¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis · 2015. 6. 3. · El consumidor ante la...
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¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis Avance noviembre 2010 www.pwc.com/es
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¿Evolución o Revolución?
El consumidor ante la crisis
Avance noviembre 2010
www.pwc.com/es
PwC 2010 2¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
Fuente: Eurostat, Final consumption expenditure of households by consumption purpose nov -2010
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gasto Rest Gasto Alimentacion
El gasto en restauración cayó en 2009 a nivelesde hace 10 añosMientras que la caída en la alimentación en hogar hasido más moderada
PwC 2010 3¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
El consumidor gasta 20 p.p. menos que antes dela crisis …Desde 2002 lleva reduciendo su consumo en el hogar
Fuente: Eurostat, Final consumption expenditure of households by consumption purpose nov -2010
85
90
95
100
105
110
115
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gasto Rest por hab
Gasto Alimentacion por habitante
PwC 2010 4¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
El comportamiento de los consumidores enEspaña es similar al de Reino UnidoEn otros países la reducción del consumo ha sido másmoderada
Fuente: Eurostat, Final consumption expenditure of households by consumption purpose nov -2010
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95
100
105
110
2006 2007 2008 2009
Alemania
Francia
Reino Unido
España
PwC 2010
Agenda
Ficha técnica
Impacto de la crisis en la renta disponible
Cambios de conducta en hostelería
Cambios de conducta en ocio
5¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
1.
2.
3.
4.
PwC 2010
Las situaciones de crisis impulsan el consumointeligente…¿cómo está reaccionando elconsumidor ante la actual crisis económica?
Hemos realizado 1.000 entrevistas personales para entender loshábitos y actitudes del consumidor español ante la crisis
6¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
1.
Ficha técnica
• Muestra: 1.000 entrevistas representativas de la población
• Periodo: del 20 de septiembre al 7 de octubre de 2010
• Distribución por edad:
15%
21%
20%
18%
16%9% 18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65+
• Distribución por Comunidad Autónoma:
1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4%6% 6%
10%
14%16%
18%
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
PwC 2010
El presupuesto de las familias españolas se havisto reducido en los últimos años,principalmente en las categorías de gastosdiscrecionales
7¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
2.
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos
Artículos de vestir y calzado
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
Mobiliario y equipamiento del hogar
Salud
Transportes
Comunicaciones
Ocio, espectáculos y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros bienes y servicios
2006 2007 2008 2009
-2%
-5%
2%
-2%
10%
-19%
8%
-16%
18%
-16%
11%
-0,5%
Evolución 2006-2009 del gasto medio por hogar y por categoría (€)
PwC 2010
El 40% de los encuestados manifiesta no haberaumentado su nivel de gasto, mientras que el50% expresa haberlo disminuido …
8¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
2.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gastos no corrientes Gastos corrientes Ahorro e inversiones
Aumentado mucho
Aumentado algo
No ha variado
Disminuido algo
Disminuido mucho
Variación de la renta disponible
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… debido fundamentalmente al incremento de losprecios de los productos básicos y de la vivienda,así como a la pérdida de empleo
9¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
2.
61%
74%
62%
26%
21%
18%
25%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Precio de los alimentos
Precio de los servicios básicos
Precio del combustible
Pérdida de empleo / nuevo empleo
Costes de hipoteca / alquiler
Otras circunstancias familiares (boda, separación, etc.)
Otros factores
Factores determinantes de la variación de la renta disponiblepara gastos corrientes y accesorios
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aumentado mucho
Aumentado algo
Mantenido
Disminuido algo
Disminuido mucho
Disminuido por completo
El 60% de los encuestados manifiesta haberreducido el gasto en restauración y ocio …
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2.
Variación de la renta disponible por tipología de gastoscorrientes y accesorios
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… después de la crisis algunos formatosrecuperarán cuota, pero no a los niveles precrisis
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2.
Consumo (%) por formato antes, durante y después de la crisis
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… eligiendo restaurantes low-costPrevé mantener este comportamiento después de lacrisis
12¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
3.
Premium
Habitual
Low-cost
31% 16%6%
-15%
+9%
Antes de lacrisis
Durante lacrisis
Después de lacrisis
+4%
48% 52%46%
11% 39% 20%
PwC 2010 13¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
3.
Durantela crisis
Despuésde la crisis
Mayor frecuencia
Menor frecuencia 52% 22%
24%11%
-30%
+13%
… y reduciendo su frecuencia de visita arestaurantesNo prevé mantener este comportamiento después de lacrisis
PwC 2010
Predominan el ocio barato y el uso de ofertas,opciones que se han convertido en tendencia yque van a mantenerse…
14¿Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis
3.
Ocio caro
Ofertas
13% 33% 22%
33% 17%6%
Antes de lacrisis
Durante lacrisis
Después de lacrisis
-16%
4.
Ocio barato
+9%
28%27%20%
+8%
PwC 2010
… mientras que se prevé una recuperación delgasto medio por salida, que se ha visto muymermado durante la crisis
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3.
Durantela crisis
Despuésde la crisis
Más por salida
Menos por salida 42% 21%
22%4%
-21%
+18%
4.
PwC 2010
Algunas reflexiones
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Nos enfrentamos a un consumidor que valora y valorará el “consumointeligente” . Hay que enfrentarle opciones “inteligentes”.
El consumidor está empezando a vivir la experiencia del ocio casero(quedar en casa o en casa de amigos). ¿Quién cocinará? ¿Podemoscocinar por ellos?
Las redes sociales son un medio de comunicación con este consumidor(ofertas, notoriedad, interacción…)
El consumidor pone en competencia a diferentes tipos de ocio para viviruna experiencia. ¿Quién da más por menos? ¿Existen posibilidadesde asociación entre formatos de ocio?
Para los que no han deteriorado sus rentas en la crisis, hay que buscarmodificar su estado de ánimo (campaña de Navidad, comunicación…)
¿Evolución o Revolución?El consumidor ante la crisis
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