"Exportaciones de Maíz Flint a la Unión Europea,

una visión desde SENASA"

"Exportaciones de Maíz Flint a la Unión Europea,

una visión desde SENASA“

Algunos conceptos sobre especialidades

Un poco de historia

Estándares y definiciones

Algunas preocupaciones

Residuos

Micotoxinas

OGMs

Certificaciones oficiales

Mercado de commodities y especialidades granarias

El mercado de commodities agropecuarios se comporta casi como un

mercado de competencia perfecta.

Vendedores y compradores tienen alto grado de atomización.

Los productores no pueden influenciar el mercado por ese gran grado

de atomización, pero disponen de herramientas que les permiten

diferenciarse.

Diferenciación por: calidad del producto, cobertura de precios,

contratos anuales de producción, diferentes tipos de certificación,

agregado de valor (Orgánicos, No OGM´s, alto oleico, etc) entre otros.

Commodities y Especialidades - Caracterización

Commodities agrícolas

•Productos indiferenciados, homogéneos, de bajo valor unitario y que se comercializan con pocos parámetros de caracterización y en mercados masivos. Ejemplo de esto pueden ser: Cereales, oleaginosas, carnes sin diferenciar y/o certificar, etc.

•Los commodities carecen de identidad propia diferencial frente al mercado, sin mayor valor agregado, sus tecnologías de procesos son continuas, se comercializan en altos volúmenes, bajo estrategia de negocios de bajo costo ya que son tomadores de precio.

•Para el caso de granos, se ejemplifica a través de cualquier tipo de grano, subproducto o producto (harina proteica o aceite vegetal crudo) que se presenta al mercado a granel y sin diferenciación por calidad, proceso y/o certificación.

•Su principal destino es el abastecimiento de insumos a la agroindustria o los mercados masivos. Los mecanismos o estructuras de gobernancia en estos agronegocios están principalmente ligados al “mercado”, donde los participantes son tomadores de precio

Commodities y Especialidades - Caracterización

Especialidades agrícolas

•Productos primarios a los cuales se les adiciona una serie de procesos o incorpora servicios que permiten su diferenciación, por medio de tecnología. Ejemplo de esto pueden ser: frutas, carnes, dulces, vinos con marca propia o protegidos por una identificación geográfica, etc.

•Las especialidades son productos diferenciados, con identidad propia, producidos y/o procesados bajo sistemas de identidad preservada (trazabilidad), poseen mayor valor agregado, sus tecnología de procesos son discontinuas, se comercializan en menores volúmenes, bajo estrategia de negocios de innovación y diferenciación.

•Para el caso de especialidades granarias se pueden mencionar: Girasol confitero, girasol, soja y maíz alto oleico, pisingallo, trigo alta proteína/gluten, maíz flint, granos orgánicos, maíz no OGM´s, entre otros.

•Se producen y comercializan de acuerdo a la demanda puntual o segmento de mercado, siendo el contrato la estructura de gobernancia más frecuente. Producciones primarias cautivas

Calidades diferenciales para maíz

• Maíz colorado duro

• Maíz orgánico

• Maíz no OGM

• Maíz pisingallo

• Maíz alta lisina

• Otros

Maíz flint para la UE

Un poco de historia

Argentina ha sido un productor tradicional de maíz colorado duro. Podemos decir

que hasta las décadas del 60 o 70, la producción era casi completamente de flint o

plata.

A fines de la década de los 80, toma importancia la disputa por los subsidios. Se

comienza a negociar un acuerdo entre USA y la CEE

El 20 de noviembre de 1992 se firma el acuerdo de Blaire House, acuerdo bilateral

sobre la reducción de subsidios. Éste incluye el MOU sobre oleaginosos.

Varios países se ven perjudicados por este entendimiento y se negocian

compensaciones para diferentes productos de intercambio

En 1994 se firma el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT)

Un poco de historia

En 1996 se negocia una compensación para maíz de alta calidad en el marco del art.

XXIV.6 del GATT y se acuerda una definición.

La CE internaliza el acuerdo estableciendo el Regl. 641/97 que fija los parámetros de

calidad acordados y una reducción de los derechos de importación (rebate) de 14

ecus/ton.

En 1999 se comienza a negociar un rebate mayor, vinculado ello, con el uso como

“food” en relación con la utilización como “feed” y las cuotas de abatimentos de ese

momento. Finalmente se incrementa a 24 euros/ton en el 2.000.

La citada reducción arancelaria sólo aplica ante determinadas condiciones referidas

al valor del producto.

Normas de Calidad para Maíz

Maiz flint para la UE

Especificación Técnica:

•Vitreosidad: mín 95% (-3%)

•Test de flotación: máx 25%

•Peso hect.: mín 76 Kg/hl

Maíz convencional

Parámetros de Calidad a considerar

Balanza de Peso hectolítrico

Granos vítreos Granos no vítreos

Maiz Flint - definiciones

El producto de la especie Zea mays L., cuyos

granos presenten un endosperma vítreo

dominante (textura dura o córnea).

Generalmente, los granos son de color colorado o

anaranjado. La parte superior (opuesta al

germen) o corona, no presenta hendidura.

A los efectos analíticos, se considerarán granos vítreos

aquellos que cumplan lo siguiente:

a) su corona no presente hendidura, y

b) en un corte longitudinal, su endosperma presente una parte central

harinosa, completamente rodeada de una parte córnea; esta última

deberá presentar la parte dominante de la superficie total de corte. El

porcentaje de estos granos no deberá ser inferior a 95% (expresado en

unidades), con una tolerancia de - 3%.

A su vez deberá presentar las siguientes especificaciones analíticas:

•Test de Flotación máximo: 25%

•Peso Hectolítrico mínimo: 76,00 kg/hl

Maiz flint – definiciones

Maiz Flint – definiciones

• Solución acuosa de nitrato sódico con un peso específico de 1,25 a 35ºC.

• Colocar en la solución 100 granos de maíz tomados de una muestra

representativa cuyo porcentaje de humedad no sobrepase el 14,5 %.

• Agitar la solución durante 5 minutos, cada 30 segundos para eliminar las

burbujas de aire.

• Separar los granos que flotan de los sumergidos y contarlos.

• El índice de flotación se calcula del siguiente modo:

• Índice de Flotación de la prueba= Nº de granos flotantes x 100 / Nº de

granos sumergidos.

• Repetir la prueba 5 veces. El índice de flotación será la media aritmética

de los índices de flotación de las pruebas realizadas, exceptuando los 2

valores extremos expresados en por ciento al décimo.

Metodología para la determinación del Índice de Flotación:

90

91

92

93

94

2011 2012 2013 2014 2015

PROMEDIO DE GRANOS VITREOS (%)

Calidad promedio de las toneladas certificadas

77,00

77,50

78,00

78,50

79,00

79,50

80,00

2011 2012 2013 2014 2015

PROMEDIO DE P.H. (kg/hl)

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013 2014 2015

PROMEDIO DE TEST DE FLOTACIÓN (%)

Certificaciones de Maíz Flint a la UE (en Tn)

Principales destinos: España, Holanda , Reino Unido y Bélgica

Algunas preocupaciones

•Residuos

•Micotoxinas

•OGMs

Comparativo de LMR’s entre Argentina y UE

MAÍZ (GRANO CONSUMO) ARG UE

FITOSANITARIO ACTIVIDAD LMR PO LMR LDA

ACEFATO (Insecticida) 0,5 0,01 *

ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA (Insecticida) 0,1 0,3

BROMURO DE METILO (Biocida) 5 Po 50

CARBOFURAN (Insecticida - Nematicida) 0,1 0,01 *

CIPERMETRINA (Insecticida) 0,1 0,3

CLORANTRANILIPROLE (Insecticida - Acaricida) 0,01 0,02

CLORPIRIFOS METIL (Insecticida) 5 3

CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS (Insecticida) 0,05 0,05 *

DELTAMETRINA / DECAMETRINA (Insecticida) 1 Po 2

DICLORVOS / DDVP (Acaricida - Insecticida) 5 Po 0,01 *

DIMETOATO (Acaricida - Insecticida) 0,2 0,02 *

DIQUAT DIBROMURO (Desecante - Herbicida) 0,1 1

ESFENVALERATO / FENVALERATO (Insecticida) 0,1 0,02 *

FLUBENDIAMIDE (Insecticida) 0,01 0,02

MAÍZ (GRANO CONSUMO) ARG UE

FITOSANITARIO ACTIVIDAD LMR PO LMR LDA

FOSFINA (Biocida) 0,01 Po 0,1

GAMMA/ LAMBDACIALOTRINA (Insecticida) 0,2 0,02 *

LUFENURON (Insecticida) 0,02 0,05

MERCAPTOTION / MALATION (Acaricida - Insecticida) 8 8

METOMIL (Insecticida) 0,05 0,02 *

NOVALURON (Insecticida) 0,5 0,01 *

PERMETRINA (Insecticida) 2 Po 0,05 *

PICOXYSTROBIN (Fungicida) 0,02 Po 0,01 *

PIRIMICARB (Insecticida) 0,05 0,2

PIRIMIFOS METIL (Insecticida) 10 Po 5

TEFLUBENZURON (Insecticida) 0,05 0,1

TIERA DE DIATOMEAS (Insecticida) Exento

TRICLORFON (Insecticida) 0,1 0,01

TRIFLUMURON (Insecticida) 0,05 0,2

Comparativo de LMR’s entre Argentina y UE

MICOTOXINAS (ppb) TOXINA LÍMITE

ARGENTINA

LÍMITE UNIÓN EUROPEA

Sin

tratamiento

Posterior

tratamiento/destino

consumo humano

AFLATOXINA B1 - 5 2

AFLATOXINA TOTAL 20 10 4

ZEARALENONA - 200 200

DON - 1.750 750

FUMONISINA B1+B2 - 2.000 1.000

OCRATOXINA A - 5 3

Eventos de Maíz aprobados en Argentina Empresa Cultivado en Argentina Aprobado en UE

176 Syngenta Sí No

MON810 Monsanto Sí Sí

T25 Bayer Sí Sí

Bt11 Syngenta Sí Sí

NK603 Monsanto Sí Sí

TC1507 Pioneer + Dow Sí Sí

GA21 Syngenta Sí Sí

MON 89034 Monsanto Sí Sí

MON 88017 Monsanto Sí Sí

MIR162 Syngenta Sí Sí

DP-098140-6 (GAT) Pioneer No No

MIR 604 Syngenta No Sí

MON810 x NK603 Monsanto Sí Sí

TC1507 x NK603 Pioneer + Dow Sí Sí

Bt11 x GA21 Syngenta Sí Sí

MON89034 x MON88017 Monsanto Sí Sí

MIR162 x Bt11 x GA21 Syngenta Sí No

MIR162 x Bt11 x GA21 x MIR604 Syngenta No No

MON89034 x TC1507 x NK603 Monsanto + Dow Sí Sí

MON89034 x NK603 Monsanto Sí Sí

TC1507 x MON810 x NK603 Pioneer Sí No

TC1507 x MON810 Pioneer Sí No

Bt11 x MIR162 x TC1507 x GA21 Syngenta Sí No

MON810 x MIR162 x TC1507 x NK603 Pioneer (Mar 2016) No No

Gracias por su atención

Ing. Agr. Juan Carlos Batista

Director de Calidad Agroalimentaria