Evolución de la producción de granos en Argentina

Gonzalo HermidaDepartamento de Estimaciones Agrícolas

Bolsa de Cereales23 de Agosto de 2018

ÍNDICE

Evolución del Área Agrícola y la Producción en Argentina✓ Nuevo escenario – Campaña 2016/17✓ Expansión del área total✓ Mejora en Tecnología y Rendimientos✓ Récord productivo

Impacto de la sequía en la Campaña 2017/18✓ ¿Cómo afectó la falta de precipitaciones?✓ Producción de Soja y Maíz

Perspectivas para la Campaña 2018/19✓ Área Sembrada✓ Estado y Condición del Trigo

Conclusiones

Evolución del Área Agrícola y la Producción en

Argentina

Evolución de la Superficie Sembrada en Argentina

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Campañas Agrícolas

M Has

Campaña 2015/16Campaña 2016/17Campaña 2017/18

Escenario Climático

Esquema Comercial

Relación Insumo/Producto

Rotación de Cultivos

2016/1733,1 M Has

(+ 5% vs 15/16)

2017/1832,5 M Has

(- 2% vs 16/17)

Rendimientos 2016/17Soja de Primera Maíz Temprano

Promedio Nacional: 3,2 Tn/Ha Promedio Nacional: 8,0 Tn/Ha

(*) Fuente: Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica – Bolsa de Cereales

Maíz: 52 % Alto (+33%) – 43 % Medio (-19%) – 5 % Bajo (-28%)

Soja: 32 % Alto (+10%) – 61 % Medio (+13%) – 7 % Bajo (-59%)Nivel de Tecnología Aplicada*

Evolución de la Producción en Argentina

60

70

80

90

100

110

120

130

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Campañas Agrícolas

Récord Histórico+ 14 % vs 2015/16

+ 22 % vs Prom. Últ 5

M Tn

123,7 Millones Tn

Campaña 2016/17

2017/18Producción: 94,25 MTn

- 24 % vs 16/17 Más baja de los últ. 9 años

Campaña 2015/16Campaña 2016/17

Campaña 2016/17

(*) Fuente: Instituto de Estudios EconómicosBolsa de Cereales

MAÍZ+ 30 % Producción

Nuevo Récord Histórico

TRIGO+ 52 % Producción

Expansión de Área

SOJA+ 3 % Producción

Rinde Récord

GIRASOL+ 18 % Producción

Norte del País

Mayor Producción en 18 Campañas

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Trigo Maiz Complejo Soja

2015/16 2016/17

+ 47%

+ 20%

- 9%

Exportaciones en Millones de Toneladas

Impacto en Valor Agregado (PBI en Millones USD)(Trigo, Soja, Maíz y Girasol)

2015/16: 25.936

2016/17: 29.886 15 %

Impacto de la sequía en la Campaña 2017/18

Caso Trigo – Región Sudeste de Buenos Aires

Imágenes Serie EVI – MODIS

2016/172017/18

PROYECTOS

Septiembre 2017

Siembra de Trigo

Impacto de la Sequía en la Producción 2017/18

0

20

40

60

80

100

44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo J

% Condición de Cultivo:

Humedad:

S

M

Evolución de la Condición de Soja

39 % R18 % R3

57 % R327 % R5 Semana 8:

+ 80 % entre Malay Regular

Fructificación y Llenado de Grano

¿Consecuencias?54 MTn

41 MTn

36 MTn (-37% vs 16/17)

31 MTn (-20% vs 16/17)En trigo menor impacto, nuevo récord de 17,75 M Toneladas

Se perdieron 28 Millones de Toneladas de Soja y Maíz

Producción Total (c/girasol, sorgo y cebada): 94,25 M Tn

Impacto de la Sequía en la Producción 2017/18

(*) Fuente: Instituto de Estudios Económicos Bolsa de Cereales

Rendimientos Soja 1º 2017/18 vs 2016/17

Promedio Nacional 2,1 Tn/Ha (-33 % vs 16/17)

16/17 17/18Base

17/18Sequía

16/17 17/18Base

17/18Sequía

Impacto en Valor Agregado (PBI en Millones USD)

- 26% - 17%

SOJA MAÍZ

¿Sequía?Valor Agregado

- 5.900 mill. USD

- 0,9% PBI ArgentinaExportaciones Netas

- 5.400 mill. USD

Recaudación- 1.735 mill. USD

16.557 16.213

12.010

9.581 9.778

8.078

Perspectivas para la Campaña 2018/19

Siembra de Fina Campaña 2018/19 Área Trigo 2018/19

+ 7 % vs 16/17

HUMEDAD

ADELANTO EN LA SIEMBRA

RECUPERACIÓN DE ÁREA

50 % en Condición de Cultivo Buena + Excelente74 % con Humedad entre Óptima y Adecuada65 % Macollaje – 2 % Espigazón

Siembra de Gruesa Campaña 2018/19

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Campañas Agrícolas

M Has

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Campañas Agrícolas

M Has

GIRASOL

Área: 1,9 M Has+ 8,6 % (vs 17/18)NEA y Sur de Buenos AiresAvance de Siembra: 18 %

MAÍZ

Área: 5,8 M Has+ 7,4 % (vs 17/18)

Siembra en Septiembre

¿SOJA?Informe Pre-Campaña en Octubre¿Expansión del Área Agrícola?

Récord últimos 10 años

¿CLIMA? ¿NIÑO, NEUTRAL, NIÑA?

Conclusiones

✓ En la campaña 2016/17 la producción aumentó un 14 %,marcando un nuevo récord a nivel nacional.

✓ Cambios en las políticas comerciales generaron mayoresexportaciones (principalmente en trigo y maíz) yaumentaron el valor agregado.

✓ Fuerte impacto de la sequía en la campaña 2017/18, conuna reducción de 28 millones de toneladas de soja y maíz.

✓ Nos encontramos frente a una campaña 2018/19 queregistraría una nueva expansión en área y producción, perocon una menor tasa de crecimiento.

✓ Variables limitantes: infraestructura, mercado y tecnología.

¿PREGUNTAS?

¡MUCHAS GRACIAS!

Gonzalo Hermidaghermida@bc.org.ar

@estimacionesbc