Evolución del mercado de la farmacia...

1

Evolución del mercado de la farmacia española

Enero 2016

IMS Health

2

• El mercado farmacéutico ha crecido en el año 2015 un 2,7% en valores con respecto a

2014. Durante este periodo las marcas han crecido un 0,6% y los genéricos un 6,3%,

del mismo modo, el segmento de CH ha crecido un 6,6% en valores

• El segmento de Consumer Health crece en diciembre un 2,1% en unidades y 5,0% en

valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 0,6% en unidades y

del 2,2% en valores

• Tanto el mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en

valores, mientras que el mercado privado decrece en volumen

• La penetración de genéricos continúa en el 40% en unidades en el acumulado del

último año

• El mercado de Antigripales presenta un decrecimiento del -4,5%, La Rioja es la CCAA

que presenta un mayor crecimiento (+26,8%)

• El mercado de Prod. para la Faringe presenta un decrecimiento en el último mes del -

0,4%,la región con mayor crecimiento es La Rioja (+26,6%)

El mercado en farmacia crece un 0,9% en unidades y 2,8% en valores en diciembre de 2015


3

• Evolución del mercado farmacéutico

• Evolución del mercado de prescripción

• Mercado de vitaminas

• Mercado Antigripales

• Productos para Faringe

Guía

4

800

600

400

200

0

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

1.106

166

349

2013

1.625

1.113

174

337

+2,9%

2015

1.668

1.131

171

366

2014

1.621

Millones de unidades

RX

EFP + SEMIETICOS

CH

0

10.000

5.000

20.000

15.000

2014 2015

13.071

4.2974.040

1.102

12.915

18.47017.979

+2,7%

1.025

Millones de € PVP

2013

18.025

13.162

1.033

3.831

% PPG

2013/2014

% PPG

2014/2015

CH* 0,6% 4,3%

RX* -1,2% 2,3%

Evolución anual de las ventas del total mercado farmacéutico

(Mill. Unidades)

Evolución anual de las ventas del total mercado farmacéutico

(Mill. € PVP)

% PPG

2013/2014

% PPG

2014/2015

CH* 4,1% 6,6%

RX* -1,8% 1,7%

Este decrecimiento viene guiado por las ventas del mercado de Consumer Health

El mercado farmacéutico crece un 2,7% en valores respecto al año 2014

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias. Datos históricos actualizados.

Los Semiéticos y EFP’s se han considerado en el mercado de Rx y CH para el cálculo de su evolución

5

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Millones de unidades +2,3%

2015

1.302

786

515

2014

1.272

776

496

2013

1.288

814

474

MARCAS

GENERICOS

Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción

(Mill. Unidades)

Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción

(Mill. € PVP)

% PPG

2013/2014

% PPG

2014/2015

GENERICOS 4,3% 6,3%

MARCAS -3,2% 0,6%

10.000

15.000

5.000

0

+1,7%Millones de € PVP

2.628

2015

14.173

11.260

2.914

2014

13.939

11.197

2.742

2013

14.195

11.567

% PPG

2013/2014

% PPG

2014/2015

GENERICOS 4,6% 3,9%

MARCAS -4,6% 1,3%

Dentro del mercado Rx, las marcas crecen un 0,6% en valores y los genéricos un 6,3%


* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripcíón (Rx)

6

Del mismo modo, el mercado de CH experimenta crecimientos tanto en unidades (+4,3%) como valores (+6,6%)

600

500

400

300

200

100

0

Millones de unidades

+4,3%

2015

537

265

145

90

37

2014

515

251

138

86

39

2013

512

251

137

83

41

OTC

PEC

PAC

NUT

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health

(Mill. Unidades)

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health

(Mill. € PVP)

% PPG

2013/2014

% PPG

2014/2015

NUT -4,3% -4,9%

PAC 3,6% 4,1%

PEC 1,2% 4,5%

OTC 0,0% 5,7%

3.000

1.000

2.000

4.000

0

5.000

6.000

Millones de unidades+6,6%

2015

5.399

2.082

1.537

1.157

624

2014

5.064

1.887

1.457

1.113

607

2013

4.863

1.789

1.401

1.081

593

% PPG

2013/2014

% PPG

2014/2015

NUT 2,4% 2,7%

PAC 2,9% 3,9%

PEC 4,0% 5,5%

OTC 5,5% 10,3%


* Semiéticos y EFP’s dentro del segmento OTC

7

El mercado en farmacia crece en el mes de diciembre un 0,9% en unidades y un 2,8% en valores

Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

2.000

1.500

1.000

500

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

2,8%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%300

100

200

0

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

12/2

015

0,9%

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros

Ventas Mdo total euros

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

8

Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 2,2% en valores, el mercado de CH crece un 5,0%

En unidades el mercado de prescripción crece un 0,6% y Consumer Health un 2,1%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

12/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

11/2

013

03/2

015

02/2

015

01/2

015

10/2

013

04/2

015

09/2

013

08/2

013

07/2

013

2,1%

0,6%

Ventas Mdo total CH unidades

Ventas Mdo total Rx unidades

Crec. Mdo total CH unidades

Crec. Mdo total Rx unidadesEvolución de Rx y CH* (M.unid)

Evolución de Rx y CH* (M € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.000

1.500

0

500

07/2

015

06/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

11/2

015

08/2

015

10/2

015

09/2

015

05/2

015

12/2

015

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

2,2%

5,0%

Ventas Mdo total CH euros

Ventas Mdo total Rx eurosCrec. Mdo total Rx euros

Crec. Mdo total CH euros


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

9





Guía

10

El mercado reembolsado muestra crecimientos en valores y unidades en el mes de diciembre

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%100

50

0

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

12/2

015

-2,3%

2,2%

Ventas Mdo Privado unidades

Ventas Reembolsadas unidades

Crec. Mdo Privado

Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)

-20%

-10%

0%

10%

20%

500

0

1.000

11/2

015

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

12/2

015

2,4%

0,8%

Ventas Mdo Privado €Crec. Mdo Privado

Ventas Reembolsadas €Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

En cambio el mercado privado decrece en unidades durante el mismo periodo

11

El segmento de marcas presenta un decrecimiento del -0,2% en volumen mientras que en

valores crece un 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

MARCAS

GENERICOS

MAT 12/2015

786

515

MAT 12/2014

776

496

+4,6% +3,9%

-4,6% +1,3%


El mercado de prescripción en diciembre muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (1,9%, 6,3%)

MARCAS

GENERICOS

MAT 12/2015

7.366

1.867

MAT 12/2014

7.324

1.756

+6,2% +6,3%

-3,0% +0,6%

50

100

0

30%

20%

10%

-10%

-20%

-30%

0%

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

-0,2%

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

12/2

015

1,9%

10/2

015

06/2

014

09/2

015

08/2

015

07/2

015

11/2

015

06/2

015

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

500

0

1.000

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

02/2

015

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

09/2

014

11/2

015

12/2

015

1,1%04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

6,3%

Ventas MarcasCrec. Marcas

Ventas GenéricosCrec. Genéricos

12

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 40% en unidades

100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota unidades

TAM

12/2015

40%

2014

39%

2013

37%

2012

33%

2011

28%

2010

23%

2009

19%

2008

17%

2007

16%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVL)

40%

20%

100%

80%

60%

0

20%

20142011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

2007

8%

Cuota €

TAM

12/2015

19%

20132012

16% 18%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012


13

En el acumulado de los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en Asturias

La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es

Galicia, seguida de C. Valenciana y País Vasco

MAT 12/2015 vs. MAT

12/2014

%

Penetración

EFGs –

(MAT1,

UNDS)

% Crec.

Penetración

de genéricos

(UNDS)

GALICIA 37,9% 2,8%

COMUNIDAD VALENCIANA 40,6% 2,3%

PAIS VASCO 39,8% 2,2%

MURCIA 33,9% 2,1%

ARAGON 34,8% 2,1%

CASTILLA LEON 39,2% 2,0%

ANDALUCIA 44,7% 2,0%

BALEARES 35,9% 1,6%

CATALUÑA 42,0% 1,5%

NAVARRA 36,8% 1,5%

EXTREMADURA 33,9% 1,2%

ISLAS CANARIAS 42,0% 1,0%

CASTILLA LA MANCHA 41,1% 1,0%

LA RIOJA 32,8% 0,7%

CANTABRIA 35,7% 0,0%

MADRID 33,5% 0,0%

ASTURIAS 32,5% -0,7%

TOTAL NACIONAL 1,6%Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional

Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 1,6%

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias

14

Castilla y León es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS

MAT 12/2015 UN (000) % PPG % MSEuros PVL

(000)% PPG % MS UN (000) % PPG

Euros PVL (000)

% PPG UN (000) % PPGEuros PVL

(000)% PPG

ANDALUCIA 235.106 1,8 18,1 1.538.117 2,2 16,7 129.907 0,2 1.149.502 0,1 105.199 3,9 388.615 8,7

ARAGON 37.915 4,2 2,9 288.075 3,3 3,1 23.392 2,8 233.829 2,8 14.523 6,5 54.246 5,7

ASTURIAS 31.412 2,5 2,4 240.205 2,5 2,6 21.387 1,3 202.710 1,5 10.025 5,2 37.495 8,2

BALEARES 28.229 1,8 2,2 199.797 1,4 2,2 17.921 2,7 164.212 1 10.309 0,3 35.584 3,6

CANTABRIA 18.608 6,1 1,4 136.094 6,8 1,5 11.973 6,1 114.113 6,7 6.636 6,1 21.981 7,4

CASTILLA LA MANCHA 57.565 2,3 4,4 420.212 2,1 4,6 33.929 1,6 335.459 1,4 23.636 3,3 84.753 5

CASTILLA LEON 69.749 3 5,4 540.471 2,9 5,9 37.685 1,8 411.056 1,8 32.065 4,5 129.414 6,7

CATALUÑA 209.796 1,3 16,1 1.346.713 0,6 14,6 121.708 0,2 1.062.188 -0,4 88.088 2,8 284.525 4,8

C. VALENCIANA 150.987 1,5 11,6 1.123.172 0,6 12,2 102.862 1,3 944.715 0,2 48.125 1,9 178.458 2,2

EXTREMADURA 33.993 2,8 2,6 265.775 3,4 2,9 22.462 2,2 225.103 2,8 11.531 4 40.672 6,3

GALICIA 82.384 1,8 6,3 621.913 -1,2 6,7 52.596 0 506.205 -2,5 29.788 5 115.708 5,1

ISLAS CANARIAS 61.154 3,8 4,7 444.438 3,7 4,8 41.139 3,3 371.470 3 20.015 4,8 72.968 7,4

LA RIOJA 7.785 2,4 0,6 61.706 1,2 0,7 5.234 2,1 52.772 1 2.551 3,1 8.934 2,4

MADRID 165.876 3,3 12,7 1.140.003 2 12,3 95.533 1,9 895.875 0,5 70.343 5,2 244.128 7,8

MURCIA 40.788 4,1 3,1 322.894 3,2 3,5 28.310 3,2 275.016 2,4 12.478 6 47.879 8,4

NAVARRA 15.604 -0,2 1,2 117.080 -0,9 1,3 9.867 -1 93.791 -2,3 5.736 1,3 23.290 5,2

PAIS VASCO 54.582 2,9 4,2 426.270 1,4 4,6 30.243 1,1 328.188 -0,1 24.339 5,2 98.083 6,5


15

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año

-20%

11%

-13%

15%

19%

-19%

20%

8%

-2%

5%

12%

9%

11%

30%

1%

-3%

26%

7%

14%

5%

3%

6%

-31%

-17%

5%

125%

18%

298%

192%

9,1

9,6

10,7

12,3

14,5

15,2

15,3

20,4

20,6

23,4

23,7

25,2

26,8

30,9

32,7

35,9

39,7

39,8

54,2

8,6

AUROBINDO

VIR

RANBAXY

APOTEX

ARISTO PHARMA IBER

ESTEVE

ALTER

KRKA73,5

MYLAN PHARMACEUTIC76,1

TEVA GENERICOS ESP89,8

RATIOPHARM108,7

SANDOZ FARMACEUTIC112,0

KERN PHARMA136,1

NORMON166,0

STADA182,2

CINFA344,5

ZENTIVA

DAVUR

MABO FARMA

BLUEFISH PHARMACEU

EFFIK

TECNIMEDE ESPANA

COMBIX

ARAFARM

ZAMBON

FERRER

AUROVITAS

QUALIGEN S.L.

BAYER

PPG mercado (€):

6,3%

Facturación genéricos (TAM 12/15; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

5%

6%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

4%

6%

7%

9%

10%

19%

Market Share (%€)

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias

16





Guía

17

-20%

2.000

4.000

5.000

1.000

6.000

3.000

0

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

06/2

014

05/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

03/2

015

08/2

015

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015

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013

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015

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015

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014

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014

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014

08/2

014

07/2

014

04/2

014

12/2

015

-7,3%

11/2

015

10/2

015

09/2

015

Ventas Mdo. Antigripales

Crec. Mdo. Antigripales

Evolución de Mdo Antigripales 01B (Miles UN)

40.000 50%

30.000

20.000

10.000

0

-10%

40%

20%

10%

0%

30%

-20%

-4,5%

11/2

015

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015

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015

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015

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015

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04/2

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03/2

015

02/2

015

01/2

015

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014

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014

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014

09/2

014

08/2

014

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014

06/2

014

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015

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

Ventas Mdo. Antigripales

Crec. Mdo. Antigripales

Evolución Mdo Antigripales 01B (Miles € PVP)

MAT 12/2015

30.220

MAT 12/2014

27.777

MAT 12/2015MAT 12/2014

206.630183.110

-2,6% 12,8%

-5,9% 8,8%


El mercado de antigripales presenta en diciembre un decrecimiento del 7,3% en volumen y del 4,5% en valores vs. año anterior

18

La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja, Galicia presenta el mayor decrecimiento

MTH 12/2015 vs

MTH 12/2014

% Crec. Antigripales

(Euros PVP)

LA RIOJA 26,8%

ARAGON 9,6%

MURCIA 8,4%

NAVARRA 2,4%

CANTABRIA 2,4%

CASTILLA LEON 1,6%

PAIS VASCO -0,3%

ASTURIAS -1,5%

CASTILLA LA MANCHA -2,0%

EXTREMADURA -2,7%

MADRID -3,0%

CATALUÑA -3,5%

BALEAREAS -5,7%

COMUNIDAD VALENCIANA -5,8%

ANDALUCIA -9,7%

ISLAS CANARIAS -11,4%

GALICIA -15,0%

TOTAL NACIONAL -4,5%Crecimiento del segmento antigripales <30% con respecto

a la media nacional

Crecimiento del segmento antigripales >30% con respecto

a la media nacional

Crecimiento del segmento Mdo. Antigripales (Euros PVP)

Media Nacional: -4,5%


19





Guía

20

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

12/2

015

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

07/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

-4,1%

02/2

014

Ventas Prod. Para Faringe

Crec. Prod. Para Faringe

Evolución de Prod. Para Faringe 01C (Miles UN)

15.000

0%

-5%

25%

10.000

5.000

0

30%

-10%

20%

15%

10%

5%

12/2

013

11/2

013

01/2

014

12/2

015

-0,4%

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

Ventas Prod. Para Faringe

Crec. Prod. Para Faringe

Evolución Prod. Para Faringe 01C (Miles € PVP)

MAT 12/2015

22.301

MAT 12/2014

20.849

93.012

MAT 12/2014 MAT 12/2015

104.826

2,2% 12,7%

-1,0% 7,0%


El mercado de antigripales presenta en diciembre un decrecimiento del 4,1% en volumen y del 0,4% en valores vs. año anterior

21

La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja, Galicia presenta el mayor decrecimiento

MTH 12/2015 vs

MTH 12/2014

% Crec. Prod. Para

Faringe

(Euros PVP)

LA RIOJA 26,6%

NAVARRA 10,4%

MURCIA 9,9%

ASTURIAS 6,1%

ARAGON 5,0%

CASTILLA LEON 4,8%

PAIS VASCO 4,3%

MADRID 3,1%

EXTREMADURA 3,1%

CASTILLA LA MANCHA 1,1%

ANDALUCIA 0,6%

CANTABRIA 0,6%

CATALUÑA -1,3%

BALEARES -1,9%

COMUNIDAD VALENCIANA -7,1%

ISLAS CANARIAS -7,3%

GALICIA -8,6%

TOTAL NACIONAL -0,4%Crecimiento del segmento Prod. Para Faringe <30% con

respecto a la media nacional

Crecimiento del segmento Prod. Para Faringe >30% con

respecto a la media nacional

Crecimiento del segmento Prod. Para Faringe (Euros PVP)

Media Nacional: -0,4%


22


Enero 2016

IMS Health

Evolución del mercado de la farmacia...

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