Exportacion de Calzado

PROYECTO DE COOPERACIÓN UE – PERÚ EN MATERIA DE

ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO ALA/2004/016-913

INFORME FINAL

Identificar la Demanda y Oferta Exportable de los Principales y Potenciales Mercados Internacionales para los Productos del Sector Calzado – La Libertad

Consultor: Jaime Ballón

Junio 2008

ÍNDICE

Índice i

Abreviaturas iv

Resumen Ejecutivo vi Introducción 1 1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL 2

1.1 ......................................................................................................................................... P

anorama de la producción mundial ....................................................3 1.2 ......................................................................................................................................... E

xportaciones mundiales de calzado ....................................................5 1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales .......................5 1.2.2 Principales países exportadores ...............................................6 1.2.3 China ...................................................................................7

• Producción ...................................................................7 • Exportaciones ...............................................................8 • Ventajas y fortalezas ................................................... 11 • Perspectivas ............................................................... 11

1.2.4 India .................................................................................. 11 • Producción ................................................................. 11 • Exportaciones ............................................................. 11 • Ventajas y fortalezas ................................................... 12 • Perspectivas ............................................................... 13

1.2.5 Italia .................................................................................. 13 • Producción ................................................................. 13 • Exportaciones ............................................................. 14 • Ventajas y oportunidades ............................................. 16 • Perspectivas ............................................................... 17

1.3 ......................................................................................................................................... I

mportaciones mundiales de calzado ................................................. 17 1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales ..................... 17 1.3.2 Principales países importadores ............................................. 18

1.4 ......................................................................................................................................... F

actores determinantes de la competitividad en el mercado internacional del calzado ................................................................................... 19

2. COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMERICA 21

2.1 Bolivia .......................................................................................... 21 • Principales partidas importadas ............................................. 21 • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 22 • Precios y aranceles .............................................................. 23 • Características del mercado .................................................. 24

2.2 Chile ............................................................................................ 25 • Principales partidas importadas ............................................. 25

• Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 25 • Precios y aranceles .............................................................. 26 • Características del mercado .................................................. 27

2.3 Ecuador ........................................................................................ 28

• Principales partidas importadas ............................................. 28 • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 28 • Precios y aranceles .............................................................. 29 • Características del mercado .................................................. 30

2.4 Costa Rica .................................................................................... 30 • Principales partidas importadas ............................................. 30 • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 31 • Precios y aranceles .............................................................. 32 • Características del mercado .................................................. 33

2.5 México ......................................................................................... 34 • Producción .......................................................................... 34 • Principales partidas importadas ............................................. 35 • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 36 • Precios y aranceles .............................................................. 37 • Características del mercado .................................................. 38

3. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL 39

3.1 ......................................................................................................................................... Producción nacional .............................................................................. 39

• Definición ........................................................................... 39 • Unidades productivas y empleo ............................................. 39 • Producción .......................................................................... 39 • Cadena productiva ............................................................... 42 • Tamaño de las unidades productivas y tecnología .................... 43 • Mano de obra ...................................................................... 43 • Principales empresas del sector ............................................. 44

3.2 ......................................................................................................................................... Exportaciones e importaciones de calzado en el Perú ................................ 45

3.2.1 ............................................................................................................................ E

xportaciones ........................................................................... 45 • Volumen de exportaciones ............................................... 45 • Valor de exportaciones .................................................... 47 • Principales países de destino ............................................ 48 • Principales empresas exportadoras .................................... 50

3.2.2 ............................................................................................................................ Importaciones .......................................................................... 50

• Volumen de importaciones ............................................... 50 • Valor de exportaciones .................................................... 52 • Principales países de origen .............................................. 53 • Principales empresas importadoras ................................... 55

3.2.3 ............................................................................................................................ Contrabando .............................................................................. 55

4. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO EN LA LIBERTAD 58

4.1 Antecedentes ............................................................................... 58 4.2 Ámbito de análisis ......................................................................... 59

4.3 Principales indicadores .................................................................. 60 4.3.1 Producción ......................................................................... 60

- Importancia económica y participación en el PIB regional ..... 60 - Número de unidades de producción ................................... 60 - Empleo en el sector ......................................................... 61

4.3.2 Exportaciones ..................................................................... 61 4.4 Caracterización de la producción de calzado ..................................... 62

4.4.1 Estructura del sector ........................................................... 62 4.4.2 Caracterización de la producción ........................................... 62

- Capacidad de producción ................................................. 62 - Tipo de calzado producido ................................................ 63 - Tecnología ..................................................................... 64 - Personal calificado ........................................................... 65 - Insumos ........................................................................ 66 - Aplicación de normas técnicas .......................................... 69 - Estándares de producción nacional e internacional .............. 71

4.4.3 Comercialización ................................................................. 72 - Canales de distribución .................................................... 72 - Márgenes de comercialización ........................................... 73 - Situación de marcas ........................................................ 73 - Campañas de venta ......................................................... 75 - Estructura de costos y determinación del precio .................. 76

4.4.4 Asociatividad ...................................................................... 77 4.4.5 Fuentes de financiamiento .................................................... 79 4.4.6 Impacto ambiental de las actividades del sector calzado .......... 81 4.4.7 Instituciones de apoyo al sector calzado en la región ............... 81

5. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO CON POTENCIAL PARA LA EXPORTACIÓN 84

5.1 Criterios y selección de productos ................................................... 84 5.2 Rentabilidad de productos priorizados.............................................. 85 5.3 Mercados potenciales de exportación ............................................... 86

6. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CALZADO EN LA LIBERTAD 87

6.1 Análisis FODA del sector en la región ............................................... 87 6.2 Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad .......... 89

• Área de producción ................................................................. 89 • Área de ventas ....................................................................... 90 • Área de finanzas ..................................................................... 91

6.3 Rol a cumplir por las instituciones ................................................... 91

Conclusiones y recomendaciones 95 Fuentes de consulta 100 ANEXOS Anexo 1 : Producción, importaciones, exportaciones y consumo a nivel mundial,

2004. (Millones de pares) ........................................................ 102 Anexo 2 : China: Importaciones de la partida 410429 ................................ 103 Anexo 3 : India: Importaciones de la partida 410429 ................................. 104 Anexo 4 : Estructura de costos calzado corte de cuero y planta de caucho ... 105 Anexo 5 : Materiales directos empleados en fabricación de calzado de dama 106 Anexo 6 : Nomenclatura de aranceles de calzado de Perú .......................... 107

Anexo 7 : Perú: Exportaciones de calzado por tipo (en pares) ..................... 108 Anexo 8 : Perú: Volumen de exportaciones de calzado tipo (TM) ................ 113 Anexo 9 : Perú: Valor de exportaciones de calzado por tipo (US$) ............... 118 Anexo 10 : Perú: Importaciones de calzado por tipo de calzado (en pares) .... 123 Anexo 11 : Perú: Volumen de importaciones de calzado por tipo (TM) .......... 133 Anexo 12 : Perú: Valor de importaciones de calzado por tipo (US$) .............. 144

ABREVIATURAS

BCRP Banco Central de Reserva del Perú CBI Centro para la Promoción de Importaciones desde los Países en

Desarrollo – Holanda (En inglés Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries)

CEFOP Centro de Formación Profesional CEPICAM Centro de Investigación en Cultura, Arte y Moda de Calzado CERX Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme CITECAL Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias

Conexa COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo EDPYME Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa IDESI Instituto de Desarrollo del Sector Informal INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección

de la Propiedad Intelectual INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática INFOSIEM Servicio de Información Empresarial ISO Organización Internacional para la Estandarización (En inglés

International Organization for Standardization) MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo NTP Norma Técnica Peruana PEA Población Económicamente Activa PERX Plan Estratégico Regional de Exportaciones PLANEX Programa “Exporta Perú – Planes Exportadores” PRODUCE Ministerio de la Producción

PROIND Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa Industrial PROMPERU Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PVC Poli (cloruro de vinilo, en inglés PolyVinyl Chloride) RUC Registro Único de Contribuyentes SENATI Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SIN Sociedad Nacional de Industrias SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en

inglés United Nations Conference on Trade and Development)

RESUMEN EJECUTIVO Si se revisan las estadísticas de calzado se encuentra que el consumo de calzado en el mundo bordea los 14 mil millones de pares y si la estimación de la población mundial asciende a 5,700 millones de habitantes nos encontramos con que el consumo per- cápita alcanza los 2.45 pares. Del total de la producción mundial, China aporta con aproximadamente 6 mil millones de pares, lo cual representa el 43% del consumo global. Se podría decir entonces que cada uno de los habitantes del planeta usaría un par de zapatos chinos. En la región latinoamericana, tres países han sido referentes de la exportación de calzado: México cuya industria sufrió un serio revés en la década del noventa, Brasil que por efectos de la revaluación de su moneda ha visto afectada la exportación de sus productos y Colombia que atraviesa la misma situación de Brasil. Esto ha generado la oportunidad de ingreso de nuevos países en el escenario internacional, como es el caso de Argentina, que tiene como ventaja el respaldo de una gran industria del curtido de pieles y un fuerte sector ganadero; así como también el incremento de las exportaciones de países que lo hacían en pequeña escala. En el caso de Perú, las importaciones de calzado se acercan a los 17 millones de pares al año, sin contar con el ingreso de productos de contrabando, problema generalizado a nivel latinoamericano. La producción peruana estimada alcanza los 30 millones de pares, con lo cual se llega a un per cápita de aproximadamente 2 pares por año. De este consumo, la Región La Libertad aporta unos 12 millones de pares que representan el 25% del consuno local. El calzado de la Región La Libertad se caracteriza por ser de cuero con suelas de diversos materiales, siendo cada vez más escasa la firme de suela de cuero y cada vez más importante el uso de materiales como caucho, plástico y poliuretano. Los procesos de producción son intensivos en mano de obra, siendo básicamente artesanal, lo cual conlleva bajo volumen, baja estandarización, altos costos e incumplimiento de plazos de entrega. Además, se debe señalar la baja productividad como consecuencia de procesos de producción que emplean materiales anticuados, que no permiten una mayor rotación de hormas y obliga a introducir nuevos modelos en línea, que podría ser una ventaja si se define una estrategia con esa condición. Teniendo como base que las empresas de la región se encuentran sometidas a un mercado donde predomina el factor precio, que las somete al uso de materiales de baja calidad, no es posible dirigir a las empresas al mercado exterior si previamente no se diseña una estrategia de expansión de mercado, mediante la cual primero se validen sus productos en el mercado local en segmentos exigentes que las obliguen al cambio y luego de ello se pueda intentar colocar sus productos en mercado vecinos. Para ello, es necesario que las instituciones del Estado faciliten el acceso a los mercados y proporcionen información buena y oportuna para la participación en

eventos internacionales, en los cuales se promocione la producción de la región La Libertad. La información deberá estar referida a inteligencia de mercados, tendencias, empleo de materiales y también articular los distintos sectores productivos con la finalidad de mejorar los procesos de producción, sin que esta conversión genere costos excesivos que les reste competitividad.

INTRODUCCIÓN La presente consultoría se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones - PENX. El primero referido al aumento y diversificación de la oferta exportable con valor agregado, y el segundo orientado a la identificación y diversificación de los potenciales mercados de destino. Asimismo, se desarrolla en concordancia con el Plan Estratégico Regional de Exportaciones – PERX La Libertad, en el que de forma consensuada por el sector público y privado de la Región La Libertad, se prioriza el sector manufactura, específicamente el sector calzado, como uno de los sectores con potencial de exportación. El surgimiento de la industria de calzado en la ciudad de Trujillo se remonta a la década del sesenta. El proceso de concentración y crecimiento de los productores, especialmente pequeños, proveedores de insumos y servicios, comercializadores e instituciones de apoyo, dio paso a la gestación de un conglomerado de calzado en la ciudad de Trujillo, convirtiendo a esta ciudad en uno de los principales centros de producción de calzado en el país. Pero si bien este conglomerado ha sido el foco de atención de diversos programas públicos, la cooperación internacional y los estudiosos de los clusters y distritos industriales, pese ha haberse desplegado un conjunto de iniciativas y haber transcurrido muchos años desde su surgimiento, éste no ha logrado afianzarse y convertirse en un cluster con altos estándares y niveles de competitividad internacional. En ese sentido, sobre la base de un análisis de la situación actual de este sector, este estudio tiene como propósito identificar la cartera de productos con potencial para exportarse e identificar los potenciales mercados de destino en el corto y mediano plazo para la misma, además de proponer un conjunto de estrategias para mejorar la competitividad del sector calzado en Trujillo.

El presente informe se compone de seis capítulos.

En el primer capítulo, se brinda una reseña de la Producción y comercio de calzado

a nivel mundial, dando a conocer las magnitudes del flujo comercial, es decir importaciones y exportaciones y el rol de los países líderes en este sector. En el segundo capítulo, Comercio de calzado en Latinoamérica, se presenta información

sobre la dimensión de las importaciones y los productos importados que constituyen oportunidades en el mercado regional. En el tercer capítulo, se analiza

la Producción y el comercio de calzado a nivel nacional, dando a conocer las principales características de la situación del sector. En el cuarto capítulo, se

presenta un diagnóstico de la Producción y comercialización de calzado en la Región La Libertad. En el quinto capítulo se presentan un análisis de la Identificación de

productos del sector calzado con potencial para la exportación. Finalmente, en el capítulo sexto se esbozan lo que constituirían las principales Estrategias para el

desarrollo del sector calzado en La Libertad.

Conviene destacar el invalorable apoyo de los productores de calzado de La Libertad, así como de los representantes de las instituciones del sector público y

privado, especialmente de MINCETUR y el Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones - CERX La Libertad, para la realización de la presente consultoría.

1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL La industria del calzado se caracteriza por ser una de las actividades más globalizadas y en cuyo seno se desarrolla una intensa competencia internacional1. Se trata de una industria donde las actividades de producción están interconectadas a escala mundial y en la cual las principales compañías transnacionales desempeñan un rol en las estrategias de reubicación. Un indicador resaltante es el hecho de que el volumen de comercio aumenta más rápido que el crecimiento demográfico, lo que incide en la distribución del empleo a nivel mundial, por cuanto se trata de una industria intensiva en empleo de mano de obra, teniendo por ello un carácter estratégico. Al comparar el crecimiento demográfico vs. el consumo de calzado a nivel mundial, se observa un auge consumidor a partir de 1995, previéndose que este dinamismo continúe en los próximos años y haciendo que esta creciente brecha entre el consumo y el crecimiento demográfico torne más atractivo este mercado.

Gráfico 1. Mundo: Consumo de calzado vs. población, 1985-2005

Fuente: CECIC con datos de World European Footwear Markets, SATRA, 2000.

En la década pasada, el fenómeno más notorio en esta industria fue el ascenso vertiginoso de China como el líder del sector, el cual se señala tuvo su sustento en la abundancia de mano de obra barata y de materias primas (cueros, tintes, etc.). Sin embargo, el mercado cada vez más orientado a la diferenciación y a la generación de valor agregado, entendido en el sentido más amplio, estaría poniendo en entredicho la estrategia de China y en general dando la pauta para replantear y ensayar nuevas estrategias que apunten a satisfacer las nuevas exigencias del sector.

1 En la década pasada, la competencia se intensificó significativamente, a tal grado que sus efectos no sólo se sienten en los principales mercados de exportación, sino en el mismo mercado local de los propios competidores. Se trata de un ejemplo casi paradigmático de hiper-competencia global en el mercado local, como señala Pérez Llanes, Roberto (2005), “El sector del cuero y derivados intenta construir una cadena”.

Desde el lado de la demanda, el crecimiento dinámico del consumo ha sido impulsado por los mercados estadounidense y europeo, que han incentivado significativamente el crecimiento del comercio internacional. Estados Unidos constituye el principal mercado para las exportaciones del mundo, puesto que es el segundo consumidor más importante a nivel mundial, después de China. A Estados Unidos le sigue Hong Kong como segundo importador de calzado, debido a que es un importante centro de reexportación, siendo el principal puerto de comercialización del calzado asiático. Enseguida, se encuentran países industrializados, donde destacan Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Las proyecciones señalan que el consumo de Estados Unidos se mantendrá estable en el mediano plazo. Mientras que se anticipa un crecimiento significativo de China, tanto del consumo como de la producción. 1.1 Panorama de la producción mundial2 En el período 1998 – 2004, la producción mundial de calzado creció en promedio 2.8% anual, alcanzando los 14 mil millones de pares3 al 2004. En este período destaca el hecho de que la tasa de crecimiento anual de la producción de calzado supera a la de la población, fenómeno que se sustenta en el desarrollo de la industria de calzado asiática.

Gráfico 2. Mundo: Principales productores de calzado, 1998 – 2003

Fuente: World European Footwear Elaboración: MAXIMIXE

Gráfico 3. Mundo: Evolución de la producción de calzado, 1995 – 2003

2 Fuente: “Asian Nations to dominate world footwear business”, en: The Financial Express, september 02, 2007. Fuente: MINCETUR (2005), Plan Operativo Sectorial de Exportación – Sector Cuero, calzado y accesorios. 3 Fuente: Abicalçados, Reseña Estadística, 2006.

Fuente: World European Footwear

Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro 1. Mundo: Principales países productores de calzado, 2002-2004 (En millones de pares)

PAÍS 2002 2003 2004

China 6,950.0 7,800.0 8,800.0

India 750.0 780.0 850.0

Brasil 642.0 665.0 755.0

Indonesia 509.0 511.0 564.0

Vietnam 360.0 416.6 445.2

Fuente: Abicalçados, Reseña Estadística 2006 Elaboración: COPEME Desde la segunda mitad de la década del ochenta, la industria de calzado se viene desplazando del viejo continente hacia Asia, particularmente China. En los últimos años China se ha convertido en el mayor fabricante de calzado del mundo. En el año 2004, su producción alcanzó los 8.8 mil millones de pares al año, superando largamente a la India, su más cercano competidor, cuya producción en ese año fue de 850 millones de pares. Según Abicalçados (2006), a nivel latinoamericano, Brasil es el único país que se ubica entre los 10 grandes productores, con una producción anual de 755 millones de pares. A nivel de los países miembros de la Unión Europea, destacan Italia con una producción de 281 millones de pares y España con 147 millones de pares. Por su parte, el Perú se encuentra detrás de Argentina y Colombia, con un registro de producción de 36 millones de pares en el 2004. Tipo de productos En el presente capítulo se analizarán los siguientes grupos correspondientes al capítulo 64, para lo cual se presenta una descripción de las partidas arancelarias, según la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA).

Cuadro 2: Clasificación arancelaria Capítulo 64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes

6401

Calzado impermeable con piso y parte superior de caucho o de plástico, cuya parte superior no se haya unido al piso por costura o remaches, clavos, tornillos o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera

6402 Los demás calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico

6403 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural

6404 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles

6405 Los demás calzados

6406 Partes de calzado incluso las partes superiores (cortes) fijas a palmillas distintas del piso; plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas, botines y artículos similares y sus partes

Fuente: TradeMap Elaboración: COPEME Tal como se puede apreciar, comprende las distintas variedades de calzado, incluidos los cubre-calzados y sus diferentes componentes o partes, cualquiera que sea su forma y dimensiones y los usos propios para los que están diseñados, el modo de obtenerlos o las materias del cual están hechos. El calzado incluye desde la sandalia con la parte superior simplemente constituida por tiras o cintas amovibles, hasta las botas en las que la caña cubre la pantorrilla y el muslo. Puede ser de cualquier material (caucho, cuero, plástico, madera, corcho, materias textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletería, materias trenzables, etc., excepto de amianto4. 1.2 Exportaciones mundiales de calzado 1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales En el periodo 2002-2006, las exportaciones de calzado en términos de volumen se han mantenido en un rango relativamente estable, con excepción del año 2005 en el cual se observa un pico en el volumen exportado, retornando en el 2006 al nivel de los años anteriores. Por otro lado, en términos de valor, las exportaciones de calzado han mostrado una tendencia creciente. Es decir, no se ha producido un correlato entre el volumen y el valor de las exportaciones, habiéndose experimentando en los años 2005 y 2006 un deterioro a nivel de precios unitarios, tal como se puede observar en los cuadros 3 y 4.

Cuadro 3. Mundo: Volumen de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Toneladas Métricas)

Partida Arancelaria 2002 2003 2004 2005 2006

6401 98,070 103,845 100,544 137,456 89,289 6402 638,536 786,595 694,210 1,321,157 937,527 6403 1,051,066 839,017 965,028 1,491,222 946,791 6404 232,452 343,807 228,415 514,731 270,659

4 Este estudio no comprende: Los artículos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plástico) y sin suela aplicada (régimen de la materia constitutiva); b) El calzado de materia textil, sin suela exterior encolada o cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior (sección XI); c) El calzado usado de la partida 6309; d) Los artículos de amianto (asbesto) (partida 6812); e) El calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes (partida 9021); y f) El calzado que tenga el carácter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de ruedas); espinilleras (canilleras) y demás artículos de protección utilizados en la práctica del deporte (capítulo 95).

6405 116,854 132,095 128,863 190,529 115,346 6406 580,320 574,582 603,702 598,339 503,742 Total 2,717,298 2,779,941 2,720,762 4,253,434 2,863,354

Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME

Cuadro 4. Mundo: Valor de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$)

Partida Arancelaria

2002 2003 2004 2005 2006

6401 442,654 519,935 584,212 678,536 467,200

6402 9,758,227 10,939,741 12,432,085 13,755,242 12,415,412

6403 28,056,867 31,043,499 34,343,563 38,254,637 28,660,207

6404 4,685,821 5,335,280 6,063,393 6,686,866 5,299,134

6405 1,457,751 2,042,763 2,187,151 2,493,818 2,098,989

6406 5,023,617 5,420,276 5,815,984 5,808,457 4,578,239

Total 49,424,937 55,301,494 61,426,388 67,677,556 53,519,180 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME

Gráfico 4. Mundo: Volumen y valor de exportaciones de calzado por partida, 2002 – 2006 (Miles de US$ y Toneladas Métricas)

Partida 6401

Partida 6402

Partida 6403

Partida 6404

Partida 6405

Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME

Partida 6406

1.2.2 Principales países exportadores Las exportaciones mundiales de calzado son lideradas por China, con una participación de 40%, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos y Japón. Le sigue Italia, que se constituye como el segundo exportador mundial de calzado, con una participación de 20% del total de las exportaciones. A diferencia de China, Italia orienta sus ventas principalmente al mercado europeo, siendo sus principales mercados de destino: Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. A nivel de Latinoamérica destaca la participación de Brasil entre los grandes exportadores.

Cuadro 5. Mundo: Principales países exportadores de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$)

Países 2002 2003 2004 2005 2006 Part. % 2006

Var.% 06-05

China 11,090,085 12,954,805 15,202,614 19,052,502 21,813,377 40.8% 14.5% Italia 7,587,729 8,479,119 9,095,006 8,945,009 9,519,907 17.8% 6.4% Hong Kong (RAEC) 5,767,059 5,746,561 5,698,292 6,144,491 6,024,210 11.3% -2.0%

Bélgica 1,855,418 1,863,522 1,941,250 2,522,320 2,974,278 5.6% 17.9%

Alemania 1,648,437 1,862,390 2,368,087 2,530,348 2,738,705 5.1% 8.2% Brasil 1,516,449 1,622,243 1,898,817 1,979,367 1,966,587 3.7% -0.6% Rumania 1,157,931 1,420,673 1,512,495 1,589,036 1,703,177 3.2% 7.2% Indonesia 1,148,052 1,182,185 1,320,479 1,428,517 1,599,766 3.0% 12.0%

USA 702,576 693,623 650,866 726,829 829,360 1.5% 14.1% Austria 541,681 642,536 730,155 783,890 808,195 1.5% 3.1% Dinamarca 315,796 386,079 461,196 489,229 552,696 1.0% 13.0% Resto 16,093,724 18,447,758 20,547,131 21,486,018 2,988,922 5.6% -86.1%

Total 49,424,937 55,301,494 61,426,388 67,677,556 53,519,180 100.0% -20.9% Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME

Gráfico 5. Mundo: Participación en las exportaciones de calzado, 2006 (En porcentaje)


1.2.3 China • Producción China es el mayor fabricante de calzado en todo el mundo, con una producción anual de 8,000 millones de pares, que representa aproximadamente el 60% de la producción mundial, ocupando el primer puesto en el ranking mundial. Este dinamismo y liderazgo fomentó la atracción de importantes inversiones en el sector. De esta manera, muchas empresas de componentes y maquinaria para la producción de calzado, así como empresas comercializadoras, originarias de regiones diversas tales como Hong Kong, Taiwán, Europa y América, instalaron sus fábricas y oficinas de representación en China. En la actualidad, se estima que existen aproximadamente unas 20.000 empresas chinas que trabajan en el mercado del cuero y marroquinería y aproximadamente 1.6 millones de trabajadores locales empleados en la industria del calzado. El posicionamiento del calzado chino ha sido de calzado barato y de baja calidad. Se calcula que cerca del 85% de la producción local de calzado es de calidad baja-

media. Por ello, hasta hace un tiempo el consumo local de calzado de alta calidad era satisfecho con importaciones. Sin embargo, existiría la preocupación de China por mejorar la calidad de su calzado y renovar la imagen de sus productos en el mercado mundial. Tipo de productos En la actualidad China produce calzado de cuero, calzado de tela y calzado de plástico, correspondientes a las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406. • Exportaciones En China las exportaciones de calzado se encuentran en un período de expansión. Si se comparan las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de este estudio, realizadas en el período 2002-2006, se observa que la mayoría de las sub-partidas presenta un comportamiento ascendente. Los calzados con suela de caucho o plástico constituyen sus principales productos de exportación, concentrándose los envíos al exterior de este tipo de calzado principalmente en EE.UU. No obstante, cabe señalar que China es el principal productor de calzado de cuero a nivel mundial, alcanzando una producción anual de 2,400 millones de pares. Cuadro 6. China: Volumen de exportaciones de calzado, por partida arancelaria, 2002-2006

(En Toneladas Métricas) Partida

Arancelaria 2002 2003 2004 2005 2006

6401 123,060 136,703 153,914 196,273 219,475

6402 3,924,579 4,653,986 5,554,458 6,667,186 7,860,345

6403 4,753,075 5,279,301 6,248,522 7,990,087 8,697,711

6404 1,418,663 1,612,084 1,874,334 2,380,480 2,876,681

6405 461,265 807,740 795,133 1,199,665 1,360,422

6406 409,443 464,991 576,253 618,811 798,743

Total 11,090,084 12,954,806 15,202,613 19,052,503 21,813,377 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME

Cuadro 7. China: Exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Pares)


6401 36,133,123 39,694,016 44,017,632 52,800,757 55,457,873

6402 2,246,443,824 2,684,869,280 3,262,014,681 3,771,595,898 4,300,001,854

6403 939,201,470 1,015,725,628 1,134,668,472 1,342,019,210 1,375,219,859

6404 735,829,476 827,697,431 943,102,793 1,126,736,814 1,303,684,004

6405 340,953,642 457,015,044 500,936,975 620,457,067 620,531,727

6406 110,443,304 124,236,208 154,133,578 153,118,169 192,621,330

Total 4,409,004,839 5,149,237,607 6,038,874,131 7,066,727,915 7,847,516,647


Cuadro 8. China: Valor de las exportaciones de calzado, por partida arancelaria, 2002-2006

(En Miles de Dólares US$) Partida

Arancelaria 2002 2003 2004 2005 2006

6401 22,021 23,474 26,893 34,239 38,625

6402 381,800 415,705 427,347 516,515 613,760

6403 233,324 223,015 224,745 290,253 317,733

6404 107,801 107,844 105,614 134,668 163,364

6405 32,147 53,247 41,716 63,523 72,175

6406 110,443 124,236 154,134 153,118 192,621

Total 887,537 947,522 980,449 1,192,316 1,398,279 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME

Gráfico 6. China: Volumen y valor de exportaciones de calzado, 2002–2006

(Miles de US$ y Toneladas Métricas)


Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado chinas. En el año 2006, del total de las exportaciones de calzado de China, el 34.9% se destinaron a Estados Unidos. En ese año, el Perú se ubicó en el puesto 81 de sus mercados de destino, con exportaciones de China al Perú por 14 millones de dólares. Es importante destacar que las exportaciones chinas al Perú han presentado un comportamiento creciente, habiendo registrado en el período 2005 – 2006 un crecimiento de 49.4%, en el valor de las exportaciones.

Cuadro 9. China: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$)

Países 2002 2003 2004 2005 2006 Part. % 2006

Var. % 06 – 05

USA 5,055,069 5,337,650 5,962,165 6,791,214 7,616,182 34.9% 12.1%

Japón 1,007,494 1,096,149 1,193,640 1,379,566 1,523,244 7.0% 10.4%

Rusia 481,445 544,724 802,707 1,128,884 1,361,885 6.2% 20.6%

Hong Kong (RAEC) 509,779 665,282 958,002 1,130,300 1,255,400 5.8% 11.1%

Alemania 145,000 173,371 250,388 512,608 591,572 2.7% 15.4%

Reino Unido 224,793 292,654 321,654 456,988 521,171 2.4% 14.0%

Kazajstán 104,673 358,173 301,346 695,181 520,460 2.4% -25.1%

Países Bajos (Holanda) 170,664 206,095 257,498 346,668 462,214 2.1% 33.3%

Panamá 150,591 153,606 251,490 325,827 395,376 1.8% 21.3%

República de Corea 208,933 255,844 287,031 342,140 391,697 1.8% 14.5%

España 133,289 181,380 205,590 329,408 388,674 1.8% 18.0%

Canadá 197,316 212,366 251,291 307,379 368,337 1.7% 19.8%

Francia 125,828 178,792 211,229 324,259 364,647 1.7% 12.5%

Ucrania 121,813 153,361 181,483 288,486 342,601 1.6% 18.8%

Emiratos Árabes Unidos

139,767 204,413 267,545 293,720 341,003 1.6% 16.1%

Bélgica 169,612 186,931 215,552 294,203 334,992 1.5% 13.9%

Italia 157,612 238,956 223,610 338,324 308,058 1.4% -8.9%

Sudáfrica 101,721 168,919 232,712 249,786 293,426 1.3% 17.5%

Kirguistán 14,842 26,494 39,500 93,665 291,599 1.3% 211.3%

Australia 136,311 149,318 184,459 212,626 251,623 1.2% 18.3%

Chile 112,869 111,241 146,474 174,247 220,748 1.0% 26.7%

Suiza y Liechtenstein

22,373 32,786 74,128 169,338 210,198 1.0% 24.1%

Resto 1,598,290 2,026,301 2,383,119 2,867,686 3,458,270 15.9% 20.6%

Total 11,090,084 12,954,806 15,202,613 19,052,503 21,813,377 100.0% 14.5%


Gráfico 7. China: Participación en exportaciones mundiales de calzado, 2006

(En Porcentaje)


• Ventajas y fortalezas

- Buen diseño (se refiere al tema técnico). - Manejo de moda y estacionalidad del producto. - Calzado de piel reconocido por profesionales del sector. - Mejor precio relativo frente a los competidores. - Mejora del sistema distributivo y eliminación de trabas al

establecimiento de empresas de distribución extranjeras. - Rebaja de aranceles de sus socios comerciales. - Incremento progresivo del nivel de vida del país, en especial en los

núcleos urbanos de las zonas costeras. - Alto gusto por las modas occidentales

• Perspectivas Las principales previsiones de China se refieren al aumento del precio por el aumento del precio de los insumos y por la apreciación del yuan. Asimismo, se prevé que China aumente su producción de calzado de piel, para lo cual aumentarán sus importaciones de cuero (Ver Anexo 2). 1.2.4 India • Producción La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial, habiendo alcanzado en el 2004 una producción de 850 millones de pares, impulsada aparentemente por la demanda exterior. Cabe destacar que entre el 40-50% del calzado fabricado en India se produce en el sur del país, siendo el norte la segunda zona de producción más importante. El sector del calzado de piel experimentó un crecimiento consecutivo en los últimos siete años, habiendo registrado una tasa de crecimiento de 6.4% en el año fiscal 2006-07, mientras que el calzado de goma se recuperó en el 2007 de la caída registrada en el 2006. Al igual que China, la India produce y comercializa las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406. • Exportaciones Las exportaciones de calzado de la India se encuentran actualmente en un período de expansión. En el periodo 2001-2005, sus exportaciones de calzado registraron una tasa de crecimiento de 12.83% promedio anual. En el año 2004, las exportaciones de calzado de piel alcanzaron un crecimiento del 13% y las de no piel un crecimiento de 101%.

Cuadro 10. India: Valor de exportaciones de calzado, por partida, 2001-2005 (En Miles de Dólares US$)

Partida Arancelaria

2001 2002 2003 2004 2005

6401 3,433 4,463 6,213 24,083 17,466

6402 3,249 3,516 4,428 5,178 5,854

6403 367,385 392,982 501,907 565,320 751,793

6404 23,817 23,316 31,720 39,155 31,116

6405 11,393 6,830 16,173 19,106 23,253

6406 253,234 191,482 197,852 197,157 219,773

Total 662,511 622,589 758,292 849,999 1,049,255 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME

Los principales mercados de destino de las exportaciones de calzado de la India son Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos, que en conjunto explican más del 60% de sus exportaciones.

Cuadro 11. India: Principales mercados de destino de las exportaciones de calzado,

2001-2005 (En Miles de Dólares US$)

Países 2001 2002 2003 2004 2005 Part. % 2005

Var. % 05 - 04

Reino Unido 159,101 145,199 152,541 180,183 196,529 18.7% 9.1%

Alemania 116,601 105,155 144,433 154,376 171,628 16.4% 11.2%

Italia 97,388 78,779 106,323 94,969 134,863 12.9% 42.0%

USA 89,487 89,457 88,097 101,492 131,740 12.6% 29.8%

Francia 32,429 36,579 50,396 59,625 75,199 7.2% 26.1%

España 12,830 20,019 37,586 43,100 63,946 6.1% 48.4% Países Bajos (Holanda) 20,266 16,876 19,828 18,808 33,088 3.2% 75.9%

Emiratos Árabes Unidos

11,268 11,557 14,758 17,854 25,875 2.5% 44.9%

Portugal 17,319 16,756 14,930 17,599 22,232 2.1% 26.3%

Bélgica 7,441 7,537 8,611 17,378 22,037 2.1% 26.8%

Resto 98,381 94,675 120,789 144,615 172,118 16.4% 19.0%

Total 662,511 622,589 758,292 849,999 1,049,255 100.0% 23.4% Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME

Gráfico 8. India: Participación en exportaciones mundiales de calzado, 2006 (En Porcentaje)


• Ventajas y fortalezas

- La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial. - Existen importantes iniciativas gubernamentales para impulsar el

sector calzado. - Dentro de las bases de la competitividad de la economía india destaca

el buen nivel de capacitación técnica de un porcentaje elevado de la mano de obra.

- Bajos niveles salariales. - Uso extendido del inglés a nivel comercial. - Importante destino para las inversiones extranjeras. Inversores de

orígenes tan diversos como Estados Unidos, Reino Unido o Japón, sitúan a India entre los 5 destinos con mayor potencial para la inversión en el exterior.

• Perspectivas India, con una población de más de 1.000 millones de habitantes es, tras China, el país más poblado del globo. India es la cuarta economía del mundo en paridad de poder de compra. En las últimas dos décadas la tasa de crecimiento económico promedio ha sido de 5,7% anual. Se prevé que la pujanza de su clase media impulse la demanda de este sector. Existen dos colectivos de gran interés: la clase alta (unas 50 millones de personas) y la dinámica clase media (unas 250 millones de personas). Ambos grupos están impulsando el crecimiento del consumo. La India depende de la fabricación de maquinaria china y europea, previéndose el aumento de las importaciones de maquinaria especializada, promoviendo de esta forma la modernización de su sector calzado (Ver Anexo 3). 1.2.5 Italia • Producción El calzado italiano ha consolidado su liderazgo en los segmentos superiores de mercado. Italia detenta aproximadamente un 33% de la cuota mundial de calzado de gama alta y el 28% de la gama medio-alta. La producción italiana de calzado varía sensiblemente en función de la zona geográfica, agrupándose las empresas en distritos industriales en función de la calidad, del tipo de calzado o por las distintas ventajas competitivas que ofrece cada área: Diferentes salarios, nivel de experiencia de la mano de obra, tradición industrial, o presencia de estructuras comerciales, entre otras. El grado de concentración es muy elevado, sobre todo en las zonas de Macerata y Ascoli Piceno. Los distritos industriales italianos se caracterizan por ser una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un determinado sector. Incluyen, por ejemplo, proveedores especializados, servicios, infraestructura y servicios de apoyo. Generalmente, estos clusters se extienden verticalmente en la cadena de valor y lateralmente hasta la tecnología, sectores relacionados etc. En el sector del calzado es habitual la concentración de peleteros, curtidores, fabricantes. La oferta italiana del sector del calzado se compone de 7,380 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, que en el año 2002 emplearon a 107,008 personas, situando la media de trabajadores por empresa en tan solo catorce. En el año 2002 se estimó el tamaño del mercado del calzado en Italia en 3,290 millones de euros, para un total de 188.1 millones de pares consumidos. En los últimos años este sector ha atravesado momentos difíciles, debido a la disminución de la producción, la reducción del consumo interno, el descenso de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Pese a ello, los operadores del sector confían en una pronta recuperación. El Sistema Moda Italia (Asociación italiana que agrupa a los principales fabricantes del sector de la moda) propone trabajar sus estrategias de potenciación de la calidad, diseño y buena relación calidad-precio. El éxito de la industria italiana del calzado está ligado al dinamismo empresarial y a la estructura del sector que, con un sistema de fabricantes de componentes y de curtidores altamente especializados, permite realizar innovaciones en todos los

pasos de la cadena productiva. Existen tres tipos de fabricantes principalmente en esta industria: Las empresas de curtidos, que trabajan la piel; los fabricantes de componentes de calzado, que en muchos casos realizan la subcontratación de varias partes del proceso productivo, y los fabricantes de calzado, que fabrican el producto final. La industria italiana apuesta claramente por la calidad y la diferenciación de sus productos, tanto aquel dirigido a su mercado interno como al de exportación. Para ello, la selección de materias primas y el recurso al diseño italiano vienen permitiendo un mejoramiento del posicionamiento del zapato “Made in Italy”. La industria italiana viene deslocalizando aquellas fases consideradas menos críticas de la producción en países del este europeo (Rumania) o mediterráneo (Túnez), fenómeno que alcanza el 50% de la industria. • Exportaciones La propensión exportadora de la industria del calzado italiana es muy elevada, ocupando el segundo puesto, sólo detrás de China, con una participación de 18% del total. Las exportaciones de calzado italianas han tenido un crecimiento significativo entre el 2002–2004, registrando una tasa promedio anual de 9.5%, con respecto al valor. No obstante, en el año 2005 las exportaciones tienden a caer, debido a una tendencia mundial, para luego retomar a su tendencia en el 2006. Italia es reconocido como el principal país exportador de calzado de cuero, debido al importante posicionamiento que han logrado sus productos a través de una estrategia de desarrollo de “marcas”, principalmente en los mercados de Alemania, Francia y Estados Unidos, que entre ellos tienen un consumo del 36.3% de las exportaciones de Italia. La cultura exportadora está muy arraigada en la industria italiana de calzado, lo que ha contribuido a que más del 90% de la producción local se destine al mercado externo. La oferta exportable italiana está orientada a los segmentos medio-alto y alto, evidenciándose una clara tendencia a la fabricación de calzados comfort, que llegan a representar el 30% de la producción total.

Cuadro 12. Italia: Valor de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$)

Partida Arancelaria

2002 2003 2004 2005 2006

6401 59,310 76,317 77,732 77,654 83,285

6402 585,351 666,634 743,096 640,764 639,508

6403 5,426,525 5,999,748 6,372,274 6,387,064 6,817,363

6404 262,672 331,444 424,440 427,767 465,976

6405 174,740 180,991 172,640 119,682 135,643

6406 1,079,131 1,223,985 1,304,824 1,292,078 1,378,133

Total 7,587,728 8,479,119 9,095,007 8,945,010 9,519,907 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME

Cuadro 13. Italia: Volumen de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006

(En Toneladas Métricas) Partida

Arancelaria 2002 2003 2004 2005 2006

6401 17,429 17,234 16,043 17,292 17,649

6402 39,292 38,698 38,547 31,002 29,865

6403 178,325 161,503 148,501 138,997 138,500

6404 13,220 12,945 13,433 12,141 12,711

6405 10,293 8,973 7,329 3,930 3,830

6406 140,610 135,423 128,726 119,340 124,876

Total 399,168 374,775 352,578 322,702 327,431 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME

Gráfico 9. Italia: Valor y volumen de exportaciones de calzado, 2002–2006



Los tres principales mercados de destino de las exportaciones de calzado italiano son Alemania, Francia y EE.UU.

Cuadro 14. Italia: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$)

Países 2002 2003 2004 2005 2006 Part. % 2006

Var. 06-05

Alemania 1,089,392 1,206,780 1,258,839 1,224,861 1,201,126 12.6% -1.9%

Francia 849,374 1,021,740 1,156,034 1,161,608 1,188,163 12.5% 2.3%

USA 1,136,594 1,156,074 1,307,694 1,107,771 1,069,796 11.2% -3.4%

Rumania 413,420 537,162 621,259 618,881 673,654 7.1% 8.9%

Reino Unido 600,816 648,477 671,060 602,388 569,588 6.0% -5.4% Federación de Rusia

271,838 311,064 355,794 399,579 531,204 5.6% 32.9%

Suiza y Liechtenstein 315,049 384,069 469,639 446,809 486,399 5.1% 8.9%

España 150,800 202,409 254,981 286,714 349,359 3.7% 21.8% Países Bajos (Holanda)

247,934 291,823 324,748 333,001 343,150 3.6% 3.0%

Bélgica 228,819 242,180 290,362 307,796 339,873 3.6% 10.4%

Japón 224,547 245,913 260,083 262,941 270,566 2.8% 2.9%

Austria 183,996 216,426 257,460 244,923 260,129 2.7% 6.2%

Grecia 121,610 132,486 160,495 171,211 191,009 2.0% 11.6%

Canadá 128,111 122,918 120,294 113,240 114,447 1.2% 1.1%

Ucrania 56,304 68,955 71,798 77,079 106,067 1.1% 37.6%

Bulgaria 53,854 71,703 73,490 86,694 105,334 1.1% 21.5%

Croacia 67,820 81,600 91,969 90,192 101,840 1.1% 12.9% Hong Kong (RAEC)

90,597 86,683 92,517 100,572 100,838 1.1% 0.3%

Resto 1,356,853 1,450,657 1,256,491 1,308,750 1,517,365 15.9% 15.9%

Total 7,587,728 8,479,119 9,095,007 8,945,010 9,519,907 100.0% 6.4% Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME

Gráfico 10. Italia: Participación en la exportación mundial de calzado, 2006 (En Porcentaje)


• Ventajas y oportunidades - La oferta “Made in Italy” es actualmente líder en los segmentos de mercado

altos, con un claro posicionamiento que los productos italianos son de alta calidad y ofrecen al consumidor un alto valor agregado. Esta ventaja hace que Italia tenga una facilidad para insertar en el mercado líneas de calzado, que tengan alta demanda en los segmentos altos.

- En Italia existen grandes diseñadores de moda, lo cual genera siempre una enorme expectativa mundial acerca de sus productos, el sector calzado no es la excepción, marcando tendencias mundiales y generando valor a estos productos, de tal forma que el calzado italiano es reconocido por profesionales expertos en la materia.

• Perspectivas Como se ha mencionado la oferta italiana se ha especializado en los segmentos altos de mercado. Las empresas italianas han desarrollando innovadoras estrategias de marketing y fuertes inversiones en comunicación de marca, que ha dado como resultado el posicionamiento del “Made in Italy”. Se prevé que en los próximos años Italia desarrolle aún más intensamente sus exportaciones de servicios de asesoría al mundo, tanto en producción, cadenas de abastecimiento y comercialización. Además, desarrolle mayor investigación y desarrollo en cuanto a moda y aplicaciones de productos. 1.3 Importaciones mundiales de calzado 1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales En el período 2002–2006, las importaciones mundiales de calzado ascendieron a US$ 4,382 millones promedio anual, con una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0.25%, en términos de valor, para dicho período. A pesar de tener un crecimiento negativo, las importaciones de la partida 6403 (calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural), tuvieron un enorme dinamismo alcanzando un crecimiento promedio anual de 24.94% y aportando con un 38.7% del volumen mundial de importaciones.

Cuadro 15. Mundo: Volumen de importaciones, 2002-2006 (En Toneladas Métricas)


6401 385,186 867,385 192,369 166,730 64,333

6402 908,649 1,107,305 1,207,021 2,051,313 1,101,429

6403 828,986 918,866 902,734 2,062,695 1,282,685

6404 460,983 555,782 525,593 859,160 372,289

6405 1,940,339 162,564 233,574 340,598 206,944

6406 461,055 456,240 490,947 508,541 288,994


Cuadro 16. Mundo: Valor de importaciones, 2002-2006

(En Miles de Dólares US$) Partida

Arancelaria 2002 2003 2004 2005 2006

6401 468,490 538,627 617,388 673,765 315,851

6402 11,401,188 12,141,189 13,796,145 15,761,695 10,325,374

6403 30,502,284 33,574,724 36,809,499 40,711,312 29,254,970

6404 6,073,405 6,746,046 7,391,228 8,045,693 4,603,459

6405 1,229,100 1,630,842 1,992,896 2,314,500 1,775,530

6406 4,651,424 5,075,731 5,274,963 5,260,780 3,422,611


Gráfico 11. Mundo: Valor y volumen de importaciones de calzado por partida, 2002–2006


Partida 6401

Partida 6402

Partida 6403

Partida 6404

Partida 6405


Partida 6406

1.3.2 Principales países importadores Entre los años 2002 y 2006, la demanda mundial de calzado estuvo liderada por EE.UU. con una participación del 40.6%. Sus importaciones mundiales promediaron los 17.8 miles de millones de dólares, creciendo a un ritmo anual promedio de 5.8%, teniendo como principal proveedor a China. Otros principales importadores fueron Alemania, Hong Kong e Italia, con participaciones de 11.6%, 10.6% y 10.1%, respectivamente, en términos de valor. Alemania y Hong Kong, por su parte promediaron importaciones mundiales de calzado en el orden de 5 mil millones de dólares y 5.1 mil millones de dólares, respectivamente.

Cuadro 17. Mundo: Participación en las importaciones de calzado, 2002-2006

(En Miles de Dólares US$)

Países 2002 2003 2004 2005 2006 Part. % 2006

Var. % 06 - 05

USA 16,159,260 16,412,656 17,403,243 18,906,887 20,199,992 40.6% 6.8% Alemania 4,117,502 4,680,651 5,232,330 5,564,553 5,752,101 11.6% 3.4% Hong Kong 5,030,488 5,008,320 4,959,734 5,384,587 5,249,184 10.6% -2.5%

Italia 3,066,675 3,818,980 4,205,482 4,528,218 5,007,957 10.1% 10.6% Bélgica 1,417,937 1,604,136 1,821,459 2,011,511 2,076,307 4.2% 3.2% Canadá 1,063,105 1,113,291 1,223,510 1,367,076 1,551,690 3.1% 13.5% Austria 773,465 858,376 1,022,096 1,100,677 1,202,977 2.4% 9.3% Rusia 241,742 302,295 307,271 574,176 1,171,628 2.4% 104.1% Resto 22,455,717 25,908,454 29,706,994 33,330,060 7,485,959 15.1% -77.5% Total 54,325,891 59,707,159 65,882,119 72,767,745 49,697,795 100.0% -31.7%


Gráfico 12. Mundo: Participación en la importación de calzado, 2006 (En Porcentaje)


1.4 Factores determinantes de la competitividad en el mercado

internacional del calzado La industria del calzado a nivel mundial en los últimos treinta años ha confrontado un dilema: moda con calidad vs. bajo costo de producción. El factor distancia y la localización De acuerdo con el comportamiento de la demanda de calzado por segmento, en el caso de aquellos de materiales básicos de precio medio y bajo, resulta eficiente producir en grandes volúmenes en países de bajo costo de mano de obra. La lejanía de los mercados principales no es de importancia. Sin embargo, en un entorno de rápida obsolescencia en la moda y alta rotación de productos, existen requerimientos de calidad y alta flexibilidad de manufactura. La típica solución para los fabricantes de firmas europeas fue estar cerca a sus mercados, pero haciendo los cortes en un país de bajo costo en mano de obra y luego montando y acabando el calzado en sus propias plantas. De acuerdo con Anthony Clothier, experto reconocido mundialmente en la industria, existen dos versiones de esta historia:

- En un caso el fabricante de calzado usa una planta fabricante de cortes que le quede relativamente cerca. Ejemplo de esto puede ser algún fabricante de Norteamérica haciendo los cortes en México o en República Dominicana o bien el caso de Alemania comprando cortes en Hungría. - El segundo fue tanto para fabricantes europeos como norteamericanos comprando cortes en India donde había una combinación de bajo costo de mano de obra y buena materia prima. Como se ha mencionado, la industria europea de calzado ha hecho esfuerzos para mantener la mayor cantidad de empleos dentro de la Unión Europea. Sin embargo, debido a la presión de los mercados, la crisis asiática y rusa y la competencia de países con costos mucho más bajos, esta industria desplazó parte de su producción a otros países (principalmente de Europa central u oriental y países del Magreb), fenómeno que se aceleró entre 1998-2000. De acuerdo con análisis hechos por la CEC, el número de empleos reubicados pasaron a un poco menos de 17,000. Nuevos nichos de mercado con demanda creciente Han surgido nuevos nichos de mercado con demanda cada vez creciente. - El mercado de calzado de caminata y de montaña. En el pasado solamente las personas que compraban botas de caminata o excursión eran aquellos que realmente se dedicaban a escalar montañas o a la caminata en sus días libres. Este tipo de botas eran pesadas y rígidas. Hoy en día cualquier persona joven que acostumbra viajar con su mochila a la espalda o simplemente salir fuera en cualquier fin de semana usa algún tipo de botas o zapatos de este tipo. De hecho, este mercado se ha vuelto bastante sofisticado. Hay por lo menos seis categorías oficiales de este tipo de botas, para diferentes condiciones de uso y para diferentes estaciones del año. El precio es también muy amplio. En Inglaterra es posible comprar un producto bastante bueno por US$ 50, aunque mucha gente paga hasta US$ 150 por productos de mayor calidad. - Las sandalias funcionales para caminar, las cuales eran usadas en el verano por su frescura. Hoy en día se dividen en diferentes categorías: formales, casuales, para fiesta, confortables para gente de edad, etc. Este grupo de productos ha sido reforzado por las sandalias de todo terreno las cuales son diseñadas para caminatas profesionales. - Calzado de seguridad. En el pasado el calzado de seguridad normalmente daba la idea de un zapato de bajo costo, un producto tosco con piel corregida y grabada, puntera de acero y suela de caucho vulcanizado, propios para ser usados por mineros o trabajadores de la industria, especialmente del sector petroquímico. A raíz del desarrollo del sector minero y la industria en general, ha aumentado la demanda por este tipo de calzado, generándose nuevas líneas. Las regulaciones de seguridad ocupacional han obligado a que muchas industrias doten a sus trabajadores con este tipo de calzado.

2. COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMÉRICA En la actualidad, el mercado latinoamericano constituye el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado, existiendo posibilidades para que el Perú se posicione y alcance una importante cuota de mercado en el mismo. Considerando la oferta actual y futura del conglomerado de La Libertad5, se ha seleccionado un conjunto de partidas para analizar su potencialidad en los principales mercados de destino en Latinoamérica.

Cuadro 18: Partidas arancelarias de calzado seleccionadas

Código Denominación

640319

Calzado de deporte con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (exc. calzado de esquí y calzado para la práctica de snowboard tabla para nieve, así como calzado con patines fijos, para hielo o de ruedas)

640320 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar

640340 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera metálica de protección (exc. calzado de deporte y calzado ortopédico)

640351 Calzado con suela y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con puntera metálica de protección, así como calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete)

640359

Calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, así como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete)

640391 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con puntera metálica de protección, así como calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete)

640411 Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados simil., con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil

640419 Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil (exc. calzado de deporte, incl. calzado de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y demás calzados simil., así como calzados con características de juguete)

Fuente: TradeMap Elaboración: COPEME 2.1 Bolivia • Principales partidas importadas En el período analizado 2002–2006, las importaciones de Bolivia de las partidas seleccionadas aumentaron en la mayoría de los casos tanto en volumen como en valor6.

5 Véase Capitulo 4: Situación Actual de la Región La Libertad. 6 Las partidas que disminuyeron fueron la 6403190000, 6403910000 y 6404111100; en un promedio anual de 2.4%, 1.9% y 24.9%, respectivamente en términos de valor. En términos de volumen las partidas que han disminuido son la 64053510000, 6403910000 y 6404111000.

Cuadro 19. Bolivia: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$)

Partidas Arancelarias

2002 2003 2004 2005 2006

6403190000 183.12 142.73 141.61 153.42 148.62

6403400000 157.49 204.51 125.56 272.21 181.51

6403510000 48.67 34.01 21.76 10.88 34.54

6403590000 187.17 233.56 134.60 113.68 203.33

6403910000 258.07 336.93 244.81 221.55 210.82

6404111000 3,655.53 2,751.69 1,595.74 987.73 990.25

6404112000 1,473.40 1,025.08 1,708.16 2,083.78 3,428.46

6404190000 1,562.07 696.12 801.56 1,230.14 1,222.99 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia Elaboración: COPEME

Cuadro 20. Bolivia: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006

(En Toneladas Métricas) Partidas

Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006

6403190000 40.50 24.95 106.95 24.06 26.66

6403400000 14.05 19.26 11.21 17.97 11.69

6403510000 10.24 3.45 1.73 0.64 1.12

6403590000 25.43 22.12 11.83 8.09 15.83

6403910000 39.07 32.88 37.39 21.79 16.43

6404111000 1,840.01 1,941.16 1,962.31 1,756.83 1,526.77

6404112000 490.52 479.65 1,655.61 1,735.91 3,199.46

6404190000 443.84 421.76 692.60 846.93 1,363.97 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia Elaboración: COPEME

• Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal origen de las importaciones bolivianas proviene del sudeste asiático. En los últimos 5 años, China, Vietnam y Indonesia han sido los principales proveedores del sector adquiriendo un papel cada vez más protagónico Argentina y Brasil. En el siguiente gráfico se presentan la participación de los principales proveedores de calzado en Bolivia.

Gráfico 13. Bolivia: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje)

Partida 6403400000

Partida 640411000

Partida 6404112000

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia Elaboración: COPEME

Partida 6404190000

• Precios y aranceles Precios implícitos de importación7 Los precios implícitos de importación de calzado en Bolivia han mostrado un comportamiento variable dependiendo el tipo de calzado. El aspecto más relevante ha sido el aumento del precio de importación de la partida 64035100000, pasando de 4.89 dólares por kilogramo en el año 2002 a 32.71 dólares por kilogramo en el 2006.

Cuadro 21. Bolivia: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)

Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006

6403190000 4.64 5.85 1.42 6.80 6.19 6403400000 11.54 10.84 11.84 15.99 16.26 6403510000 4.89 10.18 13.19 17.72 32.72 6403590000 7.56 10.86 11.92 14.82 13.39 6403910000 6.74 10.58 6.90 10.73 13.62 6404111000 2.06 1.50 0.86 0.65 0.73 6404112000 3.08 2.18 1.09 1.27 1.17 6404190000 3.64 1.70 1.19 1.53 0.95 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia Elaboración: COPEME

7 El precio implícito de importación está calculado como el cociente del valor de las importaciones (valor CIF) y el volumen importado de un producto.

Gráfico 14. Bolivia: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia Elaboración: COPEME

Aranceles En el cuadro 22 se muestra la estructura arancelaria para las partidas de calzado en Bolivia. El Perú como país perteneciente a la Comunidad Andina (CAN) tiene preferencias arancelarias para el ingreso, por el cual todos los productos ingresan con arancel cero, de tal forma Perú tiene una ventaja competitiva con respecto al resto de países que no conforman la CAN.

Cuadro 22. Bolivia: Aranceles a las importaciones de calzado

Producto Arancel General

Arancel Preferencial

para Argentina

Arancel Preferencial para Brasil

Países de la

Comunidad Andina


para Paraguay


para Uruguay

Calzado 10% 8% 8% Exento 8% 8%

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboración: COPEME • Características del mercado Bolivia cuenta con Manaco, una empresa subsidiaria de Bata Shoe Organisation, que es la mayor empresa fabricante y comercializadora en el mercado boliviano que está posicionada en el segmento medio-bajo. Las otras empresas bolivianas son de tamaño pequeño o micro. El mercado boliviano recibe influencias de la moda de Brasil, Chile, Argentina y Asia, brindando cada uno de ellos sus propias características de diseño, que afectan las regiones del territorio boliviano. Por un lado, se encuentran las ciudades del centro con tendencia a lo tradicional y por otro lado las ubicadas hacia el sur-este que prefiere más moda y color. Los atributos que el consumidor boliviano prefiere en el calzado son en primer lugar que sean cómodos y durables, luego se fija en el modelo, el precio, el color y finalmente es la influencia que ejerce la publicidad en los consumidores, según el Instituto de Investigaciones Industriales de Bolivia.

2.2 Chile • Principales partidas importadas En el período 2002–2006, la principal característica del mercado chileno de calzado fue la importación del calzado de deporte con suela de caucho (Partida 640319) en forma significativa, habiendo importaciones promedio por US$ 21.9 millones, en términos de valor y 3.7 mil toneladas métricas, en términos de volumen Por otro lado, el calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras (Partida 640320) fue el menos importado, registrándose una disminución anual de 19.46% en términos de valor en el año 2006 con respecto al año 2005. Cuadro 23. Chile: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006

(En Miles de US$) Partidas

Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006

640319 17,513.68 18,110.22 19,863.81 19,972.37 34,290.02

640320 31.25 53.14 9.46 10.55 18.32

640340 485.64 480.52 1,279.03 3,124.61 6,069.40

640351 498.42 867.82 729.00 943.45 1,650.71

640359 3,323.31 2,984.95 4,917.26 4,688.52 8,015.43

640391 12,833.41 17,670.22 17,038.57 20,975.18 28,448.19

640411 6,471.66 7,094.16 10,135.21 8,455.69 9,480.59

640419 14,705.80 14,218.87 16,698.70 20,847.90 21,207.81 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME

Cuadro 24: Chile: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006


Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006

640319 1,600.76 1,602.83 847.03 851.66 1,462.19

640320 2.53 13.23 0.38 0.42 0.73

640340 33.60 32.96 80.00 195.44 379.64

640351 18.72 30.29 23.67 30.63 53.60

640359 336.64 200.59 148.43 141.52 241.95

640391 941.53 1,326.63 643.41 792.07 1,074.26

640411 905.20 847.91 559.09 466.44 522.98


• Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado de Chile, en el año 2006, fue China, seguido de Brasil y Hong Kong. El sudeste asiático también presenta una participación importante dentro de este mercado, especialmente Vietnam e Indonesia.

Grafico 15. Chile: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje)

Partida 640319

Partida 640359

Partida 640391

Fuente: TradeMap Perú, UN COMTRADE Elaboración: COPEME

Partida 640419

• Precios y aranceles Precios implícitos de importación Los precios implícitos de importación de calzado en Chile (referenciales) son sumamente atractivos para cualquier importador (Ver cuadro 25). La partida 640351, es una de las más atractivas, con un precio en el año 2002 de 26.63 dólares por kilogramo llegando al año 2006 a un valor de 30.80 dólares por kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.00%.

Cuadro 25: Chile: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,

2002-2006 (US$/Kg.)


640319 10.94 11.30 23.45 23.45 23.45

640320 12.38 4.02 25.10 25.12 25.10

640340 14.45 14.58 15.99 15.99 15.99

640351 26.63 28.66 30.80 30.80 30.80

640359 9.87 14.88 33.13 33.13 33.13

640391 13.63 13.32 26.48 26.48 26.48

640411 7.15 8.37 18.13 18.13 18.13

640419 2.67 2.43 12.70 12.70 12.70 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME

Gráfico 16. Chile: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME

Aranceles En el cuadro 26 se puede observar que el país sureño tiene un arancel de importación de calzado general del 6%, presentando aranceles preferenciales múltiples con países o con bloques económicos, entre ellos la Unión Europea, mediante el cual el calzado europeo ingresa al mercado chileno con cero arancel. A diferencia de países como el Perú que solamente goza de preferencias arancelarias en las partidas arancelarias 640320 y 640359 con el 2.58% y el 2.16%, respectivamente, sobre el valor de la mercadería ingresada.

Cuadro 26. Chile: Aranceles a la importación de calzado


Arancel General Arancel

Preferencial Para Perú

Arancel Preferencial de

la Unión Europea

640319 6% 0% 640340 6% 0% 640351 6% 0% 640359 6% 2.16% 0% 640391 6% 0% 640411 6% 0% 640419 6% 0%


• Características del mercado El consumidor chileno tiene preferencia no sólo por el precio sino también por la calidad de los productos, de forma que adquiere productos de marca a los cuales es fiel si éste logra satisfacer sus expectativas. Los calzados comercializados son mayormente importados, luego que la industria local colapsara en la década de los noventa. Se comercializa todo tipo de calzado, de vestir tanto en cuero como material sintético, calzado deportivo, sandalias, etc. Todos tienen como característica que son resistentes a la lluvia y a temperaturas extremas, que es característica del clima chileno. La industria chilena llegó a tener un interesante desarrollo, pero la mala calidad de sus cueros y su reducido mercado en los ochentas atentó contra su futuro. De aquel entonces quedaron muy pocos fabricantes, como es el caso de la firma Guante que fabrica calzado para caballeros.

La comercialización del calzado se da a través de tiendas por departamento, almacenes y tiendas especializadas, en donde la firma Bata posee liderazgo con 250 establecimientos en las que comercializa sus diversas marcas. 2.3 Ecuador • Principales partidas importadas Las importaciones ecuatorianas de las partidas seleccionadas aumentaron tanto en volumen como en valor en el periodo analizado 2002-2006, a pesar de una pequeña reducción ocurrida en algunas partidas. En Ecuador, la principal partida de importación de calzado ha sido la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil) con un valor promedio de importaciones de 4.3 millones de dólares y un volumen de 2,079 toneladas métricas promedio anual.

Cuadro 27. Ecuador: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006


Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006

640319 11,564.23 3,442.76 1,971.21 1,047.43 2,374.25

640340 1,245.16 1,234.91 1,160.43 1,464.16 2,211.20

640351 227.91 187.98 129.95 127.85 170.04

640359 1,112.56 842.30 1,135.03 1,318.16 1,574.82

640391 1,797.38 1,712.64 2,008.36 1,637.62 2,363.63

640411 5,898.03 6,437.06 9,730.97 8,549.23 6,694.54


Cuadro 28. Ecuador: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,

2002-2006 (En Toneladas Métricas)


640319 646.48 281.27 138.88 103.90 329.16

640340 72.57 75.60 75.69 115.05 138.62

640351 10.14 9.06 7.00 6.54 18.10

640359 52.08 34.59 44.34 42.47 62.62

640391 110.44 118.02 135.78 88.65 131.28

640411 2,525.80 2,224.14 1,985.91 1,857.99 1,803.21

640419 859.38 1,064.94 1,161.77 1,047.63 980.90

Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas Las mayores importaciones de calzado en el Ecuador provienen de la zona franca8.

8 Una zona franca (también denominada zona económica libre) es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos.

En el período 2002–2006, Colombia, Panamá y China tuvieron una participación alta en el mercado de calzado ecuatoriano. En el 2006, el Perú tuvo una participación en las importaciones de las partidas 640319, 640391, 640411 y 640419, de 1%, 7%, 4% y 4%, respectivamente.

Grafico 17. Ecuador: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje)

Partida 640319

Partida 640391

Partida 640411


Partida 640419

• Precios y aranceles Precios implícitos de importación Según se puede apreciar en el cuadro 29, en el período 2002 – 2006, la partida 640359 es la que se presenta con mayores precios de importación, con un precio promedio de 25.50 dólares por kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.35%. Cuadro 29. Ecuador: Precios implícitos de importación de las principales partidas de

calzado, 2002-2006 (US$/Kg.)


2002 2003 2004 2005 2006

640319 17.89 12.24 14.19 10.08 7.21 640340 17.16 16.33 15.33 12.73 15.95 640351 22.47 20.74 18.58 19.54 9.40 640359 21.36 24.35 25.60 31.04 25.15 640391 16.27 14.51 14.79 18.47 18.00 640411 2.34 2.89 4.90 4.60 3.71 640419 3.13 3.07 4.09 5.03 6.02


Gráfico 18. Ecuador: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)


Aranceles Ecuador tiene un arancel de importación de calzado del 20% ad-valorem. Perú tiene la posibilidad de exportar calzado a Ecuador, libre de arancel por pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, además Chile tienen aranceles preferenciales de exoneración de impuestos, por acuerdos bilaterales con dicho país. En el cuadro 30 se observa las diferentes preferencias arancelarias por país o bloque económico para exportar calzado en Ecuador.

Cuadro 30. Ecuador: Aranceles a la importación de calzado



para Argentina

Arancel Preferencial para Brasil

Arancel Preferencial Para Chile

Países de la

Comunidad Andina


para Uruguay

Calzado 20% 18% 18% Exento Exento 14.6%

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboración: COPEME • Características del mercado En el mercado de Ecuador se pueden distinguir dos zonas. Guayaquil, donde predomina el factor moda. Por el clima se calzan zapatos ligeros como las sandalias, pero con diseños de moda. Además está la zona céntrica donde se demandan zapatos duraderos, clásicos y confortables. Hay oportunidades en el segmento medio. En lo que respecta a la comercialización, se recomienda contar con representantes que den apoyo logístico y servicios al vendedor minorista. 2.4 Costa Rica • Principales partidas importadas Las importaciones de Costa Rica de calzado alcanzan el primer lugar en el mercado centroamericano. En los últimos años, la principal partida de importación fue la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil), con volúmenes de importación promedio en el período 2002–2006 de 1,116 toneladas métricas y que en términos de valor significan 1.2 millones de dólares.

Cuadro 31. Costa Rica: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006


Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006

640319 1,638.68 1,263.76 1,158.62 1,145.27 3,442.81

640320 40.68 103.18 160.96 30.75 25.30

640340 443.14 512.92 606.99 548.34 1,092.88

640351 92.35 202.77 128.94 81.33 237.64

640359 797.83 923.09 466.77 493.50 543.41

640391 839.18 951.37 1,126.70 846.43 1,217.84

640411 5,116.09 5,081.76 5,987.37 8,076.90 9,775.68

640419 858.44 1,081.85 1,369.01 834.45 1,796.92 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME

Cuadro 32. Costa Rica: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,

2002-2006 (En Toneladas Métricas)


2002 2003 2004 2005 2006

640319 255.24 212.68 133.46 140.42 861.29

640320 7.79 23.88 27.88 2.86 5.58

640340 45.66 55.88 65.62 55.19 216.10

640351 8.40 36.90 41.44 19.27 59.96

640359 101.41 87.78 37.94 41.22 157.75

640391 100.28 111.44 165.53 85.39 332.58

640411 970.35 771.25 754.28 733.92 2,351.96


• Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado en Costa Rica es China, participa en la mayoría de las partidas seleccionadas, exceptuando la partida 640411 en la que el proveedor principal es Estados Unidos.

Grafico 19. Costa Rica: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En porcentaje)

Partida 640319

Partida 640391

Partida 640411


Partida 640419

• Precios y aranceles Precios implícitos de importación Los precios implícitos de importación de calzado en Costa Rica de las partidas seleccionadas mantienen una estabilidad en los períodos 2002 al 2005; en el 2006 presentan una sensible disminución en los precios (Ver Cuadro 33). Cuadro 33. Costa Rica: Precios implícitos de importación de las principales partidas

de calzado, 2002-2006 (US$/Kg.)


2002 2003 2004 2005 2006

640319 6.42 5.94 8.68 8.16 4.00

640340 9.71 9.18 9.25 9.94 5.06

640351 10.99 5.50 3.11 4.22 3.96

640359 7.87 10.52 12.30 11.97 3.44

640391 8.37 8.54 6.81 9.91 3.66

640411 5.27 6.59 7.94 11.01 4.16


Gráfico 20. Costa Rica: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006

(US$/Kg.)


Aranceles En el siguiente cuadro, se muestran los aranceles y preferencias arancelarias para el ingreso de Calzado en el mercado de Costa Rica, ha excepción de una sola partida que tiene libre arancel, partida 6404191000, cuya descripción es la siguiente: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil: calzado con suela de caucho o plástico: los demás: cubre calzado con suela de plástico.

Cuadro 34. Costa Rica: Aranceles a la importación de calzado


Arancel Preferencial Mercado

Común Centro americano

Arancel Preferencial para Canadá

Arancel Preferencial Para Chile


para República Dominicana

Arancel Preferencial México

Arancel Preferenc Panamá

Calzado 15% Exento 7.5% Exento Exento Exento Exento

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboración: COPEME • Características del mercado La producción de calzado en Costa Rica está centrada en sandalias y calzados impermeables, debido fundamentalmente a su clima tropical, con temperaturas que fluctúan entre los 26 a 16 grados centígrados, y por las fuertes lluvias durante los meses de invierno entre abril y octubre. Entre los productos que demanda el mercado de Costa Rica, además de los mencionados anteriormente, se encuentra el calzado con capellada de cuero y plantas de cuero, caucho, plástico u otros materiales. Asimismo, el calzado deportivo en donde predominan las zapatillas vulcanizadas con capellada de lona y para deportes específicos. La distribución de calzado se efectúa a través de cadenas de tiendas y de tiendas especializadas de marcas deportivas. Debe tenerse en cuenta que el contrabando afecta el comercio con mercadería proveniente de Asia, principalmente sandalias.

2.5 México • Producción El año 2002 fue angustioso para el sector calzado y el año 2003 fue catastrófico, en estos años se realizó una apertura comercial sin precedentes en todo México, lo cual conllevo a que muchas empresas nacionales del sector quebrarán; no obstante, el año 2004 fue promisorio y en el año 2005 los productores mexicanos de calzado empezaron con la intención de no dejarse vencer por las circunstancias del mercado. En México consideran que aún cuando en Guanajuato, Jalisco y el valle de México, asientos de los principales fabricantes de calzado a escala nacional, más del 80% de las empresas del sector sean micro y pequeñas, aún los negocios de menor tamaño pueden competir. A diferencia de sectores como el textil, el de calzado reconoce que apoyos gubernamentales no han faltado, pero son los mismos empresarios, quienes no han sido más "intrépidos y arriesgados" para hacer frente a la baja competitividad, la recesión económica y la importación de productos de China y Brasil. En los últimos años la industria se ha estancado. Una cuarta parte de las empresas ha tenido que recurrir a insumos importados a fin de mantenerse competitiva. Entre 2002 y 2004 los costos de los materiales nacionales aumentaron; las suelas y otros componentes se encarecieron 13%. La participación de la industria del calzado en la economía se ha reducido significativamente en los últimos cuatro años, debido al estancamiento de su producción. Esta industria es altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la industria del cuero-calzado participa con 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con 1% del PIB manufacturero y con 13.7% de la división textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado. Según el Censo Nacional de la Industria del Calzado, el valor de la producción anual se estima en 38 mil 580 millones de pesos. El 60% de las empresas del sector cuero, piel y calzado se ubican en León, Guanajuato; en Jalisco el 18%, y en el Distrito Federal y Estado de México el 12%. Esta concentración es única en el territorio nacional y se repite en muy pocas regiones del mundo, lo que permite un fuerte grado de especialización territorial, condición útil para consolidar cadenas de valor con más eficiencia para competir en el mercado interno y aumentar la oferta exportable. Las micro y pequeñas empresas han tenido que buscar medidas de emergencia para mantenerse a flote. Una de las medidas ejecutadas ha sido producir más con menos. De esta manera, en Guanajuato los empresarios han recurrido (en los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón), a la reducción de jornadas laborales. Otra medida ha sido bajar los precios en un promedio de 5%. Una tercera ha sido vender por catálogo. La dificultad de las empresas más pequeñas para acceder a los mercados, como en el caso de las tiendas de autoservicio, ha llevado a fábricas como Beverly Hills, Foot Wear Internacional y Felipe Rentería a lograr su permanencia gracias a los catálogos. Otra opción también ha sido maquilar para grandes empresas mexicanas y foráneas. Como es el caso de las marcas Kenneth Cole, Zara y Dockers, que maquilan su calzado en México.

En Jalisco, el 80% de las empresas del sector (cerca de 800) tienen menos de 50 empleados, por lo que han debido sortear la crisis para no dejarlas morir. Otro enemigo que han tenido que encarar estas empresas es la baja competitividad. Existe un promedio de 2 mil 300 talleres de fabricación de calzado que necesitan modernizar sus procesos. De acuerdo con el Censo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en 2003 las microempresas del sector redujeron a 54% de su capacidad, las pequeñas a 57%, las medianas a 67% y las grandes a 86%. La entrada ilegal de calzado barato se apoderó de la cuarta parte del mercado nacional. Hace dos años llegaron a México unos 40 millones de pares de calzado de contrabando que en el mercado alcanzaban un precio promedio de 66 pesos el par, mientras que uno hecho en México tenía un precio de fábrica de casi 125 pesos. Recientemente, este diagnóstico pareciera estar revirtiéndose. Durante 2004, el sector recuperó 7% del mercado nacional, para 2005 la expectativa era recuperar un nivel similar o llegar hasta 10%. La industria del calzado en Guanajuato tuvo un crecimiento de casi 8% en el 2004, el doble que el crecimiento del PIB del país. Ese año la industria generó más de 160 mil empleos directos e indirectos en la entidad y un total de 266 mil a escala nacional. En el caso de Jalisco en el 2004 también registró un crecimiento positivo. Un informe de la Secretaría de Economía señala que "La industria mexicana del cuero, piel y calzado ha pasado por un proceso de ajuste y reconversión que la ubica en posición de enfrentar la competencia de productos importados en el mercado nacional". Con una inversión que puede alcanzar 25 millones de pesos, la Secretaría de Economía, industriales del calzado, vestido, textil y joyería lanzarán un proyecto conjunto de moda mexicana que esté a la altura de los diseños europeos. Para México, China e India representan una fuerte competencia por sus bajos precios, así como España e Italia por sus diseños. Aunque todavía no existe una moda nacional, ahora hay más disposición para adaptarse a los estilos europeos y poner los nuevos modelos en el mercado casi al mismo tiempo que la presentación de las pasarelas. • Principales partidas importadas Las importaciones mexicanas de las partidas analizadas han experimentado un aumentado en el periodo analizado (2002 – 2006) tanto en volumen como en valor a pesar de una pequeña reducción en algunas partidas (Ver cuadro 35 y 36).

Cuadro 35. México: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006


Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006

640319 3,139.87 2,529.98 2,676.45 2,186.08 2,680.81

640340 1,997.82 3,111.25 2,093.46 2,117.30 2,399.88

640351 2,016.22 1,863.46 1,632.00 1,113.90 1,580.91

640359 8,097.73 8,508.27 9,684.83 10,122.65 9,731.22

640391 27,187.49 24,693.91 20,346.00 24,128.36 28,754.24

640411 28,878.52 35,910.52 55,766.98 80,547.51 95,081.69


Cuadro 36. México: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006


Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006

640319 1,884.58 146.16 154.62 93.22 114.32

640340 365.69 238.78 160.67 132.44 150.11

640351 522.52 102.56 89.82 36.17 51.33

640359 980.91 415.24 472.66 305.56 293.74

640391 4,939.33 1,227.33 1,011.23 911.14 1,085.82

640411 12,942.16 3,235.18 5,024.05 4,443.26 5,245.01


• Países proveedores de las principales partidas analizadas Los principales proveedores de calzado en México son Vietnam, Italia, España, Malasia, etc. En el gráfico 22, se observa en la partida 640359 (calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, así como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete) en donde el principal proveedor es Italia (53%), seguido de España (35%). En las partidas 640391 y 640411 el proveedor principal es Vietnam con una participación de 46% y de 54%, respectivamente.

Grafico 21. México: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje)

Partida 640359

Partida 640391

Partida 640411


Partida 640419

• Precios y aranceles Precios Implícitos de Importación Los precios de importación de calzado en México presentan niveles crecientes en el período analizado 2002 – 2006. Por ello, el mercado de calzado de México es atractivo para la exportación de estos productos. La partida 640359 (calzado con suela y parte superior de cuero natural) es la más atractiva con un precio de importación que alcanza en el año 2006 los 33.13 dólares por kilogramo. Cuadro 37. México: Precios implícitos de importación de las principales partidas de

calzado, 2002-2006 (US$/Kg.)


640319 1.67 17.31 17.31 23.45 23.45

640340 5.46 13.03 13.03 15.99 15.99

640351 3.86 18.17 18.17 30.80 30.80

640359 8.26 20.49 20.49 33.13 33.13

640391 5.50 20.12 20.12 26.48 26.48

640411 2.23 11.10 11.10 18.13 18.13


Gráfico 22. México: Precios implícitos de las principales partidas de calzado

importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)


Aranceles El arancel general de importaciones de calzado en México es de 35% sobre el valor de la mercancía de calzado ingresada, para Perú se tiene un arancel preferencial del 14% en las partidas 640319, 640340, 640391, 640411 y 640419. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen libre arancel para el ingreso de este producto.

Cuadro 38. México: Aranceles a la importación de calzado


Arancel General

Arancel Preferencial Para Perú

Arancel Preferencial Estados Unidos

Arancel Preferencia

Unión Europea

640319 35% 14% Exento Exento


640351 35% Exento Exento

640359 35% Exento Exento




Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboración: COPEME

• Características del mercado En la introducción del calzado a México es necesario comprender el marco de referencia de las preferencias y comportamientos del consumidor. En la sociedad mexicana, generalmente el proceso, desde la decisión a la realización de la compra suele ser responsabilidad del ama de casa independiente del ciclo de vida en que se encuentre la familia (niño/adolescente, adulto joven soltero, pareja joven, etc.). Sin embargo, aunque sea ella quien tome las decisiones, sus gustos y necesidades suelen quedar subordinados en primer lugar a las demandas familiares y en segundo lugar al gasto. Los hijos ejercen un alto poder de influencia sobre los hábitos de compra, recreación y dinámica de la familia y consecuentemente los fabricantes ejercen sobre este nicho un fuerte bombardeo publicitario y promocional. El hombre mexicano es el consumidor menos participativo en cuanto a las compras que se realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de uso personal como el calzado, son decididas por el ama de casa. De suma importancia son los valores culturales, que en el caso de México están sumamente arraigados y han sido transmitidos de generación en generación, destacando la importancia de la familia, los roles masculino y femenino, la influencia de la familia, y los hijos, etc. Es importante conocer y dimensionar estos valores para facilitar la comunicación con el consumidor. Debido al nivel de desarrollo del país, asistimos a que gran parte de la población del país atraviesa dificultades económicas y se cuenta con grandes diferencias sociales. El consumidor en ocasiones recurre a otras marcas, no por deslealtad sino por necesidad, porque aún valorando la marca no puede adquirirla. No existe una clase media típica sino una clase alta con alto poder adquisitivo y la clase media baja. De los más de 100 millones que conforman el mercado mexicano sólo un 15% tiene poder adquisitivo para la adquisición de artículos de gama media y media alta aunque existe, sin embargo, un grupo de consumidores que a pesar de disponer de ingresos bajos, consumen productos de alta calidad y precio con el fin de ser “clasificados” en status social superior. En cuanto a canales de distribución, México cuenta con una amplia diversidad, entre los que cabe destacar la venta directa, los representantes o agentes de venta, distribuidores, detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. Asimismo, la venta por catálogo y por Internet va ganando terreno como canal alternativo.

3. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL 3.1 Producción nacional • Definición El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Es vestido por una variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o el simple adorno. • Unidades productivas y empleo Al sector calzado le corresponde el CIIU 1920 en el que se considera calzado de cuero, calzado de goma y calzado plástico. Este sector de acuerdo con la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 2000, participó con el 4.1% del total de la producción manufacturera del país con un monto ascendente a 237,4 millones de soles. Según esta misma encuesta esta rama empleó a 5,031 trabajadores permanentes en 513 establecimientos, los cuales tenían 5 o más trabajadores. Esta información se corrobora con la información de INFOSIEM, la cual reportó que el sub-sector al mes de diciembre del 2000, estaba conformado por 5,026 empresas formales, de las cuales 4,299 (85.5%) correspondían a personas naturales y 727 (14.5%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro 39. A esa fecha, los departamentos que concentraban el mayor número de empresas eran Lima (50.9%), La Libertad (25.0%), Arequipa (9.8%) y Junín (4,3%).

Cuadro 39. Perú: CIIU 1920, Concentración geográfica (Total de empresas operativas a diciembre de 2000)*

Región Naturales Jurídicas Total

Empresas % Empresas % Empresas %

Lima 1,994 46.4% 566 77.9% 2,560 50.9%

La Libertad 1,186 27.6% 69 9.5% 1,255 25.0%

Arequipa 455 10.6% 37 5.1% 492 9.8% Junín 202 4.7% 15 2.1% 217 4.3%

Puno 146 3.4% 1 0.1% 147 2.9% Callao 90 2.1% 16 2.2% 106 2.1% Lambayeque 57 1.3% 6 0.8% 63 1.3%

Cusco 27 0.6% 1 0.1% 28 0.6% Otros 142 3.3% 16 2.2% 158 3.1% TOTAL 4,299 100.0% 727 100.0% 5,026 100.0%

% DEL TOTAL 85.5% 14.5% 100.0% * Incluye manufactureras y de servicios relacionados Fuente: MITINCI - INFOSIEM • Producción Con relación a los niveles de producción, obtenidos a partir de los Índices de Volumen Físico de la Producción Manufacturera, desde el año 2000 hasta el año 2006 muestran un decrecimiento constante. Considerando el año 1994 como año base con un valor de 100, en el año 2006 el valor del índice es de 27,8. En el Gráfico 23 se muestra los índices para cada año. La reducción sostenida del índice señalaría que el sector calzado, o tendría una enorme capacidad ociosa o muchas de sus empresas habrían salido del mercado, por consiguiente la importación de calzado tendría un crecimiento sostenido.

Gráfico 23. Perú: CIIU 1920: Índice de Volumen Físico de la Producción de Calzado

en Perú, 1996-2006

AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

INDICE 122.3 114.6 104.2 86.1 103 77.2 56 42.3 37.1 27.8 16.9

Fuente: MITINCI- INFOSIEM Elaboración: COPEME Según la misma información proporcionada por el Ministerio de Producción, cabe resaltar que de una muestra de empresas más reducida, se reporta una situación crítica en el rubro de zapatillas, en las que la producción va disminuyendo año a año y hacia el año 2006 se dejó de reportar la fabricación de zapatillas. No es correcto asegurar que se haya dejado de fabricar, por el tamaño de muestra, pero sí indica claramente que este tipo de calzado enfrenta una crítica situación. Por su parte el calzado plástico también presentó una tendencia a la baja hasta el 2004, para revertirla en el año 2006, sobre lo cual no puede asegurarse si dicha situación se mantendrá, por cuanto para hacer frente a la competencia las empresas peruanas requieren adquirir maquinaria y equipo, cuyo costo es alto y para recuperar la inversión necesitan asegurar una cantidad mínima de ventas. El único calzado que muestra una tendencia positiva es el calzado de goma y aunque no se especifica la categoría se deduce por el volumen reportado que se refiere al calzado de lona con suela de caucho vulcanizado. En estos productos las empresas peruanas sí presentan algunas ventajas competitivas, dado el uso que se le da a este tipo de calzado, que es básicamente para deporte y donde los productos importados han mostrado baja calidad (poca resistencia al desgaste).

Cuadro 40. Perú: CIUU 1920: Producción de calzado por tipo, 2000-2006

Tipo / Año Unidad de

Medida 2000 2001 2002 2003 2004 2006

1) Calzado de goma Pares 1,737,886 1,861,051 1,872,377 1,888,117 2,252,875 2,159,906

2) Zapatillas Pares 2,499,202 1,016,244 498,364 312,144 455,939 0

3) Calzado plástico

Pares 2,031,619 1,702,506 1,570,562 1,307,914 1,222,696 2,017,663

Total Pares 6,268,707 4,579,801 3,941,303 3,508,175 3,931,510 4,177,569

Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: COPEME

Gráfico 24. Perú: Producción nacional de calzado por tipo, 2000-2006

Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: COPEME

Rubro aparte lo constituye el calzado de cuero que, según lo reportado por el Ministerio de la Producción, éste se obtiene por el consumo aparente de cuero, aunque su determinación requiere asumir supuestos por cuanto la producción de cuero está medida en pies cuadrados y lo referido a comercio exterior se reporta en kilogramos. El factor de conversión es difícil de determinar porque no se tiene claro el estado en que es comercializado al exterior, el cuero puede ser comercializado como materia prima en bruto (piel fresca salada), como producto semi-terminado (estado wet blue) y producto final (piel curtida pintada, teñida o ambos). En el cuadro ajunto se presenta la producción de cuero nacional y el comercio exterior del mismo y se deja en claro que la importación de cuero casi no se ha registrado hasta el año 2006 (importación año 2003 de 680 kilogramos). Recién a partir del año 2007 se ha presentado una importación de casi 8 mil Kilogramos, procedente de Uruguay. Sí se puede deducir que las exportaciones de cuero se intensifican a partir del año 2003 y son coincidentes con el índice de volumen físico de la producción de calzado.

Cuadro 41. Perú: Exportación de cuero de bovino, 2002-2006 (En kilogramos y dólares)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cantidad (Kg.) 0 21,750 88,467 559,812 553,341 845,875 1,511,949

Importe (US$) 0 35,044 113,594 511,122 558,290 961,543 1,567,733

Producción en P2 8,091,447 9,165,784 6,918,756 8,623,549 10,216,538 7,959,963

Fuente: PRODUCE, SUNAT Elaboración: COPEME A medida que la producción de calzado reducía se incrementaba la exportación de cuero, sin haberse presentado una mayor inversión en el sub-sector de curtido de pieles para compensar la exportación. En otras palabras, la producción nacional de calzado de cuero tiene una clara tendencia a la baja, siendo en la actualidad su situación bastante comprometida, y las exportaciones de calzado tampoco han sido elevadas para incentivar la producción de cuero.

Gráfico 25. Perú: Producción y exportación de cuero de bovino, 2000-2006

(En US$ y Kg.)

Fuente: PRODUCE, SUNAT Elaboración: COPEME

• Cadena productiva A continuación se presenta un gráfico de la cadena productiva. Conviene destacar la vinculación del sector calzado con el sector agropecuario que le proporciona la materia prima principal, el cuero, para la fabricación del calzado con este material. Como se ha explicado en el párrafo anterior. Asimismo tiene conexiones con la industria textil, específicamente tejidos de algodón (CIIU 1710) para el abastecimiento de lonas en la elaboración de calzado de goma; con la industria plástica (CIIU 2520), tanto para calzado de plástico como para las suelas; con la industria de envases de papel y cartón (CIIU 2102) para la preparación de envases de cartón9, prefiriendo algunas empresas los cartones impresos, entre otros. Es necesario señalar que mantiene una cercana vinculación con industrias que elaboran adhesivos y resinas, para la unión de piezas de cuero y para el ensamble de la suela al corte.

Gráfico 26: Cadena Productiva del Sub sector Calzado y el Proceso de Producción

9 El cartón empleado en este sector es mayormente importado.

• Tamaño de las unidades productivas y tecnología Por el tamaño de empresa, se debe destacar que las de mayor tamaño, llegan a un nivel de medianas empresas, las cuales han incorporado en sus procesos de producción maquinaria que les permite obtener una mayor rotación de las hormas, a un nivel de 3 vueltas por día. Algunas de ellas cuentan con círculos completos de calzado que les va a permitir que el ciclo de fabricación se realice en un menor tiempo, utilizando para ello materiales termoplásticos, máquinas de conformación, máquinas armadoras y hornos de secado. La mayoría de estas empresas cuenta con puntos de venta y sus productos se encuentran en tiendas por departamento y en las principales zapaterías del país. Por su parte, la pequeña y la micro empresa atraviesan severas dificultades al no tener incorporada maquinaria para el armado de calzado y el empleo de materiales de inmersión, los que por su alto nivel de humedad impiden la rotación de hormas, siendo necesario para lograr un mayor nivel de producción la adquisición de un elevado número de hormas, lo cual requiere de inversiones altas para el nivel de estas empresas. Por cuanto los niveles de producción alcanzados no les permite recuperar la inversión efectuada, esta situación les obliga a mantener las hormas por más de una temporada, hecho que las desactualiza y dificulta su venta, y las obliga a realizar adaptaciones o modificaciones que conllevan a obtener una baja calidad en sus productos que atenta contra el acceso al mercado. El bajo de nivel de producción ocasionado por la ausencia de máquinas de armado, empleando en su lugar operarios armadores que en ocasionas llevan a cabo 22 operaciones, producen un nivel de una docena o docena y media de pares por cada armador por día. Debe destacarse que muchas empresas se encuentran satisfechas con ese nivel. Lógicamente si se quiere aumentar el nivel de producción entonces deben aumentarse por un lado las hormas y por otro lado los armadores quienes realizan su trabajo a nivel de “artesanos”, sin que se vea a corto plazo una salida dado el alto costo de la maquinaria en este sub sector salvo que se adquiera maquinaria usada que tampoco es de bajo costo. La fase de producción destinada al aparado o unión de las piezas de cuero para formar el calzado, no presupone un mayor inconveniente debido a que este servicio puede ser tercerizado y depende de los diseños propuestos para reducir el ciclo de

fabricación. La fase inicial del calzado el corte de cuero si bien puede hacerse con el empleo de maquinarias denominadas troqueladoras, se requiere de un mínimo de producción también que justifique la inversión en los troqueles que son de material de acero y preparados por empresas especializadas, que definitivamente la pequeña y la micro empresa no lograrán acceder. Un tema aparte los constituye la horma que como se ha mencionado se requiere que alcance un nivel de rotación en producción, la situación descrita en la pequeña y micro empresa hace que para abaratar el valor de inversión se acudan a comprar a proveedores que no tienen en cuenta las especificaciones técnicas de fabricación de este producto, ocasionando que se den variaciones en las medidas de los productos terminados, razón por la cual se presenta un problema de estandarización en las tallas del calzado de un productor a otro y en casos extremos del calzado de un pie a otro. • Mano de obra Otro factor trascendente en este sub-sector está referido a la mano de obra, en donde encontramos dos situaciones. Cuando la empresa cuenta con maquinaria, en este caso su necesidad se orienta a recluir operarios capacitados y entrenados. Este tipo de operarios es posible obtenerlos en institutos técnicos. En el caso de las micro y pequeñas empresas la situación es un poco más compleja porque los operarios son artesanos y sus habilidades son adquiridas en el mismo trabajo u obtenidas de sus padres. Cabe señalar que esta operación de armado es fundamentalmente masculina. Los costos de mano de obra que encontramos para quienes trabajan a destajo en las micro y pequeñas empresas se definen de acuerdo a la operación realizada. Así tenemos, que la medida de referencia es la docena, que es común tanto en la micro, pequeña o mediana empresa y se produce porque los puntos de venta hacen sus pedidos de acuerdo a esta unidad. Entre los costos más resaltantes por operación tenemos:

Cuadro 42. Perú: Costos de operaciones de fabricación de calzado, por docena (Valores aproximados en soles)

Operación Costo por docena en

S/. Cortador 9.00 Desbastador (con máquina) 3.00 Aparador 45.00 Armador 40.00 Ensuelador 18.00 Acabado 12.00

Elaboración: COPEME Al obtener el costo de la mano de obra por par este asciende a S/. 10.60. Esto conduce a que las remuneraciones pagadas a un armador que alcanza un nivel de producción de un docena y media por día, éste perciba por día 67 soles y en semana de 6 días obtenga casi 400 soles semanales o 1600 soles mensuales, que es una buena remuneración para un operario. Lógicamente esto encarece el precio por par de calzado en razón a que la productividad es en extremo baja, llegando a ser de 2.25 pares por hora. • Principales empresas del sector Algunas de las principales empresas del sector son: - Calzado Atlas S. A. - Convert Footwear Corp. E.I.R.L. - D – R Sport E.I.R.L.

- Fábrica de Calzado Líder S. A. - Fábrica de Calzado Tanguis S.R.L. - Fábrica de Calzado Vetrix S. A. - Fábrica Nacional de Calzado Radiante S.A. - Foresta Internacional SRL - Industria del Calzado SAC. - Industria de Seguridad El Progreso SAC. - Industrial El Cóndor S. A. C. - Juan Leng Delgado SAC. - Manufactura de Calzado Mini S.A. - Mara Import & Export SAC - Peru Shoes SAC. - Studio Moda SAC. - Tobbex Internacional SAC. - Wellco Peruana S.A. - Woch S. R. L. 3.2 Exportaciones e importaciones de calzado en el Perú Partidas Arancelarias Seleccionadas Para el análisis de las exportaciones e importaciones del Perú se han considerado 11 partidas arancelarias, las cuales se presentan a continuación. Cuadro 43. Perú: Partidas arancelarias de calzado analizadas en el presente estudio

Partida

Arancelaria Descripción

6402910000 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. Que cubran el tobillo

6402990000 Calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

6403190000 Calzado de deporte, parte superior de cuero natural, exc. De esquí

6403200000 Calzado, suela de cuero natural y parte superior de tiras, de cuero natural

6403400000 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o reg

6403510000 Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural

6403590000 Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural

6403910000 Demás calzados c/suela de caucho, plástico que cubran el tobillo

6403990000 Demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero

6404190000 Demás calzado c/suela de caucho/plástico Parte sup. material textil

6405900000 Los demás calzados Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME 3.2.1 Exportaciones • Volumen de exportaciones La partida que registra el mayor volumen de exportaciones es la partida 6404190000, Demás calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de material textil, el cual ha registro un crecimiento progresivo desde el 2002, con un retroceso en el 2005, cerrando en el 2006 con un volumen de exportaciones de

410.86 TM. Las exportaciones por tipo de calzado se encuentran en los Anexos 8 y 9.

Cuadro 44. Perú: Exportaciones de calzado por Partidas, 2002-2006 (En Toneladas Métricas)


2002 2003 2004 2005 2006

6401100000 51.07 70.59 69.33 107.31 167.94

6401920000 130.15 214.64 350.32 277.16 427.40

6401990000 0.03 0.00 0.21 3.51 23.49

6402120000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6402190000 2.50 1.11 2.88 0.69 10.52

6402200000 5.37 0.43 26.50 15.70 14.86

6402910000 0.05 0.01 0.00 2.48 0.31

6402990000 2.21 6.66 7.24 12.32 7.93

6403190000 1.61 0.32 2.75 0.10 1.73

6403200000 1.08 0.01 0.15 0.68 1.05

6403400000 0.46 1.26 0.59 1.00 2.18

6403510000 1.08 0.31 2.37 0.85 1.64

6403590000 12.01 11.61 21.01 19.48 20.89

6403910000 4.93 4.95 13.36 12.33 58.07

6403990000 35.41 27.92 131.71 193.90 190.56

6404190000 32.14 25.76 358.87 210.47 410.86

6404200000 0.17 0.11 0.03 0.69 0.37

6405100000 1.38 3.04 2.13 3.13 14.73

6405200000 1.22 1.29 2.78 2.10 36.93

6405900000 2.83 24.37 15.30 176.62 53.49

6406100000 3.72 0.19 3.92 0.98 3.12

6406200000 17.86 20.28 81.86 41.52 32.60

6406910000 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00

6406993000 0.00 0.00 0.67 0.48 0.44

6406999000 0.08 0.00 0.00 0.67 0.02

Total 307.37 414.86 1,093.98 1,084.19 1,481.12 Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME

Cuadro 45. Perú: Exportaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Pares)


2002 2003 2004 2005 2006

6401100000 23,297 31,295 29,951 47,039 81,875

6401920000 69,367 115,787 191,177 146,861 245,271

6401990000 17 1 250 5,404 21,343

6402120000 0 0 0 0 2

6402190000 3,981 1,935 4,885 943 16,707

6402200000 20,527 1,316 145,493 126,211 81,626

6402910000 63 10 111 1,835 206

6402990000 8,503 10,175 10,631 20,141 43,084

6403190000 1,141 356 3,238 100 1,390

6403200000 2,201 10 396 2,301 9,136

6403400000 267 717 264 378 1,590

6403510000 1,203 477 2,218 1,051 3,829

6403590000 18,466 17,097 34,877 30,975 39,289

6403910000 6,809 5,080 11,255 11,509 52,178

6403990000 42,073 47,127 231,713 294,053 305,387

6404190000 75,803 56,347 582,648 303,653 801,716

6404200000 2,145 2,715 29 382 505

6405100000 20,805 30,115 15,265 11,708 38,774

6405200000 8,796 14,893 27,763 20,116 68,163

6405900000 32,909 101,655 38,783 214,334 231,779

6406100000 78,566 1,904 188,030 3,728 154,626

6406200000 75,830 108,784 404,300 233,360 239,122

6406910000 60 2 0 1,000 0

6406993000 160 144 733 2,980 7,716

6406999000 552 655 162 2,415 76

Total 493,541 548,597 1,924,170 1,482,477 2,445,388 Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME

• Valor de exportaciones En lo referente al valor de las exportaciones, también destaca la participación de la partida 6404190000, Demás calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de material textil, registrando en el 2006 exportaciones por US$ 2.98 millones. El valor de las exportaciones por tipo de calzado se encuentra en el Anexo 9.

Cuadro 46. Perú: Exportaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Miles de US$)


2002 2003 2004 2005 2006

6401100000 190.03 252.77 289.74 450.63 753.09

6401920000 277.17 453.76 784.84 735.95 1,146.21

6401990000 0.43 0.03 0.74 14.19 62.70

6402120000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

6402190000 37.84 17.95 41.34 7.70 93.47

6402200000 25.32 7.15 107.88 59.12 51.05

6402910000 1.10 0.14 0.08 7.06 0.59

6402990000 33.96 48.89 42.72 74.01 81.43

6403190000 17.63 2.56 39.35 0.63 12.88

6403200000 44.42 0.01 3.68 9.46 5.02

6403400000 3.90 10.93 4.32 8.19 44.57

6403510000 36.14 6.99 42.87 23.72 49.76

6403590000 309.91 237.86 423.05 450.47 532.05

6403910000 86.97 85.82 171.02 147.01 726.89

6403990000 582.55 532.32 1,558.18 3,089.04 2,733.18

6404190000 181.83 133.61 1,399.15 1,178.32 2,976.82

6404200000 7.39 0.90 0.33 1.11 12.33

6405100000 21.84 47.61 43.20 40.94 75.39

6405200000 22.06 22.93 54.82 54.32 203.49

6405900000 48.35 335.28 225.61 1,918.71 690.27

6406100000 150.72 3.11 7.84 37.45 17.87

6406200000 42.08 71.22 151.30 132.50 195.73

6406910000 0.21 0.02 0.00 0.20 0.00

6406993000 0.03 0.04 6.14 4.92 3.18

6406999000 1.57 0.05 0.00 5.24 0.03

Total 2,123.41 2,271.93 5,398.19 8,450.90 10,468.03 Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME

• Principales países de destino Los principales mercados de destino de las partidas analizadas han sido países de la Región Latinoamericana y EE.UU. En el 2006, los mercados de destino de las partidas 6404190000 y 6403990000, que explicaron el 70% del valor de las exportaciones fueron: Colombia, Ecuador, México, EE.UU., Venezuela y España.

Cuadro 47. Perú: Principales países de destino de las exportaciones de calzado, 2006


Destino de Las Exportaciones

Total de Exportaciones (En Miles de

US$) 6402910000 Chile Estados Unidos 0.59

6402990000 Ecuador Chile Bolivia Bélgica 81.43

6403190000 Ecuador Chile Aruba Bolivia 12.88

6403200000 Panamá Chile Costa Rica Japón 5.02

6403400000 República Dominicana Ecuador Bolivia Haití 44.57

6403510000 España Ecuador Estados Unidos Colombia 49.76

6403590000 Ecuador Venezuela Estados Unidos Reino Unido 532.05

6403910000 Estados Unidos Ecuador España Bolivia 726.89

6403990000 Ecuador Estados Unidos Venezuela España 2,733.18

6404190000 Colombia México Ecuador Venezuela 2,976.82

6405900000 Estados Unidos Chile Venezuela España 690.27 Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME

Gráfico 27. Perú: Mercados de destino de exportación por partidas, 2006

(En Porcentaje) Partida (6402990000)

Partida (6403590000)

Partida (6403910000)

Partida (6403990000)

Partida (6404190000)

Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME

Partida (640590000)

• Principales empresas exportadoras A continuación se presentan las principales empresas exportadoras del Perú por partida.

Cuadro 48. Perú: Principales empresas exportadoras de calzado de Perú, 2006


Exportadores

6402910000 Cutipa Cañari Horacio Aníbal

Hula SAC. Solano Cortez Maria Lucia

Pezo Vargas Isidoro

6402990000 Tobbex

International S.A.C.

Cuero Visión SAC.

Adidas Chile Limitada Sucursal

Del Perú

Creaciones Garbo SRL

6403190000 Industria Carducci SAC.

Cutipa Caðari Horacio Aníbal

Adidas Chile Limitada Sucursal

Del Perú

Solano Cortez Maria Lucia

6403200000 Bazán Ribbeck Fabiola Yolanda

Impesa Exportaciones

E.I.R.L.

Cutipa Cañari Horacio Aníbal

Bullard Pacheco Percy Eduardo

6403400000 Bedoya Missani Miryam Elizabeth

Industrias Manrique SAC.

G Y M S.A. Comando

Conjunto De Las Fuerzas Armadas

6403510000 Studio Moda

SAC. Calzado Paez

SAC. E. San Román

S.A. Lyda

Producciones SAC.

6403590000 Fabrica De

Calzado Tangüis SRL

Juan Leng Delgado SAC.

Calzado Paez SAC.

Gruppo Montalto S.A.

6403910000 Wellco Peruana

S.A. Gruppo Montalto

S.A. Industria Fatri

SAC Studio Moda

SAC.

6403990000 Fabrica De

Calzado Líder S A

Juan Leng Delgado SAC.

Innovus S.A. P & T Calzatura Piolín SA

6404190000 Calzado Atlas S

A Ingeniería Del Plastico SAC.

Industria De Calzado SAC

Lasting Shoes SA

6405900000 Wellco Peruana

S.A. Gamexport E.I.R.L.

Arnesquito Criales Soledad

Rodríguez Herrera Efraín

Gustavo Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME 3.2.2 Importaciones • Volumen de importaciones En lo referente a las importaciones, en términos de volumen la partida 6402990000, Calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, es la principal partida importada (Ver Anexos 11 y 12).

Cuadro 49. Perú: Importaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Toneladas Métricas)10


2002 2003 2004 2005 2006

6401100000 9.25 16.27 1.09 3.89 5.73

6401920000 949.59 639.48 1,006.93 954.74 1,234.26

6401990000 9.59 2.18 1.78 0.74 1.65

6402120000 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00

6402190000 142.63 123.12 111.94 93.13 103.83

6402200000 755.26 399.70 190.24 175.69 537.51

6402910000 74.35 113.91 90.32 104.30 122.38

6402990000 2,996.69 3,381.15 3,439.16 3,432.62 4,679.83

6403190000 71.84 34.20 48.54 61.58 33.79

6403200000 0.25 0.49 2.00 0.88 3.80

6403400000 12.29 18.49 10.98 7.95 33.93

6403510000 2.13 3.04 2.88 0.46 5.93

6403590000 12.50 13.50 11.83 23.75 30.03

6403910000 183.69 234.50 201.88 155.85 184.53

6403990000 753.34 828.05 920.56 1,051.72 1,203.49

6404110000 21.71 0.00 0.00 0.00 0.00

6404190000 546.48 573.66 437.76 536.76 876.11

6404200000 1.06 0.82 4.93 0.94 1.11

6405100000 14.88 21.95 85.34 66.32 59.88

6405200000 34.11 33.86 37.58 21.13 41.36

6405900000 78.31 135.26 71.70 3.92 6.98

6406100000 4.59 6.11 12.22 15.11 13.59

6406200000 215.74 183.12 234.34 156.19 141.94

6406910000 0.01 0.46 0.00 0.10 0.49

6406993000 0.39 0.29 0.00 0.00 0.00

6406999000 1.36 4.55 14.21 12.88 7.54

Total 6,892.03 6,768.16 6,938.19 6,880.63 9,329.68 Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME

10 Se han considerado, para efectos del estudio, solamente Calzados o Zapatos, más no Accesorios.

Cuadro 50. Perú: Importaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Pares)


2002 2003 2004 2005 2006

6401100000 3,567 5,752 464 1,827 2,518

6401920000 740,461 491,243 752,137 782,571 1,047,293

6401990000 23,012 5,000 2,819 1,796 1,745

6402120000 - 21 - - -

6402190000 170,530 153,190 132,850 123,999 138,120

6402200000 1,550,214 842,810 399,261 500,574 1,730,324

6402910000 77,973 131,566 99,467 145,526 151,991

6402990000 5,444,953 5,835,943 5,889,098 6,157,094 10,284,272

6403190000 72,524 31,602 50,015 57,116 30,937

6403200000 449 816 4,530 1,372 6,134

6403400000 6,149 8,834 5,857 4,368 17,245

6403510000 2,066 2,738 2,265 487 3,870

6403590000 13,810 11,967 12,244 26,167 34,960

6403910000 151,548 199,887 174,012 127,296 156,440

6403990000 914,398 1,027,921 1,138,891 1,352,886 1,440,133

6404110000 31,312

6404190000 794,424 859,961 680,182 964,192 1,462,717

6404200000 3,993 1,027 5,605 1,718 2,472

6405100000 15,689 21,807 106,951 89,492 66,209

6405200000 118,351 114,491 109,287 98,163 180,780

6405900000 111,496 182,990 122,202 7,351 9,942

6406100000 31,502 59,521 88,390 134,484 75,366

6406200000 842,996 714,450 981,421 725,641 666,053

6406910000 48 1,482 598 1,948

6406993000 1,250 6,612 13 25

6406999000 265,525 249,513 366,290 645,420 503,434

Total 11,388,240 10,961,144 11,124,237 11,950,151 18,014,926 Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME • Valor de importaciones En el período 2002-2006, el valor de importaciones de calzado ha mostrado un comportamiento creciente sostenido (Ver Anexos 10, 11 y 12).

Cuadro 51. Perú: Importaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Miles de Dólares)


2002 2003 2004 2005 2006

6401100000 71.86 207.94 13.62 38.53 39.49

6401920000 1,590.98 1,602.96 2,035.04 1,898.13 2,458.28

6401990000 62.39 20.02 28.02 2.61 4.81

6402120000 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00

6402190000 1,759.38 1,556.63 1,452.69 1,418.62 1,669.13

6402200000 1,488.26 801.27 582.77 829.39 1,741.77

6402910000 918.64 1,223.66 963.29 1,237.16 1,296.25

6402990000 16,105.26 21,217.95 25,904.28 29,472.63 34,904.99

6403190000 1,369.38 626.90 996.00 1,037.99 677.85

6403200000 5.05 18.65 40.68 21.01 20.38

6403400000 149.43 185.08 174.54 178.71 542.17

6403510000 73.98 120.36 55.19 11.29 90.35

6403590000 524.20 459.16 387.31 534.64 585.40

6403910000 3,058.38 3,566.85 3,347.67 2,727.36 3,180.85

6403990000 10,993.49 11,691.34 13,491.68 16,619.81 18,831.95

6404110000 184.45 0.00 0.00 0.00 0.00

6404190000 4,890.85 5,424.86 4,365.42 5,602.09 8,955.50

6404200000 36.54 19.82 45.47 18.00 33.57

6405100000 236.24 318.64 929.06 679.42 493.80

6405200000 180.64 180.92 195.07 230.43 286.17

6405900000 1,127.08 1,905.63 644.47 89.05 19.27

6406100000 46.22 82.74 143.86 149.31 108.38

6406200000 1,113.17 911.90 1,203.97 910.37 810.15

6406910000 0.05 4.91 0.00 1.82 8.27

6406993000 2.74 3.20 0.00 0.08 0.00

6406999000 7.81 23.60 44.50 45.08 26.72

Total 45,996.46 52,175.32 57,044.60 63,753.53 76,785.53 Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME • Principales países de origen En la actualidad, el principal país de procedencia de las importaciones de calzado es China, de donde se registraron importaciones en el año 2006 por un valor de US$ 35 millones.

Cuadro 52. Perú: Principales países proveedores de calzado, 2006

Partidas Arancelarias Proveedores de Importaciones

Total de Importaciones (Miles de US$)

6402910000 Malasia China Brasil Tailandia 1,296.25

6402990000 China Malasia Brasil Vietnam 34,909.20

6403190000 China Indonesia Vietnam Bolivia 677.92

6403200000 China Italia Estados Unidos Colombia 20.38

6403400000 Vietnam China Colombia Estados Unidos 542.17

6403510000 Argentina Colombia Italia Brasil 90.35

6403590000 Brasil Argentina Estados Unidos Italia 585.40

6403910000 China Brasil Argentina Vietnam 3,208.46

6403990000 China Brasil Vietnam Indonesia 18,831.95

6404190000 China Malasia Vietnam Brasil 8,955.50

6405900000 China Suiza Canadá Vietnam 19.27

Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME Gráfico 28. Perú: Origen de las importaciones de calzado de las principales partidas, 2006

(En Porcentaje) Partida 6402910000

Partida 6402990000

Partida 640319000

Partida 6403910000

Partida 6403990000

Fuente: Aduanas Elaboración: Propia

Partida 6404190000

• Principales empresas importadoras En el 2006, las principales empresas importadoras fueron las tiendas por departamentos.

Cuadro 53. Perú: Principales empresas importadoras de calzado, 2006


Importadores

6402910000 Tiendas por

Departamento Ripley S.A.

Calzados Azaleia Perú SA

Empresas Comerciales S A

Saga Falabella S A

6402990000 Empresas Comerciales S.A.

Tiendas por Departamento Ripley

S.A. Equiperu SAC. Calzados Azaleia

Perú SA

6403190000 Import Israel SRL Adidas Chile

Limitada Sucursal del Perú

Advansport S.A.C. Equiperu SAC.

6403200000 Ks Depor S.A. Grupo Yes SAC. World Vision International

South American Designers S.A.C.

6403400000 Ks Depor S.A. Maferze Sociedad Anónima Cerrada Zzz&S SAC.

Schlumberger Del Peru SA



Saga Falabella S A Aimira Sociedad Anónima Cerrada

Consorcio Martínez López

6403590000 Saga Falabella S A Tiendas por


Mara Import & Export SAC.

Arzobispado De Lima

6403910000 Ks Depor S.A. Tiendas por


Saga Falabella S.A. Xts - Peru S.A.

6403990000 Ks Depor S.A. Tiendas por


Saga Falabella S A Empresas Comerciales S A



Saga Falabella S A Ks Depor S.A. Adidas Chile

Limitada Sucursal del Perú



Diseños Y Equipamientos SAC Saga Falabella S.A.

Goya Gasha Sharon Del Carmen

Fuente: ADUANAS Elaboración: COPEME 3.2.3 Contrabando Según información de la Sociedad Nacional de Industrias, el contrabando de productos provenientes de países vecinos llega a los 1,300 millones de dólares anuales, de los cuales 975 ingresarían por la frontera sur, específicamente por Tacna y Puno, 195 millones por las frontera norte, esto es por Tumbes y 130 millones por la Amazonía. Por tanto, se presentaría la siguiente distribución porcentual: 75% Zona Sur, 15% Zona Norte y 10% Zona Amazónica. El impuesto dejado de percibir por esta ilícita actividad ascendería a 400 millones de dólares. En el presente cuadro, se presentan los datos estimados de las incautaciones registradas en los últimos años.

Cuadro 54. Perú: Incautaciones de contrabando de calzado estimadas, 2006 (Millones de dólares)

Año 2005 2006 2007 Importe 30 45 61 Fuente: Oficina de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería Ministerio de la Producción. Elaboración: COPEME

Realmente los valores registrados de incautaciones representarían sólo el 5% del valor de la mercadería de contrabando. Una cifra en extremo reducida, dada la

magnitud del problema. Para la Oficina de Lucha Contra Delitos Aduaneros y Piratería del Ministerio de la Producción, para el ano 2008 esta cifra será ampliamente superada. Esta entidad reconoce que la lucha contra este flagelo es insuficiente, al mencionar que cada semana “la culebra”, un convoy de aproximadamente 20 a 30 vehículos conteniendo contrabando, sale desde Puno con protección armada constituida por delincuentes contratados dispuestos a enfrentase a la policía y que a la fecha no ha sido posible detener. Entre los principales productos comercializados bajo esta modalidad se encuentran: prendas de vestir, calzado, cigarrillos, licores y electrodomésticos. Un aspecto importante por considerar dentro de esta situación es la actitud asumida por las poblaciones por donde circula “la culebra”, las cuales protegen a los cabecillas de estas mafias. Las modalidades de contrabando se dan de dos formas: el paso hormiga y el ruleteo. Para el primero, se contratan a mujeres de la zona quienes debajo de su vestimenta (polleras) transportan la mercadería y hacen varios viajes al día. El ruleteo, requiere de mayor habilidad y consiste en utilizar un mismo documento legal para pasar mercaderías y de esta manera la mercadería de contrabando se encuentra protegida. Cabe resaltar que se han generado acciones en la lucha contra el contrabando y éstas corren a cargo de la Policía Fiscal, que durante el 2007 realizó 3,500 intervenciones con la incautación de 13 millones de dólares. Este resultado da la sensación de haber mucho esfuerzo; sin embargo, lo recaudado es poco si la cifra del contrabando se confirmara a la cifra de la SNI. Otro aspecto por considerar dentro del tema del contrabando lo constituye la subvaluación de la mercadería con la finalidad de pagar menos impuestos. Esta modalidad se realiza mediante la presentación de la Factura Comercial a Aduanas con valores que no son reales (30 a 50% del valor real) y sobre la base de este documento se realiza el cálculo de los derechos aduaneros. La diferencia del importe por el bien adquirido se hace en efectivo o se paga con cheque personal en el exterior. En esta modalidad pueden participar incluso empresas fabricantes que también comercializan calzado importado. Se debe mencionar que la información referente al tema del contrabando no se encuentra disponible fácilmente y lo más sorprendente es que las cifras difieren de una institución a otra. Así por ejemplo, mientras que la Policía indica que realizaron 3,500 intervenciones, los datos de Perú en Números señalan que se registraron sólo 160 delitos tributarios. Esta discrepancia indicaría que no todas las intervenciones se convierten en denuncias y por lo tanto no hay responsables de estos hechos quienes quedan en la impunidad. Tampoco fue posible medir las incautaciones correspondientes sólo al rubro calzado, aunque no dudamos que la información exista tanto en SUNAD o la Policía Fiscal. De otro lado, la Policía Fiscal indica haber realizado a febrero del 2008, un total de 33 intervenciones de lucha contra el contrabando, de las cuales 8 se tradujeron en atestados por un valor de un millón 300 mil soles. Para el caso de delitos aduaneros este fue de 8 intervenciones con 3 atestados por un valor de 760 mil soles. En consecuencia, de acuerdo con la información recibida el contrabando es una actividad ilícita que subsiste y seguirá subsistiendo, en la medida que no se adopten acciones para erradicarlo, teniendo presente que además de ser un problema económico es un problema social y que en palabras del Director de la

Oficina de Lucha de Delitos Aduaneros y Piratería del Ministerio de la Producción, Sr. Gonzalo de la Piedra, las familias se dedican al contrabando porque no tienen otras alternativas de sobrevivencia, haciéndose necesario por lo tanto generar oportunidades de empleo en las zonas de frontera. Por otro lado, de acuerdo a la Oficina de Lucha de Delitos Aduaneros y Piratería del Ministerio de la Producción, por intermedio de su veedor el Sr. Dante Chumpitaz, quien es el encargado de realizar investigaciones sobre el tema del contrabando de diversos productos, en su opinión el contrabando de calzado sería mayor a la producción nacional, esto es más de 30 millones de pares. Al respecto, como evidencia de dicha presunción proporcionó una información estadística que pone en evidencia que su sospecha tiene un sustento. La información proporcionada se refiere al ingreso de calzado a Zofra Tacna, la cual resulta sumamente difícil de obtener y cuando es proporcionada se efectúa de forma incompleta. En dicha información se puede observar que en los últimos tres años, existe una diferencia entre la cantidad de calzados que ingresa a la Zona Franca y la cantidad que es retirada en forma legal. La diferencia que no es posible ubicarla dentro del recinto de la Zona Franca, se asume que ha ingresado al país en forma ilegal es decir por contrabando. La solución que se plantea para contrarrestar este problema sería que todos los calzados ingresados al país en forma legal posean un distintivo con dificultades para ser imitado. Los productos mayormente ingresados son sandalias, calzado deportivo de bajo precio, calzado de marca y últimamente calzado de material sintético parta hombres.

Cuadro 55. Perú: Cantidad de pares ingresados y despachados de Zofra Tacna,

2005-2007 Año 2005 2006 2007

Ingresos a Zona Franca 2,118,063 4,387,740 4,889,619

Despachos legales 1,854,682 3,808,272 2,516,230

Diferencia 263,381 570,468 2,373,289

Fuente: Oficina de Delitos Aduaneros y Piratería - Ministerio de la Producción Elaboración: COPEME

Asimismo, el Sr. De La Piedra comentó la existencia de la empresa Free Shiping de capitales chinos, ubicada dentro de la Zona Franca, que se dedica a la fabricación de chalas (sandalias sin taco con tiras de plástico y planta de micro-poroso – Eva -. Estas sandalias se venden al precio de 50 centavos de dólar. Las tiras se importan, se fabrica las planchas de micro-poroso y se ensambla la chala en la Zona Franca. Según comenta el veedor, el precio ofrecido no es real por lo tanto se sospecha una subvaluación porque la venta no se realiza en forma abierta. Si la información de la SNI tuviera validez y se considerara sólo el 10% del valor total al rubro calzado, estaríamos hablando de 130 millones de dólares. Si se valoriza en promedio cada par en 5 dólares se obtendría un ingreso ilegal de 26 millones de pares, cifra que coincide con la estimación realizada por el veedor del Ministerio de la Producción, lo cual significaría que el consumo per cápita en el país se elevaría a 2.3. Se comercializa dos tipos de productos, el calzado de bajo costo pero que puede ser vendido a buen precio, es decir se compra a 3 o 5 dólares y se vende entre 15 y 20 dólares, y calzado deportivo de marca cuyo precio FOB es de 10 a 12 dólares pero que se comercializa formalmente en tiendas entre 60 a 70 dólares. Los comerciantes informales del producto no tienen dificultades de comercialización. Por supuesto, a los dueños de las marcas esta situación los tiene sin cuidado siempre y cuando se respete la imagen.

4. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CALZADO EN LA LIBERTAD 4.1 Antecedentes Un estudio realizado por el parlamentario Luis Alva Castro sobre la producción del calzado, cuenta que el fundador del partido aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, en los años 30, al recorrer La Libertad pueblo por pueblo, vio que en los centros mineros de Shorey y Quiruvilca, explotadas desde 1927 por la empresa Northern Perú Mining Corporation, los obreros tenían los pies lacerados por las deficientes condiciones laborales. Recogiendo ese sentir, pidió desde un mitin en una plaza pública, una mayor atención a los obreros, empezando por la entrega de calzados. La empresa minera escuchó tal demanda, siempre y cuando los zapatos provinieran de la región y usaran insumos locales. Como resultado, los artesanos de Mache, poblado que nunca formó parte de ninguna hacienda, fueron quienes recibieron el primer pedido para la confección de las botas. Mache poseía ganadería y tara, insumo principal para la curtiembre. Cuando emigran los pobladores de Mache, ya expertos en zapatos, comienzan a poblar los arenales que actualmente conforman los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, y que hoy son espacios para construir sus sueños y sus experiencias. Cuando los primeros pobladores del distrito de El Porvenir en la ciudad de Trujillo comenzaron a producir zapatos a principios de los años 60, pocos se imaginaron la expansión y significado que esta industria tendría para Trujillo. Estos migrantes andinos con mentalidad de pioneros, han desarrollado una impresionante red de producción, abastecimiento y comercialización de calzado, única en el Perú. Por ello, Trujillo se ha ganado el título de capital del calzado del Perú. En El Porvenir, distrito donde se concentra mayoritariamente el sector, se estima que en cada casa existen entre 1 a 2 personas vinculadas a este sector; de allí que no sea una exageración decir que en El Porvenir en cada casa se hacen zapatos. Hasta fines de los años 80 el sector experimentó un rápido crecimiento horizontal. Alrededor de las empresas productoras de calzado existe un entorno de proveedores, aunque también hay un número significativo de empresas localizadas fuera de esta ciudad que proveen con insumos. Todo esto genera una compleja red de intercambio de empresas y personas. El crecimiento del sector cuero y calzado de Trujillo tuvo lugar en un contexto económico y político marcado por el aislamiento del país, dentro de un esquema de protección del mercado interno. Sin embargo, estas condiciones han variado radicalmente en los años 90. El Perú, como toda Latinoamérica, se enfrenta a un nuevo patrón de competitividad internacional basado en la apertura de los mercados, la internacionalización de la economía y un nuevo esquema organizativo y técnico-productivo flexible, que constituye el marco bajo el cual los productores trujillanos deberán medir su capacidad competitiva en el futuro inmediato. El constante aumento de las importaciones, especialmente de los países asiáticos, ha generado una aguda competencia y puesto en peligro a un gran número de empresas del sector que generan empleo e ingresos a la población. Por otro lado, la producción de calzado de otras ciudades del país apenas si competía con el calzado de Trujillo, caracterizado en gran proporción por elaborar zapatos a precios bajos para un segmento de mercado de escasos ingresos. Estos productos eran elaborados con insumos de menor calidad y precio, en gran parte de proveedores locales. Los productos de mayor calidad y precio de Trujillo se

abastecían en Lima. Esta tendencia se ha fortalecido en los últimos años por la mejor oferta y precios existentes en Lima y también por el mercado limeño, a donde se dirige fundamentalmente el calzado trujillano, atomizado comercialmente. De este modo, los graves efectos del centralismo peruano se han intensificado considerablemente en este período, fortaleciendo las condiciones competitivas de la ciudad de Lima en perjuicio de las provincias y poniendo en grave peligro los factores de localidad de la ciudad de Trujillo como centro productor de calzado. Además, en razón de la recesión, desempleo y menores ingresos, se observa un cambio en los patrones de uso de calzado. Una parte de la población ha optado por usar sandalias y zapatillas de bajo precio con insumos sintéticos importados y material textil, en desmedro del calzado tradicional que produce Trujillo. Como resultado de este proceso, las empresas de menor tamaño y capacidad han cerrado, mientras aquellas con mejores condiciones organizativas y tecnológicas tienen más oportunidades. Un estudio del año 1992 muestra que las empresas productoras de calzado agrupadas en 4 segmentos –subsistencia, acumulación incipiente, crecimiento y pequeña empresa- ascendían a una 4.600 y ocupaban 19.241 trabajadores. Sin embargo, estudios recientes realizados por MINKA indican, en base a los cambios ocurridos hasta la fecha, un intenso proceso selectivo en el sector: en el período 1997/1998 quedaba sólo el 36% de esas empresas y sólo el 43% de los trabajadores del período anterior seguían empleados. A partir de la década del 2000 ha surgido una nueva generación de jóvenes empresarios que vivieron la debacle de los años 90 y están haciendo esfuerzos para enfrentar a la competencia de los productos importados, ingresando a mercados que no son atendidos por grandes importadores. 4.2 Ámbito de análisis Los distritos en los cuales se desarrolló la industria de calzado en la provincia de Trujillo fueron: El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, que se encuentran ubicados hacia el lado este de la ciudad de Trujillo y que inicialmente se constituyeron como asentamientos humanos. Esta situación ha variado con el tiempo, contando las viviendas en la actualidad con ordenamiento urbano y servicios de energía y de agua y desagüe.

Cuadro 56. Provincia de Trujillo: Indicadores de población por distritos, 2005

Distrito Población (N°)

Viviendas (N°)

Electricidad (%)

El Porvenir 132,443 27,439 86.7 % Florencia de Mora 37,371 7,191 93.5% La Esperanza 146,667 29,974 90.1% Total 316,481 64,604 89.0%

Fuente: INEI Elaboración: COPEME Como se observa cerca del 90% de las viviendas cuenta con energía eléctrica que constituye un factor importante para el desarrollo de actividades industriales.

4.3 Principales Indicadores 4.3.1 Producción • Importancia económica y participación en el PIB regional En lo referente a la estimación del PIB regional, conviene señalar que el cálculo es complicado en la medida que existe un gran porcentaje de empresas informales, las cuales no reportan información alguna. Según la Municipalidad de Trujillo, la participación de las principales actividades económicas es básicamente proveniente del centro urbano industrial. La Región muestra un sostenido crecimiento de su PBI aportando un 5.5% al PBI nacional.

Cuadro 57. La Libertad: Estructura del PIB por actividades económicas, 2006

Actividad Económica % de PBI Agropecuario 25.7% Minería 4.7% Pesca 0.3% Industria 28.4% Construcción 7.4% Comercio 7.9% Otros Servicios 17.8% Servicios de Gobierno 4.6% Alquiler de Vivienda 3.3%

Fuente: Municipalidad de Trujillo Elaboración: COPEME Si bien el sector industrial – manufacturero se ha contraído en las últimas décadas en más de 9%, en la actualidad su contribución es del 28.4% al PBI Regional. Estudios varios sobre la contribución del PBI del sector cuero calzado en el PBI de la Región estiman que el rubro cuero-calzado compuesto por curtiembres, fabricación de calzado y otros derivados del cuero representa un significativo 10% del PBI Regional. El sector cuero-calzado demanda abundante mano de obra y bienes intermedios como insumos químicos, papel y cartón. Las microempresas productivas de cuero y calzado son las más numerosas y dinámicas del medio. Tienen la particularidad de haber conformando un conglomerado o "cluster" industrial, el mismo que se localiza espacialmente en los distritos de El Porvenir (53% de MYPEs), barrios populares de Trujillo (24%), en Florencia de Mora (10%) y La Esperanza (10%). La comercialización del calzado se realiza en el centro de la ciudad, donde han logrado consolidar y tipificar un mercado para sus productos. • Número de unidades de producción El sector industrial registra unas 8,000 unidades empresariales, de las cuales el 41% se concentran en la fabricación de calzado. De acuerdo al tamaño y número de trabajadores de las empresas, el sector calzado está compuesto en un 97.3% por microempresas. En lo que respecta a las razones sociales de empresas del sector calzado registradas en SUNAT éstas ascienden a 3,666, las cuales son mayormente microempresas que generan empleo preferentemente a familiares o en su defecto a un número pequeño de trabajadores.

La informalidad del sector es significativa. El Gobierno Regional estima que la informalidad alcanza el 75%. Es posible encontrar empresas con RUC pero que no cuentan con Licencia Municipal. Sólo el 10% cuenta con este requisito. • Empleo en el sector Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la tasa de crecimiento de la población de la Región La Libertad desde 1993 hasta el año 2005 ha sido de 1.6%, con una PEA ocupada de 237,323 habitantes. La industria manufacturera ocupó el 9.2% de la PEA, requiriendo fundamentalmente artesanos y operarios. La micro y pequeña empresa empleó el 33.7% del empleo. Los independientes totalizaron un 38.8%. La remuneración promedio se ubicó entre 2.38 a 4.76 soles/hora. Se estima que el sector cuero-calzado da empleo directo a cerca de cincuenta mil trabajadores y genera empleo indirecto en actividades relacionadas como carpintería, plásticos y caucho, papel y cartón, etc. Cabe destacar que como efecto del dinamismo de este sector se ha generado un comercio de insumos para atender las necesidades de esta industria. Por ello, el sector calzado se constituye en un sector de suma importancia como generador de empleo en la Región. El surgimiento de numerosas unidades productivas ha dado lugar a la instalación de curtiembres que llegan a ser unas 278, así como almacenes para la venta de insumos, fábricas para la producción de plantas o firmes, empresas gráficas para la elaboración de cajas y cajones de cartón y fábricas de hormas de madera y plástico. Por consiguiente, se puede estimar que los empleos indirectos generados por la industria del calzado llegarían a otros 50 mil adicionales, con lo cual este sector representa para la Región La Libertad la ocupación de 100 mil empleos que representaría poco más del 40% del total, ratificando su importancia. 4.3.2 Exportaciones En lo referente a las exportaciones, las estadísticas no reportan exportaciones en el 2006. A continuación se presentan los datos correspondientes al periodo 2002-2006

Cuadro 58. La Libertad: Exportaciones de calzado de la Región, 2003-2006 (Valor FOB, Miles US$)

Sector 2003 2004 2005 2006 Calzados de elaboración 706 1040 1202 9

Fuente: Gobierno Regional La Libertad Elaboración: COPEME En el año 2006, sólo una empresa exportadora de calzado de la Región La Libertad reportó exportaciones hacia Ecuador, por un valor de US$ 924.86 y responde a Edilberto Ovidio Pacheco Cruz, cuya exportación se llevó cabo por la Aduana de Tumbes. En conversación con empresarios de la Región se ha detectado exportaciones de buen volumen (más de 1000 pares por semana) hacia Ecuador, las cuales no son registradas por Aduana, en este caso por la Aduana de Tumbes. Las razones que se dan para ello son:

1. Hasta hace tres años las exportaciones se realizaban a través de Aduana, pero hubo un cambio en el procedimiento por el cual Aduanas obligaba a un almacenamiento con costo y cuya demora también afectaba al cliente.

2. La Aduana de Ecuador también complicó el ingreso de mercancías a su país, por lo que los compradores solicitaron que la mercancía sea puesta en

determinados lugares de la frontera y a partir de ese punto ellos asumían la responsabilidad.

3. La ardua competencia generada por otras empresas peruanas que deseaban penetrar el mercado ecuatoriano y que en busca de menores costos de despacho ingresaron sin registrar la mercancía en Aduanas.

Debemos resaltar que los productos remesados al mercado ecuatoriano son tanto de cuero como sintéticos. Estos últimos están compitiendo satisfactoriamente con productos provenientes de otros países (Colombia y China), con mejor diseño y mayor variedad (aplicación de bordados, adornos, pedrería, etc.), logrando aceptación por parte del usuario. Este hecho ha demostrado que es posible la competencia de la producción de calzado de la región siempre que su construcción cumpla especificaciones mínimas y se agregue valor al producto. 4.4 Caracterización de la producción de calzado 4.4.1 Estructura del sector Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el sector se encuentra altamente atomizado con al menos 3,666 razones sociales, de las cuales 278 pertenecen al rubro de curtiembres y otros productos afines. Este sector está constituido por micro empresas en un 97.3% y pequeñas empresas en un 2.3%. Sus niveles de producción son bajos. Emplean entre 5 a 10 trabajadores, básicamente familiares. Esta situación acompañada por bajos niveles educativos impide la adopción de una gestión empresarial diferenciada y los conduce irremediablemente a copiar los canales de las pocas empresas que cuentan con administradores mejor calificados. Ello genera una guerra de precios, siendo su única respuesta posible para enfrentar tal situación la reducción del costo y dentro de éste la calidad del insumo, mediante la solicitud de rebaja de precios de insumos a las casas comerciales distribuidoras, que existen en gran cantidad en los distritos descritos pero con mayor presencia en El Porvenir. Las casas comerciales distribuidoras de insumos se ven imposibilitadas de hacer una rebaja de precios real y optan por bajar la calidad del insumo o modificar los factores de conversión (galones a litros, pies a centímetros, gruesas a unidades, etc.). Ello a su vez ocasiona una reducción en la calidad del producto y un incremento de los costos, del cual no son conscientes los productores de calzado. La imagen del calzado trujillano, tanto en el Perú como en Ecuador, es que se trata de un producto de bajo precio y baja calidad, aún cuando se encuentran algunos casos de esfuerzos por mejorar la calidad del producto y presentar otra imagen, que lamentablemente tropieza con el posicionamiento creado. Desde el punto de vista de los insumos, este estado de cosas no puede ser más caótico, debido a la enorme distorsión que existe por desconocimiento de los compradores. Así podemos encontrar empresas que obtienen altos márgenes en algunos insumos, mientras que otras se baten en determinar cómo poder bajar costos que en la totalidad de los casos va a afectar la calidad del insumo. 4.4.2 Caracterización de la producción • Capacidad de producción Luego de reuniones sostenidas con grupos de empresarios, se llega a confirmar que en Trujillo no existe una sola empresa que cuente con máquina de punta de calzado. Esto se explica debido a que la capacidad de producción de la máquina

más pequeña es de 1200 pares al día, nivel en extremo alto para el común de las pequeñas y micro empresas. Al respecto, conviene mencionar que se obtuvo información acerca de la posibilidad de compra de una de estas máquinas por parte de uno de los empresarios que realiza la totalidad de sus ventas en Ecuador y cuyo nivel de producción se aproxima a 1000 pares/día. En consecuencia, si tenemos en cuenta que un operario armador puede producir una docena o docena y media de pares/día de calzado cerrado y cada unidad productiva cuenta con al menos un operario, siendo el número más común 4 a 5 operarios armadores, con lo cual se alcanza entre 10 a 20 docenas de producción semanales. Considerando los datos anteriores, se puede efectuar una estimación global de la producción de calzado en la Región La Libertad. Existen aproximadamente unas 2500 unidades productivas, las cuales producen 10 docenas por unidad productiva a la semana, con lo cual se llega a un total de 12 millones de pares anuales que se producirían en la región. A esta cifra se debe agregar la producción informal, es decir se totalizaría el 50% de la producción nacional estimada en 30 millones de pares. Es términos monetarios, la producción oscila entre los 120 a 150 millones de dólares anuales, lo que representa el 0.15% del PBI Nacional. Resulta indudable el potencial que tiene esta industria para la vida económica de la región, aún a nivel artesanal, en donde deben llevarse a cabo esfuerzos para mejorar la gestión de las empresas en aras de la mejor utilización de los medios materiales, humanos y financieros. • Tipo de calzado producido El calzado producido es en su mayor parte el calzado cementado, cuya característica de producción es el ensamble de la capellada a la suela del calzado mediante el uso de pegamento o cemento de contacto. A este calzado se le puede coser la suela a la capellada para darle una mayor confianza al usuario que no se le va a despegar el calzado. Una variedad de este calzado es el calzado mocasín que tiene una fabricación tubular, es decir la capellada forma parte también de la plantilla, y se construye hacia arriba y lleva por lo general una suela pegada y cocida. Es un calzado muy flexible, al evitar el uso de cartón rígido como falsa (entresuela). La desventaja de este calzado es que consume mucho material que lo encarece y por lo tanto no es muy común su fabricación. Se ha podido observar maquinaria para la fabricación de este tipo de calzado que se encuentra sin uso o abandonada. Otro tipo de construcción es la “goodyear”, empleada en la fabricación de calzado industrial o calzado de seguridad. Son muy pocas las empresas que lo utilizan dado el nivel de complejidad de su fabricación. Se precisa de maquinaria especializada por su tipo de construcción. Los otros tipos de fabricación como son inyectado, vulcanizado, costura externa, strobbe, no se producen en la región. En la fabricación del calzado cementado emplean una gran diversidad de materiales. Por ejemplo la capellada puede ser de cuero (en sus variedades napa, box cabritilla, etc.), material sintético (polierutano), tejido a crochet, tiras pláticas, eva (microporoso), etc., y la suela puede ser de caucho, plástico (PVC), TR (caucho termoplástico), poliuretano, madera, eva, como materiales más comunes. En cuanto a la falsa, ésta puede ser de cartón simple, cartón, celulosa, o non woven (tela no tejida). La región se caracteriza por el empleo de cuero en capellada y poliuretano y como suela el cuero (suela), caucho (neolite), plástico (suela y tacos),

poliuretano (recientemente) y madera (tacos). De esta manera, se presentan las siguientes posibles combinaciones de materiales, y que pueden ser muchas más.

Cuadro 59. La Libertad: Combinaciones de materiales de calzado Calzado Capellada Forro Plantilla Falsa Taco Planta Dama

Cuero Badana Badana Celulosa Plástico Suela Sintético Sintético Sintético Celulosa Plástico Neolite Cuero Badana Badana Celulosa Madera Neolite Cuero Badana Badana Celulosa Caucho Caucho Cuero Badana Badana Celulosa Plástico Plástico Cuero Badana Badana Celulosa Poliuretano Poliuretano

Caballero

Cuero Badana Badana Celulosa Madera Suela Cuero Sintético Sintético Non Woven Madera Neolite Cuero Badana Badana Celulosa Caucho Suela Cuero Badana Badana Celulosa Caucho Caucho Cuero Sintético Sintético Celulosa Caucho Caucho Sintético Sintético Sintético Celulosa Madera Neolite Sintético Sintético Sintético Celulosa Caucho Caucho Cuero Badana Badana Celulosa Poliuretano Poliuretano

Niño / Niña

Cuero Badana Badana Celulosa Madera Suela Cuero Badana Badana Celulosa Caucho Suela Sintético Sintético Sintético Celulosa Madera Neolite Cuero Badana Badana Celulosa Caucho Caucho Cuero Badana Badana Celulosa Plástico Plástico Sintético Sintético Sintético Celulosa Madera Neolite

Es preciso comprender que cada tipo de material abre nuevas posibilidades de combinación y genera nuevos estilos y modelos de calzado para todos los segmentos, con lo cual se genera un gran número de alternativas y diferenciación de precios según tipo de material empleado. La Región La Libertad está en condiciones de producir cualquier tipo de calzado cementado y si es necesario con la planta cosida, con el empleo de una diversidad de materiales disponibles en el mercado, tanto de origen nacional como importado. El calzado cementado genera oportunidad para la fabricación de una gran diversidad de modelos y estilos, como calzado de vestir, casual, deportivo, sandalias, escolar, e industrial. En cualquiera de los estilos señalados existen oportunidades siempre y cuando sean detectadas en razón a las necesidades de los usuarios en términos de moda, diseño, calidad y precio. • Tecnología Este es quizá el factor más crítico en la fabricación de calzado de la Región. La atomización del sector es causante de la imposibilidad de alcanzar niveles de producción que justifiquen la inversión en tecnología. Al revisar el proceso de producción en cada una de sus etapas, se encuentra el siguiente panorama: Corte: Independientemente del tipo de material, se realiza a mano mediante una chaveta y colocación de las piezas a cortar en forma manual, dejando al maestro operario la responsabilidad plena acerca de la utilización del material. Contrariamente existen en el mercado tecnología con corte laser o en su defecto troqueladoras de bandera y verticales, pero requieren volúmenes de fabricación dado su alto costo.

Desbaste: Una operación importante para dar calidad al producto. En algunas empresas se realiza en forma manual, generando un cuello de botella para producción. Existe en el mercado maquinaria de varios países, con una gran diversidad de precios y calidades. Aparado: Operación que definitivamente requiere maquinaria de costura. En casi todas las empresas se emplea la máquina plana, lo cual dificulta la labor del operario. En ocasiones se desarrollan modelos con costura doble separada pero se cuenta con máquinas de una aguja, en este caso el tiempo de costura se duplica, afectando la productividad de la mano de obra. En el mercado existen máquinas de poste y máquinas doble aguja que facilitarían el trabajo del operario. Armado: Aquí radica el problema medular en razón a dos hechos. El primero, el empleo de materiales que se encuentran en desuso en el mercado mundial y son los llamados materiales de inmersión para puntera y contrafuerte (esenciales para dar forma al calzado), pero que requieren un excesivo tiempo de secado y al no poseer hornos de secado los calzados deben permanecer con la horma de un día para otro, reduciendo la rotación de las mismas. El segundo hecho es la ausencia de maquinaria en esta etapa, maquinaria como conformadoras de talón, armadora de punta y cerradora de talón y horno de secado. Suelen poseer prensas verticales y prensas sorbeteras, así como también reactivadoras de pegamento y rematadoras que se emplean en el cardado y acabado del calzado. Acabado: Aún cuando la maquinaria en esta etapa no es vital, cabe mencionar que facilita la labor para aplicación de lacas y tintes, pero para ello es necesario contar con compresoras de aire y pistolas de aplicación. En consecuencia el sector calzado en la Región La Libertad está basado en el artesano. Cuando alguien refiere que el trabajo es artesanal es porque el trabajo es único y delicado y por tanto tendría un precio diferenciado. Pero ello no ocurre en este caso y más bien es justificación para un calzado con muchas deficiencias por responder a un mercado de precio. • Personal calificado La Región La Libertad cuenta con tres institutos dedicados a preparar operarios para el sector calzado: SENATI – Trujillo, PROIND y CEFOP. SENATI – Trujillo: Capacita jóvenes en diseño, modelaje, preparación en máquinas, equipos y herramientas, patronaje para el seriado del modelo, corte de materiales, aparado y armado, en periodo de 4 semestres. PROIND – Trujillo (Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa Industrial): Capacita para diseñador patronista. El curso consiste en realizar la ficha técnica del producto, elaborar prototipos, realizar el cálculo de consumo de materiales, realizar el escalado de los modelos y la construcción de los modelos. El curso dura 4 meses. CEFOP (Centro de Formación Profesional): Capacita en diseño y modelaje de calzado, manejo de maquinaria de aparado y armado y seriado de modelos por computadora. El curso dura 6 meses. Debe tenerse en cuenta que el sector calzado en la Región La Libertad está basado en artesanos, en donde la maquinaria está casi ausente sobre todo en la etapa de armado de calzado, mientras que los tres institutos mencionados capacitan a sus alumnos en armado a máquina. El resultado es que el estudiante egresa y entra a trabajar a alguna de las micro empresas establecidas, en donde aprende el manejo

de empresa, obtiene datos de proveedores y potenciales clientes, para posteriormente independizarse y pasar a engrosar la filas de la miles de micro empresas en la región, agravando el problema de la atomización. Como mencionara el ingeniero Siapo de la ONG Minka, la empresa de calzado se forma como respuesta a la necesidad de tener un puesto de trabajo y no para gestionarla y hacerla crecer. A nivel técnico, estos en su mayoría o tienen su empresa o son docentes de los institutos señalados, pero como su formación es netamente en calzado y no para optimizar proceso, fácilmente son absorbidos por los sistemas de trabajo imperantes en donde realizan tímidas mejoras en el proceso, persistiendo el statu quo en el sector. Hoy en día la situación se ha complicado un poco debido a la demanda de mano de obra de otros sectores, como agroindustria, turismo y construcción, razón por la cual cada vez resulta más difícil conseguir operarios con el nivel de maestro artesano. • Insumos Los insumos para la fabricación de calzado representan un problema crítico por varias razones: 1. Se trata de un mercado de precio, por lo tanto la calidad no es esencial. 2. Existen un gran número de almacenes que abastecen al sector pero no se

responsabilizan por la calidad del producto. 3. Los fabricantes e importadores de los insumos tampoco se hacen responsables y

culpan de adulteración de la calidad a los almacenes. 4. No hay normas técnicas que indiquen a los compradores acerca de la calidad

del producto. 5. No hay una entidad capaz de medir el tamaño de una piel o la calidad de una

suela o la adhesividad de un pegamento. 6. Los reclamos por la calidad de los materiales no es atendida y por el contrario

los proveedores toman represalias, a pesar de la evidente mala calidad del producto. Por ejemplo, la calidad de las hormas que varían de tamaño con el uso o los tacos de plástico que se rompen.

Si se revisan los materiales empleados, de acuerdo al proceso tenemos lo siguiente:

• Hormas: Se fabrican en Trujillo y pueden ser de madera y plástico, en ambos

casos se rompen. Pero las de madera se contraen por efectos del uso, lo cual hace variar el tamaño de las mismas y afecta a los otros materiales definidos en base a la horma. Al margen de los diseños y el poco respeto a la exclusividad de los mismos.

• Capelladas: Puede ser principalmente de cuero y material sintético. En el caso

del cuero puede ser cabritilla que es un cuero suave procedente del curtido de la piel de cabra. Se emplea en calzado de mujer o niños. Los problemas que se presentan son en las dimensiones del pie cuadrado que debe ser 30 x 30 centímetros y se les vende hasta 24 x 24, reducción que obedece a la continua reducción de precios solicitada por los fabricantes a las curtiembres y almacenes distribuidores. Un tema aparte lo constituye la calidad del cuero, la cual puede verse desde dos puntos de vista. Primero, por la superficie de trabajo, no olvidar que el ganado se encuentra en el campo donde está expuesto a sufrir daños en la piel por

efecto de rasguños, insectos, alambres con púas en cercas, etc., que se evidencia en el proceso de acabado. Cuando el daño es pequeño el cuero puede ser grabado o lijado pero su precio es inferior a un cuero plena flor11. El segundo aspecto de la calidad se refiere a la textura y suavidad de la piel, razón por la que se quejan los fabricantes de calzado, debido a que normalmente el cuero es rígido o acartonado. Los empresarios especulan que se debe a que las curtiembres obvian algún proceso con el fin de tener bajos costos. Esto puede ser cierto debido al mercado de precio en el que se desempeña. Un aspecto importante en la calidad del cuero lo da su durabilidad, esto es que la piel no se cuartee o se reviente. Se debe tener presente que el calzado está sometido a fuerte presión, razón por la cual debe tener una textura y un espesor adecuados. Espesor que está señalado en las Normas Técnicas para producción de calzado, aspecto importante a tener en cuenta para un proceso de internacionalización.

El espesor de la piel está sujeto a la maquinaria empleada, debido a que es necesario el empleo de una máquina divisora de cuero que requiere una correcta calibración. El material sintético presenta otra situación. Este material es importado, si no se tienen especificaciones técnicas puede causar severos problemas en la producción, por que el uso puede sufrir inconvenientes afectando severamente al fabricante sin que pueda recibir un resarcimiento de parte del importador, quien aduce que el material fue mal empleado o mal manipulado. Otro aspecto sobre este material es que sus precios de importación CIF son del orden de US$ 1 y se vende a US$ 3 o 4/par, generando una importante ganancia al importador y comercializador y restando posibilidades competitivas al fabricante de calzado. Uno de los mayores inconvenientes del material importado es que puede acabarse el stock y dejar una producción pendiente y por consiguiente pérdida de clientes. El punto a favor del material sintético es el mejor aprovechamiento del área de corte con lo cual se reduce la merma, al nos estar el material afectado por maltratos propios de la piel del ganado.

• Forro: Puede ser de badana (cuero de ovino) que requiere de una correcta manipulación para que sea aprovechado al máximo. Su corte es a mano igual que la capellada y presenta la misma condición que las capelladas de cuero. También se emplea material sintético el cual puede ser poliuretano o non woven (tela no tejida o cambrell) y en ocasiones se emplean mallas. Sucede exactamente igual que las capelladas. Algunos fabricantes suelen emplear telas de algodón (tocuyos) en la capellada, principalmente en la parte delantera, la misma que es empastada para pegar la tela al cuero con lo cual consiguen por un lado un mayor espesor y por otro lado un mejor apariencia del calzado al tener un soporte para la línea del calzado.

• Falza: Puede ser un aglomerado de lijado de cuero que es un poco más barato que la celulosa y el non woven. La mayoría usa la celulosa que proviene de Brasil, México, Colombia, etc. El non woven que es una tela no tejida se está aplicando recientemente en Trujillo y le da al calzado una mayor flexibilidad.

11 Cuero plena flor: Flor es la parte externa de la piel, sin pelo o lana y sin epidermis ya curtida y/o acabada. Plena flor es la piel que conserva la flor es su estado natural, es decir puede observarse su porosidad por uqe no ha sido sometida a lijado ni rectificado, por tanto es más suave, envolvente y permite que sea transpirable haciéndola más confortable.

Pueden emplearse otros materiales de menor calidad pero su resultado será negativo por que soporta la humedad del pie en forma constante.

• Firme o suela. Aquí también existe una gran variedad de materiales que pueden ser: suela de cuero, caucho, neolite, plástico, TR, poliuretano y microporoso (eva). Sobre planta no existe en la Región información acerca de las normas técnicas de calidad que indique cuál debe ser el espesor, las alturas, la resistencia a la abrasión, la flexibilidad, etc. En estos casos el fabricante se encuentra a expensas del proveedor quien puede manifestar una justificación en razón a que la empresa desconoce los criterios técnicos de fabricación. Un problema presente aquí es que la suela por efectos del uso se raje o parta luego del poco tiempo de uso. Cuando esto ocurre es porque el contenido de material recuperado en el producto ha pasado los límites permisibles y con ello se ha debilitado la estructura del material virgen empleado. Los fabricantes de suelas optan por esta medida para bajar el precio de las suelas que ofrecen y puedan ser adquiridas por un mayor número de fabricantes de calzado. Esta situación se hace más evidente en los colores oscuros, en los casos de colores claros como blanco y crepé no es posible usar material recuperado razón por la cual los precios son mayores. En ocasiones por razones de diseño el calzado lleva un cerco alrededor de la suela, el mismo que puede venir incorporado o en su defecto es adherido a la suela, el material con el cual es fabricado es cuero (suela) o caucho. Una buena colocación de este adorno es importante en la presentación del producto.

• Pegamentos: Otro material crítico, cuyo uso depende la durabilidad del calzado y la buena imagen de éste. Si un cliente adquiere un par de zapatos y al corto tiempo se le despega la suela de la capellada, se sentirá engañado y juzgará que el calzado es de mala calidad. La calidad del pegamento está dada por la cantidad de sólidos contenidos en el pegamento, a mayor cantidad de sólidos le otorgará al pegamento un mayor anclaje y por lo tanto una mejor adhesividad que se demuestra por el nivel de desgarre al momento de despegue. El problema enfrentado aquí es el desconocimiento de las calidades de los pegamentos y nuevamente la ausencia de alguna entidad capaz de actuar como certificadora de calidad de los insumos vendidos. Se debe señalar que existen varios tipos de pegamentos dependiendo de los materiales a unir.

• Punteras y contrafuertes: Estos insumos por lo general son del mismo material

cuando se emplean. En la Región La Libertad el material empleado es una tela la cual va impregnada de resinas a base de poliestireno, el mismo que para ser activado debe ser sumergido en un solvente y luego colocado en la capellada tanto en la punta y el talón. Una vez terminada esta operación se coloca la capellada en la horma y se procede al armado del calzado, que una vez enfriado se endurece y da forma al calzado. El problema que surge es que los materiales de inmersión empleados se encuentran húmedos y requieren mucho tiempo para su secado, más aún si se carecen de hornos de secado. Esto explica en gran medida que la rotación de las hormas en las líneas de producción sea en extremo baja (menos de una vuelta al día). El empleo de solventes aumenta la probabilidad de generar incendios, además de ser una material contaminante y que afecta la salud de los trabajadores. Estas sustancias que expelen vapores a temperatura ambiente (solventes volátiles como la nafta o la acetona) o que son en sí mismas gases (butano, propano), pueden ser inhalados a través de la boca o nariz generando un efecto psicoactivo. En contraposición a los materiales de inmersión, en el mercado se encuentran los materiales termoplásticos, de rápido enfriamiento y que no requieren

solventes, los cuales si bien son ligeramente más caros permiten mejorar la productividad con una mayor rotación de las hormas. El problema para el uso de estos materiales radica en la necesidad de maquinaria para su utilización, como es una conformadora de talón calor-frío. Pero se vuelve a caer en la estrategia de mercado de precio que se aplica en el sector. Otros materiales: Están constituidos por hilos, pasadores, adornos metálicos, cajas de cartón, que si bien no son trascendentes en la construcción del calzado si lo son en la presentación e imagen de durabilidad. Por ejemplo el empleo del hilo y pasadores apropiados están relacionados con el diseño del producto y con su duración. Los adornos del calzado como ojalillos, greviches, hebillas están relacionados con el diseño y en ellos se observa su duración a través de la resistencia a la oxidación y su posible rotura. Un material importante en el caso del calzado de dama de vestir lo constituye el taco del calzado. Se ha reportado en más de una oportunidad que los tacos se rompen y han causado más de un accidente al usuario quien al presentar su queja no hay quien se haga responsable dado que adquiere el calzado en una tienda y la tienda culpa al fabricante, el fabricante al almacén donde se compró el taco y el almacén a la fábrica. En consecuencia es el punto de venta el que asume el problema sin ser responsable. El tema es que estas quejas se han presentado en diversas oportunidades pero no existe una entidad que de la solución cuando la responsable es la fábrica de Lima que las produce y las distribuye a todo los almacenes de venta de insumos de calzado. Está fábrica es totalmente ajena al problema y cuando se le reclama aduce la mala manipulación de su material por parte del fabricante de calzado.

• Aplicación de Normas Técnicas El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) cuenta con 18 Normas Técnicas referidas directamente al calzado, las cuales se presentan a continuación.

Cuadro 60: Normas Técnicas Peruanas de Calzado

No. Código Descripción 1 NTP – ISO 2420:2001 Cuero: Determinación de la densidad aparente 2 NTP – ISO 3376:2201 Cuero: Determinación de la resistencia a la

tracción y al alargamiento 3 NTP – 291. 013:2002 Cuero: Determinación de las materias

orgánicas e inorgánicas lavables (pérdida por lavado)

4 NTP – 3377: 2002 Cuero. Determinación de la resistencia al desgarro

5 NTP – 291.046 : 2002 Cuero. Determinación de la resistencia a la flexión continuada de cueros ligeros y de sus acabados de superficie.

6 NTP – 291. 053: 2004 Cuero. Determinación de la permeabilidad al vapor de agua y del coeficiente del vapor de agua

7 NTP – 291. 051: 2003 Cuero. Determinación de la solidez del color al sudor.

8 NTP – ISO 4045: 2002 Cuero. Determinación pH 9 NTP - ISO 11640 :

2002 Cuero: Ensayo de solidez de color. Solidez del color al frote.

10 NTP – 241.020: 1999 Cuero. Terminología y definiciones

11 UNE – 53243 -1: 1997 Materiales de plástico. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Determinación de la resistencia a la rotura de probetas cosidas.

12 UNE – EN ISO 5403: 2003

Cuero. Ensayo dinámico para determinar la impermeabilidad del cuero para la suela de calzado.

13 UNE – 59201: 1992 Materiales para calzado: Palmillas. Determinación de la resistencia a la tracción

14 UNE – 59570: 1994 Materiales para calzado. Pisos. Determinación de la resistencia a la flexión sobre pisos completos.

15 UNE – 59611: 1994 Materiales para calzado. Cordones. Determinación de la resistencia a la tracción.

16 UNE – 59801: 1990 Calzado. Determinación de la resistencia de la unión corte-piso. Ensayo de pelado.

17 UNE – EN 344:1995 Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo de uso profesional.

18 UNE – EN 12222: 1997 Calzado. Atmósferas normales para el acondicionamiento y ensayo de calzado y componentes de calzado.

Fuente: INDECOPI

El contenido de estas Normas Técnicas están referidas a Referencias Normativas que hace mención a Normas Técnicas Peruanas específicas al cuero (determinación de densidad, determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento, determinación de materias orgánicas e inorgánicas lavables, resistencia al desgarro, resistencia a la flexión, permeabilidad al vapor, determinación de la solidez del color al sudor, determinación de PH, solidez del color al frote, y terminología de definiciones), también hace referencia a otros materiales empleados como plásticos, materiales recubiertos de materiales plásticos, elastómeros, materiales para calzado, determinación de la resistencia corte piso, etc.

La norma adquirida fue la NTP 241.023 para calzado casual: especificaciones y métodos de ensayo. Otros contenidos son la toma de muestras, el acondicionamiento y requisitos y métodos de ensayo. Los métodos de ensayos están dirigidos a las siguientes partes del calzado:

• Firme o suela en la que se especifica espesor (4 mm.) y mínimos para la

resistencia a la abrasión, a la flexión, a la tracción, rotura, desgarro y resistencia a la luz.

• Capellada se indica mínimos para resistencia a la flexión, al desgarro, a la tracción, costuras, permeabilidad del agua, roce con caucho, frote con caucho, solidez al sudor, solidez a la luz, acidez y contenido de materias lavables orgánicas.

• Forro se señala valores mínimos para resistencia al desgarro, permeabilidad al vapor de agua, solidez al frote, solidez al sudor, acidez y contenido en materiales lavables.

• Plantilla se especifica solidez al frote, solidez al sudor, acidez y contenido de materias lavables orgánicas.

• Falsa se señala la resistencia a la tracción, resistencia a la abrasión, contenido en materias lavables orgánicas y absorción de agua.

• Elementos de cierre (pasadores) para estos sólo se establece la resistencia a la tracción.

Todas las pruebas solicitadas en la Norma Técnica requieren de instrumentos de laboratorio, que no se encuentran presentes en la ciudad de Trujillo. Por lo tanto, el

cumplimiento de las normas técnicas no es posible para los fabricantes de la Región por dos razones: A excepción del espesor indicado para las firmes no hay indicación del espesor para otros materiales, ni tampoco se establece el espesor para contrafuertes, punteras y adhesivos, componentes importantes en la fabricación de calzado y tampoco se establece en forma de fácil entendimiento especificaciones para la fabricación del calzado para diversos usos. Esta labor puede no corresponderle a INDECOPI pero debe ser asumida por alguna entidad del Estado como CITECCAL, que no se encuentra presente en la Región.

Los insumos se comercializan sin que se indiquen las NTP y tampoco es una obligación mostrarlo al momento de la compra, por lo tanto un fabricante puede adquirir un material e ignorar la calidad de éste, como consecuencia puede resultarle un producto de muy baja calidad que sólo se demostrará en el proceso de producción o cuando el cliente lo use, con las consecuencias que esto significa.

• Estándares de producción nacional e internacional Obtener estándares de producción internacional que puedan servir como punto de referencia a la industria no es fácil por cuanto hay un conjunto de factores que afectan al sector. Por ejemplo, si bien para los diferentes tipos de calzado se pueden obtener insumos de material internacional, éste no sería un indicador válido por las distorsiones dadas y explicadas acerca de la manipulación de los insumos por parte de proveedores en los contenidos, dimensiones, composiciones, etc.

Por tanto, un indicador que puede ser apreciado es el que se refiere a la productividad de la mano de obra, pero no medido por la productividad de la hora hombre sino una productividad un tanto más genérica que es la productividad por trabajador empleado como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 61: Productividad por trabajador del sector calzado a nivel internacional

País Brasil Argentina México Perú Productividad trabajador

16 a 17 pares/día

13 a 14 pares/día

7 a 8 pares/día

5 a 6 pares/día

Fuente: Informes Estadísticos de producción por país Elaboración: COPEME

Como se aprecia en el cuadro tanto Perú como México se encuentran a la saga en la productividad por trabajador como consecuencia de sistemas de producción artesanal. Esta situación condujo a ambos países a ver disminuidos el número de pequeñas y micro empresas que se dedicaban a esta labor a mediados de los años 90. Para superar esta problemática México ha emprendido un proceso de modernización de la industria del calzado en las zonas geográficas dedicadas a este sector. En Perú esta labor aún no ha comenzado, dejando a la suerte a las empresas de la Región sin recibir un apoyo decidido.

Los casos de Argentina y Brasil son importantes porque en ambos casos la industria se lleva a cabo por grandes empresas, donde se cuenta con la tecnología y las técnicas necesarias para alcanzar niveles altos de producción. Más emblemático es el caso de Brasil que posee empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria de calzado.

4.4.3 Comercialización • Canales de distribución Las empresas fabricantes de calzado de la región han optado por emplear varias formas de distribución de sus productos en el mercado nacional con la finalidad de alcanzar la mayor cantidad de usuarios. Las formas encontradas fueron:

a) Venta directa en el mercado trujillano a través de puntos de venta minoristas con administración propia. En esta forma de venta se aprecia que mayoritariamente los productos mostrados en estos establecimientos son bastante similares o con muy poca diferencia, donde no se aprecia que exista un criterio técnico sobre el manejo de un concepto de marketing con el fin de buscar una diferenciación no sólo de las marcas sino también del punto de venta, generándose subsecuentemente una estrategia basada en precio cuyas consecuencias se reflejan en la calidad del producto.

b) Venta directa a través de puntos de venta propios localizados en centros

comerciales de Lima ubicados en conos y en el distrito de Surquillo. Algunos fabricantes han tomado bajo su administración algunos puntos de venta en centros comerciales de Lima. Tal es el caso del Centro Comercial de Surquillo, en donde se venden también muebles de madera elaborados en Villa el Salvador y hacia el fondo del establecimiento se han ubicado las tiendas que comercializan los productos de la Región. Definitivamente este centro comercial no goza de un posicionamiento hacia los estratos socioeconómicos altos o medios, sino por el contrario va dirigido a los estratos C y D, en donde se vende por precio no por calidad.

c) Venta a través de minoristas ubicados en la zona de Lima Centro (Jirón de

La Unión y Jirón Ayacucho), algunos de los cuales se comportan como mayoristas. Debemos distinguir a los minoristas del Jirón de La Unión de los minoristas del Jirón Ayacucho. Los minoristas del Jirón de La Unión, son los minoristas por excelencia y tienen la ventaja de estar en una ubicación en donde acuden diariamente al menos 250 mil compradores potenciales. En esta ubicación hay por lo menos 22 puntos de venta que pertenecen a un solo propietario y otros que poseen al menos dos puntos de venta. Colocar productos en estos establecimientos podrían considerarse una buena gestión comercial, pero se requiere contar con niveles de producción, calidad y cumplimiento por tratarse de un mercado más exigente, en donde pocos fabricantes de la región han ingresado. Los del Jirón Ayacucho se comportan como mayoristas y minoristas.

d) Venta a través de mayoristas ubicados en Lima (Plaza Unión)

Este mercado es flexible en donde la base de venta es el precio y se comercializan volúmenes bajos y medios (10 a 20 docenas), que se adecuan a las capacidades de los fabricantes de la región. La calidad no es considerada un factor importante para su compra. Esta flexibilidad si bien les permite a las empresas colocar sus productos, no les impone niveles de exigencia que les conduzca de manera progresiva a intentar otros mercados. Una buena parte de los fabricantes de la Región comercializan sus productos en este mercado. El ingreso es por diseño y durabilidad.

e) Venta a través de tiendas de departamentos

Este mercado resulta una enorme posibilidad para los fabricantes de la región considerando que las tiendas de departamentos más importantes del país importan anualmente un volumen superior al millón de pares, al

margen de lo que compran localmente. Son exigentes en precio, calidad y cumplimiento. Es decir buscan buenos precios y en ocasiones existen intermediarios para acceder al comprador u obtener una orden, lo cual perjudica al fabricante por que una gran parte del margen corresponde a este intermediario. En cuanto a calidad devuelven la mercadería si ésta no tiene la calidad solicitada, en ocasiones solicitan las NTP (Normas Técnicas de Prevención) y son sumamente exigentes con el cumplimiento pues éste obedece a un Plan de Marketing en donde están definidas sus campañas y la publicación en sus catálogos. Por consiguiente si no se cumple con la entrega establecen penalidades de 1 o 2% del total de la facturación. La forma de pago es garantizada y puede obtener un pronto pago con un pequeño porcentaje de disminución del valor facturado. Uno de los problemas manifestados es cuando una empresa ha realizado su venta con marca propia y con la finalidad de promocionar la venta ha sido mostrada en un catálogo de la tienda por departamento, es entonces que se descuenta el importe del catálogo del valor facturado. Esto puede ocurrir sin aprobación previa de la empresa fabricante. La situación descrita no ocurre si el fabricante elabora artículos con la marca de la tienda por departamento.

f) Venta a través de cadenas de tiendas especializadas

En el país existen por lo menos unas 10 cadenas de tiendas especializadas en calzado siendo su máximo representante Empresas Comerciales para su cadena de tiendas Bata que cuenta con más de 150 puntos de venta, distribuidas en todas las regiones del país. Esta cadena es sumamente exigente en precio, calidad y cumplimento en la entrega. Sus compras son de volumen y su forma de pago está garantizada. Para los propietarios de estas cadenas que una marca se encuentre en sus vitrinas es un gran beneficio. Así como la cadena de tiendas especializadas Bata hay otras con menor número de establecimientos pero no por ello menos importantes.

• Márgenes de comercialización Los márgenes de comercialización varían de acuerdo al canal y al producto que se ofrece. Así tenemos que para el caso de puntos de venta propios dentro de la ciudad de Trujillo los márgenes se estiman en 42%. Para el caso de venta a minoristas y mayoristas de Lima los márgenes se ubican entre 10 a 20%. Debe tenerse presente que en el caso de los mayoristas se suele conceder un mayor descuento por compra de volumen. En el caso de las tiendas de departamentos, estos suelen ser negociadores muy duros, imponen precio para el cual toman como referencia los precios de importación de productos de Asia. Esta posición se origina en que su margen bordea el 200% del costo, razón por la cual los productos que se adquieren deben tener calidad tanto en los materiales como en el proceso de fabricación y realizan campañas de desarrollo para atraer compradores. Debe tenerse en cuenta que los precios establecen entrega en el local del almacén del comprador. También puede incluir los costos financieros por el crédito dado, el embalaje y el transporte.

• Situación de marcas En el mercado coexisten un conjunto de marcas que han logrado un sólido posicionamiento, que son gestionadas por cadenas de tiendas especializadas y por tiendas por departamentos. En el pasado, en la región estuvieron presentes en el mercado marcas de empresas trujillanas que con mucho esfuerzo lograron tener una presencia en el mercado nacional, pero como consecuencia de la apertura del

mercado durante la década del 90, estas marcas no lograron resistir esta competencia.

En la actualidad, las marcas con mayor presencia en el mercado corresponden al segmento de hombres, como son: Calimod, Shoes Lions, Cavalier, Chopper, Lumber Jack, etc. y en menor nivel del segmento de niños, en este caso tenemos: Bubble Gummers, Piolin, Ardilla, etc. En el segmento dama no hay una marca que pueda erigirse como líder. Por lo general, las marcas de las cadenas de tiendas son las que tienen mayor presencia. Un caso especial lo constituye la marca Bata que posee una extensa cadena de tiendas y al mismo tiempo es una marca de calzado. La publicidad efectuada ha sido para la cadena de tiendas con un posicionamiento de tienda familiar socializada en calzado.

Un tema importante lo constituye la inversión publicitaria que para el sector no es significativa. Al margen de Calimod que realiza campañas publicitarias en el medio televisivo, y en el pasado Shoes Lions, no ha habido otras marcas que hayan tenido presencia en este medio. Lo mismo podríamos decir del medio radial. El medio más empleado para hacer publicidad a las marcas es la prensa escrita a través de diarios y revistas, en donde la mayoría de las marcas mencionadas han tenido presencia (Bata, Bubble Gummers, entre otros). Otro medio ocasionalmente usado son los paneles.

Las marcas regionales mayormente no han realizado inversiones publicitarias en medios televisivos y radiales a nivel Lima y sí lo hacen a nivel de revistas en la Región. Es muy frecuente su participación en ferias de venta al menudeo, más que en ferias de exhibición. Debemos mencionar que la feria Lancal fue cancelada hace unos 5 años, cerrando una puerta para conseguir clientes.

Mientras que para las marcas nacionales la inversión publicitaria no es significativa, sucede lo contrario con las marcas deportivas extranjeras, las cuales sí realizan campañas publicitarias continuas y realizan actividades promocionales en forma regular. De estas marcas deportivas el liderazgo recae en Nike, seguido por Reebok y Adidas. Estas empresas llevan a cabo actividades de marketing en forma completa, que les permite un mejor desempeño en el mercado.

Marcas colectivas La existencia de marcas colectivas con participación de mercado no es común, debido a que es un tema sumamente complejo, porque una vez que la marca alcanza un nivel de presencia en el mercado, adquiere un valor cuya valorización resulta en extremo difícil. Esta situación se agrava en el caso en que luego de un tiempo en el que el grupo ha estado operando en un mercado uno de sus integrantes decide retirarse del grupo, entonces surge la duda respecto a cuánto le correspondería por la marca. Similar hecho puede suceder al incorporar un nuevo integrante y por último en el caso de liquidación del consorcio qué acción correspondería para la marca creada y que ya tiene una presencia en el mercado.

De los consorcios creados, dos de ellos han trabajado con marca conjunta, uno de ellos es Perú Nort que obtuvo un pedido de calzado de seguridad de la empresa minera Shougan. Un caso más destacado es el que presenta el Consorcio Andes Trading, que están presentes en el mercado con las marcas Almendras y Picolines, que son marcas dirigidas a segmento de niños y niñas. Con estas marcas atienden el mercado de Lima, Trujillo y el mercado ecuatoriano. Esta marca ha logrado un posicionamiento en el mercado, pero adolece de un manejo profesional de marketing para que logre acceder a mercados con mayor poder adquisitivo y de esta manera mejorar su participación de mercado y negociar mejor sus precios con potenciales clientes minoristas y tiendas de departamentos.

• Campañas de venta Las campañas de venta de calzado en el año fundamentalmente son tres:

La campaña escolar que se inicia en el mes de febrero y termina en abril. Esta es una campaña que se podría decir fácil por que se trata de pocos modelos y colores y en donde aquella empresa que logre colocar en el mercado un producto relacionado con la moda de ese momento o su mensaje publicitario impacte en los jóvenes adolescentes o púberes entonces tendrá un importante nivel de ventas. Es aconsejable para esta campaña hacer focus group, por cuanto se trata de una campaña corta en donde si no hay venta las empresas se quedarán con stock por todo un año. Se valoran los precios y los materiales, en razón a que si bien el usuario es el joven el que compra, es el padre de familia, quien busca productos de calidad, por lo mayormente busca marcas conocidas o aquellas que en el pasado le dieron buenos resultados. Los productos deben ser colocados en los puntos de venta a más tardar a fines de enero de manera que los usuarios aprecien los modelos y se genere el comentario.

La segunda campaña de importancia es la campaña de invierno en donde ocurren dos eventos, el Día de la Madre y el Día del Padre. El Día de la Madre marca el inicio de la campaña de invierno y ocurre exactamente terminada la campaña escolar. Es una campaña compleja porque requiere una ardua elaboración de diseños y carta de colores. Los minoristas y las tiendas de departamentos prefieren la exclusividad de los modelos presentados. Se vende calzado de vestir, calzado casual, botas y botines, es realmente una gama muy amplia y suele generar más de una complicación a las empresas fabricantes porque deben contar con stock de acuerdo a cada cliente y en ocasiones el pedido no justifica el esfuerzo y más aún si se trata de colores especiales en donde los proveedores de materiales demoran en su elaboración, que conlleva luego incumplir con la fecha de entrega amén de la complicación que genera en la programación de la producción. Cabe resaltar que a esta campaña se suma el calzado de caballeros que se ofrecerá por el Día del Padre en el mes de junio, su variedad no es muy amplia y sus colores tampoco. La línea de niños es de venta a lo largo del año y se distinguen las siguientes categorías: Calzado de vestir, calzado casual, calzado deportivo y sandalias. El factor importante para su venta es el confort y la conformación ortopédica del calzado, pues se da por sentada la calidad y el precio. En este caso quien toma la decisión de compra es el padre de familia, quien debe estar convencido de las bondades del calzado que va adquirir. La tercera campaña y la más importante del año es la campaña de Navidad, en la cual muchas empresas hacen el 50% de su venta anual, tanto así que luego de esta campaña salen de vacaciones por lo menos 15 días. Es una campaña en donde la venta se centra en sandalias y calzados escotados. La complejidad radica en la variedad de modelos y colores requeridos. Su ventaja es que las sandalias no requieren de largos procesos de producción permitiendo una mayor producción. Si la empresa acierta con un producto novedoso a buen precio, tendrá buenos resultados financieros y podrá iniciar el año siguiente con cuentas manejables sino positivas.

Una campaña especial pero que aún no se tiene claro su comportamiento es la campaña de Fiestas Patrias, porque tradicionalmente la venta más importante era sobre electrodomésticos, pero en los últimos años el comportamiento del consumidor ha variado y las ventas de otros productos se ha visto favorecida, entre ellos el calzado.

• Estructura de costos y determinación del precio La estructura de costos para el sector está definida principalmente por los materiales empleados, los cuales constituyen la mayor participación. La importancia de la mano de obra está sujeta a la modalidad de pago, que puede ser al destajo o por jornal. En el primer caso, el costo unitario es fijo por lo que no depende del volumen producido y la calidad no suele ser un objetivo a conseguir, porque el operario está más concentrado en obtener volumen de producción que le genere un mayor ingreso. Este sistema de pago es el más empleado en el sector y sólo requiere de un control de unidades producidas, empleándose en algunas empresas el sistema de tickets. Por otro lado, la forma de pago por jornal, resulta más recomendable pero requiere la medición de la eficiencia y la productividad con la finalidad de obtener mejores resultados de costo. En concreto son los costos directos los que constituyen el mayor porcentaje de la estructura de costos. En cuanto a los costos indirectos, referidos al área de manufactura, entre ellos la depreciación de maquinaria, no representan un porcentaje significativo. Por tanto, los esfuerzos para reducir costos deben estar centrados en los costos directos, fundamentalmente en los materiales empleados, en los que se debe tener en cuenta si son artificiales, sintéticos o si trata de materiales naturales. Así tenemos que la estructura de costos para el calzado elaborado con material sintético es como sigue:

Cuadro 62: Estructura de costos de calzado con material sintético

Concepto Porcentaje Costos de materia prima 37% Costos de mano de obra directa 26% Costos indirectos de manufactura (*) 14% Costos de Producción 77% Gastos de Venta 4% Gastos de Administración 3% Costo Total 83% Margen de utilidad 17% Precio de Venta 100%

(*) Costo de mano de obra al destajo. Fuente: COPEME

La estructura de costos para productos con materiales naturales se presenta a continuación.

Cuadro 63: Estructura de costos de calzado con material natural

Concepto Porcentaje

Costos de materia prima 58% Costos de mano de obra directa 12% Costos indirectos de manufactura (*) 9% Costos de Producción 79% Gastos de Venta 2% Gastos de Administración 3% Costo Total 84% Margen de utilidad 16% Precio de Venta 100%

(*) Costo de mano de obra al destajo. Fuente: COPEME

Los porcentajes variarán si el costo de la mano de obra directa fuese calculado mediante el pago por jornal, que logra una reducción de este componente a través de la productividad y la eficiencia, basada en una buena programación de la producción y un abastecimiento oportuno. La determinación del precio se hace bajo la modalidad de margen de abajo, es decir se agrega un porcentaje al costo para definir el precio, el margen no es fijo varía en función a la ubicación que desee lograr la empresa respecto a su competencia y por lo general suelen adecuarse a ella. Los márgenes varían entre un 20 a 30%. Si bien estos márgenes pueden considerarse altos, debemos mencionar que estos contemplan costos de embalaje, transporte, costos financieros, descuentos por volumen y comisiones de venta, que van contra el precio y no contra el costo, por lo que el margen definido se ve severamente disminuido. Definitivamente la forma de determinación de precio en base al usuario no es usada aunque podría dar mejores resultados. Pero no se debe obviar la imagen que posee el calzado trujillano en el mercado nacional. Costos de Exportación En los costos de exportación debemos considerar los costos de transporte y los costos logísticos. Los costos de transporte están referidos al envío de la mercancía, que comprende el costo de flete y seguro de la planta al puerto, los gastos de aduana y finalmente los costos de flete y transporte de la travesía de puerto de origen a puerto de destino.

Cuadro 64: Composición de costos de exportación de calzado por par

Concepto Valor Aprox./par

US$ Costos de embalaje y unitarización 0.05 Costo de transporte y seguro de planta a puerto

0.06

Costo de trámites aduaneros 0.04 Costo del flete marítimo y seguro por travesía 0.50 Costo de exportación por par 0.65

Fuente: COPEME

Debe tenerse en cuenta en el caso del calzado, que en un contenedor de 20 pies pueden ingresar cerca de 5000 pares de calzado de caballero o dama (no botín ni bota). 4.4.4 Asociatividad En la región y gracias a un trabajo emprendido por el Ministerio de la Producción se formaron nueve consorcios legalmente establecidos en los que intervienen 47 empresas. De ellos, algunos se han visto afectados y han perdido algunos de sus integrantes, en el peor caso se han desintegrado o sobreviven con mucha dificultad, en razón a que la modalidad seguida en su formación dejó muchos vacíos que no permitió la consolidación de los mismos mediante acciones que los integraran e hicieran ver las ventajas de la asociatividad. En conversación con los técnicos de CEPICAM informaron que a la fecha tienen constituidos 36 consorcios, pero no proporcionaron información de qué empresas las conforman.

De los consorcios formados por el Ministerio de la Producción, se obtuvo la evidencia de la producción conjunta de tres empresarios se integraron y formaron un taller, en donde alcanzan una producción de 240 pares/día con 35 operarios. El nivel de integración de este consorcio se evidencia en que todos se encuentran uniformados y portan el nombre del consorcio, incluso los empresarios que lo integran. Este consorcio es Andes Trading, que perdió a uno de sus integrantes.

Los consorcios formados corresponden a los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y Esperanza. De los nueve consorcios conformados 7 pertenecen al distrito de El Porvenir y el número restante a cada uno de los otros dos distritos mencionados. Cabe mencionar, que estos consorcios no necesariamente producen la misma línea de producto debido a la flexibilidad que existe en el sector para el tipo de calzado cementado, en donde el mayor cuidado deberá estar en el calzado de vestir de dama.

Cuadro 65. La Libertad: Consorcios formados por el Ministerio de la Producción, 2008

No. Consorcio Empresa 1 Consorcio Calzado Trujillo Industrias Acuario S. R.L

Calzature Demeli EIRL Mónica Aguilar Vásquez

2 Consorcio Andes Trading Almendras Company Sac Manufacturas de Calzado Delgado Creaciones Junior SRL

3 Consorcio Grosso Perú Juan Alberto Salgado Castro Sebastián Paredes Zevallos Maritza Paredes Marín Claudinne EIRL Calzado Brunilla EIRL Jherson Erick Bacrera Salgado

4 Consorcio Seven Group Américo Sandoval Jara Carlos Castro Herrera Angel Flores Sánchez María del Rosario Paredes Calderón Fesney SRL

5 Consorcio Global Company César Salvador Valles Julio Gerardo Rodríguez Rivera Manufacturas de Calzado Damitas Víctor Borjas Vásquez Gilberto Rodríguez Misajel Flor Elestina Loyola Vidal

6 Consorcio de Calzado Perú Nort Calzado Andino del Perú EIRL Ovaldino Aquilino Avalos Gutiérrez Domingo Leonardo Quiñónez Vásquez Antonio Alvarado Esquivel Vera Nilton Edgar Ruiz Pascal Roxana Janeth Ruiz Pascal Henry Ronal Avalos Zavaleta

7 Consorcio de Calzado Magnun Group

Santos Lopez Osorio Delia García Andrade Karina Rodríguez Paredes Álvaro Alfaro Llano

8 Consorcio Sólo Piel Pedro Julio Méndez Siccha César Aquiles Méndez Solano Jorge Aquiles Lecca Ramírez Manufacturas de Calzado Carubi

Diego Armando López Collantes 9 Calzanor Catalina DINA Estrada Domínguez

Edwing Dimar Maendez Lázaro David Jahir León Rodríguez Tomasa Villalobos Paredes

Fuente: Ministerio de la Producción Asismismo, cabe mencionar la existencia de la Asociación de Exportadores de Calzado de La Libertad (EXCAL), que es resultado de la convocatoria que con objetivo de tentar el mercado internacional y ampliar sus horizontes comerciales, hizo la Cámara de Comercio de La Libertad a pequeños y medianos empresarios del sector calzado de Trujillo, con miras a formar un bloque exportador que permita abastecer la demanda extranjera. La iniciativa también fue liderada por el Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones La Libertada (CERX La Libertad) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. La iniciativa obtuvo respuesta de siete empresas locales, que empezaron a reunirse semanalmente hasta lograr la formalización de la asociación, contando de manera permanente con la asesoría del consultor de PROMPERU, el señor Lizardo Luján. Para la conformación de esta Asociación se invitó a empresas de comprobada experiencia exportadora y cuyos productos cumplan con las especificaciones de calidad que les faciliten el ingreso al mercado internacional. Actualmente, los miembros de la Asociación están abocados al desarrollo de una oferta exportable sostenida para satisfacer la posible demanda de clientes del exterior. Las empresas que forman parte de la flamante Asociación son “Superchicocos”, “Calzados Casacian”, “Calzados Richardson”, “Manufacturas de Calzado Delgado”, “Almendras Company”, “Gutmar Bussines” y “Lobi's Frisk”. Este grupo de empresarios fueron asesorados a su vez por Marianella Flores, Directora de Comercio Exterior del DIRCETUR y Teresa Jara, de la Municipalidad de La Esperanza. 4.4.5 Fuentes de financiamiento En la región están presentes diversas entidades financieras como bancos y cajas municipales, que han considerado como mercado importante a las micro y pequeñas empresas, a juzgar por los montos colocados que se presentan a continuación. Sin embargo, cuando se trata del sector calzado la situación varía y las condiciones son más exigentes, de forma que muchas de ellas prácticamente no califican para el otorgamiento de líneas de crédito. Por esta razón, las empresas del sector se ven obligadas a acudir al financiamiento informal a un costo financiero mucho más elevado. Como una alternativa para enfrentar esta situación del sector, tres consorcios presentaron proyectos a COFIDE para la adquisición de maquinaria y no les fue concedido el financiamiento, a pesar de haber presentado garantías reales. Según COFIDE, el sector calzado no está considerado como un sector prioritario a apoyar. Hay que señalar que la tasa de interés de COFIDE se sitúa en 16% anual mientras que las entidades financieras ubican sus tasas entre 30 a 40%.

Cuadro 66. La Libertad: Crédito otorgado a la pequeña y micro empresa, 2005-2006

(En miles de nuevos soles) Instituciones Diciembre Variación %

2005 2006 Instituciones Financieras 204,914 222,526 8.6 Mi Banco 18,251 32,154 76.2 Caja Nor Perú 39,348 38,501 -2.2 Caja Trujillo 123,279 135,092 9.6 Edpyme Edyficar 11,944 4,615 -61.4 Edpyme Crear 7,051 7,803 10.7 Edpyme Pronegocios 5,041 4,361 -13.5 Instituciones no Financieras

6,862 7,439 8.4

Hábitat 221 214 -3.1 Idesi 2,846 2,989 5.0 Cámara de Comercio 150 69 -54.0 Care 162 152 -6.1 Ama 3,484 4,015 15.2 TOTAL 211,776 229,965 8.6

Fuente: BCR – Sede Regional de Trujillo

Cuadro 67. La Libertad: Morosidad del Sistema Financiero (En % de las morosidades brutas)

Instituciones Diciembre Variación % 2005 2006

Sistema Bancario 3.5 1.5 -57.3 Instituciones de micro finanzas 5.6 2.4 -56.4 Cajas Municipales 2.8 2.0 -27.5 Cajas Rurales 5.0 3.8 -23.8 EDPYMES 46.6 5.9 -87.3 Total 3.3 1.7 -47.5

Fuente: BCR – Sede Regional Trujillo La situación descrita no sólo ocurre en la región sino también con empresas del Villa El Salvador en Lima, las cuales presentaron un proyecto de financiamiento a COFIDE sobre la base de un pedido efectuado por Saga Falabella. Luego de haber solicitado documentos que garanticen la operación, esta entidad no aprobó el desembolso aduciendo que estaba fuera de fecha. Sin embargo, dicho proyecto fue derivado al Banco de Comercio donde iniciaron su proceso nuevamente y en razón a que estaban por entregar una cantidad del pedido se gestionó un pronto pago ante el cliente que cobró un porcentaje por dicha operación. El problema no sólo es que no se otorgan créditos sino que al empresario no se le dice que el sector no califica, para que éste evalúe alternativas y financie su operación acudiendo a otras fuentes y no ilusionarlo vanamente. Esto sucede, a pesar de que el nivel de morosidad del sistema financiero ha caído fuertemente y las entidades financieras cada vez adquieren una mayor experiencia sobre el otorgamiento de créditos a micro y pequeñas empresas.

4.4.6 Impacto ambiental de las actividades del sector calzado El impacto ambiental de la industria del calzado puede enfocarse en dos frentes: el ambiente interno a la empresa y el frente externo a la empresa. a) Ambiente interno a la empresa Se refiere a los desperdicios y residuos generados como resultado del proceso productivo, como retacerías de cuero, textiles, cartones y polvo producto del cardado del cuero previo al pegado con la suela o firme. Los vapores generados por el uso de solventes, pegamentos y halogenantes, que requieren protección para los trabajadores, además de ambientes ampliamente ventilados. b) Ambiente externo a la empresa Se refiere a algunos materiales como el cuero que en su proceso de producción requieren de insumos químicos que son altamente contaminantes, tales como el cromo, aluminio, sulfatos, tanantes, tensoactivos, sustancias grasas, pigmentos, lacas, solventes, etc. que una vez utilizados son eliminados y sobre los cuales debe tenerse el cuidado para no contaminar. Materiales como el plástico (PVC), poliuretano, caucho materiales utilizados para la fabricación de suelas o firmes son también contaminantes, tanto en su proceso de fabricación como cuando se eliminan los residuos producidos del cardado de las suelas previos al halogenado y el pegado. Otros materiales empleados en la industria como pegamentos, halogenantes y desmoldantes también son contaminantes al medio ambiente y a la vez su manipulación es riesgosa por ser inflamables, representando un riesgo para la salud ocupacional. Como se ha mencionado, es una industria que requiere de otras industrias para la obtención de sus productos y éstas son contaminantes si no se adoptan medidas para evitarlo. 4.4.7 Instituciones de apoyo al sector calzado en la Región Se ha podido distinguir el apoyo de las siguientes entidades, tanto del sector público y organismos no gubernamentales: Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones – CERX La Libertad. Esta institución dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, bajo la dirección de la Ing. Mg. Sc. María Teresa Lavado viene ejecutando un conjunto de acciones para apoyar a las empresas del sector, entre las que destacan las siguientes: - Promover la conformación de la Asociación de Exportadores de Calzado de Trujillo, junto con la empresa Almendras Company. Esta última es fabricante y comercializadora de calzado. - Apoyar a las empresas del sector calzado fomentando la asociatividad y el fortalecimiento de cadenas productivas, así como también en mejorar la cultura exportadora. - Promover al sector calzado como sector priorizado para el Plan Operativo 2007. Además, tiene consideradas aquellas empresas del sector calzado que pasarán a formar parte de la nueva Junta directiva del CERX.

- Desarrollar Mesas de Producto para el sector calzado conjuntamente con la Asociación de Exportadores de Calzado (EXCAL). - Contactar a la Asociación de Exportadores de Calzado (EXCAL) con fuentes de financiamiento de la Cooperación de Holanda y Finlandia, para promover las exportaciones de calzado. Sin duda, las acciones emprendidas son importantes para el sector, pero debe mejorarse la calidad de los productos e iniciarse una búsqueda de mercados regionales (entiéndase mercados de los países latinoamericanos), toda vez que se han creado oportunidades en los últimos años, debido al retiro y el ingreso de nuevas fuentes de abastecimiento de calzado y el comportamiento de precios y la nuevas tendencias en el empleo de materiales en el escenario internacional. Programa de Apoyo a la Pequeña Empresa - PROIND, institución del Gobierno Regional. Según su director, el Sr. Jaime Bedón Gil, está dedicada a la capacitación de jóvenes para la industria del calzado y otras. Los cursos que imparten tienen una duración de tres meses y son absolutamente prácticos y versan sobre el diseño y fabricación de calzado con maquinaria moderna que fue donada por el Fondo Italo Peruano (Lombardía). Muchos de sus instructores han sido contratados como supervisores por las empresas fabricantes. Esta institución no brinda ningún otro tipo de apoyo a las empresas, como consultoría, elaboración de partes, soluciones técnicas, certificación de calidad, etc. Sólo se limita a la capacitación de jóvenes. Centro de Producción Industrial de Calzado, Arte y Moda - CEPICAM. Esta institución a cargo de la Municipalidad del Porvenir promueve el apoyo al sector empresarial, no sólo en la capacitación sino también en la fabricación de partes y componentes. Según los encargados, han promovido la formación de alrededor de 30 consorcios de producción. En la parte técnica aún no entran en funciones debido a que aún no arriban las máquinas que han sido donadas por el Fondo Italo Peruano con contrapartida por parte de la Municipalidad. El proyecto de este centro estuvo en sus inicios apoyado por el Ministerio de la Producción, que la entidad que elaboró el proyecto. La adquisición de la maquinaria se hizo en función al requerimiento que tendrían los empresarios del distrito El Porvenir, fue así que dentro de su parque de máquinas se consideró un grupo para la elaboración de pre-finitos (suelas prefabricadas) y máquinas de armado de calzado. De ponerse en funcionamiento este centro y de contar con una buena administración será una indudable ayuda a los fabricantes del sector. Centro de Formación Ocupacional y Profesional – CEFOP. Esta institución que es apoyada por la fundación Fé y Alegría, está dirigida a capacitar jóvenes para distintos sectores, entre ellos el de calzado en las tareas de diseño, patronaje y armado. Para ello cuenta con un buen número de máquinas en su mayoría procedentes de España. La maquinaria es relativamente nueva, cuenta con conformadoras, armadoras y prensas, además de un equipo para realizar el patronaje de los diseños. Con frecuencia apoya a los empresarios del sector en el patronaje y en ocasiones renta sus máquinas para llevar a cabo producciones. Se necesitan instituciones que provean este tipo de apoyo al sector y que a la vez promuevan la mejora de los métodos de fabricación. ONG Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP. Esta ONG a través de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo estuvo realizando un trabajo con las empresas del sector calzado, referido a mejora de las condiciones de trabajo. Según el Coordinador del Proyecto Sr. Jorge Torres Rocha,

el plazo del proyecto concluyó, se había previsto su reanudación pero surgieron serias diferencias con la Municipalidad de El Porvenir y a la fecha la situación se ha agravado aún más a tal punto que se ha llegado a acciones legales. ONG Minka, la labor de esta ONG en el sector calzado fue de cerca de cinco años, en los cuales trataron de gestar redes empresariales, llevaron a empresarios a comercializar con compradores ecuatorianos, buscaron mejorar la calidad de los productos por medio de acciones en la cadena productiva. Pero según el Ing. William Siappo, después del tiempo transcurrido no logró un mayor desarrollo por la intervención de otras instituciones que apoyaron a otros fabricantes que afectaron el mercado que ellos eligieron, con productos de menor precio y menor calidad, razón por la cual se generó en el mercado la imagen de “calzado trujillano, calzado barato”. Realmente la experiencia acumulada por los encargados de esta ONG es destacable y su conocimiento del sector es abundante. Debería ser aprovechada para mejorar los métodos y tratar de optimizar los recursos para cualquier programa de ayuda. En concreto, el apoyo a la pequeña y micro empresa del sector calzado se encuentra limitada a la capacitación de trabajadores y asistencias esporádicas, dadas por instituciones no gubernamentales que no consideran esas acciones como parte de su política.

5. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO CON

POTENCIAL PARA LA EXPORTACIÓN 5.1 Criterios y selección de productos En la región se fabrican calzados para damas, caballeros y niños en los estilos vestir, casual, deportivo y calzado de seguridad, y en todos los casos se adolece del mismo problema que es el uso de insumos de mala calidad, con lo cual los productos obtenidos tendrán dificultades para su comercialización, mientras no exista un organismo u empresa que pueda certificar o garantizar su calidad. Por lo tanto, se debe tratar de producir inicialmente artículos con materiales sobre los cuales es fácil determinar por un lado la calidad y por el otro si las medidas corresponden a lo ofrecido. Uno de los materiales que cumple esta condición es el material sintético porque bastará con realizar una prueba NTP para determinar su calidad y al comercializarse en metros lineales facilita el cálculo de las dimensiones. La planta de este artículo sería de plástico, caucho o neolite. Los artículos con estas características son los calzados de vestir de dama y niña. Las tiendas de departamentos también están comercializando este tipo de productos, incluso para caballeros. El problema más crítico en este caso es que es importado y se compra a distribuidores que no siempre tienen en stock del mismo material. Paralelamente, se debe ir haciendo ajustes a la producción de cueros en donde deben iniciarse programas para el cuidado de la piel al momento del desholle en los centros de beneficio de reses (camales). Luego en las curtiembres se deberá emprender capacitaciones para mejorar el rendimiento e instalar una institución que vele porque se respeten las dimensiones de los cueros. También esta institución deberá realizar pruebas de calidad a otros materiales. Es preciso que tanto las curtiembres como los comercializadores de pieles eviten la exportación de éstas en estado semi-procesado y peor aún en estado fresco salado. El problema de las curtiembres se presenta no sólo en la región sino en todo el país. Como se señalado la única forma que tiene este sector para salir de la complicada situación y proyectarse al mercado exterior es fabricando productos sobre los cuales pueda ofrecer un alto valor agregado y de esta manera evitar entrar a competir con calzados provenientes de países de Asia y la mejor respuesta es más flexibilidad, más variedad, menor tiempo de respuesta, mejor calidad. Podemos identificar dos grupos de productos que podrían tener potencial exportador si corrigen algunos aspectos relacionados con la calidad.

1) Artículos de cuero natural En cuanto a este grupo se puede apostar por los siguientes tipos de

productos:

a) Calzado para niños Posicionamiento: Calzado semi-ortopédico para niños. Razones:

� No requiere de alta gama, son calzados clásicos � Mayor utilización del cuero � Firmes de caucho o plástico con dibujos o perfumados � Forros textiles suaves o acolchados � Plantilla con arco semi-ortopédico � Precio en razón al posicionamiento. � Son de cuero natural que permite transpiración � Puede emplearse material sintético que permita la respiración del

pie. b) Sandalias bajas para damas y caballeros Posicionamiento: Comodidad Razones:

� Máxima utilización del cuero. Se ocultan fallas. � Sandalias de taco bajo, se emplea material sintético o artificial en

firme. � Alta productividad por alta rotación de hormas. � Comodidad al caminar por empleo de materiales naturales en

parte superior y plantilla. � Se puede obtener una amplia gama de colores y modelos � Se pueden utilizar las mismas hormas. � Hay importación de más de 3 millones de pares. � Se puede lograr pronta reposición, cumplimiento en entrega y

calidad de producto. � No se requiere tecnología sofisticada.

2) Artículos de material sintético

Se refiere a los calzados de vestir de niña que son utilizados para fiestas y ocasiones especiales. Para estos calzados los padres de familia esperan no realizar un gasto elevado por cuanto son ocasionales. Los clientes minoristas y mayoristas esperan:

� Variedad de modelos. � Color blanco o negro tipo charol y mate. � Bajo precio. � Buena calidad en pegado y duración del material sintético. � Pronta reposición. � Alta flexibilidad en cantidad a pedir. � Cumplimiento del plazo de entrega. � Innovación en desarrollo de producto

5.2 Rentabilidad de productos priorizados

• Calzado de niño Mientras el posicionamiento sea semi-ortopédico y además se agregue color y diseño, pronta reposición y bajo volumen, el precio puede ser atractivo. Por lo tanto, la rentabilidad para estos calzados varía según la estructura de costos, que depende del menor uso de material y mayor participación de mano de obra. Considerando que este tipo de calzado requiere un menor consumo de material y que el costo de la mano de obra es igual que los gastos operativos, su precio de venta minorista en el mercado local puede ubicarse entre los US$10 a 12, lo que hace que su rentabilidad sea de 20 a 25% por par. • Sandalias de taco bajo Sucede lo mismo que con el calzado de niño pero de manera más significativa, por cuanto el uso de materiales es menor y la participación del costo de mano obra se incrementa. En el mercado donde los artículos como las sandalias son mayormente de material sintético, colocar un material natural con las ventajas que tiene, permite que se obtengan mejores precios. Deben destacarse las ventajas de estos materiales naturales. En cuanto a su rentabilidad, debe tenerse en cuenta el ahorro de material y la mayor productividad del operario, pero la alta competencia obliga a precios bajos. Su precio de venta al canal minorista en el mercado local puede ubicarse entre los US$ 8 a 10, con una rentabilidad esperada entre 10 a 15% pero debe tenerse en cuenta el volumen.

• Calzado de vestir de material sintético Se debe optar por variedad de diseños, bajo volumen, pronta reposición y alta calidad, para obtener un precio diferenciado de los productos importados de los países asiáticos. El precio diferenciado permite obtener la rentabilidad en un producto donde existe fuerte competencia. Este calzado goza cada vez de aceptación en el mercado y los materiales sintéticos han perfeccionado su apariencia de cuero lo cual hace que se ahorre costo. El precio de venta al canal minorista debe ubicarse entre los US$ 10 a 12 con una rentabilidad del 15 al 20% por par. 5.3 Mercados potenciales de exportación Los mercados potenciales para los productos indicados son: • Ecuador Importa de china y otros países asiáticos en grandes volúmenes aunque pequeña cantidad de modelos. La reposición es muy distante y obliga a incurrir en altos costos de almacenaje y mantenimiento de inventario. Es un mercado con el que se comparte la misma estacionalidad y también las costumbres, que son casi las mismas. Se debe aprovechar que Colombia ha sufrido un incremento fuerte de sus precios por razones del tipo de cambio. El pago es en dólares que es la moneda oficial del país. El comportamiento de la importación de calzado y la situación de su industria es similar a la nuestra, pero sus precios son más altos, lo cual permitiría el ingreso de calzado a precios competitivos. • Venezuela Venezuela representa una interesante oportunidad y desde ya lo es, pues existen exportaciones de calzado. La industria de ese país no se encuentra desarrollada. Los precios son atractivos pero la moda es un aspecto importante a tratar. Se pueden comercializar los tres tipos de calzado señalados, a pesar de que hay una fuerte importación de países asiáticos, que presentan los mismos problemas mencionados en el caso anterior de alto volumen y pocos diseños. Tienen las mismas costumbres como país latinoamericano. Existen importantes cadenas comerciales a las cuales se les puede ofrecer los productos. La dificultad del comercio es la forma de pago, dado que es un mercado con moneda extranjera controlada. • Colombia Es un gran mercado y tiene una gran industria con marcas reconocidas en el extranjero, pero en los últimos años ha sufrido una pérdida de competitividad debido a la revaluación de su moneda, pasando de ser un país exportador a ser un país importador con el cual se genera una interesante posibilidad. Actualmente, importa de países asiáticos. El consumidor usuario está acostumbrado a productos de calidad, moda y precio. Su industria del cuero es reconocida, por consiguiente saben de las ventajas de este material. Ingresar a este mercado debe hacerse con diseño y con un desarrollo de marca. Existen grandes cadenas de tiendas y almacenes que suelen comprar volúmenes y negociar precios. Una vez posicionado en este mercado y luego de haber mejorado notoriamente los procesos productivos, se debe analizar las posibilidades de nuevos mercados que presenten mayores exigencias en calidad, precio, diseño, etc.

6. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CALZADO EN LA LIBERTAD

6.1 Análisis FODA del sector en la Región Fortalezas: • Existe en la región una cultura en la fabricación de calzado, que da origen a

un conglomerado.

• Hay amplia experiencia en la fabricación de calzado, tanto de empresarios como de trabajadores.

• Presenta un parque de máquinas de costura para la fabricación de calzado.

• Existencia de institutos de capacitación para la formación de operarios para la fabricación de calzado.

• Se cuenta con un grupo numeroso de curtiembres formales e informales, que permiten la provisión de cuero de diferentes calidades.

• Hay una cadena de abastecimiento conformada por almacenes, fabricantes y establecimientos comerciales que proveen diversos materiales para calzado.

• Reconocimiento a nivel internacional de la existencia de este conglomerado.

• Existen más de tres mil empresas dedicadas a la fabricación de calzado distribuidas en los distritos de Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir.

• Existen consorcios formados con buen nivel de cohesión que permitirían flexibilizar los volúmenes de producción.

• Gran número de empresarios con nivel de educación superior, técnico o secundario.

• Experiencias positivas para la comercialización de productos en nuevos mercado

• Hay conciencia por parte de instituciones regionales y municipales de la importancia de la participación del sector en el PBI y en la generación de empleo.

Debilidades: • Existe una ausencia del uso de herramientas de gestión empresarial en la

mayoría de las micro y pequeñas empresas del sector.

• Insistencia en seguir tercamente una estrategia de precio, que obliga a una disminución de la calidad en los insumos e ignorar componentes como publicidad a la marca para mejorar su posición negociadora.

• Sistemas de producción muy anticuados que no concuerdan con las estrategias definidas por las empresas.

• Requerimiento de maestros artesanos en los procesos de producción al asignar a un operario demasiadas operaciones.

• Provisión de cuero de baja calidad en unidades de medidas alteradas y

difíciles de determinar.

• Baja productividad de la mano de obra ocasionada por los sistemas de producción anticuados.

• Inexistencia de maquinaria para el armado de calzado, lo que obliga a contar con un alto de número de hormas en proceso.

• Cadena de abastecimiento de insumos basada en el precio y con baja calidad y sin especificaciones de calidad demostrables.

• Ausencia de laboratorios o instituciones con instrumentación que permitan comprobar la calidad de los insumos comprados.

• Baja actualización en diseño y moda en la producción de calzado.

• Inexistencia de entidades financieras con líneas de crédito blandas para el sector calzado, para la compra de equipos y maquinaria.

• La calidad de los productos elaborados no cumple con las normas técnicas de prevención, pero tampoco no cuentan con los medios para averiguarlo.

• Maquinaria de costura con muchos años de antigüedad, requiere que el operario consuma mucho tiempo de producción.

• Sistemas de distribución limitados y poca capacidad para el ingreso a nuevos mercados.

• Poca información acerca de las oportunidades de mercado, tanto del mercado local como del mercado exterior.

• Ausencia de herramientas de mercadeo para posicionar marcas en el mercado local.

• Exportaciones a Ecuador realizadas mediante procesos informales.

• Los empresarios no son conscientes de los factores de importancia para el comercio local e internacional, tales como el precio, calidad, cumplimento en la entrega, flexibilidad en volúmenes de producción y variedad de modelos y colores.

• Existe un gran número de empresas informales a las no se puede asistir por no tener registro de su permanencia en el mercado.

Oportunidades: • El mercado local es un mercado muy grande. En el Perú se importa al año

alrededor de 20 millones de pares.

• Los mercados regionales fundamentalmente los de la Comunidad Andina, en donde la distancia psicológica es reducida.

• El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una buena oportunidad si se identifica claramente el segmento al que se desea ingresar.

• Las compras del Estado resultan otra buena posibilidad siempre y cuando las compras se adecuen a los volúmenes que puedan ser provistos por las micro y pequeñas empresas, así como las condiciones financieras.

• Las tiendas por departamentos que en conjunto importan calzado con marca propia en una cantidad superior al millón de pares/año.

• Las cadenas de tiendas como Bata, Platanitos, Payless Shoe Source, etc. importan calzado y compran localmente.

• La tendencia mundial al empleo de materiales naturales como el cuero, pero que hoy se exporta en estado semi-procesado o peor fresco salado.

• La rebaja de aranceles aprobada permite la importación de maquinaria e insumos que contribuirá a la obtención de precios competitivos.

• La revaluación de las monedas de Brasil y Colombia ha subido los precios de los calzados fabricados en ambos países, provocando un mercado potencial en Colombia y una menor competencia por parte de Brasil.

Amenazas: • Los productos provenientes de países asiáticos a bajos precios, con alto

contenido de material sintético y precios bajos.

• El contrabando que ingresa principalmente por la frontera sur, afecta el mercado tanto en calidad como en precio.

• La firma del Tratado Libre Comercio con Estados Unidos permitirá el ingreso de calzado importado sin pago de aranceles.

• La rebaja arancelaria recientemente aprobada que incentivará la importación de calzado de diversos países incrementando la competencia.

• Ingreso de nuevos competidores en la escena ante la disminución de la competitividad por parte de Brasil y Colombia.

• El proceso de transformación que ocurre actualmente en México, que puede convertirse en fuerte competidor en el mediano plazo.

• Escasez de cuero en el mercado mundial incentiva la exportación en estado semi-procesado o fresco salado.

6.2 Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad • Área de producción Se precisa modernizar las empresas con la adopción de cambios en los procesos productivos. Estos cambios deberán estar referidos, tanto a los materiales como a los equipos, con la finalidad de lograr una mayor cantidad de rotación para las hormas y una mayor productividad del operario. Esta acción no es muy costosa y debe coordinarse con el sector metal-mecánica la fabricación de maquinaria simple y de bajo costo que pueda ser empleada por el sector en las fases críticas a fin de reducir los tiempos de operación.

Distribuir y asignar las operaciones del proceso productivo con el objetivo primero de evitar la dependencia del maestro artesano y segundo elevar la producción de las empresas. Las máquinas de costura deberán ser cambiadas en forma progresiva para mejorar la calidad y la productividad del operario. Establecer sistemas de producción flexibles, es decir capaces de atender pedidos de distinto volumen, sin establecer cantidades mínimas y de pronta reacción para reposiciones de mercadería. Estar en condiciones de proveer amplia gama en modelos y colores. Esto es posible de lograr a través de los consorcios, entre los cuales deberá existir una estrecha colaboración y coordinación. Establecer controles de calidad a los insumos o en su defecto adquirir insumos a empresas que estén en condiciones de certificar o asegurar la calidad de sus materiales. Asegurar el cumplimiento en la entrega mediante una precisa programación de la producción y contar con información acerca del tiempo de aprovisionamiento del proveedor. Efectuar una apropiada selección de proveedores, mediante el establecimiento de criterios de selección que coadyuven a agregar valor a los productos. • Área de ventas Debe realizar los contactos necesarios para colocar su producción en las empresas de Lima, sean éstas las tiendas de departamentos y/o cadenas de tiendas especializadas. Deberán promover la venta de servicio, es decir venta de productos con la marca del fabricante. Desarrollar marca propia en la que se identifique un concepto, un estilo de vida para la que se haya definido un segmento y posicionamiento claro. Ofrecer y garantizar a los nuevos clientes, calidad, variedad de colores y diseños, pronta reposición, flexibilidad de volumen y precio competitivo. Actualizar los conceptos sobre el diseño que implica inversión en nuevas hormas, para promover una extensión en la línea de productos. Realizar inversiones en publicidad en medios de mayor aceptación en el segmento elegido con la finalidad de optimizarla. Realizar esfuerzos para el ingreso a los mercados regionales como Ecuador, Colombia y Venezuela, con quienes existe una menor distancia psicológica y hacerlo en forma sostenida. El ingreso a nuevos mercado debe ser mediante estudios de mercados inicialmente en base a información secundaria, que proporcione datos sobre inteligencia comercial de potenciales clientes. Posteriormente al ingreso a mercados regionales señalados intentar otros mercados realizando estudios previos de mercado y competidores.

• Área de finanzas Realizar Planes de Negocios para cada uno de los intentos de ingreso a mercados, así se demostrará que la penetración a un mercado es un Plan debidamente estructurado y analizado. Realizar esfuerzos para lograr una mejor imagen del sector calzado por parte de las entidades financieras. Conseguir créditos de montos reducidos y esforzarse en un pago puntual para lograr obtener una buena imagen crediticia. Realizar gestiones ante COFIDE para que reconsidere sus juicios respecto a las empresas del sector. 6.3 Rol a cumplir por las instituciones • Ministerio de la Producción En el caso del Ministerio de la Producción se pueden definir dos roles, uno propio como Ministerio y otro a través de CITECCAL, que es su instituto de investigación y técnico para calzado. Para el caso del primero, se pueden determinar dos aspectos. El primero referido a la parte comercial, partiendo de una importación de calzado de 20 millones de pares/año, en la que la importación si bien es sobre todo tipo de calzado, se concentra en determinados tipos y es manejada por no más de veinte importadores principales. En ese sentido, el Ministerio puede fungir en la función de contactar la oferta con la demanda, para lo cual debe preparar a los fabricantes respecto a las condiciones de la demanda. De esta manera, se lograría que los fabricantes obtengan un mercado más exigente y les permitiría realizar inversiones en tecnología y mejorar sus procesos, calidad, productividad y costos. Por otro lado, puede fungir también en determinar las necesidades del sector, ubicando aquellos procesos y operaciones que requieran de maquinarias, las cuales puedan ser fabricadas por el sector metalmecánico u otros sectores de la industria nacional. Pero para ello se requiere de técnicos que reconozcan estas necesidades. Es necesario también ejercer la función de coordinador de la calidad al estar los fabricantes de la región expuestos a materiales adulterados y baja calidad que afectan su producción y no cuentan con un organismo competente donde hacer llegar sus reclamos a los fabricantes a pesar de tener las evidencias de ello. En el caso de CITECCAL, esta institución no se encuentra presente en la región, de allí la gran cantidad de dificultades que tienen las empresas con los materiales, los diseños y las normas técnicas. Siendo la Región La Libertad el conglomerado de calzado más importante del país resulta inexplicable la ausencia de una institución como CITECCAL, en razón a que organismos similares se encuentran en Villa El Salvador para madera y en Gamarra para confecciones. El rol que debe cumplir es de proteger al fabricante y al consumidor, tanto por el uso de materiales como por los métodos de fabricación, para asegurar que el usuario final adquiera un buen producto. CITECCAL se encuentra ubicado en Lima, en la Av. Caquetá, que es la zona de comercialización de insumos para el calzado.

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo La mayor parte de las empresas peruanas que han logrado insertarse sostenidamente en el mercado internacional son aquellas que han ido haciéndolo de manera progresiva, esto quiere decir por etapas, siendo la primera la validación del producto en el mercado local y luego la penetración en mercado de países vecinos en donde la “distancia psicológica” sea menor. Se debe reconocer que las empresas de la región, salvo algunas pocas excepciones, no han validado su producto en el mercado local, por lo que son sumamente vulnerables en el mercado exterior aún cuando se trate de países vecinos. En consecuencia, al ser conscientes de esta realidad debería obligar a trazar estrategias para lograr en primer lugar insertar a las empresas de la región en el mercado local pero de mayor exigencia en calidad, precio y plazo de entrega. El MINCETUR, a través de sus oficinas regionales, deberá facilitar que las empresas se inserten en el mercado local en segmentos de mayor exigencia con la finalidad de validar sus productos, para luego promover la presencia de estas empresas en ferias o misiones comerciales debidamente coordinadas y programadas. Por el lado de las Direcciones Regionales, deberán contribuir a generar la confianza de los consumidores en que los productos fabricados en la región cuentan con el debido nivel de calidad y para ello es necesario establecer un sello que certifique que el producto o mejor aún la marca ha respetado determinadas especificaciones técnicas. Esto es posible realizando las coordinaciones oportunas con otros Ministerios que se encuentran en condiciones de realizar las pruebas técnicas correspondientes. Finalmente, PROMPERU debe ser el organismo llamado a realizar la inteligencia de mercados, de realizar misiones comerciales en las que los empresarios puedan presentar sus colecciones a empresas de los países vecinos, así como también participar en ferias internacionales debidamente elegidas en función al concepto o estilo que la empresa ha definido, los volúmenes que pueda fabricar tanto de manera unitaria como consorciada, según el segmento al cual se dirige. Esto requiere una mayor investigación de cada una de las ferias para elegir la más conveniente en donde puedan participar un mayor número de empresas de forma tal que minimice los costos de la participación individual. PROMPERU (ex PROMPEX) ha venido realizando cursos dirigidos a la mejora de la competitividad de las empresas, los mismos que han recibido opiniones favorables de parte de los empresarios, salvo el caso de PLANEX que ha tropezado con algunos inconvenientes tecnológicos. Respecto a este último curso se debe resaltar que la participación de las empresas de calzado de la región no ha sido numerosa. Muy por el contrario de 30 empresas a las cuales se les debe impartir el programa, las inscritas no pasan de cinco, lo cual se debe a: i) que ellas consideran que se encuentran muy lejos de poder llevar su producto al mercado exterior; ii) que la demanda interna se ha incrementado y iii) se encuentran cansadas de cursos teóricos o poco prácticos. Por otro lado, el curso de 5S, sí ha tenido mejores resultados y mayor interés por parte del empresariado, en razón que la aplicación es en cada taller y los resultados son apreciables en forma directa y a la medida. • Gobierno Regional El Gobierno Regional debería tener un rol activo en las siguientes actividades para promover el desarrollo de la industria de calzado en su región: - Es necesario que el gobierno regional vele por que los fabricantes que

deseen fabricar un buen producto estén en condiciones de hacerlo. Esto es que el gobierno regional promueva la creación de laboratorios que permitan determinar la calidad de los insumos y materiales empleados en la fabricación de calzado.

- Promover la creación de un sello de garantía de calidad, para lo cual las empresas que deseen obtenerlo estén obligadas a manejar determinados estándares de fabricación y compra de insumos y materiales.

- Promover la formación de personal con habilidades para la fabricación de

calzado, para nutrir a las empresas con personal semi-calificado o calificado. Para ello, se requiere que haya una homologación de los cursos dictados en la región a fin de que la preparación de los estudiantes sea similar.

- Realizar gestiones ante las empresas curtidoras de la región para que la

calidad y las especificaciones de las pieles comercializadas sean respetadas. - Realizar concursos entre los fabricantes de calzado en temas de diseño,

búsqueda de nuevos mercados, mejoras de proceso y calidad, respeto al trabajador, etc., con la finalidad de facilitar la implantación de mejoras en las empresas.

- Gestionar la asistencia técnica de expertos extranjeros para el diseño y el

curtido de pieles, con la finalidad de mejorar la calidad del calzado fabricado.

- Realizar campañas sobre los requerimientos técnicos del calzado, de manera que se conviertan en un conocimiento público y al alcance de todos los interesados.

- Realizar eventos feriales de convocatoria nacional en una primera fase, en

recintos adecuados para tal fin, invitando a los principales importadores de calzado del país y mostrarles la oferta de la región.

- En una segunda fase, una vez validado el producto en el mercado local,

realizar ferias con convocatoria a compradores internacionales con invitación, que en primera instancia deberán de ser regionales.

- Realizar coordinaciones con las distintas organizaciones financieras a fin de

facilitar el acceso a créditos, para la adquisición de tecnología para aquellas empresas que han emprendido mejoras productivas y han captado clientela nacional y extranjera.

- Promover la presencia de técnicos nacionales o extranjeros a fin de mejorar

los procesos productivos. Esto será posible si las empresas cuentan con personal calificado dispuesto a aceptar los cambios.

- Facilitar la asociatividad empresarial a fin de que puedan obtenerse las ventajas en abastecimiento, capacidad productiva, asistencia técnica, contratación de personal, etc.

• Universidades e institutos Las universidades de la región deben formar profesionales que contribuyan a la mejora de los métodos de gestión y de producción, con la finalidad que los empresarios deleguen funciones en estos profesionales, familiares o no, que estén en condiciones de establecer sólidas estrategias de crecimiento empresarial. Los Institutos Tecnológicos de la región se encuentran en una gran disyuntiva, debido a que en sus talleres cuentan con maquinaria para facilitar los procesos de fabricación, pero que al egresar el estudiante no encontrará esas máquinas en las

empresas del sector, situación que las obliga a convertirse en un artesano y no en un operario industrial. Los institutos preparan a sus alumnos en todo el proceso de calzado, esto es desde el diseño, patronaje y construcción, con lo cual no obtienen un operario sino un potencial empresario que engrosará las filas de la competencia y luchará por hacerse un sitio en el mercado en base a precio. Sería recomendable que los cursos impartidos sean de menor contenido pero menor duración para permitir dotar a las empresas de personal con menor movilidad y obtener una mayor estabilidad. Se debe considerar el problema de la estacionalidad de la demanda, la cual debe ser en lo posible ser resuelta por medio de programaciones y participación en campañas presentes en el mercado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES 1. La producción mundial de calzado está liderada por China, cuyo volumen

alcanza los 9 mil millones de pares, seguida de lejos por India (900 millones) y Brasil (800 millones). Por otro lado, la mayor demanda se ubica en Estados Unidos con cerca de 3 mil millones de pares, seguido por Italia, Alemania, Reino Unido con cifras bastante menores.

2. Italia ha sido y sigue siendo el país referente en cuanto a moda y diseño de

calzado, aún cuando ha sufrido un serio revés en su producción por el ingreso de calzado proveniente de países asiáticos, que trajo como consecuencia el cierre de un gran número de empresas dedicadas a la fabricación de calzado.

3. A nivel de la región latinoamericana, ocurre un fenómeno común a casi

todos los países con excepción de Brasil, que se refiere a la importación y a la exportación de calzado. Gran parte de la importación proviene de países asiáticos, en todos los tipos y materiales. La exportación se ha visto afectada por las revaluaciones de las monedas, lo cual les ha restado competitividad a los productos, siendo estos principalmente materia prima natural como el cuero vacuno, ovino o caprino.

4. En el Perú se estima que la producción supera los 36 millones de pares,

mientras que las importaciones alcanzan más 20 millones de pares y las exportaciones son reducidas, no superando el medio millón de pares, con lo cual el consumo aparente ascendería a 56 millones de pares, sin considerar el contrabando de calzado el mismo que se presenta por la frontera sur del país.

5. Los esfuerzos de exportación formal están dirigidos fundamentalmente a los

mercados latinoamericanos, siendo Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela los principales destinos. Conviene señalar que algunas empresas nacionales han colocado algunos productos en el mercado norteamericano y europeo (Reino Unido y España).

6. A estos mercados se llega con productos tanto de material natural como de

material sintético, en donde se logra competir con otros países proveedores en razón a la cercanía para una pronta reposición, como también con diseño y variedad.

7. En cuanto a las empresas de la región La Libertad, sus exportaciones se

llevan a cabo en gran parte de manera informal, y lo justifican de dos maneras, por los trámites y costos de la Aduana de Tumbes y por solicitud del cliente que también busca el ahorro de trámites y comisiones de Aduana de destino.

8. Ninguna empresa de la región ha hecho un esfuerzo real por trabajar

conceptos de estrategias de marketing, que asociados a diseño podrían mejorar su ingreso a los mercados, convirtiéndose en empresas que venden sólo productos, con lo cual no podrán tener un mejor manejo de precios y por consiguiente de precios.

9. Las ventas de las empresas de la región se dividen una parte al mercado local y otra principalmente a Lima, tanto a mercados mayoristas y minoristas de zonas populosas en las que se sigue una estrategia de precio, con lo cual se sacrifica la calidad de los productos. Los puntos de venta propios se encuentran ubicados en zonas comerciales de bajo potencial, por lo tanto existe baja rotación, a pesar que recientemente se han inaugurado centros comerciales en zonas periféricas de Lima que han tenido mejores resultados.

10. El posicionamiento del calzado “trujillano” es de un calzado barato de baja

calidad, por lo que cuando tiene una mayor duración a la esperada se genera un sentimiento de satisfacción por parte del cliente, porque el producto fue más allá de sus expectativas, por lo que es posible que repita su compra.

11. Los precios de los calzados son bajos si los comparamos con los de las

empresas de Lima. Lamentablemente, los fabricantes de la región gozan de una fama de incumplimiento en sus entregas, debido en gran medida por el desconocimiento de su capacidad de producción real, que se encuentra supeditada al operario.

12. Ninguna empresa de la región ha logrado posicionar su producto en el

mercado local. La colocación de sus productos se hace por medio de una fuerza de ventas que se encuentra constituida por el propio empresario, debido a las experiencias negativas en la contratación de vendedores, los cuales muchas veces han ocasionado severas pérdidas a los empresarios.

13. La mayoría de los empresarios de calzado de la región se encuentran más

abocados a la solución de problemas de orden cotidiano, generado por materiales, personal, capital de trabajo, fallas de maquinaria, etc., que evita que tenga la tranquilidad suficiente para planear el futuro de su empresa, aunque hay excepciones respecto a este punto.

14. Se emplean tres canales de distribución. Estos son: directo al público a

través de sus propios puntos de venta; a través de un canal minorista de Lima, que goce de buena reputación respecto al pago; y mayorista en dos zonas: Plaza Unión y Avenida Abancay. Además de los despachos de mercadería a la frontera norte para su envío, tanto a Ecuador como Venezuela.

15. Es un hecho innegable que existe contrabando de calzado por la frontera sur

del país, de acuerdo a registros de intervenciones policiales. Los productos que se traen por este medio son calzados de marca que en el mercado tienen alto precio, lo cual resulta previsible ya que pueden absorber los costos que genera el contrabando, comparativamente con los costos de una importación formal.

16. El abastecimiento de materiales e insumos es satisfactorio para la mayor

parte de ellos, sobre todo en lo referente a materiales sintéticos y artificiales, empleados en la fabricación de capelladas, tacos, forros, falzas, plantillas y adhesivos, así como también los materiales indirectos. Con respecto al cuero natural, se está exportando en estado semi-procesado y en algunas ocasiones fresco salado, desabasteciendo a la industria local o encareciendo los precios.

17. No existe control para el comercio de los materiales empleados, sobre todo

en aquellos en los cuales resulta difícil comprobar la calidad o la unidad de

medida. En el caso del cuero se presenta en las dimensiones, en los adhesivos en el porcentaje de sólidos, en los tacos en la cantidad de material reprocesado, en el material sintético en su resistencia a la flexión y en las suelas o firmes en la resistencia a la flexión y a la abrasión.

18. No existe en la región entidad que pueda confirmar las especificaciones

dadas a los fabricantes, por lo tanto cualquiera podrían alterar un material y el fabricante no tendría forma cómo conocer la calidad del producto adquirido. Esta situación coloca a los fabricantes de calzado en una seria desventaja competitiva porque afecta el costo de la materia prima, al margen de posibles reclamos que podrían generarse en los clientes por productos defectuosos.

19. En la región se han instalado algunas empresas que producen los insumos,

tal es el caso de hormas y suelas o firmes. El problema es que estas empresas ofrecen sus productos a varios fabricantes, generando que las diferencias entre los productos no sean significativas. Esto puede apreciarse en los puntos de venta de la ciudad de Trujillo.

20. Los institutos para la capacitación de mano de obra son suficientes y sus

cursos son integrales, logrando con ello operarios que se encuentran en condiciones de trabajar en cualquier operación. La limitación radica en que las capacitaciones ocurren en maquinarias con las que las empresas del sector no cuentan.

21. Los sistemas de producción son artesanales, lo cual significa que un operario

realiza un gran número de operaciones. Este sistema sería óptimo si la empresa trabajara una estrategia comercial de amplia gama, singularización y alto precio, pero resulta inadecuada cuando el sistema es producto. Resulta una obligación por carecer de los medios para modificarlo.

22. Las empresas de la región carecen de maquinaria para los procesos de

armado de calzado, siendo esta etapa del proceso manual. Las maquinarias son básicas o bastante antiguas, que no permiten lograr una estandarización de los productos porque responden a la habilidad del operario, la misma que varía en la jornada de trabajo y de operario en operario.

23. Las empresas de la región tienen una baja productividad, como

consecuencia de la ausencia de sistemas de producción en serie acompañado de maquinaria y equipos que contribuyan a mejorarla. Una forma de reconocer la mejora de un sistema está en función del número de vueltas que da una horma al día, que en el caso de las empresas de la región no llega a un promedio comparativo de 5 o 6 en otros países.

24. Las instituciones gubernamentales se han limitado a dar programas de

capacitación en aspectos de gestión empresarial. Al respecto, las empresas se encuentran saturadas y consideran que dichos programas son poco prácticos y no los conducen a solucionar problemas de mercado, de calidad de insumos, de mejorar la productividad, de reducción de costos.

25. Hay esfuerzos e iniciativas que se han emprendido, pero que por razones

políticas o por cambios de administración quedan truncos, lo cual no hace otra cosa que se pierda credibilidad ante los empresarios. Hay esfuerzos destacados como los emprendidos por PROMPERU (PROMPEX), Ministerio de la Producción, Gobierno Regional y Municipalidad Distrital de El Porvenir (Proyecto CEPICAM).

26. El sentir de las ONG’s que han trabajado en el sector es de desánimo, debido a que a pesar de los esfuerzos realizados no han logrado mejoras significativas que sirvan de ejemplo replicable para otros empresarios. Los esfuerzos desplegados han consistido en búsqueda de mercados y responsabilidad social. Lamentablemente no se ha registrado una participación de estas organizaciones para mejorar los sistemas productivos o los sistemas de calidad de insumos, que harían el cambio.

RECOMENDACIONES: 1. Los países asiáticos seguirán liderando el comercio mundial de calzado en

forma masiva. Por tanto, para enfrentar esta competencia se requiere ubicar por un lado los productos que se han de comercializar, y por otro lado los mercados que se desea atender. La estrategia recomendable en este caso es alta gama de productos en diseño y color, búsqueda de la singularización masiva, rápida reposición, alta calidad y precio alto. Esto aún no es posible lograrlo en la región porque no es posible garantizar una alta calidad, al margen que los diseños no se encuentran actualizados.

2. La comercialización de calzado a mercados constituidos por países vecinos

se viene realizando por empresas del sector, pero gran parte del ingreso a estos mercados se lleva a cabo de manera informal que se justifica por trabas burocráticas y costos. Deberá optarse por establecer estrategias que mejoren la participación en estos mercados, realizando acercamientos en base a misiones o participaciones en ferias en las que deberán prepararse con diseño, moda, variedad, precios y con compromisos de plazos de entrega o de lo contrario obtener información de potenciales compradores para establecimientos comerciales ubicados en mercados exigentes en los que obtenga una mejor valoración.

3. Conducir a las empresas a los mercados exteriores en los cuales se obtenga una mejor valoración por los productos, debe pasar por un proceso de etapas que conduzcan a obtener un producto con diseño, con calidad, con productividad y con precio atractivo. Como se ha mencionado, el Perú importa poco más de 20 millones de pares de todos los tipos y estos están concentrados en unas cuantas empresas. Por tanto, resultaría importante articular la demanda con la oferta, dejando saber a los fabricantes de la región las necesidades de estas empresas, pero en términos de precios puestos en almacén y no a nivel de precios CIF o FOB. Los beneficios para las empresas demandantes son mayor variedad, pronta reposición, y bajo riesgo por compra de volumen manejable. Los beneficios para las empresas ofertantes son mejor precio, una demanda constante, mejora de los costos, posibilidad de asociatividad.

4. La mejora de productividad debe partir por la mejora del proceso productivo y ello requiere de inversiones en maquinaria. El problema radica en que la maquinaria es importada y es de alto precio, cuya inversión no se justifica si los volúmenes son bajos. Por tanto, es preciso realizar acciones en dos sentidos. Por un lado, realizar acciones como la explicada en el punto anterior; y por otro, una conversión de los procesos productivos mediante la articulación del sector con sectores como el metal-mécanico para la fabricación de maquinaria básica, que permita el empleo de nuevos materiales que mejoren la presentación del calzado y al mismo tiempo la productividad.

5. Se requiere urgentemente la asistencia de alguna entidad pública o privada que determine la calidad de los insumos del calzado comercializado. No se pretende que todos los insumos sean certificados, pero si una empresa desea fabricar un artículo con calidad debe tener la seguridad que el material o insumo utilizado responde al esfuerzo al cual va a ser sometido. Es necesario que las pruebas que realice o le sean solicitadas no signifiquen un alto precio para las pequeñas o micro empresas. Al miso tiempo, esta entidad podría oficiar para certificar otros aspectos relacionados con el calzado producido, tales como espesores, dureza y resistencias.

6. Se sugiere que las próximas actividades de apoyo a las empresas del sector

en la región sean sobre aspectos prácticos que las ayuden con los procesos productivos, a bajar costos o en la búsqueda de mercados local o exterior. Para ello, se requiere de especialistas en producción que comprendan las necesidades de estas empresas, conozcan los nuevos materiales y contribuyan con el diseño de maquinaria que mejore la calidad. También es necesaria la presencia de especialistas en mercados que desde el punto de vista local puedan articular la demanda con la oferta y del lado del mercado exterior puedan realizar una inteligencia de mercados y ayuden a las empresas a una adecuada preparación para ferias o misiones y que éstas no se conviertan en una aventura más.

7. El papel de los organismos del Estado debe centrarse en ayudar al

establecimiento de políticas que contribuyan a mejorar la perfomance de las empresas, mediante la facilitación del acceso a los mercados y a la tecnología, que permitan la conversión industrial, con el fin de hacerlo más competitivo. Las políticas deben versar en la mejora de las condiciones para la formación de una cadena productiva en la región, de modo tal que se efectivice el empleo de los recursos y con ello la reducción de costos.

8. Más allá de la determinación de nichos de mercado para la colocación de los

productos, se debe elegir productos con mejores posibilidades de acuerdo a las capacidades actuales de las empresas de la región y que al inicio permita una capitalización de las empresas, para lograr la mejora tecnológica que resulta fundamental para luego incursionar en nuevos productos y nuevos mercados.

9. La exportación de cuero en estado semi-procesado (wet blue) o fresco

salado resulta sorprendente porque existe demanda a nivel local y lo que se logra con esto es un incremento en el precio. Este material para su mejor utilización requiere que se actúe a nivel de los centros de beneficio del ganado vacuno para no maltratar las pieles y en las curtiembres en sus procesos de curtido y acabado. Además, debe haber un organismo que certifique las medidas de las pieles de manera que se alcance un precio correcto.

10. Es indudable que la Región La Libertad constituye un gran conglomerado de

calzado en donde se cuenta con un capital humano experimentado en la fabricación artesanal de calzado, un gran parque de máquinas de costura, proveedores de materiales para calzado y un conjunto de locales comerciales, instituciones que se han especializado en la capacitación en calzado; todos estos recursos pueden ser mejorados y modernizados para lograr que su labor sea más eficiente y contribuya en forma efectiva para que este sector se convierta en un sector de mayor preponderancia en la Región.

Exportacion de Calzado

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