Factores de Producción / Energía: Energéticos como detonadores de ramas industriales

Energéticos Competitivos: Detonadores de ramas industriales

22/01/2005

Situación Internacional y Norteamerica

Las reservas mundiales de petróleo crecieron 59% entre 1993 y 2003

9%

63%

9%4%

15%

Medio Oriente

Asia-PacíficoÁfrica

América

EurAsiaPetróleo

Reservas

1,147 Miles de millones de barriles

La producción mundial de petróleo creció 15% entre 1993 y 2003

22%

29%

11%

África

EurAsia

Asia-Pacífico

10%

América

27%

Medio Oriente

Petróleo

Producción

77 millones de barriles diarios

El consumo de petróleo ha crecido 18%

25%

6%

3%

África

EurAsia

Asia-Pacífico

29%

América

37%

Medio Oriente

Petróleo

Consumo

78 Millones de barriles diarios

Balance mundial de petróleo

Consumo

(mmbd)

Producción

(mmbd)Déficit(% Consumo)

Reservas

(mmb)

Mundial 78 77 1.7% 1,147

América 29 37% 21 27% 27% 165 14%

Europa 20 25% 17 22% 14% 106 9%

Asia-Pacífico 23 29% 8 10% 65% 47 4%

Medio Oriente 4 6% 23 29% -405% 727 63%

África 3 3% 8 11% -227% 102 9%

Posición de mercado y reservas de petróleo por continente

Importadores netos

con bajas reservas

Exportadores netos

con altas reservas

Exportadores netos

con bajas reservas

Crecimiento % 1993-

200318% 15% 58%

Balance PetroleroPosición de mercado y años de reservas por continente

Exportadores

Importadores

Años de consumo en reservasPosición de mercado

Consumo (mmbd)

Pro

ducc

ión

(mm

bd)

La capacidad de refinación mundial ha crecido 12% entre 1993 y 2003

30%

8%

4%25%

32%

América

EurAsia

Refinación

Miles de millones de barriles

Medio Oriente


Las reservas de gas natural en el mundo crecieron 90% entre 1993-2003

35%

41%

8%8%

8%

Medio Oriente


América

EurAsiaGas naturalReservas

176 Billones de m3

La producción mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-2003

39%

10%

5%12%

34%

Medio Oriente


América

EurAsia

Gas naturalProducción: 2,618 BCF

(Miles de millones de pies cúbicos)

El consumo mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-2003

9%

63%

9%4%

15%

Medio Oriente


América

EurAsia

Gas naturalConsumo 2003: 2,590 BCF

(Miles de millones de pies cúbicos)

Posición de mercado y reservas de gas natural por continente

Importadores netos

con reservas

moderadas

Exportadores netos

con altas reservas

Exportadores netos

con bajas reservas

Crecimiento % 1993-

200325% 26% 90%

Importadores netos

con reservas bajas

Exportadores netos

con bajas reservas

14

Años de consumo en reservasPosición de mercado

Consumo (BCF)

Pro

ducc

ión

(BC

F)

0

200

400

600

800

1,000

0 200 400 600 800 1,000

Exportadores

Importadores

África

Medio

Oriente

EurAsia

Asia-

Pacífico

América

Gas natural

Posición de mercado

Años de Reservas

Petróleo(Miles de Millones de Barriles)

Gas Natural(Billones de metros cúbicos)

Reservas

14% 8%Reservas Mundiales Reservas Mundiales

16 17Años de Consumo Años de Consumo

América es un continente con abundancia en gas y petróleo

Petróleo(Miles de Millones de Barriles diarios)

Gas Natural(Miles de Millones de metros cúbicos)

Producción

27% 34%Producción Mundial Producción Mundial

2% Superávit / Producción



Petróleo(Miles de Millones de Barriles diarios)

Gas Natural(Billones de metros cúbicos)

Consumo

37% 34%Consumo Mundial Consumo Mundial

27% Déficit / Consumo


Petróleo(Millones de barriles diarios)

Refinación

32% Capacidad Instalada Mundial

1 Millón de barriles diarios

Déficit / Consumo

11% Crecimiento % capacidad 1993-

2003

Relevancia del sector

El consumo energético y la competitividad

Mill

ones

de

Tone

lada

s de

Pet

róle

o E

quiv

alen

te

El buen funcionamiento del mercado energético es determinante

para el desarrollo industrial y la competitividad

La industria requiere abasto seguro de energéticos y precios

competitivos

La política energética en los países más competitivos esta orientada

al abasto a precios favorables

Flujo Energéticos

Petróleo crudoRefinación

Gas natural Procesamiento

Petroquímica

Electricidad

México es el ÚNICO país en el mundo cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburos

Inversión privada sin restricciones

Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc.

Inversión mediante contratos de servicios

No abiertos a la inversión privada

La falta de competencia y participación del sector privado en gas natural tiene implicaciones graves en el mercado energético mexicano

a. Reservas probadas

b. Las 50 compañías principales proveen 80% de producción

Fuente: CERI, Ministerio de energía Noruega

México Alberta Noruega

Reservas (TCF)a 30.4 61.0 77

Producción (BCFD) 3.6 16.6 5.6

Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 9,200 170

Inversión Anual ($US Millones) 200 6,000 7,560

Ingresos por Exportaciones netas en 2001

(Millones de dólares)(376) 10,000 6,535

Participantes en sector gas 1 600b 22

Superficie territorial (km2) 1,964,375 661,000 386,958

Reservas probadas de petróleo

10.6 MMMB al 31 de diciembre

18.7 relación reservas/producción

0.9 % mundial

Reservas probadas de gas

8.7 MMMMPC al 31 de diciembre

24.3 relación reservas/producción

0.1 % mundial

Producción

MBDMMMPCD

En Brasil el impacto de la apertura a la inversión privada (1994) también refleja mejoras importantes

Fuente: BP 2004

* Gas reinyectado 0.3, quemado 0.25 y autoconsumo 0.11

** Sin condensados

• 15 0 productor mundial de crudo con 1.5 MMBD, sin embargo importa

513 MBD, es decir el 28% de su consumo

• 35 0 productor mundial de gas natural con 1.0 MMMPCD

• Consume 1.5 MMMPCD, importando el 32.5%

El Mercado de gas en México está altamente distorsionado

Rentabilidad de inversión (TIR %) Balance nacional de gas, 2002 - 2011

Escenario inversión histórica

Miles de millones de pies cúbicos por día

Producción nacional de gas

Importaciones netas totales

Demanda nacional promedio

Fuente: IMCO Fuente: IMCO con datos de DOE

US

D/M

BT

U

En consecuencia el Gas Natural en México es de los más caros del mundo

Precios de gas natural

Fuente: IMCO

Dólares- MBTU’s (enero octubre 2003)

+/-

> USD

2004

Energéticos

Recursos Naturales

Capital Humano

Capital Físico y

Financiero

Tecnología

Posición Geográfica

Electricidad Gas Natural Gas LP Petroquímica

Detonadores

del desarrollo

industrial

Combustibles

Electricidad

19%

30%

Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com

Se prevé que seguirá aumentando el consumo mundial de gas natural para la generación de electricidad

Participación del gas natural en la generación eléctrica mundial

Electricidad

Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com

El crecimiento del consumo electricidad será mayor en países en desarrollo durante la próxima década

(Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2005-2015)

Electricidad

Tarifa nivel transmisión HT-L

US cts./ kWh (2002)

Fuente: Concamin con datos de World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002 y CFE

Norteamérica Europa Sudamérica Asia África

Méx

ico

EE

. UU

.

Italia

Rei

no U

nido

Bél

gica

Ale

man

ia

Esp

aña

Fra

ncia

Hol

anda

Bra

sil

Ven

ezue

la

Arg

entin

a

Japó

n

Rus

ia

Sud

áfric

a

T y

T

Can

adá

Sobre costo fallas

En México, la tarifa eléctrica HT-L ajustada por fallas es una de las más altas del mundo

Electricidad

En todos los segmentos

* Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM) en centavos

de dólar / Kwh. 2002.

Fuente: IMCO

Costos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh

Electricidad

En alta tensión México tiene una de las tarifas más altas en el mundo (usdls/kwh)

5.1

2

2

2.5

3.5

4.5

1.5

3.2

3.56

Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes

propias Cámaras

…También en tensión media (usdls/kwh)

6.3

4.2

5

3.1

4.3

4.35.2

3.4

Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes

propias Cámaras

Electricidad

Lo que hace que los sectores intensivos en gas y energía eléctrica pierdan competitividad

Cada dólar adicional en el precio del gas natural,

incrementa los costos de CFE alrededor de 30%

Costo de generación eléctrica en ciclo combinado

(USD/MWh)

Otros sectores afectados son:

Acero

Minería

Celulosa y Papel

Destrucción de demanda de gas natural en la Costa

del Golfo estimación 2003 – 2004 (BCFD)

Fuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Sw

itch

a

FO

#6

Am

on

iaco

Me

tan

ol

Sw

itch

a

Die

se

l

Etile

no

To

tal a

8d

ls

dls/MBTU

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0BCFD

Electricidad

La convergencia económica con países industrializados

requerirá mayor generación eléctrica (y gas para generarla)

PIB per

cápita

(US dls)

Alemania

Italia

España

Japón

Francia

Estados

Unidos

Canadá

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 35,000

ChilePerú

Malasia

TailandiaMéxico 2000

México-Corea

México-OCDEMéxico-TLC

Consumo per cápita, kwh Capacidad actual de

generación, MW

México 1,763 44,000

España 5,390 46,000

Corea del Sur 6,008 90,000

Promedio países OCDE 7,971 140,000

Promedio Norteamérica (sin México) 14,227 250,000

Notas: PIB per cápita E.U.A.: 33,070 dlsFuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002

100 MW 25 mmpc

Corea

Electricidad

Gas natural

Por sus ventajas, el gas natural significa una parte creciente del consumo de combinado de gas natural y petróleo

Crecimiento absoluto en el consumo mundial de hidrocarburos

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios)

28%

38%

Aumento relativo en el consumo mundial de gas natural vs.

Petróleo (% del consumo combinado)

Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum

Gas Natural

México enfrenta hoy los precios más altos a nivel mundial

Al ritmo actual de exploración y producción de gas, seguiremos teniendo faltantes

1.6

BCFD

1

BCFD

-0.9

BCFD

71

años

9

años

Producción y Consumo(BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios)

Años de reservas probadas (reservas/consumo)


15 Trillones de

ft3

65 Trillones de

ft3

Gas Natural

Mercado distorsionado:El ritmo de perforación de pozos no corresponde al incremento sostenido en los precios

Fuente: Baker Huges, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX

Precios vs. Nuevos Pozos

Gas Natural

El que exista un monopolio ha hecho que Pemex invierta sólo en Gas Asociado, distorsionando aún más el mercado

Inversión Pemex en Gas Natural

(Millones de Dólares Corrientes)Inversión Promedio 1998-2004

MMdls/año

Gas asociado 5,000 75%

No asociado 1,700 25%

6,700

Se han invertido

tres veces más

recursos en Gas Asociado que en No

Asociado

120Ligero Marino

200Och Vech-Kax

225Cantarell

TIR%

Petróleo y Gas Asociado (2002)

40Veracruz

50Burgos

70Macuspana

TIR%

Gas no Asociado (2002)

Fuente: Pemex

Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex

Gas Natural

Desde principios de los 90 Canadá ha aumentado su producción siguiendo los déficit de EEUU

Producción y Consumo(BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios)

20% del consumo de

Estados Unidos se

cubre con

importaciones

provenientes

principalmente de

Canadá (87%)

Estados Unidos

Canadá

Consumo

Producción

Consumo

Producción

8.6BCFD

$ mil 500 millones de

dólares


Gas Natural

Mientras la producción ha crecido sostenidamente, las reservas de Norteamérica han declinado significativamente

Reservas probadas de Gas Natural(Años de consumo)


Gas Natural

Combustibles

La refinación multiplica el valor del petróleo

Barril de mezcla

mexicana

34 dls/b 55 dls/b

Barril de refinados

Refinación

Barril venta

final

84 dls/b

100-130

Petrolíferos

Petroq.

dls/b

Distribución y comercialización

• Gasolina

• Turbosina

• Diesel

• Combustóleo

• Otros

Combustibles

Combustibles

Cadereyta

270 MBD

Salina Cruz

330 MBD

Salamanca

245 MBD

Tula

320 MBD

Minatitlán

200 MBD

Cd. Madero

195 MBD

Deer Park

340 MBD

50% Pemex

50% Shell

Repsol

5%

participación

España

Capacidad instalada 1,560

MBD

La capacidad de refinación en México no se ha incrementado en los últimos 11 años: 1,560 mbd

Combustibles

Durante los últimos 10 años México se ha convertido importador neto de combustibles

(mbd)

Oferta

Demanda

Gasolina

Diesel

Turbosina

Combustóleo

tmca (%)

3.4

2.1

2.1

-0.3

Oferta

tmca: 0.2%

1.3

Combustibles

Déficit de gasolinas

Histórica *

(11,714)

Necesaria para

abasto interno *

(8,993)

mbdMillones de dólares

tmca (%)

3.1

* Periodo 2003 – 2010. Incluye componentes.

Combustibles

Pemex se ha rezagado en la comercialización vs. refinadores en EU

2001Shell

(Equilon &

Motiva)

Exxon

MobilBP

Chevron/

TexacoCITGO Pemex*

No. de refinerías 9 7 7 5 3 6

Capacidad (mmbd) 1.2 1.9 1.5 0.9 0.6 1.6

Estaciones de servicio 22,000 15,000 +15,000 7,900 13,500 5,151

Ventas totales (mmbd) 3.1 2.7 3.2 2.6 0.5 1.3

Fuente: Elaboración propia con base en Reportes Anuales (empresas), US Refining, Deutsche Bank, Lundberg Survery e

información de PEMEX.

*Corresponde al mercado mexicano.

Solo 56 estaciones son de Pemex y están arrendadas.

Combustibles

Pemex invierte menos en refinación vs. otras empresas, 1991 - 2001*

* CAPEX: Capital Expenditure.

Fuente: Deutsche Bank y Anuario Estadístico de Pemex, 2002.

ShellExxon

MobilBP Repsol Pemex

Refinación 36.5 23.9 18.5 9.2 8.3

Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8

Refinación /

E & P (%)56 37 38 102 25

(Miles de millones de dólares)

Combustibles

Pesos de 2003 por litro

+10.5%

+29.7%

+89.0%

+217.7%

Fuente: Anuario Estadístico Pemex 2004

El precio de los combustibles ha experimentado altos aumentos en términos reales durante la última década

Combustibles

(mbd)

Histórica Recomendada

Demanda

Gasolina

Diesel

Turbosina

Se considera un crecimiento medio anual del PIB de 4.7% (2002-2010).

tmca (%)

2.8

2.4

4.1

Oferta adicional para reducir el déficit de gasolinas, 2000-2010

Combustibles

Consumo per cápita

de refinados

(bbl/hab)

PIB per cápita

(95US$)

Estados UnidosCanadá

OCDE Norteamérica

Corea del SurOCDE Japón

AlemaniaFrancia

España

Reino Unido

Italia

Venezuela

ChileMéxicoArgentina

Prom. MundialBrasil

63.310España

94.213Corea

84.012OCDE

-1.64México

Refinerías

adicionales*

Capacidad

(mmbd)

Consumo

per cápita

(bbl/hab)

País o

región

* 300 mbd

Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la demanda de combustibles

Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002

Combustibles

Petroquímica

Cadena de Valor

Productos

intermedios

• Etileno

• Propileno

• Butadieno

• Benceno

• Tolueno

• Paraxileno

Petroliferos

Gas

Productos

finales

• Plásticos

• Textiles

• Detergentes

• Hules

• Plaguicidas

Petroquímica

La petroquímica agrega valor

• Automotriz

• Telas

• Pinturas

• Envases y empaques

• Plásticos

• Productos de hule

• Fertilizantes y

plaguicidas

• Medicinas

• Materiales de

construcción

• Promueve la integración de cadenas

industriales e impulsa el desarrollo

industrial.

Petróleo y

Gas NaturalProceso

Petro-

química

Industria

Manu-

facturera

34

dls/b

55

dls/b

100 - 138

dls/b

370-480

dls/b

Petroquímica

“PQ’s básicos”

Refinación Nafta Aromáticos

Propileno

Otros

Etileno

Metano

Etano

Materias primas

Metanol

Amoniaco

Petroquímicos

Gas

Insumos

Plásticos

Textiles

Medicamentos

Pinturas

Fertilizantes

Otros

Productos

terminados

Automotriz

… y abastece a 42 ramas económicasPetroquímica

3.6

5.1

1.5

3.2

0.3

1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010

Mundial México

Fuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI.

(Crecimiento medio anual %)

La falta de materias primas ha inhibido las inversiones en petroquímica…… la capacidad instalada se ha venido reduciendo

Petroquímica

Evolución de la inversión

6.7

10.6

8.4


La falta de materias primas también ha originado el declive de la inversión privada

Petroquímica

Pemex invierte menos en petroquímica vs. otras empresas, 1991– 2001*

Shell Exxon Mobil BP Repsol Pemex

Petroquímica 13.4 12.3 9.6 2.1 1.2

Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8

Petroquímica/

E & P (%)21 19 20 23 4

Petroquímica

Capacidad per cápita de etileno, 1989 – 2002e

0 50 100 150 200

BRASIL

MEXICO

ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

JAPON

CANADA

ESTADOS UNIDOS

TAIWAN

COREA DEL SUR

ARABIA SAUDITA

2002

1989

(Kilogramos per cápita)

Mientras otros países invirtieron, México quedó rezagado perdiendo perdió su ventaja competitiva en plásticos

Petroquímica

Consumo

aparente

Pérdida de participación en el consumo nacional

21

19

(Millones de toneladas)

17

Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía

1980 - 2000, SENER.

25

Producción

Como resultado, hoy importamos un tercio del consumo de petroquimicos

Petroquímica

Déficit de la balanza comercial


$37

Costo acumulado

… con un costo muy altoPetroquímica

Ejemplo de la cadena textil, México vs. Taiwán y Corea

P C EP C EP CP C EC IC IP C IP C E

México

Pemex Inversión Privada

PetróleoRefina-

ción Naftas

Para-

xileno

DMT-

TPA

Fibra

poliéster

Industria

textilRopa

P: Produce, C: Consume, E: Exporta, I: Importa

PetróleoRefina-

ción Naftas

Para-

xileno

DMT-

TPA

Fibra

poliéster

Industria

textilRopa

P C EP C EP C EP C EP C EC I

Taiwán y Corea

Inversión Privada

C I P C

La falta de petroquímicos ha roto cadenas productivas (pérdida de competitividad)

Petroquímica

Líder

Mundial

México sin

cambios

Acceso a capital X

Precios competitivos X

Flexibilidad operativa X

Suministro garantizado de materias primas X

Insumos competitivos X

Industria desregulada X

Mercado local relevante

Posicionamiento global X

Infraestructura

Alto nivel de integración X

Escala competitiva X

Mano de obra calificada

Capacidad gerencial

Deterioro en la competitividad petroquímicaPetroquímica

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000

Consumo per cápita

de petroquímicos

(kg/hab)

PIB per cápita

(95US$)

Estados Unidos

CanadáCorea del Sur

OCDE

Japón

España Reino Unido

Italia

ChileMéxico

Argentina

Brasil

38614España

60836Corea

53762OCDE

-236México

Capacidad

adicional

(MMTA)

Consumo

per cápita

(kg/hab)

País o

regiónPotencial en petroquímica, 2002

Fuente: SRI World Petrochemicals.

México:

Capacidad actual 34 MMTA

Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la demanda de petroquímicos

Petroquímica

Consumo

aparente

Impacto de las nuevas inversiones 1990-2010

21

19

(Millones de toneladas)

35

Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía

1980 - 2000, SENER.

38

Producción

Con materia prima y nuevas inversiones aún puede revertirse el deterioro

Petroquímica

Contamos con un gran potencial de hidrocarburos

( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.

Provincias prioritarias.

Cuencas Geológicas

(42)

Sabinas

(70)

Tampico

(85)

Sierra Madre Oriental

(478)

Burgos

(100)

Misantla

Cuenca de Veracruz

(182)

(1,148)

Salina del Istmo

(294)

Reforma-Comalcalco

(310)

Sonda de Campeche(89)

Macuspana (294)

Litoral de Tabasco

(161)

(204)

Golfo de México Profundo

(27)

Plataforma de Yucatán

Cuenca del Cuenca del Sureste

Áreas Potenciales:

Continentales: 448,500 km2

Golfo: 703,500 km2

Totales: 1,152,000 km2

(aprox. 2 veces España)

Exploración en México:

Continental:17%

Golfo: 4%

Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somos importadores netos de petroquímicos y combustibles

Importaciones

$21.11

Se estima que en 2004 México tendrá un

superávit de sólo $1,250 millones de

dólares en su balanza de hidrocarburos

Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004

(miles de millones de dólares)

Fuente: IMCO Estimaciones 2004

Resumen y Conclusiones


Aún a los bajos ritmos actuales de crecimiento México requiere mayor abasto deenergéticos a precios competitivos

Actualmente se observan déficit en productos estratégicos como: gas natural, gasolinas,gas LP y petroquímicos.

Con las proyecciones actuales de inversión de Pemex, los déficit seguirán creciendo

La escasez y los altos precios de energéticos y materias primas limitan el desarrollo de laindustria y la posición competitiva del país

El deterioro de la percepción de México que tienen los inversionistas internacionalesincorpora lo anterior. Según el índice del World Economic Forum, México pasó del lugar 32al 46 entre 1996 y 2004


México tiene un enorme potencial no aprovechado de hidrocarburos

Para aprovecharlo, se requieren inversiones del orden de 20 mil millones de

dólares anuales durante los próximos 10 años

El desarrollo integral del sector energético es prioritario para lograr el abasto de

energéticos y materias primas a precios competitivos que contribuya a revertir la

pérdida de competitividad

Una estrategia de inversión adecuada garantiza el abasto y permite explotar

nuestro potencial de generación de divisas exportando hidrocarburos, materias

primas y productos de mayor valor agregado como resultado de la integración de

las cadenas productivas.


Es prioritario replantear la política energética en función de los retos

competitivos impuestos por la integración de México a la economía

global.

Con los consensos adecuados podemos revertir nuestra posición

actual como importadores netos a una posición en que exportamos

y somos capaces de atraer inversión, ingresos fiscales y crear

empleos que hoy se generan en otros países.

Se puede trabajar en distintos niveles

Grado de Cambio Requerido

Impa

cto

Alto

Med

ioB

ajo

AltoMedioBajo

• Función de precios a la

CRE

• Plantas de Gasificación

GNL (Lázaro Cárdenas y

Altamira)

• Régimen Fiscal de Pemex

• Autonomía de Gestión

Arts. 27 y 28

Constitucionales

• IP Exploración y

Producción

• IP en Pemex

• Fortalecer SENER y

CRE

• Gasmex

• Cogeneración

• Directorado de

Hidrocarburos

• Sustitución de

Combustibles

• Carboníferas

0.5

BCFD

0.4

BCFD

?

>5

BCFD

8

BCFD

Empresa paraestatal con patrimonio

propio

Misión de Gasmex

Llevar a cabo el plan de inversiones

requerido para desarrollar el Gas

Natural no Asociado

•explorar

•explotar-procesar

•Comercializar

“Gasmex”

Para cumplir su misión, Gasmex requerirá:

Modificaciones legales

Ley Reglamentaria del Art.27 y

Ley de Obra Pública

Tesorería Independiente:

• Las inversiones se determinan puramente por

criterios de rentabilidad

Autonomía de gestión:

• Consejo de Administración independiente

• Opera principalmente con “Outsourcing”

Estructura Organizacional/Operativa

Creación de la empresa paraestatal Gasmex no requiere cambio constitucional

Factores de Producción / Energía: Energéticos como detonadores de ramas industriales

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