3,0% 3 0,9% 10 3,0%

MADRID 170 2,0% 12,7% 1.207 4,8% 12,3% 97 2,1% 949 5,1% 73 1,8% 258 3,5%

MURCIA 41 1,8% 3,1% 331 4,0% 3,4% 29 2,2% 283 4,1% 13 0,9% 48 3,3%

NAVARRA 16 1,5% 1,2% 122 3,2% 1,2% 10 1,1% 97 2,9% 6 2,2% 25 4,6%

PAIS VASCO 56 1,1% 4,2% 448 3,3% 4,6% 31 2,3% 349 4,9% 25 -0,5% 99 -1,7%

TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS


21






española

Índice

22

Total mercado Consumer Health a MAT/4/17: 5.817 Mill. de € con un PPG del 5,0%

Ventas (Mill. € PVP)

OTC 2.273

Personal Care 1.668

Patient Care 1.229

Nutrición 648

6,5%

5,0%

4,4%

0,8%

39,1%

28,7%

21,1%

11,1%

% Cuota de

mercado

% PPG % Aportación al

crecimiento

50,3%

28,9%

19,0%

1,8%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT 04/2017)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

El segmento de OTC supone ~39% del mercado de

Consumer HealthEste segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (50,3%)

23



El segmento de Productos de consumo supone un 50% de

mercado de OTC en valores

Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

10%

52%

38%

-20

-10

0

10

20

3030

20

10

0

10-16

24,1

10%

53%

37%

09-16

21,7

10%

52%

38%

08-16

21,6

10%

53%

37%

07-16

21,4

10%

03-17

24,1

10%

50%

40%

02-17

22,3

10%

52%

38%

01-17

28,0

10%

57%

33%

12-16

27,3

10%

56%

34%

11-16

51%

40%

06-16

21,4

10%

50%

40%

05-16

22,1 23,8

51%

39%

04-16

22,6

10%

51%

39%

10% 10%

52%

38%

04-17

21,4

10%

50%

40%

4%

46%50%

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

-20

-10

0

10

20

30300

0

200

100

180,6

04-17

44%

11-16

191,3

4%

46%

49%

10-16

194,9

4%

47%

49%

09-16

178,3

4%

45%

51%

08-16

174,6

4%

47%

49%

07-16

4%

44%

52%

03-17

200,0

4%

44%

52%

02-17

181,9

4%

46%

50%

01-17

219,7

4%

53%

43%

12-16

213,9

4%

51%

176,9

4%

44%

52%

06-16

177,8

4%

43%

53%

05-16

181,3

4%

44%

52%

04-16

183,6

4%

44%

52%

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS SEMIETICOSPRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

24

2,6%

3,0%

3,2%

3,3%

3,6%

4,0%

4,7%

5,3%

5,8%

5,9%

El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un

41% del market share del segmento

4,2%

7,0%

3,0%

8,8%

10,4%

14,5%

3,3%

-1,9%

7,3%

3,6%

58,9

69,0

73,6

75,0

81,3

91,3

107,1

119,7

132,8

134,2

ANGELINI FARMACEUT

RECKITT BENCKISER

ALMIRALL S.A.

ZAMBON

URIACH-AQUILEA OTC

CINFA

SANOFI-AVENTIS

BAYER

GSK CONS HEALTHCAR

JOHNSON JOHNSON

Facturación top 10 manufacturer de OTC

(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)



Total mercado OTC a MAT/4/17: 2.273 Mill. de € con un PPG del 6,5%

25

El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el

segmento de OTC con un 9,5% de la facturación

8,0%

-1,5%

-4,6%

-2,2%

3,4%

5,6%

12,7%

8,2%

9,5%

8,6%

76,4

80,5

80,7

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

04A POLIVIT CON MINER

14A PRODUCTOS CONTROL PESO

02A ANALGESICOS GENER 106,5

03C LAXANTES 107,6

01C PROD PARA FARINGE 107,8

02E ANTALGICOS MUSCUL 132,7

01A REMEDIOS PARA TOS 160,9

07A CUIDADO OFTALMICO 183,9

01B ANTIGRIP/ANTICAT 215,2

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)

3,4%

3,5%

3,5%

4,7%

4,7%

4,7%

5,8%

7,1%

8,1%

9,5%

Market Share (%€)



Total mercado OTC a MAT/4/17: 2.273 Mill. de € con un PPG del 6,5%

26



Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en

valores

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

72%

28%

-10

-5

0

5

10

15

20

-10

-5

0

5

10

15

20

04-17

13

73%

27%

03-17

14

71%

29%

02-17

11

70%

30%

01-17

13

72%

28%

12-16

13

71%

29%

11-16

12

71%

29%

10-16

12

69%

31%

09-16

13

70%

30%

08-16

14

74%

26%

07-16

16

76%

24%

06-16

15

76%

24%

05-16

13

73%

27%

04-16

13

71%

29%

82%

18%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

-5

0

5

10

15

20

150

100

50

0

200

01-17

21%

79%

02-17

20%

80%

141,3124,7

12-16

129,4

11-16

20%

80% 80%

20%20%

08-16

146,6

83%

17%

07-16

174,3

85%

115,4

06-16

174,0

86%

14%

05-16

145,6

83%

17%

04-16

137,5

81%

19%

10-16

20%

80%

03-17

18%

82%

04-17

142,715%

122,2

20%

09-16

128,7

80%

123,1

80%

CREC HIGIENE ORAL

CREC DERMOCOSMÉTICADERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

27

2,8%

2,9%

3,0%

3,2%

3,2%

3,5%

3,9%

4,2%

4,7%

8,0%



El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 40% de la

facturación del segmento

7,0%

17,4%

0,9%

4,1%

-4,5%

3,8%

6,0%

3,3%

4,5%

9,5%

47,2

48,4

50,0

53,3

54,2

58,3

65,8

70,1

78,2

133,6

JOHNSON JOHNSON

IFC

GSK CONS HEALTHCAR

LA ROCHE POSAY

VICHY

PROCTER GAMBLE

DENTAID

LACER

AVENE

ISDIN

Facturación top 10 manufacturer de PEC

(TAM 04/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/4/17: 1.668 Mill. de € con un PPG del 5,0%

28



Cuidado facial de la mujer es la clase terapéutica con mayor

cuota de mercado dentro de PEC (12,1%)

7,5%

11,1%

1,4%

2,6%

2,3%

4,4%

3,7%

-1,1%

3,2%

18,6%

44,3

56,2

68,7

70,4

78,7

82,1

97,9

98,9

93A CEPILLOS DENTALES

85D HIGIENE INTIMA

87B COLUTORIOS

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87A DENTIFRICOS

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 199,8

83F PRODUCTOS SOLARES 202,5

Facturación top 10 OTC2 de PEC


2,7%

3,4%

4,1%

4,2%

4,7%

4,9%

5,9%

5,9%

12,0%

12,1%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/4/17: 1.668 Mill. de € con un PPG del 5,0%

29



Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC

en valores

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

85%

15%

-10

-5

0

5

10

15

20

5

10

0

17%

12-16

7,7

83%

11-16

7,5

83%

17%

10-16

7,9

84%

16%

09-16

8,0

85%

15%

08-16

8,4

85%

15%

07-16

8,8

86%

14%17%

8,6

86%

14%

05-16

8,2

85%

15%

04-16

8,0

84%

16%7,5

83%

04-17

7,7

85%

15%

03-17

8,3

06-16

16%

02-17

7,1

84%

16%

01-17

84%

67%

33%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

-10

-5

0

5

10

15

100

0

50

150

32%

05-16

67%

33%

04-16

103,7

66%

34%

102,2

04-17

99,3

67%

33%

03-17

108,0

66%

34%

02-17

94,8

66%

34%

01-17

100,7

65%

35%

12-16

104,9

66%

34%

11-16

100,5

66%

34%

10-16

101,7

66%

34%

06-16

101,6

67%

33%

08-16

103,8

68%

09-1607-16

106,8

68%

32%

104,8

68%

32%

CREC ACCESORIOS

INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

CREC INCONTINENCIA

30



El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 63%

de la facturación

7,1%

17,8%

3,1%

-1,4%

9,7%

4,4%

5,0%

0,7%

-0,9%

4,3%

35,6

37,5

45,0

62,1

68,1

71,9

85,0

94,8

113,9

157,1

HOLLISTER

RECKITT BENCKISER

CINFA

ROCHE DIAGN

JOHNSON JOHNSON

HARTMANN

COLOPLAST

SCA HYGIENE PROD

PROCTER GAMBLE

INDAS

Facturación top 10 manufacturer de PAC


2,9%

3,1%

3,7%

5,1%

5,5%

5,9%

6,9%

7,7%

9,3%

12,8%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/4/17: 1.229 Mill. de € con un PPG del 4,4%

31



Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con

mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,8%)

2,7%

6,9%

7,0%

6,0%

0,1%

6,5%

11,2%

4,8%

4,4%

3,8%

22,0

22,0

28,0

29,8

30,1

32,2

34,0

56N TESTS DE EMBARAZO

53A CATETERES URETRALES

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

66A PRESERVATIVOS

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 106,0

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 202,4

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 378,2

Facturación top 10 OTC2 de PAC


1,8%

1,8%

2,3%

2,4%

2,4%

2,6%

2,8%

8,6%

16,5%

30,8%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/4/17: 1.229 Mill. de € con un PPG del 4,4%

32



Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en

valores

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

66%

12%22%

-20

-10

0

10

20

2

0

4

24%

02-17

2,7

65%

12%

23%

01-17

2,8

68%

12%

20%

12-16

3,0

70%

12%

18%

11-16

2,9

66%

12%

22%

10-16

2,9

66% 64%

22%

09-16 04-17

2,912%

24%

03-17

2,9

66%

12%

21%

08-16

3,1

69%

12%

19%

07-16

3,1

67%

3,1

21%

06-16

3,2

66%

11%

23%

05-16

3,2

64%

12% 12%

65%

11%

24%

04-16

3,2

65%

12%

24%

12%

37%

57%

6%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

-10

-5

0

5

10

15

20

60

40

0

57%

37%

53,86%

11-16

5%

57%

5%

12-16

55,2

10-16

39%

04-17

51,6

38%

56%

7%

03-17

56,1

37%

56%

6%

02-17

48,9

38%

56%

6%

01-17

51,5

39%

56%

54,1

37%

57%

6%

09-16

54,3

37%

58%

6%

08-16

55,1

38%

57%

5%

07-16

56,7

36%

58%

6%

06-16

56,1

37%

57%

7%

05-16

54,3

38%

55%

7%

04-16

55,7

38%

56%

7%

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

33



El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84%

del market share del segmento

9,4%

0,5%

0,7%

0,6%

6,7%

-13,1%

-0,3%

-1,5%

-0,5%

-0,1%

22,8

26,8

29,6

38,2

41,4

46,8

62,4

70,2

84,2

118,6

PERSAN DIST

NESTLE

MEAD JOHNSON

NUMIL

FRESENIUS KABI

ALTER FARMACIA

ORDESA

ABBOTT

NUTRICIA S.A.

NESTLE HC

Facturación top 10 manufacturer de NUT


3,5%

4,1%

4,6%

5,9%

6,4%

7,2%

9,6%

10,8%

13,0%

18,3%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/4/17: 648 Mill. de € con un PPG del 0,8%

34



Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de

mercado dentro de NUT (45,2%)

-6,6%

44,1%

9,4%

-12,5%

-2,5%

10,7%

-7,7%

-0,7%

-2,1%

3,4%

4,9

5,0

6,2

8,9

21,1

24,1

26,2

45,3

200,8

292,6

35F BEBIDAS INFANTILES

30C MODULOS

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

35D TARROS INFANTILES

34A SUSTITUTOS COMIDA

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

35B CEREALES INFANTILES

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

35G LECHES PARA NINOS

30A DIETAS COMPLETAS

Facturación top 10 OTC2 de NUT


0,8%

0,8%

1,0%

1,4%

3,3%

3,7%

4,0%

7,0%

31,0%

45,2%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/4/17: 648 Mill. de € con un PPG del 0,8%

Evolución del mercado de la farmacia Española...2017/05/18 · Evolución del mercado de la...

Documents

Transcript of Evolución del mercado de la farmacia Española...2017/05/18 · Evolución del mercado de la...