EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS GOURMETCÓRDOBA, 16 DE OCTUBRE DE 2012

CPN – Desp. De Aduana - Diego DumontEspecialista en Op. De Comercio Exteriorwww.diegodumont.blogspot.com

DEFINICIÓN DE ALIMENTOSegún el Código Alimentario Argentino Ley 18.284/69 DR2126/711- “es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales oelaboradasque, ingeridas por el hombreaportan a su organismo los materiales y la energíanecesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos”.

2- También “las sustancias o mezclas de sustanciasque se ingieren por hábito, costumbres o coadyuvantes,tengan o no valor nutritivo”

DEFINICIÓN DE ALIMENTO

En general, para DGA:

• Comestibles

• Bebidas

• Especias

• Aditivos Químicos de uso alimenticio

ALIMENTOS GOURMET – DEFINICIÓN ABIERTA

En general:“Aquellos productos que dependen de característicasgeográficas (recursos naturales, clima, etc.) o que lacultura de la población de la región los convierta en unbien diferenciado (alimentos que puedan lograr algún tipode denominación de origen, y posean un alto valoragregado y un packaging de calidad).” 1

1. Fuente: CEP (Min. Industria de la Nación)

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS GOURMET

• Alta calidad• Distinción• Unicidad (carácter único o Premium)• Originalidad• Novedad• Buen gusto• Precio más elevado• Origen exótico o lejano• Packaging de mayor calidad• Producción artesanal o cuasi (escasez de agregados químicos)• Comercialización en volúmenes reducidos (no a Granel)

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS GOURMET

ALGUNOS EJEMPLOS: MUNDO

Algunos:

• Mariscos españoles• Vinos: Argentina, Chile y Francia• Chocolates de Suiza• Quesos de Holanda• Tés y cookies inglesas• Tés exóticos • Escabeches y carnes exóticas• Salmón chileno• Cafés de Colombia• Carnes y pescados ahumados• Carnes Exóticas

ALGUNOS EJEMPLOS: ARGENTINA• Jaleas de vinos • productos ahumados (carnes, quesos y pescados)• Mieles saborizadas, orgánicas• variedades de aceite (oliva, maní, nuez, sésamo)• dulce de leche de cabra• quesos de cabra, búfala• chocolates• hongos• mermeladas• aderezos, etc.• tés combinados (frutos rojos, jenjibre, yerba mate, etc)• mostazas de miel• confituras de rosas

UBICACIÓN EN LA NOMENCLATURA DE LOS ALIMENTOS GOURMET

Sección I- Animales vivos y productos del reino animal.Seccion II- Productos del reino vegetal.Sección III- Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.Sección IV- Productos de las industrias alimentarias; bebidas; líquidos alcohólicos y vinagre; tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados.Seccion V- Productos minerales.Sección VI- Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.

UNICACION EN LA NOMENCLATURA DE LOS ALIMENTOS GOURMET

CAPÍTULO

04.06.90.90.110LPARTIDA

SUBPARTIDA

Subpartida regional MERCOSUR

Item RegionalMERCOSUR

Queso elaborado con leche de cabra, oveja o búfala en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

UNICACION EN LA NOMENCLATURA DE LOS ALIMENTOS GOURMET

Carne ahumada 020900-021012-121019-021099Pescado ahumado 030541-030542-030549Quesos 040610-040620-040630-040640-040690Miel natural 040900Frambuesas, zarzamoras, moras, morasframbuesasy grosellas congeladas 081120Té de hierbas 121190Aceite de oliva virgen 150910Productos preparados de conservas de salmón 160411Productos preparados y conservas de trucha 160420Chocolate blanco relleno 170490Chocolate relleno con leche y semiamargo 180631Chocolates no rellenos (con leche) y chocolatesno rellenos semiamargo 180632Dulce de leche 190190Hongos 200310-200320-200390Jaleas y mermeladas 200710-200791-200799Salsas y aderezos 210310-210320-210330-210390

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EXTERNO

• Crecimiento (apertura, mayor información, migraciones internacionales, polarización del ingreso, algunas poblaciones envejecidas)

• Grupo selecto de consumidores (alto poder adquisitivo)

• Principalmente países desarrollados, pero no los únicos

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES 2006

PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES MUNDIALES ACTUALIDAD

Principales Exportadores:• Estados Unidos• Francia • Alemania• Italia• EspañaPrincipales Importadores:Los países mencionados más Reino Unido y Japón

PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES MUNDIALES

1 Luxemburgo 115.038 2 Noruega 98.102 3 Qatar 92.501 4 Suiza 80.391 5 Kuwait 62.664 6 Australia 60.642 7 Dinamarca 59.684 8 Suecia 56.927 9 Canadá 50.345 10 Países Bajos 50.087 11 Austria 49.707 12 Finlandia 49.391

GDP per cápita 2011 en USD Fuente: Banco Mundial

13 Estados Unidos 48.442 14 Irlanda 48.423 15 Bélgica 46.469 16 Singapur 46.241 17 Japón 45.903 18 Emiratos Árabes Unidos45.653 19 Islandia 44.072 20 Alemania 43.689 21 Francia 42.377 22 Reino Unido 38.818 23 Italia 36.116 24 Hong Kong, Región Administrativa Especial34.457 25 España 32.244

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

• Grandes cadenas (canal de distribución más corto)

• Negocios más pequeños de productos regionales, y tiendas delicatesen, supermercados más pequeños

• Restaurantes

ARGENTINA

• Mayor desarrollo en la última década• Buenas condiciones agroecológicas. Diversidad climática y cultural• 5%/ 10 % de las ventas de alimentos domésticas• 60 % mercado interno / 40% exportación• Mayoría de MiPymes

ARGENTINA

•

ARGENTINA

•

ARGENTINA

Aceite de oliva virgenDulces, Mermeladas y ConservasConservas Saladas y AderezosDulce de LecheGalletitasCarnes Premium Tés, Yerba e InfusionesChocolatesPescadosQuesos (cabra oveja y búfala)Otros

Exportaciones

NegritaResto

Fuente: CEP

ARGENTINA•Producción por Regiones:

0% 10% 20% 30% 40%

Cuyo

Pcia. Bs As.

Patagonia

Resto del País

Porcentaje de Participación en la Producción Nacional

Porcentaje de Participación en la Producción Nacional

ARGENTINAPRINCIPALES DESTINOS:

0% 20% 40% 60%

Otros países

Brasil

Chile

México

Rusia

Estados Unidos

Porcentaje por países

Porcentaje por países

ARGENTINA

SELLO “ALIMENTOS ARGENTINOS – UNA ELECCIÓN NATURAL”

Trámite: http://www.alimentosargentinos.gov.ar

Otras marcas denominación de origen…

ALGUNAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD INTERNACIONALES

USDA-NOP (Estados Unidos) United States Department of Agriculture – National Organic Program

Certificadoras habilitadas USA http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC51

00382

ALGUNAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD INTERNACIONALES

JAS (Japón)Japanese Agricultural Standard

ALGUNAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Rainforest Alliance UTZ Certifiedhttp://www.rainforest-alliance.org www.utzcertified.org

ALGUNAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

CE 834 / CE 889 (Unión Europea)

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_es

•

ALGUNAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

HACCP"Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control"

("Hazard Analysis and Critical Control Points) Points")

http://www.fsis.usda.gov/es/HACCP_Brochure_SP/index.aspEn la Argentina, se ha normalizado como IRAM-NM 323.

•

ALGUNAS CUESTIONES OPERATIVAS

Dificultades: inversión en desarrollo de packaging, trámites y registros, búsqueda de

clientes, promoción, etc.

Contratos Asociativos no Societarios.

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN

Instituto para el Desarrollo de Consorcios de Exportación

Ley 23101 -> Ley 26.005 Inscripción DGA RG 2551 (Fideicomisos Ley

24.441, UTES, Consorcios …) Operatoria: Exportación por Cuenta y Orden de

Terceros RG 2000/06

EJEMPLOS DE GRUPOS EXPORTADORES GOURMET DE NUESTRO PAÍS

FOOD CONCEPT GEAN GRUPO EXP. ALIMENTOS NATURALES DE LOS ANDES

FERIAS INTERNACIONALES

Nombre▴ Sector Mercado Fecha Nombre▴ Sector Mercado Fecha

SIAL MIDDLE EAST ALIMENTOS Emiratos Arabes Unidos 26/11/2012SALÓN DE GOURMETS GOURMET España 05/03/2012

THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL GOURMET Emiratos Arabes Unidos 19/11/2012GULFOOD DUBAI ALIMENTOS

Emiratos ArabesUnidos 19/02/2012

KOSHERFEST ALIMENTOS Estados Unidos 13/11/2012BIOFACH ORGANICOS Alemania 15/02/2012

PMAFRUTAS Y VERDURAS Estados Unidos 27/10/2012PRODEXPO ALIMENTOS Rusia 13/02/2012

SIAL PARÍS ALIMENTOS Francia 21/10/2012FRUIT LOGISTICA FRUTAS Y VERDURAS Alemania 08/02/2012AMERICAS FOOD & BEVERAGE ALIMENTOS Estados Unidos 24/09/2012FOOD & HOTEL CHINA ALIMENTOS China 16/11/2011

EXPOALIMENTARIA PERÚ ALIMENTOS Perú 19/09/2012WORLD FOOD UKRAINE ALIMENTOS Ucrania 25/10/2011

WORLD FOOD MOSCÚ BEBIDAS Rusia 17/09/2012ANUGA BEBIDAS Alemania 08/10/2011

ASIA FRUIT LOGISTICAFRUTAS Y VERDURAS China 05/09/2012

FERIA INTERNACIONAL ABASTUR ALIMENTOS México 30/08/2011

SIAL BRAZIL BEBIDAS Brasil 25/06/2012FOOD TAIPEI ALIMENTOS, BEBIDAS Taiwán 22/06/2011SUMMER FANCY FOODS SHOW BEBIDAS Estados Unidos 17/06/2012SNACKEX ALIMENTOS España 13/06/2011FERIA INTERNACIONAL DE ARGEL BEBIDAS Argelia 30/05/2012DISTIL BEBIDAS Reino Unido 17/05/2011

SIAL CHINA BEBIDAS Shangai 09/05/2012EXPOLIVA ACEITES, ALIMENTOS España 11/05/2011

APAS BEBIDAS Brasil 07/05/2012HOFEX ALIMENTOS, BEBIDAS Hong Kong 11/05/2011

2º OLIVE EXPERIENCE VINOS Brasil 24/04/2012SEOUL FOOD ALIMENTOS Corea del Sur 25/04/2011

FOOD AND HOTEL ASIA BEBIDAS Singapur 17/04/2012PROWEIN VINOS Alemania 27/03/2011ALIMENTARIA BARCELONA BEBIDAS España 26/03/2012IFE LONDRES BEBIDAS, ALIMENTOS Reino Unido 13/03/2011

BOSTON SEA FOOD PESCA Estados Unidos 11/03/2012EXPOANTAD BEBIDAS, ALIMENTOS México 09/03/2011

EXPO WEST ORGANICOS Estados Unidos 09/03/2012ISM GOLOSINAS Alemania 30/01/2011

FOODEX ALIMENTOS Japón 06/03/2012WINTER FANCY FOOD GOURMET Estados Unidos 16/01/2011

A) OPERACIONES DE VENTA AL EXTERIOR REALIZADAS POR EL TERCERO EN FORMA DIRECTA

TERCERO DOCUMENTANTE DGARealiza Fac. Documenta en Venta Aduana

Factura una comisiónpor sus servicios

EXPORTACION POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS RG AFIP 2000/06

B) OPERACIONES DE VENTA AL EXTERIOR REALIZADAS POR EL DOCUMENTANTE A SU NOMBRE

TERCERO DOCUMENTANTE DGADocumenta en Aduanay realiza factura de venta

CVLP

EXPORTACION POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS RG AFIP 2000/06

INTERVENCIONES ALIMENTOS TERCEROS ORGANISMOS

ANTECEDENTES

CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (ART. 4°)

INTERVENCIONES ALIMENTOS TERCEROS ORGANISMOS

ANMAT - INAL (Instituto Nacional de Alimentos)

INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura)

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)

INTERVENCIONES ALIMENTOS TERCEROS ORGANISMOS

Productos alcanzados por ANMAT - INAL (Instituto Nacional de Alimentos) – ANEXO III “A” Res. ANA 1946/93 mod. Por Res ANA 445/1996

En general:1. "Acondicionados para venta directa al público”2. Algunos productos de uso alimenticio (aunque no estén

acondicionados para venta directa al público). Ej: aceites a granel

3. Aditivos alimentarios4. Colorantes alimentarios5. …

EXPORTACIÓN: TRÁMITES I.N.A.L.PROCEDIMIENTOS: DISP. ANMAT 4377/2001 – 2999/2012

OBLIGATORIO: AUTORIZACIÓN PARA EXPORTAR -> DGA

FACULTATIVO: 1- CERTIFICADO DE LIBRE VENTA2- CERTIFICADO DE LIBRE VENTA Y CERT. APTO PARA CONSUMO CONSUMO

EXPORTACIÓN: TRÁMITES I.N.A.L.INAL CON MENOS PAPELES - DISP. ANMAT 2999/2012

AVISO DE EXPORTACIÓNPor SISTEMA DE GESTION ELECTRÓNICA CON FIRMA DIGITAL

1. Requisito: Haber hecho el trámite para obtener Certificado de Firma Digital ANMAT (Disp. ANMAT 4029/2011)

2. Obligatorio desde el 12/09/20123. Aviso de Exportación y pago del arancel por Internet

EXPORTACIÓN: TRÁMITES I.N.A.L.

MUESTRAS HASTA 200KG

EXIMIDAS DE AUT. PARA EXPORTARAVISO DGA 23/01

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Producción ecológica, biológica y orgánica. Ley 25127/99

Art. 1°: se entiende por ecológico, biológico u orgánico a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria, como así también a los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad

de los sueldos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrar los

nutrientes destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les

permitan expresar las características básicas de su comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas.

Autoridad de aplicación: SENASA

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Resolución ME 160/02 – 184/07

5% Derechos / 9% (algunos der. Soja)Producto Pos. Arancelaria Derechos Reintegro

Miel natural en envases de hasta 2,5kg. 0409.00.00.1… 5% 0%

Miel a granel 0409.00.00.9… 10% 0%

Maní con cáscara 1202.41.00 23,50% 0%

Maní confíteria o partido sin cáscara 1202.42.00.1/2… 10% 3,50%

Maní sin cáscara a granel 1202.42.00.9 23,50% 0%

Quesos 0406……. 0% 1,50% / 1,15%

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Sistema de seguridad de Certificación de Calidad Orgánica. Res. SAGPyA 503 / 2005

SENASA: Registro Nacional de Empresas Certificadoras de Productos Orgánicos de origen animal y vegetal

Para mercado interno y externo

Certificado tipo (sustituible si país de destino lo requiere) + Estampilla de seguridad

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Empresas certificadoras habilitadas http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File796-certificadoras-habilitadas.pdfARGENCERT S.R.L.Food Safety S.A.LETIS S.A.Organización Internacional Agropecuaria S.A.Vihuela S.R.L.

TRANSPORTE AÉREOTARIFA:Peso Volumétrico = Largo x Ancho x Alto (en cm)

6.000 cm31M3 = 167 KG

1- GCR

2- Tarifas especiales:

3- ULD

4- TARIFA MINIMA

“Overbooking”

Comercial:Factura de Exportación. RG 2758Lista de Empaque (Packing List)Certificado de OrigenDocumento de Transporte (BL, AWB, CRT)Otras: Certificado CATEM, Notas de peso, Análisis de laboratorio, certificados de libre circulación, certificaciones de inspecciones pre embarque, etc.

Aduanera. RG 1921/05 (modificada por RG 3083)Sobre contenedor OM 2133OM 1993 A SIM (Permiso de Embarque)OM 1993/2 SIM (Formulario de Valor)Autorizaciones de terceros organismosDetalle de contenidoHoja de Ruta

DOCUMENTACIÓN DE EXPORTACIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONALIncoterms

Versión 2010A) Cualquier modo

de transporteGrupo E EXW (Ex Works – En Fábrica)Grupo F FCA (Free Carrier – Franco

Transportista)Grupo C CPT (Carriage Paid to – Transporte

Pagado Hasta)CIP (Carriage and Insuranse Paid To –Transporte y Seguro pagados hasta)

Grupo D DAT (Delivered at Terminal –Entregadas en Terminal)DAP (Delivered at Place – Entregadasen un lugar)DDP (Delivered duty paid – Entregadacon derechos pagados)

B) TransporteMarítimo y víasnavegables interiores

Grupo F FAS (Free Alongside Ship – Franco alcostado del buque)FOB (Free on Board – Libre a bordo)

Grupo C CFR (Cost and Freight – Costo y Flete)CIF (Cost, insurance, and Freight –Costo, Seguro y Flete)

Contratos posibles• Orden de pago simple. Orden de Pago documentaria. Transferencia Electrónica de Fondos. Mediación. Comisiones y gastos. Transmisión de la orden. S.W.I.F.T.. ¿Quién cumple primero?•Cobranza documentaria y Cobranza Simple. La letra de cambio.•Crédito Documentario. Las LC. Tradicional o Stand By. Postura argentina. El “aviso sin valor”. Errores frecuentes.•Tarjetas de Crédito•Cheques de viajero (Travellers Checks)

CONTRATOS DE MEDIOS DE PAGOS

muchas gracias …