Evolución, Estado Actual y Perspectivas de la

Cadena del Algodón en el Mundo

Marcio Portocarrero CEO Abrapa

Lima, Perú - 22 de octubre 2013

O Algodão no Mundo El algodón en el Mundo

Según los registros más antiguos, el algodón se originó en India y se expandió por todo el Irán y Asia occidental, norte y oeste. Su uso en la fabricación de tejidos en China remiten al año 2200 aC Fue introducido en Grecia por Alejandro, el Grande, llegando a Egipto, donde alcanzó su mejor calidad en el siglo V antes de Cristo En América, más concretamente en la costa norte de Perú, también se encontraron resquicios muy antiguos. Eso indica que pueblos antiguos, como los Incas, ya manipulaban el algodón.

En Europa, donde sólo se utilizaban las fibras textiles de la lana, el algodón se hizo conocido con la ocupación de la Península Ibérica por los árabes en los siglos IX-XI. En la América precolombina, el algodón era conocido por los nativos, que no sólo plantaban algunas especies de algodón, sino también sabían extraer de la fibra el hilado y el tejido. Sin embargo, fue en el siglo XVIII que el uso de la industria textil de algodón cobró impulso, con la invención de la máquina de hilar y el telar mecánico por Sir Richard Arkwright y Edmond Cartwright, respectivamente, así como del pelador mecánico, por Eli Whitney

No se sabe la fecha exacta en que el algodón surgió en Brasil. Lo único que se puede afirmar es que los indios, antes del descubrimiento de Brasil, utilizaban el algodón en la producción de sus hamacas, la semilla para hacer harina para comidas y las hojas de la planta para curar heridas

Área y Productividad – Principales Productores

Área (1000 ha)

Índia

China

Eua

Paquistão

Uzbequistão

Brasil

Burquina Faso

Turcomenistão

Mali

Turquia

Tanzânia

Austrália

Productividad (kg/ha)

Índia

China

Eua

Paquistão

Uzbequistão

Brasil

Burquina Faso

Turcomenistão

Mali

Turquia

Tanzânia

Austrália

Principais países produtores de algodão por área 2013/2014*

PAÍS ÁREA (ha) PRODUTIVIDADE (Kg/Ha)

1º - Índia 11.878.000 522

2º - China 4.727.000 1.514

3º - EUA 3.278.000 897

4º - Paquistão 2.914.000 719

5º - Uzbequistão 1.246.000 697

6º - Brasil 993.000 1.432

7º - Burquina Faso 557.000 444

8º - Turcomenistão 550.000 565

9º - Mali 548.000 386

10º - Turquia 446.000 1.161

11º - Tanzânia 409.000 195

12º - Austrália 400.000 2.269

13º - Zimbábue 357.000 289

14º - Mianmar 349.000 567

15º - Benin 333.000 453

16º - Zâmbia 333.000 196

17º - Argentina 324.000 490

18º - Costa do Marfim 323.000 411

19º - Nigéria 284.000 198

20º - Chade 244.000 177

21º - Grécia 243.000 937

TOTAL: 30.736.000 691 (média)

Los productores de algodón

• EE.UU., Australia y Brasil - grandes y medianos agricultores;

• Resto del mundo: la agricultura familiar.

Colombia – 4 ha

India e China – 1 ha

En algunos países, como India y Pakistan, se emplea el trabajo infantil en gran escala en la cosecha

Costes de Producción Pluma – 2012/13

0,80

3,20

2,08

1,20

0,91

1,30

1,98

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Brasil Colômbia China Índia Parquistão Turquia Eua

US$/Kg de Pluma

Suministro y demanda mundial

2011/12 2012/13 2013/14

Millones de tons Millones de tons Millones de tons

EXISTENCIAS

INICIALES 9,58 14,58 17,40

PRODUCCIÓN 27,81 26,48 25,55

OFERTA 37,39 41,06 42,95

CONSUMO 22,74 23,51 23,72

EXPORTACIOES 9,84 9,79 8,80

EXISTENCIAS

FINALES 14,58 17,40 19,22

• La tendencia es sustituir la superficie cultivada del algodón por cultivos para la producción de alimentos en todo el mundo.

• Hoy día el comercio del algodón se ve afectado por la competencia con productos sintéticos.

• En el comercio mundial de algodón hay una fuerte dependencia de Asia, especialmente de China. China redujo sus compras en un 36% respecto al año 2012, lo que afecta el comercio mundial.

• Los Países produtores venden el 90% de la producción de algodón a los países asiáticos, y la industria China se está moviendo a Tailandia y Vietnam en busca de mano de obra más barata.

las existencias y el consumo de algodón en China 2009/10 a 2013/14 Fonte: ICAC 3013

Fonte: ICAC This Month

Milh

õe

s d

e t

on

ela

das

Los principales productores en el mundo

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Proj.

CHINA ÍNDIA USA PAQUISTÃO BRASIL UZBEQUISTÃO

Milh

õe

s d

e t

on

ela

das

Los principales exportadores en el mundo

Fonte: ICAC This Month

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Proj.

USA ÍNDIA BRASIL AUSTRÁLIA UZBEQUISTÃO

Milh

õe

s d

e t

on

ela

das

Los principales consumidores en el mundo

Fonte: ICAC This Month

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Proj.

CHINA ÍNDIAPAQUISTÃO LESTE DA ÁSIA & AUSTRÁLIAEUROPA & TURQUIA BRASILUSA

Las principales barreras para la producción de algodón en el mundo

• El aumento de los costes de producción en un 23% en los últimos años debido al surgimiento de nuevas plagas, el aumento en el coste del abono y la vuelta del picudo del algodón debido al abandono de los cultivos;

• La demanda mundial por un mayor control por parte del gobierno sobre el uso del trabajo infantil o "esclavo";

• La implementación de políticas para la preservación del medio ambiente.

Tendencias

• La utilización de semillas modificadas genéticamente;

• Implementación de un sistema eficiente para la gestión integrada de plagas y enfermedades;

• El uso del control biológico de plagas combinado con el uso de productos químicos;

• La mecanización de la agricultura para la sustitución de la mano de obra;

• La implementación de modelos de buenas prácticas agrícolas con la certificación y trazabilidad de la producción.

El algodón en Brasil: Evolución y estado actual

Entre los años 1993 y 2000, Brasil se ha convertido en uno de los 10 mayores países importadores de algodón en el mundo, y el segundo más grande en 1996. En ese momento, las importaciones representaron, en promedio, el 47% del consumo nacional de algodón.

Junto a la recuperación de la producción de algodón en 2000 y la creación de la Abrapa, Brasil redujo significativamente sus importaciones y volvió a exportar algodón. En 2001 las exportaciones superaron las importaciones. Desde entonces, Brasil se mantuvo entre los 10 principales países exportadores de algodón en el mundo

La historia del algodón brasileño

La historia del algodón brasileño

• La producción de algodón en Brasil volvió a crecer en los años 90;

• El cultivo migró del Sur (cosecha manual) a la región central de Brasil (cosecha mecanizada);

• Reducción del número de productores de 24.000 a cerca de 1.000 productores;

• Brasil es actualmente el cuarto mayor exportador de algodón;

• Hoy día Brasil es el quinto mayor productor de algodón;

• El país cuenta con un potencial de producción de más de 1,8 millones de toneladas;

• El consumo interno es de 900 mil toneladas al año.

La historia del algodón brasileño

ÁREA (ha) PRODUCCIÓN (t)

Área de Distribución y Producción en Brasil

Fonte: Conab

Evolución de la producción en Brasil

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0

19

76

/77

19

77

/78

19

78

/79

19

79

/80

19

80

/81

19

81

/82

19

82

/83

19

83

/84

19

84

/85

19

85

/86

19

86

/87

19

87

/88

19

88

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19

89

/90

19

90

/91

19

91

/92

19

92

/93

19

93

/94

19

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/95

19

95

/96

19

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/97

19

97

/98

19

98

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19

99

/00

20

00

/01

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

20

04

/05

20

05

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20

06

/07

20

07

/08

20

08

/09

20

09

/10

20

10

/11

20

11

/12

20

12

/13

ÁREA (1000 ha) PRODUTIVIDADE (kg/ha) PRODUÇÃO (1000 t)

2013/2014 – EVOLUCIÓN DE LA ÁREA CULTIVADA

crescimIento de 23,4% en relación a 2012/13

Fonte: Abrapa

869.917 1.073.341

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2012/13 2013/14

Área (ha)

1.396

1.436

1.370

1.380

1.390

1.400

1.410

1.420

1.430

1.440

2012/13 2013/14

Productividad (kg/ha)

Fonte: Abrapa

2013/2014 - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Brasil tiene una de las más altas productividad en el mundo y aumentará casi un 3% respecto a 2012/13 y se espera que llegue a 1.436 kg / ha.

Salario mensual promedio em el cultivo de algodón y otros cultivos em el año 2012.

cultivo de arroz, maíz, trigo y otros cereales ** cultivo de naranjas y citricos

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

Algodãoherbáceo

Cereais paragrãos*

Cana-de-açúcar Soja Frutas cítricas** Café

Re

mu

ne

raçã

o m

éd

ia p

or

cult

ivo

em

R$

Remuneração média em dez. 2011 (R$/trabalhador) Remuneração média em dez. 2010 (R$/trabalhador)

Los principales destinos del algodón brasileño 2013

NCM: 5201.00.10 / 5201.00.90

VALOR QUANT VALOR QUANT

US$ MIL t US$ MIL t VALOR QUANT.

CORÉIA DO SUL 137.325 67.867 133.031 68.443 3,23 -0,84

INDONÉSIA 120.575 63.751 146.766 75.226 -17,85 -15,25

CHINA 95.619 48.061 285.283 141.654 -66,48 -66,07

PAQUISTÃO 38.122 19.369 39.777 21.635 -4,16 -10,47

TAILÂNDIA 33.188 17.417 54.802 28.397 -39,44 -38,67

MALÁSIA 28.537 14.913 57.247 29.705 -50,15 -49,80

TURQUIA 23.503 13.157 69.434 37.322 -66,15 -64,75

VIETNÃ 24.239 12.325 49.434 25.361 -50,97 -51,40

TAIWAN 22.000 11.462 28.181 14.532 -21,93 -21,13

JAPÃO 14.174 7.273 9.242 4.697 53,37 54,84

PORTUGAL 6.519 4.930 4.846 3.023 34,52 63,08

ARGENTINA 6.751 3.721 10.089 5.216 -33,09 -28,66

BANGLADESH 3.855 2.059 10.519 5.084 -63,35 -59,50

ÍNDIA 2.493 1.281 1.813 1.021 37,51 25,47

Sub-total 556.900 287.586 900.464 461.316 -38,15 -37,66

OUTROS 13.865 6.494 38.561 21.020 -64,04 -69,11

TOTAL 570.765 294.080 939.025 482.336 -39,22 -39,03

Janeiro a Agosto/13

(13/12)

Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - A lice

Janeiro a Agosto/12 VARIAÇÃO RELATIVA

PAÍSES

Representatividad de Abrapa

LA ABRAPA Y LAS ASOCIACIONES DE LAS PROVINCIAS

Proyectos ABRAPA

Certificación

El ABR y el BCI plantean:

Promover la utilización progresiva de las buenas prácticas sociales, ambientales y agro-económicas, a fin de construir una buena imagen para el algodón brasileño y conquistar un mayor espacio en el mercado mundial de algodón atraves de la certificación y el control de la calidad. Mejorar continuamente la gestión sostenible de las explotaciones, elevando el cumplimiento de las buenas prácticas.

LOS TRES PILARES DEL ABR/BCI

IAS:

iniciativa

regional

em Mato

Grosso

Psoal:

iniciativa da

Abrapa para

atender os

demais estados

BCI:

início da

implantação

da BCI no

Brasil

ABR:

unificação do

IAS e Psoal

em um protocolo

único

CRONOLOGÍA

2005 2009 2010 2012 2013

BENCHMARKING

ABR / BCI

2012/2013 – VOLUMEN DE PRODUCIÓN ABR

216

FINCAS

CERTIFICADAS

469.744

HECTARES

CULTIVADOS

753.608

TONELADAS

DE PLUMA

CERTIFICACIÓN ABR

2012/2013

BCI – Volumen de produción Hoy Brasil es el mayor productor de algodón BCI del mundo

País Fincas Certificadas

BCI

Produción

Brasil 100 325.000 toneladas

India 35.000 32.000 toneladas

Mali 10.500 12.500 toneladas

Pakistan 44.000 115.000 toneladas

Total 90.000 Fincas

Certificadas

490.000 toneladas de

algodón BCI

PROYECTO DE CALIDAD DEL ALGODÓN DE BRASIL

La Abrapa actúa en el área de Calidad con el fin de: • Implementar el Programa Estándar Brasil - HVI. Un programa de

normalización y cualificación de los laboratorios de HVI, que analizan la pluma producida en Brasil.

• Implementar el Laboratorio Central de Referencia, que tendrá como objetivo volver a controlar las muestras, lo que garantiza la calidad de los laboratorios y proporciona seguridad tanto para el productor como para el comprador.

Trazabilidad

Para el seguimiento del algodón comercializado, Abrapa ofrece el sistema de trazabilidad, en cuyo código de barras el propietario de la etiqueta puede ver datos esenciales para la Identificación del origen y comercialización, como: Procesadoras de cultivo, estado de la carga (regular o irregular) entre otros. Por lo tanto, el sistema también ayuda a minimizar el problema de robos de cargas de algodón.

Catuti – MG Agricultura Familiar

PROYETO DE

REANUDACIÓN DEL

ALGODÓN

EN EL NORTE DE

MINAS GERAIS

(MG)

HISTORIA

• Años 80: área de 130.000

hectáreas;

• 20.000 pequeños agricultores.

• Devido a uma practica agricola

inadequada se reduje a unos 70

productores que adoptaran a las

buenas practicas agrícolas.

CULTIVOS ANTES DEL PROYECTO

DE CATUTI

ALGODÓN CONVENCIONAL CULTIVADO EN EL SISTEMA TRADICIONAL

USO DE VARIEDADES OBSOLETAS

BAJA CALIDAD

DEL PRODUCTO (PLUMA)

CARACTERISTICAS REGIONALES de CATUTI MG

• Predominio de los agricultores FAMILIARES;

• Semiárido;

• Suelos fértiles

• VOLUMEN DE LLUVIAS: 600 700 mm anuales (datos

INMET) con distribución desigual;

• Altitud media: 550 metros;

• Pequeñas fincas;

• Pocas opciones agrícolas;

Uso de nuevas variedades

PLUMA DE

CALIDAD

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO

DE ALGODÓN DESPUES DE EMPEZAR EL PROYETO

* Algodón con mayor intensidad de plantas x m2

** Grupo de agricultores con Asistencia Técnica integral.

*** Asesoramiento para el comercio

COSECHA N° AGRIC.

FAMILIARES

ÁREA

CULTIVADA

(ha)

2006/2007 05 40,00

2007/2008 28 117,50

2008/2009 63 343,00

2009/2010* 69 384,00

2010/2011** 38 267,08

2010/2011*** 40 833,70

2011/2012 70 873,60

Objectivos del Proyeto

• PRODUCIR ALGODÓN BETTER COTTON;

• ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN

Y BUENAS RELACIONES LABORALES/AMBIENTALES;

• CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS

TECNOLOGIAS;

• TRAZABILIDAD DE LA PRODUCIÓN AL CONSUMO.

¡Los niños deben estar en la escuela!

Crédito Agrícola

El CRÉDITO RURAL DIRIGIDO (BNB-

MONTE AZUL) Y CON ASISTENCIA

TÉCNICA (COOPERCAT)

Utilizado como un medio

ACCIONES DESTINADAS A LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR DEL

AGRICULTOR

• AFILIACIÓN EN ASOCIACIONES PROFESIONALES (AMIPA Y ABRAPA);

• EDUCACIÓN COOPERATIVA;

• COMPRAS DE ABONOS Y FITOSANITARIOS EN GRUPO;

• ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS;

• VENTA DIRECTA A LA INDUSTRIA TEXTIL;

• PRECIO ESALQ CON BASE EN EL HVI

• PARTIPACIÓN EN FERIAS, AUDIENCIAS PÚBLICAS Y CONFERENCIAS; CTNBio

(400 agricultores familiares )

La Industria Textil

abrapa@abrapa.com.br marcio.portocarrero@abrapa.com.br

Muchas Gracias! Marcio Portocarrero

• La Asamblea General de Representantes, Directivos y el

Consejo Fiscal gestiona y administra la Asociación. Cuenta con ocho grupos de trabajo que desarrollan acciones estratégicas establecidas por la dirección. Estos son: Comercio, Tecnología, Marketing, Gestión de la Información y Base de Datos, Sostenibilidad, Relaciones Institucionales, Ética y Calidad.

Gobernanza y Funcionamiento de la Abrapa

Directores, Tepresentantes de las Asociaciones Estatales y Equipo de la Abrapa

JUNTA DIRECTIVA • 3 Vicepresidentes • 2 Secretarios • 2 Tesoreros

• 3 Consejeros Fiscales titulares y 3 Consejeros Fiscales Suplentes

• 3 Consejeros Consultivos

REPRESENTANTES DE LOS ASOCIADOS Los representantes de las asociaciones estatales con derecho a voto en las Juntas Generales son indicados según el área cultivada en la cosecha: 0 a 100 000 (ha) - 1 voto 101-200 000 (ha) - 2 VOTOS 201-300 000 (ha) - 3 VOTOS Por encima de 301 000 (ha) - 4 VOTOS EQUIPO ABRAPA Su oficina cuenta con 15 empleados

Abrapa Staff

SETOR FORTE E ESTRATÉGICO NO AGRONEGÓCIO

BRASILEIRO

US$ 18 BILHÕES

PIB - Produto Interno Bruto

US$ 41 BILHÕES

Movimentação financeira

total

Safra 2012/2013

Fonte: Markestrat