FACULTAD DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES …

Pag.1

Proyecto Final Ecotec

FACULTAD DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Y

TELECOMUNICACIONES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DIRIGIDO A LA ASESORIA E IMPLEMENTACION

DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

Trabajo de Investigación que se presenta como requisito para el título de:

Ingeniero en Sistemas Computacionales.

Autor:

Alex Javier Sánchez Lluguin

Tutores:

Ing. Carlos Morlas Espinoza Ing. Freddy Orellana

GUAYAQUIL, Av. Juan Tanca Marengo, Julio de 2010

Pag.2


AGRADECIMIENTO A todos quienes hicieron posible este proyecto, agradezco sobremanera a Dios como mi guía espiritual y concederme la vida tan preciada, salud y trabajo y la bendición de una preciosa familia, pilar fundamental y fuerza constante de mi camino. A mis padres por inculcarme desde pequeño los valores y criterios primordiales para mi crecimiento emocional y profesional, a mi esposa e hija q son mi fortaleza y mi vida, a quienes me debo de lleno y dedico esta tesis con todo mi cariño e ímpetu, a mis compañeros de universidad, amigos solidarios y generosos con espíritu luchador. A todos mis maestros, profesores y catedráticos que desde pequeño me guiaron y supieron poner su granito de arena en mi, ellos apostaron en mi y no los eh defraudado, gracias por el aprendizaje y sus valiosos consejos. Asi como también a la institución que me brindo conocimientos y técnicas empresariales de alto nivel como el Ecotec al cual debo lo que hoy soy. Tengo que agradecer a todos quienes me ayudaron desde aquí en la tierra así como en el cielo mis tíos y abuelitos, grandes seres humanos que dejaron una huella imborrable y que desearon algún día estar en este momento cumbre de mi vida, a ellos mis oraciones y mi gratitud eterna, que Dios los tenga en su Gloria y me lleven por el camino del bien. Gracias.

Pag.3


Índice General Página Resumen del Proyecto 5 Introducción 6

• Tema 7 • Antecedentes 8 • Definición del problema 8 • Justificación 9 • Objetivo General 9 • Objetivos Específicos 10 • Aspecto Innovador

Capitulo 1: Administración Y Planificación del Proyecto 1.1. Información General del Cliente 11 1.2. Organigrama 12 1.3. Manual de Funciones 12 1.4. Cronograma de Ejecución 13 1.5. Plan Estratégico 14 1.6 Misión 14 1.7 Visión 14 1.8 Objetivos Estratégicos 14

Capitulo 2: Mercadeo y Comercialización 2.1. Análisis Macroeconómico 15 2.1.1. Sector Económico 15 2.1.2. Estudio de Mercado 15 2.1.3. Clasificación de Producto 15 2.1.4 Flujo grama de Procesos 16 2.1.5 Análisis de Concentración de la Industria 16 2.1.6. Análisis de Madurez de la Industria 17 2.1.7. Análisis de Atractividad de la Industria 18 2.2. Mercado Histórico 19 2.2.1. Tipo de Mercado 19 2.2.2. Demanda Histórica 20 2.2.3 Oferta Histórica 20 2.3. Mercado del Proyecto 20 2.3.1. Submercados 21 2.3.2. Canales de Distribución 21 2.3.2.1 Canal 22 2.3.2.2 Consumidores 22 2.3.2.3 Segmentación de Mercado 23 2.3.3. Estrategia Comercial 23

Pag.4


2.3.3.1. Características del Producto 23 2.3.3.2. Tipo de Producto 26 2.3.3.3. Descripción de Producto 29 2.3.3.4. Marca 30 2.3.3.5 Precio de Venta 30 2.4. Proyección de Mercado

2.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado 30 2.4.2 Metodología a utilizar 31

2.4.3 Entrevista 32 2.4.4 Calculo de la Muestra 33 2.4.4 Encuesta/Resultado de la encuesta 34 Conclusiones de la Investigación de Mercado 46 2.5 Análisis Sectorial 47

2.5.1. FODA 48 2.5.2. Matriz Interna y Externa 49 2.5.3. Estrategias FODA 50 2.5.4. Calificación de Riesgo 51 Capitulo 3: Aspectos tecnológicos del Proyecto 3.1. Proceso Productivo 52 3.2. Capacidad Utilizada 53 3.3. Estimación de Ventas 54 3.4. Costos Operativos 54 3.4.1. Costos directos 54 3.4.2. Costos Indirectos 54 3.5. Inversión del Proyecto 55 3.6. Depreciaciones 55 3.7. Financiamiento 56 Capitulo 4: Evaluación Financiera Proyectado 4.1. Estado de Resultados del Proyectado 57 4.2. Flujo de Caja del Proyectado 58 4.3. Balance General proyectado 59 Capitulo 5: Evaluación del Proyecto 5.1. Análisis del Costo Unitario 60 5.2. Análisis Financiero 61 5.2.1. Índices/ Ratios/ Riesgo 5.2.4. Razones 5.3. Análisis de Sensibilidad 62 Conclusiones 64 Referencias Bibliográficas 65 Anexos 66

Pag.5


RESUMEN Nuestro proyecto está basado en una necesidad fundamental de todo negocio, la “Información” convertida hoy en día en un arma de potencial importancia y su uso varia y es determinante para la toma de decisiones de una empresa. Nosotros como empresa asesora de negocios automotrices, tenemos el reto de llevar la información a un proceso tecnificado que hará repotenciar estrategias de mercado y hará q los negocios aumenten su rentabilidad y efectividad. Así como también asesoramos rendimientos y capacidades, haciendo que la fidelización de clientes aumente proporcionalmente y llega mas allá de las barreras comerciales, convirtiendo a una empresa en su mejor aliado en los negocios. Como empresa pensamos en el cliente del futuro, en sus requerimientos y necesidades y nuestro medio de trabajo y canal de negocios serán los concesionarios de vehículos para ello nos enfocaremos en la práctica y llevaremos claridad a cifras y números que requieren los altos mandos.

Pag.6


INTRODUCCIÓN Hoy en día, nuestro mundo laboral se ve envuelto en ambientes tecnológicos y de competitividad, así como nuestro medio actual en el Ecuador ya existen propuestas de productos al alcance de la pequeña, mediana y gran empresa, pero esto resulta costosa en relación a su beneficio. Hoy una de las propuestas innovadoras es el desarrollo de habilidades de modelado gerencial y toma de decisiones tan solo con el clic dentro de un sistema de negocios inteligente integrado a la gestión de negocios de los dealer, (comercializadores e importadores de vehículos de todas las marcas) esto es llegar a la mentalidad del gerente y niveles o mandos altos y ayudarlos a la toma de decisiones con información fresca y oportuna online. Pensamos ingresar y acceder a nichos de mercado altos, dándoles nuestro servicio de asesoría e implementación de aplicaciones basados en herramientas de Pentaho (Software Libre) promoviendo el cambio de actitud y cultura dentro de empresas comercializadoras llevándolos a otro nivel de oportunidades y elevando su gestión comercial y empresarial. Nace de esta manera Serbidealer, lideres en proyectos de Inteligencia de negocios que hará integrar sus servicios a beneficios generales de su empresa. Contamos con personal altamente capacitado y dispuestos a enfrentar retos junto a su empresa, planear, dirigir y diseñar propuestas de mejoramiento es nuestro servicio y nuestro compromiso a cumplir.

Pag.7


ANTECEDENTES El proyecto pretende magnificar la información que habitualmente permanece congelada, dinamizarla y explotarla al punto de hacer la diferencia en la toma de decisiones. Anteriormente se ha tratado de desarrollar líneas de servicio orientado al Business Intelligence (BI) relacionados con el sector automotriz, pero por lo general no se consigue un acercamiento profundo, pues este negocios ha ido en crecimiento y llenándose de fuentes de información empobrecidas. Nuestro proyecto pretende integrar aspectos innovadores al proceso de analizar los bienes o datos acumulados en las empresas del mercado automotriz y extraer una cierta inteligencia o conocimiento de ellos. Esto hará mas rentable el negocio de los vehículos pues se sabrá exactamente el estado del mismo casi inmediatamente sin necesidad de operaciones de auditoría o contabilidad o realizar estudios financiero o de resultados. El único bien intangible rico en ganancia es la información que se posee dentro de una empresa y dentro de esos bienes se incluyen las bases de datos de clientes, información de la cadena de suministro, ventas personales y cualquier actividad de marketing o fuente de información relevante para la empresa, pero que actualmente no tiene la explotación debida. Notamos un medio cotizado por el desorden de información, pues vemos cada vez mas el bombardeo de marketing y elementos de negocios para acrecentar las ventas de una forma irrelevante. Dentro de nuestro país existe un grupo mayoritario de importadores directos de vehículos, que desconocen de medios de tecnología de información, pues según la AEADE ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR que reúne 106 afiliados en todo el país, que en su mayoría carece de medios de tecnología de información y cuentan con recursos limitados de gestión y asesoría técnica en este importante segmento de mercado. El negocio de vehículos definitivamente es uno de los más rentables y prósperos, por ello también debe ser uno de los mas tecnificados y generadores de confiablidad a su grupo de clientes, en donde lideran las marcas mas reconocidas comercialmente CHEVROLET, HYUNDAI, KIA, VW, TOYOTA Y MAZDA dentro de los primeros puestos.

Fuente: www.aeade.net

Pag.8


TRIANGULO DE BI CALIDAD VS CANTIDAD

Definición del Problema Se define como un problema potencial para las empresas comerciales de vehículos la pobreza en el manejo de información para toma de decisiones así como la falta de dinamismo de una herramienta de trabajo que permita el desarrollo y productividad. Los clientes potenciales son Dealers o Distribuidores de vehículos en Guayaquil, a la cual está enfocada el producto, es un tipo de cliente selectivo y que es potencialmente atraído por los procesos de fidelización y gestión de la información, así como el interés de atraer clientes por medio de promociones y publicidad masiva, con estos medios de difusión se pretende el retorno, aumento y continuidad del mercado automotor. Estudios realizados con la finalidad de determinar la factibilidad de este proyecto, estimado a 2 años plazo demuestran que es viable desde el punto de vista comercial y financiero, con la cantidad disponible de datos en una organización y las decisiones críticas a tomar por sus directivos denotan que los recursos para analizar los datos no siempre se encuentran disponibles en el momento justo. De esta manera, se crea una brecha entre las decisiones críticas a tomar y los recursos analíticos disponibles.

Justificación

CANTIDAD

C A L I D A D

Pag.9


El sector automotriz tiene un papel vital dentro de la economía de nuestro país. Su desarrollo está ligado al mercado creciente del parque automotor. Por ello se ha determinado los justificativos de nuestro proyecto tales como: La innovación dentro del mercado del software pues como utilizamos herramientas de código abierto solo ponemos nuestra creatividad e ingenio para desarrollar soluciones variadas, usando canales de información en Internet, asesoría de campo y capacitaciones online o en vivo, elementos innovadores que no cuenta el país a nivel de inteligencia de negocios. Tendremos un alto impacto en las ventas pues las estrategias se podrán resolver de mejor manera y diariamente, la ayuda en línea y resoluciones de comités gerenciales y de directorio harán que sean rápidas y eficientes las tomas de decisiones. Los problemas serán tratados como tal, y nosotros estamos para solucionarlos, todo de manera visual y haciendo entender la importancia de contar con una línea amiga en la gestión, por lo que lograremos: Calcular la rentabilidad de cada negocio por temporada del año; Determinar quién es su segmento de mercado; Calcular la participación de mercado y sus competencias; Identificar oportunidades y amenazas.

Objetivo general El objetivo General es brindar se servicios de consultoría y desarrollo de sistemas de automatización de procesos en concesionarios que permitan integrar a los sistemas ERP y CRM aplicaciones compatibles y confiables que permitan elevar el rendimiento general de las empresa cliente. Nos encargaremos de maximizar la información retenida y dinamizarla a través de cubos de información haciendo extensa la visión de quienes lideran los departamentos críticos convirtiéndolos en analistas de sus propias decisiones y creando la determinación de soluciones inmediatas dentro del alcance del problema. Tenemos la orientación a dar soluciones a Gerentes y ayudarlos a tomar una buena decisión en cada una de sus actividades mejorando el desempeño del negocio.

Pag.10


Objetivos Específicos Dentro de nuestros objetivos específicos podemos mencionar los propósitos que alcanzaremos una vez desarrollado un análisis de la situación o estado del negocio y una vez determinado puntos técnicos con el cliente.

a) Ofertar servicios de consultoría y desarrollo e integración de aplicaciones, utilizando las tecnologías open source BI b) Desarrollar un enfoque sistémico y de cultura automatizándola a los niveles primarios de alta gerencia que permita estandarizar el uso de herramientas de tecnología basados en BI. c) Integrar Bases de Datos y aplicaciones nativas de cada cliente, CRM’s y ERP’s. d) Implementar soluciones predefinidas que ayude a incentivar nuevos proyectos para importadores de vehículos y concesionarias interesadas en tecnología. e) Acortar los costos operativos, ya sea por insumos de oficina y recurso humano al economizar tiempo y dinero en reportes automáticos presentados por la plataforma implementada. f) Satisfacer necesidades puntuales de empresas de mejorar sus procesos haciéndolos más eficientes y eficaces. g) Reflejar el crecimiento gradual de empresas concesionarias y diversificar nuestro trabajo en capital humano ventas y portafolio. h) Maximizar la productividad de nuestros clientes.

Alcance o Tipo de Investigación Nuestro alcance o tipo de Investigación será Cualitativa, pues nos interesa que el mercado tenga un alto nivel predisposición a los cambios, así como la automatización de información y visión de un nuevo horizonte de negocios. Con la colaboración de las organizaciones y la apertura a estos estudios a través de índices cualitativos tendremos conclusiones claras.

Aspecto innovador del proyecto Debemos destacar como aspecto innovador del proyecto el uso directo software libre sobre las grandes necesidades hoy en día dentro de negocios automotrices y de grandes concesionarios de vehículos de la ciudad, ofreciéndoles un abanico de soluciones y aplicaciones que sean compatibles e integradores con bases de datos de los clientes. El resultado es Sencillo, práctico y rentable para el negocio, la información oportuna a las necesidades urgentes de la empresa, así como conocer dar a conocer estándares de calidad de la información.

Pag.11


Capitulo 1 Administración y Planificación del Proyecto

1.1. Información General de la empresa Razón Social INTELIGENCIA PARA NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A. Nombre Comercial

R.U.C. 0919735274001 Dirección, teléfonos, correo electrónico. GUAYACANEZ MZ 87 V.21, 2623773, [email protected] Constitución Jurídica Sociedad anónima Fecha de Constitución e inicio de operaciones Julio 01 de 2010 Representantes Legales (Presidente y Gerente General)

Presidente: Dr. Rodrigo Yánez Mestaza Director de Proyecto: Alex Sánchez Gerente de Proyecto: Ing. Oscar Pingel Líder Técnico: Paul Guillen

Capital Social (Suscrito y pagado) $10,000.00 Listado de Accionistas (Nombre, nacionalidad, % de participación)

Dr. Rodrigo Yánez, ecuatoriano, $ 5.000.00 50% Ing. Pamela Yánez, ecuatoriana, $ 3.000.00 30% Sr. Alex Sánchez, ecuatoriano, $ 2.000.00 20%

Pag.12


1.2. Organigrama Ilustración 1

1.3. Manual de Funciones Presidente Ejecutivo Su función principal es dirigir el consejo directivo y encabezar el listado de accionistas, primordial en la toma de decisiones Y constitución de la compañía. Gerente General Sera el representante legal de la empresa y quien aportara con su firma autorizada para los trámites legales y de constitución a su vez la representación comercial de su representada. Líder Comercial encargado de llevar los procesos comerciales y de gestión del grupo de ventas en relación a sus negocios con los clientes o grupos corporativos enfocados al negocio automotriz. Líder técnico encargado de realizar el estudio técnico sobre la cual se diseñará el sistema a implementarse según las necesidades y requerimientos del cliente, realiza también levantamiento de información.

Pag.13


Analista de Soporte Persona técnica en desarrollar el sistema implementándolo en pentaho y estructurando el cubo de información y elementos de diseño. Contador llevara a cabo la contabilidad y el tramite tributario de la empresa así como su control financiero. Asesor comercial lleva la gestión comercial y de asesoría al cliente llevándolo a un cierre de negocio llegando a un acuerdo mutuo de comercialización y costos del servicio. 1.4. Cronograma de ejecución

Ilustración 2

Pag.14


1.5. Plan estratégico 1.6 Misión Nuestra mayor preocupación es la carencia de los procesos que llevan a tomar decisiones importantes en la organización, en nuestro mercado tan grande de negocios con respecto a importadores y comercializadores de vehículos y servicios de post-venta, por tanto a este grupo de clientes esta direccionando nuestra solución, como una de las mas enfocadas al mundo automotriz, pues en cada uno de nuestros clientes contamos con verdaderas minas de información que no tienen ninguna dirección o enfoque sistémico, por ello nuestro mayor anhelo es la asistencia eficiente en la toma de decisiones 1.7. Visión Nuestra mayor visión es incrementar en el uso de tecnología que permita procesar información y desarrollar la práctica del habito continuo para soportar una toma de decisión, conllevar una correcta asesoría y lograr objetivos claros y precisos dentro de una organización automotriz. 1.8. Objetivos estratégicos Algunas estrategias para el proyecto son de gran valor para llegar a objetivos claros q pretendemos con SERBIDEALER a continuación lo detallamos:

a) Posicionar un producto innovador para el mercado de comercialización de vehículos y servicios postventa.

b) Desarrollar políticas de manejo información guiada por las necesidades del cliente.

c) Desarrollar un mercado apto y escalable en donde el producto tenga aceptación y expansión.

d) Sistematizar procesos que permanecen dormidos o simplemente no existen en las comercializadoras.

Pag.15


Capitulo 2 Mercadeo y Comercialización

2.1. Análisis Macroeconómico 2.1.1. Sector Económico Servicios del sector Automotriz, entorno medio alto con relación a la industria de vehículos y comercialización. 2.1.2 Estudio de Mercado

2.1.3 Clasificación del producto o servicio Nuestro Servicio es de asesoría e implementación de sistemas inteligentes para negocios automotrices. Se implementara como parte de un tuning o mejoramiento de información y tratamiento de gestión para soporte de decisiones.

Pag.16


2.1.4. Flujo grama de los procesos

2.1.5. Análisis de Concentración de la Industria Un 30% de las empresas han prestado servicios al exterior que equivalen, en promedio, al 33% de las ventas totales. El destino principal de esas exportaciones es Latinoamérica, siendo Colombia, Venezuela y Bolivia los principales países que contratan estos servicios. La ausencia o carencia de fuentes de financiamiento (41.8%), seguido por la falta de una política de estado para la industria del software (32.8%) y la falta de protección contra la piratería (32.8%), son los principales problemas que enfrenta la industria de desarrollo de software nacional. Fuente: Elaboración propia

FACTOR FRAGMENTADA COONCENTRABLE CONCENTRADA JUSTIFICACIÓN Barreras de entrada

X No existe riesgo al entrar a este mercado, su costo no es alto y hay numerosas necesidades.

Economías de Escala

X El costo no está dado por el producto sino por el servicio

Curva de Experiencia

X Un proceso complejo que necesita experiencia en el manejo del negocio y tecnología.

Costos de Transporte

X No forma parte de la oferta, solo transporte del personal tenico.

Pag.17


2.1.6. Análisis de Madurez de la Industria Las organizaciones más exitosas tendieron a ser las que mostraban más avance en estos atributos: Uso de análisis avanzados. Disponibilidad de tecnología para acceso a la información y uso compartido de la información e Integración de datos en toda la organización

Diferenciación de Producto

X Hay una diferenciación en la clase de servicios para este tipo de industria

Ventajas en compras

X Existe un descuento por volumen de información y módulos de gestión en base a requerimientos.

Necesidades de mercado

X Poco a poco las empresas automotrices buscaran esta solución.

Tipo de Administración

X Una administración en sociedad y familiar.

Regulación Gubernamental

X Existe una puerta abierta a este servicio.

Número de Participantes

X Hay baja competencia a nivel nacional, o no son reconocidos.

CONCLUSIÓN La industria de software se encuentra fragmentada por su polarización con la sociedad y cultura.

Pag.18


D

2.1.7. Análisis de Atractividad de la Industria El proyecto es viable y atractivo en cuanto sea significativa su característica diferenciador, por cuanto proponemos el mejoramiento del sistema actual de muchos negocios de vehículos que deseen desarrollar su empresa como tal, para ello hemos encontrado ciertos obstáculos que harán que las organizaciones detecten sus falencias: Obstáculo #1: Pocas empresas están haciendo lo necesario para darle forma a su información. Obstáculo #2: El entorno de varias organizaciones sigue sin ser propicio para basarse en la información. Obstáculo #3: Muchas organizaciones aún no cuentan con la fortaleza tecnológica y analítica apropiada Obstáculo #4: Muchas organizaciones no aprovechan al máximo la inteligencia de negocios para tomar decisiones GRAFICO. LAS 5 FUERZAS DE PORTER

A. PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES En la industria de servicios tecnológicos es importante capturar y discernir las necesidades básicas y problemas que el cliente necesita resolver, esto en base a una buena relación y negociación de los puntos mas relevantes de trabajo.

A B

C

Pag.19


B. PODER DE NEGOCIACION PROVEEDORES Los proveedores de sistemas y de inteligencia de negocios son los desarrolladores y empresas de integración que se unen entre si para formar fuerzas, asi q tenemos un proveedor aliado en la búsqueda de clientes. C. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES La industria del software y de servicios tecnológicos va en aumento desde hace algunos años en nuestro país tenemos competidores que han ido evolucionando y aumentando su nivel de servicio asi como estándares de calidad para poder ofrecer asistencia certificada y de alta calidad. D. PRESION DE PRODUCTOS SUSTITUTOS También tenemos la amenaza de nuevos productos que invaden el mercado de consumo especialmente programas Open so urce o código abierto que se desarrollan a nivel académico y que podrían ser explotados para implementaciones particulares. E. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES En la industria de vehículos no hay paradas intermitentes, las metas y los objetivos son dinámicos y constantes para lo cual también su búsqueda de liderar información es constante y por lo tanto vamos a tener que tener competencia que buscara al igual q nosotros soluciones inmediatas a los constantes cambios de ritmo en el mundo moderno. 2.2. Mercado Histórico 2.2.1. Tipo de Mercado Nuestro mercado es de Libre competencia pues brindamos un servicio intelectual y de soluciones a ciertas necesidades globales del cliente clasificado en estatus Medio alto por cuanto nuestro segmento se enfocara en empresas de comercialización e importadores de vehículos en la región costa.

Pag.20


2.2.2. Demanda histórica Hoy en día tenemos la ventaja de tener competitividad en crecimiento controlado así como normado en sus precios por servicio propuesto, esto puede ser por contratos de prestación de servicios, las llaves o licencias y la capacitación que las empresas costean para su recurso humano, esto conlleva a estar siempre a la vanguardia de la información y tener listo al personal para este fin con el único fin de optimizar tiempos de respuesta y aumentar la productividad de las aéreas involucradas en el trabajo. Por eso preveremos que esta demanda irá en aumento conforme los resultados se cristalicen en altos niveles de satisfacción del cliente.

2.2.3. Oferta histórica En Guayaquil, existen más de 100 empresas concesionarias o dealers dedicados al retail de vehículos o también llamado compra y venta de autos, siendo algunos de estos; Anglo Automotriz, Induauto, Miglia, Auto Importadora Galarza, Autolasa, Toyocosta, etc. Estos concesionarios venden de 100 a 200 vehículos al mes y asisten técnicamente todo un parque automotor de más de 2 millones. La información constituye un alto volumen para sistemas Transaccionales Inestables. El área de servicios no cuenta con automatizaciones o sistemas de muestreo online. Adicionalmente a los concesionarios bien establecidos, existen aproximadamente 30 patios que ofertan en total 420 autos. Existen mas de 4 tipos de talleres autorizados por marcas internacionales de vehículos, talleres autorizados, servicios Express, talleres estratégicos de servicio, talleres mecánicos independientes. 2.3. Mercado del Proyecto 2.3.1. Submercados Podemos crear a través del tiempo se encuentran los siguientes tipos: Proveedores Empresas de tecnología PYMES Aliados estratégicos software y hardware. Capacitadores de conocimientos en tecnología, pero su costo es elevado. Competidores SAP/OpenObject BI/IBSS/ORACLE

Pag.21


Nuestro mercado es amplio y de alta competencia, pues existen empresas como Oracle, SAP y otras empresas Pymes que se encargan de dar este servicio, para la cual nosotros como integradores de soluciones daremos alternativas diferenciadoras del resto, partiendo del punto que tomamos las bases de datos actualmente en uso de las empresas y hacemos un análisis de factibilidad para realizar el trabajo de adaptabilidad. En el siguiente esquema visualizamos el proceso de trabajo:

2.3.2. Canales de Distribución Canales de productos de negocio a negocio.

Somos productores y desarrolladores de soluciones, que utilizamos herramientas de tecnología para resolver problemas de visión gerencial en base a BI

2.3.2.1. Canal directo o canal1 El canal en el cual se enfocara el negocio de nuestra empresa, llevando el servicio de manera directa a quienes lo utilizaran. Entre los canales q encontramos para nuestra selecta clientela están: • Concesionarios de vehículos • Patios de Venta de vehículos

PRODUCTOR CONSUMIDOR

Pag.22


2.3.2.2. Consumidores (mercado meta) Nuestro mayor consumidor son los niveles de alto mando y mandos en donde desean poseer una oficina integral con información constante y precisa de la situación financiera de la empresa así como estados de resultados y situación comercial, ventas segmentación del producto. Clase social: media alta, pues el entorno es ejecutivo a nivel de analistas, gerente de servicios, gerentes de sistemas y gerentes generales de concesionario o comercializadores de vehículos. Constantemente se generan nuevas plazas de negocios con respecto al mercado automotriz, más en ecuador tiene un índice de crecimiento elevado para lo cual también tenemos sectores de producción competitivos que entran cada vez con más fuerza al mercado del servicio de asesoría de sistemas inteligentes y software. • Gerentes Generales • Gerente de Sistemas • Gerente Financiero • Jefes o Directores de sistemas

Perfiles del consumidor Nuestros consumidores en primera instancia están los delegados o representantes de tecnología de cada empresa, para lo cual contamos con el siguiente perfil.

• Conocedores de Ambientes de tecnología de información • Administradores de Sistemas Hardware y Software • Directores de Centros de cómputo. • Jefes de Proyectos de Software • Líderes del área de sistemas. • Ingenieros de Sistemas y Software.

Pag.23


2.3.2.3. Segmentación de Producto Perfil humano

SEGMENTACION SEGMENTOS DE MERCADO GEOGRAFICA

CIUDAD GUAYAQUIL

ZONAS ALEDAÑAS KENEDY, URDENOR, GARZOTA, MIRAFLORES,

ALBORADA DEMOGRAFICAS

EDAD 25 AÑOS EN ADELANTE EDUCACION SUPERIOR EN ADELANTE

CARGO JEFES DE SISTEMAS, GERENTE DE SISTEMAS,

ADMINISTRADORES DE CC, GERENTES COM,SERV PROFESION EJECUTIVOS

CLASE SOCIAL MEDIA, ALTA PSICOGRAFICA

ESTILOS DE VIDA PERSONAS RESPONSABLES DE SISTEMAS YO

ADMINISTRADORES INFORMATICOS PERSONALIDAD EQUILIBRADOS, POSITIVOS Y EMPRENDEDORES.

VALORES ACTITUD POSITIVA Y OPTIMISTA FORMACION Y

PREPARACION CULTURAL CONDUCTUAL

TASA DE CONSUMO MEDIANOS E INTENSIVOS

BENEFICIOS ESPERADOS SATISFACER NECESIDADES DE VISION

EMPRESARIAL Y OBJETIVA 2.3.3 Estrategia Comercial 2.3.3.1. Características del producto Nuestro equipo de trabajo como consultoría ofrece una serie de servicios profesionales a los clientes más exigentes, pues brindamos soluciones a necesidades gerenciales y de información, orientando, midiendo y presentando gráficamente el estado y situación financiera de una empresa de forma que llegue a su entendimiento total y explotando su recurso de información para toma de decisiones.

La plataforma Open Source Pentaho Business Intelligence cubre muy amplias necesidades de Análisis de los Datos y de los Informes empresariales. Las soluciones de Pentaho están escritas en Java y tienen un ambiente de implementación también basado en Java. Eso hace que Pentaho sea una solución muy flexible para cubrir todas las necesidades. Los módulos de la plataforma Pentaho BI son:

Pag.24


U Reporting - un modulo de los informes ofrece la solución adecuada a las necesidades de los usuarios. Pentaho Reporting es una solución basada en el proyecto JFreeReport y permite generar informes ágil y de gran capacidad. Pentaho Reporting permite la distribución de los resultados del análisis en múltiples formatos - todos los informes incluyen la opción de imprimir o exportar a formato PDF, XLS, HTML y texto. Los reportes Pentaho permiten también programación de tareas y ejecución automática de informes con una determinada periodicidad. U Análisis - Pentaho Análisis suministra a los usuarios un sistema avanzado de análisis de información. Con uso de las tablas dinámicas (pivot tables, crosstabs), generadas por Mondrian y JPivot, el usuario puede navegar por los datos, ajustando la visión de los datos, los filtros de visualización, añadiendo o quitando los campos de agregación. Los datos pueden ser representados en una forma de SVG o Flash, los dashboards widgets, o también integrados con los sistemas de mineria de datos y los portales web (portlets). Además, con el Microsoft Excel Analysis Services, se puede analizar los datos dinámicos en Microsoft Excel (usando la conexión a OLAP server Mondrian). U Dashboards - todos los componentes del modulo Pentaho Reporting y Pentaho Análisis pueden formar parte de un Dashboard. En Pentaho Dashboards es muy fácil incorporar una gran variedad en tipos de gráficos, tablas y velocímetros (dashboard widgets) e integrarlos con los Portlets JSP, en donde podrá visualizar informes, gráficos y análisis OLAP. U Data Mining - análisis en Pentaho se realiza con una herramienta WeKa. U Integración de Datos - se realiza con una herramienta Kettle ETL (Pentaho Data Integration) que permite implementar los procesos ETL. Últimamente Pentaho lanzó una nueva versión - PDI 3.0 – que marcó un gran paso adelante en OSBI ETL y que hizo Pentaho Data Integration una alternativa interesante para las herramientas comerciales. El gran número de compañías visitadas utilizan base de datos oracle y mysql, asi como algunas aplicativos ERP´s y CRM para lo cual integraremos nuestro sistema sin ningún problema haciéndolo mas versátil y confiable dentro del mismo entorno. Por tanto nuestros productos como licencias de uso, capacitación y asesoramiento o acompañamiento se ven medidos por las siguientes características. - No perecedero - Alto nivel de escalabilidad - Sistema de servicios gerenciales fácil de usar. - Solución a los problemas de reportes informales.

Pag.25


A continuación se indican los requerimientos básicos pero esenciales que deberá cumplir la aplicación: • Creación de publicaciones y encuestas disponibles en formato online o resumida (individuales o recopiladas). • Creación de Segmentos de Mercado y mercados de estudio. • Análisis estadístico de los indicadores y referenciales del mercado. • Generación de Datamarts (análisis multidimensional y cubos OLAP) para manipulación y control de la información. • Implementación de Dashboards para interacción con el usuario. • Visualización del comportamiento de compra de un determinado producto y/o marca a través de un tablero de datos (tablero de control y gráficos estadísticos). • Generación de reportes de entidades (formato pdf) y de datos y tablero de control (formato Excel y pdf).

Pag.26


2.3.3.2. Tipo de Producto Servicios de los Negocios o Servicios a la Empresa La empresa como tal se encarga de brindar el servicio de consultoría, asesoramiento y capacitación de la herramienta de trabajo y un continuo seguimiento de los procesos que vincula el sistema, control de calidad y retroalimentación es importante para mantener al cliente con veracidad en la información. Entre las características de nuestra herramienta de trabajo como lo es Pentaho y sus habilidades para poder modelar esquemas de información tenemos: - Generar reportes globales o por secciones. - Analizar en foros cuadros criticos. Se crearan los foros gerenciales que departirán internamente los Pro y contras del servicio y el proyectos así despejaremos de las Dudas que tenga el cliente y sus representantes. - Acompañamiento y capacitación constante El acompañamiento durara deacuerdo al contrato de prestación de servicios y permitirá estar con el clientes dando soporte y ayuda a los inconvenientes que se den luego de la implementación. - Crear escenarios con respecto a una decisión. Con la implementación de las aplicaciones y la integración con datos de la empresa ya podemos emitir los primeros escenarios que se dan en el negocios asi como determinar metas a tratarse luego de analizar la información critica. Partner en Ecuador. http://www.fugu.ec/index.php

Pag.27


- Generar y procesar datos.

El proceso de presentación se lo realiza a través de Dashboards (esquema de modelos preestablecidos para medir instancias) este tipo de modelado realiza lecturas de los datos y los muestra gráficamente a través de cuadros índices y - Compartir información entre departamentos críticos. La información estará disponible en la red a través de un pequeño servidor que mantendrá periódicamente actualizada la interfaz de integración entre la base de datos y el aplicativo.

Pag.28


- Cambiar la estructura de toma de decisiones. Asesoramos también on line a través de www.serbidealer.com.ec en donde nos podrán encontrar.

Sitio Web de contactos en donde mantendremos una base de datos de futuros clientes.

Pag.29


- Mejorar el servicio al cliente Utilizando tecnología telefónica en línea. Las aplicaciones que se incluirían en la propuesta de proyectos para cada cliente incluiría también el servicio de implementación de Pentaho mobil en donde las licencias podrán ser utilizadas en comunicación celular.

2.3.3.3 Descripción del producto o servicio Contamos con Servicios de asesoría y acompañamiento a los sistemas inteligentes

Integramos la empresa y creamos equipos de trabajo con el único fin de mejorar el rendimiento de la organización.

Madurez: Nuestra empresa se encuentra en un periodo de madurez pues contamos con experiencia en lo que hacemos y una proyección de crecimiento a largo plazo con marcas lideres.

Pag.30


2.3.3.4. Marca (Logotipo, slogan)

“A mejor decisión mejor el negocio”

Producto enmarcado por empresa de servicios asesoría de inteligencia para negocios. 2.3.3.5. Precio de venta

o Promoción en empresas de servicio y concesionarios filiales de marcas Importantes. o Publicidad a través de pagina web y envíos de correos masivos o Planificación de trabajo para delimitar estrategias de publicidad. o Delimitar rutas de futuros clientes y potenciales empresas. o Definir visitas a patios de vehículos y talleres de servicio automotriz.

2.4. Proyección de mercado 2.4.1. Objetivos de la Investigación de mercado Nuestra investigación de Mercado tiene como objetivo proyectarnos a las necesidades del consumidor, en este caso nuestro potencial cliente las administraciones de empresas y lideres gerenciales que buscan una asesoría y soporte en la gestión de información, por ello denotamos realce en esta investigación que nos darán resultados valiosos para la realización de este proyecto.

Pag.31


2.4.2. Metodología a utilizarse Modelo Cualitativo: Entrevistas / Modelo Cuantitativo: Encuestas

Modelo Cualitativo: Entrevistas. Ingeniero En Sistemas Computacionales & MBA

Ing. Javier Bolívar Cali

Gerente de Sistemas del Grupo Automotriz Galarza Fechas de entrevista: Agosto 11 de 2010

1.- Cuantos años de experiencia tiene en al campo automotriz? Tengo 8 años de experiencia pues vengo desarrollando soluciones en la misma línea comercial de vehículos en otras empresas. 2.- Nota usted que todas las áreas financiera y comercial necesitan integrarse en un mismo sistema como visión de la alta gerencia? Si, es más uno de mis proyectos corresponde a la integración a través de sistemas inteligentes CRM’s y Workflow uniendo una empresa en un solo recurso tecnológico. 3.- Ha notado que en las empresas que ha tocado dirigir, tengan necesidades en cuanto a vacios de información corresponde? En casi todas por no decir todas tienen ciertas falencias y vacios de todo tipo, por ello existen los departamentos de sistemas a la cual corresponde dar soluciones a esos problemas.

Pag.32


4.- Usted lo ve como un problema serio o un riesgo para la productividad y desarrollo empresarial? Hay un riesgo que se corren con implementaciones y desarrollos de sistemas para lo cual estudiamos los pro y contras de esta manera debemos estar seguros de que aportaran con lo que necesitamos. 5.- Contempla entre sus objetivos primarios dejar a una empresa en desarrollo de sus mayores capacidades utilizando un canal de información analítico y generador de destrezas para la toma de decisiones? Entre mis mayores objetivos esta alcanzar las metas del grupo corporativo, uno de ellos es optimizar los recursos informáticos y dar un mejor desempeño a las herramientas de producción, nosotros giramos en entorno comercial y demanda de vehículos variables cada mes, por cuanto nos debemos al mercado. 6.- Podría realizar estrategias de negocios con un equipo multidisciplinario que se dedique específicamente al estudio de problemáticas y analice la información del grupo empresarial al que usted pertenece? Existe realmente mucho interés por que nuestro sistema se optimice de la mejor manera por cuanto no contamos con índices que magnifiquen necesidades o muestren la situación al día, por cuanto notamos claramente q no tenemos armas para defendernos objetivamente de nuestros competidores y nuestros mercado q cada vez es mas exigente. Podríamos conversar y llegar a un acuerdo siempre y cuando beneficie a la compañía. 7.- Confía ciegamente en los sistemas de negocios que le permitan hacer lo siguiente? Tomar decisiones rápidamente: SI Convertir los datos en información: SI Utilizar métodos organizados para medir sus datos: SI Asumir una inversión razonable a costa de beneficios extraordinarios: SI Con esto concluimos que tenemos apertura de negocios y posiblemente nuestro nuevo cliente para empezar un estudio de desarrollo y mejoramiento que les permitan obtener los resultados proyectados.

Pag.33


Desarrollo de técnica cuantitativa

Cálculo de la Muestra. Tomado las proyecciones del 2009 de Guayaquil existen aproximadamente 103 grupos corporativos importantes que desarrollan el parque automotor y como segmento de mercado en una población N tomamos un valor de 100 por el número de concesionarios q multiplicado por las sucursales dentro de la región costa el número de ejecutivos que requieren de este proyecto da un total de N=3100 el número poblacional.

Fuente. Altos mandos

# Individuos por Dep concesionarios

Promedio Sucursales Totales

Gerente General 1 100 1 100 Gerente de Servicio 2 100 4 800 Gerente de ventas 3 100 4 1200 Contador General 1 100 4 400 Jefe Financiero 2 100 1 200 Gerente de sistemas 2 100 1 200 Director de proyectos 1 100 2 200 TOTAL 3100

El tamaño de la muestra se determinará asumiendo un 5% de error y un nivel de confianza del 95%, con la aplicación de la fórmula de muestreo aleatorio para la proporción.

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas INGRESO DE PARAMETROS Tamaño de la Población (N) 3100

Tamaño de Muestra Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 98,29 Proporción de Éxito (P) 0,90 Proporción de Fracaso (Q) 0,10

Muestra Optima 99 Valor para Confianza (Z) (1) 1,65

(1) Si: Z Confianza el 99% 2.32

Confianza el 97.5% 1.96 Confianza el 95% 1.65 Confianza el 90% 1.28

Pag.34


Modelo de Encuesta PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA LA GESTION DE INFORMACION DE UN DEALER. CLIENTE: CONSECIONARIOS DE VEHICULOS Y EMPRESAS DE SERVICIO MUESTRA: MANDOS MEDIOS ALTOS QUE GERENCIA LA COMERCIALIZACION Y EL SERVICIO DE POST VENTA. OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES QUE TIENEN LOS DEALERS PARA ORGANIZARSE MEJOR CON LA INFORMACION QUE CUENTAN.

CUESTIONARIO

1.- Cree usted que la empresa posee información confiable? Sí _ _ No ___ No sé___

2.- Como clasificaría a la información que posee? Concreta Confusa Desordenada 3.- Que tan concurrente es el acceso a la misma? Normal Recurrente Muy recurrente

Pag.35


4.- Cuenta con reportes en corto tiempo q le permita tomar una decisión efectiva? Sí _ _ No ___ No sé___

5.- ¿Qué tiempo le dedica a recolectar y preparar información? Un dia _ _ Una semana ___ Casi siempre ___

6.- ¿Con que constancia pasa usted tratando de hacer que los reportes en Excel luzcan bien? Siempre Usualmente Casi Nunca 7.- ¿Cuánto conoce de su propia empresa? 100% _ _ 50% ___ 10%_____ 25% ___

8.- ¿Conoce de Inteligencia de Negocios? Sí _ _ No ___

9.- ¿Qué Área para usted requiere una mayor atención de asesoría y acompañamiento? Contabilidad Financiero Gerencial sistemas

Pag.36


10.- ¿En qué tiempo Desea que su rentabilidad y productividad aumenten? En corto Plazo _ _ Mediano Plazo ___ Largo Plazo ___

11.- ¿Utilizaría usted herramientas de trabajo basados en inteligencia de negocios para cubrir sus necesidades de información? Totalmente _ _ Parcialmente ___ Inusualmente___

12.- ¿En cuanto cree usted incrementará su productividad si contara con Sistemas de Inteligencia de Negocios??

100 __ 50%__ 25%__ 5%__ 13.- ¿Qué tipo de producto o servicio utilizaría para mejorar la presentación de su Información? Asesoramiento _ _ Capacitaciones ___ Licencias de uso ___

14.- ¿Cuál es la Razón mas importante de adquirir estos servicios o productos?

Abierta

Pag.37


Resultados de la Encuesta

Si 45 45% No 10 10%

No Sabe 45 44% total 99 100%

1.-

• El 45% de las personas contestaron que si poseen información confiable • El 44% de las personas contestaron que no. • El 10% Contestaron que no sabían.

Pag.38


Normal 12 12% Recurrente 35 35%

Muy Recurrente 52 53% total 99 100%

2.-

• El 52 % de las personas contestaron que es muy recurrente, es decir si hay

continua búsqueda de acceso a esta información. • El 35% de las personas contestaron que es recurrente. • El 12% Contestaron que es normal.

Pag.39


concreta 35 35% Confusa 50 51%

Desordenada 14 14% total 99 100%

3.-

• El 50 % de las personas contestaron que la información es confusa, es decir la

mitad de los encuestados. • El 35% de las personas contestaron que es concreta. • El 14% Contestaron que existe desorden de información.

Pag.40


Si 20 20% No 60 61%

No Sabe 19 19% total 99 100%

4.-

• El 60 % de las personas contestaron que no cuentan con reportes efectivos. • El 20% de las personas contestaron que si. • El 19% Contestaron que desconocían.

Pag.41


1 dia 50 51% 1 semana 20 20% siempre 29 29% total 99 100%

5.-

• El 50 % de las personas contestaron que 1 dia entero le dedican a esta labor. • El 29% de las personas contestaron que siempre tienen el mismo problema. • El 20% Contestaron que solo 1 semana.

Pag.42


siempre 39 39%

Usualmente 45 45% Casi nunca 15 15%

total 99 100%

6.-

• El 45% de las personas contestaron que no usualmente trabajan en este tipo de reportes.

• El 39% de las personas contestaron que siempre. • El 15% Contestaron que casi nunca

Pag.43


totalmente 35 35% parcialmente 35 35% insusualmente 29 29%

total 99 100% 7.-

• El 35% de las personas contestaron que parcialmente baja confianza. • Otro 35% comparte la idea de este medio de solución y le dan la confianza

requerida. • El 29% Contestaron que inusualmente o poco frecuentara su uso.

Pag.44


Asesoramiento 30 30% Capacitación 59 60% Licenciamiento 10 10%

total 99 100% 8.-

• El 59% de las personas contestaron que desearían una capacitación. • Un 30% solicitaría un asesoramiento al cambio de estructura. • El 10% comprarían licencias.

Pag.45


Estabilidad de la Información 20 20% Localizar puntos débiles 37 37% Aumento de Productividad 19 19% Tener a la Gerencia al Dia 23 23%

total 99 100% 9.-

• El 37% de las personas localizarían los puntos débiles. • Un 23% tendrían a la gerencia al día. • El 20% les interesaría tener estabilidad en la información • El 19% aumentarían su productividad.

Pag.46


2.4.3. Conclusiones de la investigación de mercado Luego de las encuestas y entrevistas a altos ejecutivos asi como de gerentes y administradores de sistemas, podemos concluir que nuestra investigación de mercado nos deja favorables resultados y beneficios para determinar el índice de aceptación que podemos tener dentro de nuestro mercado. Siendo agresivos con la inserción a toda una red de concesionarios podemos llegar a cada uno de ellos. Los mecanismos que se utilizara para este fin serán los siguientes:

� Publicidad por anuncios de prensa nivel local o email.

� Revistas de Tecnología.

� Web.

� Visitas o agenda de citas.

� Capacitaciones y charlas informativas.

� Call Center o tele marketing. Tendremos convenios con los primeros concesionarios participantes entre los cuales ya tenemos un acercamiento directo.

Pag.47


Análisis Sectorial Análisis FODA FACTORES INTERNOS CLAVES

FORTALEZAS VALOR PUNTAJE CLASIFICACION 1 EQUIPO DE TRABAJO

MULTIDISCIPLINARIO 0.05 B- 4

2 AMPLIO ABANICO DE

SOLUCIONES 0.11 B- 4

3 MERCADO EN CRECIMIENTO

Y CLIENTES POTENCIALES INTERESADOS EN BI

0.07 B+ 3

4 GRUPO DE TRABAJO CAPACITADO Y COMPROMETIDO

0.12 B- 4

5 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COMPRENSIBLE AL

USUARIO FINAL 0.08 B+ 3

6 TIEMPOS ALTOS DE

RESPUESTA Y SOPORTE ONLINE

0.08 B- 4

7 TENEMOS EXPERIENCIA EN NECESIDADES Y VACIOS DE

LA EMPRESA 0.09 B- 4

FACTORES INTERNOS CLAVES DEBILIDADES VALOR PUNTAJE CLASIFICACION

1 CONTAR CON OFICINA DE SERVICIO LIMITADO

0.10 A+ 1 2 SOPORTE EN CALIENTE

OFLINE 0.07 A+ 1

3 PEQUEÑO NUMERO DE TECNICOS QUE DESARROLLAN

0.05 A- 2

4 ENTORNO MICRO SOLUCIONES

0.05 A- 2 5 LIMITACIONES OPERATIVAS 0.04 A- 2 6 ESCAZA ACTUALIZACION

TECNOLOGICA 0.06 A- 2

7 FALTA INVERSION TECNOLOGICA

0.08 A- 2 TOTAL 1.00 2,71

FACTORES EXTERNOS CLAVES

Pag.48


OPORTUNIDADES VALOR PUNTAJE CLASIFICACION

1 ABRIR MERCADOS INDEPENDIENTES

0.09 B+ 3

2 CUBRIR LAS NECESIDADES DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

0.06 B+ 3

3 COLMAR LAS ESPECTATIVAS DE GRANDES USUARIOS

0.07 A- 2

4 ASISTIR AL DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS

0.12 B- 4

5 EXPANDER CULTURA DE INFORMACION

0.07 B- 4

6 TENDENCIA A MEJORAR LA VISION DE EMPRESA

0.08 B- 4

7 REPOTENCIAR LA GESTION Y EL VALOR DE LA INFORMACION

0.05 B+ 3

FACTORES EXTERNOS CLAVES

AMENAZAS VALOR CLASIFICACION PUNTAJE

1 ESTABILIDAD ECONOMICA Y

POLITICA DEL PAIS 0.05 A- 2

2 COSTO DE

IMPLEMENTACION PARA EMPRESAS PEQUEÑAS

0.11 A- 2

3 LIMITACION EN APERTURA

DE NUEVOS CAMPOS 0.06 A- 2

4 CIERRE DE FORMULAS DE FINANCIAMIENTO

0.08 A- 2

5 PROVEEDORES CON

SERVICIOS INTEGRALES 0.05 B+ 3

6 FACIL ENTRADA DE

COMPETIDORES QUE PROMUEVAN EL SERVICIO

0.07 A- 2

7 EL PRECIO Y

CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS SUSTITUTOS

0.04 B+ 3

TOTAL 1.00

2,79

Pag.49


2.5. Análisis Sectorial 2.5.1. Matriz interna y externa

Mediante el análisis del FODA de Serbidealer, se puede valorar que en la Matriz Interna y Externa cae en el segundo cuadrante lo que significa Crecer y Construir. Crecer y Construir nos indica que las fortalezas de la organización deben de ser fuertemente explotadas, que se cuenta con una estrategia de marketing solida y que las oportunidades son más fuertes que las debilidades integrales de la organización.

Pag.50


2.5.2. Estrategias FODA

ANALISIS FODA

FORTALEZA • TENEMOS UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. • MERCADO RECONOCIDO Y CONOCIMIENTO DE SUS FALENCIAS • GRUPOS DE TRABAJO ENTREGADOS A LA MISION DE CAMBIO. • ALTOS GRADOS DE CONOCIMIENTOS EN HERRAMIENTAS DE BI. • TECNICOS CALIFICADOS Y CON ANALISIS DE GESTION. • TIEMPOS DE RESPUESTAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

DEBILIDADES • LIMITACIONES EN LOS CREDITOS A LOS CLIENTES. • LIMITADO NUMERO DE TECNICOS DE SOPORTE • NO CONTAMOS CON AVAL DE MARCAS GRANDES DE SOPORTE. • NO CONTAMOS CON CERTIFICACIONES ISO. • EMPEZAMOS CON PROMOCIONES LIMITADAS Y PUBLICIDAD CORTA.

OPORTUNIDADES • ABRIR MERCADOS INDEPENDIENTES • CUBRIR NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE NEGOCIOS PEQUEÑOS • EXPANDER LA CULTURA ORGANIZACIONAL • REPOTENCIAR LA VISION SOBRE GESTION DE LA INFORMACION. • MANEJAMOS SOFTWARE ABIERTO LIBRE DE LICENCIAMIENTO • MEJORAMOS EL NIVEL Y CALIDAD DE LECTURA DE NUEVOS MERCADOS

ESTRATEGIAS F-O ABRIR LA VISION DE LAS COMPAÑIAS AUTOMOTRICES A ENTRAR EN LA ERA DIGITAL Y NUEVOS CONCEPTOS DE GESTION DE LA INFORMACION A TRAVEZ DE HERRAMIENTAS DE MODELAMIENTO PARA SUS REPORTES Y GRAFICOS ESTADISTICOS

ESTRATEGIAS D-O INCREMENTAR EL AREA PUBLICITARIA Y DE TECNOLOGIA AUMENTANDO DEACUERDO A LA DEMANDA Y ASI PROLONGAR EL SERVICIO Y OPTIMIZARLO

AMENAZAS • ESTABILIDAD ECONOMICA Y POLITICA DEL PAIS. • COSTO DE IMPLEMENTACION PARA PEQUEÑAS EMPRESAS. • LIMITACION EN APERTURA DE NUEVOS CAMPOS • EXPANSIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES • FACIL ENTRADA DE COMPETIDORES

ESTRATEGIAS F-A ENTREGAREMOS NUESTROS SERVICIOS ESPECIFICOS A EMPRESAS ESPEFCIFICAS ASI COMO LAS SOLUCIONES QUE ELLOS NECESITAN CREANDO UN ESTANDAR DIFERENCIADOR QUE NOS DESTAQUE COMO SONSULTORES

ESTRATEGIAS D-A FORTALECEREMOS NUESTRAS DEBILIDADES CONCENTRANDONOS EN AUMENTO DE PERSONAL TYECNICO Y CAPACITANDOLO EN EL AREA DE NEGOCIOS PARA SER UN APOYO EN LA TEORIA DE DECISONES COMO EN MERCADOS INTERNACIONALES ENFOCADOS EN EL NEGOCIO AUTOMOTRIS Y APORTANDO A LA GERENCIA DE CONOCIMIENTO

Pag.51


2.5.3. Calificación de Riesgo Tabla de Riesgo

RIESGO CALIFICACION PUNTAJE

Sin Riesgo A + 1

BAJO Riesgo Bajo A - 2 Medio Bajo B+ 3

MEDIO Medio Alto B - 4 Alto Riesgo C+ 5

ALTO No Recomendado

C - 6

Calificación de Riesgo del Mercado

Tenemos técnicos especialistas en el área automotriz y con visión de empresa 4 B- Apertura nuevos mercados independientes de servicios de gestión 2 A- No contamos con el aval de empresas internacionales o multinacionales de software 3 B+ Promociones limitadas al área específica de comercialización de vehículos 4 B- 3 B+

Nuestro riesgo es de un puntaje de 3 que corresponde a una calificación B+ equivalente a un riesgo Medio bajo.

Pag.52


Capitulo 3 Aspectos Tecnológicos del Proyecto

3.1. Proceso productivo SerbiDealer ofrece sus servicios a las empresas que requieren mejorar sus rendimientos y optimización de trabajos. Para esto tomaremos cronogramas de trabajo una vez contratado de servicio: 1.- El ejecutivo de Serbidealer realiza las visitas de campo una vez se hayan recibido solicitudes de visita o requerimientos de parte de los jefes de áreas de sistemas. 2.- En caso de tener un requerimiento se abre una OS# Orden de Servicio para lo cual se empieza a estudiar el requerimiento. 3.- una vez analizado y determinado su solución se empieza a dar oden a departamento de planeación para diseñar los cubos necesarios y esquema a seguir alineándolo previamente con la base de datos. 4.- se envía a desarrollo del programa solución. 5.- Se instala y puesto en producción el programa dentro de la intranet que utilizara la plataforma, se podrá tener acceso a la misma. 6.- el reporte o Dashboard se podrá visualizar deacuerdo al requerimiento inicial. CLIENTE: AUTOLASA FECHA: 14 SEPT 2010 LOCALIDAD: MATRIZ PMG Y PD

DEPARTAMENTO

SERVICIO CARACTERISTICAS CANT GERENCIA FINANCIERA LICENCIAMIENTO MODULO FINANCIERO 3

JEFE DE SERVICIO

CAPACITACION GENERACION DE REPORTES ESTADISTICOS DE CLIENTES ATENDIDOS

5

GERENCIA GENERAL ASESORAMIENTO INDUCCION, REPORTEADOR FINANCIERO, 1 9

Pag.53


3.2. Capacidad Utilizada. CAPACIDAD INSTALADA DE SERVICIO 25

LICENCIAS AL MES 10

CAPACIDAD INSTALADA X MES 250

Capacidad utilizada 75%

CAPACIDAD PROYECTADA 300 La capacidad utilizada se considero en promedio de ventas mensuales que Serbidealer podrá realizara en su primer trimestre.

UNIDADES DESCRIPCIÓN MENSUALES LICENCIAS 10 CONTRATOS ASESORAMIENTO 5 CONTRATOS CAPACITACION 10

La capacidad utilizada de Serbideler, se obtuvo castigando la capacidad instalada en un 75%, lo que nos da un total de 300 productos, con el fin de tener una proyección productos más conservadora. 3.3. Estimación de Ventas.

DESCRIPCIÓN UNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS DESCRIPCIÓN MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES

LICENCIAS 10 120 $150,00 $18.000 LICENCIAS CONTRATOS

ASESORAMIENTO 5 60 $500,00 $30.000 CONTRATOS ASESORAMIENTO

CONTRATOS CAPACITACION 10 120 $800,00 $96.000 CONTRATOS

CAPACITACION

Pag.54


3.4. Costos Operativos 3.4.1. Costos Directos MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESO TOTAL DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL ANUAL PERSONAL TECNICO 2 $350 $8.400 ASESOR 1 1 $300 $3.600 ASESOR 2 1 $300 $3.600 JEFE DE VENTAS 1 $500 $6.000 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0

TOTALES $21.600 3.4.2. Costos Indirectos

GASTOS ADMINISTRATIVOS DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO TOTAL

MENSUAL ANUAL CONTADOR 1 $500 $6.000 MENSAJERO 1 $300 $3.600 SECRETARIA 1 $300 $3.600 GERENTE GENERAL 1 $800 $9.600 GASTOS ADM EMPRESA 1 $250 $3.000

TOTALES $25.800

GASTOS GENERALES DESCRIPCION VALOR TOTAL

MENSUAL ANUAL ELECTRICIDAD EEE $100 $1.200 TELEFONO $50 $600 INTERNET $60 $720 AGUA $30 $360 ARRIENDO DE LOCAL $500 $6.000 PUBLICIDAD $1.000 $12.000 UTILES DE OFICINA $150 $1.800 $0

TOTALES $1.890 $22.680

Pag.55


RESUMEN TOTALES Gastos Administrativos $25.800 Gastos Generales $22.680

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $48.480 3.5. Inversión del Proyecto

GASTOS PREOPERATIVOS Gastos Constitución $300 Deposito Garantía Arriendo 2m $1.000 Permisos $200 $1.500

DESCRIPCION VALOR

MUEBLES DE OFICINA $4.000 EQUIPOS DE OFICINA $6.000 VEHICULO $18.000 ADECUACIONES DE LOCAL $3.000 MUEBLES DE OFICINA $4.000 Total Activos Fijos $31.000

TOTAL INVERSIONES

Activos Fijos $31.000 Capital de Trabajo $10.000

TOTAL INVERSION $33.500

3.6. Depreciaciones Edificios 5% Maquinarias y Equipos 10% Muebles y Enseres 10% Herramientas 10% Vehículos 20% Computadoras 33%

ACTIVOS COSTO % DEPREC. TOTAL ANUAL MUEBLES DE OFICINA $4.000 10,0% $400 EQUIPOS DE OFICINA $6.000 10,0% $600 VEHICULO $18.000 20,0% $3.600 ADECUACIONES DE LOCAL $3.000 10,0% $300 MUEBLES DE OFICINA $4.000 10,0% $400

TOTALES $31.000 $4.900

Pag.56


El financiamiento de este proyecto se ha calculado con una tasa efectiva reajustable del 10.85% - 10.9% que ofrece la CFN para segmentos PYMES de hasta 3 años plazo

3.7. Financiamiento

Inversión Total $41.000 Activos Fijos $31.000 Capital de Trabajo $10.000

Inversión Total $41.000 100%

Financiamiento $21.350 52% Aporte Propio $19.650 48%

3.8. Tabla de Amortización del Crédito

TABLA DE AMORTIZACION Capital $21.350 Tasa de interés anual 10,9% Plazo en años 3 Forma de Pago Trimestral Total Periodos 12 Periodos de Gracia 1 Periodos Normales 11 Valor Dividendo $2.271

No. de Valor de Amortización Valor del Saldo de Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital

0 $21.350 1 $579 $0 $579 $21.350 2 $579 $1.692 $2.271 $19.658 3 $533 $1.738 $2.271 $17.921 4 $486 $1.785 $2.271 $16.136 5 $438 $1.833 $2.271 $14.303 6 $388 $1.883 $2.271 $12.420 7 $337 $1.934 $2.271 $10.486 8 $284 $1.986 $2.271 $8.499 9 $231 $2.040 $2.271 $6.459 10 $175 $2.096 $2.271 $4.363 11 $118 $2.153 $2.271 $2.211 12 $60 $2.211 $2.271 0

Totales $4.209 $21.350 $25.559

Pag.57


Capitulo 4 Evaluación Financiera del Proyecto

4.1. Estado de Resultados Proyectado

% Incremento Anual

0,0%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total Ventas $144.000 $144.000 $144.000 $432.000 (Costos Directos) $21.600 $21.600 $21.600 $64.800

Utilidad Bruta $122.400 $122.400 $122.400 $367.200 (Costos Indirectos) $48.480 $48.480 $48.480 $145.440 Utilidad Operativa $73.920 $73.920 $73.920 $221.760

(Depreciación) $4.900 $4.900 $4.900 $14.700 (Gastos Financieros) $2.178 $1.447 $584 $4.209 Utilidad antes de

Impuestos $66.842 $67.573 $68.436 $202.851 (Impuestos 36.25%) $24.230 $24.495 $24.808 $73.534 UTILIDAD NETA $42.612 $43.078 $43.628 $129.318

Pag.58


4.2. Flujo de Caja Proyectado

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total Ventas $144.000 $144.000 $144.000 $432.000 (Costos Directos) $21.600 $21.600 $21.600 $64.800 (Costos Indirectos) $48.480 $48.480 $48.480 $145.440

Flujo Operativo $73.920 $73.920 $73.920 $221.760

Ingresos no operativos $41.000 $41.000 Crédito $21.350 $21.350 Aporte Propio $19.650 $19.650

Egresos no operativos $72.622 $33.579 $33.891 $140.092 Inversiones $41.000 $41.000

Activos Fijos $31.000 $31.000 Capital de Trabajo $10.000 $10.000

Pago de dividendos $7.392 $9.083 $9.083 $25.559 Impuestos $24.230 $24.495 $24.808 $73.534

Flujo No Operativo -$31.622 -$33.579 -$33.891 -$99.092 FLUJO NETO $42.298 $40.341 $40.029 $122.668

Flujo Acumulado $42.298 $82.639 $122.668

Pag.59


4.3. Balance General Proyectado

Descripción Año 1 Año 2 Año 3

Activos Corrientes $52.298 $92.639 $132.668 Caja - Bancos $42.298 $82.639 $122.668 Inventarios $10.000 $10.000 $10.000

Activos Fijos Netos $26.100 $21.200 $16.300 Activos Fijos $31.000 $31.000 $31.000 (Depreciación acumulada) -$4.900 -$9.800 -$14.700

Total Activos $78.398 $113.839 $148.968

Pasivos $16.136 $8.499 $0

Patrimonio $62.262 $105.340 $148.968 Aporte Futura Capitalización $19.650 $19.650 $19.650 Utilidad del Ejercicio $42.612 $43.078 $43.628 Utilidades Retenidas $0 $42.612 $85.690

Pag.60


Capitulo 5 Evaluación del Proyecto

5.1. Análisis de Costo Unitario

DESCRIPCION LICENCIA ASESORAMIENTO CAPACITACION TOTAL COSTOS DIRECTOS 18.000,00 1.800,00 1.800,00 21.600,00 COSTOS INDIRECTOS 33.120,00 3.312,00 3.312,00 39.744,00 GASTOS FINANCIEROS 1.814,64 181,46 181,46 2.177,56 DEPRECIACION 4.458,33 445,83 445,83 5.350,00 COSTOS TOTALES 57.392,97 5.739,30 5.739,30 68.871,56 Unidades anuales 600 60 60 720 % Participación 83,33% 8,33% 8,33% 100,00% Costo unitario $ 95,65 $ 95,65 $95,65 Precio de venta $ 150,00 $ 500,00 $800,00 Utilidad Unitaria $ 54,35 $ 404,35 $ 704,35 Margen Unitario 36,23% 80,87% 88,04%

Vemos que en los tres tipos de servicios nos deja un margen de utilidad positivo.

Pag.61


5.2. Análisis Financiero a. Índices Financieros

Descripción (Inv. Inicial) Año 1 Año 2 Año 3 Flujos Netos -$41.000 $42.298 $40.341 $40.029

Flujo Acumulado $42.298 $82.639 $122.668

Tasa de Descuento 11%

Año de Recuperación de la Inversión Año 1 Diferencia con Inversión Inicial $41.000 $42.298 -$1.298 Flujo Mensual Promedio Año Siguiente $40.341 12 $3.362 Número de Meses -$1.298 $3.362 0 Año de Recuperación de la Inversión Año 1

PAYBACK 1 Año (s) 0 Mes(es) b. Ratios Financieros

Tasa de Rendimiento Promedio

Sumatoria de Flujos $122.668 Años 3

Inversión Inicial $41.000

TRP 99,7%

Pag.62


c. Índices de Riesgo Financiero

INDICES DESCONTADOS

Suma Flujos Descontados

$44.339

Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $59.376 Indice de Rentabilidad (IR) (Mayor a 1) 2,45 Rendimiento Real (RR) (Mayor a la T. Dcto) 145% Tasa Interna de Retorno (Tir) (Mayor a la T. Dcto) 85%

d. Razones Financieras

En U$ $57.035 En % 40% Punto de Equilibrio En unid. 48

Valor Agregado sobre Ventas (Menor a 50%) 34% Índice de Empleo (Mayor al 50%) 224% Riesgo de Iliquidez (Menor a 50%) 19% Margen Neto de Utilidad (Mayor a la T. Dcto) 30% Rotación de Activos (Mayor a 1) 2,9 Dupont Aprox. al 100% 87% 5.3. Análisis de Sensibilidad a. Escenario Proyectado

PRODUCTOS PRECIO (P) CANTIDAD (Q)

COSTO UNI. VARIABLE (CUV) COSTOS FIJOS (CF)

UTILIDAD OPERATIVA PROYECTADA (UOP) LICENCIAS $ 150 600 $ 29,88 $ 32.988 $ 39.084 ASESORIAMIENTO $ 500 60 $ 29,88 $ 3.299 $ 24.908 CAPACITACION $ 800 60 $ 29,88 $ 3.299 $ 42.908 UOP TOTAL = $ 106.901

Pag.63


b. Escenarios Propuestos Si aumenta el Costo Unitario Variable en un 15% y los costos fijos en un 10%, que efecto tendría en la UOP.

PRODUCTOS PRECIO (P) CANTIDAD (Q)

COSTO UNI. VARIABLE (CUV) COSTOS FIJOS (CF)

UTILIDAD OPERATIVA PROYECTADA (UOP) LICENCIAS $ 150 600 $ 34,36 $ 36.286 $ 33.098 ASESORIAMIENTO $ 500 60 $ 34,36 $ 3.629 $ 24.309 CAPACITACION $ 800 60 $ 34,36 $ 3.629 $ 42.309 UOP TOTAL = $ 99.717

% VARIACION UOP 6,72%

Escenario 1 Frente a los cambios propuestos que volumen de producción deberíamos alcanzar para mantener la UOP. UOP +CF Q= P-CUV

Servicios PRECIO (P)

COSTO UNI. VARIABLE (CUV) COSTOS FIJOS (CF) CANTIDAD (Q) % VARIACION (Q)

LICENCIAS $ 150 $ 34,36 36.286,00 600 0,00% ASESORIAMIENTO $ 500 $ 34,36 3.629,00 8 86,66%

CAPACITACION $ 800 $ 34,36 3.629,00 5 91,66%

% 59,44% Escenario 2 Frente a los cambios propuestos qué precio de venta deberíamos fijar para mantener la UOP.

UOP+CF+(CUV*Q) P= Q

Servicios CANTIDAD (Q)

COSTO UNI. VARIABLE (CUV) COSTOS FIJOS (CF) PRECIO (P) % VARIACION (P) LICENCIAS 600 $ 34,36 $ 36.286 $ 150,00 $ 0,00 ASESORIAMIENTO 60 $ 34,36 $ 3.629 $ 500,00 $ 0,00 CAPACITACION 60 $ 34,36 $ 3.629 $ 800,00 $ 0,00 % 0,00%

Conclusión: El proyecto de Serbidealer no es sensible a un incremento en los costos, y el volumen de producción en un 60%, para mantener la UOP

Pag.64


5.4. Conclusiones

Dentro de nuestro entorno y cultura empresarial, existen nichos de mercado q proponen crecimiento y uno de ellos es el sector automotriz cada vez en auge y con demanda nacional, contamos con el soporte y capacidad de entrega a nuestros clientes. Por tanto debemos concluir que El proyecto genera una utilidad neta positiva desde el primer año y en crecimiento en los 3 primeros años. El proyecto tiene una Calificación de Riesgo de B+, considerado como medio bajo, ya que sus fortalezas y oportunidades se superponen a las debilidades y amenazas. El flujo de caja es positivo durante los 3 años, lo que nos permite tener una buena capacidad de pago y liquidez.

El patrimonio va en incremento significativo de un 20% año a año. Tenemos un margen positivo en cada uno de los servicios. La inversión se recuperara (PAYBACK) en un 1 año y 10 meses lo cual es menor al plazo del crédito. El proyecto tendrá una Rentabilidad Real (RR) del 54% lo cual es mucho más alta que la tasa de descuento. EL Índice de Liquidez es de $1.32 por cada dólar adeudado. El punto de equilibrio es en promedio del 51% EL Riesgo de Iliquidez es de 38% considerado alto, pero el rendimiento corriente también es alto, lo que es aceptable. DuPont es del 83% aceptable también. El proyecto de Serbidealer no es sensible a un incremento en los costos, y el volumen de producción en un 60%, para mantener la UOP Por todas estas variables se considera al proyecto de Asesoría y acompañamiento para proyectos de BI rentable y confiable como empresa de asesoria para concesionarios.

Pag.65


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 03|07|2010 estilohoy.com CIUDAD DE MEXICO Como tomar el control de tu taller mecánico mediante la tecnología Escrito por avaladez Añadido: 15 de Jul, 2009 / http://www.articulo.org/3536/avaladez ------------------------- Ricardo Heisinger Director Sistemas Box S.A. de C.V. www.sistemasbox.com Skype: Ricardo Heisinger, Mérida, Yucatán, México -------------------------------------------- Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE Banco Central del Ecuador Reunión de Marcas – AEADE National Automobile Dealers Association - NADA http://www.aeade.net/ --------------------------------------- www.sap.com Sistema de Gestion SAP -------------------------------------- CRM & BI América Latina 2010 Impacto directo en el negocio Revista Digital ---------------------------------------- www.wikipedia.com www.aea.com.ec www.autolasa.com.ec www.aigalarza.com.ec ------------------------------------------ Libro electrónico: La Inteligencia de Negocios y su aplicación en algunas empresas ubicadas en Medellín ----------------------------------------- AESOFT Subsecretaría Sociedad de la Información www.aesoft.com.ec

Pag.66


ANEXOS

FACULTAD DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES …

Documents

Transcript of FACULTAD DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES …