Evolución Económica del Sector Químico - Químicas Thái ·...

Evolución Económicadel Sector Químico

Fuentes Estadísticas:La estimación de los datos estadísticos correspondientes a 2008 y2009 ha sido más compleja como consecuencia de los cambiosexperimentados en el Código de Nomenclatura de Actividad Económica,que han modificado la estructura y composición de muchos sectores,generando en algunas magnitudes divergencias en su homogeneizaciónque ha sido preciso corregir para poder mostrar una evolución másrealista del sector.

Cabe destacar que el Sector Químico, anteriormente integrado en sutotalidad en el CNAE 24 , comprende actualmente el CNAE 20(Industria Química) y el 21 (Industria Farmacéutica).

En todo caso, y más allá del tratamiento de las cifras realizado pornuestros analistas, las fuentes base de los datos continúan siendo elInstituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Aduanas, yel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Datos Clavede la IndustriaQuímica

UN PILAR DE LA ECONOMÍA ESENCIAL PARA LAGENERACIÓN DE RIQUEZA Y EMPLEO

Un generador de RiquezaEl sector químico está compuesto por más de 3.300 empresas que, con unafacturación anual de 48.000 millones de euros, generan el 10% del Producto IndustrialBruto español.

Empleo estable y de calidadEl sector químico genera más de 500.000 puestos de trabajo directos, indirectose inducidos. El 88% de los contratos laborales del sector son de carácter indefinido,frente al 65% de la media nacional.

Un sector internacionalizadoEl sector químico genera en los mercados exteriores más del 40% de las ventas yse ha convertido en el segundo mayor exportador de la economía española conuna ci fra anual de expor taciones de 20.000 mil lones de euros.

UN SECTOR QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLOSOSTENIBLE

Líder inversor en protección del medio ambienteEs el mayor inversor en protección medioambiental, aglutinando el 20% de lasinversiones nacionales en este ámbito.

Un sector que mejora globalmenteEl químico es el único sector que dispone de un Programa Global para la mejoracontinua del medio ambiente, la seguridad y la salud, “Responsible Care”, queactualmente ya aplica la industria química en 54 países, y que ha sido reconocidopor Naciones Unidas por su contribución al Desarrollo Sostenible. Desde suaplicación en 1993 y por cada unidad producida, se han reducido un 83% los vertidosy un 63% las emisiones contaminantes.

Un sector que cumple con KiotoEn el marco del Protocolo de Kioto, es el único sector que ha reducido sus emisionesde Gases de Efecto Invernadero. Para 2012 se prevé alcanzar una reducción del25%

Un sector seguroEl Índice de Frecuencia de Accidentes en las empresas que aplican Responsible Carees de 7,4 accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas, un índice 7 vecesmenor que la media industrial, 5 veces menor que la media nacional, 3 veces menorque el sector servicios, y menor incluso al registrado en la Administración Públicao el Personal Doméstico.

UN SECTOR QUE GARANTIZA LA CALIDAD DEVIDA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN

Más Química, Más VidaLos productos químicos son esenciales para garantizar la mejora continua de lacalidad de vida, especialmente en áreas como la salud, la higiene y la alimentación.Gracias al desarrollo industrial de la química, la esperanza media de vida se haduplicado en los últimos 100 años.

Liderazgo InnovadorEl sector químico es el primer inversor privado en I+D+i, acumulando el 26% detodos los recursos destinados en España a esta área. Asimismo, 1 de cada 5investigadores del sector privado trabaja en una empresa del sector químico.

El Futuro empieza hoyEl sector químico ha constituido la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible,dedicada a fomentar la innovación en tres áreas fundamentales para el futuro(nanotecnología y tecnología de materiales / biotecnología industrial / diseño denuevos procesos y productos), en la que participan más de 250 organismos dedicadosa la investigación.04 2010

EVOLUCIÓNInforme de

de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA

092010EVOLUCIÓN

Informe de


Distribución de las Empresaspor CCAA y Subsectores2010

Analizando los diferentes subsectores y suimplantación territorial, Cataluña agrupa el mayornúmero de empresas en todas las divisiones, conexcepción del sector agroquímico, cuya mayorimplantación se encuentra en la ComunidadValenciana.

AndalucíaAragónAsturiasBalearesCanariasCantabriaCastilla y LeónCastilla-La ManchaCataluñaComunidad ValencianaExtremaduraGaliciaMadridMurciaNavarraPaís VascoRioja (La)

00100001

23100

111100

500 +

33100030

46801

291151

200-499100-199

27100250

511404

205140

50-99

96201238

872908

26112

160

1-49

375913933482893

14075940755

10830313342

15832

%

11,73,21,31,01,51,03,14,5

29,213,91,73,7

11,74,61,45,51,0

Total

38910744334932

10414996645955

12138915147

18333

Distribución de las Empresaspor CCAA y Rango deEmpleados - 2010

En Cataluña operan el 30% de las empresasquímicas españolas, siendo el lugar de mayorimplantación empresarial en todos los rangos deempleo. Junto a la Comunidad Valenciana (14%),Madrid (12%), y Andalucía (11%), las cuatrocomunidades representan dos terceras partes deltejido nacional.

Respecto a las grandes empresas de más de 500empleados, Cataluña aglutina el 61% del total,seguida de Madrid con el 27%.

*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 937 (953) Datos a 1 de enero

Fuente: Directorio Central de Empresas (CNAE 2009)

Menos de 10 asalariadosDe 10 a 19 asalariadosDe 20 a 49 asalariadosDe 50 a 99 asalariadosDe 100 a 199 asalariadosDe 200 a 499 asalariadosDe 500 a 999 asalariados1.000 o más asalariadosTOTAL

54,6 %15,7 %15,5 %6,3 %3,5 %3,1 %0,9 %0,3 %100 %

1.809521514210116102309

3.311*

(1.862)(553)(536)(230)(122)(113)(33)(11)

(3.571)

Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del TotalDistribución de las Empresaspor Rango de Empleados2010 (2008)

Sin considerar las empresas sin asalariados (937)adscritas al sector (CNAE’s 20 y 21), el 92% delas 3.311 empresas que operan en el SectorQuímico en España, tiene menos de 100trabajadores en plantilla. Asimismo, el 55% de lasempresas tiene menos de 10 empleados(micropymes).

En conjunto y respecto a 2008, el número deempresas se ha reducido en 260 (8,8%).

Estructura Empresarial

AndalucíaAragónAsturiasBalearesCanariasCantabriaCastilla y LeónCastilla-La ManchaCataluñaComunidad ValencianaExtremaduraGaliciaMadridMurciaNavarraPaís VascoRioja (La)

Total Nacional

38910744334932

10414996645955

12138915147

18333

3.311

cnae20+21

Sect

orQ

uím

ico

375944130483085

14382344155

11030314140

17432

2.759

cnae20

Indu

stria

Quí

mic

a

12444916

103747

2468920298132165314

791

cnae201

Quí

mic

aBá

sica

121010011

20303375020

84

cnae202

Agro

quím

ica

531456

106

1131

106100

51840201

478

426

cnae203

Pint

uras

,Ba

rnic

es y

Tint

as

122151717245

1640

2501211522

11247112910

834

cnae204

Dete

rgen

cia,

Perfu

mer

ía y

Cosm

étic

a

62148589

1922

18098123760379

417

580

cnae205

Otro

s Pr

oduc

tos

Quí

mic

os

26200012

2130130320

44

cnae206

Fibr

asAr

tific

iale

s

14133312

196

143180

118610791

336

cnae21

Farm

aquí

mic

a

24110081

40701

189330

95

cnae211

Mat

eria

s Pr

imas

Farm

acéu

ticas

1292212

115

103110

10681261

241

cnae212

Espe

cial

idad

esFa

rmac

éutic

as

10 2010EVOLUCIÓNInforme de


35.771

41.29044.035

47.3849.743

52.585

47.714

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5,7% -9,3%Crecimiento Anual 2004-2009 5,5%7,0%6,6%

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Elaboración PropiaDatos 2000-2007: CNAE 93. Datos 2008 y 2009: CNAE 2009

Distribución Sectorial de laProducción 1977 - 2009

El buen comportamiento de la industria químicaespañola en los últimos 30 años ha generadotambién una evolución hacia las producciones demayor valor añadido. Así, en 1977, la química básicarepresentaba el 61% del sector frente al 36%actual.

Por el contrario, la química de la Salud representahoy un 33% (frente al 19% que representaba en1977), y la Química para la Industria y el ConsumoFinal totaliza un 31% (también frente al 20% de1977).

Química Básica: Orgánica, Inorgánica, GasesIndustriales, MMPP Plásticas, Caucho Sintético,Fibras, Fertilizantes, Colorantes y Pigmentos

Química de la Salud Humana, Animal y Vegetal:Materias Primas farmacéuticas, Especialidadesfarmacéuticas, Especialidades zoosanitarias,Fitosanitarios

Química para la Industria y el Consumo Final:Pinturas, Tintas, Esmaltes, Fritas,Adhesivos, Aceites, Explosivos,Jabones y Detergentes,Perfumería y Cosmética

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Elaboración Propia

31%

33%

36%

2009

20%

19% 61%

1977

31%

28%

41%

2000

Distribución Sectorial de laCifra de Negocios - 2009

Atendiendo a las ventas por subsectores, lasespecialidades farmacéuticas representan el 25%del total, seguidas por las materias primas deplástico y caucho, que suponen el 15% de la cifrade negocio.

Destacan asimismo las producciones de QuímicaOrgánica , Detergentes y Productos de Limpieza(ambas superiores al 9%), y Pinturas y Tintas,Materias Primas Farmacéuticas y Perfumería yCosmética (todas ellas superiores al 5%).

Fertilizantes 3,1%

Orgánica 9,4%

Inorgánica 3,9%

Gases 2,3%

OtrosConsumo 8,2%

Perfumeríay Cosmética 5,7%

Detergencia yProd. de Limpiezas 9,9%

Pinturasy Tintas 6,9%

Agroquímica 1,3%

Especialidades 25,6%

MMPP Farmacéuticas 6,5%

Colorantes 0,7%Fibras 1,1%

MMPP Plásticasy Caucho 15,4%

QuímicaBásica36%

Química deConsumo31%

Química dela Salud33%

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Elaboración Propia

Cifra de Negocios

112010EVOLUCIÓN

Informe de


Distribución Geográfica dela Cifra de Negocios - 2009

Las empresas ubicadas en Cataluña generan el44% de la facturación química española, situándosea continuación Madrid (16%), ComunidadValenciana (8%), Andalucía (8%), Castilla La Manchay País Vasco (4%). Cataluña

44%

Madrid16% Andalucía

8%C. Valenciana

8%

Castilla - La Mancha4%

País Vasco4%

Resto16%

Principales Zonas deImplantación de la IndustriaQuímica Española

El site de Tarragona, el mayor del Mediterráneo,es el principal punto de implantación de la industriaquímica en España. Le sigue el Polo Químico deHuelva, mayoritariamente dedicado a la producciónde química básica.

Otras áreas de implantación importantes son:Barcelona, Vizcaya, Puertollano, Asturias, Cantabria,Madrid, Algeciras, Valencia, Castellón, Cartagena ydiversas zonas de Aragón.

BARCELONA

TARRAGONA

HUELVA

ASTURIAS

ARAGÓN

VIZCAYA

CASTELLON

VALENCIA

CARTAGENAALGECIRAS

MADRID

PUERTOLLANO

Localización deotras zonas deconcentraciónquímica

Zonas de altaconcentración deindustria química

Cifra de Negocios

CANTABRIA



El sector Químico en la Economía Española2008/20092008SECTOR INDUSTRIAL 2007

Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosMaterial de TransporteINDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICAProductos Minerales no MetálicosEquipo Eléctrico, Electrónico y ÓpticoMaquinaria y Equipo MecánicoMadera, Papel y Artes GráficasIndustria Textil, Confección y CalzadoTransformado de Caucho y PlásticoIndustrias Manufactureras DiversasTOTAL INDUSTRIA

96.56086.60475.37749.74339.30934.73232.31043.37720.24721.67417.434

517.367

101.27383.07673.09952.58533.19132.09924.30731.81817.96121.36521.004

491.775

4,9 %-4,1 %-3,0 %5,7 %

-15,6 %-7,6 %

-24,8 %-26,6 %-11,3 %-1,4 %

-20,5 %-4,9 %

% s. Total2008SECTOR INDUSTRIAL 2007

Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosMaterial de TransporteINDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICAProductos Minerales no MetálicosEquipo Eléctrico, Electrónico y ÓpticoMaquinaria y Equipo MecánicoPapel, edición y Artes GráficasIndustria Textil, Confección y CalzadoTransformado de Caucho y PlásticoIndustrias Manufactureras DiversasMadera y CorchoTOTAL INDUSTRIA

19.48025.37215.27613.16511.6718.791

10.40712.4616.3165.7626.9143.230

138.845

20.79326.38615.39813.92111.6148.800

10.92812.6946.1395.9347.0053.247

142.859

15 %18 %11 %10 %8 %6 %8 %9 %4 %4 %5 %2 %

100 %

% s. Q/IQuímicaComunidad Autónoma Industria

CataluñaMadridMurciaCastilla-La ManchaAndalucíaCantabriaC. ValencianaAragónCastilla y LeónPaís VascoGaliciaAsturiasNavarraExtremaduraCanariasLa RiojaBaleares

121.28747.15011.71622.41643.1467.946

51.02824.28931.62150.57033.63012.41717.2715.1933.8905.1933.013

23.2278.4531.3142.3264.266

7503.9751.5291.7672.0561.394

49062016293

12043

19,2 %17,9 %11,2 %10,4 %9,9 %9,4 %7,8 %6,3 %5,6 %4,1 %4,1 %3,9 %3,6 %3,1 %2,4 %2,3 %1,4 %

132010EVOLUCIÓN

Informe de


Comercio Exterior

Destino de las Exportaciones% Sobre el total - 2008 y 2009

La UE continúa siendo el principal mercado deexportación de España, alcanzando el 62,6% deltotal.

Entre los mercados extracomunitarios destacanSuiza (5,4%), Estados Unidos (4,7%), y los paísesdel Norte de África (3,1%).

Respecto a 2008, sólo los países asiáticos y losextracomunitarios incrementan su posición.

Evolución de la CapacidadExportadora 2000 - 2009% de las ventas generadas en mercadosexteriores

La capacidad exportadora o competitividad enlos mercados exteriores se mide por el porcentajede la cifra de negocios que se genera en el exterior.El importante proceso de internacionalizaciónacometido en los últimos años en el sector hapermitido consolidar la presencia en los mercadosexteriores, de modo que hoy, la industria químicarealiza en terceros países el 41,3% de sus ventas,a pesar de que la crisis ha reducido en 5 puntoseste índice.

El ratio de penetración se ha incrementado un26% desde 2000.

Área Geográfica 20092008

Unión Europea (27)FranciaAlemaniaItaliaResto EuropaSuizaAMÉRICAEstados UnidosMercosur

ASIA

Norte de ÁfricaRESTO DEL MUNDO

63,8 %

12,4 %

10,9 %

9,5 %

9,0 %

4,6 %

11,8 %

5,7 %

2,0 %

10,0 %

1,7 %

2,0 %

0,8 %

4,2 %

3,2 %

1,2 %

62,6 %

12,1 %

11,2 %

9,2 %

9,4 %

5,4 %

11,2 %

4,7 %

2,2 %

11,0 %

2,0 %

2,4 %

0,8 %

4,2 %

3,1 %

1,6 %

JapónChinaInd iaÁFRICA

11.738

15.191

18.47620.135

22.878 23.230

19.692

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009


32.8

38.642.0 42.7 44.2

41.3

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-6,6%Crecimiento Anual 2004-2009 7,7%1,7%9,3%

46.0

-3,9%



Comercio Exterior

18.147

24.50926.421

28.50931.461 32.203

26.762

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Evolución de Índice deCobertura% Exportaciones/Importaciones2000 - 2009

El Índice de Cober tura, es decir, el ratio deexportación frente a las importaciones, se hamantenido desde 2000 por encima del 64%,alcanzando en 2009 su máximo, el 73,6%.

Este índice ha mejorado casi 10 puntos desde2000, lo que supone un crecimiento acumuladodel 13,8%.

64.7 65.069.9 70.6 72.1 73.6

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crecimiento Anual 2004-2009 3,0%1,0%7,5%

72.2

-0,8% 2,21%

Origen de las Importaciones% Sobre el total - 2008 y 2009

La UE continúa siendo el principal punto de origende las importaciones (73%), seguida del continenteamer icano, de donde procede el 13%.

Por países, Alemania (16%) y Francia (14%)aparecen como los países proveedores, destacandotambién Estados Unidos (11%) y Suiza fuera delas fronteras comunitarias.

En 2009 y respecto a 2008, se reduce laimportación desde Asia y se eleva la procedentede América.

Área Geográfica 20092008

Unión Europea (27)FranciaAlemaniaItaliaResto EuropaSuizaAMÉRICAEstados UnidosMercosur

ASIA

Norte de ÁfricaRESTO DEL MUNDO

72,9 %

13,9 %

16,3 %

6,3 %

5,4 %

4,0 %

10,9 %

9,6 %

0,4 %

9,5 %

1,3 %

2,6 %

0,9 %

1,1 %

1,1 %

0,2 %

72,6 %

13,6 %

16,0 %

6,2 %

5,5 %

4,7 %

12,8 %

11,1 %

0,8 %

7,8 %

1,1 %

2,4 %

0,8 %

1,2 %

1,0 %

0,1 %

JapónChinaInd iaÁFRICA

152010EVOLUCIÓN

Informe de


Consumo

Evolución del Consumoatendido por producciónpropia 2000 - 2009 (%)

Detraídas las exportaciones, la producción propiacubre tan solo el 38,5% de la demanda interna,mientras que el 61,5% restante es cubierto porlas importaciones. Estos ratios permiten estimaruna importante capacidad de crecimiento en elfuturo para aquellos subsectores que tengansignificativos costes asociados a la logística y eltransporte.

48,9

41,638,6 38,4

34,5

38,5

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crecimiento Anual 2004-2009 -10,4%-0,5%-7,2%

34,4

0,3% 11,6%

406

876

1980 20001990

666

0,4% -12,6%2,4%6,1%Crecimiento Anual 2004-2009

972 9921.036 1.061 1.065

2004 2005 2006 2007 2008

931

2009

0,4%

35.497

41.983 43.04146.297 47.960 49.148

43.524

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009




Empleo

Evolución del Nº de empleosdirectos2000 - 2009 (miles)

El sector químico es un generador neto de empleo,ya que aporta más de 500.000 puestos de trabajodirectos, indirectos e inducidos en España.

Debido a la reducción de la actividad productivaen 2008 y 2009, se han destruido 30.000 empleosdirectos, situándose el volumen de empleo pordebajo de las cifras de 2005.

Desde 2000, el empleo en el sector ha crecidoun 5%.

164.5154.2

177.6198.2 202.5

181.4 172.5

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-10,4% -4,9%Crecimiento Anual 2004-2009 2,2%11,6%15,2%

218

268248 238 246

290 277

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

17,9% -4,5%Crecimiento Anual 2004-2009 3,4%-4,0%-7,4%

58,9

2000

Crecimiento Anual 2004-2008

63.8

2006

-5,8%

67.7

2005

-8,9%

74.3

2004

65.0

2007

1,9%

76.7

2008

18%

172010EVOLUCIÓN

Informe de


Inversión

Evolución de la Inversiónsobre el Valor de Producción2000 - 2008 (%)

El ratio de inversión sobre producción se elevóen 2008 hasta el 6% -el mayor de la década- un25% más elevado que el experimentado en 2007.

1.476

2000


1.719

2006

7,4%

1.600

2005

11,7%

1.433

2004

1.909

2007

11,1%

2.408

2008

26,1%

5,1

2000


4,5

2006

-2,2%

4,6

2005

7,0%

4,3

2004

4,8

2007

6,7%

6,0

2008

25,0%

Inversión del Sector Químicorespecto a la IndustriaEspañola% del total industrial 2000-2008

En 2008, el sector químico fue responsable del11% del conjunto de inversiones realizado por laindustria española, porcentaje casi dos puntossuperior al registrado en 2000.

9,0

2000

9,1

2006

9,5

2005

8,2

2004

9,9

2007

10,9

2008



I+D+I

Investigadores y Personaldedicado a I+D+i2000-2008

El personal dedicado a I+D+i en el sector químicoen 2008 fue de 8.045 personas, lo que supone un4,4% del conjunto de empleados frente al 3,4%de 2007. Desde 2000, el número de investigadoresse ha incrementado un 43%.

Inversión del Sector Químicorespecto a la IndustriaEspañola% del total industrial 2000-2008

El liderazgo innovador del sector se ha reafirmadoen 2008 al totalizar el 26% de las inversiones ygastos del conjunto de la industria.

389

2000


862

2006

12,8%

764

2005

10,4%

692

2004

859

2007

-0,3%

932

2008

8,5%

5.645

2000


8.271

2006

5,3%

7.855

2005

10,7%

7.093

2004 2007

-2,3%

8.045

2008

-0,5%

8.083

20,2

2000

25,2

2006

25,3

2005

24,8

2004

24,2

2007

26,0

2008

Evolución Económica del Sector Químico - Químicas Thái ·...

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