Exporting to Canada TFO...

Con apoyo financiero de:

Exportando a Canadá

TFO Canada

@ Trade Facilitation Office Canada 2012

Presentación - Agenda

• Exportación a Canadá

El mercado canadiense

Perfil de consumidor canadiense

Importaciones Canadienses

Como acceder a ese mercado

Fuentes de Informacion

• Servicios de TFO Canada dirigidos a PYMES

El Mercado Canadiense

•El segundo país más grande del mundo

•Población pequeña y concentrada

• (3.7 pers/km)

•Seis mercados regionales

•10% del tamaño del mercado americano

•Clima particular

BritishColumbia

The Prairies

Ontario

Quebec

The North

AtlanticCanada

Población : 34 millones


Quebec y Ontario

ColumbiaBritánica

Las Praderas

Ontario

Québec

El Norte

ProvinciasAtlánticas

Atlantic Provinces:

Québec:

Ontario:

Provincias de las Praderas:

Columbia Británica

Los Territorios:

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec

• Ontario y Quebec 60%ventas nacionales approximadamente

• La mayoría de importadores en Ontario y Quebec

2.3

7.9

12.8

5.8

4.4

1.0

El Mercado Canadiense

•Población muy

concentrada

•90% de los Canadienses viven a 160 kms de la frontera con los EEUU

BritishColumbia

The Prairies

Ontario

Quebec

The North

AtlanticCanada

Atlantic Provinces:

Québec:

Ontario:

Prairies Provinces:

Western Provinces:

The Territories

Million

Million

Million

Million

Million

Million

2.3

7.9

12.8

5.8

4.4

1.0


• Baja densidad de población (3.5 habitantes por

Km Sq.), pero:

• 80% de la población es urbana

• 50 % está concentrada en 4 regiones urbanas.

• Toronto y área (6.7 millones)

• Montreal y área (3.7 millones)

• Vancouver (2.7 millones)

• Calgary – Edmonton Corredor (2.2 Millones)

Concentración del mercado

Source: Statistics Canada – census population 2006


Información demográfica- 2011

Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones

Población 33.4 millones 310.2 millones

Población/ Km2 3.7 32

Población < 15 15.5 % 20.1 %

Población > 65 15.3 % 12.9 %

Edad media 39.9 36.9

Canada USA

Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau 2011


Información económica (US$) – 2011

PIB $1.38 trillones $15 trillones

PIB (per Cápita) $40,300 $48,100

Exportaciones $457.6 mil mill. $1.51 trillones

Per cápita $9,430 $2,077

Importaciones $456 mil mill. $2.3 Trillones

Per cápita $13,760 $7,392

SERVICIOS (% of PIB) 71% 76.7%

Canada USA

Fuente: CIA – The World Factbook 2011

Indicadores Económicos

• Alta dependencia del comercio exterior

– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB

• Mercado de importación

– Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo

• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD

• Crecimiento del PIB

• Lento en el 2008: 1.3%,

• 2009: 2.9%

• 2010: 3.4% (incremento 1.5%)

• 2011: 2.6% (disminución 0.8%)

Fuente: Statistics Canada 2011

Alto Ingreso per capita : $C 40,300

Demografía - Tendencias de la Inmigraciónð Aprox. 20 % de población son

inmigrantes – 1 en 5

(6.5 miliones)En los últimos cinco años

el crecimiento de inmigración:4 veces más alto que la tasade nacimiento

ð Principales ciudades

elegidas:

Toronto (50%), Vancouver

(30%), Montréal (30%)

ð Cambios en patrones de

origen

Inmigración a Canadá por

Región de origen

Estados Unidos – 4%

Sur y America Central – 11%

Europa – 17%

Africa y el Medio Oriente – 21%

Asia y el Pacifico – 48%

El consumidorCanadiense

• Informado, exigente

• Altos ingresos (20% hogares > $70mil)

• Dueño de su casa (crecimiento de hogares de doble Ingreso y familias monoparentales)

• Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)

Un Perfil del Consumidor Canadiense

• Consciente de la salud, del medio ambiente

(prod naturales, organicos,)

• Sensible a las causas sociales (fair trade, sostenibilidad, CSR)

• Cada vez más multicultural (m etnico)

• Baby boomers (es decir 1945 – 1962) dominan el mercado

• Población madura – segmento importante

Poblacion en 2031 23%-25% > 65 de edad

Población y Ingresos

Edad

Personas

(millones)

% de la

Población

Ingreso

Promedio

< 14

15-24

5.6

4.5

17

14

-----------

$11,562

25-44

45-64

65+

8.4

8.7

5.5

25

23

14

$44,717

$45, 396

$29,660

Source: Statistics Canada – 2011


Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá 2010 (CDN$)

894

1,149

1,151

1,609

1,923

2,194

3,452

3,539

3,773

4,013

7,443

Cuidado personal

Educación

Productos de tabaco e insumos para fumadores

Regalos y donaciones

Muebles y equipospara el hogar

Cuidado de la salud

Vestido

Gasto de mantenimiento del hogar

Recreación

Seguro personal y contribución a pensión

Alimentos

Transporte

Habitación / casa

Impuestos

10,999

11,936

14,997

Source: Statistics Canada 2011

Importaciones a Canadá

Importaciones a Canadá

• Las importaciones de EEUU han registrado una disminucion en la última década

• Las importaciones de Asia - crecimiento sustancial en la última década

• Abundancia de Recursos: Importaciones - mayormente productos manufacturados (pr. automotriz y maquinaria),

• Mercado de 4 Estaciones (logistica de transporte)

Canada – El mercado de importación

Importaciones: $456 CDN MM (36% PIB) – 2011.

Subió 9% en 2011

Fuente: Statistics Canada 2011

9%

Entre 2010 y 2011, las importaciones

subieron en un 9%.

Canadá fue el importador número 11 más

grande en el mundo en 2011

2.31

1.74

1,33

794 684 654541 525 514 488 456

USA GermanyChina Japan France United Kingdom

Italy IndiaSouth Korea

Netherlands Canada

Importaciones canadienses 2007 -2011

415

443

374

414

456

2007 2008 2009 2010 2011

Statistics Canada 2011

World Trade Organization 2011

Importaciones canadienses por país - 2011

10 primero países – Miles de millones $CDN

220.8

EEUU

48.1

China

24.5

Mexico

13 12.7

Japón Alemania

10.3 6

Reino

Unido

Corea

del SurFrancia Algeria Italia

5.5 5.4 5.1


Importaciones por region - 2011

Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2011

Norte América incluyendo México 54%

Medio Oriente 1%

Otra Europa 2%África 3%América Latina y el Caribe

4%

Europa

Occidental

12%

Asia y Pacifico

18%

Principales Exportaciones de

Honduras a Canadá 2011

$188 M en 2011 (60%crec desde2007)

• Café verde

• Confecciones (T-shirt, sweater algodón)

• Frutas frescas: banano, melon, pina, sandia

• Vegetales: pimiento, camote

• Pescados y mariscos

Mas Oportunidades para Honduras :

Pr No-Tradicionales/ValorAgregado• Productos Naturales/Orgánicos/Fair trade

• Productos Nostálgicos / Etnicos/Gourmet

• Frutas/Vegetales/Nueces (incl. Pulpa de Fruta Tropical)

• Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia, cocoa based)

• Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo)

• Productos de Madera:Decorativos/Muebles/

• Confecciones

Acceso al mercado canadiense

• Inglés

• Varios mercados regionales

• La distancia juega un papel importante:

– Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto

• Presencia de cadenas

– Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc.

– Fuerte factor de precio

• Demografía comparable

• Dominado por los“Baby Boomers”

• Importantes segmentos étnicos

• Prácticas de negocios parecidas

Comparación de mercados: Canadá y los EEUU

SIMILITUDES


• Canadá - El francés es un idioma oficial

• EE.UU - El español es importante pero no oficial

• Tarifas y aranceles aduaneros

• Embalaje y etiquetado –Etiquetas Bilingues (InglesyFrances)

• Documentación para la importación

• Requisitos para la protección de la salud

• Sistema de medidas– Canadá utiliza la sistema métrico

– EE.UU utiliza el sistema imperial

• Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones); Mas ventas por tiendas especializadas en Confecciones.

Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS


• 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel

• Arancel promedio = 6%

Productos “sensibles” acceso mas dificil:

lacteos, carnes,

textiles y confecciones (18% arancel)

• Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT),

• Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)

Acceso al mercado – Sistema comercial


Acuerdos comerciales vigentes:

Acceso al mercado – Acuerdo comerciales

• Colombia (Agosto 2011)

• Peru (Agosto 2009)

• Chile (1997)

• Costa Rica (2002)

• EFTA (2008)

• Israel (1997)

• NAFTA (1994)

Acuerdo comerciales firmados:

• Honduras, Agosto, 2011

• Panamá, Mayo 14, 2010

• Jordania, Junio 28, 2009

Instituciones Oficiales:

• CBSA – Agencia Canadiense de servicios fronterizos

• CFIA – Agencia Canadiense de inspección de alimentos

Ventajas arancelarias ejemplo de tarifaTLC

CAP Sector Tarifa GPT Tarifa TLC

1901.10.10

2008.40.10

2009.90.40

1905.90.51

Productos Alimenticios procesados:

Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or extracto de malta

Pulpa de frutas

Jugo concentrado de Vegetales

Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas,incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina

6%

6%

9.5%

14.5%

0

0

0

0

2002.10.00

2004.90.20

2004.90.11

Vegetales ( De estación)

Tomates enteros o cortados en piezas

Esparragos

Zanahorias bebes y repollos de brucelas

11.5%

14%

14.5%

0

0

0

Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.ca

Identificación de Comprador - Ferias

Alimentos

Canadian Food and Beverage Show

www.cfra.caToronto, Marzo

SIAL

www.sialcanada.comToronto, Abril 30-2Mayo, 2013

Flores

Canada Blooms Flowers

www.canadablooms.com

Toronto, Marzo

CPMA Show(Fresh Fruits and Vegetables)

www.cpma.ca -

Toronto,Abril17-19 2013

Artesanía y Decoración

Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) Gift Show

www.cgta.orgToronto, Enero/Feb y Agosto/Sept

Productos de decoracion; Guía para compradores; Directorio; 26,000-28,000 compradores


Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR

• Asociaciones de industria y comercio

• Cámaras de comercio

• TFO Canadá, FIDE, Asociaciones

• Representacion comercial de su pais

en Canada (consulado en Montreal)

• Ferías comerciales (apropiadas)

• Misiones commerciales

• Publicidad/Promocion

• La Media Social


Como aproximarse al mercado – Relaciones con Compradores

• Interesado en relaciones a largo plazo

• Ver comprador mas como socio

• Buena comunicación y seguimiento

• Provisión y calidad consistente

• Este preparado para atender ordenes

pequeñas

• Minimise su riesgo: referencias de cliente,

arbitraje (ej DRC)


• Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo

• Factura comercial

• Certificado de origen (formulario A)

• Lista de empaque

• Certificados de inspección

• Fruta / vegetal fresco: COS obligatorio

Documentación de exportación

Manual de Exportación a

Canadá y Estudios de

mercado sectoriales

www.tfocanada.ca

Algunos de los documentos exigidos:


• Un mercado abierto pero competitivo

• Información es importante: realice su tarrea

• Gerencie su relaciones con los importadores

• Proveedor eficiente y confiable

• Precio no es siempre un factor clave

• Canales de distribución adecuados

• Revisitar contactos previos

Accesso al mercado canadiense - Resumen

Consideraciones claves:

• Regulaciones estrictas de empaquetamiento y etiquetado

• Etiquetas en Inglés y Frances

• Diferente a los EEUU!

Requerimiento para

Importación

Fuentes de Informacion

Standards Council of

Canada (Normativa)

www.scc.ca

Canadian Food Inspection

Agency

www.inspection.gc.ca

Industry Canada

www.ic.gc.ca

Foreign Affairs and

International Trade Canada

www.international.gc.ca

Canada Border Services

Agency (Aduanas)

www.cbsa-asfc.gc.ca

Los Servicios de TFO Canada

El mandato de TFO Canada

TFO Canada confronta el desafió de la

pobreza global promoviendo el desarrollo

económico sostenible a través de la

información, consejo y contacto en

exportación. TFO Canada facilita el

acceso al mercado canadiense y

comparte experticia en comercio para

beneficiar a las PYMES exportadoras en

países en desarrollo.

TFO Canada: Antecedentes Historia:

• Creada por el gobierno en 1980

• Desde 1985 opera como una ONG sin fínes de lucro

• Orientación al Sector privado con una junta directiva

Clientes:

• Exportadores de países en desarrollo, especialmente PYMES

• Instituciones de apoyo al comercio en países socios

• Importadores canadienses

Financiamiento:

• La Agencia Canadiense para el desarrollo internacional

• Gobiernos y Socios y otros donantes

• Compartimiento de costos con participantes, socios, y corporaciones canadienses

TFO Canadá – Servicios via WEB

• Una vez que las empresas Hondurenas se registren en:

www.tfocanada.ca Obtendrán:

Información: La Guía, informes sectoriales, links, boletin

Servicios de Promocion

Ofertas de exportación publicadas en ImportInfo

(E-boletin para importadores)

Registro en Base de Datos de Exportadores

Servicios de TFO Canada:

Información• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar

el mercado canadiense: www.tfocanada.ca

• Guia “Exportando a Canadá”

• Más de 20 estudios de mercado

sectoriales

• Usada por más de 4,000 exportadores

registrados de más de 100 países

• Contenido en Inglés, Frances y Español

• Approximadamente 3,000 visitantes por mes

http://www.tfocanada.ca/

Página - exportadores

Programas en colaboracion con

contrapartes/Costos compartidos

Ejemplos de proyectos:

• Proyectos de capacitación/asist tecnica:

– Capacitación y formación de exportadores

– DiseñoEmpaque/Adaptación/Desarrollo de productos

• Misiones Comerciales/Participacion en ferias

• Informes de inteligencia de mercado

• Progr MBA de Estudios de Mercado:Concordia University y Sir Wilfred Laurier

www.tfocanada.ca

GRACIAS

Contacto:

Lidia Karamaoun

Gerente de Projecto

TFO Canada

Email: [email protected]

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