Factores Logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos

en América Latina y el Caribe

José Elías Durán LimaOficial de Asuntos Económicos

Jefe, Unidad de Integración Regional

CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración

Santiago, 5 de junio de 2014

Motivación

Factores logísticos necesarios para la promoción del comercio

Ejemplos de diferencial de costos en productos seleccionados

Logística y cadena de formación de precios

Trazabilidad, tecnología y competitividad

Reflexiones finales

Aporte de la logística en la expansión del comercio intrarregional de

alimentos

¿Qué factores vinculados con la logística pueden incidir en la expansión del comercio intrarregional de alimentos?◦ Déficit en infraestructura (portuaria, carretera y

aérea)◦ Problemas operativos y/o normativos (controles,

trámites en frontera, certificaciones)◦ Falta de financiamiento e inexperiencia en la gestión

del conocimiento (especialmente en las PYMEs)◦ Rezago en utilización de la tecnología.◦ Insuficiencia de servicios complementarios y

especializados para la producción (Centros logísticos)

Algunos ejemplos de Plataforma Logística

El caso de MADRID, resulta interesante por tener una plataforma logística compuesta de:◦ El centro de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas;◦ El centro de transportes de Colsada y el Puerto Seco de Madrid;◦ Otros centros logísticos de almacenamiento;◦ Terminales de contenedores Abroñigal y Mercamadrid◦ Una buena conectividad, y la presencia de una red logística de trenes

La localización de un centro logístico es también muy importante núcleo. En el caso de Madrid, la localización permite la distribución de mercancías con origen/destino entre España, Portugal, el Norte de África y la Región Sur de Europa.

Similares ejemplos pueden encontrarse en México (Puerto de Chiapas), o varios centros logísticos de transferencia de carga vinculados con el Canal de Panamá, en Panamá, o el Distrito Logístico de El Dorado.

Plataforma Logística de Madrid

Fuente: Varela y Suarez (2010), Importancia de los Centros Logísticos y sus efectos sobre la competitividad territorial. Sistemas de Centralidad y equipamientos colectivos. Tesis de Maestría, Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura.

El Distrito Logístico de El Dorado en Colombia

Fuente: Varela y Suarez (2010), sobre información de Skyscrapercity.com

Ecuador: Costo de traslado importación de uvas frescas, 2013

(principales orígenes)0806100000

UVAS FRESCAS

8,6%14,9%

Requerimientos logísticos

- Certificado fitosanitario- Inspecciones- Control de plagas y

bichos : insectos,

ácaros, ramas, hojas y tierra.- Atmosfera controlada- Cadena de frío (0o C– 2o C)- Humedad 90 – 95%- Embalaje especial caja de cartón, madera o plástico papel, envoltorios de racimos, zunchos, etc.

10,7

% Costo Promedio: 7,6%

2,3

%

Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador (BCE)

5500 Km.

3 100 Km.

3 300 Km.

1 800 Km.

Ecuador: Las importaciones de cortes finos de carne tienen un costo de traslado

menor si vienen desde EE.UU.202300010

CORTES FINOS DE CARNE BOVINA

6,4%

9,1%

4,7%

EE.UU.

Requerimientos logísticos

- Certificado fitosanitario- Inspecciones- Refrigeración y

almacenamiento adecuados que permitan la con-

servación del producto.- Atmosfera controlada- Cadena de frío (-1o C +2o C)- Humedad 90-95%- Embalaje especial sellado al vacío

3 300 Km.

4300 Km.

6 500 Km.

Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador (BCE)

Costo Promedio: 6,8%

Ecuador: Costo de traslado importación de manzanas, 2013

0808100000MANZANAS

2,3

%

Requerimientos logísticos

- Certificado fitosanitario- Inspecciones- Control de plagas y bichos :

insectos, ácaros, ramas, hojas y

tierra.- Selección de la fruta - Transporte terrestre (refrigerado)- Atmosfera controlada- Cadena de frío (0o C– 2o C)- Humedad 90 – 95%- Embalaje especial caja de cartón, madera o plástico papel, envoltorios, zunchos, etc.

10,7

%

12,6%

10,4%

1,6

%

Costo Promedio: 12,3%

Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador (BCE)

Fuente: Infografía Diario El Mercurio, Chile

13,3%

4300 Km.

El productor de manzanas de mesa en México, percibiría el 20% del precio final al

consumidor (50% si captura los CL)

Precio / Kg0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4

12111

10

Supermercado / Centro Comercial

Comisionista

Transporte

Refrigeración

Selección y empaque

Intermediario

Productor de manzana

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua” SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf

Desagregación del precio de manzana de mesa, circa 2008-2009(Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos)

Incluidos los costos logísticos (transporte, refrigeración, selección empaque, etc. ), el productor podría capturar hasta el 50% del precio final, aumentando sus márgenes, y percibiendo más renta de la cadena.

Cuando la manzana es para la industria, el productor percibiría el 3,6% (70% si se

incluye el CL)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua” SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf

Desagregación del precio de manzana para la industria de jugos, circa 2008-2009

(Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos)

A medida que el productor se va

integrando en más segmentos de la

cadena: selección, extracción de jugo,

refrigeración, almacenamiento ,

transporte y comercialización, sus márgenes aumentan

Precio / Kg0

2

4

6

8

10

12

14

1

3

5

1

1

1

4Centro comercial

Comisionista

Transporte

Refrigeración/Alma-cenaje

Industria de jugo

Industria de concentrado

Productor de manzana

Una adecuada logística necesariamente incluye elementos de trazabilidad que

derivarán en mejoras de calidad y garantías para la seguridad alimentaria

Ejemplo de cadena logística y trazabilidad(Frutas: manzanas, peras, cítricos, mangos)

Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com

Las tecnologías de la información juegan también un papel preponderante en la

logísticaLogística, trazabilidad y uso de las Tecnologías de la Información

(Almacenaje, refrigeración, transporte)

Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com

¿Por qué la trazabilidad? Salud y Seguridad Alimentaria son la respuesta

◦ Brote de E.coli en Estados Unidos debido al consumo de espinaca fresca de California, enfermó a cerca de 200 personas en 26 estados y dejo él lamentable saldo de 3 muertos. (Octubre 2006) http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-04.asp

◦ Infección con Salmonella Saintpaul, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, la contaminación no pudo detenerse aún, y ya afecta a 383 personas en 20 estados de este país. Tomate grande, de las variedades Red Round y Roma, parecen ser los culpables de esta contaminación (Junio 2008) http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-08.asp

◦ 50 ciudadanos estadounidenses habían enfermado en 16 estados y nueve en Canadá, luego de haber ingerido melones hondureños, de las cuales 14 fueron hospitalizadas. A las pocas horas, se detuvieron todos los embarques de melones de este país a Estados Unidos. Los perjuicios económicos, e incluso políticos, fueron y aun siguen siendo, enormes. (Marzo 2008). http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-06.asp

Tanto el consumidor como las empresas productoras y toda la cadena de suministros del producto afectado se ven gravemente afectadas por estas situaciones. Los supermercados y tiendas de comida rápida, restaurantes, etc., se ven obligados a retirar la totalidad de los productos afectados y se detienen las transacciones económicas.

Una buena trazabilidad es parte de la logística, y puede impactar positivamente en la percepción de calidad de un producto, además de favorecer la Salud y Seguridad Alimentaria.

Reflexiones finales (1)

La logística es fundamental para conseguir la optimización de los recursos (reducción de costos).

Permite la adecuación de los servicios de movilidad a las necesidades de los productores

◦ Transporte multimodal◦ almacenamiento, ◦ empaque, ◦ etiquetado, ◦ cadena de frío, etc.)

Impulsa el desarrollo territorial (Centros logísticos) Promueve encadenamientos virtuosos en el sector

terciario de la economía:◦ gestión de inventarios, ◦ almacenamiento,◦ desarrollo informático,◦ Otros servicios relacionados

Reflexiones finales (2)

Favorece la captura de mayor margen de beneficio en la cadena de formación de precios:◦ Reduciendo el rol de los intermediarios,◦ Impulsa la innovación de procesos en las

diversas cadenas agrícolas y agropecuarias. Incrementa la calidad del producto con

mayor eficiencia. Mejora la competitividad de los sectores que

la emplean Eleva la productividad Garantiza la salud y la seguridad alimentaria

El desafío

Impulsar análisis particulares de cadenas de valor agroalimentarias y de mecanismos de formación de precios que incluyan:

◦ Análisis de los efectos del upgrading sobre los márgenes de los productores.

◦ Promoción de infraestructuras regionales adecuadas que soporten los servicios logísticos.

Obras de gran envergadura: carreteras, aeropuertos, autopistas, puentes, y centros logísticos (IIRSA, Proyecto Mesoamérica).

Adecuación de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones a las necesidades de la integración regional (coordinación de obras nacionales y regionales).

Instalaciones intermedias: centros comerciales, instalaciones con bodegas, oficinas, centros de transporte, recintos feriales, …etc.

Factores Logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe

MUCHAS GRACIAS

José Elías Durán LimaJose.duran@cepal.org

Oficial de Asuntos Económicos

Jefe, Unidad de Integración Regional

CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración

Santiago, 5 de junio de 2014