La Experiencia de Bolivia en Integración Energética de Gas

Natural

FIER 2013: VIII Foro de Integración Energética Regional

Punta Cana, 26 de Noviembre 2013

Índice

• Gas TransBoliviano S.A.

• Actualidad – Integración Gasífera

• Experiencias de Bolivia en Acuerdos de Integración de Gas Natural

• Proyecto GNL URUPABOL (Uruguay – Paraguay)

• ¿Cuánto Genera la venta de Gas Natural para Bolivia?

• Lecciones Aprendidas

• Perspectivas de Integración

Gas Transboliviano S.A.

• Gas TransBoliviano S.A. (GTB), es propietaria y operadora del lado boliviano del Gasoducto Bolivia Brasil (GASBOL). Inició operación en julio de 1999

• El GASBOL tiene 3.150 Km. de longitud. Conecta las reservas del gas natural Boliviano con los mercados de São Paulo hasta Porto Alegre en la zona sureste del Brasil.

• Transporta 30 MMmcd en un ducto de 32 pulgadas

Longitud total: 3,150 Km

Bolivia: 557 Km

Brasil: 2,953 Km

Actualidad – Integración Gasífera

Los proyectos de integración energética desarrollados se constituyen en emprendimientos Bilaterales, destacándose entre los desarrollados los Gasoducto Bolivia-Brasil y Gasoductos Argentina-Chile

67,9%

31,7%

0,4%

Participación de exportación de Gas por gasoducto en el Cono Sur

2012

GSA Brasil GSA Argentina Argentina Uruguay

Fuente: Mapa del Ministerio de Industria Energía y Minería Uruguay

• Ductos Argentina–Chile no están transportando gas

• Ducto Bolivia-Brasil y ducto Bolivia-Argentina están transportando gas próximo a máxima capacidad

• El gas transportado entre países en el cono sur ha sido 41 MMmcd que puede incrementar a futuro

Experiencias de Bolivia en Acuerdos de Integración de Gas Natural

1967: primeras conversaciones sobre posibilidad de compra-venta de gas Bolivia-Brasil

1992 Contrato Compra venta YPFB y PETROBRAS 1993 Acuerdo de Suministro de Gas (GSA)

1996 Acuerdo YPFB y PETROBRAS para la construcción del GASBOL

1997 Construcción del Gasoducto

1999 inauguración GASBOL

La integración energética es un proceso gradual y lento debido a las dificultades geográficas, físicas e institucionales de los países involucrados

Brasil

• El Contrato de Compra Venta de Gas a Brasil (1999 – 2019) ha sido un proceso largo

• Requirió compromiso, voluntad y asumir riesgos de las partes al proyecto • Se desarrollo mercado para el gas natural

en Brasil • Bolivia no contaba ese momento con las

reservas suficientes (1997 = 3.15 TCF P1) • Contrato por 20 años y volumen por 30

MMmcd

Argentina

GSA 1 • 1972 – 1999 Concluyó contrato de venta

satisfactoria. Argentina produjo suficiente gas tanto para mercado interno como para exportar a Chile

GSA 2 • Compromiso y voluntad política de las partes,

acelera firma de acuerdo GSA-Argentina de 2006 hasta 2026

GSA1 1972-1999 Contrato de Compra venta de gas

2004-2006 Convenio temporario de Compra venta de Gas Natural

2006 Contrato YPFB-ENARSA por 20 años, hasta 27,7 MMm3/día

2007: Inicio de exportación al Argentina

2012: Contrato Interrumpible 15 Años volumen máximo de 5 MMmcd

Proyecto URUPABOL (Uruguay – Paraguay) Esfuerzo de Integración regional Bolivia Uruguay Paraguay

El proyecto prevé transportar gas vía ducto y barcazas de GNL sobre el Río Paraguay

• Volumen a transportarse aprox. 0.650 MMmcd

• Uruguay 0.325 MMmcd

• Paraguay 0.325 MMmcd

• Estudio en etapa de prefactibilidad

Integración en la cadena de valor

Disponibilidad de gas, creación de valor agregado y monetización facilita industrialización asociada a mercados próximos

2013 Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande

2014 Planta de Gas Natural Licuado (GNL)

2014 Planta de Separación de Líquidos de Gran Chaco

2015 Planta de Amoniaco – Urea

2017 Polietileno, Polipropileno

GTB

GNL Barcazas

¿Cuánto Genera la venta de Gas Natural para Bolivia?

La integración energética permite el aprovechamiento óptimo y eficiente de los recursos energéticos, al mismo tiempo que transforma estos recursos en ingresos a ser utilizados en nuevos proyectos y redistribución a la sociedad

• Ingresos de 5.400MM de dólares en 2012 • Ingresos son transferidos a inversión social

(Educación, Salud e Infraestructura Departamental)

• Se exportó 41 MMmcd el 2012, llegando hasta 57 MMmcd el 2027

• Ampliar Mercados para colocar excedentes cuando existan variaciones en la demanda

Crisis financiera internacional

Crisis financiera internacional

Beneficios de Integración y Estacionalidad

20,0

28,2 31,0

27,9 30,1 25,4

22,4 21,7

30,5 31,7 31,7 31,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

MM

mcd

Demanda de gas Boliviano de Brasil

2010 - 2012

2012 2011 2010

• Estacionalidad asociada a lluvias y despacho hidroeléctrico

• En Brasil: existen meses con menor demanda de gas natural que permitirían exportar de

manera interrumpible a otros mercados

Para optimizar relación producción-demanda, seguridad de suministro es importante la integración regional

Indicadores Sudamérica

Argentina Brasil Uruguay Bolivia Perú Chile Paraguay

Rol en su Balance Energético

Unidad Importador de Gas

Natural, GNL, Diesel Oil y Gas OIL

Importador de GNL y Gas Natural

Importador de GNL, Gas Natural

Importador de Diesel Exportador GNL Importador de

Liquidos, GNL y Gas Natural

NA

Reservas TCF 11,3 TCF 16 TCF ND 11,2 TCF 12,7 TCF 2,7** 0

Relación Reservas / Producción

Años 8,5 26 ND 17 27,9 ND 0

Consumo de Gas Natural MMmcd 120 91,19 0,18 9,5 ND 12,67 0

Características del Mercado

Precios de Mercado

subsidiados, ENARSA regula precios

ANP regula el Up Stream y Down Stream, con

Monopolio de transporte

No tiene producción local

YPFB estatal particpa en toda la cadena de la

industria

Mercado de competencia con

exportación de GNL

Precios se reflejan sobre el precio de

importaciones de GNL

No tiene producción

local

Tasa de Crecimiento PIB****

(%) 1,7 3 3,8 4,8 6,3 4,9 -1,2

Reservas de Shale Gas* TCF 802 245 2 103 ND 0 NA

* Reporte del EIA Outlook 2013

** Reporte prensa"El Comercio", 2013

*** MINEM Pertroperu

**** FMI

Lecciones Aprendidas

Ventajas de la Integración Energética • Optimización de los recursos e incremento

en la seguridad energética • Aprovechamiento de las estacionalidades • Búsqueda de sinergias derivadas de la

complementariedad de recursos • Reducción de costos y posibilidad de

intercambios energéticos más estructurados

• Ampliación de los mercados de energía • Ejecución de proyectos de gran escala y

grandes inversiones

Resistencia al Desarrollo de la Integración Energética

• Compromisos de soberanía y seguridad

energética • Existencia de vacíos legales y regulatorios

en el sector • Asimetrías sociales, institucionales y

regulatorias • Falta de líneas de financiamiento de largo

plazo a bajos costos • Necesidad de Planificación integrada para la

expansión de los sistemas • Necesidad de “SINTONIA” Política de los

países

Los proyectos de integración energética son un proceso lento de maduración institucional y construcción de confianza entre los países

Perspectivas

• Crecimiento mundial de demanda de energía

• Países emergentes lideran crecimiento (BRICS, Medio-Este)

• Post-Fukushima, incertidumbre sobre uso energía nuclear

• A pesar de la divergencia en los precios del gas natural, seguirá siendo la mejor fuente de generación de energía limpia

• El Shale Gas en América del Norte reanima un gran competidor

• Mas exportaciones en la región a partir del 2017(Chile y otros)

• Proyectos exportadores en la región deberán reconsiderar sus mercados objetivos

• China, Australia, Europa y América Latina (Argentina, Brasil) están tratando de emular dicho éxito pero todavía existe incertidumbre (Medio ambiente, Regulación)

Ambiente Global del Negocio

Tres grandes factores externos:

• Acentuación de la crisis económica global

• Iniciada el 2008, continúa sin resolución rápida (crisis Europa, desaceleración economías emergentes)

• EEUU muestra signos de recuperación, efecto cambiario en Brasil

Crescimento del PIB mundial (% a.a.)

Fuente: FMI 2013

… Perspectivas

• Profundizar la integración gasífera entre países (red de ductos interconectados) que es de beneficio mutuo.

• Incorporar otros países para formar una malla de ductos del Cono Sur

• Trabajar en reforzar instituciones regulatorias para compatibilizar principios, facilitar el intercambio (acuerdos arancelarios, mercadería en transito, Swaps, Normas de Libre Acceso)

• Sudamérica tiene potencial para integrarse con la explotación de gas natural vía transporte de ductos y GNL

• La experiencia Boliviana, Argentina-Chile, Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay son una base de integración

Roland Ponce Fleig Gerente Comercial Gas TransBoliviano S.A rponce@gtb.com.bo www.gtb.com

Muchas Gracias !!!