Evolución del Mercado Farmacéutico Español. Agosto 2013 IMS Health
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Evolución del mercado farmacéutico español Agosto 2013
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Esta presentación recorre las últimas cifras de crecimiento y ventas de la industria farmacéutica en España, manteniendo un análisis sobre el impacto de los últimos RDLs e incorporando una visión de repaso sobre la presencia de los genéricos y el mercado hospitalario. El contenido permite mantener un seguimiento de los movimientos en todos los puntos del canal de distribución y dispensación de fármacos, como elemento fundamental para entender la situación y anticipar los efectos futuros en la medida de lo posible. ¿Estamos ante un mercado que ha completado su ajuste tras un año completo de aplicación? ¿Existe alguna posibilidad de que el copago genere un efecto de contención sobre la reducción ya conseguida?
Transcript of Evolución del Mercado Farmacéutico Español. Agosto 2013 IMS Health
Evolución del mercado farmacéutico español
Agosto 2013
Agenda
• Evolución del mercado farmacéutico español
• Impacto de las últimas medidas:
− Copago
− Desfinanciación
La dinámica actual unida a la crisis afecta muy negativamente al crecimiento de la industria
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Mercado Total Crecimiento
España: Ventas y Crecimiento del mercado Farmacéutico 2007-2013
• El crecimiento de las ventas se desploma desde 2007.
• La crisis económica tiene su efecto directo en el volumen de ventas, especialmente en los segmentos no financiados y OTC.
• El impacto de los sucesivos RDL’s en 2010, 2011 y 2012 ha acelerado la caída del mercado y ha puesto en jaque sus perspectivas futuras.
Principales Comentarios
Fuente: EMF, EMH. Ventas M€ PVL Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
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Desde 2013 el mercado hospitalario ha dejado de contribuir al crecimiento
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Contribución al crecimiento 2007-2013 Ventas y Crecimiento: Retail y Hospitales 2007-2013
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Fuente: EMF, EMH. Ventas M€ PVL Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
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El crecimiento del segmento de genéricos no compensa la evolución negativa de las marcas
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Contribución al crecimiento 2007-2013 Ventas y Crecimiento: Marcas vs Genéricos 2007-2013
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Fuente: EMF, EMH. Ventas M€ PVL Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
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A partir de julio de 2013 cesa el efecto negativo del copago sobre el crecimiento
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Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)
Fuente: Sell Out semanal; Análisis IMS.
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RD 04/2010
RD 08/2010
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RD 04/2010
RD 08/2010
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RD 16/2012
La penetración de genéricos en el mercado total se acelera desde finales de 2009
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Evolución genéricos vs mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos vs mercado farmacéutico (Euros, PVL)
Implantación del Real decreto 09/2011
Publicación RD 16/2012 (20 abril)
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Implantación del Real decreto 09/2011
Publicación RD 16/2012 (20 abril)
Fuente: Sell Out semanal; Análisis IMS.
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La penetración de genéricos en el mercado total se acelera desde finales de 2009
Ganan tres puntos de cuota solo en el primer semestre de 2013
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Curva de penetración mensual de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)
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MONTELUKAST (01/2013)
DESLORATADINA (06/2012)
CANDESARTAN (04/2012)
OLEADA 3 (GENERICOS ENTRE 2009-11)
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Fuente: Sell Out IMS, OLEADA 2: ácido alendrónico, azithromizina, losartan, pantoprazoly venlafaxina. OLEADA 3 : atorvastatina, clopidogrel, esomeprazol, olanzapina y valsartan, GENERICOS RECIENTES: candesartan, desloratadine, levetiracepam, donepezil, zolmitriptan, pioglitazone, 2 ÚLTIMOS GENÉRICOS: tramadol, rivastigmine
El modelo de penetración de genéricos cambió a finales de 2009
A partir de 2012 la cota de introducción se alcanza en solo cuatro meses
Agenda
• Evolución del mercado farmacéutico español
• Impacto de las últimas medidas:
− Copago
− Desfinanciación
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Evolución nacional de ventas mensuales vs crecimiento total mercado (M unid, %)
Ventas
Crecimiento respecto año anterior
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
Implantación copago
Tras un año de implantación el copago ha reducido el volumen de unidades del mercado en un 8%
Y ha disminuido el ratio de crecimiento en 10 puntos. Dicho volumen se convierte ahora en la nueva base de comparación
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Tras un año de implantación el copago ha reducido el volumen de unidades del mercado en un 8%
Evolución nacional de ventas mensuales vs crecimiento total mercado (M unid., %)
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
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El mercado sin reembolso mantiene su evolución positiva y supone un tercio del volumen total de unidades en el mes de julio
Implantación copago
La implantación del copago ha reducido en 4 puntos el crecimiento del mercado en valores
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Evolución nacional de ventas mensuales vs crecimiento total mercado (M €, %)
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Crecimiento respecto año anterior
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
El mercado en valores ha decrecido un 9% desde el inicio del copago. A partir de julio se homogeneíza la base de comparación
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Implantación copago
La implantación del copago ha reducido en 4 puntos el crecimiento del mercado en valores
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Evolución nacional de ventas mensuales vs crecimiento total mercado (M €, %)
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Fuente: Sell Out; Análisis IMS
El mercado reembolsado se ha reducido un 12% desde julio de 2012. La comparación homogénea hace que cambie la tendencia
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119,9
8/2
012
100,4
112,0
7/2
012
100,9
125,6
6/2
012
122,0
129,0
5/2
012
120,8
133,5
4/2
012
113,1
133,3
3/2
012
121,6
128,6
2/2
012
114,6
125,8
1/2
012
115,6
125,5
12/2
011
114,9
116,1
11/2
011
108,3 10/2
011
111,4
9/2
011
108,7
8/2
011
104,9
7/2
011
111,9
6/2
011
112,7
5/2
011
116,6
4/2
011
114,0
3/2
011
123,7
2/2
011
112,6
1/2
011
123,5
Ventas envases
Stock
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
Evolución nacional de ventas mensuales vs stock total mercado (mill unid, %)
Desde principio de 2013 el stock se mantiene estable y por debajo del de años anteriores
Tras la implantación del copago se redujo un 20%
CO
PA
GO
Implantación copago
Si analizamos la evolución de distintas clases por tipo de patología vemos diferentes comportamientos
Los mercados crónicos son los más afectado tras la caída del mes de julio y no consiguen recuperarse
Evolución nacional de ventas mensuales vs crecimiento respecto al año anterior (miles unid totales, %)
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
500
8.500
8.000
7.500
7.000
5.000
4.500
4.000
3.500
1.000
Miles unidades
01/2
013
10/2
012
3.455
11/2
012
12/2
012
02/2
013
03/2
013
05/2
013
04/2
013
06/2
013
3.773
7.642
628
8.242
3.850
937
4.388
7.350
3.918
999
08/2
012
09/2
012
05/2
012
06/2
012
07/2
012
04/2
012
03/2
012
02/2
012
01/2
012
12/2
011
11/2
011
10/2
011
09/2
011
08/2
011
07/2
011
06/2
011
05/2
011
04/2
011
03/2
011
07/2
013
AGUDO - (A02B-ANTIULCEROSOS)
AGUDO + (J01-ANTIBIOTICOS)
CRÓNICO - (M05B-REGULADORES CALCIO)
CRONICO + (MDO ANTICOAG.) 12,0% -10,3% -3,2% -8,6% -0,2% -3,3% -5,6% -1,9% -7,8% -13,0% -5,5% -10,8% -18,4% 6,8%
-6,2% -30,6% -22,6% -27,8% -19,4% -21,9% -22,8% -17,6% -22,0% -27,2% -20,6% -25,6% -33,2% -8,8%
-1,7% -8,3% -5,6% -11,6% -1,1% -0,8% -6,5% -1,6% -9,5% -8,0% -0,3% -3,9% -5,2% 4,7%
12,1% -8,4% -1,5% -7,1% 4,5% 0,6% -1,2% 4,0% -0,9% -6,7% -0,8% -4,8% -12,1% 12,0%
CO
PA
GO
Desfinanciación
2013 Implantación copago
Evolución de ventas mensuales vs crecimiento total mercado País Vasco (M unid, %)
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
El mercado en el País Vasco vuelve a tasas negativas de crecimiento
La medida del copago se ha retrasado un año en esta CC.AA.
CO
PA
GO
1
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50 0
6
5
4
3
2
% c
rec.
vs
año a
nte
rior
Venta
s T
ota
les
(mill unid
ades)
Meses
7/2
013
4,5
-3%
6%
6/2
013
4,7
5/2
013
5,0
4/2
013
5,0
3/2
013
5,1
2/2
013
4,7
1/2
013
4,9
12/2
012
4,7
11/2
012
4,4
10/2
012
4,6
9/2
012
4,1
8/2
012
4,1
7/2
012
4,7
6/2
012
4,8
5/2
012
4,8
4/2
012
4,6
3/2
012
5,0
2/2
012
4,7
1/2
012
4,8
12/2
011
4,6 11/2
011
4,5
10/2
011
4,5
9/2
011
4,6
8/2
011
4,3
7/2
011
4,9
6/2
011
5/2
011
4/2
011
3/2
011
2/2
011
1/2
011
5,5
4,8
5,4
4,7 4,9 4,9
Ventas
Crecimiento Pais Vasco
Crecimiento Nacional
Implantación copago
Evolución de ventas mensuales vs crecimiento total mercado País Vasco (M €, %)
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
El precio medio limita el efecto en valores
El mercado del País Vasco se mantiene en crecimiento cero
CO
PA
GO
5
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50 0
45
40
35
30
25
20
15
10
50
Venta
s E
uro
s
(M E
uro
s)
Meses
7/2
013
37,0
0%
9%
6/2
013
39,5
5/2
013
40,5
4/2
013
40,9
3/2
013
40,8
2/2
013
37,5
1/2
013
38,7
12/2
012
36,4
11/2
012
34,8
10/2
012
36,6
9/2
012
32,5
8/2
012
31,4
7/2
012
36,8
6/2
012
38,0
5/2
012
37,7
4/2
012
35,9
3/2
012
40,0
2/2
012
36,3
1/2
012
38,0
12/2
011
36,7
% c
rec.
vs
año a
nte
rior
36,5
10/2
011
35,8
9/2
011
39,5
8/2
011
35,5
7/2
011
42,8
6/2
011
11/2
011
4/2
011
3/2
011
2/2
011
1/2
011
44,3
41,0
45,7
40,3 43,2 43,2
5/2
011
Ventas M€
Crecimiento Pais Vasco
Crecimiento Nacional
Implantación copago
Agenda
• Evolución del mercado farmacéutico español
• Impacto de las últimas medidas:
− Copago
− Desfinanciación
ATC 4 Nombre € totales (YTD, 3ª
semana septiembre)
% unidades reembolsadas (YTD,
3ª semana septiembre)
C04A1 VASCEREB/PERIF(EXANCA 97.734.076 91%
N06A9 TOD.DEM.ANTIDEPRESIVOS 96.738.792 90%
R06A0 ANTIHISTAMINICOS 85.725.529 72%
M02A0 ANTIRREYANALGTOPICOS 77.362.297 50%
R05C0 EXPECTORANTES 70.342.373 54%
C05C0 ANTIVARICOSOSISTEMICO 68.314.468 87%
S01K0 LAGRI.ARTIF/LUBRIC.OCULA 59.994.348 79%
D01A1 ANTIFUNGDERMATTOPICOS 54.823.460 54%
A06A9 OTROSLAXANTES 47.428.875 58%
C10B0 ANTIATEROMA 42.588.475 95%
A02A1 ANTIACIDOSSOLOS 41.122.534 32%
A03F0 GASTROPROCINETICOS 36.665.214 74%
R05D1 ANTITUSIGENOSSOLOS 28.796.148 56%
A06A3 INCREMENTADBOLOINTEST. 15.870.131 64%
R01B0 PREPARACNASALESSISTEM 13.495.866 37%
A04A9 OTRANTIEMETYANTINAUS 12.567.444 9%
D05B0 PRODANTIPSORIASISSIS 11.895.114 84%
C05A1 ANTIHEMORROIDALES+CORTIC 11.600.398 42%
D06D1 ANTIVIRALESTOPICOS 10.270.560 19%
N05B5 HIERBASHIPNOT/SEDANT 9.039.795 8%
R05D2 OTROSSEDAN.TOSINCL.ASO 8.871.182 10%
A07H0 INHIBIDORESMOTILIDAD 7.437.649 37%
C04A2 ANTAGCALCIOC/ACTCEREB 5.505.154 86%
A07X0 TODOSLOSDEMASANTIDIAR 3.540.904 70%
N06D0 NOOTROPICOS 3.166.798 80%
N06E0 NEUROTONICOSYOTROSPRO 3.032.086 70%
V03E0 ANTIDOTOS 16.053 12%
La desfinanciación en Septiembre de 2012 deja fuera de reembolso 427 productos
De todos los productos desfinanciados solo 180 presentan ventas en el
año 2012
19
DE
SFIN
AN
CIA
CIO
N
Las unidades totales de los productos desfinanciados decrecen un 38% en el mes de julio
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Ventas (miles unidades)
Meses
-96%
-38%
06/2
013
05/2
013
04/2
013
03/2
013
02/2
013
01/2
013
12/2
012
11/2
012
10/2
012
09/2
012
08/2
012
07/2
012
06/2
012
05/2
012
04/2
012
03/2
012
02/2
012
01/2
012
12/2
011
11/2
011
10/2
011
09/2
011
08/2
011
07/2
011
06/2
011
05/2
011
04/2
011
03/2
011
02/2
011
07/2
013
Las ventas reembolsadas se reducen un 96% desde antes de la desfinanciación
Unidades reembolsadas *
Unidades totales
Evolución mensual de los productos desfinanciados TOTAL NACIONAL (ventas mil unidades)
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
* Debido a la financiación selectiva por indicación de estos productos seguirán existiendo unidades rembolsadas.
DE
SFIN
AN
CIA
CIO
N
Crecimiento/Decrecimiento respecto al año anterior, Unidades totales -48% -42% -43% -43% -39% -45% -45% -44% -46% -51% -38%
Crecimiento/Decrecimiento respecto al año anterior, Unidades reembolsadas -87% -92% -94% -94% -94% -95% -96% -96% -96% -97% -96%
Desfinanciación
2013 Implantación copago
15.000
0
35.000
30.000
25.000
20.000
10.000
5.000
Ventas (miles €)
Meses
-94%
-29%
06/2
013
05/2
013
04/2
013
03/2
013
02/2
013
01/2
013
12/2
012
11/2
012
10/2
012
09/2
012
08/2
012
07/2
012
06/2
012
05/2
012
04/2
012
03/2
012
02/2
012
01/2
012
12/2
011
11/2
011
10/2
011
09/2
011
08/2
011
07/2
011
06/2
011
05/2
011
04/2
011
03/2
011
02/2
011
07/2
013
Valores reembolsadas *
Valores totales
Evolución mensual de los productos desfinanciados TOTAL NACIONAL (ventas miles €, PVL)
* Debido a la financiación selectiva por indicación de estos productos seguirán existiendo unidades rembolsadas.
Fuente: Sell Out; Análisis IMS
La gestión del precio en 2013 permite recuperar parte de la pérdida en unidades
DE
SFIN
AN
CIA
CIO
N
Crecimiento/Decrecimiento respecto al año anterior, € PVL totales -53% -46% -47% -45% -35% -36% -37% -37% -37% -45% -29%
Crecimiento/Decrecimiento respecto al año anterior, € PVL reembolsados -88% -90% -92% -92% -91% -92% -94% -94% -95% -96% -94%
Desfinanciación
2013 Implantación copago
Evolución del mercado farmacéutico español
Agosto 2013
