Exportaciones de servicios - BBVA Research · 2018-10-03 · Exportaciones mundiales de servicios...

BBVA Chile – Julio 2016

Exportaciones de servicios El próximo paso pero no exento de baches e imperioso trabajo coordinado

Exportaciones de servicios - Chile

Para recordar sobre las exportaciones de servicios Exportaciones mundiales de servicios son lideradas por países europeos y asiáticos (73%

exportaciones totales mundiales en 2015). Por país, Estados Unidos lidera el comercio

internacional de servicios.

América del Sur y Central representan una baja proporción del comercio global de servicios al 2015

(3%). Los principales exponentes de la región son Brasil, México, Argentina y Panamá.

Chile tiene una brecha que cerrar en términos de exportaciones de servicios. El alto nivel de

matrícula terciaria pone a nuestro país en un buen, aunque no destacable lugar para avanzar en el

cierre de esta brecha. Sin embargo, hay desafíos pendientes en calidad del capital humano,

conectividad y aspectos regulatorios.

Página 2

Chile ha perdido participación en las exportaciones regionales de servicios en los últimos años, al

tiempo que las exportaciones de servicios han disminuido desde 2012. Por componentes, destaca

el retroceso de las exportaciones de Transportes, mientras que Viajes contribuye positivamente.

EE.UU., Argentina y Brasil son los principales destinos de las exportaciones de servicios chilenas.

Vemos enorme potencial en Asia como destino de estas exportaciones.

Australia (Turismo) y Canadá (Servicios comerciales) son ejemplos de cómo Chile puede

incrementar sus exportaciones de servicios. Tenemos una brecha de casi 20 años con esos países.

Vemos un mayor potencial en el desarrollo de la industria turística, pero para avanzar se requieren

inversiones en promoción e infraestructura. La estabilidad macroeconómica e institucional son

activos claves para potenciar exportaciones de servicios comerciales.


Índice

1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes

2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo

3. Potencial de la industria de servicios en Chile

4. Anexos

Página 3


Exportaciones de servicios: lo que no debería faltar

Página 4

1. Aspectos que no pueden estar ausentes: evidencia empírica y teórica encuentra que los

principales determinantes de su competitividad corresponden a:

• Capital humano: Disponibilidad, costo y calidad

• Marco regulatorio legal: barreras arancelarias, cuotas, cargas tributarias

• Ambiente económico: Corrupción, “confianza país”

• Infraestructura: Física, electrónica (acceso a información y tecnología)

2. Servicios se transforma en motor de crecimiento y empleo:

• Países más desarrollados tienden a presentar mayor comercio de servicios

• Transportes y viajes explican 50% de las exportaciones de servicios en el mundo

• En países industrializados el empleo del sector servicios supera largamente el 50% del

total de empleo

• Sector servicios es eminentemente intensivo en empleo calificado


Exportaciones de servicios: lo que deberíamos vigilar

Página 5

3. ¿Qué lomos de toro debemos sacar y qué facilidades debemos dar?:

• Eliminar barreras que dificulten el desarrollo de las exportaciones de servicios pueden ser

extranjeras (acceso al mercado) y domésticas (instituciones, ambiente económico para

IED, capital humano, comercio relacionado a infraestructura).

• Fomentar políticas públicas orientadas hacia apoyar capacitación de la mano de obra

como también en incentivos tributarios.

• Procurar inversión extranjera directa que impulse las exportaciones de servicios en

determinados sectores. Si el foco está en exportar servicios, no toda la inversión

extranjera debería ser igual para el país receptor.


Índice




4. Anexos

Página 6


EE.UU. es líder y China aumenta rápidamente su participación en las exportaciones mundiales de servicios

Sector servicios: participación en el comercio mundial (principales 20 economías, 2013-15)

Fuente: Organización Mundial del Comercio en base a fuentes oficiales de cada país.

Página 7

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

EE

.UU

.

Rein

o U

nid

o

Chin

a

Ale

mania

Fra

ncia

Jap

ón

Ind

ia

Sin

gap

ur

Irla

nd

a

Bélg

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Suiz

a

Italia

Rep

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a

Luxem

burg

o

Canad

á

Suecia

Din

am

arc

a

Taila

nd

ia

Austr

ia

Chin

a T

aip

ei

2013 2014 2015

China: Notable incremento en su exportación

de servicios al mundo: ¿qué han hecho ellos

en lo que otros están fallando?


Página 8

En la región, Chile ha perdido terreno como exportador de servicios…¿nos hizo más el boom del precio e inversión de cobre?

Participación exportaciones de servicios por región (2015)


Norte América

17% América del sur y central

3%

Europa47%

Asia26%

Otras regiones

7%

Exportaciones de servicios: participación de Chile c/r al total de América del Sur y Central (2010-2015)

Fuente: Organización Mundial del Comercio, Banco Central de Chile, BBVA Research

9.6%9.8%

8.8% 8.6%

7.5%7.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chile (% América del Sur y Central)

Desde 2011 nuestras

exportaciones de servicios no

destacan en la región


Página 9

Por subsectores, viajes y servicios de transporte son los principales en el mundo y Chile:¿tenemos buenos y suficientes hoteles, aeropuertos y caminos para seguir creciendo?... Exportaciones de servicios: Participación por componentes a nivel mundial (2015)


Exportaciones de servicios: Participación por componentes en Chile (2015)

Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

*Otros servicios comerciales incluye: Otros servicios de negocios, Telecomunicaciones, cargo por propiedad intelectual y servicios financieros

Transporte35%

Viajes25%

Otros servicios

comerciales*

40%

Otros servicios

comerciales*

52%

Viajes26%

Transporte18%

Servicios relacionados

a bienes

3%

Gasto de gobierno en

servicios

1%


Página 10

…puede que no: nuestras exportaciones de servicios decrecen en los últimos 5 años, principalmente por transporte Chile: Exportaciones de servicios y participación relativa según componentes (2005-15)


Contribución por componentes en el crecimiento anual de las exportaciones de servicios (2005-15)


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transporte

Viajes

Otros servicios comerciales

Exportaciones de servicios (MM US$)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exportaciones de servicios (MM US$)

Transporte % (eje der.)

Viajes % (eje der.)

Otros servicios comerciales % (eje der.)



Otros servicios de negocios (I+D, consultoría) y Telecomunicaciones explican un tercio de las exportaciones de servicios

Página 11

Chile: Desagregación componente otros servicios comerciales (2014)

Transporte44%

Viajes21%

Otros servicios de negocios28%

(Incluye: Investigación y

desarrollo, consultoria y servicios técnicos)

Telecomunicaciones, computadores y servicios de

información

4%

Seguros y servicios de pensiones

2%

Cargos por uso de propiedad

intelectual

1%

Servicios personales, culturales y recreacionales

0.4%

Otros servicios comerciales 35%


Tenemos todo el mundo hacia donde crecer: por ahora, EE.UU., y nuestros vecinos Argentina y Brasil lideran destino de exportaciones de servicios desde Chile

12

0,3

Exportaciones de servicios de Chile, según país de destino (2014-2015)

País Exportaciones de servicios* (MM US$)

% con respecto a componentes de exportaciones

seleccionados

2014 2015 2014 2015

Estados Unidos 1242 1124 15% 16%

Argentina 779 941 10% 14%

Brasil 1029 800 13% 12%

Perú 478 424 6% 6%

España 375 331 5% 5%

Alemania 360 321 4% 5%

Suiza 235 225 3% 3%

Japón 239 186 3% 3%

México 214 180 3% 3%

Francia 185 168 2% 2%

Colombia 157 157 2% 2%

China República Popular 518 146 6% 2%

Otros 2345 1912 29% 28%

*Calculado en base a exportaciones de servicios de Transporte, Viajes, Informática e información y empresariales, profesionales y técnicos

varios



Página 13

En Servicios empresariales e informáticos: EE.UU. y otros de América son principales destinos

Exportaciones de servicios empresariales (2015)

Países corresponden a 73% de las exportaciones totales en este componente. Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

Exportaciones de servicios informáticos e información (2015 )


Perú37%

Estados Unidos

29%

Argentina11%

Colombia8%

España7%

Panamá4%

Alemania4%

Estados Unidos

39%

Otros América

17%

México15%

Colombia13%

Perú11%

España5%


Página 14

En Transporte: Argentina, Brasil y EE.UU nuevamente nuestros principales destinos de exportaciones. Destacable la baja participación de Europa y Asia.

Exportaciones de servicios de transporte (2015)


Exportaciones de servicios viajes (2015)


Estados Unidos

27%

Brasil19%

Argentina13%

Alemania10%

Suiza9%

Japón8%

España8%

China República Popular

6%

Argentina36%

Brasil23%

Estados Unidos

15%

Otros América

14%

España7%

Francia5%


Índice



3. Potencial de la industria de servicios

4. Anexos

Página 15


Página 16

Parece que Chile esta subdesarrollado en servicios. La buena noticia es que existen espacios para expandirse

Exportaciones de servicios totales y Valor agregado de servicios (% PIB) (2013)

Fuente: Organización Mundial de Comercio, Indicadores Banco Mundial, Banco Central de Chile, BBVA Research

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

25% 35% 45% 55% 65% 75%

Exp

ort

acio

nes d

e s

erv

icio

s c

om

o %

del

PIB

Valor agregado servicios como % del PIB

Chile

El Salvador

Ucrania

Rep. Checa

Suecia

Alemania

Bélgica

Italia

EE.UU.

Francia.

Portugal

Argentina

Belice

Malasia

UK

Australia

México


Página 17

El capital humano parece estar presente pero subutilizado: altos niveles de matrícula escolar (nivel terciario) podría abrir la puerta a un sector exportador más sofisticado

Exportaciones de servicios totales (MM US$) e Inscripción escolar, nivel terciario (1994-2013)

Fuente: Indicadores Banco Mundial, Banco Central de Chile, BBVA Research

Exportaciones de servicios totales (MM US$) vs inscripción escolar en nivel terciario (% bruto) (2013)

Fuente: Indicadores Banco Mundial, Banco Central de Chile, BBVA Research

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total exportaciones servicios Chile (Mill US$)

Chile Inscripción escolar, nivel terciario (% bruto) (eje der)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exp

ort

acio

nes d

e s

erv

icio

s (

MM

US

$)

Matrícula nivel terciario, % Bruto

Chile

UK

Australia

Finlandia

Dinamarca

FranciaAlemania

Bélgica

Japón

Suiza

Suecia

Irlanda


Página 18

Australia y Canadá podrían ser referentes para Chile en este tipo de exportaciones. Servicios turísticos y comerciales explican el aumento en estos países. Chile esta como Australia en 1998 en términos de servicios.

Exportaciones de servicios (% del PIB)

Fuente: BCCh, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, BBVA Research

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

CHL AUS CAN Chile (2014)

5,4%: Al año 2014 la principal exportación de Canadá corresponde a servicios comerciales

Año 1988: Exportaciones de servicios de Australia corresponden al 3% del PIB. Un 35% de ellas corresponde a servicios de transporte.

Exportaciones de servicios de Chile corresponden al 2,8% del PIB: la principal corresponde a servicios de transporte (35%)

5%: Al año 2014 la principal exportación de Australia corresponde a servicios turísticos


Página 19

Industrias del turismo y comercial parecen ser aquellas con mayor potencial de crecimiento

Exportaciones de servicios en 2014: principales categorías (% del total de exportaciones de servicios)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Turismo Transporte Comercial

Chile Australia Canada

El crecimiento del turismo en Australia ha

impulsado las exportaciones de servicios

durante los últimos 25 años. Su estrategia

se basa en reforzar el fuerte potencial y

atractivo turístico que tiene este país.

Canadá exporta principalmente servicios

comerciales, entre los que destacan

servicios financieros, investment

management y servicios de soporte

tecnológico. La alta calificación de su capital

humano les ha permitido desarrollar un

fuerte crecimiento en esta industria.


Turismo: industria donde Chile tiene un inmenso potencial

Fuente: Estrategia Nacional de Turismo SERNATUR, BBVA Research


Página 21

Número de turistas en Chile ha crecido progresivamente, aunque todavía hay grandes oportunidades. La expectativa es que el 2015 no marque un notable crecimiento aislado.

Fuente: Banco Mundial, BBVA Research

Número de visitantes anuales en países

seleccionados (miles de personas al año 2015)

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Chile Australia Canada

-5

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chile Australia Canadá

Número de visitantes anuales en países

seleccionados (var. % a/a)

Fuente: Banco Mundial, BBVA Research


Página 22

4.04

4.92

4.98

5.12

5.12

5.22

5.24

5.31

Chile (51)

Canada (10)

Australia (7)

Reino Unido (5)

Estados Unidos (4)

Alemania (3)

Francia (2)

España (1)

En competitividad del sector turismo, Chile es uno de los líderes de Latinoamérica, pero a enorme distancia de referentes a quienes seguir

*El índice corresponde a un promedio ponderado de 14 pilares, entre los que destacan: Ambiente macroeconómico, Recursos humanos y mercado laboral, entre otros. Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta. Fuente: World Economic Forum, BBVA Research

Índice de competitividad en el sector de turismo y viajes (ranking 2015)*


Página 23

Existen gaps evidentes en infraestructura, pero también en la efectividad del marketing para atraer turistas. Algo no se transmite o se transmite mal.

3.77

4.98

5.24

5.51

5.61

5.64

5.64

5.68

Chile (58)

Australia (20)

Reino Unido (12)

Alemania (7)

Canada (6)

Francia (4)

Estados Unidos (3)

España (2)

4.2

5

5

5.1

5.1

5.3

5.3

5.5

Chile (88)

Alemania (48)

Francia (46)

Canada (42)

Australia (40)

España (27)

Estados Unidos (24)

Reino Unido (16)

*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta. Fuente: World Economic Forum, BBVA Research


Índice de Infraestructura (ranking 2015)* Índice de efectividad de marketing para

atraer turistas (ranking 2015)*


Página 24

68.5

75

88

90

101

105

125

144

155

189

Chile

Peru

Argentina

Brasil

España

Francia

Nueva Zelanda

Reino Unido

Tailandia

Australia

6.5

10

18

20

26

45

65

70

100

135

148

Chile

Costa Rica

Colombia

Peru

Argentina

Nueva Zelanda

Canada

Sudafrica

Brasil

Mexico

Australia

Fuente: Estrategia Nacional de Turismo, BBVA Research Fuente: Estrategia Nacional de Turismo, BBVA Research

Gastos por día per cápita de visitantes 2012

(US$)

Presupuesto para promocionar turismo 2012

(Millones de US$)

Hay que invertir en turismo para luego rentabilizar. Países exitosos en turismo destinan un alto presupuesto a esta industria, con buenos resultados en sus ingresos


Página 25

Índice de Apertura Comercial (ranking 2015)* Índice de Ambiente Económico (ranking 2015)*

3.2

3.9

4

4

4.2

4.2

4.2

4.7

Canada (66)

España (41)

Estados Unidos (32)

Australia (31)

Francia (13)

Alemania (12)

Reino Unido (11)

Chile (2)



4.1

4.5

5

5

5.3

5.3

5.3

5.7

España (100)

Francia (62)

Chile (29)

Australia (28)

Estados Unidos (19)

Alemania (17)

Canada (16)

Reino Unido (7)

El ambiente de negocios parece adecuado: Chile posee ventajas macroeconómicas y una estructura que facilita el comercio de servicios…


Página 26

Estudiantes extranjeros y población activa con educación terciaria completa (% del total)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Estudiantes Extranjeros Porcentaje Educacion Terciaria

Chile (2014) Australia (2015) Canada (2014)

…aunque para estar en las ligas mayores, aún se deben mejorar algunos aspectos en relación a la calificación de la población. Canadá lidera este ranking.

5.3

5.6

5.7

5.8

5.8

6

6

6

Chile (65)

España (41)

Australia (29)

Estados Unidos (27)

Francia (22)

Reino Unido (14)

Alemania (13)

Canada (10)


Índice de Calificación de Trabajo (Ranking)*


Página 27 Fuente: Estrategia Nacional de Turismo, BBVA Research

La estrategia de Chile: 5 pilares que apuntan a explotar el potencial de la industria hacia el año 2020. ¿A qué ritmo avanza? Da la impresión que preocupantemente lento

BBVA Chile – Julio 2016

Exportaciones de servicios El próximo paso pero no exento de baches e imperioso trabajo coordinado


Índice




4. Anexos

Página 29


Página 30

Importancia de diferentes factores determinantes para la competitividad en actividades de servicio

(*) Promedio según la siguiente escala: “Poco Importante” = 1; “Importante” = 2; “Muy Importante” = 3 En base a 174 empresas: 29% firmas con operaciones en Argentina, 16% México, 16% Colombia, 12% Uruguay, 7% Chile, 5% Ecuador, 3% Perú, 2% Costa Rica, 1% Brasil, 8% países restantes. Se destaca la baja tasa de respuesta de empresas brasileñas. Fuente: López, A., Niembro, A., & Ramos, D. (2014). Las Exportaciones de servicios en América Latina: Factores de competitividad, obstáculos y políticas públicas. Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción de Comercio Exterior (Red Ibero).

1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

Huso horario

Afinidad cultural

Legislación sobre migraciones y movimientos de personal

Costo de otra infraestructura

Calidad de otra infraestructura

Acuerdos internacionales de protección de inversiones

Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital

Costo de la infraestructura de comunicaciones

Acceso al crédito

Legislación laboral

Dominio de idiomas extranjeros

Tipo de cambio

Costo del crédito

Calidad institucional

Contexto macroeconómico

Políticas de promoción de inversiones (en general)

Acuerdos comerciales con otros países

Presión tributaria

Políticas de promoción de exportaciones (en general)

Protección de la propiedad intelectual

Imagen/"Marca" (del) país

Acuerdo internacionales de doble tributación

Costo Laboral

Calidad de la infraestructura de comunicaciones

Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos

Disponibilidad de recursos humanos


Página 31

Ciudades chilenas han experimentado un retroceso entre los destinos ideales para invertir en servicios terciarios (outsourcing)

Chile: Ranking Tholons y Participación exportaciones de servicios con respecto al total mundial de exportaciones de servicios (2010-2015)

Fuente: Organización Mundial del Comercio, Tholons Ranking Outsourcing Destinations, BBVA Research

Chile: Ranking Tholons Top 100 Outsourcing Destinations (2010-2016)

Fuente: Tholons Ranking Outsourcing Destinations, BBVA Research

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%1

6

11

16

21

26

31

2010 2012 2013 2014 2015

Ranking Tholons

Participación Chile en comercio Mundial de servicios (eje der)

13

15

21

24

2829

80

83

85

86

89

74

76

78

80

82

84

86

88

90

1

6

11

16

21

26

31

2010 2012 2013 2014 2015 2016

Santiago Valparaíso (eje der)


Importante componente agregado: Otros servicios de negocios

Página 32

Otros servicios de negocios incluye 3 importantes componentes:

1. Desarrollo e investigación de servicios: Consiste en servicios asociados a investigación aplicada y

experimental en desarrollo de nuevos productos y procesos.

2. Servicios profesionales de consultoría y gestión : Incluye (a) Servicios legales de contabilidad,

consultoría y gestión, de relaciones públicas; (b) Servicios de publicidad, investigación de mercado y

encuestas de opinión pública.

3. Servicios técnicos relacionados con el comercio y otros negocios: Incluye (a) Servicios de

arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos; (b) Servicios de tratamiento de residuos y

descontaminación, agrícolas y mineras; (c) Servicios de arrendamiento operativo; (d) Servicios

relacionados con el comercio; (e) Otros servicios empresariales

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