Exportacion de Miel a Japon

Exportacin de miel a japonMercado de miel de abeja en JapnOportunidades para las empresas mexicanas

Secretara de EconomaOficina de representacin en Tokio Acuerdo de Asociacin Econmica MxicoJapn Embajada de Mxico en JapnAbril de 2009 Gabriel Nieto1

Estudio realizado como prcticas profesionales en la Oficina de representacin en Tokio de la Secretara de Economa durante el mes de marzo de 2009. El autor es candidato a la Maestra en Cooperacin Internacional y Desarrollo Econmico (2010) por Ritsumeikan Asia Pacific University.

ndiceA. Introduccin y justificacin...................................................................................................................3

B. El mercado mundial de la miel.............................................................................................................3

C. Mxico en la competencia global........................................................................................................4

D. Miel en Japn ............................................................................................................................................7I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Evolucin y tendencias de la industria Gusto del consumidor japons Importaciones, principales competidores y TLCs de Japn con otros pases Cupo de acceso preferencial para la miel en el AAE Canales de distribucin Caractersticas del producto en Japn Criterios mnimos de elegibilidad para el mercado japons Estrategias de posicionamiento en el mercado Regulaciones y requerimientos Etiquetado Empresas y productos mexicanos en el mercado

E. Anlisis estratgico de la miel de abeja mexicana en Japn....................................................24

F. Conclusiones y recomendaciones....................................................................................................25

G. Referencias................................................................................................................................................28

H. Anexos........................................................................................................................................................30

[Miel de abeja en Japn, SE Tokio]

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A. Introduccin y justificacinEl objetivo del presente estudio es ofrecer una gua para empresas mexicanas que desean exportar miel a Japn con el fin de incrementar la participacin, presencia y nivel de penetracin en el mercado aprovechando el cupo y preferencias arancelarias establecidas en el Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico Japn (AAE). Si bien el posicionamiento de la miel mexicana en el mercado japons ha ganado terreno, existe gran potencial para incrementar las exportaciones no slo de sta sino de sus productos derivados. Asimismo, el estudio busca servir como pauta para investigaciones adicionales sobre este producto y a la vez ser referencia para la industria apcola mexicana y sus posibilidades de expansin en los mercados de exportacin.

B. El mercado mundial de la mielDe acuerdo con COMTRADE, la divisin de estadsticas sobre comercio mundial de Naciones Unidas, en 2007 el volumen total de exportaciones de miel alcanz las 402.57 miles de toneladas (MT) con un valor de $ 898.75 millones de dlares (MDD), registrando un crecimiento anual del 11% en comparacin al 2006 en trminos de la cantidad exportada. Las diez principales naciones exportadoras de miel concentraron el 67% de la cantidad comercializada ese ao a nivel mundial. Asimismo, el valor pagado por tonelada se ha revalorado dadas las limitantes de produccin en ciertos pases. Las proyecciones2 en cuanto a la capacidad productiva indican a una posible disminucin en Argentina y California, Estados Unidos durante 2009, lo que generar la revaloracin del producto en los mercados internacionales. Un factor que impactar el margen de ganancias de los productores/exportadores mexicanos es la reduccin de los costos de transporte, que han disminuido conforme se abarata el precio del barril de petrleo; tendencia que inicio a finales de 2008 y que se ha mantenido durante los primeros meses del presente ao. En 2007, Mxico fue el tercer exportador global de miel (aproximadamente 6% del comercio mundial) en trminos de valor despus de Argentina, China y seguido por Alemania y Hungra. El segundo grupo de naciones exportadoras lo conforman Espaa, Nueva Zelanda, Canad, Vietnam y Francia; las cuales reciben mejores precios pagados por tonelada debido a que han diferenciado sus productos y distinguen las caractersticas de produccin en sus respectivos pases. Por otro lado, los

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American Honey Producers. Honey Market Update, February 2009


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principales importadores son: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japn, Francia, Italia, Espaa, Arabia Saudita, Holanda y Suiza. La comercializacin mundial de la miel se divide en dos categoras principales: consumo directo (hogares) e industrial (alimentos procesados, farmacuticos y cosmticos), de acuerdo con las propiedades y caractersticas de cada una de las variedades (determinadas por regin, consistencia y color de la miel). El mercado global de miel a granel est concentrado en un nmero reducido de empresas.

C. Mxico en la competencia globalLa produccin nacional de miel alcanza las 58,000 toneladas anuales en promedio. Casi 40% de la miel es producida en los Estados de la Pennsula de Yucatn. El Distrito Federal y los Estados de Chiapas, Baja California Sur, Guerrero, Colima, Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Nuevo Len y Veracruz, complementan el esquema productivo del pas. Esta actividad econmica beneficia a ms de 40,000 productores y el nmero de colmenas mexicanas alcanza casi 2 millones. De acuerdo con SAGARPA la apicultura mexicana genera divisas por 56 millones de dlares anuales y es la tercera actividad dentro del subsector pecuario en nivel de exportaciones del pas3. El mercado de la miel no ha sido explotado en su totalidad tanto a nivel domstico como internacional, debido en parte a la falta de promocin de los beneficios del producto y la variedad de usos y presentaciones. En trminos de desarrollo del producto se requiere modificar el proceso de recoleccin, presentacin y un cambio en la dinmica de negocio para considerarlo una actividad primaria y no slo como una fuente adicional de ingreso. En general, la miel es considerada en Mxico como un subproducto y son pocos los casos de productores y empresas que han invertido en investigacin y desarrollo, preservacin y mejora de su calidad, as como en la diferenciacin de presentaciones, estrategias y canales de comercializacin. Algunas variedades de miel identificadas como producto de Mxico son: ctricos (naranjo, mandarina, etc.) y flores (tajonal, tzitzilche, mezquite, acahual, entre otros). Destaca el potencial de los cultivos hortofrutcolas de los Estados de: Sinaloa (hortalizas y mango), Chihuahua (manzana y meln) y Michoacn (aguacate), para la generacin de mieles con estos sabores. La miel orgnica (que alcanza una produccin anual de 670 toneladas) se destina en su mayora al mercado de exportacin. El Consejo

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Comunicado 126/06 de la Coordinacin General de Comunicacin Social, SAGARPA


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Regulador de la Miel Mexicana es quien certifica la pureza de la miel y asegura la calidad del producto mediante el uso de un holograma que garantiza su calidad. De acuerdo con diversas asociaciones de la industria existe una tendencia de concentracin de ciertas empresas en el sector, especialmente en el mercado de exportacin, originada por las condiciones de infraestructura, niveles de industrializacin, tecnologa y procesos productivos (primarios), as como los esquemas y tamao de las compaas (muchas veces pequeos productores, campesinos o produccin rural). En 2007 las exportaciones mexicanas de miel superaron los 56 millones de dlares en ventas con ms de 39,000 toneladas colocadas en el mercado global. El principal destino de exportacin es la Unin Europea, en donde Alemania concentra alrededor del 55% del monto total. El incremento en las exportaciones mexicanas a Europa se debe en parte al lanzamiento de programas de cooperacin tcnica y capacitacin que la Unin Europea ofrece (entre ellos PODEMOS, HACCP y PIAPYME) en nuestro pas, con el fin de incrementar la optimizacin de tcnicas de recoleccin, sistemas, calidad, certificaciones y desarrollo de proveedores. Otro factor determinante ha sido el apoyo que otorga el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) con programas de trazabilidad, rastreabilidad, acopiadores y exportadores con el fin de controlar y registrar la produccin de miel. En Asia, particularmente en Japn y China, se importa miel mexicana, aunque a niveles marginales. Cabe sealar que el consumo per cpita de miel en Japn y Mxico es el mismo (300 grs.) y durante los ltimos cinco aos se ha incrementado en ambos pases.

Exportaciones mexicanas de miel por pas destino (2007)Posicin Pas Valor comercial MDD Participacin % (Exportaciones) Consumo de miel anual per cpita 1 2 3 4 5 9 Alemania Reino Unido Estados Unidos Suiza Arabia Saudita Japn $ 31.34 $ 8.42 $ 5.50 $ 4.50 $ 3.28 $ 0.27 55.5% 14.9% 9.7% 8% 6% 0.5% 1,500-2000 grs. > 1,000 grs. 800-1,000 grs. 700 grs. N/D 300 grs.

Fuente: Secretara de Economa (Oficinas de representacin en Tokio, Bruselas y Washington D.C.), JETRO


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Tabla comparativa de mercados (2007)Mercado Valor del mercado de importacin MDD Volumen de compras anuales TON Exportaciones mexicanas TON Participacin de mercado de Mxico Precio promedio pagado por tonelada mexicana USD Arancel Cupo anual 2007 (% de aprovechamiento)

EUA

163

105,438

3,211

3.34%

$ 1,764

Mxico: 0%

Sin cupo

UE

256

127,000

21,500

16.7%

$ 2,027

NMF: 17.3% Mxico: 8.6%

30,000 tons (65%) 800 tons. (18.1%)

Japn

67

37,887

123

0.6%

$ 3,916

NMF: 25.5% Mxico: 0%

NMF: Nacin Ms Favorecida Fuente: Secretara de Economa, Japan Apiculture Honey Association TC al 31 de diciembre de 2007 (Tasa interbancaria)

El alto precio promedio pagado por tonelada en Japn demuestra la disposicin a pagar por un producto de calidad. Se han detectado posibles casos de triangulacin de la miel mexicana en la Unin Europea hacia otros pases, incluido Japn, mediante la venta de producto a granel, en donde es empacado, reenvasado y/o utilizado para procesos industriales y a su vez re-exportado a diversos mercados. En este sentido, SAGARPA ha intentado modificar dicha dinmica en el caso de los pases rabes y Rusia mediante la organizacin de misiones comerciales a Mxico con el fin de incrementar los beneficios para los productores y mejorar los procesos de industrializacin de acuerdo a los estndares solicitados por estas naciones. Los productores mexicanos estn conscientes de la triangulacin pero prefieren aprovechar los canales de comercializacin por volumen. Existe gran potencial de cooperacin con Japn en transferencia tecnolgica y en esquemas de asociacin de negocios. En este sentido se pueden aprovechar los mecanismos de cooperacin en el marco del Subcomit de cooperacin en materia agrcola del AAE.


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D. Miel en JapnJapn es el cuarto importador de miel a nivel mundial. La produccin domstica alcanza las 2,500 toneladas promedio por ao mientras que las importaciones anuales oscilan alrededor de las 40,000 toneladas. La tendencia presente y futura es hacia un incremento en las importaciones debido a la reduccin de la capacidad domstica y el elevado costo de produccin local. La jalea real es en su mayora importada con una produccin nacional de tan slo 3 toneladas y en el caso de los propleos4 no existen cifras especficas pero se estima que el mercado lo concentran importaciones brasileas.

I.

Evolucin y tendencias de la industria

Durante los aos 90s Japn registr una cifra record en trminos de demanda e importaciones (70,000 toneladas) ocasionado por el uso de la miel para bebidas no alcohlicas, principalmente la moda de bebidas derivadas de la mezcla de limn con miel. A finales de esa dcada la demanda disminuy a 30,000 toneladas debido al fin de la burbuja econmica y el trmino de la moda de bebidas con miel. Sin embargo, a partir del 2002 la demanda se ha incrementado debido a la difusin de informes mdicos que sealan los beneficios de la miel para la salud. A su vez, la industria farmacutica y cosmtica incluyeron a la miel como materia prima y crearon una lnea de productos derivados de la misma. La entrada de grandes empresas en este sector (Suntory y Kobayashi Pharmaceutical); con jalea real y propleos, impuls el inters de un mayor nmero de firmas y tiendas departamentales en el producto, lo cual se ha visto fortalecido por la apertura de tiendas especializadas en miel. La venta a travs de Internet, mercados orgnicos y de especialidad ha favorecido la comercializacin, aunque su relevancia en trminos de volumen es an marginal. De acuerdo con un estudio publicado por JETRO5 en 20056, el 70% de las ventas lo componen la llamada miel de mesa. El uso del producto en confitera, pastelera, bebidas y otros alimentos procesados tambin se ha incrementado durante los ltimos aos. La oferta actual de productos elaborados con miel en los mens de cadenas de cafeteras como Starbucks o Tullys, as como en otras cadenas locales es un claro indicador de la demanda y potencial de uso del producto.4

Los propleos son sustancias que se obtienen de las colmenas y que son utilizadas principalmente para la elaboracin de antibiticos. 5 Japan External Trade Organization (JETRO)6

Marketing Guidebook for Major Import Products, JETRO 2005


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II.

Gustos del consumidor japons

En general, el consumidor japons prefiere la miel de color claro y sabor suave proveniente de plantas como la flor de loto, astragalus, acacia, nueces y trbol. Existe presencia de la miel concentrada o mantequilla (estilo europeo) pero el volumen de ventas no es representativo. La miel cristalizada no es la preferida por el consumidor japons por lo que es conveniente evitar su cristalizacin (consolidacin) al determinar cuestiones logsticas. De acuerdo a una encuesta dada a conocer en FOODEX 2009, los 10 sabores y olores favoritos de los japoneses son: caf, naranja, chocolate, toronja, t verde o matcha, limn, vainilla, fresa, manzana y crema. Lo anterior refleja el potencial que el producto mexicano tiene en Japn ya que la mayora de estos sabores se producen en Mxico. La miel de flor de naranjo es la que hasta el momento se ha relacionado con lo mexicano. En este sentido cabe sealar que en Japn existe un fuerte grado de asociacin de los productos con el pas de origen, por ejemplo el tequila, los nopales y las tortillas se asocian con nuestro pas. Otro claro ejemplo de ello es la miel de rbol de t neozelandesa, la cual logr colocarse como exclusiva de la regin y se adapt al paladar japons. Tanto la calidad del producto como la presentacin tienen el mismo nivel de valor para el consumidor japons, quin tiene gustos sofisticados y est acostumbrado a revisar las etiquetas del producto, valor nutricional y origen del producto y en consecuencia est dispuesto a pagar ms por el mismo. De acuerdo a la Asociacin Japonesa de Alimentos Saludables y Nutricin, el sndrome del metabolismo (cuidado de la salud mediante el monitoreo de la alimentacin y el contenido de los productos) ha generado un crecimiento exponencial del valor de mercado de los productos saludables en la ltima dcada y las estimaciones sealan que dicha tendencia se mantendr de manera constante.

III.

Importaciones, principales competidores y TLCs de Japn con otros pases

De acuerdo con el Servicio de Aduanas en Japn el valor total de las importaciones de miel en 2008 alcanz las 41,683 toneladas con valor de $ 85 MDD, un incremento del 15% en trminos de volumen con respecto al ao anterior y del 30% arriba en valor (precio pagado por tonelada).


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Composicin de las importaciones de miel de Japn de acuerdo con el pas de origen (volumen)Noviembre 2007 a noviembre 2008 Ranking Pas Volumen TON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China Argentina Canad Myanmar Hungra Nueva Zelanda Mxico Estados Unidos Espaa Francia 32,522 2,095 1,110 652 415 368 284 132 105 82 Participacin de mercado (%) 85.2% 5.5% 2.9% 1.7% 1.1% 1% 0.7% 0.3% 0.3% 0.2% Cambio % Nov. 2007-08 9.4% 68.2% 257.5% 87.9% 107.3% 69.9% 129.8% -14.2% 447.7% -25.1%

Fuente: JETRO, Ministerio de Finanzas de Japn (Noviembre 2008)

Composicin de las importaciones de miel de acuerdo con el pas de origen (valor)Noviembre 2007 a noviembre 2008 Ranking Pas Valor Miles de dlares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China Argentina Nueva Zelanda Canad Hungra Mxico Francia Myanmar Estados Unidos Espaa 55,702 5,772 3,618 3,340 1,974 930 918 852 567 527 Participacin de mercado (%) 73% 7.6% 4.7% 2.9% 2.6% 1.2% 1.2% 1.1% 0.7% 0.7% 18.8% 141.4% 20.8% 330.8% 103% 151% -20% 171.2% -9.7% 353% Cambio % Nov. 2007-08

Fuente: JETRO, Ministerio de Finanzas de Japn (Noviembre 2008)


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An cuando China cubre la mayora del mercado japons de miel en trminos del volumen, el precio pagado por la misma es inferior en comparacin con la miel, importada de otros pases como Nueva Zelanda, Argentina o Canad. Es importante destacar el crecimiento porcentual por encima de la media de ms de 300% de Canad y Espaa con respecto al ao anterior. Nueva Zelanda y Canad han explotado y se han posicionado en el mercado nipn de la miel en panal, la cual es altamente apreciada. La miel china es importada a Japn a un precio bajo y en su mayora se filtra y refina para poder ser vendida como producto final. Dicho producto es percibido por el consumidor como de baja calidad y ha perdido demanda en los ltimos aos tras detectarse varios casos de incumplimiento de normas sanitarias demandadas por el gobierno japons. Asimismo, la miel de China ha enfrentado una situacin similar en el mercado estadounidense. Tanto en Japn como en Estados Unidos, las importaciones de este producto se someten a rigurosas inspecciones, lo que denota la relevancia de la calidad del producto y del envase. En este sentido la credibilidad (calidad y cumplimiento de las normas) del pas de origen del producto es indispensable para posicionarse exitosamente en Japn. La sensibilidad del consumidor japons en trminos de seguridad y confiabilidad en el producto (seguridad alimentaria) es una caracterstica que el productor mexicano no debe olvidar en sus estrategias de mercado para este pas. A diferencia de la miel china, la miel mexicana es reconocida por su calidad y, aunada a la tendencia creciente de consumo, presenta una demanda constante. Los principales competidores de la miel mexicana en Japn en trminos del precio pagado por tonelada en 2007, de acuerdo al volumen importado y valor de las importaciones, son Argentina, Canad, Tailandia y Kenia, los dos ltimos con un volumen poco representativo. Canad ha implementado una estrategia mixta entre volumen y precio; tomando ventaja de la prdida de mercado del producto chino y manteniendo la venta en supermercados premier. Por su parte la miel de Chile y Brasil se ha reevaluado dada su ubicacin en nichos especficos (gourmet y farmacuticos). El caso de Chile, pas que cuenta con un AAE con Japn, es un excelente ejemplo de cmo sus productores han logrado penetrar el mercado cuando hasta hace poco tiempo su participacin era nula. A su vez, deben observarse los avances en las negociaciones comerciales de Japn con Vietnam y Australia, en el caso del primero existe un esquema de fomento a la produccin y posicionamiento del producto en donde participan pequeas empresas y productores.


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IV.

Cupo de acceso preferencial para la miel en el AAE

Como resultado de la negociacin del AAE, que entr en vigor el 1 de abril de 2005, la miel mexicana goza de acceso preferencial al mercado japons a travs de un cupo. La miel de abeja est dentro del grupo de 14 productos bajo el esquema de cupos dentro del AAE, 12 de ellos agropecuarios. El arancel Nacin Ms Favorecida (NMF) requerido para la importacin de miel en Japn es de 25.5%. No obstante, gracias al AAE, la miel de Mxico ingresa al mercado japons con tasa cero bajo el esquema de cupos mediante asignacin directa bajo la modalidad primero en tiempo, primero en derecho. Cantidades permitidas a exportar de acuerdo al cupo establecidoAo fiscal(Del 1 de abril al 31 de marzo)

Toneladas permitidas a exportar

Cupo aprovechado TON

Porcentaje utilizado

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10*

600 700 800 900 1,000

N/D N/D 145 282 -

N/D N/D 18.2% 31.4% -

Fuente: Secretaria de Economa en Tokio con datos del Ministerio de Agricultura (MAFF) y Ministerio de Economa, Comercio e Industria de Japn (METI) * A partir del ao fiscal 2010 y periodos posteriores la cuota se mantendr en las 1,000 toneladas.

Comportamiento histrico de las importaciones de miel mexicana en el mercado japons 2000-08Ao ValorMiles de dlares

Participacin de mercado

Cambio % (ao anterior)

Ranking anual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ene- Nov. 2008

92.71 220 438.59 570.18 414.75 415.35 56.91 371.22 930.22

0.2% 0.5% 0.8% 0.9% 0.6% 0.7% 0.1% 0.6% 1.2%

137.7% 99.35% 30% -27.26% 0.14% -86% 552.29%* 150.58%

10 9 9 8 11 9 18 11 6

Fuente: Secretara de Economa / SAGARPA * Incremento ocasionado por un aumento de la presencia de empresas mexicanas (ventas por volumen)


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Comportamiento de las exportaciones mexicanas de miel desde la entrada en vigor del AAE (dlares)Producto Fraccin arancelaria 2005 Valor en miles de dlares Miel de abeja Fuente: SAGARPA, Ministerio de Finanzas de Japn (actualizacin diciembre 2008) TCMA*: Tasa de crecimiento media anual 0409.00-000 419 57 367 930 156 31 2006 2007 2008 Variacin % 2007-08 TCMA*% 2005-08

Comportamiento de las exportaciones de miel mexicana desde la entrada en vigor del AAE (volumen)Producto Fraccin arancelaria Miel de abeja Fuente: SAGARPA-Consejo Agropecuario, Ministerio de Finanzas de Japn (actualizacin diciembre 2008) 0409.00-000 2005 Toneladas 117 21 124 284 2006 2007 2008 Variacin % 2007-08 130 TCMA*% 2005-08 35

V.

Canales de distribucin

La mayora de la miel en Japn es importada en bidones u otro tipo de contenedores (generalmente de 200 kilos). Generalmente el producto es re-empacado por proveedores domsticos (empresas empacadoras y/o refinadores). Es poco comn que la miel se importe como producto terminado en forma de latas o botes. Los puntos de venta abarcan mayoristas, supermercados, tiendas departamentales y otros puntos de venta minoristas. Sin embargo, la rotacin7 del producto en el estante es baja en comparacin con otros productos alimenticios. Las empresas y marcas ms conocidas en el mercado son: Japan Astragalus (Astragalus), Kato Brothers Honey (Cherry), Meidi-Ya y Yamato Honey, entre otras.

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Movimiento del producto en anaquel (medido en das o semanas)


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Canales de distribucin de la miel en Japn

Fuente: JETRO

En el caso de los supermercados y tiendas de conveniencia el producto es colocado en la categora de mieles, jaleas y mermeladas. Las presentaciones van de los 100 gramos a 1 kilogramo, siendo la presentacin de 250 gramos la ms comn, seguido de la de 500 gramos. La miel de acacia y flor de loto son las variedades ms populares en los supermercados, provenientes por lo general de China y Argentina. Las variaciones de precio del mismo producto de una tienda a otra estn determinadas por el nivel de servicio al cliente del supermercado as como la ubicacin geogrfica (centros urbanos, suburbios, etc.); lo cual representa tambin una oportunidad para colocarse en los mercados con menor competencia pero demanda constante. Existe potencial de integrar la miel mexicana en la produccin agrcola e industrial del pas (Por ejemplo, Hokkaido la isla del norte mediante la mezcla o creacin de productos lcteos con miel, ya sea yogurt, leche o quesos fortificados, etc.) En la categora de tiendas de especialidad se encuentra una mayor oferta de mieles identificadas con pases y se ofrece la degustacin del producto; por lo general estas tiendas estn localizadas en zonas exclusivas o centros comerciales de prestigio. [Miel de abeja en Japn, SE Tokio] 13

VI.

Caractersticas del producto en Japn

El Cdigo de competencia justa relacionado a la representacin de la miel especifica las caractersticas y estndares de composicin del producto en Japn. Criterios de composicin CategoraMiel natural

CaractersticasLa miel de abeja debe cumplir con los siguientes criterios: Humedad: menor al 20% a una temperatura de 20 grados centgrados Contenido de glucosa y fructuosa (acumulado): al menos 60 % por cada 100 grs. Sacarina: al menos 5% por cada 100 grs. Dextrina almidonada: reaccin negativa

Miel refinada Miel endulzada

Producida mediante la eliminacin de color y olor (reduccin) Adicionada con jarabe, almbar u otras sacarinas. El contenido de miel debe ser 60% en trminos del peso

Miel en panal

Panal en estado natural o celdas encapsuladas con miel sin la presencia de larvas

Miel con trozos de panal

Nueva categora de acuerdo con la revisin de noviembre del 2004

Fuente: JETRO * La miel artificial est bajo otra clasificacin arancelaria 1702.90-290

Definicin y clasificacin de la miel Se tienen identificadas ms de 300 especies de flores de las que se obtiene la miel. De acuerdo a su sabor, olor e ingredientes existen los siguientes 7 tipos de clasificaciones: ClasificacinFlores Arboles Hierbas Nueces Frutas

EspeciesAstragalus, trbol, girasol, trigo, canola Acacia, rbol de t (Manuka), tila Lavanda, romero, eucalipto, tomillo Almendra, caf Naranja, mandarina, manzana, limn, frambuesa, mora

Nctar Multifloral

Pino, abeto Miel cienflores (mezcla de distintos tipos de miel)


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VII.

Criterios mnimos de elegibilidad para el mercado japons

Relacin de negocios a largo plazo. El comprador japons es leal y considera a sus proveedores como aliados y en consecuencia la lista de requerimientos se incrementar gradualmente, inclusive su inters por participar como socio en el desarrollo del negocio.( Estndares de calidad comprobables. Se requieren certificaciones y documentacin que comprueben la calidad del producto final, procesos y acreditaciones de la compaa. Estas certificaciones sern solicitadas y verificadas por el comprador. ( Capacidad de produccin. Una vez que se ha realizado un contrato o cerrado una negociacin, el comprador demandar volmenes de manera constante. Durante el proceso de negociacin la compaa verificar la capacidad instalada y el potencial de crecimiento de la(s) planta(s) con el fin de garantizar que la empresa puede satisfacer la demanda requerida y el potencial de crecimiento. (De acuerdo con la representacin de ProMxico en Japn existen los siguientes criterios mnimos que las empresas exportadoras deben considerar para ingresar al mercado nipn:

VIII.

Estrategias de posicionamiento en el mercado para la miel mexicana

Es evidente el potencial de la miel mexicana en el mercado industrial y de consumo directo en Japn, el primero basado en trminos de precio y volumen y el segundo en diferenciacin. Ambos requieren distintas estrategias de acceso, posicionamiento y negociacin. Es importante destacar que la industria de la miel en Japn est en fase de crecimiento, y se complementa del boom orgnico. Por ejemplo, la proporcin de uso de miel en la preparacin de bebidas es menor que en la confitera, lo que resalta las posibilidades de crecimiento y diversificacin en ambos sectores. En el tema de ferias comerciales, FOODEX, la feria de alimentos ms grande en Asia, es un escaparate de oportunidad para tener presencia en el mercado, mientras que BioFach es una opcin especializada en productos orgnicos. Durante FOODEX 2009 se observ miel y productos derivados provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Canad, China, Estados Unidos, Espaa, Francia, Grecia, Italia, Suiza y Taiwn. En general, los productos de miel que productores de esos pases exhibieron estaban dentro de stands colectivos y en pocos casos en stands individuales. En FOODEX 2009 no hubo presencia de empresas mexicanas en el rubro.


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Tendencia del producto. Es visible el crecimiento de productos orgnicos y las mezclas de miel con productos frutales o sabores suaves y estacionales. Para la produccin domestica de alimentos se ha puesto de moda colocar el nombre y fotografa del productor de manera tal que el consumidor puede identificar el origen del producto y a la vez incrementar la relacin de la marca y confiabilidad de la misma.( Estrategia de posicionamiento. o Se observ una fuerte correlacin del producto con la regin / pas de produccin. En pocos casos sobresala la marca sobre la regin (Ej. miel de Toscana, Sicilia, Hawi, Francia, etc.) pero en todos aparecan las caractersticas especficas regionales, tipo de flores, colores y sabor. o Un gran nmero de empresas entregaba un catlogo o informacin adicional con las variedades, proceso productivo, certificaciones y/o folletos con recetas que podan prepararse con el producto; especialmente las compaas especializadas en miel del mundo. Asimismo, se resaltaba la categora del producto dentro de la clasificacin establecida (nueces, flores, etc.) o Algunos pases destacaban su fortaleza del producto nicamente para ciertos nichos (Ej. Brasil en productos medicinales y propleos y Taiwn en t de miel ) ( Tamao y tipo de presentacin. La mayora de los productos en demostracin se encontraba en presentaciones entre 250 y 300 gramos, en botellas de vidrio simples de buena calidad o envases plsticos estilizados y con etiquetas resaltando las caractersticas nicas del producto. Las impresiones de las etiquetas al igual que los diseos eran de alta calidad. (

Algunos factores relevantes que se observaron son:

IX.

Regulaciones y requerimientos

Cuando la miel es importada empacada, envasada o en estado natural (en ocasiones, contiene larvas o abejas) deber someterse a la inspeccin sanitaria animal (cuarentena) provista en la Domestic Animal Infectious Diseases Control Law. [Miel de abeja en Japn, SE Tokio] 16(Los criterios de importacin de productos de abeja (miel, jalea real y propleos) en el caso de consumo humano se apegan a las reglas del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) y en uso industrial (cosmticos) al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social (MHLW). En ambos casos deben considerarse los requerimientos de la Food Sanitation Law.

(

Cuando el producto es importado como farmacutico (o promueve eficacia y efectos medicinales) est sujeto a la Pharmaceutical Affairs Law.

En Japn las normas y regulaciones cambian de manera constante ya que se realizan modificaciones peridicas sobre ciertos sectores y/o productos (especialmente en la industria alimenticia). SAGARPA, SE y ProMxico pueden brindar asesora al respecto.

Lista de requisitos para comercializar miel en JapnProcedimiento Documento(s) Responsable Institucin (a la que se presenta o solicita) Calificacin para exportar Certificado de inspeccin fitosanitaria Calificacin de cumplimiento de estndares japoneses Solicitud para asignacin de cupo Constancia de asignacin Productor Comercializador / SAGARPA / SENASICA Verificar la calidad del producto y el proceso (apto para consumo humano y libre de enfermedades) de acuerdo a la norma establecida Exportador Ministerio de Salud / Laboratorios Autorizados (registrados) por dicho Ministerio en Mxico Establece las cantidades permitidas para el uso de qumicos agrcolas, medicamentos en animales, aditivos alimenticios y estndares residuales de Japn( Se recibir respuesta en un mximo 7 das en la delegacin correspondiente (notificando el monto asignado en este caso toneladas para exportar) ( Este trmite debe realizarse anualmente y su validez es para el ao fiscal japons en curso (de 1 de abril al 31 de marzo) Al momento de la solicitud debe presentarse el formato SE-03-011-1 (disponible en la pgina de Internet de la SE) ( (Exportador Secretara de Economa / Delegaciones

Objetivo / Comentarios

Positive System (Japn)

List

los

Solicitud de certificado de cupo

Certificado de cupo

Exportador

Secretara de Economa / Delegaciones

(Deben presentarse por cada exportacin siguientes documentos:

los

Formato SE-03-013-5 (disponible en la pgina de Internet de la SE)

( ( ( (

Copia de la factura comercial Conocimiento de embarque Carta de porte o gua area (AWB)

A partir de la solicitud del 5to certificado se debe comprobar el uso de al menos uno de los 4


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certificados emitidos anteriormente

Importacin

Notificacin de importacin(incluye tabla del proceso productivo, composicin de ingredientes, etc.)

Importador

Estacin de cuarentena / Puerto de entrada

( ( (

Determinacin de inspeccin en puerto de entrada de acuerdo a la revisin de documentos Japn NO permite importar productos

alimenticios con residuos antibiticos Para propleos y jalea real deben considerarse posibles regulaciones en temas relacionados con aditivos

(

Japn cuenta con el sistema FAINS (Food Automated Import Notification and Inspection Network System) que permite ingresar

(documentacin relacionada con la importacin va electrnica. Debe solicitarse previamente un cdigo de seguridad (acceso) en el Ministerio de Salud

Distribucin

Licencia de distribucin primaria y aprobacin de distribucin primaria

Importador

En caso de que el uso del producto sea como medicamento debe cumplir con los estndares establecidos.

Venta directa

Cumplimento de las siguientes normas: Food Sanitation Law JAS Law Estandarizacin y uso apropiado de empaques de productos agrcolas y forestales con destino al consumidor final Por reglamentacin en caso de productos importados debe indicar el pas de origen.( ( Estndares y regulaciones de empaque as como el origen y confiabilidad de los alimentos (uso de sustancias txicas, sustancias peligrosas y aditivos). (

Measurement Law Health Promotion Law Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations

(

Los productos de miel envasados o en presentaciones hermticas deben especificar el contenido neto con la mayor precisin posible

( (

Relacionado al contenido nutricional, caloras y fecha de caducidad En caso de exageraciones o etiquetado falso en cuanto a la naturaleza o calidad del producto la Comisin de Comercio Justo puede solicitar informacin para verificar las cualidades del producto


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Durante el proceso de inspeccin en puerto se presta especial atencin al uso de antibiticos. Algunos pases utilizan tetrcylcine y streptomycin para evitar enfermedades contagiosas entre las abejas. Japn NO permite importar productos alimenticios con estos componentes (incluyendo miel, jalea real y propleos), incluso en pequeas cantidades. Cuando se detecte la presencia de estos componentes se realizar una inspeccin a todos los productos relacionados provenientes del mismo pas de origen. En caso de encontrarse violaciones sistemticamente puede prohibirse la entrada de toda la miel proveniente del pas que cometi la infraccin de acuerdo con las regulaciones establecidas en los estndares qumicos para productos agrcolas. En caso de que el distribuidor primario est involucrado en las actividades de empaque, etiquetado o almacenamiento del producto importado est obligado a tramitar una licencia de manufactura en Japn. En el caso de productos orgnicos el producto debe cumplir con la Ley Cero (utilizacin nula de qumicos) y para productos relacionados con cosmticos y belleza (jabones, cremas y cpsulas) con la reglamentacin de buenas prcticas y riesgos. Asimismo, en ciertos pases algunos productos derivados de la miel son considerados como farmacuticos debido a su eficacia medicinal pero en Japn son considerados como productos para la salud, por lo que debe revisarse con cuidado la clasificacin del producto. La categorizacin japonesa est basada en cuatro criterios para distinguir entre ambos productos: a) Uso de ingredientes b) Sealamiento de la eficacia y efectos medicinales, c) Similitud en forma d) Similitud en uso Cuando las caractersticas del producto son difciles de determinar se puede consultar al Departamento de Seguridad Alimentaria o la divisin de asuntos farmacuticos de la Prefectura (equivalente a una entidad federativa en Mxico). La Pharmaceutical Affairs Law permite importar miel y jalea real como materia prima para su transformacin en cosmticos. En el caso de venta al pblico de medicamentos debe obtenerse la licencia de distribucin en la Prefectura correspondiente por cada tienda detallista. Para obtener dicha licencia debe demostrarse que se cumple con todos los requisitos (a cargo del portador de la licencia de distribucin primaria).


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X.

Etiquetado

La norma japonesa (Food Sanitation Law & JAS Law) exige que el producto incluya la siguiente informacin en idioma japons: En el caso de alimentos comestibles: 1. Nombre del producto 2. Lista de ingredientes y lista de aditivos (si contiene) 3. Contenido neto 4. Fecha de consumo (mejor antes de) 5. Mtodo de preservacin 6. Pas de origen 7. Nombre del importador y su domicilio

Los casos de medicamentos o cosmticos el producto debe contener una etiqueta que garantice el uso y manejo del mismo as como la garanta de calidad y alcance de responsabilidad civil. Asimismo, la etiqueta debe contener la siguiente informacin (ya sea dentro o fuera del empaque): 1. Nombre del producto 2. Cdigo o nmero de manufactura 3. Nombre de los ingredientes contenidos no visibles en el empaque (en el caso de cosmticos) 4. Contenido (peso, nmero de pastillas para el caso de medicamentos y cuasimedicamentos) 5. Nombre y domicilio del distribuidor primario

En el caso de los cosmticos todos los ingredientes deben aparecer listados en la etiqueta de manera legible en idioma japons. Cuando las dimensiones del producto no lo permitan, esta informacin deber aparecer en el envase del producto de manera impresa.

La Ley para la promocin de utilizacin efectiva de recursos establece que la composicin de envases y empaques debe sujetarse a los criterios especficos de separado y recoleccin de basura. Debe especificarse si la envoltura es individual (interior) o exterior (dicha indicacin debe ser visible).


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Etiquetado de acuerdo a las disposiciones de la ley De acuerdo con la Ley de Promocin de la Salud cuando se utilicen etiquetados sobre el valor nutricional del producto o caloras en el idioma japons debern enlistarse caloras, protenas, grasas, carbohidratos, sodio y otros ingredientes nutricionales en orden descendiente de acuerdo al volumen contenido. Cuando se utilicen las palabras alto contenido en calcio o bajo en caloras debe comprobarse que se cumplen con los estndares establecidos. En los casos de productos que promuevan valores nutricionales existe la categora FNCF (alimento con valor nutricional adicional) de acuerdo a los estndares de consumo diario (o recomendados) emitidos por el Ministerio de Salud. Dicha categora debe aparecer impresa como leyenda en el envase o etiqueta. De igual forma, para los productos considerados como comercio justo y orgnico deben sujetarse a las normas de etiquetado y regulaciones de la Conferencia Japonesa de Comercio Justo de productos de abeja.

XI.

Empresas y productos mexicanos en el mercado japons

A pesar de la gran ventaja competitiva que significa el AAE Mxico Japn para los productores mexicanos de miel, pocas empresas han aprovechado el cupo libre de arancel para exportar este producto al mercado japons. Durante el ao fiscal 2005-06, nicamente una empresa export utilizando el cupo, mientras que en el periodo fiscal 2006-07, nueve empresas registraron operaciones bajo cupo en el mercado nipn. Se observan diferencias en el tamao y esquema fiscal de las empresas que utilizan el cupo. Cabe sealar que la presencia de las empresas mexicanas en el mercado ha sido inconsistente, sin embargo, un par de empresas han mantenido operaciones ao con ao pero an con un volumen bajo en trminos del potencial del producto y el precio pagado el mismo. En dichos casos, la diferenciacin de la miel ha sido un factor clave para mantenerse en el mercado. La miel de flor de naranjo es la que hasta el momento ha tenido mayor aceptacin y se ha identificado con Mxico, en menor medida la miel de flor de mango. Algunas tiendas de especialidad de mieles del mundo y productos gourmet la tienen en su catlogo as como algunas empresas que la comercializan a travs de Internet. En el caso Meidi, supermercado de alta calidad, se encuentra disponible el producto de miel de flor de naranjo como marca propia bajo la lnea mieles del mundo. Existe tambin una compaa en el mercado de productos alimenticios saludables que importa el producto mexicano en pequeas cantidades, aunque comienza a diversificar en nuevas presentaciones y variedades. Tambin se tiene identificada una firma que comercializa un caramelo de miel producido con una mezcla de miel china y mexicana, esta ltima es la que da un sabor particular al dulce y la [Miel de abeja en Japn, SE Tokio] 21

primera se utiliza para dar volumen. Actualmente, SAGARPA trabaja en un proyecto de miel de especialidad (caf).

Comparacin del producto de Mxico a Japn (Valor agregado)

Del lado izquierdo se observa el envasado tradicional en Mxico, en medio y del lado derecho los envases y etiquetados del producto en Japn en dos puntos de venta distintos: tienda de especialidad y supermercado exclusivo con marca propia. La generacin de valor agregado es clave para incrementar la productividad de la industria y continuar con el incremento del precio pagado por la miel mexicana en mercados internacionales.

Tienda de especialidad en el prestigiado distrito de Motomachi en Yokohama

El consumidor japons valora los productos exclusivos y dedica tiempo en investigar su origen y confiabilidad. Las degustaciones y descripcin del producto son dos herramientas para cautivar al comprador.


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Nuevas mezclas y productos de temporada

La miel es utilizada para la elaboracin de bebidas calientes o fras. El cambio de temporada es una excelente oportunidad en cadenas de cafeteras que promocionan nuevas bebidas y desarrollan nuevos productos

Vinculacin productor-consumidor

La tendencia actual es incluir la fotografa del productor nacional en el producto. De esta manera, el consumidor relaciona e identifica el origen, trazabilidad y confianza del alimento.


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E. Anlisis estratgico de la miel de abeja mexicana en Japn

Matriz

Fortalezas( ( ( ( ( ( ( Miel clara y baja en fierro (de acuerdo al gusto japons) Caractersticas de floracin mexicana (nicas) Polinizacin natural en huertas Ventaja arancelaria bajo el cupo del AAE en comparacin con los grandes competidores y principales exportadores (versus el arancel de NMF de 25.5%) ( ( ( (

OportunidadesEtapa de crecimiento de la industria, tendencia y demanda del producto Boom de las tiendas de especialidad Demanda constante de nuevos productos Alto precio y pagos puntuales por parte de los importadores Tamao del mercado El producto es apreciado por su calidad Cada de los mayores exportadores del mercado debido a cuestiones de seguridad alimentaria, incumplimiento de estndares de calidad y disminucin de la capacidad de produccin

Debilidades8( ( ( ( ( ((

Riesgos Concentracin de las grandes empresas en el mercado global (integracin vertical) Poltica de ampliacin comercial de Japn (AAEs y TLCs con otros pases productores) Impacto del cambio climtico en la produccin Incremento en el costo de transporte (precio del petrleo)( (

Imagen pobre del producto en trminos de presentacin (envasado, empaque, diseo) Falta de posicionamiento del producto como miel mexicana Proceso de consolidacin (recoleccin del producto) y mejoras tecnolgicas Poco conocimiento del mercado por parte del exportador Este producto no es visto como un negocio principal sino como una fuente adicional de ingreso. Poco cultura de desarrollo del producto y lneas de producto Organizacin y financiamiento

( (

8

En las recomendaciones del presente estudio se proporcionan herramientas para convertir las debilidades en

fortalezas


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F. Conclusiones y recomendaciones El mecanismo de asignacin del cupo, as como los procedimientos e instituciones a las que deben presentarse los documentos debe simplificarse.( La falta de difusin del cupo libre de arancel dentro del AAE Mxico Japn y el desconocimiento del mercado son dos razones por las que productores mexicanos no se han posicionado exitosamente en el mercado japons. El precio pagado por el producto y la demanda del mercado no representan un problema. ( Existen lecciones aprendidas y actividades implementadas exitosamente en otras regiones (Unin Europea y pases rabes) que pueden trasladarse al caso japons como misiones comerciales y de compradores, programas de cooperacin tcnica y diferenciacin, entre otros ( El mercado japons demanda dos tipos de miel: a granel y para consumo en los hogares. El primero puede promoverse con los grandes productores y en el segundo existe potencial para las PYMEs que logren diferenciar el producto y/o posicionarlo de acuerdo con las caractersticas de produccin. ( El nivel de penetracin de la miel mexicana es bajo y primario, concentrado en pocas empresas y se muestra poca permanencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, existe gran potencial para aprovechar la demanda y oportunidades dada la etapa de crecimiento del producto en las industrias japonesas alimenticia y cosmtica. ( Japn constituye un mercado en el que puede conseguirse estabilidad en trminos de ventas e ingresos, as como una oportunidad para diversificar las exportaciones y mejorar las presentaciones de la miel mexicana. Asimismo, como establece un informe recientemente publicado por JETRO, representa una ventana de innovacin para las compaas alimenticias en el desarrollo de nuevos productos y empaques. (Conclusiones


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La FAO y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP) han apoyado diversos proyectos de capacidad y desarrollo comunitario para pequeos productores. El primero apoy un esquema de fomento de la miel en Vietnam mediante el aprovechamiento de terrenos [Miel de abeja en Japn, SE Tokio] 26( Deben ser mayormente aprovechados la transferencia de tecnologa y envo de expertos as como colaboraciones de estudios entre universidades y centros de investigacin (Por ejemplo, la Universidad de Tamagawa cuenta con un centro de investigacin sobre las abejas). ( Deben aprovecharse mayormente las investigaciones de mercado y asistencia a los importadores provistas por JETRO. Es necesaria una campaa de promocin y concientizacin del productor, comercializador y empresario mexicano del potencial del mercado japons y la demanda en trminos de calidad (certificaciones) as como en mejoras de presentacin de producto, valor agregado y esquemas de integracin. ( ( Paralelamente se sugiere mantener un programa de foros, congresos, conferencias y reuniones con diversas asociaciones y cmaras. En la medida en que se cubra el tema en diversos foros existen mayores posibilidades de impacto. Por ejemplo: semana PYME, congreso agrcola y apcola, Expomiel y oportunidades de negocio en Japn. ( Se sugiere aclarar la lista de criterios en trminos del mtodo de asignacin del cupo as como prever alternativas en caso de que se llegue a cubrir el cupo en un futuro. El posicionamiento del producto como miel mexicana es crucial y en este rubro pueden establecerse programas de promocin conjunta (Los productos mexicanos que han logrado posicionarse en el mercado japons se debe al uso de esta estrategia. Ejemplo de lo anterior son los casos de la carne de cerdo, res, aguacate, tequila y cerveza an cuando preservan su propia marca), de manera tal que el consumidor japons asocie el producto con el pas. La degustacin en tiendas especializadas de miel es una estrategia clave para posicionar el producto. ( ( Es indispensable dar difusin y actualizar la informacin sobre el cupo y los procedimientos a seguir para su asignacin dentro de la pgina de internet de Secretara de Economa. Es importante fortalecer la colaboracin interinstitucional con entidades del gobierno mexicano en trminos de brindar informacin, organizar campaas de promocin, realizar estudios de mercado y otorgar asesora tcnica y comercial. Realizar un proyecto piloto de apoyo y monitoreo para impulsar las exportaciones de miel de abeja puede ser un buen ejercicio. ( (

Recomendaciones

forestales y el segundo foment la produccin, desarrollo de habilidades, organizacin y comercializacin de miel orgnica en una pequea comunidad de Quintana Roo, a travs capacitacin, agrupacin y diferenciacin de la miel producida. Si bien este tipo de proyectos son en una escala muy pequea, el impacto en el mediano y largo plazo es positivo, ya que el producto puede colocarse bajo el esquema de comercio justo y de prctica socialmente responsable.

Reporte realizado por:

Secretara de EconomaOficina de Representacin en TokioEmbajada de Mxico 3F 2-15-2, Nagata-cho, Chiyoda-ku Tokio, Japn, 100-0014 Tel. (81) 3-3506-6681 [email protected]

Gabriel NietoCandidato a la Maestra en Cooperacin Internacional y Desarrollo Econmico (2010) Ritsumeikan Asia Pacific University [email protected]


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G. Referencias9 Secretara de Economa (SE), Oficinas en Tokio, Bruselas y Washington D.C. www.economia.gob.mx / www.mexicotradeandinvestment.com All Japan Hachimitsu Association. Tel. (81) 03-3841-2638 Exportaciones Agropecuarias de Mxico en Japn. SAGARPA, Consejo Agroalimentario de Mxico en Japn. Marzo 2009 Japans EPA/FTA Policy. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). December 2008 Japans Growing Health-Food Market. Market Highlights. JETRO 2008 Marketing Guidebook for Major Import Products 2005. I-15 Bee products. JETRO 2005 Mercado de alimentos en Japn. HOSHINO, Taeko. Departamento de estudios, Instituto de Economas en desarrollo. JETRO.( ( ( ( ( (American Honey Producers http://www.americanhoneyproducers.org/Articles/2-26-09HONEY-MARKET-UPDATE.pdf BioFach Japan http://www.biofach.jp/ CNN Expansin http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/las-pyme-venden-al-extranjero/de-yucatan-a-alemania http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/01/18/santa-genoveva-de-los-arboles-al-ganado CEMUE-PIAPYME http://www.cemue.com.mx/apps/sitemgr.nsf/portada/1 Congreso Apcola http://www.congresoapicola.michoacan.gob.mx/articulo.php El Economista http://eleconomista.com.mx/node/54804 http://eleconomista.com.mx/node/41605 Especificaciones de la miel en Mxico http://www.hortalizas.com/es/freshmexico/honey.html Expo Alimentaria http://www.expoagrogto.com/ FAO. Value added products for Beekeeping http://www.fao.org/docrep/w0076e/w0076e00.htm#con FOODEX http://www.jma.or.jp/FOODEX/

( ( (

( ( (

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( (

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Consultadas durante el mes de marzo de 2009


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( ( ( ( ( (

Imagen Agropecuaria http://www.imagenagropecuaria.com/ International Honey Exporters Association http://www.iheo.org/ Japan Apiculture Honey Association http://bee.lin.go.jp/index.html JETRO Database of Trade Statistics http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/nats/cgi-bin/search.cgi MEXBEST http://www.mexbest.com/ Miel orgnica en Estados Unidos http://www.transfairusa.org/content/certification/honey_program.php National Honey Association (USA) http://www.honey.com/about/ Oanda FXHistory http://www.oanda.com/convert/fxhistory ProMxico www.promexico.gob.mx Secretara de Agricultura, Ganadera, Recursos Naturales y Pesca (SAGARPA) www.sagarpa.gob.mx Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) http://148.243.71.63/ o Manuales de manufactura, produccin y trazabilidad http://148.243.71.63/default.asp?search=miel o Reconocimiento a empresas productoras de miel http://148.243.71.63/default.asp?idnot=318 Sistema Producto Apcola http://www.mexicoapicola.org/indexi.asp Tiendas especializadas en miel http://www.labeille.jp/top.html http://www.hatimitu.jp/ http://pbees.jp/monthly_index.html http://cherubs.jp/index.html http://www.maisondumielnamiki.net/index.html The Beekeeping Portal http://www.apiservices.com/ Universidad de Tamagawa http://www.tamagawa.ac.jp/HSRC/aaa/outline/aaa-eng_resol.htm

(

( ( ( (

( (

(

(


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H. AnexosI. Gua para el exportador mexicanoPasos a seguir Documento(s) Responsable Institucin (a la que se presenta o solicita) 1. Calificacin para exportar Certificado de inspeccin fitosanitaria 2. Calificacin de cumplimiento de los estndares japoneses 3. para asignacin de cupo Productor Comercializador / SAGARPA / SENASICA Verificar la calidad del producto y el proceso (apto para consumo humano y libre de enfermedades) de acuerdo a la norma establecida Exportador Ministerio de Salud / Laboratorios Autorizados (registrados) por dicho Ministerio en Mxico Establece las cantidades permitidas para el uso de qumicos agrcolas, medicamentos en animales, aditivos alimenticios y estndares residuales de Japn(

Objetivo / Comentarios

Positive System (Japn)

List

Solicitud

Constancia de asignacin

Exportador


(

Este trmite debe realizarse anualmente y su validez es para el ao fiscal japons en curso (de 1 de abril al 31 de marzo)

(

Al momento de la solicitud debe presentarse el formato SE-03-011-1 (disponible en la pgina de Internet de la SE) Se recibir respuesta en un mximo 7 das en la delegacin correspondiente (notificando el monto asignado en este caso toneladas para exportar)

4. Solicitud de certificado de cupo

Certificado de cupo

Exportador


(

(Deben presentarse por cada exportacin siguientes documentos:

los

Formato SE-03-013-5 (disponible en la pgina de Internet de la SE)

( ( ( (

Copia de la factura comercial Conocimiento de embarque Carta de porte o gua area (AWB)

A partir de la solicitud del 5to certificado se debe comprobar el uso de al menos uno de los 4 certificados emitidos anteriormente

5. Importacin

Notificacin de importacin(incluye tabla del

Importador

Estacin de cuarentena / Puerto de entrada

( ( (

Determinacin de inspeccin en puerto de entrada de acuerdo a la revisin de documentos Japn NO permite importar productos

alimenticios con residuos antibiticos Para propleos y jalea real deben considerarse


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proceso productivo, composicin de ingredientes, etc.)

posibles regulaciones en temas relacionados con aditivos

(

Japn cuenta con el sistema FAINS (Food Automated Import Notification and Inspection Network System) que permite ingresar

documentacin relacionada con la importacin va electrnica. Debe solicitarse previamente un cdigo de seguridad (acceso) en el Ministerio de Salud

6. Distribucin

Licencia de distribucin primaria y aprobacin de distribucin primaria

Importador

(

En caso de que el uso del producto sea como medicamento debe cumplir con los estndares establecidos.

7. Venta directa

Cumplimento de las siguientes normas: Food Sanitation Law JAS Law Estandarizacin y uso apropiado de empaques de productos agrcolas y forestales con destino al consumidor final Por reglamentacin en caso de productos importados debe indicar el pas de origen.( ( Estndares y regulaciones de empaque as como el origen y confiabilidad de los alimentos (uso de sustancias txicas, sustancias peligrosas y aditivos). (

Measurement Law Health Promotion Law Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations

(

Los productos de miel envasados o en presentaciones hermticas deben especificar el contenido neto con la mayor precisin posible

( (

Relacionado al contenido nutricional, caloras y fecha de caducidad En caso de exageraciones o etiquetado falso en cuanto a la naturaleza o calidad del producto la Comisin de Comercio Justo puede solicitar informacin para verificar las cualidades del producto

Nota: La columna de responsabilidad esta sujeta a cambio de acuerdo a las condiciones pactadas por las partes.


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II. Vendedores de miel mexicana en Japn Mieles mexicanas (flor de naranjo y mango) http://honey.3838.com/detail/index.aspx?goods=12272 http://fruity7.com/ http://www.8839.net/a-orangehoney.htm http://www.miel-mie.com/SHOP/mmsfh2100003.html http://www.netsea.jp/shop/47660/21 http://www.miel-honey.com/SC/SC_honey/SC_honey_orange.htm http://www.meidi-ya.co.jp/news/20090217.html(

Verificar la lista de r( Investigar el comportamiento de consumo en Japn, presentaciones y precios de venta al consumidor, no slo en las grandes ciudades, con el fin de identificar mayor nmero de oportunidades como productos complementarios y derivados (barras de granola, cereal, amaranto y miel, licores, velas, polen, propleos y jalea real). ( Comparacin del costo-beneficio de exportar a Japn que incluya las principales ferias comerciales, aspectos logsticos, financiamiento y posibles alianzas estratgicas. ( Profundizar en el esquema productivo mexicano, las instituciones y Estados productores con el fin de generar proyectos especficos y a su vez diferenciar su potencial de acuerdo a las caractersticas de cada uno de ellos. ( Debido al alcance del presente estudio se sugiere profundizar y complementar la siguiente informacin: (III. Consideraciones para investigaciones futuras sobre la miel de abeja en Japn. Finalmente se sugiere actualizar la informacin del presente estudio (estadsticas, reglamentacin, comportamiento del mercado) en un ao.( Estudiar la viabilidad de denominacin de origen de la miel (tendencia en Europa) ( Realizar una encuesta a las empresas mexicanas que exportan, han exportado y estn interesadas en exportar a Japn con el fin de identificar necesidades, problemas comunes y de qu manera SE puede colaborar en solucionarlos. En este sentido la participacin histrica en FOODEX puede ser una excelente gua. (equisitos de los compradores japoneses.


Exportacion de Miel a Japon

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